PRIMAVERA Office Extensions

PRIMAVERA Office Extensions
PRIMAVERA Office Extensions (PT/ES/AO/MZ/CV)
Plano de Formao
Introduo
Objectivos
Instalao
Requisitos
Processo de Instalao
Licenciamento
Configuraes
Permisses
Preferncias
Frmulas
Utilizao de Frmulas
Plataforma
Contabilidade
Recursos Humanos
Vendas
Plano de Formao
Excel & Listas

Apresentao de funes do excel
Insero de Tabelas
Insero de Tabelas Pivot
Apresentao de Listas do ERP PRIMAVERA
Criao de Mapas
Como criar um novo mapa passo a passo
Criao de diversos mapas
Exemplos Prticos

Instalao
INSTALAO: Requisitos
Requisitos mnimos para o

verses superiores v7.55 SR3 do

PRIMAVERA ERP;
Microsoft Office Excel verses 2003,
2007 ou 2010;
Microsoft .NET Framework verso 4.
A adio de listas no suportada pela verso 2003 do Microsoft Office Excel.
INSTALAO: Processo de Instalao

O processo de instalao em tudo semelhante ao processo
utilizado pelo ERP PRIMAVERA.
O Assistente de Instalao do PRIMAVERA Office Extensions
(OFA) oferece ao utilizador a possibilidade de instalar o produto
por meio de setup integrado. Isto permite:
Instalao de aplicaes em
monoposto;
Instalao de servidor/posto (Setup
de rede);
Actualizao de posto.
INSTALAO: Licenciamento
O licenciamento do
PRIMAVERA Office
Extensions definido por
mdulo
O nmero mximo de
empresas licenciadas
identificado na descrio da
prpria licena
Cada mdulo contm a

seguinte informao
POE.XPLT - licena do
mdulo de Plataforma;
Postos - nmero mximo

de postos licenciados;
01 - at 2 empresas
licenciveis;
POE.XAC - licena do
mdulo de
Contabilidade;
Empresas - nmero
mximo de empresas
licenciadas;
02 - at 10 empresas
licenciveis;
POE.XHR - licena do
mdulo de Recursos
Humanos;
03 - at 30 empresas
licenciveis;
04 - ilimitado.
Data Limite - data de

expirao da licena.
POE.XSAL - licena do
mdulo de Vendas.
Em modo de demonstrao, as listas apresentam apenas as primeiras dez linhas
e os resultados das frmulas devolvem um valor acrescido de uma percentagem
aleatria at 10%.

Configuraes
CONFIGURAES: Permisses
Ao nvel do utilizador,
realizar os seguintes
passos:
Ao nvel da empresa,
necessrio executar os
seguintes passos:
1.No Administrador, aceder

s propriedades da
empresa seleccionando a
empresa e clicando na
opo Empresas |
Propriedades;
2.No separador
"Parmetros", clicar no
boto "Adicionar/Remover
Aplicaes...";
1.No Administrador, aceder s

propriedades do utilizador
seleccionando-o e clicando
na opo Segurana |
Propriedades;
2.No separador "Permisses",
activar a opo "PRIMAVERA
Office Extensions".
3.Activar a opo
"PRIMAVERA Office
Extensions".
Garantir a execuo desta

mesma operao ao nvel
dos perfis e ao nvel dos
postos.
CONFIGURAES: Preferncias
Separador "Integrao ERP"
Definir a plataforma, a verso

e a instncia de instalao do
ERP PRIMAVERA a utilizar.
Caso exista uma configurao
SaaS, ento o sistema ir
preencher automaticamente
estes campos e ignorar outras
instncias que possam estar
disponveis. Se existir apenas
uma instncia de instalao
do ERP PRIMAVERA, ento
estes campos so tambm
preenchidos
automaticamente
Separador "Dados"
Configurar algumas opes que

melhoram a performance do
sistema. A possibilidade de
carregar dados imediatamente
aps efectuado o login ao ERP. Isto
pode trazer algum acrscimo do
tempo inicial de arranque do addin, mas possibilita que esses dados
se encontrem imediatamente
disponveis, sem necessidade de
novo acesso ao ERP. Se esta opo
for activa, ento definir o nmero
de empresas a incluir no
carregamento
Separador "Reset"
A opo "Repor Preferncias"

permite limpar as
configuraes especficas da
mquina e repor as
definies distribudas por
omisso
As "Preferncias" permitem ao utilizador verificar as configuraes globais da integrao com o ERP,

bem como, configurar as opes particulares. Estas configuraes so guardadas por mquina e sero
utilizadas, poromisso, para todos os utilizadores da mquina em questo.

Frmulas
FRMULAS: Utilizao de Frmulas

Abrir Excel e fazer
Login
Seleccionar Frmula:
Categoria
Fx
Plataforma
Contabilidad
e
Vendas
Recursos
Humanos
Preencher Argumentos
Resultado da Frmula
Procura
FRMULAS: Procurar Frmulas
Aceder seco Frmulas do

ficheiro Excel
Na rea "PRIMAVERA Functions",
seleccionar a opo "Procurar"
No novo painel, escrever o nome a

procurar
Opcionalmente, filtrar a pesquisa a
um s mdulo, definindo-o
FRMULAS: Actualizar as frmulas do Add-in
Financeiro
Abrir livro Excel j existente com as frmulas da

verso anterior que se pretendem converter
para a nova verso
Aceder seco PRIMAVERA do ficheiro Excel
Seleccionar a opo "Actualizar", disponvel em

Ferramentas
Actualizao das frmulas de forma automtica
FRMULAS: Diagnosticar Erros nas Formulas
Aceder seco PRIMAVERA do

ficheiro Excel
Seleccionar a opo "Diagnsticos"
apresentada uma nova seco que

lista os erros encontrados e indica o
motivo desse mesmoerro
Atravs do duplo clique sobre a
linha do erro,o utilizador poder
rapidamente aceder clula onde o
erro ocorre e proceder sua
correco
FRMULAS: Plataforma
PRI_CurrentInstance
PRI_CurrentUser
PRI_Info
PRI_ListAverage
PRI_ListAverageFilter
PRI_ListCount
PRI_ListCountFilter
PRI_ListNextValue
PRI_ListSum
PRI_ListSumFilter
PRI_ListValue
PRI_PlatformType
PRI_PlatformVersion
FRMULAS: Contabilidade
PRI_Balance
PRI_BalanceCCSource
PRI_BalanceCCSourceCR
PRI_BalanceCCSourceDB
PRI_BalanceCCSourceME
PRI_BalanceCostCentreME
PRI_BalanceCR
PRI_BalanceDB
PRI_BalanceFlow
PRI_BalanceFunction
PRI_BalanceVAT
PRI_Budget
PRI_BudgetCCSource
PRI_BudgetCostCentre
PRI_Cfix
PRI_DescAccount
PRI_DescBudget
PRI_DescCostCentre
PRI_DescFunction
PRI_Deviation
PRI_EntriesCCSourceCR
PRI_EntriesCCSourceDB
PRI_EntriesCostCentreCR
PRIMAVERA
Office Extensions (PT/ES/AO/MZ/CV)
FRMULAS: Recursos Humanos
PRI_Absences
PRI_AbsencesDeducted
PRI_AbsencesDeductedBetweenDates
PRI_ActiveStaffAge
PRI_ActiveStaffCount
PRI_Compensations
PRI_CompensationsBetweenDates
PRI_Discounts
PRI_DiscountsBetweenDates
PRI_EmployeeAdmissions
PRI_EmployeeResignation
PRI_Overtime
PRI_OvertimeHours
PRI_OvertimesBetweenDates
PRI_PayrollCosts
PRI_PayrollCostsBetweenDates
PRI_SeniorityAverage
PRI_TrainingHours
PRI_VacationDays
PRI_VacationDaysPredicted
PRI_WorkingDays
PRI_WorkingDaysByEmployee
FRMULAS: Vendas
PRI_CostOfSalesDetails
PRI_CustomerName
PRI_GrossSales
PRI_GrossSalesDetails
PRI_GrossSalesOrders
PRI_GrossSalesOrdersDetails
PRI_GrossSalesQuotes
PRI_NetSales
PRI_NetSalesDetails
PRI_NetSalesOrders
PRI_NetSalesOrdersDetails
PRI_NetSalesQuotes
PRI_ProductBrandName
PRI_ProductFamilyName
PRI_ProductName
PRI_ProjectName
PRI_SalesDiscounts
PRI_SalesDiscountsDetails
PRI_SalesOrdersDiscounts
PRI_SalesOrdersDiscountsDetails
PRI_SalesPersonName
PRI_SalesQuotesDiscounts
PRIMAVERA Office
Extensions (PT/ES/AO/MZ/CV)
PRI_SalesSectionName
Exerccio Insero de Frmulas
Abra uma nova folha de clculo e introduza os seguintes

dados:
1. Atravs da opo (fx), introduza o saldo de uma conta da
contabilidade.
2. Usando as categorias inseridas pelo PRIMAVERA insira a
frmula que devolve o valor lquido das vendas num
determinado perodo.
3. Recorrendo funcionalidade de procura, introduz a soma
de custos com os vencimentos por ms fiscal.
Exerccio Actualizao de Frmulas
Seleccione um mapa do Add-In Financeiro:

1. Actualize as frmulas para o Office Extensions
2. Valide se existe algum erro nas frmulas

Listas
LISTAS: Listas do ERP
As listas desempenham um papel nuclear na

manipulao da informao gerida pela soluo
PRIMAVERA. Trata-se de umaferramenta de
produtividade e usabilidade, disponibilizada
para:
Efectuar pesquisas;
Exportar dados para outras aplicaes;
Inserir, editar ou anular dados relativos a
qualquer entidade de negcio;
Filtrar os dados, configurando vistas
diferentes sobre os dados de cada entidade.
Integrar os dados da soluo PRIMAVERA com o

Office Extensions
LISTAS: Visualizar uma lista do ERP no

ficheiro Excel

ficheiro Excel
Definir a empresa, a categoria de
informao e a respectiva lista a
pr-visualizar
Seleccionar a opo "Prvisualizar
apresentado um novo painel com

os dados da lista, e o utilizador
poder inserir filtros, seleccionando
a opo "Editar filtro" disponvel no
mesmo painel
LISTAS: Inserir uma lista do ERP no ficheiro

Excel

ficheiro Excel
Indicar a empresa, a categoria de
informao e a respectiva lista a
inserir
Opcionalmente, criar filtros ou
seleccionar registos a inserir
Inserir os dados da Lista no Excel
LISTAS: Opes na insero de Listas
Tabela
Insere uma tabela com

os dados da lista
(semelhante opo
"Tabela")
Tabela dinmica
Insere uma tabela

dinmica (semelhante
opo "Tabela Dinmica")
Copiar valores
Insere uma tabela com

os dados da lista
(semelhante opo
"Tabela")
Copiar referncias
insere uma tabela

dinmica (semelhante
opo "Tabela Dinmica")
Copiar cabealho
Possibilidade de, para o

mesmo modelo, ter
frmulas de clculo
distintas em funo do
tipo de empresa e/ou da
sua localizao
geogrfica (ex. o
preenchimento do modelo
de imposto de sociedades
em Espanha pode variar
em funo do tipo de
empresa construo,
PME,)
Nova folha
(tabela)
Insere a lista
como tabela
numa nova folha
Nova folha (tabela

dinmica)
Nova folha
(valores)
Nova folha
(referncias)
Insere a lista como Insere os valores da Cria uma tabela

lista numa nova folhautilizando a frmula
tabela dinmica
numa nova folha
PRI_ListValue numa
nova folha
LISTAS: Opes na insero de Listas atravs da prvisualizao

Seleccionar as linhas a copiar e arrastar
at uma clula do ficheiro.
Posteriormente, seleccionar uma das
seguintes opes (com o mesmo
comportamento das opes acima
descritas):
Copiar valores
Copiar referncias
Copiar cabealho
Inserir tabela
Inserir tabela dinmica
Cancelar - cancela a
operao.
Exerccio Insero de Tabelas
Numa nova folha de excel:

1. Seleccione a lista dos movimentos de compras, e
pr-visualize seus dados.
2. Filtre pelos documentos do tipo VFA, e por um
nico fornecedor.
3. Introduza os dados numa clula, copiando para o
feito os respectivos valores.

Criao de Mapas
CRIAO DE MAPAS: Folha de Parmetros

ficheiro Excel
Seleccionar a opo "Parmetros"
So criadas automaticamente duas

folhas, uma para definio das
empresas (folha "Empresas") e
outra para definio dos restantes
parmetros das frmulas (folha
"Parmetros").
Os relatrios disponibilizados com a ferramenta utilizam o mesmo template. Para mais informao
sobre como o template utilizado, sugere-se a visualizao destes relatrios (disponveis na pasta de
instalao do PRIMAVERA Office Extensions, na subpasta "Reports").
CRIAO DE MAPAS: Mapas Contabilidade
Relatrio
Comparao
Orcamental.xls
Folha de Fecho
Orcamental.xls
Analise Econmica e
Financeira Anual
(SNC).xls
Analise Econmica e
Financeira Mensal
(SNC).xls
Descrio
Possibilita a comparao entreduas verses do oramento de
uma mesma obra (Centro de Custo) e a comparao entre os
valores oramentados e os valores reais j integrados.
Possibilita a anlise do oramento integrado na Contabilidade
sobre a perspectiva de demonstrao de resultados.
Mapa de anlise econmica e financeira anual de acordo com o
Sistema de Normalizao Contabilstica (SNC) em Portugal.
Mapa de anlise econmica e financeira mensal de acordo com
o Sistema de Normalizao Contabilstica (SNC) em Portugal.
CRIAO DE MAPAS: Mapas Recursos Humanos
Relatrio
HR - Anlise de Cadastro.xls
HR - Analise de Sadas de
Funcionrios.xls
HR - Controlo de Faltas e
Horas Extras.xls
HR - Controlo
Oramental.xls
HR - Estatsticas.xls
Descrio
Este mapa apresenta o cadastro dos funcionrios. Por exemplo, as
ltimas promoes, os ltimos aumentos, etc.
Este mapa apresenta dados acerca da sada de funcionrios da
empresa. Permite controlar as sadas analisando o respectivo motivo.
Este mapa apresenta a soma de horas extras recebidas, organizado
pelo tipo de hora extra e departamento.
Este mapa apresenta os custos mensais com os vencimentos dos
funcionrios, organizado por departamento. Apresenta ainda uma
viso anual e respectiva previso para o ano seguinte.
Este mapa apresenta um conjunto de estatsticas, tais como:
Distribuio de colaboradores por gnero;
Distribuio remuneratria de colaboradores;
Distribuio dos colaboradores por idade;
Distribuio dos colaboradores por habilitaes literrias.

Funes do Excel
Funes do Excel
Tabelas Dinmicas
PROCV
Gestor de Cenrios
Funes Lgicas
Solver
Atingir Objectivo
Exerccio Insero de Tabelas Dinmicas
Numa nova folha de excel:

1. Seleccione a lista dos movimentos de compras, e
pr-visualize seus dados. Introduza uma tabela
dinmica com estes dados.
2. Filtre os dados por tipo de documento e escolha o
artigo e a entidade para as linhas da tabela.
3. Escolha o preo unitrio para os valores.

Listas do ERP PRIMAVERA
Acesso a todos os dados de uma entidade , alm ao conceito das

tabelas
Configurao de filtros, condies e ordenaes de entidades
Introduo de campos de totais (somatrios, mdias, contadores)
Criao de agrupamentos
Formataes condicionais nas listas
Parametrizao e controlo de variveis
Listas de Sistema
No possvel alterar as
definies das listas de sistema
Listas do Utilizador
Criadas atravs do menu

Favoritos no Navegador
Podem substituir as listas de
sistema na popular pesquisa
com o F4
Listas SQL
Listas Categorias
Inclui a possibilidade de aceder a qualquer tabela

e base de dados do sistema
Limitado na questo das funcionalidades de

configurao na apresentao
Limitado as categorias existentes

Funcionalidades de configurao na apresentao
(somas, contadores, formataes condicionais)
Exerccio Lista de artigos

Crie uma nova lista de Artigos de acordo com os seguintes
dados:
a) A lista dever conter o cdigo do artigo, a descrio do artigo, a descrio do
armazm, a descrio da famlia e o stock actual. Implemente uma formatao
de forma a que todos os artigos da famlia Computadores sejam apresentados
com cor de fundo azul clara.
b) Altere a formatao da lista anterior, de forma a conseguir o stock total por
armazm/famlia.
b1) Agora adicione uma coluna calculada que apresente o valor em Stock.
b2) Mude a configurao de modo que quando o stock actual de um artigo for
menor que 10 apresente cor de fundo verde, se o stock actual de um
artigo for maior que 150 dever apresentar cor de fundo vermelho.
c) Atravs do Administrador, seleccione a empresa de trabalho e, no menu de
contexto, aceda opo Listas por defeito. Seleccione a lista criada
anteriormente como lista por defeito para todos os utilizadores. Atravs da tecla
F4, verifique o resultado no editor de artigos.
d) Aceda s preferncias de sistema e mude a lista por defeito de artigos para a
lista de sistema. Aceda ao editor de vendas e verifique o resultado.
Exerccio Criao de Novos Mapas
Muitas empresas necessitam de informao acerca da

ruptura de stocks dos seus armazns:
1. Defina stocks mnimos por armazm em alguns artigos.
2. Crie uma lista de ruptura de stocks por armazm
3. Introduza no excel essa lista, para que possa fazer
anlise por armazm dos stocks.
Recorrendo mais uma vez funcionalidade das listas:

1. Crie uma lista de vendas por vendedor no ERP.
2. Faa um filtro na lista por utilizador/vendedor
3. Adiciona a lista como tabela dinmica numa folha de
excel.
4. Faa filtro na usando as funcionalidades das tabelas
dinmicas.
5. Crie um grfico com os resultados obtidos.

Criao de Mapas
Vamos agora criar um mapa de anlise de diferenas

entre a Oramentao da Contabilidade e as Vendas da
Logstica:
1. Introduza um Oramento na Contabilidade relativamente
conta de vendas. Use para o efeito a distribuio igual
para todos os meses.
2. Crie um novo mapa no excel comeando por introduzir
uma folha de parmetros. Defina uma clula para a
empresa (EMPRESA) e outra para o ano (ANO).
3. O mapa dever comparar os valores de vendas do ano
actual com o valor oramentado, e ainda apresentar as
vendas dos dois ltimos anos.
O Mapa dever ter o seguinte aspecto:

Exemplos Prticos
Exerccio
Criar um mapa com o objectivo de efectuar anlises de

remuneraes por funcionrio. Neste mapa dever ser
possvel ao utilizador definir os seguintes parmetros de
anlise:
Empresa
Ano
Ms Inicial
Ms Final
Departamento (com a possibilidade de escolher vrios)
Remuneraes (com a possibilidade de escolher vrios)
Tipo de Salrio

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