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Anlisis de Gestin

estratgica en Codelco
Integrantes:

Jack Belmar L.

Jonathan Ramirez C.

Profesor: Gabriel Pais


Fecha: 11/11/2016

Objetivos:

Reconocer y analizar los componentes de la gestin estratgica.

Comparar dichos conocimientos con lo realizado en grandes empresas


(CODELCO).

Analizar componente por componente, y entender el proceso asociado a cado


uno de ellos.

Gestin Estratgica

El proceso que involucra la gestin estratgica puede ser definido como la


aproximacin sistmica para mejorar el retorno a largo plaza a travs de la
identificacin de oportunidades, distribucin de recursos y organizacin de
acciones inmediatas y de largo plazo para obtener los resultados deseados.

Gestin Estratgica

Definicin
del negocio

Planificacin
estratgica

Anlisis actual

Planificacin
operacional

Planificacin
anual y
accin

Definir el negocio (4)


1.

Performance, fortalezas y debilidades.

2.

Ambiente externo.

3.

Expectivas de accionistas.

4.

Resumen de la posicin de negocio y prospectos.

1) Performance, fortalezas y
debilidades.

Rentabilidad: Tendencias de rentabilidad en cada sector principal del negocio

Crecimiento: Tendencia de crecimiento de cada sector en relacin a la


industria y competidores

Marketing: Cmo y Dnde el producto final es vendido y distribuido en


comparacin a la competencia

Reservas Mineras: Inventario presente y potencia de desarrollo

Recursos Financieros: Estructura de capital y capacidades de financiamiento

Recursos Humanos: Prcticas de empleo y gestin de capacidades

Productividad: Efectividad y eficiencia en la operacin minera y procesos

Rentabilidad

Para el ao 2015, y en consideracin con la situacin actual del precio del


metal. CODELCO tuvo excedentes por los US$ 1.075 millones (antes de ajusto
contable extraordinario).

En comparacin con el 2014 (US$ 3.046 millones) notamos una disminucin en


un 65%.

Con activos de US$ 33.444 millones y un patrimonio de US$9.733 millones a


fines del 2015.

Crecimiento

Inversiones de proyectos:

Chuquicamata Subterrnea (En ejecucin,


con 25% de avance y de acuerdo a lo
planificado).

Explotacin Sulfuros Radomiro Tomic (En


ingeniera de detalle).

Rajo Inca: (En desarrollo la prefactibilidad).

Nuevo Sistema de Traspaso Andina (En


ejecucin).

Desarrollo Futuro Andina.

Nuevo Nivel Mina El Teniente (En ejecucin).

Marketing

Productos a vender:

Ctodos de cobre grado A.

Concentrado de cobre.

Calcina de cobre.

Molibdeno.

Plata.

Barros andicos.

Acido sulfrico.

Alambrn.

Mercados nacionales e internacionales.

Compra de concentrado.

Ventas internacionales:

Alemania (Dusseldorf).

Reino Unido (Londres).

E.E.U.U (Nueva York).

China (Shangai).

Reservas mineras

Se determinaron de acuerdo al cdigo elaborado por la Comisin Calificadora


de Competencias en Recursos y Reservas Mineras creada por Ley N 20.235 (a
Lp y solo usan medidos e indicados).
Las reservas minerales
disminuyeron en 5,5 millones
de toneladas de
cobre fino (3,6 excluyendo el
consumo del ao 2015),

Operaciones Norte: 3,4


millones de toneladas
adicionales,
principalmente por
actualizacin del modelo
geolgico

Operaciones Centro Sur: 8,8


millones de toneladas
menos, por consumo de
reservas anual

Recursos
financieros

A pesar del fuerte impacto por


el precio del mineral,
CODELCO a mitigado en parte
dicho impacto (amento de
produccin y drstico
reduccin de costos).

Aun as los cambios con


respecto al ao 2014 son
bastante notorios.

Recursos humanos

Estrategia de gestin de personas:

Personas como centro de la gestin organizacional.

Igualdad, equidad y diversidad de genero.

Promover el desempeo y la productividad.

Fomentar relaciones laborales (trabajo en equipo, dialogo, trasparencial, confianza).

Promover las competencias necesarias para el futuro.

Productividad

Plan de contencin de costos:

Eficiencia y productividad (Optimizacin de indicadores de consumos, racionalizacin de


contratos, gestin de mantenimiento y disminucin de consultoras, estudios, inversiones y
otros).

Insumos crticos y tipo de cambio (Aprovechar las oportunidades generadas por la cada
del precio de los insumos crticos, particularmente el petrleo).

Disminucin de 15% en el consumo de bienes y servicios respecto de 2014.

Ampliacin, modernizacin o mejora en los bienes (propiedades, plantas,


equipos).

2) Ambiente externo

Cules son las necesidades del mercado ahora/futuro.

Competidores: Recursos, Reservas y fortaleza financiera de los


competidores directos.

Condiciones econmicas: Condiciones nacionales e internacionales,


cambios proyectados y el impacto en la demanda.

Tecnologa: Desarrollo de tecnologa y la introduccin de


substitutos.

Mercados Capitales: Disponibilidad de capital futuro y costo.

Actividad de Gobierno: Posible legislacin en reas como impuestos


y control ambiental.

Mercado actual
Sin Accidentes.
Innovacin y tecnologa
Aumentar
produccin

Nuevas exploraciones.
Gestin de personas.

Disminucin y
plan de
contencin de
costos.

Interaccin con comunidades.


Mejorar procesos para proveedores.
Avance de nuevos proyectos y
financiamiento.

Condiciones econmicas

El bajo precio del mineral.

Tasas de cambio.

Bajas leyes.

Tecnologa

reas?

Camiones y equipos automatizados.

Minera continua (subterrnea).

Biolixiviacin.

Nuevas aplicaciones de los metales, nuevos mercados.

Tecnologa

Inversiones

3) Expectativas de accionistas

En 2015, excedentes de US$ 1.075 millones.

En 2014, los excedentes fueron de US$ 3.046 millones.

US$ 2.430 millones perdidos entre 2014 y 2015

Aporte al Fisco de US$ 1.083 millones en 2015.

Plan de reduccin de costos 2015 de US$ 1.000 millones (propuestos).

Eficiencia y productividad.

Insumos crticos.

120% de cumplimiento del plan.

Mercados financieros asiticos, norteamericanos y europeos.

Emisin record de US$ 2.000 millones en 2015, a 10 aos plazo.

260 inversionistas.

Capitalizacin del Gobierno a Codelco fue de US$ 600 millones.

4 clasificadoras de riesgo durante el 2015.

3) Expectativas de accionistas

Red de 52 empresas filiales y coligadas.

En 2015 se aporto con US$ 100 millones a empresas filiales y coligadas.

Dividendos recibidos por Codelco fueron de US$ 308 millones.

rea de estrategia de nuevos negocios de Codelco.

3.700 proveedores, 3,483 son nacionales, 235 extranjeros.

US$ 6.945 millones en contratos.

Inversin en sustentabilidad de US$ 479 millones, US$ 184 millones en


seguridad y salud ocupacional y US$ 295 millones en inversiones
medioambientales.

4) Posicin del negocio y prospectos

Desarrollo de mercados.

Molyb RPM EcoSea Codelco A nivel nacional.

ICA US$ 51 millones.

IMOA US$ 3,54 millones en 2015, US$ 3,1 millones en 2016.

Proyectos de acceso a mercados:


1.

Planta de tratamiento de molibdeno US$ 400 millones.

2.

Planta recuperadora de metales.

3.

Codelco LAB US$ 50 millones disponibles.

4) Posicin del negocio y prospectos


Preguntas:
1.En

qu negocio (aspecto de la minera) realmente estamos?

Mercado de venta de metales con proyectos futuros de innovacin .


2.Donde

se har el dinero?

Reduccin de costos y nuevos negocios.


3.Somos

competitivos actualmente?

En la actualidad dependemos mucho del mercado asitico.


4.Donde

falta asignacin de recursos?

Investigacin y desarrollo.
5.Cuales

son las mayores oportunidades y amenazas?

Baja demanda, bajo crecimiento de los pases consumidores, oportunidades son innovar en
tecnologas, reduccin de costos, generar mayores excedentes.

Planificacin Estratgica (4)


1.

Desarrollo de la misin de negocio.

2.

Formulacin de objetivos y polticas del negocio.

3.

Evaluacin de alternativas y oportunidades.

4.

Determinacin de estrategias.

1) Desarrollo de la misin

Preguntas a responder:

Qu negocio?

Qu segmento en particular (especializacin)?

Mercados y clientes?

Cmo crecer?

Proveedores?

Desglose de misin:

Valores.

Pilares.

Liderazgo.

Productos.

Finanzas.

Tecnologas.

Legalidades.

Razn social.

2) Formulacin de objetivos y polticas


del negocio.

Rentabilidad?

Estabilizar y volver a obtener excedentes positivos.

Cmo? Realizar el plan de ajuste presupuestario (2016) de forma sostenido y


riguroso. Teniendo como meta ubicarse en el C.P en el primer cuartil de
costos de la industria, para ser parte del 25% de las empresas mineras ms
competitivas.

Se planea reducir las inversiones en US$ 1.000 millones durante 2016 y en US$
4.200 millones para el perodo 2016-2020.

Recursos financieros

Control de propiedad.

Coeficiente de endeudamiento.

Retribucin de dividendos / retencin de ganancias.

Crecimiento de utilidades por accin.

Mejorar
indicadores
financieros.
Polticas de
reduccin de
costos

Posicin en el mercado

Mercado nacional.

Mercado internacional.

Grado de refinamiento del producto.

Calidad
Nuevos
mercados
(nacionales e
internacionales)
Joint Venture

Recursos fsicos

Polticas de explotacin.

Reservas.

Polticas de exploracin.

Recursos humanos

Rendimiento y competencias de los


trabajadores.

Seguridad del trabajador.

Rotacin de turnos.

Responsabilidad publica.

Conservacin de los recursos.

Cuidado medio ambiente.

Comunidades.

Polticas del empleador.

Restauracin del ambiente fsico.

3) Evaluacin de alternativas y
oportunidades.

US$ 73 millones en exploracin el 2015.

La exploracin es una actividad fundamental.

80% en Chile, 20% en el extranjero.

Costos de exploracin mas bajos a nivel mundial.

Exploraciones Distritales y regionales.

Objetivo fundamental es ser una empresa globalizada.

Inversiones y proyectos:

US$ 3.343 millones en 2015.

Entre 2015-2019 US$ 20.000 millones destinados al plan de


inversiones.

Cartera de proyectos estructurados (distritales):

Chuquicamata.

Radomiro Tomic.

Salvador.

Andina.

Ventanas .

Teniente.

Ministro Hales y Gabriela Mistral .

Innovacin y tecnologa

Necesidad estructural y critica en el negocio minero.

US$ 60 millones invertidos en 2015 en investigacin y desarrollo.

Algunos avances:

Minera subterrnea continua.

Automatizacin de equipos.

Hidrometalurgia.

Biolixiviacion.

Operacin de camiones autnomos.

Pre acondicionamiento del macizo rocoso.

4) Determinacin de estrategias

Estrategias fundamentales para el xito en el largo plazo:

Mayor inversin en innovacin y tecnologa.

Automatizacin de operaciones.

Tratamiento de minerales intermedios, polvos de fundicin, otros.

Aumentar capital en la exploracin geolgica.

Aumento de productividad.

Aumento de capacidad de plantas.

Refaccin de plantas.

Nuevas tecnologas en tratamiento de mineral (molienda, SX, EW).

Aumentar cartera de inversiones (Nuevos negocios).

Sustentabilidad.

THE END
THANKS