Minera y Energa

Retos del Per

Carlos Glvez
Presidente
Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y
Energa

Arequipa, 13.10.2016

Evolucin de indicadores importantes

en el Per
2001
51

PBI

2015

192

(miles de millones de US$)

8,613
Reservas
61,485
Internacionales Netas
(millones de US$)

Exportaciones Totales
7,026
(millones de US$)
Exportaciones Mineras
Riesgo Pas
(Puntos bsicos)

34,236
3,205

18,836

663
Poblacin
en situacin de pobreza

201

54.8%

Fuente: BCRP, INEI

El comportamiento del PBI

sustenta la evolucin positiva del ndice de
Desarrollo Humano (IDH)

La inversin, ha sido determinante

para ello
Evolucin del PBI y la inversin bruta fija
(millones de S/. del 2007)

Inversin = empleo adecuado

Inversin
PBI
Presupuesto Pblico

El sector minero energtico

en ese contexto.

El sector minero energtico en ese

contexto.

Responde por el

50%

de la
recaudacin, de los
ltimos 10 aos,
de impuesto a las
empresas, regalas y
otros impuestos
especiales

Impuesto a la renta de las

empresas, regalas e impuestos
especiales segn sector
econmico
(ltimos 10 aos)

*Incluye el pago de regala minera, IEM y GEM

**Incluye el pago de regala hidrocarburfera
Fuente: SUNAT, Perupetro, BCRP

El sector minero energtico en ese

contexto.
Responde por casi el

30%

de las
inversiones
privadas

Inversin bruta fija

Estructura de
participacin
(promedio ltimos 10
aos)

Fuente: MINEM, Perupetro, BCRP

Inversiones que se incrementaron

sustancialmente
en las ltimas dos dcadas, impulsando la
produccin

nversiones en millones de US$

Minera

Hidrocarburos

Electricidad

Variacin en la
(var% 2015/2006)
produccin

62% cobre
18% zinc
18% plata
51% hierro

141% LGN
604% GN

81% potencia de
generacin.
41% longitud de LT.
20 pts. en cobertura
elctrica nacional.
Fuente: MINEM, Perupetro

MINERA

Industria minera en
el Per

lave para el desarrollo del pas

9% del PBI (*)

Dinamiza la economa a travs de:

Generacin de empleo directo e indire

56% de las exportaciones (*)
195,000 empleos directos
Compras del sector minera al
mercado nacional
(% del VAB Manufactura)

Fuente: BCRP, INEI, MINEM

(*) promedio de los ltimos 5 aos

Fuente: IPE, INEI

Industria minera en
el Per
Potencial

Fuente: USGS (datos estimados al 2015)

Fuente: MINEM (datos a julio del 2016)

Grandes proyectos y PBI minero

Ampliacin
Toquepala

201
7*
Entrada en operacin de
proyectos
nuevos o ampliaciones.

Fuente: BCRP, MINEM

*Los clculos se trabajaron sobre la base de las estimaciones de crecimiento del BCRP para su reporte de
inflacin de Marzo 2016.

Sin embargo,
la ejecucin de proyectos se est
dilatando

Cartera de proyectos a
la fecha*
US$ 38,714 millones
En ampliacin,
construccin y con EIA
aprobado: 42%
En exploracin: 58%

Fuente: MINEM (*)Proyectos de ampliacin, EIA aprobado y construccin. Ajustada en

funcin a lo ya ejecutado a enero 2016.
Se ha ajustado, entre otros, la inversin de los siguientes proyectos: Las Bambas, Cerro
Verde, Quellaveco, Conga, Ta Mara, Chucapaca, Miski Mayo, entre otros.

Industria minera en
el Per

Potencial identificado en cartera de

proyectos
mineros
US$ 45,596

millones
Proyectos por metal
Proyecto
Fosfatos

Lagunas Norte

Rondoni

Accha

Ollachea
Macusani

Trapiche
Cotabambas

Bofedal 2

16

46

REGIONES PROYECTOS EN
BENEFICIADAS CARTERA

Zafranal

Fuente: MINEM (setiembre 2016)

HIDROCARBUROS

Hidrocarburos
factor clave para el desarrollo del pas
Reduce la dependencia externa en
el acceso a energa.
Posibilita el acceso a una energa
ms limpia y a costos competitivos.
La estructura de consumo de
combustibles ha cambiado

En 1990

Hoy

de los
Ms del 50%

hogares y comercios usaba No se usa

kerosene como
kerosene
combustible
Ms del 75% de
hogares usa GLP

Ms de 2 millones

disponamos de
No
de peruanos lo usan

Gas Natural Vehicular para movilizarse

Si no hubiera Camisea
El costo de la generacin trmica
elctrica se hubiera incrementado

Fuente: MINEM, Perupetro

*ltimas cifras disponibles

Fuente: MINEM, "La Industria del Gas Natural en el Per" (OSINERGMIN, 2014)

Potencial

Reservas probadas*

(millones de barriles de petrleo equivalentes)

56%
Reduccin de
reservas
probadas y
probables de
petrleo entre el
2010 y fines del
2015

18 cuencas
sedimentarias:
10 en la costa
6 en la selva
2 intermontaa

*Al 31 de diciembre del 2015

Fuente: MINEM, Perupetro

98%
de los pozos
explorados
corresponden a
solo 4 de nuestras
18 cuencas
sedimentarias.

No obstante, hoy en
Produccin de hidrocarburos
da.

(miles de barriles diarios equivalentes de petrleo)

Se redujo la

produccin de
petrleo en

20%
entre el 2010 y el 2015

La cantidad de pozos

0 km

perforados
se redujo en

de ssmica 3D se realizaron
durante el 2015

61%
entre el 2010 y el 2015

61
Contrato
s
Vigentes

36
Exploraci
n
25
Explotaci
n

30

22 Fuerza
Mayor
8 en
Fuerza
Mayor

46

contratos han
terminado
en los ltimos 10 aos.
15 en los dos ltimos aos.

en fuerza mayor*
*A julio del 2016
Fuente: Perupetro

Fuente: Perupetro

Mientras, el nivel de consumo de

combustibles crece
Ventas totales de combustibles
en el pas
Produccin de las refineras locales
Empresa

La
Pampilla

Repsol

Talara

Petroper

Iquitos

Petroper

Conchn

Petroper

Lurn-Lima

10.5

Pucallpa

Petroper

PucallpaUcayali

3.3

El Milagro

Petroper

El MilagroAmazonas

1.7

Shiviyacu

Pluspetrol

ShiviyacuLoreto

5.2

CallaoLima
TalaraPiura
IquitosLoreto

(2015)

206 mil barriles por da

(2015)

Capacidad de
procesamiento
de Unidad de
Destilacin
Primaria (MBPD)

Refinera

Total

Ubicacin

235 mil barriles por da

110
65
10.5

206.2
Fuente: MINEM

El 61% del crudo que se introduce en

las refineras es importado

Red nacional de ductos

(existentes y proyectos)

Distancia en ductos en km:

Oleoducto Nor Peruano: 854
Km
Camisea-Lima: 850 km
Per LNG: 300 km
Ica-Marcona: 300 km
GSP con regionales: 1,400 km
Loop Marcona-Mollendo: 500
km
Sierra Central-Trujillo: 1,100
Tumbes-Piura: 400 km
Trujillo-Piura: 500 km
Fuente: MINEM

22
Fuente: Plan Nacional de
Energa MINEM 2014

ELECTRICIDAD

Electricidad
factor clave para el desarrollo
del pas

Cubre la necesidad de energa elctrica para el desarrollo de las actividades

productivas del pas.
Acceso a un servicio ms eficiente y confiable.
Tarifas elctricas competitivas.

Tarifas elctricas para la industria en

Latinoamrica*
4trimestre del 2015
(ctv.US$/kWh)

Generacin de energa elctrica

por tipo de fuente del SEIN

1990
s

2015

*Considerando consumo mensual de 500,000 kWh

Nota: tarifas de Argentina y Venezuela son subsidiadas
Fuente: OSINERGMIN

Fuente: OSINERGMIN, MINEM, COES

Per con amplia capacidad de generacin elctrica

Potencial hidroelctrico*

*Solo alrededor del 5% del potencial hidroelctrico

disponible

*Atlas del Potencial Hidroelctrico del

Per 2011
Fuente: MINEM, OSINERGMIN

La oferta de energa est preparada

para una dinmica econmica ms
alta de la que tenemos
Expansin de Generacin Eficiente (*) con proyectos posibles hasta el 2020 (mxima
anual) PESIMISTA
CASO CON DEMANDA

Fuente: COES

(*): La expansin de generacin eficiente hasta el ao 20208 solo contempla proyectos comprom
Generacin Eficiente = Gen. Hidro + Gen. Gas Natural + Gen. Carbn
No se considera los proyectos que saldrn de la cuarta subasta con Recursos Energticos
Renovables.

Per con amplia capacidad de transmisin elctrica

Sistema interconectado nacional
Lneas de transmisin
(km)

*Cifras al 2015 variaron con ltima actualizacin

del MINEM
Fuente: MINEM

Fuente: COES

Al cierre del 2015, las lneas de transmisin se han

incrementado en 66% respecto del 2000 y en 33%
respecto del 2010.
Oportunidad de mejora sobre todo en la red secundaria:
En calidad del servicio (repotenciar y ampliar ligado a la
distribucin).
Expansin de la frontera.

Est pendiente:

Minimizar la
concentracin de
generacin del SINAC
del centro del pas.
Fortalecer la posicin
competitiva del sector.
Per, pas exportador
de energa.

28

Crculo Virtuoso de la inversin

Produccin
Impuestos
Formalidad
Empleo

Generar Valor

Oportunidad de mejora de
ingresos.

Opciones de mejora de nivel de

vida.

No obstante, hoy en
da.

Percepcin de inversionistas sobre la

plaza peruana
a nivel global
Sector
Hidrocarburos

Sector
Minero
(encuesta Fraser 2015)

(encuesta Fraser 2015)

86

36
(109 jurisdicciones)

(126 jurisdicciones)

10 posiciones

8 posiciones

(respecto del
2014)

(respecto del
2014)

Fuente: Fraser Institute (Survey of Mining Companies: 2015 y Global

El desafo es
poner en valor nuestros
recursos
Mejorar la competitividad del sector.

Fortalecer la institucionalidad en
pas.de la empresa:
Deel
parte

Construir la paz social.

Elevar la eficiencia de las operaciones

productivas.

Los retos y percepciones que enfrenamos son:

Principal consumidor
de agua
Contamina

Ganancia
altas

Industria Minera

Recurso
agotable

Genera
poco
empleo

Genera
conflictos

Todo el Per esta

concesionado

No genera valor
agregado

Pocos
beneficios
colectivos

Reto ambiental
social ilegalidad

Extraccin ilegal de minerales,

no respeta ni cumple ninguna
Ley.
No paga impuestos.
No cuida la seguridad :
De sus trabajadores.
En el manejo de insumos peligrosos.
De sus operaciones.
No respeta las leyes laborales.
Trabajadores informal.
Explotacin de nios y mujeres.
No respecta las leyes del sector minero.
Invade concesiones y derechos de
terceros.
Se ubica en reas no permitidas.
Causa daos ambientales severos:
Daos forestales
Contaminacin del agua
No realiza manejo alguno de sus
deshechos
Usa generadores elctricos a disel sin
control de emisiones
Usa materiales peligrosos sin
autorizacin o responsabilidad
Fuente: SPDA

Fuente: MINAM: Minera Aurfera en Madre de Dios y

contaminacin con mercurio. Foto: El Comercio.

33

Reto ambiental
social ilegalidad

A vencer desde todos los

frentes

34

Del territorio nacional

Millones de Ha

El rea
concesionada
por la minera
equivale a
alrededor del
14% del rea
total del pas.
Fuente: MINEM (datos a julio del 2016)

Reto
Per pas
ambiental

Minero

El sector minero formal es

eficiente en el empleo del
agua

El Per dispone de 2 billones de m3

97.25% cuenca del Atlntico

2.2% vertiente del Pacfico
anuales
0.56% vertiente del Titicaca

De ese total, solo se

consumen 20 mil
millones de m3 anuales.

1
%

En la vertiente del
Pacfico se usa
menos del 50% del
agua disponible, el
resto regresa al mar.

De donde:

80% Se usa en la
Agricultura,
12% Se usa en la

Fuente: Autoridad Nacional del Agua

6%
Se usa en la Industria,
Poblacin,
1%
Se usa en la Minera. 0.01% del
y
total
disponible

Reto
ambiental

Las acciones del Per deben ir acorde a

su condicin de pas con alta
biodiversidad y micro emisor de GEI.
ECA Aire
Dixido Azufre

Estndares de Calidad del Aire:

Dixido de azufre SO2, 24 horas
(comparacin con estndares internacionales)

(microgramos
por metro
cbico)

PER

R.M. N205-2013-MINAM
Establecen cuencas atmosfricas
de Ilo, Arequipa, La Oroya para
exceptuar aplicacin del valor de
SO2 (20 ug/m3)

*Mximos aceptables
Fuente: ministerios o agencias ambientales de cada pas o bloque

Reto
ambiental

Per pas micro emisor de GEI

misiones globales de GEI (GG CO2 eq)

PERU,
0.40%

Emisiones en el Per
por sectores

Ao base 2000
Fuente: Banco Mundial

*ltimo inventario nacional de GEI, con ao base 2009

Fuente: MINAM (Estrategia Nacional ante el Cambio Climt
2014)

Reto
social
Acercamiento +
Comprometida
con el desarrollo del
Dilogo

Per y buscando apoyar la labor del

Estado a travs de:
Sus polticas de responsabilidad
social.
Educacin
SeSalud
realizan
proyectos de apoyo
y nutricin
en:
Desarrollo productivo
Emprendimientos locales
Comunicacin y vas de acceso
Fortalecimiento de
capacidades
Acceso y uso eficiente del
agua
Obras por impuestos
(Proyectos concluidos y
adjudicados)

Que se haga un uso

eficiente y transparente de
los recursos del Estado

Distribucin, uso y seguimiento ms

eficiente del canon y sobrecanon.

Esquema de distribucin.
Experiencias de otros pases.
Realidad de cada zona del pas.
La experiencia del uso.
El esquema de fiscalizacin y
transparencia.

Trabajando desde el 2005.

Per, primer pas cumplidor en Amrica.
5to. Estudio Nacional en elaboracin.
2 Estudios Regionales: Piura y Moquegua
terminados en febrero 2016. Los
primeros en el mundo.

Mejorar el sistema para la prevencin

y mitigacin de conflictos sociales.

*Considera inversiones desde el 2009 hasta el 26 de setiembre del 2016

Fuente: ProInversin

Mayor presencia del Estado.

Diagnstico.
nfasis en prevencin.

Tenemos mucho potencial

por desarrollar
y para lograrlo se requiere
De parte de la empresa:
del esfuerzo
del gobierno, las empresas y la
poblacin.

Debemos
empezar hoy.

Minera y Energa
Retos del Per
Carlos Glvez
Presidente
Sociedad de Minera, Petrleo y Energa

Arequipa, 13.10.2016
VIDEO ACTIVOS AMBIENTALES