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I ENCONTRO DO APL DO

ALGODO E TECELAGEM DA
REGIO SERID

PERFIL DA INSTRIA
TXTIL DO BRASIL
Rasiah Ladchumananandasivam
Departamento de Engenharia Txtil
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Centro de Tecnologia Natal RN - Brasil
e-mail: rasiah@ufrnet.br

1. INTRODUO

Processo de industrializao no Brasil e no mundo um dos


setores mais dinmicos da economia, desde a segunda Guerra
Mundial;
Crescimento mdio anual 10% no perodo de 1947 a 1961;
Crescimento da taxa de emprego em termos de .
Inicialmente o desenvolvimento acontecia por:
Substituio de produtos importados

Tarifas protecionistas, concesses de impostos, tarifa comercial mltipla

Reduo do custo do capital estrangeiro para aquisio de equipamentos

Anos 60

O objetivo imediato para substituio dos importados foi


exaurido;
O alto ndice de inflao desencorajou os investimentos na
produo;
1964 a 1966 o programa de austeridade reduziu o mercado
interno;
1962 a 1966 a produo dos setores de manufatura e
minerao cresceu apenas 3% ao ano;
Fins da dec. de 60 recuperao da demanda domstica
estimulao da produo para exportao

expanso industrial anual de cerca de 10%


O ramo industrial das indstrias txteis = 1/5 dos empregos
oferecidos na indstria de manufatura.

Anos 70

Incio da dcada de 70 ponto forte da economia: indstria


manufatureira (cerca de 25% do produto interno bruto,
excedendo a contribuio da agricultura, indstria madeireira e
indstria de pesca), no entanto, era fonte de emprego para apenas
cerca de 1/6 da fora de trabalho.

desigualdades das caractersticas da economia brasileira

So Paulo mais de 90% da produo industrial do pas


empregava apenas 1/2 da fora de trabalho industrial

Breve Histrico

A indstria txtil remonta poca anterior chegado dos


portugueses ao Brasil;

J era praticada pelos ndios, de forma rudimentar,


aproveitando o algodo que cultivavam para fiar e tecer
redes, alm de aproveitarem produtos naturais para produzir
objetos artesanais tais como cestaria;

Portugueses e missionrios implantao de pequenas


indstrias de fiao;

Colonizao padre Manuel da Nbrega teceles para


fiar e tecer o algodo e fazer roupas para os ndios
convertidos.

Primeira metade do sculo XVI

chegada dos escravos africanos

desenvolvimento da cultura do algodoeira

fabricao de panos grossos para vestir os escravos

Fiao e tecelagem utilizavam instrumentos rsticos, como


as rocas e os fusos primitivos, em ambiente domstico.

Sculo XVII

Cultivo do algodo maioria das Capitanias (inicialmente na


faixa litornea e depois por toda parte);

O algodo era fiado e tecido, e usado para os mais diversos


fins;

A necessidade de produo de tecidos para o consumo interno


da populao incrementou a indstria domstica, aumentando
sua lucratividade;

Minas Gerais multiplicao do nmero de teares


diversificao da produo11

Primeira metade do sculo XVIII

Algodo brasileiro usado apenas no mercado interno (no


sendo ainda uma matria-prima capaz de despertar os interesses
das grandes companhias responsveis pelo comrcio
metropolitano12);

1 Guerra Mundial efeitos para a cotonicultura e indstria txtil

reaquecimento das exportaes do algodo para o mercado externo


aumento da demanda interna para abastecer a indstria txtil nacional

Queda nas importaes de tecidos aumento da produo


nacional aumento da demanda interna de algodo;

Queda nas importaes + presso na demanda externa = nova


vida cotonicultura no Brasil (So Paulo).

Nordeste

O algodo participou efetivamente deste surto de


crescimento;
Atendeu s necessidades exigidas pela indstria txtil do
Sudeste, a que ficara subordinada depois de 1870;
Participou nas exportaes para o mercado externo, face s
necessidades de algodo determinadas pela Guerra;

Brasil

O algodo despertou as atenes da Inglaterra, como


provvel substituto do norte-americano, de cujas remessas
estavam se ressentindo os ingleses por conta, principalmente,
da praga do bicudo12.

Consideraes

Anos atrs competitividade = produo;


Indstria limitada a competir no mercado interno limitao da
capacidade tecnolgica;
Comercializao do algodo tambm no exigia novas tecnologias

poucas variedades de algodo


exigncia mercadolgica abrangia apenas o mercado interno
A abertura para o mercado externo indstria nacional investe em
novas tecnologias mas a concorrncia tambm mudou;
Indstria nacional necessidades impostas pela globalizao

forou a indstria a se tornar competitiva no mercado mundial


aumento da produtividade das empresas
(otimizao de seus processos e melhoria da qualidade dos seus
produtos, principalmente devido s exigncias do mercado)

2. REFLEXES SOBRE UM NOVO


MODELO INDUSTRIAL5,6,7

A indstria txtil sofreu recentes mudanas no cenrio mundial

demanda do mercado comprador por produtos de alta qualidade,


durabilidade e preos accessveis

Mudana do perfil do consumidor + concorrncia

mudana global nas caractersticas nos produtos txteis

Conseqentemente necessrio a adequao das empresas


nova realidade tecnolgica para que possam sobreviver tanto no
mercado interno quanto no mercado externo.

Fabricao Classe Universal de Richard Schonberger

Pode-se descrever de maneira sucinta os preceitos do modelo


industrial desde a dcada de 50 at o presente:

1940 a 1950 era da produo: administrar falta de produtos


para atender a um mercado amplamente comprador, proveniente
do reflexo direto das dificuldades geradas pela Segunda Guerra
Mundial;

1950 a 1965 era do marketing: uso irrestrito desta poderosa


ferramenta para resolver problemas de capacidade produtiva
nacional, em excesso pela continuao da filosofia da alta
produtividade, que foi o conceito mximo da era da produo.

Duas estratgias de planejamento de marketing podem ser


identificadas:

1. Competio de acordo com a estrutura da empresa : a


indstria antecipa o planejamento de uma maior eficincia
para atender demanda do mercado comprando
maquinrio e materiais, recrutando mo-de-obra eficiente e
estimulando o desenvolvimento apropriado dos seus produtos
(muitas pequenas e mdias empresas txteis e de confeces
trabalham dentro deste padro);
2. Reduo ou controle da competio do mercado: a indstria
pode planejar no sentido de obter os preos, custos e respostas
dos consumidores e produtores. Esta estratgia lida com
mercados competitivos inseguros em uma ou mais das quatro
maneiras seguintes:

Diversificao desenvolvimento de produtos diversificados


Substituio do mercado - integrao vertical controle do
produtor ou consumidor para reduzir a incerteza no
gerencivel;
Controle do mercado reduo da dependncia da ao
daqueles a quem a empresa vende ou de quem compra;
Superviso do mercado variao do perodo de tempo
usando contratos entre os vendedores e produtores.

1965 a 1980 poca da valorizao extrema do fator


financeiro, ou seja, dos lucros obtidos em detrimento de
planejamentos tcnicos convencionais. Busca de alternativas
imediatas e com pouca viso de futuro, para reduo de custos
(neste perodo as empresas consolidadas ganharam mais em
negcios de carter financeiro do que por meio da produo);

1980 a 1990 era da qualidade: o choque nos modelos


convencionais, em funo da competio intercontinental.
Incio da globalizao;
Implantao da padronizao (ISO) dos processos e produtos, ou
seja, a obrigatoriedade da certificao das Sries ISO a fim de
obter um produto final que possa ser aceito no mercado global,
atendendo no s o padro de qualidade exigido como tambm a
preservao do meio ambiente e uso de fontes renovveis.

De 1990 at o presente era das parcerias:


Constatao mundial da existncia de novos plos produtores,
com preos e custos diferenciados;
Utilizao do conceito de parceria para resolver problemas de
capacidade produtiva global em excesso;
Busca de solues para os problemas criados pelas concorrncias
nos diversos tipos de produtos para atender os mais diversos
tipos de consumidores, dependendo de seu poder de compra.

Frequentemente novos conceitos so propostos no mundo dos


negcios:

Crculos de Qualidade
Controle Estatstico do Processo
Defeitos Medidos em Partes por Milho
Just in Time
Engenharia Simultnea (CAD Computer Aided Design;
PDM Product Data Management; e ERP Enterprise
Resource Planning).

Consideraes

Ao analisar os acontecimentos descritos, evidencia-se:

A necessidade de mudana radical (e forada) do modelo


industrial para cada era;
Empresas que descobriram e adotaram mais rapidamente as
mudanas tiveram maior possibilidade de serem vencedoras;
A empresa atual deve estar voltada para os anseios do cliente,
ser enxuta em sua estrutura e, principalmente, estar atenta s
modificaes do cenrio, tanto nacional quanto internacional,
dentro do modelo industrial adotado nesta era.

3. ERA DAS PARCERIAS

O posicionamento na era das parcerias comea a se delinear


quando realmente se define, dentro do mercado e no segmento
de atuao, onde realmente se est situado;

A definio dever estar apoiada em fatos concretos, ou seja,


a soluo construda a partir de acontecimentos internos ou
externos que, de alguma maneira, interferem no caminho;

Um fato incontestvel: o momento atual exige confiabilidade,


pontualidade, qualidade e produtividade, ou seja, ele exige
parceria de atitudes;

Quando se fala em parcerias, tem que se ter em mente que o


termo abrangente, isto , parcerias so feitas entre empresas,
entre profissionais, entre patres e colaboradores, e assim por
diante.

Consideraes
A cadeia produtiva txtil reunindo fiao, tecelagem,
malharia, acabamento/beneficiamento e confeco vem
passando por muitas transformaes recentes, destacando-se
especialmente aquelas relacionadas no apenas com as
mudanas tecnolgicas que permitiram expressivos
incrementos de produtividade, mas tambm com a crescente
importncia do comrcio intra-blocos, cabendo destacar:
a) o Nafta;
b) a Unio Europia e as regies do Norte da frica e Sul da
sia, como ndia e Paquisto;
c) o Sudeste da sia e o Extremo Oriente;
d) o Mercosul e a Amrica Latina13.

4. O COMPLEXO TXTIL BRASILEIRO

Figura 1 - Estrutura da cadeia produtiva txtil brasileira 8

4.1. IMPORTNCIA DO SETOR NA ECONOMIA


BRASILEIRA8

A cadeia txtil confeco importncia: capacidade de


gerar empregos e desenvolvimento regional; significativa
participao no mercado internacional (neste, alis, apresenta
potencial de ganhos de competitividade que devem ser
considerados);

2004 valor da produo da cadeia txtil US$ 25 bilhes =


4,1% do PIB total brasileiro e 17,4% do PIB da indstria de
transformao;

Gerao de empregos emprega cerca de 1,7% da populao


economicamente ativa, ou 16,9% do total dos trabalhadores
alocados na indstria de transformao demonstra a
relevncia deste setor para a economia do Pas e sua fora de
impacto social:

Tabela 1 - Quadro da economia no Brasil8

4.2. DIMENSES DO MERCADO MUNDIAL DE


ARTIGOS TXTEIS

O mercado txtil mundial vem registrando crescimento constante


quanto aos volumes produzidos e interao comercial entre
naes;

2005 fim das cotas comrcio mundial dever apresentar uma


expanso ainda maior;

Novos processos de acabamento e o uso de fibras manufaturadas


(artificiais e sintticas) impulsionadores do processo de
aumento da demanda global de txteis vantagens: tem sua
produo isenta de problemas de climas e safras, alm de preos
mais acessveis para uma imensa parcela dos consumidores de
todo o mundo;

As tabelas e grficos a seguir mostram as informaes divulgadas


pela Fiber Organon, ITMF (International Textile Manufacturers
Federation) e OMC (Organizao Mundial do Comrcio):

Figura 2 - Consumo mundial de fibras txteis8

4.3. PARTICIPAO DO BRASIL NO MERCADO


MUNDIAL DE TXTEIS E CONFECES

Brasil importante produtor mundial de artigos txteis


7o lugar na produo de txteis
6o na produo de confeccionados

Em termos de comrcio internacional, sua participao ainda


irrelevante, estando colocado em 41o lugar dentre os maiores
exportadores e no 45o lugar dentre os maiores pases importadores
mundiais de txteis e confeccionados.

No passado recente o Brasil detinha 1% de participao;

Em 2004 atingiu cerca de US$ 2,1 bilhes com aumento de 25,5%


sobre o resultado de 2003;

Meta do setor para 2008: exportaes de US$ 4 bilhes/ano.

Tabela 2 - Pases produtores de txteis e confeces (2003) 8

Tabela 3 - Principais pases exportadores de txteis e confeces (2003) 8

Tabela 4 - Principais pases importadores de txteis e confeces (2003) 8

5. DIMENSES E EVOLUO DO SETOR NO


BRASIL
5.1. Anlise comparativa das etapas de produo8
Consideradas apenas as etapas industriais e excluindo os
produtores de fibras naturais (vegetais e animais), a cadeia txtil
pode ser dividida em trs grandes segmentos industriais, cada um
com nveis muito distintos de escala:
Fibras e filamentos manufaturados;
Produtos manufaturados (fios, tecidos e malhas);
Confeco de bens acabados (vesturio, linha lar, etc.).

Enquanto a produo de fibras e filamentos manufaturados, por


questes de escala e competitividade, se concentra em um
nmero restrito de grandes empresas, o final da cadeia
composto por um imenso nmero de pequenas e mdias
empresas, intensivas em mo-de-obra e, em sua grande maioria,
de capital fechado de origem preponderantemente nacional.

Tabela 5 - Cadeia txtil segmentos de fibras e filamentos manufaturados;


produtos txteis manufaturados e confeces8

5.2. UNIDADES DE PRODUO POR SEGMENTO8

Nas Figuras 3 a 7 pode-se observar que nos setores produtores


de manufaturas (fiaes, tecelagens, malharias e
beneficiamento), o nmero de indstrias e de empregos tem
sido mantido estvel desde 2000, ainda que tenha apresentado
grandes redues na dcada de 90.

Figura 3 - Unidades de produo por segmentos txteis 8

No segmento de confeces, ao contrrio dos segmentos txteis,


desde 1990 no se tem observado mudanas estruturais mais
significativas no que se refere ao nmero de unidades produtivas em
operao, o que ressalta a quase ausncia de barreiras entrada de
novos produtores no mercado.

Figura 4 - Unidades de produo por segmentos confeccionados

Quanto ao nmero de empregados, verifica-se uma


importante
diminuio no perodo examinado, o que pode ser creditado
ao processo de modernizao.

Figura 5 - Empregados por segmentos txteis

Figura 6 - Empregados por segmentos confeccionados

Figura 7 - Comparao entre Nmeros de Empregados dos Segmentos


Txteis e Confeccionados.

Somente os investimentos em mquinas efetuados pelas


indstrias txteis e confeccionistas brasileiras, consumiram
recursos de cerca de US$ 10 bilhes entre 1990 e 2004.

Desse total, US$ 2,9 bilhes foram aplicados no segmento de


fiao, US$ 1,6 bilho na tecelagem, US$ 1,6 bilho na
malharia, US$ 1,7 bilho no beneficiamento e US$ 1,9 bilho
na confeco, ficando o restante para outros segmentos, tais
como, fabricao de feltros, no tecidos, etc.

Figura 8 - Investimento em mquinas txteis (US$ milhes) 8

5.3. PRINCIPAIS REGIES PRODUTORAS DE


TXTEIS NO PAS 8.

A produo de artigos txteis e confeces se concentra


principalmente nas regies Sudeste e Sul do Pas, que
somadas respondem por mais de 3/4 da produo total.

Todavia, a regio Sudeste vem perdendo parte da sua


importncia relativa, tanto pela transferncia de indstrias
dessa para outras regies do Pas, quanto pela instalao de
empresas em outras regies que oferecem mais incentivos
atrativos.

Tabela 6 - Evoluo da participao percentual das regies brasileiras na


produo de txteis e confeces

Figura 9 - Distribuio regional da produo (%)

5.4. DIMENSES DO MERCADO E CONSUMO


PER CAPITA DE TXTEIS NO BRASIL8

O consumo per capita de produtos txteis que havia se


reduzido em 2003, voltou a apresentar crescimento em 2004,
atingindo 9,5 kg/habitante. Isto foi possvel, tanto pelo
aumento da produo nacional, quanto pelo aumento das
importaes de artigos txteis em 2004.

No perodo analisado, 1995 a 2004, a populao brasileira


aumentou em 12,8%, a renda mdia do brasileiro 142,8%
(no descontada a inflao), enquanto que o consumo per
capita cresceu 11,8%.

Figura 10 - Renda e consumo de txteis por habitante8.

6. A IDENTIFICAO DOS PRINCIPAIS


PROBLEMAS QUE O SETOR ENFRENTA NO
COMRCIO MUNDIAL PARA ALCANAR A
COMPETITIVIDADE DESEJADA3
A cadeia txtil confeces importncia:
Capacidade de gerar empregos e desenvolvimento regional;
Significativa participao no mercado internacional; neste,
alis, apresenta potencial de ganhos de competitividade que
devem ser considerados.

2000 participao do BNDES no Frum


Competitividade do Setor Txtil do Ministrio
Desenvolvimento, Indstria e Comrcio;

de
do

O setor privado e o Governo realizao de diversos


trabalhos para propiciar o aumento das vendas externas e o
desenvolvimento de plos regionais de produo busca pela
qualidade, inclusive nas confeces.

Anos 80
racionalizao;

Anos 90 passou por um processo de reestruturao para


encarar a concorrncia internacional;

A qualidade do produto tem avanado, junto com melhores


servios e adequao ambiental;

Brasil custos competitivos nos itens energia e mo-deobra.

Recuperao da produo nacional de algodo programas


desenvolvidos reverteram a tendncia de queda a safra
chegou a 938,8 mil toneladas/ano em 2000-01, para um
consumo de 865 mil toneladas e uma exportao de 147,3 mil.

realizou

projetos

de

modernizao

Gargalos devem ser superados para que se possa atuar


eficientemente numa economia aberta e num setor
exportador como o txtil:

i) Na cadeia de produo txtil confeces no possvel


analisar o desempenho de fibras manufaturadas sem forte
referncia s fibras naturais, e vice-versa.
Fiao mistura de fibras em propores crescentes
busca de tecidos com caractersticas especiais no s de uso,
mas tambm de qualidade/custo.
Isso implica desafios constantes para atingir padres de
qualidade e produtividade, principalmente no acabamento,
que exige novos conhecimentos e processos qumicos
especficos, aumentando assim a substitutividade/
complementaridade entre as fibras naturais e manufaturadas.

ii) Brasil sub-oferta de fibras qumicas diferenciadas afeta


a competitividade nacional nas cadeias de produo e
comercializao, principalmente diante dos asiticos. A falta
de coordenao da cadeia produtiva impede o pas de
participar nas estruturas de domnio que vm sendo
montadas a partir do cliente final.
iii)Segmento de fibras manufaturadas necessria a
especializao em nichos mais lucrativos, de qualidade
diferenciada, com o uso de novas fibras sintticas (polmeros
naturais e sintticos) e novos processos produtivos.
As outras reas que vm se desenvolvendo rapidamente so
de txteis tcnicos, txteis inteligentes e nanotecnologia.
importante que haja investimentos nestas reas para
concorrer e competir com as empresas internacionais que
detm o know how. A pesquisa aplicada consiste o melhor
caminho para se alcanar estes objetivos.

iv) A proximidade com os maiores mercados consumidores,


aliada as tcnicas para diminuir o tempo de concepo,
produo e comercializao, permite que a produo seja
puxada pelas volteis demandas da moda que predominam
no setor.
A organizao da indstria txtil nos pases desenvolvidos vem
transformando-se e adequando-se a um regime de mercado
comprador, cabendo ressalvar que essa estrutura difcil de
implantar.
v) O mercado final est mais exigente em termos de qualidade e
novidade, com a conseqente reduo de tempo dos ciclos de
lanamento de produtos.
Grandes empresas de tecidos e confeces, especialmente as
integradas, movimentam-se rumo ponta do mercado,
tornando-se produtores com marca.
As demais empresas de confeces esto gradualmente se
reestruturando para qualificarem-se como fornecedoras.

Com relao grande maioria das empresas, observa-se4:


i) A ausncia de parcerias/alianas estratgicas ou, num conceito
mais abrangente, a ausncia de redes integradas de empresas,
tanto no varejo (com investimentos em pontos-de-venda, para
melhor expor o produto) como nas parcerias com fornecedores
(para desenvolvimento de novos produtos, aquisio de
matrias-primas e estabelecimento de etapas conjuntas de
produo, como, por exemplo, no acabamento).

ii) O baixo nvel de informao e a ausncia de sistemas de quick


response, como EDI (Electronic Data Interchange) e ECR
(Efficient Consumer Response).
ECR um movimento global, no qual empresas industriais e
comerciais, juntamente com os demais integrantes da cadeia
de abastecimento (operadores logsticos, bancos, fabricantes
de equipamentos e veculos, empresas de informtica, etc.)
trabalham em conjunto na busca de padres comuns e
processos eficientes que permitam minimizar os custos e
otimizar a produtividade em suas relaes.

iii) A pouca agilidade e dificuldade para produzir em lotes


menores.
iv) A comercializao ineficiente, com equipe de vendas
pequena e inexperincia no mercado internacional (umas
poucas empresas so responsveis pela maior parte das
exportaes txteis nacionais).
v) O baixo investimento em desenvolvimento de produto e
design.

Tabela 7 Realidade atual da situao no pas.

7. CONCLUSES

A balana comercial do setor txtil brasileiro sofreu duro


impacto com a abertura comercial e, se antes apresentava
saldo positivo, embora decrescente, passou a ter dficit;
Hoje, entretanto, o setor encontra-se em recuperao, depois
de adotar medidas que deram incio a um processo de
reestruturao, com a modernizao de seu parque de
mquinas, aumento de produtividade e novas tcnicas de
gesto7;
Exportaes em 2004 recorde em exportaes de produtos
txteis nacionais: quase US$ 2,1 bilhes, com aumento de
25,5% sobre o resultado de 2003;
Importaes atingiram US$ 1,4 bilhes, o que representa
um aumento de 34% em relao ao valor de 2003;
Com esses resultados, o saldo positivo da balana comercial
da cadeia txtil foi de US$ 657 milhes, o melhor saldo dos
ltimos 12 anos8;

Figura 11 - Evoluo dos saldos da balana comercial txtil (US$ milhes) 8

A participao do Brasil no comrcio mundial , ainda, cerca


de 1%;

Os pases asiticos, nossos maiores concorrentes,


modernizaram-se rapidamente e, atualmente aparecem, junto
com os Estados Unidos, entre os maiores produtores e
exportadores de produtos txteis;

Algumas aes realizadas pelo Governo, alm daquelas


adotadas pelas prprias indstrias, j contriburam com a
melhoria da balana comercial do setor;

O BNDES criou, em 1996, um programa exclusivo para


financiamento s indstrias txteis, respeitando suas
caractersticas3.

8. REFERNCIAS

1.
2.

Mario Romito, e-mail - marioromito@uol.com.br;


Maria Helena de Oliveira e Ana Paula de A. Ribeiro, rea de operaes industrias
1 A01 - Gerncia setorial de bens de consumo no durveis , IEMI,
BNDES,
19.06.1996, No.9.
3. Ana Paula Fontenelle Gorini e Sandra Helena Gomes de Siqueira, Complexo
txtil brasileiro, BNDES, 22/01/2002 3 AO1/GESET2.
4. Ana Paula Gorini, Panorama do setor txtil no Brasil e no mundo:
reestruturao
e perspectivas Revista BNDES, Setorial n 12
5. Dulce Corra Monteiro Filha e ngela Medeiros,Revista Cadeia txtil:
Estruturas, e estratgias no comrcio exterior BNDES Setorial n 15.
6. CNI/SENAI/CETIQT. Programa de qualidade e produtividade, subprograma
setorial cadeia txtil, estratgias aes e projetos. Rio de Janeiro, out. 1991.
7. GORINI, A. P. F. Panorama do setor txtil no Brasil e no mundo:
reestruturao
e perspectivas. BNDES Setorial, n 12, p. 17-50. Rio de
Janeiro, set. 2001.
8. Brasil Txtil 2005 - Relatrio Setorial da Cadeia Txtil Brasileira IEMI, So
Paulo,
Brasil. 2005.
9. David Hutchins, Just in Time, Editora Atlas S.A. So Paulo. 1993
(traduo Snia
Maria Corra).
10. Neil de Oliveira Lima Filho e Rasiah Ladchumananandasivam. Engenharia
simultnea: do desenvolvimento de produto ao gerenciamento de dados e custo
do
produto utilizando os sistemas CAD, PDM e ERP. II SIENTEX, Natal-RN,
Brasil.
2004.
11. Soares e Ferro, 1988.
12. Moreira, et. al., 1994
13. Fundao Blumenauense de Estudos Txteis FBET

MUITO
OBRIGADO!!!

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