RCM STRATEGIC PLAN

2017 - 2022
PT DANAREKSA SEKURITAS
Presented by:
Dr. Tb. Donny Syafardan
 Strategic Goals
Retail
Distribution
PT Danareksa
Sekuritas
Sasaran
RJPP External Internal
dan
RETAIL DISTRIBUTION Strategic Strategic
Strategi
2018-2022 Factors Factors
Pencapaian

Operationa
l Model
EVALUASI KINERJA, ASUMSI YANG
KEKUATAN, & DIGUNAKAN DALAM Business
KELEMAHAN RCM RJPP 2018-2022 Model
Partnership
s Model
Analisis/Assessment Financial
Projection

Strategy Implementation

Organizatio
nal Managing Designing
Structure & Strategic Risk Mgt &
ROADMAP ARAH Corp. Change Control
PENGEMBANGAN Culture
RETAIL DISTRIBUTION Managing
2018-2022 Performance
RCM PT Danareksa
Sekuritas

Feedback
 Visi RCM
Menjadi Distribution Channel Yang
Dapat Memberikan Nilai Tambah Bagi
RJPP Stake Holder Danareksa Sekuritas
RETAIL DISTRIBUTION
2018-2022

Misi RCM
1. Meningkatkan pendapatan perseroan
EVALUASI KINERJA, ASUMSI YANG dengan melakukan kegiatan usaha
KEKUATAN, & DIGUNAKAN DALAM yang efisien dengan resiko yang
KELEMAHAN RCM RJPP 2018-2022
terkendali.
2. Mengembangkan jaringan distribusi
secara luas dengan biaya yang paling
Analisis/Assessment efisien.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan
pemanfaatan IT untuk mendukung
tersedianya sarana investasi yang
inovatif, aman dan dengan biaya
operasional yang rendah.
4. Menyediakan sarana untuk
ROADMAP ARAH
PENGEMBANGAN melakukan investasi bagi masyarakat
RETAIL DISTRIBUTION investor, sehingga membuka peluang
2018-2022 untuk mendapatkan keuntungan
secara optimal dan prudent
5. Ikut berperan aktif dalam
memasyarakatkan Pasar Modal untuk
 Tahu RJPP RKA Realis %
RJPP
RETAIL DISTRIBUTION
n (1) P asi Pencapaian
2018-2022 (2) (3) (3:1) (3:2)

201 111.4 99.26 37.57 33.73 37.86

EVALUASI KINERJA, ASUMSI YANG
KEKUATAN, & DIGUNAKAN DALAM 1 0 % %
KELEMAHAN RCM RJPP 2018-2022 201 114.5 77.19 43.65 38.12 56.54
2 0 % %
201 119.5 105.3 70.91 59.34 67.34
Analisis/Assessment 3 0 Isu Strategis
0 % %
201 90.53 90.53 75.49 83.39 83.39
4 % %
1. Pengembangan SDM berbasis kompetensi
201
2. Penerapan SOP & Kebijakan
5
3. 201
Sistem
Informasi
terintegrasi

6
ROADMAP ARAH
PENGEMBANGAN
RETAIL DISTRIBUTION
2018-2022
 RJPP
RETAIL DISTRIBUTION
2018-2022

EVALUASI KINERJA, ASUMSI YANG

KEKUATAN, & DIGUNAKAN DALAM
KELEMAHAN RCM RJPP 2018-2022

Analisis/Assessment

ROADMAP ARAH
PENGEMBANGAN
RETAIL DISTRIBUTION
2018-2022
 Sumber Pendapatan RCM
%
Perantara Perantara Penjual Bunga
Pencapaia
Tahu Perdagan Perdagan an Margin
Jenis Total n
n gn Saham gn Reksa (Penjam Trading
Terhadap
dana n emisi)
RJPP
RJPP 90.10 3.5 0 17.80 111.4
RJPP
80.88% 3.14% 0% 15.98% 100%
RETAIL DISTRIBUTION RKAP 70.13 2.5 0 26.63 99.26
2011 89.1%
2018-2022 70.65% 2.52% 0% 26.83% 100%
Realisa 28.67 1.823 0 7.07 37.57
33.73%
si 76.33% 4.85% 0% 18.82% 100%
RJPP 92.20 4.00 0 18.30 114.5

103.95% 4.51% 0% 20.63% 129.09%
EVALUASI KINERJA, ASUMSI YANG 2012 RKAP 58.19 2.00 0 17.00 77.19
67.41%
75.38% 2.59% 0% 22.02% 100%
KEKUATAN, & DIGUNAKAN DALAM
Realisa 29.55 1.21 0 12.88 43.65
KELEMAHAN RCM RJPP 2018-2022 38.12%
si 67.72% 2.76% 0% 29.52% 100%
RJPP 96.00 4.5 0 19.00 119.5

91.08% 4.27% 0% 18.03% 113.38%
RKAP 82.90 2.0 0 20.40 105.3
2013 88.11%
78.73% 1.90% 0% 19.37% 100%
Analisis/Assessment Realisa 66.19 2.08 0 2.64 70.91
59.34%
si 93.34% 2.93% 0% 3.72% 100%
RJPP 82.49 3.6 1.20 3.24 90.53

91.12% 3.98% 1.33% 3.58% 100%
RKAP 82.49 3.6 1.20 3.24 99.53
2014 100%
91.12% 3.98% 1.33% 3.58% 100%
Realisa 60.33 2.28 2.42 10.46 75.49
83.39%
si 79.91% 3.03% 3.20% 13.86% 100%

ROADMAP ARAH
PENGEMBANGAN
RETAIL DISTRIBUTION
2018-2022
 Strategic Goals
Retail OBJECTIVES
Distribution
PT Danareksa 1. Meningkatkan pendapatan perusahaan
Sekuritas secara berkesinambungan melalui
External
Sasaran
Internal transaksi organik dengan peningkatan
dan
Strategic
Strategi
Strategic transaksi harian sebesar 1000% pada
Factors Factors akhir periode 2021 dibandingkan
Pencapaian
dengan akhir tahun 2016, (rata-rata
Operationa transaksi harian dari 75 miliar per hari
l Model pada tahun 2016 menjadi 1 triliun pada
Business tahun 2022).
Model 2. Perluasan & Optimalisasi jaringan
Partnership distribusi melalui DONE.
s Model 3. Peningkatan & Pengaktifan Total Asset
Financial Nasabah sebesar 500%. Dari 5 T, aktif 2
Projection T pada tahun 2016 menjadi 25 T, aktif
10 T di tahun 2022.
Strategy Implementation 4. Peningkatan Jumlah Nasabah Baru
Sebesar 500%. 2016: 41.720 menjadi
Organizatio
nal Managing Designing
200.000 nasabah.
(Total Pendapatan RCM 2017 -2021, dalam ribu
Structure & Strategic 5. Peningkatan
Risk Mgt & Produk 2017 Jumlah2019
2018 Tenaga 2020
Penjual 2021
Corp. Change Control Transaksisebesar
40,980,5400%. Target
81,961,1 2022:
132,850,3 150 AE
181,104,2 &
244,715,8
Culture Equity 50 00 80 00 00
150
Manageme referral.
Managing nt Fee 873,480 873,480 5,913,480 - -
Performance Reksadana
RCM PT Danareksa Total
41,854,0 82,834,5 138,763,8 181,104,2 244,715,8
Sekuritas Pendapata
30 80 60 00 00
n
Feedback
 Strategic Goals
Retail
Distribution
PT Danareksa
Sekuritas
Sasaran
External Internal
dan
Strategic Strategic
Strategi
Factors Factors
Pencapaian

Operationa
l Model
Business
Model
Partnership
s Model
Financial
Projection

Strategy Implementation

Organizatio
nal Managing Designing
Structure & Strategic Risk Mgt &
Corp. Change Control
Culture
Managing
Performance
RCM PT Danareksa
Sekuritas

Feedback
 Strategic Goals
Retail
Distribution
PT Danareksa
Sekuritas
Sasaran
External Internal
dan
Strategic Strategic
Strategi
Factors Factors
Pencapaian

Operationa
l Model
Business
Model
Partnership
s Model SWOT ANALYSIS
Financial KEKUATAN
Projection DMIA KELEMAHAN
Distribution channel SDM
Reputasi IT
Strategy Implementation Keuangan & Pemodalan Sop & Kebijakan
Dukungan Risk
Organizatio Management & Research
nal Managing Designing
Structure & Strategic Risk Mgt & PELUANG ANCAMAN
Corp. Change

Control Proyeksi pertumbuhan Stagnasi pertumbuhan
Culture pasar transaksi saat ini
Tax Amnesty & Bonus Kecepatan inovasi
Managing
Demografi kompetitor
Performance Tingkat pengetahuan Kemudahan fasilitas
RCM PT Danareksa
calon investor transaksi kompetitor
Sekuritas
meningkat Modus penipuan berkedok
Feedback
Target BEI 1.000.000 investasi
 Strategic Goals
Retail
Distribution
PT Danareksa
Sekuritas
Sasaran
External Internal
dan
Strategic Strategic
Strategi
Factors Factors
Pencapaian

Operationa
l Model
Business
Model
Partnership
s Model
Financial
Projection
1. Strategi Peningkatan
Strategy Implementation Pendapatan Melalui Transaksi
Organik
Organizatio
nal Managing Designing 2. Strategi Peningkatan Sumber
Structure &
Corp.
Strategic
Change
Risk Mgt &
Control
Daya Manusia
Culture 3. Strategi Pengoptimalan
Managing
Performance Jaringan Distribusi
RCM PT Danareksa 4. Strategi Inovasi Produk &
Sekuritas
Fasilitas
Feedback
 Strategic Goals
Retail
Distribution
PT Danareksa Jenis distribution channel:
Sekuritas
Sasaran
External
dan
Internal 1. Kantor Cabang Utama
Strategic Strategic 2. Kantor Cabang Pembantu
Strategi
Factors Factors
Pencapaian 3. Gerai
4. Cabang Mitra (franchising model).
Operationa 5. Refferral
l Model 6. Transaksi Elektronik (online trading)
Business DONE.
Model
Partnership Permodelan distribution channel:
s Model
Financial 1. Over-all Invested cost, biaya
Projection sepenuhnya ditanggung oleh
Danareksa Sekuritas.
Strategy Implementation 2. Cost sharing, biaya ditanggung
bersama counterpart. Dalam hal ini
Organizatio beban biaya dapat berupa lokasi
nal Managing Designing
Structure & Strategic Risk Mgt &
dan peralatan komunikasi &
Corp. Change Control computer.
Culture 3. Self supported, seluruh biaya
Managing infrastruktur ditanggung sendiri oleh
Performance
RCM PT Danareksa investor atau counterpart.
Sekuritas

Feedback
 Strategic Goals
Retail
Distribution
PT Danareksa KEY KEY GRAND CUSTOMER CUSTOMER
PARTNERS ACTIVITIES OBJECTIVE RELATIONSHIPS SEGMENTS
Sekuritas Excellent
Market Leader
Sasaran 1. Fokus
External Internal
dan 1. Danareks transaksi Memenuhi visi Mass
Strategic Strategic
a Group dan misi
Strategi organik
Customer loyalty: Mass
Factors 2. Factors
Regulator 2. Aktivasi Perusahaan
Pencapaian Cross selling Affluent
s asset Induk, menjadi
strategy, Affluent
3. Others nasabah pemimpin
Events, High Net
Operationa 3. Inovasi pasar
WM Worth
Produk sekaligus
l Model 4. Inovasi pemain
Service regional.
Business 5. Standarisasi
Model layanan & CHANNELS
SDM
Partnership 6. Optimalisasi
s Model jaringan
KEY
distribusi 1. AE
RESOURCES
Financial 7. Aktif 2. DONE

Projection 1. memasyarak
OLT
2. atkan
Digitalpasar
modal
Media
3. SID
Strategy Implementation 4. Products
5. Services
Organizatio
nal Managing Designing
Structure & Strategic Risk Mgt & 1. Fee
Operating Cost:
Corp. Change Operating Cost:
Control Direct 2. Non Fee (penalty late
& Indirect
Direct & Indirect payment)+ spread margin
Culture financing
Managing
Performance
RCM PT Danareksa
Sekuritas

Feedback
 Strategic Goals
Retail
Distribution
PT Danareksa
Sekuritas Business Owner:
Sasaran Retail Equity
External Internal PT Brokerage
dan Debt Brokerage
Strategic Strategic DANAREKSA
Strategi Mutual Fund
Factors Factors SEKURITAS
Pencapaian Brokerage
Online Trading

Operationa
l Model
Business
Model BANK INSURANCE RETAIL
Partnership REFERRAL REFERRAL REFERRAL
s Model
Financial
Projection

Strategy Implementation
Over-all Cost Self Franch
Cost Cost
Investe sharin support is-ing
sharing Sharing
Organizatio d cost g ed Model
nal Managing Designing
Structure & Strategic Risk Mgt &
Corp. Change Control
Culture Self Self
Managing supporte Support
Performance d ed
RCM PT Danareksa
Sekuritas

Feedback
 Strategic Goals
Retail
Distribution
PT Danareksa
Sekuritas
Sasaran
External Internal
dan 1. Danareks Mass
Strategic Strategic
a Group
Strategi Mass
Factors 2. Factors
Regulator
Pencapaian Affluent
s Affluent
3. Others
High Net
Operationa Worth
l Model
Business
Model
Partnership
s Model
Financial
Projection

Strategy Implementation

Organizatio
nal Managing Designing
Structure & Strategic Risk Mgt & 1. Fee
2. Non Fee (penalty late
Corp. Change Control
payment)+ spread margin
Culture financing
Managing
Performance
RCM PT Danareksa
Sekuritas

Feedback
 ACTION PLAN MISI-1: MEMBERI KONTRIBUSI SIGNIFIKAN DENGAN USAHA YANG EFISIEN
& RESIKO YANG TERKENDALI
ACTION PLAN TIME TABLE & OBJECTIVES
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fokus peningkatan Rata-rata IDR 335 bio IDR 443 bio IDR 590 bio IDR 740 bio IDR 1 Trillion
transaksi organik transaksi
harian IDR
167.5 bio
Peningkatan & Total Asset: Total Asset: Total Asset: Total Asset: Total Asset: Total Asset:
Pengaktifan Total 5 Triliun 5 T 10 T 10 T 15 T 15 T 20 T 20 T 25 T 25 T 30 T
Asset Investor Aktif hanya 2 Aktif: Aktif: Aktif: Aktif: Aktif:
Triliun 2 T 4T 4 T 6T 6 T 8T 8 T 10T 10 T 12T
(+500%)
Cross Selling Konsolidasi Penguatan Inovasi Inovasi Inovasi Inovasi
Strategy dengan pihak sistem Produk (RDPT, Produk Produk (RDPT, Produk
penyedia integrasi RCM obligasi), (RDPT, obligasi), (RDPT,
produk dengan DIM, sosialisasi obligasi), sosialisasi obligasi),
investasi lain, sosialisasi program cross sosialisasi program cross sosialisasi
sosialisasi program selling program selling program
program cross cross selling cross selling cross selling
selling
Akuisisi Nasabah 40.000 60.000 90.000 135.000 200.000 300.000
Baru Nasabah Nasabah Nasabah Nasabah Nasabah Nasabah
Peningkatan Jumlah 64 AE 80 AE 96 AE 115 AE 135 AE 150 AE
Tenaga Penjual 42 Referral 60 Referral 80 Referral 100 Referral 130 Referral 150 Referral
Peningkatan Evaluasi Sosialisasi & Sosialisasi Penerapan Penerapan SE RCM as
Layanan current service Penerapan SLA fisik SID SE All SID, All SID, Service
(Service Excellent): level & SLA Non fisik Jakarta, Evaluasi Evaluasi Excellence
Product & Service, penyusunan SID Jakarta penerapan SE penerapan penerapan SE Organization
Process, People, SLA baru non fisik di SE
SID. SID luar
Jakarta
 ACTION PLAN MISI-2: OPTIMALISASI JARINGAN DISTRIBUSI
ACTION PLAN TIME TABLE & OBJECTIVES
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Optimalisasi Launchin Sosialisasi Optimalisasi Optimalisasi Optimalisas Optimalisa
penggunaan g DONE DONE Next-G, penggunaa penggunaan i si
online trading Versi meningkatkan n DONE DONE Next- penggunaa pengguna
DONE sebagai Baru: rasio Next-G, G, Evaluasi n DONE an DONE
platform DONE penggunaan Evaluasi & & Monitoring Next-G, Next-G,
transaksi & Next-G OLT oleh AE Monitoring Evaluasi & Evaluasi &
distribution Monitoring Monitoring
channel
Pengoptimalan Evaluasi KCU Surabaya KCU Medan KCU Pengemban Evaluasi
SID Model SID, dengan dengan Bandung gan SID SID.
Kantor gerai Semarang dan Palembang Raya Makasar Optimalisa
Perwakilan kampus Malang sebagai sebagai dengan SID Sebagai si fungsi &
Wilayah, KCU, & mall. KCP. KCP. Bandung Perwakilan kapasitas
KCP Optimali Monitoring & Monitoring sebagai KCP. Indonesia SID
sasi evaluasi & evaluasi Monitoring & Timur
fungsi & evaluasi
kapasita
s SID
Membangun Penjajak Kerjasama Kompetisi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi
Kerjasama an dengan Nasional Pasar Modal. Pasar Pasar
Strategis Guna kerjasam perbankan Pasar Modal Kompetisi Modal. Modal.
Memperluas a dengan untuk dengan BEI. Nasional Kompetisi Kompetisi
Jaringan AAJI. pengembangan Kantor Pasar Modal Nasional Nasional
Distribusi Sosialisa jaringan perwakilan dengan BEI. Pasar Modal Pasar
si Pasar distribusi. bursa & Kantor dengan BEI. Modal
Modal Kompetisi Pusat perwakilan Kantor dengan
ACTION PLAN
MISI
3 Menciptakan sarana
investasi yang inovatif,
unggul dan aman kepada
masyarakat dengan
pemanfaatan teknologi
informasi, SDM yang
berkualitas serta efisiensi
pada biaya operasional
4 Berperan aktif dalam
memasyarakatkan Pasar
Modal untuk
meningkatkan partisipasi
ACTION PLAN
Optimalisasi pengembangan
produk yang bekerjasama
dengan Danareksa Group
sebagai penyedia produk
investasi. Seperti kerjasama
dengan Danareksa Investment
Management, Danareksa Capital,
dan Danareksa Finance
Bekerjasama dengan penyedia
produk investasi baik produk-
produk investasi dari pasar
keuangan Indonesia maupun
pasar keuangan luar negeri
sesuai dengan kebutuhan
nasabah dan perkembangan
teknologi yang terjadi. DIRE,
Saham syariah online sistem, dll
Meningkatkan aktifitas edukasi
pasar modal melalui kerja sama
dengan regulator & institusi
lainnya
 Strategic Goals
Retail
Distribution
PT Danareksa
Sekuritas
Sasaran
External Internal
dan
Strategic Strategic Strategy Implementation Tasks:
Strategi
Factors Factors
Pencapaian
1. Struktur Organisasi RCM 2017-2022
Operationa 2. Komposisi SDM RCM 2017 -2022
l Model 3. Infrastruktur PT Danareksa Sekuritas,
termasuk sewa-menyewa bila menggunakan
Business
aset eksternal (Bank, Retail, Asuransi)
Model
4. Legal aspek pengembangan usaha
Partnership 5. Joint Marketing Agreement dgn Danareksa
s Model Group
Financial 6. Kebijakan jumlah cabang pembantudan
Projection pembukaan gerai baru di luar SID / Cabang
Utama.
7. Kebijakan Pendanaan termasuk investasi
Strategy Implementation
pada kantor cabang atau cabang utama
Organizatio 8. Hubungan dengan para mitra referral atau
nal Managing Designing mitra kerja
Structure & Strategic Risk Mgt & 9. Hubungan dengan para tenaga penjual
Corp. Change Control outsource
Culture
Managing
Performance
RCM PT Danareksa
Sekuritas

Feedback
 Strategic Goals
Retail
Distribution
PT Danareksa
Sekuritas
Sasaran
External Internal
dan
Strategic Strategic Strategy Implementation Tasks:
Strategi
Factors Factors
Pencapaian 1. Analisis Risiko default dari custormer,
disesuaikan dengan jenis produk yang
Operationa ditawarkan PT Danareksa
l Model 2. Analisis Risiko changing customer dari
pelanggan RCM yang dilayani saat ini
Business
3. Analisis Risiko Legal
Model
4. Analisis Risiko changing partner dari mitra
Partnership RCM yang sudah ada
s Model 5. Analisis Risiko bisnis: penurunan permintaan,
Financial target tidak tercapai, asumsi bisnis yang
Projection tidak tepat, dll
6. Analisis Management Control Systems RCM
7. Analisis GCG, SOP dan reporting system.
Strategy Implementation

Organizatio
nal Managing Designing
Structure & Strategic Risk Mgt &
Corp. Change Control
Culture
Managing
Performance
RCM PT Danareksa
Sekuritas

Feedback
 Strategic Goals
Retail
Distribution
PT Danareksa
Sekuritas
Sasaran
External Internal
dan
Strategic Strategic Strategy Implementation Tasks:
Strategi
Factors Factors
Pencapaian 1. Mempersiapkan Business Plan divisi RCM,
setelah RJPP di setujui oleh Pemegang
Operationa Saham
l Model 2. Memonitor pelaksanaan RKA dan RJP yang
sesuai dengan Business Plan RCM PT
Business
Daareksa Sekuritas
Model
3. Mengevaluasi secara berkala manajemen
Partnership kinerja berdasarkan tools dashboard
s Model manajemen PT Danareksa Sekuritas
Financial 4. Memberikan umpan balik sesuai code of
Projection conduct organ-organ perusahaan PT
Danareksa Sekuritas, antara lain Direksi,
Komisaris, dan RUPS.
Strategy Implementation
5. Menggunakan pengukuran standard profesi
Organizatio dibidang kualitas layanan dan kualitas
nal Managing Designing kinerja, spt sistem ISO, TQM, BSC, dan
Structure & Strategic Risk Mgt & Malcolm Baldridge criteria
Corp. Change Control 6. Meyakinkan sustainability PT Danareksa
Culture Sekuritas dalam jangka panjang, termasuk
Managing hubungan jangka panjangnya dengan PT
Performance
Danareksa (Persero).
RCM PT Danareksa
Sekuritas

Feedback