Oportunidades y

Desafos del Sector

Ing. Guillermo Shinno Huaman

Viceministro de Minas
Ministro de Energa y Minas

1
Panorama de la Minera
 ENTORNO INTERNACIONAL

Estancamiento de la Desaceleracin del

economa de EE.UU. Crisis econmica crecimiento de China
en Europa

Inversionista Tributario
Social
empiezan a mirar Competencia por Reglas de juego
regiones que ofrecen las inversiones Ambiental
Laboral
mejores condiciones
 5
POLTICA DE INTEGRACIN COMERCIAL -
ACCESO A MERCADOS

Una economa que trabaja en el proceso de globalizacin,

con acceso preferencial a los ms grandes mercados

Estos pases representan

un mercado ampliado de
ms de 4 mil millones de
personas con un PBI
conjunto de ms de US$
56,000 millones.

96% de las exportaciones

peruanas al mundo.

Acuerdo Acuerdo
Acuerdo por
por entrar
entrar en
en vigencia Acuerdo
Acuerdo en
en proceso
proceso de
de negociacin
Acuerdo vigente
vigente vigencia negociacin
 15
30
45
60
75
90
105
120
135
150

0
China
India
Tajikistn
Kazajistn

Fuente: FMI
Vietnam
Panam
Singapur
Per

73,2
Sri Lanka

Per
PBI 2002-2010
Em. Arab. Uni.
Bangladesh
Kuwait
Ghana

(Var. acumulada %)
Malawi
Zambia
Rep. Dom.
Indonesia
Argentina
Albania

59,9
Egipto

Argentina
Malasia
Filipinas
Moldova
Pakistn
Nigeria
Turka
Libia
Mali
Rusia
Marruecos
Costa Rica
Tailandia
Tunisia
Botswana

46,8
SOLIDEZ MACROECONMICA

Hong Kong SAR

Colombia
Ecuador
Paraguay
Honduras

45,9
Polonia

Colombia Ecuador
Corea
Uruguay
Lituania
Bolivia
Bulgaria
Mauritania
Serbia
Kenia
Romania
Algeria
Brasil
Nepal
Bosnia
Chile
Ucrania
40,3 39,5
Brasil Chile

Montenegro

Venezuela
Mexico
Argentina
Chile

Brazil
Colombia
Peru

Belice
Arabia S.
Sudfrica
Israel
continuar liderando el crecimiento regional

Estonia
Guatemala
Rep. Checa
Burundi
Latvia
YRM
Australia
Lexemburgo
Venezuela
Nicaragua
Eslovenia
(Variacin promedio anual %)

Croacia
Nueva Zelanda
Grecia
3.0

Irlanda
Suecia
3.4

Islandia
El Salvador
3.7

Mxico
18,9

Espaa
Mxico
4.3

Espaa
Finlandia
4.7
4.8

EE.UU.
Suiza
Hungra
Austria
Noruega
Dominica
6.0

Reino Unido
Pases Bajos
Proyecciones Latinoamrica: PBI real 2012-2014

Francia
Per es una de las economas de mayor crecimiento en el mundo

Bahamas
Alemania
Japn
Jamaica
Dinamarca
Portugal
Fuente: Banco Central de Reserva del Per, Ministerio de Economa y Finanzas y FMI.
3

Haiti
Italia
INVERSIONES Y
PRODUCCIN
 RECURSOS NATURALES

FUENTE: MINEM CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013

ELABORADO POR DIRECCIN DE PROMOCIN MINERA - MEM
 PRODUCCIN MINERA

FUENTE: MINEM CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013

ELABORADO POR DIRECCIN DE PROMOCIN MINERA - MEM
 EXPORTACIONES
MINERAS (US$ MILLONES)

Fuente: BCRP
(*) Precios Promedio de Exportacin
Elaboracin: MEM
INVERSIONES TOTALES
EN MINERA
EMPLEO EN LA MINERA
(2012 hasta setiembre)

217,379
 2012: APORTE ECONMICO
A LAS REGIONES

Aporte Econmico de la Minera a las Regiones en el 2012 (Soles)

Canon Minero Regalas Mineras Derecho de Vigencia Total
5 018 148 234 520 668 737 161 650 129 5 700 467 099
Fuente Transparencia Econmica del MEF INGEMMET MINEM - 2012
OPORTUNIDADES DE
INVERSIN
Actividad Minera:
 CARTERA ESTIMADA DE
PROYECTOS MINEROS

US$ 54,680 Millones

FUENTE: MINEM CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013

ELABORADO POR DIRECCIN DE PROMOCIN MINERA - MEM
 CARTERA ESTIMADA
DE PROYECTOS

FUENTE: MINEM CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013

ELABORADO POR DIRECCIN DE PROMOCIN MINERA - MEM
Principales proyectos de Cobre

Inversin Produccin Ao de entrada

Millones US$ TMF / Cu en operacin
ANTAPACCAY 1,500 160,000 dic-12
ANTAMINA (AMPL.) 1,300 175,000 dic-12
TOROMOCHO 2,200 275,000 nov-13
LAS BAMBAS 5,200 315,000 dic-14
CERRO VERDE (AMPL.) 4,400 272,000 jul-15
TOQUEPALA (AMPL.) 900 60,000 ene-14
CONSTANCIA 1,500 80,000 jul-14
TOTAL 17,000 1,337,000

En el 2016 se producir el doble que el 2012 2.7 millones de TMF

 Per ofrece un marco normativo favorable
para la inversin extranjera

Aspectos econmicos soportados por convenios de estabilidad

Trato no discriminatorio: inversionista Inversionistas
extranjero recibe mismo trato que
Estabilidad en las regulaciones de trato no
inversionista nacional
discriminatorio
Libre transferencia de capitales
Estabilidad del rgimen impositivo aplicable a
Libre competencia los dividendos
Garanta a la propiedad privada Estabilidad de usar libremente la tasa de
Libertad para adquirir acciones a nacionales cambio ms favorable del mercado
Libertad de acceder a crdito interno y Estabilidad de libre disponibilidad y remisin
externo de moneda extranjera, dividendos y regalas
Libertad para remesar regalas Receiving companies
Red de convenios de inversin y miembro del Estabilidad del rgimen laboral
CSID1 y MIGA2
Estabilidad de los regmenes para la
promocin de exportaciones
Estabilidad del rgimen impositivo

1 CIADI: Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones
2 MIGA: "Organismo Multilateral de Garanta de Inversiones
 MACRO REGIN NORTE
DESARROLLO TERRITORIAL
IIRSA NORTE
COLOMBIA
PROYECTOS COBRE-ORO
POR US$ 20 000 Millones

ECUADOR C.H. MANSERICHE

7550 MW
C.H. RENTEMA
1525 MW

C.H. CUMBA 4
825 MW

PUERTO
BAYOVAR
C.H. CHADIN 2
BRASIL
600 MW
PROYECTO BAYOVAR
FOSFATOS C.H. BALSAS
DIATOMITAS 915 MW
SALMUERAS
Proyectos de Cobre
CALCAREOS
Proyectos de Plata
Proyectos de Oro
Proyectos de Hierro
OCEANO PACFICO Hidroelctricas
TREN CAJAMARCA -PIURA Rieles
Fuente: PROINVERSION
 MACRO REGION CENTRO
DESARROLLO TERRITORIAL PERU- BRASIL RIELES
TRANSCONTINENTAL

BRASIL

IIRSA CENTRO

LA OROYA

PUERTO CALLAO

COMPLEJO
METALRGICO
LA OROYA
Proyectos de Cobre
Proyectos de Plata
Proyectos de Oro
Proyectos de Hierro
PLANTA DE LICUEFACCIN
Fuente: PROINVERSION
 MACRO REGION SUR
DESARROLLO TERRITORIAL BRASIL
GASODUCTO
CAMISEA
PLANTA DE
FRACCIONAMIENTO

CARRETERA
INTEROCEANICA

PUERTO MARCONA
BOLIVIA
OCEANO PACFICO Proyectos de Cobre
Proyectos de Plata
PUERTO MATARANI Proyectos de Oro
Proyectos de Hierro
Gasoducto
Gasoducto Camisea

Fuente: PROINVERSION
CHILE
AGENDA DEL SECTOR
MINERO
Agilizar las inversiones

D.S. N 054-2013-PCM:
Reduccin de plazos en la emisin de los CIRAs.
Base de datos georeferenciado de zonas con o sin restos
arqueolgicos.
La no necesidad de modificar los EIA, para los casos de
modificaciones o ampliaciones que signifiquen impacto
positivo en el medio ambiente.
La servidumbre en caso de terrenos eriazos de propiedad
del Estado.
Agilizar las inversiones

D.S. N 060-2013-PCM:
Trminos de referencia comunes para EIAd y EIAsd.
No se podr requerir informacin adicional u observar
sobre temas no considerados en los TR comunes.
Las entidades tienen hasta 30 das hbiles para emitir
opinin. Una vez presentada la absolucin de las
observaciones, las entidades tendrn 10 das ms para
emitir opinin final.
El Ministerio tendr al final solo 20 das para emitir
evaluacin final.
Agilizar las inversiones

D.S. N 104-2013-EF:
Equipo especializado de seguimiento de la inversin,
adscrita al MEF.
Identifica problemas y/o trabas a las inversiones y
propone soluciones.
Propone medidas de fortalecimiento institucional para
agilizar las inversiones.
Cada Ministerio tiene a un responsable de enlace en el
equipo.
LA NUEVA POLTICA DE LA RELACIN MINERA

INVERSIONISTA

El agua por delante

DESARROLLO
SOSTENIBLE

MINERIA
COMUNIDAD ESTADO

El Estado acompaa Desarrollo

PROYECTO Sostenible
desde el inicio
MINEM Y EL SENACE

Ventanilla nica para evaluacin y

aprobacin de EIAd.
Evaluarn EIAd despus de estar
SENACE totalmente implementados.
EIAd que se inician en el sector,
culminarn en el sector.

Excepcin: proyectos sobre seguridad

energtica, entre otros.
www.minem.gob.pe