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Alfredo Ferrero
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
40 37
Año 35
35 2010 32
30 con TLC
24
25
25 20
20
15 11
9 20
10
5
5
0
México
Chile
Colombia
Perú
1870
1929
1973
2004
Costa
Rica
Fuente:
Fuente: Bancos
Banco Centrales
Mundial 3
Y esta impulsado por las exportaciones
de Bienes Manufacturados
Exportaciones Manufacturadas como
porcentaje sobre el Valor exportado
México
100%
89%
90%
80%
74%
70%
Mundo
60%
50% 41%
40%
30% 22% 29%
20% Peru
10%
12%
0%
1980 1985 1990 1995 2004
Fuente: OMC. 4
El Perú se ha quedado rezagado en el
concierto internacional…
Exportaciones Totales
(Miles de Millones de US$)
252 251
240
200
168
160
120 103
80
33
40
1.0 2.5 1.5 1.1 1.2 0.7 16 1.0 12
0
Corea H.Kong Singapur Irlanda Chile Colombia Perú
1970 2004
Fuente: OMC 5
Historia de dos países: México y Brasil
35 35 33
30 30
25 25
20 20
15 12 15
10 10
5 5
1.0 1.2
0 0
-400
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005e
Ecuador, 21%
Total de Importaciones
peruanas - 2004
Otros
Colombia, 38% 77%
35,000
33,912
Exportaciones per cápita
(US$ - Año 2004)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000 8,622
Colombia
Ecuador
Chile
Canadá
México
Perú
Brasil
Estados
Costa Rica
Promedio
Unidos
Mundial
Fuente: COMTRADE 11
Sin embargo, el Perú ocupo el 3er lugar
de crecimiento exportador en el mundo
Fuente: SUNAT 13
Siendo Estados Unidos nuestro
principal socio comercial
24% 23%
25%
20%
20%
17%
14%
15% 13%
12%
10%
6%
5% 5%
5% 3%
0%
EE.UU. U.E. 25 Chn, Jp, Tw. CAN Chile MERCOSUR
Exportaciones Importaciones
Fuente: SUNAT 14
Y nuestro principal destino de
exportaciones manufacturadas
Fuente: PROINVERSION
16
Limitaciones del ATPDEA
19
TLC: ¿por qué hoy?
20
TLC: ¿por qué hoy?
21
¿Quien asumirá mañana el costo
de no negociar hoy?
• Porque si no negociamos hoy perderemos
muchos de los empleos que el ATPDEA ha
generado y todos los que generará el TLC.
Puestos de Trabajo Generados por
1,200,000 Exportaciones a Estados Unidos 1 millón de
1,080,000
empleos
900,000
800,100
755,800
647,900
600,000
376,000
269,700
300,000
0
1994 1996 1998 2000 2002 2004
Fuente: IPE 22
El TLC es especialmente
para los más pequeños
23
TLC: ¿por qué hoy?
1,600 1,463
1,381
0
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2004
Fuente: SUNAT 24
cifras de esperanza
Con el TLC habremos cuadruplicado
nuestras exportaciones en una sola década
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: SUNAT 26
Con ello, las exportaciones pér cápita
superarán los US$ 850 en el 2010
400
330
300
279 269 267 284
233 245 232 240
191
200 148
100
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
5.4
4.7
4.8
4.1
3.6
3.2
2.4
1.9 1.9 2.0
1.8 1.8
1.6
1.6 0.9
1.2
0.7 0.7
0.0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: SUNAT
28
De las cuales US$ 1,400 millones
corresponderán a confecciones y
US$ 800 millones a productos agrícolas
800
1,200
Impacto Impacto
600 TLC TLC
950
366 721
400 700
252 269
200 197 504
200 450 385 369 393
0 200
2000 2001 2002 2003 2004 2014p 2000 2001 2002 2003 2004 2014
Fuente: SUNAT
Proyección : MINCETUR
29
Nuestro superávit comercial con EE.UU.
superará los US$ 2,500 millones en el 2010
2,100 ATPDEA
Con la negociación del
TLC se superará los 1,299
1,400 2,500 millones
893
700 520
163
38
0
-106
-456 -371
-700
-681
-870 -859
-1,042
-1,400
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2010p
Fuente: SUNAT
30
Y nuestro superávit agrícola con Estados
Unidos excederá los US$ 300 millones
-100
-32
-125 -120
-200 -167 -177
-300 -247
1993 1995 1996 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005e 2010p
Fuente: SUNAT
p/ VMCE 31
Consolidándose una nueva
oferta exportable
Perú: Exportaciones a Estados Unidos
1994 / 2004 / 2014 (Millones de US$)
250 241
60%
50%
40%
precios
30% 26% mas bajos
20%
18%
13%
10%
10%
1.5%
0%
Julio 90 Dic 90 Dic 92 Dic 99 HOY
HOY 2014
2014
Fuente: MEF 34
Lo que contribuirá a aprovechar mejor
nuestra complementariedad
109 106
92 95 90
54
43
Alimentos
Computadores y
primarios
Maquinaria
Elaborados
Farmaceuticos
Equipo Fijo
Semielaborados
Transporte
P. Mineros
Equipo de
Industrial
Químicos
Alimentos
maq. para
oficina
35
Tenemos que proteger el producto sensible,
pero también garantizar el acceso de
cientos de productos competitivos
36
Futuro regional
Oportunidad para las PYMES, el campo y las regiones
Cajamarca Amazonas
Loreto
Tumbes Oro Bambú Madera Rolliza
Langostinos, Chirimoya Yuca
Pesca para Pijuayo
consumo Ajo, café, tara Cacao Frijol, yuca
directo
Acuicultura
Piura
Ucayali
Mango San Martin
Carbón
Pescado, marisco Café
Limón Lambayeque Limón dulce Madera rolliza y
aserrada
Caña de Azúcar Huánuco Pijuayo, cacao
(etanol) Uña de gato,
Frijol castilla Papaya Papaya palma aceitera
Limón Té, olluco Madre de
Madera Dios
Mango Pasco
aserrada Castaña
Plomo
La Libertad Ancash Madera rolliza
Zinc, plata
Caña de Cobre, Oro Melón
Junín Achiote, maca
azúcar (etanol) Harina
d’pescado Alcachofa Cusco
Espárragos
Hierbas Maca, sauco Gas natural
Guanábana medicinales
Uva, tara, Cítricos Ayacucho achiote,
pimiento Marigold cacao, té
Barbasco
alpaca, ovinos
Lima Apurímac Huancavelica Cochinilla, Cochinilla
Ica tuna
Lúcuma Anís Cebada
Higo Vicuñas, Puno
Mandarina Melón Tuna cacao
Uva Alpaca, vicuña
Palta Cochinilla Alpacas
Alcachofa Estaño
Paprika Arequipa
Espárrago Moquegua Tacna quinua
Ajo
Molibdeno, Olivo
Cebolla cobre
Paprika, Orégano
Uva
Cochinilla
Fuente: Proexpansión Cochinilla, olivo
Paprika, palta 38
Tumbes: Crustáceos y Frutas
Potencial Exportador
Langostinos enteros y Jibias, Calamares
colas de langostino y Potas
congelados
Langostas Ciruela
Mejillones Cangrejos
Fuente: Proexpansión 39
Piura: Mango y Artesanías
Potencial Exportador
Mangos frescos,
preparados y Harina de pescado
congelados
Aceites crudos de
Algarrobo
petróleo
Fuente: Proexpansión 40
Lambayeque: Etanol y Hortalizas
Potencial Exportador
Caña de azúcar
Fríjol castilla
(etanol)
Café sin
Garbanzo descafeinar ni
tostar
Espárragos Cebollas
preparados y en preparadas en
conservas vinagre
Ajíes Mangos
Fuente: Proexpansión 41
Cajamarca: Oro, Páprika y Alcachofas
Potencial Exportador
Oro Chirimoya
Carbón Tara
Café sin
descafeinar ni Manzanilla
tostar
Alcachofa Páprika
Rosas Granadilla
Fuente: Proexpansión 42
Amazonas: Café, Melones y Sandías
Potencial Exportador
Cacao Café
Fríjol Yuca
Plátano Maracuyá
Melones y
Membrillo
sandías
Ciruela Granadilla
Fuente: Proexpansión 43
La Libertad: Hortalizas y Menestras
Potencial Exportador
Espárragos Marigold
Calzado Productos
textiles
Fuente: Proexpansión 44
Ancash: Lúcuma, Marigold
y Hierbas Aromáticas
Potencial Exportador
Cobre Zinc
Oro Plata
Harina de Palta
pescado
Espárrago Mango
Lúcuma Flores de
marigold
Tara Queso
Hierbas Kiwicha
aromáticas
Fuente: Proexpansión 45
Loreto: Acuicultura, Maderas y Frutas
Potencial Exportador
Madera aserrada y Acuicultura
contrachapada
Artesanías Peces
ornamentales
Paiche y gamitama Palmitos
Flores exóticas Camu camu
Guayaba Aguaje
Papaya Animales vivos
Fuente: Proexpansión 46
San Martín: Café, Maderas y Frutas
Potencial Exportador
Madera aserrada
Orquídeas
y rolliza
Palma aceitera Papaya
Café Jugos de fruta
Palmito Plátano
Piña Cacao
Fuente: Proexpansión 47
Ucayali: Acuicultura y Maderas
Potencial Exportador
Acuicultura Parquet
Fuente: Proexpansión 48
Madre de Dios: Oro, Maderas y Frutas
Potencial Exportador
Madera
Castaña
aserrada
Frijoles Achiote
Papaya Oro
Fuente: Proexpansión 49
Lima: Confecciones y Hortalizas
Potencial Exportador
T-shirts, pijamas de
Oro, plata, plomo,
punto, otras prendas
zinc, etc.
de vestir.
Palta, cítricos,
Harina de pescado,
ajíes, espárragos,
pescado congelado,
alcachofas, uvas,
pescado enlatado.
maracuyá. manzana
Fuente: Proexpansión 50
Huánuco: Té, Tara y Uña de Gato
Potencial Exportador
Tara. Té.
Fuente: Proexpansión 51
Pasco: Colorantes Naturales
Potencial Exportador
Plomo Plata
Zinc Carbón
Colorantes Rocoto
Achiote Maca
Fuente: Proexpansión 52
Junín: Acuicultura, Cítricos y Café
Potencial Exportador
Cítricos Trucha
Alcachofa Maca
Habas Palta
Fuente: Proexpansión 53
Huancavelica: Camélidos Sudamericanos
Potencial Exportador
Tuna Alpacas
Fuente: Proexpansión 54
Ayacucho: Artesanías
y Colorantes Naturales
Potencial Exportador
Artesanías Cochinilla
Tuna Cacao
Pisos para
Tara
parquét
Fuente: Proexpansión 55
Ica: Industria Vitivinícola,
Hortalizas y Frutas
Potencial exportador
Espárragos Cítricos
Alcachofa Algodón
Ajíes capsicum Pisco
Minerales de
Melones y sandías
hierro
Fuente: Proexpansión 56
Arequipa: Leche Evaporada,
Colorantes y Confecciones
Potencial exportador
Páprika Cochinilla
Kiwicha orgánica Cebolla
Conservas de Confecciones de
pescado pelo fino
Aceitunas, tara. Uva, pisco
Fuente: Proexpansión 57
Cusco: Gas natural, Artesanías y Frutas
Potencial Exportador
Colorantes
Cacao
naturales
Café Té
Kiwicha Piña
Papaya Truchas
Fuente: Proexpansión 58
Puno: Joyería, Acuicultura y Camélidos
Potencial Exportador
Joyería Trucha
Fuente: Proexpansión 59
Apurímac: Artesanía y Plantas Medicinales
Potencial Exportador
Anís Cochinilla
Melón Cobre
Tara Tomate
Fuente: Proexpansión 60
Moquegua: Paltas, Aceitunas y Orégano
Potencial Exportador
Paltas Orégano
Fuente: Proexpansión 61
Tacna: Acuicultura y Colorantes Naturales
Potencial Exportador
Orégano Cochinilla
Almejas y
Ajíes
machas
Calamar, pota,
Abalones y
camarones,
ostras
locos, jibias
Fuente: Proexpansión 62
productos sensibles
Los subsidios agrícolas constituyen graves
distorsiones para nuestros productores
64
Con el TLC crearemos un marco
para aplicar medidas correctivas
5. Ayudas Internas.
65
Los subsidios agrícolas de países
desarrollados son anteriores al TLC
66
Y su impacto real se limita a importantes
pero contados productos nacionales
67
Y su impacto real se limita a importantes
pero contados productos nacionales
Algodón
69
Algodón: El Perú consume todo el algodón que
produce e importa poco mas de US$ 55 millones
para exportar US$ 1,200 millones en confecciones
1990:
200 118 mil Has
150 2003:
65 mil Has
100
50
1962 1968 1974 1980 1986 1992 1998 2003
Fuente: MINAG
Año 2003 70
Algodón: El 73% de nuestras importaciones
provienen de Estados Unidos
8% Bolivia
6% 6% 6%
5%
4% Brasil
20%
Fuente: SUNAT
0%
Valor importado de EEUU = US$ 39 MM
Ecu Chi Bra Bol Col Perú
Volumen importado de EE.UU. = 24 mil TM
Fuente: ALADI
Cifras preliminares
Unidades agrarias = 27,783
71
Caso del Trigo
Trigo
72
Trigo Duro: Estados Unidos concentra el
61% de las importaciones totales
8% Argentina
5%
17%
4%
Canadá Fuente: SUNAT
0% 21%
Chile Bolivia Ecuador Col Perú Valor importado de EEUU = US$ 128 MM
Volumen importado EEUU = 685 mil TM
Fuente: ALADI Unidades agrarias = 162,768
Cifras preliminares
73
Arroz: El Perú casi no lo importa,
y de lo poco que viene al país
el 65% proviene de Uruguay
16 Bolivia EE.UU.
0 6% 18% Fuente: SUNAT
1980 1993 1998 2003
Valor importado de EEUU= US$ 5 MM
Producción Importación
Volumen importado = 14 mil TM
Fuente: MINAG
Cifras preliminares
Unidades agrarias = 73,095
74
Azúcar: 35% del azúcar importada proviene
de Bolivia mientras que el 100% del azúcar
peruana se exporta a Estados Unidos
Perú: Origen de Importaciones
Perú: Asignación de Cuota
(TM 2004)
de Estados Unidos
(Miles de TM) Bolivia
140
125 35%
Guatem
120 TLC: 0%
50 mil TM
100 adicionales
Brasil
80 6%
60 51 50
43 43
40 29 Colombia Ecuador
29% 30%
20 43
0 Valor importado EE.UU. = 0.003 MM
1983 1988 1995 1999 2003 2005 Volumen importado EE.UU.= 0.2 TM
Unidades agrarias = n.d.
Cifras preliminares
600 Exportaciones
Perú país Importaciones
500
importador neto
400
300
200
100
0
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2004
Fuente: MINAG
76
Lácteos: A pesar que desde 1992 se
importa leche boliviana liberada de
aranceles, cada año se importa menos
Importaciones de Lácteos Importaciones desde Bolivia
(Millones de US$) (% del tonelaje total)
120 80% 75%
106
96
100
60% Desde 1992 se puede
80 73 74 importar leche con arancel
46%
cero desde Bolivia
60 54 40%
40 34
20% 16%
20
20 8%
0% 1% 1% 0%
0 0%
1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003 1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004
Fuente: SUNAT Fuente: SUNAT
Valor importado EE.UU. = 0.9 MM
Cifras preliminares Volumen importado EE.UU. = 426 TM
77
Maíz Amarillo Duro: El 75% del maíz que el
Perú importa proviene de Argentina
EEUU
21% Valor importado EE.UU.= 32 MM
Volumen importado EE.UU. =230 mil TM
Fuente: SUNAT Unidades agrarias = 193,917
Cifras preliminares
Agro PEA
26%
Otros
74%
Agro PBI
7%
Aunque la agricultura ocupa
al 26% de la PEA tan sólo
representa 7% del PBI del
Perú, lo que revela la
escasa productividad del Otros
campo peruano. 93%
80
TLC: Ampliación de mercados
para la agricultura nacional
81
Para proteger los productos sensibles el
Gobierno se ha comprometido a aplicar
mecanismos de compensación
• Compensación por unidad de volumen
(S/. por quintal).
• Cálculo de un monto presupuestal
anual máximo de cartera de productos
(entre S/. 55 y 90 millones).
• Aplicación temporal 5 años, con
revisión a mitad de periodo.
• Esquema considerado en la Ley Anual
de Presupuesto y proyectado en el
Marco Macroeconómico Multianual.
AGENDA BÁSICA
• Ley de aguas y ley de tierras
• Desarrollo de cadenas productivas.
• Investigación y mejoramiento de semillas.
• Planificación agraria.
• Plataforma de capacitación y servicios para la
Producción y la Comercialización
• Infraestructura física rural
• Financiamiento
83
propiedad intelectual
Aclarando el impacto
Medicamentos
No serán afectados por el TLC
genéricos
85
Aclarando el impacto
Biopiratería / Biodiversidad y
Conocimientos Tradicionales
90
efectos del NAFTA en México
El salto exportador Mexicano
En la actualidad México concentra casi el 50% de
todas las exportaciones de América Latina
0
1980 1985 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 e
Fuente: Secretaría de Economía de México 92
México: Atracción de Inversiones
0
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Secretaría de Economía de México 93
El salto cualitativo mexicano
En la actualidad México ocupa el puesto número 10
en términos de tamaño de su economía
518 512
492
500
434
400
310 301
300
200
México Corea India Australia Holanda Brasil Rusia Suiza Suecia
10 11 12 13 14 15 16 19 20
Fuente: Banco Mundial 94
México: Impacto del NAFTA
160
138 45
140
40 38,200
120 16 35 2,3
100 30
80 25 21,300
122 20 1,0
60 38
15
40
5 10
20,2 35,9
20 5
33
0 0
100
Ingreso al NAFTA
87
80
60
43
40 33
23
16
20 6 6
5 6
0
1990 1993 1994 1998 2003
Prod. Primarios Prod. Manufacturados
Fuente: USITC. 96
México: Impacto del NAFTA
35 48%
29.2
30 47
47%
25
20 16.8 46%
45
15
45%
10
44%
5
0 43%
1994 2002 1994 2000
Fuente: INEGI 97
México: Impacto del NAFTA
30 3.0
45
40 2.5 2.5
35 1.9
30 2.0
25 1.5
20 13
15 1.0
10
0.5
5
0 0.0
1993 2002 1993 2002
Fuente: USITC 98
México: Impacto del NAFTA
80%
60%
100% 100% 100%
40%
20%
0%
Canadá México EEUU
Excedente salarial en empresas exportadoras
Salario promedio nacional
12.5 6.0
12.1 5.26 5.23
12.0 5.0
11.7
4.0
11.5
3.0
11.0
2.0
10.5
1.0
10.0 0.0
1993 2002 1993 2001
84
83 5,265
6,000
82
5,000
80
78 4,000 2,718
76
73 3,000
74
72 2,000
70
68 1,000
66 0
1993 2002 1993 2001
9.0
7.9 8.0
8.0 7.5
7.0 6.6
6.1
6.0 5.4 5.6
5.1
5.0 4.6
4.0 3.6 3.5
3.0
2.0
1.0
0.0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Primarias
76%
1980
Manufac-
turadas
24%
1993 Manufac-
turadas
2004
Manufac-
turadas
89%
82%
Primarias Primarias
18% 11%
Primarias 1980
71%
Manufac-
turadas
29%
Primarias
1993 Primarias 2004
69% 71%
Manufac- Manufac-
turadas turadas
31%
29%
Fuente: SUNAT, BCRP 109
donde estamos?
Estado Situacional
18-19 May 14 -18 Jun 26 -30 Jul 13 -17 Set 25 - 29 Oct 30 Nov – 07- 11 Feb 18 – 22 Abr
2004 2004 2004 2004 2004 05 Dic 04 2005 2005
1ra Ronda 2da Ronda 3ra Ronda 4ta Ronda 5ta Ronda en 6ta Ronda 7ta Ronda 8va Ronda
Cartagena, en Atlanta, en Lima, en San Juan, Guayaquil, en Tucson, Cartagena, en Lima,
Colombia EE.UU. Perú. EE.UU. Ecuador EE.UU. Colombia Perú
ALASKA FLORIDA
NIGERIA COREA
BIELORUSIA
Procedencia de Importaciones
de Estados Unidos (2004)
Perú
0,23%
Otros países
99,8%
Ganadores (80%)
Textil - confecciones
Frutas y Hortalizas Potenciales
Ganadores (18%)
Manufacturas livianas
Manufacturas pesadas
Legumbres y oleaginosas
Productos metálicos
Plantas medicinales
Productos forestales
Industria molinera
Acuicultura
Industria química
Maderas y muebles
Insumos para fabricación
de textiles y productos Potenciales Artesanías
farmacéuticos Perdedores (2%) Ganadería
Trigo, maíz, algodón, Industria minera
arroz, cebada, carnes y
lácteos.
Fuente: INEI, IPE, PUCP * Sobre la base de ponderaciones de la matriz insumo-producto 1994.
120
en manos del congreso
Actividades con el Congreso
02 encuestas parlamentarias.
Suministro constante de información según requerimientos
de congresistas y/o sus asesores.
Entrega de los Informes de las 07 Rondas de Negociación.
Promoción de la asistencia de congresistas a las rondas
de Guayaquil, Tucson y Cartagena.
Organización de una agenda paralela de trabajo en las Rondas
de Negociación con representantes del empresariado
nacional y de las PYMES, así como con diversos Jefes de
Mesas de Negociación.
Diversos encuentros del Viceministro y Ministro
con los principales líderes del Congreso.
123
Publicaciones y Documentos
126
TLC y desarrollo
…pero aún se mantienen los rezagos
Índice de competitividad
económica año 2004
Taiwan 4
Singapore 7
Hong Kong 21
Chile 22
Korea 29
Mejor posición
Ireland 30
Thailand 34
China 46
Mexico 48
Costa Rica 50
India 55
Brazil 57
Colombia 64
Peru 67
Argentina 74
Ecuador 90
Bolivia 98
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fuente: Global Competitiveness Report, 2004 (World Economice Forum – Harvard University) 128
En el Perú, el gasto promedio total por un
contenedor de 20’ es entre 120% y 300%
superior al gasto promedio a nivel mundial
Costos Portuarios
(US$ por contenedor de 20 pies)
600 580
500
400 360
290 300
300
220
200 170 180
155
100
0
Hamburgo Melbourne Montreal Japon Bs Aires Valparaiso Cartagena Perú
VIAS ASFALTADAS
(% del total de vías)
40
33,6
35
29,5
30
25
20 16,8
13,8 12,9
15 12,0
10
0
Venezuela Argentina Ecuador Chile Perú Colombia
Fuente: Banco Mundial, última data disponible
Elaboración: APOYO
Productividad Portuaria
Movimiento de Costo por estadía de la nave
Contenedores por hora (US$ en términos de TEU movilizado)
80 78
80 80
60 70
40 60 54
20
16
50
0 40
Puerto del Callao Promedio en la región Puerto Limón Puerto del Callao
Costa Rica
Fuente: APN 131
TLC y Desarrollo
132
www.tlcperu-eeuu.gob.pe
133
Tratado de Libre Comercio
Perú – Estados Unidos
Alfredo Ferrero
Ministro de Comercio Exterior y Turismo