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Contribución Industria Metal Mecánica

• Desarrollo Minero
• Generación de empleo
y
• Exportaciones M.M.

Augusto Martinelli

Marzo 2012
Contenido

 Minería : Vinculación con la Industria Metal Mecánica


 Generación de empleo
 Infraestructura
 Demanda por Sectores
Contribución de la Industria manufacturera
 Exportaciones del sector metal mecánico
 Vistazo de la industria metal mecánica.

Marzo 2012
20 Otros
19 Goldfields / Chucapaca
18 China Sci-Tech Holdings Limited / Marcobe - Mina Justa
17 Hudbay Minerals / Constancia
16 Rio Tinto Minera Limitada / La Granja
15 Shougang Hierro Perú / Ampliación Marcona
14 Cia Minera Antamina / Ampliación
13 Zijim Mining Group / Rio Blanco
12 Cañariaco Copper Peru / Cañariaco
11 Metminco Limited / Los calatos
10 Minera Chinalco Perú / Toromocho
9 Apurimac Ferrum / Hierro Apurimac
8 Lumina Copper / Galeno
7 First Quantum / Haquira
6 Jinzhao Mining Perú / Pampa de Pongo
5 Sociedad Minera Cerro Verde / Ampliación Cerro Verde
4 Anglo American / Quellaveco ; Michiquillay
SPCC/ Ampli Cuajone , Fundición, Toquepala, Refineria Ilo /
3
Los Chancas; Tia Maria
2 Minera Yanacocha / Chaquicocha ; Minas Conga
1 Xstrata Perú / Las Bambas ; Antapaccay

Fuente : MEM ; SNMPE


Marzo 2012
• En Proceso 9,355 MUSD
• Con EIA 18,008 MUSD
• En Exploración 26,418 MUSD
53,761 MUSD

Fuente : MEM ; SNMPE Marzo 2012


Vinculación Minería - Industria

Marzo 2012
Como viene acompañada la Minería

Marzo 2012
Empleo y la Minería

Se estima en 400,000 empleos indirectos son generados por efectos


del desarrollo de la Minería
Fuente : MEM ; SNMPE
Marzo 2012
Aporte de la Minerías en lo laboral

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ingenieros trabajando mensualmente 4,480 12,600 8,150 15,200 2,280 1,520

Obreros trabajando mensualmente 21,900 61,950 40,200 70,700 10,750 6,850

Total puestos de Trabajo Directos 26,380 74,550 48,350 85,900 13,030 8,370

1. Ingeniería : mas de 7,000 promedio mes

2. Técnicos especialistas :mas de 34,000 promedio mes

• Los proyectos mineros requieren de 1,000 a 2,500 puestos de


trabajo

• Se estima que en los próximos 10 años de requerirían mas de


40,000 nuevos puestos de trabajo

Fuente : BISA / SNMPE


Marzo 2012
PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO SEGÚN RAMA
INDUSTRIAL RESPECTO AL EMPLEO INDUSTRIAL
Edicion e Impresión Resto
6% 20%
Muebles
9%

Produ. Textiles
10%

Alimen. y Bebidas
26%

Pren.Vestir; Adobo y
Teñido de Piel
14%

Metal Mecánica La PEA ocupada en el Sector


Fuente: INEI
15% Manufacturero es de 1,641
Millones de personas para el
2010, y representa 11% de la
PEA total. Marzo 2012
Marzo 2012
Aporte de la Minerías el desarrollo de Infraestructura
Energía :
• El desarrollo de los proyectos mineros generan
un requerimiento superior a los 1,100MW hasta el
2015 entre :
1. Nueva Térmica
2. Nueva Hidráulica
3. Nueva Renovable
Proyección de la demanda al 2016 :8,143 MW (al 2011
= es de 4,967 MW)

Muelles
• El desarrollo de los proyectos mineros generan
el desarrollo de puertos como :
1. Muelle de Minerales / Callao ( Inversión est..
100MUSD)
2. Ampliación capacidad de embarque Matarani
(Inversión est. 100 MUSD)
3. Proyecto de Puerto de Minerales en la zona
Norte del país
Fuente : COES /SNMPE

Marzo 2012
Aporte de la Minerías el Desarrollo de Infraestructura
Ferrocarriles :
• El desarrollo de los proyectos mineros generan
el desarrollo de la red ferroviaria
1. Ampliación del ferrocarril central Andino
2. Proyecto de construcción de ferrocarril del
Norte

Carreteras :
• Mejoramiento de la carretera central
• Desarrollo de carreteras alternativas
• Desarrollo de carreteras en las zonas de
influencia minera

Marzo 2012
10 %
22 %
9%

26 %
32 %

Fuente: INEI

Marzo 2012
DEMANDA MINERA INSUMOS NACIONALES

Otros Prod. Alim. Prod. Met. Div.


3% Confecciones
3%
2%
Prod. Minerales No Met. Y
No Ferrosos
9% Petróleo Ref.
26%
Maq. No Elect.
5%

Caucho, Plast. - Otros


Prod. Manuf
12%
Siderurgia
24%

Otros Prod. Quim. - Quim.


Básica
16%
Fuente: INEI

Marzo 2012
CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA AL PBI GLOBAL

Manufactura
16%

Resto
84%

El PBI Manufacturero en el 2010 fue


de 33,581 Millones de Nuevos Soles
Fuente: INEI
(en términos Reales)

Marzo 2012
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA EN LA INVERSIÓN EXTRANJERA
TOTAL EN EL PAÍS

Industria
15%

Resto
85%

La Inversión Extranjera en el
Sector Manufactura es de US$
Fuente: PROINVERSION 3,060 Millones.

Marzo 2012
Exportaciones del Sector Metal Mecánico

Marzo 2012
Exportación de productos no tradicionales 2010
SIDERO-METALURGICOS Y JOYERIA
(Valores FOB en millones de US$)
Plomo Resto
1% 3%
Plata
Desperd. y 4%
desechos no Joyería
ferrosos 8%
1%
Manuf. metales
comunes Cobre
8%
42%
Hierro
14% Zinc
19%

SIDERO-METALÚRGICOS Y JOYERÍA 2010


SIDERO-METALÚRGICOS Y JOYERÍA
Productos de cobre 390.4
Productos de zinc 171.2
Productos de hierro 125.4
Manufacturas de metales comunes 72.4
Desperdicios y desechos no ferrosos 10.1
Productos de plomo 11.0
Productos de plata 39.7
Artículos de joyería 72.3
Resto 25.6
918.3

Marzo 2012
Fuente: BCRP y SUNAT
Exportación de productos no tradicionales 2011
SIDERO-METALURGICOS Y JOYERIA
(Valores FOB en millones de US$)
Plomo Resto
1% Plata
2% 3%
Desperdicios y
desechos no ferrosos Joyería
1% 7%
Manufacturas
de metales
comunes
8% Cobre
Hierro 41%
12%

Zinc
25%

SIDERO-METALÚRGICOS Y JOYERÍA 2011


SIDERO-METALÚRGICOS Y JOYERÍA
Productos de cobre 460.8
Productos de zinc 284.1
Productos de hierro 138.5
Manufacturas de metales comunes 82.9
Desperdicios y desechos no ferrosos 11.6
Productos de plomo 11.7
Productos de plata 22.4
Artículos de joyería 78.1
Resto 37.5
1127.6

Marzo 2012
Fuente: BCRP y SUNAT
Exportación de productos no tradicionales 2010-2011
SIDERO METALURGICOS Y JOYERIA
(Valores FOB en millones de US$)

Productos de cobre

Productos de zinc

Productos de hierro

Manufacturas de metales comunes

Artículos de joyería

Resto

Productos de plata

Productos de plomo

Desperd. y desechos no ferrosos


SIDERO-METALÚRGICOS Y JOYERÍA 2010 2011
Productos de cobre 390.4 460.8 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Productos de zinc 171.2 284.1
Productos de hierro 125.4 138.5
Manufacturas de metales comunes 72.4 82.9
Desperdicios y desechos no ferrosos 10.1 11.6
Productos de plomo 11.0 11.7
2011
Productos de plata 39.7 22.4
Artículos de joyería 72.3 78.1
2010
Resto 25.6 37.5
918.3 1127.6
Fuente: BCRP y SUNAT Marzo 2012
Exportación de productos no tradicionales 2010
METAL-MECANICOS
(Valores FOB en millones de US$)
Equipo de uso Máq.ofic. y
para procesar Enseres domést.metal.
doméstico, 2% comun., 2%
datos, 2%

Vehíc.carret., 5%
Artíc.manuf. hierro o
acero, 8%
Resto, 29%

Maquinas y aparatos
eléctricos, y sus partes,
9%

Maquinaria y equipo de
Maquinaria y equipo ing. civil, y sus partes,
industrial, y sus partes, 13%
16%
Maquinaria y equipo
generadores de fuerza,
14%
METAL-MECANICOS 2010
Vehículos de carretera 21.0
Maquinaria y equipo industrial, y sus partes 62.1
Maquinas y aparatos eléctricos, y sus partes 33.6
Artículos manufacturados de hierro o acero 31.5
Máquinas de oficina y para procesar datos 8.7
Equipo de uso doméstico 6.3
Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus partes 51.1
Maquinaria y equipo generadores de fuerza 56.5
Enseres domésticos de metales comunes 9.8
Resto 113.5
394.1

Marzo 2012
Fuente: BCRP y SUNAT
Exportación de productos no tradicionales 2011
METAL-MECANICOS
(Valores FOB en millones de US$)
Equipo Máq.ofic. y para
de uso procesar datos Enseres domésticos
doméstico 2% de metales comunes
2% 3%
Artíc.manuf.hierro o
acero 6%
Resto Vehículos de carretera
33% 8%

Maquinaria y equipo
generadores de fuerza
11%

Maquinas y aparatos
Maquinaria y equipo
eléctricos, y sus partes
industrial, y sus partes
11%
12%
Maquinaria y equipo
METAL-MECANICOS 2011 de ing. civil, y sus partes
12%
Vehículos de carretera 37.3
Maquinaria y equipo industrial, y sus partes 56.2
Maquinas y aparatos eléctricos, y sus partes 52.5
Artículos manufacturados de hierro o acero 29.0
Máquinas de oficina y para procesar datos 10.4
Equipo de uso doméstico 6.8
Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus partes 53.6
Maquinaria y equipo generadores de fuerza 49.6
Enseres domésticos de metales comunes 14.5
Resto 154.2
464.1

Marzo 2012
Fuente: BCRP y SUNAT
Exportación de productos no tradicionales 2010-2011
METAL-MECANICOS
(Valores FOB en millones de US$)
Resto

Maquinaria y equipo industrial, y sus…

Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus…

Maquinas y aparatos eléctricos, y sus…

Maquinaria y equipo generadores de…

Vehículos de carretera

Artículos manufacturados de hierro o…

Enseres domésticos de metales comunes

Máquinas de oficina y para procesar…

Equipo de uso doméstico


METAL-MECÁNICOS 2010 2011
Vehículos de carretera 21.0 37.3 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Maquinaria y equipo industrial, y sus partes 62.1 56.2
Maquinas y aparatos eléctricos, y sus partes 33.6 52.5
Artículos manufacturados de hierro o acero 31.5 29.0
Máquinas de oficina y para procesar datos 8.7 10.4
Equipo de uso doméstico 6.3 6.8
Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus partes 51.1 53.6
Maquinaria y equipo generadores de fuerza 56.5 49.6
2011
Enseres domésticos de metales comunes 9.8 14.5 2010
Resto 113.5 154.2
394.1 464.1
Fuente: BCRP y SUNAT
Marzo 2012
¿QUE OFRECE LA INDUSTRIA NACIONAL?
• ¿Qué ofrece la Industria Nacional a la Minería
1) Conocimiento de la realidad peruana.
?
2) Soluciones óptimas a medida.
3) Precios y plazos competitivos.
4) Calidad y tecnología ( Certificaciones ISO ).
5) Capacitación constante del Personal
6) Corto tiempo de reacción.
7) Asistencia Local especilizada.
8) Trabajo para peruanos con el consiguiente
desarrollo el país.

Marzo 2012
Bienes fabricados por la Industria
Nacional para la Minería

Marzo 2012
Construcciones Metálicas para Minería

Antamina – Campamento Minero


Marzo 2012
Construcciones Metálicas para Minería

Yanacocha – Proyecto La Quinua


Marzo 2012
Construcciones Metálicas para Minería

Interiores Campamentos
Marzo 2012
Construcciones Metálicas para Minería

Cerro Verde – Sub-Estación Eléctrica

Marzo 2012
Construcciones Metálicas para Minería

Sala eléctrica AES Gener – Chile

Marzo 2012
Plantas, Maquinarias y Equipos

Fajas Transportadoras
Marzo 2012
Plantas, Maquinarias y Equipos

Planta Minería No Ferrosa

Marzo 2012
Plantas, Maquinarias y Equipos

Cerro Verde – Planta Sulfatos


Marzo 2012
Plantas, Maquinarias y Equipos

Horno Rotativo para Minería


Marzo 2012
Soluciones Moviles

Marzo 2012
Plantas, Maquinarias y Equipos

Celda de flotación - Minería

Marzo 2012
Plantas, Maquinarias y Equipos

Estructuras Electromecánicas para Minería de exportación

Marzo 2012
Plantas, Maquinarias y Equipos

Ciclones- Minería
Marzo 2012
Plantas, Maquinarias y Equipos

Bombas - Minería

Marzo 2012
Plantas, Maquinarias y Equipos

Equipo de combustible
Marzo 2012
Plantas, Maquinarias y Equipos

Agitadores - Minería Clasificador - Minería

Marzo 2012
Plantas, Maquinarias y Equipos

Locomotoras, Palas Neumáticas, Motores y Winches de Arrastre e Izaje


Marzo 2012
Plantas, Maquinarias y Equipos

Transformador de Potencia – Sociedad Minera El Brocal

Marzo 2012
Servicio de Maquinas eléctricas
para empresas mineras

Reparación integral de Transformador de Potencia

Marzo 2012
Servicio de Maquinas eléctricas
para empresas Mineras

Antes
Después

Reparación integral de Transformador de Potencia

Marzo 2012
Plantas, Maquinarias y Equipos

Sub estación eléctrica móvil - Xstrata - Tintaya

Marzo 2012
Plantas, Maquinarias y Equipos

Molino de Bolas - Minería de Exportación


Bolas para Molienda de Minerales
Marzo 2012
Productos para Producción Minera

Marzo 2012
Productos para Producción Minera

Filtros – Radiadores - Muelles

Marzo 2012
Productos especiales para Minería

Brocas, Zapatas, Escariadores, Tuberías, Core Barrels

Barra Helicoidal, Tuercas de fijación, Placas de Sujeción y Adaptadores


Marzo 2012
Productos especiales para Minería

Moldes para Forros, Impulsores de bombas para Minas


Impulsores, Paletas de ventilador para Minas
Línea Completa de Repuestos para Molinos de Barras, Bolas y SAG

Marzo 2012
Productos especiales para Minería

Piezas para Minería - Mepsa

Marzo 2012
Productos especiales para Minería

Filtros para chancadoras/Trituradoras, Locomotoras, Turbinas y de Ventilación

Conductores Eléctricos
Marzo 2012
Productos especiales para Minería

Lijas y Ruedas Abrasivas

Marzo 2012
Otros Bienes

Electrodos y Máquinas de Soldar

Seguridad Industrial y uniformes


Marzo 2012
Otros Bienes

Estanterías de Ángulos Ranurados y Racks de Carga Pesada


Marzo 2012
Otros Bienes

Artefactos de Iluminación para Mineras

Marzo 2012
Otros Bienes

Grupos Electrógenos

Puertas de Bóveda y Cajas de Seguridad


Marzo 2012
Otros Bienes

Transformadores Subestación móvil Centro Control de motores

Transformador de Aislamiento UPS Estabilizadores


Marzo 2012
Mayor información en:

Sociedad Nacional de Industrias – SNI


Comités Metal Mecánicos
Centro de Desarrollo Industrial - CDI
Los Laureles 365, San Isidro - Lima
Telf.: 215 8888
Fax: 215 8877
www.sni.org.pe
www.cmm.org.pe
www.cdi.org.pe

E-mail: cmm@sni.org.pe

Marzo 2012

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