Sector Construcción en

América Latina
 Contenido

• ¿Qué es esto de la Competitividad?

• La competitividad de la región a nivel macro.

Aspectos relacionados con la infraestructura
y la construcción

• El sector construcción

• Retos y oportunidades para el sector

construcción
¿Qué es esto de la
Competitividad?
 Competitividad
Conceptos (macro, sectorial y empresarial):

• Capacidad de competir en mercados nacionales o de resistir a la

competencia internacional
• Capacidad de generar valor o de mantener una alta productividad
‘Competitividad Responsable’: Capacidad de generar valor de forma
sostenible (efectos ambientales y participación en beneficios) y
transparente (accountability).

Objetivo

El logro de una mayor competitividad no es un fin en si mismo tanto

para la política económica como para la estrategia a nivel
empresarial. Es el conseguir y estructurar un medio para lograr
mejoras en el bienestar de la población a nivel de regiones o países
y de sus grupos de interés o stakeholders a nivel de las empresas.
 Competitividad macro

Los factores que determinan la competitividad en una economía son

múltiples. Diferentes marcos conceptuales validan y dan importancia a
diferentes variables.

Las mediciones más conocidas a nivel de países de la competitividad

incluyen las reportadas por

• El Foro Económico Mundial (FEM)

• El International Institute for Managemet Development (IMD).

Estos índices se basan en ‘datos duros’ y en encuestas de opinión que

miden una serie de variables asociadas con la capacidad de los países
de generar valor. Sus marcos conceptuales y la inclusión de variables
son ajustados y evolucionan con el tiempo
 Factores de Competitividad, FEM 2007-8

Factores de Innovación y
Elemento clave para
Sofisticación
• Sofisticación de Negocios economías impulsadas
• Innovación por la Innovación

Mejoras en la Eficiencia
• Educación Secundaria y
Entrenamiento Elemento clave para
• Eficiencia del Mercado de bienes
economías impulsadas
• Eficiencia del Mercado de trabajo
•Sofisticación del mercado
por la Eficiencia
financiero
• Preparación Tecnológica
•Tamaño del mercado

Requerimientos Básicos
Elemento clave para
• Instituciones
• Infraestructura economías impulsadas
• Macroeconomía por la Dotación de
• Salud y Educación Primaria Factores
 Competitividad Responsable, según
Accountability
Índice de Competitividad Responsable

Compromiso de
Compromiso delos
losEstados
Estados Actuar de
Actuar delas
lasempresas
empresas Aspectos culturales
Aspectos culturalesee
institucionales
institucionales
••Firma
Firma yyratificaci
ratificación delos
ón de lostratados
tratados ••Eficacia delas
Eficacia de lasjuntas
juntasdirectivas
directivas complementarios
complementarios
internacionales
internacionales ••Comportamiento
Comportamiento éético delas
tico de las
••Ratificación
Ratificació delos
Ratificación de losderechos
derechos firmas
firmas ••Índice depercepció
Índice de percepción dela
ón de la
percepci
laborales
laborales ••Igualdad salarialen
Igualdad salarial entrabajos
trabajos corrupción
corrupci ón
••Rigidez delíndice
Rigidez del índicede
deempleo
empleo similares
similares
••Orientación
Orientació delos
Orientación de los
••Severidad
Severidad dedelas
lasregulaciones
regulaciones ••Fortaleza delos
Fortaleza de lossistemas
sistemasde
de consumidores
consumidores
laborales
laborales auditoriayycontabilidad
auditoria contabilidad
••Libertad deprensa
Libertad de prensa
••Emisiones deCO2
Emisiones de CO2por
porbillones
billonesde
de ••Alcance delentrenamiento
Alcance del entrenamientodel
del
••Transparencia
Transparencia enenlas
las
ddólares
ólares personal
personal transacciones
transacciones
••Empleo demujeres
Empleo de mujeresen
enel
elsector
sector ••Ratio decertificació
Ratio de certificación
certificaci ISO
ón ISO ••Membresía
Membresí NGO
Membresía NGO
privado
privado ••Accidentes laborales
Accidentes laborales
••Libertades civiles
Libertades civiles
••Impuesto deresponsabilidad
Impuesto de responsabilidad
••Impacto delaire
Impacto del aireyyagua
agualimpios
limpios
ambiental
ambiental enlas
lasoperaciones
operacionesde
delos
los
en
negocios
negocios

Fuente: Accountability 2007

 Importancia de la competitividad macro

Relación del ingreso per cápita a/ (US$, 2005) con el índice de

competitividad global (2005-2006)

12

11
Logaritmo del PIB per cápita

10

6
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
Indice de competitividad global

a/ Logaritmo del PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo a precios corrientes, US$ 2005.

Fuente: CAF, RED 2006

 Competitividad sectorial: Diamante de Porter
Estrategia, estructura de la empresa y
rivalidad
• Contexto local y reglas que fomenten la
inversión y la productividad
• Contexto de apertura y competencia local,
especialmente entre rivales locales.

Condiciones de los factores Condiciones de demanda

La eficiencia, calidad y especialización La presencia de consumidores locales
de los factores disponibles para las demandantes y sofisticados:
firmas: •Expectativas de los altos
• Recursos naturales consumidores
• Recursos humanos • Las necesidades de los consumidores
• Recursos de capital locales se anticipan a los demás lugares
• Infraestructura física • Demanda local inusual en segmentos
• Infraestructura administrativa especializados que pueden ser
• Infraestructura de información desarrollados a nivel nacional o global.
• Infraestructura científica y tecnológica

Industrias relacionadas y de apoyo

•Acceso a proveedores locales
capacitados e industrias relacionadas
• Presencia de clusters en vez de
industrias aisladas
 Competitividad Empresarial
Una firma puede ser vista como un entramado contractual entre
stakeholders y dentro de un entorno cercano (que puede ser un cluster):

Propietarios
Entorno
cercano
(cluster?)
Sistema
Proveedores
Financiero
y Clientes
Gestión
Innovación

Eficiencia estática y
Empleados Gobierno
dinámica
Su capacidad de generar valor de forma sostenible dependerá de los costos de
transacción y externalidades asociadas a cada uno de estas dimensiones.
La competitividad de la región a
nivel macro. Aspectos
relacionados con la
infraestructura y la construcción
 Existen deficiencias severas en todos
los pilares

Requerimientos
Básicos
6
5
4

3
2

1
0

Innovación Eficiencia

Prom. OECD Prom. AL

Fuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report 2007-2008)

 Se mantienen retos importantes en
todas las dimensiones

Instituciones
7
Innovación 6 Infraestructura
5
4
Sofisticación de los negocios Macroeconomía
3
2
1
Tamaño del mercado 0 Salud y Educación Primaria

Educación Superior y
Preparación Tecnológica
Entrenamiento

Sofisticación del Mercado

Eficiencia del Mercado de bienes
Financiero
Eficiencia del Mercado laboral

Prom. OCDE Prom. AL

Fuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report 2007-2008)

 ... ampliándose en términos relativos
2006-2007 2007-2008

% de países Posición % de países

Pilares Posición de
en mejor de 131 en mejor
Cambio
125 países
posición países posición

Índice global de competitividad 73 57 81 61

Instituciones 86 68 93 70

Infraestructura 75 59 81 61

Macroeconomía 69 54 73 55

Salud y educación primaria 59 47 77 58

Educación superior y
74 59 80 61
entrenamiento

Eficiencia de mercado 77 61 80 60

Preparación tecnológica 70 55 78 59

Sofisticación de los negocios 69 54 75 57

Innovación 80 63 88 67

Fuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report 2007-2008)

 Rezago en competitividad
Índice de Competitividad para el Crecimiento 2007-2008
(puesto en un total de 131 países)

6 México (52) Brasil (72) Perú (86)

Panamá (59) Guatemala (87)
Uruguay (75)
Costa Rica (63) Jamaica (78) Rep. Dom. (96)
5 Chile (26) El Salvador (67) Venezuela (98)
Trinidad y Tobago (84)
Colombia (69) Ecuador (103)
Honduras (83)
Bolivia (105)
Argentina (85)
Nicaragua (111)
4 Paraguay (121)

1 América Latina y el Caribe: 20

Puesto Promedio: 81

Fuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report 2007-2008)

 Rezago en competitividad
Índice de Responsabilidad Social 2007
(puesto en un total de 108 países)

90 Costa Rica (36) Uruguay (52) Guatemala (72)

Jamaica (38) Colombia (55) Honduras (75)
80 Perú (45) Brasil (56) Venezuela (76)
Chile (24) Trinidad y Tobago (46) Nicaragua (77)
México (57)
El Salvador (49) Ecuador (79)
70 Panamá (62)
Bolivia (84)
Argentina (66)
Paraguay (86)
60 Rep. Dom. (69)

50

40

30

20
América Latina y el Caribe: 20
10 Puesto Promedio: 60

Fuente: Accountability, 2007

 Rezago en el entorno de negocios
Facilidad para hacer negocios
- Ranking sobre 175 países -

África Subsahariana

Sur Asia

Oriente Medio y África

del Norte

América Latina

Europa y Asia Central

Este de Asia y Pacífico

OCDE

0 20 40 60 80 100 120 140

Ranking

Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2007

 Rezago en Infraestructura
Carreteras pavimentadas Generación eléctrica (mediana por
región)

OCDE OCDE

2000
Este de Asia 2000 Este de Asia
y Pacífico y Pacífico 1990
1990 1980
América América
Latina Latina

0 500 1.000 1.500 0 2.000 4.000 6.000 8.000

2
km . por cada 1000 km Miles de kw h por cada 1000 hab

Suscripción a líneas fijas y Costos de transporte e infraestructura por

móviles (mediana por región) grupos de países

OCDE

Este de
Asia y 2001
Pacífico
1990
América
Latina

0 500 1.000 1.500

Líneas por cada 1000 hab.

Fuente: Elaboración propia, Banco Mundial (2006), Banco Mundial (2003), Banco Mundial (2001)
 Calidad de la infraestructura

Calidad de la infraestructura
7
6
5
Calidad de la infraestructura telefónica Calidad de las vías
4
3
2
1
0

Calidad de la oferta de electricidad Calidad de la infraestructura ferroviaria

Calidad de la infraestructura de
Calidad de la infraestructura portuaria
transporte aéreo

Prom. AL Prom. OECD

Fuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report 2006-2007)

 20
40
60
80
100
120
140
160
180

0
1
St. Vincent

2
Belize

6
St. Kitts y Nevis

16
Grenada

24
Dominica

33
Mexico

37
Guyana

54

Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2008

Colombia

62
Chile
73
Panama
77

Dominicana
84

Trinidad y Tobago
85

Ecuador
96

Paraguay
96

Venezuela
98

Bolivia
Brazil
108

Peru
115

El Salvador
Costa Rica
121 123
de licencias de construcción

Nicaragua
134

Uruguay
139
Ranking en dificultad de obtención

Guatemala
164

Argentina
167
 Dificultad de obtención de licencias
de construcción
Número de procedimientos

23,6

19,1 19,3

16,8 17,2
16,1
15,4

Eas t As ia & Eas te r n Latin

Núm M iddle
ero de díasEas t duración
de OECD South As ia Sub-
Pacific Eur ope & Am e r ica & & Nor th Sahar an
Ce ntr al As ia Car ibbe an Afr ica Afr ica
271,1
257,2
244,6
229,3

186,6
174,3
161,5

Eas t As ia & Eas te r n Latin

Costo (% M
deiddle Eas t
PIB per OECD
cápita) South As ia Sub-
Pacific Eur ope & Am e r ica & & Nor th Sahar an
Ce ntr al As ia Car ibbe an Afr ica Afr ica
2574,4
2340,9

680,4
433,3
171 248,6
56,7

Eas t As ia & Eas te r n Latin M iddle Eas t OECD South As ia Sub-

Pacific Eur ope & Am e r ica & & Nor th Sahar an
Ce ntr al As ia Car ibbe an Afr ica Afr ica

Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2008

 Retos para la competitividad en la región

La importancia relativa varía entre los países y responde a sus

especificidades. A nivel regional los principales retos están en:

1. Estabilidad macroeconómica y desarrollo financiero

2. Instituciones

3. Educación

4. Innovación

5. Transformación productiva

6. Infraestructura y entorno de negocios para la construcción

El sector construcción
 Sector Construcción: Hipersector
compuesto por varios sectores
Diferentes clasificaciones (CPC 1.1 , CIIU-3 o W120), incluyen diferentes servicios y
actividades. Comprende: obras nuevas, ampliaciones, reformas y renovación de
edificaciones y obras de ingeniería civil; trabajos previos, preparación y adecuación de
terrenos, demoliciones, excavación y movimiento de tierras, montaje e instalación de
prefabricados así como los trabajos especializados. Está directamente relacionado con
servicios de arquitectura e ingeniería

Administración

Maquinaria

Constructor

Promotor
Propietarios,
concesionarias
y usuario final
Materiales
Servicios técnicos
(Ingenieros, arquitectos,
laboratorios de construcción
Fuente: Tecnalia, Corporación Tecnológica
 El sector construcción
• La industria de la construcción es un sector clave que provee la
infraestructura para todos los demás sectores de la industria. Siempre
ha sido considerada como una industria importante en la creación de
empleo y el apoyo al crecimiento.

• Constituye uno de los sectores más grandes en la economía por si

solo. En la mayoría de las economías, la participación de la
construcción en el PIB total está entre el 5%-7% (mucho mayor
considerando sus encadenamientos).

• Sector heterogéneo y fragmentado donde la mayoría de las empresas

del sector son Mipymes y donde hay bajas barreras de acceso a
nuevos competidores
 Participación importante dentro del PIB

PIB Construcción como % del PIB Total para América Latina

6,2%

6,0%

5,8%

5,6%

5,4%

5,2%

5,0%

4,8% Construcción como % del PIB

4,6%
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
Fuente: Estadísticas CEPAL, 2007
 Sector pro cíclico y volátil
Crecimiento del PIB América Latina (%)

12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
-2,0%

-4,0%

-6,0%
Crecimiento del PIB AL
-8,0%
Crecimiento PIB Construcción

-10,0%

Fuente: Estadísticas CEPAL, 2007

 Características del sector construcción

• En lo que respecta a sus características tecnológicas y productivas en

más intensivo en mano de obra que otros sectores. Adicionalmente es
complejo por la separación en el tiempo y en el espacio de las etapas
del diseño y de los procesos constructivos (dispersión geográfica) y la
unicidad y singularidad por una poca repetitividad

• La subcontratación es una práctica empresarial muy extendida en el

sector que ha ido ganando peso a lo largo del tiempo, es generalizada
en todos los tipos de obras y es mayor cuanto mayor es la empresa.
Hay también un predominio del sistema de licitación

• La mayoría de las empresas del sector consideran a la innovación

como alejada de sus necesidades y problemas por lo que no suelen
conocer los SNI ni implicar a otros agentes de la cadena de valor en
sus procesos de innovación. Adicionalmente, la toma de decisión en
los concursos públicos no favorece, en general, la inducción de
innovación
Retos y oportunidades para el
sector construcción
 Competitividad sectorial: Oportunidades
La importancia relativa varía entre los países y segmentos del
sector respondiendo a sus especificidades.

Estrategia,
estructura del
sector y
rivalidad

Condiciones de Condiciones de
los factores demanda

Industrias
relacionadas y
de apoyo
 Retos y oportunidades para la
competitividad del sector construcción
Condiciones de la demanda. Mercados y clientes:

• Seguimiento de las oportunidades y nuevos retos que plantea la

demanda (pública y privada) partiendo de importantes déficits en la
región (vivienda e infraestructura)

• Asociado al crecimiento económico y a la política y las finanzas públicas.

Importancia de participación en el desarrollo de política pública: Ej.
Programas de vivienda y de desarrollo de infraestructura

• Participación en el desarrollo de la legislación y regulación, incluyendo

su claridad y simplificación:
- Desarrollo territorial: gestión del suelo y desarrollo de infraestructura
de servicios (integralidad)
- Contratación pública (licitaciones)
- Simplificación de trámites
- Ambiental y de seguridad
- Regulación sectorial (ej. servicios públicos)
 Retos y oportunidades para la
competitividad del sector construcción
Condiciones de la demanda. Inserción internacional:

• Existencia de oportunidades de comercio exterior de servicios (4

modos). Su aprovechamiento sugiere:
Avances en calificación, certificación y reconocimiento muto
Alianzas internacionales y aprovechamiento de participación extranjera
en transferencia de know-how.
Posiciones ofensivas en las negociaciones comerciales internacionales
sobre el tema (incluyendo de compras públicas)

Condiciones de los factores. Financiamiento:

• Retos relacionados con el financiamiento

Inversión pública y trabajo en esquemas de riesgo compartido
Desarrollo de la oferta de instrumentos financieros (plazos y
distribución de riesgos). Trabajo con agentes del mercado (ej AFPs,
bolsas, etc.) , reguladores y supervisores
 Retos y oportunidades para la
competitividad del sector construcción
Condiciones de los Factores e industrias relacionadas:

• Desarrollo de proveedores incluyendo internacionales (trámites y

aranceles)
Subcontratación y relaciones de largo plazo
Estandarización de insumos y servicios

• Importancia de la formación y capacitación

Participación activa en el desarrollo y pertinencia de la oferta de
formación externa y desarrollo de programas de formación dentro
de las empresas

• Importancia del I+D

Requiere de esfuerzos directos y de participación dentro de los SNI
Seguimiento a múltiples tecnologías relacionadas: robótica,
automatización, diseño, reciclaje y recuperación de residuos,
inspección, equipos y maquinaria, energéticas, materiales, TICs, etc
 Retos y oportunidades para la
competitividad del sector construcción

Estrategia, estructura del sector y rivalidad:

• Gestión
Formalización empresarial y planeación estratégica (largo plazo)
Estandarización de procesos y certificaciones de calidad
Uso de sistemas de información y control y de gestión del
conocimiento. Sistemas de benchmarking
Manejo de riesgos

• Oportunidades de asociación y trabajo conjunto (cooperar

compitiendo)– fortalecimiento de clusters y articulación de
cadenas productivas
Búsqueda de economías de escala

• Gobierno corporativo

• Responsabilidad social empresarial

 Conclusiones

La región enfrenta importantes retos para la mejora de su

competitividad. Uno de sus aspectos más críticos está
relacionado con la infraestructura.

El sector construcción es un hipersector de importancia

estratégica y con grandes retos y oportunidades

El campo de acción para la mejora de su competitividad es

muy amplio e incluye acciones relacionados con el
marco regulatorio y de política pública, con sus
mercados, sus insumos, sus industrias relacionadas y
con la gestión empresarial
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