Elaboración y evaluación

de proyectos de inversión

Mario Humberto Alcocer Campos

9º ISC
marioalcocercaes@hotmail.com
Objetivo

 El alumno adquirirá los conocimientos necesarios que

le permitirán desarrollar proyectos de inversión,
aplicando los conocimientos de mercadotecnia,
administración, producción, derecho mercantil y
finanzas, e integrando los diversos conocimientos
adquiridos durante la carrera.
Temario

I. Concepto e importancia de los proyectos de

inversión
II. Estudio del mercado
III. Estudio técnico
IV. Estudio financiero
V. Análisis y evaluación económica
Criterios de evaluación de parciales

Participación y asistencia 10%

Exposiciones o Revisiones semanales 30%
Examen o proyecto de inversión 60%
Total 100%
 Calificación de la materia

Primer + Segundo
parcial parcial = 100%

2
Requisitos
• Cumplir con el 80% de asistencias
• Entregar las tareas en la fecha y hora indicada
• Las faltas aprobadas por la coordinación serán justificadas
Bibliografía

 Evaluación de proyectos
Gabriel Baca Urbina
Quinta edición
Mc. Graw Hill
Datos para la presentación

 Portada  Bibliografía
 Escuela
 En formato APA
 Grado

 Grupo

 Nombre alumno
 Materia

 Nombre profesor
 Tema a presentar

 Fecha
Ejercicio

 Colocar en una hoja:

 Grado

 Grupo

 Nombre de los integrantes

 Materia

 Fecha

 Contestar las siguientes preguntas:

 En equipo, contestar las siguientes
preguntas:

1. ¿Qué es un proyecto?

2. ¿Qué es un proyecto de inversión?

3. ¿Cuál es el ciclo de vida de un proyecto?

4. ¿Cuáles son los atributos o características de un

proyecto?

5. ¿Cuáles son los beneficios de administrar un proyecto?

EQUIPOS
EQUIPO 1:
CAMPOS ARIAS ILIANA LIZETTE.
GONZÁLEZ LANDERO EDGAR JAVIER.
EQUIPO 2:
CASTILLO DURAN LUIS GILBERTO
MEDINA GONZALEZ MARCELO BENJAMIN

EQUIPO 3:
GORDILLO VILLA ADOLFO
RUIZ JUAREZ RICARDO YAIR

EQUIPO 4:
IZAGUIRRE SOBREVILLA FRANCISCO
SANCHEZ VERA MARTIN JULIAN
Temas
1. Equipo No. 1: Pág. 2 a la 10
I. Qué es un proyecto
II. Por qué se invierte y por qué son necesarios los
proyectos
III. Decisión sobre un proyecto
IV. Evaluación
V. Proceso de preparación y evaluación de
proyectos
a) Partes generales de la evaluación de proyectos
Temas
1. Equipo No. 1: Pág. 2 a la 10
b) La evaluación de proyectos como un proceso y sus
alcances
c) Introducción y marco de desarrollo
d) Estudio de mercado
e) Estudio técnico
f) Estudio económico
g) Evaluación económica
h) Análisis y administración del riesgo
Temas
2. Equipo No. 2: Pág. 14 a la 43
I. Estudio de mercado. Definición
II. Definición del producto
III. Naturaleza y usos del producto
IV. Análisis de la demanda
V. Métodos de proyección de la demanda
VI. Recopilación de información de fuentes primarias
VII. La importancia de una adecuada estratificación de
encuestas
Temas
3. Equipo No. 3: Pág. 43 a la 56
I. Análisis de la oferta
II. Importaciones y exportaciones
III. Determinación de la demanda potencial insatisfecha
IV. Cálculo de la demanda potencial insatisfecha
V. Análisis de los precios
VI. Comercialización del producto
VII. Estrategias de introducción al mercado
VIII.Conclusiones
Temas
4. Equipo No. 4: Pág. 83 a la 105
I. Estudio técnico. Definición
II. Determinación del tamaño óptimo de la planta
III. Localización óptima del proyecto
Temas
5. Equipo No. 1: Pág. 105 a la 118
I. Factores relevantes que determinan la adquisición
del equipo y maquinaria
II. Distribución de la planta
III. Cálculo de las áreas de la planta
IV. Marco legal de la empresa y factores relevantes
Temas
6. Equipo No. 2: Pág. 159 a la 167
I. Estudio económico. Definición
II. Objetivos generales y estructuración del estudio
económico
III. Determinación de los costos
IV. Inversión total inicial: fija y diferida
V. Cronograma de inversiones
Temas
7. Equipo No. 3: Pág. 168 a la 181
I. Capital de trabajo
II. Punto de equilibrio
III. Tasa mínima aceptable de rendimiento
IV. Balance general
Temas

8. Equipo No. 4: Pág. 212 a la 229

I. Evaluación económica. Definición
II. Métodos de evaluación que toman en cuenta el
valor del dinero a través del tiempo
III. Métodos de evaluación que NO toman en cuenta
el valor del dinero a través del tiempo
IV. Análisis de sensibilidad
Unidad II
Proyecto de inversión
En equipo
 Hacer una propuesta de un proyecto de inversión,
considerando un tema relacionado con Ing. en
Sistemas Computacionales para realizar la
documentación del proyecto de inversión,
considerando que más adelante deberá
desarrollarse los estudios de mercado, técnico y
financiero.
Proyecto de inversión
Valor 60 puntos
Elaborar un Proyecto de inversión

 Portada Entrega 29 de octubre

 Índice
 Introducción (1 cuartilla mínimo)
 Justificación (1 cuartilla mínimo)
 Objetivo General y mínimo 5 específicos
(Indicar qué, cómo, para qué, cuando y dónde)
 Capítulo I. Descripción general del proyecto de
inversión (Marco teórico o referencial, Mínimo
2 cuartillas, colocar al menos 5 referencias)
Elaborar un Proyecto de inversión
 Capítulo II. Estudio de Mercado. 5 de noviembre
 Descripción de mercado e identificación de competidores
 Determinación de población, tamaño de la muestra e
instrumento para recolectar datos
 Análisis de la oferta (Identificación de resultados de oferta,
gráficas, análisis y conclusiones de oferta)
 Análisis de la demanda (Identificación de resultados de
demanda, gráficas, análisis y conclusiones de la demanda)
 Análisis de los precios (Identificación de resultados de
precios, gráficas, análisis y conclusiones de precios)
 Conclusiones del estudio de mercado (Considerando los tres
análisis anteriores)
Elaborar un Proyecto de inversión
 Capítulo III. Estudio Técnico. 12 de noviembre
 Describir los productos a elaborar
 Determinar la cantidad de personal a requerir
 Definir el organigrama, especificando área y puesto
 Definir cada perfil de puesto
 Determinar el Tamaño de la planta o local.
 Localización óptima de la planta (local) (Aplicar Método de
puntos ponderados y elaborar croquis )
 Áreas de la planta (Planos de las áreas físicas del local)
 Definir la lista de material de oficina, equipo, herramientas,
etc. que son necesarias para hacer funcionar el proyecto
(Indicar las características técnicas de cada uno)
 Conclusiones del estudio técnico
Elaborar un Proyecto de inversión

 Capítulo IV. Estudio Económico. 19 de noviembre

 Determinación del costo total del proyecto
 Listado de Recursos Humanos y salario mensual
 Listado de Materiales y costos
 Listado de Recursos Financieros para solventar otros gastos
 Propuesta de financiamiento
 Presentar la propuesta de financiamiento de alguna institución bancaria
 Cronograma de inversiones
 Montos mensuales a cubrir, tanto ingreso como egreso, presentar cálculos
 Estudio del retorno de la inversión (En cuanto tiempo se estima
regresará la inversión)
 Conclusiones del estudio económico
 Capítulo V. Evaluación de factibilidad del proyecto.
 Analizar las conclusiones de los tres estudios
 Elaborar un Proyecto de inversión

 Conclusiones del proyecto 26 de noviembre

 Referencias en formato APA

El trabajo se entregará en la fecha programada

para presentar el segundo parcial (3 de diciembre),
engargolado y en electrónico, con la documentación
de soporte (encuestas, reportes, publicaciones de
revistas, etc.) que fueron necesarias para la
elaboración del documento.