Oferta y Demanda de

Gas Natural en México

Ing. Raúl Gutiérrez Castillo

Subdirector de Operación
Industrial de Gas
Agosto 25, 2005
Objetivos de la Política Energética, 2000 - 2006

Asegurar el abasto suficiente de energía, con

estandáres internacionales de calidad y
precios competitivos, contando para ello con
empresas energéticas de clase mundial

Dar certeza jurídica a los agentes

económicos y asegurar la soberanía
energética y rectoria del Estado

Impulsar la participación de empresas

mexicanas en los proyectos energéticos

Promover el uso eficiente de energía

Fomentar la prevención de riesgos y

protección del medio ambiente

Impulsar la investigación y desarrollo

tecnológico
 El gas natural, combustible amigable con el ambiente

La política energética promueve el uso de combustibles amigables con el

medio ambiente, entre ellos esta el gas natural.

SOX NOX CO2

Libras / mmbtu (Kgr / Km) (gr / Km)

Gas natural 0.0 0.25 0.16

Gas LP 0.0 0.31 0.17

Gasolinas 0.05 0.30 0.21

Diesel 0.05 0.91 0.22

 El gas natural es seguro

Riesgo GN Gas LP Gasolina Combustóleo

Tóxico No No Si Si
Cancerígeno No No Si Si
Inflamable Si Si Si Si
Forma Nubes de Vapor Bajo condiciones Si Si No
especiales
Asfixiante Sí, en los espacios Sí, en los espacios No No
confinados confinados
Otros riesgos de salud No No Irritación de ojos, Irritación de ojos,
Narcótico, Narcótico, Náuseas,
Náuseas, otros otros
Punto de evaporación °F -306 -156 -50 140
Punto de ebullición °F -258 -44 90 400
Límites explosivos en el 5 – 15 2.1 – 9.5 1.3 – 6 N/A
aire %
Presión de Presurizado Presurizado Ambiente Ambiente
almacenamiento
Comportamiento en caso Se dispersa Se evapora, Forma depósitos Forma depósitos
de fugas rapidamente formando la nube inflamables, se inflamables, se
de vapor requiere limpieza requiere limpieza
“explosiva" ambiental ambiental
El precio de gas natural es competitivo
 El gas natural permite el menor costo de generación

•Costos de capital y eficiencia de conversión

US$/kW Plantas de generación eléctrica
2,000
El gas es el combustible preferido Tec.
1,800 • Ambientalmente amigable carbón
1,600 • Cortos periodos de construcción limpio
• Altamente eficiente
1,400 Carboeléctrica
• Baja inversión
1,200 con
desulfurador
1,000

800 Repotenciación Vapor*

600
Ciclo combinado

400
Turbogas
200

6 7 8 9 10 11 12 13
mbtu/kWh
* Combustóleo/gas
 Apertura en transporte, alm. y distribución de GN

La política de apertura a la inversión privada en el transporte,

almacenamiento y distribución de gas natural en 1995 buscaba atraer
recursos financieros para el desarrollo de la infraestructura, mejorar la
calidad de los servicios y proteger al medio ambiente.

Inversión privada

Desarrollo de infraestructura Protección al medio ambiente

Mejorar la calidad de servicios

 Participación privada nacional o extranjera

Actividades relacionadas con el gas natural.

Ventas de
Exploración Producción Transporte Almacenamiento
Distribución
Primera Mano

ACTIVIDADES ABIERTAS A LA
PARTICIPACIÓN PRIVADA

ACTIVIDADES RESERVADAS AL • Construcción, operación y propiedad

ESTADO de sistemas.
• Comercialización, exportaciones e
importaciones.
• Acceso abierto al sistema de gasoductos
 Promueve el crecimiento económico regional

Generación
electrica
Industria local

Transporte

Para carburación
Distribuidoras
locales de Gas

Beneficios regionales Doméstico

Afluencia de inversiones a la región
Creación de empleos directos de mediana y corta duración:
• Construcción
• Operación
Impuestos
 Demanda de gas natural

• La demanda de gas natural crecerá a una tasa media anual de 5.8% entre
2003 y 2013.
• Cerca del 41% del incremento en la demanda de gas natural se debe a
proyectos de generación eléctrica con la tecnología de ciclo combinado.
mmpcd
10,000
9,000 Residencial
8,000
7,000
6,000
Electricidad
5,000
4,000
Industria
3,000
2,000
Sector
1,000 petrolero
0
1993 95 97 99 2001 03 05 07 09 11 2013
 Oferta – Demanda de GN

La oferta interna de gas natural de 2004 a 2013 será deficitaria

(3,784 MMPCD)

mmpcd Históricos Prospectiva 2004 - 2013

10,000
Demanda 5.8%
9,000
8,000
7,000 5.7%
6,000
5,000
4,000
Oferta doméstica 2.5%
3,000
2,000 3.8%
1,000
0
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2004-2013.

 Las reservas probadas de gas natural, 2005

Billones de pies cúbicos (1012)

1. RUSIA 1680

2. IRAN 940

3. QATAR 910

4. ARABIA SAUDITA 235

5. E.A.U. 212
6. ESTADOS UNIDOS 189

7. NIGERIA 176
8. ALGERIA 160
Posición de Mexico a nivel mundial : 34
9. VENEZUELA 151
10. IRAQ 110
34. MEXICO 14.8

Fuente: Oil & Gas Journal y PEMEX, febrero 2005.

 Reservas totales de gas natural en México, 2005

Billones de pies cúbicos (1012)

63.9
Reservas Totales = 38 años
22.7 Producción

Posible
Probable 20.7 Reservas Probadas = 12 años
Probadas Producción

20.4
1.6 Bpc/año

Reservas Producción
Las reservas de gas natural en México se ubican en el séptimo lugar en América después de EUA, Venezuela,
Canadá, Argentina, Bolivia y Trinidad. El gas natural incluye condensados y líquidos del gas.
Las reservas probadas de gas natural seco son 14.8 billones de pies cúbicos.
 Alternativas ante la demanda de gas natural

Programa Estratégico de Gas

Contratos de Servicios Múltiples

Demanda
de Gas

Nueva Infraestructura

Sustitución por combustibles

renovables
 Programa estrategico de gas (PEG)

Se busca elevar la producción de gas natural no asociado, mediante el PEG

(Veracruz, Macuspana y Golfo de México)

80 72
66
60 50 50
%
40 34
28

20

0
2000 2006 2010

Gas asociado
Gas no asociado
Tampico, Golfo de
Misantla, México
Sur de
Burgos

Cuenca de Veracruz Macuspana

Fuente: Pemex
 CSM para desarrollo de Burgos

En 2003 se inició la licitación de CSM con los siguientes objetivos:

• Incrementar la producción de gas natural (1,000 mmpcd)
• Atraer 6000 millones de dólares de inversión
para complementar el programa de Pemex
• Mejorar la eficiencia de administración de
contratos de Pemex al integrar varios
servicios por licitación (procesamiento e
interpretación sísmica, ingeniería de
yacimientos, etc)

Fuente: Pemex.
 Contratos de Servicios Multiples
otorgados en 2003

3.- Misión
Ind. Perforadora de Campeche,
Tecpetrol; 1,035 mmUSD 2.- Cuervito
91 mmpcd Petrobras,Teikoku Oil Co., D&S
Petroleum; 260 mmUSD
30 mmpcd

1.- Reynosa – Monterrey

Repsol
5.- Olmos
2,437 mmUSD
Lewis Energy Grup
230 mmpcd
343 mmUSD
40 mmpcd

4.- Fronterizo
Petrobras, Teikoku Oil Co.,
D&S Petroleum
265 mmUSD
Fuente: Pemex Exploración y Producción
34 mmpcd
 Contratos de Servicios Múltiples, segunda ronda

Pirineos Pandura-Anáhuac
Área (km2) 3,840 Área (km2) 1,580
Otorgado a: Otorgado a:
Consorcio Industrial3 Consorcio Industrial 1
Inversión 645 mmUSD Inversión 900 mmUSD
Prod. de gas 70 mmpcd Producción de gas 110 mmpcd

Monclova
Área (km2) 3,300
Otorgado a:
Consorcio Industrial2
Inversión 456 mmUSD
Prod. de gas 50 mmpcd

Fuente: Pemex Exploración y Producción

1 Industrial Perforadora de Campeche y Cia. de Desarrollo Petrolero
2 Hullera Mexicana, Energy Millenium, Andreus Technologies de México, Yuma Exp. & Prod.y Aries Operating LP
3 Constructora Ind. Monclova, Materiales la Gloria, Alianz Petroleum, Steel Serv, Suelopetrol y NCT, Estudios y

Proyectos, Petrotesting Colombia.

 Interconexiones México - EUA

Piedras Negras
EPNG
San Juan Anadarko
Mier
Tijuana AT EPNG Argüelles (2)
G3
VS Permian
Mexicali Río Bravo
Algodones NH

Nogales
Naco MM Reynosa (2)
Agua Prieta

Cd. Juárez

Gloria de Dios

Total 15 Capacidad
PGPB = 1,430 MPCD
Privados = 1,757 MPCD
Total = 3,187 MPCD
 Terminales de GNL en México

Ensenada Baja California

Sempra y Shell (50%-50%)
Capacidad: 1,000 mmpcd
Altamira
Operación en 2007
Shell ganó la licitación de CFE
Proyecto Capacidad: 500 – 1,000 mmpcd
Isla Coronado, Tijuana, BC Operación en septiembre 2006
Chevron - Texaco
Capacidad: 700-1,000 mmpcd
Operación a fines de 2007

Proyecto Puerto Libertad Son.

DKRW Energy compró un terreno
para instalar una terminal de GNL
Proyecto Manzanillo, Colima
CFE programó efectuar una
Beneficios licitación para la compra de GNL Proyecto
• Diversificación geografica del suministro Lázaro Cárdenas, Michoacán
• Seguridad de abasto a precios competitivos Repsol YPF, ganó la licitación de la
• Inversión productiva y tecnología API del terreno en el Puerto
• Derrama económica y desarrollo regional
• Generación de empleos e impuestos
Capacidad: 400 -600 mmpcd
Fuente: SENER y empresas privadas
 Cadena de valor del gas natural en México

Producción Transporte Distribución Consumidores

Gas Externo (GNL) Barcos con GNL

Gas importado (USA)
Gasoductos
C CDL
Pemex privados
C Industrias y plantas
PEP Pemex eléctricas
PGPB C
PGPB Comercial
Gas
Nacional CDL Doméstico
Otros
CSM

CDL: Compañía de Distribución Local

C: Comercializadora
CSM: Contratos de Servicios Multiples
Oferta y Demanda de
Gas Natural en México

Agosto 25, 2005