CICLO DE

COMPRAS
MANUAL PARTE 03

SAP BUSINESS ONE

Desarrollado por Carlos Echeverria Muñoz

Docente Curso CFT Manpower 2018
 INGRESO DE MERCADERÍAS
AL SISTEMA

CICLO DE COMPRA
Oferta de Orden de Entrada de Devoluciones de Factura
Compra Compra Mercaderías Mercaderías Proveedores

• COMPRA • Ingreso a • Reingreso de • Facturación

• COTIZACIONES
Bodega Mercaderías

PROHIBIDO USAR ENTER

 Estimados Alumnos, les
recuerdo que algunas
veces al abrir el sistema
Este cuadro o Ventana tiene por objetivo que cada día nos va a aparecer esta
ventana que no nos
se ingresen los datos de conversión monetaria al
permitirá avanzar, lo que
Sistema, aquí podremos ingresar en el día en que se debemos hacer es
abre el sistema los valores de la UF, el EURO o el Dólar. ingresar algún número y
Ingresa cualquier valor para continuar. dar OK
 HOY CONTINUAREMOS CON EL PROCESO O
CICLO DE COMPRAS
Iniciamos el ciclo de
Compra a través de la
Oferta de Compra

Continuamos con Orden de

Compra

AHORA SEGUIMOS CON

ENTRADA DE
MERCADERIAS
Entrada de Mercaderías En esta etapa es necesario fijar ciertos
a BODEGA datos relevantes para el Sistema, como
la fecha de la Contabilización, esto ya que
con ello se refleja la fecha de ingreso de
la Mercadería

Como puedes observar, la ventana que se abre es similar

a las ya trabajadas anteriormente, esto se debe a que el
proceso ya ha ido ingresando datos generales que ahora
podrán se copados y exportados desde otros Maestros o
Bases de Datos
Desde aquí puedes traer los datos y copiar
desde una Oferta de Compra ( Solicitud de
Cotización) o desde una Orden de Compra,
esto es cuando de las cotizaciones
ingresadas se define cual se seleccionará.
Si no esta se deberá Crear uno NUEVO

Datos del Proveedor seleccionado

Recuerda que al desplegar Si no esta se deberá Crear uno NUEVO
desde esta Flecha podrás
modificar los datos de la
persona seleccionada, si
es que se requiere

Se pueden Copiar desde otro

documento
 Aquí buscar el Articulo el que se presentará igual
que en el caso de seleccionar alguno existente

Si encontraste el Articulo a Ingresar a Bodega,

recuerda que lo puedes Modificar a través de
esta Flecha y así se desplegara esta ventana
Devolución de Mercancía

La devolución de mercancías se utiliza para devolver a los proveedores las

mercancías entregadas o para anular total o parcialmente la Entrada de
Mercancía

Cuando se crea una devolución de mercancías, las mercancías se emiten

desde el almacén y se reducen las cantidades. Si la empresa utiliza
inventarios permanentes, SAP Business One crea automáticamente la
contabilización pertinente para actualizar también los valores de inventario.

Al crear un documento de devolución de mercancías basado en un pedido,

puede decidir volver a abrir la cantidad de artículos del pedido. Para poder
efectuar dicha acción, la casilla de selección Permitir reapertura de pedidos al
crear devoluciones basadas en pedidos debe estar marcada en las
parametrizaciones del documento
 Escoja el Proveedor, utilice la tecla TAB de su teclado, y
seleccione el Proveedor de la Lista desplegada de
Socios de Negocio

También puede usar la opción Copiar a

desde la Entrada de Mercancía a la
Devolución de mercancía.

Con el botón copiar de puede pasar la información de la entrada

de mercancía a devolución siempre y cuando su estado sea
abierto y no haya sido procesada a Factura.
En el área de Comentario puede revisar
el número del documento original si la
devolución de mercancías ha sido
basada en una entrada

Verifique la fecha de
contabilización
Complete el detalle de devolución de mercancías si no
existe un documento base, si ya existe un documento
base esta información se copia igual, puede hacerle
modificaciones según su necesidad.

Sólo se puede modificar sino se le ha dado crear al

documento
 Pestaña de Logística: contiene la información detallada
relativa al aspecto logístico de la devolución de
mercancías como destino, clase de expedición, pagar a.

Pestaña de Anexos: permite

Pestaña de Contenido:
incluye la información de
artículo o de servicio del
documento.
adjuntar información adicional
relacionada a la devolución de
mercancías.
Pestaña de Finanzas: información relacionada
con el aspecto financiero de una devolución de
mercancías como: entrada en el diario,
condiciones de pago, forma de pago entre otros.
Una vez finalizado de ingresar todos los datos debes crear el documento, si
no lo haces NO se crea, y si apretaste ENTER ya se creo y vas a tener que
buscarlo y corregir
REVISEMOS LAS CUENTAS CONTABLES
COMO SE ESTRUCTURAN

• ACTIVOS
• PASIVOS
• PATRIMONIO
• PERDIDAS
• GANANACIAS
• ETC
 Pestaña
Finanzas

A través de Proveedores
podemos encontrar las
Cuentas contables, esta es
solo una de las 14 formas
de llegar a ellas

Datos Maestros de socios de

negocios
 Tipos de
cuentas o usos
 Inventario
SAP Business One le permite gestionar todos los artículos que
compra, fabrica, vende o almacena en el inventario.

Para cada artículo, se introducen los datos relevantes de un área en

particular en SAP Business One, que utiliza estos datos para las
compras, las ventas, la producción, la gestión de almacenes, la
contabilidad y los servicios.

Creación y Consulta de Artículos

Creación de código automático de Datos maestros de artículos

Para definir una serie automática de numeración para artículo

seleccione el módulo de Gestión » Inicialización sistema »
Numeración de documento.
 Con doble clic sobre Artículos, se
muestra la ventana para crear la serie de
numeración.
Clic derecho sobre línea 1 añadir línea
Nombre: coloque el nombre para la serie de numeración tiene
un máximo de 8 caracteres

Primer Número: coloque el primer número de la serie

predeterminada.

Número siguiente: muestra el número que será asignado al siguiente

socio de negocio el sistema lo actualiza automáticamente.

Último número: fija un límite para la numeración.

Prefijo, Sufijo: se utiliza como identificación adicional de la serie.

Forma parte del código de socio de negocios.

Comentario: coloque un comentario relacionado a la serie.

Grupo: asigne un grupo a la serie. Por defecto el sistema trae el grupo
1. Se utilizará un grupo distinto en caso de asignar autorizaciones para
grupo de series específicos.

Cantidad de dígitos: cantidad de dígitos que contiene un número de

serie. Por ejemplo si el primer número es 1 y el número de dígitos es 6
el primer número de la serie sería 000001.