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EL FUTURO DE LA MINERÍA

MIN800 PROYECTO DE TITULO

Unidad 8

Ph.D Manuel Viera


Director Escuela de Minas
La Minería, el Cobre como
Palanca de Desarrollo del País
CHILE EN RESUMEN
Chile: Un Distrito Minero Atractivo
Chile y Codelco: Líderes en Reservas de
Cobre
Chile: Líder en Producción de Cobre
Aportes de Codelco y Gran Minería Privada
al Fisco Millones de US$
Aportes de Codelco al Fisco
Componentes

• Impuesto a la Renta*: Empresas


estatales contribuyen al Tesoro
tanto a través del Impuesto
Corporativo General Primera
Categoría, 20%) como por un
Impuesto Adicional de 40%.
• Ley Especial N°13.196: 10% de
ingresos por exportación de cobre y
subproductos.
• Otros Impuestos: Aranceles y otros

• Utilidades Netas: Dividendos


Impuestos a la Minería
Excedentes de Codelco 2011: entre los
Máximos Históricos Millones de US$
Aportes de Codelco al Fisco como
Proporción de Variables Fiscales
Exportaciones de Chile
Millones de US$, moneda 2011
Inversiones en Minería: Codelco e Inversión
Extranjera 1990 - 2011
Minería: Determinante para la Inversión y
Actividad en Chile
Participación de la Minería en el
PIB de Chile*
PIB de Chile*: Global y Sector Minería
El Impacto de la Minería en el
Crecimiento de las Regiones
El Impacto de la Minería en el Desarrollo:
El Caso de la Región de Antofagasta
El Impacto de la Minería en el Desarrollo: El caso de la
región de Copiapó
Impulso al Desarrollo de Servicios de Ingeniería

Impulso al Desarrollo de Servicios de Ingeniería


Oportunidades para las Empresas de
Construcción
Desarrollo de Universidades y Conocimiento

Evolución de Estudiantes de Carreras


Mineras en Chile*: 2005 - 2011
Numero de Trabajadores en la Minería
Nacional
Ingreso Imponible Promedio Mensual*
por Actividad Económica
En pesos, moneda de cada año
Accidentabilidad: Minería y Otros Sectores Económicos
Del Enclave a una Minería Integrada con Otras Actividades
Económicas

Multiplicadores Insumo Producto


1,8 1,71 1,66 1,66 1,68 1,71
1,6
1,4 1,27
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1962 1986 2003
Promedio Otras Actividades Minería del Cobre

Fuente: Presentación “El Mercado del Cobre y la Economía Nacional”, Jorge Marshall, 2008.

27
Perspectivas del Mercado
e Industria del Cobre

28
A pesar de la Incertidumbre del Mercado en el Corto Plazo…

Precio del Cobre y Stocks: Año 2012*

Stocks en Bolsas, Precio del Cobre,


miles de tmf c/lb
650 400

600 385

550 370

500 355

450 340
Stocks en
Bolsas
400 325

350 310
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12

Stocks en Bolsas Precio Spot

• : Año 2012 al 24 de Octubre de 2012. Incluyen stocks en Bolsas de Metales de Londres, COMEX y Shanghai.

Thomas Keller | Noviembre 2012 29


…El Impacto de la Incertidumbre Económica Mundial No Ha
Sido Similar en todos los Commodities Mineros…
Evolución de los Precios de Commodities Mineros
Periodo 2000 - 2012 a la Fecha* y Último Precio Diario**
Índice 100 = 2000

PERIODO Variación Variación Variación Variación

2000-2011 1.248% 394% 214% 386%

2011-2012* -22% -19% 1% -9%

1.500
PROMEDIO A LA FECHA
1.000 ÚLTIMO PRECIO
500
0
Mineral de Hierro Carbón Petróleo Cobre
PERIODO Variación Variación Variación Variación Variación

2000-2011 506% 54% 463% 607% 386%

2011-2012* -15% -16% 5% -13% -9%

1.500

1.000

500

0
Molibdeno Aluminio Oro Plata Cobre
Fuentes: FMI, EIA y Cochilco.
*: Promedio 2012 al 25 de Octubre de 2012, excepto para mineral de hierro y carbón, donde promedio es hasta el 28 de septiembre de 2012.
**: Último precio: 25 de Octubre de 2012, excepto para mineral de hierro que muestra el promedio de septiembre de 2012.

30
…el Precio del Cobre Se Ha Mantenido en Niveles Altos…
Cambios Estructurales de la Demanda y Precio del Cobre, 1908-2012*
c/lb, moneda 2012
Post Guerra:
Epoca Dorada en EE.UU. Emergencia de China,
Primera Guerra Mundial: India y Otras Economías
Demanda Militar Reconstrucción de Europa
450 Milagro Japonés en Desarrollo

400

350

300

250

200

150

100
La Gran Crisis del Petróleo
Depresión Sustitución
50

0
1908 1914 1920 1926 1932 1938 1944 1950 1956 1962 1968 1974 1980 1986 1992 1998 2004 2010
*: 2012, promedio al 25 de Octubre.

31
…y los Fundamentos del Mercado en el Mediano y Largo
Plazo Continúan Siendo Positivos
Consumo de Cobre Refinado PIB per Capita and y Consumo de Cobre per Capita: 2011
Miles de tmf
Consumo de Cobre (kg/persona) PIB (US$/persona, 2005 PPP)
9.000 Total Mundial EE.UU.
Alemania
2.990 19.550
8.000 Japón
Taiwán

7.000 Corea del Sur


Rusia
Brasil
6.000
China
India
5.000
20 15 10 5 0 0 15.000 30.000 45.000

4.000
Urbanización Creciente
Ciudades con Más de Un Millón de Habitantes: 2011
3.000
: Menos de 3.
: Entre 3 y 5.
2.000 : Entre 6 y 10.
6 10

8
15

44 5
: Entre 11y 15. 53 4 8 75 6 13

: Entre 20 y 25. 4 3 6

1.000 : 50 o más.
12 5 9 50 3

8 3

Año 2011: 6 5
3

0 Mundo: 485 21 8

1950 2011 72% en Países en Desarrollo 3

China: 75 3 5
5

Países Desarrollados Otros Países en Desarrollo China Año 2025:


China: 221

Fuentes: WBMS, FMI, Banco Mundial, ONU, Thomas Brinkhoff y Codelco.

32
Inversión Mundial Estimada en Proyectos de Cobre*
Período 2012-2021, miles de millones de US$, moneda 2012

TOTAL MUNDIAL: US$ 325 mil millones

90
78 Total América Latina: US$ 186 mil millones
80

70
63
60

50 47 Total Resto del Mundo: US$ 139 mil millones


42
40

30
19
20
13 12
11 11 9
10 8 7 6

Fuente: Brook Hunt y Codelco.


Nota: (*): Considera el CAPEX de la cartera de proyectos en construcción, altamente probables, probables y posibles.
Por el Lado de la Oferta, la Caída de las Leyes Genera una
Presión Alcista en los Costos de los Productores…
Oferta de Cobre de la Industria*
Ley Promedio de Cobre**
Curva de Cash Cost (C1)
c/lb
1,00%

0,95%

0,90%

0,85%

0,80%

0,75%

0,70%

0,65%

Millones de tmf

*: Producción primaria.
**: Proyección no incluye proyectos posibles.
Fuentes: Codelco y Brook Hunt.

34
… y los Nuevos Proyectos Han Sufrido un Escalamiento en
los CAPEX
US$ / tonelada de cobre fino, moneda 2013
35.000
Quebrada Blanca
30.000 Exp.
Salobo I
25.000 Caserones*
Sierra Gorda Quadra
Andina Fase I
20.000 Toromocho
Tenke Fungurume Las Bambas
Oyu Tolgoi
15.000 MH
Los Bronces Cerro Verde
Expansión Expansión
Antamina Antapaccay
10.000 Gaby
KOV Restart Escondida OGP1
Los Pelambres
5.000 Cerro Verde Con.
Konkola Deep
Collahuasi* Sentinel
Sulfuros RT I
0
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

• Más del 44% de los Nuevos Proyectos de la Industria están ubicados en países de riesgo medio a riesgo
muy alto. Esto representa un 56% de la producción del año 2020.**
• En el último tiempo, varios proyectos han sido retrasados o pospuestos.

Fuente: Brook Hunt , CRU, Cochilco y Codelco.


Nota: OOCC 2013 Mayo 2012. Inversión en Preproducción sobre Producción Promedio. MH en moneda de presupuesto 2011. Considera proyectos con puesta en marcha hasta 2016 y
producción media anual pagable a lo largo de la vida útil sobre 100 mil toneladas. Sólo incluye proyectos probables.
*: Incluye Concentrados y SxEw.

35
Proyecciones del Cobre
y la Minería en Chile

36
Inversión Potencial de la Minería en Chile

Total Acumulado Cartera de Proyectos desde 2012 en Adelante:


US$ 104.300 millones

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0
Cobre Oro y Plata Hierro y Min.
Industriales

Fuente: Cochilco.

37
Codelco: Un Desafío Inversional Inédito
Millones de US$, moneda 2012

Proyectos Estructurales de Codelco*

2017 2018 2020


2013 2016 El Teniente Chuquicamata
MH RT Sulfuros Fase II Andina 244
Nuevo Nivel Mina Subterránea
160.000 tmf/año 345.000 tmf/año 306.400 tmf/año
415.000 tmf/año 343.000 tmf/año

En Construcción En Factibilidad y Obras Tempranas En Factibilidad

Programa de Inversiones de Codelco: Historia y Futuro**

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1976-1981 1982-1991 1992-2001 2002-2011 2012-2016

*: Producción promedio de los primeros 10 años a capacidad de régimen. **: Periodo 2012-2016: PND 2012.

38
Compra del 24,5% de Anglo American Sur
ACUERDO DE AGOSTO Principales Activos de
(COMPRAR 24,5%) Anglo American Sur
US$ 5.390 MILLONES
VALOR DEL ACTIVO EN AGOSTO DE 2012
(POR EL 24,5% DE AAS)
Los Bronces:
US$ 1.700 MILLONES En 2011, produjo más de 221 mil
COSTO PARA CODELCO
(POR EL 24,5% DE AAS) toneladas de cobre fino y más de
GANANCIA POR DIFERENCIA ENTRE 948 toneladas de molibdeno. A partir
DESEMBOLSO REALIZADO POR US$ 3.690 MILLONES
de 2012, su producción ha
CODELCO Y VALOR DEL ACTIVO aumentado gracias a las inversiones
de los últimos 3 años
VALOR DE MERCADO DE ACTIVOS
ADQUIRIDOS: PROFUNDO ESTE Y LOS US$ 400 MILLONES
El Soldado:
LEONES En 2011, produjo más de 46 mil
EXISTE ACUERDO QUE GARANTIZA
toneladas de cobre fino.
ACUERDO DE ACCIONISTAS POLÍTICA DE REPARTICIÓN DE
DIVIDENDOS
Fundición Chagres:
En 2011, procesó 138 mil toneladas
CREACIÓN DE VALOR PARA CODELCO US$ 4.090 MILLONES de cobre fino en ánodos

Prospectos de Exploración:
IMPUESTOS DE LA OPERACIÓN US$ 1.326 MILLONES
Los Sulfatos y San Enrique Monolito
entre otras propiedades mineras
BENEFICIO TOTAL PARA EL PAÍS US$ 5.416 MILLONES atractivas.

Refuerza liderazgo como primer productor mundial de cobre, aumentando su


producción en 115 mil toneladas de cobre en promedio

39
Potencial de Proyectos de Cobre del Sector Privado en Chile*

AÑO PUESTA EN PRODUCCIÓN INVERSIÓN


PROYECTO EMPRESA REGIÓN Miles de tmf Millones de US$
MARCHA

Escondida OGP1 BHP Billiton Antofagasta 2015 485 3.800


Collahuasi Fase 3 Anglo American - Xstrata Tarapacá Después de 2016 400 6.500

Los Pelambres Expansión Antofagasta Plc Coquimbo Después de 2016 388 10.300

El Abra Sulfolix Freeport McMoran Antofagasta Después de 2016 300 5.000


Quebrada Blanca Fase 2 Teck Tarapacá 2016 204 6.900

Sierra Gorda KGHM Antofagasta 2015 202 4.200

Relincho Teck Atacama Después de 2016 180 4.000


Telégrafo Antofagasta Plc Antofagasta Después de 2016 180 3.500

Caracoles Antofagasta Plc Antofagasta Después de 2016 146 3.500

Cerro Casale Barrick Atacama Después de 2016 143 7.300


El Morro Goldcorp Atacama Después de 2016 143 4.400

Caserones** Pan Pacific Copper Atacama 2013 121 3.000

Antucoya Antofagasta Plc Antofagasta 2014 77 2.000

Lomas Bayas II*** Xstrata Antofagasta 2012 75 293


Lomas Bayas III Xstrata Antofagasta Después de 2016 70 1.600

Fuente: CRU, Brook Hunt y Cochilco.


Nota: Producción promedio a lo largo de la vida útil. Incluye proyectos posibles.
*: Principales proyectos de acuerdo a nivel de producción.
**: Incluye Concentrados y SxEw.
***: Corresponde a la producción total de la operación.

40
Proyección de la Producción de Cobre de Chile (Escenario Más
Probable), 2011-2021
Miles de tmf

8.000 7.470
7.280
6.891 6.923
7.000 6.415
6.522
6.417
6.616
6.076
6.000 5.615
5.199

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Codelco* Resto de las Operaciones

Fuentes: Cochilco, Codelco. (*): Incluye PND 2012 y las participaciones de 49% en El Abra y 24,5% en Anglo American Sur.

41
Oportunidades y Desafíos

42
Sector Minero en Chile: Oportunidades y Desafíos

OPORTUNIDADES DESAFÍOS

• Reservas.
• Infraestructura “legal” / regulatoria.
• Atractivo portafolio de proyectos.
• Recursos Humanos.
• “Cultura” minera / track record.
• Productividad.
• Atractivo destino para las inversiones
• Costos de energía y agua.
extranjeras.

43
El Desafío de la Competitividad

Costo Unitario de lo Vendido: Operaciones en Chile Índice de Ley del Mineral Tratado en Chile
Año 2005 = 100
110
c/lb, moneda de cada año
250 100

90
Escondida
80
200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Codelco

Insumos Críticos de Codelco


150 Año 2005 = 100 14 c/KWh 14%
Collahuasi 230
12 12%
200 10 10%
170 8 % del Costo 8%
140 6 Total 6%
100 Los Pelambres Precios 4 4%
110
Insumos Críticos 2 Costo Energía Eléctrica 2%
80 0 0%
2005 2007 2009 2011 2005 2007 2009 2011

50 Índice de Tipo de Cambio


US$ / $. Año 2005 = 100
120

0 110
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
100

90
Fuente: Brook Hunt, Reportes de Empresas y Codelco.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Costo Total a Cátodo
Comparación Principales Compañías Mineras Nacionales
c/lb

Variación
2008 2009 2010 2011 2011/2010 2011/2009 2011/2008
Los Pelambres 129,7 129,3 149,6 155 4% 20% 19%
Collahuasi 145,4 133,2 137,5 172,2 25% 29% 18%
Zaldivar 146,4 152,6 144,6 175 21% 15% 19%
Anglo Norte 157,2 149,2 159,9 176,3 10% 18% 12%
Escondida 133,7 122,5 142,4 180,5 27% 47% 35%
Anglo Sur 149,8 162,9 170,4 187,8 10% 15% 25%
Spence 106,9 132,5 170,9 190,4 11% 44% 78%
Codelco 181,8 161,5 200,1 208,6 4% 29% 15%
Quebrada Blanca 147,5 128,2 167,1 215,5 29% 68% 46%
El Tesoro 174 162,4 195,8 222,8 14% 37% 28%
Lomas Bayas 197,4 158,4 212,2 239,7 13% 51% 21%
Candelaria 165,4 196,3 230,5 243,7 6% 24% 47%
El Abra 218,5 161,8 187,4 257,3 37% 59% 18%
Cerro Colorado 182,2 197,2 229,2 263,1 15% 33% 44%

Promedio Ponderado* 156,9 147,8 173,1 196,1 13% 33% 25%

Nota: Corresponde a C3 (Costo Neto a Cátodo) sin crédito por subproductos.


*: Ponderado por producción pagable.
Fuentes: Codelco y Brook Hunt.

45
Costos de Codelco
Estimación de Impacto de Insumos y Servicios de Terceros

Estimación del Costo de Insumos y Servicios de Indice de Precios de Insumos Críticos


Terceros dentro del Costo Operacional* Promedio Año 2006 = 100

Millones de US$, moneda de cada año


5.000 300
4.000
250
3.000
2.000
200
1.000
0
150
1980 2011
Materiales
Energía Eléctrica & Combustibles
Servicios de Terceros
100

Estimación de Proporción de Insumos y Servicios


50
de Terceros dentro del Costo Operacional*

0
1980 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012**

48% 58%

*: Incluye distribución proporcional de costos transferidos en los elementos de costos. **: 2012, Enero - Septiembre.

46
Consumo de Energía en Chile por Sistema
Codelco, Industria del Cobre y Resto del País, 2000-2011
SING SIC TOTAL
TWh
70 Participación Promedio 70 70
Participación Promedio Participación Promedio
Industria del Cobre: Industria del Cobre:
82% Industria del Cobre:
18% 34%
60 60 60

50 50 50
Resto del Sistema

40 40 40
Otras Empresas
Industria del Cobre
30 30 30
Codelco

20 20 20

10 10 10

0 0 0

Durante el periodo, el consumo de energía de Codelco


ha representado, en promedio, un 13% del total país
Fuente: CDEC-SING y CDEC-SIC, Cochilco, Codelco.
Nota: Considera etapas de minería, fundición y refinería.
Abastecimiento de Energía y Agua en Chile Es Clave
Consumo Esperado de Energía en la Industria del Cobre
Proyectos de Desalación y Uso Directo de Agua de Mar* (Incluye Desalación y Uso Directo de Agua de Mar)****

TWh Variación
Acumulada
Operación Minera Capacidad Año Estimado de Agua Desalada (D)
Relacionada (l/s) Puesta en Marcha / Uso Directo de 50 125%
Agua de Mar (M)
Desalación y Uso Directo
Escondida (Coloso I) 525 En operación D de Agua de Mar
40 100%
Esperanza 610 En operación M

Candelaria 300 (*) 2013 D


Manto Verde 120 2013 D 30 75%
Antucoya 280 (**) 2014 M
Sierra Gorda 700 2014 M
20 50%
Radomiro Tomic 1.630 2016 D

Quebrada Blanca 450 2017 M

Collahuasi 1.500 2018 D 10 25%


Escondida (Coloso II) 3.200 2018 D Industria del Cobre
El Morro 740 2019 D
Relincho 700 2020 M 0 0%
2011 2012201320142015 2016 2017 2018 2019 2020

Necesidad de generar un acuerdo para aumentar la oferta de energía a precios competitivos

*: Fuente: Estudios de Impacto Ambiental, reportes de compañías, notas de prensa. **: Planta de 300 l/s con posibilidad de expansión a 500 l/s. ***: Uso promedio esperado,
suministrado desde Esperanza. ****: Basado en información de Brook Hunt, Cochilco y Codelco.

48
Necesidad de Recursos Humanos en la Minería Chilena

Demanda Adicional de Fuerza Laboral Proyectada Dotación Requerida para Construcción,


para las Operaciones Mineras de Chile* según Cargos en Chile, 2013**

146.374

108.354

12.066 12.442 12.465

30.416
21.544
10.139
4.228

1.769 2.050 2.253 1.347 1.975

Demanda Acumulada, 2012-2020: 50.595 personas Demanda año 2013: 316.826 personas

De acuerdo a la Cámara Chilena de la Construcción la


fuerza laboral en el sector construcción en 2011 fue de
unos 650.000 trabajadores, lo que implica un crecimiento
de 49% hacia 2013.

Fuente: Fuerza Laboral en la Gran Minería Chilena, Diagnóstico y Recomendaciones, 2011-2020, Fundación Chile.
*: Considera los proyectos de la gran minería que actualmente se encuentran en factibilidad.
**: Staff: Jefes, supervisores y administrativos; profesionales de ejecución: topógrafos, alarifes, proyectistas y dibujantes, personal de programación y control; mantenedores: soldadores,
mecánicos, eléctricos, personal de piping, instrumentistas, entre otros; personal de construcción: maestros, capataces, concreteros y montajistas estructurales, entre otros.

49
Trabajadores en Minería en Chile
Proyecciones Futuras

Se prevé un déficit de 12.300 personas especializadas en


Antofagasta
minería a 2015.
Minerals (El Mercurio, 13 de Abril de 2011).

Al 2020, la minería requerirá 50.500 trabajadores


Fundación adicionales para la operación de los nuevos proyectos,
Chile jubilación y eliminación de puestos de trabajo.
(Estudio, Noviembre 2011).

Al 2015, la cantidad de mano de obra calificada que


requerirán las compañías mineras y proveedoras podrían
Sonami
alcanzar más de 23.000 personas.
(Portal Minero).

50
Principales Brechas en la Dotación de la Minería en
Chile al Año 2020*

Brecha con
Dotación Actual Brecha** en Periodo Respecto a la
2012-2020
Dotación Actual

Operadores Equipos
22.404 16.147 72%
Móviles

Mantenedores 18.806 13.017 69%

Operadores Equipos
16.642 6.823 41%
Fijos

Supervisores de
2.395 1.666 70%
Mantenimiento

Profesionales de
1.524 989 65%
Mantenimiento

*: Considera los proyectos de la gran minería que actualmente se encuentran en factibilidad.


**: Diferencia entre la demanda y la oferta proyectada de recursos humanos adicionales para la gran minería.
Fuente: Fuerza Laboral en la Gran Minería Chilena, Diagnóstico y Recomendaciones, 2011-2020, Fundación Chile.

51
Desafíos en el Ámbito de la Sustentabilidad
Algunos Ejemplos
Tramitación de Permisos: Requerimientos de Información
Gran cantidad de permisos y demora en su obtención. para Aprobación Ambiental cada Vez más Detallados:
Gaby: 450 permisos. Ministro Hales: 609 Sin diferenciar tamaño del proyecto. Limita posibilidades
de optimización futura, obligando a nuevas evaluaciones
Permiso Tiempo de y retrasos.
tramitación (días)

Aviso de Construcción Sistema de Drenaje 310 Ejemplo:


(MH) DIA Modificaciones Nuevo Nivel Mina: Solicitud
detallada de ubicación con coordenadas incluyendo
Modificación Cauces Naturales (MH) 298 aspectos asociados a la construcción e instalación de
Permiso Minería Subterránea (NNM) 284 faenas.

Modificación de Cauces Naturales (obras 538 (en tramitación)


menores) NNM

Análisis de Pertinencia:
Única forma de introducir cambios de ingeniería (incluso menores).
Proceso no regulado con plazos excesivos para resolución, sin mecanismo alternativo.

Tiempo de Resultado ¿Ingreso


Caso tramitación al SEIA?
(meses)

Pertinencia Continuidad Operacional 5 No


Concentradora Sewell

Cambio trazado aducción a PAMO 4 Si

Optimizaciones de Ingeniería Pampa Puno 10 No

52
Desafíos en el Ámbito de la Sustentabilidad

• Distintos criterios en evaluación ambiental de proyectos, requerimientos de


información no estandarizados, gran cantidad de permisos y tiempo excesivo
para revisión y aprobación.

• Proyectos están más expuestos, pese a tener RCA, por descontento y


movilización de las comunidades.

• Judicialización de Proyectos.

• Nuevo Sistema de Fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente y


entrada en vigencia de Tribunales Ambientales.

• Norma de Emisiones más exigente.

53
Codelco: Un Gran Futuro

Término de Vida Útil


Año
Chuquicamata 2057
Radomiro Tomic 2044
Ministro Hales 2052
Salvador 2053
Andina 2094
El Teniente 2083
Gaby 2023

54
CHILE UN PEQUEÑO GRAN PAIS QUE :

Ocupa un 0,6 % de la
superficie mundial, y
una participación de
0,25 % en la Población, y
un 0,3 % del Ingreso.

¡Pero es una Potencia Minera Mundial !

54
55
56
 Mas de 1/3 de la Generacion Energia Electrica es consumida por la Mineria
 Mas del 55 % de la carga Maritima de exportacion son productos mineros

57
58
Indicador Clase Mundial

59
60
61
Existe una ventana de oportunidad para
los países subdesarrollados ricos en
recursos naturales

Ya no somos el patio Trasero


del Mundo!!

62
Aporte de la Minería al Presupuesto Fiscal
2006-2011 (US$ Millones)

8.900 Vivienda
10.500 Economía

14.400 Obras Públicas


62.000
Salud
29.600

Aporte Minería Presupuestos Ministerios

63
64
Inversión Minera 2012-2020:
US$ 100.000 Millones
Construcción Equipos Servicios Ingeniería Otros

100.000 Otros
8.000
90.000 8.000 Ingeniería
80.000
70.000
40.000 Equipos
60.000
50.000
40.000
30.000
44.000 Construcción
20.000
10.000
0
2012-2020

65
Aumento
1,48
3,0
1,85
30,8
2,14
1,39
1,67

66
Oferta / Demanda Producción Mundial
Déficit proyectado: 7,4 Mt

Demanda vendrá
principalmente de
China e India.
Inversiones en países de
mayor riesgo.
Déficit proyectado

590 proyectos en
cartera con distintos
Fuente: CRU International Limited.

niveles de certeza.
demanda
Producción 380 Kt/año desaparecen
proyectada
actual del mercado.

67
Una gran oportunidad para Chile
Reservas mundiales de cobre

Fuente: Brook Hunt, US Geological Survey.

Reservas 170 Mt Recursos y producción histórica 460 Mt


Recursos Moly 2,5 Mt Recursos Oro 2.000 t
Déficit de Cu proyectado a 2029
Fuente: CRU 2010

 China: el motor del consumo (explica el 70% del incremento de la


demanda por aumento de población e industrialización).

ALGUNAS TENDENCIAS / LARGO PLAZO


Consumo de cobre
p/cápita en China: AÑOS
2010 2029
 2010: 4,6 Kg Producción demanda
World Consumption
proyectada (Mtons) 18.268 33.551
 2029: 12,0 Kg actual Population (MM) 6.909 8.252

 Déficit de producción a 2029: 7,4 Mt.

69
Escasez hídrica
La desalación es parte de la minería

Consumo de agua
• Minería 5%
• Agricultura 84%

Nuestros yacimientos se
encuentran en zonas de
acuíferos grandemente
demandados…

Nuevos yacimientos
deberán traer su propia
agua…

70
Costos de la Desalación
35.0 5,000

Altitude
c/lb 4,500
30.0
4,000

25.0 3,500

3,000
20.0
2,500

15.0
2,000

11.8
1,500
10.0 9.7
8.2 8.6 8.5 8.4
7.2 1,000
6.0 6.4
5.0
500

0.0 0
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
US$/m3 4.1 3.0 4.8 4.3 4.3 4.2 3.2 3.6 5.9
c/lb 13.2 10.9 15.5 14.9 9.4 13.8 13.1 11.6 30.4
% Cu 1.1 0.9 1.1 1.1 1.6 1.0 0.8 1.0 0.4
Nº Veces Inc. 8.2 6.0 9.7 8.6 8.5 8.4 6.4 7.2 11.8
Cota 3,000 700 4,400 3,000 3,000 3,000 1,600 2,000 3,900

71
Abastecimiento Eléctrico
Demanda y oferta estimada SING

522 MW
32,09%

Fuente: Aldo Picozzi.

72
Abastecimiento eléctrico
El Sistema Interconectado (SIC)

363 MW
147 %

Fuente: Aldo Picozzi.

73
Crecimiento Demanda Eléctrica Global
Marcelo Tokman, Seminario sobre Núcleo – electricidad en Chile, enero 2010.

Fuente: AIE, WEO 2009.

Se requiere instalar más de 3.000 GW adicionales al 2030. Esta demanda


será cubierta principalmente con carbón y gas natural.
RECURSOS
Escasez energética…
Matriz energética insuficiente para los proyectos futuros...

Producción de cobre a 2015


aumentará en 1,3 Mt
(I a III Región) .

La demanda de potencia se
incrementará en 885 MW lo
que significará un incremento
del consumo de energía de
4.960 GWh (47,2%).

COSTOS AL ALZA….
DIFICULTAN DESALACIÓN

75
La Experiencia en San José
¿Nuestra Propia Plataforma en Llamas?
En tela de juicio nuestro sistema de formación y
capacitación del Recurso Humano.

El rescate Minero una epopeya Mundial, fue todo un éxito, pero…


nuestro mayor éxito será prevenir !!!

76
La Verdadera Riqueza
no está bajo los Pies
sino sobre los
Hombros.
ESE ES EL VERDADERO DESAFIO DE LA
MINERÍA EN CHILE
“Un sistema educacional de calidad es la CPU de los
países, de allí nacen los lideres Intelectuales”. MV

77
Fuentes bibliográficas
MATERIAL ACADÉMICO PROPIEDAD DE UDLA, ELABORADO POR [NOMBRE
Y DOS APELLIDOS DEL CONSULTOR]