Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
del SNR
- Modulo 1 -
23 y 25 Julio de 2013
Esquema general (1/2)
• Conocer y entender:
• Las palancas de valor de la industria, así como los aspectos relevantes de la
Objetivo
industria en México y los fundamentos de la optimización del SNR
• Manejar de manera básica los modelos de optimización (nivel usuario)
Conceptos generales
• Economía de la refinación
• Optimización
Curso del Modelo de Optimización del SNR (MOSNR)
Alcance
• Plataforma (PIMS)
• Descripción del MOSNR
• Ejemplo de manejo del MOSNR
• Ejercicios para manejo del MOSNR
www.ref.pemex.com 1
Esquema general (2/2)
www.ref.pemex.com 2
▪ Economía de la Refinación
I. Contexto y mercado
II. Procesos
III. Economía del negocio
▪ Contexto y estrategia de Pemex Refinación
www.ref.pemex.com 3 3
Mercado mundial de energía
700
Otros
Otros
600
11%
Nuclear
Asia y
1x1015 Btu
500 Oceanía
Europa 32%
400
Carbón 19%
300
Gas Natural Estados
200 América Unidos
Carbón
Latína 21%
9% Medio
100 Oriente
Petróleo
8%
0
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
• Crecimiento esperado de 45% en la demanda mundial de energía entre 2011 y 2035.
• Combustibles fósiles seguirán siendo la principal fuente de energía primaria.
• Principales regiones consumidoras: Asia, Estados Unidos y Europa.
• Sustitución de combustóleo a gas natural, con enfoque a la eficiencia energética.
• El petróleo y sus derivados son y seguirán siendo fundamentales para el mercado de energía.
(1) EIA, International Energy Statistics Database (March 2011)
(2) Purvin & Gertz, 2012 Global Petroleum Market Outlook, 2012
www.ref.pemex.com 4
Crecimiento del sector transporte
• Más del 50% del crecimiento de la demanda de crudo está relacionada al sector transporte.
• Dentro de este sector, la mayor aportación la tiene la flota de los vehículos ligeros de pasajeros
(PLDV).
• En los próximos años, el mayor crecimiento los tendrán el transporte de PLDV´s y de carga.
Otros
Bunkers marítimos
Aviación
internacional
Aviación
doméstica
Transporte de carga
PLDV´s
www.ref.pemex.com 5
Cadena de la industria de refinación
Materia Demanda de
Industria de la Refinación
Prima productos
www.ref.pemex.com 6
Principales productos refinados
www.ref.pemex.com 7
Características de la industria
Desempeño
Oferta Demanda Competencia operativo
• Oferta fragmentada • Escasa • Determinación de • Precios de equilibrio
• Pocas áreas de diferenciación de precios conforme a basados en
concentración (hubs) productos productor marginal configuraciones
Estructura de • Alta intensidad de (commodity) • Inversión en períodos • Utilidades cíclicas
la industria de capital • Crecimiento a ritmo de márgenes altos • Rentabilidad
refinación • Curvas de costos similar a la • Tendencia a la promedio inferior al
planas economía integración vertical. costo de capital
• Barreras de entrada • Mercado • Barreras de salida con
limitadas competitivo costos altos
• Cambios regionales y • Requerimientos más • Incremento en la • Volatilidad en los
Retos y de calidad en la estrictos sobre calidad complejidad de las márgenes de
oportunidades oferta de crudos de los combustibles refinerías refinación
actuales de la • Integración de • Cambio en demanda • Construcción de
industria biocombustibles de gasolinas a diesel capacidad en nuevas
regiones
• Cambio de calidad en • Regulación sobre • Crecimiento de la • Capacidad logística
crudos mexicanos calidad petrolíferos demanda nacional limitada
Retos y
• Alta disponibilidad de (ultra bajo azufre) • Potencial de negocios • Eficiencia en
Oportunidades productos residuales • Cambio en el perfil de por el suministro con proceso y logística
para • No se cuenta con la demanda nacional producción propia y • Incrementar
Pemex unidades alta y crecimiento a tasas captura del margen confiabilidad
Refinación conversión en todas aceleradas con de refinación operativa y
las refinerías respecto al PIB seguridad
www.ref.pemex.com 8
Principales mercados de refinación en el mundo
(Hubs)
Principales
mercados
(Hubs)
Noroeste de Europa
(Rotterdam)
Mediterráneo
Costa del Golfo E.U.
(Sicilia/Genova)
(Houston)
Sureste asiático
(Singapur)
Medio Oriente
www.ref.pemex.com 9
Balances regionales – Gasolina, 2005-2020
(MMbd) Capacidad
Producción
Ex URSS Consumo*
Norteamérica1/
1.3 1.3
1.1 0.9 1.1 1.1 1.3 1.2
8.7 9.6 8.3 8.9 8.1 8.4 7.5 7.7
Europa
www.ref.pemex.com 10
Principales flujos comerciales - Gasolina, 2005-2020
(Mbd)
Residuales
De Canadá
De Europa
• De 2012 a 2020 se espera que las importaciones de gasolinas de Estados Unidos disminuyan a una tasa promedio anual
de 3.2%, siendo la Unión Europea su principal proveedor con importaciones disminuyendo a un promedio de 1.4%
anual. Se estima que las importaciones de gasolinas a Estados Unidos representarán el 8.1% de su demanda total del
combustible para 2020.
• En el caso de Asia, las importaciones de gasolina provenientes de China y Singapur disminuirán en un promedio anual
de 1.6% de 2012 a 2020.
Fuente: Purvin & Gertz. Global Petroleum Market Outlook, 2012.
www.ref.pemex.com 11
▪ Economía de la Refinación
I. Contexto y mercado
II. Procesos
III. Economía del negocio
▪ Contexto y estrategia de Pemex Refinación
www.ref.pemex.com 12 12
Conversión del crudo en productos terminados
ILUSTRATIVO
Precio2
100% 100% US$/b
• La proporción de
Gasolina
productos de la
de bajo 30.7
Gasolina fracción natural del
octano
terminada crudo es insuficiente
57.0 1163
7.8 para cubrir la
Destilados Turbosina
demanda, y las
fuera de propiedades de éstos
especificación 22.0
no son las que el
Diesel
11.0 126 mercado demanda.
• Para satisfacer la
Residuales 39.5 24.0 123
Combustóleo demanda de
productos, se deben
8.0 95 aplicar procesos para
Crudo WTS Crudo WTS
transformar los
Demanda de Crudo1
Productos no Producción de productos en 93 productos pesados en
terminados productos Estados Unidos, productos ligeros de
terminados en CNGM* mayor alto valor.
configuración
sencilla
* Costa Norteamericana del Golfo de México 1. WTS
2. Promedio de la CNGM 2011, Platts
3. ULR
www.ref.pemex.com 13
Principales actividades en las refinerías
En función de los procesos de conversión, una refinería tendrá diferente configuración. Cada
configuración tendrá, a su vez, una rentabilidad diferente.
www.ref.pemex.com 14
Configuraciones de refinación
1/Margen neto de refinación en la CNGM promedio 2011. Fuente: Purvin & Gertz, Crude Oil and Refining Outlook, Octubre 2012,
www.ref.pemex.com 15
Unidades principales de refinación
Configuración Hydroskimming
Unidades adicionales, configuración FCC-Alk
Unidades adicionales, configuración Coker
Gases
Gas natural y Gas LP Recuperadora
de gases
Gasolina de atmosférica iC4 Gas LP
Alquilado
Alquilación
Destilación Nafta C3=/ iC4= Gasolinas
Hidrodesul- Reforma- Reformado
Crudo atmosfé- furación ción
rica y de Destilados intermedios Hidro- Turbosina
tratamiento
vacío Gasóleo pesado Hidro- Desintegrador
de atmosférica catalítico (FCC) Gasolina alto octano
tratamiento Diesel
M
Gasóleo de vacío
e
z
c
Carga para base l
de lubricantes a Aceites y
Bases para lubricantes d lubricantes
o
Combustóleo
Nafta
Combustóleo Asfalto
Gasóleo
Coquizadora Destilados intermedios Coque
www.ref.pemex.com 16
Descripción de los procesos de refinación
Proceso Carga Función Productos
Reducción de • Residuo de vacío • Convertir un residuo pesado en productos ligeros y un • Nafta VB • Residuo VB
viscosidad residuo menos pesado que el original. • Destilados VB
Coquización • Residuo de vacío • Desintegración térmica de residuos pesados para • Nafta • Destilado
obtener productos ligeros y un residuo sólido (coque). • Gasóleo • Coque
Hidrodesintegración • Destilados pesados y • Función similar a la desintegración catalítica, pero • Gasolina • Destilados
gasóleos ligeros emplea hidrógeno a presión en el proceso.
Hidrotratamiento • Residuales • Remover el azufre y otras impurezas para prevenir el • Hidrocarburos pesados con menor
• Hidrógeno envenenamiento de catalizadores y mejorar la calidad. contenido de azufre
www.ref.pemex.com 17
Configuraciones típicas por región y capacidades
HSK C
FCC B
FCC A
FCC/COK
F Crudos HSK D
FCC/COK
Crudos ligeros
pesados FCC
E
G FCC
www.ref.pemex.com 18
▪ Economía de la Refinación
I. Contexto y mercado
II. Procesos
III. Economía del negocio
▪ Contexto y estrategia de Pemex Refinación
www.ref.pemex.com 19 19
Principales palancas de valor en la refinación de crudo
Refinación de Distribución de Comercialización
crudo productos de productos
Rendimientos
Mantenimiento
Seguridad y medio
ambiente
www.ref.pemex.com 20
Principales palancas de valor en la distribución
y transporte
Refinación de Distribución de Comercialización
crudo productos de productos
Inventarios
• Administrar y controlar niveles adecuados de inventario
• Evaluar y dar seguimiento a costos financieros de inventarios
− Modos de transporte
− Tiempos de respuesta
www.ref.pemex.com 21
Principales palancas de valor en la
comercialización
Refinación de Distribución de Comercialización
crudo productos de productos
www.ref.pemex.com 22
Utilización de márgenes
Problemática en Refinación
www.ref.pemex.com 23
Conceptos básicos de cálculo de márgenes
1 Margen bruto
Es la diferencia entre las ventas de los productos y el costo de los
insumos, se calcula de la siguiente forma:
Ventas
– Costos de insumos Insumos como, por ejemplo,
el crudo Istmo y el crudo
Margen bruto
Maya
2 Margen variable
Además de los costos del margen bruto, considera aquellos asociados
al proceso de producción • Todos los márgenes
Margen bruto se pueden expresar
– Servicios auxiliares Electricidad Agua por barril al dividir
Auto consumo Catalizadores el monto por el
Margen variable Gas Natural proceso de crudo
3 Margen neto
Además de considerar el costo del margen bruto y variable, incorpora
los costos asociados al personal y a los activos fijos
Margen variable
– Costos de operación Sueldos y salarios Conser-
Depreciación vación y mantenimiento
Arrendamiento
Margen neto
www.ref.pemex.com 24
Márgenes en Refinación según la configuración
Configuración A CONCEPTUAL
n
x0 xn
x0 1
Q x0 y z
y
z
• Los precios de
Q
las fracciones
obtenidas de
los distintos
Gaso- Com- Turbosina Gas LP Diesel Asfalto Otros Ingreso Costo Costos Margen
lina bustóleo total por del variables variable petrolíferos
barril crudo de nos dan el
proce- produc-
sado ción margen de
Ingreso por petrolíferos obtenidos de un barril de crudo*
refinación
• Con distintas
Configuración B
configuracio-
nes se
m
x1 x m
obtienen
x0 1 distintas
Q x1 y z fracciones, por
y lo tanto el
Q margen varía
z
con la
configuración
Gaso- Com- Turbosina Gas LP Diesel Asfalto Otros Ingreso Costo Costos Margen
lina bustóleo total por del variables variable
barril crudo de produ-
proce- cción
sado
(1) Calculado como precio x fracción obtenida
www.ref.pemex.com 25
Palancas principales que intervienen en el
mecanismo de equilibrio de la refinería marginal
Refinería de
configuración
marginal
Mecanismo de
equilibrio de la
Equilibrio
refinería
marginal
marginal
Diferencial de Precios de
precios de petrolíferos, costo
productos de oportunidad en
México
www.ref.pemex.com 26
Configuración del mercado vs. configuración
marginal de las refinerías
Coking Coking
Refinerías
www.ref.pemex.com 27
Efecto de la configuración de la refinería sobre los
márgenes
• La configuración de una refinería representa la infraestructura disponible para la producción de
combustibles.
• Las refinerías más complejas producen mayores volúmenes de productos de alto valor
agregado, utilizando materia prima de menor costo. Aún en una refinería con configuración
compleja, la capacidad de las plantas de alta conversión está limitada, por lo que al
incrementar el proceso, los rendimientos obtenidos en los barriles incrementales corresponden
a configuraciones más sencillas. Como resultado las utilizaciones más altas implican una
disminución en el margen de proceso.
Corrida del proceso del crudo
www.ref.pemex.com 28
Punto de equilibrio económico de la refinería
En un mercado (Hub), la
capacidad marginal tiene un
margen variable igual a cero
www.ref.pemex.com 29
Margen variable de refinación CNGM, US$/b
20 WTI FCC
Pronóstico, P&G Istmo FCC
Maya Coker
15
10
0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
-5
• Las inversiones en expansión de capacidad son motivadas por condiciones favorables de precio
• Los refinadores invierten en forma cíclica
www.ref.pemex.com 30
Ciclo económico del refinador marginal
www.ref.pemex.com 31
Ejercicio 1: Curva marginal en una refinería
Descripción
Dinámica de la
sesión
www.ref.pemex.com 32
Ejemplo de configuración marginal - Datos
Parámetro Valor
Condiciones
operativas
▪ Capacidad ▪ 100 Mbd
▪ Rendimiento productos ligeros ▪ 25%
Destilación ▪ Rendimiento de gasóleos de vacío (a FCC) ▪ 25%
▪ Rendimiento de residuales ▪ 50%
▪ Capacidad ▪ 20 Mbd
FCC
▪ Productos ligeros ▪ 100%
▪ Capacidad ▪ 20 Mbd
Cóquer ▪ Productos ligeros ▪ 100%
www.ref.pemex.com 33 33
Ejemplo de configuración marginal – Escenario 40
Mbd (1 de 3)
Capacidad:
100 Mbd Mezcla de
Rendimientos de productos
destilación ligeros
Destilación
?
Ligeros Capacidad:
25 20 Mbd
40 Mbd
50 ? FCC
25
VGO Residuales
Ejercicio ?
Cóquer
▪ Determinar las salidas de
mezcla de ligeros, cargas a las
unidades FCC y Cóquer, y Capacidad:
combustóleo ? 20 Mbd
Combustóleo
▪ Calcular el margen resultante
www.ref.pemex.com 34 34
Ejemplo de configuración marginal – Escenario 40
Mbd (2 de 3)
40 Mbd
Capacidad:
100 Mbd Mezcla de
Rendimientos de productos
destilación A mezcla de ligeros
Destilación ligeros
Carga Cóquer
Cóquer
Coker
20 Mbd
www.ref.pemex.com 35 35
Ejemplo de configuración marginal – Cálculo de
margen
40 Mbd
Capacidad:
100 Mbd Mezcla de
Rendimientos de productos
destilación A mezcla de ligeros
Destilación ligeros
www.ref.pemex.com 36 36
Ejemplo de configuración marginal – Escenario 40
Mbd (3 de 3)
Margen de configuración
8 cóquer correspondiente al
escenario de 40 Mbd: 6.5dl/bl
4
Margen (USD/B)
0
0 20 40 60 80 100
-2
-4
Utilización de la refinería (%)
www.ref.pemex.com 37 37
Ejemplo de configuración marginal – Escenario 80
Mbd (1 de 3)
Capacidad:
100 Mbd Mezcla de
Rendimientos de productos
destilación ligeros
Destilación ?
Ligeros
25 Capacidad:
80 Mbd 20 Mbd
50
? FCC
25
VGO Residuo
?
Ejercicio
Cóquer
▪ Determinar las salidas de
mezcla de ligeros, cargas a las
unidades FCC y Cóquer, y de Capacidad:
combustóleo ? 20 Mbd
Combustóleo
▪ Calcular el margen resultante
www.ref.pemex.com 38 38
Ejemplo de configuración marginal – Escenario 80
Mbd (2 de 3)
Capacidad: 60 Mbd
100 Mbd Mezcla de
Rendimientos de
destilación A mezcla de productos
Destilación ligeros ligeros
Ligeros
25 Capacidad:
20 Mbd
80 Mbd 20 Mbd
50 Carga
FCC
25
VGO Residuo FCC
20 Mbd
Carga
Cóquer
Cóquer
Coker
20 Mbd
www.ref.pemex.com 39 39
Ejemplo de configuración marginal – Cálculo de
margen
Capacidad: 60 Mbd
100 Mbd Mezcla de
Rendimientos de
destilación A mezcla de productos
Destilación ligeros ligeros
Ligeros
25 del Margen Capacidad:
Fórmula 20 Mbd
20 Mbd
Ligeros x Precio de ligeros 80 Mbd
Pesados x precio de pesados
50 - Carga a Destil. x costo de op. Destil.Carga
- Crudo x Costo de crudo
- Carga a Cóquer x costo de op. Cóquer - Carga a FCC x costo de FCC
op. de FCC
25 Proceso de crudo
VGO Residuo FCC
Cálculo del Margen total 20 Mbd
60 Mbd x 110 USD/B 20 Mbd x 89 USD/B
- 80 Mbd x 100 USD/B - 80 Mbd x 2 USD/B - 20 Mbd x 2 USD/B
- 20 Mbd x 2 USD/B
1.75 USD/B
80 Mbd
www.ref.pemex.com 40 40
Ejemplo de configuración marginal – Escenario 40
Mbd (3 de 3)
Margen de configuración
8 cóquer correspondiente al
escenario de 40 Mbd: 6.5dl/bl
4
Margen (USD/B)
Margen promedio
configuración cóquer + FCC
de 80 Mbd: 1.75
2
0
0 20 40 60 80 100
-2 Configuración FCC
correspondiente al proceso
de 40 Mbd: -3 dl/bl
-4
Utilización de la refinería (%)
www.ref.pemex.com 41 41
Palancas principales que intervienen en el
mecanismo de equilibrio de la refinería marginal
Refinería de
configuración
marginal
Mecanismo de
equilibrio de la
Equilibrio
refinería
marginal
marginal
Diferencial de Precios de
precios de petrolíferos, costo
productos de oportunidad en
México
www.ref.pemex.com 42
Requerimiento de ingresos a distintos niveles de
diferencial ligero/pesado
Ingresos por producto
ligero
Ingresos por producto
pesado
Productos
ligeros
Productos
ligeros
Diferen- Diferen-
cial Crudo cial Crudo
pequeño amplio
Productos
pesados
www.ref.pemex.com 43
Un alto diferencial entre precios de productos ligeros y
pesados es favorable para la rentabilidad de refinación
Margen variable USD/B CONCEPTUAL
Alto diferencial
Bajo diferencial
14.81
• Las configuraciones
más complejas que la
marginal producen
una mayor proporción
de productos ligeros.
6.06
5.08 • Un diferencial alto
4.30 favorece las
configuraciones más
0.91 complejas.
0.52 0
www.ref.pemex.com 44
La evolución del diferencial ligero/pesado muestra
que la rentabilidad de refinación es cíclica
(Dólares/barril)
Gasolina
Aceleración Crecimiento fuerte de la
del demanda – substitution Diesel
35 crecimiento economics Resid
30 de la
Demanda
25
cambio a
20 Substitution
15 economics
10
5
0
-5
-10
-15
-20
Recesión – Caída en la
-25 Sobreoferta – conversion regreso a demanda –
-30 economics conversion conversion
-35 economics economics
-40
-45
1995 2000 2005 2010 2012
USGC precio spot ULR 87, No 2 heating oil; diferenciales a precio spot LLS (St James),
(1)
www.ref.pemex.com 45
Comportamiento histórico de la configuración
marginal y diferenciales de precios 1996-2010, CNGM
Dl/bl 2010
23.9%* 45 13.3%*
2 40 1
Amplios
Diferencial ligeros-pesados
35
(ULR-FO No.2)/2- FO No.6 3%
30
25
Históricos 1996-2010
20
Estrechos
10
3 5
4
23.9%* 0 38.9%*
Simple Compleja
Configuración marginal
www.ref.pemex.com 46
Palancas principales que intervienen en el
mecanismo de equilibrio de la refinería marginal
Refinería de
configuración
marginal
Mecanismo de
equilibrio de la
Equilibrio
refinería
marginal
marginal
Diferencial de Precios de
precios de petrolíferos, costo de
productos oportunidad en
México
www.ref.pemex.com 47
Palancas del componentes del costo de oportunidad
en México
• El costo de oportunidad de los productos lo determina el mejor uso alternativo que se les puede
dar, considerando los mercados internacionales
Costo de Diferencias de
oportunidad especificaciones de
Ajuste de calidad
internacional en productos internacionales
México(1) y locales
Transporte
Costos de logística
Impuestos y derechos
(1) En México la Gasolina y el Diesel se venden por debajo del costo de oportunidad debido a regulaciones de la SHCP
www.ref.pemex.com 48
Ajustes de calidad
Los ajustes por este concepto aplican cuando existen diferencias en las propiedades
y características de los productos de PEMEX respecto a la de los mercados relevantes,
estos ajustes dependen del tipo de producto, así por ejemplo:
www.ref.pemex.com 49
Costos de logística, transporte
Los Angeles
Houston
Los Angeles
Houston
www.ref.pemex.com 50
Cálculo genérico del costo de oportunidad
Fórmula genérica
Precio a puerta
de refinería
Precio de Ajuste por Ajuste por Precio Costo de Precio IEPS IVA Precio en Mermas Descuentos Fletes a IVA, Precio al
referencia calidad logística en manejo productor terminal Estacio- comisión público
(mercado terminal en terminal después nes y fletes
relevante) (antes de de de
impuestos) impuestos servicio
• Ajustes por calidad por diferencias en especificaciones de los productos, por ejemplo: octanaje, PVR, contenido de azufre, viscosidad,
etc. Los ajustes con mayor impacto están en gasolinas y diesel:
— Gasolinas: PVR y octano. Para gasolina Premium ya se reconoce la calidad UBA. PR está gestionando el reconocimiento UBA para la
gasolina Magna
— Diesel: contenido de azufre. PR gestiona la calidad UBA en los sitios donde ya se distribuye
▪ Costo de logística se acredita dependiendo del balance nacional del producto: exportación, importación o paridad. Esta metodología
busca reflejar el costo de transporte de largo plazo y favorecer la inversión en infraestructura
— Los costos que acreditan a PR no necesariamente reflejan los costos reales de transporte, ni las restricciones del sistema. PR
gestiona un cambio de metodología en este sentido
www.ref.pemex.com 51
En México, los precios de los productos refinados
están sujetos a regulaciones federales
www.ref.pemex.com 52
▪ Economía de la Refinación
▪ Contexto y estrategia de Pemex Refinación
I. Contexto y Diagnostico
II. Estrategia y principales objetivos
www.ref.pemex.com 53 53
Posicionamiento (1/2)
Principales empresas Principales países en el
mundiales de refinación mercado de destilados
2012 2012
Capacidad de refinación Consumo de destilados
(Mbd)1/ (Mbd)2/
1. ExxonMobil 5657 1. Estados Unidos 13,892
2. Royal Dutch Shell 4194 2. China 5,936
3. Sinopec 3971 3. Japón 2,331 A nivel mundial en diciembre
4. BP 3322 4. India 2,004 de 2012, PEMEX Refinación
5. Valero 2776 5. Rusia 1,833 ocupó el 13° lugar entre las
6. PEDEVESA 2678 6. Brasil 1,799 empresas refinadoras con base
7. CNPC 2675 7. Alemania 1,664 a su capacidad nominal de
8. Chevron Corp. 2584 8. Canadá 1,432 procesamiento.
9. Phillips66 2504 9. Francia 1,301 Por su parte, México destacó
10. Saudi Aramco 2451 10. México
3/
1,263 como el 10° país a nivel de
11. Total SA 2304 11. Arabia Saudita 1,250 consumo de destilados en
12. PETROBRAS 1997 12. Reino Unido 1,217 2012, con un volumen de
13. Pemex 1,627 13. Indonesia 1,152 1,263 Mbd.
14. National Iranian 1451 14. Irán 1,114
15. JX Nippon 1423 15. Italia 854
(1) Oil&Gas Journal. Dec., 2012
(2) Incluye consumo de gasolinas, diesel y turbosina en 2012. IHS CERA, RPM-ASW April 2013
(3) BDR, PEMEX Refinación, Volumen de Ventas Internas de gasolinas, diesel y turbosina. Incluye
ventas interorganismos
www.ref.pemex.com 54
Posicionamiento (2/2)
Mercado de gasolinas en 2012(1), Mbd Importación Importación
neta neta /con-
Principales consumidores (Mbd) sumo (%)
Principales productores
1 EEUU 7,653 EEUU 8,703 699 8.0
2 China 2,063 China 2,009 -- --
3 Japón 982 Japón 982 54 5.5
4 Rusia 881 Rusia 820 17 2.1
5 Canada 690 México 804 395 49.1
6 India 674 Canada 741 99 13.4
7 Alemania 477 Brasil 670 71 10.6
8 Brasil 449 Indonesia 507 283 55.8
9 R. Unido 435 A. Saudita 473 81 17.2
10 México 416 Alemania 432 41 9.5
11 Italia 405 India 354 4.0 1.1
12 A.Saudita 401 Irán 350 5 1.4
13 Irán 345 R. Unido 328 102 31.2
14 Corea Sur 342 Venezuela 301 26 8.6
15 Venezuela 311 Francia 176 10 5.7
México es uno de los países con el porcentaje más alto de importaciones de gasolinas con
respecto a su consumo, alcanzando una participación del 49%.
Esta situación ocasiona que las importaciones sean cada más relevantes para surtir la demanda
nacional.
(1) IHS CERA, RPM-ASW April 2013
www.ref.pemex.com 55
Importancia de Pemex Refinación en el contexto
nacional
Pemex Refinación en función de su contribución al PIB
Miles de millones de pesos
• La contribución al PIB
de las ventas internas
2009 2010 2011 crece anualmente
debido tanto al
Volumen de ventas incremento de la
1,490 1,474 1,501
nacionales (Mbd) demanda, como al de
los precios.
PIB nominal (MMM$) 11,937 13,072 14,396
Porcentaje del PIB: 3.9 4.1 4.4
www.ref.pemex.com 56
Estructura de la demanda nacional
• De 2006 a 2011, la demanda de gasolinas y diesel creció 11.3%; mientras que la demanda de turbosina y
combustóleo se redujo en 8.2% y 23.9%, respectivamente.
• Dado el crecimiento de los precios de destilados, se incrementó en 63.2% el valor de las ventas.
1/ Gasolinas1/ Gasolinas1/
Diesel Diesel1/ 53.3%
2011 27.5%
54.9%
(800) 28.5% (329)
(405) (176)
www.ref.pemex.com 57
Expectativas de mercado, 2010-2022(1)
(Demanda nacional)
Demanda de principales petrolíferos, 2010-2022 • Las expectativas en el
PIB 2013-2022: 4%
(Miles de barriles diarios) mercado de petrolíferos
TACC 2010-2022 %
consideran un crecimiento de
Total 2.8
la demanda a una tasa de 2.8
153
145 Premium (UBA) 8.5 %, por debajo del crecimiento
134
61 88 103
116 económico estimado (4% para
58
1,059 1,118 Magna 3.5 2013-2022).
972
739 716 747 841
744
• Del total de la demanda, el
Turbosina 3.8
56 56 59 67 73 79 83 88 mercado automotriz es el más
384 401 Diesel 3.7 importante, con una tasa de
371 429 457 498 535 575
185 201 214 158 114 72 56
Combustóleo -11.5 crecimiento de 3.9 %, similar
43
2010 2011 2012 2014 2016 2018 2020 2022 a la tasa de crecimiento de la
economía.
Transición a combustibles UBA(2)
• En gasolinas y diesel, resalta
la transición a combustibles
Magna
de ultra bajo azufre (UBA).
1,118 Magna UBA
237 1,059 • Por su parte, se espera una
972
841
558 553 536 disminución en la demanda de
510
combustóleo a una tasa del
186 179 PEMEX Diesel
186
11.5 %, debido
348 301 535 575 Diesel UBA
303 304 328 498 principalmente a restricciones
68 80 73 81 156
ambientales y a la
2010 2011 2012 2014 2016 2018 2020 2022 competencia con gas natural.
(1) Proyección 2013-2022. Escenario Medio del Ciclo de Planeación 2013.
www.ref.pemex.com (2) De 2010 a 2012, se suministra Magna UBA a las zonas metropolitanas, y 58
Diesel UBA a zonas metropolitanas y frontera norte.
PEMEX Refinación,
Misión y participación en la cadena de valor
Misión
Satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos y maximizar el valor económico de la
empresa, mediante su operación y desarrollo eficientes, competitivos y sustentables, para atender las
necesidades de sus clientes y contribuir al fortalecimiento global de PEMEX, en un marco de seguridad
industrial y protección ambiental.
Almacena-
Transporte Transporte y Comerciali-
Crudo Proceso miento y Mercado
de crudo distribución zación
reparto local
Oleoductos En función de Poliductos Terminales de Gasolina Vehículos
Almacena- la complejidad: Carrotanque almacena- Diesel automotores
miento HSK miento y Sector eléctrico
Autotanque Turbosina
reparto
FCC Buquetanque Combustóleo Sector industrial
Autotanque de
Coker Asfalto
reparto local
Coque
Tula Refinerías
Salina Cruz Terminales
•310 Mbd Ducto
•312 Mbd
•FCC Alk H-Oil Rutas Marítimas
•FCC Alk Refinerías reconfiguradas
www.ref.pemex.com (1)
(2)
Máximo mensual observado entre 2006-2013 para cada refinería
Memoria de Labores
60
Pemex Refinación, esquema de producción,
principales corrientes
Elaboración (Mbd)
Gas licuado y propileno 50 Ventas (Mbd)
Crudo (Mbd)
Gasolinas 427 GLP 38
Crudo ligero 685 Gasolinas 806
Turbosina 57
Crudo pesado 538 Proceso Turbosina 59
Diesel 308 Distribu- Diesel(1) 419
Total 1223 en Lubricantes y parafinas 5 ción y Combustóleo 183
refinerías Residuales 365 comercia- Lubric. y paraf. 5
Componentes (Mbd)
Combustóleo 283
Importados
lización Asfalto 23
10 Otros(2) 82
para gasolina
Azufre 225 Exportaciones (Mbd)
Otros(1) 18
(MT en el periodo) Combustóleo 75
www.ref.pemex.com 61
Expectativas de mercado(1)
(Márgenes internacionales de refinación)
20 Reales(2) Pronóstico(3)
15 Maya coker
10
5
Istmo FCC
-
2007
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
(5)
• A partir del año 2000 los márgenes de refinación han experimentado periodos de alta volatilidad, en
especial en el periodo de 2005-2011.
• Lo anterior se ha debido, principalmente, al efecto del huracán Katrina, las crisis económicas en
países desarrollados (Estados Unidos y Europa) y al crecimiento en la demanda en países emergentes
(China, India, por ejemplo).
• Para los siguientes años se espera un crecimiento de los márgenes, en particular para las
configuraciones complejas con crudos pesados.
(1) Calculado con Rendimientos fijos PMI-PEP a máxima producción de gasolinas (rendimientos verano)
(2) Calculado con precios reales Platts de 1995 a 2012, promedio mensual: 26 mes t-1 25 mes t.
(3) Calculado con precios pronóstico, DCF, Escenario medio, ciclo de planeación 2013
www.ref.pemex.com 62
Brechas por evolución de la demanda
(Miles de barriles diarios) Elincremento en las
ventas internas de
Balance de gasolina
TACC 2002-2017
destilados durante la
1,200
4.1% Real Pronóstico
década pasada,
1,000
Demanda
superior que el
800 crecimiento de la
600 Importaciones economía, se ha
400
traducido en
Oferta
mayores volúmenes
200
de importación.
-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Para
el caso del
Imp. netas/ combustóleo, se
ventas (%) 31 23 27 35 38 41 43 42 47 51 49 43 39 49 52 56 cuenta con
excedentes para
Balance de destilados intermedios exportación.
Lo anterior ha
700 TACC 2002-2017 Real Pronóstico
www.ref.pemex.com 63
Balance de destilados por regiones(1), Mbd
Noreste
2012 2015 Total
Oferta 237 307 2012 2015
Demanda 244 267 Oferta 773 960
7 (40)
Déficit
(3%) (15%) Demanda 1,263 1,428
Noroeste
2012 2015 491 468
Déficit
Oferta 0 0 (39%) (33%)
Centro
Demanda 170 195
2012 2015
170 195
Déficit Oferta 163 189
(100%) (100%)
Demanda 330 373
Sur-Sureste
Centro-Occidente 167 184
Déficit 2012 2015
2012 2015 (51%) (49%)
Oferta 264 347
Oferta 108 117
Demanda 228 267
Demanda 291 326
36 (80)
183 209 Superávit
Déficit (16%) (30%)
(63%) (64%)
Las zonas que siguen presentando el mayor déficit son la Centro y Centro-Occidente (350 Mbd en
2012).
Para el año 2015, las zonas Centro y Centro-Occidente incrementarán su déficit en 43 Mbd para llegar
a 393 Mbd.
www.ref.pemex.com (1) Base de Datos de PEMEX Refinación (BDR), 2012. Considera gasolinas, diesel y turbosina. 64
2015, Escenario medio del Ciclo de Planeación 2013
Saturación de infraestructura, diagnóstico 2012
■ 3 TAR´s presentaron menos de 2 días de autonomía,
que representa un faltante de 41 Mb(1).
Mexicali ■ 8 terminales marítimas saturadas con riesgos de
cierre en caso de mal tiempo.
■ La capacidad de producción y la saturación de los
Magdalena sistemas de logística han generado la necesidad de
analizar diferentes acciones para incrementar la
Hermosillo capacidad de suministro al país.
Guaynas Nuevo Laredo
Reynosa
Qro.
Pach. Tuxpan oferta.
Guadalajara León
Perote Jalapa
El Castillo
Sal. Azcap. Veracruz
Días de autonomía de capacidad útil(2) Morelia Pajaritos
Menor a 2 días de autonomía en TAR’s Toluca
Manzanillo Cuern. Cuautla T. Blanca
Menor a 5 días de autonomía en TAR´s
Lázaro C. Acapulco Tehua.
www.ref.pemex.com (1) Azcapotzalco incluye a las terminales de 18 de marzo, Añil, Barranca del Muerto y San Juan Ixhuatepec 65
Proceso y elaboración de petrolíferos
(Miles de barriles diarios)
Proceso de crudo
1,284 1,270 1,261 1,295
1,184 1,167 1,199
Destilados
30.6 31.5 32.3 30.4 28.8 28.3 29.7
intermedios
www.ref.pemex.com 66
Evolución de la utilidad operativa, 2006-2012
(Miles de Millones de pesos)
Utilidad Operativa
40 Ajustada 24.0
24.9 22.1
12.8 9.1
6.7
-5.1
6.7 Efecto Precio
-10 4.3 -8.0
-34.0 -3.5 Rendimiento
-18.2 -17.1
sin factores
-45.7 -32.2 Factores
administrativos
-60 administrativos
-48.5 -87.0 • Descontando
los factores
Rendimiento
-110 -100.7 administrativos
-119.5 Neto NIF
-112.6 y el efecto
precio, los
-160
2006(1) 2007(1) 2008 2009 2010 2011(4) 2012(4) resultados de la
empresa
Factores no operativos y efecto precio Bajo IFRS muestra una
Total 40.8 58.5 114.4 57.7 111.9 122.7 136.7
tendencia
Ingresos no ascendente.
3.4 9.4 4.0 11.1 33.8 42.8 35.7
reconocidos(2)
Revaloración inventarios -2.0 -19.0 14.8 -18.8 -0.8 -25.9 4.7
Reserva laboral 23.0 27.6 37.6 35.4 39.0 27.3 31.2
Costo financiero y
10.9 8.9 24.1 -4.5 3.5 30.7 21.8
otros(3)
Corporativos Admón. 2.7 3.8 6.9 7.1 8.0 8.8 11.2
Efecto precio 8.5 27.1 27.4 28.4 39.2 32.0
(1) Incorpora la aplicación del B-10 (reconocimiento de la inflación, por 2.9 y 19.3 en 2006 y 2007, respectivamente. (2) Incluye subsidio de GLP, desfase en
www.ref.pemex.com
cotizaciones para importaciones e impuestos por importación. (3) Otros gastos extraordinarios. (4) Resultados bajo IFRS. 67
Evolución de gastos fijos, 2006-2012
(Miles de Millones de pesos)
Participación
(%)
48.5
45.6 46.2 Los gastos de
43.6 7.5 salarios
41.2 8.3
38.7 8.3 10.7 representan el
Total 36.2 8.4 6.2 principal
8.6 5.1
5.1 2.5 componente de los
Otros(1) 9.1 6.5 2.5
5.3 6.7 gastos fijos,
4.9 2.4 2.5
Médicos y Telecom 2.3 6.7 representaron el
3.4 2.2 5.7
Mantenimiento 2.0 4.8 5.8 53% en el 2012.
Fletes 3.9 4.6
Si se suma el pago
25.6 53% a jubilados a
21.6 23.6
Sueldos y 18.4 20.3 20.8 sueldos y salarios,
17.7
salarios el porcentaje de
participación
alcanza el 77%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Plazas de trabajo
ocupadas (miles) 45.5 44.8 45.5 43.7 45.3 46.9 46.2
(1) Incluye honorarios y gastos a terceros, servicios técnicos IMP, pago de regalías, viáticos, seguros y fianzas, indemnizaciones
al personal y a terceros, etc.
www.ref.pemex.com 68
Evolución de egresos contables y financieros, 2006-
2012
(Miles de Millones de pesos)
(1) La aplicación del B-10 (reconocimiento de la inflación), por 2.9 y 19.3 en 2006 y 2007, respectivamente.
www.ref.pemex.com 69
Rendimiento neto potencial 2012(1)
(Miles de Millones de pesos)
165.8
No exhaustiva 7.7 53.2
17.2
23.7
7.3
-112.6 37.3
Robo de Reserva Gastos Rendimiento
Costo
producto laboral Corpora-
Financiero Neto
Financiera tivos potencial
9.6 por
(Reserva
37.4 factores
laboral)
Ingresos no externos(4)
Produc- reconocidos
tividad en política • Existe un potencial de mejora en los
laboral(3) de precios resultados financieros.
23.5 2.2
• La Estrategia de PEMEX Refinación deberá
Configura-
Eficiencia ción y integrar proyectos para el cierre de
Cadena de perfil de brechas.
Rendimiento Eficiencia suministro oferta SNR
(1) Valuado a condiciones de enero-diciembre de 2012.
Neto IFRS operativa (2) Incluye energía, optimización y disponibilidad de plantas.
2012 SNR(2) (3) Estimado con sueldos y salarios promedio. No considera el impacto en la reducción de
servicios médicos, telecomunicaciones y reserva laboral.
(4) Costo por posición deficitaria en la cuenta corriente con el Corporativo (por cartera vencida
de la CFE, recuperación tardía del IEPS negativo y retraso de acreditación de impuestos
SHCP, así como problemas para generar flujo de efectivo).
Brechas de Brechas Brechas de Eficiencia
Eficiencia Operativa Estructurales Administrativa
25.7 37.4 102.7
www.ref.pemex.com 70
Optimización integral para la maximización de valor:
Producción nacional vs importaciones
Optimización del margen variable de • La Estrategia deberá tomar en cuenta que
PEMEX Refinación(1), dl/bl para maximizar el valor y satisfacer la
Nivel de proceso Nivel de proceso demanda nacional de petrolíferos, PEMEX
no factible, factible, costo Refinación optimiza la producción nacional
Corto plazo plazo
(restricciones en (con infraestructura y la importación en función del valor
infraestructura de actual) económico.
transporte y
almacenamiento) • Para un sistema multi-refinería (SNR), el
30 - valor se maximiza procesando el crudo en
las unidades más rentables hasta que se
Nivel de proceso óptimo iguala el ingreso marginal con el costo
(en función de marginal (incluyendo costos de logística,
20 - condiciones de mercado costos variables y el comercio exterior).
y disponibilidad de • En el corto plazo, el nivel mínimo de
infraestructura) proceso está acotado por la infraestructura
1,250 – 1,350 Mbd de suministro, por lo que no es posible
10 -
abastecer la demanda con 100% de
producto de importación.
Proceso, • En el largo plazo, el nivel de operación
Mbd
óptimo requiere la consideración de costos
fijos y el crecimiento de la infraestructura
de suministro (decisiones de inversión /
Maximización de valor desincorporación).
(1) Ilustrativo 71
www.ref.pemex.com
▪ Economía de la Refinación
▪ Contexto y estrategia de Pemex Refinación
I. Contexto y Diagnostico
II. Estrategia y principales objetivos
www.ref.pemex.com 72 72
Plan de Negocios de PEMEX: Enfoque estratégico
1. Eficiencia
operativa
Maximización
del valor 3.
2. Crecimiento económico de Responsabilidad
forma social
sustentable
4. Modernización
de la Gestión
www.ref.pemex.com 73
Enfoque de la Estrategia de PEMEX Refinación
■ La Estrategia de PEMEX Refinación tiene como objetivo
atender el mercado nacional y maximizar el valor
económico de manera sustentable. Esta se encuentra
Líneas de acción
alineada al Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos.
■ Esta se enfoca en la atención de brechas en eficiencia
operativa y en infraestructura de proceso, calidad y
suministro. Eficiencia operativa
Maximización del
valor económico de
forma sustentable
Atiende brechas de: Responsabilidad social
Confiabilidad Mercado
Desempeño
Eficiencia operativa
RH
Administración y Incremento en la oferta de
gestión
Crecimiento
destilados
Incrementar capacidad de
Atiende brechas de suministro
infraestructura:
Calidad
Producción Modernización de la gestión
Logística
Crecimiento
www.ref.pemex.com 74
Proyectos asociados al cierre de brechas
(Miles de Millones de pesos)
165.8
No exhaustiva 7.7 53.2
17.2
23.7
1
7.3
-112.6 37.3
Robo de Reserva Gastos Rendimiento
13 3 Costo
producto laboral Corpora-
Financiero Neto
Financiera tivos potencial
9.6 por
(Reserva
37.4 factores
laboral)
Ingresos no externos
Produc- reconocidos
20 7 tividad en política
laboral Proyectos en la estrategia con impacto
de precios
23.5 2.2 específico para el cierre de brechas
Configura-
Eficiencia ción y La Estrategia de PEMEX Refinación integra 16 iniciativas y
Cadena de perfil de
suministro oferta SNR
56 proyectos prioritarios orientados al cierre de brechas:
Rendimiento Eficiencia
Neto IFRS operativa • 44 proyectos con impacto específico.
2012 SNR • 12 proyectos de impacto transversal (4 para temas de
seguridad, salud y protección ambiental y 8 de gestión).
www.ref.pemex.com 76
Impacto de principales proyectos en el balance de
gasolinas(1), Mbd
Incremento anual • El objetivo de los proyectos de crecimiento planteados
Proyectos principales
(Mbd) es incrementar la oferta de gasolinas, siendo la nueva
Proyectos de eficiencia (2016) 67 refinería la que tiene la mayor contribución.
Calidad de combustibles 0
• No obstante, este incremento será insuficiente para
Reconfiguración Minatitlán 45 satisfacer la demanda nacional dado el ritmo de
Reconfiguración/Nueva Refinería crecimiento de la demanda, por lo que en los próximos
40/150
Tula años se espera mantener una participación de las
Reconfiguración Salamanca 21 importaciones en las ventas nacionales superior al 40%.
Reconfiguración Salina Cruz 49
1,600
Proyectos y Nueva Refinería Tula
Proyectos y Reconfiguración Tula
1,400
1,200
TACC 2002-2012 Reconfiguración
3.6% de Salina Cruz
1,000 • Reconfiguración Salamanca
Demanda • Nueva refinería / Reconf. Tula
800
Importaciones
600
Oferta actual
400
Oferta Proyectos de eficiencia Gasolina UBA(2)
200
Reconfiguración Minatitlán
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
Participación de importaciones, %
Sin proyectos 31 27 38 43 47 49 39 52 59 62 64 66 68
Con proyectos y Reconfiguración Tula 46 53 49 52 54 56
Con proyectos y Nueva Refinaría 46 46 41 44 47 49
www.ref.pemex.com (1) Premisas institucionales de planeación 2013. Balance del escenario superior
(2) A partir de 2015 toda la gasolina producida será de Ultra Bajo Azufre (UBA)
77
Impacto de principales proyectos en el balance de
destilados intermedios(1), Mbd
Incremento anual • En tanto que el diesel presenta un déficit menor
Proyectos principales
(Mbd) que el de gasolinas, los proyectos, principalmente
Proyectos de eficiencia (2016) 70 la nueva refinería, incrementarán la oferta
Calidad de combustibles (2007) 31 disponible generando excedentes.
Reconfiguración Minatitlán 34 • Dado lo anterior, podrían evaluarse políticas para
Reconfiguración / Nueva Refinería incentivar el consumo de diesel en el país, que
40/125
Tula generarían menores excedentes para exportación y
Reconfiguración Salamanca 28 disminución en el déficit de gasolinas.
Reconfiguración900Salina Cruz 59
Proyectos y Nueva Refinería Tula
800 Proyectos y Reconfiguración Tula
TACC 2002-2012
3.7%
700
• Reconfiguración Salamanca Reconfiguración
• Nueva refinería / Reconf. Tula de Salina Cruz
600
500 Demanda(3)
Diesel UBA(2)
400
Oferta actual
Oferta
300
Proyectos de eficiencia Calidad de combustibles
Reconfiguración Minatitlán
200
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
Participación de importaciones, %
Sin proyectos 4 -3 8 13 26 29 21 30 36 40 44 47 50
Con proyectos y Reconfiguración Tula 15 14 2 8 14 18
Con proyectos y Nueva Refinaría 15 4 -11 -4 2 7
(1) Premisas institucionales de planeación 2013. Balance del escenario superior
www.ref.pemex.com (2) A partir de 2017 toda el diesel producido será de Ultra Bajo Azufre (UBA) 78
(3) Incluye ventas interorganismos de diesel
Impacto de principales proyectos en el balance de
combustóleo(1), Mbd
Proyectos principales Incremental (Mbd) • La disminución de las ventas de combustóleo en el
Proyectos de eficiencia -34 centro del país ha requerido su transporte hacia las
Reconfiguración Minatitlán -51 costas para exportarlo, a fin de permitir una
Reconfiguración /Nueva Refinería operación estable en las refinerías.
-79/-79
Tula • Esta problemática se puede resolver con los
Reconfiguración Salamanca -38 proyectos de conversión de residuales, al tiempo
Reconfiguración Salina Cruz -97 que se incrementa la producción de destilados y se
disminuye el costo de suministro en el país.
500
450
400
Reconfiguración Minatitlán
350 Oferta Proyectos de eficiencia
Oferta
300
actual
250 Excedentes
• Reconfiguración Salamanca
200 TACC 2002-2012
• Nueva refinería/Reconfiguración en Tula
-6.2%
150
Demanda
100 Reconfiguración
TACC 2012-2027 de Salina Cruz
50 -13.6%
0
2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
Exportaciones netas, Mbd
Sin proyectos 8 -15 21 26 111 76 25 53 146 187 204 217 227 228
Con proyectos 53 137 111 -15 -1 13 14
www.ref.pemex.com (1) Premisas institucionales de planeación 2013. Balance del escenario superior 79
Aspectos críticos para el cumplimiento de metas
Consolidación / continuidad de procesos y programas
Desarrollo e incorporación de RH de alto desempeño
Capacidad de ejecución de proyectos
Ámbito de competencia Coordinación operativa
de PEMEX Refinación Consolidar proceso del gasto de los recursos presupuestarios
Consolidar proceso de gestión de la ejecución de la estrategia
Consolidar enfoque de generación de valor económico vs
enfoque volumétrico
Reducir costos corporativos
Nuevos esquemas para minimizar costo financiero
Fuentes alternativas de financiamiento
Ámbito de competencia Contención del pasivo laboral
del Corporativo de Coordinación interorganismos para favorecer captura de
Petróleos Mexicanos oportunidades: mezcla y calidad de crudos, disponibilidad de gas
natural, comercialización de productos
Flexibilidad y disponibilidad presupuestal para ajustar
estructuras organizacionales acorde a la estrategia
www.ref.pemex.com 81
Factores clave en la localización de la demanda de
crudo
Localización de refinerías
www.ref.pemex.com 82
Capacidad(1) de refinación y consumo mundial, Mbd
TACC, %
100,000 0.5%
90,000 1.2%
80,000 0.5%
70,000
60,000
50,000
40,000 1.5%
30,000 0.3%
20,000 1.9%
10,000
0 2004
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Capacidad Consumo
La capacidad de refinación creció de 2004 a 2009, pero se ha estancado desde
entonces, a raíz de la crisis mundial y de la reducción de la demanda.
(1) Capacidad nominal
Fuente: Purvin & Gertz. Global Petroleum Market Outlook, 2012.
www.ref.pemex.com 83
Balances regionales – Residuales, 2005-2020
(MMbd)
Producción
Ex URSS Consumo
www.ref.pemex.com 84
Flujos comerciales – Residuales, 2005-2020
Ex URSS a Europa
(Mbd) Canadá a EUA
Europa a EUA 240
Ex URSS a China
199 166
50 52 48 89
48 100 110
56 77
20 25 25 2005 2010 2015 2020 40
2005 2010 2015 2020
2005 2010 2015 2020 2005 2010 2015 2020
126 137
0 0
África a EUA
2005 2010 2015 160 143
63 60 MO a Asia
50 50 84 68
2005 2010 2015 2020
2005 2010 2015 2020
Asia a China
LA a EUA
288
156 136 128 África a LA MO a Singapur
2005 2010 2015 2020
149 286
EUA a Latinoamérica 124 125 210 159 217
75
2005 2010 2015 2020
144 2005 2010 2015 2020
154
60 62
2005 2010 2015 2020
• Las importaciones de residuales por parte de Estados Unidos disminuirán, principalmente de América Latina y
Europa, por la menor demanda de este combustible.
• África compensará la caída de exportaciones hacia Estados Unidos con envíos a América Latina.
• Los flujos de residuales hacia Singapur provenientes del Medio Oriente se mantendrán elevados, en tanto que
China registrará sustanciales reducciones hacia 2015 y 2020.
www.ref.pemex.com 85
Costo de productos ligeros, neto de combustóleo pesado y
créditos de gas/GLP/hidrogeno, para varias configuraciones
de refinerías
(Dólares por barril) ILUSTRATIVO
Menor
complejidad
• Aún cuando el
Precio
esperado
costo total de
refinación
Despun- incrementa con
Hydro- tado la complejidad,
skimming
FCC se producen
(HSK)
Mayor más barriles de
complejidad productos
FCC con
ligeros, de
alquila-
Hidrotra- ción modo que el
tamiento costo por barril
Coquiza- profundo
dora
es menor para
las refinerías
Variaciones de demanda
más complejas.
Barriles de entre FCC y HSK
productos ligeros
por barril de crudo: 1.02* 0.82 0.79 0.72 0.59 0.55
* El volumen (pero no la masa) aumenta al convertir crudo de alta densidad en productos de menor densidad
www.ref.pemex.com 86
Calidades de crudo
Rendimientos
volumétricos
Ligeros • El petróleo es una mezcla
100%
de hidrocarburos,
Nafta ligera 90% constituidos
esencialmente por carbón
Nafta media 80% e hidrógeno y pequeñas
70% proporciones de
Nafta pesada
nitrógeno, azufre y
60% metales con diferentes
Destilado ligero
50% temperaturas de
Destilado pesado ebullición.
40%
Gasóleo pesado atmosférico • Cada crudo tiene una
30% curva de destilación única
Gasóleo ligero de vacío con la que se caracterizan
20%
las fracciones o cortes
Gasóleo pesado de vacío 10% que produce.
www.ref.pemex.com 87
Planta de destilación atmosférica
Gas seco
Gas LP
• Después de esta
Destilación separación, los
Gasolina primaria
atmosférica A hidrodesulfuración de gasolina destilados (gasolinas,
Kerosina ligera primaria turbosina y diesel)
Separación del crudo A hidrodesulfuración de intermedios
requieren
en diferentes
Kerosina pesada primaria tratamiento adicional
Crudo mezcla fracciones A hidrodesulfuración
para alcanzar las
determinadas por
Gasóleo ligero primario especificaciones
rangos de temperatura A FCC
de ebullición. requeridas.
Residuo atmosférico
A Coquización
Productos de alto valor
www.ref.pemex.com 88
Planta de Hidrodesulfuración (hidrotratamiento)
Hidrodesulfuración
(HDS)
Proceso para Gas amargo • La hidrodesulfuración
eliminar el azufre de disminuye el
los hidrocarburos A tratadora y fracc. de ligeros
contenido de azufre y
otros contaminantes
(como metales) de los
Gasolina Gasolina dulce
HDS de naftas petrolíferos.
primaria a reformación
• Estos procesos han
incrementado su
complejidad para
Kerosina Turbosina, diesel hacer frente a las
primaria / HDS de destilados
intermedios especificaciones cada
gasóleos ligeros vez más exigentes de
contenido de azufre
(combustibles de Ultra
Gasóleos de HDS de gasóleos Gasóleos dulces a FCC
Bajo azufre, UBA).
vacío
www.ref.pemex.com 89
Planta Reformadora de gasolinas
www.ref.pemex.com 90
Planta de desintegración catalítica
Gas LP
A fraccionadora
Propileno • La rentabilidad está
Desintegración A fraccionadora determinada por la
catalítica conversión a
Conversión de Butano butileno
A Alquilación gasolinas de
Gasóleos de productos pesados en
Gasolina catalítica gasóleos, cuyo
vacío de gasolinas y otros
A preparadora de butadienos destino alterno sería
destilación productos de alto
atmosférica Aceite cíclico ligero
a combustóleo.
valor de mercado.
A mezclado de combustóleo
Residuo catalítico
A mezclado de combustóleo
Productos de alto valor
Comparativo de Precios Productos de bajo valor
Dl/Bl
Precio promedio 2011, dl/bl
116.3
95.5
www.ref.pemex.com 91
Planta de Alquilación
Isobutano
Propano de alquilación • La rentabilidad está
Alquilación determinada por la
A tanques
Proceso para la conversión a gasolina
Butileno de
obtención de gasolina de alto octano,
FCC
de alto octano. Gasolina alquilada alquilado, a partir de
insumos cuyo costo
A mezclado de gasolinas
destino alterno es el
Propileno Gas LP.
de FCC
Dl/Bl
Precio promedio 2011, dl/bl
128.1
67.8
www.ref.pemex.com 92
Planta de Coquización
Nafta de coquizadora
a hidrodesulfuradora de naftas • La rentabilidad
está determinada
Coquizadora Gasolina de coquizadora por la conversión
a hidrodesulfuradora de naftas
Desintegración a gasolina de
térmica de residuos Gasóleo ligero residuo de vacío,
Residuo de vacío cuyo destino
pesados para a hidrodesulfuradora de gasóleos
de destilación
atmosférica obtener productos alterno es
Gasóleo pesado
ligeros y un residuo combustóleo.
A Hidrodesulfuradora de gasóleos
sólido (coque).
Coque
www.ref.pemex.com 93
Pemex Refinación, Estructura
Subdirección de
Subdirección de Subdirección de Subdirección
Almacenamiento
Producción Distribución Comercial
y Reparto
Subdirección Subdirección
de Planeación, Subdirección de
SASIPA
Coordinación y de Proyectos Administración
Evaluación y Finanzas
www.ref.pemex.com 94
Brechas por evolución de la demanda de combustóleo
(Miles de barriles diarios)
Balance de combustóleo
400 Oferta
300
www.ref.pemex.com 95
Estrategia y alineación con el Plan de Negocios (1/2)
Las 16 iniciativas de la estrategia de PEMEX Refinación están alineadas al Plan de Negocios, mismo
que contiene 6 estrategias directamente relacionadas con las operaciones de este Organismo.
Plan de Negocios PEMEX Estrategia PR
Línea de acción Objetivo Estratégico Estrategia Iniciativa Estratégica
4. Alcanzar un desempeño 1. Mejorar el desempeño y
operativo superior al confiabilidad operativa en refinerías
promedio de la industria 4.1 Incrementar la eficiencia
2. Mejorar el desempeño y
en las actividades de operativa en PR
confiabilidad de los sistemas de
transformación
1. Eficiencia 7. Optimizar la capacidad 7.1 Optimizar la logística de
distribución
operativa de logística y petrolíferos (eficiencia) 3. Mejorar el desempeño y
acondicionamiento de confiabilidad de los sistemas de
hidrocarburos almacenamiento y reparto local
8. Fortalecer la 8.1 Modernizar el proceso comercial 4. Modernizar el proceso comercial y
orientación a los clientes de PR desarrollar nuevos negocios
5.1 Modernizar la refinería de
5. Incrementar y adaptar
Salamanca
la capacidad de 5. Incrementar la oferta de destilados
5.2 Construir nueva capacidad de
transformación industrial
refinación 8. Incrementar la oferta de
para asegurar el
5.3 Construir infraestructura para combustibles de bajo impacto
suministro y maximizar el
producir gasolina y diesel con ambiental
valor económico
ultrabajo contenido de azufre en el
2. Crecimiento SNR
www.ref.pemex.com 96
Estrategia y alineación con el Plan de Negocios (2/2)
Estrategia 4.1: Incrementar la Estrategia 1-PR: Mejorar el desempeño y • Subdirección de Producción, Proyectos,
eficiencia operativa en PR la confiabilidad operativa en refinerías Planeación, Distribución, Coord. MDO
www.ref.pemex.com 98
Eficiencia: Cadena de Suministro (2/3)
0.1836
0.1592 0.1695 0.1673
0.1240
www.ref.pemex.com 99
Eficiencia: Proceso Comercial (3/3)
Plan de Negocios Estrategia de PEMEX Refinación Responsable
• Subdirección Comercial
Estrategia 8.1: Modernizar el Estrategia 4-PR: Modernizar el proceso comercial y
proceso comercial de PR desarrollar nuevos negocios • Subdirección de Planeación,
Coordinación y Evaluación
10,042(1)
9,832 79
9,232
78 78
Índice de frecuencia de accidentes Ton SOx / Mton crudo procesado Índice de gravedad de accidentes
4.2 4.2 59
1.08 3.8 3.8
0.76 0.76 0.78 0.77 38 40 46
0.66 36 42
0.72
0.52 0.71 0.66 0.76 31 28 40
20
14
www.ref.pemex.com 101
Crecimiento: Incremento en la oferta de destilados
Estrategia de PEMEX
Plan de Negocios Responsable
Refinación
Estrategia 5.1: Modernizar la refinería de • Subdirección de Producción
Salamanca Estrategia 5-PR: Incrementar la
oferta de destilados • Subdirección de Proyectos
Estrategia 5.2: Construir nueva capacidad
de refinación • Subdirección de Planeación,
Estrategia 8-PR: Incrementar la Coordinación y Eval.
Estrategia 5.3: Construir infraestructura oferta de combustibles de bajo
para producir gasolina y diesel con impacto ambiental • Coordinación de proyecto de Nueva
ultrabajo contenido de azufre en el SNR Refinería
www.ref.pemex.com 102
Crecimiento: Incrementar la capacidad de suministro
www.ref.pemex.com (1) Incluye subsidio de GLP, desfase en cotizaciones para importaciones e impuestos por importación. 104