Peru Semiannual IT Services

Tracker 2H 2015
Daniel Povis
Senior Enterprise Analyst
IDC Latin America

IDC# PEXXXXX
Methodology

• The research on the supply side is

based on the results and data gathered
by IDC analysts who carries out a
biannual research which uses as a
primary source the ecosystem
composed of the main IT Services
providers in Peru.
• In addition, secondary sources such as
diverse IDC studies and public domain
information are used.
• The information is then validated in a
regional and worldwide level by regional
and global IDC analysts with the
participation of vendors and service
providers.

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Taxonomía de Servicios de IDC
Peru, IT Services, IDC Services Taxonomy, Market Segments, 2014

IT Education & Training (ITET)

Education & Training
Support and
Training Hardware Deploy and Support (HWDS)
IT Deploy and Support Software Deploy and Support (SWDS)

Foundation Markets
Engagement Types
IT Macromarket

IT Consulting (ITC)
Project Consulting
Network Consulting and Integration (NCI)

Oriented Custom Application Development (CAD)

Integration &
Development Systems Integration (SI)

IS Outsourcing (ISO)
Outsourcing Network and Desktop Outsourcing (NDO)
Outsourcing Hosting Infrastructure Services (HIS)
Application Management (AM)
Hosted Application Management (HAM)

Processing Services
Business Services Business process outsourcing
Business Consulting

5
Taxonomía de Servicios de IDC
Peru, IT Services, IDC Services Taxonomy, Market Segments, 2015

IT Education & Training (ITET)

Education & Training
Support and
Training Hardware Deploy and Support (HWDS)
IT Deploy and Support Software Deploy and Support (SWDS)

Foundation Markets
Secondary Markets
IT Macromarket

IT Consulting IT Consulting (ITC)

Project
Application Custom Application Development (CAD)
Oriented Development
Systems & Networks Network Consulting and Integration (NCI)
Implementations Systems Integration (SI)

IS Outsourcing (ISO)
Outsourcing Network and Desktop Outsourcing (NDO)
IT Outsourcing Hosting Infrastructure Services (HIS)
Application Management (AM)
Hosted Application Management (HAM)

Processing Services
Business Services Business process outsourcing
Business Consulting

6
Agenda
Principales Hallazgos
del Estudio

Entorno: Economía y TI

Escenario Competitivo

Demanda/Tendencias

Guía Esencial

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Agenda
Principales Hallazgos
del Estudio

Entorno: Economía y TI

Escenario Competitivo

Demanda/Tendencias

Guía Esencial

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Principales Conclusiones de la investigación

 El precio como factor de decisión de compra ha

tomado mucha relevancia.
 Aparecen nuevos competidores en clientes o
segmentos en los cuales no tenían presencia.

 En tiempos de desaceleración económica, como el

presente, muchas empresas se enfocaron en
eficiencia operativa postergando los proyectos
orientados a la diferenciación e innovación.
 La devaluación significativa hizo que muchas
empresas ajusten sus presupuestos y busquen
renegociar contratos de moneda extranjera a
local.
9
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Principales Conclusiones de la investigación

 Incertidumbre política que causó que algunas

empresas hayan postergando proyectos
importantes.
 La devaluación de la moneda afectó principalmente
a las empresas con un importante volumen de
contratos en moneda local.
 El avance en la adopción de la Nube Pública
empieza a golpear notoriamente a los principales
proveedores de servicios de Data Center.
 Application Management es un mercado que se
está volviendo muy competitivo. Las empresas de
la demanda están siendo más exigentes, además.
10
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Principales Conclusiones de la investigación

 El mercado de Network & Desktop Outsourcing fue

uno de los mercados más golpeados por la
postergación de proyectos o renovaciones.
 La Nube Pública empezó a ser una alternativa para
las grandes empresas.

11
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La devaluación de la moneda tuvo un efecto
notorio en los resultados en dólares
Peru, IT Services Market Peru, IT Services Market
(US$ M) 2013-2019 (Forecast 1H15 Study) (US$ M) 2013-2019 (Forecast 2H15 Study)
CAGR (2014-2019): 15.6% CAGR (2014-2019): 12.7%
$ 1,800 $1,721M $ 1,800
30% 3

$ 1,600 $ 1,600 $1,515M

$1,456M 25% 2
$ 1,400 $ 1,400
$1,283M
$1,231M
$ 1,200 $1,040M $ 1,200
20%
16.6% 2
$1,091M
15.7% 16.7% 15.7%
$ 1,000 18.4% 18.3% 18.1%
$ 1,000 $936M
$887M
$857M 17.6% 18.1%
$835M 15%
16.5% 1
17.2% $835M
$ 800 $716M $ 800
$716M
$ 600 10%$ 600 1

$ 400 $ 400 9.3%

5% 5
6.2%
$ 200 $ 200
2.7%
$0 0% $0 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

12
Source: IDC Peru IT Services Tracker 2015H1 and 2015H2 data
Outsourcing fue el mercado que menos se
desaceleró en 2015
Peru – IT Services by Macromarket
(Current US$ M) 2015-2020
Project Oriented
CAGR 17.4% (2015-2020)
• ∆ 2014: 12.6% ∆ 2015: -1.5%
• ∆ 2016*: 5.9%
$579M • CAGR 15-20: 14.4%
$495M
Outsourcing
$424M
• ∆ 2014: 23.6% ∆ 2015: 7.3%
$363M
• ∆ 2016*: 13.8%
$313M
$295M $1,001M • CAGR 15-20: 19.4%
$823M
$677M
$561M Support & Training
$412M $469M
• ∆ 2014: 8.5% ∆ 2015: -0.9%
$149M $155M $168M $182M $197M $214M • ∆ 2016*: 3.7%
• CAGR 15-20: 7.5%
2015 2016 2017 2018 2019 2020

13
Source: IDC Peru IT Services Tracker 2H15 data
…y en los servicios orientados a proyectos,
Systems Integration fue el más complicado
Systems Integration
Peru – Project Oriented IT Services
• ∆ 2014: 7.6% ∆ 2015: -3.3%
Market (Current US$ M) 2015-2020
• ∆ 2016*: 3.2%
CAGR 14.4% (2015-2020) • CAGR 15-20: 13.8%
Custom Application Development
• ∆ 2014: 13.2% ∆ 2015: 0.1%
$258M • ∆ 2016*: 7.0%
• CAGR 15-20 : 14.4%
$221M
Network Consulting and Integration
$189M
$162M • ∆ 2014: 23.5% ∆ 2015: -0.8%
$129M • ∆ 2016*: 9.5%
$135M $140M $111M
$95M • CAGR 15-20 : 14.3%
$81M $81M
$66M $70M $70M IT Consulting
$52M $60M
$42M $46M • ∆ 2014: 18.2% ∆ 2015: 0.7%
$67M $79M $94M $112M
$53M $57M • ∆ 2016*: 8.9%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 • CAGR 15-20 : 16.2%

14
Source: IDC Peru IT Services Tracker 2H15 data
En IT Outsourcing todos los mercados se
desaceleraron significativamente, salvo HIS
Hosted Application Management
Peru – IT Outsourcing Services
• ∆ 2014: 63.4% ∆ 2015: 4.1%
Market (US$ M) 2015-2020
• ∆ 2016*: 7.7% CAGR 15-20: 10.9%
CAGR 19.4% (2015-2020) Network and Desktop Outsourcing
$10M
• ∆ 2014: 17.9% ∆ 2015: 0.3%
$119M
• ∆ 2016*: 8.7% CAGR 15-20: 13.8%
$9M
$103M IS Outsourcing
$8M $410M • ∆ 2014: 26.8% ∆ 2015: 9.2%
$90M
$7M • ∆ 2016*: 17.0% CAGR 15-20: 20.3%
$78M $338M
$6M Hosting Infrastructure Services
$6M $68M $278M
$62M $230M $226M • ∆ 2014: 29.9% ∆ 2015: 20.1%
$190M $172M • ∆ 2016*: 25.2% CAGR 15-20: 29.6%
$162M $130M
$100M
$62M $77M Application Management
$147M $171M $201M $236M
$120M $127M • ∆ 2014: 18.8% ∆ 2015: 3.0%
• ∆ 2016*: 6.4% CAGR 15-20: 14.6%
2015 2016 2017 2018 2019 2020

15
Source: IDC Peru IT Services Tracker 2H15 data
Agenda
Principales Hallazgos
del Estudio

Entorno: Economía y TI

Escenario Competitivo

Demanda/Tendencias

Guía Esencial

© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC 16

La economía peruana destaca dentro de la región
en cuanto a perspectivas de crecimiento
Latin America 2016 GDP Forecast Evolution
5.0%

0.0%
GDP Growth Y-Y

-5.0%

-10.0%

-15.0%
Mar 2015 Jun 2015 Oct 2015 Dec 2015 Mar 2016 Jun 2016
Argentina 2.1% 1.9% 1.7% 1.4% -0.3% -0.8%
Brazil -2.5% -0.5% 0.5% -0.2% -3.1% -3.0%
Chile 1.0% 2.8% 3.9% 3.3% 2.1% 1.8%
Colombia 3.2% 2.8% 3.7% 3.4% 2.5% 2.2%
Mexico 2.3% 2.7% 3.0% 3.3% 2.6% 2.6%
Peru 3.3% 2.8% 4.7% 2.7% 3.6% 3.9%
Venezuela -11.0% -9.5% -5.5% -5.9% -12.7% -13.6%
LatAm -0.8% 0.4% 1.7% 1.0% -0.3% -0.6%

Source:: Latin America EIU March 2015, Jun 2015, Oct 2015, Dec. 2015; Mar 2016, June 2016
La devaluación de la moneda fue muy significativa
en la región en 2015
Currency Rates in Oanda.com (LC/US quarterly average)
Current Black Book
16.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0
2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Argentina 4.26 4.34 4.45 4.62 4.81 5.02 5.25 5.59 6.06 7.59 8.06 8.30 8.53 8.68 8.96 9.25 10.08 14.38
Brazil 1.80 1.77 1.96 2.03 2.06 2.00 2.07 2.29 2.28 2.37 2.23 2.28 2.55 2.86 3.08 3.53 3.85 3.89
Chile (100 factor) 5.12 4.92 4.97 4.83 4.79 4.73 4.85 5.08 5.16 5.52 5.55 5.77 5.99 6.24 6.18 6.76 6.98 6.97
Colombia (1000 factor) 1.94 1.82 1.81 1.81 1.81 1.79 1.86 1.91 1.91 2.01 1.92 1.92 2.20 2.49 2.52 2.96 3.09 3.21
Mexico (10 factor) 1.37 1.30 1.35 1.32 1.30 1.26 1.25 1.29 1.30 1.32 1.30 1.31 1.39 1.50 1.53 1.64 1.68 1.8
Peru 2.75 2.71 2.70 2.67 2.63 2.62 2.71 2.83 2.83 2.85 2.83 2.87 2.98 3.10 3.18 3.25 3.36 3.39

Source: OANDA.com
Note: Dollar used to calculate constant dollar rates in IDC’s Q4 Black Book is the 2015 Q4 average
ICT viene creciendo importantemente en Perú en
dólares constantes…
Total ICT Market Growth by Market in Constant USD, Y-Y

Total LA Market in Total LA Market in

2015 US$340 Bn. 2016 US$347 Bn.

18.9% YoY Growth 2015 YoY Growth 2016 42.1 %

16.2%
11.9% 9.6%
7.2% 9.0% 6.7%
2.3% 2.6% 4.4%1.7% 1.2%
3.8% 3.0% 1.1%

LA -3.2%

Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru

Venezuela

ICT incluye HW, SW, Servicios y Telecom Services

Note: Calendar year view in constant dollars only for 2016

Source: IDC Black Book Q4 2015.
…sin embargo, cuando la devaluación de la moneda
es tomada en cuenta, el crecimiento queda afectado
Total ICT Market Growth by Market in Current USD, Y-Y

Total LA Market in Total LA Market in

2015 US$273 Bn. 2016 US$279 Bn.

YoY Growth 2015 YoY Growth 2016 42.1 %

6.7%
2.3%
4.4% 2.6% 3.8% 3.0%
1.7% 1.2% 1.0%

LA -2.4% -2.0% -3.2%

-8.6%
-13.9% Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru
-15.6%
Venezuela
-26.3%

ICT incluye HW, SW, Servicios y Telecom Services

Note: Calendar year view in constant dollars

Source: IDC Black Book Q4 2015.
En 2015 la devaluación tuvo un peso muy importante
en los resultados del mercado de TI
Peru GDP and IT Spending Growth Evolution (%)
2009-2015* in US$

25.4%
24.4%

17.0%
14.3% 14.8% 15.2%

8.8% 12.8%
6.9% 6.3% 7.3%
5.0% 4.5% 3.9%
3.9% 3.2% 3.1% 4.5%
5.0% 2.4%
0.9%
2.2%4.0%
0.1% 0.4% -1.1%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*
-5.3%
Real GDP Growth (%)
GDP Growth (%) in Current US$
IT Spending Growth (%) in Current US$

21
Source: Economist Intelligence Unit June 2016, IDC Worldwide Black Book Q4 2015
TI empresarial también se desaceleró en 2015,
pero en menor medida…
Peru GDP and Enterprise IT Spending Growth
Evolution (%) 2009-2015* in US$

20.2%
18.2%
17.0%
14.8%
15.8%
11.8% 11.1% 11.5%
12.5%
12.8%
8.8%
6.9% 6.3% 5.0% 5.0% 7.3%
3.2% 3.9% 4.5%
0.9% 5.0% 2.4%
0.3% 2.2%
0.1% 0.4%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*
-5.3%

Real GDP Growth (%)

GDP Growth (%) in Current US$
Enterprise IT Spending Growth (%) in Current US$

22
Source: Economist Intelligence Unit June 2016, IDC Worldwide Black Book Q4 2015
…aunque hay mucho espacio por crecer en IT
empresarial en el país
Total IT Market 2015* by Country and Type of Spending in M US$ Current

RLA $3,490.0 Peru, Gasto en TI

$7,900.5
Consumo y TI
$1,114.0 Empresarial
Venezuela $2,008.0
100%
$1,682.5
Peru $2,731.8 80% 38% 44%
$10,159.8 60%
Mexico $11,655.9 40%
62% 56%
$3,766.5 20%
Colombia
$3,543.1 0%
$3,266.9 2015 2017
Chile $3,168.6
Enterprise IT
Brazil $23,123.8
$22,548.0 Consumer IT
$2,615.0
Argentina $4,394.7

$- $10,000.0 $20,000.0 $30,000.0

Enterprise IT Spending Consumer IT Spending

Note.- Asumiendo que todo el gasto en SW es hecho sólo por empresas, y que el gasto en
ítems de consumer como notebooks, smartphones y tablets es hecho sólo por
consumidores finales
23
Source: IDC Worldwide Black Book Q3 2015
…sin embargo, la devaluación de la moneda afectó
más al mercado de Servicios de TI que a otros
Peru GDP and IT Services Spending Growth
Evolution (%) 2009-2015* in US$

23.7%
21.5%

16.6% 16.5%
17.0% 14.8% 15.7%
11.9%
12.8% 9.3%
8.8%
6.9% 6.3% 7.3%
5.0%
4.5% 3.2% 3.9%
0.9% 5.0% 2.4% 4.5%
2.2%
0.1% 0.4%
2.7%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*
-5.3%
Real GDP Growth (%)
GDP Growth (%) in Current US$
IT Services Spending Growth (%) in Current US$

24
Source: Economist Intelligence Unit June 2016, IDC Worldwide Black Book Q4 2015
Las empresas peruanas están entre las más
optimistas de la región
Q. For 2016, do you expect your organization's overall IT expenditure to increase, decrease, or
stay the same in comparison to 2015?
IT Expenditure, Peru,
IT Expenditure Intention for 2016 2014-2016

100% 100%
16.8% 15.7% 14.2%
90% 90%

80% 80%

70% 70%
41.4% 42.2%
60% 60% 44.3%

50% Decrease 50%

40% Stay the same 40%

Increase
30% 30%

20% 20% 42.9% 43.5%

38.9%

10% 10%
0% 0%
2014 2015 2016

25
Source: IDC Latin America IT Spending Trends March 2016 . N=571
Agenda
Principales Hallazgos
del Estudio

Entorno: Economía y TI

Escenario Competitivo

Demanda/Tendencias

Guía Esencial

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Cómo estuvo la participación de mercado de
los principales proveedores?
Peru, IT Services Market, (US$ M) Peru, IT Services Market, (US$ M)

2014 2015

IBM
IBM 18.1% Telefonica
18.4% Telefonica
9.4%
8.4% Stefanini
SAP 0.9% Net Remainder Indra
Net Remainder GMD
0.9% 28.34% 7.3%
28.83% 7.5%
SAP
Stefanini 0.9% GMD
0.9% Indra 5.8%
7.4% Adexus
Adexus 1.0% HPE
1.0% HPE 5.7%
SS&S
CSC 5.9%
1.1%
1.1% CSC Cosapi
SS&S 1.1% 3.6%
1.2% Cosapi Tivit
Tivit 3.2% 1.2% Sonda Seidor Tata Accenture
1.2% Level3 Seidor TGestiona Tata 1.7% 2.0% 2.4% 2.5%
1.4% 1.9% Everis
Sonda Everis Deloitte 2.2% 2.3% Deloitte Level3 TGestiona
Accenture 1.6% 1.7% 2.1%
1.2% 1.4% 1.7%
1.5% 2.1%

MARKET SIZE 2014 US$ 834.5 M

27
Source: IDC Peru IT Services Tracker, 2H15 data
Cómo estuvo la participación de mercado de los
principales proveedores en IT Outsourcing?
Peru, Outsourcing Macro-Market, Including Peru, Outsourcing Macro-Market, Including
Subcontracting, (US$ M) Subcontracting, (US$ M)

2014 2015
TGestiona TGestiona
0.42% 0.4%
Unisys IBM Omnia IBM
0.61% 24.17% 0.6% 24.9%
Omnia Unisys
0.61% Adexus Net Remainder 0.6% Adexus Net Remainder
1.00% 13.2% 1.0% 13.4%
GMD Telefonica
SS&S 13.00% SS&S
HPE 13.9%
1.19% Stefanini 1.1%
1.38% 1.2%

CSC Telefonica Stefanini GMD

1.64% 12.75% 1.3% 10.5%

Sonda Seidor CSC

Seidor
1.87% 1.7% 1.7%
1.65%
Indra Indra
Everis Sonda 6.2%
Tivit 6.35% Tivit 2.5% Cosapi
2.32% Accenture Cosapi Level3
Tata
2.30% 3.16% Tata 2.2% 3.2% 3.5%
HPE 2.82%
Level3
Everis 4.2%
2.54% 4.08% 2.7% Accenture
2.93%
3.3%

MARKET SIZE 2014 US$ 384.3 M MARKET SIZE 2015 US$ 412.3 M

28
Source: IDC Peru IT Services Tracker, 2H15 data
Cómo estuvo la participación de mercado de los
principales proveedores en Desktop Outsourcing?
Peru, NDO Market, (US$ M) Peru, NDO Market, (US$ M)
2014 2015

Lenovo GMD GMD

0.3% 26.2% 24.2%
Tivit
Tivit 0.4%
0.3% Net Remainder Lenovo
Logicalis 14.93% Net Remainder Telefonica
0.4%
0.4% Telefonica 17.08% 16.0%
TS-Net 14.8% Logicalis
0.5% 0.5%
Dell TS-Net
Sypsa 0.6% 0.5% Dell
IBM IBM
0.9% Unisys Sypsa 0.8% 10.8%
10.6%
1.4% 1.0%
Cosapi Unisys Cosapi
Adexus HPE
8.8% 1.5% 9.2%
1.8% SS&S 1.6%
3.1% Adexus
Indra HPE Sonda Indra Sonda
1.9% SS&S 3.9%
3.9% 4.2% 7.0% 3.1% 7.2%

MARKET SIZE 2014 US$ 42.4 M MARKET SIZE 2015 US$ 42.8 M

29
Source: IDC Peru IT Services Tracker, 2H15 data
Agenda
Principales Hallazgos
del Estudio

Entorno: Economía y TI

Escenario Competitivo

Demanda/Tendencias

Guía Esencial

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La Tercera Plataforma: una plataforma tecnológica
para la Innovación y Transformación Digital

Source: IDC
En qué se fundamenta la transformación
digital?

Digital Transformation

Leadership Omni- Information Operating WorkSource

Transformation Experience Transformation Model Transformation
Transformation Transformation

Enterprise IT Transformation
IT Strategy and Customer Enterprise / Enterprise Vendor Sourcing
Governance Experience NextGenSecurity Infrastructure & Management
Leadership Device/Mobility Enterprise AppDev & App IT Talent & Skills
in 3D Strategies Applications Provisioning Management
Strategic Devices: PCs, Data DevOps Outsourcing/
Mobility, Services
Architecture Wearables Management Provisioning
& AR/VR
Services Social Big Data & Cloud IT Organizational
Transformation Business Analytics Strategies Development
Innovation eCommerce Cognitive Transformative Technology
Tech: IoT,
Strategies Computing Robotics & 3D Training
32
Printing
 Falta mucho por hacer en las empresas
peruanas en cuanto a transformación digital
Q: How do you think your organization compares to your peer organizations in its ability to leverage
digital technology to drive changes in business models and business ecosystems?

6.75%
Best in class
3.47%

24.61%
Exceeds our peers
15.91%

49.35%
At par with our peers
63.01%

16.53%
Lags behind our peers
17.01%

2.76%
Far behind our peers
0.61%

Peru Latin America

34
Fuente: IDC Latin America IT Investment Trends March 2016 Peru n=71 Latinoamérica n=571
 Las empresas peruanas consideran en
promedio que han avanzado poco en DX
Digital Transformation is the approach by which enterprises drive changes in their business
models and ecosystems by leveraging digital competencies.
86.5% 3.1%
Optimized
10.4%
Managed
32.5%
Digital Disruptor
Repeatable
48.7% Definitions
Digital Transformer
Opportunistic Stage 1: Ad hoc — Few processes are defined and
5.3% Digital
DigitalTransformer
Player
are occasionally even chaotic; success
depends on individual effort.
Ad Hoc Stage 2: Opportunistic — Basic project management
processes are established to track cost,
Digital Explorer schedule, and functionality. The necessary process
discipline is in place to repeat earlier
successes on similar initiatives.
Digital Resister Stage 3: Repeatable — The process for both
management and technical activities is
documented, standardized, and integrated into a
standard software process for the
organization.
Stage 4: Managed — Detailed measures of the
process/initiative are collected.
Process/initiative is quantitatively understood and
controlled.
Stage 5: Optimized — Continuous process
improvement is enabled by quantitative feedback
from the process and from piloting innovative ideas
and technologies.

Source: IDC Latin America IT Investment Trends March 2016 Peru n=71 Latinoamérica n=571
35
Source: IDC, Digital Transformation Maturity Model, 2015
Si bien las principales preocupaciones son las
relacionadas a la eficiencia, en Perú comienza a notarse
la necesidad de diferenciación en ciertas industrias
Principales iniciativas de negocio que impulsan Principales iniciativas de TI que impulsan las
las inversiones en IT en 2016 inversiones en IT en 2016
Reducir los costos de la 44% IT Security 35%
35%
organización 48%
Cloud Computing 30%
Aumentar la productividad 43% 2da 26%
de la organización 45% Plataforma
24%
Infrastructure… 25%
Mejorar los procesos de 37%
negocio de la organización 45% Mobility (Mobile First,… 24%
27%
Introducir productos y 29% 17%
servicios nuevos y/o… 22% ERP consolidation /… 29%
Mejorar la adquisición y 19% Big Data Analytics /… 13%
17%
retención de clientes 23%
Data Center Outsourcing 10%
Mejorar la capacidad de 17% 8%
atraer y retener empleados 13% 3ra
8%
Plataforma Customer… 13%
Mejorar la estrategia de 15%
distribución multicanal 16% Other 6%
5%
Expandirse para nuevas 13% 4%
regiones geográficas/países 11% Internet of Things 8%

Otros
11% Enterprise Social… 1%
15% 7%

Peru Latin America

36
Fuente: IDC Latin America IT Investment Trends March 2016 Peru n=71 Latinoamérica n=571
Nuevos modos de consumo se dan mediante
dispositivos móviles… Mobility: el disparador de la
tercera plataforma

1.1 Millones de PCs

• 2016: 11% de Decrecimiento vs. 2015
• Tecnología Madura
• Ultraslim y AIO incrementando participación.

10.4 Millones de
dispositivos
494 Mil Monitors • 2016: 6.6%
• 2016: 8.2% de Crecimiento vs. 2015
Decrecimiento vs. • Explosiva adopción de
2015 4G durante 2015.
• 6 de cada 10 son de • 4G 19% del mercado
Consumo. total.

1.1 Millones de Tablets

• 2016: -18.3% Fuente: IDC,
Decrecimiento vs. 2015
Edición Febrero 2016
• creciendo.
• Sólo 4% viene con 3G o 4G.
37
Las empresas peruanas empiezan a cambiar la forma de
consumo del software con miras a alinear sus estrategias
de TI hacia la transformación digital para los próximos años

100%
4.8% 6.8%
95% 8.8% CAGR (2015 – 2020) Public Cloud:
90% 23.4%
85%
CAGR (2015 – 2020) Total SW Market:
80%
95.2% 3.5%
93.2% 91.2%
75%

70%

65%

60%
2014 2015 2016
On-Premise Public Cloud Services

SW Market Size 2015: US$M 356.1

Fuente: IDC Latin America Software Tracker 2015H2

Los mercados tradicionales de Servicios de TI empiezan a
evolucionar hacia el mundo Cloud con una apreciable
velocidad...

Servicios de TI Tradicionales vs
2015 Servicios Cloud
100%
17% 23%
80%
47% 60%
53%
40% 83% 77%
20%

0%
2015 2017
Servicios de TI relacionados con Cloud
Servicios de TI no relacionados con Cloud Servicios Tradicionales Servicios Cloud

Servicios de TI relacionados con

Market Size de Servicios de
TI en 2015: US$ M 856,7 Cloud
ISO: IS Outsourcing
SI: System Integration
HIS: Hosting Infrastructure Services
ITC: IT Consulting
NCI: Network Consulting & Integration

Fuente: IDC Peru IT Services Tracker 2H15 data, IDC Latin America Cloud Tracker 1H15
Agenda
Principales Hallazgos
del Estudio

Entorno: Economía y TI

Escenario Competitivo

Demanda/Tendencias

Guía Esencial

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Guía Esencial
Principales Retos
 La significativa devaluación ha impulsado a las
empresas a renegociar contratos, acotando
alcances y buscando que sean en moneda local.
 Falta de recursos humanos calificados y
especializados.

 Proyectos importantes que fueron parados por la

incertidumbre política debido al año electoral.

41
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Guía Esencial
Principales Retos
 Las empresas están favoreciendo los proyectos
de eficiencia operacional a los de innovación.
 El sector público continua postergando proyectos
importantes, y con el cambio de funcionarios esto
se agravaría.

42
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Guía Esencial
Puntos a poner atención
 El mercado se está orientado por soluciones de
retorno más rápido de inversión.
 Ante complejos procesos de negocios, las
empresas buscan soluciones híbridas (on-
premise + Hosted + Public Cloud + Private Cloud).

 Estas soluciones híbridas abren un espacio para

poner atención a soluciones en PaaS.

 Mobility y Analytics son considerados para los proyectos de

innovación que se dan en el mercado.
 En tiempos difíciles las empresas valoran las capacidades
consultivas de sus proveedores de confianza.

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Recomendaciones para GMD

 Hablar con clientes y prospectos acerca de la transformación digital.

Esto puede ser una manera de descubrir oportunidades de negocio.
 Reforzar la propuesta de valor de las líneas de servicio haciendo
uso de capacidades analíticas que permitan distinguirse de la
competencia.

 Poner atención a las necesidades de empresas que necesitan sistemas

a la medida. Muchas de estas necesidades demandaran el despliegue
de ambientes de desarrollo, pruebas y pre-producción con rapidez.
 Identificar aquellos proyectos importantes que fueron parados,
principalmente en sectores muy competitivos y en gobierno.

44
Recomendaciones para GMD

 Estar en la capacidad de operar y administrar los servicios Cloud

públicos de diversos proveedores con el objetivo de ser un proveedor
importante de soluciones híbridas.
 Reforzar las capacidades consultivas en cada línea de negocio. Las
empresas valoran la asesoría permanente de un proveedor de
confianza.
 En un escenario donde las líneas de negocio tienen mayor poder de
decisión se hace necesario prepararse para interactuar con personas de
este perfil.

45
Recomendaciones para GMD

 Dar una mirada a lo que están haciendo empresas de nicho, quienes

muchas veces están buscando un socio para desplegar productos y
servicios a ser consumidos vía esquemas de servicios Cloud.
 No pasar por alto el hecho que Perú se destaca como el país de
Latinoamérica donde crece más la adopción de Cloud.

 Mitigar el riesgo de escenarios de devaluación con una mayor presencia

en el sector privado donde las empresas más importantes celebran
contratos en dólares.

46
Contact Us

For questions and comments,

please contact:
Daniel Povis
dpovis@idc.com

Waldemar Schuster
wschuster@idc.com

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