ANALISIS DEL MERCADO

Profesor: Lic. Adm. Carlos Velarde N.

DEFINICION DEL ANALISIS
DE MERCADO
Es la definición,
identificación y evaluación
de la estructura de un
determinado sector de
negocios.
PROPOSITO DEL ANALISIS
DE MERCADO
Permite determinar la oferta y la
demanda de un mercado para encontrar
oportunidades de negocios.

Es la base a partir de la cual se podrán

formular estrategias exitosas de:
 Segmentación

Atención al Mercado

Posicionamiento

Marketing Mix
¿QUE NOS BRINDA EL
ANALISIS DE MERCADO?
 Estructura, magnitud y tendencias del sector.
 Limitaciones y regulaciones en el sector:

 Ambientales.
 Barreras de entrada o limitaciones para la expansión.

 Mercado: Identificación y perfil del público destinatario.

 Análisis de la competencia.
ETAPAS DEL ANALISIS DE
MERCADO
ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR DE NEGOCIOS

 Son los criterios básicos que permiten describir un sector de negocios.

 Se subdivide en:
a) Sector de Negocios.
b) Crecimiento del sector de Negocios.
c) Etapa del Ciclo de Vida de los productos que se encuentran en el sector de negocios analizado.
d) Estacionalidad del Sector de Negocios.
e) Empresas que operan dentro del Sector de Negocios.
f) Consumo per cápita.
 A) SECTOR DE NEGOCIOS

 Se usa, de ser necesario, la Clasificación Internacional Industrial Uniforme

(CIIU), según sea el caso.

 El Ministerio de la Producción recopila información de 72 categorías de las 125

existentes.
 Sector industrial:
a) Sector industrial al que pertenece Elaboración de
Ejemplo: productos alimenticios

Primero identificamos el código CIIU del sector industrial y el sub sector

industrial
Sub- sector:
División 10 Elaboración de productos alimenticios Productos lácteos

Grupo 105 Elaboración de productos lácteos

Clase 1050 Elaboración de productos lácteos
Sector Fabricación de yogurt
Sector de negocios:
Fabricación de yogurt
 Información necesaria Procesamiento de la Análisis de la
información información
Identificar el código CIIU Gráfico lineal Analizar el crecimiento del
del sector industrial sector industrial

Identificar el código CIIU Analizar el crecimiento del

del sub sector industrial sub sector industrial

Identificar el código CIIU Analizar el crecimiento del

del sector de negocios sector de negocios

Análisis comparativo entre

el crecimiento del sector
industrial vs sub sector
industrial vs. sector de
negocios
 B) CRECIMIENTO DEL SECTOR DE NEGOCIOS
Información necesaria
Se requiere información de
las ventas totales del sector:
Ventas = Producción +
Importaciones –
Exportaciones
En caso sea un producto
con poca o nula
importación/exportación se
trabajar sólo con
producción.
Información 5 años o más
Procesamiento de la
información
Calcular porcentajes de
crecimiento anual.
Se trabaja con año base,
contra el que se compara.
Elaborar tablas, gráficos
que reflejen los resultados
Ventas/Producción del año
% crecimiento=
Ventas/Producción del base
Análisis de la información
Conducta del sector de
negocios y sector industrial en
los últimos años.
Explicar posibles causas de
dicho comportamiento.
Estructura del mercado: ventas
por región (región, distrito,
zona, territorio, etc.), ventas
por canal (bodega, mercado,
X 100 autoservicio, etc.), ventas por
tipo de producto (agua con
gas, sin gas), ventas por
formato (presentación)
Tendencias a futuro.
 Indice de
Año Volumen x año
crecimiento
2007 73,137,242 760
2008 100,443,970 1044
2009 116,025,254 1206
2010 135,351,577 1406
2011 132,319,365 1375
Fuente : Ministerio de la Producción -
Viceministerio de MYPE e Industria
 Crecimiento de Producción de Yogurt
1600
1406
1400 1375

1200 1206

1044
1000
Litros

800
760

600

400

200

0
2007 2008 2009 2010 2011
C) ETAPA DEL CICLO DE VIDA DE PRODUCTO EN QUE SE ENCUENTRA EL
SECTOR DE NEGOCIOS
Información necesaria Procesamiento de la Análisis de la
información información

Ventas mensuales. Gráfico lineal de ventas Determinar periodos de

por mes estacionalidad

Se pueden analizar Estacionalidad de Explicar causas baja

varios años para ver si producción del demanda, alta demanda.
existe consistencia en la yogurt
tendencia. 15,000,000 2007

Litros
10,000,000
5,000,000 2008
0 2009

Abril
Enero

Julio
Octubre
2010
2011
 D) ESTACIONALIDAD DEL SECTOR DE NEGOCIOS

Estacionalidad de Producción del Yogurt

13,142,209
12,734,005
12,585,520 12,673,943
12,576,829
12,423,942
12,204,499 12,147,340
12,143,292 12,083,397 12,288,623
11,531,821 11,871,937 11,597,581
11,215,734 11,343,135
11,303,423
10,808,352
10,657,010 10,851,461
10,489,397 10,636,229 10,808,080
10,425,020 10,406,559 10,055,737
10,004,391 9,845,264 9,881,437
9,607,505 9,747,653
9,341,467
9,192,897
9,134,706 9,359,908
8,831,119 8,627,266
8,275,0558,342,884 8,407,692 8,040,091 8,229,095
7,883,995 7,724,786
7,555,533 7,661,859
Litros

7,085,232 7,409,273 7,224,208

6,692,700
6,112,032 5,781,098
5,451,886 5,296,975
5,285,362
5,132,181
4,951,874
4,790,403

2007 2008 2009 2010 2011

 E) EMPRESAS QUE OPERAN EN EL SECTOR

Información necesaria Procesamiento de la Análisis de la

información información
Empresas y marcas que Pye de participación de Determinar si el sector
participan en el sector mercado se encuentra
concentrado en pocas
Participación de mercado 2015 empresas o fragmentado
Laive Gloria Otros
en numerosas
7% empresas.
18%
Participación de Explicar causas baja
mercado por empresas 75%
demanda, alta demanda.
y/o marcas
 EMPRESAS QUE OPERAN EN EL SECTOR

Participación de Mercado 2015

Laive
Laive Gloria Otros
Gloria
Milkito
Pura Vida 7% 18%
Yoleit
Vigor
Yomost
Soyvida 75%
Soalé
 F) CONSUMO PER CÁPITA
Variable que mide el número de unidades consumidas en un periodo determinado,
por cada habitante de un país.

Información necesaria Procesamiento de la Análisis de la

Ventas totales anuales
información
Se divide el número de
unidades vendidas entre
el número total de
habitantes
(ventas/población)
información
Se compara el consumo
per cápita obtenido con
el de otros países

Población total de un Se determinan

país posibilidades de
crecimiento a futuro.
Ejemplo: Consumo per cápita de yogurt en el 2015

Países Litros por persona

Alemania 10 kg

Francia 10 kg

Perú 4.8 kg
VARIABLES QUE AFECTAN AL
MERCADO Y AL SECTOR

Afectan el tipo Afectan generando

de uso o nuevas opciones de
frecuencia de uso operar en el sector

Fuerzas Económicas Fuerzas Políticas

Fuerzas Legales

La Demografía Fuerzas Tecnológicas

Fuerzas Ecológicas
La Competencia

Fuerzas Sociales Fuerzas Naturales

Fuerzas Culturales
¿QUÉ ES EL MERCADO?

• Conjunto de personas o empresas

que demandan un producto.
• Compradores que comparten una
necesidad o deseo específico que
los productos o servicios que una o
más empresas pueden satisfacer.
 Para estudiar el mercado es necesario desarrollar el Perfil del Consumidor, que
hemos estudiado en Comportamiento del Consumidor.
Este perfil incluye información sobre la demografía del consumidor y sobre su
comportamiento de compra.

M PERFIL DEL CONSUMIDOR

e
r
c
a
d DEMOGRAFÍA COMPORTAMIENTO
o DEL CONSUMIDOR DE COMPRA

¿Quién es el consumidor? ¿Cómo se comporta cuando compra el producto?

 PERFIL DEL CONSUMIDOR

DEMOGRAFÍA COMPORTAMIENTO
DEL CONSUMIDOR DE COMPRA

¿Quién es el consumidor? ¿Cómo se comporta cuando compra el producto?

• Edad
• Género
• Ciclo de vida familiar
• Educación Influencias
Proceso de
• Ingresos (N.S.E.) Información decisión de
propias
• Lugar de residencia al
compra
consumidor