Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
1
Agenda
2 Expectativas y Desafios
3 Argentina:
Status y Perspectivas
2
2
2
Worldwide Growth of Container Transports over Sea
180
160
per Jahresende
9% p.a. 177
140
120
11% p.a.
116
in Mio.TEU
100
8% p.a.
80
10% p.a.
60 69
40
47
20 29
0
3 3
Market Volume East-West Traffic vs. North-South Traffic
5,1 3,5
12,9 2,4
2,4
1,2
32,2 0,4 2,1 1,8
0,5
0,4
0,6
9,3
Northamerica West Coast – Asia Interamerica East Coast
Europe – Northamerica East Coast Asia – Southamerica West Coast
Asia – Europe 4,9 Asia – Southamerica East Coast (excl. S.Africa)
Europe-Southamerica East Coast Inter-Asia
4
Fleet Capacity Top 20 Carriers (in TEU)
APM-Maersk 1. 2.001 330
MSC 2. 1.290 578
CMA CGM 3. 933 631
Evergreen 4. 628 108
Hapag-Lloyd 5. 504 122
COSCO 6. 453 527
APL 7. 426 234
CSCL 8. 420 234
NYK 9. 409 212
Hanjin/Senator 10. 365 314 = Capacity Of Existing Fleet
OOCL 11. 358 129
MOL 12. 355 202 = Capacity of Order Book
K Line 13. 307 185
Zim 14. 293 299
Yang Ming 15. 283 176
Hamburg Süd 16. 280 126
CSAV 17. 278 146
Hyundai 18. 246 157
PIL 19. 180 92
Wan Hai 20. 143 54
- TEU 200
in '000 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000
source: http://www1.axsmarine.com (26.05.2008)
5
Concentration in Container Liner Shipping: Top 10 Carriers
60,6%
49,3%
6
Concentration in Container Liner Shipping
100%
95% 16,2 m TEU
1992 85,6%
90% 83,6%
2005 80,8% 7,6 m TEU
2015 7,4 m TEU
80% 72,2%
7,2 m TEU
80% 81,7%
13,6 m TEU
6,4 m TEU
75,8% 1,6 m TEU
70% 1,5 m TEU
59,6% 68,3%
5,3 m TEU 1,3 m TEU
60% 59,5%
1,1 m TEU
41,7%
50%
3,7 m TEU 45,7%
0,9 m TEU
40%
10%
0%
Top 5 Top 10 Top 15 Top 20 Top 25 Top 30
10
7 7
Agenda
2 Expectativas y Desafios
3 Argentina:
Status y Perspectivas
2
8
8
Perspectivas Internacionales
La coyuntura económica mundial pierde velocidad… Por qué ???
9
Perspectivas Internacionales
10
Evolution of Charter Rates - 2.500 Teu grd Segment
50.000
45.000
40.000
Ø-2005: 35.333$
35.000
Ø-2004: 32.000$
30.000
US$ per day
15.000
Ø-2001: 15.083$
10.000
Ø-2002: 10.271$
5.000
0
Jan 00
Jan 06
Jan 07
Jan 08
Mai 00
Jan 01
Mai 01
Jan 02
Mai 02
Jan 03
Mai 03
Jan 04
Mai 04
Jan 05
Mai 05
Mai 06
Mai 07
Mai 08
Sep 06
Sep 00
Sep 01
Sep 02
Sep 03
Sep 04
Sep 05
Sep 07
Sep 08
11
Panamax Indexrate (Spotmarkt) 2006-2008
100.000$
95.000$
90.000$
85.000$
82.553
80.000$
75.000$
70.000$ 74.858
65.000$
62.451 63.533
60.000$ 58.799
55.000$ Stand:
50.000$ 12.08:
45.000$
46.584
40.000$
35.000$ 36.621
30.000$ 32.587
25.000$ 27.429
20.000$
15.000$ 18.614
16.989$
10.000$
5.000$
0$
6
7
06
07
08
8
6
8
06
06
6
07
07
t 07
08
t 08
6
i 06
t 06
i 07
08
i 08
6
8
07
06
08
v0
v0
g0
g0
g0
r0
z0
r0
z0
r0
z0
z0
z0
p0
p0
p0
Fe b
Fe b
Fe b
Jun
Jun
Jun
Jul
Jul
Jul
Jan
Jan
Jan
Ma
Ma
Ma
Ap
Ap
Ap
Ok
Ok
Ok
No
No
De
De
Au
Au
Au
Mr
Mr
Mr
Se
Se
Se
12
Expectativas y Desafíos para los armadores
– Energía.
– Impactos regionales.
13
Expectativas y Desafíos para los armadores
• Consolidaciones de servicios
- Maersk Lines # 1
14
Development of Bunker Price
15
BAF Calculation
4% 10% 65%
21%
4%
2%
65% 29%
Time Carter / Depreciation Crewing/Insurance Time Carter / Depreciation Crewing/Insurance
Port / Canal Costs Bunker Costs Port / Canal Costs Bunker Costs
16
Expectativas y Desafíos
17
Expectativas y Desafíos
Costo de equipo
18
Costos de Equipo
19
Market Volume East-West Traffic vs. North-South Traffic
5,1 3,5
12,9 2,4
2,4
1,2
32,2 0,4 2,1 1,8
0,5
0,4
0,6
9,3
Northamerica West Coast – Asia Interamerica East Coast
Europe – Northamerica East Coast Asia – Southamerica West Coast
Asia – Europe 4,9 Asia – Southamerica East Coast (excl. S.Africa)
Europe-Southamerica East Coast Inter-Asia
20
Expectativas y Desafíos
• IT Systems
21
Desafío
• SISCOMEX Brasil:
|→ 48 horas previas a la llegada a Puerto brasileño o a cualquier otro destino, de la
carga en trasbordo o con permanencia a bordo.
22
Desafío
23
Agenda
2 Expectativas y Desafios
3 Argentina:
Status y Perspectivas
24
24
Desarrollo en volúmenes Importación
Enero 2006 / Mayo 2008
80000
70000 68262
66083
63133 62096
60000 57218
57016
56122 56136 59281 56191 59209
52204 57802
51036
50806
Accumulative
50000 46066 51724 52547
47211 43688 48719 50393
2006
TEUS
285.693 May-08
20000
10000
560.002 Annual 2006
0 661.598 Annual 2007
* Estimative
Month
25
Importación - Tráficos: Participación y Tendencias
Brasil 18,8 % →
Mediterráneo 8,3 % ↓
Otros 0,8 % ↓
26
Ranking Commodities: Importación en Contenedores
27
Desarrollo en volúmenes Exportación
Enero 2006 / Mayo 2008
70000
60878
60000
54238
55735
51375 50941
50000 47413 45834 45379
42774 43757
42991 41583 39760
43573 39837
38359
40000 36420 41404 2006 Accumulative
TEUS
41036 41573
34199 39452 38846 41536
35911 38053
31459 36468 2007
30000 33033
2008
26791 215.069 June-06
20000
229.426 June-07
0
il ay ly t
er
457.982 Annual 2006
ry ry ch pr ne us be
r
be
r
be
r
ua a ar M Ju Ju ob
an ru M
A ug em ct m m
J Fe
b A
pt O o ve ec
e 482.046 Annual 2007
Se N D
* Estimative
28
Exportación - Tráficos: Participación y Tendencias
Mediterráneo 15,4 % ↓
Brasil 15,2 % →
Caribe y Golfo 11 % ↓
Otros 9,4 % ↓
29
Ranking Commodities: Exportación en Contenedores
1. Fruta Fresca
2. Pescado Congelado
3. Polietileno / Polipropileno
4. Madera y manufacturado
5. Maní
30
Canales de Navegación
31
Terminales Portuarias
32
Accesos a los Puertos de Buenos Aires
33
Buenos Aires: Terminales
Terminal 5 (Bactssa)
Ownership: Hutchison Port Holdings
2006 Throughput: 343,000 TEUs
Current capacity: 441,000 TEUs
De Concession expiry: 2011
lL
ibe
rta
do
r Av
Pr
es
ide
nte
A
U Terminal 4
Illi Ownership: APM Terminals
Puerto aA
uto 2006 Throughput: 177,000 TEUs
Nuevo Current capacity: 260,000 TEUs
Concession expiry: 2018
Puerto
Madero
Terminals 1, 2, 3 (TRP)
Ownership: DP World (53.1%)
9 De Julio
34
Perspectivas en Argentina
Infraestructura:
Falta capacidad de buques feeders con bandera argentina por alto costo de tripulación nacional y falta
de legislación adecuada para una ley de cabotaje
Carga de Patagonia y de la Hidrovía Argentina, se va con mayor frecuencia vía al puerto de MVD
Se esta dragando a 10 mts. de profundidad y una solera de min. 100 mts, pero falta ampliar lo mismo y un
plan de mantenimiento a largo plazo.
Se necesita para los buques de tamaño de ultima generación, un mínimo de solera de 120 mts.
El calado tendría que ser competitivo a otros puertos de la zona, como Montevideo.
El acceso a Montevideo tienen una profundidad de 11.5 mts. A fines de 2009 a 12 mts, esto se traduce en
mayor capacidad de carga
35
Perspectivas en Argentina
Institucional:
2. Una infraestructura adecuada y reglas claras son la llave del éxito para el desarrollo económico.
La Argentina creció en forma considerable durante los años `90 en su trafico interno y externo, y
durante los últimos cinco años - luego de la crisis 2001 - la Argentina vive en un auge de
crecimiento económico continuo. El sector del transporte y de infraestructura es indispensable
para la continuación del crecimiento económico.
3. Sin embargo, la infraestructura no esta a la altura de del crecimiento sostenido y se llegó a una
saturación de la misma.
4. Las razones principales son la falta de inversiones, la ausencia de marcos legales previsibles y
estables, y por ende de seguridad jurídica.
36
Perspectivas en Argentina
Institucional (cont.):
7. La protección ambiental, también es un factor importante en la vida cotidiana. Hay que incentivar
el uso del ferrocarril y buques feeders
37
Perspectivas en Argentina
Resumiendo…
- Estabilidad política
- Control inflacionario
- Paritarias
38
Perspectivas en Argentina
Confiamos en:
Pero notamos:
39
Esperamos
que la
Argentina
siga
Adelante… !!!!
Menos palabras …
Mas hechos
concretos !!
Muchas gracias !!
40