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PERÚ”
THIS IS YOUR
PRESENTATION Colca Ccori Danitza Madelei
TITLE Huillca Pumachara Dina
Minaya Flores Carlos
Salas Chavez Antonio
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
EVALUACION
EXTERNA
PARTE 0
T
O
de aparatos la joyería
eléctricos
las industrias
la construcción automotriz
a. Exploración
• Es la primera etapa de la cadena de valor en la cual se identifica nuevos yacimientos mineros y sus características ( tamaño,
calidad y rentabilidad económica de su extracción).
• Se requieren permisos para la exploración, equipos especializados, equipo técnico o la contratación de entidades especializadas en
exploración.
b. Explotación
• Si se descubre una reservada de mineral explotable. Se inicia la etapa del desarrollo.
• Se requiere grandes cantidades de inversión en infraestructura (vías de acceso, viviendas, energía, saneamiento) y equipo
especializado.
• La explotación consiste básicamente en: extraer los minerales del yacimiento y el traslado con equipo especializado a la zona de
benéfico.
c. Beneficio
• Etapa principal de la industria minera, donde se procesa para producir bienes de valor agregado como barras de oro o cátodos de
cobre.
• Concentración: Se concentra el mineral a través del chancado, molienda, flotación o lixiviación.
• Fundición: Los componentes metálicos son separados de las sustancias no útiles mediante el uso de calor.
• Refinación: Incrementa la pureza del metal ya fundido.
• Se pueden recuperar multiples productos.
d. Comercialización
• Es el transporte de los productos mineros desde la planta de transformación a los depósitos para su posterior embarque y venta
final.
Análisis de la cadena de valor del sector minería
Cada una de las etapas de la cadena representan para el empresario minero un alto monto de inversión
que son catalogados como costos hundidos ya que son irrecuperables. Ello significa una gran barrera
de entrada. Sin embargo, el interés en inversión minera en el Perú es alto ya que posee una bondadosa
cantidad y variedad de ellos.
Por otro lado, el proceso que el material mineral sigue en el Perú muchas veces llega solo a la
concentración de minerales. Hecho que desfavorece en el precio y demanda de la comercialización de
estos por parte de los compradores principales, ya que exigen material refinado.
En cuanto a oportunidades que ofrece el sector minería, estos se pueden desglosar de cada etapa de la
cadena:
- Exploración: Creación de entidades especializadas en la exploración minera. Proveedores de
equipo especializado para la explotación.
- Explotación: Creación de constructoras de infraestructura minera. Fabricación y/o
comercialización de equipo minero especializado. Transporte de personal. Servicios de
alimentación del minero. Fabricación y/o comercialización de EPPs.
- Beneficio: Creación de constructoras de infraestructura minera. Fabricación y/o comercialización
de equipo minero especializado. Transporte de personal. Servicios de alimentación del minero.
Fabricación y/o comercialización de EPPs.
- Comercialización: Transporte de productos minerales. Almacén de productos minerales.
PARTE 2
ANÁLISIS TRIDIMENSIONAL
Con ayuda de este análisis se tendrá un mejor panorama de la
interacción del Sector Minería y los interés, potencialidades y
principios cardinales del País.
8
ANALISIS TRIDIMENSIONAL
Intereses
nacionales Los interés nacionales, según Hartmann (1978), son aquellos buscados por un Estado para
conseguir algo o protegerse frente a los demás y se clasifican en cuatro niveles:
SUPERVIVENCIA, VITALES, MAYORES, PERIFERICOS
La visión del Perú al 2021 se establece en el Plan Bicentenario desarrollado por el CEPLAN.
En la cual se visualiza al Perú como un país económicamente en crecimiento, con menos
desigualdad, con un bajo nivel de pobreza, más democrático y cohesionado
socialmente, con seis ejes estratégicos sobre los cuales se construye esta visión: los
Potencial derechos fundamentales y dignidad de las personas, las oportunidades y acceso a los
nacional servicios, el Estado y la gobernabilidad, la economía, la competitividad y empleo, los
recursos naturales y el ambiente.
Intereses
Demográfico •Baja densidad poblacional.
nacionales
•Fortalezas: La extensión territorial, posición geográfica y riquezas naturales.
Geográfico
•Fortaleza: El PBI del Perú es de US$ 211,4 miles de millones con una tasa de
Potencial
nacional •Debilidad: Escaso desarrollo tecnológico. Según el INEII (2017), el 34% de la
Histórico Como el auge del guano, la guerra con Chile, las dictaduras militares y la
eliminación del terrorismo. No se divisa el cambio positivo sustancial.
Principios
cardinales •Debilidad: El Perú viene atravesando serios problemas de corrupción, reflejados en
Organizacional los llamados audios de la vergüenza que muestran el trafico de influencias con el
Poder Judicial. Esto repercute en la imagen del país.
Según el INEII (2017), el Perú cuenta con
una estructura poblacional joven. El
54.1% de la población tiene una edad
54.1% comprendida entre 18 y 55 años.
INFLUENCIA
DE TERCERAS
PARTES.
Potencial
CONSERVACIÓ LAZOS PASADOS
nacional
N DE LOS – PRESENTES Y
ENEMIGOS FUTURO
Principios
cardinales Las riquezas comparativas
del Peru y otros países
vecinos visualizan una
integración para el
desarrollo.
INFLUENCIA
DE TERCERAS
PARTES.
ANÁLISIS PESTE-C
Con ayuda de este análisis evaluaremos el entorno macro económico
que nos ayudará a identificar las oportunidades y amenaza.
19
1.
POLÍTICO
“
El Perú ofrece un marco político
legal estable y favorable para la
inversión privada y la inversión
minera en particular.
21
El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, manifestó que el
Perú logrará captar 8% de la inversión mundial destinada a las
exploraciones mineras al año 2021.
PROYECTOS COMO:
▸ Quellaveco (Moquegua)
▸ Mina Justa (Ica)
▸ Firma del convenio por Michiquillay (Cajamarca)
▸ Ampliación de Toromocho (Junín)
22
COMPROMISOS DE INVERSIÓN SEGÚN SECTOR, 2007-2017
Millones de dólares
SECTOR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2007-2017
MINERÍA 0 507 2,152 1,082 4,112 0 0 0 1,374 199 641 10,067
ELECTRICIDAD 0 423 335 305 2,335 2,056 639 2,504 838 198 518 10,150
TURISMO podemos
0 66 notar20 que 4 el sector
0 minería
8 7 se encuentra
33 26 sumamente
143 164 471
SANEAMIENTO
comprometido
0 0
con
0
la inversión
295 0
en este
138
sector,
0
ya que 0
en los 0
últimos 0
10 años
89 523
su compromiso de inversión fue de 10 067 millones de soles, manteniendo un
INDUSTRIA 0 0 0 0 0 0 119 14 133 0 0 266
segundo lugar luego del sector electricidad, conformando el 29.4% del
COMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 0 264
compromiso de inversión total en los últimos 10 años.
CONSTRUCCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 41 23 10 74
AGROINDUSTRIA También
0 se puede
141 0 observar 0 que 0 en los2dos últimos 7 años
42 tuvo46un crecimiento
38 79 354
TOTAL en430 442 millones
2,174 de soles,
2,825 3,404 y se 6,645
estima 2,539 que este 809crecimiento
3,870 seguirá1,692
8,270 su curso
1,555 34,214
de yacuerdo
Fuente a análisis
elaboración: Dirección de Serviciosinternos
al Inversionistarealizados
- PROINVERSIÓN por Pro inversión. Completamente
23
“
Las actividades mineras en el Perú se desarrollan
principalmente por inversionistas privados. Como
resultado del proceso de promoción de la
inversión privada en la actividad minera, el Estado
no desarrollo directamente actividades de
exploración y explotación minera. Los
inversionistas tienen facultad de suscribir
convenios de estabilidad tributaria y jurídica con el
Estado cumpliendo los requisitos establecidos por
ley (Pro inversión, 2018)
24
2.
ECONÓMICO
25
La coyuntura de mayores precios y mayor rentabilidad
de la actividad minera ha propiciado que por cada
nuevo sol producido en el Sector Minería, se genere
mayor valor agregado es decir más utilidades, pago de
salarios y remuneraciones.
26
Régimen de devolución definitiva del IGV e IPM a los titulares de
actividad minera durante la fase de exploración, regulado por la Ley
N° 27623 (vigencia prorrogada hasta el 31-12-2018, Ley N° 30404).
27
Para el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
(SNMPE), Carlos Gálvez “El IGV es un impuesto al valor agregado, es decir, se tiene
que agregar valor para que exista el impuesto. Si uno explora y no encuentra nada
¿qué valor se agregó? NINGUNO
Más adelante, como resultado del auge actual de la inversión, la producción minera
seguirá incrementándose. En el caso particular del cobre, la producción aumentará
desde un nivel actual de TM 2,4 millones a más de TM 3 millones en 2024
3.
SOCIAL
31
“Según cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la minería es también uno
de los principales impulsores del trabajo directo. En mayo de este año, el sector generó
197,476 puestos de trabajo directos y 183,695 empleos indirectos. Esto significa un
crecimiento de 7,5% con respecto al mismo periodo del año pasado.
Cabe resaltar que solo las empresas titulares de los proyectos mineros generaron más de
60 mil trabajos.” (MEM, 2018) 32
EMPLEO AÑO
835 2011
822 2012
869 2013
917 2014
964 2015
1012 2016
1060 2017
1107 2018
1155 2019
38
CANON MINERO A TECNOLOGÍA
39
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
40
TECNOLOGÍA QUE REQUIERE LA MINERÍA
Dado que se espera que los precios de las materias primas continúen moderados por
un tiempo, los mineros deben estar al tanto de las tendencias emergentes en las
tecnologías habilitantes, ya que mejorarán los costos, la flexibilidad y la seguridad. 42
EL SECTOR
MINERIA Y SUS
COMPETIDORES
LAS 5 FUERZAS DE PORTER
1. Se requerirá de mayor
▸ PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES
La diversidad de proveedores
implica diversidad de
productos que pueden
sustituirse entre ellas por ende
la existencia de competencia
para luego ser elegidas por las
3.5. EL SECTOR MINERIA Y empresas mineras.
▸
SUS COMPETIDORES
El diagrama muestra el grado porcentual de inversión en cada una de las áreas mineras desarrollado y actualizado en el anuario MINEM
del 2012, por ende los proveedores mas necesitados caerán en el área de INFRAESTRUCTURA, seguido el área de EXPLOTACION y por
mencionar la tercera relevante esta la PREPARACION.
Debemos recordar que por ser datos no actualizados por el mismo ministerio, daremos el uso de esta grafica como una guía de
referencia.
PODER DE LOS PROVEEDORES
La necesidad en el sector minero sobre diversos bienes/servicios ha conllevado la existencia
de diversos proveedores como Contratistas, Equipos y provisiones,Servicios de ingenieria y
consultoria y Servicio de soporte
PODER DE tengan dependerá de:
NEGOCIACION DE LOS Sus expectativas de En el proceso de venta de
COMPRADORES crecimiento económico los minerales se debe tener
en los próximos años en cuenta que el valor del
Los grandes consumidores concentrado es menor que
de minerales son las Los inventarios de metales el valor del metal refinado,
principales economías del que posean dado que el intermediario,
mundo, como:
Los déficit o superávit de o trader, realiza
deducciones al valor del
China la oferta concentrado por las
Estados Unidos Los nuevos requerimientos impurezas que contiene, así
de sus industrias se tiene que en el caso que
Comunidad Europea el 50% del concentrado de
Los indicadores plomo y del zinc no es
Australia macroeconómicos utilizable y un 70% del
Canadá globales, estos elementos concentrado en el caso del
son externos a la cobre no se puede utilizar.
Rusia economía peruana Entonces, el comprador
(BCRP, 2013b). estará más interesado en
Brasil pagar por material refinado
El vender concentrados (Ramirez, 2008).
implica ofrecer también
productos con mayores
impurezas y menos
elaborados.
La demanda que ellos
El Perú es la 52º mayor economía de exportación en el mundo y
la economía más compleja 81º de acuerdo con el Índice de
El Perú exporta
Complejidad Económica (ECI). minerales concentrados
y en muy poca cantidad
Las principales exportaciones de Perú de refinados.
acuerdo a la clasificación del Sistema
Harmonizado (HS).son:
• Empresa de origen • Empresa con centro de • Empresa de origen • El principal • Rio Tinto es una
australiano operaciones en Barr americano accionista de empresa de origen
• En el Perú BHP, esta (Suiza). • En nuestro país tiene Minerals and australiano
mantiene una • Su presencia en el país se presencia con la Metals Group es • En nuestro país, la
relevante realiza en Antamina Compañía Minera China Minmetals empresa se encarga del
participación del (33.75% de participación ) Cerro Verde, que Corporation, una desarrollo del proyecto
33.75% en la Minera y en Antapaccay ocupa el primer lugar empresa estatal Minero La Granja, en la
Antamina • De acuerdo al último en producción de china región Cajamarca
• En el 2017, la ránking, en el 2016 la cobre a nivel nacional. • Su presencia en • Esta empresa se ubica
empresa alcanzó una empresa reportó una • En el año 2016 el país se en el segundo lugar con
capitalización de capitalización de mercado alcanzó una encuentra en la una capitalización de
mercado de US$ de US$ 70.6 mil millones. producción de 1,696 actual mercado de US$ 88.7
108.4 mil millones. • Relación con comunidades. miles toneladas administración de mil millones en el 2016.
• Compromiso con el En el 2016, tuvieron métricas de cobre, y proyecto Las • Compromiso con el
Medio Ambiente, En participación en más de solo fue superada por Bambas con un Medio Ambiente.
el 2017, las emisiones 500 proyectos la empresa estatal 62,5%, de Reporta logros en el
de carbono fueron agropecuarios en la zona chilena Codelco, que participación . proceso de reducción de
21% menores a las del proyecto Antapaccay, ocupa el primer lugar las emisiones de
estimadas. 16 proyectos educativos, y en la producción de carbono, con una
• En la anterior diapositiva se presentaron las empresas mineras mas
relevantes en el Perú en la actualidad , resaltando : su origen ,su COMENTARIO E
presencia en el país, su capitalización en el mercado ,y un dato resaltante INTERPRETACION DE LA
acerca de como realizan sus operaciones. RIVALDIAD DE LOS
• Como se vio anteriormente existen variedad de competidores en el
sector minero peruano debido a que ; las empresas más importantes del
COMPETIDORES EN LA
sector minero, a nivel mundial, se encuentran realizando inversiones en INDUSTRIA MINERA
nuestro país. Esto debido a nuestras reservas minerales, Perú es una
plaza siempre tomada en cuenta por estas empresas al momento de
realizar sus presupuestos de inversión en exploración y en explotación.
• Debido a que en la minería en el Perú se centra en la explotación y
refinamiento , la competencia no se encuentra orientada a la
agregación de valor al producto. Consecuencia directa de esto es que
al no darle ningún valor adicional , el precio de los minerales se
encuentra dictado por el mercado internacional.
• No existe un monopolio en el sector minero Peruano ya que nuestros
principales proyectos mineros están siendo desarrollados por empresas
cuyas matrices manejan billonarios presupuestos y tienen presencia en
distintas partes del mundo.
• El nuevo boom económico de los precios de los metales hará más
atractivas las oportunidades de inversión en nuestro país, considerando
que contamos con un sistema que brinda estabilidad jurídica para el
desarrollo de grandes proyectos de inversión
62
FUERZA: COMPLEMENTADORES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
1.Creciente demanda de recursos minerales .
1. Oposición de las comunidades a los proyectos mineros
2.Apertura a mercados externos gracias a la firma de tratados de
libre comercio. 2. Crecimiento de la minería ilegal .
3. Estabilidad política y Crecimiento Económico en el Perú. 3. Dependencia energética (agua ,electricidad ,combustible ,etc.)
4.Desarrollo de industrias relacionadas al sector minería. 4. Falta de información técnica en institutos de en materia de
5. Reservas de recursos minerales importantes. minería.
6. Facilidad y seguridad para el inversionista. 5.Deficit de infraestructura de transporte( como el mal estado de
las carreteras).
7.Beneficios económicos debido a los impuestos,
regalias,aportes y empleos generados por la minería. 6. Impacto negativo medioambiental de las actividades mineras.
GRACIAS ;)