Público

Primeros pasos
SAP Business One, Versión 9.2
Objetivos

Al finalizar este módulo, podrá:

 Iniciar sesión en SAP Business One
 Desplazarse por el sistema
 Configurar un cockpit personalizado

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Ejemplo empresarial

Al ser un nuevo integrante del equipo de OEC Computers va a recibir

una formación completa sobre una serie de temas.

Desea configurar un cockpit de SAP Business One que hará que su

trabajo sea más fácil y también más rápido para poder asumir nuevas
tareas.

Sus primeros pasos consistirán en acceder al sistema, aprender a

desplazarse por él y configurar un cockpit que le ayudará a cubrir sus
necesidades.

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Superusuarios y usuarios finales

Superusuarios
 Acceso a todo
Usuarios finales
 Restringido debido a
las autorizaciones
 Generalmente ve un
subconjunto del
menú

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Seleccionar sociedad GL

Servidor Gestión  Seleccionar empresa

Bases de datos de empresa

Usuario Empresa

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Primeras impresiones

Haga clic en
el icono para
abrir o cerrar
el menú
Módulos.

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Desglose o búsqueda del menú

Desglose el menú, o… Conforme es-

…utilice Buscar cribe, se en-
Pulse en menú para encontrar cuentra opción
un módulo las transacciones del menú
para abrir-
lo más

Pulse en la
Un guion se corresponde con opción menú
una transacción, mientras que para abrir la
una carpeta indica que dentro ventana
hay un menú con artículos.

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Barra de menús y barra de herramientas

Barra de
menús
Barra de
herramientas

Barra de herramientas del fichero Ver barra de herramientas

Preliminar Exportar a Microsoft Excel Buscar Registro sig.

Imprimir Exportar a Microsoft Word Agregar Último registro
Enviar correo Primer
Exportar a PDF Actualizar
Enviar SMS registro
Lanzar aplicación registro
Enviar fax Registro de datos
Bloquear pantalla anterior

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Ayuda online

Ayuda online
 Ayuda sensible al contexto
 Ayuda a nivel de campo
Log de mensajes del sistema
 Errores, advertencias e
información
 Historial de mensajes
 .

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Opciones de cockpit

SAP Business One ofrece Para elegir el tipo de cockpit:

cockpits que puede Gestión >
personalizar para que el Inicialización del sistema >
sistema ofrezca una infor- Parametrizaciones
mación valiosa que el usuario generales – Ficha Cockpit
puede utilizar en su trabajo
diario y para tomar decisiones.
Cockpit tipo Fiori

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Personalización del cockpit

Puede personalizar el cockpit para optimizar su entorno

de trabajo. Mover, añadir o eliminar widgets.

Utilice este icono para modificar el cockpit

 Los widgets del cockpit se desactivarán
 Puede arrastrar los widgets que no desee utilizar a la
papelera
 Puede organizar los widgets de otra forma

Utilice este icono para abrir la Galería de widgets

 Para seleccionar los widgets haga clic en el símbolo +
que hay debajo de cada widget.
 Después utilice la flecha para volver al cockpit

Utilice este icono para acabar de modificar

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Galería de widgets

Limite la selección Buscar un widget

de widgets por tipo por nombre

Utilice flecha
de retorno
para volver al
cockpit
después de
modificarlo

Seleccione un widget haciendo clic en el símbolo

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Tipos de widgets del cockpit

Widgets operativos Widgets de análisis

 Workbench  Paneles

 Funciones comunes  Indicadores clave de

rendimiento (KPIs)
 Mensajes y alertas

 Mis actualizaciones recientes

 Recuento de Business Object

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Cuatro widgets de workbench estándar

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Funciones comunes

El widget Funciones comunes

le permite abrir transacciones
con un clic.

El icono Llave inglesa abre las

instrucciones visuales sobre cómo
añadir o eliminar transacciones
desde el widget.
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Widget de objetos actualizados recientemente

 Este widget proporciona una lista de las transacciones

recientes del usuario
 Incluye documentos de marketing, datos maestros y
cuentas, entre otras cosas

Haga clic en un
elemento de la lista
para ver la transacción

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Widget Recuento de Business Object

 Muestra el número de resultados de una consulta

 Existen widgets predefinidos para contabilizar:
• Los pedidos de cliente no entregados
• Las facturas de clientes pendientes
• Los pedidos no recibidos
• Las solicitudes de traslado pendientes
 Puede crear sus propios widgets de recuento,
como este widget de recuento de entregas
 Con este widget es posible:
• Abrir los resultados de la consulta
• Abrir un objeto empresarial relacionado

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Paneles

SAP ofrece una gran cantidad de

paneles de análisis detallado.

Los usuarios autorizados

pueden crear sus propios
paneles y añadirlos a la
galería de widgets.

Es posible añadir más

acciones a los paneles para
que los usuarios puedan
actuar inmediatamente
basándose en los resultados
de los análisis.
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Indicadores clave de rendimiento (KPIs)

En la parte El valor de KPI aparece en el centro.

superior El color indique que se ha alcanzado el
izquierda del objetivo
widget KPI, para este KPI.
puede ver
el nombre.

Este KPI muestra

En la parte una tendencia
inferior ascendente.
izquierda El color de la flecha
puede ver el indica una tendencia
rango de datos positiva.
del KPI.
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Método rápido de asignar un cockpit en función del rol

 Existen cuatro cockpits predefinidos que se aplican

directamente a cuatro grupos de autorización.
 Un usuario asignado a un grupo de autorización tiene
autorización para todos los widgets del cockpit
correspondiente.
 Un usuario puede tener la capacidad de acceder a otros
widgets y utilizarlos de acuerdo con ciertas autorizaciones
adicionales.
Cockpit Ventas Grupo autorización ventas
Cockpit Compras Grupo autorización compras
Cockpit finanzas Grupo autorización finanzas
Cockpit inventario Grupo autorización inventario
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Asignación de usuarios a roles

Cockpit inventario Grupo autorización inventario

Mi workbench: Transacciones del Proceso de inventario

Widget recuento: Una solicitud de traslado pendiente de un usuario
Actualizaciones Lista de las transacciones actualizadas recientemente
recientes:
KPI: Valores de stocks generales, de salida y de entrada, y
volumen de negocios del inventario del año.
Paneles: Los 5 mejores artículos por valor de stocks y volumen de
negocios de inventario de los últimos 12 meses, por grupo
de artículos y por almacén.

El grupo de autorización de inventario proporciona autorización total para los widgets del
cockpit de inventario
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Cómo añadir un usuario a un grupo de autorización

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Simplificar el menú principal

Los usuarios pueden elegir si desean ocultar o mostrar las

opciones del menú principal utilizando la ventana
Parametrizaciones de formulario - Menú principal.

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Resumen

 Una compañía está representada como una base de datos dentro de SAP Business One.
 Existen dos clases de usuarios: superusuarios y usuarios normales (finales).
 En la parte superior de la pantalla aparece una barra de menús horizontal y el menú principal
de Módulos está situado a la izquierda.
 Las funciones de la barra de menús más utilizadas se representan como iconos en una barra
de herramientas.
 Una búsqueda de menús le permite encontrar opciones rápidamente en el menú Módulos.
 Los usuarios pueden personalizar un cockpit para que se ajuste a sus necesidades. Los
usuarios pueden reorganizar, eliminar o añadir widgets a partir de una galería de widgets.
 Los grupos de autorización son una manera sencilla de asignar widgets para tener cockpits
diferentes en función del rol. Los cuatro cockpits predefinidos en función del rol ofrecen widgets
que se ajustan a las actividades cotidianas y las necesidades de análisis de cada usuario.
 Los usuarios pueden ocultar menús y opciones del menú Módulos utilizando la herramienta
Parametrizaciones de formulario.

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