IMPLEMENTANDO LA POLÍTICA NACIONAL DE

LOGÍSTICA EN COLOMBIA

TALLER SOBRE TRANSPORTE DE CARGA Y LOGÍSTICA

Dimitri Zaninovich Victoria

Director de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación de Colombia
Lima, Perú – agosto 6 de 2014
 CONTENIDO

1. Perspectivas Macroeconómicas para América Latina y Colombia

2. Diagnóstico de infraestructura y logística en Colombia
3. Iniciativas de política pública en logística
4. Retos
 Moderación del crecimiento latinoamericano en el contexto
de la desaceleración global

 Menor crecimiento de la economía global

(crecimiento del PIB mundial no superior a
4.1% - Pronósticos del FMI).

 Alta dependencia de América Latina (AL) a

la economía global.

 Las economías emergentes han sido el

principal motor del crecimiento mundial.

 Recuperación lenta de la zona Euro y

ralentización del crecimiento en economías
emergentes como China e India.

 Moderación de la política fiscal de Estados

Unidos.

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2013)

 América Latina y Colombia se encuentran expuestas a la concentración de
productos y de socios comerciales. Las exportaciones totales* de Colombia en el
2012 tuvieron una concentraron mayor al 80% entre EEUU y la UE

UE
40,9%

95% es EEUU 48% es

Asia 23,0% carbón y
carbón y
10,4% petróleo
petróleo
89% es
Medio
carbón y Oriente
petróleo 3.8%

84% es carbón Chile

y petróleo 5,3% * Participación en volumen (Ton)

Fuente: DIAN, año 2012

Las exportaciones continúan concentradas en un grupo limitado de productos y
su nivel de sofisticación es bastante bajo

Exportaciones de Colombia según intensidad tecnológica (2001-2012)

100%

80%

60% 87%
Otros 74%
Alta tecnología 40%
Media tecnología
Baja tecnología
20%
Basados en recursos naturales
Productos primarios
0%
2001 2004 2007 2010 2012

Fuente: UNCTAD, cálculos Consejo Privado de Competitividad

 Colombia genera poco valor en la región
(año 2012)
Proporción de las exportaciones según tecnología incorporada, 2012

En una región de
poca generación de
valor…

Otros 82%

Alta tecnología
Media tecnología
Baja tecnología
Basados en recursos naturales
Productos primarios

Fuente: UNCTAD, cálculos Consejo Privado de Competitividad

 Lo cual impide que América Latina (AL) aumente
su participación en el crecimiento global
(igual desde la década de los 90: 8 – 9%)

Esto debido a:

 Que AL no ha logrado desarrollar

ventajas comparativas en
industrias manufactureras.

 La apertura económica asiática ha

provocado una
desindustrialización en la
región, contribuyendo a la no
generación desarrollo
tecnológico y de conocimiento.

De seguir esta tendencia, no

se podrán suplir las
demandas domésticas

Fuente: FMI (Perspectivas de la Economía Mundial)

 El aumento de la clase media generará mayor
presión sobre los mercados domésticos
Producción industrial y ventas en América Latina

Las clases medias en la región México Producción Chile Ventas

pasarán del 55% en 2010 al 78% industrial internas

en 2025.

Esto permitirá que la demanda Ventas

internas Producción
interna siga impulsando el industrial
crecimiento de América Latina.

Sin embargo, esta demanda Brasil Ventas internas Colombia Ventas internas

deberá ser compensada con

rezago rezago
mayores importaciones debido al industrial industrial
rezago industrial.

Producción industrial Producción industrial

Fuente: OCDE/CAF/CEPAL con datos de DATASTREAM

 Para cambiar la tendencia, se requiere:
1. Mejorar el talento humano

El aumento en las Pirámides de población joven en AL generan una reducción en las tasas
de dependencia sobre países desarrollados; en contraste, los países de la OCDE que se
caracterizan por el envejecimiento de la población.

Fuente: Naciones Unidas (World Population Prospects 2012)

 2. Diversificar el aparato productivo

 El cambio estructural está asociado a la innovación y diversificación de

actividades de mayor valor (mayor contenido tecnológico).

 La estructura productiva compleja y la diversificación de las exportaciones son

elementos clave para un crecimiento sostenido.

 Se deben aprovechar los recursos naturales a corto plazo para apalancar

estructuras productivas más diversificadas y de mayor valor a largo plazo.
 3. Fortalecer los lazos comerciales

 El dinamismo de las economías emergentes en Asia supone un desafío para la

competitividad de la industria manufacturera.

 Al mismo tiempo ofrece nuevas oportunidades de negocios, en la medida que los

países asiáticos experimentan un cambio productivo y poblacional.

 Convertirse en una plataforma de integración

económica y comercial y de proyección al
mundo, con especial énfasis en Asia-Pacífico.

 Promover cadenas productivas regionales

para el desarrollo industrial.
 4. Incrementar la eficiencia logística

LOGÍSTICA
Es el proceso requerido para garantizar que los bienes y servicios lleguen al cliente
final cumpliendo con las especificaciones y el tiempo acordado, con costos
competitivos.

Componentes de la Política Nacional

Logística de Colombia:
• Fortalecimiento de cadenas productivas
• Facilitación del comercio exterior
• Gestión de la información
• Infraestructura para la multimodalidad
• Ordenamiento territorial
Fuente: IDOM • Marco normativo e institucional

La logística es un factor determinante para el desarrollo y la competitividad del país

 CONTENIDO

1. Perspectivas Macroeconómicas para América Latina y Colombia

2. Diagnóstico de infraestructura y logística en Colombia
3. Iniciativas de política pública en logística
4. Retos
 Creamos las Condiciones para un
Sector Moderno

Instrumentos de
Marco Legal de APP Institucionalidad
Ejecución

Creación ANI:
Ley de APPs (1508 de
- Personal técnico y Ley 1682 de 2013:
2012):
profesional para la
estructuración y - Compra de predios
- Incentivos a iniciativas
administración proyectos - Traslados de redes
privadas
- Trámites ambientales
- Viceministerios de
- Pagos basados en
Infraestructura /
disponibilidad de la
Transporte
infraestructura
PINES:
- Separación de funciones - 21 proyectos estratégicos
- Topes en adiciones a
entre el desarrollo de de transporte
contratos
infraestructura y los
servicios de transporte
 Aumentamos los Niveles de Inversión

Pasamos de invertir $3,72 billones en 2010…

…a invertir $7,45 billones en 2014

Inversión PGN – Sector Transporte

9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Ministerio de Transporte
 Alcanzamos Niveles Históricos de
Ejecución

La ejecución presupuestal pasó del 74% en el 2010…

…a un nivel del 92% en el 2013.

Nivel de ejecución PGN
100% 94%
92%
90% 86.2% 85% 85% 85.5%
81%
80%
72%
70% 67% 74%
62%
60%
49% 57%
50%

40%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Ministerio de Transporte

Sumamos Recursos de Regalías a los
Proyectos Regionales de Transporte

Transporte

37%

Otros
sectores

De un total de $12,5 billones del SGR el

23% está destinado a infraestructura de
transporte en 1.650 proyectos aprobados a
la fecha.
 La eficiencia productiva se ve afectada por altos
costos logísticos

Evolución de los costos de comex en Colombia (USD/TEU) Costos de comex en Colombia y en la región (USD/TEU) - 2013
3,000 3000
2830 2830 2830
2,800 Representan más
del 60% de los Transporte y
2500
2,600 costos del comex manipulación
2255
interior
2,400
2270 2255 2000
2,200 Preparación de
documentos
2,000 1500
1745 1770
1,800 1690 1770 Despacho de
1773 1000 965 980 aduanas y
1750 1700 880 890
1,600 1640
control técnico
1,400 1440
500 Manipulación
1,200 en puertos y
terminales
1,000 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Exp Imp Exp Imp Exp Imp

Costo Exp (USD/TEU) Costo Imp (USD/TEU) Colombia Chile Perú (Costos USD/TEU)

En los últimos tres años en Colombia, se presentó un aumento en los costos de exp/imp de un 66% y 27% respectivamente.
Los costos del 2013 superan en un 130% los costos regionales.

Fuente: Doing Business 2013, Banco Mundial

 La mejora de un punto en LPI implica una
ganancia en productividad laboral del 35%

Evolución de componentes del LPI LPI – Alianza Pacífico

3.70
4
2007 2010 2012 2014 3.50
3.5

3 3.30

Puntuación
2.5 3.10
Mexico
2
2.90 Peru
1.5 Chile
2.70
1 Colombia
2.50
0.5
2.30
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aduanas Infraestructuras Precios Competencia Trazabilidad Puntualidad
competitivos en logística Año

Fuente: Banco Mundial – Logistics Performance Index (LPI)

 La diversificación de la matriz modal podría reducir
significativamente los costos de transporte

El transporte fluvial podría disminuir los costos en El transporte férreo podría disminuir los costos en
aproximadamente 65% por TEU en un recorrido de 1000 Km. aproximadamente 30% por TEU en un recorrido de 1000 Km.

Actualmente, el 97% de la carga en Colombia se moviliza en modo carretero (excluyendo carbón e hidrocarburos)

Fuente: Steer Davies Gleave – Sigma 2013 *Costo estimado de trasbordo US$ 3.22/Ton
 CONTENIDO

1. Perspectivas Macroeconómicas para América Latina y Colombia

2. Diagnóstico de infraestructura y logística en Colombia
3. Iniciativas de política pública en logística
4. Retos
 Marco Institucional de la logística en Colombia
Consolidación de la Unidad Técnica de Ejecución
Logística
Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e Innovación - SNCeI

Comisión Nacional de Competitividad e Innovación - CNCeI

Comité Nacional de Logística de Comité Programático de Unidad Técnica de Ejecución

Transporte - CNL Logística - CPL Logística - UTEL
-Instancia de Alto nivel- -Instancia Ejecutiva- -Instancia Técnica y de Implementación-
(Lineamientos generales de decisión) (Orientaciones técnicas, interlocución) (Ejecución de la Política Nal. Logística)

Sector Público

Unidad técnica compuesta por

profesionales especializados en
Sector Privado transporte, logística, economía y
procesos productivos del MT, DNP y
otras entidades del CPL.
 Estrategias para el fortalecimiento logístico

OBJETIVO: Brindar condiciones

Cadenas Productivas
favorables para el fortalecimiento
de las cadenas productivas a
través de tres estrategias:

1 2
Soluciones logísticas Articulación institucional y
integrales en el territorio gestión de la PNL

3
Innovación y tecnología
para la logística

Consejo Privado de Competitividad

Íconos: flaticon.com
 Logros a 2014:
Soluciones Logísticas en el Territorio
Avances en el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas

2008: Formulación del Sistema Nacional de

Plataformas Logísticas (ámbitos logísticos)

2010: Pre factibilidad de Plataforma

Logística en el Valle del Cauca

2012: Estudio de Optimización de procesos

de atención en fronteras (CEBAF) –
Rumichaca, San Miguel

2013: Pre factibilidad de Plataforma

Logística en el Eje Cafetero

2013: Pre factibilidad de Plataforma

Logística en Puerto Salgar - La Dorada

2013: Pre factibilidad de Agrocentro en el

Magdalena Medio

LOGÍSTICA
 Logros a 2014:
Articulación Institucional y Gestión de la PNL

2012: Diagnóstico del transporte fluvial

2014: Formulación del Plan Maestro Fluvial -

Comp. 1. Operacional y 2. Promocional

LOGÍSTICA
 Logros a 2014:
Innovación y Tecnología para la Logística

Santa Marta
Barranquilla

Cartagena Valledupar

Sincelejo

Montería Cúcuta

Medellín
Bucaramanga
2013: Estructuración del Observatorio Nacional
Pereira de Logística – ONL
Buenaventura Bogotá D.C.
Armenia

Cali
2014: Estructuración de indicadores de eficiencia
Popayán logística urbana - diagnóstico en 17 ciudades
Pasto

Ipiales

LOGÍSTICA
 CONTENIDO

1. Perspectivas Macroeconómicas para América Latina y Colombia

2. Diagnóstico de infraestructura y logística en Colombia
3. Iniciativas de política pública en logística
4. Retos
 Retos:
Soluciones Logísticas en el Territorio

Diseño e implementación de Planes logísticos

metropolitanos o regionales (Ej. CAEB)

Desarrollo de un plan piloto para la

promoción de plataformas logísticas

Estructuración Organizacional y Legal del

esquema de soluciones logísticas para
el sector agrícola

Estructuración Organizacional y Legal del

esquema de Centros Nacionales / Binacionales de
en fronteras (CENAF / CEBAF)

Diagnóstico y formulación de plan para nodos

logísticos portuarios y aeroportuarios

LOGÍSTICA
 Retos:
Articulación Institucional y Gestión de la PNL

Plan Maestro Fluvial - Comp. 1. Operacional,

2. Promocional, 3. Infraestructura, 4. Institucional
y 5. Financiación

Marco regulatorio y generación de

estímulos para el comercio exterior

LOGÍSTICA
 Retos:
Innovación y Tecnología para la Logística

Actualización de la Encuesta Nacional

Logística 2014

Puesta en marcha del Observatorio

Nacional de Logística

Diseño de un Sistema de Información

Geo referenciada de infraestructura
logística

LOGÍSTICA
 Retos:
Líneas de trabajo conjunto en el ámbito del COSIPLAN

Diseño e implementación de Planes de

movilidad y logística metropolitanos y
Binacionales

Encadenamientos Productivos que

promuevan desarrollo económico y
social en áreas de frontera

Estructuración Organizacional y Legal del

esquema de Centros Nacionales / Binacionales
de en fronteras (CENAF / CEBAF)

LOGÍSTICA
Datos de Contacto

Tel. (+57 1) 3815000 Ext. 1700

dimitri@dnp.gov.co
Calle 26 No. 13-19 Piso 17
Bogotá - Colombia

www.dnp.gov.co