TOTVS CRM

LINHA DATASUL

INOVAÇÃO SEGMENTO MANUFATURA

HOJE FALAREMOS
SOBRE:
Demonstração do TOTVS CRM linha Datasul
 Introdução
 Gestão de Contas (Leads, Clientes e Contatos)
 Relacionamento com Clientes
 Pós Vendas
 Oportunidade de Vendas
 Marketing
 Áreas de Trabalho
 Integrações
 Funções Complementares

2
 INTRODUÇÃO

OBJETIVO:

Demonstrar as funcionalidades do Módulo CRM do TOTVS 12, linha Datasul

 INTRODUÇÃO

HISTÓRICO / EVOLUÇÃO

Versão 2.6 e 2.7 Versão 11.5.0 até 12.1.3 Versão 12.1.4 em diante

Interface Delphi Interface Flex Interface HTML5 Responsiva

Regra de Negócio em Java Regra de Negócio em Progress Regra de Negócio em Progress
Client/Server EM OBRAS WEB WEB (Roda em Android e IOS)
DB SQL Server/Oracle DB Progress/SQL/ORACLE
NOVAS FUNÇÕES/MELHORIAS DB Progress/SQL/ORACLE
S/O Windows apenas
QUE ATUALMENTE S/O Windows/Linux,
RECEBE OS INVESTIMENTOS DEetc... S/O Windows/Linux, etc...
Integrado com ERP via XML INOVAÇÃO Integração Online via API e BO Integração Online via API e BO
 Os usuários “internos” acessam o módulo de CRM
INTRODUÇÃO
CRM COM ERP DATASUL através do menu do ERP Datasul.

A integração do CRM
com os demais Os usuários “externos” (Representantes, Técnicos,
módulos ocorre de Agora o CRM é um etc...) acessam apenas o Portal CRM via internet,
forma On-line, através módulo do ERP TOTVS, usando seus Tablets ou Notebooks.
de APIs e BOs linha Datasul. O Portal é uma extensão do CRM, que
permite realizar as principais funções e é
direcionado aos usuários externos. Ele
roda sobre o Tomcat que permite
Assim como os demais disponibilizá-lo para acesso externo com
módulos do ERP TOTVSsegurança
Linha em uma rede DMZ. (Também
permite
Datasul, o CRM roda sobre o acesso interno, mas não é sua
Framework desta linha,principal
onde aplicação)
estão os usuários, segurança,
configurações, menus, etc...
 Os usuários “internos” acessam o módulo de CRM
INTRODUÇÃO
CRM DATASUL COM ERP LOGIX através do menu do ERP Datasul.
A integração do CRM com o
LOGIX ocorre através do
EAI2, via mensagem XML.
Na sessão IntegraçõesOdessa
Módulo TOTVS CRM da linha
Os usuários “externos” (Representantes, Técnicos,
DATASUL
apresentação, mostramos o funciona integrado ao etc...) acessam apenas o Portal CRM via internet,
conjunto de entidadesLOGIX, instalando o Datasul e
usando seus Tablets ou Notebooks.
integradas entre CRMmantendo
x ERP ativo o Framework +
LOGIX CRM O Portal é uma extensão do CRM, que
permite realizar as principais funções e é
direcionado aos usuários externos. Ele
roda sobre o Tomcat que permite
Assim como os demais disponibilizá-lo para acesso externo com
EAI2 módulos do ERP TOTVSsegurança
Linha em uma rede DMZ. (Também
permite
Datasul, o CRM roda sobre o acesso interno, mas não é sua
Framework desta linha,principal
onde aplicação)
estão os usuários, segurança,
configurações, menus, etc...
GESTÃO DE CONTAS
 CRM – GESTÃO DE CONTAS

DEFINIÇÃO DE CONTA

“Conta” é o termo que utilizamos para designar um Lead, Prospect, Cliente ou

Contato, que esteja cadastrado no CRM.
 CRM – GESTÃO DE CONTAS

FUNCIONALIDADES
As seguintes funções estão disponíveis para Gestão de Contas no CRM

• Pesquisa de Contas ou “Carteira de Clientes”

• Cadastro de Contas (Leads, Clientes e Contatos)
• Visão detalhada e atualização de Contas
• Contatos da Conta
• Notificação de Contas sem movimentação;
• Consulta PRFV
• Time de Vendas
• Transição de Classes
 CRM – GESTÃO DE CONTAS

CARTEIRA DE
CLIENTES
É a função onde os usuários podem visualizar todas as Contas de sua Carteira.

Dependendo da configuração, o usuário pode ver:

 Todas as Contas
 Apenas as contas de sua carteira
 As contas de sua carteira + contas dos usuários subordinados a ele
 Ou também, contas de outras carteiras, mas que ele possua acesso por algum motivo

Permite pesquisar clientes, leads, ou contatos por um conjunto de filtros rápidos ou

avançados, onde ele pode realizar várias combinações.

A partir dessa função o usuário pode detalhar, alterar e realizar outras operações
para Conta.
Exemplo da
Interface de
Carteira de
Clientes
 CRM – GESTÃO DE CONTAS

CADASTRO DE CONTAS

Permite realizar o cadastro de Leads, Prospects, Clientes e Contatos no CRM.

Formulário pode ser customizado para apresentar somente os campos que o

usuário/grupo possua acesso.

Ao confirmar o cadastro de clientes, por exemplo, os registros estarão disponíveis tanto

no CRM como no ERP, para as demais operações, como: Implantar um pedido.

Pode ser acessado também por fora da empresa através da internet.

Além dos dados normais do ERP, permite registrar informações comportamentais dos
clientes, suas potencialidades, inúmeros endereços, telefones, observações e anexar
documentos .
 Exemplo de
Interface para
Registro de um
novo Cliente
 CRM – GESTÃO DE CONTAS

DETALHAMENTO E
ATUALIZAÇÃO DE
CONTAS Permite visualizar todas as informações sobre a Conta, que estejam disponíveis no CRM.

 Dados Cadastrais  Dados Comportamentais

 Endereços  Telefones
 Contatos  Potencialidades
 Informações gerais  Localizar o cliente no Mapa
 Oportunidades de Vendas  Ocorrências
 Arquivos e Documentos Anexos  Observações
 Histórico de Relacionamentos (negociações, pendências, visitas, follow-ups, contatos,
etc)...

Se o Portal de Representantes estiver disponível e o usuário for um Representante, é

possível visualizar também as Notas Fiscais do cliente, Títulos,
Tabelas de Preço, Itens, etc...através de um atalho.
 CRM – GESTÃO DE CONTAS

DETALHAMENTO E
ATUALIZAÇÃO DE
CONTAS Ainda nessa mesma função, o usuário pode atualizar os seguintes dados da conta:

 Dados Cadastrais  Dados Comportamentais

 Endereços  Telefones
 Contatos  Potencialidades
 Informações gerais  Contato Focal
 Oportunidades de Vendas  Ocorrências
 Arquivos e Documentos Anexos  Observações
 Registrar Ações e executar Tarefas (negociações, pendências, visitas, follow-ups,
contatos, etc)...

Via Controle de Acessos, os Administradores do sistema podem configurar qual usuário/grupo

terá permissões para realizar tais atualizações.
Exemplo da
Interface de
Detalhe de
Contas
 Outro exemplo,
alterando um
endereço de uma
Conta
 CRM – GESTÃO DE CONTAS

CONTATOS

Função que permite cadastrar Contatos para os clientes disponíveis no CRM.

Os Contatos podem ser novos ou podem ser reaproveitados registros que já existem na base,
para evitar replicações de informações, desorganização e para permitir centralizar os
históricos.

É possível definir os Contatos focais para cada Conta ou ainda, uma Hierarquia de Contatos.

Os Contatos possuem uma série de informações complementares, como o nível de decisão

na empresa (influenciador, descisor, etc...), o tipo de vínculo que ele possui (se é um gerente,
sócio, etc...), qual seu departamento, a quem se reporta, dentre outros.

Um Contato pode vir a se transformar em um Cliente ou vice versa.

Exemplo de Interface
para Registro e
associação de um
Contato a um Cliente
 CRM – GESTÃO DE CONTAS

NOTIFICAÇÃO DE
CLIENTES SEM
MOVIMENTAÇÃO Permite que o CRM seja configurado para notificar via e-mail, os gestores comerciais, sobre
os clientes que estão X tempo (parametrizável) sem alguma interação via CRM.

Essa função é utilizada por empresas que possuem regras onde os clientes precisam ser
visitados ou sofrerem alguma ação por parte dos representantes ou colaboradores, pelo
menos uma vez a cada período, para manter o relacionamento ativo.

As ações podem ser de vários tipos, como um registro de Histórico de Relacionamento, uma
atualização cadastral, registro de uma Oportunidade de venda ou Ocorrência, etc...

Caso o registro não ocorra no período, o superior do representante é notificado e o sistema

pode inclusive estar parametrizado para mover o cliente para outra carteira.
 CRM – GESTÃO DE CONTAS

PRFV

RFV - RECÊNCIA, FREQUÊNCIA E VALOR

É uma metodologia que se aplica ao time de Vendas e Marketing, com o objetivo de

identificar quando tempo se passou da última compra pelo cliente, qual é o ticket médio de
cada transação e a periodicidade de operações com este cliente.
O sistema apresenta essas informações e calcula um indicador para cada cliente, que
permite identificar rapidamente informações como:

 Quais grupos são os mais rentáveis para organização

 Qual o ciclo de vida do cliente na empresa
 Quais clientes estão deixando de comprar de sua empresa

Esse indicador pode ser visualizado no detalhamento do cliente no CRM.

 Exemplo de
Interface para
consultar o PRFV
dos clientes
 CRM – GESTÃO DE CONTAS

TIME DE VENDAS

Recurso que permite estabelecer uma ou mais estruturas hierárquicas dentro da organização
e restringir o acesso aos dados (Contas) por nível da estrutura.

Exemplo: Empresas onde representantes atuam em uma mesma região, mas cada um possui
acesso a sua carteira de clientes(Contas), não sendo possível que um realize
vendas/operações em clientes do outro.

Mesmo com o time de vendas ativo, existem configurações que permitem que alguns clientes
configurados podem ser acessados por qualquer usuário na empresa e também, alguns
usuários podem ter acesso a qualquer cliente, mesmo pertencendo a carteira de outros
usuários.

Exceções também podem ser criadas, como por exemplo, um Representante que tem sua
carteira poder acessar uma Conta da carteira de outro Representante, cujas contas são
exclusivas.
 CRM – GESTÃO DE CONTAS

TRANSIÇÃO
DE CLASSES
Permite classificar os clientes em grupos, onde a “Classe” identifica o grupo ao qual o cliente
pertence.

A mudança de classe dos clientes pode ocorrer automaticamente, através de eventos no

sistema, que quando realizados, provocam a mudança.

Os eventos (gatilhos) podem ser:

 Ao cadastrar um Pedido de Venda;

 Ao faturar um Pedido de Venda;
 Ao Registrar uma Ação no CRM com um determinado resultado;
 Ou customizada, onde uma BO customizada pelo cliente pode ser executada;
RELACIONAMENTO
COM CLIENTES
 CRM – RELACIONAMENTO

FUNCIONALIDADES

As seguintes funções estão disponíveis para Relacionamento com Clientes

no CRM

• Registro e Consulta do Histórico de Ações e Próximas Ações

• Consulta e Agendamento de Tarefas

• Calendário de Tarefas

• Histórico de Relacionamento

• Aniversariantes
 CRM – RELACIONAMENTO

REGISTRO E
HISTÓRICO DE
Permite que os usuários das diversas áreas da empresa, inclusive externos, registrem todas
AÇÕES as iterações realizadas com as Contas.

Esse registro é importantíssimo para manter o histórico de relacionamento com clientes e

gerar uma base de CRM consistente, que pode ser utilizada para ações futuras.

As iterações podem ser de diversos tipos, como, por exemplo:

 Ligações realizadas ou recebidas  Acordos Comerciais/Negociações

 E-mails trocados  Conversas importantes presenciais
 Atualizações Cadastrais  Registros de visitas
 Solicitações diversas de materiais, etc...  Informações á clientes/comunicados

Todos os contatos possíveis com os clientes podem ser registrados através

dessa função.
 CRM – RELACIONAMENTO

REGISTRO E
HISTÓRICO DE
AÇÕES Durante o registro das iterações (Ações) com Conta, dentre outras informações como data,
descrição, horário, etc... é possível informar o resultado do relacionamento.

Dependendo do resultado informado, o CRM poderá gerar uma ou várias próximas Ações,
que nada mais são, do que Tarefas futuras a serem executadas e cuja origem foi o histórico
registrado.
Exemplo Interface
para Registro de
Ação (Followup’s)
com Clientes
Exemplo Interface de
Pesquisa/Consulta de
Histórico de Ações
 CRM – RELACIONAMENTO

CONSULTA E
AGENDAMENTO DE
TAREFAS
Recurso que permite agendar tarefas no CRM, consultá-las através de filtros e ainda
gerenciar tarefas de uma ou mais equipes subordinadas.

As tarefas podem ser para os mais diversos fins e estarem relacionadas com os demais
processos do CRM, como Oportunidades, Ocorrências, etc...

Exemplo de Tarefas:

 Visitas  Envio de Amostras  Retorno de informações

 Eventos  Análise Técnica  Realizar Negociação
 Divulgar produtos  Analisar RTR  Aprovar Desconto
 Fazer acordo comercial  Ligar para Cliente  Enviar e-mail Marketing
 CRM – RELACIONAMENTO

CONSULTA E
AGENDAMENTO DE
TAREFAS
As tarefas no CRM possuem Status, Responsável por executá-las, Conta relacionada, Data
de início e término, objetivo, dentre outras informações.

O sistema permite que seja:

 Feito o Registro/Agendamento/Reprogramação da Tarefa

 Notificado por e-mail o cliente ou responsável pela Tarefa
 Delegada a tarefa para outras pessoas
 Executada a Tarefa e/ou informado o resultado da execução
 Anexado documentos na Tarefa

As tarefas do CRM respeitam o calendário comercial, sendo possível

usar somente dias úteis
Exemplo da Interface
de Pesquisa/Consulta
de Tarefas
 Exemplo da
Interface para
Registro de Novas
Tarefas
 CRM – RELACIONAMENTO

CALENDÁRIO DE
TAREFAS
O Calendário permite que os usuários do sistema consultem suas tarefas em um formato que
permite visualizar todas as tarefas do mês, semana ou dia.

A partir do calendário o usuário pode:

 Ver o cabeçalho das tarefas

 Executar as tarefas
 Aplicar filtros para ver somente informações necessárias
 Ver apenas suas Tarefas ou Tarefas de pessoas de sua equipe, caso possua acesso
 Adicionar novas tarefas
 Ver os detalhes das Tarefas

As tarefas sempre são exibidas com cores indicando suas situações.

Exemplo da Interface
de Calendário em sua
visão “Mês”
Exemplo da Interface de
Calendário das Tarefas
em visão “Semana”
 Exemplo da Interface
do Calendário das
Tarefas em visão “Dia”
 CRM – RELACIONAMENTO

HISTÓRICO DE
RELACIONAMENTO
Essa função permite que os usuários possam consultar todo o histórico de relacionamento da
Conta com a empresa.

Com ela é possível consultar:

 Ocorrências da Conta
 Oportunidades da Conta
 Histórico de Ações registradas para aquela Conta (visitas, contatos, eventos, etc...)
 Tarefas executadas e pendentes da Conta
 Documentos anexados a Conta (E-mails, formulários, fotos)

Assim como as demais funções, os usuários contam com filtros avançados, controle de
acesso para somente usuários autorizados verem os campos e realizarem
as operações conforme suas permissões.
 CRM – RELACIONAMENTO

ANIVERSARIANTES

Permite que seja configurado o sistema para que no dia do aniversário do cliente, seja
enviado automaticamente um e-mail parabenizando o cliente (pessoa de contato).

O Administrador do sistema pode configurar para que o e-mail enviado tenha um template
personalizado.

Com essa função, a empresa estará reforçando seu relacionamento com os clientes, com
uma simples ação.

O sistema permite também que o usuário seja lembrado, assim, poderá realizar ações
pontuais, como uma ligação, etc... O que tem um retorno ainda maior para empresa.

Também pode ser usado para envio de e-mails promocionais, relacionados a data de
aniversário do cliente.
PÓS VENDAS
 CRM – PÓS VENDAS

FUNCIONALIDADES

As seguintes funções estão disponíveis para Pós Vendas no CRM

• Registro e Consulta de Ocorrências

 CRM – PÓS VENDAS

REGISTRO E
CONSULTA DE
Permite registrar Ocorrências para as Contas, onde elas podem ser tratadas, acompanhadas e
OCORRÊNCIAS solucionadas, ficando disponíveis para consultas futuras, aparecendo inclusive no histórico de
relacionamento da Conta.

O sistema suporta Ocorrências de diversos tipos. Como: Reclamações, Atendimento Técnico,

Comercial, Assistência Técnica, Dúvidas, etc...

Após o registro da Ocorrência, caso haja necessidade de envolvimento de outras áreas para
solução da mesma, o sistema permite que sejam delegadas tarefas para que essas áreas
possam executá-las.

Todo o caminho que a ocorrência percorre dentro da empresa fica registrado na mesma e
consequentemente no histórico de ação da Conta.

Caso uma pessoa saia da empresa, a outra poderá continuar o atendimento

do mesmo ponto.
 CRM – PÓS VENDAS

REGISTRO E
CONSULTA DE É possível configurar essa função para respeitar o Time de Vendas.
OCORRÊNCIAS

Por se tratar de um cadastro bem completo, é possível anexar documentos, informar sintomas,
palavras chaves, produto, lote, validade do lote, quantidade de amostras, dentre outras
informações.

Para essa função, o sistema pode ser configurado para que somente determinadas pessoas
atendam determinados tipos de ocorrências, prioridades ou Status.

As Ocorrências podem possuir fluxos diferentes, de acordo com sua Origem, Tipo, Prioridade,
etc... Exemplo: Clientes classe A podem ser atendidos por recursos mais seniores.

Também está disponível o Controle de Acessos nessa função, permitindo que o administrador
do sistema configure quais campos e operações o usuário tem acesso, conforme seu perfil.
Exemplo da Interface
de Pesquisa/Consulta
de Ocorrências
Exemplo da Interface
para Registro de
novas Ocorrências
 Exemplo da Interface
para Detalhamento das
Ocorrências
OPORTUNIDADES
 CRM – OPORTUNIDADES

FUNCIONALIDADES

Função composta por recursos como:

• Carteira e Registro de Oportunidades

• Funil de Vendas

• Ranking de Oportunidades

• Geração de Cotações e Pedidos de Venda

 CRM – OPORTUNIDADES

CARTEIRA E
REGISTRO DE Função para registrar Oportunidades de Venda e consultar a Carteira de Oportunidades do
OPORTUNIDADES
Representante.

Permite que sejam definidas estratégias para vários tipos diferentes de vendas, como
licitações, Vendas consultivas, Vendas rápidas, dentre outros.

É possível registrar informações importantes acerca da Oportunidade como: Probabilidade de

fechamento, os concorrentes, pontos fortes e fracos, motivos de ganho/perda, os itens, o
valor do Budget do cliente, descontos e outros dados importantes.

Possui controle de Times, permitindo que cada Representante possua sua carteira e também
pode ser configurável através do Controle de Acessos, onde somente os campos/operações
que o usuário tem acesso, ficam disponíveis de acordo com seu perfil.
Exemplo da Interface
de Pesquisa/Consulta
de Oportunidades
 Exemplo da Interface
para Registro de novas
Oportunidades
 Exemplo da Interface
para Detalhamento das
Oportunidades
 CRM – OPORTUNIDADES

FUNIL DE VENDAS

Gráfico para acompanhar o ciclo

de vendas, desde a
identificação do cliente
potencial, até o fechamento da
venda.

Permite comparar as metas

previstas x realizadas por
etapa do ciclo e simular
cenários.
 CRM – OPORTUNIDADES

RANKING DE
OPORTUNIDADES

Gráfico para analisar as maiores

Oportunidades disponíveis na
Carteira do Representante de
Vendas.
 CRM – OPORTUNIDADES

GERAÇÃO DE
PEDIDOS E A partir de uma Oportunidade de Venda registrada no CRM, é possível gerar várias Cotações
COTAÇÕES
de Vendas no ERP, com tabelas de preços e descontos diferentes.

A Cotação de Venda que for a vencedora, poderá ser transformada em Pedido de Vendas no
ERP ou no Portal de Representantes.

Caso não se trabalhe com Cotação de Vendas na empresa, também é possível gerar
diretamente Pedidos de Venda no ERP ou Portal de Representantes a partir de uma
Oportunidade de Venda.

A Cotação e/ou Pedido gerado, levará as informações já registradas na Oportunidade, como

Cliente, Campanha, Tabela de Preços, Itens, etc...
Exemplo da Interface para
Geração de Pedidos ou
Cotações a partir da
Oportunidade de Vendas
MARKETING
 CRM – MARKETING
CAMPANHAS

Permite realizar o cadastro e acompanhamento de Campanhas de diversos tipos como

Marketing, Vendas, Relacionamento, etc...

Uma campanha pode conter várias ações, que podem ser distribuídas para diversas
áreas/pessoas na empresa em forma de tarefas.

As campanhas planejadas no CRM, podem ser informadas na Oportunidade de Vendas do

CRM ou Pedido de Venda e Cotação do ERP, para ser possível mensurar o retorno das
mesmas em Vendas.

É possível apontar e acompanhar os Custos Planejados x Realizados das Campanhas.

Essa função está disponível apenas no CRM para acesso interno, via módulo do ERP.
Exemplo da Interface para
Cadastro e Planejamento
de Campanhas
 CRM – MARKETING
MALA DIRETA E
E-MAIL MARKETING

Algumas outras funções estão disponíveis no CRM para área de Marketing:

 Criação de Mala Direta utilizando as Contas disponíveis no CRM;

 Envio de E-mail Marketing, onde é possível enviar e-mail em lote para grupos de clientes,
previamente segmentados no CRM;

 Alteração de Contas em Lote, onde os usuários podem alterar dados de vários clientes de
uma única vez.

 Registro de Ação em Lote, onde é possível registrar um histórico de ação (Follow-up up)
para vários clientes de uma única vez, evitando assim que tenha que se entrar cliente por
cliente para realizar este registro.
ÁREAS DE TRABALHO
 CRM – ÁREAS DE TRABALHO
PAPÉIS E
INDICADORES
As “áreas de Trabalho” do TOTVS12 são painéis que permitem uma visualização gráfica de
diversos indicadores relacionados a uma área de negócio e cujos dados são originários
diretamente da base do ERP, sem nenhuma integração.

Eles permitem que o usuário faça algumas configurações/combinações de filtros para os

indicadores.

Quando utilizado com ERP linha Datasul, existem indicadores de diversas áreas de negócio
(módulos) que podem ser agrupados em Papéis e acessados a partir desse função. Basta
que o usuário tenha acesso ao módulo e dados nas tabelas para poder configurar, agrupar
em uma área de trabalho e usar os indicadores.

Além de acompanhar os indicadores, os usuários já podem abrir funções do ERP(quando

Datasul) ou CRM diretamente a partir desses indicadores, sem necessitar acessar os menus.
 CRM – ÁREAS DE TRABALHO
PAPÉIS E
INDICADORES
O CRM vem por default com 4 papéis pré-formatados para as áreas abaixo:
 Exemplo da Área de
Trabalho do Papel de
Agente de Atendimento
(Pós Vendas)
INTEGRAÇÕES
 CRM – INTEGRAÇÕES

FUNCIONALIDADES

O CRM Datasul está integrado com:

• Fluig

• Outlook

• ERP Logix
 CRM – INTEGRAÇÕES

INTEGRAÇÃO COM FLUIG

Permite que os usuários

criem tarefas no CRM,
que sejam integradas ao
FLUIG, para que sigam
os processos de
Workflows definidos no
próprio FLUIG.
 CRM – INTEGRAÇÕES

INTEGRAÇÃO COM
OUTLOOK

Com um único instalador,

é possível adicionar um
Plugin do CRM a
qualquer versão do
Outlook a partir da 2007.
Desta forma pode-se
realizar várias operações
no Outlook.

• Registrar os e-mails trocados com cliente em seu histórico de relacionamento;

• Cadastrar novos Leads a partir de e-mails recebidos;
• Sincronizar a carteira de clientes com o CRM, para visualizar dentro do CRM informações sobre os
• clientes/contatos;
• Consultar e movimentar no Outlook as tarefas do CRM;
 CRM - INTEGRAÇÕES
VISÃO GERAL O Clienteo terá
Quando os implantar
cliente dois sistemas o instalados
o FLUIG,
não possuir FLUIG, (Datasul
ele será
possuirá ume login
necessário Logix). No
único
logar Datasul
noque ele
o levará
Datasul utilizará
para para o módulo
interface
executar de CRMdee
do FLUIG.
as operações
CRM DATASUL seus
CRM processos.
e logar
A partir No Logix,
dessanointerface,
Logix eleele
para utilizará
executar
poderá asas rotinas
operações
executar normais
no do
rotinas ERP.que jáouexecuta
CRM do ERP,hoje.
sem precisar ficar trocando de
X Quando ou
sistema forrealizando
registradooutros
uma logins.
informação em um cadastro que esteja integrado, as informações serão
ERP LOGIX replicadas através do EAI2.
Ambos sistemas rodarão sobre seus foundations. Porém, os usuários cadastrados no foundation do
Logix, serão enviados para o Datasul, não sendo necessário recadastro de usuários para utilização do
sistema.
Os módulos do ERP Datasul estarão desligados e somente o CRM estará disponível no Menu Datasul.
 CRM - INTEGRAÇÕES
ENTIDADES Somente o Cliente e
DA INTEGRAÇÃO Fornecedor podem ser
A integração do ERP Logix com o Datasul CRM envolve as entidades
alterados abaixo.
de ambos os lados.
CRM DATASUL Os demais, são enviados do
X ERP LOGIX Logix ERP Logix ERP
ERPpara o CRM.
Cargos (vdp10020) Manut. Profissão
Cidades (vdp10016) Manut. Cidade
Cliente (vdp10000) Conta PF e PJ
Condição de Pgto (vdp10078) Manut. Condição Pagto.
Empresa (log0200 ou log00083) Somente tabela
Item (man9922) Manut. Produto
Lista de preço (vdp10002 e vdp10003) Manut. Tabela de Preço
Pedidos faturados (vdp0749 e vdp0753) Somente Tabela

Representante (vdp10027) Manut. Repres

Foundation Logix Foundation Datasul

Usuário (log02700) Cadastro de Usuários
 O EAI processa e CRM - INTEGRAÇÕES
transforma as
mensagens O Adapter do
ARQUITETURA
Usuário cadastra DA INTEGRAÇÂO A mensagem é CRM faz os
ou altera o cliente A mensagem é
no CRM DATASUL X ERP LOGIX
encaminhada entregue ao tratamentos e
programa do
para o EAI, Adapter do CRM grava os dados no
ERP Motor EAI CRM

Programas Mensagens Mensagens Programas

VDP10000 Cad. Clientes

Cliente Cliente
Adapter Adapter

ERP LOGIX CRM DATASUL

Para Cliente / Fornecedores e seus
complementos, este processo
O Programa acontece em ambos os sentidos.
chama o Adapter
que gera a
Para as demais entidades, apenas
mensagem única
Servidor para monitorar no Sentido ERP  CRM
Servidor para monitorar
 CRM - INTEGRAÇÕES
ENTIDADES ENVOLVIDAS
NA INTEGRAÇÃO CRM
DATASUL X ERP LOGIX
Conforme mencionado no Slide anterior, algumas entidades como o Cliente e
Item tem complementos, que vão na integração também.

 Cliente informações extras:

(Tipo Cliente, Complemento Cliente/Fornecedor, Endereço

Cobrança/Entrega + (Cidades, Unidades da Federação e Países),
Contatos Cliente).

 Itens informações extras:

(Família, Grupo de Produto, Grupo de Estoque, Unidade de Medida).

FUNÇÕES
COMPLEMENTARES
 CRM – FUNÇÕES COMPLEMENTARES

FUNCIONALIDADES

Algumas funções complementares do sistema:

• Controle de Acessos

• Controle de Processos

• Geração e Visualização de Relatórios em BIRT

 CRM – FUNÇÕES COMPLEMENTARES

CONTROLE DE
ACESSOS

Permite que sejam configurados os campos e operações que o usuário pode realizar/visualizar.

As configurações podem ser efetuadas por Usuário ou Grupo de Usuários.

Quase todos os campos em tela e botões podem ser omitidos ou desabilitados.

Com essa opção, é possível limitar o acesso ao sistema para determinados usuários, como
Representantes que não sejam colaboradores, etc...

O sistema não permite configurar os dados “conteúdos” do que será exibido, somente os
campos.
Exemplo da Interface para
Configuração do Controle
de Acessos
 CRM – FUNÇÕES COMPLEMENTARES

CONTROLE DE
PROCESSOS

Recurso para permitir a

substituição definitiva ou
temporária de
responsáveis por
atividades e Contas do
CRM.
 CRM – FUNÇÕES COMPLEMENTARES

RELATÓRIOS EM
BIRT BIRT é um Software Livre para criação e visualização de relatórios em Java.

Sua arquitetura permite criação de relatórios com fontes de dados de vários bancos de dados
simultâneos e sua visualização pode ser realizada localmente ou através da web.

Ele é utilizado por empresas como TOTVS para produtos como FLUIG e ERP TOTVS Datasul
e também pela IBM nos produtos da linha TIVOLI.

O CRM possui uma interface para que os relatórios criados no BIRT sejam cadastrados, com
seus parâmetros e associados a usuários que recebem permissão para executá-los.

Após cadastrados no CRM, os mesmos podem ser

executados por dentro da aplicação.
 CRM – FUNÇÕES COMPLEMENTARES

RELATÓRIOS EM
BIRT Algumas características da utilização dos relatórios em BIRT:

 Suporta passagem de parâmetros entre CRM e os relatórios;

 É possível criar relatórios acessando múltiplos bancos de dados e outras fontes;
 Relatórios em formato PDF, HTML, Excel, CSV, TXT, dentre outros;
 Cliente pode fazer seus próprios relatórios ou customizar;
 Contém gráficos, drill down, links, tabelas, e outros recursos avançados;
 Compatível com qualquer navegador;

Neste link é possível saber mais sobre a ferramenta: http://www.eclipse.org/birt/

CRM – FUNÇÕES COMPLEMENTARES
CARACTERÍSTICAS
 CRM – CARACTERÍSTICAS

CRM E
PORTAL CRM Para utilizar o Portal, é pré-requisito que o módulo de CRM esteja implantado e configurado.

O Portal está homologado para Tablets Android e IOS a partir de 7 polegadas.

O acesso ao Portal é possível apenas através de internet de forma on-line..

A tecnologia empregada no Portal (HTML5 e CSS3) não requer Plugins adicionais como Flash
Player para sua execução nos navegadores.

A partir da versão 12.1.8 as Interfaces do Portal poderão ser executadas a partir do Fluig.

As telas em Flex do módulo de CRM estão sendo descontinuadas para substituição pelo HTML5.

O Login do Portal é integrado ao ERP Datasul.

 CRM – FUNÇÕES COMPLEMENTARES

TABLETS
HOMOLOGADOS
 CRM – INOVAÇÕES

Últimas Inovações
CRM x FLUIG:
A partir da versão 12.1.9, os usuários do CRM linha Datasul, poderão realizar as principais operações do módulo de Gestão de Relacionamento e Gestão de
Contas através do Fluig. Com as novas interfaces HTML5 em conjunto com as demais experiências do Fluig, o dia a dia do usuário ficará muito mais ágil e fácil,
pois eles podem aplicar os conceitos de CRM, como identificação, diferenciação e fidelização de clientes através destes módulos. Algumas operações disponíveis
são: Consulta de carteira de clientes, registro de relacionamento e tarefa, visão dos processos relacionados do cliente como: oportunidades, ocorrências, tarefas,
Ações, PRFV entre outros. As novas interfaces HTML5 possibilitam a empresa definir controles de acesso para os objetos, facilitando a administração das
informações por usuário ou grupo de usuários.

Informações ERP:
A partir da versão 12.1.10, os usuários do Portal CRM linha Datasul ao detalhar um cliente do ERP no CRM poderão usar o botão “Informações ERP” para
visualizar algumas informações relacionadas ao Cliente como:
• Dados Financeiro
• Dados Crédito
• Dados Fiscais
• Dados Faturamento
• Itens do Cliente
• Pedidos do cliente entre outras informações do ERP.
Com as novas interfaces HTML5 em conjunto com as demais experiências do Fluig, o dia a dia do usuário fica muito mais ágil e fácil, pois algumas operações que
antes precisavam de vários clicks, agora estão disponíveis através de hyperlinks ou atalhos.

Envio de E-mail: A partir da versão 12.1.11, os usuários do Portal CRM linha Datasul terão acesso a função de "Enviar E-mail" com interface em HTML.,
facilitando a comunicação entre a empresa e seus clientes e funcionários, além de registrar os envios em forma de ações de relacionamento, mantendo o histórico
das negociações de forma fácil e ágil.

Campo Matriz: A partir da versão 12.1.10, os usuários do Portal CRM linha Datasul terão como identificar a Empresa Matriz de forma fácil, ou seja, quando
executar uma pesquisa, detalhar uma conta ou mesmo visualizar na lista de contas é possível identificar quais são as empresas Matriz pelo ícone de Globo.
Adilson de Oliveira
Inovação

adilsonoliveira@totvs.com.br

Obrigado ;)