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Apresentação Institucional

Sorocaba – SP, 13/04/2107


A EMPRESA

1 2
Visão geral da empresa

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• Empresa focada no segmento de comercialização de insumos agrícolas
na prestação de serviços especializados;

• Mais de 17 anos como distribuidora Syngenta, tendo como principal


área de atuação a região Sul de Goiás. Sediada na cidade de Goiatuba
(GO) – 2ª principal região produtora de grãos do estado de Goiás;

• Perspectiva de crescimento de Market Share e ampliação das regiões de


atuação no estado de Goiás;
Líder de vendas de insumos na região sul de Goiás

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Composição do faturamento 2016

GRÃOS E OUTROS INSUMOS

68,1%
4,3 DEFENSIVOS
das vendas
30%
% Market Share
GRÃOS das vendas 11,4%
das vendas
FERTILIZANTES
0,1
16,1%
% das vendas
das vendas SEMENTES
OUTROS E
SERVIÇOS
Gaia hoje - Desempenho consistente

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Comparativo ano-a-ano do faturamento (R$ mil)
-1,1%

175,208 173,242

,7%
24,9%

2
+6
Média de -16,
Crescimento
9 %
,9%
+27 129,588

5 ,5% 107,707
+5 101,292
,1%
+21
65,148
53,791

2010 201 201 2013 2014 2015 2016


1 2
Faturamento por Segmento

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2013 2014 2015 2016

129,850,684
117,925,550

86,152,656
82,344,059
R$/1000

30,732,767 27,972,880
19,832,930 17,910,053 17,316,320
12,386,755 15,260,887
7,292,961 8,248,717 7,510,560
3,957,320 496,233 392,891 0
0 160,171

DEFENSIVOS FERTILIZANTES SEMENTES GRÃOS OUTROS E SERVIÇOS


História - Crescimento sustentável Profissionalização da
Gestão e Controladoria e
Modernização da frota

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comercial.
Fatos que marcaram o crescimento da Gaia 2016

Faturamento ultrapassa Entrega da nova


os R$100 MM; maior filial de Piracanjuba
faturamento e
consolidando-se como 2014
a maior revenda da
Maior faturamento
Maior região Sul Goiano.
Inauguração da filial da região Sul
Premiada pela em Morrinhos; e faturamento da Goiano 2015
região Sul Goiano 2012
Novartis (futura Premiada pela
Syngenta) pelo Syngenta pelo maior Arrendamento de
maior faturamento faturamento da região 2010 mais um armazém
da região Sul de Sul Goiano 2013 de grãos localizado
2008 em Goiatuba
Goiás
2005 Aquisição de nova
2000 frota comercial; e
2011 Entrega da nova
filial de Morrinhos
1999 Maior faturamento da
2009 região Sul Goiano
Início das atividades
no Sul de Goiás, com 2006 Lançamento do
pontos de apoio em Premiada pela Adubo Foliar com
2001
Vicentinópolis e Syngenta pelo maior marca própria; e
Joviânia Entrada societária faturamento da Faturamento atinge
de Raimundo Eudes Região Sul Goiano R$50 MM
Localização

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Goiás

Sul Goiano

Armazém terceirizado de armazenagem de grãos


Matriz
Filiais
Armazém de estocagem Insumos Agrícolas – 1.300m²
Estrutura

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Conselho Administrativo
André Mendes, Raimundo Eudes, Victor Nogueira e Antonio Neto

André Mendes
HEADCOUNT
CEO
COMERCIAL FINANCEIRO/ADM OPERACIONAL
16 PESSOAS 17 PESSOAS 11 PESSOAS
Frederico Sousa Raimundo Eudes
CFO CCO 44 EFETIVOS
20 SAFRISTAS

Walter Castilho Reginaldo Coelho


Ger. Administrativo Ger. Comercial
OPERAÇÃO E GESTÃO

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Regras de Mercado

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Mercado amadurecido com regras bem definidas.

Fertilizante Químico Sementes


►50% à vista (bancos e recursos ► 15% à vista (bancos e recursos ►40% à vista (bancos e recursos
próprios); próprios); próprios);
Clientes que plantam até 1.000
►30% a prazo; ► 60% a prazo; ►35% a prazo;
hectares
►20% troca. ► 25% troca. ►25% troca.

►70% à vista (bancos e recursos ►20% à vista (bancos e recursos ►50% à vista (bancos e recursos
próprios); próprios); próprios);
Clientes que plantam de 1.000
a 4.000 hectares ►20% a prazo; ►60% a prazo; ►30% a prazo;

►10% troca. ►20% troca. ►20% troca.

►65% à vista (bancos, recursos ►10% à vista (bancos, recursos ►65% à vista (bancos, recursos
Clientes que plantam acima próprios e trading); próprios e trading); próprios e trading);
de 4.000 hectares ►20% a prazo; ►70% a prazo; ►20% a prazo;

►15% troca. ►20% troca. ►15% troca.

Fonte: Pesquisa realizada pela Treze Capital


Ciclo Operacional

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Forte atuação regional com sistema de TROCA/BARTER de grãos

Grão Trading
Venda Forma de pagamento Colheita Realizada Recebido Contratada
Realizada
Troca/Barter

Prazo Safra

6 meses
Setembro Março Abril
Negociação com a
Prazo Safra Trading
Corrigido por taxa de Cotação da commodity
Pagamento à Vista juros pré-definida no em mercado interno e
momento da venda externo
Pilares da Nova Gestão
Novo ciclo de profissionalização

Processos
Gestão
Segurança

1 13
Pilares de Gestão

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Novo ciclo de profissionalização

Gestão (Governança) Processos Segurança (Gestão Risco)


• Criação do conselho de • Revisão e ajustes de processos; • Implantação sistema análise crédito;
administração, Comitê de Gestão e • Elaboração de políticas Crédito, • Implantação de política de concessão
Comitê Crédito; Comissões e despesas; de crédito;
• Planejamento orçamentário • Controle processo de Barter; • Elaboração de política de controle de
(Budget); exposição cambial (Hedge);
• Implantação visão de Fluxo de Caixa;
• Processos de Controle de
• Elaboração de política e controles de
• Implantação Plano Participação nos Custos/Despesas.
exposição de preço.
Resultados – PPR;
• Dashboard indicadores de
performance (Plano de Metas).
Especialização na Gestão

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Implantação Depto. Implantação Depto. Consolidação Depto.
Cobrança Crédito CPR’s/Barter
• Controle da Carteira x • Implantação Sistema Crédito • Melhor controle do fluxo de
Projeções no Campo; com foco segmento Agro; documentação;
• Acomp. “in loco” junto aos • Melhor visão do potencial de • Agilidade na formalização das
clientes; cada Cliente (Focalização CPR’s e Registro do penhor;
• Maior proximidade junto aos turbinada); • Acompanhamento das
clientes; • Segurança na concessão crédito, informações coletadas no
• Maior atuação na cobrança c/ com base no perfil econômico e campo (Produtividade, início
ferramentas adequadas ao na sustentabilidade negócio; colheita e cumprimento
negócio; • Categorização dos clientes por contratos);
• Maior efetividade cobrança perfil de risco. • Acompanhamento da
títulos vencidos. entrada/saída de grãos nos
Armazéns;
• Quitação contrato/Baixa CPR’s.
RESULTADO
2016

1 16
DRE Resultado - 2016

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DRE CONSOLIDADO R$/Mil TOTAL 2016

RECEITA LÍQUIDA 173.723

(-) CMV (143.825)


(%) Custo -83%
(-) Logística -

(=) LUCRO BRUTO 29.898


Margem Bruta % 17,2%

(+/-) Juros Operacionais -


(+/-) Desp./Rec. operacionais (191)
(-) Despesas (8.446)
Comissões/Corretagem e Royalts (1.656)
(-) Depreciação (514)

(=) LUCRO OPERACIONAL 19.091


Margem Operacional % 11,0%

(=) EBITDA 19.605


Margem EBITDA % 11,3%
DRE Resultado - 2016

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DRE CONSOLIDADO R$/Mil TOTAL 2016

(=) EBITDA 19.605


Margem EBITDA % 11,3%

(+/-) Resultado Financeiro (17.320)

(=) RESULTADO ANTES DO IR 1.771


Margem LAIR % 1,0%

(-) IRPJ e CSLL (443)


% IRPJ e CSLL -25,0%

(=) LUCRO LÍQUIDO 1.328


Margem Líquida % 0,8%
PROJEÇÕES
5 ANOS

1 19
DRE Projeção - 5 anos

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BUDGET PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO
DRE GERAL R$/mil
2016 2017 2018 2019 2020 2021

RECEITA LÍQUIDA 153.928 177.523 204.846 236.499 273.185 315.718


(-) CMV (138.332) (152.137) (173.766) (200.379) (231.475) (267.409)
(%) Custo -89,9% -85,7% -84,8% -84,7% -84,7% -84,7%
(-) Logística (80) (91) (104) (119) (131) (146)
(+/-) Variação Cambial - Operacional - - - - - -
(=) LUCRO BRUTO 15.516 25.295 30.975 36.001 41.579 48.162
Margem Bruta % 10,1% 14,2% 15,1% 15,2% 15,2% 15,3%

(-) Despesas (8.819) (9.373) (9.960) (11.386) (12.981) (14.802)


(-) Prov. p/ devedores duvidosos - PDD (1.539) (1.775) (2.048) (2.365) (2.732) (3.157)
(-) Comissões/Corretagem (1.086) (1.771) (2.168) (2.520) (2.911) (3.371)
(-) Depreciação (65) (65) (65) (65) (65) (65)
(=) LUCRO OPERACIONAL 4.007 12.311 16.733 19.664 22.891 26.767
Margem Operacional % 2,6% 6,9% 8,2% 8,3% 8,4% 8,5%

(=) EBITDA 4.072 12.376 16.798 19.729 22.956 26.832


Margem EBITDA % 2,6% 7,0% 8,2% 8,3% 8,4% 8,5%
DRE Projeção - 5 anos

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BUDGET PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO
DRE GERAL R$/mil
2016 2017 2018 2019 2020 2021

(+/-) Resultado Financeiro (10.758) (7.572) (7.572) (7.160) (6.162) (4.986)


(=) RESULTADO ANTES DO IR (6.752) 4.740 9.162 12.504 16.730 21.781
Margem LAIR % -4,4% 2,7% 4,5% 5,3% 6,1% 6,9%

(-) IRPJ e CSLL (711) (1.374) (1.876) (2.509) (3.267)


% IRPJ e CSLL -15,0% -15,0% -15,0% -15,0% -15,0%

(=) LUCRO LÍQUIDO (6.752) 4.029 7.788 10.629 14.220 18.514


Margem Líquida % -4,4% 2,3% 3,8% 4,5% 5,2% 5,9%
Projeção 5 anos – Grupo de Produtos

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PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO
AGROQUÍMICOS Unid.
2017 2018 2019 2020 2021

Volume USD/1000 34.554 40.428 47.301 55.342 64.750

Sazonalidade de entrega % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

RECEITA LÍQUIDA R$/1000 127.178 148.798 174.094 203.690 238.317


Taxa de Câmbio R$ 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68
MARGEM % 15,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%

(-) CMV R$/1000 (108.101) (124.991) (146.239) (171.100) (200.187)


(%) CMV % -85,0% -84,0% -84,0% -84,0% -84,0%

(-) Logística R$/1000 - - - - -


(%) Logística %

(=) LUCRO BRUTO R$/1000 19.077 23.808 27.855 32.590 38.131


MARGEM % % 15,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%
Projeção 5 anos – Grupo de Produtos

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FERTILIZANTES PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO
Unid.
Granulados 2017 2018 2019 2020 2021

Volume t 11.200 12.544 14.049 15.735 17.623


Sazonalidade de entrega % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
RECEITA LÍQUIDA R$/1000 17.539 19.644 22.001 24.642 27.598
Preço Médio R$/t 1.566,01 1.566,01 1.566,01 1.566,01 1.566,01
Preço Médio US$/t 427,98 427,98 427,98 427,98 427,98
Taxa de Câmbio R$ 3,66 3,66 3,66 3,66 3,66
MARGEM % 10,5% 11,0% 12,0% 12,0% 12,0%
(-) CMV R$/1000 (15.606) (17.379) (19.242) (21.554) (24.140)
Custo Médio R$/t (1.393,42) (1.385,43) (1.369,60) (1.369,79) (1.369,79)
(%) CMV % -89,0% -88,5% -87,5% -87,5% -87,5%

(-) Logística R$/1000 (91) (104) (119) (131) (146)


Custo médio da logística (-) R$/t # (8,16) (8,32) (8,49) (8,30) (8,30)
(%) Logística % -0,5% -0,5% -0,5% -0,5% -0,5%

(=) LUCRO BRUTO R$/1000 1.842 2.161 2.640 2.957 3.312


Lucro Bruto Médio R$/t 164,43 172,26 187,92 187,92 187,92
MARGEM % % 10,5% 11,0% 12,0% 12,0% 12,0%
Projeção 5 anos – Grupo de Produtos

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FERTILIZANTES PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO
Unid.
Foliares 2017 2018 2019 2020 2021

Volume LT 616.000 689.920 772.710 865.436 969.288

Sazonalidade de entrega % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

RECEITA LÍQUIDA R$/1000 6.301 7.057 7.904 8.852 9.914


Preço Médio R$/LT 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23
Preço Médio US$/LT 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47
Taxa de Câmbio R$ 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
MARGEM % 19,5% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

(-) CMV R$/1000 (5.072) (5.646) (6.323) (7.082) (7.932)


Custo Médio R$/LT (8,23) (8,18) (8,18) (8,18) (8,18)
(%) CMV % -80,5% -80,0% -80,0% -80,0% -80,0%

(-) Logística R$/1000 - - - - -


Custo médio da logística (-) R$/LT - - - - -
(%) Logística % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(=) LUCRO BRUTO R$/1000 1.229 1.411 1.581 1.770 1.983


Lucro Bruto Médio R$/LT 1,95 2,00 2,00 2,00 2,00
MARGEM % % 19,5% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
Projeção 5 anos – Grupo de Produtos

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PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO
SEMENTE DE SOJA Unid.
2017 2018 2019 2020 2021

Volume SC 100.800 112.896 126.444 141.617 158.611


Sazonalidade de entrega % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
RECEITA LÍQUIDA R$/1000 14.382 16.108 18.041 20.205 22.630
Preço Médio R$/SC 142,68 142,68 142,68 142,68 142,68
MARGEM % 17,5% 18,0% 17,5% 17,0% 17,0%
(-) CMV R$/1000 (11.865) (13.208) (14.883) (16.770) (18.783)
Custo Médio R$/SC (117,71) (116,99) (117,71) (118,42) (118,42)
(%) CMV % -82,5% -82,0% -82,5% -83,0% -83,0%

(-) Logística R$/1000 - - - - -


Custo médio da logística (-) R$/SC - - - - -
(%) Logística % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(=) LUCRO BRUTO R$/1000 2.517 2.899 3.157 3.435 3.847


Lucro Bruto Médio R$/SC 24,97 25,68 24,97 24,26 24,26
MARGEM % % 17,5% 18,0% 17,5% 17,0% 17,0%
Projeção 5 anos – Grupo de Produtos

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PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO
SEMENTE DE MILHO Unid.
2017 2018 2019 2020 2021

Volume SC 9.630 10.304 11.025 11.797 12.623

Sazonalidade de entrega % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

RECEITA LÍQUIDA R$/1000 3.207 3.431 3.672 3.929 4.204


Preço Médio R$/SC 333,02 333,02 333,02 333,02 333,02
MARGEM % 15,5% 16,0% 16,5% 16,5% 16,5%

(-) CMV R$/1000 (2.710) (2.882) (3.066) (3.280) (3.510)


Custo Médio R$/SC (281,40) (279,73) (278,07) (278,07) (278,07)
(%) CMV % -84,5% -84,0% -83,5% -83,5% -83,5%

(-) Logística R$/1000 - - - - -


Custo médio da logística (-) R$/SC - - - - -
(%) Logística % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(=) LUCRO BRUTO R$/1000 497 549 606 648 694


Lucro Bruto Médio R$/SC 51,62 53,28 54,95 54,95 54,95
MARGEM % % 15,5% 16,0% 16,5% 16,5% 16,5%
Projeção 5 anos – Grupo de Produtos

PAGE 27
PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO PROJEÇÃO
MILHO Unid.
2017 2018 2019 2020 2021

Volume t 26.400 29.040 31.944 35.138 38.652


Sazonalidade de embarque % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
RECEITA LÍQUIDA R$/1000 8.916 9.807 10.788 11.867 13.054
Preço BARTER R$/t 288,47 288,47 288,47 288,47 288,47

MARGEM % 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%


(-) CMV R$/1000 (8.782) (9.660) (10.626) (11.689) (12.858)
Custo BARTER R$/t (332,66) (332,66) (332,66) (332,66) (332,66)
(%) CMV % -98,5% -98,5% -98,5% -98,5% -98,5%

(-) Logística R$/1000 - - - - -


Frete médio TRADING CIF R$/t - - - - -
(%) Logística % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(=) LUCRO BRUTO R$/1000 134 147 162 178 196


Lucro Bruto Médio R$/t 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07
MARGEM % % 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
Muito Obrigado!!!