SSI Argentina

Industria Argentina de
Software y Servicios Informáticos

 Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos

 SSI Argentina
Acerca de CESSI: Cámara de Empresas de Software
y Servicios Informáticos de la República Argentina
- Entidad que representa a las empresas y entidades regionales de software y servicios

informáticos en Argentina

- 360 empresas socias directamente (nacionales e internacionales) y unas 300 más

nucleadas en Polos, Clusters y Entidades regionales socias

- Referente central de la industria argentina SSI ante los gobiernos nacional y

extranjeros, sector privado, academia y mercados internacionales

- Miembro de WITSA (VP para Latinoamérica) y ALETI (Presidencia)

Visión: convertir a la Argentina en un líder destacado dentro de los países no centrales

en la industria de software y servicios informáticos

Misión: desde la asociatividad, generar acciones e impulsar políticas públicas para el

crecimiento de la industria de software y servicios informáticos y el desarrollo de nuestro
país.

 Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos

 Estructura de la Industria SSI
• Compuesta por aproximadamente unas 4.000
empresas , la industria SSI, contabiliza unas 1.700
PyMEs y una veintena de grandes corporaciones de
porte internacional con una extendida red de partners
locales.
• Las medianas y grandes empresas tienen una edad
superior a las pequeñas empresas y las unipersonales.
• Las 2.000 microempresas constituyen la retaguardia
del sector con grandes chances si Argentina resuelve
adecuadamente su estrategia de desarrollo.
 SSI, un sector joven

Un 40% de las PYMES SSI existentes han comenzado operaciones a partir de 2002 en adelante. El 85
% comenzó a operar luego de 1991. Es decir, el grueso del sector no tiene aun 20 años.
Fuente: OPSSI - FOP EESSI 2008.
 Forma Jurídica

La mayoría de las empresas presentan una forma jurídica avanzada para

la media de las actividades económicas de nuestro país. Las S.A. y las
S.R.L. Son más del 90% del universo.
Fuente: OPSSI - FOP. EESSI 2008.
 Comportamiento Inversor

El porcentaje de las PYMES SSI que invierten viene creciendo año a año y además supera la media
inversora del resto de las actividades . A la pregunta en que invierten hay un dispersión equilibrada
entre varios ítems. Como porcentaje de las ventas, la Inversión significó en 2007 un 14% de las
ventas totales un 4% más que en 2006.
Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.
 Exportacionessobreventas totales
25%

20%

15%

10%

5%

0%
2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Las exportaciones como proporción de las ventas totales viendo tomando una
importancia creciente sólo mitigada por los efectos de la reciente crisis internacional.
Fuente: OPSSI EEP 2008-2010
 SSI Argentina

Destino de las Exportaciones

Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2008.

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 Salarios

En promedio la industria del software tiene

niveles salariales superiores en un 35,5% a
la media salarial del sector privado
 Comportamiento de mediano plazo de la industria SSI
Tasadecrecimiento interanual promedio
2004- 2009

22,0%
30% 21,8%
17,3%
20% 17,6%

10%

0%

Facturación en
$ Facturación en
USD Exportaciones
en USD Empleo

Comparaciones
Las tasas interanuales de crecimiento muestran un sector que se mueve por encima de los valores medios de
la economía argentina.
Mientras que las exportaciones se expanden a una tasa promedio a anual del 21.8% las exportaciones de
bienes de la economía se expanden a razón del 12%. A la vez, observado los ingresos de divisas en el
balance de pagos, los servicios se expanden a una tasa superior a la de bienes, del 16.7%. Igualmente esta
tasa es inferior a la del sector SSI.
Respecto del la creación de empleos, la tasa sectorial promedio de incremento del empleo registrado en la
economía argentina muestra un valor del orden del 9.5%, entre 2003 y 2009. El sector SSI ha crecido a una
tasa del 17.6%.
FUENTE: OPSSI EEP 2008-2010
 2010vs 2009
2009vs 2008 1eros. trimestres

19,8%
20,0% 18,3%
20,0%
15,0%
8,5%
10,0% 15,0%
5,6%
5,0%
10,0%
0,0% 4,0% 5,4%
5,0%
Facturacion
Exportaciones
Nivel de Empleo 0,0%

Facturacion
Exportaciones
Nivel de Empleo

Expectativas 2010

25,0% 22,1%

20,0%
15,0%
15,0%
10,6%
10,0%

5,0%

0,0%

Facturacion
Exportaciones
Nivel de Empleo

Facturación, exportaciones y empleo. Situación y perspectivas.

Mientras que la facturación global y el empleo aumenta porcentualmente de modo similar entre
trimestres y entre años, vemos que las exportaciones sólo aumenta un 4% entre primeros
trimestres. Sin embargo hay perspectivas de recuperación fuerte del ritmo exportador pues se
estima las exportaciones crecerán un 15% en 2010 respecto de 2009.
Fuente: OPSSI EEP 2010
 Datos Globales: Facturación, Exportaciones y Empleo. 2010 estimado.

Vtas enMM de UDSCtes. ExpoenMM deUSDCtes. Empleo enmilesde trabajadores

3.000 2.830 70,0

2.440
60,0
2.500 2.276
61,8
1.871
55,9 50,0
2.000 1.617 52,9

45,7 40,0
1.307
1.500 40,0
30,0
32,9
1.000
20,0
629
547
504
500
387 10,0
300
247

- -
2005 2006 2007 2008 2009 2010

PROYECCIÓN GLOBAL
Para dolarizar ventas en 2009 se tomó un tipo de cambio equivalente a 3.8 $ por USD en 2009 y 4 $ por USD en 2010.
FUENTE: OPSSI EEP 2008-2010
Comportamiento de mediano plazo de la industria SSI

EvolucióndelaIndustriadel Software.
Período2003 -2009.
Crecimientoacumuladomedidopuntaapunta

227,6%
250% 221,8%

200% 158,7%
162,5%
150%

100%

50%

0%

Vtas enMM de $
Ctes. Vtas enMM de UDS
Ctes. Expoen MM deUSD
Ctes. Empleo

Comparaciones
El gráfico muestra el crecimiento entre puntas entre 2003 y 2009. Nuevamente hay diferencias de performance entre el sector
SSI y la economía en general.
Las exportaciones de bienes crecieron en igual período un 86%, mientras que las exportaciones de servicios lo hicieron en
un 143%. Las Exportaciones del sector muestran un incremento del 221.8%.
En cuanto a la generación de puestos de trabajo, mientras que el sector SSI muestra un incremento acumulado del orden del
162,5% en la cantidad de trabajadores, el empleo registrado creció en igual período un 55% pasando de 4,6 a 7 millones de
trabajadores aproximadamente.

FUENTE: OPSSI EEP 2008-2010

Los principales problemas de la industria durante el 1er trimestre de 2010

Costossalarialese
PROBLEMAS: Los costos salariales y la escasez de RR.HH. calificados son los problemas más acuciantes
según los empresarios. Mientras que los costos salariales en la encuesta anterior también fueron considerados
como un factor preocupante para el desenvolvimiento del sector, la escasez de RR.HH. calificados vuelve a
ocupar un lugar preponderante en la lista, luego de que la demanda de empleo se hubiese desacelerado
después de la crisis de fines de 2008.

EscasezdeRR.HH
en un segundo grado de importancia aparecen la disminución del margen de rentabilidad, un problema propio
del sector que se ha manifestado también en encuestas anteriores, y problemas que hacen a la coyuntura
económica, política y financiera, tanto del país como a nivel internacional (problemas que en la encuesta
anterior se manifestaban como los más relevantes).
FUENTE: OPSSI EEP 2010
 Fuente de Fondos para la Inversión

Entre la reinversión de utilidades y el aporte de los socios se explica casi el 80% de los fondos
invertidos en el sector. El Mercado de Capitales parece inexistente y el sector bancario sólo aporta
un 6% del total. En ese contexto, es importante resaltar el 6,1% provenientes de fuentes de
programas públicos o estatales. A la par, casi un 40% de las Pymes que no invierten, no lo hacen por
falta de fuente de fondos
Fuente: OPSSI - FOP EESSI 2008.
 DemandaEsperadadeEmpleo 2010.
Trabajadores
6.000

5.000
5.900
4.000

3.000 4.900
2.000

1.000

-
Expectativa ocupación Expectativas empleo técnico
(10,6%)2010 (83%del total)
 Estructura Ocupacional Real

El sector muestra un alto grado de profesionalización formal en sus plantillas lo

cual contribuye a explicar los elevados salarios en relación a otras actividades.
Fuente: OPSSI - FOP EESSI 2008.
 Nuevos ingresantes a carreras
de grado y pregrado en
informática
30000
1.996 - 2.008
25.623
27000
23.246
24000 21.125
21000 22.538

18000 20.375
15000
16.245
12000

9000

6000 3.085
2.871
3000
4.880
0
6
.9
1
7
.9
1
8
.9
1
.9
1
.0
2
1
.0
2
.0
2
3
.0
2
4
.0
2
5
.0
2
6
.0
2
7
.0
2
8
.0
2
Ingresantes a carrerasde grado Ingresantes a tecnicaturas Total Nuevos Ingresantes
 Situación y perspectivas de la oferta de profesionales
universitarios para la industria SSI

Alumnos enRégimenenCarrerasInformáticas
Enmilesdepersonas
100
89
90 84
81 79 79
80 90
71 85 84
70 74 80 77
60 70 y=0,557x+76,24
R² =0,117
50
40
30
20
10
-
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Elaboración propia en base a SPU. Ministerio de Educación.

Situación y perspectivas de la oferta de profesionales
universitarios para la industria SSI
Desg
ran
amien
toenC
arrera
sIn
formá
tica
s
GradoyP regrado.
E
nmilesdepers
ona sporaño

25
21
20 23
20 19
20
17
20
18 19
15 16
16
15

10

-
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Elaboración propia en base a SPU. Ministerio de

Educación.
Proyecciones de egreso
de profesionales
informáticos

Supuestos
•La carrera de grado lleva en
promedio 9 años. A ño Grado Tecnicaturas Total
2009 2.483 976 3.459
•La carrera de pregrado/ 2010 2.294 1.492 3.785
tecnicatura lleva en promedio 4 2011 2.032 1.757 3.789
años. 2012 1.914 1.800 3.714
2013 1.682 1.800 3.482
•Los ingresos a tecnicaturas se 2014 1.597 1.800 3.397
estabiliza en torno a los 5.000 2015 1.678 1.800 3.478
estudiantes al año. 2016 1.787 1.800 3.587

Tasa efectiva promedio en carreras

de grado (egresos de año x contra
ingresos de año x-9): 11%

Tasa efectiva promedio en carreras

de pregrado/tecnicaturas (egresos
de año x contra ingresos de año x-
4): 36%
 Proyección de
4.000
egresados
3.500 3.459
informáticos de 3.587

3.000
carreras de grado
2.500

2.000
2.483
y pregrado 1.787

1.500 2009- 2.016 1.800

1.000 976

500

-
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Grado Pregrado Total egresos

 SSI Argentina
Ley de Promoción del Software

Estas empresas (253) presentan una dinámica superior a la media en términos de empleo y
de facturación.
Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2008.

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 SSI Argentina

La Oferta Actual

Fuente: OPSSI - Encuestas de Evolución y Perspectivas 2009

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 SSI Argentina
Qué hacen las que hacen productos

Fuente: OPSSI - Encuestas de Evolución y Perspectivas 2009

 Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos

 SSI Argentina

Qué hacen las que prestan servicios informáticos

Fuente: OPSSI - Encuestas de Evolución y Perspectivas 2009

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 SSI Argentina
Políticas Públicas para el Sector SSI
Plan Estratégico 2004-2014
 Ley de Declaración de Industria 25.856 (2004)
 Ley de Promoción del Software 25.922 (2004)
 Programa de Capacitación “Becas Control-F”, con financiamiento del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, conjuntamente con Microsoft, Sun
Microsystems, Cisco, IBM y Oracle + CESSI. Capacitar a 12.000 jóvenes en
tecnologías de estas empresas y 450 docentes.
 Becas del Bicentenario. Incentivar estudio de carreras TIC
 Becas Universitarias para carreras TIC. Evitar la deserción en las carreras TIC
 Plan de Tecnicaturas Universitarias
 Financiamiento: FONSOFT y FONTAR (MINCYT) – SEPYME (MIT) –PRODER (Banco
Nación)
 Misiones Comerciales, Ferias y Actividades Internacionales
 Desarrollo de la Agenda Digital de Argentina. Decreto aprobado por la Presidenta
de la - Nación durante el 2009
 Decreto año 2009 para la creación de la Fundación Dr. Manuel Sadosky de
Investigación y Desarrollo
 Creación de Parques Tecnológico-Productivo
 Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos
 SSI Argentina
Porqué una Industria Argentina SSI
- Está en la raíz del crecimiento de las economías modernas y desarrolladas
del mundo,
porque al ser transversal a cualquier sector productivo, genera una mayor
competitividad de la economía
- Porque ya exporta 30% de su producto
- Porque más del 80% de su facturación es valor agregado
- Porque utiliza el capital social existente
- Porque utiliza la infraestructura educativa disponible
- Porque Genera Capital Humano
- Cerebro intensiva
- Genera empleo de calidad y altos salarios
- Porque con 1.000 dólares de inversión marginal genera un puesto de trabajo
( vs.
decenas o centenas de miles de USD en otras industrias)
- Porque es una Industria Joven (el 40% de nuestras empresas tiene menos de
6 años)
- Porque accedemos a todas las plataformas tecnológicas, que nos colocan en
igualdad
comparativa, a todos los actores de la industria en el mundo
- Porque el software siempre da revancha, nuevos lenguajes, nuevas
tecnologías,
nuevos paradigmas aparecen permanentemente y ponen a todos los
jugadores
nuevamente en la línea de largada.
- Porque ya tenemos una industria del software: Si de
 Cámara noEmpresas
fuera así, deberíamos
de Software y Servicios Informáticos
 SSI Argentina
Plan CESSI de Desarrollo de la Industria de
Software y Servicios Informáticos

 Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos

 SSI Argentina
Plan CESSI de Desarrollo de la Industria de Software
y Servicios Informáticos – RRHH (Q)

 Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos

 SSI Argentina
Plan CESSI de Desarrollo de la Industria de
Software y Servicios Informáticos – Valor (P)

 Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos

 SSI Argentina

Plan CESSI de Desarrollo de la Industria de Software

y Servicios Informáticos – Mercados (PxQ)

 Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos

 SSI Argentina
Plan CESSI de Desarrollo de la Industria de Software
y Servicios Informáticos - Asociatividad

 Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos

 SSI Argentina
Plan CESSI de Desarrollo de la Industria de Software
y Servicios Informáticos - Institucionalidad

 Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos

 SSI Argentina
Plan CESSI de Desarrollo de la Industria de Software
y Servicios Informáticos - Financiamiento

 Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos

 SSI Argentina
Consejo Federal de las Entidades Empresariales de
la Industria del Software y los Servicios Informáticos

 Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos

Consejo Federal de las SSI Argentina
Entidades
Empresariales de la Industria del Software y
los Servicios Informáticos
Nacional: CESSI
Ciudad de Buenos Aires: Polo IT Buenos Aires
Provincia de Buenos Aires : Polo IT La Plata / ATICMA / Parque Científico
Tecnológico Tandil / Distrito Informático La Plata
Chaco: Polo IT NEA
Córdoba: Cluster Córdoba Technology
Corrientes: Polo IT Corrientes
Jujuy: Clustear Jujuy
Mendoza: Polo TIC Mendoza / IDITS
Neuquén: Asociación y Cluster Infotecnológico Neuquén / Centropyme Neuquén
Río Negro: Cluster Tecnológico Bariloche
Santa Fe: CEDI Rafaela / Polo Tecnológico Rosario / Cluster Tic’s Rosario
San Juan: Cámara Sanjuanina de Empresas de Tecnología de Información y
Comunicación
San Luis: Parque Informático La Punta
Tucumán: Cluster Tucumán Technology
Santa Fe - Chaco – Formosa – Corrientes y Misiones: Cámara de Empresas
Informáticas del Litoral
   Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos
 SSI Argentina
Consejo Federal de las Entidades
Empresariales de la Industria del Software y
los Servicios Informáticos

Misión: Establecer un ámbito de debate

amplio y plural, donde se puedan elaborar
definiciones estratégicas, considerar y
consensuar diversas acciones de manera
coordinada y concluyente, además de
compartir e intercambiar experiencias y logros
regionales que puedan ser adoptados por otros
miembros sumando al desarrollo del conjunto.

 Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos

Consejo Federal de las SSI Argentina
Entidades
Empresariales de la Industria del Software y
los Servicios Informáticos
Logros:
• 20 Polos, Clusters y Entidades regionales conforman el CFESSI
• Unidad de Visión, Metas y Objetivos enfocados en la consolidación y
crecimiento
de la industria argentina de software y servicios informáticos

• Maduración de la Asociatividad

• Networking – Aprendizaje – Generación de Negocios – Colaboración

Mutua

• Disolución de diferencias regionales

• Consolidación de la industria de software y servicios informáticos en

las distintas
provincias argentinas

• 11 Encuentros realizados a lo largo de tododeelEmpresas

 Cámara país de Software y Servicios Informáticos