BEM-VINDO

Olá, seja bem-vindo ao nosso curso Sistema Fontes!

Gostaríamos, primeiramente, de desejar a você muito sucesso nesta
caminhada que se inicia, e de lembrá-lo que o Fontes Online sempre estará
aqui para ajudá-lo.
Este curso tem como objetivo apresentar, de forma clara e dinâmica, um
passo a passo de como utilizar o Sistema Fontes.
Ah! E tem mais!!
No final, após você responder a nossa pesquisa de satisfação, você receberá
um certificado do Fontes Online referente ao curso concluído.

Bom curso e aproveite!

Equipe Fontes Online!
Navegar na plataforma e no curso é muito simples!

Utilize os botões “Próximo” e “Voltar” para avançar ou retornar nas aulas.

No menu lateral, você pode ir direto para o módulo desejado. Mas, se você estiver num
curso com certificado, não poderá pular as aulas (é necessário completar todas as aulas
para obter seu certificado).

Os módulos de tutoriais de digitação e de materiais complementares não fazem parte dos

tópicos obrigatórios e podem ser acessados a qualquer momento.

Dentro da aula você pode aumentar ou diminuir o zoom do conteúdo e até mesmo deixá-
lo em tela cheia, para melhor visualização.

Volta à página Fecha o Vai para a Vai para a

principal do curso. menu lateral. aula anterior. próxima aula.

Tela
cheia.
Nesse espaço você pode fazer
Diminui o Aumenta o Avança e retorna sua as anotações e salvar.
zoom. zoom. nos slides da aula.
AULA 01 – Acesso ao Sistema Fontes
Para acessar o Sistema Fontes, você deve inserir o login (o código Fontes) e a senha que
foram repassados pelo seu Comercial.

Treinamento Sistema Fontes

AULA 02 – Simulador de contratos
Para facilitar o dia a dia do nosso parceiro, foi incluído, na página inicial do sistema da Fontes,
o simulador de contratos.

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AULA 02 – continuação
Teremos simulação por ranking de melhor comissionamento e também de maior valor liberado
ao cliente. Conforme ilustrado na imagem:

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AULA 03 – Roteiro Operacional
Iniciamos abaixo o passo a passo para acessar o Roteiro Operacional Fontes:

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AULA 03 - continuação
Após clicar no campo “Roteiros Operacionais”, você deverá selecionar o banco desejado, o
convênio e pronto! É só iniciar a busca da informação que precisa.

Lembrando que esta é uma ferramenta criada

para você ter mais agilidade e informações para
criação das suas operações. Vale lembrar também
que possuímos uma equipe operacional preparada
e ágil para melhor atendê-lo.

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AULANo
04 –campo
Coeficiente de comissão
“Listagem de Coeficiente de Comissão”, você encontrará os coeficientes de
todos os bancos com que operamos e suas respectivas comissões. Para acessar, selecione
“Financeiro” > “Listagem Coeficiente de Comissão”, selecione o banco e busque pelo produto.

É de extrema importância você estar atento às

atualizações de coeficientes e comissões.

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AULA 04 - continuação
Feito isso, você terá acesso ao prazo, coeficiente e comissionamento, conforme a ilustração
abaixo:

Obs.: os valores a seguir são

meramente ilustrativos, criados
apenas para este exemplo!

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AULA Para
05 - Acompanhamento diário dos comissionamentos
realizar o acompanhamento dos pagamentos de comissões, você deve acessar o campo
“Financeiro” e, em seguida, o item “Histórico de pagamentos e comissão”. E inserir a sua
contra senha.

Nesta ferramenta, você consegue localizar todas as comissões pagas.

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AULA 05 - CONTINUAÇÃO
No campo “Financeiro” > “Minha produção” é possível verificar todo o seu histórico de
produção com a Fontes.

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AULA 05 - CONTINUAÇÃO
No campo “Financeiro” > “Visualizar Conta Corrente”, você pode acompanhar o relatório
de PROVENTOS e DESCONTOS (seu extrato bancário na Fontes).

ATENÇÃO: é de extrema importância acompanhar diariamente esse

relatório.

• Proventos + (CMS a receber)

• Descontos - (débitos de CMS)
• Pagamento mínimo R$200,00

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AULA 05 - CONTINUAÇÃO
NOTIFICAÇÕES: no caso de contratos físicos com 21 dias pendentes, haverá bloqueio de
relatório de CMS (comissão).

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AULA 06 – Criação de FF: passo a passo
A FF é o código de identificação do seu cliente dentro do nosso sistema Fontes e é utilizada
para vincular sua operação no banco com o Sistema Fontes.

FF-dia/mês/ano-nº da FF

Importante:
 Em todas as suas operações no banco, é
necessário ter uma FF na Fontes.
 Através do código de FF será realizado o
pagamento da sua comissão. Sem essa FF,
sua proposta não será vinculada ao seu
código, e, com isso, não contabilizará para a
sua produção.

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AULA 06 - CONTINUAÇÃO
Há dois tipos de Ficha Fontes (FF): as que são criadas pelos parceiros e as que são geradas no
processo de importação dos bancos.

Processo de IMPORTAÇÃO de FF: Para os parceiros que digitam as suas

propostas diretamente no sistema do banco, não haverá a necessidade de criar a FF
manualmente, visto que ela será gerada automaticamente pelo nosso robô.
 Caso alguma FF da sua produção não seja gerada de forma automática em até
24h após a conclusão, você pode entrar em contato com o seu atendimento e
solicitar ajuste.

Processo de CRIAÇÃO de FF: Os parceiros que não possuem usuários para

digitar seus contratos diretamente no banco devem criar a FF no sistema da Fontes
e solicitar digitação ao operacional.
O acompanhamento da proposta deverá ser feito pelo sistema interno da Fontes.

Veja o passo a passo para criar uma FF nos próximos slides.

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AULA 06 – Criação de FF: passo a passo
Crie uma FF no campo “Contratos” > “Adicionar Contrato”.

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AULA 06 – Criação de FF: passo a passo
Escolha o banco.

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AULA 06 – Criação de FF: passo a passo
Escolha o convênio para criação da FF.

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AULA 06 – Criação de FF: passo a passo
Escolha o produto que deseja.

Treinamento Sistema Fontes

AULA 06 – Criação de FF: passo a passo
Em seguida, selecione NÃO para poder criar a FF.

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AULA 06 – Criação de FF: passo a passo
Pronto! Agora é só iniciar o preenchimento da FF com os dados do cliente.

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AULA 06 – Criação de FF: passo a passo
Faça o cálculo da operação, considerando os valores acordados com o cliente.

Ao clicar nesta opção,

aparecerá as tabelas do banco.

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AULA 06 – Criação de FF: passo a passo
Calculo feito. Agora é só seguir com a operação!

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AULA 06 – Criação de FF: passo a passo
IMPORTANTE: caso o cliente possua margem para agregar ou reduzir da PMT,
selecionar o produto com a opção “+ Margem Livre”.

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AULA 06 – Criação de FF: passo a passo
O cálculo será da seguinte forma:

Parcela calculada
(sem margem
negativa)

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AULA Ao
06 – finalizar todo
Criação de FF: o preenchimento
passo a passode todos os dados e o cálculo dos valores,
utilize o campo “OBSERVAÇÕES” para adicionar informações relevantes à
operação e clique em “Cadastrar”.

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AULA 06 – Criação de FF: passo a passo
FF cadastrada! Agora é só anexar os documentos e selecionar “Solicitar
Digitação” ao operacional.
Obs.: cada banco possui sua exigência de documentos para
digitação.

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AULA 07 – Acompanhamento de FF
Para acompanhar os contratos, selecione “Contratos” > “Acompanhar
Contratos”.
IMPORTANTE: caso não tenha solicitado a digitação da FF após a criação e anexo
de documentos, você deverá solicitar nas caixinhas de acompanhamento.

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AULA 07 – Acompanhamento de FF
Você pode filtrar os seus contratos. Veja as opções de filtros que facilitam esse
acompanhamento.
É importante fazer o acompanhamento dos contratos simultaneamente às
atualizações do operacional.

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AULA Caixas de acompanhamento:
07 – continuação
 Caixas na cor amarela = fase de atuação do corretor.
 Caixas na cor verde = fase de atuação do operacional.

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AULA 07 – continuação
Quando houver PENDÊNCIA, verifique os motivos das tratativas, clicando em
“Histórico”.

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AULA 07 – continuação
Exemplo de um histórico da FF:

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AULA Pendência de
documentação: verifique qual a pendência, anexe o novo
07 – continuação
documento em “Enviar Novos Arquivos” e selecione “Inconsistência
Resolvida”.

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AULA 07 – continuação
Pendência de cálculo ou informação: verifique qual a pendência, desça a barra de
rolagem, altere a tabela da operação e clique em “Atualizar”.

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AULA 07 – continuação
Após o pagamento da proposta, acesse “Contratos” > “Listar Contratos” para
acompanhar o processo de recebimento de físicos na Fontes.

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AULA 07 – continuação
Após selecionar o filtro de pendência na formalização, o sistema mostrará todas
as propostas que estão pendentes de físico ou sem físico recepcionado.

Clique no Brasão para verificar

o motivo da pendência.

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AULA 07 – continuação
Essa ferramenta mostrará o motivo da sua pendência no seguinte formato:

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AULA 08 – Regularização de pendências via online de físico
Acesse a opção “Físico” > “Listagem de Contratos Pendentes” e identifique a
proposta para pesquisa. Visualize a listagem de pendências que estarão descritas na tela.

Para contratos sinalizados com status Físico

pendente aguardando regularização digital, a
regularização será realizada através de anexo do
documento solicitado, no mesmo campo de
visualização do motivo da pendência.

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AULA 08 – Regularização de pendências via online de físico
Após a escolha do documento, sinalize o tipo de documento que está anexando e,
em seguida, selecione “Enviar Arquivo”.

Pronto, o documento será anexado à FF, e será

necessário enviar a proposta para reanálise.

Selecione “Finalizar Regularização Digital” e

aguarde a reanálise.

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AULA 08 – Regularização de pendências via online de físico
As propostas serão transferidas para reanálise do setor de formalização.

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AULA 08 – Acesso e desbloqueio de usuários.
Para solicitar o ACESSO e o DESBLOQUEIO DE USUÁRIOS, acesse “Outros”
> “Solicitação Usuário Banco”.

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AULA 08 – Acesso e desbloqueio de usuários.
Selecione “Desbloqueio Usuário Banco”, escolha o banco, preencha os dados
solicitados e clique em “Solicitar Desbloqueio”.

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AULA 08 – Acesso e desbloqueio de usuários.
Selecione “Solicitar Usuário Banco”, escolha o banco, preencha os dados
solicitados e clique em “Salvar Dados".

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AULA 08 – Acesso e desbloqueio de usuários.
Você pode acompanhar o status da sua solicitação.

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AULA 08 – Acesso e desbloqueio de usuários.
Quando no status estiver “Finalizado” clique no + e verifique seu login e senha.
Em seguida, digite sua contra senha e selecione “Confirmar”.

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AULA 08 – Acesso e desbloqueio de usuários.
Informações importantes:

 CONTRA SENHA
Será necessário gravar uma senha somente para acessar o campo de visualização,
que deverá ser solicitada ao seu gerente comercial.

 NÚMERO-LIMITE DE VISUALIZAÇÕES
A senha poderá ser visualizada até 3 (três) vezes. Se passar desse número, será bloqueada.

 TEMPO-LIMITE PARA VISUALIZAÇÃO

Até 7 (sete) dias após a liberação do acesso no sistema. Passado este período, a senha será
bloqueada.

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AULA 09 – Acompanhamento de TED devolvida
Para fazer o acompanhamento de TED devolvida selecione “Contratos” > “TED
Devolvida”.

Solicite liberação ao seu usuário operacional via e-mail: importacao@ontespromotora.com.br.

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AULA 09 – Acompanhamento de TED devolvida
Realize o acompanhamento na caixa “TED Devolvida Aguardando ajuste do
Corretor”.
Importante: A esteira de TED Devolvida não envolve a esteira de acompanhamento de
propostas, tratam-se de esteiras apartadas! Em caso de dúvidas, contatar seu atendimento!

Ao identificar uma proposta com

TED devolvida, os dados bancários
corretos devem ser informados para
que o operacional realize o ajuste no
banco.

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