ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO

ABIFA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FUNDIÇÃO

APEX – AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS

CONVÊNIO 39/2205

PROSPECÇÃO DO MERCADO INTERNACIONAL DE FUNDIDOS

FERROSOS E NÃO FERROSOS

RELATÓRIO FINAL
em Dezembro de 2006.

SUMÁRIO
1 Objetivo e Abrangência deste 1º Relatório
2 Indicadores Macro-Econômicos
3 O mercado de Fundidos no Mundo
4 O Setor de Fundição no Brasil
5 Competitividade do Produto Nacional
6 Oportunidade para o Fundido Brasileiro

Anexo Conjunto de Planilhas

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1) OBJETIVO E ABRANGÊNCIA DESTE RELATÓRIO

Apresentar a ABIFA e APEX os dados coligidos de interesse para a verificação de
mercados potenciais para ampliação da Exportação Brasileira de Fundidos.

Compreende planilhas por região e país abordando o produto interno bruto,

população, consumo de aço laminado – parâmetro de aferição do consumo local de
fundidos – em visões evolutivas (passado) e prospectivas (futuro).

Em seqüência, o mercado: consumo, produção e comércio exterior de fundidos, é

objeto de quantificação para os paises ou comunidades relevantes e também para o
Brasil, onde se incluiu perfil positivo do setor de fundição nacional.

No item 5, fatores de competitividade da produção brasileira são cotejados com o

desempenho ou fatores produtivos das fundições de outros paises também
exportadores ou importadores de peças fundidas ferrosas e não ferrosas.

Finalmente, são abordadas questões e informações complementares referentes a

oportunidades e estratégias de mercado e negócios .

2
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2) INDICADORES MACRO-ECONÔMICOS REFERÊNCIA: Planilha 1, no
anexo
2.1) QUADRO REFERENCIAL PARA 2006.
OS DADOS INCLUÍDOS NA PLANILHA ANEXADA, POR PAÍS OU REGIÃO, SÃO:

STEEL USE OU CONSUMO DE AÇO LAMINADO
PIB MEDIDO PELO PODER DE COMPRA PPC
POPULAÇÃO EM JULHO DE 2005
CONSUMO DE AÇO PER CAPITA
PIB PER CAPITA
STEEL INTENSITY kg de aço por US$ de PIB
FONTE: IISI - INTERNATIONAL IRON & STEEL INSTITUTE
FONTE: BIRD - INTERNATIONAL DEVELOPMENT BANK
FONTE: ONU - ORGAN.NAÇÕES UNIDAS PARA 194 PAÍSES
CÁLCULOS COM BASE DADOS ACIMA

RESUMO DA PLANILHA 1 EUROPA AMÉRICA ÁSIA + MUNDO

ÁFRICA+
OCEANIA TOTAL

CONSUMO DE AÇO MILHÕES TONELADAS 233,1 168,3 612,0 1.013,4

SHARE 23,0% 16,6% 60,4% 100,0%
PIB US$ TRILHÕES 15,2 17,2 23,5 55,9
SHARE 27,2% 30,8% 42,0% 100,0%
POPULAÇÃO MILHÕES HABITANTES 873,2 870,1 4.012,0 5.755,3
SHARE 15,2% 15,1% 69,7% 100,0%

CONSUMO DE AÇO PER CAPITA 266,9 193,4 152,5 176,1

PIB PER CAPITA mil US$ 17,4 19,8 5,9 9,7
STEEL INTENSITY kg/US$ de PIB 15,3 9,8 26,1 18,1

MAIOR STEEL INTENSITY NOS PAÍSES ASIÁTICOS EXPLICAM-SE FACE A DUAS RAZÕES:
PAÍSES EXPORTADORES INTENSIVOS DE BENS FEITOS DE AÇO
GRANDES OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA
OPOSTO DOS EUA: IMPORTADOR E "PRONTO DE INFRAESTRUTURA"

NO QUADRO DA PÁGINA SEGUINTE ESTÃO DESTACADOS DADOS DAS 15 MAIORES ECONOMIAS

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QUADRO 2.1 – ECONOMIAS MUNDIAIS DESTACADAS

POPUL. PAÍS PIB PIB per AÇO per STEEL

%PIB MUNDO US$ Bi capita capita INTENSITY
295.734 1 USA - EST.UNIDOS 20,8% 11.651 39.397 350 8,9
1.306.313 2 CHINA 13,7% 7.643 5.851 241 41,2
127.417 3 JAPÃO 6,7% 3.737 29.329 613 20,9
1.080.264 4 ÍNDIA 6,1% 3.390 3.138 34 10,8
82.431 5 ALEMANHA 4,2% 2.335 28.327 430 15,2
60.441 6 REINO UNIDO 3,3% 1.845 30.526 187 6,1
60.656 7 FRANÇA 3,2% 1.769 29.164 249 8,5
58.103 8 ITÁLIA 2,9% 1.624 27.950 551 19,7
187.235 9 BRASIL 2,7% 1.507 8.049 90 11,1
143.420 10 RÚSSIA 2,5% 1.424 9.929 212 21,4
40.341 11 ESPANHA 1,9% 1.069 26.499 518 19,6
106.202 12 MÉXICO 1,8% 1.017 9.576 152 15,9
32.805 13 CANADÁ 1,8% 1.000 30.483 494 16,2
48.640 14 CORÉIA DO SUL 1,8% 986 20.271 960 47,4
22.894 15 TAIWAN - FORMOSA 1,1% 631 27.562 870 31,6
3.652.896 TOTAL DOS 15 74,4% 41.628 11.396
63,5% % MUNDO MÉDIO 15

COMENTÁRIO: Verificar o potencial do Grupo de países ‘’BRIC’’ E TAMBÉM O MÉXICO

PIB PER CAPITA ainda abaixo da média dos 15 maiores
AÇO PER CAPITA menores que até os países ‘’prontos’’ e importadores
4
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QUADRO 2.2 – PROJEÇÃO DE CURTO PRAZO PARA PIB E AÇO
REFER: Planilha 2, no anexo, para o PIB
REFER: Planilha 3, no anexo, p/ STEEL USE
PIB medido pelo poder de compra RPC Fonte: OECD-Economic Outlook december, 2005
STEEL use ou consumo de aço laminado Fonte: ISSI-International Iron & Steel Institute SRO
Summary tables – April, 2006
RESUMO DA PLANILHA 2 EUROPA AMÉRICA ÁSIA + MUNDO
ÁFRICA+
OCEANIA TOTAL

CRESCIMENTO DO PIB EM 2006 2,86% 3,53% 6,52% 4,60%

CRESCIMENTO DO PIB EM 2007 3,00% 3,38% 6,66% 4,68%

VALOR DO PIB EM 2007 US$Bi 16.142 18.439 26.670 61.251

SHARE DO PIB 2007 26,4% 30,1% 43,5% 100,0%
SHARE DO PIB 2005 27,2% 30,8% 42,0% 100,0%

RESUMO DA PLANILHA 3 EUROPA AMÉRICA ÁSIA + MUNDO

ÁFRICA+
OCEANIA TOTAL
CONSUMO DE AÇO 2005 233,1 168,3 612,0 1.013,4
CHINA 315,0 315,0
OUTROS 233,1 168,3 297,0 698,4 % ao ano
CONSUMO DE AÇO 2006 242,5 177,6 666,9 1.087,0 7,3%
CHINA 358,0 358,0 13,7%
OUTROS 242,5 177,6 308,9 729,0 4,4%
CONSUMO DE AÇO 2007 247,5 183,0 719,5 1.150,0 5,8%
CHINA 399,0 399,0 11,5%
OUTROS 247,5 183,0 320,5 751,0 3,0%

CRESCIMENTO %aa 3,0% 4,3% 8,4% 6,5%

EX CHINA 3,7%
COMENTÁRIO: Crescimento de PIB e consumo de aço centrado na Ásia (China) certamente sub-dimensionado
para América Latina e Brasil.

No quadro da página seguinte estão destacados dados das as 15 maiores economias e

efetuadas projeções até o ano de 2010.
5
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QUADRO 2.2 – ECONOMIAS MUNDIAIS DESTACADAS - PROJEÇÕES

PIB EM US$ Bi CONS.AÇO MMt

PAÍS 2005 2006 2007 2010 %aa 05/07 %aa 07/10 2007 2010 %aa 05/07 %aa 07/10
EST.ONU EST~PIB
USA - EST.UNIDOS 11.651 12.059 12.457 13.612 3,4% 3,0% 111 121 3,6% 2,8%
CHINA 7.643 8.361 9.156 11.534 9,4% 8,0% 399 531 12,5% 10,0%
JAPÃO 3.737 3.812 3.888 4.126 2,0% 2,0% 81 84 1,6% 1,5%
ÍNDIA 3.390 3.607 3.838 4.835 6,4% 8,0% 43 57 8,2% 10,0%
ALEMANHA 2.335 2.377 2.417 2.528 1,7% 1,5% 37 38 1,7% 1,5%
REINO UNIDO 1.845 1.889 1.940 2.029 2,5% 1,5% 13 14 5,6% 2,5%
FRANÇA 1.769 1.806 1.846 1.930 2,1% 1,5% 16 17 3,6% 2,0%
ITÁLIA 1.624 1.642 1.666 1.743 1,3% 1,5% 33 35 1,7% 2,0%
BRASIL 1.507 1.563 1.624 1.880 3,8% 5,0% 20 29 10,2% 12,0%
RÚSSIA 1.424 1.505 1.585 1.888 5,5% 6,0% 32 35 2,4% 3,0%
ESPANHA 1.069 1.103 1.140 1.245 3,2% 3,0% 22 24 2,4% 2,5%
MÉXICO 1.017 1.057 1.094 1.230 3,7% 4,0% 17 19 2,8% 3,5%
CANADÁ 1.000 1.032 1.064 1.129 3,1% 2,0% 17 18 2,4% 1,6%
CORÉIA DO SUL 986 1.036 1.090 1.298 5,1% 6,0% 48 53 1,5% 3,0%
TAIWAN - FORMOSA 631 658 688 796 4,4% 5,0% 21 22 2,4% 2,0%
TOTAL 41.628 43.507 45.492 51.802 909 1.096
% ao ano 4,51% 4,56% 4,42% % MUNDO 79%
MUNDO 4,60% 4,68% % ao ano 6,50% 6,42%

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2) INDICADORES MACRO-ECONÔMICOS - CONCLUSÃO
2.3) TAXAS DE CÂMBIO PARA O DÓLAR AMERICANO

FONTE: BIRD - BANCO MUNDIAL

MOEDA MOEDA/US$ TENDÊNCIA MÉDIO PRAZO VALOR
em 2006 DESVAL. VALORIZ. ESTABIL. REFER.2008/10
CHINA YUAN 8,01
JAPÃO YEN 118 X 125,00
ÍNDIA RUPIA 45 X 45,00
ALEMANHA EURO 0,83 X 0,70
REINO UNIDO EURO 0,83 X 0,70
FRANÇA EURO 0,83 X 0,70
ITÁLIA EURO 0,83 X 0,70
BRASIL REAL 2,10 X 3,00
RÚSSIA
ESPANHA EURO 0,83 X 0,70
MÉXICO
CORÉIA DO SUL WON 960 X 900,00
TAIWAN - FORMOSA

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3) O MERCADO DE FUNDIDOS NO MUNDO
3.1) EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO MUNDIAL REFER: PLANILHA 4, NO ANEXO
Os dados incluídos na planilha anexada, por país ou região, mostram a evolução estimada da
produção mundial de fundidos, que evoluiu de 73 milhões de toneladas de peças no ano 2000
para 93MMt em 2005, num ritmo de crescimento de 5% ao ano, no período.
A projeção publicada pela revista Modern Casting estima ritmos entre 5 e 5,6% para os próximos
anos.
RESUMO DA PLANILHA 4 EUROPA AMÉRICA ÁSIA + MUNDO
ÁFRICA+
OCEANIA TOTAL
PRODUÇÃO DE FUNDIDOS ANO 2000 MMt 25,2 19,2 28,2 72,7
CHINA 11,0 11,0
OUTROS 25,2 19,2 17,3 61,7
PRODUÇÃO DE FUNDIDOS ANO 2005 MMt 26,4 20,3 46,3 93,0
CHINA 23,2
OUTROS 26,4 20,3 23,1 69,8

MARKET SHARE 2000 34,7% 26,4% 38,9% 100,0%

MARKET SHARE 2005 28,4% 21,8% 49,8% 100,0%

TAXA DE CRESCIMENTO 2001/2005 0,9% 1,1% 10,4% 5,0%

TAXA DE CRESCIMENTO 2006/2007 3,6% 5,5% 6,3% 5,4%

% ATUAL PROD.FUNDIDOS/CONSUMO DE AÇO 11,3% 12,1% 7,6% 9,2%

2000 2005 2007/PROJ

MARKET SHARE CHINA 15,1% 24,9% 25,8%
MARKET SHARE BRASIL 2,5% 3,2% 3,4%

COMENTÁRIO: Crescimento da produção de fundidos centrado na Ásia (China), Brasil e México

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3) O MERCADO DE FUNDIDOS NO MUNDO
3.2) COMÉRCIO EXTERIOR – DESTAQUES NO MUNDO
3.2.1) Principais Países Exportadores – Dados de 2004
EUROPA PAÍS % PROD. MIL t/ano PRODUÇÃO
EXPORT. MIL t/ano

RÚSSIA 40% 2.520 estimado 6.300

ALEMANHA 31% 1.545 4.984
FRANÇA 36% 895 2.466
ESPANHA 45% 589 1.309
ITÁLIA 22% 537 2.441
REINO UNIDO 28% 362 1.273
SUB-TOTAL 34% 6.448 18.773
OUTROS 15% 1.122 estimado 7.480
TOTAL 29% 7.570 26.253

AMÉRICAS USA 13% 1.601 12.314

BRASIL 24% 680 2.830
CANADÁ 40% 345 863
MÉXICO 40% 874 2.185
SUB-TOTAL 19% 3.500 18.192
OUTROS 10% 166 1.664
TOTAL 18% 3.666 19.856

OUTROS PAÍSES/REGIÕES
CHINA 8% 1.700 22.420
ÍNDIA 22% 1.017 4.623
CORÉIA 20% 371 1.857
JAPÃO 5% 319 6.386
SUB-TOTAL 10% 3.408 35.286
OUTROS 10% 913 9.133
TOTAL 10% 4.321 44.419

TOTAL MUNDIAL ESTIMADO 15.558 17% 90.528

9
da produção
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3) O MERCADO DE FUNDIDOS NO MUNDO
3.2) COMÉRCIO EXTERIOR – DESTAQUES NO MUNDO
3.2.2) Principais Países/ Regiões Importadoras
ESTADOS UNIDOS EM 2004 2.602 mil t/ano
IMPORTAÇÃO TOTAL EM 2005 2.900 mil t/ano
EM 2006 3.223 mil t/ano
ORIGEM IMPORTAÇÕES EM 2006 mil t/ano SHARE
CHINA 762 23,6%
ÍNDIA 278 8,6%
CORÉIA 190 5,9%
JAPÃO 195 6,1%
MÉXICO 315 9,8%
BRASIL 365 11,3%
EUROPA 420 13,0%
CANADÁ 368 11,4%
OUTROS 330 10,2%
TOTAL 06 3.223 100,0%
CANADÁ
IMPORTAÇÃO TOTAL EM 2004 556 mil t/ano
EM 2005 631 mil t/ano
ORIGEM IMPORTAÇÕES EM 2005 mil t/ano SHARE
USA 419 66,4%
CHINA 99 15,7%
ÍNDIA 23 3,6%
BRASIL 23 3,6%
EUROPA 25 4,0%
OUTROS DA ÁSIA 42 6,7%
TOTAL 05 630 100,0%
10
 ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
3) O MERCADO DE FUNDIDOS NO MUNDO
3.2) COMÉRCIO EXTERIOR – DESTAQUES NO MUNDO
3.2.2) Principais Países/ Regiões Importadoras (continuação)
EUROPA CONSUMO DE AÇO LAMINADO 233.080 mil t/ano em 2005
CONSUMO DE FUNDIDOS - 11% 25.639 mil t/ano em 2005
PRODUÇÃO DE FUNDIDOS 26.397 mil t/ano em 2005
EXPORTAÇÃO DE FUNDIDOS 7.570 mil t/ano em 2005
IMPORTAÇÃO TOTAL EM 2005 6.812 mil t/ano em 2005
ORIGEM IMPORTAÇÕES EM 2005 mil t/ano SHARE
EUROPA 5.313 78,0%
USA 946 13,9%
BRASIL 172 2,5%
ÁSIA 381 5,6%
TOTAL 05 6.812 100,0%
ÁSIA E OUTRAS REGIÕES E PAÍSES
CONSUMO DE AÇO LAMINADO 643.806 mil t/ano em 2005
CONSUMO DE FUNDIDOS - 7% 51.504 mil t/ano em 2005
PRODUÇÃO DE FUNDIDOS 50.266 mil t/ano em 2005
EXPORTAÇÃO DE FUNDIDOS 5.361 mil t/ano em 2005
IMPORTAÇÃO TOTAL EM 2005 6.600 mil t/ano em 2005
ORIGEM IMPORTAÇÕES EM 2005 mil t/ano SHARE
EUROPA 1.811 27,4%
USA 236 3,6%
BRASIL 144 2,2%
ÁSIA 4.408 66,8%
TOTAL 05 6.600 100,0% 11
 ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
3) O MERCADO DE FUNDIDOS NO MUNDO – ESTIMATIVA PARA 2005
3.3) GEOGRAFIA DO CONSUMO ATUAL DE FUNDIDOS
NAFTA DADOS EM MILHÕES DE TONELADAS
PRODUÇÃO 15,6 EXPORTAÇÃO 2,8

CONSUMO 16,9 IMPORTAÇÃO 4,1

EUROPA
PRODUÇÃO 26,4 EXPORTAÇÃO 7,6

CONSUMO 25,6 IMPORTAÇÃO 6,8

ÁSIA E OUTROS
PRODUÇÃO 50,3 EXPORTAÇÃO 5,4

CONSUMO 51,5 IMPORTAÇÃO 6,6

BRASIL
PRODUÇÃO 3,0 EXPORTAÇÃO 0,8

CONSUMO 2,2 IMPORTAÇÃO 0,0

COMENTÁRIO: Brasil continuará focando mercados dos países do Nafta e secundariamente dos
países Europeus, que já representam hoje mais de 80% das nossas
exportações de fundidos.
Com menores potenciais: América do Sul – por demanda restrita, de pequena tonelagem
Ásia – pela concorrência de China, Índia e Rússia 12
 ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
4) O SETOR DE FUNDIÇÃO NO BRASIL
4.1) EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO DADOS EM MIL TONELADAS
ANO PEÇAS FUNDIDAS AÇO FU/AÇO
PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO CONSUMO CONSUMO
1995 1.610 300 1.310 12.000 10,9%
1996 1.575 340 1.235 13.033 9,5%
1997 1.658 340 1.318 15.326 8,6%
1998 1.572 400 1.172 14.483 8,1%
1999 1.574 370 1.204 14.078 8,6%
2000 1.811 390 1.421 15.760 9,0%
2001 1.761 340 1.421 16.694 8,5%
2002 1.970 450 1.520 16.484 9,2%
2003 2.249 361 1.888 15.955 11,8% (*)
2004 2.830 680 2.150 18.316 11,7% (*)
2005 2.966 779 2.187 16.812 13,0% (*)
SOMA PERÍODO 16.826 168.941 10,0%

(*) acima da média face a exportações indiretas (fundidos compondo bens finais exportados)

4.2) PERFIL DO SETOR DE FUNDIÇÃO NO BRASIL

Número de empresas fundidoras ~ 1.200 a 1.300
Empregos diretos gerados ~ 60.000
Faturamento em 2005 US$ 5.600 milhões
Exportações em % da produção 26%
em mil toneladas 2005
ferrosos 742
não ferrosos 38
Exportações em valor estimado US$ 1.527 milhões
Disponibilidade de matérias-primas GUSA FE-LIGAS ALUMÍNIO 13
Brasil exporta em % produção 63% 46% 56%
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4) O SETOR DE FUNDIÇÃO NO BRASIL
4.3) DETALHE DA PRODUÇÃO, DO PARQUE FUNDIDOR E DE SUA EXPORTAÇÃO
A) PRODUÇÃO BRASILEIRA POR METAL DADOS EM MIL TONELADAS

METAIS 2005 2004 2003 2002 2001

FERRO 2.434 2.379 1.949 1.735 1.530
AÇO 293 211 124 87 82
TOTAL FERROSOS 2.727 2.590 2.073 1.822 1.612
COBRE 19 20 15 14 14
ZINCO 7 6 6 8 10
ALUMÍNIO 209 210 150 122 119
MAGNÉSIO 4 4 5 4 6
TOTAL NÃO FERROSOS 239 240 176 148 149
TOTAL GERAL 2.966 2.830 2.249 1.970 1.761

B) PARQUE FUNDIDOR DE FERROSOS PERFIL ESTIMADO PARA 2005

NÍVEL DE No.FUNDIÇÕES PRODUÇÃO MARKET- SHARE

PRODUÇÃO UNITÁRIO EM 2005 GRUPO ACUMUL.
MÉDIO mil t/ano
(mil t/empresa)

>100.000t/ano 4 211,9 847,5 31,1% 31,1%

de 30.000 a 100.000t/ano 10 50,8 508,2 18,6% 49,7%
de 12.000 a 30.000t/ano 23 18,8 431,4 15,8% 65,5%
de 6.000 a 12.000t/ano 23 8,7 200,2 7,4% 72,9%
de 2.400 a 6.000t/ano 28 3,7 103,8 3,8% 76,7%
de 1.200 a 2.400t/ano 15 1,7 25,0 0,9% 77,6%
SUB-TOTAL 103 2.116,1
OUTRAS 347 1,8 610,9 22,4% 100,0%
TOTAL 450 6,1 2.727,0
MARKET- SHARE
SHARE NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS mil t em 2005 GRUPO ACUMUL.
AS 4 MAIORES 364 49,1% 49,1% 14
AS 10 segundas MAIORES 166 22,3% 71,4%
 ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
C) PARQUE DE NÃO FERROSOS PERFIL ESTIMADO PARA 2005

NÍVEL DE No.FUNDIÇÕES PRODUÇÃO MARKET- SHARE

PRODUÇÃO UNITÁRIO EM 2005 GRUPO ACUMUL.
MÉDIO mil t/ano
( t/empresa)
>12.000t/ano 6 17.960 108 45,1% 45,1%
de 4.800 a 12.000t/ano 6 5.648 34 14,2% 59,3%
de 1.200 a 4.800t/ano 13 2.151 28,0 11,7% 71,0%
SUB-TOTAL 25 169,6 71,0%
OUTRAS 775 90 69,4 29,0% 100,0%
TOTAL 800 299 239,0
MARKET- SHARE
SHARE NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS mil t em 2005 GRUPO ACUMUL.
AS 6 MAIORES 27 71,2% 71,2%

D) PERFIL DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE FUNDIDOS

FERROSOS NÃO FERROSOS

PREÇO MÉDIO FOB US$/t 1.566,63 6.646,05

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES % DA TONELAGEM

NAFTA 59,4% EUA,CANADÁ E MÉXICO
EUROPA 22,1% PRINCIPALMENTE COMUNIDADE
MERCOSUL 9,5% PRINCIPALMENTE ARGENTINA E CHILE
OUTROS 9,0% PRINCIPALMENTE AMÉRICA LATINA E ÁSIA
100,0%

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES POR METAL

% DA TONELAGEM

FERROSOS NÃO FERROSOS

NAFTA 59,7% 33,4%
EUROPA 22,0% 25,6%
MERCOSUL 9,4% 21,9%
OUTROS 8,9% 19,1% 15
100,0% 100,0%
 ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
5) COMPETITIVIDADE DO PRODUTO NACIONAL
5.1) INTRODUÇÃO

A análise da posição competitiva do Brasil na produção de fundidos visando exportação abrangeu

comparativo dos diferentes fatores de custo de fabricação das peças, especialmente:
Escala Produtiva
Matérias Primas Rendimento
Mão-de-obra Produtividade
Energia
Fatores exógenos, como infra-estrutura e custo de capital não cabem ser abordados neste ponto,
criticados então no próximo item.

Os comparativos cotejam a realidade brasileira com concorrentes na exportação de fundidos e com a

produção local dos grandes países/regiões importadoras:
Estados Unidos Europa
Rússia China
Índia Canadá
México
O perfil do custo médio de fabricação de peças fundidas no Brasil, abaixo apresentado, balizou os
comparativos com o exterior: FERROSOS NÃO FERROSOS
(Ferro) (Alumínio)

MATÉRIA PRIMA E MATERIAIS DE PROCESSO 40% 53%

ENERGIA 10% 5%
MÃO-DE-OBRA 30% 24%
GASTOS INDIRETOS 20% 18% 16
TOTAL 100% 100%
 ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
5) COMPETITIVIDADE DO PRODUTO NACIONAL
5.2) ESCALA PRODUTIVA DADOS DE 2004

PRODUÇÃO No. DE t/ano por

mil t/ano UNIDADES UNIDADE
ESTADOS UNIDOS 12.314 2.380 5.174
RÚSSIA 6.300 1.900 3.316
CHINA (estimado) 22.420 26.000 862
ÍNDIA 4.623 4.200 1.101
CANADÁ 863 150 5.753
MÉXICO 2.185 1.787 1.223
ALEMANHA 4.984 641 7.775
FRANÇA 2.466 521 4.733
ESPANHA 1.309 158 8.285
ITÁLIA 2.441 1.106 2.207
REINO UNIDO 1.273 550 2.315
BRASIL - TOTAL 2.830 1.250 2.264
BRASIL-MAIORES EMPRESAS DOS SEGMENTOS
FERROSOS 1.356 14 96.836
NÃO FERROSOS 108 6 17.960
TOTAL (exportadoras) 1.463 20 73.173

COMENTÁRIO: As fundições que exportam 80% do total exportado pelo Brasil são unidades de elevada
escala produtiva em relação à média de outros países relevantes no mercado
internacional de peças.
17
 ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
5) COMPETITIVIDADE DO PRODUTO NACIONAL
5.2) PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA
5.2.1) No Brasil
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005/2000

PRODUÇÃO 1.811 1.761 1.970 2.249 2.830 2.966 + 63,8%

EMPREGO 44.600 41.000 45.400 49.000 56.700 58.761 + 31,8%
t/ano/homem 40,6 43,0 43,4 45,9 49,9 50,5 + 24,4%

5.2.2) Em Outros Países t/ano/homem 2003/2005

CANADÁ 57,9 14.900 homens
CHINA 18,7 1.200.000 homens
ÍNDIA 9,2 500.000 homens
MÉXICO 43,7 50.000 homens
ESTADOS UNIDOS 138,0 89.230 homens
ALEMANHA 118,7 42.000 homens
ESPANHA 77,0 17.000 homens
FRANÇA 51,6 47.750 homens
RÚSSIA 22,5 280.000 homens estimado

5.2.3) Custo do Homem.hora em US$

CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL
US$/hora mil US$/ano
ESTADOS UNIDOS 17,57 37,11
CANADÁ 14,63 30,90 horas/ano
CHINA 1,75 3,70 2.112
ÍNDIA 1,00 2,11
BRASIL 4,60 9,72
MÉXICO 1,70 3,59
ALEMANHA 25,40 53,64
ESPANHA 16,10 34,00
FRANÇA 19,50 41,18
18
RÚSSIA 3,50 estimado 7,39
 ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
5) COMPETITIVIDADE DO PRODUTO NACIONAL
5.3) PREÇO ESTIMADO DAS MATÉRIAS PRIMAS PRINCIPAIS
US$/t
GUSA SUCATA ALUMÍNIO
BRASIL 254 230 2.400
USA/CANADA 319 200
mínimo CHINA 280 230 LME 2.600
mínimo ÍNDIA 280 230
mínimo RÚSSIA 240 200 ´<Brasil
EUROPA 370 282

RENDIMENTO PEÇA/MAT. PRIMA COMPRADA 92%

5.4) PREÇO DA ENERGIA CONSUMO ENERGIA EQUIVALENTE

US$/MWh 2,0 MWh/t pça
BRASIL 44
USA/CANADA 58
mínimo CHINA 50
mínimo ÍNDIA 40
RÚSSIA 40
EUROPA 86
ÁSIA 102 Japão e Coréia
19
 ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
5) COMPETITIVIDADE DO PRODUTO NACIONAL
5.3) COMPOSIÇÃO DO CUSTO DAS PEÇAS FERROSAS
QTDDE CUSTO POR TONELADA DE PEÇA, EM US$
kg/t peça BRASIL USA CHINA ÍNDIA RÚSSIA EUROPA
MATÉRIAS PRIMAS
50% gusa 540 137,16 172,26 151,20 151,20 129,60 199,80
50% sucata 540 124,20 108,00 124,20 124,20 108,00 152,43
SUB-TOTAL 261,36 280,26 275,40 275,40 237,60 352,23

MÃO-DE-OBRA
US$/homem/ano 9.715,20 37.107,84 3.696,00 2.112,00 7.392,00 42.944,00
t/homem/ano mèdio 50,48 138,00 18,68 9,25 22,50 82,44
US$/t pça 192,47 268,89 197,82 228,42 328,53 520,93

MWh/t
ENERGIA EQUIVALENTE 2,0 88,00 116,00 80,00 100,00 80,00 172,50

SUB-TOTAL 541,83 665,15 553,22 603,82 646,13 1.045,66

OUTROS CUSTOS
% DO TOTAL 20% 15% 17% 20% 20% 15%
US$/t pça 135,46 117,38 113,31 150,96 161,53 184,53

TOTAL CUSTO FOB FUNDIÇÃO 677,29 782,53 666,53 754,78 807,67 1.230,19

COMENTÁRIO: Para peças ferrosas, o custo da fundição no Brasil é extremamente competitivo. Os

custos baixos do pessoal nos concorrentes é compensado pela baixíssima
produtividade média nestes países, como China, Índia e Rússia.
CUSTO DE TRANSFORMAÇÃO > MATÉRIA PRIMA:
Brasil 415,93 US$/t vantagem brasileira aumenta
China 391,13 US$/t OBS.: com diferencial nos custos do
alumínio
Índia 479,38 US$/t e permite extrapolar conclusão
20
Rússia 570,07 US$/t acima para os não ferrosos
 ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
6) OPORTUNIDADES PARA O FUNDIDO BRASILEIRO
6.1) MERCADO AMERICANO – NAFTA
Destino de 60% das exportações brasileiras atuais de fundidos o mercado americano importa
cerca de 4 milhões de toneladas/ano.

O Brasil vem participando com de 10% a 12% desta demanda de peças importadas, basicamente
pelos EUA, cujo perfil da importação em 2006 apresentamos abaixo:

% TOTAL IMPORTADO % DEMANDA LOCAL

PEÇAS EM FERRO CINZENTO/MALEÁVEL 54%
P/EQUIPT.AGRÍCOLAS 23%
P/VEÍCULOS PESADOS 25%
P/VEÍCULOS LEVES 30%
SANEAMENTO/MUNICIPALIDADES 34%
VÁLVULAS E CONEXÕES 37%
P/MOTORES DIESEL 48%
PEÇAS EM FERRO NODULAR 18%
P/BOMBAS E COMPRESSORES 10%
P/VEÍCULOS LEVES 24%
PEÇAS EM AÇO 8%
P/EQUIPT.FERROV./MINERAÇÃO 23%
VÁLVULAS 35%
PEÇAS EM ALUMÍNIO INJETADO/ DIE CASTING 10%
P/MOTORES DE VEÍCULOS 28%
PEÇAS EM OUTROS NÃO FERROSOS 10%
TOTAL 100% 20% 21
 ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
6) OPORTUNIDADES PARA O FUNDIDO BRASILEIRO
6.1) MERCADO AMERICANO – NAFTA (continuação)
PERFIL DA IMPORTAÇÃO POR ORIGEM
mil t SHARE PEÇAS RELEVANTES IMPORTADAS
NAFTA 1.432 37,0% BLOCOS E CABEÇOTES EM FERRO
(trocas internas) BLOCOS E CABEÇOTES EM ALUMÍNIO
PEÇAS EM CERA PERDIDA P/REFRIGERAÇÃO
PEÇAS PARA FREIO DE AUTOMÓVEIS
PEÇAS PARA EXAUSTÃO - DUTOS
CHINA 861 22,2% PEÇAS INJETADAS ALUMÍNIO P/VEÍCULOS
PEÇAS DE PRECISÃO PARA GOLFE/VÁLVULA
PEÇAS FERROVIÁRIAS EM AÇO
PEÇAS DE FERRO PARA EQUIPAMENTOS
VÁLVULAS E CONEXÕES
EUROPA 465 12,0% PEÇAS P/MOTORES DIESEL - ALEMANHA
PEÇAS DE ALUMÍNIO - ITÁLIA E FRANÇA
FERRO NODULAR PARA SANEAMENTO
PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQPAMENTOS
ÁSIA 427 11,0% PEÇAS PARA VEÍCULOS - MOTORES
(Japão e Coréia) PEÇAS EM FERRO PARA EQUIP.AGRÍCOLA
PEÇAS INJETADAS ALUMÍNIO P/VEÍCULOS
PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS
VÁLVULAS E CONEXÕES
BRASIL 388 10,0% PEÇAS PARA VEÍCULOS - MOTORES
PEÇAS EM FERRO PARA EQUIP.AGRÍCOLA
PEÇAS DE FERRO PARA SANEAMENTO
PEÇAS FERROVIÁRIAS EM AÇO
VÁLVULAS E CONEXÕES
ÍNDIA 301 7,8% PEÇAS DE FERRO PARA SANEAMENTO
PEÇAS DE BOMBAS E COMPRESSORES
PEÇAS PARA LINHAS DE TRANSMISSÃO 22
TOTAL 3.874 100,0%
 ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
6) OPORTUNIDADES PARA O FUNDIDO BRASILEIRO
6.1) MERCADO AMERICANO – NAFTA (Conclusão)

Além de um custo produtivo imbatível face os concorrentes, e da confirmação da qualidade do

fundido exportado pelo Brasil, existem claras oportunidades de conquista de progressivos
aumentos do market-share brasileiro no mercado Americano-Nafta.

A quantidade importada de peças pela região Nafta, proveniente de fontes extra-regionais vem
atingindo a 2,5 milhões de toneladas anuais.

A presença atual do Brasil no fornecimento extra-regional foi de 16%, mas com grande
concentração nas peças para motores de veículos, de grandes fundições, como Tupy, Teksid e
Luk.

O aumento da participação brasileira no mercado americano terá que advir do incremento das
exportações de peças mais densas, ferrosas, destinadas a veículos pesados e a linhas de
saneamento e peças para municipalidades, onde a fundição a partir de gusa líquido acrescenta
mais vantagens na competição contra Índia e China no quesito custo produtivo.

Contra nosso país o chamado custo Brasil: custo de logística e custo de capital/juros de
financiamento.

No primeiro caso, contrapõe-se a melhor localização do Brasil – mais perto do mercado

americano do que seus concorrentes da Ásia. Cabe evitar que o menor custo do frete marítimo
seja prejudicado por um custo elevado na movimentação interna, da fundição ao navio.
23
 ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
6) OPORTUNIDADES PARA O FUNDIDO BRASILEIRO
6.2) MERCADO EUROPEU

Destino de 25% das exportações brasileiras atuais de fundidos o mercado europeu

importa cerca de 6,8 milhões de toneladas/ano, sendo que mais de 70%
representando trocas regionais, que têm como origens: Rússia, Alemanha e França,
principalmente.

As importações européias de fontes extra-regionais chegam a 1,5 milhão de

toneladas anuais: dos EUA – 63% da Ásia – 25% e do Brasil – 11% ou menos de
200.000 t/ano.

Das planilhas anexadas, podem ser extraídas as seguintes projeções:

Consumo de fundidos em 2007
(12,5% consumo aço) 30,9 milhões de tons.
Produção de fundidos em 2007 28,3 milhões de tons
Importação extra-regional 2,6 milhões de tons

É um mercado importador crescente, onde o Brasil pode aumentar seu market-share

para um nível mínimo de 20% concorrendo com Rússia – fundido de menor
qualidade – e com Índia/China – custo logístico equivalente.
24
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO

Anexo: Planilhas com Dados Mundiais

 Planilha 1 - PIB e Consumo de Aço Total e Per Capita

 Planilha 2 - Crescimento do PIB Mundial - % ao ano

 Planilha 3 - Consumo de Aço

 Planilha 4 - Produção de Fundidos

25
 ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
PLANILHA 1
PIB e Consumo de Aço Total e Per Capita Quadro Referencial para 2005
PAÍS STEEL USE ANO 2005 POPULAÇÃO PIB PIB PER STEEL
mil t per capita mil hab PPC BiUS$ CAPITA INTENSITY
EUROPA
ALEMANHA 35.460 430,2 82.431 2.335 28.327 15,2
ÁUSTRIA 3.215 392,8 8.184 264 32.258 12,2
BÉLGICA/LUXEMB. 5.100 492,1 10.364 356 34.350 14,3
ESLOVÊNIA 1.020 507,2 2.011 42 20.885 24,3
ESPANHA 20.900 518,1 40.341 1.069 26.499 19,6
FINLÂNDIA 2.120 405,9 5.223 157 30.059 13,5
FRANÇA 15.100 248,9 60.656 1.769 29.164 8,5
HOLANDA 3.630 221,2 16.407 518 31.572 7,0
HUNGRIA 2.060 205,9 10.006 170 16.990 12,1
ITÁLIA 32.000 550,7 58.103 1.624 27.950 19,7
NORUEGA 1.250 272,2 4.593 177 38.537 7,1
POLÔNIA 8.100 210,1 38.557 495 12.838 16,4
PORTUGAL 2.500 236,6 10.566 206 19.496 12,1
REINO UNIDO 11.300 187,0 60.441 1.845 30.526 6,1
Fontes: IISI
REP.TCHECA 5.100 498,0 10.241 198 19.334 25,8
ROMÊNIA 3.290 147,3 22.329 184 8.240 17,9 BIRD
RÚSSIA 30.420 212,1 143.420 1.424 9.929 21,4 ONU
SUÉCIA 3.900 433,3 9.001 266 29.552 14,7
TURQUIA 18.516 265,8 69.660 556 7.982 33,3
UCRÂNIA 7.220 153,6 46.996 303 6.447 23,8
OUTROS PAÍSES(*) 20.879 127,5 163.704 1.278 7.807 16,3
TOTAL EUROPA 233.080 266,9 873.234 15.236 17.448 15,3

AMÉRICAS

ARGENTINA 3.840 97,1 39.537 510 12.899 7,5

BRASIL 16.800 89,7 187.235 1.507 8.049 11,1
CANADA 16.200 493,8 32.805 1.000 30.483 16,2
MEXICO 16.120 151,8 106.202 1.017 9.576 15,9
USA 103.500 350,0 295.734 11.651 39.397 8,9
OUTROS PAÍSES(*) 11.835 56,7 208.595 1.544 7.402 7,7
TOTAL AMÉRICA 168.295 193,4 870.108 17.229 19.801 9,8

OUTRAS REGIÕES
CHINA 315.000 241,1 1.306.313 7.643 5.851 41,2
CORÉIA 46.700 960,1 48.640 986 20.271 47,4
INDIA 36.700 34,0 1.080.264 3.390 3.138 10,8
JAPAN 78.100 612,9 127.417 3.737 29.329 20,9
TAILÂNDIA 14.500 225,9 64.185 515 8.024 28,2
TAIWAN-FORMOSA 19.910 869,7 22.894 631 27.562 31,6
ÁFRICA DO SUL 4.708 106,2 44.344 509 11.478 9,2
OUTROS PAÍSES(*) 96.393 73,1 1.317.922 6.062 4.600 15,9
TOTAL OT.REGIÕES 612.011 152,5 4.011.979 23.473 5.851 26,1
26
TOTAL MUNDIAL 1.013.386 176,1 5.755.321 55.938 9.719 18,1
 ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
PLANILHA 2
Crescimento do PIB Mundial - % ao ano Fonte:OECD
PAÍS 2004 2005 2006 2007
EUROPA
ALEMANHA 1,1 1,1 1,8 1,7
ÁUSTRIA 2,4 1,8 2,1 2,3
BÉLGICA/LUXEMB. 4,5 3,5 3,7 4,5
ESLOVÊNIA 3,5 4,1 4,0 4,0
ESPANHA 3,1 3,4 3,2 3,3
FINLÂNDIA 3,5 1,3 3,3 2,8
FRANÇA 2,1 1,6 2,1 2,2
HOLANDA 1,7 0,7 2,2 2,5
HUNGRIA 4,6 4,2 4,5 4,3
ITÁLIA 1,0 0,2 1,1 1,5
NORUEGA 2,9 2,4 2,2 1,8
POLÔNIA 5,4 3,2 3,7 4,3
PORTUGAL 1,2 0,8 1,0 1,8
REINO UNIDO 3,2 1,7 2,4 2,7
REP.TCHECA 4,4 4,8 4,5 4,5
ROMÊNIA 5,0 5,0 5,0 6,0
RÚSSIA 7,2 6,1 5,7 5,3
SUÉCIA 3,1 2,4 3,5 3,0
TURQUIA 8,9 5,8 6,0 6,4
UCRÂNIA 6,0 4,0 4,0 4,0

AMÉRICAS
ARGENTINA 5,5 4,0 3,6 3,8
BRASIL 4,9 3,2 3,7 3,9
CANADA 2,9 3,0 3,2 3,1
MEXICO 4,4 3,0 3,9 3,5
USA 4,2 3,6 3,5 3,3

OUTRAS REGIÕES
ÁFRICA DO SUL 2,6 3,2 3,5 3,0
CHINA 9,5 9,3 9,4 9,5
CORÉIA 4,6 3,9 5,1 5,2
INDIA 6,8 6,0 6,4 6,4
JAPAN 2,7 2,4 2,0 2,0
TAILÂNDIA 7,0 6,7 6,2 6,0 27
TAIWAN-FORMOSA 4,9 4,9 4,3 4,5
 ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
PLANILHA 3 SIDERURGIA – STEEL USE – FONTE: ISSI, ABRIL 2006
CONSUMO DE AÇO EM MILHÃO DE TONELADAS DE PRODUTOS ACABADOS, POR ANO
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
EUROPA PROJEÇÕES IISI
ALEMANHA 36,9 35,5 34,3 34,3 36,4 35,5 36,6 36,7
ÁUSTRIA 2,9 3,0 3,1 3,1 3,3 3,2 3,3 3,4
BÉLGICA/LUXEMB. 5,7 5,4 5,2 4,9 5,3 5,1 5,2 5,3
ESLOVÊNIA 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,1 1,1
ESPANHA 17,4 18,9 19,3 21,1 21,2 20,9 21,7 21,9
FINLÂNDIA 2,3 2,1 2,0 2,0 2,2 2,1 2,2 2,2
FRANÇA 18,0 16,5 16,4 15,7 16,9 15,1 16,0 16,2
HOLANDA 4,7 4,6 4,0 3,4 3,4 3,6 3,7 3,8
HUNGRIA 1,7 1,8 2,0 2,1 2,0 2,1 2,1 2,1
ITÁLIA 30,5 30,4 30,2 31,9 32,8 32,0 32,6 33,1
NORUEGA 1,0 1,0 1,1 1,1 1,6 1,3 1,4 1,3
POLÔNIA 7,5 7,1 7,0 7,7 8,5 8,1 8,4 8,9
PORTUGAL 3,0 3,0 3,3 3,4 3,3 2,5 2,6 2,7
REINO UNIDO 13,5 13,5 12,6 12,3 13,2 11,3 12,5 12,6
REP.TCHECA 3,9 3,9 4,1 4,4 5,2 5,1 5,3 5,5
ROMÊNIA 2,5 2,7 2,8 3,1 3,3 3,3 3,6 4,1
RÚSSIA 24,3 26,8 24,9 28,2 28,8 30,4 31,4 31,9
SUÉCIA 3,6 3,1 3,3 3,6 4,0 3,9 4,0 4,1
TURQUIA 12,7 11,0 12,5 14,3 16,2 18,5 19,6 20,9
UCRÂNIA 4,8 5,7 5,5 8,2 7,2 7,2 7,4 7,6
OUTROS EUROPA 18,6 19,4 19,7 19,1 20,7 20,9 21,8 22,3
TOTAL EUROPA 216,5 216,4 214,3 225,0 236,7 233,1 242,5 247,5

AMÉRICAS
ARGENTINA 2,9 2,5 1,7 2,9 3,6 3,8 4,1 4,3
BRASIL 15,7 16,6 16,4 16,0 18,3 16,8 18,4 20,4
CANADA 17,8 15,2 15,9 15,5 17,4 16,2 16,5 17,0
MEXICO 14,1 13,0 13,8 14,3 16,0 16,1 16,5 17,0
USA 114,7 103,8 102,7 100,4 115,6 103,5 109,6 111,0
OUTROS AMÉRICA 9,5 9,8 9,5 8,8 10,8 11,8 12,5 13,3
TOTAL AMÉRICA 174,7 160,9 160,0 157,8 181,7 168,3 177,6 183,0

OUTRAS REGIÕES
CHINA 124,2 153,5 186,3 234,1 270,0 315,0 358,0 399,0
CORÉIA 38,5 38,3 43,7 45,4 47,2 46,7 47,8 48,1
INDIA 26,3 27,4 28,9 31,2 33,3 36,7 39,7 43,0
JAPAN 76,1 73,2 71,7 78,1 76,8 78,1 80,7 80,6
TAILÂNDIA 6,6 7,5 9,9 11,0 13,1 14,5 15,1 15,4
TAIWAN-FORMOSA 21,0 17,4 20,3 19,9 22,1 19,9 20,5 20,9
ÁFRICA DO SUL 4,1 4,2 4,9 4,2 5,0 4,7 5,2 4,4
OUTROS PAÍSES 65,4 72,2 78,0 83,2 87,8 96,4 99,9 108,1
TOTAL OT.REGIÕES 362,2 393,7 443,7 507,0 555,3 612,0 666,9 719,5

TOTAL MUNDIAL 753,4 771,0 818,0 889,8 973,6 1.013,4 1.087,0 1.150,0
28
CRESCIMENTO >2005 % ao ano 6,53%
 ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
PLANILHA 4 FUNDIÇÃO FONTE: MODERN CASTING – CENSUS OF WOLRD CASTING PRODUCTION
PRODUÇÃO DE FUNDIDOS (TOTAL) EM MIL TONELADAS DE PEÇAS, POR ANO
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
MCAST MAIO 06
EUROPA
ALEMANHA 4.542 4.646 4.595 4.722 4.984
ÁUSTRIA 297 306 306 295 325
BÉLGICA/LUXEMB. 159 182 171 170 125
ESLOVÊNIA 80 124 143 150 163
ESPANHA 1.188 1.572 1.628 1.149 1.309
FINLÂNDIA 127 129 125 117 133
FRANÇA 2.665 2.527 3.018 2.484 2.466
HOLANDA 135 132 132 126 148
HUNGRIA 120 122 136 253 165
ITÁLIA 2.424 2.393 2.440 2.441 2.441
NORUEGA 96 104 94 81 87
POLÔNIA 753 745 660 729 805
PORTUGAL 124 125 125 129 123
REINO UNIDO 968 968 886 1.221 1.273
REP.TCHECA 447 472 441 474 522
ROMÊNIA 360 365 365 365 207
RÚSSIA 6.200 6.200 6.200 6.200 6.300 6.548 6.550 6.460
SUÉCIA 325 298 287 289 321
TURQUIA 965 906 921 955 982
UCRÂNIA 947 1.369 974 974 974
OUTROS PAÍSES(*) 2.306 2.383 2.379 2.347 2.400
TOTAL EUROPA 25.228 26.068 26.026 25.671 26.253 26.397 27.587 28.321
% CONSUMO AÇO 11,7% 12,0% 12,1% 11,4% 11,1% 11,3% 11,4% 11,4%
COMUNIDADE EUROP. 15.390 16.190 16.660
EUROPA ORIENTAL 8.594 8.875 9.072
SUB-TOTAL 23.853 23.984 25.065 25.732
OUTROS 2.413 2.522 2.589
AMÉRICAS
ARGENTINA 139 135 135 173 204 222 250 280
BRASIL 1.810 1.761 1.970 2.249 2.830 2.966 3.195 3.520
CANADA 962 912 912 912 863 982 1.000 1.030
MEXICO 1.761 1.880 2.030 1.822 2.185 2.292 2.520 2.780
USA 13.129 11.871 11.811 12.069 12.314 12.340 12.995 13.316
OUTROS PAÍSES(*) 1.413 1.314 1.338 1.367 1.460 1.492 1.584 1.661
TOTAL AMÉRICA 19.214 17.873 18.196 18.592 19.856 20.294 21.544 22.587
% CONSUMO AÇO 11,0% 11,1% 11,4% 11,8% 10,9% 12,1% 12,1% 12,3%
OUTRAS REGIÕES
CHINA 10.954 14.888 16.261 18.145 22.420 23.164 24.630 26.620
CORÉIA 1.651 1.683 1.713 1.783 1.857 1.965 2.100 2.390
INDIA 3.120 3.155 3.267 4.038 4.623 4.830 5.090 5.390
JAPAN 6.276 5.841 5.751 6.111 6.386 6.790 7.100 7.140
TAILÂNDIA 155 180 176 236 236
TAIWAN-FORMOSA 1.210 1.209 1.441 1.468 1.452
ÁFRICA DO SUL 511 512 511 465 445
OUTROS PAÍSES(*) 4.371 5.043 5.352 5.945 7.000 9.511 10.073 10.751
TOTAL OT.REGIÕES 28.248 32.511 34.472 38.191 44.419 46.260 48.993 52.291
% CONSUMO AÇO 7,8% 8,3% 7,8% 7,5% 8,0% 7,6% 7,3% 7,3%

TOTAL MUNDIAL 72.690 76.452 78.694 82.454 90.528 92.951 98.124 103.199
% CONSUMO AÇO 9,6% 9,9% 9,6% 9,3% 9,3% 9,2% 9,0% 9,0% 29
(*) ESTIMATIVA DA CONSULTORA FUNÇÃO DA PROPORÇÃO NO CONSUMO DE AÇO LAMINADO