CRECER

PROYECTO

Impacto de la Cadena Logstica Martima en la Competitividad de Productos de Agro Exportacin

Benjamn De La Torre* - Luisa Prina*

Consultores Septiembre 2004

* E mail: delatorre_benjamin@yahoo.com.mx , lprina@yahoo.com

Cadena logstica

PRODUCTO PRODUCTO FINAL FINAL

TRANSPORTE TRANSPORTE TERRESTRE TERRESTRE

TERMINAL TERMINAL ALM ACEN ALM ACEN

ADUANAS

PUERTO

TRANSPORTE TRANSPORTE MARITIMO MARITIMO

PUERTO DE PUERTO DE PASO PASO

TRANSPORTE TRANSPORTE MARITIMO MARITIMO

PUERTO PUERTO FINAL FINAL

DESEMBARQUE DESEMBARQUE

DISTRIBUCION DISTRIBUCION

MAYORISTA MAYORISTA EXTRANJERO EXTRANJERO

MINORISTA MINORISTA EXTRANJERO EXTRANJERO

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR EXTRANJERO EXTRANJERO

Exportaciones del Puerto de Callao: 2003

Productos de Agro Exportacin (en US$)
Caf 23% Esprragos Conserva 14% Uvas Frescas 5% Paprika 4% Hortalizas 4% Esprragos 3% Otros 38% Manteca de Cacao 3% Leche evaporada 3%

Puertos de Destino (en US$)

Bilbao 13% New York 6% Otros 45% Bremen 6% Rotterdam 5% Le Havre 4% Cartagena 2% Buenaventura 2% Long Beach 2% Guayaquil 2% Hamburg 4% Port Au Prince 3% Valencia 3%

Palta 3%

Felixstowe 3%

Fuente: SUNAT. Elaboracin: autores

El ao pasado por el terminal martimo de Callao se exportaron US$ 486 millones en productos agrcolas.

Estimacin de sobre costos logsticos: supuestos

Para efectuar los clculos se han considerado los siguientes supuestos: Los costos han sido calculados en base a carga en TEU 1/

Tipo de Exportacin: Full Container Load 2/

Exportaciones FOB Se analiza slo puerto de Callao No se considera aforo. El costo del llenado del contenedor, incluye el uso de cuadrilla y montacargas. Las tarifas de las empresas seleccionadas para el costeo fueron sacadas de sus respectivas pginas de internet.
1/ Twenty Foot Equivalent Unit : unidad de mdida equivalente a un contenedor de 20 pies. 2/ Las cargas son embarcadas, estibadas y contadas en el contenedor, por cuenta y responsabilidad del usuario.

Estimacin de sobre costos: servicios a la carga

Costos de manipuleo para exportacin (en US$ por cont. 20 pies)
Componente Costo Almacen - Puerto
Uso del muelle (Derechos de embarque indirecto) Servicio de Transferencia (Contenedor lleno) Retiro del Contenedor (GATE OUT) Manipuleo en modulo lleno Posicionamiento para llenado Llenado de contenedor ( (Maquina/ cuadrilla) Aforo Traccin de almacen a Puerto (lleno) Manipuleo en el frente portuario Movilizacin para aforo, inspeccin SENASA Energa Elctrica (slo reefer) por hora al da Gastos Administrativos

ENAPU
80 15

NEPTUNIA
125 44

LICSA
130 43 45 55 62 42 45

ALCONSA
140 48 55 74 42 46

20 54 60 71 43 42

12

Almacn - Puerto

175

381

429

416

Fuente: Operadores Portuarios. Elaboracin: Autores

En promedio el exportador paga a los operadores portuarios privados US$ 380 por contenedor. Las tarifas por uso de muelle (cobradas por ENAPU) representan el 21% de los costos estimados. El posicionamiento para llenado y el manipuleo en el frente portuario son conceptos adicionales que cobran las empresas privadas.

Estimacin de sobre costos: servicios a la carga

Costo de manipuleo para exportacin (en US$ por cont. 40 pies reefer)
Componente Costo Almacen - Puerto
Uso del muelle (Derechos de embarque indirecto) Servicio de Transferencia (Contenedor lleno) Retiro del Contenedor (GATE OUT) Manipuleo en modulo lleno Posicionamiento para llenado Llenado de contenedor ( (Maquina/ cuadrilla) Aforo Traccin de almacen a Puerto (lleno) Manipuleo en el frente portuario Movilizacin para aforo, inspeccin SENASA Energa Elctrica (slo reefer) por hora al da Gastos Administrativos Almacn - Puerto

ENAPU
120 15

NEPTUNIA
165 52

LICSA
170 49 45 55 72 42 45 60 7

ALCONSA
180 48 55 98 0 42 46 61 18

20 71 60 71 43 42 43 57 2

258

504

545

547

Fuente: Operadores Portuarios.Elaboracin: Autores

En promedio el exportador paga a los operadores portuarios privados US$ 532 por contenedor. A diferencia del contenedor de 20, las tarifas que se cobran por uso de muelle representan el 22%. El costo logstico se incrementa en 40%, cuando se exporta en contenedor reefer de 40 pies.

Estimacin de sobre costos: servicios a la carga

Costo de Manipuleo en Latinoamrica (US$/TEU)
Sobre costo de empresas privadas peruanas con respecto a Chile = US$ 178 por TEU
400 350 300 251 250 202 200 150 100 50 0 Chile Latinoamerica y Caribe Brasil Enapu Privados Per 175 328 380

Fuente: Clark, Dollar y Micco(2004), Port Efficiency,Maritime Transport Cost and Bilateral Trade. NBER WorKing Paper Series y Operadores Portuarios (2004). Elaboracin: Autores

Razones que explican los sobre costos a la carga

Posibles problemas de competencia (mercado concentrado). Barreras legales (Resolucin de Aduanas impide Terminal de Almacenamiento menor a 10,000 metros cuadrados). Comportamiento estratgico de los operarios portuarios con respecto a los usuarios (falta de transparencia en los conceptos que se cobran). Alta especificidad del activo (servicios a la carga) para el exportador (pocos sustitutos).

Participacin de Mercado: 2003

Terminal de Almacenamiento (en TEU)
Neptunia S.A 30% Tramarsa 24%
Cosmos 27%

Agencia Martima (en arribos de nave)

Tramarsa 18% Nautilus 12%

No declarados 4% Otros 1% Almacenes Mundo S.A 1% Unimar S.A 2%

Greenandes Per SAC 10%

Imupesa 15% Licsa 6% Enapu 7% Maersk Per S.A 10%

Otros 10% MSC Per 5% Alconsa 6%

Portuaria Taylor 6% AGUNSA 6%

Lnea Naviera (en TEU)

CSAV 18% Otros 29%

Hamburg Sud 10% Evergreen Corp. 4% Hjm Third 4% Maruba S.A.C. 5% Nedlloyd Line 10% MSC 8%

Fuente: SUNAT-ENAPU.Elaboracin:Autores

CCNI Clan S.A. 6% 6%

Estimacin de indicadores de Concentracin: 2003

Indicadores HHI 1/ C4 2/
1/ Indice de Herfindhal 2/ Razn de Concentracin de "K" empresas * Estimado en base a TEUs ** Estimado por nmero de arribos de Lneas Navieras durante el ao 2003

Lnea Navieras* 756 46%

Agencias Martimas** 1,434 67%

Terminal Almacenamiento* 1,936 79%

Indicadores

Desconcentrado

Moderamente Concentrado Entre 1000 y 1800 Entre 50% y 70%

Altamente concentrado Mayor a 1800 Mayor a 70%

HHI C4

Menor a 1000 Menor a 50%

Exportaciones por Productos 2002

(en millones de US$)

700 600 500 400 300 200 100

660

188

11
0

13 Cebollas

3 Caf Verde

21 Uvas

Chile

Per

Bolivia

Fuente : FAO. Elaboracin: Autores

Fletes martimos*
Por productos a Estados Unidos: Agosto 2004
Caf Verde (20 pies) - USAEC Cartagena Buenaventura Callao Arica Valparaiso Guayaquil Buenos Aires Santos Cebolla Fresca (40 pies) - USAEC Guayaquil Callao San Antonio Iquique Arica Uvas Fresca (40 pies) - USAEC San Antonio Iquique Arica Callao Buenos Aires Santos US$ 1,150 1,350 1,500 1,600 1,600 1,800 3,000 3,100 US$ 4,400 4,600 4,650 4,650 5,250 US$ 5,100 5,100 5,100 6,000 6,600 7,600

Fuente: Empresas Navieras.Elaboracin: Autores

* No incluye: THC, BAF y CAF

Fletes martimos*
Por productos a Europa: 2003
Caf Verde (20 pies) - ESPMC Buenaventura Guayaquil Callao Arica US$ 813 1275 1275 1275

Fuente: Empresas Navieras.Elaboracin: Autores * No incluye : THC, BAF y CAF

Estimacin de sobre costos : fletes martimos*

Caf Verde (Cont. 20 pies)
Costo US$ por Milla Nautica

Puertos
Callao Arica San Antonio

Nueva York
0.63 0.40 0.34 1,500 957 817 543 683

Bilbao
0.26 0.20 0.18 1,275 963 869 312 406

Flete Martimo Estimado US$

Callao Arica San Antonio

Extra Costo (US$) con respecto a

Arica San Antonio

Fuente: Empresas Navieras . Elaboracin: Autores * No incluye : THC, BAF y CAF

Estimacin de sobre costos : fletes martimos*

Cebolla Fresca (Cont. 40 pies)
Costo US$ por Milla Nautica

Puertos
Callao Arica San Antonio

Nueva York
1.94 1.33 1.00 4,600 3,139 2,375 1,461 2,225

Flete Martimo Estimado US$

Callao Arica San Antonio

Extra Costo con respecto a:

Arica San Antonio

Fuente: Empresas Navieras . Elaboracin: Autores * No incluye : THC, BAF y CAF

Estimacin de sobre costos : fletes martimos

Uva Fresca (Cont 40 Pies)
Costo US$ por Milla Nautica

Puertos
Callao Arica San Antonio

Nueva York
2.53 1.29 1.10 6,000 3,049 2,605 2,951 3,395

Flete Martimo Estimado US$

Callao Arica San Antonio Arica San Antonio

Extra Costo con respecto a:

Fuente: Empresas Navieras . Elaboracin: Autores * No incluye : THC, BAF y CAF

Razones que explican el sobre costo en los fletes martimos

El bajo volumen de la carga (en TEU) que es movilizada en la Costa Oeste de Sudamerica. Las principales rutas martimas no atraviesan la Costa Oeste de Sudamerica (frecuencia). Los costos en los que incurre la nave en su viaje y arribo al puerto del Callao. La permanencia de las naves en el muelle incide en sus costos (deficit de infraestructura) El tamao de la nave que ingresa a los puertos locales es pequeo (limita economas de escala) La distancia fsica es una variable que incide en el flete, sin embargo no es determinante.

Volumen de carga por pas 2003

(en miles de TEUs)

1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 Per

Fuente: CEPAL .

1,249

579

Chile

Rutas Martimas 2003

(en TEUs)

Itinerarios
Ruta Costa Sudamericana Oeste Ruta Costa Sudamericana Este Ruta Costa Norte Sudamericana Otras rutas Lejano Oriente - Costa Oeste de Norteamrica Europa -Lejano Oriente Lejano Oriente - Mediterrneo Fuente: CI

Total
4,562,738 6,274,074 1,766,331

Sudamerica representa el 2% del comercio mundial de contenedores

17,825,217 16,036,633 14,202,100

Costos de las naves

Costo Total =

Costos
Fijos + Costos Variables + Costos Transaccin

Viaje (Consumo de Combustible, Salarios, pagos en puertos)

Costos de equipos diversos Costos de capital Puerto y THC (Terminal Handling Costs) Costos administrativos

Trmites administrativos de recepcin en el puerto

Costos de las naves 2004

Costo Variables Estada en muelle (US$)1/

Indicadores

Buenos Aires
(por da)

Santos
(cada 6 horas)

Puerto Cabello
(cada 12 horas)

Cartagena
(por hora)

Callao
(por hora)

Valparaso
(por hora)

Horas promedio de estada buque TRN Tarifa Uso de muelle (metro/eslora) Costo de estada en muelle

20 12,298 0.07 666

20

29

15

30

23

1.52 1,044

3.00 1,494

0.57 1,761

0.65 4,017

1.29 6,112

Fuente: Autoridades Portuarias. Elaboracin: Autores

1/

Los clculos se realizaron a partir de las caractersticas del Humboldt Express(206 mts eslora, 32.2 de manga y TRN de 12,298)

El pago de uso de muelle que se realiza a ENAPU, representa el 28% de los costos totales en el caso del Callao, el resto se paga a las autoridades portuarias y al sector privado (servicio de amarre,desamarre, practicaje y remolcaje).

Costos de las naves 2003

Costo Variables THC para Conferencia ESPMC (US$)*
80
70 75 70 75

60
50 40 30 20 10 0 Paita Fuente: ESPMC. * FCL/FCL y LCL/FCL Arica Callao Guayaquil San Antonio 35 35

Tamaos de las naves

Tipos de Naves
Buque TEU Eslora (mt) Ancho (mt) Calado (mt)

Porta Contenedor
Humbolt Express

1,500
2,181

187
206

22
32

10
10

Barcos que llegan a Costa Oeste Sudamerica

Panamax
Maersk Classes S Samsung Maersk New overpan Malaccamax

4,500
7,500 9,200 10,500 12,000 18,000

295
347 340 404 385 396

32
43 46 51 55 60

13
15 15 15 15 21

Por los problemas de bajo calado y carga no es posible alcanzar economas de escala mayores, como si sucede con los buques de mayor tamao. Se estima que trabajar en un buque de 6000 TEU, en lugar de 4000 TEU puede reducir el flete en US$ 27 (Drewry Shipping Consultants)

Indicadores Portuarios - 2004

Indicadores Infraestructura rea del puerto Muelles Calado mximo (mt) Gras Prtico Gras Mviles

Valparaso San Antonio Guayaquil

Callao

Buenaventura Cartagena

75,427 8 12 4 2 319,368 5,104 80

61,400 9 9.4 4 2 524,376 9,750 ND

235,000 9 10 3

441,080 9 11.1

35,000 11 10.5 8 1 277,662 8,271 ND

440,000 8 13.8 2 2 573,477 10,714 35

Productividad TEU TM (en miles) Contenedores por hora

468,599 5,869 ND

553,138 13,544 12

Fuente: Puertos . Elaboracin: Autores

Los trabajores en el puerto del Callao tienen un menor perodo de descanso, debido a la falta de equipo especializado como por ejemplo las gras prticos y mviles.

Conclusiones
Algunas barreras a la entrada estaran restrigiendo la competencia en el servicio que brindan los terminales de almacenamiento. Los altos niveles de concentracin que existen en los servicios portuarios son un indicio suficiente pero no necesario de la existencia problemas de competencia. La concentracin se ve reforzada por el nivel de especificidad del activo para el exportador, lo que facilita los cobros adicionales. Los bajos volmenes de carga que se movilizan en los puertos peruanos encarecen los fletes martimos. La baja eficiencia portuaria obedece a la carencia de inversin en infraestructura y equipamiento (por ejemplo, gra de muelle). La tendencia se orienta hacia procesos integracin vertical en los servicios a la carga y a la nave. En el futuro se prev que la carga de la costa oeste de Sudamrica se concentre en un Mega puerto (que no necesariamente se ubicara en el Callao) y se desarrolle el sistema de cabotaje en los dems puertos de la regin.

Agenda Pendiente
Realizar estudio de competencia en el mercado de terminales de almacenamiento del Callao. Efectuar un anlisis de competencia del puerto para evaluar la conveniencia de concesionar a empresas privadas, los terminales de almacenamiento que se encuentran al interior del puerto del Callao. Elaborar un estudio que permita ponderar y cuantificar las variables que explican el flete martimo. Desarrollar un ejercicio de prospectiva en el mercado de servicios portuarios. Realizar un estudio que cuantifique la productividad del puerto del Callao (tal como se realiz con el puerto de Matarani). Efectuar un estudio comparativo internacional sobre los cargos a las naves cobrados por las autoridades martimas.

Agenda Pendiente
Realizar una encuesta entre los exportadores (e importadores) para determinar los costos legales ocasionados por la intervencin del Estado en la Cadena Logstica Martima (estimacin de los costos de transaccin).
Concordar el marco regulatorio que actualmente rige la actividad portuaria con la finalidad de realizar una adecuada planeacin. Analizar y evaluar los posibles sobre costos carreteros que puedan afectar la competitividad de los productos de agro exportacin. Evaluar el impacto de la ventanilla nica de exportacin en la competitividad de las empresas usuarias de los servicios logsticos portuarios. Estimar un indice de costos logsticos martimos y areos para el Per.