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Processos em Vendas e distribuio

LO150
Processos em Vendas e distribuio
SAP AG 1999

Pr-requisitos para participantes

 Recomendvel: SAP20 - Viso geral do R/3 ou conhecimento equivalente

SAP AG 1999

Grupo-alvo

 Participantes:
 

Lder de projeto Membros da equipe de projeto

 Durao: 5 dias

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Sntese do curso

ndice:  Metas do curso  Objetivos do curso  Matrias do curso  Diagrama de sntese do curso  Cenrio empresarial principal

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Metas do curso

Este curso prepara o aluno para:  reconhecer os processos bsicos em Vendas e distribuio  executar as funes mais importantes desde a fase de pr-vendas at a entrada de pagamento  trabalhar em pares usando uma empresa modelo para entender os processos bsicos de vendas e distribuio nos sistemas SAP  aprender a usar as funes SAP  Este curso no abrange o Customizing, pois esta funo abordada nos cursos de nvel 3.

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Objetivos do curso

No final deste exerccio, voc dever estar apto a:  atualizar dados bsicos de vendas e distribuio e nomear as estruturas empresariais necessrias  trabalhar com diferentes documentos de vendas e distribuio  descrever os itinerrios de vendas e distribuio para reas como administrao de materiais, produo (por exemplo, ordens de montagem) e contabilidade  executar avaliaes nos processos de vendas e distribuio no sistema R/3

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Matrias do curso
Prefcio Captulo 1 Sntese do curso Captulo 2 Navegao Captulo 3 Estruturas empresariais em Vendas e distribuio Captulo 4 Sntese dos processos de vendas Captulo 5 Dados mestre em Vendas e distribuio Captulo 6 Vendas do estoque - disponvel Captulo 7 Vendas do estoque - falta em estoque Captulo 8 Produo por ordem do cliente Captulo 9 Devolues e processamento de nota crdito Captulo 10 Relatrios e anlise nos processos em SD Captulo 11 ASAP Captulo 12 Concluso Anexo
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Lo150 Diagrama de sntese


IN CIO

Fatura

Captulo: Navegao

Captulo: Estruturas empresariais em vendas e distribuio

Captulo: Viso geral de vendas

Cap.: Dados mestre em vendas e distribuio

Fatura

Fatura

Captulo: Proc. de vendas

Cap.: Proc. de vendas: Vendas do est. - falta em est.

Cap.: Processos de vendas: Vendas do estoque - disponvel

Captulo: Devolues e proc. de nota de crdito SAP AG 1999

Cap.: Relatrios e anlises nos processos em SD Captulo: ASAP

Cenrio empresarial principal

 A empresa modelo IDES oferece uma variedade de materiais aos clientes  Um sistema SAP implementado nessa empresa  Voc um membro da equipe de projeto  Durante o curso, vocs verificaro e testaro as funes SAP para ver se elas podem ser usadas para os processos de vendas, e de que forma podem ser usadas

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Estruturas empresariais em Vendas e distribuio

ndice:
 Introduo aos elementos organizacionais

do sistema SAP R/3

 Unidades organizacionais no sistema SAP R/3  Estruturas de vendas e distribuio da empresa

modelo IDES AG

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Objetivos do captulo

No final deste captulo, voc dever estar apto a:


 Descrever as estruturas de vendas e distribuio

da empresa modelo IDES AG

 Identificar as unidades organizacionais e suas

relaes, relevantes para vendas e distribuio unidades organizacionais unidades organizacionais

 Descrever as caractersticas essenciais dessas  Formar estruturas organizacionais atravs das  Explicar as relaes mais importantes entre as

estruturas organizacionais em vendas e distribuio

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Diagrama de sntese: estruturas empresariais

Estruturas empresariais em Vendas e distribuio

Proc. de ordem

Atividades pr-vendas

Suprimento

Fatura

Expedio

Pagamento Faturamento SAP AG 1999

Estruturas empresariais: cenrio empresarial

 A empresa modelo IDES AG um grupo com

operaes globalizadas.

 A IDES AG produz e vende motocicletas. As

montagens so fornecidas por centros na Europa e Amrica do Norte. montagens e peas de reposio. vendem veculos IDES.

 A empresa tambm serve o mercado com  A IDES utiliza, em geral, negociantes que s

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Estrutura organizacional da IDES AG

IDES AG IDES US INC


Frankfurt

Nova Iorque

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Estruturas de vendas e distribuio da IDES AG

Empresa

IDES AG

Escritrio de vendas

Vendas e distribuio Frankfurt

Vendas e distribuio Berlim

Revend.
Canal de distribuio

Servio

Cadeia de lojas

Consum. industrial

Motocicletas
Linha de produto
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Servios

Alimento

Tinta

Estrutura de fornecimento da IDES AG

IDES AG
Vendas e distribuio Frankfurt Vendas e distribuio Berlim

Escritrio de vendas

Warehouse Hamburg Centro de distrib.

Warehouse Dresden

Warehouse Berlim

7 4 5 6 1 2 3 14 11 12 13 21 8 9 10 18 19 20 28 15 16 17 25 26 27 22 23 24 29 30 31

Proc. exped.

Standard Hamburgo

Expresso Hamburgo

Dresden

Berlim

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Unidades organizacionais em Vendas e distribuio

 Empresa

 rea de vendas

R /3
Org. de vendas Setor de atividade

Documento

Canal de distribuio

 Centro  Depsito  Local de expedio

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Unidades organizacionais: empresa

Empresa

 entidade legal e unidade contbil independente  no nvel da empresa, possvel criar: balanos exigidos por lei clculo de lucros e perdas
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Unidades organizacionais: Vendas e distribuio

Org. de vendas

responsvel  pela distribuio de mercadorias e servios  pela negociao de condies de vendas  pelo produto e direitos de recurso

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Unidades organizacionais: canal de distribuio

Org. de vendas

Canal de distrib. 1

Canal de distrib. 2

 O canal de distribuio o meio atravs do qual os materiais de vendas chegam ao cliente.  Ele representa as estratgias para distrib. de mercadorias e/ou servios ao cliente  P/ exemp.: com. atacadista, com. varejista e com. eletrnico.
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Unidades organizacionais: setor de atividade

Org. de vendas

Setor ativ. 1

Setor ativ. 2

 Um setor de atividade representa uma linha de produo,  por exemplo: motocicletas, peas de reposio, servios, ...
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rea de vendas

Org. de vendas Canal de distribuio


Setor de atividade

1 Frankfurt

2 Berlim

2 Com. varejista

5 Internet

1 Com. atacad.

2 Motocicletas

3 Computad.

3 Computad.

2 Motocicletas

1 Bombas

reas de vendas

1 2 2

1 2 3

1 5 3

2 1 2

2 1 1

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Unidades organizacionais: Centro e depsito

1 1

2 1

2 2

Centro (fornecedor)

C B BB A

Centro 1

Centro 2

Centro 3

Depsito

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Unidade organizacional: local de expedio

Centro 2

Centro 2

7 6 5 4 3 2 1 13 14 12 9 10 11 8 20 21 18 19 28 15 16 17 25 26 27 22 23 24 29 30 31
7 4 5 6 1 2 3 12 13 14 8 9 10 11 19 20 21 18 28 15 16 17 25 26 27 22 23 24 29 30 31 7 4 5 6 1 2 3 14 11 12 13 21 8 9 10 18 19 20 28 15 16 17 25 26 27 22 23 24 29 30 31

Local de exp. 1

Local de exp.

local de exp.

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IDES Holding AG no sistema R/3

Empresa 1000 IDES AG


Frankfurt

Empresa 3000 IDES AG

Nova Iorque

Organizao de vendas 1000 Frankfurt

Organizao de vendas 3000 Nova Iorque

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reas de vendas da IDES Holding AG no sistema SAP


1000 1IDES AG Empresa

Org. de vendas

1000 Frankfurt

1020 1Berlim

12 Revendedor

14 Servio

2 Cadeia
de lojas 2

Canal de distribuio
02 Moto cicletas02 08 Servios

22 Consumidor industrial

05 Alimento

03 Tinta

Setor de atividade
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O processo de fornecimento na IDES Holding AG no Sistema R/3

1000 Frankfurt Org. de vendas 1000

1020 Berlim

Empresa

IDES AG

1000
Hamburgo

1400 Stuttgart

1300 Frankfurt

1100 Berlim

Centro

7 6 3 4 5 1 2 11 12 13 14 8 9 10 20 21 17 18 19 28 15 16 25 26 27 22 23 24 29 30 31

1000 Hamburgo

...

1400 Stuttgart

1100 Berlim

Local de expedio
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Resumo

Voc agora deve estar apto a:


 Descrever as estruturas de vendas e distribuio

da empresa modelo IDES AG

 Identificar as unidades organizacionais no

sistema R/3 que so relevantes para vendas e distribuio unidades organizacionais unidades organizacionais

 Descrever as caractersticas essenciais dessas  Formar estruturas organizacionais atravs das  Explicar as relaes mais importantes entre as

estruturas organizacionais em vendas e distribuio

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Sntese dos processos de vendas ndice:


Ativ. pr-vendas Processar solic. de clientes

Proc. de ordem

Entrar ordens do cliente Esclarecer suprimento pontual de materiais encomendados

Suprimento

Expedio

Fornecer ordem

Fatura

Faturamento

Faturar entrega

Pagamento
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Lanar entrada de pagamento

Objetivos do captulo

No final deste captulo, voc dever estar apto a:  Explicar a cadeia de processos para o processamento de ordem  Criar uma ordem do cliente  Acionar o fornecimento de uma ordem do cliente  Realizar o picking de fornecimento e lanar a sada de mercadorias  Faturar um fornecimento ao cliente  Lanar o pagamento na conta do cliente

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Processos de vendas: sntese de diagrama

Proc. de ordem Origem do estoque

Atividades pr-vendas

Pagamento

Fatura

Expedio

Faturamento
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Processo de vendas: cenrio empresarial

 Estabelecimento e manuteno das relaes com o cliente  Recebimento de ordens  Resposta s perguntas dos clientes em relao aos materiais, preos e s datas de entrega  Programao com base nas necessidades do cliente e na disponibilidade de material  Picking e fornecimento de mercadorias  Atualizao de estoque de material e contas do consumo do material  Criao de uma fatura e atualizao dos custos de vendas  Verificao dos itens pendentes do cliente e lanamento das entradas de pagamento

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Atividades pr-vendas

 Estabelecimento e manuteno das relaes com o cliente  As atividades pr-vendas podem incluir:
 A criao e o acompanhamento dos contatos do cliente  Listas de correspondncia  Respostas s perguntas do cliente recebidas por e-mail, fax etc.  Solicitaes de cotao  Cotaes

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Processamento de ordem

 Os empregados do departamento Atendimento ao cliente recebem ordens por escrito e pelo telefone.  Geralmente, as ordens standard contm:
 Informaes sobre o cliente e materiais  Condies para determinao do preo de cada item  Quantidades e datas de fornecimento  Informaes sobre o processamento de expedio  Informaes sobre faturamento

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Suprimento

 Nessa etapa do processo em Vendas e distribuio, possvel:


 verificar a disponibilidade das mercadorias encomendadas  editar a demanda no MRP

 O MRP organiza e monitora o processo de suprimento real. Isso inclui produtos:


 produzidos internamente e/ou  externamente

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Expedio

 O processamento de expedio permite:


 Criar entregas  Executar o picking (atravs da criao de solicitaes de transporte)  Embalar  Lanar sada de mercadorias

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Faturamento

 O faturamento permite:
 Criar faturas para fornecimentos e servios  Criar notas de crdito e dbito  Cancelar documentos de faturamento lanados previamente  Transferir automaticamente os dados do documento de faturamento para a contabilidade
Fatura

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Pagamento

 O pagamento um processo que parte do mdulo de aplicao Contabilidade financeira.  O pagamento permite:
 O lanamento de pagamentos e apresentao de faturas  A verificao de diferenas

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Documentos em Vendas e distribuio


Pr-vendas S I S T E M A I N F O V E N D A S
Contato Solicitao Contrato Cotao Programa de remessas

A D M M A T E R I A I S

Proc. de ordem
Ordem
Origem do estoque

P L A N E J P R O D U O

Expedio

Fornec.
Ordem de transporte

Sada de merc. Expedio

Faturamento

Doc. fatur.

Pagamento do cliente/ Contab. financeira

Contas a receber

Conta de estoque de materiais

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Criao de uma ordem

Cotao 1 Cliente 1

Cotao 2 Cliente 1

Cotao 3 Cliente 2

Itens pendentes? A cotao ainda vlida?

Ordem 1 OR 6732
Conf. da ordem

Ordem 2 OR 6911

Ordem 3 OR 7191

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Estrutura de documento de vendas

Cabealho Item 1 Div. remessa 1 Item 2 Div. remessa 1 Div. remessa 2

Ordem standard Emis. da ordem 2387 Rec. mercadoria 4876 Item Material Qtd. 10 1400-100 20 PC 1 01 Nov 20 PC

20 1400-200 50 PC 1 2 01 Nov 01 Jan 20 PC 30 PC

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Criao de entregas

Ordem 1 Cliente 1

Ordem 2 Cliente 1

Ordem 3 Cliente 2

Local exped.? Data remessa? Rec. merc.?

Remessa 1 REM 80006732


Nota de remessa

Remessa 2 REM 80006834

Remessa 3 REM 80007322

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Estrutura de documento de remessa

Cabealho Item 1 Item 2 Item 3

Fornec. Rec. mercadoria 4876 Item Material Qtd Item Material Qtd 10 1400-100 20 20 UN

1400-200 30 UN 10 UN

30 1400-300

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Picking

Fornecimento 1 Receb. merc. 1

Fornecimento 2 Receb. merc. 2

Sistema de depsito?

Ordem de trans. 1 OT 327


Lista de picking

Ordem de trans. 2 OT 413

Ordem de trans. 3 OT 417

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Lanamento de sada de mercadorias

A A A

Fornec.

Sada merc. Estoque avaliado


Documento contbil M1 UNI

Fornecimento
Suprimento e demanda Material M1 Preo venda Clc. custos 100 PC 25 UNI 12 UNI

Cotao Ord. cliente Lista de doc. de fat. a fazer


Data fatur.Doc.
10 Jun 12 Jun 17 Jun 80002673 80002697 80002763

Documentos CO

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Criao de um documento de faturamento

Remessa 1 Cliente 1

Remessa 2 Cliente 1

Remessa 3 Cliente 2

Pagador? Data de faturamento? Pas de destino?

Doc. de fatur. 1
Fatura

Doc. de fatur. 2 F290006834

Doc. de fatur. 3 F290006913

F290003733

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Estrutura de documento de faturamento

Cabealho Item 1 Item 2 Item 3

Doc. fatur. Pagador 3761

Item Material Qtd. Faturada 10 1400-100 20 PC 20 1400-200 30 PC 30 1400-300 10 PC

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Efeitos do documento de faturamento


Doc. fatur.
90006834 Documento contbil 10006834

Conta de adm. de cred. de clientes

Sistema info de vendas

Anlise de lucros Ord. cliente


120 100 80 60 40

Fornecimento

20 0 1 2 3 4 5 6

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Fluxo de documentos no sistema da SAP

Ordem standard

Entrega

Doc. fatur.

Documento contbil

Documento Ordem standard 6839 .Fornecimento 80002832 . . Ordem de transferncia WMS 482 . . Sada merc. GD: fornec 4900001537 . . . Fatura 90005371 . . . Documento contbil 100001276
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Fluxo de documentos no nvel de item

Ord. cliente Ord. cliente Item 1 Div. remessa 1 Item 2 Div. remessa 1 Div. remessa 2

Fornecimento Fornecimento Item 1

Doc. fatur. Doc. fatur. Item 1

Item 2

Item 2

Item 3

Item 3

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Processos de vendas: Resumo

Voc agora deve estar apto a:  Explicar a cadeia de processos para o processamento de ordem  Criar uma ordem do cliente  Acionar o fornecimento de uma ordem do cliente  Realizar o picking do fornecimento e lanar a sada de mercadorias  Faturar um fornecimento ao cliente  Lanar o pagamento na conta do cliente

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Dados mestre em Vendas e distribuio


ndice:  Dados mestre de cliente  Dados mestre material  Reg. info cliente-material  Dados mestre de mensagens  Log de dados incompletos  Dados mestre da condio na determinao do preo

Proc. de ordem Atividades pr-vendas Origem do estoque


Fatura

Pagamento

Expedio

Faturamento SAP AG 1999

Objetivos do tema

No final deste captulo, voc dever estar apto a:  Atualizar dados mestre de clientes  Atualizar dados mestre de materiais  Atualizar info cliente-material  Emitir mensagens para documentos de vendas  Trabalhar com log de dados incompletos  Explicar os efeitos dos dados mestre nos processos em vendas e distribuio  Atualizar os dados mestre de condies e explicar as funes da determinao de preos

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Dados mestre: sntese de diagrama

Dados mestre em Vendas e distribuio

Proc. de ordem

Atividades pr-vendas

Origem do estoque
Fatura

Expedio

Pagamento Faturamento SAP AG 1999

Cenrio empresarial

 A IDES AG adiciona novos clientes sua base.  A IDES oferece um novo material que similar a um material existente.  A IDES precisa criar todos os registros mestre para refletir corretamente sobre o novo cliente, o novo material e as necessidades empresariais especiais do cliente.  definido um preo para o novo material, que ser vlido para todos os clientes.  Para determinados clientes so definidos preos especiais e descontos.

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Origem dos dados em documentos de vendas


Tabelas de controle

Ordem

Dados mestre de clientes

Emissor da ordem 2300

Receb. da merc. 788

Dados mestre cliente


Item Material 10 20 Qtd 10 20 15

Dados mestre de mensagens

Dados mestre de materiais

1400-100 1400-200 1400-410

Material info

30

Dados mestre de condies

Tabelas de controle
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Mestre de clientes

Dados mestre cliente


Dados gerais
Relevantes para vendas e distribuio e contabilidade Vlido p/ todas as unidades organizacionais

rea de vendas Dados

Dados da empresa
Relevantes p/ contabilidade Vlido para: Empresa

Relevantes para vendas e distribuio Vlido para: Org. de vendas Canal de distribuio Setor de ativid.
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Dados sobre fichas de registros para dados gerais

Mestre de clientes Dados gerais


Endereo Dados controle Oper. de pgto Marketing Nome, endereo, idioma, ... Classificao fiscal,... Dados bancrios, ... Setor ind., classif. de cliente, ...

Locais descarga Horas de entrada de merc., ... Dados de export. Dados p/ controle de export., ... Pessoas contato End. de parc. de negcios, ...
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Dados sobre rea de vendas para fichas de registro

Mestre de clientes Dados da rea de vendas


Ordens Escritrio, moeda, regio vendas, grupo preo, ... Condies de exp., centro fornecedor, zona de trans., ... Classificao de IVA liquidado, condies de pagamento, ... Emissor da ordem, recebedor da fatura, o pagador, ...

Expedio

Doc. fatur. Funes do parceiro

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Funes do parceiro no mestre de clientes

Emissor da ordem*
.....

Rec. da mercad.*

Pessoal

Funes do parceiro

Pagador*

Agente de frete

Pessoas de contato

Recebedor da fatura*

*funes obrigatrias
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Dados sobre fichas de registro de empresas

Mestre de clientes Dados de empresa


Adm. de conta Oper. de pgto Correspondncia Seguro Conta de reconciliao, ... Mt. de pgto., bloq. de pgto., ... Proc. cobrana, responsvel, ... Montante segurado, ...

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Efeitos das modificaes no mestre de clientes


Mestre de clientes (antigo) Cliente 2300
Modificar mestre de clientes

Mestre de clientes (novo) Cliente 2300

Endereo Mannheimer Str. 14 69115 Heidelberg Incoterms EXW Hamburgo

Endereo City Ring 212 68125 Mannheim Incoterms CIF Mannheim

Exibir ordem do cliente


Cliente Endereo 2300 Mannheimer Str. 14 69115 Heidelberg EXW Hamburgo

Incoterms
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Mestre de materiais

Dados mestre de materiais


Dados bsicos 1 Relevantes p/ todas as reas Vlido p/ todas as unidades organizacionais Compras Relevantes p/ administrao de materiais Vlido para: Centro Outros Relevantes p/ engenharia, MRP, contabilidade,... Vlido para:
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Vendas: Org.vendas Relevantes para vendas e distribuio Vlido para: Canal de distribuio

Vendas: dados gerais/ cent. Relevantes para vendas e distribuio Vlido para: Centro fornecedor

Dados sobre fichas de registros de vendas

Mestre de materiais
Relevante para vendas e distribuio
Dados bsicos 1 N de material, descrio de material, unid. med. bsica, setor de ativ.... Centro fornecedor, grupo de material, classificao fiscal, ... Grupo de materiais, grupo de bnus, hierarquia de produtos ... Verif. de dispon., grupo de trans., grupo de carga ... Grupo de exp/imp, regio de origem, ... Texto de item para vendas

Vendas: org.vend. 1

Vendas: org.vend. 2

Vendas: ger./ cent. Comrcio exterior Exportar Texto de SD


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Vendas de intersetores
Diviso de cabealho Mestre de materiais Material 1400-100 Setor de ativ. 02 Mestre de materiais Material 1400-200 Setor de ativ. 02 Mestre de materiais Material M-12 Setor de ativ. 07 Setores de atividade de itens

Ord. cliente
rea de vendas 1000 / 12 / 00 Emissor da ordem 2300

Item 10 20 30

Material 1400-100 1400-200 M-12

Setor de ativ. 02 02 07

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Vendas especficas de setor de atividades


Diviso de cabealho Mestre de materiais Material 1400-100 Setor de ativ. 02 Mestre de materiais Material 1400-200 Setor de ativ. 02 Mestre de materiais Material M-12 Setor de ativ. 07 Setores de atividade de itens

Ord. cliente
rea de vendas 1000 / 12 / 02 Emissor da ordem 2300

Item 10 20

Material 1400-100 1400-200

Setor de ativ. 02 02

SAP AG 1999

Registro info cliente-material

Mestre de clientes

Mestre mat.

Informaes de cliente-material
Cliente 2300 Org. de vendas 1000 Canal de distribuio 12 Texto breve de material 1400-100 Luzes front. luxo 1400-200 Lanterna traseira Dados especficos do cliente: Texto breve cliente-material S3000H lanterna dianteira R1700 lanterna traseira + dados adicionais

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Entrada de ordem atravs de info cliente-material


Pedido
Motomarkt Heidelberg N cliente: 2300 N pedido: 12970-B Item 1 2 Material S3000 R1700 Qtd 10 10 Entrada de ordem

Ord. cliente
Emissor da ordem 2300 Info cliente-material Cliente Material 1400-100 1400-200
SAP AG 1999

Ficha de registro Emissor do pedido It. ped. N mat. cliente 1 S3000 2 R1700 Texto breve Lanterna dianteira Lanterna traseira

2300 Mat.clien. S3000 R1700

Mensagem
Dados mestre de mensagens
Tipo de mensagem: Funes do parceiro Meio de transmisso Tempo Idioma

Ord. cliente
Determ. de mensagem Tipo de mensagem: Conf. do pedido Meio de transm.: Imprimir mens. Fun. parc.: AG 2300 Tempo: imediatamente ao gravar Idioma: DE Imprimir Confirm. da ordem 6177
Motomarkt Heidelberg Nmero do cliente 2300 Ser fornecido: Material Item S3000 1 R1700 2 Total

Qtd. 10 10

Valor 650 300 950

SAP AG 1999

Log de dados incompletos

Ordem do cliente
Emissor da ordem 2300 Nmero do pedido Condies de pagamento Item Material 10 20 1400-100 1400-200 Qtd. 10 10 Peso _ 12 KG

Log de dados incompletos Item


Dados em falta No do pedido Cond. de pagamento Peso

A: Entrar nmero do pedido

Abrir:
a) automaticamente ao gravar b) atravs da barra de menu
SAP AG 1999

Mestre de condies

Dados mestre de condies


Preos Preo de materiais Lista de preos Especficos do cliente Outros Sobretaxas / Descontos para cliente para material p/ grupo de determ. de preo para grupo de materiais para cliente/material p/ cliente/grupo de mat. p/ grupo de determ. de preo/ grupo de materiais Outros Impostos IVA Outros

Fretes Frete Incoterms 1 + 2 Outros

SAP AG 1999

Registros mestre de condio na determinao do preo

Registro mestre de condies


Tipo de condio Org. vendas Canal de distribuio Cliente Material Validade 01.03. - 01.04. de 1000 UNI de 2000 UNI de 3000 UNI 1- % 2- % 3- %

KA00 Promoo de vendas 1000 12 2300 1400-100


Validade 02.04. - 01.06. de 1000 UNI de 2000 UNI de 3000 UNI 1- % 2- % 3- %

SAP AG 1999

Determinao de preos em ordens do cliente

Item de ordem do cliente Ficha de registro Condies


Material Qtd 1400-100 20 unidades

Dados mestre de condies

Bruto
Det. preos automtica

1300 13030 1200 120 1320

Preos Sobretaxas Descontos Fretes Impostos

Desconto Frete Lquido IVA liquidado


Total

SAP AG 1999

Dados mestre comuns - Canais de distribuio


Cliente / material ou dados mestre de condies para canal de distribuio representativo
Dados mestre cliente

Cliente / material ou dados mestre de condies sem canal de distribuio prprio


Dados mestre cliente Dados mestre de materiais Org Vd 1000 CaDist 14

vlido para:
Dados mestre de materiais Org Vd 1000 CaDist 12

vlido para:

Dados mestre de condies Org Vd 1000 CaDist 12


SAP AG 1999

vlido para:

Dados mestre de condies Org Vd 1000 CaDist 14

Dados mestre comuns - Setores de atividade


Cliente ou dados mestre de cond. p/ setor de atividade representativo
Dados mestre de clientes Org Vd 1000 Setor ativ. 00

Cliente ou dados mestre de cond. sem setor de ativ. representativo


Dados mestre de clientes

vlido para:

Org Vd 1000 Setor ativ. 01

Dados mestre de condies Org Vd 1000 Setor ativ. 00

vlido para:

Dados mestre de condies Org Vd 1000 Setor ativ. 02

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Dados mestre: resumo do captulo

Voc agora deve estar apto a:  Atualizar dados mestre de clientes  Atualizar dados mestre de materiais  Atualizar info cliente-material  Emitir mensagens para documentos de vendas  Trabalhar com log de dados incompletos  Explicar os efeitos dos dados mestre nos processos em vendas e distribuio  Atualizar os dados mestre de condies e explicar as funes da determinao de preos

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Vendas do estoque - disponvel ndice:


Proc. de ordem Tipo de documento de vendas Funes de documento de vendas Programao da expedio Determ. do local de exp./itinerrio Bloqueio de fornecimento Processar lista de faturamento Determ. do local de exp./itinerrio Bloqueio de fornecimento

Suprimento

Expedio

Fa

Fatura

Faturamento

Processar lista de faturamento

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Objetivos do captulo

No final deste captulo, voc dever estar apto a:  iniciar diferentes processos de vendas atravs da seleo do tipo de documento de vendas apropriado  explicar como o centro fornecedor, o local de expedio e o itinerrio so determinados automaticamente  fornecer aos clientes datas de remessa determinadas automaticamente no sistema e poder ver a programao em detalhes  para cada etapa do processo
 

agrupar e processar ordens do cliente prontas para entrega agrupar e processar documentos para faturamento

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Diagrama de sntese de processos com estoque

Proc. de ordem Atividades prvendas

Suprimento

Pagamento

Fatura

Expedio

Faturamento
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Processos com estoque: cenrio empresarial

 Entrega de estoque disponvel; os negociantes encomendam com base nas previses  Reconhecimento automtico da lealdade do cliente ao oferecer descontos especiais  Reduo de custos atravs do agrupamento automtico de ordens para processamento de expedio  Criao automtica de documentos de faturamento em processamento coletivo com prazos fixos para faturamento

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Tipos de documentos de vendas

Ordem standard Solicitao de nota de crdito/dbito Contrato

Rep. de artigos em consignao

Tipos de documentos de vendas

Vendas vista

Devolues Remessa grtis

Ordem imediata

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Funes de documento de vendas

Verificao de disponib.

Programao da expedio

Transferncia de necessidades

Texto

Documento de vendas

Determinao de preos Sistema info de vendas e distrib.

Mensagem Verificao de crdito

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Determinao automtica do centro fornecedor

Info cliente-material Cliente 2387 Material 1400-100 Centro 1000

Rec. da mercadoria Cliente Centro 4876 100

Materiais Material 1400-100 Material 1400-200 Material 1400-300 Centro 1200

Centro fornecedor

Ordem standard Emis. da ordem 2387 Rec. mercadoria 4876 Item Material Qtd. Pos. Material M 10 1400-100 20 PC Centro 1000
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Ordem standard Emis. da ordem Rec. mercadoria Item Material Qtd. Pos. Material M

2387 4876

Ordem standard Emis. da ordem Rec. mercadoria Item Material Qtd. Pos. Material M

2006 2007

10 1400-200 20 PC Centro 1100

10 1400-300 20 PC Centro 1200

Local de expedio

7 5 6 4 3 2 1 14 11 12 13 8 9 10 20 21 18 19 28 15 16 17 25 26 27 22 23 24 29 30 31

Centro fornecedor

Local de exp. 1
7 5 6 4 3 2 1 13 14 11 12 8 9 10 19 20 21 17 18 15 16 28 25 26 27 22 23 24 29 30 31

Itinerrio

Local de exp. 2

7 5 6 4 3 2 1 14 11 12 13 8 9 10 19 20 21 17 18 28 15 16 25 26 27 22 23 24 29 30 31

Rec. mercadoria

Local de exp. 3

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Itinerrio

Trajeto 2

Trajeto 3 Trajeto 2 Pontos de chegada

Trajeto 1 Pontos de partida

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Determinao automtica do local de expedio


Info clientematerial Emissor da ordem Material Rec. mercadoria

Material

Condies de expedio

Grupo de carregamento

Centro fornecedor

Local de expedio (valor proposto)

Outro local de exp. alternativo

Mais rpida

+ +

+ +
1000

=
Hamburgo 1 Hamburgo 2

Menor custo

+ +
1400

=
Stuttgart

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Determinao automtica do itinerrio

Emissor da ordem

Material

Rec. mercadoria

Zona de partida p/ local de expedio

Condies de expedio Mais rpida

Grupo de transporte

Zona de transporte p/ rec. de mercadoria

Itinerrio

Hamburgo

+ +

+ +

+
Chicago

=
Itiner. rodov. Norte-Sul

Menor custo

Stuttgart

=
Regensburg Itiner. rod. Oeste-Leste

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Programao da expedio

1
Data da ordem Disponib. Organiz. de material do transp. Carreg. Sada de merc.

6
Data da remessa

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Programao do transporte

Tempo de trnsito? 2 dias

Berlim

Itinerrio: 0011 Berlim - Munique


Tempo do transporte do ciclo de produo? 2 dias Munique

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Programao regressiva

1
Entrada ordens
Data ordem

6
Disponib. material
Data de prep. do material

Planej. do transp.
Data planej. do transporte

Carreg.
Data carreg.

Sada de merc.
Data sada merc.

Data da remessa
Data de rem. desejada

Tempo trns. Tempo carr. Tempo pick/emb. O sistema R/3 usa o maior desses dois tempos no clc. da prog. de expedio.

Tempo do ciclo de produo Planej. do transporte

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Programao progressiva

1
Entrada ordens
Data ordem

8
Disponib. material Planej. do transp. Carreg.
Data carreg.

Sada de merc.
Data sada merc.

Receb.
Data de remessa confirmada

Nova data prep. Data de planej. do material do transporte

Tempo trns. Tempo carreg. Tempo pick/emb.

Ciclo de produo Planej. do transporte

A data de remessa confirmada determinada com base na nova data de preparao de materiais.

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Processamento coletivo na expedio

Lista de fornec.
Seleo
Ordem Ordem Ordem Ordem Ordem
Entrega Entrega Entrega

Ordem

Ordem

Ordem

Local de expedio: 1200 Data de seleo: at 15/05


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Opes de entrega

Remessa completa

Ordem

Entrega

Entrega

Fornec.parciais

Ordem
Entrega

Ordem

Conf. da ordem
Ordem

Entrega

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Picking no processamento de expedio

Local de expedio

Sistema de depsito

Fornecimento Qtd. de fornec.


Item Mat. Qtd. Qtd. forn. picking 10 1400-100 20 1400-200 20 12

Ordem de trans.
Item Material Qtd. pick

20 12

10 1400-100

20 12 At

Qtd. de picking

20 1400-200

Qtd.picking
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Processamento coletivo no picking

Lista de trabalho
Seleo
Entrega Entrega Solicitao de transf. Solicitao de transf.

Entrega

Entrega

Entrega

Entrega Solicitao de transf.

Entrega

Entrega Entrega

Local de expedio: 1200 Data de picking: at 16 de maio


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Opes de picking
Fornec.

Ordem de trans. Sistema SAD externo


Criar nova ord. de trans. para qtd. diferentes

Imprimir lista de picking

Confirmao

Processar diferenas Itens de fornec. completos


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Copiar qtd. de picking (fornecimento parcial)

Processamento coletivo para o lanamento de sada de mercadorias

Lista de trabalho
Seleo
Entrega Entrega Entrega de mercadorias Entrega de mercadorias

Entrega

Entrega

Entrega

Entrega Entrega de mercadorias

Entrega

Entrega Entrega

Local de expedio: 1200 Data de mov. merc.: at 17 de maio


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Processamento coletivo no faturamento

Lista de doc. de fat. a fazer


Entrega Entrega

Seleo
Doc. de faturam. Doc. de faturam.

Entrega

Entrega Doc. de faturam.

Entrega

Entrega

Organizao de vendas: 1000 Data de faturamento: at 20 de maio


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Opes de faturamento
Doc. de faturam. Doc. de faturam.

Diviso da fatura

Ordem

Entrega

Entrega

Doc. de faturam. Doc. de faturam.

Fatura separada para cada entrega

Ordem Entrega

Entrega Ordem

Processamento coletivo

Entrega Ordem Entrega

Doc. de faturam.

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Listas de trabalho
Fatura

Ordem Ordem Ordem 6713

Fornec. lista trab.


Entrega

Entrega Entrega

Faturamento da Doc. de lista de faturam. Doc. de 90001316 trabalho


faturam.90 Doc. de 001317 faturam. 90001318

Lista de trabalho Picking


Transf. Transf. Ordem de trans. 218

Lista de trabalho

Material

Lanar sada de Material merc. Doc.do material 49011239

Documento contbil Doc. contbil100 Doc. 009317 contbil100 009318

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Resumo

Voc agora deve estar apto a:  iniciar diferentes processos de vendas atravs da seleo do tipo de documento de vendas apropriado  explicar como o centro fornecedor, o local de expedio e o itinerrio so determinados automaticamente  fornecer aos clientes datas de remessa determinadas automaticamente no sistema e ver a programao em detalhes  para cada etapa do processo
 
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agrupar e processar ordens do cliente prontas para entrega agrupar e processar documentos para faturamento

Vendas do estoque - falta em estoque ndice:


Entrada de ordem para materiais com estoque insuficiente Transf. de necess. e verif. de disponibilidade Processamento de atrasos Fornecimentos parciais Expedio

Proc. de ordem

Suprimento

Expedio

Fatura

Faturamento

Liqid. de custos de frete Transferncia do doc. de faturamento para o doc. contbil

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Processos sem estoque: objetivos do captulo

No final deste captulo, voc dever estar apto a:


 Criar ordens do cliente para diferentes situaes

de estoque parciais

 Processar fornecimentos com quantidades  Explicar a expedio dos fornecimentos  Descrever como os custos de frete so faturados

ao cliente

 Explicar como as informaes financeiras so

transferidas do doc. de faturamento para o doc. contbil

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Diagrama de sntese de processos sem estoque

Proc. de ordem

Suprimento

Fatura

Expedio

Faturamento
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Cenrio empresarial

 Para criar ordens para materiais, cujo estoque

insuficiente

 Para isso, preciso verificar o estoque disponvel e

pode solicitar informaes sobre as primeiras datas de remessa possveis. fornecimento parcial, se no puderem entregar o montante completo caminho para transportar os materiais para os clientes

 Em alguns casos, o cliente tambm autoriza um

 Para reunir diversas entregas e carreg-las em um

 Ocorrem custos de frete, os quais voc fatura ao cliente  Para verificar quais contas foram lanadas para um

documento contbil pertencente ao documento de faturamento

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Verificao de disponibilidade na ordem do cliente

Ordem standard
Mestre de material Item Material Material 1400-310 Verif. de disponib. 02 Setor de ativ. 10 Pos 10 Mat 1400-310

Tabelas de controle S

Ocorre uma verificao de disponib. durante o proc. de ordem quando:  O material requer uma verificao de estoque  A verificao de disponib. definida no Customizing para essa transao
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Verificao da data de disponibilidade do material

1
Data ordem

6
Data de prep. de materiais Planej. trans. Carreg. Sada de merc. Data rem. desejada

Ordem do cliente
Item Material Setor de ativ. 10 Pos 10 Mat 1400-310

A disponibilidade verificada na data de preparao do material.

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Verificao de centro
Ordem standard Cliente 2300
Qtd. 10 Peso 1000

Item Material 10 1400-310

Centro (fornecedor)

A verificao de disponibilidade executada para o centro (fornecedor) no nvel de item.


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Controle da verificao de disponibilidade

Movimento de entrada
Estoque Pedido Solic. de compra Ordem planejada

Outras nec. vendas

Tempo
Reservas

Movimento de sada

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Transferncia de necessidades

Produo interna

Vendas e distribuio

Neces.

Admin.materiais/ MRP Suprimento externo

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Fornecimentos completos e parciais


Fornec. completo Ordem do cliente 1400-100 10 itens 1400-200 10 itens 1400-300 20 itens Entrega 1400-100 10 itens 1400-200 10 itens 1400-300 20 itens

Fornec. parciais

Entrega 1400-100 4 itens 1400-200 2 itens

Ordem cliente 1400-100 10 itens 1400-200 10 itens 1400-300 20 itens Entrega 1400-100 6 itens 1400-200 8 itens Entrega 1400-300 20 itens
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Acordo de fornecimento parcial

Ordem do cliente Mestre de clientes


Cliente 300 Fornec. completo Forn. parcial/itens Mx. fornec. parc. Cliente 300 Cliente 30 Fornec. completo

Info cliente-material
Cliente Forn. parc./itens Mx. fornec. parc.

Dados mestre cliente


Material 1400-100 Forn. parc./item Mx forn. parc. 5

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Caso 1: confirmao da data de remessa desejada

Movimento de entrada
Estoque em depsito

Disponib. materiais

Data da remessa

Quantidade da ordem: 10
Pedido

100
Pedido

50

60

Tempo
40
Ordem do cliente

50
Ordem do cliente

100
Ordem do cliente

Movimento de sada
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Resultado do caso 1: confirmao da data de remessa desejada


Movimento de entrada

Disponib. materiais

Data da remessa

Quantidade da ordem: 10 100 60

50

10 40 50

Tempo

100

Movimento de sada
SAP AG 1999

Case 2: confirmao para uma data posterior

Movimento de entrada

Disponib. materiais

Data da remessa desejada

Quantidade da ordem: 20 100 60

50

Tempo
40 50

100

Movimento de sada
SAP AG 1999

O cliente solicita fornec. completo

Resultado do Caso 2: confirmao para uma data posterior


Movimento de entrada

Colocao disposio

Data da remessa

Quantidade da ordem: 20 100 60

50

20 40 50

Tempo

100 Coloc. disposio Data de confirmao

Movimento de sada
SAP AG 1999

O cliente solicita fornec. completo

Caso 3: fornecimentos parciais

Movimento de entrada

Disponib. materiais

Data da remessa desejada

Quantidade da ordem: 20 100 60

50

Tempo
40 50

100 - O cliente solicita o fornec. o mais rpido possvel - O cliente permite fornecimentos parciais

Movimento de sada
SAP AG 1999

Resultado do Caso 3: fornecimentos parciais

Movimento de entrada

Coloc. disp.

Data da remessa

Quantidade da ordem: 20 100 60

50

10 40 Coloc. disp. 100

10 50 Data de confirmao Coloc. disp.

Tempo

Moviment o de sada SAP AG 1999

- O cliente solicita o fornec. o mais rpido possvel - O cliente permite fornecimentos parciais

Data de confirmao

Caso 4: verificao com tempo de reposio

Movimento de entrada

Disponib. materiais

Data da remessa desejada

Quantidade da ordem: 20 100 60

50

20 40 100 Tempo de reposio

20 50

Tempo

Movimento de sada
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Data de disponib. de material com TR

Disponibilizao de materiais sem TR


TR = tempo de reposio

O cliente solicita fornec. completo

Processamento de atrasos

Um item de ordem atrasado se:


 

a quantidade de uma ordem no estiver totalmente confirmada a data de remessa desejada para um item de ordem no puder ser mantida

Processamento de atrasos

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Fluxo de documentos com sada da expedio

Ordens do cliente

Entregas

Doc. transporte

Documento de frete

Sada merc.

Doc. faturamento

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Criao de documentos de transporte


Doc. de transporte 10884
Fornec. 80000311 80000620 80000636 80000639 80000711

Entregas
Data 15.5 15.5 15.5 18.5 20.5 Destino HH Hannover Hannover Colnia HH . . .

Agente de frete 1058 Local de partida Dresden


Data 15.5 15.5 15.5 Destino Fornec.

HH 80000311 Hannover 80000620 Hannover 80000636

Status do planej. do transporte = A (no processada) ou B (parcialm. processado)


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Local do planej. do transporte: 1200 para: 15 de maio Dest.: Chicago ou Nashville

Carregamento e embalagem de transportes

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Faturamento de custos de frete ao cliente


Ordem 1 Item 10: Clien 2300 7500 UNI Ordem 2 Item 10: Clien 1174 2250 UNI

Entrega 1
Peso 800 KG

Entrega 2
Peso 400 KG

Transp 9123
Peso 1200 KG

Documento de frete Fatura 1 Item 10: 7500 UNI Frete 400 UNI
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Valor lq. 600 UNI 2/3 1/3

Fatura 2 Item 10: 2250

Conexo com a contabilidade financeira

Documento de faturamento 300 Cliente Org. vendas Canal distrib. Setor ativ. Preo 23 1000 10 00 10020
Determinao de contas

Documento contbil Empresa: 1000

Cliente 2300 132 Receitas de vendas 100 Receitas de fretes 20 IVA liquidado 12

Adicional de frete 20 IVA liquidado Montante final


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1220 132

Processos sem estoque: resumo do captulo

Voc agora deve estar apto a:


 Criar ordens do cliente para diferentes situaes de

estoque

 Processar fornecimentos com quantidades de

fornecimentos parciais

 Explicar a expedio dos fornecimentos atravs da

funcionalidade do transporte ao cliente

 Descrever como os custos de frete so faturados  Explicar como as informaes financeiras so

transferidas do documento de faturamento para o documento contbil

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Produo por ordem do cliente ndice:


Suporte de vendas Proc. solic. cot. / Proc. cotao Determ. de categoria de itens Entrada de ord. cliente com mat. que exigem montagem especfica do cliente Prod. por ordem do cliente com exemplo de ordem de montagem Embalagem Entrega do estoque da ordem do cliente

Atividades pr-vendas

Proc ord. clien.

Suprimento

Expedio

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Produo por ordem do cliente: objetivos do captulo

No final deste captulo, voc dever estar apto a:


 descrever as atividades pr-vendas  criar uma cotao  explicar as teclas de funo das categorias de itens  criar uma ordem do cliente com referncia a uma

cotao

 rastrear o status de ordens de montagem para

ordens do cliente da produo por ordem do cliente

 embalar itens para a entrega

SAP AG 1999

Diagrama de sntese da produo por ordem do cliente

Atividades prvendas

Proc. de ordem

Suprimento

Expedio

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Cenrio empresarial

 Antes de passar uma ordem, o cliente deseja ter

informaes sobre preos de materiais e prazos de fornecimentos necessrio

 Voc fornece ao cliente uma cotao para o meterial  O cliente aceita a cotao e passa uma ordem  O cliente encomenda uma motocicleta, que deve ser

fabricada de acordo com suas prprias necessidades.

 Isso requer cooperao entre Vendas e distribuio e

Produo. embalada.

 Antes da motocicleta ser fornecida, deve ser

SAP AG 1999

Tarefas do suporte de vendas

Promoo vendas
Dados mestre Parc. de negcios Produtos Mala direta

K U N D E

SIVD
Avaliaes para: Entradas de ordem Nmeros de vendas

Ativ. de vendas Visitas Telefonemas Cartas

Rep. de vendas
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Documentos pr-vendas

 Solicitaes so pedidos de cotaes ou informaes de vendas novinculadas que um cliente faz empresa.  O perodo de validade pode ser usado como um limite de processamento

Solicitao/Cotao
Emissor da ordem 2300 Vlido desde 01.01 Vlido at 02.05 Dados mestre cliente Item 10 20 Material 1400-100 1400-200 Qtd 10 20 Preo 6030

 As cotaes so ofertas de uma rea de vendas para um cliente de fornecimento de produtos ou servios em condies especficas.  As cotaes so legalmente vinculadas durante o perodo de validade do cliente.

SAP AG 1999

Fluxo de documentos na fase pr-vendas

Solicitao Emissor da ord. 2300


Item Material 1400-100 Qtd. 4

Cotao Emissor da ord. 2300


Item 10 Material 1400 Qtd. 3

Ordem Emissor da ord. 2300


Item 10 Material 1400 Qtd. 2

10

Status: c/ ref. completa

Status: c/ ref. parcial

SAP AG 1999

Categorias de itens

ITEM 10: ITEM 20: ITEM 30:

MATERIAL TEXTO VALOR

Determ. de preos, relev. do doc. fatur.

Categoria de item
Protocolo de dados incompletos

Relev. do fornecimento, div. de rem. permitidas Parceiros, textos

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Item normal de determinao de categoria de itens


Solicitao
Emissor da ordem 2300

Item 10

Material 1400-200

Categoria de item Item normal AFN

Mestre de materiais
Material 1400-200 Grupo de categ. de itens NORM

Ordem standard
Emissor da ordem 2300

Item 10

Material 1400-200

Categoria de item Item normal AFN

SAP AG 1999

Determinao de categoria de itens na ordem standard

Mestre de materiais
Material 1400-200 Grupo de categ. de itens NORM Item 10 Material 1400-200 Categoria de item Item normal AFN prod. P/ord. cliente TAK

Ordem standard
Emissor da ordem 2300

Mestre de materiais
Material 1400-700 Grupo de categ. de itens 0001

SAP AG 1999

Fluxo da produo por ordem do cliente


SD Ordem
Cliente neces. do cliente

MM / PP MRP

Fornecimento

Produo

Entrada merc. Sada de merc.


Estoque de ordem reduzido

ordem do cliente estoque

Faturamento

SAP AG 1999

Produo por ordem do cliente sem processamento de montagem

Outras necessidades de vendas Ordem do cliente K

Execuo MRP Detalhamento das necessidades dependentes

Ordem planejada

Quantidade, data

Ordem de produo

SAP AG 1999

Produo por ordem do cliente sem processamento de montagem

ordem do cliente K

Ordem de produo Quantidade, data

SAP AG 1999

Contabilidade de custos por item

Objeto CO para Ord. do cliente Item Det.preos Ord. do cliente Doc. faturam. Rec.plan. Custos plan. Rec.plan. Cust.atuais Clc. custos Material amostras Ordem(s) de produo

Liqidao

CO-PA Demonst. Resultados


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Embalagem

Fornecimento
Elem. exped. VSE 1V

Itens
Caixa 1 VSE 2 Caixa 1 VSE 3 Caixa 1 VSE 4 Caixa 1 VSE 6 Paleta 1 VSE 5 Paleta 1

VSE 7

14001400-700 1

elem.

14001400-100 5 elem. 14001400-200 5 elem. 14001400-310 20 elem.

Container 1

SAP AG 1999

Entrega do estoque da ordem do cliente

Entrega
Receb. da merc. 2300

Estoque
Material 1400-700 Qtd. Forn. 1 unid. Sada de merc. Material 1400-700 Est.ord.cliente 0 unid

A sada de merc. para entrega de um material produzido individualmente reduz o estoque da ordem do cliente.

SAP AG 1999

Resumo do captulo

Voc agora deve estar apto a:


 Descrever as atividades pr-vendas  Criar uma cotao  Explicar as teclas de funo das categorias de

itens

 Criar uma ordem do cliente com referncia a uma

cotao

 Rastrear o status de ordens de montagem para

ordens do cliente da produo por ordem do cliente

 Embalar itens para a entrega

SAP AG 1999

Devolues e processamento de nota de crdito ndice:


Proc. de ordem Devolues Solicitao de nota de crdito Solic. de correo de fatura

Fornec.

Entrada de mercadorias nas devolues de estoque bloqueado

Rechnung

Faturamento

Nota de crdito p/ devolues Nota de crdito p/ solic. de nota de crdito Correo de fatura Doc. contbil com montante creditado ao cliente

Pagamento
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Devolues/Nota crdito: objetivos do captulo

No final deste captulo, voc dever estar apto a:


 Processar uma reclamao relativa a um

processo de vendas e distribuio

 Executar os seguintes processos de vendas e

distribuio e explic-los em detalhes:


   

Processamento de devolues Proces. de nota crdito e nota de dbito Correo de fatura Cancelamento de um documento de faturamento

SAP AG 1999

Devolues/notas de crdito: diagrama de sntese

Devolues e proc. de nota de crdito

Proc. de ordem Origem do estoque

Fatura

Expedio

Faturamento

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Devolues/ Nota de crdito: cenrio empresarial

 Mercadorias danificadas ou faturas incorretas resultam em reclamaes.  Se a reclamao relativa a mercadorias de valor, elas devem ser devolvidas. O material danificado deve, em primeiro lugar, ser verificado. Para isso, ele armazenado em um lugar especfico.  Os clientes recebem uma nota de crdito quando a reclamao tem procedncia. Voc deve certificarse de que o montante correto seja creditado na conta do cliente. Antes de emitir uma nota de crdito, necessrio obter a aprovao de uma pessoa autorizada.

SAP AG 1999

Processos no processamento de reclamaes

Ord. do cliente

Entrega

Doc. fatur.

Devolues

Solicitao de nota de crd.

Solic. nota de dbito

Solic. de correo de fatura

SAP AG 1999

Processamento de notas de crdito e dbito

Nota de crdito
Doc.fat. Nota de crd.

Solicitao de nota de crd.


Ordem

Bloq. fatur.

Documento contbil

Nota de dbito
Doc. fatur.

OK
Nota de dbito

Solic. nota de dbito

Ordem

Bloq. fatur.

Documento contbil

SAP AG 1999

Aprovao de uma nota de crdito

Solicitao de nota de crdito

Bloq. fatur.

Item Material 10 20 M1 M2

Qtd. 10 3

Motivo p/ rejeio
Bloq. fatur.

Nota de crd. S/ nota crdito

11

OK

SAP AG 1999

Processamento de devolues Devolues


Doc. fatur.

Devolues

Devolues

Nota de crd.

Ordem

Bloq. fatur.

Aceitar mercad. devolvida (Lan. entr. merc.) Armaz. em estoque de devolues

Criar nota de crdito, aps eliminar o bloqueio de faturamento

OK
SAP AG 1999

Bloq. fatur.

Processamento de correes de fatura

Correo de fatura

Doc. fatur.

Solic. de correo de fatura


Bloq. fatur. Bloq. fatur.

Nota de crdito Documento contbil

OK

SAP AG 1999

Procedimento de correo de fatura

Solic. de correo de fatura


Doc. de fatur. 90006711 Item 10
Item SG

Item nota de crd. 10 Item nota de crd. 20 Item nota db. Item nota db. 10 20 eliminado em pares

Nota de crd. 90010241 Item 10

Item 20

Item 20

SAP AG 1999

Cencelamento de um documento de faturamento

Doc. fatur. Pagador 2300


Item Material Fat. Qtd. 10 1400-100 20 1400-200

20 12

Fluxo de documentos Fatura 90006839 . Conta 100001276 . Cancel. fatura 90008527 . . Conta 100001296

SAP AG 1999

Devolues/Nota crdito: resumo do captulo

Voc agora deve estar apto a:


 processar uma reclamao relacionada a um

processo de vendas e distribuio

 executar os seguintes processos de vendas e

distribuio e explic-los em detalhes:


   

processamento de devolues processament de nota de crdito e nota de dbito correo de fatura cancelamento de um documento de faturamento

SAP AG 1999

Relatrios e anlises nos processos em SD ndice:

Fontes de informaes em SD
List./ list.trab.

 Listas e relatrios
  

listas e relatrios on-line listas de trabalho fluxo de documentos

 Sistema info de vendas e

distribuio
 

estruturas de informaes anlise standard

SAP AG 1999

Objetivos do captulo

No final deste captulo, voc dever estar apto a:


 Descrever as ferramentas de relatrio e anlise

no sistema SAP R/3.

 Usar o processamento de lista para localizar

informaes de transaes e organizar tarefas. utilizando as anlises standard disponveis no Sistema de informaes de vendas e distribuio (SIVD).

 Analisar informaes de vendas e distribuio

 Explicar as estruturas de informaes.

SAP AG 1999

Relatrios e anlises: diagrama de sntese

Rel. e anlise sobre os processos SD

Proc. ordem Proc. de de ordem

Atividades pr-vendas Atividades pr-vendas

Origem do estoque

Fatura

Expedio Expedio Pagamento Pagamento Faturamento Faturamento SAP AG 1999

Relatrios e anlises: cenrio empresarial

 A IDES rev todos os aspectos dos negcios

para identificar oportunidades de reduo de custos e aumento de eficincia.

 Para assegurar um processamento de ordem

eficaz, as operaes pendentes devem ser identificadas rapidamente e as informaes detalhadas dos documentos precisam ser listadas especificamente.

 A equipe de administrao de ordem do cliente

deve atender s solicitaes da administrao de relatrios sobre os ndices de performance e transaes.

SAP AG 1999

Fontes de informaes SD

Bibliot. Info

Anlise standard

Anlise flexvel

ABAP query

Listas SD e relatrios

SIS
Estrutura Info

Dados mestre e documento


SAP AG 1999

Listas e relatrios
 Listas on-line
 

Atrasos Cotaes pendentes

fornecem dados de documentos exibem documentos, por exemplo,


para cliente ou material com um status especfico

permitem rever e modificar documentos

Lista de fornec.
Lista de doc. de fat. a fazer

 Listas de trabalho


exibem o trabalho que necessita ser processado permitem organizar tarefas em unidades de trabalho eficientes

SAP AG 1999

Exemplo: lista de ordens do cliente

Emissor ord.: C1

Emissor ord.: C1 Ordem do cliente 1241 Ordem do cliente 1549 Ordem do cliente 1600

Funes: - Ordenar - Campos adicionais - Procurar - Modificar documento - Totalizar - Status do documento
SAP AG 1999

Exemplo: documentos com um status especfico

Vlido no momento Pendente Bloqueado Incompleto

Cotao Cotao Cotao

Ord. cliente Ord. cliente Ord. cliente

SAP AG 1999

Processamento de listas de trabalho

Lista de fornec.
Entrega

Ord. cliente

Ord. cliente Ord. cliente


Entrega

Ord. cliente

Lista de doc. de fat. a fazer


Outbound Entrega delivery Entrega

Doc. fatur.

Doc. fatur.

Entrega

SAP AG 1999

Fluxo de documentos

Ordem standard

Entrega

Fatura

Documento contbil

Documento Ordem standard 6839 . Entrega 80002832 . . Ordem de transferncia WMS 482 . . Entrega merc. GD: forn. 4900001537 . . . Fatura 90005371 . . . Conta 100001276
SAP AG 1999

Fontes de informaes no sistema SAP R/3

EIS

SIL

SIP
R1 1988 1994 . ------ -----R4 ------ ----------- ----------- ------

PIS
100

CIS

Lucro/ Rentabilidade Qualificao custos Itens pend. empregados Ordens Estoque Capacid. pocas

Tempo 0 100

SAP AG 1999

Sistema de informaes de logstica

SIL
SIVD SIC BCO

SIQM

SIPM

SIT

SIP
1988 ---------------1994 ----------------

SD QM

MMMMPUR PM

MMMMIM PP

WM

SAP AG 1999

Conceitos de data warehouse

OLAP
Ferram. anlise

Online Analytical Processing

DATA WAREHOUSE
Informaes agregadas

OLTP

Dados externos

Planejamento Adm.Materiais de produo Vendas e Contabilidade distribuio financeira

Processamento de transao on-line

Mdulos de aplicao integrada


SAP AG 1999

Como as estruturas de informaes so organizadas

Sxxx
Unid. de tempo Caractersticas

398 157 005

ndices

Semana
Org. de vendas
Abril 11

Cliente

Seg Ter Qua Qui Sex SabDom

Entrada ordens

Volume de vendas

Nmero de itens ordens

Qtd. de fornec.

...

SAP AG 1999

Estruturas de informaes em SD
Unid. tempo Caractersticas

398 157 005

ndices

Sxx . . S001 cliente Cliente Cliente Material Org Vd CaDist . . . Unid. de tempo Entrada ordens Volume vendas

Devol.

...

S002 Esc. vendas S003 Org. vendas S004 Material S005 Local expedio Sxxx . .
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S501 estr. info prpria ... S501 estr. info prpria

S066/67 Limite crdito S060 Bnus

S009/14 Suporte vendas Sxxx . .

Anlise standard
Anlise do cliente Org. vendas 1000 Valor da ordem 100.000 Montante faturado 90.000

Informaes adicionais
Mestre de materiais Mestre de clientes Documentos

Pesquisa p/ visualizar o cliente

Funes
Anlise ABC Classificao Classificao dual Comparao terico/real Curva de freqncia acumulada Correlao

Pesquisa p/visualizar Smith Inc. 60.000 o perodo Brown Inc. 40.000

Org. vendas 1000 Cliente Valor pedido Montante faturado 50.000 40.000

Org. vendas: 1000 Cliente: Smith Inc. Ms Valor pedido Montante faturado Fev.1998 25.000 Mar.1998 35.000 . . . 20.000 30.000

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Anlise flexvel

Caractersticas
Cliente Material Ms Tcnica Pick up

ndices
Valor da ordem

398 398 157 005 157 005

N de itens da ordem

Maro 1996

Abril 1996

Valor da ordem N de itens da ordem Valor da ordem N de itens da ordem Total Smith Inc. Impressora 6512 Computador H217 Miller Inc. Impressora a laser PC $ 200.000 $ 90.000 $ 40.000 $ 50.000 $ 110.000 $ 60.000 $ 50.000 66 24 18 8 42 2 40 $ 240.000 $ 100.000 $ 40.000 $ 60.000 $ 114.000 $ 75.000 $ 65.000 75 26 16 10 49 4 45

SAP AG 1999

Resumo

Voc agora deve estar apto a:


 Descrever as ferramentas de relatrio e anlise

no sistema SAP R/3.

 Usar o processamento de lista para localizar

informaes de transaes e organizar tarefas. utilizando as anlises standard disponveis no Sistema de informaes de vendas e distribuio (SIVD).

 Analisar informaes de vendas e distribuio

 Explicar as estruturas de informaes.

SAP AG 1999

Resumo
INCIO

Fatura

Captulo: Introduo

Captulo: Estrutura empresarial vendas e distrib.

Captulo: Viso geral de vendas

Captulo: Dados mestre vendas distribuio

Fatura

Fatura

Captulo: Produo por ordem do cliente

Captulo: Vendas do estoque - falta

Captulo: Vendas do estoque - disponvel

Captulo: Devolues e proces. nota crdito SAP AG 1999

Captulo: Relatrios e anlise nos processos em SD

Captulo: ASAP e IMG

Objetivos do curso

Voc agora deve estar apto a:


 atualizar dados bsicos de vendas e distribuio e

nomear as estruturas do empreendimento necessrias distribuio

 trabalhar com diferentes documentos de vendas e  descrever os itinerrios de vendas e distribuio

para reas como administrao de materiais, produo (por exemplo, ordens de montagem) e contabilidade distribuio no sistema R/3

 realizar avaliaes nos processos de vendas e

SAP AG 1999

Exerccios/Outras leituras recomendadas

 Repita os exerccios! Utilize dados IDES ou seus prprios dados  Leia a documentao on-line  Leia a documentao IMG  Leia as informaes de release

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Anexo

ndice:
 Funes do usurio  Dados IDES

 Esta seo contm material suplementar a ser usado como referncia  Este material no faz parte do curso standard  Portanto, o instrutor tem a opo de no abord-lo durante a apresentao do curso

SAP AG 1999

Funes do usurio para SD (vendas e distribuio)

 Gerente de vendas  Representante de vendas  Pessoal responsvel pelo processamento de ordem do cliente  Pessoal responsvel pelo processamento de fatura

SAP AG 1999

Funes do usurio para LE (execuo de Logstica)

 Gerente de expedio  Encarregado da expedio  Encarregado do transporte  Responsvel por contas a pagar e custos de frete  Gerente de custos de frete  Gerente de transporte  Organizador do transporte  Encarregado pela administrao do depsito  Gerente do depsito  Auxiliar de depsito

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