Microsoft Dynamics CRM 4 Guia de Instalação

Microsoft Dynamics CRM 4.
0 Guia de Instalao
Rev. 4.0.1
Guia de Instalao do Microsoft Dynamics CRM 4.0
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Sumrio
1 Viso geral......................................................................................................................... ..........1 Edies e licenciamento do Microsoft Dynamics CRM.................................................. ............1 Edies......................................................................................................................... ........1 Licenciamento........................................................................................... ...........................2 Tipos de licena de acesso para cliente.............................................................. .................2 Novidades no Microsoft Dynamics CRM 4.0?......................................................................... ...2 Multitenancy............................................................................................... ..........................2 Funes de servidor........................................................................................... ..................3 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Reporting Services..............................3 Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM 4.0...................................................... ......3 Multimoeda............................................................................................................ ...............3 Central de Recursos................................................................................................. ............3 Novidades no gerenciamento de dados.................................................................................... .3 Novidades na personalizao........................................................................................... .........4 Novidades nos fluxos de trabalho................................................................................... ...........5 Novidades no Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router............................................... ...5 Novidades no Microsoft Dynamics CRM para Outlook............................................ .............5 Envie-nos seus comentrios sobre este captulo.................................................................. .....6 2 Instrues sobre a instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.............................. .......7 Componentes instalados durante a instalao do servidor...................................................... ..8 Componentes de configurao instalados do Servidor do Microsoft Dynamics CRM..........8 Outros componentes de software includos durante a Instalao........................................9 Software e componentes sem suporte para atualizao do Microsoft Dynamics CRM...........10 Atualizar vrias implantaes do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que compartilham uma instncia do SQL Server........................................................................................ ..................10 Opo 1: Restaurar os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 em uma instncia do SQL Server ................................................................................ ....................11 Opo 2: Excluir o banco de dados de configurao existente.......................................... .11 Opo 3: Adicionar todas as organizaes a uma nica implantao do Microsoft Dynamics CRM 4.0...................................................................................................... .......12 Instalao do servidor do Microsoft Dynamics CRM............................................................... .12 Instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM em um servidor sem o Microsoft Dynamics CRM instalado.................................................................................................... ................13 Atualizar do Servidor do Microsoft Dynamics CRM 3.0................................... ........................17 Instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services....... 20 Risco ce segurana em potencial durante a execuo do Servidor do Microsoft Dynamics CRM com o uso da mesma conta de usurio do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services ............................................................................... ...............22 Registrar o Microsoft Dynamics CRM.......................................................................... ............23 Tarefas ps-instalao................................................................................................ .............24 Gerenciar organizaes, servidores e licenciamento................................. ........................24 Instalar dados de exemplo.............................................................................................. .........24 Solucionando problemas de instalao e atualizao...................................... .......................25 Arquivos de log........................................................................................................ ...........25 Problemas de instalao do servidor........................................................................... .......25 Envie-nos seus comentrios sobre este captulo................................................................ .....28 3 Instrues sobre a instalao do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router...............................30
Viso geral.................................................................................................................... ...........30 Microsoft Dynamics CRM para Outlook...................................................................... ........31 E-mail Router................................................................................................................. .....31 Instalar o E-mail Router e o Assistente de Implantao de Regras.........................................31 Tarefas adicionais .................................................................................................. ............33 Gerenciador de Configuraes do E-mail Router.............................................. ......................34 Configurando o roteamento de email para vrias configuraes e implantaes...............35 Assistente de Implantao de Regras............................................................. ........................35 Criar a regra manualmente........................................................................................ .........36 Solucionando problemas................................................................................ .........................36 Log..................................................................................................................................... .37 Recurso Testar Acesso....................................................................................... ................37 Envie-nos comentrios sobre este captulo......................................................... ....................37 4 Instrues sobre a instalao do Microsoft Dynamics CRM para Outlook............................... ..38 Viso geral.................................................................................................................... ...........38 Etapa 1: Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook....................................... ..............39 Etapa 2: Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook................................. ...............40 Etapa 3: Definir as configuraes de email do usurio................................................ ............41 Configurao de email do usurio e da fila...................................................................... ...41 Opes de mensagem de email de entrada........................................................ ...............42 Opes de mensagem de email de sada................................................. .........................42 Envie-nos comentrios sobre este captulo......................................................... ....................42 5 Instrues para Instalao do Gerenciador de Migrao de Dados .........................................43 Viso geral.................................................................................................................... ...........43 Instalar o Gerenciador de Migrao de Dados............................................. ...........................43 Instrues para Instalao do Gerenciador de Migrao de Dados...................................44 Configurar o Gerenciador de Migrao de Dados....................................... ............................45 Log..................................................................................................................................... .46 Iniciar o Gerenciador de Migrao de Dados....................................................................... ....46 Soluo de Problemas de Instalao do Gerenciador de Migrao de Dados........................46 Desinstalar o Gerenciador de Migrao de Dados quando a instalao no for concluda com sucesso.................................................................................................................. .....46 Falhas de Autenticao do Gerenciador de Migrao de Dados........................................47 Envie-nos seus comentrios sobre esse captulo......................................................... ...........47 6 Instrues de Instalao do Pacote de Idiomas.............................................. ..........................48 Viso geral.................................................................................................................... ...........48 Implantar um Pacote de Idiomas....................................................................... ......................48 Etapa 1: Instalar o Pacote de Idiomas na Implantao .................................................... ..48 Etapa 2: Habilitar o Pacote de Idiomas em sua Organizao......................................... ....49 Etapa 3: Instalar o Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM para Outlook............49 Etapa 4: Selecionar o Idioma para exibir na Interface do Usurio e na Ajuda....................50 Problemas de Instalao do Pacote de Idiomas............................................................ ..........50 Voc recebe a mensagem de erro O Programa de Instalao no pode instalar o nome do pacote de idiomas...................................................................................... .......................50 Envie-nos seus comentrios sobre esse captulo......................................................... ...........51 7 Usar a linha de comando para instalar o Microsoft Dynamics CRM..........................................52 Procedimentos gerais............................................................................................ ..................52 Instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM.......................................... ...........................53 Parmetros.......................................................................................................... ...............53
Arquivo de configurao XML do servidor........................................................ .......................54 Exemplo de arquivo de configurao XML do servidor................................................. ......58 Exemplo de arquivo de configurao XML do servidor para implantaes voltadas Internet...................................................................................................... .........................59 Instalar Funes do Servidor do Microsoft Dynamics CRM............................................ .........60 Parmetros.......................................................................................................... ...............60 Arquivo de configurao XML do servidor........................................................ ..................60 Exemplo de arquivo de configurao XML que instala apenas as funes de servidor AppServer e Async........................................................................................... ..................61 Instalar o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services............62 Requisitos do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services......62 Exemplo de linha de comando................................................................ ...........................62 Arquivo de configurao XML do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services.................................................................................................................. .63 Exemplo de arquivo de configurao XML do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services................................................................................. .........64 Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook............................................. ......................65 Etapa 1: Instalar arquivos.................................................................................... ....................65 Exemplos de linha de comando..................................................................................... .....65 Parmetros.......................................................................................................... ...............65 Etapa 2: Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook usando um arquivo de configurao XML......................................................................................................... ......66 Exemplos de linha de comando..................................................................................... .....66 Exemplo de arquivos de configurao XML do Microsoft Dynamics CRM para Outlook....68 Instalar o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router....................................................... ...........68 Arquivo de configurao XML do E-mail Router.................................................. ...............68 Exemplo de arquivo de configurao XML do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router....70 Soluo de problemas de instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM......................70 Falha na instalao ou recebimento pelo cliente de uma exceo no tratada ao tentar conectar-se aps a instalao do Microsoft Dynamics CRM 4.0........................................70 Voc recebe uma mensagem de erro de erro desconhecido (0x80005000) durante a instalao no modo silencioso.................................................................................. ..........72 Envie-nos seus comentrios sobre esse captulo......................................................... ...........72 8 Instrues de desinstalao e reparo....................................................................... .................73 Desinstalar ou Reparar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM............................................73 Desinstalar ou Reparar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services..................................................................................................................... ..............73 Desinstalar ou Reparar o E-mail Router............................................................... ...................74 Desinstalar ou Reparar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook..........................................74 Desinstalar o Gerenciador de Migrao de Dados............................................ ......................74 Soluo de problemas ao reparar ou desinstalar a migrao de dados.............................75 Desinstalar ou desabilitar o pacote de idiomas ................................................................... ....76 Envie-nos seus comentrios sobre esse captulo......................................................... ...........77 9 Ps-Instalao e Diretrizes de Configurao.................................................................... .........78 Guia e Mapa de Configurao................................................................................. ................78 Meta 1: Adequar o Microsoft Dynamics CRM aos seus negcios......................................78 Meta 2: Integrar o Email ao Microsoft Dynamics CRM.................................... ...................79 Meta 3: Gerenciar o Atendimento ao Cliente....................................................... ...............80 Meta 4: Gerenciar Recursos Agendveis.................................................. .........................80
Meta 5: Gerenciar o Marketing..................................................................... ......................80 Meta 6: Gerenciar transaes de vendas............................................................. ..............81 Meta 7: Automatizar os Processos de Negcios.................................... ............................81 Instrues para remover a Central de Recursos.......................................... ...........................82 Recuperao aps erros ocorridos depois de remover a Central de Recursos..................83 Envie-nos seus comentrios sobre esse captulo......................................................... ...........84
1Viso geral
Bem-vindo ao Guia de Instalao do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Este guia faz parte de um conjunto abrangente de documentos que descrevem como planejar, implementar e operar as verses do Microsoft Dynamics CRM instaladas e mantidas nos locais da organizao (verses no local). O Guia de Implementao do Microsoft Dynamics CRM 4.0 consiste nestes trs documentos: Guia de planejamento Use-o para determinar o que voc precisa planejar para o Microsoft Dynamics CRM. Ele contm dois aspectos principais, metodologias tcnicas e de implementao: o o Tpicos tcnicos. Enfatizam reas como as topologias com suporte, os requisitos de sistema e as consideraes tcnicas a serem analisada antes da instalao. Metodologia de implementao. Conhea os aspectos do gerenciamento de negcios, requisitos de CRM e gerenciamento de projetos necessrios durante a implantao de um sistema CRM. Alm disso, h vrios documentos que voc pode usar como ferramentas para planejar a implementao do Microsoft Dynamics CRM, que esto na pasta planningtools em que o Guia de Implementao do Microsoft Dynamics CRM 4.0 se localiza.
Guia de Instalao: Use este guia para saber do que voc precisa para instalar o Microsoft Dynamics CRM, bem como instrues detalhadas sobre como executar a Instalao, instrues sobre a instalao de linha de comando e diretrizes sobre como remover o Microsoft Dynamics CRM. Guia de Operao e Manuteno: Leia este guia para saber como fazer backup, restaurar e executar a recuperao do sistema para dados do Microsoft Dynamics CRM. Alm disso, este guia apresenta etapas para a resoluo de problemas conhecidos.
A instalao do Microsoft Dynamics CRM 4.0, assim como qualquer software corporativo, uma tarefa importante para qualquer organizao. Esse guia foi criado para a equipe ou indivduo responsvel pela instalao do Microsoft Dynamics CRM. Ele tambm pressupe que as devidas etapas foram executadas para o planejamento e a coleta de informaes necessrias antes da instalao do Microsoft Dynamics CRM. As organizaes que estiverem implementando o software Microsoft Dynamics CRM podem usar os servios de um fornecedor independente de software (ISV) ou revendedor com valor agregado, um consultor ou outra organizao parceira da Microsoft. Esses profissionais podem ajud-lo a implementar e manter o Microsoft Dynamics CRM. Devido a essa suposio, talvez haja referncias nesse guia aos parceiros que devem fornecer vrios servios a voc.
Edies e licenciamento do Microsoft Dynamics CRM

O Microsoft Dynamics CRM 4.0 oferece vrias edies que cobrem diversas implementaes para organizaes de pequeno, mdio e at grande porte.
Edies
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup. Esta edio se limita a cinco ou menos usurios. possvel instal-la no Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Enterprise Edition, em qualquer edio com suporte do Windows Server 2003 ou no Windows Server 2008 (quando disponvel). Essa verso se limita a uma nica organizao e um nico computador executando o Microsoft Dynamics CRM Server.
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional. Esta edio no tem limite de usurios e est restrita a uma nica organizao, mas o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional pode ser instalado em mais de um computador na mesma implantao. Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise. No h limite de usurios para esta edio. Os recursos adicionais incluem: suporte para vrias organizaes, vrias instncias de servidor e instalao do servio com base na funo. Os servios com base em funes permitem melhorar o desempenho com a instalao de servios de componente em computadores diferentes.
Licenciamento
Uma implantao do Microsoft Dynamics CRM 4.0 opera usando uma nica chave de licena. Diferentemente das verses anteriores, o Microsoft Dynamics CRM 4.0 no mais requer a incluso de chaves de licena adicionais quando so feitas alteraes, como a adio de mais licenas de acesso de cliente (CALs). A chave de licena nica contm a verso do Microsoft Dynamics CRM, a licena do servidor e as CALs. Voc pode exibir e atualizar uma licena no Gerenciador de Implantao.
Tipos de licena de acesso para cliente

O Microsoft Dynamics CRM 4.0 tem os seguintes tipos de CAL: Somente Leitura. Os clientes que usam esse tipo de licena somente podem exibir registros e dados no Microsoft Dynamics CRM 4.0. Eles no podem modificar esses registros ou dados. Um usurio configurado com esse tipo de licena consome uma CAL limitada do Microsoft Dynamics CRM. Administrativa. Os clientes com esse tipo de licena podem modificar os registros e dados localizados na rea Configuraes. No entanto, esses clientes no podem exibir ou modificar registros e dados nas reas Vendas, Marketing ou Servio. Um usurio configurado com esse tipo de licena no consome uma CAL do Microsoft Dynamics CRM. Completa. Os clientes que usam esse tipo de licena tm a funcionalidade completa e somente esto limitados por funes de segurana e privilgios. Um usurio configurado com esse tipo de licena consome uma CAL do Microsoft Dynamics CRM.
Importante No mximo cinco usurios podem acessar o Microsoft Dynamics CRM Workgroup ao mesmo tempo. Isso no se aplica ao usurio que tenha o tipo de licena de acesso de cliente Administrativo. Voc pode exibir e modificar tipos de licena de acesso para clientes para cada usurio na rea Usurios da rea Configuraes no cliente Web do Microsoft Dynamics CRM.
Novidades no Microsoft Dynamics CRM 4.0?

O Microsoft Dynamics CRM 4.0 contm vrios recursos novos que oferecem flexibilidade, escalabilidade e facilidade de uso.
Multitenancy
As verses anteriores do Microsoft Dynamics CRM Server eram solues para uma nica organizao. O Microsoft Dynamics CRM 4.0 lhe permite hospedar vrias organizaes em uma nica implantao. Esse recurso um timo benefcio para solues hospedadas ou empresas que exigem uma separao dos dados dentro da organizao. O Microsoft Dynamics CRM 4.0 agora implementa dois tipos de bancos de dados:
Um banco de dados de configurao exclusiva que armazena metadados e informaes de local para todas as organizaes. Um ou mais bancos de dados da organizao.
Funes de servidor
O Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise introduz duas novas funes de servidor que fornecem servios, que aumentam a flexibilidade e a escalabilidade. Voc pode optar por ter um computador dedicado a uma funo de servidor ou a ambas. As funes de servidor selecionadas e instaladas durante a Instalao so as seguintes: Funo Servidor de Aplicativos. Essa funo de servidor fornece a interface de usurio e os servios do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web. Funo Servidor de Plataforma. Essa funo lhe permite implantar os servios assncronos, como Fluxo de Trabalho e Email em Massa, em outro computador.
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Reporting Services

O Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para Microsoft SQL Server Reporting Services um servio que conecta o computador com o Microsoft Dynamics CRM Server ao computador com o Microsoft SQL Report Server. O Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para o SQL Reporting Services elimina a autenticao de salto duplo Kerberos necessria para as implantaes do Microsoft Dynamics CRM 3.0 quando o SQL Server Reporting Services foi instalado em outro computador. O Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Reporting Services instalado em outro componente.
Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM 4.0

Um Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM 4.0 permite que os usurios exibam a interface de usurio do Microsoft Dynamics CRM 4.0 em outro idioma, sem ser o idioma base. Alm disso, os usurios podem exibir a Ajuda em um idioma diferente do idioma base e do idioma exibido na interface de usurio do Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Multimoeda
Agora h suporte para vrias moedas para registros com base na transao.
Central de Recursos
A Central de Recursos o local no aplicativo em que os usurios, administradores e implementadores encontraro informaes para ajud-los e configurar o Microsoft Dynamics CRM 4.0. A Central de Recursos apresenta contedo rico e links para informaes valiosas. Muito do contedo na Central de Recursos criado por especialistas na comunidade do Microsoft Dynamics CRM.
Novidades no gerenciamento de dados

Os novos recursos de gerenciamento de dados so ferramentas para carregar dados em muitas entidades no Microsoft Dynamics CRM 4.0 e mtodos para assegurar a qualidade dos dados por
meio da deteco e mesclagem de registros duplicados. Esses recursos podem ajud-lo das seguintes formas: Dados formatados CSV derivados de fontes diferentes podem ser migrados para o Microsoft Dynamics CRM 4.0 com o uso do Assistente de Migrao de Dados. Esse assistente instalado em um computador cliente. Se os dados de origem exigirem a criao de uma entidade personalizada, atributo ou valor de lista, o Assistente de Migrao de Dados poder personalizar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 como parte do processo de migrao. O Assistente de Migrao de Dados lhe permite reutilizar mapeamentos de dados de migraes anteriores. Em seguida, voc pode importar dados semelhantes sem a necessidade de remapear os dados sempre. O Assistente de Migrao de Dados preserva o relacionamento entre os registros quando voc migra dados. Um novo recurso de mapeamento automtico de importao simplifica o mapeamento de dados da origem. Se os registros utilizarem rtulos de exibio de atributos como cabealhos de colunas em um arquivo CSV, os dados sero mapeados automaticamente para o atributo correto. possvel importar os dados para a maioria das entidades usando a nova rea Importaes no aplicativo. Para cada importao, o usurio pode exibir o status de cada registro. Os usurios podem receber uma notificao por email quando a importao for concluda. possvel aperfeioar os dados com sua exportao para uma planilha do Microsoft Office Excel, com a adio de dados e a importao dos registros. As duplicatas podem ser detectadas automaticamente em vrios cenrios. Por exemplo: o o o Quando voc importa registros. Quando voc cria ou atualiza um registro. Quando o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook vai do estado offline para online ou devido a uma ao do fluxo de trabalho.
Os administradores de sistema podem executar a deteco recorrente de duplicatas nas entidades selecionadas como um trabalho assncrono. Os usurios podem executar a deteco de duplicaras de qualquer modo de exibio em registros selecionados ou em todos os registros na entidade. Os administradores de sistema podem definir as regras para a deteco duplicada em cada entidade. O controle de acesso aos recursos de gerenciamento de dados se baseia nos privilgios das novas entidades: importaes de dados, mapas de importao e regras de deteco de duplicatas e em novas configuraes de deteco global de duplicatas, que controlam onde a deteco de duplicatas est habilitada.
Novidades na personalizao
Vrios dos novos recursos de personalizao incluem estes itens: Opes do Assistente para Definir Formulrio nas propriedades do formulrios. Voc pode definir opes para o modo de exibio do Assistente de Formulrio para cada entidade.
Habilitar deteco de duplicata. Em cada entidade, voc pode decidir se deseja habilitar a deteco de duplicata. Selecione o modo IME (Editor de Mtodo de Entrada) para cada atributo. O modo IME pode ser definido para atributos que aceitem texto ou nmeros. O IME usado para os idiomas do leste asitico, como chins, japons e coreano, acomodando os milhares de caracteres possveis desses idiomas a serem inseridos com o uso de um teclado. Baixar arquivos de linguagem WSDL. Use os links disponveis na rea Personalizao para baixar os arquivos WSDL para programao Definir o modo de aplicativo. Nas Configuraes do Sistema, voc pode selecionar se o Microsoft Dynamics CRM ser executado no modo de aplicativo, o que ocultar as barras de endereo, ferramentas e menus no navegador. Definir a integrao com ISV. Nas Configuraes do Sistema, voc pode selecionar se os botes ou menus personalizados sero exibidos.
Novidades nos fluxos de trabalho

Os novos recursos de fluxo de trabalho incluem as seguintes opes: Nas verses anteriores do Microsoft Dynamics CRM, a criao de fluxos de trabalho se limitava aos usurios que tinham recebido permisso para acessar o servidor que estava executando o Microsoft Dynamics CRM. Agora, a criao de fluxo de trabalho est disponvel a todos os usurios do cliente Web Microsoft Dynamics CRM. Alm disso, agora os usurios administrativos podem monitorar trabalhos de fluxo de trabalho individuais na rea Trabalhos do Sistema do cliente Web. Os trabalhos do sistema so processos executados em segundo plano, como trabalhos de fluxo de trabalho e importao em massa. Quando um trabalho de sistema iniciado, a pessoa que inicia o trabalho pode selecionar quem dever ser notificado por email quando o trabalho for concludo. O novo sistema de fluxo de trabalho com base na Web est totalmente integrado ao cliente Web do Microsoft Dynamics CRM 4.0 e substitui a ferramenta Gerenciador de Fluxo de Trabalho com base no servidor. Com base no Windows Workflow Foundation, o novo sistema de fluxo de trabalho do Microsoft Dynamics CRM 4.0 tambm oferece suporte a uma ampla gama de atividades criadas fora do cliente Web usando ferramentas de desenvolvimento, como o Microsoft Visual Studio.
Novidades no Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router

O Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router contm os seguintes recursos novos: Suporte para vrios computadores com o Microsoft Dynamics CRM Server. Configuraes de servidor de emails de entrada e sada mantidas separadamente. Suporte para servidores de email de entrada POP3. Agora, o E-mail Router pode ser instalado em um computador com o Windows Server que no esteja executando o Microsoft Exchange.
Novidades no Microsoft Dynamics CRM para Outlook

O Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook contm os seguintes recursos novos: O E-mail Router no mais necessrio para enviar e receber mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM 4.0.
A instalao e a configurao agora so programas separados. H uma aparncia atualizada com o uso dos componentes da interface de usurio do 2007 Microsoft Office System, como a Faixa de Opes, que substitui as barras de menus e ferramentas tradicionais. Um Assistente de Diagnsticos pode ser usado para solucionar problemas com o Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook. H recursos de Mala Direta aperfeioados no aplicativo da Web. O recurso de Mala Direta foi adicionado ao aplicativo da Web. Agora voc pode especificar os detalhes da atividade do Microsoft Dynamics CRM criada pela Mala Direta. O desempenho foi aperfeioado: vrias alteraes tcnicas foram realizadas na sincronizao para reduzir o tempo necessrio para entrada offline. Aperfeioamentos ao rastreamento e sincronizao de atividade foram includos. Agora, as tarefas do Microsoft Office Outlook podem ser mapeadas para cartas, fax, tarefas e telefonemas do Microsoft Dynamics CRM.
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2Instrues sobre a instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM

Neste captulo, voc encontrar os procedimentos para instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Alm disso, h informaes sobre como solucionar problemas de instalao e os procedimentos para desinstalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Importante Este captulo pressupe que voc concluiu todo o planejamento necessrio para o gerenciamento do negcio e os aspectos tcnicos de um sistema CRM. Devido importncia desse planejamento, recomendvel que voc revise as informaes no Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0, antes de instalar o Microsoft Dynamics CRM. O Microsoft Dynamics CRM tem muitos requisitos de componentes de software. Para obter mais informaes sobre esses requisitos, consulte o Captulo 2, Requisitos do sistema e componentes necessrios. Para obter as informaes mais atualizadas sobre o Microsoft Dynamics CRM, consulte o Leiame localizado em http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78157. Neste captulo, os seguintes tpicos so analisados: Componentes instalados durante a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Saiba mais sobre os componentes includos durante a Instalao, caso ainda no estejam presentes. Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Esta seo tem instrues detalhadas sobre como instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM em novas implantaes e atualizar as instalaes existentes. Instalao do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para Microsoft SQL Server Reporting Services. Esta seo apresenta instrues detalhadas sobre como instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services. Registrar o Microsoft Dynamics CRM. Aps a instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, voc deve registr-lo em 30 dias para continuar usando o aplicativo. Esta seo contm informaes sobre como registrar o Microsoft Dynamics CRM. Tarefas ps-instalao. Encontre informaes sobre as tarefas e as definies de configurao concludas aps a instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Solucionar problemas de instalao. Esta seo contm informaes sobre como solucionar problemas comuns que ocorrem durante a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.
Componentes instalados durante a instalao do servidor

Esta seo descreve os itens includos durante a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.
Componentes de configurao instalados do Servidor do Microsoft Dynamics CRM

Quando o Servidor do Microsoft Dynamics CRM instalado no servidor, as pastas padro listadas na tabela a seguir so criadas: Pasta
<unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM\ <unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\
Comentrios
Arquivos de programas do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. O Microsoft Dynamics CRM instala os bancos de dados de configurao e organizao do Microsoft Dynamics CRM nesta pasta. Ela criada pelo Microsoft SQL Server. As ferramentas e os componentes de ferramentas do Microsoft Dynamics CRM. Contm uma subpasta do Microsoft Dynamics CRM com um arquivo .rdl para cada relatrio padro. Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services Local das instalaes de Pacotes de Idiomas. Os Pacotes de Idiomas so baixados e instalados separadamente. Armazena logs de arquivos de rastreamento, quando o rastreamento est habilitado. Servios Web do Microsoft Dynamics CRM Servios de relatrio do Microsoft Dynamics CRM
<unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM\Tools unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM\Reports unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM SRS Data Connector unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM\LangPacks unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM\Trace <unidade_do_sistema>:\Inetpub\wwwroot\MSCRMServices <unidade_do_sistema>:\Inetpub\wwwroot\CRMReports
Os componentes da Web a seguir so adicionados. Componente

Pool de aplicativos
Nome
CRMAppPool
Descrio
A Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM cria um pool de aplicativos separado para o aplicativo Microsoft Dynamics CRM. Site do Microsoft Dynamics CRM.
Razes Virtuais
Microsoft Dynamics CRM
Os grupos do Active Directory a seguir so adicionados. Observe que, quando o domnio do Active Directory est definido como Modo Nativo, esse grupo deve ser do tipo Segurana Local de Domnio ou Segurana Universal.
Grupo
PrivReportingGroup
Descrio
Grupo de usurios do Microsoft Dynamics CRM com privilgios para funes de relatrio. Esse grupo criado durante a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM e configurado durante a Instalao do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services. O grupo de usurios do Microsoft Dynamics CRM com privilgios para funes administrativas especiais; incluindo identidade de CRMAppPool (usurio de domnio ou NetworkService). Os usurios que configuram o Servidor do Microsoft Dynamics CRM devem ser adicionados a esse grupo. Todas as contas de processos/servios de servidor que requerem acesso ao SQL Server; incluindo identidade de CRMAppPool (usurio de domnio ou NetworkService). Todos os usurios do Microsoft Dynamics CRM so includos neste grupo. Esse grupo atualizado automaticamente medida que usurios so adicionados e removidos do Microsoft Dynamics CRM. Por padro, todos os relatrios do Microsoft Dynamics CRM Reporting Services concedem a permisso Procurar a esse grupo. Todos os usurios do Microsoft Dynamics CRM so includos neste grupo. Esse grupo atualizado automaticamente medida que usurios so adicionados e removidos do Microsoft Dynamics CRM.
PrivUserGroup
SQLAccessGroup ReportingGroup
UserGroup
O servio a seguir adicionado. Servio

Servio de Processamento Assncrono do Microsoft Dynamics CRM
Descrio
Processos assncronos de servios, como email em massa, fluxo de trabalho e limpeza de excluso de banco de dados.
Outros componentes de software includos durante a Instalao

Caso ainda no estejam instalados, os seguintes componentes sero includos durante a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM: Controle de Visualizador de Relatrio do SQL Server 2005 Reporting Services Cliente Nativo do Microsoft SQL Server Ferramenta Relatrio de Erros de Aplicativos Microsoft Biblioteca de Tempo de Execuo Microsoft Visual C++ MSXML 6 Microsoft .NET Framework 3.0, que inclui estes componentes: o o o o .NET Framework 2.0 (necessrio para o Servidor do Microsoft Dynamics CRM) Windows Workflow Foundation (necessrio para o Servidor do Microsoft Dynamics CRM) Windows Presentation Foundation Windows Communication Foundation
Software e componentes sem suporte para atualizao do Microsoft Dynamics CRM

Os produtos e as solues a seguir no tm suporte do Microsoft Dynamics CRM 4.0 e no sero atualizados durante a Instalao do Microsoft Dynamics CRM. Se voc atualizar um sistema do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que inclua estes produtos ou solues, ou instalar estes componentes aps a instalao do Microsoft Dynamics CRM 4.0, talvez esses produtos ou solues no funcionem corretamente. Microsoft Dynamics CRM 3.0 Mobile Microsoft Dynamics CRM Connector para Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics CRM Accelerator para Siebel Adaptador BizTalk do Microsoft Dynamics CRM Pacote de Migrao de Dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 e Estrutura de Migrao de Dados do Microsoft Dynamics CRM Web Part da Lista do Microsoft Dynamics CRM 3.0 Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router
Atualizar vrias implantaes do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que compartilham uma instncia do SQL Server
Se houver vrias implantaes do Microsoft Dynamics CRM 3.0 em execuo em uma nica instncia do SQL Server e voc estiver planejando atualizar todas elas para o Microsoft Dynamics CRM 4.0, haver trs opes disponveis para a concluso da atualizao. Observe que no possvel instalar vrias implantaes do Microsoft Dynamics CRM 4.0 com o uso de uma nica instncia do SQL Server. Isso ocorre porque somente um banco de dados de configurao (MSCRM_Config) pode existir em uma instncia do SQL Server. Para combinar todas as implantaes do Microsoft Dynamics CRM 3.0 em uma nica implantao utilizando o recurso multitenancy do Microsoft Dynamics CRM 4.0, use o Assistente para Importao de Organizao localizado no n Organizao no Gerenciador de Implantao do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Observe que somente o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise oferece suporte para vrias organizaes na implantao. Se atualizar a implantao do Microsoft Dynamics CRM 3.0 e o SQL Server hospedar vrias instalaes de bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0, voc dever selecionar uma das opes a seguir para concluir a atualizao. Primeiro, atualize um dos ambientes do Microsoft Dynamics CRM 3.0 executando a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Isso criar o banco de dados de configurao e mesclar os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 em um nico banco de dados de organizao. Em seguida, voc deve atualizar o segundo ambiente do Microsoft Dynamics CRM 3.0. Para fazer isso, selecione uma das opes a seguir para concluir a atualizao.
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Opo 1: Restaurar os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 em uma instncia do SQL Server
Para implementar esta opo, siga estas etapas: 1. Faa backup dos bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 e restaure-os em outra instncia do SQL Server no mesmo computador ou em outro computador executando o SQL Server. Para obter mais informaes sobre como fazer backup do Microsoft Dynamics CRM 3.0 e restaur-lo, consulte o Guia de Implementao do Microsoft CRM 3.0. 2. Inicie o Gerenciador de Implantao do Microsoft Dynamics CRM 3.0 e associe os bancos de dados. Para obter mais informaes sobre como fazer isso, consulte o seguinte artigo da Base de Dados de Conhecimento Microsoft (o artigo pode estar em ingls): Como mover bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL de um servidor para outro no mesmo domnio 3. Execute a instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.
Opo 2: Excluir o banco de dados de configurao existente

Para esta opo, execute a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM novamente para criar um novo banco de dados de configurao e importe a organizao da atualizao anterior Para implementar esta opo, siga estas etapas: 1. Faa backup dos bancos de dados recm-atualizados da organizao do Microsoft Dynamics CRM (OrgName_MSCRM) e da configurao (MSCRM_Config) da atualizao anterior. Para obter mais informaes sobre como fazer backup desses bancos de dados, consulte o captulo Fazendo backup do sistema Microsoft Dynamics CRM no Guia de Operao e Manuteno que faz parte deste conjunto de documentos.
Observao No ser necessrio restaurar o banco de dados de configurao aps a concluso dessas etapas porque a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM criar um novo banco de dados. No entanto, recomendvel fazer backup do banco de dados de configurao da atualizao anterior para o caso de falha da atualizao. 2. Exclua o banco de dados de configurao (MSCRM_Config) criado durante a atualizao anterior. Para fazer isso, use o SQL Server Management Studio. 3. Execute a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM 4.0 para atualizar o prximo ambiente do Microsoft Dynamics CRM 3.0. Isso criar um novo banco de dados de configurao. 4. Repita as etapas 1 a 3 para cada ambiente adicional do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que voc deseja atualizar. 5. Aps a atualizao do ltimo ambiente do Microsoft Dynamics CRM 3.0, use o Gerenciador de Implantao do Microsoft Dynamics CRM 4.0 para importar cada banco de dados de organizao criado nas atualizaes anteriores. Para obter mais informaes sobre como importar uma organizao, consulte a Ajuda do Gerenciador de Implantao do Microsoft Dynamics CRM 4.0. 6. Nos servidores atualizados anteriormente, desinstale o Servidor do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Para fazer isso, clique em Iniciar, aponte para Painel de Controle e clique em Adicionar ou Remover Programas. Na lista de programas, clique em Servidor do Microsoft Dynamics CRM 4.0 e siga as instrues na tela.
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7. Execute a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM 4.0, selecione a opo para se conectar a uma implantao existente e especifique a instncia do SQL Server que mantm o banco de dados de configurao. A instncia do SQL Server a ser especificada deve ser aquela especificada durante a atualizao do ltimo ambiente do Microsoft Dynamics CRM 3.0. Para ter vrios servidores Web do Microsoft Dynamics CRM na implantao, execute esta etapa para associar o aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM implantao correta.
Opo 3: Adicionar todas as organizaes a uma nica implantao do Microsoft Dynamics CRM 4.0
Observao Esta opo requer o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise. Para implementar esta opo, siga estas etapas: 1. Faa backup do banco de dados de organizao (OrganizationName_MSCRM) criado durante a primeira atualizao e restaure-o em uma nova instncia do SQL Server que ser usada para a implantao do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Para obter mais informaes sobre como fazer backup do banco de dados de organizao, consulte o captulo Fazendo backup do sistema Microsoft Dynamics CRM no Guia de Operao e Manuteno que faz parte deste conjunto de documentos. 2. No servidor do Microsoft Dynamics CRM recm-atualizado, inicie o Gerenciador de Implantao e importe a organizao. Para obter mais informaes sobre como importar uma organizao, consulte a Ajuda do Gerenciador de Implantao do Microsoft Dynamics CRM 4.0. 3. Exclua o banco de dados de configurao (MSCRM_Config) criado durante a primeira atualizao. Para fazer isso, use o SQL Server Management Studio. 4. Execute a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM 4.0 para atualizar o prximo ambiente do Microsoft Dynamics CRM 3.0. 5. Repita as etapas 1 a 4 para cada ambiente do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que voc deseja atualizar. Importante O servidor do SQL Server Reporting Services no pode ser compartilhado por mais de uma implantao do Microsoft Dynamics CRM. O Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services somente pode gerenciar a autenticao de uma nica implantao do Microsoft Dynamics CRM O Microsoft Dynamics CRM Enterprise oferece suporte a vrias organizaes em uma nica implantao do Microsoft Dynamics CRM 4.0. No entanto, no possvel instalar vrias implantaes do Microsoft Dynamics CRM 4.0, que exigiriam vrios bancos de dados de configurao. Alm do mais, no possvel compartilhar o mesmo servidor do SQL Server Reporting Services com uma nica implantao do Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Instalao do servidor do Microsoft Dynamics CRM

Aqui voc encontrar os procedimentos para instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM em um computador que ainda no tenha o Microsoft Dynamics CRM instalado. As etapas de alto nvel para a concluso da instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM so as seguintes:
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1. Verifique se voc executou o planejamento necessrio e se tem os componentes de hardware e software necessrios instalados e em execuo. Para obter mais informaes sobre esses tpicos, consulte o Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0. 2. Execute e conclua a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. 3. Execute e conclua a Instalao do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services. Observe que voc dever concluir esta etapa, mesmo que esteja atualizando uma implantao existente do Microsoft Dynamics CRM 3.0. 4. Se um ou mais usurios do Microsoft Dynamics CRM tiver suas configuraes de email definidas para utilizar o E-mail Router ou uma caixa de correio de encaminhamento, execute e conclua a Instalao do E-mail Router para habilitar o rastreamento de mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM.
Instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM em um servidor sem o Microsoft Dynamics CRM instalado
Importante Para obter mais informaes sobre como planejar o sistema Microsoft Dynamics CRM, consulte o Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0. 1. Cumpra todos os requisitos no captulo Requisitos do sistema e componentes necessrios no Guia de Planejamento, que faz parte deste conjunto de documentos. 2. Faa logon no domnio como um usurio com privilgios de nvel de administrador onde o Microsoft Dynamics CRM ser instalado e que seja membro do grupo Administradores no computador local. No possvel instalar o aplicativo como membro de um domnio confivel. 3. Exiba o arquivo Leiame (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78157) para determinar o local dos arquivos de instalao do Microsoft Dynamics CRM. 4. Na pasta em que os arquivos do Microsoft Dynamics CRM estiverem localizados, v para a pasta raiz e clique duas vezes em ServerSetup.exe. 5. Na pgina Bem-vindo Instalao do Microsoft Dynamics CRM, selecione se voc deseja atualizar a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se houver atualizaes disponveis, recomendvel permitir que a Instalao baixe a verso mais recente. Para fazer isso, clique em Atualizar arquivos de instalao, aguarde a concluso do processo de instalao e clique em Avanar. 6. Na pgina Informaes do Cdigo de Licena, digite o nmero de licena nas caixas Cdigo de licena e clique em Avanar. Observao Caso voc tenha comprado o Microsoft Dynamics CRM por meio de um programa de Licenciamento por Volume da Microsoft, a chave de licena ser fornecida no arquivo license.txt, fornecido com os arquivos de instalao do Microsoft Dynamics CRM. 7. Na pgina Contrato de Licena, examine as informaes e, se voc aceitar o contrato de licena, clique em Aceito o contrato de licena e em Aceito. 8. Se ainda for necessrio instalar algum componente, a pgina Instalar Componentes Necessrios ser exibida. Se os componentes necessrios j tiverem sido instalados, essa pgina no ser exibida.
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Se os componentes necessrios no tiverem sido instalados, voc poder instal-los agora. Clique em Instalar. Quando os componentes forem instalados, a coluna de status mudar de Ausente para Instalado, e voc poder clicar em Avanar para continuar.
Nota Esses componentes so necessrios antes da instalao do Microsoft Dynamics CRM. Voc pode sair da Instalao e instalar os componentes manualmente ou selecionar Instalar. O boto Avanar nessa pgina ficar desabilitado at que a Instalao detecte que esses componentes foram instalados. A instalao desses componentes pode exigir a reinicializao do computador. Se esse procedimento for solicitado, faa isso e inicie a instalao novamente. A instalao do Microsoft .NET Framework 3.0 pode demorar at 10 minutos. 9. Se voc estiver instalando o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise, a pgina Especifique o Tipo de Instalao ser exibida. Clique em Tpica para instalar todas as funes de servidor no computador ou em Personalizada para um grupo de funes de servidor especfica. Quando voc clica em Personalizada, h dois grupos de funes de servidor disponveis, Funo Servidor de Aplicativos, com servios que fornecem aos usurios acesso aos dados e ao contedo, e Funo Servidor de Plataforma, com servios que processam dados. Para obter mais informaes sobre funes de servidor, consulte o captulo Planejando a implantao no Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Importante Quando voc seleciona Personalizada, a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM no cria um banco de dados de organizao durante a instalao. Se a implantao no tiver um banco de dados de organizao, voc dever usar o Gerenciador de Implantao para criar uma nova organizao. Para obter mais informaes sobre como criar uma nova organizao, consulte a Ajuda do Gerenciador de Implantao. 10. Na pgina Selecionar Opes de Implantao, se a Instalao detectar uma implantao existente, voc poder selecionar se deseja criar uma nova implantao ou conectar-se a uma implantao existente. Na caixa Digite ou selecione o nome do computador com o SQL Server, digite ou selecione a instncia do SQL Server que ser usada para armazenar os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM. Importante Quando voc seleciona Criar novos bancos de dados, a Instalao cria um novo banco de dados de organizao com o nome especificado e um banco de dados de configurao com o nome MSCRM_CONFIG. Uma mensagem de erro aparecer se j existir um banco de dados MSCRM_CONFIG. Exclua-o para criar um novo banco de dados MSCRM_CONFIG. Quando voc seleciona Conectar a bancos de dados existentes, a Instalao exige que um Banco de Dados de Configurao (MSCRM_CONFIG) j exista no computador executando o SQL Server. Uma mensagem de erro aparecer caso ainda no exista um banco de dados MSCRM_CONFIG. No h suporte para os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 ou de verses anteriores.
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11. Na pgina Especifique o Nome da Organizao, digite o nome da organizao na caixa Nome para exibio. Na caixa Nome, voc pode manter o nome que a Instalao apresenta ou pode digitar um nome exclusivo que deve se limitar a 30 caracteres. No so permitidos espaos e caracteres estendidos. Na lista Agrupamento de banco de dados, selecione o agrupamento de banco de dados que o banco de dados de organizao usar para classificar e comparar caracteres de dados. Em seguida, clique em Procurar, selecione o cdigo de moeda ISO que voc usar como a moeda bsica para a organizao na lista, clique em OK e em Avanar. Importante Aps a concluso da Instalao, no possvel alterar o agrupamento de banco de dados ou o cdigo de moeda ISO bsico. No entanto, voc pode alterar o nome e o smbolo da moeda bsica. A caixa Nome da organizao est limitada ao conjunto de caracteres padro ASCII (A-Z, 0-9 e _). Alm disso, o nome deve ser exclusivo para a implantao e no pode comear com um nmero ou caractere sublinhado (_). 12. Na pgina Ajude-nos a Aperfeioar a Experincia do Usurio, selecione se voc deseja participar do Programa de Aperfeioamento da Experincia do Usurio e clique em Avanar. Note Por padro, o recurso Programa de Aperfeioamento da Experincia do Usurio est ativado no Microsoft Dynamics CRM. Se, posteriormente, voc decidir que no deseja participar do Programa de Aperfeioamento da Experincia do Usurio, desative esse recurso no aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, no Painel de Navegao, clique em Configuraes, em Configuraes, clique em Administrao, na rea Administrao clique em Preferncias de Privacidade, na caixa de dilogo Preferncias de Privacidade, desmarque a caixa de seleo Sim, eu desejo participar anonimamente do Programa de Aperfeioamento da Experincia do Usurio e clique em OK. 13. Na pgina Selecionar local de Instalao, aceite o local padro ou insira outro local de instalao de arquivo e clique em Avanar. 14. Na pgina Selecionar Site, selecione uma opo na lista Site. A Instalao usar o site padro. Importante Se voc selecionar o site padro, a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM poder substitu-lo, se houver. Voc tambm pode selecionar a opo Criar um novo site para que a Instalao crie um novo site para o Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se voc criar um novo site, selecione a seguinte opo: Nmero de Porta. Digite o nmero de porta TCP que ser usado pelos clientes do Microsoft Dynamics CRM para conexo com o servidor do Microsoft Dynamics CRM. O nmero de porta padro 5555.
15. Clique em Avanar. 16. Na pgina Especifique o Servidor do Reporting Services, digite a URL do Servidor de Relatrios. Verifique se voc est usando a URL do Servidor de Relatrios, e no do Gerenciador de Relatrios. Para verificar se voc est usando a URL correta, em um navegador, digite a URL do Servidor de Relatrios como o endereo. Voc dever ver uma pgina denominada <servidor>/ReportServer - /: cujo texto mostra o nmero da verso: Microsoft SQL Server Reporting Services Verso <nmero da verso>. Clique em Avanar.
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17. Na pgina Selecionar Unidade Organizacional, clique em Procurar para exibir a estrutura do Active Directory. Selecione o local em que voc deseja em que a unidade organizacional do Microsoft Dynamics CRM seja instalada, clique em OK e em Avanar. Os grupos de segurana do Microsoft Dynamics CRM so criados nessa unidade organizacional. Observao Se a Instalao no encontrar a unidade organizacional especificada, consulte a seo Solucionando problemas de instalao e atualizao posteriormente neste captulo. 18. Na pgina Especificar a Conta de Segurana, selecione a conta de segurana dos servios Microsoft Dynamics CRM e do componente ASP.NET e clique em Avanar. Observao Se optar por executar o servio ASP.NET em uma conta de usurio do domnio que no seja um administrador do domnio ou um administrador local, voc dever definir uma diretiva de segurana local depois de instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM para que o servio ASP.NET funcione corretamente. Alm disso, dependendo das diretivas de senha implementadas para a organizao, a senha do usurio poder expirar. Para obter mais informaes, consulte o artigo 329290 da Base de Dados de Conhecimento Microsoft (o artigo pode estar em ingls) Como usar o utilitrio ASP.NET para criptografar credenciais e cadeias de caracteres de conexo de estado da sesso 19. Na pgina Especificar Configuraes de E-mail Router, na caixa Nome do servidor do Email Router, digite o nome do computador em que o E-mail Router ser instalado. Esse computador ser usado para rotear mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM. Se voc no instalar o E-mail Router, poder deixar essa caixa em branco. Clique em Avanar. 20. A pgina Requisitos do Sistema ser exibida. Essa pgina apresenta um resumo de todos os requisitos do sistema para a instalao bem-sucedida do servidor do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Corrija os testes que tiverem falhado antes de continuar com a instalao. Se houver um problema cuja correo ser demorada, cancele a Instalao nesse momento, corrija o problema e reinicie a Instalao. Todos os erros devem ser resolvidos. Se nenhum erro ou aviso for exibido, prossiga com a instalao. Para fazer isso, clique em Avanar. 21. Leia a pgina Pronto para Instalar o Aplicativo e clique em Voltar para corrigir os erros. Quando voc estiver pronto para continuar, clique em Instalar. 22. Quando a Instalao for concluda com xito, a pgina Microsoft Dynamics CRM 4.0 Concludo ser exibida. recomendvel permitir que a Instalao reinicie o computador deixando a opo Reiniciar o computador quando o assistente fechar marcada. Clique em Concluir.
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Importante Para concluir a instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, instale o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services. Para obter instrues sobre como instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para Microsoft SQL Server Reporting Services, consulte a seo a seguir. Voc no pode instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services antes de instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Por padro, a Instalao ativa a compactao HTTP no servidor executando o IIS em que o aplicativo Web Servidor do Microsoft Dynamics CRM est instalado. Se voc usar outro mtodo para compactar comunicaes HTTP, talvez queira desativar esse recurso. Para fazer isso, inicie o Gerenciador do IIS, clique com o boto direito do mouse na pasta Sites, clique na guia Servio e desmarque Compactar arquivos de aplicativo e Compactar arquivos estticos.
Atualizar do Servidor do Microsoft Dynamics CRM 3.0

Nesta seo, voc encontrar os procedimentos para instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM em um computador que j tenha o Microsoft Dynamics CRM 3.0 instalado. As etapas de alto nvel para a concluso da instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM so as seguintes: Importante altamente recomendvel fazer backup dos dados existentes do Microsoft Dynamics CRM, inclusive todos os relatrios e personalizaes, antes da Instalao. Alm disso, recomendvel implementar a seguinte estratgia de backup antes da Instalao: 1. Configure os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 usando um modelo de recuperao simples. 2. Execute um backup completo do banco de dados de organizao e do log de transaes. Para obter mais informaes sobre o backup e a restaurao do banco de dados, consulte a Ajuda do SQL Server Management Studio. No possvel atualizar verses do Microsoft Dynamics CRM anteriores verso Microsoft Dynamics CRM 3.0 para Microsoft Dynamics CRM 4.0. Por exemplo, para atualizar o Microsoft CRM 1.2, primeiro necessrio atualizar essa verso para o Microsoft Dynamics CRM 3.0 e depois executar a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Para obter informaes sobre planejamento, gerenciamento de negcios e o que acontece ao Microsoft Dynamics CRM 3.0 durante a atualizao, consulte o Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0.
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Importante Se a implantao existente do Microsoft Dynamics CRM 3.0 incluir duas ou mais organizaes executando uma nica instncia do SQL Server ou se compartilhar um nico servidor do SQL Reporting Services, voc dever executar tarefas especficas antes e depois da Instalao. Essas tarefas so descritas no tpico anterior Como atualizar vrias implantaes do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que compartilham uma instncia do SQL Server. 1. Cumpra todos os requisitos no captulo Requisitos do sistema e componentes necessrios no Guia de Planejamento, que faz parte deste conjunto de documentos. 2. Faa logon no domnio como um usurio com privilgios de nvel de administrador. 3. Exiba o arquivo Leiame para determinar o local dos arquivos de instalao do Microsoft Dynamics CRM. 4. Na pasta em que os arquivos do Microsoft Dynamics CRM estiverem localizados, v para a pasta raiz e clique duas vezes em Setup.exe. 5. Na pgina Bem-vindo Instalao do Microsoft Dynamics CRM, selecione se voc deseja atualizar a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se houver atualizaes disponveis, recomendvel permitir que a Instalao baixe a verso mais recente. Para fazer isso, clique em Atualizar arquivos de instalao, aguarde a concluso do processo de instalao e clique em Avanar. 6. Digite o nmero da licena nas caixas Cdigo de licena e clique em Avanar. 7. Na pgina Contrato de Licena, examine as informaes e, se voc aceitar o contrato de licena, clique em Aceito o contrato de licena e em Aceito. 8. Se ainda for necessrio instalar algum componente, a pgina Instalar Componentes Necessrios ser exibida. Se os componentes necessrios j tiverem sido instalados, essa pgina no ser exibida. Se os componentes necessrios no tiverem sido instalados, voc poder instal-los agora. Clique em Instalar. Quando os componentes forem instalados, a coluna de status mudar de Ausente para Instalado, e voc poder clicar em Avanar para continuar. Observao Esses componentes so necessrios para que o Microsoft Dynamics CRM possa ser instalado. Voc pode sair da Instalao e instalar os componentes manualmente ou selecionar Instalar. O boto Avanar nessa pgina ficar desabilitado at a Instalao detectar que esses componentes esto instalados. A instalao desses componentes pode exigir a reinicializao do computador. Se esse procedimento for solicitado, faa isso e inicie a instalao novamente. A instalao de 32 bits do Microsoft .NET Framework 3.0 pode demorar at 10 minutos. 9. A Instalao detecta que uma verso includa anteriormente do Microsoft Dynamics CRM ainda est instalada. Se voc tiver feito backup recentemente dos bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 e estiver pronto para continuar com a instalao, clique em Avanar. 10. na pgina Especifique o Nome da organizao, digite o nome da organizao na caixa Nome para exibio. Na caixa Nome, voc pode manter o nome que a Instalao apresenta ou pode digitar um nome exclusivo que deve se limitar a 30 caracteres. Observe que no so
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permitidos espaos e caracteres estendidos. Na lista Agrupamento de banco de dados, selecione o agrupamento de banco de dados que o banco de dados de organizao usar para classificar e comparar caracteres de dados. Em seguida, clique em Procurar, selecione o cdigo de moeda ISO que voc usar como a moeda bsica para a organizao na lista, clique em OK e em Avanar. Importante Aps a concluso da Instalao, no possvel alterar o agrupamento de banco de dados ou o cdigo de moeda ISO bsico. No entanto, voc pode alterar o nome e o smbolo da moeda bsica. A caixa Nome da organizao est limitada ao conjunto de caracteres padro ASCII (A-Z, 0-9 e _). Alm disso, o nome deve ser exclusivo para a implantao e no pode comear com um nmero ou caractere sublinhado (_). 11. Na pgina Ajude-nos a Aperfeioar a Experincia do Usurio, selecione se voc deseja participar do Programa de Aperfeioamento da Experincia do Usurio e clique em Avanar. Observao Por padro, o recurso Programa de Aperfeioamento da Experincia do Usurio est ativado no Microsoft Dynamics CRM. Se voc usar terceiros para instalar ou configurar o software Microsoft Dynamics CRM no sistema do computador e desejar participar desse programa, instrua essa empresa a aceitar o convite para participar do programa em seu nome. Se decidir desativar esse recurso depois que a outra empresa aceitar o convite para esse programa em seu nome, voc poder fazer isso no aplicativo Web do Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, no Painel de Navegao, clique em Configuraes, em Configuraes, clique em Administrao, na rea Administrao, clique em Preferncias de Privacidade, na caixa de dilogo Preferncias de Privacidade, desmarque a caixa de seleo Sim, eu desejo participar anonimamente do Programa de Aperfeioamento da Experincia do Usurio e clique em OK. 12. Na pgina Especificar Servidor do Reporting Services, voc poder manter a URL existente do Servidor de Relatrios ou digitar uma nova URL para esse servidor. Ao digitar uma nova URL, use a URL do Servidor de Relatrios, e no a do Gerenciador de Relatrios. Para verificar se voc est usando a URL correta, em um navegador, digite a URL do Servidor de Relatrios como o endereo. Voc dever ver uma pgina denominada <servidor>/ReportServer - /: cujo texto mostra o nmero da verso: Microsoft SQL Server Reporting Services Verso <nmero da verso>. Clique em Avanar. 13. Na pgina Especificar a Conta de Segurana, selecione a conta de segurana dos servios Microsoft Dynamics CRM e do componente ASP.NET e clique em Avanar. Observao Se optar por executar o servio ASP.NET em uma conta de usurio do domnio que no seja um administrador do domnio ou um administrador local, voc dever definir uma diretiva de segurana local depois de instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM para que o servio ASP.NET funcione corretamente. Alm disso, dependendo das diretivas de senha implementadas para a organizao, a senha do usurio poder expirar. Para obter mais informaes, consulte o artigo 329290 da Base de Dados de Conhecimento Microsoft (o artigo pode estar em ingl6es), Como usar o utilitrio ASP.NET para criptografar credenciais e cadeias de caracteres de conexo de estado de sesso 14. Na pgina Especificar Configuraes de E-mail Router, voc poder manter o servidor de E-mail Router existente ou digitar um novo nome para o computador em que o E-mail Router
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ser instalado. Esse computador ser usado para rotear mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM. Se voc no instalar o E-mail Router, poder deixar essa caixa em branco. Clique em Avanar. 15. A pgina Requisitos do Sistema ser exibida. Essa pgina apresenta um resumo de todos os requisitos do sistema para a instalao bem-sucedida do servidor do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Corrija os testes que tiverem falhado antes de continuar com a instalao. Se houver um problema cuja correo ser demorada, cancele a Instalao nesse momento, corrija o problema e reinicie a Instalao. Todos os erros devem ser resolvidos. Se nenhum erro ou aviso for exibido, prossiga com a instalao. Para fazer isso, clique em Avanar. 16. Leia a pgina Pronto para Instalar o Aplicativo e clique em Voltar para corrigir os erros. Quando voc estiver pronto para continuar, clique em Atualizar. 17. Quando a Instalao for concluda com xito, a pgina Microsoft Dynamics CRM 4.0 Concludo ser exibida. recomendvel permitir que a Instalao reinicie o computador deixando a opo Reiniciar o computador quando o assistente fechar marcada. Clique em Concluir. Importante Voc no pode instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services antes de instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Por padro, a Instalao ativa a compactao HTTP no servidor executando o IIS em que o aplicativo Web Servidor do Microsoft Dynamics CRM est instalado. Se voc usar outro mtodo para compactar comunicaes HTTP, talvez queira desativar esse recurso. Para fazer isso, inicie o Gerenciador do IIS, clique com o boto direito do mouse na pasta Sites, clique em Propriedades, clique na guia Servio e desmarque Compactar arquivos de aplicativo e Compactar arquivos estticos.
Instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services
O Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services tem os seguintes requisitos: Voc deve executar a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM antes da Instalao do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services. Execute a Instalao do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services em um computador que tenha o Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services instalado.
Para instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services, localize os arquivos de instalao do Microsoft Dynamics CRM e siga estas etapas:
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Aviso Os usurios do Microsoft Dynamics CRM que utilizarem o controle Visualizador de Relatrios fornecido com o Microsoft Visual Studio 2005 podero exibir informaes dos relatrios aos quais tm acesso. Ao usar esse controle, o usurio poder exibir mais dados de relatrio e sesso que no so mostrados durante a execuo do relatrio no Microsoft Dynamics CRM. Para reduzir o risco de exposio de dados confidenciais, recomendvel configurar o site do SQL Server Reporting Services em que o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services instalado de modo a permitir apenas conexes SSL, tambm conhecidas como conexes HTTP Seguras. Para obter mais informaes sobre como configurar SSL para IIS, consulte a Ajuda do Gerenciador do IIS (Servios de Informaes da Internet). Para reduzir o risco de certas vulnerabilidades de segurana, altamente recomendvel usar contas diferentes do Active Directory para os pools de aplicativos usados para execuo do Servidor do Microsoft Dynamics CRM e sites do SQL Server Reporting Services. Para obter mais informaes,consulte o tpico a seguir Risco ce segurana em potencial durante a execuo do Servidor do Microsoft Dynamics CRM com o uso da mesma conta de usurio do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services". 1. Na pasta /SrsDataConnector/, clique duas vezes em SetupSrsDataConnector.exe. 2. Na pgina Bem-vindo Instalao do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services, selecione se voc deseja atualizar a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se houver atualizaes disponveis, recomendvel permitir que a Instalao baixe a verso mais recente. Para fazer isso, clique em Atualizar arquivos de instalao, aguarde a concluso do processo de instalao e clique em Avanar. 3. Na pgina Contrato de Licena, examine as informaes e, se voc aceitar o contrato de licena, clique em Aceito o contrato de licena e em Aceito. 4. Se ainda for necessrio instalar algum componente, a pgina Instalar Componentes Necessrios ser exibida. Se os componentes necessrios j tiverem sido instalados, essa pgina no ser exibida. Se os componentes necessrios no tiverem sido instalados, voc poder instal-los agora. Clique em Instalar. Quando os componentes forem instalados, a coluna de status mudar de Ausente para Instalado, e voc poder clicar em Avanar para continuar.
Observao Esses componentes so necessrios antes da instalao do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services. Voc pode sair da Instalao e instalar os componentes manualmente ou selecionar Instalar. O boto Avanar nessa pgina ficar desabilitado at que a Instalao detecte que esses componentes foram instalados. A instalao desses componentes pode exigir a reinicializao do computador. Se esse procedimento for solicitado, faa isso e inicie a instalao novamente. A instalao de 32 bits do Microsoft .NET Framework 3.0 pode demorar at 10 minutos. 5. Na pgina Especifique o Servidor do Banco de Dados de Configurao, insira o nome do computador executando o SQL Server e que contm o banco de dados de configurao do Microsoft Dynamics CRM denominado MSCRM_CONFIG e clique em Avanar.
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6. A pgina Requisitos do Sistema ser exibida. Essa pgina apresenta um resumo dos requisitos para uma instalao bem-sucedida do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services. Corrija os testes que tiverem falhado antes de continuar com a instalao. Se houver um problema cuja correo ser demorada, cancele a Instalao nesse momento, corrija o problema e reinicie a Instalao. Todos os erros devem ser resolvidos. Se nenhum erro ou aviso for exibido, prossiga com a instalao. Para fazer isso, clique em Avanar. 7. Leia a pgina Pronto para Instalar o Aplicativo e clique em Voltar para corrigir os erros. Quando voc estiver pronto para continuar, clique em Instalar. 8. Quando a Instalao for concluda com xito, a pgina Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services Concludo ser exibida. Clique em Concluir.
Risco ce segurana em potencial durante a execuo do Servidor do Microsoft Dynamics CRM com o uso da mesma conta de usurio do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services
Dependendo da configurao das contas que sero usadas para execuo dos servios Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services e do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, poder haver certas vulnerabilidades de segurana. Essas vulnerabilidades incluem elevao no intencional do privilgio ou ataques de injeo QL. Elas so especialmente problemticas quando o Servidor do Microsoft Dynamics CRM est configurado para acesso Internet. Essas vulnerabilidades podem ocorrer quando uma das configuraes a seguir existir: Voc instala e executa o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services no mesmo computador que o Servidor do Microsoft Dynamics CRM Server e configura os dois aplicativos para usarem a conta do Servio de Rede ou a mesma conta de usurio do domnio do Active Directory. Voc instala e executa o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services em um computador diferente do que contm o Servidor do Microsoft Dynamics CRM. No entanto, voc usar a mesma conta de usurio de domnio do Active Directory para executar os servios Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services e Servidor do Microsoft Dynamics CRM.
Devido a esses riscos em potencial, altamente recomendvel especificar e manter contas de usurio diferentes do Active Directory para executar os pools de aplicativos utilizados pelo Servidor do Microsoft Dynamics CRM e o SQL Server Reporting Services em que o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services est instalado. Para ajudar a tornar os dados mais seguros, antes de instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services, recomendvel selecionar uma das seguintes opes de implantao do Microsoft Dynamics CRM:
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1. No instale o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services. Em seguida, os relatrios sero executados com o uso da autenticao integrada do Windows. No entanto, como no instalou o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services, voc dever configurar a confiana para delegao se o computador com o SQL Server Reporting Services no tiver o Servidor do Microsoft Dynamics CRM ou o Microsoft SQL Server instalado. 2. Instale o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services em outro computador que esteja executando o SQL Server Reporting Services. 3. Configure a identidade do pool de aplicativos do Reporting Services nesse computador para usar uma conta diferente. Para fazer isso, use o Gerenciador do IIS e selecione outra conta na lista de identidades do pool de aplicativos na pgina propriedades do pool de aplicativos. Aps concluir a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, voc poder seguir estas etapas para determinar a conta usada para cada pool de aplicativos. 1. No computador em que o aplicativo Web Servidor do Microsoft Dynamics CRM estiver instalado, clique em Iniciar, aponte para Ferramentas Administrativas e clique em Gerenciador do IIS. 2. Expanda Pools de Aplicativos, clique com o boto direito do mouse em CRMAppPool e clique em Propriedades. 3. Na caixa de dilogo Propriedades de CRMAppPool, clique na guia Identidade e anote o nome da conta de segurana usada para o pool de aplicativos. Essa conta ser usada para execuo do pool de aplicativos para o aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM. 4. Para determinar a conta usada para SQL Server Reporting Services, siga as mesmas etapas descritas anteriormente no computador em que o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services est instalado e clique com o boto direito do mouse no pool de aplicativos do SQL Server Report Services. Por padro, o pool de aplicativos do SQL Server Report Services denominado ReportServer. Para obter mais informaes sobre ataques de injeo SQL, consulte o artigo do MSDN (o artigo pode estar em ingls) Criando aplicativos ASP.NET seguros: autenticao, autorizao e comunicao segura.
Registrar o Microsoft Dynamics CRM

As verses completas do Microsoft Dynamics CRM devem ser registradas em at de 30 dias aps a instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. As verses de teste e pr-release no so registradas. Aviso Se voc no registrar o Microsoft Dynamics CRM em at 30 dias aps a instalao, o produto mudar para o modo somente leitura. Quando o produto est no modo somente leitura, os dados no podem mais ser atualizados e no mais possvel inserir novos dados no sistema. A concluso do registro alerta a Microsoft de que sua implantao do Microsoft Dynamics CRM est licenciada e, portanto, qualificada para obter benefcios e suporte. O registro requer uma conexo com a Internet. Para registrar o Microsoft Dynamics CRM, no computador em que o Servidor do Microsoft Dynamics CRM est instalado, clique em Iniciar, aponte para Todos os Programas, Microsoft Dynamics CRM 4.0 e clique em Assistente de Registro. Siga as instrues que aparecem na tela.
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Tarefas ps-instalao
Esta seo fornece informaes sobre as tarefas e as definies de configurao concludas aps a instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.
Gerenciar organizaes, servidores e licenciamento

Use o Gerenciador de Implantao para criar, habilitar e desabilitar organizaes, habilitar e desabilitar servidores e exibir e atualizar licenas para o Servidor do Microsoft Dynamics CRM. O Gerenciador de Implantao um snap-in do Console de Gerenciamento Microsoft Management Console (MMC) instalado no computador em que o Servidor do Microsoft Dynamics CRM Server tambm est instalado. Importante Para executar o Gerenciador de Implantao, voc deve ter a funo Administrador de Implantao. Durante a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, o usurio que executa a Instalao adicionado automaticamente como membro desta funo. A funo Administrador de Implantao concedida ou removida no n Administradores de Implantao no Gerenciador de Implantao. No possvel gerenciar essa funo nos aplicativos cliente do Microsoft Dynamics CRM. Para obter mais informaes sobre essa funo, consulte a Ajuda do Gerenciador de Implantao. Quando voc adiciona uma funo de Administrador de Implantao a um usurio, o Gerenciador de Implantao no adiciona as permisses necessrias na instncia do SQL Server em que os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM esto armazenados. Quando o usurio tenta iniciar o Gerenciador de Implantao, ele pode receber uma mensagem de erro dizendo que No possvel acessar o banco de dados MSCRM_CONFIG. O SQL Server no existe ou o acesso foi negado. Para resolver esse problema, adicione o usurio aos logins do SQL utilizando o SQL Server Management Studio.
Instalar dados de exemplo

H dados de exemplo disponveis que podem ser usados para treinar os usurios no Microsoft Dynamics CRM. Use o Gerenciador de Migrao de Dados para migrar os dados de exemplo para o Microsoft Dynamics CRM. Voc pode baixar os dados de exemplo e um mapa de dados (um arquivo que contm informaes sobre como os dados de um sistema de origem correspondem aos dados no Microsoft Dynamics CRM) para os dados de exemplo e utilizar o Gerenciador de Migrao de Dados para migrar os dados de exemplo. Lembre-se de anotar o nome da migrao, de modo que voc possa facilmente excluir os dados de exemplo quando terminar de us-los. Para obter mais informaes, exiba este site (que pode estar em ingls): Dados de exemplo do Microsoft Dynamics CRM.
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Solucionando problemas de instalao e atualizao

Esta seo descreve como solucionar problemas de instalao conhecidos.
Arquivos de log
A instalao cria arquivos de log que podem ser examinados e usados para a soluo de problemas. Por padro, o local dos arquivos de log, em que Usurio a conta do usurio que executou a Instalao, o seguinte: <unidade_do_sistema>:\Documents and Settings\<Usurio>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs\
Problemas de instalao do servidor

Esta seo descreve como solucionar problemas de instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.
A Instalao no pode encontrar a unidade organizacional selecionada

Motivos comuns pelos quais a Instalao no pode localizar a unidade organizacional so problemas de resoluo de nome. Para verificar se a unidade organizacional especificada pode ser resolvida, execute o snap-in Usurios e Computadores do Active Directory no computador em que voc est executando a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, clique em Iniciar, Executar, digite dsa.msc e clique em OK. No snap-in Usurios e Computadores do Active Directory, expanda o domnio e verifique se voc pode exibir a unidade organizacional em que voc deseja instalar o Microsoft Dynamics CRM. Se voc no conseguir se conectar ao domnio ou exibir a unidade organizacional utilizando Usurios e Computadores do Active Directory, verifique se o DNS est configurado e funcionando corretamente. Aps a resoluo do problema, execute a Instalao novamente.
Falha na instalao ou o cliente recebe uma exceo no tratada ao tentar se conectar aps a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM
Talvez a Instalao no seja concluda com xito ou algum cliente do Microsoft Dynamics CRM 4.0 receba uma mensagem de erro ao tentar se conectar ao Servidor do Microsoft Dynamics CRM semelhante aos itens na seguinte lista: Exceo de HRESULT. 0x80048306. Descrio. Ocorreu uma exceo no tratada durante a execuo de a solicitao atual da Web. Examine o rastreamento da pilha para obter mais informaes sobre o erro e onde ele foi originado no cdigo. Detalhes da exceo. System.Runtime.InteropServices.COMException: Exceo de HRESULT: 0x80048306. Origem do erro. Ocorreu uma exceo no tratada durante a execuo da solicitao atual da Web. As informaes relacionadas origem e ao local da exceo podem ser identificadas por meio do rastreamento de pilha descrito a seguir.
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Esse problema poder ocorrer se voc executar a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM quando as seguintes condies forem verdadeiras: Um ou mais dos seguintes grupos de segurana do Active Directory forem criados na unidade organizacional em que voc estiver instalando o Microsoft Dynamics CRM 4.0: o o o PrivUserGroup SQLAccessGroup PrivReportingGroup
Os grupos de segurana mencionados anteriormente no tm a associao de grupo correta. Use o atributo automanagegroupsoff=false e o valor na entrada <Groups> para o arquivo de configurao XML da Instalao. Para usar um arquivo de configurao, instale o Servidor do Microsoft Dynamics CRM no prompt de comando.
Para resolver esse problema, adicione manualmente a associao correta a cada grupo de segurana necessrio no Active Directory e execute a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM outra vez. Para adicionar manualmente os objetos ao Active Directory, utilize Usurios e Computadores do Active Directory. Adicione os seguintes usurios e computadores a cada grupo de segurana: Grupo de Segurana
PrivUserGroup PrivUserGroup PrivUserGroup SQLAccessGroup PrivReportingGroup
Tipo de Objeto
Usurio Computador Computador Computador Computador
Descrio
O usurio executando a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. O computador em que o Servidor do Microsoft Dynamics CRM est instalado. O computador em que o Microsoft Exchange Server est instalado (se o E-mail Router estiver sendo utilizado). O computador em que o Servidor do Microsoft Dynamics CRM est instalado. O computador em que o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services est instalado.
Mensagem No foi possvel atualizar um ou mais relatrios recebida durante a atualizao

Devido s alteraes na funcionalidade de relatrio com o Microsoft Dynamics CRM 4.0, alguns relatrios no podem ser atualizados. Embora a Instalao indique que a atualizao no foi bem-sucedida, na maioria dos casos o restante do aplicativo Microsoft Dynamics CRM 4.0 funcionar conforme o esperado. Para obter uma lista desses relatrios, incluindo uma explicao, consulte o arquivo de log de Instalao do servidor. Por padro, o arquivo de log est localizado em <unidade_do_sistema>:\Documents and Settings\<Usurio>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs\crm40svrsetup.log. As informaes de atualizao do relatrio esto localizadas ao final do arquivo de log porque a atualizao do relatrio um dos ltimos estgios da atualizao. Para obter mais informaes sobre como os relatrios so atualizados, consulte Planejando a implantao, no Guia de Planejamento que faz parte deste conjunto de documentos.
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Mensagem No foi possvel atualizar um ou mais fluxos de trabalho recebida durante a atualizao
Devido s alteraes na funcionalidade de fluxo de trabalho e processo de vendas com o Microsoft Dynamics CRM 4.0, alguns fluxos de trabalho no podem ser atualizados. Embora a Instalao indique que a atualizao no foi bem-sucedida, na maioria dos casos o restante do aplicativo Microsoft Dynamics CRM 4.0 funcionar conforme o esperado. Para obter uma lista desses fluxos de trabalho, incluindo uma explicao, consulte o arquivo de log de Instalao do servidor. Por padro, o arquivo de log est localizado em: <unidade_do_sistema>:\Documents and Settings\<Usurio>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs\crm40svrsetup.log Para obter mais informaes sobre como os fluxos de trabalho so atualizados, consulte o Captulo 4: Planejando a implantao no Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Os processos de vendas so atualizados para fluxos de trabalho

No Microsoft Dynamics CRM 3.0, somente os processos de vendas podiam incluir estgios e eles s eram capazes de executar aes na entidade Oportunidade. Em outras palavras, os processos de vendas eram um tipo especial de fluxo de trabalho. No Microsoft Dynamics CRM 4.0, todos os fluxos de trabalho oferecem suporte a estgios em todos os tipos de entidades. Portanto, todos os processos de vendas do Microsoft Dynamics 3.0 so convertidos em fluxos de trabalho padro durante o processo de atualizao. Se a atualizao for bem-sucedida, a lgica bsica do novo fluxo de trabalho no ser afetada, incluindo os estgios e a entidade primria (Oportunidade).
Os fluxos de trabalho que incluem referncias a objetos invlidos ou que no existem no podem ser atualizados
Se um fluxo de trabalho do Microsoft Dynamics CRM 3.0 referenciar um registro, entidade, anexo ou outro tipo de objeto invlido ou que no exista no servidor que est sendo atualizado, a atualizao desse fluxo de trabalho e de todos os trabalhos dele no ser bem-sucedida. A lista a seguir inclui exemplos de objetos referenciados que podem causar a falha da atualizao de um fluxo de trabalho: Anexos ausentes Entidades, atributos e relacionamentos ausentes ou invlidos Atividades de fluxo de trabalho personalizadas ausentes ou invlidas (assemblies ou mtodos .NET) Atributos sem suporte (atributos preteridos desde a verso anterior) Inconsistncias entre os proprietrios de fluxo de trabalho e as unidades de negcios s quais eles pertencem
Se os fluxos de trabalho ou os trabalhos deles no forem atualizados com xito devido a um objeto referenciado ausente ou invlido, abra o Gerenciador de Fluxo de Trabalho, corrija os problemas descritos no arquivo de log e prossiga com o processo de atualizao. Especificamente, remova ou substitua as referncias para objetos invlidos, ausentes ou sem suporte e corrija as inconsistncias entre os proprietrios e as unidades de negcios.
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Falha na instalao com a mensagem de erro O processo no pode acessar o arquivo porque est sendo usado por outro processo. (Exceo de HRESULT: 0x80070020)
A Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM poder apresentar falha com uma mensagem de erro O processo no pode acessar o arquivo porque est sendo usado por outro processo. (Exceo de HRESULT: 0x80070020). Esse problema pode ocorrer quando as seguintes condies so verdadeiras: Voc instala o Servidor do Microsoft Dynamics CRM e opta por criar um novo site. computador com o Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 instalado e o aplicativo foi configurado com o uso de uma diretiva para monitorar a porta especificada durante a Instalao para criar um novo site do Microsoft Dynamics CRM.
Para resolver o problema, desabilite a diretiva do Microsoft Internet Security and Acceleration, execute a Instalao novamente e habilite a diretiva outra vez. Para obter informaes sobre diretivas do ISA Server, consulte a Ajuda do Microsoft Internet Security and Acceleration Server.
Os usurios recebem a mensagem de erro "O registro solicitado no foi localizado ou voc no tem permisses suficientes para exibi-lo" quando tentam entrar no Microsoft Dynamics CRM
Talvez os usurios no possam entrar no Microsoft Dynamics CRM devido a uma instalao personalizada do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. A Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM no cria uma organizao durante a instalao. Voc deve ter pelo menos uma organizao disponvel na implantao para que os usurios entrem. Para resolver esse problema, crie uma organizao usando o recurso Nova Organizao no Gerenciador de Implantao. Para obter mais informaes sobre como criar uma nova organizao, consulte a Ajuda do Gerenciador de Implantao.
A mensagem de erro Log de transaes do banco de dados Nome_da_Organizao_MSCRM cheio ocorre durante a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM
Durante a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, voc pode receber a mensagem de erro Nome_da_Organizao_MSCRM cheio, em que Nome_da_Organizao corresponde ao nome da organizao. Esse problema pode ocorrer quando o espao em disco insuficiente para registrar o arquivo de log de transaes do banco de dados de organizao. Durante a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, o log de transaes do banco de dados de organizao pode aumentar significativamente. Para resolver o problema, verifique se h espao em disco suficiente disponvel para o arquivo de log de transaes. Alm disso, voc pode executar etapas para reduzir o tamanho do log de transaes e executar a Instalao novamente. Para obter mais informaes sobre a manuteno de arquivo de log de transaes, consulte a Ajuda do SQL Server Management Studio.
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3Instrues sobre a instalao do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

O Microsoft Dynamics CRM E-mail Router um componente de software que fornece uma interface entre o sistema Microsoft Dynamics CRM e o Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007, SMTP ou um servidor de emails compatvel com POP3. Quando o E-mail Router for instalado, ele transferir as mensagens de email para o sistema Microsoft Dynamics CRM e enviar as mensagens de email de sada. O sistema Microsoft CRM armazena mensagens de email como registros de atividade. Esses registros de atividades de email so armazenados no banco de dados do Microsoft Dynamics CRM e incluem o contedo das mensagens de email (como o texto da mensagem e a linha de assunto) e as associaes relevantes com outros registros do Microsoft Dynamics CRM. Por exemplo, quando um vendedor responde a um cliente sobre uma ocorrncia, ele cria um registro de atividade de email que inclui o texto da mensagem, alm de informaes que associam esse registro ao registro de ocorrncia correto. Observao Para obter mais informaes sobre o E-mail Router, inclusive sobre como planejar a instalao, consulte o Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM. Para obter uma lista dos pr-requisitos necessrios para a instalao do E-mail Router, consulte o captulo Requisitos de sistema anteriormente neste documento.
Viso geral
O Microsoft Dynamics CRM fornece os seguintes recursos de processamento de emails: Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook e o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline podem funcionar de modo independente e no exigem que o E-mail Router processe as mensagens de email de entrada do Microsoft Dynamics CRM. E-mail Router roteia as mensagens de entrada e sada. (O Microsoft Dynamics CRM 3.0Exchange E-mail Router processava apenas as mensagens de email de entrada.) E-mail Router oferece suporte para sistemas de email POP3 para mensagens de entrada e sistemas de email SMTP para mensagens de sada. As mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM so enviadas de modo assncrono com o uso do E-mail Router.
As sees a seguir explicam as diferentes opes e configuraes do sistema de email.
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Microsoft Dynamics CRM para Outlook

O Microsoft Dynamics CRM para Outlook tambm pode ser usado para a execuo das seguintes tarefas: Enviar mensagens de email recebidas ao Microsoft Dynamics CRM. Enviar mensagens de email geradas do Microsoft Dynamics CRM.
O Microsoft Dynamics CRM para Outlook no mais requer que o E-mail Router processe mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM. Para obter mais informaes sobre o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, consulte o captulo Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook posteriormente neste documento.
E-mail Router
O E-mail Router executa as seguintes tarefas: Roteia as mensagens de email de entrada do Microsoft Dynamics CRM. Envia as mensagens de email geradas do Microsoft Dynamics CRM.
O E-mail Router necessrio para usurios ou filas que no usam o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. O E-mail Router pode ser instalado em vrias verses do sistema operacional Windows. Voc pode instalar o E-mail Router em um computador com o Exchange Server, em um computador executando o Windows Server 2003 ou o Windows Server 2008 (quando disponvel) ou um computador com o Windows XP ou o Windows Vista. O computador em que voc instalar o E-mail Router dever ter uma conexo com o servidor de emails Exchange Server ou POP3. O E-mail Router contm os seguintes componentes: Arquivos de servio e de programa do E-mail Router. Gerenciador de Configuraes do E-mail Router. Esta uma ferramenta utilizada para a configurao do E-mail Router. Assistente de Implantao de Regras. Este assistente permite a implantao de regras utilizadas para o roteamento de mensagens de email para uma caixa de correio de encaminhamento. O Assistente de Implantao de Regras no funciona com servidores de email POP3/SMTP.
Instalar o E-mail Router e o Assistente de Implantao de Regras

O E-mail Router e o Assistente de Implantao de Regras so instalados com a execuo da Instalao do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. Para instalar o E-mail Router e o Assistente de Implantao de Regras, siga as instrues nesta seo.
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Importante A Instalao do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router no atualizar uma implantao do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que esteja usando o Microsoft Dynamics CRM 3.0-Exchange E-mail Router. Primeiro voc deve desinstalar o Microsoft Dynamics CRM 3.0-Exchange E-mail Router, antes de instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router. O Assistente de Implantao de Regras requer as bibliotecas de tempo de execuo clientes da MAPI (API de Mensagens do Microsoft Exchange Server). Voc pode instalar as bibliotecas de tempo de execuo clientes do MAPI em http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78805. Se voc no especificar um servidor de email de entrada durante a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, adicione manualmente a conta de servio executando o servio de E-mail Router para o grupo de segurana PrivUserGroup. O PrivUserGroup criado durante a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Para obter as etapas relacionadas a como adicionar membros a esse grupo, consulte a seo Solucionando problemas posteriormente neste captulo. Os procedimentos a seguir vo instalar e configurar o E-mail Router no servidor denominado EXBE01. 1. Atenda todos os requisitos na seo Requisitos de software do Microsoft Dynamics CRM Email Router no captulo Requisitos de sistema e componentes necessrios do Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM que faz parte deste conjunto de documentos. 2. Faa logon em EXBE01 como um usurio do domnio com privilgios de administrador local. 3. Coloque o CD do Servidor do Microsoft Dynamics CRM na unidade ou, se voc estiver instalando da rede, localize os arquivos de instalao. 4. Na pasta Exchange, clique duas vezes em SetupExchange.exe. 5. Na pgina Bem-vindo, selecione se voc deseja atualizar a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se houver atualizaes disponveis, recomendvel permitir que a Instalao baixe a verso mais recente. Para fazer isso, clique em Atualizar Arquivos de Instalao, aguarde a concluso do processo de instalao e clique em Avanar. 6. Na pgina Contrato de Licena, clique em Aceito este contrato de licena e em Aceito. 7. A pgina Instalar Componentes Necessrios ser exibida. Se os componentes necessrios j tiverem sido instalados, essa pgina no ser exibida. Se os componentes necessrios no tiverem sido instalados, voc poder instal-los agora. Clique em Instalar. Quando os componentes forem instalados, a coluna de status mudar de Ausente para Instalado, e voc poder clicar em Avanar para continuar. Observao Esses componentes so necessrios para que o E-mail Router possa ser instalado. Voc pode sair da Instalao e instalar os componentes manualmente ou selecionar Instalar. O boto Avanar nessa pgina ficar desabilitado at que a Instalao detecte que esses componentes foram instalados. 8. Na pgina Selecionar Componentes do Roteador, selecione uma ou ambas as opes. Servio do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. Esta opo instala o servio E-mail Router e o Gerenciador de Configuraes do E-mail Router. Assistente de Implantao de Regras Esta opo instala o Assistente de Implantao de Regras usado para implantar regras para encaminhar usurios da caixa de correio. 32
Opcionalmente, voc pode instalar esse assistente em outro computador que tenha acesso aos servidores Exchange na organizao. 9. Na pgina Selecionar Local de Instalao, aceite o diretrio de instalao de arquivos Padro ou clique em Procurar para selecionar outro local e clique em Avanar. 10. A pgina Requisitos do Sistema ser exibida. Essa pgina apresenta um resumo de todos os requisitos do sistema para a instalao bem-sucedida do E-mail Router. Corrija os testes que tiverem falhado antes de continuar com a instalao. Se houver um problema cuja correo ser demorada, cancele a Instalao nesse momento, corrija o problema e reinicie a instalao. Quando todos os testes forem concludos com xito, clique em Avanar. 11. A pgina Pronto para Instalar o Aplicativo ser exibida. Por padro, a caixa de seleo Iniciar o Gerenciador de Configuraes do E-mail Router aps a concluso da instalao est selecionada. Se voc no quiser configurar o E-mail Router nesse momento, desmarque a caixa de seleo e clique em Instalar. 12. Depois que a Instalao do E-mail Router terminar de instalar os arquivos, clique em OK.
Tarefas adicionais
Esta seo descreve as tarefas que voc deve executar antes que os usurios enviem e recebam mensagens de email que sero rastreadas no Microsoft Dynamics CRM. Importante Por padro, os usurios do Microsoft Dynamics CRM so definidos com os tipos de servidor de email de entrada e servidor de email de sada do Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para usurios de aplicativos Web, voc deve alterar o tipo de entrada para E-mail Router ou Caixa de Correio de Encaminhamento, e o tipo de sada para E-mail Router para cada usurio.
Tarefas adicionais a serem concludas para o uso de uma caixa de correio de encaminhamento
Se voc for usar uma caixa de correio de encaminhamento para rotear mensagens de email, no Active Directory, ser necessrio criar um usurio e uma caixa de correio, que sero usados como a caixa de correio de encaminhamento do E-mail Router. Para obter mais informaes sobre a caixa de correio de encaminhamento, consulte o captulo Planejando a implantao no Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM. Importante Voc deve fazer logon na caixa de correio de encaminhamento pelo menos uma vez antes de o E-mail Router utiliz-la para processar mensagens de email. Para adicionar um usurio e uma caixa de correio ao Active Directory, siga estas etapas: 1. Faa logon no controlador de domnio ou no computador no domnio com uma conta que seja membro do grupo Administradores de Domnio. 2. No menu Iniciar, aponte para Todos os Programas, Ferramentas Administrativas e clique em Usurios e Computadores do Active Directory. 3. Na rvore do console, expanda o n do domnio e clique na unidade organizacional em que as contas do usurio esto localizadas. (Isso poder variar dependendo da floresta e da estrutura do domnio. O local padro a unidade organizacional Usurio.) 4. No painel de detalhes, clique com o boto direito do mouse no continer em que deseja adicionar o usurio, aponte para Novo e clique em Usurio. 5. Em Nome, digite o nome do usurio. 6. Em Iniciais, digite as iniciais do usurio.
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7. Em Sobrenome, digite o sobrenome do usurio. 8. Modifique o nome completo conforme o necessrio. 9. Em Nome de logon do usurio, digite o nome que o usurio utilizar para fazer logon. Na lista suspensa, clique no sufixo UPN que ser acrescentado ao nome de logon do usurio aps o sinal de arroba (@). Clique em Avanar. 10. Em Senha e Confirmar senha, digite a senha do usurio e clique em Avanar. 11. Verifique se a caixa de seleo Criar uma caixa de correio do Exchange est marcada e clique em Avanar. 12. Clique em Concluir.
Gerenciador de Configuraes do E-mail Router

O Gerenciador de Configuraes do E-mail Router uma ferramenta separada que voc usa para configurar o E-mail Router. Esse gerenciador instalado com o E-mail Router e pode ser executado aps a concluso da Instalao do E-mail Router. Todas as configuraes do E-mail Router definidas com o uso do Gerenciador de Configuraes do E-mail Router so salvas no arquivo Microsoft.Crm.tools.EmailAgent.xml localizado na pasta em que o E-mail Router est instalado. O E-mail Router tem vrias opes. Antes de executar o Gerenciador de Configuraes do Email Router, determine como voc deseja implantar estas opes. Configurao de Entrada. O E-mail Router oferece suporte para outros sistemas de email Exchange Server 2003, Exchange Server 2007 ou POP3 para mensagens de email de entrada. Configurao de Sada. O Microsoft Dynamics CRM oferece suporte apenas aos sistemas de email SMTP para mensagens de email de sada. Tipo de Monitoramento da Caixa de Correio. Os seguintes tipos de caixa de correio podem ser configurados: o Caixa de Correio de Encaminhamento Se voc selecionar Caixa de Correio de Encaminhamento ao executar o Gerenciador de Configuraes do E-mail Router, uma nica caixa de correio ser usada pelo E-mail Router para processar as mensagens de email. Em seguida, para cada usurio ou fila do Microsoft Dynamics CRM que receber mensagens de email, uma regra dever ser criada, por meio da execuo do Assistente de Implantao de Regras. Caixas de Correio Individuais. Se o sistema de email no permitir regras, nas quais uma mensagem de email possa ser encaminhada como um anexo, selecione Monitoramento de Caixa de Correio Individual. Observe que, se voc estiver usando o Exchange Server, ser recomendvel utilizar o Monitoramento de Caixa de Correio de Encaminhamento.
Para obter mais informaes sobre as opes do E-mail Router, consulte o captulo Planejando a implantao no Guia de Planejamento, que faz parte deste conjunto de documentos. Para iniciar o Gerenciador de Configuraes do E-mail Router, clique em Iniciar, aponte para Todos os Programas, Microsoft Dynamics CRM E-mail Router e clique em Gerenciador de Configuraes do E-mail Router.
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Configurando o roteamento de email para vrias configuraes e implantaes

Voc pode adicionar ou editar uma configurao de E-mail Router, que contm um nico mtodo de entrada e sada que encaminha emails ao servidor de emails. Na configurao, especifique os seguintes componentes: Um nome para exibio e referncia. Se a configurao de entrada ou sada. tipo de transporte do email, como Exchange ou POP3 para entrada e SMTP para sada.
Alm disso, voc pode adicionar ou editar implantaes do E-mail Router. Uma implantao do E-mail Router contm uma URL para um computador com o Servidor do Microsoft Dynamics CRM, uma configurao de entrada e uma configurao de sada. Em um objeto de implantao de E-mail Router, especifique os seguintes componentes Um nome para exibio e referncia (obrigatrio). Uma URL para o computador com o Servidor do Microsoft Dynamics CRM (obrigatrio). Uma configurao de entrada padro (opcional). Uma configurao de sada padro (opcional).
Para definir uma configurao nova ou existente ou para fazer o mesmo para uma implantao nova ou existente, clique em Configurao Avanada na primeira tela do Gerenciador de Configuraes do E-mail Router e siga as instrues exibidas. Para obter mais informaes sobre essa ferramenta, consulte a Ajuda do Gerenciador de Configuraes do E-mail Router.
Assistente de Implantao de Regras

Uma parte importante do roteamento de mensagens de email para o sistema Microsoft Dynamics CRM a colocao de uma regra de caixa de entrada do Exchange Server na caixa de entrada de cada usurio ou fila do Microsoft Dynamics CRM. Essa regra envia uma cpia de cada mensagem recebida pelo usurio do Microsoft Dynamics CRM para a caixa de correio do sistema Microsoft Dynamics CRM. Da caixa de correio do sistema Microsoft Dynamics CRM, o E-mail Router recupera as mensagens e cria uma atividade de email no Microsoft Dynamics CRM. Para implantar essas regras de caixa de entrada do usurio do Microsoft Dynamics CRM, use o Assistente de Implantao de Regras, que pode ser executado a qualquer momento, para adicionar ou alterar as regras da caixa de entrada para os usurios do Microsoft Dynamics CRM. Importante O Assistente para Implantao de Regras somente pode implantar regras para caixas de correio do Exchange Server. No possvel implantar regras usando o Assistente de Implantao de Regras com servidores de email POP3.
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Se voc optou por instalar o assistente como parte da instalao do E-mail Router, acesse-o da seguinte forma: No computador em que voc instalou o Assistente de Implantao de Regras, clique em Iniciar, aponte para Todos os Programas, Microsoft Dynamics CRM E-mail Router e clique em Assistente de Implantao de Regras. O Assistente de Implantao de Regras no precisa ser executado com um computador com uma instncia do Exchange Server. Para executar esse assistente seguindo o procedimento anterior, voc deve: Estar conectado como um usurio do Microsoft Dynamics CRM com uma funo de segurana. (O usurio pode estar no modo de acesso restrito). Ser um administrador local no computador em que o assistente est sendo executado. Ter permisses administrativas no Exchange.
Para implantar regras na caixa de correio de um usurio do Microsoft Dynamics CRM, a pessoa executando o Assistente de Implantao de Regras deve ter permisses administrativas no Exchange para a caixa de correio. Use o Gerenciador do Sistema do Exchange e o assistente de delegao do Exchange para designar Administradores do Exchange. Ou verifique se a pessoa executando o Assistente de Implantao de Regras tem total permisso no armazenamento ou grupo de armazenamento da caixa de correio do Exchange, onde as caixas de correio dos usurios esto localizadas.
Criar a regra manualmente

Para servidores de email POP3 com suporte para regras do sistema de email e nos quais uma mensagem de email pode ser encaminhada como um anexo, siga estas etapas no Outlook para criar a regra: 1. No menu Ferramentas, clique em Regras e Alertas. 2. Na guia Regras de Email, clique em Nova Regra. 3. Selecione a opo Iniciar com base em uma regra em branco, verifique se a opo Verificar mensagens quando chegarem est selecionada e clique em Avanar. 4. Selecione onde meu nome consta da caixa PAra e clique em Avanar. 5. Selecione encaminhar para as pessoas ou a lista de distribuio como um anexo e, na Etapa 2: rea Editar a descrio da regra (clique em um valor sublinhado), clique em pessoas ou lista de distribuio. 6. Selecione o nome da caixa de correio de encaminhamento do E-mail Router e clique em OK. 7. Clique em Avanar duas vezes. 8. Verifique se a opo Ativar esta regra est selecionada e clique em Concluir. 9. Verifique se a regra est no incio da lista e clique em Aplicar.
Solucionando problemas
Esta seo descreve as prticas recomendadas e os problemas que podem ocorrer durante ou logo aps a instalao do E-mail Router.
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Log
Se ocorrer algum problema durante a Instalao do E-mail Router, examine o arquivo de log para obter informaes. Por padro, o log da Instalao do E-mail Router denominado crm40exchangesetup.log e fica na pasta c:\Documents and Settings\<usurio>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs no computador em que o E-mail Router est instalado.
Recurso Testar Acesso

O Gerenciador de Configuraes do E-mail Router pode testar o acesso para usurios, filas e caixas de correio de encaminhamento do Microsoft Dynamics CRM. Ao usar o recurso Testar Acesso, voc pode solucionar problemas que podem impedir o funcionamento correto do E-mail Router. Para obter mais informaes sobre o recurso Testar Acesso, consulte a Ajuda do Gerenciador de Configuraes do E-mail Router.
Os usurios no recebem mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM

Esse problema pode ocorrer porque a conta de servio sob a qual o E-mail Router est sendo executada no foi adicionada ao PrivUserGroup. Para resolv-lo, siga estas etapas em um computador que seja um controlador de domnio no domnio em que voc instalou o Servidor do Microsoft Dynamics CRM: 1. Clique em Iniciar, aponte para Ferramentas Administrativas e clique em Usurios e Computadores do Active Directory. 2. Expanda a unidade organizacional selecionada durante a Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Por padro, essa a unidade organizacional Controladores de Domnio. 3. Clique com o boto direito do mouse em PrivUserGroup e clique em Propriedades. 4. Na guia Membros, clique em Adicionar e selecione o computador em que o servio Email Router est instalado e em execuo. 5. Clique em OK duas vezes.
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4Instrues sobre a instalao do Microsoft Dynamics CRM para Outlook

O Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook permite acesso aos mesmos dados por meio do Office Outlook e do cliente Web do Microsoft Dynamics CRM. O Microsoft Dynamics CRM para Outlook voltado para usurios do Microsoft Dynamics CRM que precisam de acesso aos dados de CRM durante o uso do aplicativo Outlook familiar. H duas interfaces de usurio para o Microsoft Dynamics CRM para Outlook: Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Instale este item nas estaes de trabalho (inclusive nos computadores compartilhados por vrios usurios) com uma conexo permanente para a rede local ou a Internet, mas no usado para viagem. Se um computador estiver sendo compartilhado por vrios usurios (isto , cada usurio tem uma conta de logon separada e um usurio vlido do Microsoft Dynamics CRM), o Microsoft Dynamics CRM para Outlook dever ser configurado, por meio da execuo da Instalao do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, para cada usurio. Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline. Instale esse item nos computadores dos usurios que viajam ou nem sempre esto conectados LAN. Com o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline, os usurios que necessitam de suporte offline, enquanto trabalham em campo, tero acesso aos seus dados de cliente. Observao Para obter informaes sobre como planejar implantaes do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, consulte o Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM includo neste conjunto de documentos.
Viso geral
Ao iniciar a instalao do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, voc poder escolher o cliente a ser instalado. O cliente do Microsoft Dynamics CRM para Outlook reside no Outlook no que se refere sua principal interface de aplicativo e est disponvel nas barras de atalho do Outlook e na navegao de pastas na janela principal do Outlook. A instalao do cliente do Microsoft Dynamics CRM para Outlook cria uma barra de ferramentas do Outlook e uma pasta na estrutura de pastas da caixa de correio do usurio. Importante Se o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline estiver instalado em um computador, o Microsoft Dynamics CRM para Outlook no poder ser instalado e usado no mesmo computador. Voc deve seguir tr6es etapas antes de executar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. As etapas so as seguintes: 1. Instale o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para concluir essa etapa, execute Setup.exe na pasta Client na mdia de instalao. 2. Configure o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para concluir essa etapa, execute o Assistente de Configurao do Office.
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3. Defina as Configuraes de Email do Usurio. Para concluir essa etapa, configure as opes de entrada e sada no formulrio Usurio no aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM. Por padro, o Microsoft Dynamics CRM para Outlook selecionado para mensagens de email de entrada e sada. Alm disso, verifique as opes de rastreamento. Por padro, somente mensagens de email em resposta a uma mensagem de email gerada pelo Microsoft Dynamics CRM so rastreadas. Para obter mais informaes sobre essas configuraes, consulte a Ajuda do Microsoft Dynamics CRM. Mais informaes sobre como instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook so descritas nas sees a seguir.
Etapa 1: Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Siga os procedimentos descritos nesta seo para instalar o cliente do Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Observao No recomendvel instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook em um computador executando o Microsoft Exchange Server. 1. Atenda a todos os requisitos do Microsoft Dynamics CRM para Outlook no captulo Requisitos de sistema anterior e verifique se todos os hot fixes de segurana do Microsoft Office esto instalados. 2. Faa logon no computador como um usurio com privilgios de Administrador Local. 3. Clique duas vezes em Setup.exe, que localiza-se junto aos arquivos de instalao na seguinte pasta: <Unidade:>\Client\ 4. Clique em Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook (Recomendado) ou emInstalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline (Avanado). 5. Na pgina Contrato de Licena, examine as informaes e, se voc aceitar o contrato de licena, selecione Aceito o contrato de licena e clique em Aceito. 6. Se ainda for necessrio instalar algum componente, a pgina Instalar Componentes Necessrios ser exibida. Se os componentes necessrios j tiverem sido instalados, essa pgina no ser exibida. Se os componentes necessrios no tiverem sido instalados, voc poder instal-los agora. Clique em Instalar. Quando os componentes forem instalados, a coluna de status mudar de Ausente para Instalado, e voc poder clicar em Avanar para continuar. Observao Esses componentes devem ser instalados antes do Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Voc pode sair da Instalao e instalar os componentes manualmente ou selecionar Instalar. O boto Avanar nessa pgina ficar desabilitado at que a Instalao detecte que esses componentes esto instalados. A instalao do Microsoft .NET Framework 3.0 pode demorar at 10 minutos. 7. A pgina Selecionar Local de Instalao exibida somente durante a instalao do Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline. Nessa pgina, selecione o local de instalao do arquivo. Clique em Avanar.
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8. A pgina Requisitos do Sistema ser exibida. Essa pgina apresenta um resumo de todos os requisitos do sistema para a instalao bem-sucedida do Microsoft Dynamics CRM para Outlook . Corrija qualquer teste que tenha falhado antes de passar para a prxima etapa. Se houver um problema cuja correo ser demorada, cancele a Instalao nesse momento, corrija o problema e reinicie a instalao. Quando todos os testes forem realizados com xito e voc estiver pronto para instalar, clique em Instalar. 9. Na pgina Concluso da Instalao do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, clique em Fechar. 10. Execute o Assistente de Configurao. As informaes sobre essa etapa sero descritas na prxima seo.
Etapa 2: Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Aps a concluso da Instalao do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, execute o Assistente de Configurao para concluir a instalao. O Assistente de Configurao definir as configuraes do cliente, como o local do servidor do Microsoft Dynamics CRM. Para iniciar o Assistente de Configurao, clique em Iniciar, aponte para Todos os Programas, Microsoft Dynamics CRM e clique em Assistente de Configurao do Office CRM. Siga estas etapas para configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. 1. Na pgina de Boas-vindas, clique em Avanar. 2. Na pgina Selecione onde deseja entrar no Microsoft Dynamics CRM, selecione uma das opes a seguir e clique em Avanar. Minha empresa. Selecione esta opo para se conectar a um servidor do Microsoft Dynamics CRM na sua empresa por meio da Internet. Um fornecedor de servios online. Selecione esta opo para se conectar Microsoft somente por meio da Internet. Importante Os usurios do Microsoft Dynamics CRM para Outlook que somente entraro e acessaro o Microsoft Dynamics CRM remotamente pela Internet, sem a utilizao de uma conexo VPN, selecione a opo Um fornecedor de servios online. Se voc selecionar essa opo, o Microsoft Dynamics CRM para Outlook poder ser configurado remotamente saem que voc esteja conectado ao domnio. Observe que, quando selecionam essa opo, esses usurios no podero entrar no Microsoft Dynamics CRM enquanto estiverem conectados ao domnio por meio da LAN ou conexo VPN. 3. Na pgina Especifique os endereos na Web a serem usados para estabelecer conexo com o servidor do Microsoft Dynamics CRM, digite a URL do servidor na caixa Endereo da Intranet. Alm disso, caso se conecte sua empresa ou site hospedado por um parceiro pela Internet, voc poder desmarcar Usar o mesmo endereo na Web quando o sistema se conectar pela Internet e digite a URL na caixa Endereo externo na Web. Ser necessrio fazer isso se voc usar outra URL para se conectar ao servidor do Microsoft Dynamics CRM pela Internet. Clique em Avanar. Importante Se houver funes de servidor instaladas em computadores separados, voc dever especificar o endereo da Web do computador em que a funo de servidor Servio de Descoberta estiver instalada.
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4. Na pgina Selecionar Organizao, selecione a organizao qual voc deseja se conectar na lista e clique em Avanar. 5. Na pgina Ajude-nos a Aperfeioar a Experincia do Usurio, selecione se voc deseja participar do Programa de Aperfeioamento da Experincia do Usurio e clique em Avanar. Observao Com a sua participao nesse programa, ns podemos aperfeioar a qualidade do Microsoft Dynamics CRM coletando informaes sobre como usar o aplicativo. Nenhuma informao pessoalmente identificvel ser coletada ou transmitida para a Microsoft. Por padro, o recurso Programa de Aperfeioamento da Experincia do Usurio est ativado no Microsoft Dynamics CRM. 6. A pgina Requisitos do Sistema exibida. Essa pgina apresenta um resumo de todos os requisitos do sistema para a instalao bem-sucedida do Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Corrija as verificaes que tiverem falhado antes de continuar com a configurao. Se houver um problema cuja correo ser demorada, cancele o Assistente de Configurao do Office nesse momento, corrija o problema e reinicie esse assistente. Todos os erros devem ser resolvidos. Se nenhum erro ou aviso for exibido, prossiga com a configurao. Para fazer isso, clique em Avanar. 7. Na pgina Configurao Concluda, clique em Concluir. Caso algum problema tenha ocorrido durante a instalao, clique em Exibir o arquivo de log para procurar informaes sobre a configurao nesse arquivo.
Etapa 3: Definir as configuraes de email do usurio

O E-mail Router no mais necessrio para enviar e receber mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM. Em vez de usar o E-mail Router, o Microsoft Dynamics CRM para Outlook pode ser usado para executar as seguintes tarefas: Enviar mensagens de email recebidas ao Microsoft Dynamics CRM. Enviar mensagens de email geradas do Microsoft Dynamics CRM.
Configurao de email do usurio e da fila

As opes de entrada e sada de mensagens de email podem ser definidas de modo diferente para cada usurio ou fila. Essas opes de entrada e sada so configuradas no formulrio Usurio. Para abrir um formulrio de usurio, clique em Configuraes no Painel de Navegao. Em Configuraes, clique em Administrao. Em seguida, na rea Administrao, clique em Usurios e clique duas vezes no usurio desejado. Observao Por padro, o Microsoft Dynamics CRM define os tipos de servidores de email de entrada e de sada como o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para obter mais informaes sobre esses tipos, consulte a prxima seo.
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Opes de mensagem de email de entrada

As configuraes de email de entrada que podem ser utilizadas quando um usurio ou uma fila recebe mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM so as seguintes: Nenhuma. Use esta opo para usurios ou filas que no utilizam o Microsoft Dynamics CRM para o envio de mensagens de email. Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Esta opo requer que o Outlook esteja instalado no computador do usurio. Ela no requer o componente E-mail Router. No entanto, para processar mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM, necessrio que o Outlook esteja em execuo. . Caixa de Correio de Encaminhamento Para usar esta opo, voc deve instalar o Email Router. Essa opo requer uma caixa de correio coletora, que deve ser criada pelo administrador. O E-mail Router processa mensagens de email encaminhadas para essa caixa de correio. Embora essa opo no exija que os usurios executem o Outlook, ela requer a implantao de uma regra de servidor para o usurio. Se estiver usando o Exchange Server para processar mensagens de email de entrada, voc poder implantar a regra usando o Assistente de Implantao de Regras. E-mail Router. Esta opo envia mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM diretamente ao Microsoft Dynamics CRM, sem a necessidade de uma caixa de correio de encaminhamento. O sistema de email usado para processar mensagens pode ser o Microsoft Exchange Server 2003, o Exchange Server 2007 ou um servidor compatvel com POP3.
Opes de mensagem de email de sada

As configuraes de email de sada possveis que podem ser utilizadas quando os usurios ou as filas enviam mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM so as seguintes: Nenhuma. Use esta opo para usurios ou filas que no utilizam o Microsoft Dynamics CRM para o envio de mensagens de email. Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Esta opo requer que o Outlook esteja instalado no computador do usurio. Ela no requer o componente E-mail Router. Roteador de Email. Esta opo envia mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM com o uso do componente E-mail Router. O sistema de email deve ser compatvel com SMTP. O E-mail Router pode ser instalado em um servidor SMTP ou em outro computador que tenha uma conexo com um servidor SMTP.
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5Instrues para Instalao do Gerenciador de Migrao de Dados

Normalmente, o Gerenciador de Migrao de Dados usado quando voc implementa pela primeira vez o Microsoft Dynamics CRM 4.0 para transferir todos os dados de seus bancos de dados e sistemas herdados para o Microsoft Dynamics CRM.
Viso geral
Existem muitos motivos para usar o Gerenciador de Migrao de Dados: Os dados incluem registros associados a vrios tipos de registro. Os registros precisam ser atribudos a diferentes usurios do Microsoft Dynamics CRM.
necessrio fazer o download, instalar e configurar o Gerenciador de Migrao de Dados para execut-lo. O Gerenciador de Migrao de Dados s pode ser executado por um usurio com direitos de acesso de Administrador do Sistema. necessrio concluir trs etapas bsicas antes de poder migrar dados para o Microsoft Dynamics CRM. As etapas so as seguintes: 1. Instalar o Gerenciador de Migrao de Dados. Para concluir esta etapa, execute o arquivo Setup.exe na pasta DMManager localizada na pasta Cliente da mdia de instalao. 2. Configurar o Gerenciador de Migrao de Dados. Para concluir esta etapa, execute o Gerenciador de Migrao de Dados pela primeira vez. 3. Prepare, mapeie e, em seguida, migre os dados. Para concluir esta etapa, necessrio concluir as seguintes tarefas. a. Preparar os dados de origem para migrao. b. Mapear os dados de origem para os dados do Microsoft Dynamics CRM. c. Migrar os dados. Para obter mais informaes sobre como mapear e migrar dados, consulte a Ajuda que est includa no Gerenciador de Migrao de Dados.
Instalar o Gerenciador de Migrao de Dados

Esse Gerenciador de Migrao de Dados precisa ser instalado em um computador que tenha uma conexo de rede com o servidor do Microsoft Dynamics CRM. Importante No ser possvel executar o Gerenciador de Migrao de Dados no mesmo computador quando o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook estiver sendo executado. Ser necessrio fechar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook antes de executar o Gerenciador de Migrao de Dados.
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Instrues para Instalao do Gerenciador de Migrao de Dados

Siga os procedimentos descritos nesta seo para instalar o Gerenciador de Migrao de Dados. 1. Faa logon no computador como um usurio com privilgios de Administrador Local. 2. Clique duas vezes no SetupDMClient.exe, que est localizado com os arquivos de instalao na seguinte pasta: <Unidade:>\Cliente 3. Na pgina Contrato de Licena, analise as informaes e, se concordar com os termos do contrato, selecione Aceito o Contrato de Licena e clique em Aceito. 4. Na pgina Especificar o Servidor de Banco de Dados, selecione Usar o SQL Server se desejar armazenar informaes sobre a migrao de dados em um servidor de banco de dados do Microsoft SQL Server ou selecione Usar SQL Server Express para armazenar informaes de migrao de dados no computador local. Importante A instncia do SQL Server precisar estar no mesmo domnio do computador que estiver executando o Gerenciador de Migrao de Dados. 5. Se o Programa de Instalao detectar a falta de algum componente, a pgina Instalar Componentes Necessrios ser exibida. Se os componentes necessrios j tiverem sido instalados, essa pgina no ser exibida. Se os componentes necessrios no tiverem sido instalados, voc poder instal-los agora. Clique em Instalar. Quando os componentes forem instalados, a coluna de status mudar de Ausente para Instalado, e voc poder clicar em Avanar para continuar. Observao Esses componentes so necessrios para que o Gerenciador de Migrao de Dados possa ser instalado. Voc pode sair do Programa de Instalao e instalar os componentes manualmente ou selecionar Instalar. O boto Avanar nessa pgina ficar desabilitado at que o Programa de Instalao detecte que esses componentes esto instalados. A instalao do Microsoft .NET Framework 3.0 ou do SQL Server Express Edition pode levar at 10 minutos cada. 6. Na pgina Selecione o Local de Instalao, selecione o local da instalao do arquivo. Por padro, o Programa de Instalao instalar o aplicativo na pasta Unidade:\Arquivos de Programas\Gerenciador de Migrao de Dados do Microsoft Dynamics CRM. Clique em Avanar. 7. A pgina Requisitos do Sistema ser exibida. Essa pgina apresenta um resumo de todos os requisitos do sistema para a instalao bem-sucedida do Gerenciador de Migrao de Dados. Corrija qualquer teste que tenha falhado antes de passar para a prxima etapa. Se houver um problema cuja correo seja demorada, cancele o Programa de Instalao neste momento, corrija o problema e reinicie a instalao. Se ocorrer um erro ou aviso, voc poder clicar na Ajuda para obter mais informaes e as etapas para resolver o problema. Quando todos os testes tiverem xito e voc estiver pronto para a instalao, clique em Instalar. 8. Na pgina Programa de Instalao do Gerenciador de Migrao de Dados, clique em Fechar.
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Configurar o Gerenciador de Migrao de Dados

Aps o Programa de Instalao do Gerenciador de Migrao de Dados estar concludo, ser preciso executar o Assistente de Configurao de Migrao de Dados para finalizar a instalao. Para fazer isso, siga estas etapas: 1. Clique em Iniciar, aponte para Todos os Programas, aponte para Microsoft Dynamics CRM e clique em Gerenciador de Migrao de Dados do Microsoft Dynamics CRM. 2. Na primeira tela, clique em Entrar. Essa etapa poder levar vrios minutos para ser concluda enquanto o Gerenciador de Migrao de Dados instala o banco de dados de migrao temporrio e faz a leitura de dados do usurio e de personalizao do servidor do Microsoft Dynamics CRM. 3. Ao ser exibida a pgina inicial de Configurao do Gerenciador de Migrao de Dados, clique em Avanar. 4. Na pgina Conectar-se ao Microsoft Dynamics CRM, selecione uma das seguintes opes e clique em Avanar. Em minha empresa ou em um site hospedado pelo parceiro. Selecione essa opo se voc for conectar-se a um servidor do Microsoft Dynamics CRM em sua empresa ou em um site hospedado pelo parceiro. Em um provedor de servios on-line. Selecione essa opo se voc for conectarse ao Microsoft Dynamics CRM por meio de uma Licena de Acesso ao Provedor de Servios (SPLA).
5. Na pgina seguinte de Conectar-se ao Microsoft Dynamics CRM, na caixa de endereo, digite a URL do servidor do Microsoft Dynamics CRM e clique em Avanar. 6. Na pgina Especificar a Conta de Segurana, digite sua senha. O usurio que estiver configurando o aplicativo ser usado para executar os servios do Gerenciador de Migrao de Dados. Esse usurio precisar ser um membro do grupo de Administradores do computador local. Clique em Avanar. 7. Na pgina Especificar SQL Server, indique se deseja usar um computador executando o Microsoft SQL Server ou instalar e executar o Microsoft SQL Server Express no computador local. Por padro, o assistente de configurao tentar conectar-se instncia do SQL Server onde o banco de dados da organizao est localizado. Alm disso, voc poder selecionar um nome e instncia diferentes do SQL Server. Para fazer isso, digite o nome e a instncia do SQL Server usando o formato SQLServer_Nome/Instncia_Nome. Clique em Avanar. 8. Na pgina Ajude-nos a Aperfeioar a Experincia do Usurio, selecione se deseja ou no participar do Programa de Aperfeioamento da Experincia do Usurio e clique em Avanar. Observao Com sua participao nesse programa, poderemos aperfeioar a qualidade do Microsoft Dynamics CRM coletando informaes sobre o modo em que voc usa o aplicativo. No sero coletadas ou transmitidas informaes de identificao pessoal para a Microsoft. Por padro, o recurso do Programa de
Aperfeioamento da Experincia do Usurio no Microsoft Dynamics CRM estar ativado.
9. A pgina Requisitos do Sistema ser exibida. Essa pgina apresenta um resumo de todos os requisitos do sistema para a instalao bem-sucedida do Gerenciador de Migrao de Dados. Corrija os testes que tiverem falhado antes de continuar com a configurao. Se houver um problema cuja correo seja demorada, cancele a instalao do Gerenciador de Migrao de Dados neste momento, corrija o problema e reinicie o Programa de Instalao. Todos os erros precisam ser resolvidos. Se forem exibidos apenas avisos ou nenhum erro, voc poder continuar com a configurao. Para fazer isso, clique em Avanar: 10. Na pgina Concluir Configurao, clique em Concluir. Se houver um problema durante a instalao, clique em Exibir o arquivo de log para analisar o arquivo e obter informaes sobre a configurao.
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Log
Por padro, o log de migrao de dados est desativado. Quando o log de migrao de dados est ativado, os arquivos de log so colocados na pasta C:\Arquivos de Programas\Gerenciador de Migrao de Dados do Microsoft Dynamics CRM\DMClient\Rastreamento. A funcionalidade de log mantida nas seguintes entradas de registro na subchave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Assistente de Migrao de Dados. "TraceEnabled"=dword:00000001 (00000001 ativa o log, 00000000 desativa o log) "TraceDirectory"= <Caminho do diretrio local onde so criados os arquivos de log, como C:\crm_logs\.. "TraceCategories"="*:Verbose" "TraceCallStack"=dword:00000001 "TraceSchedule"="Daily" "TraceRefresh"=dword:00000001
Iniciar o Gerenciador de Migrao de Dados

Para executar o Gerenciador de Migrao de Dados, clique em Iniciar, aponte para Todos os Programas, aponte para Microsoft Dynamics CRM e clique em Gerenciador de Migrao de Dados do Microsoft Dynamics CRM. Exiba a Ajuda do Gerenciador de Migrao de Dados instalado com o aplicativo para obter mais informaes sobre o modo de us-lo. Importante No h suporte para a execuo remota do Gerenciador de Migrao de Dados, como de um Servios de Terminal ou de uma conexo de cliente de desktop remota. O Gerenciador de Migrao de Dados usa o servidor de Web de cliente Cassini, que no tem suporte para autenticao. Uma explorao de privilgios elevados pode ocorrer ao acessar uma sesso Cassini remotamente.
Soluo de Problemas de Instalao do Gerenciador de Migrao de Dados

Essa seo descreve os problemas conhecidos que podem ocorrer durante a Instalao do Gerenciador de Migrao de Dados. Para obter informaes sobre os problemas que podem ocorrer durante a Instalao do Gerenciador de Migrao de Dados, exiba o arquivo de log que est localizado em <unidade:>\Documents and Settings\<nome do usurio>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs\DataMigrationWiz_Setup.log.
Desinstalar o Gerenciador de Migrao de Dados quando a instalao no for concluda com sucesso
Para uma nova tentativa depois de uma instalao no ser bem-sucedida ou concluda, ser necessrio primeiro desinstalar o aplicativo e depois executar o Programa de Instalao novamente. Para desinstalar o Gerenciador de Migrao de Dados, abra Adicionar ou Remover Programas no Painel de Controle, clique em Gerenciador de Migrao de Dados, clique em Alterar/Remover e siga as instrues que aparecero na tela.
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Falhas de Autenticao do Gerenciador de Migrao de Dados

Quando executar o Assistente de Configurao de Migrao de Dados ou o Gerenciador de Migrao de Dados depois de instalado e configurado e no conseguir autenticar com o Servidor do Microsoft Dynamics CRM, siga as etapas a seguir para contornar esse problema. 1. Inicie o aplicativo da Web do Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, inicie o Microsoft Internet Explorer, digite a URL do servidor do Microsoft Dynamics CRM e pressione ENTER. 2. Quando for exibida a solicitao para fazer logon, digite seu nome e senha de usurio, clique em Lembrar minha senha e clique em OK. 3. Execute o Assistente de Configurao de Migrao de Dados novamente.
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6Instrues de Instalao do Pacote de Idiomas

O Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM 4.0 permite que os usurios mudem o idioma exibido da interface do usurio ou da Ajuda do aplicativo. Por exemplo, sua organizao multinacional talvez tenha padronizado para uma interface de usurio em Ingls a fim de simplificar o treinamento interno e a soluo de problemas. Mas se voc preferir ler a Ajuda em seu idioma nativo de Alemo, poder especificar para o Microsoft Dynamics CRM exibir a Ajuda em alemo.
Viso geral
Durante a instalao, os arquivos que permitem que os usurios mudem o idioma da interface do usurio e da Ajuda sero copiados para o disco rgido de destino. Modelos e assistentes traduzidos tambm sero adicionados aos aplicativos necessrios do Microsoft Dynamics CRM. Aps a instalao, os recursos do Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM e as opes correspondentes estaro disponveis para os aplicativos clientes do Microsoft Dynamics CRM. Os usurios no iniciam o Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM como um aplicativo separado. Observao O Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM tem um disco de mdia ou um download separado e possui seu prprio instalador. O Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM somente altera a interface do usurio e a Ajuda do Microsoft Dynamics CRM. Se voc j possuir o Pacote de Idiomas do sistema Microsoft Office 2003 ou do 2007 Microsoft Office, ainda precisar instalar o Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM para os usurios alterarem o idioma exibido no Microsoft Dynamics CRM. Existem trs tarefas principais que voc precisa concluir para usar os Pacotes de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM. 1. Instalar um ou mais Pacotes de Idiomas na implantao. 2. Habilitar um ou mais Pacotes de Idiomas para torn-los disponveis para os usurios do Microsoft Dynamics CRM. 3. Os usurios podero ento definir as exibies do idioma da interface do usurio que desejarem.
Implantar um Pacote de Idiomas

Siga os procedimentos descritos nesta seo para instalar o Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM.
Etapa 1: Instalar o Pacote de Idiomas na Implantao

1. Faa logon no computador onde o servidor do Microsoft Dynamics CRM est instalado como um usurio que possua privilgios de Administrador Local. 2. Clique duas vezes em MUISetup.msi, onde os arquivos do Pacote de Idiomas esto localizados.
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3. Na pgina Contrato de Licena, analise as informaes e, se concordar com os termos do contrato, clique em Aceito o contrato de licena e em Instalar. O Programa de Instalao copiar os arquivos do Pacote de Idiomas. Por padro, os arquivos do Pacote de Idiomas sero copiados para <unidade>:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM\LangPacks\<LangID>, onde LangID o identificador do idioma, como 1033 para Ingls (EUA) ou 1043 para Holands. 4. Na pgina de concluso, clique em Exibir arquivo de log se desejar analisar o arquivo de log da Instalao. Alm disso, voc pode clicar em Exibir o Leia-me para ver o arquivo Leia-me que contm informaes atualizadas sobre os Pacotes de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Clique em Concluir para concluir a instalao.
Etapa 2: Habilitar o Pacote de Idiomas em sua Organizao

Antes dos usurios poderem comear a usar o Pacote de Idiomas para exibir um idioma, ele precisa ser habilitado para a organizao. Para fazer isso, necessrio iniciar o aplicativo da Web do Microsoft Dynamics CRM e seguir essas etapas: 1. No painel de navegao, clique em Configuraes, em Configuraes clique em Administrao e em Idiomas. 2. Marque as caixas de seleo de cada idioma a ser habilitado e desmarque as caixas correspondentes aos que voc deseja desabilitar. 3. Clique em OK. Observao Pode levar vrios minutos para o Microsoft Dynamics CRM habilitar os idiomas selecionados e desabilitar os desmarcados. 4. Quando terminar de habilitar e desabilitar os idiomas, clique em OK novamente e feche a caixa de dilogo Configurao de Idiomas.
Etapa 3: Instalar o Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Se voc tiver usurios que estejam executando o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, precisar instalar os mesmos Pacotes de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM habilitados na etapa anterior no computador onde o Microsoft Dynamics CRM para Outlook est instalado. Para fazer isso, siga estas etapas: Observao Voc no precisar concluir esta etapa para usurios que iro executar somente o aplicativo da Web. 1. Faa logon no computador onde o Microsoft Dynamics CRM para Outlook est instalado como um usurio que possua privilgios de Administrador Local. 2. Clique duas vezes em MUISetup.msi, onde os arquivos do Pacote de Idiomas esto localizados. 3. Na pgina Contrato de Licena, analise as informaes e, se concordar com os termos do contrato, clique em Aceito o contrato de licena e em Instalar. O Programa de Instalao copiar os arquivos do Pacote de Idiomas. Por padro, os arquivos do Pacote de Idiomas sero copiados para <unidade>:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM\LangPacks\<LangID>, onde LangID o identificador do idioma, como 1033 para Ingls (EUA) ou 1043 para Holands. 4. Na pgina de concluso, clique em Exibir arquivo de log se desejar analisar o arquivo do log da Instalao. Quando estiver pronto, clique em Concluir para concluir a instalao.
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Etapa 4: Selecionar o Idioma para exibir na Interface do Usurio e na Ajuda

Em seguida, os usurios podero selecionar o idioma para exibir tanto no aplicativo de Web do Microsoft Dynamics CRM quanto no Microsoft Dynamics CRM para Outlook. 1. Em rea de trabalho, clique no link Personalizar rea de trabalho. 2. Clique na guia Idiomas. 3. Na lista Idioma da Interface do Usurio, selecione o idioma em que deseja que o Microsoft Dynamics CRM seja exibido. 4. Na lista Idioma da Ajuda, selecione o idioma em que deseja que a Ajuda do Microsoft Dynamics CRM seja exibida. 5. Clique em OK para salvar as alteraes e fechar a caixa de dilogo. Observao As configuraes de idioma do usurio somente se aplicam aos recursos do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, como a exibio da interface do usurio do menu CRM, e no afetam outras reas do Microsoft Office Outlook. Para poder exibir toda a interface do usurio ou a Ajuda do Outlook em vrios idiomas, necessrio instalar um ou mais Pacotes de Idiomas do Office. Para obter mais informaes sobre os Pacotes de Idiomas do Office, consulte a Ajuda do Outlook.
Problemas de Instalao do Pacote de Idiomas

Essa seo descreve como resolver os problemas de instalao do Pacote de Idiomas.
Voc recebe a mensagem de erro O Programa de Instalao no pode instalar o nome do pacote de idiomas
Durante a instalao do Pacote de Idiomas, o Programa de Instalao pode exibir uma mensagem de erro informando que o Pacote de Idiomas no pode ser instalado. Esse problema pode ocorrer se os aplicativos do Servidor do Microsoft Dynamics CRM ou do Microsoft Dynamics CRM para Outlook no tiverem sido instalados no computador antes de voc executar o MUISetup.msi para instalar o Pacote de Idiomas. Para resolver esse problema, necessrio realizar os seguintes procedimentos: Se estiver instalando o Pacote de Idiomas para a implantao do Microsoft Dynamics CRM, ser necessrio instalar o Pacote de Idiomas no computador onde o servidor do Microsoft Dynamics CRM est instalado. Se estiver instalando o Pacote de Idiomas para Microsoft Dynamics CRM para Outlook, ser necessrio instalar o Pacote de Idiomas no computador onde o Microsoft Dynamics CRM para Outlook est instalado.
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7Usar a linha de comando para instalar o Microsoft Dynamics CRM

Voc pode instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0, o Microsoft Dynamics CRM Connector para Microsoft SQL Server Reporting Services, o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook e o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router pelos seus respectivos discos de instalao ou local de arquivos para download por meio da linha de comando. As informaes de instalao necessrias so fornecidas ao Programa de Instalao como parmetros da linha de comando e como um arquivo de configurao XML consultados por esse programa. Uma das vantagens do uso da linha de comando para instalar o Microsoft Dynamics CRM que a instalao pode ocorrer de forma autnoma. Na instalao assistida, voc deve tomar vrias decises e fornecer informaes para que ela seja concluda com xito. Na instalao autnoma via linha de comando, necessrio fornecer as informaes de instalao na forma de parmetros da linha de comando e de um arquivo de configurao XML. Nenhuma outra ao ser necessria at que a instalao seja concluda. Os erros e o andamento da instalao podem ser registrados em um arquivo para exibio e anlise posteriores.
Procedimentos gerais
Os procedimentos para acessar o Programa de Instalao de cada disco de instalao individual ou do local de arquivos para download so basicamente os mesmos. Tambm se aplicam os prrequisitos para cada um dos componentes do sistema Microsoft Dynamics CRM, conforme descritos nas sees anteriores. 1. Faa logon no computador como membro do grupo Usurios do Domnio do Active Directory e do grupo Administradores no computador local. Alm disso, o usurio que executar o Programa de Instalao precisar possuir permisses de nvel administrativo no computador que tiver o Microsoft SQL Server instalado, bem como permisses para criar ou modificar grupos do Active Directory no domnio onde o servidor do Microsoft Dynamics CRM estiver instalado. 2. Se voc estiver instalando a partir de um disco de instalao, insira o disco do servidor do Microsoft Dynamics CRM ou do Microsoft Dynamics CRM para Office Outlook na unidade de CD/DVD. A tela de execuo automtica ser exibida. Feche-a. 3. Abra uma janela de prompt de comando. 4. No prompt de comando, mude para a unidade de CD/DVD ou para o local onde os arquivos de instalao do Microsoft Dynamics CRM esto localizados: SetupServer.exe do servidor do Microsoft Dynamics CRM est localizado na raiz do seu disco de instalao ou no local dos arquivos para download. SetupSrsDataConnector.exe do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services est localizado na pasta \SrsDataConnector do disco de instalao do servidor do Microsoft Dynamics CRM ou no local dos arquivos para download. Setupclient.exe do Microsoft Dynamics CRM para Outlook est localizado na raiz do seu disco de instalao ou no local dos arquivos para download. SetupExchange.exe do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router est localizado na pasta \Exchange do disco de instalao do servidor do Microsoft Dynamics CRM ou no local de arquivos para download.
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Instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM

O comando a seguir instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM: SetupServer.exe [/Q] [/InstallAlways] [/L [unidade:][[caminho] nome_arquivo_log.log]] [/config [unidade:] [[caminho] nome_arquivo_config.xml]] O SetupServer.exe do servidor do Microsoft Dynamics CRM est localizado na raiz do seu disco de instalao ou no local dos arquivos para download.
Parmetros
None Se for usado sem parmetros, o Programa de Instalao instalar com todas as telas de exibio. /Q Instalao em modo silencioso. Este parmetro requer um arquivo de configurao em formato XML. O parmetro /config contm o nome desse arquivo. Nenhuma caixa de dilogo ou mensagem de erro ser mostrada na tela de exibio. Para capturar as informaes das mensagens de erro, inclua o parmetro de arquivo de log (/L). /InstallAlways Esse parmetro obriga o Programa de Instalao a ignorar o estado de instalao e operar no modo de instalao. Ao usar esse parmetro, o Programa de Instalao tentar instalar em um servidor onde o Microsoft Dynamics CRM j esteja instalado. /QR Requer um arquivo de configurao em formato XML, especificado pelo parmetro /config. Exibe as barras de andamento da instalao e todas as mensagens de erro. /L [unidade:][[caminho] nome_arquivo_log.log]] Cria um arquivo de log da atividade de instalao. necessrio especificar o nome desse arquivo e onde coloc-lo. Se no for especificado um nome ou local, o arquivo de log ser criado na pasta Unidade:\Documents and Settings\\Nome do usurio\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs, onde o nome do usurio o nome da conta do usurio que executar a instalao. As seguintes opes esto disponveis: /LV Registra as informaes detalhadas. /L* Registra todas as informaes, exceto as informaes detalhadas. /L*V Registra todas as informaes, incluindo as informaes detalhadas. /config [unidade:] [[caminho] nome_arquivo_config.xml]] O parmetro /config usa o arquivo XML de configurao especificado para fornecer ao programa de instalao as informaes adicionais para concluir a instalao com xito. Um exemplo de arquivo de configurao XML abordado na prxima seo.
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Arquivo de configurao XML do servidor

O parmetro de linha de comando /config [unidade:] [caminho] nome_arquivo_config.xml]] fornece ao Programa de Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM todas as informaes necessrias. As informaes fornecidas pelo arquivo de configurao XML so as mesmas exigidas por cada uma das telas de instalao. Importante Os elementos XML devem estar em ingls (EUA). Arquivos de configurao XML que contenham elementos traduzidos no funcionaro corretamente. Por exemplo, se voc tiver a verso em alemo do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, os elementos do arquivo XML precisaro estar em ingls (EUA). Por padro, o Programa de Instalao usar codificao e UTF-8 para o arquivo de configurao XML de instalao. O Programa de Instalao no poder carregar um arquivo de configurao XML quando houver caracteres estendidos no arquivo. Voc receber uma mensagem de erro do Programa de Instalao avisando que o arquivo XML invlido. Se o arquivo de configurao XML contiver caracteres estendidos, voc poder contornar esse problema salvando o arquivo de configurao XML usando a codificao Unicode. Para fazer isso, abra o arquivo de configurao XML no Bloco de Notas, clique em Salvar como, na lista Codificao selecione Unicode, e clique em Salvar. Uma explicao de cada elemento XML e um arquivo XML de exemplo so fornecidos a seguir: <CRMSetup> </CRMSetup> O arquivo de configurao deve ser um arquivo XML vlido que use <CRMSetup> como o elemento raiz. <Server> </Server> Especifica a instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Todas as entradas do servidor do Microsoft Dynamics CRM que se seguirem devero estar entre as marcas do Servidor. <InstallType>Uninstall/Repair</InstallType> Especifica o tipo de instalao que o Programa de Instalao realizar. As seguintes opes esto disponveis: Uninstall. Desinstala o Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Repair. Inicia a instalao no modo de reparo.
<Patch update="true"/"false">\\ServerName\ShareName\Patch_Location</Patch> Se voc no especificar um local, por padro o Programa de Instalao ir para um local online que seja gerenciado pela Microsoft para pesquisar por atualizaes disponveis. Ou voc pode apont-lo para instalar um arquivo update.msp do Programa de Instalao do servidor do Microsoft Dynamics CRM a partir de um local diferente, como um compartilhamento interno. update. Especifica se a instalao pesquisar, far o download e aplicar atualizaes para o Programa de Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Ns recomendamos que voc permita que o Programa de Instalao faa o download das verses mais recentes selecionando true (verdadeiro). Por padro, esse valor est definido como false (falso). Se o valor estiver definido como false, o programa de instalao ignorar essa etapa e continuar com a instalao.
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<SqlServer>nomeSQLServer</SqlServer> Especifica o nome da instncia do Microsoft SQL Server que gerenciar os arquivos de banco de dados do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se o SQL Server estiver sendo executado no computador onde voc est instalando o servidor do Microsoft Dynamics CRM, ser possvel especificar ". " ou "localhost". <Database create="true"/"false" update="true"/"false"/> create. Os valores desse parmetro so True ou False. True faz com que o Programa de Instalao crie um novo banco de dados do Microsoft Dynamics CRM. False faz com que o Programa de Instalao se conecte a um banco de dados existente do Microsoft Dynamics CRM, conforme indicado pelo nome organizacional do Active Directory (consulte o elemento <Organization> a seguir). update. Os valores desse parmetro so True ou False. Selecione true se desejar que o programa de instalao atualize uma implantao existente do Microsoft Dynamics CRM 3.0. <Organization>Organization friendly ou long name</Organization> Especifica o nome longo da organizao. O nome pode ter at 250 caracteres e h suporte para caracteres estendidos. <OrganizationUniqueName>OrganizationName</OrganizationUniqueName> Especifica o nome da organizao. H um limite de 30 caracteres. Observe que no so permitidos caracteres estendidos ou espaos. Se voc deixar esse elemento em branco, o programa de instalao gerar um nome curto baseado no valor OrganizationFriendlyName. <OU> OU=value,DC=value,DC=value,DC=value,DC=value</OU> O elemento <OU> especifica os valores da unidade organizacional (OU) e do domnio (DC) do Active Directory aos quais este computador do servidor do Microsoft Dynamics CRM deve ser associado. Por exemplo, <OU> OU=CRM, DC=MySubDomain, DC=MyDomain, DC=com</OU>. <LicenseKey>KeyValue</LicenseKey> Especifica a chave de licena desta implantao. O arquivo de configurao s pode conter uma chave de licena do Microsoft Dynamics CRM. Por exemplo: <licenseKey>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</licenseKey>
Observao Se voc adquirir o Microsoft Dynamics CRM por meio de um programa de Licenciamento por Volume da Microsoft, a chave de licena ser fornecida no arquivo license.txt. O arquivo license.txt est includo nos arquivos de instalao do Microsoft Dynamics CRM.
<WebsiteUrl Create="true"/"false" port=TCPportnumber>/LM/W3SVC/1</WebsiteUrl> Especifica o caminho do site na Web a ser criado no servidor do Microsoft Dynamics CRM. Use Create="true" para criar um novo site do Microsoft Dynamics CRM e deixe o valor entre as marcas do elemento em branco. Especifique Create="false" para usar um site existente e assim voc dever inserir o n do site nas marcas do elemento, como /LM/W3SVC/1, que o site padro. Use port=TCPportnumber, onde TCPportnumber seja um nmero de porta TCP vlido e disponvel para especificar a porta para conectar-se ao aplicativo do servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se deixado em branco, o nmero da porta a ser usada ser 5555.
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<InstallDir>c:\arquivos de programas\Microsoft CRM</InstallDir> Especifica a pasta na qual os arquivos do servidor do Microsoft Dynamics CRM sero copiados. <basecurrency isocurrencycode="CurrencyCode" currencyname="CurrencyName" currencysymbol="CurrencySymbol"/> Especifica o cdigo de trs letras ISO da moeda, o nome de exibio e o smbolo a usar para a moeda base. Por exemplo, se voc desejar usar dlares americanos como a moeda base, use isocurrencycode="USD". necessrio usar uma descrio da moeda ISO vlida para o atributo isocurrencycode. Tambm necessrio especificar o nome da moeda e os nomes de exibio do smbolo da moeda base ISO. Por exemplo, se o cdigo da moeda ISO for USD, o nome da moeda dever ser "US Dollar" e o smbolo, "$". Entretanto, possvel usar qualquer seqncia que deseje para esses atributos. Importante Aps a concluso da instalao, voc no poder alterar o cdigo de moeda base ISO. Entretanto, poder alterar o nome e o smbolo da moeda base. Uma lista dos cdigos de moeda ISO com suporte est disponvel no captulo Requisitos do Sistema do Guia de Implementao do Microsoft Dynamics CRM 4.0 que faz parte desse conjunto de documentos. <OrganizationCollation>CollationName</OrganizationCollation> Especifica o nome do agrupamento de banco de dados do SQL Server a ser usado para o banco de dados da organizao. Por exemplo, Latin1_General_Cl_Al, que o agrupamento padro para as implantaes do idioma ingls (EUA). Para obter mais informaes sobre agrupamento de banco de dados, consulte o site da Microsoft MSDN a seguir: Conceitos bsicos de agrupamento do SQL Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=98715) <CrmServiceAccount type="DomainUser"> <ServiceAccountLogin>logon</ServiceAccountLogin> <ServiceAccountPassword>senha</ServiceAccountPassword> </CrmServiceAccount> Especifica o tipo de conta do servio Microsoft Dynamics CRM. Os valores aceitos incluem NetworkService, que usa a conta do sistema de Servio de Rede ou o DomainUser, que usa o usurio do domnio especificado. Por padro, o Programa de Instalao usar a conta do Servio de Rede. Se DomainUser for especificado, <ServiceAccountLogin> e <ServiceAccountPassword> sero exigidos. Se essa opo no for usada, o programa de instalao usar o Servido de Rede. Cuidado Manter o arquivo de configurao com os valores <ServiceAccountLogin> e <ServiceAccountPassword> especificados representa um risco segurana, pois a senha estar armazenada em texto sem formatao. Exclua esses elementos logo depois de o arquivo de configurao ter sido usado para instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM. <SQM optin=" true / false"/> Especifica se voc participar do Programa de Aperfeioamento da Experincia do Usurio . Se voc especificar true, participar do programa.
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Observao Por padro, o recurso do Programa de Aperfeioamento da Experincia do Usurio no Microsoft Dynamics CRM estar ativado. Posteriormente, se decidir que no deseja participar do Programa de Aperfeioamento da Experincia do Usurio, poder desativar esse recurso no aplicativo da Web do Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, no Painel de Navegao, clique em Configuraes, em Configuraes, clique em Administrao, na rea de Administrao, clique em Preferncias de Privacidade, na caixa de dilogo de Preferncias de Privacidade, desmarque a caixa de seleo Sim, desejo participar anonimamente do Programa de Aperfeioamento da Experincia do Usurio e clique em OK. <Reporting UseSSL="true"/"false" URL="http://srsserver1/ReportServer"/> UseSSL. Se for o site do SQL Server Reporting Services usar SSL, use True, do contrrio, usar False. URL Especifica a URL do servidor de relatrios. <Groups autogroupmanagementoff="true/false"> <PrivUserGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</PrivUserGroup> <SQLAccessGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</SQLAccessGr oup> <UserGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</UserGroup> <ReportingGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</ReportingGroup > <PrivReportingGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</PrivReportin gGroup> </Groups> Quando esta opo for usada, o Programa de Instalao usar os grupos existentes do Active Directory, em vez de cri-los durante a instalao. Quando a opo <automanagegroupsoff> estiver definida como true, a instalao no adicionar nem remover membros destes grupos. <Reboot>true/false</Reboot> Se esta opo no for especificada, o padro ser False. Isso significa que o servidor no reiniciar ao final da instalao. Esta opo se aplica somente reinicializao final da instalao, e no s reinicializaes anteriores que podem ser necessrias para outros componentes. <Email> <IncomingExchangeServer name= ServerName/> Especifica o computador do Microsoft Exchange Server ou POP3 que ser usado pelo Email Router para rotear a entrada de mensagens de e-mail. </Email> Especifica o servidor de email que ser usado para o roteamento de mensagens. <InstallDir>C:\Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM</InstallDir> Importante Para instalar o servidor do Microsoft Dynamics CRM para acesso Internet, necessrio adicionar os elementos ifdsettings e valores associados a seguir.
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<ifdsettings enabled="true"/"false"> Essa opo s deve ser usada para implantaes voltadas Internet. Defina enabled = "true" para notificar o Programa de Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM para configurar a implantao de acesso Internet. Se o elemento <ifdsettings> no estiver especificado, o valor do atributo habilitado ser definido como false. <internalnetworkaddress>IP Network Address-Subject Mask</internalnetworkaddress> Endereo IP e mscara de sub-rede, como 157.56.137.105-255.255.255.0. Esse o endereo IP interno e a mscara de sub-rede associada do servidor que estiver executando IIS onde o aplicativo de Web do servidor do Microsoft Dynamics CRM esteja sendo executado. Se voc implantar o servidor do Microsoft Dynamics CRM em vrios servidores de sub-redes diferentes, poder repetir esse elemento para cada endereo IP e de mscara de sub-rede que estiver na implantao. Observe que, se deixar esse elemento em branco, os usurios sempre precisaro dar informaes tanto para acesso interno quanto externo quando fizerem logon no Microsoft Dynamics CRM. <rootdomainscheme>https/http</rootdomainscheme> Deve ser https, que usar SSL (secure sockets layer), ou http, que usar o protocolo no seguro HTTP. Aviso O Programa de Instalao no exige SSL no site onde o Microsoft Dynamics CRM est instalado. Ns recomendamos enfaticamente que voc especifique o valor https no elemento rootdomainscheme. Alm disso, aps a concluso da instalao, para ajudar a proteger as informaes que forem transmitidas entre os usurios e o servidor do Microsoft Dynamics CRM, recomendamos que voc configure o site para exigir SSL. Para obter mais informaes sobre como usar SSL, consulte a Ajuda do Gerenciador de ISS (Servios de Informaes da Internet). <sdkrootdomain>servername.domain.com</sdkrootdomain> Especifica o nome do domnio totalmente qualificado que ser usado para aplicativos que usem os mtodos descritos no Software Development Kit (SDK) do Microsoft Dynamics CRM 4.0. <webapplicationrootdomain> servername.domain.com </webapplicationrootdomain> Especifica o nome do domnio totalmente qualificado que ser usado pelo aplicativo da Web do Microsoft Dynamics CRM e pelo Microsoft Dynamics CRM para Outlook. </ifdsettings>
Exemplo de arquivo de configurao XML do servidor

O arquivo de configurao a seguir instala um arquivo de atualizao localizado em um compartilhamento interno, instala todos os componentes do servidor do Microsoft Dynamics CRM e cria novos bancos de dados em uma instncia do SQL Server que nomeada SQLServer. <CRMSetup> <Server> <Patchupdate="true">\\server\share\patchfile.msp</Patch> <LicenseKey>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</LicenseKey> <SqlServer>SQLServer</SqlServer>
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<Databasecreate="false"/> <ReportingURL=http://MyReportingServer/ReportServer/>
<OrganizationCollation>Latin1_General_CI_AI</OrganizationCollation> <basecurrencyisocurrencycode="USD"currencyname="USDollar" currencysymbol="$"/> <Organization>LongOrganizationName</Organization> <OrganizationUniqueName>Organization_Name</OrganizationUniqueName> <OU>OU=value,DC=subdomain,DC=subdomain,DC=subdomain,DC=com</OU> <WebsiteUrlcreate=false>/LM/W3SVC/1</WebsiteUrl> <InstallDir>c:\ProgramFiles\MicrosoftCRM</InstallDir> <CrmServiceAccounttype="DomainUser"> <ServiceAccountLogin>logon</ServiceAccountLogin> <ServiceAccountPassword>senha</ServiceAccountPassword> </CrmServiceAccount> <SQMoptin=true/> <Email> <IncomingExchangeServername="ExchangeServerName"/> </Email> </Server> </CRMSetup> Cuidado Manter o arquivo de configurao com os valores <ServiceAccountLogin> e <ServiceAccountPassword> especificados representa um risco segurana, pois a senha estar armazenada em texto sem formatao. Exclua esses elementos logo depois de o arquivo de configurao ter sido usado para instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM.
Exemplo de arquivo de configurao XML do servidor para implantaes voltadas Internet

O arquivo de configurao parcial a seguir instala os componentes necessrios para uma implantao de servidor do Microsoft Dynamics CRM que podem ser acessados pela implantao voltada Internet (IFD) O elemento <ifdsettings> deve estar localizado dentro do elemento <Server> descrito anteriormente. <ifdsettingsenabled="true"> <internalnetworkaddress>10.10.0.0 255.255.0.0</internalnetworkaddress>
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<rootdomainscheme>https</rootdomainscheme> <sdkrootdomain>server.subdomain.contoso.com</sdkrootdomain> <webapplicationrootdomain>server.subdomain.contoso.com </webapplicationrootdomain> </ifdsettings>
Instalar Funes do Servidor do Microsoft Dynamics CRM

Por padro, o Programa de Instalao instala todas as funes do servidor do Microsoft Dynamics CRM no computador local. Entretanto, se voc estiver instalando o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise, poder instalar uma ou mais funes do servidor em um computador diferente ou ter dois ou mais computadores executando a mesma funo, o que pode fornecer benefcios de balanceamento de carga. Para fazer isso, necessrio configurar o arquivo de configurao XML e depois executar o Programa de Instalao em um prompt de comando do computador onde deseja instalar a funo. Importante Voc no pode executar o Programa de Instalao para adicionar uma ou mais funes do servidor a um computador que j tenha uma ou mais funes do servidor instaladas. Se tentar executar a instalao em um computador que j tenha pelo menos uma funo de servidor instalada, o programa de instalao desinstalar todas as funes de servidor existentes. Antes de poder adicionar funes de servidor diferentes, necessrio primeiro desinstalar todas as funes de servidor e depois executar o Programa de Instalao para instalar as funes de servidor que deseja. Para obter mais informaes sobre funes de servidor, consulte o captulo Planejamento da Implantao no Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Para obter mais informaes sobre as recomendaes para isolar funes de servidor ou executar vrios computadores com a mesma funo de servidor, consulte o captulo Planejamento de Implantao Avanada no Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Parmetros
Os parmetros da linha de comando com suporte so os mesmos anteriormente descritos na seo Instalar Servidor do Microsoft Dynamics CRM.
Arquivo de configurao XML do servidor

O parmetro de linha de comando /config [unidade:] [[caminho] nome_arquivo_config.xml]] fornece ao Programa de Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM todas as informaes necessrias. As informaes fornecidas pelo arquivo de configurao XML so as mesmas exigidas por cada uma das telas de instalao. Importante Os elementos XML devem estar em ingls (EUA). Arquivos de configurao XML que contenham elementos traduzidos no funcionaro corretamente. Uma explicao de cada elemento XML e um arquivo XML de exemplo so fornecidos a seguir:
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<Roles> <Role name="RoleName1"/> <Role name="RoleName2"/> ApplicationServer. Instala as funes do servidor que se aplicam ao aplicativo do Microsoft Dynamics CRM. Ao especificar essa opo, as funes AppServer e HelpServer sero instaladas. Observe que a funo de servidor SDKServer tambm ser instalada. PlatformServer. Instala as funes do servidor que se aplicam ao Microsoft Dynamics CRM. Ao especificar essa opo, as funes Async, SDKServer, DeploymentService e DiscoveryService sero instaladas. Async. Instala o Servio de Processamento Assncrono do Microsoft Dynamics CRM. Esse servio usado para processar eventos assncronos em fila como importao de email em massa ou de dados. AppServer. Instala os componentes que sero necessrios para executar o servidor do aplicativo da Web. SDKServer. Instala os componentes que sero necessrios para executar os aplicativos que usaro os mtodos descritos no Software Development Kit (SDK) do Microsoft Dynamics CRM 4.0. DeploymentService. Instala os componentes necessrios para gerenciar a implantao, usando os mtodos descritos no SDK do Microsoft Dynamics CRM 4.0, como a criao da organizao ou remoo da funo do usurio de Administrador da Implantao. DiscoveryService. Instala os componentes que os usurios precisam para localizar a organizao da qual sejam membros em uma implantao multitenant. HelpServer. Instala os componentes necessrios para tornar a Ajuda do Microsoft Dynamics CRM disponvel para os usurios.
</Roles>
Exemplo de arquivo de configurao XML que instala apenas as funes de servidor AppServer e Async
O exemplo a seguir instala apenas as funes de Aplicativos e de Ajuda do Microsoft Dynamics CRM do servidor no computador local. O banco de dados de configurao j existe. <CRMSetup> <Server> <Patchupdate=true>\\server\share\patchfile.msp</Patch> <LicenseKey>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</LicenseKey> <SqlServer>SQLServer</SqlServer> <databasecreate=false/> <WebsiteUrlcreate=true/> <InstallDir>c:\ProgramFiles\MicrosoftCRM</InstallDir> <Roles> <Rolename=AppServer/> <Rolename=Async/>
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</Roles> <SQMoptin=true/> <CrmServiceAccounttype="DomainUser"> <ServiceAccountLogin>logon</ServiceAccountLogin> <ServiceAccountPassword>senha</ServiceAccountPassword> </CrmServiceAccount> </Server> </CRMSetup> Cuidado Manter o arquivo de configurao com os valores <ServiceAccountLogin> e <ServiceAccountPassword> especificados representa um risco segurana, pois a senha estar armazenada em texto sem formatao. Exclua esses elementos logo depois de o arquivo de configurao ter sido usado para instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM.
Instalar o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services
O Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services conecta o computador do servidor do Microsoft Dynamics CRM ao computador do SQL Server Reporting Services. O Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services elimina a autenticao Kerberos de salto duplo que era necessria para as implantaes do Microsoft Dynamics CRM 3.0 quando o SQL Server Reporting Services era instalado em um computador separado.
Requisitos do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services
O Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services tem os seguintes requisitos: necessrio concluir a instalao do servidor do Microsoft Dynamics CRM antes de executar o Programa de Instalao do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services. necessrio executar o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services em um computador que tenha o Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services instalado.
Exemplo de linha de comando

O Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services aceita os mesmos parmetros de linha de comando que o servidor do Microsoft Dynamics CRM. Para instalar o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services em um modo silencioso, que utiliza o arquivo de configurao XML chamado install-config.xml e cria um arquivo de log chamado log.txt, execute o programa de instalao que est localizado no comando da pasta SrsDataConnector da mdia de instalao ou os arquivos de instalao do servidor do Microsoft Dynamics CRM como a seguir:
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SetupSrsDataConnector/Q/CONFIGfolderpath\installconfig.xml/L log.txt
Arquivo de configurao XML do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services
Antes de executar o Programa de Instalao do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services, ser necessrio modificar no prompt de comando o arquivo de configurao XML para incluir informaes, como o nome do computador onde o banco de dados de configurao est localizado. Um exemplo do arquivo de configurao do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services chamado install-config.xml est localizado na pasta SrsDataConnector na mdia de instalao ou no local de download dos arquivos de instalao do servidor do Microsoft Dynamics CRM. O parmetro de linha de comando /config [unidade:] [[caminho] nome_arquivo_config.xml]] fornece ao Programa de Instalao do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services todas as informaes necessrias. As informaes fornecidas por esse arquivo de configurao so as mesmas exigidas em cada uma das telas de instalao. Os elementos XML devem estar em ingls (EUA) e no possvel usar caracteres especiais nem estendidos. Arquivos de configurao XML que contenham elementos traduzidos no funcionaro corretamente. Uma explicao de cada elemento XML e um arquivo XML de exemplo so fornecidos a seguir: <srsdataconnector> O arquivo de configurao deve ser um arquivo XML vlido que use <srsdataconnectorinstall> como o elemento raiz. Todas as entradas do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services que se seguirem devero estar entre as marcas de srsdataconnectorinstall. <InstallType>Uninstall/Repair</InstallType> Especifica o tipo de instalao que o Programa de Instalao realizar. As seguintes opes esto disponveis: Uninstall. Desinstala o Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Repair. Inicia a instalao no modo de reparo.
<Patch update="true"/"false">\\ServerName\ShareName\Patch_Location</Patch> Se voc no especificar um local, por padro o Programa de Instalao ir para um local online que seja gerenciado pela Microsoft para pesquisar por atualizaes disponveis. Ou voc pode apont-lo para instalar um arquivo update.msp do Programa de Instalao do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services a partir de um local diferente, como um compartilhamento interno. update. Especifica se a instalao pesquisar, far o download e aplicar atualizaes para o Programa de Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Ns recomendamos que voc permita que o Programa de Instalao faa o download das verses mais recentes selecionando true (verdadeiro). Por padro, esse valor est definido como false (falso). Se o valor estiver definido como false, o programa de instalao ignorar essa etapa e continuar com a instalao. <configdbserver>SQLServerName</configdbserver> Especifica o nome do computador que est executando o SQL Server que armazena o banco de dados da configurao.
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<reportserverurl>ReportServerURL</reportserverurl> Especifica a URL do site da Web onde o SQL Server Reporting Services est instalado e sendo executado. Se voc especificar uma URL semelhante a http://localhost/ReportServer, o programa de instalao pesquisar pelo SQL Server Report Server no site padro. Entretanto, a URL pode conter o nmero da porta para especificar um site diferente na Web, como http://SSRS:5555/ReportServer. <instancename>SQLServerInstance</instancename> Especifica a instncia do SQL Server Reporting Services que ser usada para instalar o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services. Se no for especificado um nome, o Programa de Instalao usar o nome de instncia MSSQLSERVER. <InstallDir>c:\arquivos de programas\Microsoft CRM</InstallDir> Especifica a pasta na qual os arquivos do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services sero copiados. <Groups autogroupmanagementoff="true/false"> <PrivUserGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</PrivUserGroup> <SQLAccessGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</SQLAccessGr oup> </Groups> Quando esta opo for usada, o Programa de Instalao usar os grupos existentes do Active Directory, em vez de cri-los durante a instalao. Quando a opo <automanagegroupsoff> estiver definida como true, a instalao no adicionar nem remover membros destes grupos.
Exemplo de arquivo de configurao XML do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services
O contedo de configurao XML a seguir instalar o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services. Isso tem todos os bancos de dados do computador local nomeado SQLServer. <CRMSetup> <srsdataconnector> <Patchupdate=true>\\server\share\patchfile.msp</Patch> <configdbserver>SQLServer</configdbserver> <autogroupmanagementoff>false</autogroupmanagementoff> </srsdataconnector> </CRMSetup>
Log
Por padro, o Programa de Instalao cria um arquivo que nomeado SrsDataConnectorSetup.log na pasta c:\Documents and Settings\<nome do usurio>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs do computador onde est sendo executada a instalao.
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Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook

A instalao do Microsoft Dynamics CRM para Outlook um procedimento em duas etapas. Primeiro, necessrio executar o Programa de Instalao para instalar os arquivos no computador. Em seguida, executado o Assistente de Configurao do Microsoft Dynamics CRM para configurar o aplicativo e concluir a instalao.
Etapa 1: Instalar arquivos

O comando a seguir exibe as opes disponveis para executar o Programa de Instalao do Microsoft Dynamics CRM para Outlook na linha de comando: Setupclient.exe [/A] [/Q] [/X] [/L [unidade:][[caminho] nome_arquivo_log.log]] [/targetdir [unidade:][[caminho]] Importante O Programa de Instalao no usa o arquivo de configurao XML quando voc executa o Programa para instalar (etapa 1) o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Todos os comandos so passados para o Programa de Instalao pelos parmetros da linha de comando.
Exemplos de linha de comando

Para os usurios que viajam ou que no esto sempre conectados ao servidor do Microsoft Dynamics CRM, o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline oferece acesso aos dados de seus clientes. Para instalar o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook com Acesso Offline no modo silencioso: Setupclient/Q/lc:\clientinstalllog.txtINSTALLLEVEL=3/targetdir c:\ProgramFiles\MicrosoftDynamicsCRMClient Para desinstalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline no modo silencioso: msiexec/X/QClient.msi/lc:\clientuninstall.txtClient.msi
Parmetros
None Se for usado sem parmetros, o Setupclient.exe passar por todas as telas de instalao. INSTALLLEVEL=2/3 Esse parmetro determina o tipo do Microsoft Dynamics CRM para Outlook que ser instalado. As seguintes opes esto disponveis: 2. Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Se esse parmetro no for especificado, ser instalado o Microsoft Dynamics CRM para Outlook (no o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline) durante a instalao no modo silencioso. 3. Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline.
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/targetdir <"drive:\path"> Especifica a pasta na qual os arquivos do Microsoft Dynamics CRM para Outlook sero instalados. /A Esse parmetro cria uma instalao administrativa do Microsoft Dynamics CRM para Outlook ao criar um pacote do Windows Installer. Esse pacote permite que os usurios executem o Programa de Instalao de um compartilhamento de rede ou que usurios noadministrativos executem uma instalao que seja derivada de uma diretiva de grupo. Esse parmetro deve ser usado com o parmetro /targetdir descrito antes. Ao usar esse parmetro, o valor /targetdir no precisa estar localizado no computador local. possvel usar um compartilhamento de rede ou uma unidade mapeada como \\share\mscrm_client_admin. Por exemplo, o comando: Setupclient/Q/A/targetdir\\share\mscrm_client_admin /F Repara a instalao. /Q Instalao em modo silencioso. Este parmetro requer um arquivo de configurao em formato XML. O parmetro config= contm o nome desse arquivo. Nenhuma caixa de dilogo ou mensagem de erro ser mostrada na tela de exibio. Para capturar as informaes das mensagens de erro, inclua o parmetro de arquivo de log (/L). /L [unidade:][[caminho] nome_arquivo_log.log]] Cria um arquivo de log da atividade de instalao. necessrio especificar o nome desse arquivo e onde coloc-lo. /X Desinstala o Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Etapa 2: Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook usando um arquivo de configurao XML
Aps instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, ser necessrio configur-lo. Voc pode fazer isso executando o assistente de configurao do cliente na linha de comando. O arquivo do assistente de configurao de cliente com o nome de Microsoft.Crm.Client.Config.exe est localizado na pasta Client\ConfigWizard onde o Microsoft Dynamics CRM para Outlook est instalado. Por padro, a pasta est em c:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM.
Exemplos de linha de comando

Para configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline usando um arquivo de configurao XML com o nome de install_client.xml no modo silencioso: Microsoft.Crm.Client.Config/Q/configc:\install_client.xml/l c:\clientinstalllog.txt
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O parmetro de linha de comando /config [unidade:] [[caminho] nome_arquivo_config.xml]] fornece ao Programa de Instalao do Microsoft Dynamics CRM para Outlook todas as informaes necessrias. So as mesmas informaes exigidas em cada uma das telas de instalao. Os elementos XML devem estar em ingls (EUA) e no possvel usar caracteres especiais nem estendidos. Arquivos de configurao XML que contenham elementos traduzidos no funcionaro corretamente. Uma explicao sobre cada elemento XML e um arquivo XML de exemplo so fornecidos a seguir: <CRMConfiguration> </CRMConfiguration> O arquivo de configurao deve ser um arquivo XML vlido que use <CRMConfiguration> como o elemento raiz. <Client> </Client> Especifica uma instalao do Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Todas as entradas do Microsoft Dynamics CRM for Outlook que se seguirem devero estar entre as marcas de Client. <ServerUrl Type="OnPremise\SPLA" ShowUser="true\false">http://website</ServerUrl> Especifica a URL do site associado ao computador do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Type. Especifica o tipo de Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Os seguintes valores esto disponveis: OnPremise. Especifique essa opo do Microsoft Dynamics CRM para Outlook para conectar-se implantao que estiver instalada em um site da empresa e for acessada interna ou externamente por uma rede virtual privada (VPN). SPLA. Especifique essa opo se o Microsoft Dynamics CRM para Outlook for conectar-se a um site da Web hospedado por um parceiro que esteja operando sob um contrato de licena de provedor de servios (SPLA). Alm disso, ser necessrio selecionar essa opo do Microsoft Dynamics CRM para Outlook para usurios que forem conectar-se a verses no local do Servidor do Microsoft Dynamics CRM pela Internet.
ShowUser. Especifica se ser exibida a pgina do Tipo de Conexo para o usurio que estiver executando o assistente de configurao. Se definida para true, a pgina do Tipo de Conexo ser exibida e o usurio poder substituir as definies padro fornecidas no arquivo de configurao XML. Se definida para false, o atributo Tipo no elemento <ServerUrl> ser usado e a pgina Tipo de Conexo no ser exibida durante a configurao. <CEIP optin="true / false" /> Especifica se voc participar do Programa de Aperfeioamento da Experincia do Usurio . Se voc especificar true, participar do programa. Observao Por padro, o recurso do Programa de Aperfeioamento da Experincia do Usurio no Microsoft Dynamics CRM estar ativado. Posteriormente, se decidir que no deseja participar do Programa de Aperfeioamento da Experincia do Usurio, poder desativar esse recurso no aplicativo da Web do Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, no Painel de Navegao, clique em Configuraes, em Configuraes, clique em Administrao, na rea de Administrao, clique em Preferncias de Privacidade, na caixa de dilogo de Preferncias de Privacidade, desmarque a caixa de seleo Sim, desejo participar anonimamente do Programa de Aperfeioamento da Experincia do Usurio e clique em OK. <Organization>OrganizationName</Organization> Especifica o nome da organizao qual o cliente se conectar.
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<Database Reuseexisting="true / false" /> Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline somente. Especifica se para usar um banco de dados existente do Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline ou se para criar um novo. Importante Para instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook para acessar o servidor do Microsoft Dynamics CRM usando a Internet, necessrio adicionar o elemento ExtranetServerUrl e valores associados a seguir. <ExtranetServerUrl>http://PathToExternalDiscoveryService</ExtranetServerUrl> Especifica a URL externa do servidor do Microsoft Dynamics CRM, onde a funo Discovery Serviceserver est sendo executada. Para implantaes de servidor completas, todas as funes de servidor so instaladas no mesmo servidor.
Exemplo de arquivos de configurao XML do Microsoft Dynamics CRM para Outlook

O exemplo de arquivo de configurao a seguir configura o Microsoft Dynamics CRM para Outlook para participar do Programa de Aperfeioamento da Experincia do Usurio (CEIP) e conecta-se organizao nomeada OrganizationName no Servidor do Microsoft Dynamics CRM que for nomeado MSCRM. <CRMConfiguration> <Client> <ServerUrlType=OnPremise>http://MSCRM</ServerUrl> <Organization>OrganizationName</Organization> <CEIPoptin=true/> </Client> </CRMConfiguration>
Instalar o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

O E-mail Router aceita os mesmos parmetros da linha de comando do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Para instalar o E-mail Router de modo silencioso, que use um arquivo de configurao XML nomeado install-config.xml e que crie um arquivo de log nomeado log.txt, execute o comando SetupExchange.exe na pasta Exchange da mdia de instalao ou do local de download dos arquivos de instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM como a seguir: Setupexchange/Q/CONFIGfolderpath\installconfig.xml/Llog.txt
Arquivo de configurao XML do E-mail Router

O parmetro de linha de comando /config [unidade:] [[caminho] nome_arq_config.xml]] fornece ao Programa de Instalao do Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router todas as informaes necessrias. So as mesmas informaes exigidas em cada uma das telas de instalao.
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Importante Para usar o E-mail Router aps ser instalado, necessrio executar o Gerenciador de Configurao do E-mail Router para configur-lo. No possvel configurar o E-mail Router usando um arquivo de configurao XML. Os elementos XML devem estar em ingls (EUA). Arquivos de configurao XML que contenham elementos traduzidos no funcionaro corretamente. Uma explicao sobre cada elemento XML e um arquivo XML de exemplo so fornecidos a seguir: <CRMSetup> </CRMSetup> O arquivo de configurao deve ser um arquivo XML vlido que use <CRMSetup> como o elemento raiz. <Exchange> </ Exchange> Especifica a instalao do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. A marca do Exchange precisa estar dentro das marcas de incio e fim do CRMSetup. Todas as entradas do E-mail Router que se seguirem precisaro estar entre as marcas do Exchange. <InstallType>Uninstall/Repair</InstallType> Especifica o tipo de instalao que o Programa de Instalao realizar. As seguintes opes esto disponveis: Uninstall. Desinstala o Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Repair. Inicia a instalao no modo de reparo.
<Patch update=true/false>\\ServerName\ShareName\Patch_Location</Patch> Se voc no especificar um local, por padro o Programa de Instalao ir para um local online que seja gerenciado pela Microsoft para pesquisar por atualizaes disponveis. Ou voc pode apont-lo para instalar um arquivo update.msp do Programa de Instalao do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services a partir de um local diferente, como um compartilhamento interno. update. Especifica se a instalao pesquisar, far o download e aplicar atualizaes para o Programa de Instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Ns recomendamos que voc permita que o Programa de Instalao faa o download das verses mais recentes selecionando true (verdadeiro). Por padro, esse valor est definido para false (falso). Se o valor estiver definido como false, o programa de instalao ignorar essa etapa e continuar com a instalao. <InstallDir>c:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM Email</InstallDir> Especifica a pasta onde o E-mail Router ser instalado. Por padro, o E-mail Router ser instalado em c:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM Email. <Features></Features> Se o valor no for especificado, o Programa de Instalao instalar o servio de E-mail Router e o Gerenciador de Configurao do E-mail Router, mas no instalar o Assistente de Implantao de Regras. Os seguintes recursos esto disponveis: <SinkService /> Adicione essa entrada se desejar instalar o servio de E-mail Router e o Gerenciador de Configurao do E-mail Router. <RulesWizard /> Adicione essa entrada se desejar instalar o Assistente de Implantao de Regras.
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Exemplo de arquivo de configurao XML do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

O exemplo de arquivo de configurao a seguir instrui o Programa de Instalao para verificar o site da Microsoft na Web por atualizaes disponveis para a instalao do E-mail Router. Ele aplica as atualizaes e instala o servio de E-mail Router e o Assistente de Implantao de Regras na pasta c:\Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM Email. <CRMSetup> <Exchange> <Features> <SinkService/> <RulesWizard/> </Features> <Patchupdate=true></Patch> </Exchange> </CRMSetup>
Soluo de problemas de instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM

A seo a seguir descreve os problemas conhecidos e as etapas de resoluo de problemas ao instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 no prompt de comando.
Falha na instalao ou recebimento pelo cliente de uma exceo no tratada ao tentar conectar-se aps a instalao do Microsoft Dynamics CRM 4.0
A instalao pode no ter sido concluda com sucesso ou qualquer um dos clientes do Microsoft Dynamics CRM 4.0 pode receber uma mensagem de erro ao tentar conectar-se ao servidor Microsoft Dynamics CRM. A mensagem pode ter um texto semelhante a esse: Exceo de HRESULT: 0x80048306. Descrio: Ocorreu uma exceo no tratada durante a execuo da solicitao atual da Web. Examine o rastreamento da pilha para obter mais informaes sobre o erro e onde ele foi originado no cdigo. Detalhes da exceo: System.Runtime.InteropServices.COMException: Exceo de HRESULT: 0x80048306. Erro de origem: Foi gerada uma exceo no tratada durante a execuo da solicitao atual da Web. As informaes relacionadas origem e ao local da exceo podem ser identificadas por meio do rastreamento de pilha descrito a seguir.
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Esse problema poder ocorrer se voc estiver executando o Programa de Instalao do Microsoft Dynamics CRM quando uma das seguintes condies for verdadeira: Um ou mais dos seguintes grupos de segurana do Active Directory foram criados na unidade organizacional onde voc est instalando o Microsoft Dynamics CRM 4.0: o o o o o PrivUserGroup SQLAccessGroup UserGroup ReportingGroup PrivReportingGroup
Os grupos de segurana anteriormente citados no possuem a associao correta ao grupo. Voc usa o atributo e valor automanagegroupsoff=false na entrada <Groups> do arquivo de configurao XML do Programa de Instalao. Para fazer isso, necessrio instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM no prompt de comando.
Para resolver esse problema, necessrio adicionar manualmente a associao correta a cada um dos grupos de segurana exigidos no Active Directory e executar a instalao do Servidor do Microsoft Dynamics CRM novamente. Para adicionar manualmente os objetos ao Active Directory, use o Usurios e Computadores do Active Directory. Voc precisa adicionar os seguintes usurios e computadores a cada grupo de segurana: Grupo de segurana PrivUserGroup PrivUserGroup PrivUserGroup Descrio Tipo de objeto
Usurio que est executando a instalao Usurio do servidor do Microsoft Dynamics CRM Computador no qual o Microsoft Dynamics CRM est instalado Computador no qual o Microsoft Exchange Server est instalado (se usando o E-mail Router) Computador no qual o Microsoft Dynamics CRM est instalado. Computador no qual o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services est instalado Computador Computador
SQLAccessGroup PrivReportingGroup
Computador Computador
ReportingGroup ReportingGroup UserGroup UserGroup
Usurio que est executando a instalao Usurio do servidor do Microsoft Dynamics CRM Qualquer usurio que execute relatrios Usurio Usurio que est executando a instalao Usurio do servidor do Microsoft Dynamics CRM Qualquer usurio que execute o Microsoft Usurio Dynamics CRM
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Voc recebe uma mensagem de erro de erro desconhecido (0x80005000) durante a instalao no modo silencioso
Voc pode receber um Erro desconhecido (0x80005000) durante a instalao no modo silencioso. Esse problema pode ocorrer quando voc tenta instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM em um computador Windows Server que no tenha IIS (Internet Information Services) instalado e configurado. Para resolver esse problema, instale o IIS e execute o Programa de Instalao novamente. Para obter mais informaes sobre como instalar o IIS, consulte a Ajuda do Windows Server.

Ns respeitamos sua opinio. Para enviar seu feedback, clique no link a seguir e digite seus comentrios no corpo da mensagem. Observao A informao na linha de assunto ser usada para encaminhar seus comentrios. Se voc remover ou modificar a linha de assunto talvez no consigamos processar seus comentrios.
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8Instrues de desinstalao e reparo

Esta seo descreve como desinstalar ou reparar o sistema Microsoft Dynamics CRM. A desinstalao do Microsoft CRM e a limpeza de todos os dados do Microsoft Dynamics CRM e de todas as alteraes no sistema do computador envolvem uma srie de procedimentos manuais e automatizados. Esses procedimentos so os mesmos para a instalao do Microsoft Dynamics CRM em um ou vrios computadores do sistema. Eles tambm envolvem o trabalho em quatro reas: Microsoft Dynamics CRM Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server Reporting Services Active Directory
Desinstalar ou Reparar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM

Para remover (desinstalar) o Servidor do Microsoft Dynamics CRM, no computador onde a aplicativo est instalado, v a Adicionar ou Remover Programas, clique em Servidor do Microsoft Dynamics CRM, clique em Alterar/Remover, selecione Desinstalar para remover o Servidor do Microsoft Dynamics CRM, e clique em Desinstalar. Siga as instrues que aparecem na tela.
Importante A desinstalao no remove alguns componentes como os bancos de dados do SQL Server, os grupos do Active Directory nem o site do Microsoft Dynamics CRM na Web. Esses componentes precisam ser removidos manualmente.
Para reparar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM, clique em Servidor do Microsoft Dynamics CRM, clique em Alterar/Remover, selecione Reparar, e clique em Avanar. Siga as instrues que aparecem na tela.
Desinstalar ou Reparar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services
Para remover (desinstalar) o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para Microsoft SQL Server Reporting Services, v a Adicionar ou Remover Programas, clique em Microsoft Dynamics CRM Connector para Microsoft SQL Server Reporting Services, clique em Remover, selecione Desinstalar, e clique em Desinstalar. Siga as instrues na tela. Para reparar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services, clique em Microsoft Dynamics CRM Connector para Microsoft SQL Server Reporting Services, clique em Remover, selecione Reparar, e clique em Avanar. Siga as instrues na tela.
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Desinstalar ou Reparar o E-mail Router

Para remover (desinstalar) o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, v a Adicionar ou Remover Programas ou, no Windows Vista, v a Programas e Recursos, clique em Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, clique em Alterar/Remover, selecione Desinstalar, e clique em Desinstalar. Siga as instrues na tela. Para reparar o E-mail Router, clique em Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, clique em Alterar/Remover, selecione Reparar e clique em Avanar. Siga as instrues na tela.
Desinstalar ou Reparar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Para remover (desinstalar) ou reparar o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook, siga estas etapas. Observao O procedimento a seguir deve ser concludo durante o logon no computador cliente e realizado como o usurio que instalou inicialmente o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. 1. Clique em Iniciar, aponte para Configuraes, clique em Painel de Controle, e clique duas vezes em Adicionar ou Remover Programas. No Windows Vista, clique em Iniciar, digite programas e recursos na caixa Iniciar Pesquisa, e clique em Programas e Recursos na lista Programas. 2. Selecione Microsoft Dynamics CRM para Outlook e clique em Alterar. 3. Na pgina Manuteno do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, selecione Desinstalar para remover o aplicativo e clique em Desinstalar. Para reparar o aplicativo, selecione Reparar e clique em Avanar. Siga as instrues que aparecem na tela. 4. Se voc estiver removendo o aplicativo, exclua a pasta Microsoft Dynamics CRM que est localizada em <unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM. 5. Se voc instalou o cliente sincronizado offline e estiver removendo o aplicativo, exclua a pasta do banco de dados (e arquivos) localizados em <unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft SQL Server\MSSQL$CRM. Observao A desinstalao do Microsoft Dynamics CRM para Outlook pode exigir que reinicie o computador.
Desinstalar o Gerenciador de Migrao de Dados

Para desinstalar o Gerenciador de Migrao de Dados, siga essas etapas no computador onde o Gerenciador de Migrao de Dados est instalado. 1. Clique em Iniciar, clique em Painel de Controle e clique em Adicionar ou Remover Programas. No Windows Vista, clique em Iniciar, digite programas e recursos na caixa Iniciar Pesquisa, e clique em Programas e Recursos na lista Programas. 2. Selecione Gerenciador de Migrao de Dados do Microsoft Dynamics CRM e clique em Alterar. 3. Na pgina Manuteno do Gerenciador de Migrao de Dados doMicrosoft Dynamics CRM, selecione Desinstalar para remover o aplicativo, e clique em Desinstalar. Para reparar o aplicativo, selecione Reparar e clique em Avanar. Siga as instrues que aparecem na tela.
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4. No Windows Explorer, localize a pasta onde instalou o Gerenciador de Migrao de Dados. Por padro, a pasta est em C:\Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager. Se a pasta existir, remova-a. 5. Se o Gerenciador de Migrao de Dados estiver configurado para usar o Microsoft SQL Server 2005 Express, faa o download e instale o Microsoft SQL Server Management Studio Express de http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=105871, e remova os bancos de dados. Se o Gerenciador de Migrao de Dados estiver configurado para usar SQL Server 2005, use o SQL Server Management Studio para excluir o banco de dados. Aps excluir o banco de dados, execute o Programa de Instalao novamente. Para excluir o banco de dados, siga estas etapas: 1. Inicie o SQL Server Management Studio ou o SQL Server Management Studio Express. 2. Na tela Conectar-se ao servidor, especifique o nome do servidor em que est instalado o banco de dados para a migrao de dados e clique em Conectar. 3. Expanda Bancos de dados, clique com o boto direito do mouse em MSCRM_MIGRATION, e clique em Excluir. 4. Clique em OK. 6. Se voc instalou o Microsoft SQL Server 2005 Express Edition quando instalou o Gerenciador de Migrao de Dados, ser necessrio tambm desinstalar a instncia CRM: Mecanismo do banco de dados que foi criada durante a instalao do Gerenciador de Migrao de Dados. Para fazer isso, siga estas etapas: 1. Clique em Iniciar, clique em Painel de Controle, e clique em Adicionar ou Remover Programas. 2. Selecione Microsoft SQL Server 2005, e clique em Remover. 3. Selecione a instncia CRM: Mecanismo do Banco de Dados, e clique em Avanar. 4. Clique em Concluir.
Soluo de problemas ao reparar ou desinstalar a migrao de dados

Essa seo descreve os problemas conhecidos e as informaes sobre a resoluo de problemas ao reparar e desinstalar o Gerenciador de Migrao de Dados.
Mensagem de erro "ClientInstallInfo.ConfigType no est disponvel" ao tentar reparar ou desinstalar o Gerenciador de Migrao de Dados
Ao executar o Programa de Instalao para tentar reparar ou desinstalar o Gerenciador de Migrao de Dados, voc pode receber uma mensagem de erro. Esse problema pode ocorrer se a subchave CRM_DMClient_InstallDir tiver sido removida do Registro do Windows. Para contornar esse problema, siga estas etapas:
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1. Clique em Iniciar, clique em Executar, digite Regedt32, e clique em OK. 2. Localize a seguinte subchave do Registro do Windows: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data Migration Wizard. 3. Clique com o boto direito do mouse na pasta Gerenciador de Migrao de Dados, aponte para Novo, e clique em Seqncia de caracteres. 4. Digite CRM_DMClient_InstallDir, e pressione ENTER. 5. Clique com o boto direito do mouse em CRM_DMClient_InstallDir, clique em Modificar, digite o caminho completo do local dos arquivos de instalao do Gerenciador de Migrao de Dados e clique em OK. Por padro, os arquivos de instalao do Gerenciador de Migrao de Dados esto localizados na pasta c:\Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager. 6. Saia do Editor do Registro. 7. Tente executar o reparo ou a desinstalao novamente.
Desinstalar ou desabilitar o pacote de idiomas

possvel desabilitar o Pacote de Idiomas em sua organizao. Ao fazer isso, os usurios no podero mais visualizar a interface do usurio do Microsoft Dynamics CRM e o idioma da Ajuda no idioma associado ao Pacote de Idiomas. Posteriormente, voc poder habilitar o Pacote de Idiomas clicando no idioma da lista Configuraes de Idioma. Se voc desinstalar o Pacote de Idiomas, precisar reinstal-lo e habilit-lo para que esteja disponvel para os usurios novamente. Quando o Pacote de Idiomas for removido ou desabilitado, os usurios que possurem o idioma do Pacote de Idiomas selecionado no formulrio Preferncias pessoais sero obrigados a usar o idioma base. Por exemplo, considere o seguinte cenrio. Uma implantao do Microsoft Dynamics CRM tem Ingls como o idioma base, mas o Pacote de Idiomas Espanhol foi usado na organizao. Assim, quando o administrador do sistema desabilitar (ou desinstalar) o Pacote de Idiomas Espanhol, os usurios que selecionaram a interface do usurio para espanhol a vero em ingls. Para desabilitar o Pacote de Idiomas, consulte a Ajuda do Microsoft Dynamics CRM. Para desinstalar o Pacote de Idiomas, siga as seguintes etapas no servidor do Microsoft Dynamics CRM: 1. Clique em Iniciar, aponte para Painel de Controle, e clique em Adicionar ou Remover Programas. 2. Selecione Pacote de Idiomas, como o Pacote de Idiomas Alemo do Microsoft Dynamics CRM, e clique em Remover. 3. Se houver outros usurios conectados ao computador, voc receber uma mensagem de aviso. Clique em Continuar se desejar continuar e remover o Pacote de Idiomas. 4. Clique em Sim para confirmar que deseja remover o Pacote de Idiomas. 5. Clique em OK.
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9Ps-Instalao e Diretrizes de Configurao

Este captulo descreve vrios componentes e tarefas do Microsoft Dynamics CRM que o administrador deve configurar aps instalar o aplicativo. Como o Microsoft Dynamics CRM possui um sofisticado conjunto de recursos e funcionalidade, esse captulo no se prope a ser a fonte completa de informaes sobre todos os meios usados para configurar quaisquer ou todas as implantaes. Portanto, use esse captulo como uma diretriz para determinar quais componentes configurar, baseado nas necessidades de sua organizao.
Guia e Mapa de Configurao

As tabelas a seguir contm as metas de configurao e tarefas associadas que devem ser realizadas pelo administrador do Microsoft Dynamics CRM. As metas e suas tarefas esto organizadas na ordem em que devem ser concludas para uma implantao tpica. Cada tarefa tem um tpico de Ajuda associado explicando-a. Para visualizar as informaes da Ajuda para cada tarefa, selecione um dos seguintes clientes: Aplicativo da Web. No menu Ajuda, clique em Sumrio. Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Aponte para a Ajuda, e clique em Sumrio no menu CRM.
Voc pode visualizar o tpico da Ajuda associado a cada subtarefa, localizando o ttulo do tpico no ndice ou digitando-o na caixa Pesquisar da Ajuda.
Meta 1: Adequar o Microsoft Dynamics CRM aos seus negcios

A tabela a seguir lista as tarefas para definir as configuraes do aplicativo em todo o sistema. Estas tarefas devem ser realizadas ou avaliadas antes de comear a usar o Microsoft Dynamics CRM. Tarefa
Definir configuraes que se apliquem a todos os usurios. Configurar reas que devem ser definidas antes de os usurios comearem a usar o Microsoft Dynamics CRM. (Essas tarefas so concludas nas reas de Administrao e Gerenciamento de Negcios em Configuraes.)
Subtarefa: Ttulo do tpico da Ajuda

Definir opes de idioma: Caixa de dilogo Configuraes de Idioma Definir opes de numerao automtica: Definir numerao automtica Definir configuraes do sistema: Gerenciar configuraes do sistema Criar rvore de assuntos: Trabalhar com assuntos Compreender o modelo de segurana: Controlando o acesso a dados Criar unidades de negcios: Trabalhar com unidades de negcios Rever direitos de acesso: Trabalhar com direitos de acesso Configurar usurios: Gerenciar um registro do usurio
Configurar usurios e acesso a dados. Configurar unidades de negcios e direitos de acesso para que os usurios possam acessar os dados mais adequados e em seguida adicionar usurios. (Estas tarefas so concludas na rea Administrao de Configuraes.)
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Tarefa
Revisar sua interface do usurio. Determinar se necessrio fazer alteraes em formulrios e exibies. Essas alteraes podem ser todas feitas a partir do aplicativo. (Essa tarefa concluda na rea Personalizao de Configuraes.) Definir as tarefas de Introduo que os novos usurios vero Controlar as metas de negcios e as tarefas que sero exibidas na pgina de Introduo. (Essa tarefa concluda na seo Metas de Negcios da Introduo.)

Saiba o que pode ser alterado: Solicitando alteraes da interface de usurio Personalizar entidades: Privilgios de personalizao
Selecione as metas e tarefas a exibir: Formulrio Metas de Negcios
Meta 2: Integrar o Email ao Microsoft Dynamics CRM

Nessa tabela, voc encontrar as tarefas para integrar mensagens de email ao Microsoft Dynamics CRM. Tarefa
Decidir como as mensagens de email sero processadas. Se desejar controlar as mensagens de email enviadas e recebidas no Microsoft Dynamics CRM, ser necessrio primeiro compreender as configuraes que so possveis para o envio e o recebimento de emails. Configurar emails para cada usurio. Determinar se o E-mail Router exigido e instal-lo se necessrio. Instalar e configurar o E-mail Router. Determinar se o E-mail Router exigido e instal-lo se necessrio. Saiba como gerenciar as atividades de email. Compreenda como cada uma das mensagens de email que voc recebe e envia pode ser controlada como uma atividade. Definir opes de email em todo o sistema. Determinar se para usar tokens de controle na linha de assunto de cada mensagem de email e definir outras opes que afetem todos os usurios. (Esta tarefa concluda na rea Administrao de Configuraes.)

Obtenha informaes sobre as configuraes de email: Compreendendo configuraes de email
Atualizar todos os registros de usurio. Gerenciar um registro do usurio Instalar e configurar o E-mail Router: Instalar o Microsoft Dynamics CRM E-Mail Router Saiba como gerenciar as atividades de email: Gerenciando atividades de email Configurar opes de email em todo o sistema: Gerenciar configuraes do sistema
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Meta 3: Gerenciar o Atendimento ao Cliente

A tabela a seguir lista as tarefas que ajudam a gerenciar os recursos de atendimento ao cliente no Microsoft Dynamics CRM. Tarefa
Configurar filas de ocorrncias. Saiba como organizar as ocorrncias recebidas usando filas. (Estas tarefas so concludas na rea Gerenciamento de Negcios de Configuraes.) Criar modelos de contrato de servio Configurar modelos de contrato de servio para controlar os contratos com seus clientes. (Estas tarefas so concludas na rea Modelos de Configuraes.)

Saiba como criar filas: Criando filas para ocorrncias recebidas Verificar se o email est configurado para filas: Compreendendo configuraes de email Criar filas: Trabalhar com filas Criar regras de roteamento para mover ocorrncias para as filas: Instalar o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Saiba como criar modelos de contrato: Criando modelos de contrato Criar ou editar contratos e modelos de contrato: Trabalhar com modelos de contrato
Meta 4: Gerenciar Recursos Agendveis

Na tabela a seguir, voc encontrar as tarefas para gerenciar os meios de agendamento de recursos no Microsoft Dynamics CRM. Tarefa
Organizar recursos e agendar servios. Definir quando e onde os servios sero oferecidos e quais recursos sero exigidos para cada tipo de servio. (Estas tarefas so concludas na rea Gerenciamento de Negcios de Configuraes.)

Compreendendo o agendamento de servios: Configurando o agendamento de servio Definir feriados comerciais Trabalhar com feriados comerciais Criar sites de servio: Trabalhar com sites Criar instalao/equipamento Trabalhar com instalaes e equipamento Configurar horrio de trabalho individual/instalao: Trabalhar com agendas semanais Criar grupos de recursos: Trabalhar com grupos de recursos
Meta 5: Gerenciar o Marketing

A tabela a seguir lista as tarefas que voc pode realizar ao gerenciar os recursos de marketing no Microsoft Dynamics CRM. Tarefa
Definir as opes de marketing em todo o sistema. Definir as opes que se aplicam a todas as campanhas e listas de marketing. (Esta tarefa concluda na rea Administrao de Configuraes.)

Configurar as definies de marketing: Caixa de dilogo Configuraes do Sistema - guia Marketing
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Meta 6: Gerenciar transaes de vendas

A tabela a seguir lista as tarefas para gerenciar os recursos de vendas no Microsoft Dynamics CRM. Tarefa
Definir concorrentes para controlar as vendas ganhas e perdidas. Iniciar informaes de controle sobre os concorrentes. Para fazer isso, voc deve inserir dados sobre seus concorrentes. Gerenciar produtos e listas de preo. Criar o catlogo de produtos, que inclui todos os produtos e listas de preo. (Estas tarefas so concludas na rea de Catlogo de Produtos de Configuraes.)

Criar concorrentes: Trabalhar com registros de concorrentes
Controlar dados por regio de vendas. Definir regies e adicionar vendedores s regies para que os processos e resultados das vendas possam ser controlados por regio. (Estas tarefas so concludas na rea Gerenciamento de Negcios de Configuraes.) Controlar o progresso em comparao com as cotas. Controlar o desempenho atribuindo cotas de vendas a cada vendedor e controlando-as. (Estas tarefas so concludas nas reas de Gerenciamento de Negcios e de Administrao de Configuraes.)
Compreendendo o catlogo de produtos: Criando o catlogo de produtos Criar listas de descontos: Trabalhar com listas de descontos Criar grupos de unidades: Trabalhar com grupos de unidades Criar listas de preos: Trabalhar com listas de preos Criar produtos: Trabalhar com produtos Criar regies de vendas: Trabalhar com regies
Definir o ano fiscal das cotas: Trabalhar com configuraes de ano fiscal Adicionar cotas de usurios individuais: Trabalhar com vendedores com cotas
Meta 7: Automatizar os Processos de Negcios

A tabela a seguir lista as tarefas para automatizar os processos de negcios no Microsoft Dynamics CRM. Tarefa
Saiba como automatizar os processos de negcios. Saiba como os processos de negcios podem ser automatizados pela criao de fluxos de trabalho. Criar fluxos de trabalho. Certifique-se de os usurios seguirem procedimentos padro criando fluxos de trabalho. (Estas tarefas so concludas na rea Fluxos de Trabalho de Configuraes.) Configurar a deteco de duplicatas. Decidir como as duplicatas sero definidas e quando a deteco de duplicatas dever ser habilitada. (Estas tarefas so concludas na rea Gerenciamento de Dados de Configuraes.)

Saiba como usar fluxos de trabalho: Criando e usando fluxos de trabalho Criar um fluxo de trabalho: Trabalhar com fluxos de trabalho
Configurar regras de deteco de duplicatas: Trabalhar com regras de deteco de duplicatas Rever a configurao de deteco de duplicatas: Habilitar e desabilitar deteco de duplicatas
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Instrues para remover a Central de Recursos

A Central de Recursos o local no aplicativo onde os usurios, administradores e implementadores encontram informaes para ajud-los a usar e configurar o Microsoft Dynamics CRM 4.0. Muito do contedo da Central de Recursos criado por especialistas da comunidade do Microsoft Dynamics CRM. A Central de Recursos inclui links para um site externo na Web hospedado pela Microsoft e no exibida quando os usurios esto offline. Entretanto, se os usurios da verso no local do Microsoft Dynamics CRM no tiverem acesso Internet eles no podero usar o contedo da Central de Recursos. Nessas situaes, a Central de Recursos poder ser removida do aplicativo por meio das etapas a seguir: 1. Exporte o SiteMap usando o recurso Exportar Personalizaes. a. No Painel de Navegao, clique em Configuraes, clique em Personalizaoe clique em Exportar Personalizaes. b. Selecione o SiteMap, na barra de ferramentas Aes clique em Mais Aes, e clique em Exportar Personalizaes Selecionadas. c. Salve o arquivo customization compactado (.zip) e faa uma cpia dele como backup. 2. Extraia o arquivo customization.xml do arquivo customization.zip. 3. Abra o arquivo customization.xml usando um editor de texto como o Microsoft Visual Studio ou o Bloco de Notas. 4. Localize o seguinte n no arquivo. /ImportExportXml/SiteMap/SiteMap/Area Id="ResourceCenter" 5. Comente sobre a rea usando as marcas <!-- e -- > onde o atributo Id definido como "ResourceCenter" como a seguir: <!<AreaId="ResourceCenter" ResourceId="Area_ResourceCenter" Icon="/_imgs/resourcecenter_24x24.gif" DescriptionResourceId="ResourceCenter_Area_Description"> <GroupId="ResourceCenter"> <SubAreaId="nav_lc_overview" ResourceId="Homepage_LearningOverview" DescriptionResourceId="LearningOverview_SubArea_Description" Icon="/_imgs/ico_18_129.gif" Url="/resourcecenter/overview.aspx" AvailableOffline="false"/> <SubAreaId="nav_lc_sales" ResourceId="Homepage_LearningSales" DescriptionResourceId="LearningSales_SubArea_Description" Icon="/_imgs/ico_16_sales.gif" Url="/resourcecenter/sales.aspx" AvailableOffline="false"/> <SubAreaId="nav_lc_marketing"
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ResourceId="Homepage_LearningMarketing" DescriptionResourceId="LearningMarketing_SubArea_Description" Icon="/_imgs/ico_16_marketing.gif" Url="/resourcecenter/marketing.aspx" AvailableOffline="false"/> <SubAreaId="nav_lc_services" ResourceId="Homepage_LearningServices" DescriptionResourceId="LearningServices_SubArea_Description" Icon="/_imgs/area/18_service.gif" Url="/resourcecenter/services.aspx" AvailableOffline="false"/> <SubAreaId="nav_lc_customization" ResourceId="Homepage_LearningCustomization" DescriptionResourceId="LearningCustomization_SubArea_Description" Icon="/_imgs/area/18_settings.gif" Url="/resourcecenter/customization.aspx" AvailableOffline="false"/> </Group> </Area>> 6. Faa as alteraes no arquivo customization.xml. 7. Importe o arquivo XML atualizado usando o recurso Importar Personalizaes. 8. No Painel de Navegao, clique em Configuraes, clique em Personalizao, e clique em Importar Personalizaes. 9. Localize o arquivo XML modificado e clique em Carregar. 10. Na barra de ferramentas Aes, clique em Importar Todas as Personalizaes.
Recuperao aps erros ocorridos depois de remover a Central de Recursos

A ferramenta de importao realiza validaes no SiteMap. Entretanto, ainda possvel que alguns erros possam ocorrer. Como o SiteMap controla o painel de navegao do aplicativo, um erro no SiteMap pode impedir a utilizao do painel de navegao. Nesse caso, ser necessrio acessar diretamente a tela Importar Personalizaes com a seguinte URL nas verses no local do Microsoft Dynamics CRM. http://<CRM_Servername>/<Organization_name>/tools/systemcustomization/ImportCust omizations/importCustomizations.asp
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Localize sua cpia de backup do arquivo customization.zip exportado. Carregue e importe esse arquivo de backup. Voc agora pode usar o Painel de Navegao novamente.

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