PERSPECTIVAS DE INSERO DO GLP NA MATRIZ ENERGTICA BRASILEIRA Alexandre Barreira de Morais TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DA COORDENAO DOS

PROGRAMAS DE PS-GRADUAO DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSRIOS PARA A OBTENO DO GRAU DE MESTRE EM CINCIAS EM PLANEJAMENTO ENERGTICO Aprovada por: ________________________________________________ Prof. Maurcio Tiomno Tolmasquim, D.Sc. ________________________________________________ Prof. Alexandre Salem Szklo, D.Sc. ________________________________________________ Prof. Ronaldo Goulart Bicalho, D.Sc. ________________________________________________ Dr. Jeferson Borghetti Soares, D.Sc.

RIO DE JANEIRO, RJ BRASIL MAIO DE 2005

MORAIS, ALEXANDRE BARREIRA DE Perspectivas de insero do GLP na matriz energtica brasileira [Rio de Janeiro] 2005. XII, 122 p. 29,7 cm (COPPE/UFRJ, M.Sc., Planejamento Energtico, 2005). Tese - Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE 1. GLP 2. Consumo de GLP no Brasil 3. Poltica de Preos de GLP 4. Nichos do GLP I. COPPE/UFRJ II. Ttulo (srie)

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DEDICATRIA Esta tarefa seria impossvel se no houvesse uma pessoa especial ao meu lado, pronta para me atender, me entender e me apoiar. Mesmo grvida e nos primeiros meses com nosso filhinho Vinicius soube entender minha ausncia fsica ou emocional em diversos momentos. A eles, minha esposa Maria de Ftima Souza Ardisson de Morais e meu filho Vinicius Ardisson de Morais, dedico este trabalho.

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AGRADECIMENTOS Ao professor e orientador Alexandre Salem Szklo por conseguir transformar idias em texto, projeto em trabalho, sempre com solues enriquecedoras, por sua dedicao, pacincia e disponibilidade, que me deram o apoio fundamental para realizar este trabalho. Ao professor e orientador Mauricio Tiomno Tolmasquim por me acolher em seu centro de pesquisas na COPPE, o CENERGIA, onde possibilitou-me participar de projetos e foi minha base na maior parte do tempo dedicado a este trabalho. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (CNPq) pelo apoio financeiro em parte do perodo de meu mestrado. Aos professores do PPE, em especial Giovani Vitria Machado, Roberto Schaeffer, por tudo o que fizeram por mim no s neste trabalho mas nas demais atividades que participei na COPPE. Aos Amigos do CENERGIA e do PPE, em particular a Jeferson e Ricardo pela luta diria em manter o Cenergia em pleno funcionamento aps a sada do Professor Maurcio Tolmasquim. Aos colegas da Petrobras Distribuidora em especial meus superiores hierrquicos diretos Valter, Pablo e Carmelo que sempre foram solcitos em me liberar para estar presente na UFRJ e dar prosseguimento tese. Ao professor Ronaldo Bicalho, por facilitar o acesso ao acervo bibliogrfico no Instituto de Economia, mesmo quando a biblioteca entrou em greve. Aos sempre solcitos funcionrios da secretaria do Programa de Planejamento Energtico da COPPE/UFRJ. Aos familiares, esposa, filho e amigos pelo grande incentivo, apoio, e motivao. Destaco aqui minha me que propiciou minha base em sua casa nos ltimos meses deste trabalho, muitas vezes deixando de trabalhar no seu computador para que eu pudesse agilizar minha tese.

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Resumo da Tese apresentada COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessrios para a obteno do grau de Mestre em Cincias (M.Sc.) PERSPECTIVAS DE INSERO DO GLP NA MATRIZ ENERGTICA BRASILEIRA Alexandre Barreira de Morais Maio/2005 Orientadores: Mauricio Tiomno Tolmasquim Alexandre Salem Szklo Programa: Planejamento Energtico Esta tese analisa as perspectivas do Gs Liquefeito de Petrleo (GLP) no Brasil, em um cenrio onde a paridade de preos de importao recentemente adotada e o crescimento da rede de gs natural levaram a uma reduo no consumo do GLP. A liberao de preos ao consumidor contrastada com um histrico de subsdios ao GLP tem causado fortes impactos na demanda pelo produto. O consumo de GLP, historicamente subsidiado principalmente pelos consumidores de gasolina, experimentou uma indita queda no seu consumo, quando cessou este subsdio em 2002. Parte do consumo do GLP, presente na totalidade dos municpios brasileiros, foi substituda pela lenha, invertendo a tendncia observada desde a origem do uso do GLP no Brasil. Nos ltimos cinco anos, a lenha voltou a ser o principal combustvel residencial brasileiro, o que leva a impactos sociais importantes. Este trabalho avalia, ento, os principais fatores de consumo do GLP, seus nichos de mercado, os subsdios praticados, outras polticas de incentivo ao uso do combustvel e seus substitutos.

Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) LPG USE IN THE BRAZILIAN ENERGY SYSTEM - PERSPECTIVES Alexandre Barreira de Morais May/2005 Advisors: Mauricio Tiomno Tolmasquim Alexandre Salem Szklo Department: Energy Planning This thesis analyzes the Liquefied Petroleum Gas (LPG) perspectives in Brazil. The recently adopted "importing parity prices" and the growth of the natural gas network resulted in LPG consumption decreases. Consumers prices increase has strongly impacted product demand, particularly when considering the historical level of subsidy. Historically, LPG consumption was subsidize mainly by gasoline consumers (cross-subsidy), thereby when the subsidy ceased it suffered a sharp drop. Firewood substituted a relevant share of LPG consumption, overturning the former LPG use trend in Brazil. For the last five years, firewood became the main Brazilian domestic fuel. Therefore, this study assesses the LPG's main demand driving factors in Brazil, its market niches, its subsidies and other incentive policies, smell its substitutes.

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NDICE
INTRODUO.................................................................................................... 1 CAPTULO 1 PRODUO E USO DO GLP NO MUNDO........................... 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.6 O GLP................................................................................................... 5 ORIGEM DO USO DO GLP NO MUNDO ...................................... 10 PRODUO DE GLP NO MUNDO ................................................ 11 COMRCIO INTERNACIONAL DE GLP ...................................... 14 ANLISE DE PASES SELECIONADOS ....................................... 15 ESTADOS UNIDOS ...................................................................... 17 MXICO ........................................................................................ 23 JAPO............................................................................................ 29 CHINA ........................................................................................... 32 NDIA............................................................................................. 35 COMENTRIOS FINAIS ................................................................. 37

CAPTULO 2 HISTRICO DO USO, PRODUO, IMPORTAO E PREOS DO GLP NO BRASIL ........................................................................ 39 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 ORIGEM DO USO DO GLP NO BRASIL ....................................... 40 POLTICA DE PREOS DO GLP PR-REFORMA DA DCADA ANLISE DAS FASES DE PREO PR-90 ................................... 61 DETERMINANTES DO CONSUMO NO PERODO DE SUBSDIO 63 OBTENO DE RECURSOS PARA O SUBSDIO AO GLP ........ 64 DFICIT DO SUBSDIO................................................................... 67 SISTEMA DE PREOS 1996-2001 .................................................. 70 SISTEMA DE PREOS ATUAL - 2005........................................... 77 ANLISE DA POLTICA DE PREOS ATUAL ............................ 81 CADEIA DE COMERCIALIZAO NO BRASIL ......................... 85 COMENTRIOS FINAIS ................................................................. 90

DE 90 41

CAPTULO 3 PERSPECTIVAS DA SUBSTITUIO DO GLP POR GS NATURAL ......................................................................................................... 92 3.1 SITUAO ATUAL ......................................................................... 92

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3.2

CENRIOS FUTUROS ..................................................................... 96

3.2.1 ESTUDO COPPE .............................................................................. 96 3.2.2 PREVISO PETROBRS PROGRAMA DE MASSIFICAO DO GS (ATUAL 2015) ........................................................................ 99 3.3 3.4 3.5 3.6 AUXLIO GS ................................................................................ 101 COMPLEMENTARIEDADE ENTRE GS NATURAL E GLP ... 104 NICHO DO GLP .............................................................................. 106 COMENTRIOS FINAIS ............................................................... 110

4 CONCLUSES E RECOMENDAES ..................................................... 112 BIBLIOGRAFIA .............................................................................................. 116 ANEXO I: METODOLOGIA DE CLCULO DO CUSTO DO SUBSDIO . 120 ANEXO II: METODOLOGIA DE CLCULO DO LIMITE INFERIOR DO NICHO DO GLP .............................................................................................. 122

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NDICE DE FIGURAS
Figura 1: Composio do GLP em Pases Selecionados .................................................. 8 Figura 2: Produo Mundial de GLP.............................................................................. 12 Figura 3: Evoluo da Produo Mundial de GLP (1990-2003).................................... 13 Figura 4: Movimentao Internacional de GLP ............................................................. 14 Figura 5: Consumo Mundial de GLP EM 2003 ............................................................. 16 Figura 6: Rede de Gasodutos (Gs Natural) nos Estados Unidos .................................. 22 Figura 7: Estrutura da Cadeia do GLP no Mxico ......................................................... 24 Figura 8: Consumo Per Capita de GLP no Setor Residencial ........................................ 27 Figura 9: Principais Pases Consumidores de GLP Automotivo (2002) ........................ 27 Figura 10: Consumo de Derivados de Petrleo na China (1970-2015).......................... 32 Figura 11: Preo de Realizao e Spot do GLP (US$/ barril) e Inflao (%) entre 1973 e 1987 ............................................................................................................ 62 Figura 12: Variaes de Preo e de Consumo de GLP................................................... 63 Figura 13: Estimativa da Dvida do Tesouro com a Petrobrs (Mil US$ Acumulados) 66 Figura 14: Preo de Realizao e Spot do GLP entre 1973 e 1991 (US$/ Barril) ..... 67 Figura 15: Preos do GLP ao Consumidor (Incluindo Impostos) .................................. 81 Figura 16: Consumo Energtico de GLP e LENHA no Setor Residencial .................... 82 Figura 17: Consumo Energtico de GLP e LENHA no Setor Residencial .................... 82 Figura 18: Evoluo e Composio dos Preos do GLP ................................................ 85 Figura 19: Cadeia de Comercializao do GLP ............................................................. 87 Figura 20: Participao das Distribuidoras nas Vendas Nacionais de GLP ................... 88 Figura 21: Cadeia do Gs Natural ................................................................................ 104 Figura 22: Gasodutos em Operao, Construo e Estudo Gs Natural ................... 108

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NDICE DE QUADROS
Quadro 1: Composio do Preo dos Derivados de Petrleo a Partir de 1957 .............. 45 Quadro 2: Composio dos Preos dos Derivados ao Consumidor a Partir de 1964..... 48 Quadro 3: Composio dos Preos dos Derivados ao Consumidor a Partir de 1996..... 59 Quadro 4: Atualizao dos Preos de Realizao dos Derivados .................................. 72 Quadro 5: Atualizao dos Preos de Realizao dos Derivados .................................. 73 Quadro 6: Procedimento de clculo da PPE para a gasolina A:..................................... 73

NDICE DE TABELAS
Tabela 1: Distribuio do Subsdio ao GLP na NDIA .................................................. 36 Tabela 2: Sntese do Mercado de GLP nos Pases Selecionados ................................... 37 Tabela 3: Taxa de Urbanizao no Brasil entre 1970 e 1988......................................... 63 Tabela 4: Taxa Domiciliar de Acesso ao GLP entre 1970 e 1988 ................................. 64 Tabela 5: Subsdios Cruzados na Sada da Refinaria ..................................................... 65 Tabela 6: Subsdios Cruzados em US$/ Ms ................................................................. 65 Tabela 7: Clculo do Dficit do Subsdio....................................................................... 68 Tabela 8: Consumo de GLP e Subsdio (US$) por Classe de Renda ............................. 69 Tabela 9: Incidncia da CIDE sobre o GLP e Limites para Abatimento ....................... 78 Tabela 10: Comparativo de Polticas de Subsdio ao GLP............................................. 80 Tabela 11: Despesa Familiar Mdia com GLP em 2000................................................ 83 Tabela 12: Evoluo e Composio dos Preos do GLP................................................ 84 Tabela 13: Origem do GLP Consumido no Brasil ......................................................... 86 Tabela 14: Vendas de GLP pelas Distribuidoras............................................................ 93 Tabela 15: Crescimento das Vendas de GLP pelas Distribuidoras ................................ 94 Tabela 16: Importao de GLP e Principais Pases de Origem...................................... 94 Tabela 17: Captaes de Clientes para Gs Natural em 2004........................................ 95 Tabela 18: Cenrios da Evoluo do Consumo Residencial de GLP no Brasil (Mil Barris) ..................................................................................................................... 97 Tabela 19: Participao do Consumo Residencial em Relao ao Total do Consumo de GLP no Brasil ......................................................................................................... 98 Tabela 20: Cenrios de Produo de GLP no Brasil (Mil Barris) .................................. 98 Tabela 21: Participao das Importaes em Relao ao Total do Consumo de GLP no Brasil....................................................................................................................... 98 Tabela 22: Estimativa de Consumo De Gs Natural e Equivalente de GLP e Estimativa de Substituio de GLP ........................................................................................ 100 Tabela 23: Comparativo entre Polticas (US$ Milhes)............................................... 103 Tabela 24: Volumes de Gs Natural Processado e Produo de Derivados em 2003.. 105

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LISTA DE ABREVIATURAS
AFRMM - Adicional ao Frete para a Renovao da Marinha Mercante ANP - Agncia Nacional do Petrleo CIDE - Contribuio de Interveno de Domnio Econmico CNP - Conselho Nacional do Petrleo COFINS - Contribuio Social para o Financiamento da Seguridade Social CPMF - Contribuio Provisria sobre Movimentaes Financeiras FER - Fundo Especial de Reajuste de Estrutura de Preos de Combustveis e Lubrificantes FUP - Frete de Uniformizao de Preos FUPA - Frete de Uniformizao de Preos de lcool GLP - Gs Liquefeito de Petrleo ICMS - Imposto s/ Operaes Relativas Circulao de Mercadorias e sobre Prestaes de Servios de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras IUCL - Imposto nico sobre Combustveis e Lubrificantes ORTN - Obrigaes Reajustveis do Tesouro Nacional PIS/ PASEP - Contribuio para o Programa de Integrao Social do Trabalhador e de Formao do Patrimnio do Servidor Pblico PME - Programa de Mobilizao Energtica PPE Parcela de Preo Especfica UPGN - Unidade de Processamento de Gs Natural VMR - Valor Mdio de Realizao

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INTRODUO Esta tese analisar as perspectivas de uso do GLP no Brasil segundo seus possveis nichos de mercado (e para tanto ser realizada uma anlise cross-section de comparao com outros pases1) e segundo a anlise de preos e subsdios (anlise srie temporal). A primeira anlise se justifica no fato de que o GLP se constitui em um energtico para um servio essencial no setor residencial e encontra competidores (principalmente o gs natural e a lenha), cujos comportamentos internacionais servem de balizamento para o caso brasileiro. A segunda anlise se justifica no fato de que a anlise de determinantes de consumo, vinculados aos preos e subsdios concedidos, ir elucidar novas tendncias diante das atuais mudanas estruturais observadas no caso brasileiro. O desafio analisar o impacto no mercado de GLP em um cenrio onde a paridade de preos de importao recentemente adotada (em um ambiente de alto preo internacional do produto) e o crescimento da rede de gs natural contribuem para uma reduo no consumo do GLP. A liberao de preos ao consumidor contrastada com um histrico de subsdios ao GLP tem causado fortes impactos na demanda pelo produto. O consumo de GLP, historicamente subsidiado principalmente pelos consumidores de gasolina, experimentou uma indita queda no seu consumo, quando cessou este subsdio. De fato, como ser visto nesta tese, at a dcada de 90, a poltica de preos dos derivados no Brasil privilegiou, sistematicamente, os consumidores de GLP, sobre cujos preos, em nome de preocupaes sociais, incidiram taxas inferiores dos demais derivados. Tambm foi importante para o desenvolvimento do mercado de GLP no Brasil, o processo de urbanizao e formao de grandes concentraes populacionais nas capitais dos principais estados e nas reas em torno delas, fruto da industrializao que se intensificou no perodo ps-guerra.

EUA, Japo, China, Mxico e ndia.

A partir da dcada de 90, a poltica de preos comeou a ser adaptada para a introduo de uma economia de mercado, dando incio a um processo gradual de liberalizao de preos e de retirada dos subsdios. A partir de 2002, este preo foi efetivamente liberado em todo o territrio nacional e o auxlio-gs criado para garantir o acesso da populao de baixa renda ao produto. Aps a liberalizao, parte do consumo do GLP, presente na totalidade dos municpios brasileiros, foi substituda pela lenha2, mais nociva ao consumidor em termos de poluentes, invertendo a tendncia observada desde a origem do uso do GLP no Brasil. Nos ltimos cinco anos, a lenha voltou a ser o principal combustvel domstico brasileiro (BEN, 2005). A queima incompleta da lenha em foges precrios leva a emisses importantes de CO, compostos aromticos, e fuligem, causando impactos ambientais importantes (OANH et al., 2005). Outro combustvel, o gs natural, cujo crescimento da oferta pode ter impactos na demanda por GLP, uma vez que so bens substitutos, tambm ser analisado, inclusive no s por ser seu substituto, como tambm por ser uma das fontes de produo do GLP, a partir das Unidades de Processamento. A Petrobras, em seu plano de investimentos espera expandir a participao do gs natural na matriz energtica brasileira, para tanto, dois marcos histricos foram fundamentais: o investimento no gasoduto Brasil-Bolvia, na dcada de 90, para garantir a oferta de gs natural para o mercado consumidor e o investimento no projeto Malhas que visa expandir a malha atual de gasodutos no Brasil para atender a um nmero maior de consumidores (PETROBRAS, 2004). Para analisar as perspectivas do GLP, esta tese estuda os principais fatores que explicam o consumo do GLP, seus nichos de mercado, os subsdios praticados e seus potenciais substitutos.

A abertura de mercado aliada a combinao de alta no preo de petrleo e desvalorizao

cambial causou a elevao de preos domsticos e conseqente substituio por lenha.

Para que esta anlise seja bem sucedida o captulo 1 realiza um estudo do mercado internacional de GLP em pases selecionados, na qual sero apresentadas as caractersticas de mercado dos quatro maiores consumidores de GLP no mundo que so Estados Unidos, Japo, Mxico e China. Estes pases foram selecionados no apenas pelo volume de consumo de GLP, como tambm por suas caractersticas de mercado, semelhantes em certos pontos ao brasileiro, como nichos de mercado, caractersticas sociais, entre outras. A ndia tambm foi includa na anlise justamente por agrupar estas semelhanas. O captulo 2 abordar a origem e disseminao do uso do GLP no Brasil, avaliar as estratgias de comercializao do produto, os incentivos ao seu uso e as polticas governamentais associadas. Sero tambm analisados, os determinantes de crescimento do consumo do GLP, a eficincia das polticas de incentivo ao seu uso e suas deficincias, a origem dos recursos destinados ao subsdio e o custo para a sociedade. Este captulo analisa ainda, as caractersticas de comercializao no Brasil, a situao atual de produo e consumo de GLP e a anlise de concentrao das distribuidoras. O captulo 3 avalia as perspectivas futuras da insero do GLP na matriz energtica brasileira, com base nas expectativas de substituio por gs natural, possveis cenrios de expanso deste substituto, os limites desta substituio, alm de polticas sociais para o consumo de GLP, seus nichos de mercado e complementariedade entre gs natural e GLP. Este captulo, neste sentido, consolida as anlises dos captulos anteriores, ao perscrutar as evolues possveis de insero do GLP na matriz energtica brasileira. Como, antes afirmado, esta tese pretende elucidar a questo da participao futura do GLP na matriz energtica brasileira. O GLP, atualmente, um energticochave, pois, alm de j ter a infra-estrutura estabelecida em todo o territrio nacional, tem tambm a importncia de substituir a lenha como combustvel, ampliando a qualidade de vida tanto dos consumidores do GLP, a partir da menor exposio aos particulados da lenha, quanto da populao que sofreria com as externalidades de um desflorestamento acelerado, que outro problema brasileiro. Outro ponto importante que o GLP pode conter fraes mais valiosas (do ponto de vista mercadolgico) do que ele mesmo, como o propeno e buteno.

O GLP foi o tema escolhido para esta tese por ser um bem essencial ao setor residencial no Brasil e por seu peso na importao de derivados, que impacta na balana comercial brasileira. Alm disso, esta tese analisa o impacto das mudanas recentes no contexto deste mercado com o fim de subsdios e a expanso do gs natural.

CAPTULO 1 PRODUO E USO DO GLP NO MUNDO Neste captulo sero abordadas as caractersticas do gs liquefeito de petrleo (GLP), seus diversos usos e a origem de seu uso no mundo, alm da atual situao mundial do consumo e produo de GLP. Este captulo analisar tambm o consumo de GLP em pases selecionados. Esta comparao internacional fundamental para a avaliao da estrutura de mercado e polticas de tributao. Para tanto sero apresentados o perfil de mercado, a origem de produo e a estrutura de preos, para cada pas selecionado. Os pases a serem estudados na anlise deste captulo foram selecionados no s pelo volume de consumo de GLP de destaque mundial (como ser visto neste captulo, os Estados Unidos so os maiores consumidores, seguidos por Japo, China, Mxico e Brasil), mas tambm por suas caractersticas de mercado, a saber: Os Estados Unidos, por sua dimenso continental (similar ao Brasil), por ter um mercado spot de GLP e rede de gasodutos bem desenvolvida. O Mxico por suas disparidades sociais (semelhantes s brasileiras), por sua dimenso e pela caracterstica de pas rural; A ndia e a China por suas disparidades sociais, forte consumo residencial (semelhantes ao Brasil) e dimenses de seus territrios. O Japo pelas dificuldades de acesso s fontes substitutas.

1.1 O GLP A origem do termo GLP uma referncia histrica aos gases que so recuperados no processamento do gs natural e no refino do petrleo (que antes eram descartados). Conforme veremos no prximo item, Andrew Kerr comprimiu e armazenou estes gases, que sob presso tornavam-se liquefeitos. A ANP classifica o GLP como o conjunto de hidrocarbonetos com trs ou quatro tomos de carbono (propano, propeno, butano e buteno), podendo apresentar-se isoladamente ou em mistura entre si e com pequenas fraes de outros hidrocarbonetos. A densidade mdia do GLP de 522 kg/ m3, seu poder calorfico de 11.300 kcal/kg e ao se comparar ao petrleo tem-se 4,487 barris equivalentes por m3 (ANP, 2004a).

O gs liquefeito de petrleo (GLP), conhecido no Brasil como "gs de cozinha" por sua ampla utilizao em coco, caracterizado por sua grande aplicabilidade como combustvel, graas facilidade de armazenamento e transporte a partir do seu engarrafamento em botijes, cilindros ou tanques (ULTRAGAZ, 2004). Para a obteno do GLP pelo processo de refino de petrleo, a primeira etapa a destilao atmosfrica. Nela o petrleo aquecido e fracionado em uma torre, de onde so extrados, por ordem crescente de densidade, gases combustveis, GLP, gasolina, nafta, solventes e querosenes, leo diesel e um leo pesado, chamado de resduo atmosfrico, extrado pelo fundo da torre (GASBRASIL, 2005). Em seguida este resduo reaquecido e enviado para uma outra torre onde o fracionamento se d a uma presso abaixo da atmosfrica, sendo ento extrado mais uma parcela de leo diesel e um produto chamado genericamente de gasleo. O resduo de fundo desta destilao, chamada destilao a vcuo, pode ser especificado como leo combustvel ou asfalto, ou at mesmo servir como carga de outras unidades mais complexas de refino, sempre com o objetivo de se produzir produtos mais nobres do que a matria-prima que os gerou. Em uma segunda etapa, o gasleo serve como matria-prima para o processo de craqueamento cataltico, onde altas temperaturas conjugadas presena de catalisadores qumicos partem as molculas, transformando-o em gases combustveis, GLP, gasolina e outros produtos. Esta unidade de craqueamento cataltico fludo, conhecida como FCC, a grande geradora de GLP produzido nas refinarias brasileiras. Aps tratamento para remoo de enxofre e compresso dos gases, a parte que se liquefaz temperatura ambiente armazenada em esferas e denominada gs liquefeito de petrleo, GLP (GASBRASIL, 2005). De cada barril de petrleo a refinar, o rendimento em derivados varia de acordo com o tipo de petrleo, as condies operacionais e, por ltimo, com os processos utilizados. Por exemplo, petrleos mais leves geram maior quantidade de derivados leves, como gases combustveis, GLP e gasolina, enquanto petrleos mais pesados geram mais leo combustvel ou asfalto (GASBRASIL, 2005).

Outro processo, do qual extrada parte do GLP consumido no pas, o que ocorre nas Unidades de Processamento de gs natural. Isto porque o gs natural, extrado de reservatrios petrolferos ou gasferos, inclui gases midos, secos, residuais e gases raros (gases nobres). Ao se processar o gs natural mido nas UPGNs, so obtidos os seguintes produtos: (i) o gs seco (tambm conhecido como gs residual), contendo principalmente metano (C1) e etano (C2); e (ii) o lquido de gs natural (LGN), que contm propano (C3) e butano (C4) (que formam o gs liquefeito de petrleo - GLP) e a gasolina natural (C5+) (ANP, 2004b). Depois de produzido, o GLP mandado para as companhias distribuidoras de gs por caminhes e gasodutos. Nelas, o GLP engarrafado nas diversas embalagens, sendo a de 13 quilos a mais usual, seguindo para as revendedoras de GLP ou para o consumidor final (ULTRAGAZ, 2004). Na composio do GLP h uma mistura de hidrocarbonetos contendo predominantemente, em percentuais variveis, propano e butano (e podendo conter ainda propeno e/ou buteno). Se houver uma proporo de propano maior do que a de butano, tem-se um GLP mais rico, com maior presso e menor peso. Se ocorrer o inverso, tem-se um GLP mais pobre, com maior peso e menor presso (ULTRAGAZ, 2004). Deve-se notar, portanto, que o termo GLP no implica em um produto completamente homogneo em termos qumicos. Se observarmos outros pases no mundo, veremos que as propores C3 e C4 so muito variveis, o que deve advir dos processos de produo e da prpria demanda por butano e propano/propeno para outros fins que no a produo de GLP. Por exemplo, na Europa, verificamos variao na composio de GLP em 2002, conforme a figura a seguir:

Noruega Suia Reino Unido Irlanda ustria Frana Portugal Luxemburgo Alemanha Blgica Itlia Espanha Repblica Tcheca Grcia Holanda Polnia Litunia Romnia

FIGURA 1: COMPOSIO DO GLP EM PASES SELECIONADOS

Fonte: GASBRASIL, 2004

Por ser um produto inodoro, adicionado ao GLP um composto a base de enxofre para caracterizar seu cheiro. Dessa forma, possvel detectar eventuais vazamentos e evitar possveis acidentes. Segundo a Resoluo ANP 18/2004, Artigo 6, Os Gases Liquefeitos de Petrleo - GLP sero odorizados pelo Produtor ou Importador, de forma a tornar detectvel qualquer vazamento, sempre que sua concentrao na atmosfera atingir 20% do limite inferior de inflamabilidade (...) (ANP, 2004b). Apesar de, no Brasil, ser usado em sua grande maioria para fins residenciais de coco, uma parcela da produo de GLP utilizada para outros fins. Seguem abaixo as aplicaes do GLP (SUPERGASBRS, 2004). Em residncias, o seu uso se concentra em: Coco de alimento; Aquecimento: higiene pessoal e aquecimento ambiental.

No comrcio, o seu uso se concentra em: Coco de alimento: cozinhas industriais em hotis, restaurantes, hospitais, fbricas e universidades. Aquecimento: shopping centers, hotis, bares, restaurantes etc. Na indstria, o seu uso se concentra em: Fundies / Siderrgicas; Indstria de Latas de Alumnio (alimentao de fornos, reciclagem e fabricao); Aplicaes txteis; Indstria Naval; Indstria de vidro; Indstria de papel e Celulose (Secagem); Indstria Cermica: pisos, louas, tijolos, telhas, louas sanitrias (pigmentao); Indstria Automobilstica (Cmaras de pintura e secagem); Soldas de metais no ferrosos e cortes de chapas; Indstria de alimentos; Indstria de bebidas Indstria de material plstico; Indstria de cimento (pr-aquecimento de fornos); Indstria Qumica (Laboratrios, gerao de calor); No setor agropecurio, o seu uso se concentra em: Torrefao de gros (secagem de gros); Matadouros (marcao de gado); Desinfeco / Higienizao a Fogo de estabelecimentos; Avicultura (aquecimento do criatrio de aves); Horticultura (aquecimento de estufas de plantas ornamentais);

1.2 ORIGEM DO USO DO GLP NO MUNDO O uso do GLP tem seu incio histrico no mundo em 1910, nos EUA, quando Andrew Kerr comeou a coletar os gases que eram descartados na obteno da gasolina, comprimindo-os e armazenando em pequenos tanques (POTEN, 2004). Dois anos mais tarde, um outro pioneiro da indstria, Walter Snelling, desenvolveu um sistema pressurizado, transformando o gs em lquidos e fez a primeira instalao domstica em Waterford, na Pensilvnia. Este GLP foi usado para coco e iluminao (POTEN, 2004). A comercializao deste novo produto foi lenta, em parte por uma briga judicial sobre a patente da tecnologia do GLP, durante a dcada de 1920, por duas empresas americanas: The Carbide Company e Phillips Petroleum (POTEN, 2004). O incio do uso do GLP internacionalmente, porm, ocorreu no final dos anos 20, com sua utilizao nos dirigveis que faziam servios regulares de vos entre pases a longas distncias. Com os servios regulares dos dirigveis, os diversos pases que faziam parte desta rota internacional armazenavam o gs em cilindros para abastecer as aeronaves. Entretanto, um acidente com o dirigvel Hinderburg3 nos EUA precipitou a suspenso das viagens dos dirigveis no mundo. Os estoques do gs, aps o fim destas viagens foram descartados nos pases, exceto no Brasil. No captulo 2, ser apresentado o fim destinado a estes estoques brasileiros que deu origem ao uso do GLP no Brasil.

A causa do acidente nunca foi identificada. O gs de elevao do dirigvel (o hidrognio) e o

butano so gases inflamveis. Mas os registros arquivados sugerem que a celulose inflamvel que era usada na pele do dirigvel, para proteg-lo da luz solar e da umidade foi de fato a responsvel pela combusto que causou sua destruio (POTEN, 2004).

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1.3 PRODUO DE GLP NO MUNDO A produo de GLP mundial tem apresentado um crescimento anual mdio de 3,1% nos ltimos 13 anos. Em 2003 foram produzidos cerca de 6,8 milhes de barris, dos quais 60% (4,1 milhes) foram provenientes do processamento de gs natural e o resto obtido atravs de refino de petrleo. Como a maior parte do GLP proveniente do gs natural, e estes combustveis so substitutos e complementares (conforme veremos com mais detalhes no captulo 3 desta tese), h uma tendncia de o gs natural se desenvolver para os centros de consumo, e principalmente, grandes consumidores industriais, atendendo tambm aos pequenos consumidores que esto no caminho dos seus gasodutos. Com isso o nicho do GLP ser de fato os consumidores mais distantes dos grandes centros. A questo continua sendo a distribuio do GLP em localidades onde no h uma infra-estrutura estabelecida, pois a escala fundamental para diminuir os custos de distribuio do GLP. Sem um custo menor, os consumidores no podero pagar pelo consumo deste energtico, e geralmente os mais pobres esto mais distantes dos centros de consumo. A Amrica do Norte a regio de maior produo de GLP (ver figura 2). Estados Unidos, Mxico e Canad produziram, em 2003, cerca de 2,1 milhes de barris por dia, que em sua maioria proveniente de unidades de processamento de gs natural (SENER, 2004). O Canad produziu 237 mil barris dirios (70 % provenientes de UPGN), os Estados Unidos 1,6 milhes de barris dirios (50% proveniente de UPGN) e o Mxico 247 mil barris (86% provenientes de UPGN). Conforme veremos no item 1.4, existe um mercado mundial de GLP bem desenvolvido, e isto fundamental para os pases importadores do produto, pois reduzem os riscos de falta de oferta futura. Entretanto, a questo de o Oriente Mdio ser o principal exportador, precisa ser sempre ressaltada. O Oriente Mdio se destacou em 2003 com a produo de 1,2 milhes de barris por dia, sendo 84% deste montante proveniente de UPGNs e o restante produzido a partir de refinarias. A Arbia Saudita e o Kuwait tm mais de 90% do GLP produzido proveniente das UPGNs. A maior parte desta produo direcionada para a exportao.

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O mercado mundial de GLP to ativo que, apesar de raro, problemas de infraestrutura ocorrem como o nmero de embarcaes de GLP no atender a todo o volume de transaes (POTEN, 2004).

Amrica Latina 7% Ex-URSS 4% Europa 12%

frica 7% Amrica do Norte 32%

Oriente Mdio 18%

Oceania 3%

sia 17%

FIGURA 2: PRODUO MUNDIAL DE GLP

Fonte: A partir de SENER (2004)

A sia tem registrado maiores taxas de crescimento na produo de GLP nos ltimos anos, alcanando a produo de 1,18 milhes de barris por dia em 2003. Praticamente todo o GLP produzido proveniente de refinarias, com uma pequena parte sendo produzida por petroqumicas no Japo e Coria e pelo processamento de gs natural em Taiwan. A produo na China cresceu anualmente 13,8% em mdia nos ltimos 13 anos, alcanando perto de 350 mil barris dirios. Veremos no item 1.5, entretanto, que este crescimento de produo na China no acompanhou o crescimento do consumo (aumento de 17% anuais) tornando a China um dos principais pases importadores de GLP. A Oceania foi responsvel pela produo de aproximadamente 200 mil barris por dia em 2003, a maior parte produzida por refinarias.

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FIGURA 3: EVOLUO DA PRODUO MUNDIAL DE GLP (1990-2003)

Fonte: A partir de SENER (2004)

A Europa produziu 825 mil barris dirios em mdia em 2003, sendo 61% proveniente de refinarias. A regio da ex-URSS contribuiu com 300 mil barris por dia onde mais de 75% se derivou da UPGN, aproximadamente 225 mil barris por dia (SENER, 2004). As Amricas do Sul e Central produziram em 2003, 500 mil barris de GLP em mdia. O Brasil foi o maior produtor da regio com 170 mil barris por dia, seguido da Venezuela com pouco menos de 140 mil barris dirios. A frica dobrou a produo de GLP nos ltimos 13 anos passando a produzir 500 mil barris dirios em mdia e a tendncia aumentar ainda mais com a tendncia de aumento de produo de gs natural nos pases africanos, principalmente vinculados expectativa de descobertas de novos campos de gs natural.

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1.4 COMRCIO INTERNACIONAL DE GLP A regio que mais exporta GLP no mundo o Oriente Mdio, com 700 mil barris dirios que correspondem a mais da metade das transaes internacionais do produto. Arbia Saudita, Emirados rabes e Kuwait foram responsveis pela maior parte deste volume exportando 330 mil, 190 mil e 80 mil barris dirios, respectivamente (SENER, 2004). O fato de o Oriente Mdio ser o principal exportador de GLP torna o produto extremamente sensvel s condies polticas historicamente observadas na regio como guerras, embargos, restries de produo, entre outros. Uma grave crise nesta regio faria os preos internacionais do GLP atingir nveis altos pela concentrao j citada. A figura 4 apresenta a dimenso desta concentrao. Outro ponto a ser considerado a participao do continente africano neste comrcio internacional. A frica o continente de menor consumo de GLP no mundo e um aumento no consumo do GLP nesta regio pode ter forte impacto na disponibilidade deste produto, aumentando a participao relativa do Oriente Mdio.

FIGURA 4: MOVIMENTAO INTERNACIONAL DE GLP

Fonte: SENER (2004)

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A Arbia Saudita como maior pas exportador vende o GLP ao preo Saudi Aramco Contract Price. Este preo ajustado em uma base mensal para refletir caractersticas de mudanas mundiais da produo do GLP (razo refinaria-UPGN) e da demanda e aplica-se s entregas do GLP feitas no golfo arbico. A sia (exceto o Oriente Mdio) a maior importadora do GLP, adquirindo do mercado externo cerca de 730 mil barris dirios em 2003. Os principais importadores desta regio foram o Japo (478 mil barris dirios), a China, que se consolidou em 2003 como uma das principais naes importadoras (200 mil barris dirios) e a Coria (130 mil)4 (POTEN, 2004). Este consumo concentrado em uma rea gera algumas vantagens para os pases importadores, que conseguem contratos de longo prazo, como veremos no prximo item deste captulo, o Japo e a China utilizam em sua maior parte este tipo de contrato, podendo negociar um melhor preo. A frica se consolidou como exportadora de GLP em 2003, com cerca de 262 mil barris dirios e a Arglia contribui com 83% deste total (SENER, 2004). O Brasil, conforme ser visto mais adiante, importou em 2003, 17% do total de seu consumo de GLP, principalmente da Argentina (74% deste percentual) e Nigria (22%). Para o Brasil fundamental manter esta relao com estes pases, se possvel manter contratos de longo prazo, pois vimos que h uma tendncia do mercado asitico aumentar a importao da frica (ANP, 2004b). 1.5 ANLISE DE PASES SELECIONADOS O consumo mundial de GLP no mundo tem crescido nos ltimos anos a uma taxa mdia anual de 3,9%, passando de 4,3 milhes de barris por dia em 1990 para quase 6,8 milhes de barris por dia em 2003 (GASBRASIL, 2005).

Note que a soma de China, Coria e Japo superam o valor de 730 mbpd, porm parte de suas

importaes proveniente do Sudeste da sia, no sendo contabilizado, portanto, como importao da regio.

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No mbito mundial, o setor que mais consome GLP o residencial/comercial responsvel por 51,6% do consumo total, como pode ser observado na figura a seguir. O setor petroqumico, com demanda de 1,4 milhes de barris por dia, tambm teve papel de destaque, assim como os setores industrial (781 mil barris por dia) e o setor de transporte (527 mil barris por dia).
Residencial/ Comercial Industrial Transporte Petroqumico Energtico Agropecurio

FIGURA 5: CONSUMO MUNDIAL DE GLP EM 2003

Fonte: SENER (2004)

Conforme pode ser observado na figura 5, o setor residencial foi o principal mercado do GLP, isto se deve ao fato da praticidade de distribuio (granel) do produto quando comparado logstica envolvida na distribuio do gs natural e a facilidade de seu consumo (eletrodomsticos j condicionados para seu uso), alm de ser pouco poluente quando comparado lenha, ao querosene e ao leo combustvel, seus principais substitutos alm do gs natural. O consumo de GLP no Brasil, em 2003, foi o quinto maior do mundo. O ranking dos cinco maiores consumidores ainda inclui Estados Unidos, Japo, Mxico e China. Nos prximos itens deste captulo sero apresentadas as caractersticas de mercado destes pases e da ndia (pas que historicamente mantm altas taxas de subsdio ao GLP). No captulo 2 sero abordadas as caractersticas do mercado brasileiro. Os pases a serem estudados na anlise deste captulo foram selecionados no s pelo volume de consumo de GLP de destaque mundial como tambm por suas caractersticas de mercado, a saber:

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Os Estados Unidos, por sua dimenso continental (similar ao Brasil), por ter um mercado spot de GLP e rede de gasodutos bem desenvolvida. O Mxico por suas disparidades sociais (semelhantes s brasileiras), por sua dimenso e pela caracterstica de pas rural; A ndia e a China por suas disparidades sociais, forte consumo residencial (semelhantes ao Brasil) e dimenses de seus territrios. O Japo pelas dificuldades de acesso s fontes substitutas.

1.5.1 ESTADOS UNIDOS A Companhia Carbide, detentora da marca Pyrofax, foi monopolista do mercado de GLP nos Estados Unidos at 1929, quando foi quebrada sua patente e possibilitada a entrada de novas distribuidoras no mercado americano (POTEN, 2004). As entrantes no mercado americano incluam subsidirias de grandes empresas petrolferas como Philgas (Phillips Petroleum), Shellane (Shell Oil), Skelgas (Skelly Gas), e Flamo (Standard Oil of California). Durante a dcada de 30, cresceu o nmero de pequenas distribuidoras independentes atendendo mercados locais. Andrew Kerr, j citado no primeiro captulo tambm tinha sua prpria distribuidora, a Imperial Gas, situada em Los Angeles. Nesta poca, o GLP teve suas fraes propano e butano direcionadas a fins distintos, o propano teve como principal destino e que perdura at hoje o uso residencial para coco e aquecimento (ambiente e gua), enquanto o butano comeou a ser utilizado pela indstria separando-se assim os dois mercados (POTEN, 2004). Atualmente, conforme veremos, as fraes butano praticamente deixaram de ser comercializadas como GLP pois era ser absorvidas pela produo de alquilados nas refinarias. No ps-guerra, houve um grande crescimento da demanda, com as vendas alcanando cerca de 4,8 milhes de barris anuais (PURVIN & GERTZ, 2004). Com os volumes de vendas aumentando, e sem capacidade de estoques e transportes para suprir este volume, no era rara a falta do propano ao consumidor final. Os consumidores residenciais comearam ento, na medida de suas capacidades, a estocar maior quantidade do produto, principalmente quando o inverno se aproximava.

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A primeira grande instalao para armazenamento do GLP (butano e propano) foi construda em 1950, e 2 anos depois vrios outros projetos haviam se iniciado. Porm a cada vez mais crescente demanda por GLP superava a oferta e a escassez se repetia, principalmente em invernos mais severos (POTEN, 2004). O lucro sobre a venda do GLP encorajava novos distribuidores a entrarem no mercado ampliando a capacidade de oferta, enquanto a indstria investia na produo de foges, aquecedores (ambiente e gua), secadoras de roupas, e outros equipamentos que utilizavam o propano como combustvel. O uso do propano crescia principalmente na rea rural, fora da rede de gs americana assim como o uso no residencial nas fazendas como secagem de colheita, curagem de fumo, chocagem de ovos, combustvel para veculos agrcolas e bomba dgua (PURVIN & GERTZ, 2004). Com a expanso das vendas de GLP nos anos 50 e 60 nos EUA, duas questes se formavam em torno do tema: o estoque e a distribuio de GLP (POTEN, 2004). Como a produo de GLP era constante e a demanda j apresentava sazonalidade era necessrio estocar o produto nos meses em que a demanda era inferior oferta e garantir a quantidade maior quando o contrrio viesse a ocorrer. Outro fator era a distribuio uma vez que as plantas de produo estavam concentradas no sul do pas enquanto a demanda maior era no Centro-Oeste e Nordeste (POTEN, 2004). Uma vez identificados os gargalos, os produtores de GLP trataram de investir para diminu-los. As minas de sal ofereciam as melhores condies para serem aproveitadas como armazns do produto. A companhia Texas Eastern inaugurou ento Mont Belvieu no leste de Houston, cuja capacidade inicial de estocagem era de 330 mil barris de GLP, mas que, em 20 anos, alcanou a expressiva capacidade de 100 milhes (POTEN, 2004). medida que investia em Mont Belvieu, Texas Eastern tratava de melhorar tambm a infra-estrutura convertendo um gasoduto de gs natural para o propano ligando Mont Belvieu a Ohio, aproveitando alguns pontos intermedirios para a distribuio do produto, posteriormente foi estendido a Chicago, Ilinis e Nova Iorque. Outra linha tambm construda foi a linha Dixie, conectando Mont Belvieu ao sudeste terminada em 1961 (NPGL, 2005).

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Outra companhia (Sinclair Oil), em 1960, tambm adquiriu uma mina de sal que inicialmente tinha capacidade de estoque de 4,2 milhes de barris (este nmero subiria para 28,0 milhes em 2000) e foi construda outra rede de distribuio no Centro dos Estados Unidos a MAPCO (mid-America Pipeline Company) (POTEN, 2004). A demanda por propano tambm crescia no setor petroqumico, como insumo no energtico. Os dutos, a partir de Mont Belvieu, proporcionavam ao setor a possibilidade de conseguir qualquer proporo de propano e etano que demandasse. Com a constante flutuao dos preos, que se elevavam muito quando havia os sazonais aumentos na demanda, o governo americano decidiu em 1971 controlar o preo do GLP para setores selecionados (PURVIN & GERTZ, 2004). Em 19735, com a grande defasagem entre o preo controlado pelo governo e o preo spot livre, o governo comeou a gerenciar seu prprio sistema de tancagem dando preferncia aos consumidores residenciais. A interveno governamental durou dez anos (at 1981), quando o presidente Reagan novamente liberou o preo do produto. O controle de preos direcionados ao setor residencial tinha como justificativa a dificuldade deste consumidor em se adaptar grande volatilidade dos preos, como uma forma de proteger a renda familiar frente a esta possvel perda no poder de compra. Outro fator para dar preferncia ao setor residencial era que, conforme veremos ainda neste item, o setor petroqumico poderia se aproveitar de um menor preo ao invs de utilizar outros insumos alm do GLP. Durante o perodo de controle de preos, muitos distribuidores (principalmente os que eram tambm produtores) saram do mercado devido s pequenas margens de lucro. Aqueles que continuaram deixaram de investir na modernizao de seus recipientes e em tecnologia. Veremos no Captulo 2 desta tese, movimentos semelhantes no Brasil no perodo de baixas margens determinadas por forte interveno do governo brasileiro nas dcadas de 80 e 90.

Em 1973, houve a crise internacional de preos dos hidrocarbonetos, inclusive o GLP, chamado

de Primeiro Choque do Petrleo, quando os principais pases produtores diminuram a produo elevando o preo do barril de US$ 2,90 para US$ 11,65 em apenas trs meses. As vendas para os EUA e a Europa tambm foram embargadas nessa poca devido ao apoio dado Israel na Guerra do Yom Kippur (EIA/DOE, 2004).

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As fraes butano do GLP nos Estados Unidos, antes direcionadas indstria, comearam a ser absorvidas pela produo de alquilados nas refinarias (aditivos da gasolina de maior qualidade), com isso a indstria passou a demandar propano e o Sistema Mont Belvieu s comercializava o propano (NPGL, 2005). Em 1986, com o contrachoque do petrleo, o preo do propano no sistema Mont Belvieu caiu de US$ 264,17 para US$ 125,80. Estes valores no foram repassados ao consumidor final, aumentando novamente a margem de distribuio. Entretanto, como a queda foi causada pelo declnio do preo internacional do petrleo, houve uma perda de competitividade do propano frente a seus substitutos e com isso a queda do consumo observada no perodo de preos altos continuou (EIA/ DOE, 2004). As margens altas tambm foram propulsoras para um grande nmero de fuses e aquisies entre as distribuidoras. Este movimento gerou uma concentrao de mercado com 4 distribuidoras respondendo pela tera parte de todo o mercado dos EUA em 1999 e as 10 maiores respondendo por quase metade do mercado de propano (POTEN, 2004). Mont Belvieu se consolidou como referncia de preos tanto nacionais como internacionais do GLP6, sendo sua capacidade atual de tancagem de 70 milhes de barris de GLP. O preo que o distribuidor pagava geralmente era o de referncia Mont Belvieu adicionado do custo do duto de propano (NPGL, 2005). Nos Estados Unidos o consumo de propano foi de aproximadamente 2,2 milhes de barris por dia refletindo em um consumo de 805 milhes de barris em 2003. Atualmente, aproximadamente 37% do propano consumido nos Estados Unidos so usados na indstria petroqumica (EIA/DOE, 2004)7. O propano somente um dos muitos insumos possveis porque a indstria petroqumica pode trocar o propano por outros insumos quando o preo do propano se torna elevado (NPGL, 2005). A sazonalidade da demanda do GLP na indstria petroqumica norte-americana inversa verificada nos demais setores (devido ao custo do GLP neste perodo), crescendo durante o vero, quando seu preo relativamente mais baixo e caindo durante os meses do inverno (Outubro-Maro) quando seu preo mais elevado. A demanda petroqumica tambm regional devido concentrao das plantas desta indstria na regio da costa dos Estados Unidos (NPGL, 2005).
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Assim como tambm referncia no caso brasileiro, conforme veremos no captulo 2. Dados de 2002.

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Os setores residencial e comercial so responsveis por 45% do consumo de propano (EIA/DOE, 2004). Das 107 milhes de casas nos EUA, 9,3 milhes dependem do propano para algum uso. 54% do consumo de propano neste setor destinado ao aquecimento de ambiente, o que torna a demanda por propano altamente sazonal, pois no inverno h um incremento substancial no uso para climatizao. Apenas 5% do consumo de propano utilizado para coco enquanto 9% utilizado para aquecimento de gua. O propano mais utilizado em reas no supridas pela rede de distribuio do gs natural, presente em 61 milhes de casas nos Estados Unidos (AGA, 2004). Assim, seu principal concorrente o leo combustvel quando o uso aquecimento do ambiente. No Centro-oeste, o uso do propano predominantemente para aquecimento enquanto que nas residncias do Nordeste h maior uso para coco (NPGL, 2005). O uso rural do propano o terceiro maior do mercado, sendo responsvel por 8% da demanda total. Os usos agrcolas do propano incluem a secagem da colheita, o controle da erva daninha, e o combustvel para as bombas do equipamento e da irrigao de fazenda. A quantidade de propano usada para a secagem da colheita, o maior do uso da fazenda, sazonal (meses da colheita), e pode variar extremamente de ano a ano dependendo do tamanho da colheita e do ndice de umidade. O centro-oeste concentra o maior consumo de propano neste setor (POTEN, 2004). Alm disso 30% das residncias rurais americanas utilizam o propano e destas 67% o utilizam como principal combustvel para aquecimento de ambientes (NPGL, 2005). O uso industrial do propano no sazonal mas regional, o quarto maior setor consumidor deste combustvel responsvel por 6% do consumo nos Estados Unidos. Os usos incluem o aquecimento do ambiente, solda, corte, calor e combustvel, 60% da aplicao industrial para o propano ocorre no centro-oeste (NPGL, 2005). Apesar de o setor de transportes representar o menor uso do propano, este o combustvel alternativo mais utilizado hoje como substituto do leo diesel e da gasolina. O consumo do propano nos Estados Unidos, apesar de significativo, no tem maior mercado devido extensa rede de gasodutos em seu territrio conforme pode ser observado na figura a seguir:

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FIGURA 6: REDE DE GASODUTOS (GS NATURAL) NOS ESTADOS UNIDOS

Fonte: AGA (2004)

Como pode ser observado a rede de gasodutos extensa mas o nicho de mercado do GLP se mantm, fato comum em um pas de dimenses continentais como os Estados Unidos. Apesar de ser um pas com grande porte financeiro e com facilidades de financiamentos destinados infra-estrutura de sua rede de gs natural, economicamente invivel atender a todos os consumidores, o que garante o nicho do GLP neste pas. No captulo 3 desta tese veremos ento, que o mapa de gasodutos no Brasil ainda incipiente, e ao compararmos com os Estados Unidos e sua extensa malha de gasodutos, mas ainda com seu mercado de GLP, teremos maior facilidade em defender a hiptese de que o Brasil dever manter um nicho de mercado de GLP, mesmo no longo prazo. Outra particularidade do mercado americano de GLP a interveno do governo. No caso brasileiro, que ser estudado no captulo 2, veremos que o subsdio ao consumo foi amplamente utilizado pelo governo. Entretanto, nos Estados Unidos, as intervenes foram pontuais nos momentos de maior volatilidade conforme vimos, apenas para proteger a demanda residencial.

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Das 107 milhes de casas nos EUA, 9,3 utilizam o propano, o preo mdio em 2003 para estas famlias era de US$ 0,65/ kg, o consumo mdio destas famlias de 1,37 toneladas por ano, que equivale a US$ 73,45 mensais. Este volume equivale a cerca de 8,78 botijes de 13 kg (EIA/DOE, 2005). Este alto consumo (relativamente em relao ao caso brasileiro) fortemente influenciado pelo uso em calefao e aquecimento de gua. Outra questo no caso americano que o custo do gs natural 37% menor do que o custo do propano para uma mesmo poder calorfico, no caso brasileiro onde a demanda to sensvel a preos veremos que o gs natural somente poder substituir o GLP, se o custo deste combustvel no for alto demais para o consumidor. A presena de estoques de GLP do prprio governo para no haver presso de demanda nos perodos de alto consumo (j que so sazonais), no verificado no caso brasileiro cujas quantidades demandadas no apresentam essa sazonalidade por seu consumo estar mais vinculado coco, e no climatizao, como no caso americano. 1.5.2 MXICO A caracterstica do mercado mexicano a atuao das estatais mexicanas8 com as demais empresas privadas, ficando as estatais como responsveis pela produo e armazenamento de GLP, enquanto as empresas privadas assumem a cadeia de distribuio. A PGPB produz a partir das unidades de processamento de gs natural cerca de 86% do total de GLP, enquanto os demais 14% so refinados pela PEMEX em processos de refino de petrleo (PEMEX, 2005).

Petrleos Mexicanos Refino (PEMEX) e PGPB (Pemex Gs e Petroqumica Bsica).

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Como pode ser verificado na figura abaixo, a cadeia do GLP possui organismos reguladores responsveis por segmentos especficos nesta cadeia, que so CRE (Comisso Reguladora de Energia), responsvel pelos termos, condies e metodologias de preos na 1a fase da cadeia (produo, transporte at os terminais de armazenamento e as vendas as empresas distribuidoras privadas), SENER (Secretaria de Energia, atravs da Diretoria Geral de Gs Liquefeito de Petrleo, responsvel por regular as atividades de armazenamento, transporte e distribuio, exceto por dutos de competncia da CRE) e a Secretaria de Economia (responsvel pela determinao do preo mximo de venda ao consumidor final).
Oferta Suprimento Armazenamento Distribuio Consumo

PGPB e PEMEX

PEMEX e Outras Origens

PEMEX

Concessionrias Privadas

Usurios Finais

FIGURA 7: ESTRUTURA DA CADEIA DO GLP NO MXICO

Fonte: SENER (2004)

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A estrutura de cadeia do GLP apresentada pela figura 7, entretanto, foi apenas alcanada em 2003 (SENER, 2004). At meados de 1997, a PEMEX fixava um preo nico de venda ao consumidor em todo o territrio mexicano, fixando um subsdio cruzado entre os consumidores (os consumidores mais prximos ao centro dos terminais de distribuio dividiam com os mais distantes o custo de frete total) de forma semelhante ao que ocorria no Brasil (como veremos no captulo 2 desta tese, no Brasil havia subsdios cruzados tambm com outros combustveis). De 1997 a 2001 algumas resolues transitrias reduziram os subsdios cruzados a fim de liberar o preo ao consumidor e estimular a concorrncia. No final de 2001, nova regulamentao determinava o preo mximo de venda ao consumidor. Em 2003, a fim de reduzir a volatilidade de preos internacional do GLP, o governo novamente decretou preos mximos de venda nos terminais da PEMEX e nas vendas ao consumidor (SENER, 2004). A preocupao do governo mexicano ao subsidiar sistematicamente o GLP era garantir populao acesso ao produto a um preo mdico, pois o setor residencial foi responsvel, em 2003, por 64% do consumo total de GLP no Mxico, evitando assim o repasse aos preos do GLP, da volatilidade do mercado internacional. Como a PEMEX, produtora e importadora do GLP, uma empresa estatal este incentivo foi feito via reduo principalmente nas margem da produo do produto, alm de reduzir tambm as margens de distribuio. Entretanto esta interveno era para todos os consumidores, o que veremos no captulo 2 desta tese com a anlise do caso brasileiro no ser a melhor poltica pblica, pois os de maior renda tambm percebem o benefcio sem necessitar do mesmo. Dos 327,5 mil barris dirios consumidos no Mxico, o setor residencial responsvel por 209,1 mil (64%), enquanto o setor comercial responsvel por 44,5 mil barris (14%), o setor de transportes 41,1 mil barris (13%), o setor industrial 27,1 mil barris (8%) e o agropecurio 5,7 mil barris (2%) (SENER, 2005).

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Apesar do papel de destaque do GLP no setor residencial, esta insero est limitada principalmente ao mercado domstico urbano, uma vez que o mercado domstico rural ainda utiliza como principal combustvel para coco de alimento a lenha. Na dcada de 90, cerca de 91% das residncias rurais ainda utilizavam a lenha como combustvel para coco, diferente da proporo de 11% urbana da poca (Masera, 1997). Apesar da referncia citada no ser atual nos ltimos anos no houve grande mudana nesta relao (SENER, 2004). A grande quantidade de residncias consumindo lenha responsvel por 93% do total da lenha consumida no Mxico como combustvel (Masera, 1997). Os impactos de uma poltica de substituio do uso da lenha no setor rural, alavancaria o consumo do seu mais provvel substituto, o GLP. No Mxico, o consumo residencial de GLP tem tido um declnio anual de 0,3% em mdia desde 2000, devido a dois fatores principais: a penetrao do gs natural e os recentes aumentos de preos do prprio produto forando um uso mais moderado em classes de menor renda (SENER, 2004). Entretanto, o Mxico o maior consumidor mundial per capita no setor residencial, como pode ser verificado na figura a seguir, com pouco mais de 80 kg/ habitante, seguido por Japo, Coria do Sul e Iraque (em torno de 60 kg). Veremos no prximo captulo que tem sido observada no Brasil reao semelhante a estas duas causas. Preos do GLP e insero do gs natural tambm aqui tm sido fatores principais para queda na demanda de GLP.

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FIGURA 8: CONSUMO PER CAPITA DE GLP NO SETOR RESIDENCIAL

Fonte: SENER (2004)

O Mxico o principal pas da Amrica Latina no consumo de GLP para veculos, sendo o quarto maior consumidor mundial em 2002, apenas atrs de Coria do Sul, Japo e Itlia com 40,2 mil barris dirios abastecendo uma frota de 328 mil veculos. A principal causa deste consumo acentuado a diferena entre os preos da gasolina (com maior incidncia da arrecadao fiscal) e do GLP, com preo controlado (SENER, 2004).

Mil barris dirios

Coria do Sul

FIGURA 9: PRINCIPAIS PASES CONSUMIDORES DE GLP AUTOMOTIVO (2002)

Fonte: SENER (2004)

Mxico Japo Coria do Sul Iraque Chile Espanha Estados Unidos Israel Tailndia Malsia Repblica Dominicana Marrocos Itlia Canad Egito Tunsia Austrlia Brasil Frana Turquia Argentina Colmbia Mundial Filipinas Alemanha Hungria China Polnia ndia

Japo

Itlia

Mxico Austrlia Turquia Polnia

Rssia Estados Holanda Unidos

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As perspectivas de demanda at 2013 apontam um crescimento mdio anual de 2,6%, com destaques para o crescimento do consumo dos veculos automotores e do setor petroqumico de 6,2% (ambos) e o pequeno crescimento do setor residencial (SENER, 2004). Apesar do baixo crescimento mdio anual, o setor residencial mantm suas perspectivas de consumo maiores que a soma dos demais setores, sendo responsvel por 53% do total. A tendncia de consumo de GLP no setor residencial em 2013, sofre a influncia positiva da substituio da lenha e negativa da entrada do gs natural. Dos 229,7 mil barris dirios, 35,1 mil sero adquiridos pela substituio da lenha mas em contrapartida, 34,4 mil barris deixaro de ser consumidos por substituio do gs natural (SENER, 2004). Veremos no captulo 2, que no Brasil tambm se espera que a lenha mantenha a tendncia histrica de perder mercado para o GLP. Entretanto, nos ltimos anos no Brasil, o que se verificou foi a perda de mercado do GLP para a lenha devido ao fim dos subsdios e conseqente aumento de preos, devido ao alinhamento aos preos do mercado internacional. A entrada do gs natural no Mxico, segundo a expectativa da Sener, de 15%, ser maior do que as previstas no mercado brasileiro, ainda que o GLP no Mxico tenha suas limitaes de distribuio no setor rural. Os setores de servios e industrial mexicanos, que juntos tm expectativa de crescimento mdio anual de 5,2%, poderiam auferir ainda maior crescimento se no fosse a entrada do gs natural, responsvel por uma perda de 6,3% acumulada at 2013 (SENER, 2004). O bom rendimento do setor de transporte na prospectiva se deve principalmente expectativa de substituio da gasolina no volume de 20,2 mil barris por dia (60% da expectativa total de crescimento do setor substituio de gasolina). H tambm uma previso de aumento de oferta com pico de 330 mil barris dirios em 2009 e um decrscimo a partir de 2009 alcanando 271 mil barris dirios em 2013. A origem deste GLP, entretanto bastante varivel com a maior proporo de UPGNs em 2007 e 2008 (88%) e menor em 2013 (82%).

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O Mxico foi analisado em item prprio nesta tese por suas caractersticas semelhantes ao Brasil como as disparidades sociais, dificuldade de altos investimentos em infra-estrutura e grandes dimenso territorial. Deste item analisado, as principais questes que serviro de base de comparao nos prximos itens desta tese sero os constantes subsdios aplicados ao GLP, a PEMEX principal empresa mexicana estatal do setor petrleo com tamanho relativo similar Petrobras no Brasil e a tendncia de substituies entre energticos: gs natural (reduzindo o consumo) e lenha (aumentando o consumo).

1.5.3 JAPO No Japo aps a segunda guerra mundial, foi iniciado o uso do GLP, tendo como iniciadores a empresa Iwatani & Co. Seus cilindros do propano tornaram-se primeiramente disponveis aos consumidores em novembro de 1953. O consumo, porm, era reduzido devido aos altos preos dos cilindros e s fontes limitadas disponveis nas refinarias locais. Mesmo assim, em 1960, 4 dos 20 milhes de domiclios no Japo tiveram acesso ao propano como um combustvel. Em 2003 o consumo no Japo alcanou 600 mil barris dirios (POTEN, 2004). O uso do GLP no Japo teve incio no ps-guerra. A empresa Iwatani & Co comercializou seus primeiros cilindros em 1953. Os cilindros eram caros e sua oferta estava limitada produo das refinarias locais. A satisfao do consumidor com o GLP, entretanto, acenava que as perspectivas de alta da demanda. A rede de distribuio de GLP foi aumentando, principalmente nos locais onde no havia rede de gs manufaturado (gs da cidade). Em 1965, o GLP j tinha penetrao em 50% dos domiclios japoneses (POTEN, 2004). A dcada de 70 foi um momento do crescimento acentuado para a indstria japonesa do GLP. A demanda dobrou neste o perodo e as importaes triplicaram. Mais terminais de importao foram construdos. E a frota japonesa dedicada ao comrcio de GLP aumentou de 11 a 28 embarcaes (POTEN, 2004).

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Os importadores compravam geralmente o propano e o butano como um pacote em seus contratos com produtores. O propano entrou principalmente na corrente de distribuio de varejo. Poucos importadores do GLP comearam envolvidos no negcio da distribuio. Isto tinha evoludo, em uma maneira no planejada, como uma conseqncia da distribuio geral dos produtos em Japo. O propano partiu de 26 compradores por atacado para uma centena de distribuidores atacadistas e finalmente para cerca de 40.000 distribuidoras no varejo em torno do pas. Enquanto o propano foi direcionado para a distribuio no varejo, novas oportunidades se criavam para o butano importado, principalmente clientes industriais. A falta de disponibilidade do gs natural no Japo nesse tempo permitiu ao butano ser usado como um insumo para a produo de metanol, amnia, propeno e eteno e como um combustvel de queima para a crescente indstria do ao (POTEN, 2004). Duas companhias de ao, Kobe e Sumitomo, construram novos grandes armazenadores refrigerados para importar o butano diretamente em suas plantas situadas no litoral. O butano era demasiado nos EUA ou na Europa onde o gs natural estava disponvel. Mas no Japo o elevado custo dos demais combustveis propiciava ao GLP papel competidor (PURVIN & GERTZ, 2004). O crescimento do GLP continuou nos anos 80 apesar dos investimentos feitos pelo gs natural liquefeito (GNL). Companhias de gs tais como a Tokyo Gs e o a Osaka Gs investiram em novos grandes terminais, ento construdos para receber o GNL importado pelo mar. Apesar disso as vendas industriais do GLP permaneceram altas e as importaes continuavam a aumentar (PURVIN & GERTZ, 2004). A partir da introduo em 1994 do Saudi Contract Price (SPC), a diferena entre os preos do GLP e o petrleo esteve cada vez maior. Este vis foi acentuado pelas altas flutuaes que ocorreram no preo do GLP nos ltimos anos (MITI, 2005). O preo internacional do GLP tende a ser ajustado em um nvel onde possa competir em uma base igual com outras fontes de energia. A forma na qual o preo do SPC ajustado no transparente. esperado que o preo deva ser ajustado na base do preo do mercado spot, entretanto somente pequena parte dos negcios em GLP negociado realmente neste mercado. Entre 80 e 90 por cento de importaes do GLP pelo Japo vieram de contratos de longo prazo, principalmente de fora do Oriente Mdio (MITI, 2005).

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Este comrcio de GLP baseado em contratos de longo prazo fora do Oriente Mdio comeou em meados de 1999, quando, em torno de 1 milho de toneladas do GLP foram exportados para a sia Oriental a partir de Arglia e de Nigria. A outra diversificao fora do Oriente Mdio incluiria fontes da Austrlia, Malsia, e de Ppua/Nova Guin. Mas para que assim acontea, a especificao para este GLP deve ser ao menos equivalente quela fornecida pela Arbia Saudita. A possibilidade de expandir a obteno do GLP, fora do contrato SPC, necessitaria de uma flexibilidade maior nos prazos de armazenamento e da capacidade de importao, pois atualmente estes armazns esto restritos a condies equivalentes a 50 dias de importaes. O governo japons est investindo em novos armazns para facilitar a estocagem do produto. A construo dos dois primeiros comeou em 1999 com previso de entrega em 2005, com o objetivo de estocar 1,5 milho de toneladas at 2010 (MITI, 2004). O setor que mais consome GLP no Japo o residencial/ comercial com 56% do consumo. Outros 35% foram consumidos pelo setor industrial e 9% pelo setor de transporte (METI, 2005). O Japo foi analisado em item prprio nesta tese pelo tamanho do mercado de GLP, pois faz parte dos 5 maiores consumidores de GLP no mundo, seu consumo per capita de pouco mais de 60 kg por habitante e a dificuldade de acesso a substitutos do GLP (pela escassez de fontes de energia prprios). No Japo, esta dificuldade de acesso a estes substitutos indica a manuteno do mercado de GLP no longo prazo. A caracterstica de mercado residencial refora esta tendncia. Por ser um arquiplago de dimenses menores (quando comparados ao Brasil, Estados Unidos e outros) h facilidade em distribuir o GLP em todo o territrio sem custos adicionais significativos. Ser retornado o caso do Japo na anlise internacional ainda neste captulo, para que seja avaliada a relao entre grandes compradores e grandes vendedores e seus poderes de mercado internacional. A recente mudana na origem de importao do GLP, anteriormente concentrada no Oriente Mdio, pode ser um marco que tambm ser analisado neste captulo.

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1.5.4 CHINA A China outro pas dos grandes consumidores de GLP, porm esse papel de destaque recente. As importaes do GLP cresceram de 50 mil toneladas em 1990 para 5 milhes de toneladas em 2000. O consumo de GLP cresceu desde 1990 a uma taxa mdia anual de 17,4%, passando de 60 mil barris por dia para 550 mil barris por dia em 2003 (EIA/DOE, 2004).

FIGURA 10: CONSUMO DE DERIVADOS DE PETRLEO NA CHINA (1970-2015)

Fonte: Wu (2005)

Depois deste acentuado crescimento, a tendncia que a China observe um crescimento mais lento (apesar de ainda significativo) no mercado do GLP (POTEN, 2003; WU, 2005). A expectativa da indstria de que a demanda do GLP crescer provavelmente 5 a 7% ao ano neste incio de sculo. Este crescimento mais lento se explica pelo fato de que muitos moradores urbanos j substituram o carvo pelo GLP, devido sua queima limpa sem a emisso dos particulados do carvo. A penetrao do GLP nos consumidores rurais no ter a mesma taxa de crescimento, pois o desafio agora alcanar as reas rurais pobres. Apesar de ser comum aceitar que esta parcela da populao tambm vai optar pelo consumo do GLP, este processo ser lento e depender do custo que os novos consumidores tero de arcar (PURVIN & GERTZ, 2004).

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Um botijo do GLP com 15 kg custou em 2004, US$ 5 em mdia. Uma famlia urbana chinesa (mdia de trs pessoas) queima um botijo do GLP por ms para cozinhar e para aquecimento de gua, mais barato inclusive do que o carvo que era usado na maior parte por casas. Mas os residentes rurais do pas queimam ainda a madeira e a palha, e estas famlias consomem dois a trs botijes de GLP ao ano e s para ocasies festivas grandes (POTEN, 2004). O crescimento do GLP na China disparou aps a suspenso do controle de preo pelo governo, abrindo a porta para uma inundao das importaes e alcanando as j citadas 5 milhes de toneladas em 2000. As importaes atendem cerca de 40% do consumo total de GLP, na maior parte da Arbia Saudita e do Sudeste da sia. Empresas estrangeiras tais como a BP e a Caltex tiveram alta lucratividade, assim como terminais de armazenamento locais (POTEN, 2004). No lado da distribuio, h algumas centenas de empresas que variam desde grandes empresas de petrleo com grande capacidade de armazenamento a trabalhadores que vendem os cilindros de gs nas bicicletas. H muitas distribuidoras que no tm autorizao para comercializar o produto pois no h fiscalizao por parte do governo (COTTA, 2003). improvvel que o consumo de GLP na China seja afetado no curto e mdio prazos pelo uso do gs natural porque as grandes redes de encanamento na cidade so caras e demandam tempo para construir (PURVIN & GERTZ, 2004). No entanto, h uma campanha pelo uso do gs natural na China, alm de 4.000 km do gasoduto Xinjiang-Shanghai a serem terminados em fins de 2005 e o terminal da importao do GNL da China o primeiro em Guangdong, que deve estar pronto em 2006. Os dois projetos fornecero GLP inicialmente para gerao de energia e usurios industriais, antes de visar o mercado residencial (POTEN, 2004). O grande mercado de GLP (o setor residencial responsvel por 76% do consumo chins) no dever ser afetado de forma significativa pelos prximos dez anos (PURVIN & GERTZ, 2004).

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Outro combustvel que pode vir a ser utilizado como substituto do GLP na China o Dimetil-ter (DME), que tem as caractersticas similares do GLP, inclusive de baixa emisso de poluentes. O DME pode ser produzido a partir do gs natural, do carvo, ou de biomassa, usando tecnologias j conhecidas, atravs da rota FisherTropch. Como a China rica em carvo, o uso de DME derivado do carvo pode vir a ser atrativo. Esta tecnologia, entretanto, ainda precisa de maior desenvolvimento, para que possa, de fato, ser um substituto custo efetivo do GLP (LARSON et al., 2004). A China foi analisada em item prprio nesta tese pelo tamanho do mercado de GLP, pois faz parte dos 5 maiores consumidores de GLP no mundo. Alm disso o crescimento mdio de 17,4% anuais, que lhe garantiu este papel de destaque, foram fruto do crescimento econmico do pas e da substituio de combustveis mais poluentes, principalmente o carvo. Foi visto tambm que o mercado de GLP residencial na China no deve ter substitutos em curto prazo e que o DME um possvel substituto no longo prazo, apesar de ainda precisar ser melhor desenvolvida sua tecnologia. De qualquer forma, como o consumo crescente ainda, e o volume de DME no ser suficiente sequer para substituir a atual importao do GLP (LARSON et al., 2004), pode-se concluir que a China outro grande nicho internacional do GLP. Dado o crescimento do consumo de GLP da China, ela deve impactar a disponibilidade internacional, afetando a oferta para outros importadores. Isto especialmente importante para o caso brasileiro. Ser retornado o caso da China na anlise internacional ainda neste captulo, para que seja avaliada a relao entre grandes compradores e grandes vendedores e seus poderes de mercado internacional.

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1.5.5 NDIA O mercado de GLP na ndia comeou a partir de 1955 (POHEKAR, 2005). A produo de GLP em 2001 foi de 6 milhes de toneladas, enquanto o consumo de 8 milhes de toneladas. O governo subsidia o GLP para uso domstico, entretanto este subsdio no tem o alcance desejado e uma boa parcela da populao no percebe este benefcio. O GLP tem tido boa aceitao por sua eficincia, facilidade de uso e por ser pouco poluente (vantagens quando comparado lenha ou ao querosene, os outros combustveis muito utilizados pelos indianos). O GLP, na ndia, tem aproximadamente 75 milhes de consumidores (58% do total da populao), predominantemente classes de mdia e alta rendas nas reas urbanas. Os menos favorecidos, principalmente nas reas rurais, no tm acesso ao GLP ou por ausncia de rede de distribuio em sua residncia pois, muitas vezes, os custos de transporte do GLP encarecem muito o produto (longas distncias), inviabilizando o consumo da classe de menor renda nestas localidades (POHEKAR, 2005). Desde 1993, o governo introduziu um mercado paralelo para os derivados de petrleo, em particular ao GLP. Como a oferta inferior demanda, o governo libera a importao do produto por agentes privados para suprir esta diferena. Esta demanda extra, entretanto no subsidiada (DAS et al., 2000). Um estudo realizado por docentes da Universidade Jadavpur, demonstrou as diferenas no padro de consumo entre as famlias que percebiam o benefcio e aquelas que no tinham acesso ao produto subsidiado (DAS et al., 2000). O preo do GLP subsidiado na ndia era quase a metade do preo do mercado paralelo. Enquanto o botijo de 14,2 kg subsidiado custava 100,39 Rpias (equivalentes a US$ 2,27), no mercado paralelo o mesmo botijo custava 194,51 Rpias (equivalentes a US$ 4,40). O consumo de GLP para uma famlia tpica, que tinha acesso apenas ao produto de maior preo, era, em mdia 13% menor que o consumo de uma famlia que tinha acesso ao subsdio, deixando claro o uso mais comedido naquelas famlias onde o custo do combustvel maior (DAS et al., 2000). No estudo eram consideradas famlias de nveis de renda similares.

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O subsdio ao GLP na ndia, defendido assim como foi no Brasil (ser visto no prximo captulo), como instrumento para propiciar acesso ao combustvel e deslocar o consumo de lenha e carvo (GANGOPADHYAY et al., 2004). Tal deslocamento geraria externalidades sociais positivas porque reduz as presses para a destruio das florestas e tambm reduz a poluio de ar que associada com o uso da biomassa. Neste caso, os subsdios deveriam ser utilizados pelos pobres (que so mais provveis usar a lenha) e por consumidores rurais (que tm maior acesso lenha). Entretanto, isto no se verifica na ndia. O subsdio do GLP usado em sua maior parte pelas famlias de maior renda (ver tabela 1) e no setor urbano, o que nos leva a concluir que improvvel ter tido o efeito desejado. Estes argumentos sugerem que o subsdio ao GLP ineficaz em melhorar o bem-estar dos domiclios de menor renda e em afetar o uso da biomassa. Tanto so ineficazes, que o governo da ndia tem acenado com uma limitao do subsdio ao GLP, direcionando-o para as classes de renda mais baixas, entretanto ainda no esto claras quais sero as classes beneficiadas e como a distribuio do GLP alcanar locais mais distantes dos centros de produo. Veremos no prximo captulo que, no caso brasileiro, o governo adotou o auxlio-gs para beneficiar as famlias com renda familiar de at salrio mnimo. TABELA 1: DISTRIBUIO DO SUBSDIO AO GLP NA NDIA
Distribuio do Subsdio ao GLP na ndia Consumo Rural Consumo Urbano Renda* (litros) % Rural (litros) % Urbana 10% m.p. 52.916 0 4.511.636 1 10 a 20% m.p. 467.238 0 9.114.228 3 20 a 30% m.p. 762.306 1 17.183.652 6 30 a 40% m.p. 1.614.442 2 23.020.697 8 40 a 50% m.p. 2.872.509 3 29.704.120 10 40 a 50% m.r. 3.586.543 4 36.887.906 12 30 a 40% m.r. 7.001.074 7 39.672.402 13 20 a 30% m.r. 11.882.598 12 42.298.686 14 10 a 20% m.r. 21.412.281 22 47.816.501 16 10% m.r. 46.674.765 48 54.177.950 18 Total 96.326.671 100 304.400.000 100 * m.p. = mais pobre e m.r. = mais ricos
Fonte: a partir de Gangopadhyay et al. (2004).

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O mercado de GLP projetado (Pohekar, 2005) de 10,1 milhes de toneladas para 2006 e 12,3 milhes de toneladas para 2010. As estimativas so baseadas em uma melhoria das polticas populao menos favorecida, alm da gradual substituio da lenha e do querosene. A ndia foi analisada em item prprio nesta tese pelo tamanho do mercado de GLP e pelos subsdios historicamente utilizados pelo seu governo para estimular o uso do GLP. Entretanto, vimos que este subsdio , de fato, percebido em sua maioria por famlias mais ricas, enquanto as menos favorecidas sequer tm acesso ao GLP. Veremos no captulo 2, que no Brasil ocorreu, na poca dos subsdios, processo semelhante pois tambm no havia direcionamento s famlias menos favorecidas, entretanto no Brasil, o acesso ao GLP sempre foi muito mais abrangente atendendo aos municpios mais distantes. 1.6 COMENTRIOS FINAIS Os dados de mercado dos pases selecionados apresentados nos itens anteriores sero agora sintetizados para servirem de base para as comparaes com o caso brasileiro que ser apresentado no prximo captulo. TABELA 2: SNTESE DO MERCADO DE GLP NOS PASES SELECIONADOS
Formao de Preos Mont Belvieu, parte contratos, parte Estados Unidos mercado "spot" Preo mximo de venda determinada pelo governo Mxico Principais Mercados 45% Residencial; 37% indstria petroqumica 64% Residencial; 14% comercial; 13% transportes 56% Residencial/ Liberado, paridade de comercial; importao 13% transportes Liberado, paridade de 76% Residencial; importao 18%industrial Subsdio para o setor 90% residencial residencial 8%industrial Fonte 10% importao; 45% refinaria; 45% UPGN 26% importao; 10% refinaria; 64% UPGN 75% importao; 25% refinaria 33% importao; 54% refinaria; 13% UPGN 72% refinaria; 28% importao Infra-estrutura de Gs Natural Extensa rede de gasodutos "cortando" todo o pas Rede de gasodutos em desenvolvimento Nenhuma infra-estrutura Rede de gasodutos em desenvolvimento Nenhuma infra-estrutura

Japo

China

ndia

Obs.: Dados de 2003 Fonte: Elaborao Prpria

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Pode-se observar na tabela, a significativa participao do setor residencial no uso do GLP. Esta caracterstica, principalmente em pases de extensas dimenses, como China, ndia, Mxico, Estados Unidos e Brasil indicam o potencial de nicho ao GLP, pelo nmero de domiclios que dependem do GLP. Outro nicho de mercado para o GLP, seria o petroqumico, cuja participao no consumo de GLP, principalmente nos Estados Unidos, tende a ser cada vez mais acentuada. O uso industrial do GLP, entretanto, depender do custo do gs natural, substituto mais adequado ao setor industrial, com baixo custo de estoque, mas com alto custo de infra-estrutura para alcanar cada unidade. O grande desafio para os governos quanto ao consumo de GLP, entretanto, viabilizar o acesso das classes menos favorecidas ao combustvel. Este o grande potencial de mercado do GLP no mundo, principalmente em domiclios de reas isolados ou reas rurais. Estas famlias no podem pagar o custo do produto e o acesso ao mesmo. Verificou-se, entretanto, que parte significativa dos benefcios no apropriada pelos mais pobres , assim como aconteceu no Brasil (conforme veremos no captulo 2). Outra forma de incentivo sem muito sucesso do subsdio via reduo das margens das distribuidoras e/ou produtoras, com srias conseqncias na capacidade de estas empresas garantirem sua rentabilidade e investirem em infra-estrutura simultaneamente. No caso brasileiro veremos no captulo 2, que este efeito ocasiona uma perda de qualidade de distribuio e risco de acidentes. A forma de maior sucesso, e mais complexa, garantir que as famlias menos favorecidas sejam isentas de impostos associados ao produto. A iseno de impostos atrelada renda garante menores custos com maiores resultados, principalmente em pases onde a carga de impostos mais elevada. O sucesso desta proposio, entretanto, depende do controle por parte do governo para evitar fraudes no cadastramento. As fraes de GLP podem ter custo de oportunidade maior do que a do o prprio GLP para o refinador. As fraes de GLP que a refinaria resolve utilizar em seu GLP tende a ser a que agregue seu custo de oportunidade, enquanto que as fraes mais valiosas ficam direcionadas para outros fins (como por exemplo o butano para a gasolina).

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CAPTULO 2 HISTRICO DO USO, PRODUO, IMPORTAO E PREOS DO GLP NO BRASIL No captulo anterior foram mostradas as principais caractersticas de mercado dos principais consumidores mundiais de GLP e outros aspectos relevantes da situao atual do comrcio internacional do GLP, que serviro de base comparativa para a anlise das caractersticas nacionais do produto. Este captulo abordar a origem e disseminao do uso do GLP no Brasil. Para tanto, apresentar o histrico do consumo de GLP no Brasil, passando por estratgias de comercializao do produto, incentivo a seu uso e polticas governamentais associadas. O GLP est presente na totalidade dos municpios brasileiros e essa impressionante abrangncia foi alcanada em menos de 70 anos desde a chegada do GLP no Brasil. Este captulo pretende analisar os determinantes de crescimento do consumo do GLP, a eficincia das polticas de incentivo ao seu uso e suas deficincias, a origem dos recursos destinados ao subsdio e o custo para a sociedade. Por fim, apresenta as caractersticas de comercializao no Brasil, a situao atual de produo e consumo de GLP e a anlise de concentrao das distribuidoras de GLP.

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2.1 ORIGEM DO USO DO GLP NO BRASIL A utilizao do GLP tem seu incio histrico no Brasil em 1937, devido ao pioneirismo e viso de negcio de Ernesto Igel9. Quando houve o acidente com o dirigvel Hinderburg nos EUA, so suspensas as viagens do Graff Zeppelin, dirigvel que fazia a rota para o Brasil e Amrica do Sul. Igel compra ento os 6 mil cilindros de gs propano que estavam armazenados no Rio de Janeiro e Recife, que serviam como combustvel para as aeronaves, e comea a comercializar o gs para coco, atravs da Empreza Brazileira de Gaz a Domicilio Ltda.10, futura Ultragaz (SINDIGAS, 1991). Na poca, a maioria da populao utilizava foges a lenha e, em menor escala, usava-se lcool e querosene. Em So Paulo, Rio de Janeiro e em outras pequenas cidades havia tambm redes de gs canalizado que forneciam gs obtido a partir de carvo mineral. Igel inicia sua experincia com o propano em Petrpolis cidade serrana prxima ento capital federal, Rio de Janeiro. Com o sucesso da utilizao dos cilindros de propano, a empresa criada por Igel comea a distribuir o gs na capital do pas. Para estimular a utilizao do novo combustvel Igel utilizava campanhas publicitrias e promoes, alm de comercializar foges adaptados ao GLP, uma vez que os foges vendidos at ento eram adaptados lenha ou gs canalizado.

Ernesto Igel, imigrante austraco radicado no Brasil, trabalhava com exportao de pianos na

Hungria, onde foi gerente dos negcios com o Brasil. Em 1920, foi responsvel pela venda de um lote de pianos para uma loja do Rio de Janeiro que, contudo, faliu antes de receber a mercadoria. Ernesto ento foi enviado pessoalmente ao pas para tentar contornar o problema, acabou ficando no pas e criou a Ernesto Igel & Cia., empresa importadora de louas, metais sanitrios, foges e aquecedores para uso com gs encanado (ULTRAGAZ, 2004).
10

Criada por Igel em 30 de agosto de 1937

40

A partir de 1938, o uso do GLP para cozinhar vai se difundindo. Nesta poca mais de 2/3 da populao vivia na zona rural, cozinhando em foges lenha, enquanto que na zona urbana se utilizava como combustvel o querosene e o carvo vegetal (SINDIGAS, 1991). Em 1938, surge a Ultragaz11 e criado o Conselho Nacional de Petrleo (CNP)12, que criado para supervisionar o abastecimento nacional de petrleo e seus derivados no Brasil (ULTRAGAZ, 2004). Com o fim do estoque de cilindros de propano, a Ultragaz comeou a importar o GLP, em botijes, dos Estados Unidos. Em 1939, com o incio da segunda guerra mundial, as importaes dos EUA so suspensas e a Ultragaz, para no deixar seus 7 mil clientes desabastecidos comea a importar o GLP da Argentina. A Ultragaz manteve-se monopolista da distribuio do GLP no Brasil at 1946, quando ento passou a ter a multinacional Gs-Esso como nica concorrente. Em 1951, surge a Norte Gs Butano atuando nos estados do Piau, Maranho e Par. Ainda nesta dcada, chegam ao Brasil as italianas Liquigs, Heliogs e Pibigs (SINDIGAS, 1991). 2.2 POLTICA DE PREOS DO GLP PR-REFORMA DA DCADA DE 90 A poltica de preos dos derivados de petrleo destinado ao mercado interno, tem suas premissas bsicas no Decreto-lei n. 395, de 29 de abril de 1938, que instituiu o Conselho Nacional do Petrleo CNP13 para autorizar, regular e controlar todas as etapas da cadeia produtiva do setor, bem como toda infra-estrutura de movimentao e armazenamento de petrleo e seus derivados (ANP, 2001).

11

Em 26 de setembro de 1938, o capital da Empreza Brazileira de Gaz a Domicilio Ltda foi decreto-lei 395 de 1938, no governo de Getulio Vargas. Inicialmente subordinado Presidncia da Repblica, depois incorporado ao Ministrio de

aberto dando origem a Ultragaz S/A.

12 13

Minas e Energia (Lei n. 3.782/60, de 22 de julho de 1960).

41

Dentre as atribuies do Conselho, definidas no Decreto-lei n. 538, de 7 de julho de 193814, estava o estabelecimento dos limites mximo e mnimo dos preos de venda dos produtos refinados importados ou elaborados no pas tendo em vista, tanto quanto possvel, a sua uniformidade em todo o territrio nacional15. Este decreto estabeleceu como de utilidade pblica, as atividades relacionadas ao abastecimento nacional de petrleo e seus derivados, e nacionalizou a indstria de refino de petrleo, importado ou de produo interna, tornando essa atividade restrita ao capital nacional constitudo exclusivamente por brasileiros natos. s empresas j instaladas no pas, foi dado o prazo de seis meses para se adaptarem nova legislao. Adicionalmente, o CNP podia propor a criao e alterao dos tributos de qualquer natureza, incidentes sobre a indstria e o comrcio do petrleo e de seus derivados. Os preos dos derivados no pas refletiam os preos CIF16 do similar importado, sobre os quais o CNP estava impossibilitado de exercer controle, pois o Brasil no possua refinarias com capacidade suficiente para suprir parte significativa do consumo interno. A margem de manobra para o estabelecimento dos limites dos preos estava centrada, ento, nos tributos. Outro problema que dificultava o cumprimento das funes do CNP eram os impostos e taxas estaduais e municipais, sistematicamente criadas ou alteradas sem a prvia comunicao ao CNP. Dessa forma, enquanto fosse facultado pela Constituio Federal aos Estados e Municpios majorar ou criar tributos que incidissem sobre o petrleo e seus subprodutos, a definio de uma poltica de preos por parte do CNP estava comprometida, uma vez que os tributos eram o fator que mais avultava a composio dos preos dos combustveis.

14 15

Regulamentado pelo Decreto n. 4.071/39, de 12 de maio de 1939. A uniformizao dos preos tinha como objetivo poltico o estmulo ao movimento migratrio

das populaes litorneas para as regies mediterrneas, menos desenvolvidas e mais pobres, visando a paridade das condies sociais e econmicas.
16

Custo, seguro e frete.

42

Os preos dos derivados ao consumidor no obedeciam ao critrio legal prestabelecido pelo governo. Eram formados pela soma das seguintes parcelas: Custo CIF do derivado importado nos portos de entrada; Taxas e despesas porturias; Impostos e taxas federais, estaduais e municipais; Despesas de distribuio e outras despesas. A Lei Constitucional n. 4, de 20 de setembro de 1940, alterou o artigo 20 da Constituio Federal de 1937 e determinou que Unio caberia a competncia de tributar a produo, comrcio, distribuio, consumo e importao de combustveis. O tributo deveria ser institudo na forma de um Imposto nico sobre Combustveis e Lubrificantes - IUCL17. Os preos dos derivados ao consumidor passaram a ser compostos pela soma das seguintes parcelas: Custo CIF do derivado importado; Taxas e despesas porturias; IUCL; Despesas de distribuio; Despesas gerais, comisses e bonificaes aos revendedores. Em consonncia com a poltica nacionalista que imperava na chamada Era Vargas, a Lei n. 2004, de 3 de outubro de 1953, instituiu o monoplio da Unio18 sobre as atividades de explorao, produo, refino, importao e transporte martimo ou por condutos de petrleo e derivados, e criou a Petrleo Brasileiro S.A. Petrobras (ANP, 2001). A Unio, que regulava o setor, passou a exercer o monoplio por meio do CNP, a partir de ento, rgo orientador e fiscalizador do setor, e da Petrobras, como rgo executor. Atravs destas duas foras, a unio pretendia incitar a produo nacional de derivados e garantir a competitividade do produto nacional frente ao importado.

17 18

O IUCL foi criado pelo Decreto-lei n. 2.615, de 21 de setembro de 1940. Ficaram excludas do monoplio estabelecido pela presente lei as refinarias ora em

funcionamento no pas, e mantidas as concesses dos oleodutos em idntica situao.

43

Com o incio da produo de GLP pela Petrobras em 1955, h grande impulso s atividades de distribuio do produto. Isso ocorre concomitante ao rpido processo de urbanizao e formao de grandes concentraes populacionais nas capitais dos principais estados e nas reas em torno delas, fruto da industrializao que se intensifica no perodo ps-guerra. O Governo instituiu o primeiro critrio para a formao de preo dos derivados atravs da Lei n. 2.975/56, que passou a vigorar em 1 de janeiro de 1957. Esse critrio baseava-se na sistemtica de paridade entre os preos dos derivados de produo nacional, nas refinarias, e os seus similares importados, nos portos de destino. De acordo com esse critrio, os preos dos derivados de produo nacional eram fixados pelo CNP a partir dos valores CIF dos similares importados19, aos quais se adicionava o IUCL, ad-valorem20, resultando no preo ex-refinaria21, destinado a remunerar a empresa refinadora. Entretanto, as refinarias nacionais no recolhiam ao governo o tributo integralmente, o que s ocorria em relao ao derivado estrangeiro. Assim, na gasolina, por exemplo, o IUCL sobre o preo CIF era de 150% e as refinarias recolhiam somente 75% desse valor (CORREIA, 1993). Essa sistemtica, segundo a qual os preos exrefinarias dos derivados produzidos pelas refinarias nacionais asseguravam o preo CIF do similar importado, acrescido ainda de uma frao do mesmo, varivel de derivado a derivado, configurava um protecionismo fiscal, no qual se reconhecia a incapacidade do parque de refino nacional competir com os derivados similares estrangeiros, aos seus valores de chegada nos portos nacionais.

19

Custo CIF mdio efetivo das importaes realizadas, periodicamente apurado pelo CNP. A

converso para moeda nacional do custo CIF era feita ao custo cambial, definido pela soma da taxa oficial vigente e de uma sobretaxa nica, fixada para importao de todos o produtos (ANP, 2001).
20

O IUCL, at a edio da Lei n. 2.975/56, era especfico, ou seja, possua um valor fixo para

sua incidncia, independente dos demais componentes do preo. A partir dessa lei, esse imposto passou a ser ad-valorem, ou seja, um percentual sobre o preo da mercadoria e no sobre a quantidade comercializada. A alquota estabelecida para o GLP era de 80% (CORREIA, 1993).
21

Preo ex-refinaria o preo pago refinaria, incluindo impostos, transporte, etc.

44

Nessa poca, os preos dos derivados no eram geograficamente uniformes, em decorrncia das diferenas nos custos de transporte a partir dos portos e das refinarias para as diversas localidades. Com isso, as cidades mais distantes possuam uma parcela adicional, diferenciada conforme o custo de transporte rodovirio ou ferrovirio, tambm determinada pelo CNP22. Dessa forma, o preo dos derivados ao consumidor era dado pela soma das seguintes parcelas fixadas pelo CNP, descritas no quadro a seguir: QUADRO 1: COMPOSIO DO PREO DOS DERIVADOS DE PETRLEO A PARTIR DE 1957 Custo CIF do derivado importado Taxas e despesas porturias IUCL Margem bruta de distribuio e revenda Custo de transporte para as cidades distantes dos principais portos e das refinarias
Fonte: ANP (2001)

preo ex-refinaria (remunerao das refinarias)

Ainda em 1956, foi criado o Fundo Geral de Fretes, com o objetivo de igualar os preos dos derivados ao consumidor ao longo do litoral brasileiro, at ento no uniformes, compensando os custos diferenciados de cabotagem. A fonte de recursos para o fundo foi uma parcela incorporada ao preo dos derivados ao consumidor, correspondente ao custo mdio do frete martimo dos derivados.

22

A fixao desse valor baseava-se nas tarifas de frete de transporte de derivados, cobradas pelas

transportadoras de carga para mdia e longa distncias.

45

Em 5 de novembro de 1964, com a promulgao da Lei n. 4.452, o critrio para determinao dos preos foi alterado, uma vez que a Petrobras j atendia aproximadamente 70% da demanda nacional de derivados23 e o critrio de paridade do custo do derivado nacional com o importado no refletia mais a situao real do pas. O novo critrio estabelecia um novo componente para a composio do preo, denominado preo de realizao do derivado, o qual refletia o custo do petrleo importado. De acordo com o art. 2 da referida lei, o preo de realizao de cada derivado de petrleo produzido no pas era fixado periodicamente pelo CNP, mediante a multiplicao de coeficientes24 pela mdia ponderada do custo CIF do petrleo importado no trimestre anterior, convertido moeda nacional25. A aplicao desses coeficientes tinha por objetivo considerar as especificidades da indstria nacional referentes aos diferentes custos na produo dos derivados e remunerao da atividade de refino (ANP, 2001). Em termos prticos, o que se fez foi partir da receita lquida propiciada s refinarias pelo preo de venda de cada derivado tabelado e converter esses valores em coeficientes multiplicadores do preo CIF mdio dos petrleos importados, aos quais se atribua um suposto valor de U$ 2,20 o barril (CORREIA, 1993).

23

A produo interna de derivados da Petrobras correspondia a 73% do consumo interno, dos Coeficientes multiplicadores do custo CIF do petrleo bruto originalmente vigentes: gs

quais 70% do volume produzido eram obtidos do refino do petrleo importado.

24

liquefeito 2,30; gasolina de aviao 2,15; gasolina tipo A 2,20; gasolina tipo B 2,60; querosene de aviao 1,80; querosene 2,30; leo diesel 2,25; leo combustvel 1,70 e leos lubrificantes 5,50 a 7,00 (ANP, 2001).
25

A converso para a moeda nacional era feita taxa cambial prevista para o perodo de vigncia

dos novos preos.

46

Ainda, por intermdio da Lei n. 4.452/64, alterou-se novamente a base de clculo do IUCL. As alquotas passaram a incidir sobre o preo ex-refinaria, exclusive o imposto nico que o integrava, e no mais sobre o custo CIF dos derivados importados. Alm disso, ao preo ex-refinaria foram acrescentadas outras parcelas adicionais denominadas alneas26, e o montante assim obtido constitua o preo de faturamento do derivado. Essas parcelas, fixadas pelo CNP, incidiam sobre os preos dos derivados e do lcool carburante e destinavam-se a (CORREIA, 1993): - alnea a: ressarcimento dos fretes de cabotagem e despesas conexas; - alnea b: ressarcimento da eventual diferena entre os preos do lcool anidro e da gasolina A; - alnea c: ressarcimento das diferenas entre os custos de importao dos derivados de petrleo e os correspondentes preos de faturamento vigentes; alnea d: despesas de fiscalizao, administrao, atividades tcnicas e cientficas a cargo do CNP 0,2% do preo ex-refinaria dos derivados; - alnea e: uma parcela adicional ao preo do combustvel de baixo ponto de fluidez, correspondente a 5% do preo ex-refinaria; - alnea f: ressarcimento relativo a variaes no frete de transporte do petrleo bruto, no incorporado ao valor CIF mdio da matria-prima, quando tais variaes aferissem a margem de lucro das refinarias, reduzindo-a a valores inferiores aos assegurados pelo CNP; - alnea g: parcela para atribuir aos Estados produtores o equivalente a 6% do valor do petrleo bruto de produo nacional onshore, para serem aplicados, em no mnimo 80%, na construo e pavimentao de estradas de rodagem; - alnea h: outras parcelas aditivas que viessem a se tornar necessrias, nos termos da legislao vigente e nos limites de competncia do CNP.

26

O CNP estava autorizado a arrecadar os recursos provenientes dessas parcelas, mantendo-os

em contas bancrias especiais para efetuar os pagamentos previstos nas alneas descritas anteriormente.

47

As alneas a e f substituram o Fundo Geral de Fretes. Atravs da alnea c, caso o preo do derivado importado superasse o preo do mercado nacional, a diferena era repassada aos consumidores finais. Exceto as alneas d e e, cujos percentuais eram estabelecidos pela legislao, as demais eram fixadas em funo de critrios determinados pelo CNP. Os recursos gerados pelas referidas parcelas eram recolhidos e administrados tambm por esse rgo. Portanto, a composio dos preos dos derivados ao consumidor, a partir de 1964, era determinada conforme o quadro a seguir: QUADRO 2: COMPOSIO PARTIR DE 1964 Preo de realizao (preo CIF do petrleo importado multiplicado por coeficientes especficos de cada derivado, no caso do GLP 2,30) + imposto nico = preo ex-refinaria (remunerao das refinarias) + alneas a, b, c, d , e, f, g, h = preo de faturamento + margem bruta de distribuio e revenda = preo dos derivados ao consumidor
Fonte: CORREIA (1993)
DOS

PREOS

DOS

DERIVADOS

AO

CONSUMIDOR

J em janeiro de 1965, em funo do excesso de oferta, os preos internacionais do petrleo comearam a seguir uma trajetria de queda. O preo CIF dos petrleos importados acompanhou essa tendncia e, com isso, reduzia-se o nvel de rentabilidade que se pretendia manter para as refinarias nacionais. Assim, em 196627, com o Decreto-lei n. 61, de 21 de novembro de 1966, a base de clculo do IUCL voltou a ser o custo CIF do petrleo bruto, expresso em moeda nacional. O vnculo entre o IUCL e o preo de realizao foi eliminado.

27

Nesse ano, os leos combustveis tornaram-se isentos da arrecadao do IUCL (ANP, 2001).

48

O preo unitrio de realizao dos derivados de petrleo tabelados e produzidos no pas, ao qual seria adicionado o imposto nico, foi fixado periodicamente pelo CNP e levava em considerao os seguintes fatores (ANP, 2001): a) O custo mdio do processamento de um barril de petrleo, de modo a espelhar, proporcionalmente, os nveis de preos internacionais de seus similares, com as adaptaes necessrias manuteno da rentabilidade do parque de refino do pas e s caractersticas do mercado consumidor nacional. b) Os custos de refino nacionais e o lucro capaz de assegurar o xito econmico do parque interno, desmembrado em quatro grupos, assim constitudos28: - Grupo I: custos determinados em funo dos preos do petrleo no mercado internacional, outros materiais de consumo importados e da taxa de cmbio, corrigidos sempre que houvesse alterao da taxa cambial ou do custo CIF de petrleo, pelo quociente da diviso do valor CIF mdio dos petrleos importados, convertido taxa cambial prevista para o perodo de vigncia dos preos, pelo correspondente valor dos mesmos petrleos na data da ltima fixao dos preos. Esse grupo apresentava a seguinte diviso: (i) grupo Ia, referente ao custo CIF de importao do petrleo e; (ii) grupo Ib, relacionado aos custos dos produtos utilizados na destilao e estocagem do petrleo. Grupo II - custos relacionados a despesas com pessoal nas refinarias, reajustados de acordo com os percentuais e critrios fixados em deliberao do Conselho Nacional de Poltica Salarial. - Grupo III - outros custos variveis com a conjuntura interna de preos do pas, reajustados pela correo monetria, atravs do ndice geral de preos, fornecido pelo Conselho Nacional de Economia. - Grupo IV custos relacionados com a depreciao, amortizao e remunerao dos capitais investidos, visando assegurar o xito econmico do parque refinador nacional. Eram reajustados de acordo com os coeficientes de correo monetria dos ativos imobilizados, fixados pelo Conselho Nacional de Economia.

28

Esses custos foram apurados tendo como base as estruturas de custo das refinarias que poca

estavam voltadas exclusivamente indstria de refino, a saber: Refinaria Unio, atual Capuava, Refinaria de COPAM, atual REMAN e Refinaria de Manguinhos (ANP, 2001).

49

c) O CNP procedeu fixao dos preos de realizao das refinarias partindo do preo de realizao da gasolina A, estabelecido no Decreto-lei em Cr$ 53,44 por litro, e atribuiu para os quatro grupos de custos os seguintes pesos percentuais, que serviriam de base para os reajustamentos de valores: Grupo I.........................................74,3% Grupo II......................................... 9,2% Grupo III.......................................12,7% Grupo IV.........................................3,8% d) Os preos de realizao dos demais derivados eram fixados com base em uma escala de relao em que a gasolina A funcionava como nmero ndice (base 100), que poderia ser alterado por deliberao do CNP, se assim se fizesse necessrio em virtude das condies do mercado internacional e da conjuntura interna da economia nacional. A escala de relao para os GLP era 105. Com essa nova metodologia, a variao da taxa cambial corrigia apenas um dos grupos de custo, enquanto que os demais grupos eram corrigidos em razo de fatores corretivos mais prximos da realidade dos custos internos, estes anualmente definidos pelo Governo. Assim, as margens das refinarias, ou seja, os recursos que elas dispunham para cobrir as suas operaes de refino e remunerar seus investimentos, excluda a matria-prima, passaram a ser corrigidas com maior realismo. Quanto ao GLP, o binio 1974/75 foi marcado por uma elevao em seu preo real, que no resultou em reduo de consumo devido baixa elasticidade-preo da demanda por GLP. A partir de 1976 h uma reverso na poltica do GLP, reajustado a taxas inferiores inflao, motivadas por razes de carter social. De 1973 a 1978 o GLP acumula um crescimento em sua demanda de 43%, enquanto seu preo real cai continuamente at 1982. A queda em seu preo real e o acelerado processo de urbanizao faz com que a demanda pelo produto aumente cada vez mais (ANP, 2001). O Decreto-lei n. 1.599, de 30 de dezembro de 1977, modificou novamente o procedimento de clculo do preo de realizao dos derivados.

50

A gasolina deixou de ser base de clculo para os demais derivados. A nova sistemtica consistiu em calcular o preo de realizao partindo de um valor mdio de realizao VMR29, composto pelo somatrio dos quatro grupos anteriormente apresentados. O VMR correspondia receita unitria na venda de qualquer derivado produzido nas refinarias nacionais, exceto os leos lubrificantes, tanto na Petrobras como nas refinarias particulares de Ipiranga S.A. e Manguinhos S.A. Na determinao do VMR, a apurao do valor de cada grupo foi estruturada com base em levantamento de custos realizados naquele ano, na refinaria Presidente Getlio Vargas REPAR, no Paran. O mesmo Decreto-lei fixou o valor bsico do VMR, referente a 08 de maio de 1977, em Cr$ 1,6651 por litro, compondo-se das seguintes parcelas que serviram de base para os reajustes de preos: Grupo I........................................CR$ 1,3150/l Grupo II....................................... CR$ 0,0671/l Grupo III..................................... CR$ 0,0895/l Grupo IV.................................... .CR$ 0,1932/l A receita das refinarias correspondia, assim, ao VMR multiplicado pelo somatrio dos volumes dos derivados produzidos e comercializados (Vi) no mercado interno. Por sua vez, o preo de realizao de cada um dos derivados na refinaria (Pi) constitua o valor que assegurasse essa receita total, como descrito a seguir: (Pi * Vi) = VMR * Vi <=> RECEITA Reescrevendo a equao, tem-se que o VMR era igual mdia ponderada dos preos (Pi) pelos volumes (Vi), ou seja: VMR = (Pi * Vi) / Vi Essa metodologia propiciava aos formuladores de poltica um grau de liberdade para ajustar os preos dos derivados de acordo com suas diretrizes econmicas e sociais, sem que, para isso, fosse preciso alterar a remunerao das refinarias VMR.

29

Criado, tambm, no Decreto-lei n. 1.599/77.

51

A prtica de subsdios cruzados entre os preos dos diferentes produtos resultou dessa sistemtica. Os consumidores de derivados que possuam preo de realizao acima do VMR transferiam renda para consumidores de derivados que possuam valor abaixo do mesmo. A concretizao da poltica de uniformizao de preos dos derivados ao consumidor em todo o territrio nacional, prevista no Decreto-lei de criao do CNP, foi alcanada com a Deciso CNP n. 17, de 17 de outubro de 1978, abrangendo os seguintes produtos: gasolinas automotivas, leo diesel, querosene iluminante, GLP, querosene de aviao (nos principais aeroportos do pas) e lcool para fins combustveis. Utilizava-se o sistema ressarcitivo de custos cuja fonte de recursos era a alnea a, que teve seu valor aumentado. No ano de 1979, com a publicao do Decreto-lei n. 1.691, de 2 de agosto de 1979, uma outra parcela foi instituda alnea n com o objetivo de desenvolver uma poltica de substituio dos derivados de petrleo. Os recursos obtidos eram utilizados no Programa Nacional do lcool, no programa de transportes alternativos para economia de combustveis e no programa de desenvolvimento do carvo. O seu valor era de 12,5% do preo CIF do petrleo importado. No final de 1979, o Governo instituiu um conjunto de medidas econmicas, dentre as quais a maxi-desvalorizao da moeda, o cruzeiro, em cerca de 30%. Com isso, a poltica de preos dos derivados sofreu alteraes, para que no houvesse um grande impacto inflacionrio. Aliado a esse motivo, tambm havia o agravante do 2 choque do petrleo e de um forte movimento de alta nas taxas de juros internacionais (CORREIA, 1993). Para tal, criou-se uma taxa de cmbio especfica para o setor petrleo, denominada dlar-petrleo, com o intuito de amenizar o impacto da desvalorizao cambial sobre os preos dos derivados ao consumidor. A Petrobras converteria o valor do petrleo importado moeda nacional de acordo com a cotao do dlar-petrleo e o CNP interava a diferena entre a cotao do dlar do dia e a cotao do dlar-petrleo. Nesse contexto, a adoo de uma taxa cambial diferenciada somada duplicao do preo do petrleo em razo do 2 choque, geraram condies para a criao da Conta Petrleo (ANP, 2001).

52

Em 13 de maio de 1980, a promulgao do Decreto-lei n. 1.785 trouxe novas alteraes na legislao referente, entre outras, ao IUCL e aos valores das parcelas que compunham os preos dos derivados. A base de clculo do IUCL deixou de ser ad-valorem e com base no custo CIF do petrleo importado e passou a ser especfica, em Cr$ 7,87/litro, com correo efetuada pelo CNP em perodos no inferiores a um ano, segundo o coeficiente de variao nominal da ORTN. Quanto s parcelas que compunham os preos ex-refinaria, definidas atravs de alneas, estas foram reagrupadas em quatro: a30, b31, c32 e d33, de natureza mista: (i) a e b, parcelas compensatrias voltadas para cobrir as distores do mercado ou despesas especficas; e (ii) c e d, parcelas que possuam funo fiscal. As alneas a e b destinavam-se a cobrir despesas com estocagem, transferncia e comercializao dos combustveis; ressarcimento das diferenas cambiais e despesas de fiscalizao, administrao e atividades tcnicas e cientficas correlatas a cargo do CNP. A alnea c estava voltada para atender a programas de desenvolvimento do setor aerovirio e a parcela d destinada ao Programa de Mobilizao Energtica PME e s empresas pblicas do setor energtico. Como pode ser observado a seguir, as alneas no se aplicavam a todos os combustveis. Alnea a: Combustveis; Alnea b: Inicialmente, o seu valor podia variar entre 0,2% e 0,3% do preo de realizao dos combustveis automotivos. Com o Decreto-lei n 1.912, de 29 de dezembro de 1981, a parcela passou a incidir sobre a gasolina e diesel, representando at 24% de seus preos de realizao vigente em 31/01/1982; Alnea c: Incidia sobre os combustveis e lubrificantes de aviao, podendo sua alquota variar em at 10% dos preos de realizao;

30 31 32 33

Englobou as alneas a,b,c e l. Substitui a alnea d. Substitui a alnea m. Englobou as alneas i, j e n.

53

 Alnea d: Principal fonte seria a gasolina, representando 35% do seu preo de realizao vigente em janeiro de 1980. Caso o preo de venda da gasolina A no comportasse a alocao integral, o CNP podia alocar parcelas compensatrias em outros produtos para manter o nvel de arrecadao. Ainda no Decreto-lei n. 1.785/80, foi criado o Fundo Especial de Reajuste de Estrutura de Preos de Combustveis e Lubrificantes - FER34, de natureza contbil, administrado pelo CNP. Essa conta tinha como receita os recursos arrecadados pela alnea a, recursos obtidos pela diferena entre o preo da gasolina automotiva e do lcool anidro nos Centros de Misturas, e pela diferena entre o custo CIF do petrleo importado adotado no Grupo I e o preo atribudo ao petrleo nacional35. Os recursos arrecadados destinavam-se s seguintes aplicaes, as quais eram lanadas como dbito conta: ressarcimento dos custos de transporte de derivados de petrleo, dos custos do petrleo bruto e derivados importados, custos de transferncia interna de petrleo e derivados, estocagem, comercializao de lcool carburante e de outros custos, entre eles o subsdio ao transporte e comercializao de carvo mineral, ao preo do lcool, matria-prima para as indstrias alcoolqumicas etc. As demais alneas seriam recolhidas ao Tesouro Nacional. Vale ressaltar que os eventuais recursos gerados pela diferena entre o preo do petrleo importado e o custo de produo do petrleo bruto nacional eram recolhidos pela Petrobras conta do FER, aps deduo de 6% do valor da produo onshore de petrleo para transferncia aos Estados produtores de petrleo, conforme visto anteriormente. Dessa forma, a Petrobras passou a arcar com essa parcela sem transferila aos consumidores finais, como ocorria anteriormente quando da aplicao da extinta alnea g.

34

Os recursos provenientes desse fundo eram utilizados, preponderantemente, para cobrir as

diferenas entre o dlar-petrleo e a taxa de cmbio oficial, e para subsidiar o preo final do lcool hidratado.
35

Essa parcela ocorria porque, quando se calculava o preo do petrleo para o Grupo I da

estrutura de preos, utilizava-se a cotao do petrleo no mercado internacional. Como 30% do petrleo consumido eram de origem nacional, com custo de produo inferior ao preo do petrleo importado, gerava-se uma fonte de financiamento.

54

As providncias inseridas nesse Decreto-lei foram acompanhadas da criao da Conta Petrleo36, o que se deu atravs do Aviso MF-87, do Ministrio da Fazenda, o qual autorizou o Banco Central a dar cobertura e contabilizar em conta especfica diferenas cambiais no cobertas pelo CNP mediante arrecadao da alnea a, uma vez que o CNP, no decorrer dos anos, no vinha dispondo de recursos suficientes para cobrir a diferena cambial gerada pelo dlar-petrleo. Isso significava que o Tesouro arcava com tal diferena. A partir de meados de 1982, foi acrescentado ao preo ex-refinaria dos derivados as parcelas relativas s contribuies sociais, Fundo de Investimento Social FINSOCIAL e Programa de Integrao Social e de Formao do Patrimnio do Servidor Pblico PIS/PASEP, correspondentes 0,5% e 0,65% da receita bruta da Petrobras, respectivamente (ANP, 2001). Essa estrutura de preo dos derivados vigorou at a instituio da Emenda Constitucional n. 23, de 1 de dezembro de 1983, denominada Emenda Passos Porto, onde se estabeleceu que 60% do total dos recursos provenientes do IUCL e das alneas seriam repassados aos Estados e Municpios37. Com essa emenda, o FER ficaria inviabilizado, uma vez que, para uma previso de dispndio com as despesas da alnea a de aproximadamente US$ 1,0 bilho/ano, seria necessrio arrecadar US$ 2,5 bilhes/ano (ANP, 2001). Com o objetivo de contornar esse obstculo e evitar a transferncia aos Estados e Municpios de grande parte do montante arrecadado com as alneas, o governo federal extinguiu essas parcelas, substituindo-as por uma alquota de 15%, a ttulo de Imposto sobre Operaes Financeiras IOF38 sobre os contratos de cmbio relativos importao de petrleo. A Emenda Passos Porto no previa o repasse desse imposto.

36

O termo Conta Petrleo foi inicialmente utilizado como denominao da conta criada para

cobrir tais diferenas na taxa de cmbio. Posteriormente, esse termo passou a ser utilizado para denominar o fundo no qual seriam contabilizadas todas as fontes de receita e dbitos do FER, alm das diferenas cambiais. Em 1984, foi dividida em Conta Petrleo, Conta Derivados e Conta lcool.
37

Esse repasse seria gradativo, representando 44% em 1984, crescendo 4% ao ano at alcanar Em junho de 1984, a alquota aumentou para 25%.

60% em 1988.
38

55

Parte da receita arrecadada atravs do IOF era transferida ao CNP e destinada cobertura dos gastos referentes equalizao dos preos dos derivados e s diferenas cambiais39. Entretanto, a substituio das alneas pelo IOF mostrou-se inadequada, uma vez que as operaes de drawback40 efetuadas pela Petrobras tornaram a arrecadao desse imposto insuficiente para ressarcir todas as despesas vinculadas extinta alnea a. Alm disso, eram freqentes os atrasos ocorridos no repasse dos recursos fiscais arrecadados para o CNP.

39

Essas despesas eram referentes extinta alnea a. Os recursos provenientes das alneas b, c e d

destinados aos programas dos setores energtico (Programa de Mobilizao Energtica) e no energtico (Programa Aerovirio Nacional) foram interrompidos.
40

Incentivo exportao que permite a importao de insumos (matrias-primas, materiais

secundrios, embalagens e partes e peas) desonerados de impostos, quando destinados a compor produtos que se destinem ao exterior.

56

Desse modo, em outubro de 1984, a alquota do IOF sobre as importaes de petrleo foi zerada. Em substituio a esse imposto instituram-se novas parcelas geradoras de recursos financeiros na composio de preo dos derivados: Frete de Uniformizao de Preos FUP41 e Frete de Uniformizao de Preos de lcool FUPA42, criadas, respectivamente, pela Resoluo CNP n. 16, de 27 de novembro de 1984, e Resoluo CNP n. 18, de 11 de dezembro de 1984. Novamente, esses recursos gerados ressarciam as despesas correspondentes alnea a e tambm no se enquadravam na Emenda Passos Porto. A Lei n. 7.453, de 27 de dezembro de 1985, determinou a incluso de uma parcela especfica na estrutura de preos dos derivados com o objetivo de garantir recursos para o pagamento dos royalties, relativos s plataformas continentais43 (CORREIA, 1993). At a Constituio Federal de 1988, a tributao sobre os combustveis era de competncia da Unio, recolhida diariamente e distribuda 40% aos Estados e Municpios e 60% Secretaria de Planejamento SEPLAN, vinculada Presidncia da Repblica (CORREIA, 1993).

41

Destinava-se a cobrir a diferena entre os preos CIF de petrleo e de derivados importados e

os respectivos preos estabelecidos pelo governo para esses produtos, despesas cambiais com a importao de petrleo, custos de transporte e despesas conexas e insuficincias de arrecadao da parcela FUPA. A receita da parcela FUP e as despesas por ela suportadas passaram a ser escrituradas, ordem do CNP, em seguida do DNC e, por fim, da ANP, nas denominadas Contas Petrleo , Derivados e lcool. Foi extinto pela Portaria MF/MME n. 3/98, de 28 de junho de 1998.
42

Destinava-se a cobrir custos de transporte e despesas conexas de lcool para fins energticos,

diferenas de preo desse produto, custos operacionais, de imobilizao financeira de estoques e administrativos da Petrobras, relativos ao volume de lcool por ela comercializado. Essa parcela era contabilizada na Conta lcool e foi extinta pela Portaria MME n. 114/96, de 29 de maro de 1996.
43

No que tange produo da bacia sedimentar terrestre, inexistia parcela especfica incorporada

aos preos. Os encargos dos royalties nesse caso so suportados pela empresa mediante remunerao concedida ao petrleo nacional. Os royalties encontram-se definidos na Lei n. 2004/53, de 3 de outubro de 1953. A ltima alterao feita, antes de ser revogada pela Lei n. 9.478/97, deu-se pela Lei n. 7990/89, de 28 de dezembro de 1989, regulamentada pelo Decreto n. 1/91, de 11 de janeiro de 1991.

57

Na Constituio Federal de 1988, extinguiu-se o IUCL e os Estados passaram a ter competncia para tributar as operaes de comercializao de combustveis. Para tanto, o Imposto sobre a Circulao de Mercadorias e sobre Prestaes de Servios de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao ICMS passou a incidir sobre os combustveis, em substituio ao IUCL. No entanto, essa alterao s produziu efeitos a partir da entrada em vigor do novo Sistema Tributrio Nacional STN44, em 1 de maro de 1989 (ANP, 2001). Enquanto os Estados no regulamentavam a cobrana do ICMS, aplicou-se a regra da analogia, em conformidade com o artigo 108 do Cdigo Tributrio Nacional CTN. Como, em geral, as mercadorias estavam sujeitas na poca alquota de 17%, os combustveis foram tributados com essa alquota. O estado de So Paulo, por exemplo, editou a Lei n. 6.374, em 1 de maro de 1989, instituindo o ICMS a ser arrecadado a partir de 1 de abril do mesmo ano. Dessa forma, o IUCL deixou de incidir assim que se iniciou o novo STN, em 1 de maro, enquanto que o ICMS s comeou a vigorar um ms aps. No ms de maro, aplicouse, ento, a regra da analogia (ANP, 2001). A Constituio Federal de 1988, em seu artigo 156, instituiu, tambm, o Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustveis IVVC45, de competncia municipal e incidncia no excludente em relao ao ICMS. O imposto vigorou de 1 de maro de 1989, com o incio do novo STN, at 31 de dezembro de 1995, quando a Emenda Constitucional n. 3, de 17 de maro de 1993, estabeleceu que, exceo do ICMS e dos Impostos de Importao e Exportao, nenhum outro imposto poderia incidir sobre operaes relativas a derivados de petrleo e combustveis, passando essa deciso a vigorar a partir de 01 de janeiro de 1996 (ANP, 2001). Dessa forma, o preo dos derivados ao consumidor era determinado segundo o quadro a seguir:

44 45

At ento vigorava o STN da Constituio Federal de 1967. No incidia sobre o preo do leo diesel.

58

QUADRO 3: COMPOSIO PARTIR DE 1996

DOS

PREOS

DOS

DERIVADOS

AO

CONSUMIDOR

Preo unitrio de realizao na refinaria + Royalties da plataforma continental + Imposto de Importao46 + Contribuies sociais - FINSOCIAL e PIS/PASEP - do refinador + FUP =Preo de faturamento (sem ICMS) + Custos de distribuio47 + Contribuies sociais - FINSOCIAL e PIS/PASEP48 - da distribuio e revenda = Preo de faturamento da distribuidora (sem ICMS) + Custo de revenda49 = Preo do derivado ao consumidor (sem ICMS e IVVC).
Fonte: CORREIA (1993)

46

A alquota de importao era nula at 1 de agosto de 1991, quando foi elevada para 11%, com

o objetivo de gerar recursos para promover a recuperao de estradas. Para ressarcir a empresa desse encargo, a estrutura de preos embutia parcela no preo de faturamento da refinaria de todos os derivados componentes do VMR. A partir de julho de 1993, com a edio da Lei Complementar n. 77/93, o Imposto Provisrio sobre a Movimentao ou Transmisso de Valores e de Crditos de Natureza Financeira IPMF passou a fazer parte da estrutura de preo dos derivados. Em julho de 1996, o IPMF foi extinto e em outubro do mesmo ano foi criada a Contribuio Provisria sobre Movimentao Financeira CPMF.
47

Dispostos na Lei n. 4.452/64. Cobrem as despesas gerais de distribuio e asseguram a

remunerao patrimonial das empresas que desenvolvem essa atividade. Anualmente, eram analisados os demonstrativos contbeis das maiores companhias do setor.
48

Desde a edio da Lei Complementar n. 70/91, que instituiu a contribuio COFINS em lugar

da contribuio FINSOCIAL, as distribuidoras so substitutas tributrias dos revendedores no recolhimento das contribuies PIS/PASEP e COFINS. Esta lei prev que essas contribuies seriam calculadas sobre o menor preo do produto no pas, fixado pelo Governo.
49

Disposto na Lei n. 4.452/64. Vale o mesmo conceito definido para custos de distribuio na

nota.

59

A Constituio Federal de 1988 estabeleceu que o abastecimento nacional de petrleo e derivados deixasse de ser servio de utilidade pblica. Todavia, o Governo Federal manteve-se responsvel pelo abastecimento nacional e pela fixao de preos para os produtos. O Decreto-lei n. 99.180, de 15 de maro de 199050, extinguiu o CNP e criou o Departamento Nacional de Combustveis DNC, rgo vinculado ao Ministrio de Infra-Estrutura, responsvel pela regulamentao do setor. Conforme pde ser verificado neste item, durante o perodo de 1954 a 1990, a poltica de preo do GLP (e dos derivados de petrleo) no pas foi marcada pela interveno governamental, pautada no tabelamento e na uniformizao de preos em todo pas, por meio de subsdios cruzados sobre o transporte e sobre o prprio produto (preo ex-refinaria). Os preos subsidiados e equalizados disseminavam o uso do GLP em todo o territrio nacional, tornaram-no o combustvel principal para coco em 100% dos municpios brasileiros, atingindo a marca de 80% do total dos domiclios, conforme ser abordado nos prximos itens deste trabalho. Nos demais itens deste captulo, sero analisadas as polticas de preo neste perodo pr-reforma de 1990, identificando tambm o custo para o pas destas polticas, assim como os fatores determinantes para a ampliao do acesso ao uso do GLP. A partir da dcada de 90, a poltica de preos comeou a ser adaptada para a introduo de uma economia de mercado, dando incio a um processo gradual de liberalizao de preos e de retirada dos subsdios. Este perodo ser tratado a partir do item 2.7 desta tese.

50

Revogado pelo Decreto-lei n. 99.244/90 , de 10 de maio de 1990.

60

2.3 ANLISE DAS FASES DE PREO PR-90 A anlise das fases dos preos dos derivados de petrleo no Brasil mostra uma forte interdependncia (principalmente a partir da dcada de 70) do movimento destes preos e os problemas de natureza macroeconmica enfrentados pelo pas ao longo do mesmo perodo. Administrados pelo governo, foram freqentemente utilizados como instrumento de poltica econmica e energtica (de curto e longo prazos), com o objetivo principal de diminuir os efeitos negativos potenciais dos dois choques de preos do petrleo no mercado internacional sobre o Balano de Pagamentos e o nvel de preos internos. De modo simplificado, podem-se identificar perodos distintos na poltica macroeconmica, que influenciaram a poltica de preos dos derivados: At 1955: Apesar de as primeiras leis (1938) j preverem a interveno do Estado no preo dos derivados, ao custo de importao do GLP51 incluam-se apenas taxas porturias, IUCL52 e despesas de distribuio e revenda. 1955/73: Com o incio da produo do GLP pela Petrobrs, os tributos que incidiam sobre o derivado nacional eram menores que os do similar importado, para suprir a incapacidade do parque de refino nacional em competir com o importado. Nesta fase tambm fica evidente a poltica do governo de incentivar o uso dos derivados em regies mais distantes com a uniformizao dos preos. A alterao na incidncia dos tributos tambm foi outro destaque. 1974/78: A poltica de preos tinha consonncia com o objetivo central da poltica econmica que era a manuteno da taxa de crescimento do PIB (prevista em 7% a.a.), mas com uma taxa de inflao razoavelmente controlada (SINDIGAS, 1991). Isto explica em parte como o primeiro choque do petrleo foi absorvido, internamente, mediante aumentos seletivos dos preos dos derivados, fortemente concentrados na gasolina e atenuados nos demais produtos. A poltica de preos dos derivados enfatizava tambm o objetivo de substituio da energia importada por nacional.

51

Conforme analisado nesta tese, a produo nacional de GLP s teve incio em 1955, portanto o A partir de 1940, pois, antes de 1940, impostos municipais, estaduais e federais se

consumo de GLP era todo importado.

52

acumulavam sem nenhum critrio.

61

 1979/84: O dlar-petrleo foi o principal responsvel pela desvalorizao do valor de realizao do GLP em relao ao valor internacional (como mostra a figura 11). A implantao do dlar-petrleo visava, de acordo com o discurso oficial da poca, amenizar o impacto inflacionrio do 2 choque do petrleo (CORREIA, 1993). 1984/87: A preocupao central da poltica econmica era o controle da inflao, aliado a isso, a queda do preo no mercado internacional facilitou a reduo do spread entre o valor domstico e o spot.
30 25 20 15 10 5 0 1973 450 400 350 300 250 200 150 100 50 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 Inflao 1984 1985 1986 0 1987

Realizao

Preo- Spot

FIGURA 11: PREO

DE

REALIZAO

SPOT

DO

GLP (US$/

BARRIL) E

INFLAO (%) ENTRE 1973 E 1987

Fonte: A partir de CORREIA (1993) e IPEADATA (2004)

1987/90: A inflao dispara, chegando a quatro dgitos, o dficit pblico tornase o foco principal da poltica de controle da inflao, neste contexto, a tentativa de no deixar que o preo domstico se desvalorize muito em relao ao preo internacional. Em suma, a poltica de preos dos derivados no Brasil privilegiou, sistematicamente, os consumidores de GLP, sobre cujos preos, em nome de preocupaes sociais, incidiram taxas inferiores dos demais derivados. Veremos no item 2.6 deste trabalho que este benefcio social foi apropriado tambm por classes que dele no precisavam.

62

2.4 DETERMINANTES DO CONSUMO NO PERODO DE SUBSDIO Pode-se observar pela figura a seguir que o consumo no perodo de subsdio manteve uma taxa de crescimento quase sempre positiva (exceto 1984 e 199153), apesar da volatilidade dos reajustes de preos.
40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40%
19 74 19 75 19 76 19 77 19 78 19 79 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92

Variao no Consumo

Variao no Preo Domstico

FIGURA 12: VARIAES DE PREO E DE CONSUMO DE GLP

Fonte: A partir de CORREIA (1993)

Dois fatores foram determinantes para a expanso de consumo do GLP: o processo de urbanizao que se intensificou a partir dos anos 70 e o forte subsdio ao preo do GLP desde 1973. Entre 1970 e 1988 a taxa de urbanizao no Brasil cresceu de 58,7% para 76,6%, como a tabela a seguir mostra. TABELA 3: TAXA DE URBANIZAO NO BRASIL ENTRE 1970 E 1988
Taxa de urbanizao (%) 1970 1980 NORTE 44,91 51,64 NORDESTE 42,64 51,36 SUDESTE 75,44 84,66 SUL 48,02 65,51 68,68 CENTRO-OES 49,17 BRASIL 58,70 70,22

1988 55,86 58,41 89,11 74,87 77,66 76,57

Fonte: A partir de MATTOS et al. (1993)

63

Outro dado explica melhor esta relao entre a urbanizao e a expanso do consumo do GLP. A taxa de acesso ao GLP, apresentada na tabela abaixo esclarece que de fato a distribuio de GLP atingia as regies de uma forma bem efetiva. TABELA 4: TAXA DOMICILIAR DE ACESSO AO GLP ENTRE 1970 E 1988
Tx domiciliar de Acesso ao GLP ou gs canalizado (%) 1970 1980 1988 NORTE 29,5 53,5 60,1 NORDESTE 18,7 37,0 55,9 SUDESTE 65,9 82,7 88,8 SUL 30,1 51,8 69,7 28,0 59,0 78,6 CENTRO-OES BRASIL 42,7 62,7 76,3 Fonte: A partir de MATTOS et al. (1993)

De fato, o acesso ao consumo do combustvel, aliado aos baixos preos praticados (os subsdios comearam em 1973), possibilitou a expanso do consumo deste energtico. 2.5 OBTENO DE RECURSOS PARA O SUBSDIO AO GLP Os recursos usados para subsidiar o consumo de GLP eram, inicialmente, garantidos pela receita gerada por sobrepreos arrecadados sobre outros derivados (Sathler, 2000). Os subsdios e sobrepreos tinham como referncia os preos de realizao para que no houvesse incidncia de tributos. A Petrobras atuava como intermediria em todas essas transferncias de renda entre os consumidores. O subsdio cruzado, no incio, teve sucesso, pois o total arrecadado no sobrepreo de alguns derivados (gasolina, leo diesel, querosene e parafinas) era igual ao recurso utilizado para subsidiar outros (GLP, leo combustvel, nafta, querosene de aviao e residencial). O subsdio ao GLP se deu a partir de 1973 e aumentou na dcada de 80 quando o subsdio ao leo combustvel se reduziu. Como se discutiu antes, nesta tese, o subsdio via sobrepreo na gasolina tinha tambm como objetivo dar suporte poltica de substituio da gasolina pelo lcool como combustvel automotivo. Na tabela a seguir pode-se observar como eram feitas as transferncias de sobrepreo para subsdio.

53

Em 1984 e 1991 obteve crescimento negativo de 0,7% e 1,0%, respectivamente.

64

TABELA 5: SUBSDIOS CRUZADOS NA SADA DA REFINARIA Produto Gasolina leo Diesel Querosene e Parafinas GLP Nafta leo Combustvel Querosene de Aviao e Residencial Total 100% Sobrepreo 70,3% 25,7% 4,0% 38,5% 11,9% 32,6% 17,0% 100% Subsdio

Obs.: em dezembro de 1992. Exclui FUP e conta lcool. Dados do Banco Mundial. Os percentuais considerados so em relao ao total gerado no processo Fonte: A partir de Dutra et al. (1998)

Em outra tabela com dados da Petrobras e considerando FUP e FUPA (lcool), temos em julho de 1993: TABELA 6: SUBSDIOS CRUZADOS EM US$/ MS Produto Gasolina leo Diesel Querosene e Parafinas GLP Nafta leo Combustvel Querosene de Aviao lcool
Obs.: em julho de 1993. Dados da Petrobras. Fonte: A partir de Dutra et al. (1998)

Preo

mdio FUP e FUPA 28,5 65,6 9,6 -15,2 -2,2

Transferncias Totais 94,1 72,6 9,6 -47,7 -17,8 -17,9 -6,5

de realizao 65,6 7,0 -32,5 -15,7 -17,8 -6,5 -46,3

-46,3

65

Pode-se identificar nesta poltica complexa de subsdio ao GLP dois tipos de subsdios: O subsdio cruzado envolvendo os consumidores conforme pode ser verificado nas tabelas 5 e 6, j apresentadas. O subsdio cruzado dos custos de transporte, apoiados pela arrecadao da FUP. Conforme a necessidade de reduo nos preos reais dos derivados, as contas Petrleo e lcool acumularam saldos negativos que eram contabilizados como endividamento da Unio com a Petrobrs.
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Total 1996

Conta Petrleo

Conta lcool

FIGURA 13: ESTIMATIVA ACUMULADOS)

DA

DVIDA

DO

TESOURO

COM A

PETROBRS (MIL US$

Fonte: A partir de Dutra et al. (1998)

66

2.6 DFICIT DO SUBSDIO O subsdio no preo do GLP acarretou em um dficit para a economia, uma vez que o preo de realizao do GLP era superior ao preo spot de referncia. O clculo simplificado deste dficit pode ser feito atravs da seguinte frmula: (Preo spot54 Preo domstico) x Consumo total no ano Na figura abaixo pode-se observar o preo de realizao, o spot e a rea do dficit (entre 1979 e 1991).
30 25 20 15 10 5 0 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Realizao Preo- Spot Dficit

FIGURA 14: PREO DE REALIZAO E SPOT DO GLP ENTRE 1973 E 1991 (US$/ BARRIL)
Fonte: A partir de CORREIA (1993)

54

Custo CIF mdio de importao.

67

TABELA 7: CLCULO DO DFICIT DO SUBSDIO

Spot Realizao Dficit (US$/ barril) (US$/ barril) (US$/ barril) 1979 15,92 14,54 1,38 1980 26,21 10,88 15,33 Consumo (barris) 29.146.980 31.140.849 Dficit (US$) 40.222.832 477.389.220

1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

23,37 22,37 18,98 17,91 10,96 10,53 8,75 8,22 12,24 11,43

14,37 12,19 14,46 11,70 7,34 9,67 7,05 6,07 5,62 7,35

9,00 10,18 4,52 6,21 3,62 0,86 1,70 2,15 6,62 4,08

33.021.503 38.732.650 38.342.682 41.644.832 45.185.995 49.525.964 52.513.624 54.193.003 57.903.991 57.784.484 Total (US$)

297.193.523 394.298.377 173.308.922 258.614.407 163.573.302 42.592.329 89.273.160 116.514.956 383.324.419 235.760.697 2.993.306.364

Fonte: A partir de CORREIA (1993) e IPEADATA (2004)

Ento, contabiliza-se para menos a conta de quase 3 bilhes de dlares55 nos cofres nacionais. Valor este que pode ser considerado muito elevado se for levantada uma questo fundamental. Em um pas com alta taxa de endividamento externo e com boa parte de sua populao vivendo abaixo da linha de pobreza no a melhor poltica subsidiar GLP para todas as classes de renda. Seria bastante justificvel subsidiar para as famlias de baixo poder aquisitivo, mas no para as famlias de maior renda. Para facilitar a estimativa da aplicao inapropriada do subsdio ao GLP no Brasil, vamos assumir que o subsdio histrico ao GLP poderia ter sido concedido apenas s famlias de renda familiar abaixo de 2 salrios mnimos56 e que a distribuio de consumo de GLP de 1991 possa ser replicada aos anos anteriores57.

55

US$ a preos correntes, pois apenas est sendo analisada a ordem de grandeza do auxlio No programa auxlio-gs, atual, recebem subsdio no valor de R$15,00 pagos bimestralmente Assume-se neste trabalho que a distribuio de 1991 possa ser replicada para os anos

citado.
56

apenas famlias cuja renda mensal seja inferior a 0,5 salrio mnimo.
57

anteriores (1979-1991). Outra referncia AROUCA (1982) expe os dados de 1975, com alguma diferena em relao a estes dados de 1991. Porm pela grande mudana na taxa domiciliar de acesso ao GLP no perodo 70-80, muito mais relevante que a do perodo 80-88, j anteriormente apresentado neste captulo (item 3.4, tabela 4), acredita-se que a distribuio de 1991 a mais adequada.

68

TABELA 8: CONSUMO DE GLP E SUBSDIO (US$) POR CLASSE DE RENDA

Distribuio do Consumo de GLP e Subsdio por Faixa de Renda Faixas de renda at 2 s.m. 2 a 3 s.m Acima de 3 s.m. % de consumo 26 15 59 Subsdio 778.259.655 448.995.955 1.766.050.755
Fonte: A partir de ACHO (2003)

Pela tabela 8, podemos concluir que o subsdio deveria ter apresentado abrangncia de apenas 26% do total do consumo e, portanto, aproximadamente US$ 2,2 bilhes poderiam ter sido realocados paras outros fins mais socialmente interessantes ao pas. Outro ponto que no foi contemplado pela poltica, mas que de fundamental importncia o de conservao de GLP, uma vez no havia poltica de eficincia energtica para foges e aquecedores, fato este que permitia a comercializao de produtos que geravam o desperdcio do combustvel e mais custo para financiar o subsdio. O fato de ser subsidiado favorecia ainda mais o uso inadequado tanto para coco quanto para usos proibidos pela legislao, citando como exemplos o uso como combustvel automotivo, para aquecimento de gua de piscina e para gerao de energia. Apenas em abril de 2002, aps o fim dos subsdios, foi decretada a Portaria n 73 do INMETRO, a qual previa que os foges a GLP deveriam ser submetidos etiquetagem compulsria. O Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para o GLP entrou em vigor em setembro de 2002, obrigando os fabricantes etiquetagem dos produtos que saiam das linhas de produo e dando prazo de maro de 2003 para se livrar do estoque de produtos sem etiqueta. Cerca de 3,7 milhes de foges so fabricados anualmente no Brasil dos quais 90% utilizam o GLP como combustvel. Com este programa, foi reduzido em 13% o consumo do combustvel nestes foges (Schaeffer et al., 2004).

69

O maior consumo de GLP, devido a este subsdio inapropriado, tambm afetou: 1. A Balana Comercial Brasileira, pois foi necessria uma importao maior. 2. Custo de oportunidade (estratgia empresarial), pois a Petrobras poderia ter vendido o seu produto ao preo internacional. Apenas guisa de ilustrao, assumiremos apenas a proporo de GLP, cujo consumo foi subsidiado de forma inapropriada. Usando o preo internacional deste derivado US$11,43/ barril em 1991, temos o valor inapropriado de 1991 (US$ 174,4 milhes), representando 15,2 milhes de barris, equivalente a 88% das importaes naquele ano. 3. O prprio rendimento da refinaria brasileira em produtos que poderiam usar fraes propano e butano para a produo de outros derivados (e no o GLP). Neste caso, a gasolina (butano) e a petroqumica (propano, propenos e butenos). 2.7 SISTEMA DE PREOS 1996-2001 Seguindo a tendncia observada nas indstrias de infra-estrutura mundiais, verifica-se no Brasil, a partir do incio dos anos 90, um gradual processo de desregulamentao, no sentido de reduzir o papel do Estado como agente executor e estimular a concorrncia e os mecanismos de mercado (SATHLER, 2000). Diversas aes comearam a ser adotadas na esfera governamental, visando a introduo de maior presso competitiva na indstria nacional do petrleo. A Portaria MF/MME n 195, de 1 de agosto de 1996, marcou a liberao dos fretes e das margens de distribuio e revenda do GLP, mantendo-se fixado o preo mximo ao consumidor. A Lei n. 9.478, em 6 de agosto de 199758, criou o Conselho Nacional de Poltica Energtica CNPE, responsvel por estabelecer as diretrizes da poltica energtica nacional, e a Agncia Nacional do Petrleo ANP, rgo regulador da indstria do petrleo, vinculado ao MME. Dentre suas atribuies, a ANP incorporou as funes exercidas pelo DNC.

58

O novo arranjo institucional definido para o setor petrleo comeou a ser implementado com a

Emenda Constitucional n. 9/95, que flexibilizou o monoplio de direito da Petrobras nas atividades de explorao, produo, importao e transporte em condutos.

70

A alterao do marco legal visou a introduo de um ambiente mais competitivo e a insero da indstria do petrleo brasileira no cenrio internacional. Dentro desse contexto, o Estado como operador e proprietrio de ativos no setor produtivo cedeu lugar ao Estado regulador, responsvel por assegurar a liberdade dos agentes privados em busca de eficincia, progresso e qualidade de servio, alm de proteger os consumidores contra abusos de poder de mercado. A Lei n. 9.478/97 previa que durante um perodo de transio de, no mximo, trinta e seis meses, contados a partir da sua publicao, encerrando-se em agosto de 200059, os reajustes e revises dos preos dos derivados bsicos de petrleo e gs natural, praticados pelas refinarias e pelas unidades de processamento, estariam sob as diretrizes dos Ministros da Fazenda - MF e de Minas e Energia MME. As medidas tomadas durante esse perodo de transio, isto , liberao dos preos e eliminao gradual dos subsdios existentes nos derivados de petrleo, sinalizaram para a abertura desse setor ao livre mercado. O incio do processo de abertura econmica e alinhamento dos preos nacionais ao mercado internacional foi marcado pela edio da Portaria MF/MME n. 3, de 27 de julho de 1998, que revogou a sistemtica at ento existente de formao de preos dos derivados, e estabeleceu uma nova estrutura de preo do petrleo e dos derivados no pas. Na nova sistemtica, o MF e o MME, em conjunto com a Petrobras, definiram um preo de realizao inicial, P060, para cada derivado, refletindo o custo operacional da empresa acrescido de uma margem de lucro. A partir de 1 de agosto de 1998, o preo de realizao de cada derivado passou a variar mensalmente, em funo dos seus preos no mercado internacional. Esse preo era atualizado todo dia primeiro do ms, de acordo com a variao cambial e com as cotaes dos produtos nos mercados de US Gulf, com exceo do GLP, que seguia o mercado de Mont Belvieu.

59

O perodo de transio mencionado foi prorrogado pela Lei n. 9.990/00, de 21 de julho de Esse preo de realizao foi calculado a partir dos custos alternativos de importao dos

2000, para dezembro de 2001.

60

derivados pela Petrobras. Para cada derivado, utilizou-se a seguinte composio: P0 = Preo FOB nos mercados tidos como referncia + frete martimo de longo curso + seguro + imposto de importao + AFRMM.

71

A atualizao dos preos de realizao dos derivados, a partir de 1998, era feita de acordo com a frmula paramtrica, descrita no quadro a seguir: QUADRO 4: ATUALIZAO DOS PREOS DE REALIZAO DOS DERIVADOS PRn = PRn-1 x (CM1/CM2) x (C1/C2), [R$/litro ou R$/kg] onde: PRn = preo de realizao do produto nas refinarias produtoras no ms de faturamento (ms n); PRn-1 = preo de realizao do produto nas refinarias produtoras no ms anterior ao de faturamento (ms n-1); CM1 = cotao mdia do produto, no mercado US Gulf ou Mont Belvieu (GLP), calculada para o perodo de 24 do ms n-1 a 25 do ms n-2, sendo as cotaes dirias dos produtos obtidas a partir da publicao Platts; CM2 = cotao mdia do produto, no mercado US Gulf ou Mont Belvieu (GLP), calculada para o perodo de 24 do ms n-2 a 25 do ms n-3, sendo as cotaes dirias dos produtos obtidas da publicao Platts; C1 = cotao de venda do dlar norte-americano, divulgada pelo Banco Central do Brasil, no penltimo dia til do ms n-1; C2 = cotao de venda do dlar norte-americano, divulgada pelo Banco Central do Brasil, no penltimo dia til do ms n-2.
Fonte: ANP (2001)

Com relao aos preos de faturamento dos derivados, os seus valores eram alterados somente por intermdio de atos conjuntos do MF e MME, exceo feita nafta petroqumica, cujo preo de faturamento j variava de acordo com frmula paramtrica, e ao QAV, cujo preo de faturamento passou a variar pelo mesmo ndice de atualizao do seu preo de realizao. A Portaria MF/MME n. 3/98 substituiu, ainda, a FUP por uma nova parcela, a Parcela de Preo Especfica PPE, cujo valor para cada derivado seria atualizado no primeiro dia de cada ms, pela frmula do quadro a seguir:

72

QUADRO 5: ATUALIZAO DOS PREOS DE REALIZAO DOS DERIVADOS PPEn = PFATn - [PRn + (PIS/PASEP+COFINS)], [R$/litro ou R$/kg], onde: PPEn= valor da Parcela de Preos Especfica do produto, no ms n; PFATn = preo de faturamento do produto, na condio vista, nas refinarias produtoras no ms n, exclusive ICMS61; PRn = preo de realizao do produto nas refinarias produtoras no ms n; PIS/PASEP = valor da contribuio PIS/PASEP; COFINS = valor da contribuio COFINS.
Fonte: ANP (2001)

A ttulo de ilustrao, apresentam-se a seguir exemplos numricos do procedimento de clculo da PPE para a gasolina e o GLP, para o ms de julho de 2000, no estado de So Paulo (ANP, 2001). QUADRO 6: PROCEDIMENTO DE CLCULO DA PPE PARA A GASOLINA A: - Preo de realizao da gasolina A (PR): 0,5482 R$/litro - Preo de faturamento da gasolina A (PF): 0,9103 R$/litro - Alquota de ICMS da gasolina (ICMS) para estado de So Paulo: 25% - Alquota cumulativa do PIS/PASEP e COFINS da gasolina:15,15% PIS/PASEP + COFINS = [PF/(1 -ICMS)] * 0,1515 = 0,1839 R$/litro PPE = PF (PR + PIS/PASEP + COFINS) = 0,1782 R$/litro Procedimento de clculo da PPE para o GLP: - Preo de realizao do GLP (PR): 0,5691 R$/litro - Preo de faturamento do GLP (PF): 0,4214 R$/litro - Alquota de ICMS do GLP para o estado de So Paulo (ICMS): 12% - Alquota cumulativa do PIS/PASEP e COFINS do GLP: 14,40% PIS/PASEP +COFINS = PF/(1 - ICMS) * 0,1440 = 0,0690 R$/litro PPE = PF (PR + PIS/PASEP + COFINS) = - 0,2167 R$/litro
Fonte: ANP (2001)

61

Imposto sobre Circulao de Mercadorias e sobre Prestao de Servios de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao.

73

Como disposto na Lei n. 9.478/97, a liquidao das Contas Petrleo, Derivados e lcool seria feita durante o perodo de transio, sendo facultado Unio realiz-la atravs da emisso de ttulos do Tesouro Nacional. Vale mencionar que, aps contabilizados os subsdios cruzados e os ressarcimentos relacionados s despesas com transporte e distribuio dos combustveis, inexistem repasses dos recursos obtidos com a arrecadao da PPE para a Unio ou para outros organismos governamentais. Quando da ocorrncia de supervit, tais recursos so destinados liquidao do dbito com a Petrobras, mais especificamente no resgate dos ttulos do Tesouro Nacional (ANP, 2001). At o final de 1998, a arrecadao lquida62 da PPE gerou recursos positivos, que foram utilizados no pagamento da dvida, reduzindo-a a aproximadamente R$ 1 bilho. A partir de 13 de janeiro de 1999, com a desvalorizao cambial e a posterior recuperao dos preos do petrleo no mercado internacional, essa arrecadao passou a se tornar deficitria e gerou a formao de nova dvida do Tesouro com a Petrobras, sem lastro em ttulos pblicos (ANP, 2001). Em continuidade ao processo de desregulamentao dos preos dos derivados, em novembro de 1998, o preo ao consumidor do GLP foi liberado nas regies Sul e Sudeste63. Conforme disposto na Portaria MF/MME n. 2, de 4 de janeiro de 2001, os preos de faturamento da gasolina automotiva, leo diesel e GLP nas refinarias, demais produtores ou importadores eram reajustados no quinto dia til dos meses de abril, julho e outubro, obedecendo seguinte regra: IR = [IAP/(1 + RC/100) 1] * 100, onde: IAP: ndice de ajuste padro, definido como a mdia das cotaes dirias do petrleo Brent, em moeda nacional, dividido pelo preo de referncia, estabelecido em R$ 55/b. RC: reajuste(s) anterior(es) em %64

74

Contudo, a presena dos subsdios cruzados entre os combustveis provocava distores no mercado e tornava a importao de determinados produtos muitas vezes invivel. Isso se evidenciou na atividade de importao de GLP onde, mesmo com a importao liberada desde fins de 1998, nenhuma empresa deu entrada com pedido de autorizao para importar o combustvel, uma vez que o seu preo interno nas refinarias era subsidiado, eliminando a competitividade do produto importado. Por outro lado, a liberao da importao da gasolina poderia acarretar problemas para o parque de refino nacional, uma vez que seus preos internos eram onerados pela cobrana da PPE para subsidiar outros derivados e ressarcir despesas diversas, o que reduzia a competitividade desses preos, frente aos preos da gasolina vigentes no mercado internacional. Os tributos e contribuies sociais incidentes nesta poca, sobre as operaes envolvendo combustveis eram: i) Imposto sobre Importaes (II), quando aplicvel; ii) Imposto sobre Operaes Relativas Circulao de Mercadorias e sobre Prestaes de Servios de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao (ICMS); iii) Contribuio para o Programa de Integrao Social do Trabalhador e de Formao do Patrimnio do Servidor Pblico (PIS/PASEP); iv) Contribuio Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e; v) Contribuio Provisria sobre Movimentaes Financeiras (CPMF). Dos tributos mencionados, o ICMS o nico Imposto sobre Valor Agregado (IVA) ou value-added tax (VAT). Os demais tributos, quando aplicveis, incidiam unicamente quando da ocorrncia de seus fatos geradores, ao longo da cadeia de produo e comercializao, sem qualquer deduo do montante de imposto j pago nas operaes anteriores.

62

Arrecadao da PPE, contabilizados os subsdios cruzados e descontadas todas as despesas de Portaria MF/MME n. 322/98, de 30 de novembro de 1998. A Portaria MF/MME n. 54/98, de Note que o RC de abril de 2001 foi nulo para todos os combustveis. Importante salientar que

distribuio e transporte dos combustveis.

63

16 de maro de 1998, j havia liberado o preo ao consumidor nos estados do Rio de Janeiro e So Paulo.
64

o pargrafo I do artigo 3 descreve alguns casos nos quais o ndice de reajuste pode se dar de forma diferente da frmula definida na Portaria.

75

A CPMF, com alquota de 0,38%, sobre qualquer movimentao financeira efetuada, incidia, portanto, sobre todos os pagamentos efetuados na aquisio de bens e servios ao longo da cadeia dos derivados, incluindo as suas atividades no upstream, midstream e downstream65. A PPE no se constitua propriamente em um imposto, mas em uma receita gerada no processo de formao dos preos dos derivados. Na verdade, como era instrumento para a prtica de subsdios cruzados, ela tinha valor positivo para alguns derivados, como no caso da gasolina e do diesel, e negativo em outros, como no caso do GLP (SILVA, 2000). Assim, com a PPE, a gasolina importada por um agente privado66 poderia ser mais barata que o preo praticado pela Petrobrs e com isso teria facilmente acesso ao mercado sem a imposio da PPE. De modo anlogo, o GLP subsidiado poderia ser exportado por um agente privado (que o adquiriu a um preo menor do que o mercado internacional) e com isso a Petrobrs teria que importar mais GLP para atender ao seu mercado. Neste caso a PPE estaria remunerando este agente exportador e no o consumidor final (SILVA, 2000). Ademais, a PPE tinha como base jurdica uma Portaria Interministerial que poderia ser facilmente contestada pelos agentes entrantes no mercado, visto que no era prevista na Constituio (SILVA, 2000).

65

Na cadeia petrolfera, compreendem o upstream as atividades de explorao e produo de

petrleo e gs natural. O segmento midstream inclui as atividades de refino, transporte, e a importao e exportao de petrleo, gs natural e derivados. Define-se como downstream o segmento da cadeia petrolfera que inclui a distribuio e a revenda de derivados.
66

O exemplo de um agente privado pois a Petrobrs no faria este negcio contra sua prpria

poltica de preos.

76

2.8 SISTEMA DE PREOS ATUAL - 2005 A Emenda Constitucional n 33, de 11 de dezembro de 2001, regulamentada pela Lei Complementar n 10.336, de 19 de dezembro de 2001, extinguiu a PPE e instituiu a Contribuio de Interveno de Domnio Econmico (CIDE). At dezembro de 2001 o governo determinava o preo que a Petrobrs recebia pela venda do GLP, a partir de janeiro de 2002 os preos na refinaria foram liberados, isto , passaram a ser estabelecidos pela empresa distribuidora e calculados com base nos preos praticados no mercado internacional, na taxa de cmbio e demais fatores comerciais. A adoo dessa medida teve por objetivo dar continuidade ao processo gradual de desregulamentao do setor de combustveis, em consonncia com a Lei n 9.478/97 (Lei do Petrleo), que fixou a data de 31 de dezembro de 2001 como limite para a total liberao do mercado. Com essa medida a ANP sedimentou a liberao dos preos de venda e a eliminao dos subsdios de preos e fretes dos combustveis. No dia 4 de maio de 2002, os preos ao consumidor final do gs de cozinha (GLP) foram liberados em todo o pas. A gasolina, o leo diesel e o GLP ficaram ento, submetidos ao regime de preos liberados, cabendo ao Governo apenas reajustar, dentro da periodicidade definida na Portaria MF/MME n 2, seu preo de faturamento. A Secretaria de Acompanhamento Econmico (SEAE) participou, juntamente com o Ministrio de Minas e Energia, da anlise dos ajustes parciais nos preos dos derivados de petrleo nas refinarias, em decorrncia da alterao do regime cambial e do aumento dos preos de seus similares no mercado internacional e em conformidade com o art. 69 da Lei do Petrleo. A CIDE cobrada sobre a produo, importao e comercializao de gasolinas, diesel, QAV, outros querosenes, leos combustveis, GLP e lcool etlico anidro. As alquotas foram definidas para cada combustvel em valores especficos na Lei Complementar n 10.336, de 10/12/2001, que instituiu a contribuio. Mais tarde, a lei n 10.636 de 30/12/02, o decreto n 4565 de 01/01/03 e o decreto n 5060 de 30/04/04, tambm alteraram as alquotas.

77

O produto da arrecadao pela CIDE destinado a: I - pagamento de subsdios a preos ou transporte de lcool combustvel, de gs natural e seus derivados e de derivados de petrleo67; II - financiamento de projetos ambientais relacionados com a indstria do petrleo e do gs; e III - financiamento de programas de infra-estrutura de transportes. Na formao dos preos finais de realizao, os valores devidos a ttulo de contribuies sociais podem ser abatidos do montante pago da CIDE, at limites prestabelecidos em lei. As leis e decretos citados tambm alteraram este limite, conforme o tabela a seguir. importante ressaltar que o Poder Executivo tem o poder de alterar as alquotas da CIDE e os limites de deduo das contribuies sociais, desde que respeitados os limites definidos em lei. Podemos observar pela tabela a seguir, que o GLP mais uma vez est sendo beneficiado, pois a CIDE desde o decreto n 5060 no incide sobre o GLP. TABELA 9: INCIDNCIA DA CIDE SOBRE O GLP E LIMITES PARA ABATIMENTO Limites para Limites para abatimento da CIDE abatimento da CIDE Incidncia da CIDE Sobre PIS/ PASEP Sobre COFINS sobre o GLP R$ 250 / ton R$ 44,40 / ton R$ 205,60 / ton R$ 250 / ton R$ 167,60 / ton Zero R$ 44,40 / ton R$ 29,80 / ton Zero R$ 205,60 / ton R$ 137,80 / ton Zero

Lei/ Decreto Lei 10336/2001 Lei 10636/2001 Decreto 4565/2003 Decreto 5060/2004

Fonte: A partir de ANP (2004)

O Decreto n 4102, de 24/01/2002, institui o auxlio-gs, destinados a subsidiar o preo do GLP s famlias de baixa renda, custeado pela CIDE.

67

A Lei n. 10.453, de 13/05/02 define a destinao dos recursos da CIDE concesso subsdios

compra de GLP por famlias de baixa renda, programa conhecido como Auxlio Gs, bem como subsdios aos produtores de lcool combustvel.

78

Os critrios para tornar-se apto a receber o auxlio-gs, cujo valor do benefcio mensal de R$ 7,50 e so pagos bimestralmente me ou, na sua ausncia, ao responsvel pela famlia so: I - possuir renda mensal per capita mxima equivalente a meio salrio mnimo definido pelo Governo Federal; e II - atender a pelo menos uma das seguintes condies cadastrais: a) ser integrante do Cadastramento nico para Programas Sociais do Governo Federal, criado pelo Decreto no 3.877, de 24 de julho de 2001; ou b) ser beneficiria dos programas "Bolsa Escola" ou "Bolsa Alimentao", ou estar cadastrada como potencial beneficiria desses programas. Pargrafo nico. Do clculo da renda familiar mensal sero excludos os rendimentos provenientes das seguintes origens: I - Bolsa Escola; II - Bolsa Alimentao; III - Erradicao do Trabalho Infantil; IV - Seguro Desemprego; V - Seguro Safra; e VI - Bolsa Qualificao. Em 20 de outubro de 2003, o governo federal lanou o Programa Bolsa Famlia, institudo e regulado pela Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004. O Bolsa Famlia unificou os programas de transferncia de renda e est absorvendo, gradativamente, o Bolsa Alimentao, Bolsa Escola, Auxlio-gs e tambm o Carto Alimentao. Neste processo, prevaleceu a deciso de se manter o cadastro-base de concesso dos benefcios, bem como de se adotar o mesmo critrio para seleo por renda familiar, igualmente observado nos programas que o antecederam. O auxlio-gs custou aos cofres pblicos em 3 anos de existncia R$ 2,2 bilhes68 (MDS, 2005), o equivalente a US$ 740 milhes69 entre 2002 e 2004.

68 69

R$ 606,9 milhes em 2002, 800,2 milhes em 2003 e 790,2 milhes em 2004 Considerando o cmbio de 2,9 R$/US$ em 2002, 3,1 R$/US$ em 2003 e 2,9 R$/US$ em 2004,

temos o gasto em US$ 209,3 milhes em 2002, US$ 258,1 milhes em 2003 e US$ 272,5 milhes em 2004 (cmbio, fonte: IPEADATA, 2005)

79

No item 2.6 deste captulo foi estimado um subsdio de US$ 3 bilhes em 12 anos (entre 1979 e 1991), sendo que deste valor apenas 26% (US$ 778 milhes) era destinado a famlias com menos de 2 salrios mnimos por ms. Para analisar, ento a eficcia do programa70 atual pode-se fazer um comparativo dos custos. TABELA 10: COMPARATIVO DE POLTICAS DE SUBSDIO AO GLP Famlias Rendimento at s.m. Rendimento at 2 s.m. Rendimento acima de s.m. Rendimento acima de 2 s.m. Total
Fonte: A partir de ANP (2004)

Subsdios Cruzados71 (mdia trienal de 79-91) US$ 194,5 milhes US$ 553,8 milhes US$ 748,3 milhes -

Programa Atual (total entre 2002 e 2004) US$ 740 milhes No recebe o benefcio US$ 740 milhes

A partir da tabela anterior e com base nos nmeros de subsdio j observados no item 2.6, temos que os custos proporcionais das duas polticas so praticamente os mesmos72, entretanto a abrangncia do programa atual socialmente muito mais eficiente, uma vez que apenas as famlias com renda mensal abaixo de salrio mnimo recebem este benefcio, enquanto no sistema de subsdios cruzados todos os consumidores recebiam o benefcio (apenas 26% recebiam at 2 salrios mnimos) .

70

Supondo que o auxlio-gs seja recebido de fato somente para as famlias com renda mensal Para os dados poderem ser comparativos foi considerado 1/4 do valor calculado no item 2.6 Apesar de os valores estarem em dlar corrente, a anlise no fica prejudicada pois a

abaixo de salrio mnimo por ms.

71

citado.
72

importncia da comparao a estrutura do subsdios e no os valores absolutos.

80

2.9 ANLISE DA POLTICA DE PREOS ATUAL Conforme avanava o gradual fim dos subsdios e liberao dos preos do GLP, houve aumento progressivo dos preos ao consumidor, subindo de 405 US$/ tonelada em 1995, para 804 US$/ tonelada no pico de 2000.
0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mil US$ / tonelada

FIGURA 15: PREOS DO GLP AO CONSUMIDOR (INCLUINDO IMPOSTOS)

Fonte: A partir de BEN (2003)

O preo do botijo de 13 kg saltou de US$ 5,27 em 1995 para US$ 10,45 em 2000. Expressa em moeda nacional a alta fica mais evidente de R$ 4,83 para R$ 19,02. Em 2004 este valor j ultrapassava R$ 30,00 por botijo. O aumento verificado no preo do GLP culminou no aumento do consumo de lenha no setor residencial como pde ser observado no Balano Energtico Nacional (BEN) de 2003 em substituio ao GLP e apresentado na figura a seguir.

81

Milhares de Toneladas

25 23 21 19 17 15 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Lenha 1996 1997 1998 GLP 1999 2000 2001 2002

65 60 55 50 45 40

FIGURA 16: CONSUMO ENERGTICO DE GLP E LENHA NO SETOR RESIDENCIAL

Fonte: A partir de BEN (2003)

A substituio de GLP por lenha pode ser mais bem observada quando utilizamos como unidade de medida milhes de toneladas equivalentes de petrleo, como na figura a seguir. At 1995 observa-se a utilizao de lenha reduzindo at se equivaler, em unidades de energia, de GLP. Entre os anos de 1995 e 1999 o consumo equivalente foi semelhante e a partir de 2000 o consumo equivalente da lenha voltou a ficar superior ao do GLP.

Milhes de tep

9 8 7 6 5 4 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Lenha 1996 1997 GLP 1998 1999 2000 2001 2002

FIGURA 17: CONSUMO ENERGTICO DE GLP E LENHA NO SETOR RESIDENCIAL

Fonte: A partir de BEN (2003)

82

Milhes de barris

27

70

Esta substituio de GLP por lenha se verificou, porque os consumidores residenciais mais pobres so extremamente sensveis s variaes no preo do GLP e adotam imediatamente medidas para reduzir os gastos com o combustvel. Duas medidas tpicas ilustram esta sensibilidade: utilizar a lenha em foges prprios para seu uso (presente em 20% do total de domiclios no Brasil) ou utilizar o fogo a GLP apenas uma vez ao dia cozinhando o almoo e o jantar simultaneamente (LUCON et al., 2004). O impacto do aumento do preo do GLP pode ser melhor compreendido quando se percebe o peso do GLP na renda familiar. Como pode ser observado na tabela abaixo.

TABELA 11: DESPESA FAMILIAR MDIA COM GLP EM 2000

Porcentagem da Renda Renda Familiar Despesa Mdia At (Salrios Mnimos) Mdia (R$) De At 2 9,69 6,3% 3,0% 2a3 13,28 4,1% 3,4% 2,8% 3a5 15,00 3,1% 2,5% 1,9% 5 a 10 16,49 2,1% 1,5% 1,0% Acima de 10 18,72 1,2% 0,5% Mdia 14,64 1,3% -

Fonte: Schaeffer et al. (2003)

Considerando que o consumidor a partir de 0,5 salrio mnimo no tem nenhum subsdio, tem-se que este consumidor gastava em 2000, 12,1% do seu salrio com o gasto em GLP, proporo alta para esta parcela j to carente com apenas R$ 80,38 para toda a famlia. Em mdia, as famlias que receberam em 2000, at 2 salrios mnimos mensais, ocuparam 6,3% deste salrio com GLP, enquanto a lenha estava disponvel a preo mais reduzido. No difcil, portanto, entender que esta substituio foi causada pelo preo elevado do GLP. O uso da lenha em substituio ao GLP tem dois fatores negativos principais: o aumento da taxa de desflorestamento e perda de qualidade de vida da populao exposta s emisses poluentes da queima da lenha. Para maiores detalhes sobre os efeitos nocivos da lenha h diversos trabalhos, dentre os quais cito Oanh et al. (2005); Lucon et al. (2004); Francelino et al. (2003); Januzzi (1988).

83

Para evitar que a substituio de GLP por lenha continue, necessrio que o governo federal amplie seu programa de auxlio-gs alcanando mais famlias de baixo poder aquisitivo, podendo aumentar a abrangncia do programa de 0,5 salrio mnimo para 2 salrios mnimos. Outra soluo, porm muito mais difcil de ser executada, aumentar o poder aquisitivo destas famlias, ampliando os programas de mbito social j existentes. Entretanto, a opo mais simples seria diminuir a carga de impostos sobre o GLP para as classes menos favorecidas, fazendo assim reduzir substancialmente seu preo e reverter de modo mais efetivo a substituio acima citada. A tabela a seguir detalha a composio dos preos do GLP, considerando um botijo de 13 kg. TABELA 12: EVOLUO E COMPOSIO DOS PREOS DO GLP Parcela Preo de Realizao do Produtor PIS/COFINS Preo do Produtor s/ ICMS ICMS Margem Bruta da Distribuio Preo de Distribuio Margem Bruta de Revenda Preo Final ao Consumidor
Fonte: ANP (2004b), relativo a agosto de 2004

R$/ botijo 11,53 2,18 13,71 4,23 7,18 25,12 5,05 30,17

Podemos observar que dos R$30,17 gastos por botijo, um programa que propiciasse o acesso das famlias de menor renda permitiria a elas adquirir o botijo por R$23,76. Um subsdio a estas famlias de R$6,41 por botijo. O custo desta poltica para o pas ser analisado no prximo captulo. As parcelas principais que incidem atualmente sobre o preo do GLP aos consumidores e a evoluo recente destes preos podem ser observadas na figura a seguir.

84

FIGURA 18: EVOLUO E COMPOSIO DOS PREOS DO GLP

Fonte: ANP, 2004b

Para esclarecer melhor as parcelas da tabela acima so detalhados, a seguir, seus fundamentos (ANP, 2005): Preos dos Produtores: de acordo com informaes dos produtores e importadores enviadas semanalmente ANP, conforme estabelecido pela Portaria ANP N 297, de 18 de dezembro de 2001, includos os valores da CIDE e do PIS/COFINS; ICMS: calculado com base nas alquotas estabelecidas pelos governos estaduais, por meio de Convnio ICMS e Atos COTEPE. A alquota de ICMS varia por estado, assim como, os preos de referncia para o clculo desse imposto; Margens de Distribuio e de Revenda: calculadas com base nos dados semanais do Levantamento de Preos e de Margens de Comercializao de Combustveis da ANP, regulamentado pela Portaria ANP N 202, de 15 de agosto de 2000. 2.10 CADEIA DE COMERCIALIZAO NO BRASIL O mercado regulamentado pelas portarias da Agncia Nacional do Petrleo, (ANP) e pela Lei 9.478/97. Essa Lei flexibilizou o monoplio do setor petrleo e gs natural, at ento exercido pela Petrobras e liberou o preo do produtor de GLP em janeiro de 2002.

85

O GLP pode ser produzido pelas refinarias da Petrobras, por outros refinadores instalados no pas, pelas centrais petroqumicas particulares ou ainda importado por qualquer empresa autorizada pela ANP. Em 2004, cerca de 61% do GLP disponvel em territrio nacional foi produzido pelas refinarias, 22% por UPGN, 2% por Centrais Petroqumicas, alm de 15% de importao, conforme pode ser verificado na tabela a seguir.

TABELA 13: ORIGEM DO GLP CONSUMIDO NO BRASIL

Centrais Petroqumicas 1.407.868 1.86% Importao Lquida 11.426.988 15.09%

Refinaria 46.008.151 60.76%

UPGN 16.874.249 22.29%

Total 75.717.256 100.00%

Fonte: A partir de ANP (2004a ) As distribuidoras apresentam mensalmente ANP pedidos de suprimento de GLP, este pedido feito em reunio que dever contar com a participao de representantes dos produtores e distribuidoras. Mensalmente so analisadas as vendas nos trs meses anteriores referida reunio e ento concedidos (totalmente ou em parte) os pedidos de suprimento para o ms seguinte. Por exemplo, no ms fevereiro houve uma reunio que analisou as vendas de novembro, dezembro e janeiro para determinar as quotas de maro (ANP, 2005). A comercializao do GLP aps a definio das quotas, comea com a venda pelo produtor ou importador do produto a granel para as companhias distribuidoras, conforme pode ser verificado na figura a seguir.

86

FIGURA 19: CADEIA DE COMERCIALIZAO DO GLP

Fonte: PETROBRAS (2004)

As companhias distribuidoras (ver figura 19), por sua vez, recebem o combustvel atravs de dutos e revendem uma parcela menor para o segmento industrial, geralmente a granel, utilizando caminhes-tanque. Uma parcela maior vendida diretamente para clientes dos segmentos comercial, residencial e institucional, a granel ou engarrafado em cilindros ou botijes (PETROBRAS, 2004). Esses consumidores tambm compram o GLP j engarrafado nos milhares de pontos de venda varejista. Esses pontos so atendidos pelas companhias distribuidoras que operam no Pas e a forma mais comum de comercializao no varejo o botijo de 13 kg. O mercado de distribuio de GLP brasileiro concentrado, com 4 empresas respondendo por 88% das vendas nacionais em 2004, 3 empresas concentrando 9,4% e as demais 7 empresas com 2,6% do mercado (SINDIGAS, 2005).

87

O ndice Herfindahl-Hirschman (IHH) que o indicador do grau de concentrao de mercado calculado pela soma das parcelas de mercado detidas por cada empresa atuante em um determinado setor, elevadas ao quadrado. Altos valores de IHH apontam a tendncia de existncia de monoplio ou oligoplio, ou mesmo de baixa contestabilidade do mercado. O IHH4 deste mercado de 0,195, o que considerado como de alta concentrao. Trata-se de um oligoplio que pode ser explicado pelos altos custos de entrada, desde o transporte do produto, seu armazenamento, enchimento dos botijes, investimento nos botijes e a entrega ao consumidor final ou ao revendedor de GLP. Outro ponto a ser considerado a caracterstica de um mercado cuja confiabilidade da marca fundamental devido ao produto exigir segurana, diferenciais de presso, possibilidade de vazamento, etc. tornando assim mais difcil ainda o ingresso de novas empresas.
18,7%
Liquigs SHV Gas Brasil Ngbutano Ultragaz

23,7%

24,1%

Amazongas Copagaz Fogs Outros

21,5% 2,6% 1,5%

0,6% 7,4%

FIGURA 20: PARTICIPAO GLP

Fonte: ANP (2005)

DAS

DISTRIBUIDORAS

NAS

VENDAS NACIONAIS

DE

Esta concentrao de mercado, entretanto, no incomum no mercado mundial. Portugal, Noruega e Tailndia tm 5 distribuidoras respondendo por 100% das vendas, Hungria, Espanha, Sucia, ndia, Malsia, Reino Unido e Frana tm 5 empresas responsveis por mais de 95%. Na Coria, Venezuela e Repblica Tcheca esta concentrao maior que 80% (COTTA, 2003). 88

A concentrao do mercado se acentuou nos ltimos anos, O IHH4 deste mercado em 2002 era de 0,15, entretanto em 2003 e 2004 houve uma onda de fuses e aquisies envolvendo as grandes do setor. A Petrobras adquiriu no dia 29/06/2004, por US$ 450 milhes, todos os ativos da Agip do Brasil. Com a compra, a estatal aumentou de forma expressiva sua participao no mercado brasileiro de GLP, de 0,4% para 21,0%, passando a concorrer diretamente com as lderes do setor, como a holandesa SHV, dona de 23,7% da distribuio de GLP no Pas, e as brasileiras Ultrags, detentora de 24,1%, e Nacional Gs Butano, responsvel por 18,7% da rede de abastecimento (BRASIL ENERGIA, 2005). A compra da companhia que agora se chama Liquigs (j foi chamada tambm de Sophia do Brasil) segue a diretriz definida no planejamento estratgico da Petrobras, de atingir a liderana no mercado de GLP at 2010 e amplia em 4% a participao da empresa no mercado de combustveis (Liquigs, 2004). Outra alterao que aumentou a concentrao do mercado foi a fuso da Supergasbras e da Minasgs, que desde a fuso em 2004 chama-se SHV Gas Brasil. A SHV na verdade j era scia minoritria de ambas as empresas desde 1995 com 49% de cada, porm s em 2004 investiu na compra do restante de seus ativos e procedeu a citada fuso (SHV GAS BRASIL, 2005). Em 2003, a Shell Gs foi adquirida pela Ultragaz, que detm a liderana do mercado de GLP (Ultragaz, 2004). No Brasil o consumo de GLP predominantemente residencial, em 2003 81,6% do total do combustvel foi consumido pelos domiclios brasileiros, 8,1% do consumo foi industrial (e destes, 25% do setor cermico), o setor pblico consumiu 5,6%, o setor comercial 3,9%, o setor energtico 0,6% e o setor agropecurio 0,3% (BEN, 2003). No prximo captulo veremos que esta caracterstica de consumo residencial e disseminada por todo o territrio brasileiro garantir no mdio prazo ainda significativo consumo do GLP. Outro fato que importante ressaltar que a participao da Petrobrs na distribuio do GLP, agora significativa com a aquisio da AGIP, coloca a companhia em posio ambgua, uma vez que tambm detm a liderana no mercado de leo combustvel e do gs natural, todos estes combustveis substitutos entre si.

89

Este fato permite empresa ditar o ritmo da expanso do gs natural de acordo com seus interesses, e pode possibilitar um aumento da participao da Liquigs, caso a estratgia da companhia seja de expandir o gs natural principalmente em reas onde suas principais concorrentes tm maior market-share e no desenvolver o gs natural em mercados onde o market-share da Liquigs seja satisfatrio.

2.11

COMENTRIOS FINAIS A partir de 1955, com o incio da produo de GLP pela Petrobras, o governo

sistematicamente aplicou suas polticas que, em suma, privilegiaram sistematicamente os consumidores de GLP, cujos preos, em nome de preocupaes sociais, foram onerados a taxas inferiores dos demais derivados. Os preos subsidiados e equalizados disseminaram o uso do GLP em todo o territrio nacional, tornando-se o combustvel principal para coco em 100% dos municpios brasileiros, atingindo a marca de 80% do total dos domiclios. Outro fator determinante para a expanso de consumo do GLP foi o processo de urbanizao que se intensificou a partir dos anos 70. Vimos que entre 1970 e 1988 a taxa de urbanizao no Brasil cresceu de 58,7% para 76,6%. No mesmo perodo o acesso ao gs canalizado e ao GLP cresceu de 42,7% para 76,3%. Apesar de contribuir para a disseminao do GLP, o subsdio teve um alto custo para a sociedade de quase 3 bilhes de dlares73. Esta conta era to elevada pois inclua todas as classes de renda. Se o subsdio fosse dado apenas s famlias com at 2 salrios mnimos, apenas 26% deste valor seria requerido dos cofres pblicos e US$ 2,2 bilhes poderiam ter sido realocados paras outros fins mais socialmente interessantes ao pas e que tambm impactou a balana comercial brasileira.

73

US$ a preos correntes.

90

Na dcada de 90 novas regulamentaes foram definidas na tentativa de alinhar o preo dos derivados nacionais ao preo internacional. Este perodo de transio tinha como objetivo amortecer os impactos que uma liberao de preos causaria em famlias menos favorecidas. Como vimos, este amortecimento s funcionou at 2000 e a implantao do auxlio-gs no foi suficiente para que o consumo de GLP fosse, em parte, substitudo pelo consumo da lenha, invertendo a tendncia histrica do perodo do subsdio. Para que esta nova tendncia no continue foram sugeridas algumas polticas como a reduo da carga de impostos ao GLP cujo custo ser abordado no prximo captulo ou a melhoria das condies econmicas para as famlias menos favorecidas. Ao analisarmos a atividade de distribuio de GLP, observa-se um oligoplio que pode ser explicado pelos altos custos de entrada, desde o transporte do produto, seu armazenamento, enchimento dos botijes, investimento nos botijes e a entrega ao consumidor finar ou ao revendedor de GLP e a confiabilidade da marca devido ao produto exigir segurana, diferenciais de presso, possibilidade de vazamento, etc. tornando assim mais difcil ainda o ingresso de novas empresas. Outro ponto analisado foi que esta concentrao tem aumentado com os recentes processos de fuses e aquisies observados nos ltimos anos e a Petrobras pode aumentar sua participao (atravs da Liquigas) caso a penetrao do gs natural seja direcionada s reas onde o market-shareda companhia sejam menores. Este captulo, portanto, analisou as caractersticas passadas e presentes do GLP, no prximo captulo ser abordado o futuro do GLP, com base nas expectativas atuais de substituio de GLP por gs natural, condies da populao com possveis polticas sociais e nichos de mercado do GLP.

91

CAPTULO 3 PERSPECTIVAS DA SUBSTITUIO DO GLP POR GS NATURAL O captulo anterior analisou as caractersticas passadas e presentes do GLP, neste captulo ser abordado o futuro do GLP, com base nas expectativas atuais de substituio de GLP por gs natural, condies da populao com possveis polticas sociais e nichos de mercado do GLP. A situao atual de substituio do GLP ser primeiramente abordada para que se tenha uma ferramenta de anlise para avaliar se as expectativas de crescimento do gs natural j oferecem algum impacto ou se ainda lento este processo. No item seguinte, sero apresentados alguns cenrios para discusso do futuro do GLP, cenrios estes consagrados por serem oriundos de entidades que lidam diretamente com o tema, alm disso ser feita a anlise do impacto de polticas de subsdio ao GLP para que a substituio da lenha torne a ser o processo natural. Por fim ser apresentada a complementariedade entre gs natural e GLP, que pode trazer benefcios a economia com reduo de importao do GLP e os limites da substituio do GLP por gs natural. Neste caso, mostrando os impactos das caractersticas continentais do Brasil e a relao entre ter malha de gasodutos e atender de fato aos consumidores.

3.1 SITUAO ATUAL Conforme foi verificado no captulo anterior o consumo de GLP teve nos ltimos anos uma tendncia de queda no Brasil, e pode ser observado na tabela a seguir que esta tendncia se consolidou em 2003, com queda no consumo de GLP em todas as unidades da federao.

92

TABELA 14: VENDAS DE GLP PELAS DISTRIBUIDORAS

Grandes Regies e Unidades da Federao Total Regio Norte Rondnia Acre Amazonas Roraima Par Amap Tocantins Regio Nordeste Maranho Piau Cear Rio Grande do Norte Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Regio Sudeste Minas Gerais Esprito Santo Rio de Janeiro So Paulo Regio Sul Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul Regio Centro-Oeste Mato Grosso do Sul Mato Grosso Gois Distrito Federal Vendas de GLP pelas distribuidoras ( mil barris) 1998 75.251,24 3.617,72 440,96 170,86 715,82 92,44 1.583,43 145,11 469,10 14.908,58 1.161,67 774,92 2.277,81 1.059,39 1.093,29 2.864,21 896,61 602,22 4.178,46 36.767,48 8.033,88 1.372,16 5.987,79 21.373,65 14.432,31 4.970,43 4.141,66 5.320,22 5.525,14 943,61 980,08 2.731,53 869,92 1999 78.378,66 3.717,17 454,28 165,55 744,90 96,61 1.626,72 145,03 484,07 15.501,35 1.194,29 809,84 2.366,17 1.108,76 1.165,31 2.928,25 910,99 618,87 4.398,87 38.207,69 8.299,62 1.390,56 6.093,28 22.424,23 15.253,88 5.330,78 4.473,85 5.449,25 5.698,56 945,71 980,89 2.851,59 920,36 2000 80.198,74 3.866,26 465,15 165,61 769,49 99,47 1.712,00 149,26 505,27 16.163,47 1.223,34 822,49 2.451,59 1.202,15 1.226,99 2.998,35 940,37 624,76 4.673,43 39.252,86 8.596,29 1.399,45 6.012,49 23.244,63 14.914,07 5.301,76 4.078,98 5.533,33 6.002,07 988,66 1.010,99 3.051,71 950,71 2001 79.732,60 3.916,51 478,32 168,64 828,72 103,12 1.692,58 149,66 495,48 16.358,30 1.171,54 814,92 2.492,91 1.236,79 1.230,14 2.938,02 930,83 638,49 4.904,66 39.558,26 8.828,17 1.409,57 5.972,51 23.348,01 13.632,65 5.157,50 3.141,86 5.333,29 6.266,87 987,49 1.047,38 3.270,14 961,87 2002 76.159,55 3.704,10 396,32 147,74 825,93 99,53 1.627,19 142,22 465,17 15.402,47 1.082,38 733,32 2.331,40 1.117,46 1.160,91 2.859,68 858,85 617,80 4.640,66 38.191,29 8.875,20 1.389,18 6.007,19 21.919,71 13.048,04 4.935,14 2.894,15 5.218,75 5.813,65 870,47 1.007,37 2.982,15 953,67 2003 71.611,44 3.400,41 383,10 126,24 743,59 84,30 1.500,64 132,07 430,47 14.102,21 980,97 679,69 2.081,69 992,52 1.103,08 2.567,30 794,93 554,38 4.347,66 36.067,47 8.363,70 1.287,77 6.000,31 20.415,69 12.483,15 4.784,70 2.730,33 4.968,12 5.558,20 852,36 953,52 2.861,17 891,15 2004 73.472,32 3.514,38 389,05 125,15 745,25 75,50 1.592,69 140,86 445,88 14.756,12 1.052,65 700,04 2.142,26 1.070,30 1.084,92 2.676,19 843,94 574,98 4.610,84 36.705,10 8.664,84 1.373,59 6.125,80 20.540,86 12.823,97 4.972,85 2.787,96 5.063,16 5.672,76 859,96 1.031,55 2.880,34 900,92

Fonte: ANP (2004a) e ANP (2005)

Em 2004, houve uma pequena recuperao no consumo de GLP, entretanto este aumento de 2,5% no foi suficiente para recuperar os valores de 2000, nem sequer os valores inferiores de 2002. Para ilustrar melhor, pode-se observar a tabela a seguir com os ndices anuais de crescimento regional do mercado de GLP.

93

TABELA 15: CRESCIMENTO DAS VENDAS DE GLP PELAS DISTRIBUIDORAS

Grandes Regies
Total Regio Norte Regio Nordeste Regio Sudeste Regio Sul Regio Centro-Oeste

98/99 4,2% 2,7% 4,0% 3,9% 5,7% 3,1%

99/00 2,3% 4,0% 4,3% 2,7% 5,3%

00/01 1,3% 1,2% 0,8% 4,4%

01/02

02/03

03/04 2,6% 3,4% 4,6% 1,8% 2,1%

00/04

01/04

02/04

03/04 2,6% 3,4% 4,6% 1,8% 2,7% 2,1%

-0,6% -4,5% -6,0% -5,4% -8,2% -5,8% -8,4% -3,5% -5,6% -7,2% -4,4%

-8,4% -7,9% -3,5% -9,1% -10,3% -5,1% -8,7% -9,8% -4,2% -6,5% -7,2% -3,9% -5,5% -9,5% -2,4%

-2,2% -8,6% -4,3% -4,3%

2,7% -14,0% -5,9% -1,7%

Fonte: ANP (2004a) e ANP (2005)

A queda no consumo de GLP, a partir de 2000, conforme visto no captulo anterior teve como principal causa o aumento do preo do GLP ao consumidor. Esta queda no consumo ocasionou a reduo na importao do GLP, e, maior concentrao nas principais fontes de importao (Argentina e Nigria) conforme pode ser observado na tabela a seguir:

TABELA 16: IMPORTAO DE GLP E PRINCIPAIS PASES DE ORIGEM

Importao Total Argentina Nigria 32,1 6,7 (20,9%) 4,7 (14,7%) 24,2 21,1 12,8 9,5 (73,8%) 2,8 (22,2%) 11,8 5,8 (49,3%) 5,3 (44,8%)

9,6 (39,6%) 11,2 (52,9%) 3,5 (14,3%) 5,3 (25,3%)

Fonte: Aliceweb

A substituio do GLP por gs natural foi em proporo reduzida, o que se verificou foi um aumento no consumo residencial de lenha. De fato a ampliao da rede de gs natural ainda lenta e direcionada ao grande consumidor, como no caso da termeltricas. Em 2004 o crescimento de 26,2% no consumo de gs natural que cresceu foi absorvido principalmente pelas centrais geradoras de energia eltrica. No setor Residencial, 84 milhes de novos clientes de gs natural foram captados pelas distribuidoras no pas, entretanto a maioria deste montante foi substituio de gs manufaturado, ou seja com pouco impacto sobre o consumo de GLP.

94

Na tabela a seguir pode-se verificar essas captaes por distribuidora em 2004. Pode-se notar que as maiores captaes aconteceram justamente nos estados onde j havia alguma infra-estrutura montada, como So Paulo (distribuidoras Comgas, Gas Brasiliano, Gs Natural SPS) e Rio de Janeiro (Ceg e Ceg-Rio).

TABELA 17: CAPTAES DE CLIENTES PARA GS NATURAL EM 2004

Captaes Residenciais para GN Comgs 34618 CEG 32549 Gs Natural SPS 7480 CEG Rio 4051 Algs 2616 BR-ES 1268 Compagas 519 Gs Brasiliano 370 Bahiags 318 Sergs 176 SCGs 0 Copergs 18 Gasmig 0 Sulgs 0 Potigs 0 PBGS 0 MSGS 0 Cegs 0

Fonte: A partir de Brasil Energia (2005)

Conforme veremos nos prximos itens os altos investimentos na rede de gasodutos de transmisso e distribuio de gs natural so as principais barreiras para a penetrao do gs natural e por isso, os cientes residenciais que no tiverem uma infraestrutura j montada ou no estiverem prximos a grandes centros de consumo dificilmente sero atendidos no longo prazo. Alm disso, deve-se ressaltar a dimenso continental do Brasil como grande barreira para a ampliao dos gasodutos. Tambm foi observado no primeiro captulo deste trabalho que o fato de conseguir ampliar a rede de gasodutos ainda no garante o consumo deste combustvel amplamente no setor residencial.

95

3.2 CENRIOS FUTUROS 3.2.1 ESTUDO COPPE O estudo da matriz energtica brasileira, encomendado pelo MME COPPE, traou cenrios para estimar o consumo, produo, importao e exportao dos energticos no Brasil, dentre eles o GLP, objeto central do corrente estudo. Para tanto as hipteses consideradas so: Taxa de crescimento populacional, relao de habitantes por domiclio, distribuio domicilio por classes de renda. Enquanto as hipteses vinculadas produo so: Produo de petrleo, refino e expanso do gs natural (SCHAEFFER et al., 2004). Ainda relacionado ao consumo de GLP, observa-se o aumento da urbanizao da populao, refletindo em um consumo mais direcionado s alternativas mais eficientes (relativamente lenha) como o GLP. J vimos no captulo anterior que a taxa de urbanizao cresceu aliado ao acesso ao GLP. Para desenhar os cenrios, duas hipteses foram levantadas: A primeira considera a evoluo tendencial de eficincia energtica e substituio interenergticos e intermodais que foi denominado Cenrio Base74; e a outra considera possveis ganhos potenciais de eficincia energtica, uso de fontes renovveis e diversificao da matriz energtica brasileira denominado Cenrio Alternativo75.

74

O cenrio base de mercado guarda caractersticas de um cenrio tendencial. Isto significa que

as mudanas na economia brasileira como, por exemplo, a incorporao de progresso tcnico e as alteraes na estrutura produtiva ocorrem, em geral, num ritmo razoavelmente cadenciado, compatvel com o da ltima dcada, embora as taxas de crescimento macroeconmicas consideradas sejam superiores a taxa real mdia do passado recente (SCHAEFFER et al., 2004).
75

J o cenrio alternativo caracteriza-se por maiores transformaes qualitativas na trajetria

produtiva do pas, de tal forma que o ritmo de incorporao de progresso tcnico e de alteraes na estrutura produtiva em direo a segmentos de maior valor agregado e de menores coeficientes de intensidade energtica e de impactos ambientais , progressivamente, acelerado. No obstante, tais mudanas s comeam a se mostrar mais significativas no mdio prazo (a partir de 2010).

96

A projeo do consumo residencial de GLP no cenrio base da COPPE considera o percentual de domiclios com foges e aquecedores a GLP e o consumo especfico do combustvel por domiclio. O nmero de domiclios com foges a GLP projetado foi determinado a partir da diferena entre o total de domiclios e os domiclios ligados rede de distribuio gs e os domiclios que possuam foges de uso exclusivo de lenha (SCHAEFFER et al., 2004). Segundo o estudo da COPPE, os domiclios ligados a rede de gs natural em um cenrio base sero 12,75 milhes (17,3% do total em 2025) e em um cenrio Alternativo 19,13 milhes (25,9% do total em 2025). Os domiclios que utilizam GLP no cenrio base sero 56,96 milhes (77,2% do total em 2025) e no cenrio Alternativo 51,36 milhes (69,6% do total em 2025). O consumo residencial de GLP em 2023, de acordo com a simulao da COPPE, ser de 8,2 milhes de toneladas equivalentes de petrleo no cenrio base (83 milhes de barris) e 7,6 milhes de toneladas equivalentes de petrleo no cenrio alternativo (76,6 milhes de barris), conforme pode ser verificado na tabela a seguir. TABELA 18: CENRIOS BRASIL (MIL BARRIS)
Cenrios Base Alternativo 2010 72.227 71.481 2015 79.529 77.895 2020 82.857 78.944 2023 83.048 76.634
DA

EVOLUO

DO

CONSUMO RESIDENCIAL

DE

GLP

NO

Fonte: Schaeffer et al. (2004)

Ainda segundo o estudo, o consumo residencial de GLP em 2023 estimado ser 81% do consumo total em um cenrio base e 83% em um cenrio alternativo, segundo a tabela a seguir.

97

TABELA 19: PARTICIPAO DO CONSUMO RESIDENCIAL EM RELAO AO TOTAL

DO CONSUMO DE GLP NO BRASIL

Cenrios Base Alternativo

2010 84% 84%

2015 83% 84%

2020 82% 83%

2023 81% 83%

Fonte: Schaeffer et al. (2004)

A produo de GLP nos dois cenrios aumentar. Entretanto, este aumento no ser suficiente para atender demanda, que tambm ir crescer, conforme vimos na tabela 18. As tabelas a seguir apresentam a estimativa de produo e a proporo das importaes no total consumido de GLP. TABELA 20: CENRIOS DE PRODUO DE GLP NO BRASIL (MIL BARRIS)
Cenrios Base Alternativo 2010 65.825 65.825 2015 80.499 80.499 2020 88.300 80.499 2023 88.300 80.499

Fonte: Schaeffer et al. (2004)

TABELA 21: PARTICIPAO CONSUMO DE GLP NO BRASIL

DAS

IMPORTAES

EM

RELAO

AO

TOTAL

DO

Cenrios Base Alternativo

2010 23% 22%

2015 16% 13%

2020 13% 15%

2023 14% 13%

Fonte: Schaeffer et al. (2004)

Conforme podemos observar, a substituio de GLP por gs natural, segundo o estudo no propicia sequer o fim das importaes de GLP at 2023.

98

3.2.2 PREVISO PETROBRS PROGRAMA DE MASSIFICAO DO GS (ATUAL 2015) A Petrobras elaborou o Programa de Massificao do Uso do Gs Natural, concludo em maio de 2004, feito a partir do planejamento estratgico, que traa as diretrizes para a poltica de gs da companhia (SANTOS, 2004). A estatal desenhou trs cenrios-base para a demanda at 2015, cruzando projees de crescimento econmico, estrutura produtiva, intensidade energtica e consumo per capita. A demanda de 2002, de 34 milhes de m/dia, poder atingir 113 milhes de m/dia em 2015, se a economia brasileira crescer taxa mdia anual de 4,5% e tenham xito as aes desenvolvidas pela Petrobras para viabilizar o crescimento do gs na matriz energtica, dos 7,5% atuais para 15% em 2005. No mais pessimista dos cenrios, calculado com base em uma estimativa de crescimento mdio anual de 2,1% do PIB, o nvel de consumo ficaria em 57,9 milhes de m/dia. O intermedirio, projetado a partir de uma expanso econmica de 3,5% ao ano, no qual a disseminao do uso do gs natural estaria restrita aos grandes centros urbanos das regies mais desenvolvidas, a demanda por gs seria de 86,6 milhes de m/dia (PETROBRAS, 2004). Para atingir as metas de consumo compatveis com a oferta, a Petrobras investir US$ 6,1 bilhes no setor entre 2004 e 2010. Metade do oramento ser destinada expanso da malha de gasodutos, principal projeto do setor de gs natural, para levar o gs aos mercados consumidores. Nesse perodo, a rede dever ser ampliada em 4.160 quilmetros. Isso significa que at 2015, a malha de transporte no Brasil chegar a 10 mil quilmetros (PETROBRAS, 2004). Pelas estimativas da companhia, a demanda residencial tambm dever aumentar, mas, mesmo assim, dever representar apenas 3,1% do consumo em 2015, no melhor cenrio, 2,54% no cenrio intermedirio e 1,72% no pior cenrio (PETROBRAS, 2004). H duas fontes principais de crescimento do consumo de gs natural para a gerao de energia eltrica. A primeira a construo de novas usinas termeltricas, que depende da poltica setorial traada pelo governo. A segunda envolve investimentos em converso das atuais usinas trmicas - operadas a carvo, leos diesel e combustvel para gs, o que tambm depender da extenso da malha de gasodutos.

99

O xito dessas polticas e a concretizao das estimativas, no entanto, esto sujeitos ao aumento da infra-estrutura de transporte e distribuio de gs, que garanta o acesso do combustvel aos mercados consumidores, s regras de contratao do gs e ao preo e regulamentao do setor. A partir dos cenrios apresentados pela Petrobras, pode-se ento estimar o impacto no consumo residencial de gs natural em substituio ao GLP. Para tanto ser considerado que 50% da entrada de gs natural deslocaria gs manufaturado ou energia eltrica, enquanto 50% deslocaria o GLP76.

TABELA 22: ESTIMATIVA GLP

DE

CONSUMO DE GS NATURAL

EQUIVALENTE

DE

E ESTIMATIVA DE SUBSTITUIO DE GLP

t/ano GLP 142.220.80 284.441.59 625.771.50 995.545.58 m/ano GLP barris/ano GLP Substit. GLP 257.646 515.293 1.133.644 1.803.525 1.620.547 3.241.093 7.130.406 11.343.827 810.273 2.754.929 4.861.640

Cenrios Mm/dia Mm/ano t/ano GN 2002 2 3 1 0.5 1 2.2 3.5 183 365 803 1278 135.050 270.100 594.220 945.350

Fonte: Petrobrs (2004) (Cenrios de gs natural77), os demais dados calculados a partir dos fatores de converso dos combustveis GLP e gs natural da ANP e BEN (1993) (Balano de Energia til).

A partir, ento, das premissas da Petrobrs e supondo 50% de substituio ao GLP, temos que no cenrio otimista do programa de massificao do gs natural, apenas 4,9 milhes de barris (6,4% do consumo total de GLP) seriam substitudos pelo consumo de gs natural. Ressalta-se que estes 9,6% esto incidindo sobre o consumo do ano de 2002, desprezando portanto o crescimento populacional, melhorias de PIB, melhorias de distribuio de renda, etc.

76

Segundo o Balano de Energia til do BEN (MME/FDTE, 1995) para o setor residencial.

Apesar de ser um estudo de 10 anos atrs razovel supor que esta relao no sofreu mudanas significativas neste perodo.
77

Cenrio 1: Cenrio otimista para a expanso do gs natural, Cenrio 2: pessimista e Cenrio 3:

intermedirio.

100

Temos tambm que, se o GLP recuperado das Unidades de Processamento de gs natural se mantiver em 0,022%, conforme ser apresentado no item 3.3 deste trabalho, e ainda considerando o cenrio otimista, sero adicionados ao mercado 6,7 milhes de barris de GLP por ano no mercado brasileiro advindos de UPGN. No caso do cenrio intermedirio, temos que 4,1 milhes de barris (5,4% do consumo total de GLP em 2002) seriam substitudos pelo consumo de gs natural. Neste caso, o GLP recuperado das Unidades de Processamento de gs natural adicionado ao mercado seria de 4,6 milhes de barris de GLP por ano. Por fim, no caso do cenrio pessimista, temos que 1,2 milhes de barris (1,6% do consumo total de GLP em 2002) seriam substitudos pelo consumo de gs natural. Neste caso, o GLP recuperado das Unidades de Processamento de gs natural adicionado ao mercado seria de 2,3 milhes de barris de GLP por ano. Pode-se novamente ressaltar que o impacto da substituio do gs natural por GLP, ainda que no cenrio mais otimista para o gs natural, no ser suficiente para tornar o GLP de pouca expresso na matriz energtica brasileira. O aumento da participao do gs natural aliado ao aumento da produo de GLP nas UPGNs entretanto ir propiciar uma significativa reduo nas importaes do GLP.

3.3 AUXLIO GS Conforme visto no captulo anterior, o fim do subsdio aos preos do GLP e a paridade dos preos domsticos com os internacionais em um ambiente de preos altos do petrleo internacional (e seus derivados, inclusive GLP) limitaram o consumo das classes de menor renda. O auxlio gs, tentativa do governo de proteger esta classe, tinha abrangncia limitada, sendo percebida apenas por famlias com renda at salrio mnimo. No captulo anterior deste trabalho foi sugerido que deveria haver uma poltica para diminuir a substituio de GLP por lenha, que vem sendo verificada nos ltimos anos.

101

Duas propostas de poltica foram colocadas e aqui sero discutidos os custos das mesmas para a sociedade. A primeira, o aumento da abrangncia do auxlio-gs para famlias com renda mensal de at 2 salrios mnimos, e a outra, a iseno dos impostos (ICMS e PIS/COFINS) para as famlias cuja renda mensal esteja entre e 2 salrios mnimos (sendo mantida o auxlio gs para as famlias at s.m.). Conforme j foi visto no captulo anterior cerca de 26% do GLP do setor residencial em 1991 foi consumido por famlias cuja renda familiar era de at 2 salrios mnimos. Ao replicar esta proporo para o ano de 2000, e utilizando o nmero de domiclios que utilizavam GLP neste mesmo ano 43,6 milhes (Schaeffer et al., 2004), temos que 11,3 milhes de famlias precisariam ser contempladas. Considerando o custo bimestral por famlia teramos um gasto pouco maior que R$ 1 bilho anuais78. Uma vez que em 2004 o gasto com o auxlio gs foi pouco maior que R$ 790 milhes, teramos um acrscimo de R$ 210 milhes (27%) com esta nova poltica79. A segunda poltica proposta no captulo anterior, seria o de iseno do PIS/COFINS e ICMS que reduziria o preo do botijo em 21,2%, reduzindo o preo de R$ 30,17 para R$ 23,76, insuficiente para alcanar o preo do botijo na poca dos subsdios cruzados (se aplicarmos como reajuste a inflao (IGP-M) do perodo 19952004, o preo do GLP de 1995 estaria hoje em torno de R$ 14,85), mas poderia diminuir a migrao recente observada do GLP para a lenha. Supondo que os R$ 790 milhes gastos com o auxlio gs em 2004 contemplem de fato as famlias com rendimento at salrio mnimo, como o benefcio anual de R$ 90,00, temos que 8,8 milhes de famlias estariam percebendo o benefcio.

78

O produto do nmero de famlias (11,3 milhes) pelo valor do auxlio (R$ 15,00) pelo nmero possvel que o auxlio-gs no esteja contemplando de fato quem por lei deveria ser

de auxlios anuais (6 bimestres) gera o montante de R$ 1,02 bilhes.

79

contemplado, o que superestimaria os valores gastos em 2004. Se realmente h algum desvio faz parte de uma boa poltica pblica find-los e, portanto, estes nmeros servem como base de comparao.

102

Assim sendo, para que o programa atinja o nmero de 11,3 milhes de famlias que recebem at 2 salrios mnimos, deixaria uma quantidade menos expressiva a ser beneficiada pela iseno de impostos, equivalente a 2,5 milhes de famlias80. Com isso o dispndio do governo (em renncia de impostos) seria equivalente a R$ 96 milhes81 anuais adicionais ao auxlio gs. Este programa alm de ser menos dispendioso que o primeiro, tem o mrito de evitar que o auxlio-gs seja recebido pela famlia, mas que esta no consuma o GLP, utilizando a lenha e comercializando o benefcio adquirido. Porm, o controle do acesso a esse benefcio seria bastante complicado. Sintetizando os dados acima calculados, e convertendo os resultados para dlar82 trienal, pode-se ento comparar as polticas propostas com as estudadas no item 2.8.

TABELA 23: COMPARATIVO ENTRE POLTICAS (US$ MILHES) Famlias Rendimento at s.m. Rendimento at 2 s.m. Rendimento acima de s.m. Rendimento acima de 2 s.m. Total Anterior83 (mdia trienal) 194 554 748 Atual (trienal) 740 740 Proposto - 1 (trienal) 740 252 992 Proposto - 2 (trienal) 740 115 855

Fonte: Elaborao Prpria, a partir dos dados calculados.

80

A quantidade que, somada s 8,8 milhes de famlias, atingiria 11,3 milhes de famlias j Considerando o consumo de 6 botijes de GLP por ano por famlia. Foi utilizada a taxa de cmbio de R$2,5/US$ em 09/06/2005. Para os dados poderem ser comparativos foi considerado 1/4 do valor calculado no item 2.6

citadas.
81 82 83

citado.

103

3.4 COMPLEMENTARIEDADE ENTRE GS NATURAL E GLP Apesar de serem bens substitutos, o aumento da participao do gs natural nacional84 na Matriz Energtica Brasileira, acarretar tambm em um aumento da produo de GLP nas Unidades de Processamento do gs natural. Isto porque o gs natural, extrado de reservatrios petrolferos ou gasferos, inclui gases midos, secos, residuais e gases raros (gases nobres). Ao se processar o gs natural mido nas UPGNs, so obtidos os seguintes produtos: (i) o gs seco (tambm conhecido como gs residual), contendo principalmente metano (C1) e etano (C2); e (ii) o lquido de gs natural (LGN), que contm propano (C3) e butano (C4) (que formam o gs liquefeito de petrleo - GLP) e a gasolina natural (C5+). A figura a seguir retrata esta cadeia do gs natural (ANP, 2004b).

Legenda: GN (Gs Natural); UPGN (Unidades de Processamento de Gs Natural); UTE-GN (Usinas Termeltricas Gs Natural); GLP (Gs Liquefeito de Petrleo) FIGURA 21: CADEIA DO GS NATURAL
Fonte: Schaeffer et al. (2004) Obs: A seta ligando Importao de gs natural ao gs seco foi a nica contribuio do autor deste trabalho figura, por entender que o gs boliviano j importado seco.

Na tabela a seguir podemos constatar que, em 2004, o volume de GLP produzido em relao ao total de gs natural mido foi de 0,022%, sendo produzidos 2,5 milhes de metros cbicos. Este valor, conforme vimos no captulo anterior, j representa 22% do consumo nacional do GLP em 2004.

84

O gs natural importado da Bolvia j seco, e portanto, no pode ser considerado nesta

afirmativa.

104

Com a tendncia do aumento da participao do gs natural nacional (e, conseqentemente, do volume de gs processado nas UPGNs) e a substituio do GLP por gs natural podemos afirmar que estes 22% crescero nos prximos anos. TABELA 24: VOLUMES DERIVADOS EM 2003
DE

GS NATURAL PROCESSADO

PRODUO

DE

UPGNs (Unidade da Federao)

Volumes de gs natural processado e produo de gs natural seco, GLP e C5 + Gs natural processado (mil m) 11.208.485 1.045.104 1.987.442 1.024.791 124.674 710.997 1.300.741 212.426 74.335 327.225 1.618.268 384.307 2.398.175 GLP Produtos obtidos (mil m) Gs seco C5 + 2,3 2.563 211 615 155 16 135 284 4 20 35 321 767 848 64 364 70 61 90 6 5 16 101 71 10.527.258 976.679 1.920.902 967.032 120.729 665.797 1.203.491 209.906 66.496 314.475 1.508.674 384.307 2.188.771

Total Atalaia (SE) 4 Cabinas (RJ) 5 Candeias (BA) 6 Carm polis (SE) 4 Catu (BA) 6 Guam ar (RN) 7 Lagoa Parda8 (ES) LUBNOR (CE) Pilar (AL) REDUC9 (RJ) RPBC (SP) 10 Urucu (AM) 11

Fonte: ANP, 2004a

105

3.5 NICHO DO GLP No item 3.2 deste trabalho foi discutido que, apesar de haver uma grande expectativa de crescimento da participao do gs natural na matriz energtica brasileira, o papel do GLP no curto e no mdio prazo ainda ser de destaque principalmente no consumo residencial. As importaes do combustvel ainda devero continuar ao longo dos prximos vinte anos. Pode-se afirmar ainda que, mesmo no longo prazo, o gs natural no ir extinguir a demanda por GLP no Brasil. Esta afirmao pode ser confirmada quando se observa a malha de gasodutos, as redes (mesmo considerando as que esto em estudo) no cobrem todo o territrio impossibilitando a substituio do GLP por gs natural nestas reas. Ademais, foi apresentado no item anterior um estudo da COPPE, que estima que em 2025, os domiclios ligados a rede de gs natural em um cenrio base85 sero 12,75 milhes (17,3% do total em 2025) e em um cenrio Alternativo86 19,13 milhes (25,9% do total em 2025) (Schaeffer, 2004). Mesmo no cenrio alternativo, que prev maior participao do gs natural na matriz energtica, ainda h o nicho do GLP. Neste estudo o consumo de GLP aumenta, uma vez que h tambm a previso de crescimento populacional e, principalmente no cenrio alternativo, reduo do nvel de desigualdade social. Outro cenrio considerado no item anterior foi o do Programa de Massificao do gs natural onde no cenrio otimista ao gs natural apenas 7,3 milhes de barris (9,6% do consumo total de GLP) seriam substitudos pelo consumo de gs natural. Ressalta-se que estes 9,6% esto incidindo sobre o consumo do ano de 2002, desprezando-se portanto o crescimento populacional, melhorias de PIB, melhorias de distribuio de renda, etc.

85

Considera a evoluo tendencial de eficincia energtica e substituio interenergticos e Considera possveis ganhos potenciais de eficincia energtica, co-gerao, uso de fontes

intermodais
86

renovveis e diversificao da matriz energtica brasileira.

106

No captulo 1 deste trabalho, foi visto que o fato de ter uma rede de gs natural evoluda no garante o fim do consumo de GLP. Particularmente nos Estados Unidos, apesar da extensa rede de gasodutos, o GLP (particularmente o Propano) tem o seu mercado cativo. Outro caso, a China, apesar de estar investindo pesado na rede de gs natural, espera-se que a mesma no tenha impacto significativo no consumo residencial do GLP, substituindo inicialmente o consumo industrial. Isto porque as caractersticas do gs natural atendem muito melhor aos grandes consumidores (indstrias e usinas trmicas) do que aos pequenos consumidores residenciais em regies de baixa densidade demogrfica, onde as economias de rede do gs natural so reduzidas. Isto , em regies onde a baixa capilaridade dos consumidores afeta a viabilidade dos investimentos em redes de distribuio de gs natural. Mesmo com a implantao dos gasodutos em estudo (ver figura a seguir), h ainda grande parte do territrio nacional sem ser contemplado por ele. At os municpios prximos dos city-gates (locais onde o gasoduto entregue a concessionria, e a partir do qual o gs distribudo), novos investimentos em infraestrutura so necessrios para que o consumidor final seja atendido. Conforme vimos no item 3.1, ainda lento o processo de captao de clientes residenciais, pois o foco das distribuidoras est nos grandes clientes (trmicas, postos de GNV e indstrias).

107

FIGURA 22: GASODUTOS NATURAL

Fonte: Schaeffer et al. (2004)

EM

OPERAO, CONSTRUO

ESTUDO GS

A entrada do gs natural no afetar, no curto prazo, significativamente o consumo de GLP. As caractersticas do gs natural envolvem altos custos de distribuio, que s se justificam para grandes centros de consumo ou grandes clientes, deixando a maior parcela dos atuais consumidores de GLP (principalmente residencial) fora do alcance da sua rede. Mesmo no Longo Prazo, as caractersticas continentais do Brasil e a disperso de sua populao, alm dos altos custos cobrados para o consumo do gs natural confrontados com o poder aquisitivo das famlias brasileiras, inviabilizam a massificao de seu uso.

108

No se pode esquecer da atual infra-estrura do mercado de distribuio do GLP, que consolidado em todos os municpios do pas, propicia o acesso ao uso do combustvel. Para fazer uma anlise quantitativa do limite inferior para expanso do gs natural, podem ser analisados 2 cenrios, a saber: Todos os gasodutos, atualmente em estudo pela Petrobras, sero postos em operao; Apenas os gasodutos j existentes e os que esto em construo sero postos em operao. No primeiro cenrio (Cenrio 1) os estados que no tero acesso ao gs natural sero: Acre, Roraima, Amap, Rondnia, Par e Tocantins. No segundo cenrio, alm dos estados citados teremos como excludos da rede de gasodutos ainda: Distrito Federal, Gois, Maranho, Cear. No cenrio 1, os estados excludos contabilizaram, em 2004, 11,2 milhes de habitantes (IBGE, 2005), que consumiram, em 2004, 2,8 milhes de barris de GLP, e que segundo as projees do IBGE sero em 2020, 14,8 milhes de habitantes, que mantendo a relao de consumo atual (vimos no captulo anterior que estes valores esto subestimados pois h uma substituio do GLP por lenha por causa do alto custo do GLP) sero responsveis pelo consumo de 3,6 milhes de barris de GLP em 2020 (5,0% do total consumido no Brasil em 2004). Este o nicho inferior que o gs natural no alcanar no cenrio 1, e que portanto, ser o nicho inferior de mercado do GLP. No cenrio 2, os estados excludos adicionam ao cenrio 1, 21,8 milhes de habitantes responsveis pelo consumo de 7,0 milhes de barris de GLP em 2004. Com isso o total em 2004 seriam 33 milhes de habitantes excludos dos cenrio 2 responsveis por 9,8 milhes de barris em 2004. Quando consideramos as projees do IBGE, temos que em 2020, 41,8 milhes de habitantes que estariam consumindo 12,3 milhes de barris no deixariam este consumo de GLP por estarem fora do alcance dos gasodutos de gs natural, representando 16,7% do consumo atual de GLP. Este o nicho inferior que o gs natural no alcanar no cenrio 1, e que portanto, ser o nicho inferior de mercado do GLP. Estes 2 cenrios comprovam que, mesmo em longo prazo, h um nicho de mercado para o GLP no Brasil.

109

Estes 2 cenrios so indicativos de limite inferior, pois estamos supondo que nos demais estados todos os domiclios teriam acesso ao gs natural, o que est muito longe da realidade, pois sabemos que boa parte da populao destes estados nunca ter acesso rede de gs natural. Ressalta-se, ainda, que persiste o problema de que os estados com maior proporo de populao de baixa renda sero aqueles onde ser concentrado o consumo de GLP. Este fato justifica buscar polticas energticas para garantir o acesso ao GLP pela baixa renda. 3.6 COMENTRIOS FINAIS Este captulo analisou as perspectivas futuras do GLP, com base nas expectativas atuais de substituio de GLP por gs natural, condies da populao com possveis polticas sociais e nichos de mercado do GLP. Foi observado que a situao atual de substituio do GLP por gs natural ainda lenta e assim o ser no curto prazo, pois, apesar de haver forte investimento para a construo de gasodutos, a distribuio ao consumidor final tambm precisa de mais investimentos. No item 2 foram apresentados cenrios possveis de substituio do GLP por gs natural elaborados pela COPPE e pela Petrobras, nos dois casos vimos que o impacto sobre o consumo de GLP no ser suficiente sequer para dar fim importao do GLP. Foi levantada ainda a questo do auxlio-gs dando sugestes de ampliao do programa s famlias com at 2 salrios mnimos que trariam o nus ao cofres pblicos de R$ 210 milhes adicionais anualmente ou a renncia de impostos a estas mesmas famlias que contabilizariam R$ 96 milhes. A relao de complementariedade do GLP com gs natural aliada ao crescimento do gs natural tende a reduzir a importao de GLP, j que o GLP um subproduto das Unidades de Processamento do gs natural que recebem o gs natural mido e o transforma em gs natural seco, pronto para o consumo, gerando tambm GLP e outros subprodutos.

110

Por fim, foram apresentados os limites da substituio de GLP por gs natural, cujos principais limitadores so as dimenses continentais do Brasil, a necessidade de investimentos escassos em infra-estrutura do gs natural e as caractersticas do prprio gs natural cujo nicho de mercado est mais associado a grandes consumidores e principalmente usinas trmicas.

111

4 CONCLUSES E RECOMENDAES A poltica de preos do GLP teve ao longo de sua histria o sucesso de atender ao seu objetivo principal de difundir o uso do combustvel em todo o territrio nacional. Os preos subsidiados e equalizados disseminaram o uso do GLP em todo o territrio nacional, tornando-se o combustvel principal para coco em 100% dos municpios brasileiros, atingindo a marca de 80% do total dos domiclios. Outro fator determinante para a expanso de consumo do GLP foi o processo de urbanizao que se intensificou a partir dos anos 70. Vimos que entre 1970 e 1988 a taxa de urbanizao no Brasil cresceu de 58,7% para 76,6%. No mesmo perodo o acesso ao gs canalizado e ao GLP cresceu de 42,7% para 76,3%. Apesar de contribuir para a disseminao do GLP, o subsdio teve um alto custo para a sociedade de quase 3 bilhes de dlares87. Esta conta era to elevada pois inclua todas as classes de renda. Se o subsdio fosse dado apenas s famlias com at 2 salrios mnimos, apenas 26% deste valor seria requerido dos cofres pblicos e US$ 2,2 bilhes poderiam ter sido realocados paras outros fins mais socialmente interessantes ao pas. Na dcada de 90 novas regulamentaes foram definidas na tentativa de alinhar o preo dos derivados nacionais ao preo internacional. Este perodo de transio tinha como objetivo amortecer os impactos que uma liberao de preos causaria em famlias menos favorecidas. Como foi visto, este amortecimento s funcionou at 2000, a implantao do auxlio-gs no foi suficiente para que o consumo de GLP fosse, em parte, substitudo pelo consumo da lenha, invertendo a tendncia histrica do perodo do subsdio. Ao analisarmos a distribuio de GLP, observa-se um oligoplio que pode ser explicado pelos altos custos de entrada, desde o transporte do produto, seu armazenamento, enchimento dos botijes, investimento nos botijes e a entrega ao consumidor finar ou ao revendedor de GLP e a confiabilidade da marca devido ao produto exigir segurana, diferenciais de presso, possibilidade de vazamento, etc. tornando assim mais difcil ainda o ingresso de novas empresas.

87

US$ a preos correntes

112

A liberao dos preos paridade internacional do GLP em um ambiente de moeda desvalorizada e alta nos derivados internacionais teve forte impacto no preo acarretando uma diminuio do consumo de famlias mais humildes, tornando indispensvel a mudana na atual metodologia de subsdios s famlias mais pobres. Foram discutidas duas alternativas: a de ampliao do programa (nus ao cofres pblicos de R$210 milhes adicionais anualmente); e a renncia de impostos a famlias menos favorecidas que contabilizariam R$ 96 milhes. A migrao do subsdio ao GLP para o programa de auxlio-gs ocasionou uma substituio de parte do GLP consumido por lenha, inversamente migrao que era ento historicamente observada, demonstrando claramente que o programa no estava atendendo os objetivos a que se propunha. A situao atual de substituio do GLP por gs natural ainda lento e assim o ser no curto prazo, pois apesar de haver forte investimento para a construo de gasodutos a distribuio ao consumidor final tambm precisa de mais investimentos. O impacto da expanso do gs natural sobre o consumo de GLP no ser suficiente sequer para dar fim importao do GLP, mesmo em cenrios mais otimistas, no mdio prazo (10 anos). A relao de complementariedade do GLP com gs natural aliada ao crescimento do gs natural tende a reduzir a importao de GLP, j que o GLP um subproduto das Unidades de Processamento do gs natural que recebem o gs natural mido e os transformam em gs natural seco, pronto para o consumo gerando tambm GLP e outros subprodutos. Os principais limitadores da massificao do uso residencial do gs natural so as dimenses continentais do Brasil, a necessidade de investimentos escassos em infraestrutura do gs natural e as caractersticas do prprio gs natural cujo nicho de mercado est mais associado a grandes consumidores e principalmente usinas trmicas. A entrada do gs natural, assim como o aumento da proporo nacional deste gs, alm das adequaes das plantas de refino brasileiras, possibilita a reduo no volume de importaes de GLP, sempre significativo no pas, apesar de apresentar recente decrscimo em seus nmeros.

113

Esta tese defende que o gs natural no ir extinguir o consumo do GLP no Brasil nos prximo 20-30 anos, apesar de ter mostrado que h impactos significativos no consumo do GLP com a expanso do gs natural. O exemplo dos prprios pases selecionados para anlise no captulo 1, mostra que, mesmo com o crescimento da rede de gs natural como nos Estados Unidos, o GLP mantm seu nicho. A anlise cross-section de comparao de pases selecionados88 serviu de base para anlise das duas questes fundamentais desta tese, que so o nicho do GLP (apesar da freqente presena de potenciais substitutos) e a questo da ligao entre poltica de preos (subsdios) e abrangncia das polticas (conforme visto, geralmente os benefcios so apropriados significativamente por camadas da populao mais favorecidas socialmente). Como recomendao de trabalhos futuros, sugere-se alguns tpicos, que, por no serem objetivos deste trabalho, no foram abordados ou aprofundados. Estudo internacional do GLP. Este trabalho apresentou caractersticas pertinentes a ele de pases selecionados. Ao revisar a bibliografia notria a necessidade de afinar os dados para saber o rumo internacional do GLP. Se h possibilidade de expanso na frica onde h pouqussimo consumo ou na Europa onde a diversificao da matriz energtica tem sido constantemente buscada, e se h perspectivas de manuteno de altas taxas de consumo em pases j consolidados como China, ndia, Japo e Estados Unidos. Estudo economtrico do GLP, para tentar aferir a relao entre renda, preo e consumo no caso do GLP no Brasil (elasticidade). Estudo de comparao dos efeitos entre o desenvolvimento das Malha de gasodutos e a substituio de GLP. Estudo que pode se tornar rica ferramenta para conhecer onde ser no longo prazo desenvolvido o consumo de gs natural e onde o GLP permanecer cativo. A sugesto aqui uma modelagem completa que permita mensurar os impactos da expanso dos gasodutos.

88

EUA, Japo, China, Mxico e ndia.

114

 Estudos especficos de estrutura de mercado para o GLP, pois esta tese aponta o alto grau de oligopolizao e a participao de uma empresa lder em combustveis substitutos e que no mercado de GLP tambm busca esta liderana. Estudos sobre impacto de estratgias de refinarias sobre a disponibilidade de GLP, abordando os fatores de deciso entre a produo de gasolina e propeno ou a produo de GLP.

115

BIBLIOGRAFIA ACHO, C. C. L., 2003, Anlise da Estrutura de Consumo de Energia pelo Setor Residencial Brasileiro. Tese de M.Sc. Programa de Planejamento Energtico, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. AROUCA, M. C., 1982, Consumo de energia eltrica no setor domstico do Brasil Tese de M.Sc. Programa de Planejamento Energtico, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. AGA, 2004, American Gas Association, Natural Gas: An Introduction to the Natural Gas Industry. http://www.aga.org/Content/ContentGroups/About_Natural_Gas1/ Gas101Plain.ppt. ALICE-WEB, 2005, Sistema de Anlise das Informaes de Comrcio Exterior via Internet. Disponvel em http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br, MDIC. ANP, 2001, Combustveis no Brasil: Polticas de Preo e Estrutura Tributria. Rio de Janeiro, ANP. ANP, 2004a, Anurio Estatstico 2004, disponvel em http://www.anp.gov.br /conheca/anuario_2004.asp [acessado em vrias datas, 2004] ANP, 2004b, Consulta ao site: http://www.anp.gov.br [acessado em 2004 vrias datas]. ANP, 2005, Consulta ao site: http://www.anp.gov.br [acessado em 2005 vrias datas]. BEN, 2004, Balano Energtico Brasileiro 2004, disponvel www.mme.gov.br /ben [acessado em 2005 vrias datas]. BEN, 2003, Balano Energtico Brasileiro 2003, disponvel www.mme.gov.br/ben [acessado em 2004 vrias datas]. em em http:// http://

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ANEXO I: METODOLOGIA DE CLCULO DO CUSTO DO SUBSDIO O dficit para a economia, apresentado no item 2.6 deste trabalho foi calculado atravs da diferena entre o preo de realizao do GLP (preo subsidiado da refinarira) e o preo spot de referncia (preo internacional), ponderado ao volume de vendas domsticas anuais. O detalhamento do clculo est descrito a seguir: Custo do dficit: Preo Spot (US$/ barril)89 (-) Preo de Realizao (US$/ barril)90 (=) Dficit por unidade (US$/ barril) (X) Unidades consumidas no perodo (barris)91 = Dficit Total (US$) Para determinar o custo do subsdio indevido, ainda no item 2.6, deve ser desconsiderada a parcela da populao que realmente deveria ser beneficiada com esta poltica. Custo da Poltica de Subsdio para os perodos: Dficit Total (US$) (X) Parcela da Populao estudada (%)92 (=) Dficit da Parcela da Populao (US$) Para determinar o custo das polticas de subsdios propostas neste trabalho, apresentadas no item 3.3, foram considerados o nmero de domiclios que utilizam GLP, o nmero de famlias at 2 salrios mnimos, o gasto do programa atual, o gasto por domiclio atual e ento calculado o gasto adicional. O detalhamento do clculo do custo das duas polticas propostas descrito a seguir:

89 90 91 92

CORREIA,1993. CORREIA,1993. IPEADATA, 2004. ACHO, 2003.

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1- Aumento da abrangncia do auxlio-gs para famlias com renda mensal de at 2 salrios mnimos: Custo unitrio do auxlio-gs (R$/ famlia)93 (X) N de famlias a serem atendidas na metodologia proposta94 (=) Gasto total com famlias at 2 salrios mnimos (-) Gasto atual com famlias at salrio mnimo95 (=) Gasto adicional para ampliao da abrangncia do programa 2- Iseno dos impostos (ICMS e PIS/COFINS) para as famlias cuja renda mensal esteja entre e 2 salrios mnimos Gasto atual com famlias at salrio mnimo (R$)96 (:) Custo unitrio do auxlio-gs (R$/ famlia) 97 (=) N de famlias atendidas (atual) N de famlias a serem atendidas na metodologia proposta98 (-) N de famlias atendidas (atual) (X) Renncia de Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (R$)99 (=) Gasto adicional para ampliao da abrangncia do programa

93 94 95 96 97 98 99

MDS, 2005. SCHAEFFER et al., 2004. MDS, 2005. MDS, 2005. MDS, 2005. SCHAEFFER et al., 2004. ANP, 2005.

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ANEXO II: METODOLOGIA DE CLCULO DO LIMITE INFERIOR DO NICHO DO GLP A anlise quantitativa do limite inferior para expanso do gs natural, apresentada no item 3.5 deste trabalho foi calculada considerando as seguintes premissas: Consumo de GLP por unidade da federao (ANP, 2005); Razo atual entre o consumo de GLP e o nmero total de habitantes por unidade da federao (IBGE, 2005); Estimativa de nmero total de habitantes em 2020 por unidade da federao (IBGE, 2005). Produto entre o nmero total de habitantes em 2020 e a razo atual de consumo de GLP por habitante, nas unidades da federao consideradas. Consumo de GLP por unidade da federao (:) N atual de habitantes por U.F. (=) Consumo de GLP por habitante por U.F. Consumo de GLP por habitante por U.F. (X) Estimativa do total de habitantes em 2020 por U.F. (=) Estimativa de consumo total de GLP por U.F. em 2020

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