ndices compostos de inovao: uma proposta de clculo de ratings para empresas e projetos

Luiz Ricardo Cavalcante Fernanda De Negri

N 13

Braslia, julho de 2013

ndices compostos de inovao: uma proposta de clculo de ratings para empresas e projetos

ndices compostos de inovao: uma proposta de clculo de ratings para empresas e projetos*
Luiz Ricardo Cavalcante** Fernanda De Negri** 1 Introduo

Ao longo das duas ltimas dcadas, o Brasil adotou um grande nmero de polticas de inovao cujo foco explcito o setor produtivo. Incentivos fiscais para as atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), por exemplo, foram previstos ainda na dcada de 1990, quando foi promulgada a Lei n 8.661/1993. A partir do final daquela dcada, comearam a ser institudos os fundos setoriais, cujo alvo, a princpio, era o setor produtivo e cujo propsito era criar condies mais estveis de financiamento pblico s atividades de cincia, tecnologia e inovao (CT&I). A promulgao da Lei de Inovao, em 2004 (Lei n 10.973/2004), que visou criao de mecanismos que permitissem intensificar a relao entre a produo do conhecimento nas universidades e centros de pesquisa e o setor produtivo, facultou a destinao de subvenes para atividades de P&D nas empresas que, at ento, era controversa do ponto de vista legal. No ano seguinte, aperfeioou-se a legislao relativa aos incentivos ficais para a inovao, que passaram a compor o terceiro captulo da chamada Lei do Bem (Lei n 11.196/2005). Tambm a partir de meados da dcada de 2000, a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) lanou diversos programas e chamadas pblicas para apoio a empresas, e teve seu oramento para concesso de crdito em condies mais favorveis para atividades de inovao significativamente ampliado. Alm disso, a Medida Provisria n 495/2010, mais tarde convertida na Lei n 12.349/2010, alterou o marco legal que rege as compras governamentais no pas, visando promover o desenvolvimento de novos mercados e o apoio inovao. Esse conjunto de incentivos fiscais e financeiros justifica-se porque i) os retornos sociais dos investimentos em inovao so, em geral, superiores a seus retornos privados em virtude da impossibilidade de se apropriarem plenamente de seus resultados no interior das empresas; e ii) os elevados nveis de incerteza associados s atividades de inovao inibem a captao de recursos privados externos para financiar as atividades de P&D (ARROW, 1962; HALL, 1992 apud ASCHHOFF, 2009, p. 1). Nesse sentido, a adequada alocao dos recursos destinados ao setor produtivo no
*

Este trabalho foi originalmente elaborado a pedido da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para subsidiar seu processo de anlise de crdito a empresas. Os autores agradecem aos colegas da Diretoria de Estudos e Polticas Setoriais de Inovao, Regulao e Infraestrutura (Diset) do Ipea, com os quais tiveram a oportunidades de discutir verses preliminares deste trabalho, e Finep pelas inmeras sugestes para a elaborao dos ratings propostos. Em especial, agradecem a Graziela Ferrero Zucoloto pelos comentrios e sugestes, e a Eric Jardim por sua inestimvel contribuio para a elaborao do rating de projeto. Os erros e omisses so de responsabilidade dos autores. ** Tcnicos de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e Polticas Setoriais de Inovao, Regulao e Infraestrutura (Diset) do Ipea.

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mbito dessas polticas pressupe a aferio do potencial inovador das empresas envolvidas e dos projetos submetidos anlise dos agentes pblicos. Essas anlises, atualmente, apoiam-se em um conjunto de dados, informaes e impresses de natureza subjetiva, uma vez que, diferentemente dos procedimentos de anlise de crdito marcados pelo uso de modelos estatsticos que visam estimar as probabilidades de inadimplncia , no h mtodos de natureza quantitativa amplamente utilizados para aferir o potencial inovador das empresas e projetos submetidos apreciao dos agentes pblicos responsveis pela implementao dessas polticas. Seja no mbito dos mtodos de carter mais qualitativo hoje empregados, seja no mbito dos procedimentos predominantemente quantitativos que se pode propor, a aferio do potencial inovador de empresas e projetos envolve a ponderao de um conjunto de caractersticas previamente registradas na literatura e a experincia dos agentes pblicos nesse tipo de avaliao. Com efeito, um nico indicador no capaz de captar todas as dimenses das atividades envolvidas no processo de inovao. Sabe-se que, a despeito de controvrsias em alguns setores de atividades, a inovao tende a estar associada ao porte empresarial e magnitude dos projetos, uma vez que, via de regra, ganhos de escala e escopo so relevantes para que se possa alcanar inovaes de maior impacto econmico. Da mesma forma, amplamente documentado que a inovao mais frequente e relevante em alguns setores do que em outros. Nesse sentido, seja com base na classificao adotada pela Organizao para a Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE), que rene os setores da indstria de transformao em quarto grupos principais de intensidade tecnolgica (alta, mdia-alta, mdia-baixa e baixa), seja com base na taxonomia proposta por Pavitt (1984), por exemplo, possvel ordenar os setores de atividade de acordo com seu potencial inovador. Os esforos empreendidos para gerar novos produtos e processos que envolvem, por exemplo, os dispndios em P&D interno e externo e o nmero de pesquisadores e engenheiros alocados nesse tipo de atividade so outro fator associado ao potencial inovador de empresas e projetos. Por fim, os resultados alcanados pelas empresas ou que se pretende alcanar com os novos projetos, que correspondem s taxas de inovao de produtos e processos novos para a empresa, para o mercado nacional e para o mercado mundial, por exemplo, so elementos que concorrem para a aferio do potencial inovador. Ainda que haja um amplo consenso a respeito dos fatores associados ao potencial inovador de empresas e projetos, os mtodos de anlise so ainda pouco sistemticos e frequentemente subjetivos. Isso se justifica, em parte, porque h elementos associados ao potencial inovador de empresas e projetos que no podem ser capturados apenas por dados de natureza quantitativa. Esse o caso, por exemplo, das taxas de inovao de produtos e processos que, por sua natureza binria, frequentemente demandam algum tipo de qualificao. Ainda assim, o uso de indicadores quantitativos, quando empregados de maneira complementar s anlises especficas de cada instituio, pode contribuir para uma maior padronizao dos processos de anlise, para uma maior transparncia do processo de deciso dos agentes pblicos, para a reduo dos prazos de 3

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anlise dos projetos; e, portanto, para uma melhor alocao dos recursos destinados ao incentivo s atividades de inovao. O objetivo desta nota propor um mtodo para a atribuio de um rating de inovao para empresas e projetos com base em indicadores de natureza quantitativa adotando um procedimento anlogo ao usado para a atribuio de escores de crdito. Em particular, pretende-se contribuir para o aprimoramento do processo de anlise de projetos adotado pela Finep. Os ratings propostos so obtidos a partir de indicadores compostos de inovao que, por sua vez, so calculados com base em fatores associados, por exemplo, ao porte das empresas, magnitude dos projetos, aos esforos empreendidos para inovar e aos resultados alcanados ou pretendidos com esses esforos. Conforme se ver ao longo deste documento, os dados usados para o clculo dos indicadores compostos de inovao so ponderados por dados relativos ao setor de atividade em que se enquadram as empresas e os projetos. Esses dados so obtidos na Pesquisa de Inovao Tecnolgica (Pintec) editada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE).1 Uma vez que os indicadores so relativos aos setores de atividade, uma dimenso setorial que permite distinguir empresas e projetos enquadrados em setores mais intensivos em tecnologia das empresas e projetos enquadrados nos setores menos intensivos foi includa nos indicadores compostos usados para se obter o rating. Esta nota est segmentada em mais seis sees alm da introduo. Na seo 2, definem-se o rating e a composio dos indicadores de inovao de empresas e projetos. Em seguida apresenta-se uma viso geral dos procedimentos de clculo dos indicadores especficos associados a cada indicador composto. Os indicadores compostos de inovao de empresas e projetos so os objetos das sees 4 e 5, respectivamente. Na seo 6, apresentada uma verso adaptada do indicador composto de inovao para aplicao ao caso de empresas que ainda no esto em operao. Finalmente, na stima seo, apresentam-se as consideraes finais deste trabalho. 2 Definies

O rating de inovao obtido a partir do enquadramento do indicador composto de inovao em faixas previamente definidas. Um exemplo dado na tabela abaixo, que associa um total de oito ratings (de A+ a D) ao indicador composto de inovao que pode variar de zero a um.

Optou-se por limitar as comparaes setoriais aos dados disponveis na Pintec. Com isso, aspectos como exportaes, cujos dados de referncia provm da Secretaria de Comrcio Exterior (SECEX), e nmero de engenheiros, cujos dados podem ser obtidos na Relao Anual de Informaes Sociais (RAIS), no foram considerados nos ratings propostos. Sua eventual incluso, no futuro, poderia seguir padres semelhantes aos usados nas dimenses econmica e de recursos humanos alocados em atividades de inovao.

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Tabela 1: rating e indicador composto de inovao

Rating A+ A B+ B C+ C D+ D
Fonte: elaborao prpria.

Indicador 0,8500 0,7500 0,6500 0,5000 0,4000 0,2000 0,1000 0,0000

Na tabela proposta, o rating A+ obtido pelas empresas cujo indicador composto de inovao superior a 0,85, ao passo que o rating D atribudo a empresas cujo indicador composto de inovao inferior a 0,10. Empresas cuja pontuao superior a 0,50 obtm rating B ou superior. Naturalmente, diferentes escalas podem ser usadas para o rating e o indicador de acordo com as necessidades especficas da cada instituio. Os indicadores compostos de inovao, por sua vez, resultam da ponderao de dimenses principais que, da mesma forma, so formadas por um conjunto de indicadores especficos. Definidos em conformidade com as caractersticas tipicamente associadas a empresas e projetos inovadores mencionadas na introduo deste trabalho, os indicadores compostos de empresas e projetos so, cada um deles, formados por cinco dimenses principais: i) dimenso econmica; ii) dimenso setorial; iii) dimenso gastos em atividades de inovao; iv) dimenso recursos humanos alocados em atividades de inovao; e v) dimenso resultados das atividades de inovao. Uma vez que cada uma dessas dimenses formada pela ponderao de indicadores especficos que podem variar se o foco da anlise so empresas ou projetos, o quadro 1 a seguir registra, para cada uma das cinco dimenses, os indicadores propostos em cada caso.
Quadro 1: indicadores compostos de inovao: dimenses e indicadores especficos

Dimenso

Indicadores especficos (empresas)

Indicadores especficos (projetos)

Econmica

Receita lquida de vendas (RLV) Pessoal ocupado

Valor total do projeto

Setorial

Intensidade tecnolgica do setor Intensidade em P&D do setor

Intensidade tecnolgica do setor Intensidade em P&D do setor

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Dimenso

Indicadores especficos (empresas) Dispndios totais em P&D interno e externo Relao entre dispndios em P&D interno e externo e RLV P&D contnuo / ocasional

Indicadores especficos (projetos)

Gastos em atividades de inovao

Distribuio dos gastos em atividades de inovao

Recursos humanos alocados em atividades de inovao

Pessoal ocupado em P&D Ps-graduados ocupados em P&D

Pessoal total em P&D Pessoal ocupado em P&D em dedicao exclusiva Percentual de ps-graduados no pessoal total ocupado em P&D

Resultados das atividades de inovao (nota 1)

Percentual da receita oriundo de produtos novos Inovao de produto Inovao de processo

Dimenso inovao produto e processo Dimenso impactos da inovao

Nota 1: pode-se tambm empregar, nessa dimenso, indicadores relativos s patentes concedidas s empresas disponveis na Pintec. Fonte: elaborao prpria.

No caso de empresas pr-operacionais (e que, portanto, no dispem de dados de receita lquida de vendas), utiliza-se, conforme destacado na seo 6, uma verso simplificada do indicador composto de inovao de empresas do qual se extraem os indicadores especficos cujo clculo dependeria dessa informao. Conforme se pode observar no quadro 1, optou-se, neste trabalho, pelo uso de indicadores especficos que frequentemente mantm elevados coeficientes de correlao entre si. Com isso, pretendeu-se minimizar o impacto que dados eventualmente imprecisos usados no clculo do indicador composto tivessem uma influncia muito grande sobre o resultado final. Nesse sentido, optou-se por no empregar anlises fatoriais ou quaisquer outros mtodos que minimizassem o nmero de indicadores especficos por meio da identificao de correlaes entre eles. Para facilitar a visualizao dos valores alcanados por cada dimenso, pode-se utilizar um grfico de radar que permite seu cotejo imediato (grfico 1).

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Grfico 1: dimenses dos indicadores compostos de inovao

Fonte: elaborao prpria.

Para cada dimenso calcula-se, com base em seus indicadores especficos, um ndice que varia entre zero e um e os pesos de ponderao so atribudos de maneira ad hoc. Em um exerccio preliminar, considerou-se que cada dimenso tinha peso equivalente a 20% do indicador composto de inovao. Conforme indicado no quadro 1, cada uma dessas dimenses, por sua vez, o resultado da ponderao de indicadores especficos que tm, dentro de cada dimenso, seus pesos de ponderao associados. Assim, no caso das empresas, a dimenso econmica, por exemplo, resulta da ponderao das dimenses receita lquida de vendas, pessoal ocupado e exportaes, que tm pesos de ponderao tambm atribudos de maneira ad hoc. 3 Clculo dos indicadores especficos: viso geral

De forma geral, os indicadores especficos so obtidos a partir de variveis contnuas e discretas providas pelas empresas e confrontadas com as caractersticas da Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE) a dois dgitos a que a empresa pertence obtidas na Pintec. A exceo dimenso setorial, na qual o prprio setor confrontado com a mdia da economia. Os procedimentos descritos a seguir pressupem o uso de dados consistentes sobre empresas e projetos. Dessa forma, a implementao de rotinas computacionais para o clculo dos indicadores requer a aplicao de procedimentos de validao dos dados para evitar que informaes inconsistentes impliquem erros no clculo dos indicadores.

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3.1

Variveis contnuas

No caso das empresas, o indicador especfico y relacionado a uma varivel contnua x contnua calculado em duas etapas: Etapa 1: calcula-se o quociente entre o valor de relativo empresa e o valor de relativo ao setor exclusive a empresa. A princpio, poder-se-ia pensar em definir simplesmente como o quociente entre valor de relativo empresa e o valor de relativo ao setor (sem excluir a empresa do total do setor). Contudo, nas circunstncias em que a empresa muito grande (ou muito pequena) em relao a seu setor, essa medida poderia resultar em uma normalizao distorcida conforme se demonstra a seguir. Etapa 2: normaliza-se o valor obtido por meio de uma funo que garanta que = 0 quando =0 e = 1 quando . Assim, optou-se por empregar a seguinte funo:

Onde k uma constante. Neste trabalho, k foi ajustado para que = 0,5 quando = 1,0 de modo que quando o valor de relativo empresa converge para a mdia do setor o indicador obtido fixado em 0,5.
Figura 1: relao entre ey

Fonte: elaborao prpria.

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O valor de k, portanto, calculando impondo

= 0,5 e

= 1,0:

A opo por excluir a empresa do total do setor no clculo de fica mais clara com um exemplo simples. Supondo que se deseja calcular o indicador especfico que confronta a relao P&D interno / RLV da empresa em relao ao setor. Assumindo os valores abaixo: P&D interno (empresa): 9,00 P&D interno (total do setor): 10,00 RLV (empresa): 81,82 RLV (total do setor): 100,00 P&D / RLV (empresa) = 9,00 / 81,82 = 11,00% P&D / RLV (setor) = 10,00 / 100,00 = 10,00% P&D / RLV (setor exclusive empresa) = 1,00 / 18,18 = 5,50%

Assim, o valor de calculado sem excluir a empresa do setor seria de 11,00% / 10,00% = 1,10 (isto , porque a empresa grande em relao ao setor, a empresa e o setor so muito parecidos). Com isso, o valor de y seria de 0,53 (porque a expressa est prxima da mdia do setor). Ao se excluir a empresa do total do setor, porm, o valor de alcana 11,00% / 5,50% = 2,00 (porque a empresa muito diferente do restante de seu setor) e o valor de y seria 0,75. J no caso dos projetos, os procedimentos so essencialmente idnticos, exceto pelo fato de que os dados so confrontados com o setor sem excluso dos valores associados ao projetos. A intuio, nesse caso, que o projeto incremental em relao ao setor previamente existente, ao passo que os dados da empresa compem pelo menos em tese os dados do setor disponveis na Pintec. 3.2 Variveis discretas

H casos em que as informaes relativas s empresas ou projetos so discretas porque a enquadram em faixas ou perfis especficos. Esse o caso, por exemplo, da questo: percentual da receita oriundo de produtos novos (no inovou = 0; 0-10% = 1 / 10%40% = 2 / > 40% = 3). Nesse caso, a empresa informa um nmero inteiro entre 0 e 3. Para se obter o indicador especfico em relao a essa varivel, considera-se o nmero de empresas enquadradas, na Pintec, em cada uma dessas faixas. Supondo, por exemplo, que em um setor formado por 100 empresas,

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No inovaram: 40 empresas N de empresas cujo percentual do RLV advindo de produtos inovadores menor que 10%: 30 empresas N de empresas cujo percentual do RLV advindo de produtos inovadores entre 10% e 40%: 20 empresas N de empresas cujo percentual do RLV advindo de produtos inovadores maior que 40%: 10 empresas

Uma empresa que no inovou obteria (faixa 0), ento, um indicador equivalente a (0% + 40%) / 2 = 20% (isto , estaria em uma posio mediana em relao s empresas de seu setor que se posicionaram na mesma faixa). J uma empresa que obteve um percentual da RLV inferior a 10% advindo de produtos inovadores (faixa 1) estaria na mediana daquela faixa e acima das que no inovaram (da porque obteria 55% = 40% + 15%) e assim por diante, at que na faixa 4, o valor obtido seria 95%. Graficamente, as empresas poderiam se posicionar nas seguintes faixas:
Figura 2

Fonte: elaborao prpria.

Naturalmente, se os percentuais associados a cada faixa fossem diferentes (por exemplo, 10%, 20%, 30% e 40%, invertendo a ordem mostrada acima), uma empresa na faixa 0 obteria apenas 5% e a empresa na faixa 4 obteria 80%. A intuio que se mais comum naquele setor obter maiores percentuais do faturamento advindo de produtos inovadores, a pontuao obtida por uma empresa que pertence a esse conjunto deve ser menor. Opostamente, se esse um evento mais raro, a pontuao obtida maior. 4 4.1 Detalhamento das dimenses que compem o indicador composto de empresas Dimenso econmica

A dimenso econmica busca capturar aspectos relacionados receita lquida de vendas (RLV) e ao pessoal ocupado (PO). A intuio subjacente dimenso econmica que empresas de maior porte (em termos de RLV e PO) devem obter indicadores de inovao maiores. Assim, os indicadores especficos que compem a dimenso econmica so: Receita lquida de vendas Pessoal ocupado

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Cada indicador especfico varia entre zero e um e os pesos de ponderao so atribudos de maneira ad hoc. Em um exerccio preliminar, considerou-se que os indicadores tinham pesos equivalentes a 50,00% cada um. 4.1.1 Receita lquida de vendas Esse indicador calculado seguindo o procedimento indicado no item 3.1 deste documento. Nesse caso, o quociente calculado dividindo-se a RLV da empresa2 e a RLV mdia do setor (obtida subtraindo-se a RLV da empresa da RLV total do setor e dividindo-se o resultado pelo nmero total de empresas do setor menos 1). Uma vez obtido o quociente, calcula-se o indicador com base na expresso indicada na etapa 2 da seo 3.1. 4.1.2 Pessoal ocupado Adota-se procedimento anlogo ao anterior ao se dividir o PO da empresa pelo PO mdio do setor exclusive a empresa. Assim,

( Uma vez obtido o 2 da seo 3.1. 4.2

, calcula-se o indicador com base na expresso indicada na etapa

Dimenso setorial

Nesse caso, atribui-se maior pontuao a empresas pertencentes a setores considerados mais intensivos em tecnologia de acordo com a classificao da OCDE e a setores mais intensivos em P&D. Assim, os indicadores especficos que compem a dimenso setorial so: Intensidade tecnolgica do setor Intensidade em P&D do setor

No exerccio preliminar aqui apresentado, atribui-se, a cada um desses indicadores, um peso equivalente a 50% da dimenso setorial. 4.2.1 Intensidade tecnolgica do setor Nesse caso, atribuem-se as seguintes pontuaes para os setores de acordo com a classificao da OCDE:

Deflacionada para 2008 pelo ndice Nacional de Preos ao Consumidor Amplo (IPCA) para ser diretamente comparvel aos dados da Pintec.

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Alta intensidade tecnolgica: 1,00 Mdia-alta intensidade tecnolgica: 0,80 Mdia-baixa intensidade tecnolgica: 0,50 Baixa intensidade tecnolgica: 0,20

Os setores de servios classificados como intensivos em conhecimento recebem pontuao equivalente aos setores de alta intensidade tecnolgica (1,00). Os demais setores (indstria extrativa, setores de servios no classificados como intensivos em conhecimento e setores que no fazem parte da Pintec) recebem pontuao equivalente a 0,50. 4.2.2 Intensidade em P&D do setor Nesse caso, gera-se um indicador com base no quociente entre a relao P&D/RLV do setor e a relao P&D/RLV do restante dos setores que compem a Pintec com exceo do prprio setor. 4.3 Dimenso gastos em atividades de inovao

Nessa dimenso, ponderam-se os indicadores que capturam a intensidade dos gastos em atividades de inovao da empresa em relao a seu setor de atuao. Os pesos atribudos aos trs indicadores que compem essa dimenso foram considerados iguais a 30,00% para o valor dos dispndios em P&D da empresa; 30,00% para a relao entre P&D e receita lquida de vendas e 40,00% para o indicador que reflete o fato da empresa realizar atividades contnuas de P&D. 4.3.1 Dispndios totais em P&D interno e externo Nesse caso, compara-se a soma dos dispndios internos em P&D e dos dispndios externos em P&D da empresa com uma mdia setorial calculada com base na relao entre essas variveis e o nmero de empresas que investiram em atividades de inovao. O procedimento adotado anlogo ao descrito na seo 4.1.2. Deve-se observar que preciso aplicar os deflatores para retroagir os dados informados pela empresa para 2008 e torn-los comparveis aos dados da Pintec. 4.3.2 Relao entre dispndios em P&D e RLV O procedimento essencialmente idntico ao indicado na seo 3.1 com o uso da relao entre os dispndios em P&D interno e externo e a RLV. Deve-se observar que preciso aplicar os deflatores para retroagir os dados informados pela empresa para 2008 e torn-los comparveis aos dados da Pintec. 4.3.3 P&D contnuo / ocasional Nesse caso, consideram-se trs faixas: no faz (0), P&D ocasional (1) e P&D contnuo (2) e aplicam-se os procedimento indicados na seo 3.2.

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4.4

Dimenso recursos humanos alocados em atividades de inovao

Nessa dimenso, ponderem-se dois indicadores: a participao do pessoal ocupado em P&D na empresa e a participao de engenheiros no PO total. Esses indicadores so sempre ponderados em relao ao setor exclusive a prpria empresa e tm peso igual a 50% cada um. 4.4.1 Pessoal ocupado em P&D Aplicam-se aqui os procedimentos indicados na seo 3.1 e consideram-se o pessoal ocupado em P&D e o PO da empresa confrontando-os com esses mesmos dados setoriais reportados na Pintec. 4.4.2 Ps-graduados ocupados em P&D Nesse caso, seguem-se os procedimentos indicados na seo 3.1 para a relao entre o nmero de ps-graduados ocupados em P&D e o pessoal ocupado em P&D na empresa e no setor exclusive a empresa. 4.5 Dimenso resultados das atividades de inovao

Nessa dimenso ponderam-se os resultados obtidos pela empresa das atividades de inovao. Os indicadores so obtidos a partir de variveis discretas e tm o mesmo peso (33,33%) cada. 4.5.1 Receitas de inovao Nesse caso, adotam-se exatamente os procedimentos indicados na seo 3.2 4.5.2 Inovao de produto Gera-se, inicialmente, uma varivel discreta a partir de duas variveis binrias informadas pela empresa. Esse procedimento feito da seguinte forma: A empresa informa as variveis binrias: Inovao de produto (empresa) (1 = sim; 0 = no) Inovao de produto (mercado nacional) (1 = sim; 0 = no)

Se ambas so zero, a empresa enquadrada na faixa 0; se a primeira 1 e a segunda zero, a empresa enquadrada na faixa 1 (isto , a empresa inovou em produto para a empresa, mas no inovou para o mercado); se a segunda um, a empresa enquadrada na faixa 2. Um procedimento anlogo usado para verificar quantas empresas do setor so enquadradas em cada faixa. Assim, subtrai-se do total de empresas do setor o nmero de empresas enquadradas na faixa 0. O nmero de empresas enquadradas na faixa 2

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extrado da Pintec (nmero de empresas que inovaram para o mercado nacional). A faixa 1 obtida por diferena. Finalmente, aplicam-se os procedimentos indicados na seo 3.2 4.5.3 Inovao de processo Os procedimentos so idnticos aos indicados na subseo precedente exceto por se tratar aqui de inovaes de processo e no de produto. 5 5.1 Detalhamento das dimenses que compem o indicador composto de projetos Dimenso econmica

A dimenso econmica calculada confrontando-se o valor total do projeto com o valor mdio dos projetos. Esse ltimo valor pode ser estimado dividindo-se os gastos totais em atividades de inovao das empresas do setor pelo nmero de empresas que efetuaram esse tipo de gasto. Os procedimentos so idnticos aos indicados na seo 3.1 deste documento. Nesse caso, no preciso excluir o valor total do projeto do valor de referncia tanto porque se trata de um valor mdio (e no do valor total) quanto porque o projeto incremental. 5.2 Dimenso setorial

Uma vez que no h distino entre empresas e projetos nessa dimenso, adotam-se, nesse caso, os procedimentos indicados na seo 4.2 deste documento. 5.3 Dimenso gastos em atividades de inovao

Opostamente ao caso das empresas, em que se comparam as magnitudes dos gastos em atividades de inovao, no caso dos projetos cujos gastos totais so, por definio, destinados a essas atividades, a ideia examinar a composio desses gastos. A intuio subjacente atribuio de um valor a essa dimenso que os projetos cujos gastos concentram-se em atividades mais nobres (isto , atividades de P&D stricto sensu) em relao mdia de seu setor de atuao devem ser privilegiados. Para isso, adota-se um procedimento hbrido que envolve, em primeiro lugar a atribuio de pesos s diversas rubricas que compem os gastos em atividades de inovao conforme indicados na tabela 2 a seguir.

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Tabela 2: pesos das rubricas que compem os gastos em atividades de inovao

Rubrica Investimento em P&D interno Investimento em P&D externo Investimento em mquinas para inovao Investimento em outros conhecimentos, exclusive software Investimento em aquisio de software Investimento em treinamento Investimento em introduo das inovaes no mercado Investimento em outras preparaes para produo e distribuio
Fonte: elaborao prpria.

Peso 4 4 2 2 2 1 1 1

Assim, o indicador calculado seguindo-se as etapas abaixo: Calculam-se as participaes relativas de cada rubrica nos gastos totais em atividades de inovao do setor; Essas participaes so multiplicadas por seus pesos relativos indicados na tabela 2; O somatrio desses produtos resulta em um indicador da composio dos gastos do setor; Os trs passos acima so repetidos para o clculo do indicador do projeto. Calcula-se, em seguida, o quociente entre o indicador obtido para o projeto e o indicador obtido para o setor; Uma vez que esses indicadores so obtidos com base nas composies dos gastos (que, por definio, so normalizadas), a tendncia que o quociente entre eles seja um nmero sempre muito prximo de 1,00, mesmo quando houver diferenas significativas nas composies dos gastos. Por essa razo, o quociente obtido elevado a uma potncia maior do que 1,00 para amplificar sua varincia3; Em seguida, o valor obtido usado na funo para se obter o indicador; Dimenso recursos humanos alocados em atividades de inovao

5.4

Essa dimenso resulta da ponderao de trs indicadores: i) pessoal total em P&D; ii) pessoal ocupado em P&D em dedicao exclusiva; e iii) percentual de ps-graduados em relao ao pessoal total ocupado em P&D. A esses ndices foram atribudos pesos correspondentes a 33,33%.
3

Os testes elaborados sugerem que uma potncia elevada (por exemplo, 10) resulta em um valor de adequado para ser usado na funo .

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5.4.1 Pessoal total ocupado em P&D Nesse caso, considera-se o pessoal total ocupado em P&D no projeto e o pessoal ocupado mdio em P&D nas empresas do setor que investiram em atividades de inovao. Assim, somam-se os seguintes dados relativos ao setor: i) ps-graduados ocupados em P&D; ii) graduados ocupados em P&D; iii) pessoas com ensino mdio ocupadas em P&D; iv) outros (suporte) ocupado em P&D. O total obtido dividido pelo nmero de empresas que investiram em atividades de inovao no setor. O quociente entre o valor relativo ao projeto e o valor mdio do setor ento usado para calcular o indicador de acordo com os procedimentos indicados na seo 3.1. 5.4.2 Pessoal ocupado em P&D em dedicao exclusiva O procedimento essencialmente idntico ao descrito na subseo anterior, usando, nesse caso, o pessoal ocupado em dedicao exclusiva. 5.4.3 Percentual de ps-graduados em relao ao pessoal total ocupado em P&D Nesse caso, os procedimentos indicados na seo 3.1 so aplicados usando-se o quociente entre o percentual de ps-graduados em relao ao pessoal total ocupado em P&D no projeto e no setor. Mais uma vez, para o clculo do valor mdio do setor, considera-se o nmero de empresas que investiram em atividades de inovao. 5.5 Dimenso resultados das atividades de inovao

Nessa dimenso, ponderam-se, com pesos iguais a 50,00%, os indicadores inovao de produto e de processo e impactos da inovao. 5.5.1 Inovao de produto e processo A intuio subjacente a esse indicador que inovaes para a empresa, para o mercado nacional e para o mercado mundial tm um valor progressivamente maior na aferio do potencial do projeto. Da mesma forma, as inovaes apenas de processo tm um valor inferior s inovaes de produto, que, por sua vez, tm um valor inferior s inovaes de produto e processo. Os valores relativos atribudos a essas situaes esto indicados na tabela 3 a seguir. Pode-se observar que caso haja uma inovao para o mercado mundial (independentemente de se tratar de inovao de produto ou de processo), atribui-se, para o indicador de escopo, o valor mximo. Assim, projetos que envolvem inovaes de produto e de processo no precisam que ambas mirem o mercado mundial para obterem o valor mximo nesse indicador.

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Tabela 3: inovaes de produto e produto

Objeto Produto e processo Somente produto Somente processo Escopo Novo para o mercado mundial Novo para o mercado nacional Novo para a empresa
Fonte: elaborao prpria.

Valor 1,00 0,75 0,50 Valor 1,00 0,75 0,50

O valor obtido nesse indicador corresponde, portanto, mdia do valor obtido no quesito objeto e do valor obtido no quesito escopo. 5.5.2 Impactos da inovao Nesse caso, os impactos declarados no projeto (alto / mdio / baixo / no se aplica) so confrontados com os valores registrados na Pintec para o setor correspondente. Os itens avaliados, que correspondem aos itens registrados na pesquisa, so: Melhoria qualidade Ampliao da gama de produtos ofertados Manuteno participao de mercado Ampliao participao de mercado Permitir abrir novos mercados Aumentar a capacidade produtiva Flexibilizar a produo Reduzir custo de produo Reduzir custo do trabalho Reduzir consumo matria-prima Reduzir consumo energia Reduzir consumo de gua Reduzir o impacto ambiental e/ou em aspectos ligados sade e segurana Reduzir o impacto ambiental Ampliar o controle de aspectos ligados sade e segurana Enquadramento em regulaes e normas padro

Para cada um desses elementos que tm pesos equivalentes a 1/16 na composio do indicador final enquadra-se o projeto nas categorias i) alta; ii) mdia; e iii) baixa / no se aplica. Empregam-se, em seguida, os procedimentos descritos na seo 3.2 para a obteno dos indicadores correspondentes.

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Indicador composto de empresas pr-operacionais

Empresas que ainda no entraram em operao podem ser um objeto de apoio de polticas de inovao. Esse o caso, por exemplo, das chamadas start ups, que so criadas para a aplicao de tecnologias desenvolvidas em universidades e centros de pesquisa. Nesse caso, porm, as empresas no dispem de dados de receita lquida de vendas, o que impediria a aplicao do indicador composto de empresas. Para contornar essa limitao, o indicador composto de empresas pr-operacionais corresponde a uma verso simplificada do indicador composto de empresas no qual se empregam apenas os indicadores especficos e os pesos de ponderao indicados abaixo: Econmica (20,00%): pessoal ocupado (100%) Setorial (20,00%): intensidade tecnolgica do setor (50,00%) e intensidade em P&D do setor (50%) Gastos em atividades de inovao (20,00%): P&D contnuo / ocasional (100,00%) Recursos humanos alocados em atividades de inovao (20%): Pessoal ocupado em P&D (60,00%) e ps-graduados ocupados em P&D (40,00%) Resultados das atividades de inovao (20,00%): inovao de produto (60,00%) e inovao de processo (40,00%).

Pode-se observar, assim, que esse indicador corresponde ao indicador composto de empresas exceto pela excluso das dimenses em cujo clculo se usa a RLV. 7 Consideraes finais

Neste trabalho, props-se um mtodo para a atribuio de um rating de inovao para empresas e projetos com base em indicadores de natureza quantitativa. Os ratings propostos foram obtidos a partir de indicadores compostos de inovao que, por sua vez, foram calculados com base em fatores associados, por exemplo, ao porte das empresas, magnitude dos projetos, aos esforos empreendidos para inovar e aos resultados alcanados ou pretendidos com esses esforos. Acredita-se que ratings dessa natureza podem ser usados na anlise de empresas e projetos por agentes pblicos responsveis pela implementao das polticas de inovao com foco no setor produtivo. A utilizao dos ratings aqui propostos ou de adaptaes mais ajustadas s necessidades de cada instituio em particular no somente pode tornar o processo de anlise mais objetivo e reduzir os prazos da anlise contribuindo, quando usados em conjunto com outras ferramentas, para uma melhor alocao dos recursos de incentivo s atividades de inovao no pas. Ao permitirem uma maior padronizao dos processos de anlise e a adoo de critrios transparentes, os procedimentos aqui propostos podem amparar o processo decisrio dos agentes pblicos envolvidos com a implementao das polticas de inovao no pas. Naturalmente, os procedimentos aqui propostos requerem adaptaes mais 18

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ajustadas s necessidades de cada instituio em particular. Isso pode ser feito mediante testes estatsticos para calibrao dos parmetros dos modelos que garantam o aprimoramento contnuo dessa ferramenta com base na experincia dos agentes pblicos envolvidos com a implementao das polticas de inovao. 8 Referncias

ASCHHOFF, B. The effect of subsidies on R&D investment and success: do subsidy history and size matter? Centre for European Economic Research Discussion paper N. 09-032, 2009. PAVITT, K. Sectoral patterns of technical change: Towards a taxonomy and a theory. Research Policy, v. 13, p. 343-373, 1984. 9 9.1
CNAE 05 at 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Anexos Setores de atividades

Setor Indstria extrativa Fabricao de produtos alimentcios Fabricao de bebidas Fabricao de produtos do fumo Fabricao de produtos txteis Confeco de artigos do vesturio e acessrios Preparao de couros e fabricao de artefatos de couro, artigos para viagem e calados Fabricao de produtos de madeira Fabricao de celulose, papel e produtos de papel Impresso e reproduo de gravaes Fabricao de coque, de produtos derivados do petrleo e de biocombustveis Fabricao de produtos qumicos Fabricao de produtos farmoqumicos e farmacuticos Fabricao de produtos de borracha e de material plstico Fabricao de produtos de minerais no-metlicos Metalurgia Fabricao de produtos de metal, exceto mquinas e equipamentos Fabricao de equipamentos de informtica, produtos eletrnicos e pticos Fabricao de mquinas, aparelhos e materiais eltricos Fabricao de mquinas e equipamentos Fabricao de veculos automotores, reboques e carrocerias Fabricao de outros equipamentos de transporte, exceto veculos automotores Fabricao de mveis Intensidade tecnolgica No classificado Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Mdia-baixa Mdia-baixa Alta Mdia-baixa Mdia-baixa Mdia-baixa Mdia-baixa Alta Mdia-alta Mdia-alta Mdia-alta Mdia-alta Baixa

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32 33 59 61 62 63 72 Outras

Fabricao de produtos diversos Manuteno, reparao e instalao de mquinas e equipamentos Atividades cinematogrficas, produo de vdeos e de programas de televiso; gravao de som e edio de msica Telecomunicaes Atividades dos servios de tecnologia da informao Atividades de prestao de servios de informao Pesquisa e desenvolvimento cientfico Total

Baixa Mdia-baixa Intensivo em conhecimento Intensivo em conhecimento No classificado Intensivo em conhecimento No classificado No classificado

9.2

Anexo 2: dados setoriais empregados no clculo dos indicadores

Indicam-se a seguir os dados setoriais extrados da Pintec (e a numerao da tabela correspondente na publicao do IBGE) para o clculo dos indicadores compostos de inovao.
Varivel Total de empresas Receita Lquida de Vendas (R$ mil) N Firmas Inovaram em Produto Novo para a Empresa N Firmas Inovaram em Produto Novo para o Mercado Nacional N Firmas Inovaram em Processo Novo para a Empresa N Firmas Inovaram em Processo Novo para o Mercado Nacional Disp. realizados em ativ. inovativas / ativ. int. de P&D (nmero de empresas) Disp. realizados em ativ. inovativas / ativ. int. de P&D (valor R$ mil) Disp. realizados em ativ. inovativas / aquisio ext. de P&D (nmero de empresas) Disp. realizados em ativ. inovativas / aquisio ext. de P&D (valor R$ mil) Disp. realizados em ativ. inovativas / aquisio de outros conhecimentos externos (nmero de empresas) Disp. realizados em ativ. inovativas / aquisio de outros conhecimentos externos (valor R$ mil) Disp. realizados em ativ. inovativas / aquisio de software (nmero de empresas) Disp. realizados em ativ. inovativas / aquisio de software (valor R$ mil) Disp. realizados em ativ. inovativas / aquisio de mquinas e equip. (nmero de empresas) Disp. realizados em ativ. inovativas / aquisio de mquinas e equip. (valor R$ mil) Disp. realizados em ativ. inovativas / treinamento (nmero de empresas) Disp. realizados em ativ. inovativas / treinamento (valor R$ mil) Tabela Pintec 1.1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.8 1.1.8 1.1.8 1.1.8 1.1.8 1.1.8 1.1.8 1.1.8 1.1.8 1.1.8 1.1.8 1.1.8

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Varivel Disp. realizados em ativ. inovativas / intr. das inov. tec. no mercado (nmero de empresas) Disp. realizados em ativ. inovativas / intr. das inov. tec. no mercado (valor R$ mil) Disp. realizados em ativ. inovativas / proj. ind. e outras preparaes tcnicas (nmero de empresas) Disp. realizados em ativ. inovativas / proj. ind. e outras preparaes tcnicas (valor R$ mil) Disp. em ativ. int. de P&D / atividades contnuas (nmero de empresas) Disp. em ativ. int. de P&D / atividades ocasionais (nmero de empresas) Nmero de pessoas ocupadas em 31/12 Empresas que realizaram disp. em ativ. internas de P&D / Nmero de pessoas ocupadas em P&D Pessoal Ocupado em P&D em Dedicao Exclusiva Pessoal Ocupado em P&D em Dedicao Parcial Pessoas ocup. nas ativ. internas de P&D das empresas que implementaram inovaes / nvel superior / ps-graduadas Pessoas ocup. nas ativ. internas de P&D das empresas que implementaram inovaes / nvel superior / graduadas Pessoas ocup. nas ativ. internas de P&D das empresas que implementaram inovaes / nvel mdio Pessoas ocup. nas ativ. internas de P&D das empresas que implementaram inovaes / outros Impacto causado e grau de importncia / melhoria da qualidade dos produtos Impacto causado e grau de importncia / ampliao da gama de produtos ofertados Impacto causado e grau de importncia / manuteno da participao da empresa no mercado Impacto causado e grau de importncia / ampliao da participao da empresa no mercado Impacto causado e grau de importncia / abertura de novos mercados Impacto causado e grau de importncia / aumento da capacidade produtiva Impacto causado e grau de importncia / aumento da flexibilidade da produo Impacto causado e grau de importncia / reduo dos custos de produo Impacto causado e grau de importncia / reduo dos custos do trabalho Impacto causado e grau de importncia / reduo do consumo de matria-prima Impacto causado e grau de importncia / reduo do consumo de energia Impacto causado e grau de importncia / reduo do consumo de gua Impacto causado e grau de importncia / reduo do impacto ambiental e/ou em aspectos ligados sade e segurana Impacto causado e grau de importncia / reduo do impacto ambiental Impacto causado e grau de importncia / ampliao do controle de aspectos ligados sade e segurana Impacto causado e grau de importncia / enquadramento em regulaes e normas padro Part. percentual dos prod. novos ou substancialmente aprimorados no total das vendas

Tabela Pintec 1.1.8 1.1.8 1.1.8 1.1.8 1.1.10 1.1.10 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.13 1.1.14 1.1.15 1.1.13 1.1.13 1.1.13 1.1.13 1.1.13 1.1.13 1.1.13 1.1.13 1.1.13 1.1.13 1.1.13 1.1.13 1.1.13 1.1.13 1.1.13 1.1.13 1.1.14

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Varivel internas (< 10%) Part. percentual dos prod. novos ou substancialmente aprimorados no total das vendas internas (10% < x < 40%) Part. percentual dos prod. novos ou substancialmente aprimorados no total das vendas internas (> 40%)

Tabela Pintec

1.1.14 1.1.14

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