CMARA DE PETRLEO E GS

GERNCIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE NEGCIOS - DDN

2011

Programao da Reunio
PROGRAMAO DA REUNIO 09:00 - Abertura

09:15 - Consideraes iniciais (Grupos de Trabalho)

09:30 -Palestra:Compagas Tema: O Gs no Paran 10:45 Palavra aberta 12:00 Encerramento

Cmara de Petrleo e Gs do Paran Principais Objetivos

ARTICULAO ESTRATGICA Interlocuo entre: Empresas, Instituies e Governo Gerao de Projetos Estruturantes em P&G

Mobilizao de Grupos de Trabalho

Disseminao de informaes estratgicas

Frum de Discusses

Programao Atividades da Cmara em 2011

1 - Semestre: Viabilizao dos Projetos e Reunio mensais da Cmara com abordagens de temas de interesse.
Cronograma de Reunies:
09 de maio Auditrio II 13 de junho Auditrio II 04 de julho Auditrio II 15 de agosto Auditrio I 05 de setembro Auditrio II 10 de outubro Auditrio II 14 de novembro Auditrio II

Cadeia Nacional de Fornecedores de Bens e Servios da Petrobras

1a Reunio Estratgica no Estado da Bahia

Salvador, 21.01.2011 Jos Sergio Gabrielli de Azevedo Presidente

EVOLUO DOS INVESTIMENTOS DA PETROBRAS NO BRASIL

2 Trimestre de 2010

DESENVOLVIMENTO DE OPORTUNIDADES NICAS REQUER INVESTIMENTO SUBSTANCIAL

Plano de Negcios 2010-2014 US$ 224,1 bilhes
1% 1%2% 2% 8%
Internacional 5%

Fluxo de Caixa Operacional Projetado 2010-2014

Caixa US$ 11 bilhes Captaes (Dvida + Equity) US$ 96 bilhes Amortizao de Dvida US$ 38 bilhes

53% 33%
Brasil 95%

Fluxo de Caixa Operacional (aps dividendos) US$ 155 bilhes

Investimentos US$ 224 bilhes

E&P RTC G&E Petroqumica

Distribuio Biocombustvel Corporativo

Fonte

Uso

Principais Premissas
Taxa de Cmbio (R$/US$) 1,78

Retorno de 14% nos projetos do Plano de Investimentos

Brent Mdio (US$/bbl) Preo Mdio de Venda (R$/barril)

80

163

VISIBILIDADE DA DEMANDA DE ALGUNS EQUIPAMENTOS PARA OS PRINCIPAIS PROJETOS NO PERODO DE 2009-13

Itens Un . un un km TOTA L Itens Un. TOTA L

rvores de Natal Molhadas

Cabeas de Poo Dutos Flexveis

Filtros
500 500 4.000 Queimadores (Flares) Fornos aquecedores

un
un un

300
30 200

Manifolds
Tubos de Rev. e Produo Umbilicais

un

30

Reatores
Separadores de gua e leo Un. TOTAL Tanques de un 8.000 Armazenamento un 700 Torres

un
un un un un

280
50 1.800 550 500

42.00 t 0 Itens km 2.200

Bombas rvores de Natal Seca un 1.700 Compressores Cabeas de Poo Guinchos un 1.700 Terrestres Guindastes Motores de Combusto Turbinas

un Geradores un
un un t

450
200 1.000 350

Ao estrutural (casco de Nota: Quantidades Aproximadas navios)

240.00 0

VISIBILIDADE DA DEMANDAS DE EQUIPAMENTOS PLANO DE NEGCIOS 2009-2013

Demanda anual por famlia

Qtd Qtd Unidades
5.000 4.000 3.000

Bombas

18.300
Bombas

Qtd Qtd Unidades

800
600 400 200 0

Compressores

3.200
Compressores

2.000
1.000 0 2010 2011 2012 2013 2014

2010

2011

2012

2013

2014

Qtd Unidades Qtd

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2010 2011

Vlvulas

834.000
Vlvulas

Qtd Unidades Qtd

1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

Trocadores de Calor

3.900
Trocadores de Calor

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

20 20
160.000
120000 120.000 160000

10 T 10 T
160000

1
120000 80.000 80000 80000 40.000 40000 40000

20
1.200 1.600

10 2 T
00 0 400 800 2.000 0

2
20

Qtd Toneladas

Qtd Toneladas

20
Ao Grau D Ao Carbono Ao EH / DH / AH 36

DEMANDAS DE MATERIAIS PLANO DE NEGCIOS 2009-2013

Demanda trimestral por famlia e por sub-famlia

Ao Carbono
Ao Inox Ao Grau E Ao EH / DH / AH 40

Ao Carbono/Ao Liga

Chapas de Ao

Forjados
Ao Outros Ao Grau A

Ao Inox Ao Liga
Ao Grau B Ao EH / AH 32

01 3 0T 1 20 01T 1 2010_T1 42 2 0 2 0T 10 11T 2010_T2 0T 20 20 13 2010_T3 1110T 20 T 24 2 2010_T4 01 11T 1T 1 20 2011_T1 3 20 11T 20 2 1 11T 2011_T2 1 43 2 0 20 T 1211T 2011_T3 T 20 2012 14 2011_T4 1 T 2 2T 1 2 2012_T1 20 012T 2 1 20 2 1 T3 2012_T2 2 0 2 2T 3 10 2012_T3 21T 2T 20 201 44 2012_T4 13 3T 2 T 1 1 20 013T 2013_T1 1 20 31T 2 2013_T2 23 2 0 2 3T 10 31T 2013_T3 3T 20 20 34 2013_T4 1314T T1 20 2014 4 2014_T1 1 4TT2 20 2014_T2 1 20 14T 20 3 1 41T 2014_T3 4T 24 2

01 2014_T4 4

10 2T 20 0 11 0T 12 00 1 T 2010_T1 20 12 0T 12 0T 2 13 2010_T2 20 0 0T 12 3 00 T 2010_T3 0T 20 14 4 12 10 T1 2010_T4 20 11 T1 12 101 2011_T1 1T 2 20 T 2 12 10 11 2011_T2 T T3 20 2 3 1101 2011_T3 1T 20 2 T 4 1201 4 2011_T4 T2 20 2 1 T 1 01 1 2 2012_T1 2T T2 20 20 2 12 12 2012_T2 T3 T3 20 20 12 12 2012_T3 T4 T4 20 20 13 13 2012_T4 T T 20 20 1 1 2013_T1 13 13T T2 2 20 20 2013_T2 13 13T T 20 2013 3 2013_T3 13 3T T 4 20 20 14 2013_T4 14 4T1 2T 20 0 11 2014_T1 4 12 4T T 2 012 2 2014_T2 01 4T 2 4T 3 13 20 0 2014_T3 4 14 T4 T4 2014_T4

1,9 MM Ton

Chapas de Ao

14.500 Ton Forjados

Indefinido
20

4.000

5.000

Qtd Toneladas

Qtd Toneladas

2.000

4.000

8.000

6.000

2.000

3.000

1.000

20 20

0
10 T 2 10 2010_T1 01 2010_T2 0 01 2010_T3 0 01 2010_T4 2010T1 1 01 2011_T1 1 2010T2 01 2011_T2 1 2 T2 01 2011_T3 1 T3 2010T3 2 2 T1 2 T4 2 T3 T2 1

Ao Carbono Ao Inox Ao Liga Bronze Ferro fundido Indefinido

Ao Carbono

2010T4 01 2011_T4 2
2 01 2011T1 2012_T1 2 01 2012_T2 2 2011T2 01 2012_T3 2 2 T3 01 2012_T4 3 T4 2011T3 2 01 2013_T1 3 T1 2 2011T4 01 2012T1 2013_T2 3 01 2013_T3 2012T2 3 01 2013_T4 4 2 T4 2 T3 2 T2 2 T2

T4

Barras de Ao

Ao Carbono/Ao Liga

Fundidos

T1

Ao Inox Ao Liga

01 2014_T1 4

2012T3 T1 2
01 2014_T2 4 T2 2012T4 2

2013T1 01 2014_T3 4
2

T3

T3 14 T 20 4 10 20 T 1 1 20 2 20 01T 0T 1 20 01T 1 20 0T3 2010_T1 20 2 1 010 2010_T2 T 4 20 2 T 3 10 11T 0T 2010_T3 4 2 0 20 1 1111T 2010_T4 T 1 2 2 0 01 2 2011_T1 11 1T2 2 20 01T 13 2011_T2 1 20 1TT3 1 20 1T4 2011_T3 20 1 212 4 2011_T4 1 T 20 2 T 1 10 21T 2T 2012_T1 2 0 20 2 2 1212 2012_T2 T3 T 2 2 0 01 3 12 2T 2012_T3 20 T 4 2 01 13T4 2012_T4 23 1 20 01T 1 3T 2013_T1 1 20 31T 2 3 2013_T2 20 2 T2 3 10 313 2013_T3 20 20 TT3 4 1314 2013_T4 T1 T 2 2 0 01 4 14 4T 2014_T1 2 20 201T 1 4 2014_T2 1 4TT3 20 20 14T2 2014_T3 14 4 2014_T4 20 T 3 14 T4

2014_T4 2013T2

T4

Barras de Ao

66.000 Ton Fundidos

54.000 Ton

2013T3 2013T4 2014T1

Viso Estratgica

Viso empresarial no Estado como fornecedor nacional; Desenvolvimento de plos empresariais locais com nfase em escala, competitividade e sustentabilidade; Possibilidade de se integrar com outros plos, desenvolvendo atividades complementares de fornecimento de bens e servios para viabilizar a economia de escala Aproveitamento da oportunidade da demanda Petrobras para tornar-se um exportador nvel mundial

Gesto Pblica

Integrao Cooperao

Gesto Empresarial

Polticas Pblicas Inovao Sustentabilidade Local e Regional

Objetivo do Encontro
Iniciativas Petrobras Iniciativas Federais
Alinhamento e concertao das iniciativas Liderana do Governo junto ao empresariado Aproveitamento do projeto estruturante nacional para o desenvolvimento do Estado
QUALIFICAO PROFISSIONAL

Iniciativas dos Estados

Iniciativas das Entidades Empresariais

Oportunidades para o Estado : Viso Brasil

Produo Pr-Sal Produo outras reas Refinarias Novas Ampliao das refinarias existentes Logstica e transporte Unidades de gs e energia, petroqumica e distribuio Biocombustveis e energia alternativa

Demanda Nacional
Demanda Local

Oferta Nacional Oferta Local

Iniciativas Empresariais na Bahia

Estaleiro Enseada do Paraguau (consrcio Odebrecht, UTC e OAS) para sondas e plataformas em projeto. Canteiros na Baa de Aratu para mdulos de plataformas FPSOs de Rio Grande (RS): Belov, GDK, Multitek e Niplan em projeto e construo.

OPORTUNIDADES PARA O ESTADO

Indstria Naval: Sondas de perfurao, plataformas de produo, barcos de apoio e especiais, navios-tanques. Mdulos e equipamentos para unidades de E&P, refino, transporte, petroqumica etc

Estaleiro de So Roque do Paraguau: construindo a P-59 e a P-60

Estudos: EDB, COREMA e STX

Principais Projetos Petrobras na Bahia

Perodo 2010-14
US$ 212,3 bilhes no Brasil (Parcela Petrobras)

US$ milhes US$ milhes Petrobras 4.587

Petrobras + Terceiros

E&P

5.276

Perodo 2010-14
Norte: US$ 5,0 bilhes Nordeste: US$ 46,7 bilhes

Explorao; Desenvolvimento da Produo; Infraestrutura Operacional; Plo Blsamo; Plo Aras

RTC

2.545

2.545

Projetos da Refinaria Landulpho Alves (RLAM) relacionados ao aumento do processamento do leo nacional e qualidade dos combustveis)
Gs & Energia
Sudeste: US$ 134,5 bilhes

Centro-Oeste : US$ 2,7 bilhes

1.142

1.142

Sul: US$ 8,6 bilhes

Gasoduto Cacimbas - Catu e Estao de Compresso Itajupe GASCAC Distribuio

224 224

Projeto Automotivo; Projeto de Logstica e Infraestrutura

Investimento Total

8.586

9.275

PARCERIA COM SEBRAE

1 Convnio PETROBRAS: incio em 2004
R$ 6 milhes PETROBRAS R$ 6 milhes SEBRAE (14 projetos concludos)

2 Convnio PETROBRAS: incio em 2008

R$ 16 milhes PETROBRAS R$ 16 milhes SEBRAE

Convnio RNEST: incio em 2009

R$ 1 milho RNEST e R$ 1 milho SEBRAE

19 projetos em andamento
AMAZONAS MARANHO CEAR RIO GRANDE DO NORTE PERNAMBUCO (RNEST) ALAGOAS SERGIPE BAHIA MINAS GERAIS ESPRITO SANTO RIO DE JANEIRO: 4 PROJETOS PARAN SANTA CATARINA RIO GRANDE DO SUL: 3 PROJETOS

REDES TEMTICAS E NCLEOS REGIONAIS

Unidades Operacionais da PETROBRAS
Instituies de ensino e pesquisa nacionais
Construo de novos laboratrios Ampliao de infra-estrutura Aquisio de equipamentos Ncleos Regionais

2006 38 Redes Temticas

2009 50 Redes Temticas

714 convnios assinados com 70 instituies de ensino e pesquisa nacionais

7 1,4 NCLEOS Contratados R$ bilhes (Infraestrutura REGIONAIS e P&D)

RJ - Rio de Janeiro(2) e Maca(1)
Construo de Infraestrutura de pesquisa no pas com padro internacional

BA Salvador

ESTRUTURAS DE FINACIAMENTOS

ROTAS

INSTRUMENTOS

RESULTADOS

Financiamento de Capital de Giro

Prominp Recebveis (Fornecedores com contrato direto com a Petrobras) Programa Progredir (Extenso para toda a cadeia)

6 Fundos R$ 950 Milhes

Lanamento na Rio Oil&Gas 2010

Capitalizao de Fornecedores

FIP (Fundos de Investimento em Participaes)

3 Fundos R$ 1,9 Bilhes

Financiamento de Infraestrutura (Investimento Fabril)

Linhas de Financiamento do BNDES

VISO GERAL DO PROGRAMA PROGREDIR

Comit de Gesto
COMPRADORES / CADEIA DE FORNECEDORES Fornecedor (F1) Fornecedor (F2) Fornecedor (F3) Fornecedor (F4)

Petrobras

Petrobras

FUCNIONALIDADES DO PORTAL DE FINANCIAMENTO

Prominp

Gerenciamento de Usurios

Cadastro de Fornecedores

Contratos de Fornecimento

Operaes de Financiamento

Avaliaes de Performance

Notificaes de Default

Gesto de Pendncias e Relatrios

BANCOS

Bancos

Canal de relacionamento entre bancos e fornecedores, com a troca segura de informaes, cria a oportunidade para a melhoria das atuais condies de crdito

REDE DE MELHORIA DA GESTO : 12 Programas

Ncleo das Aes da Secretaria Executiva da Rede (BLOCO FOCO) Referncia de metas para obteno dos indicadores para avaliao (BLOCO OBJETIVO)

6- Inovao em Gesto, Processos, Bens e Servios

3- Modelo de Melhoria Contnua da Gesto Empresarial

1- Desenv. de Plos Empresariais e APLs

10- Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores na Amrica Latina

4- Modernizao da Gesto Pblica 11- Capacitao e Desenvolvimento de Competncias 9- Mecanismos de Integrao da Gesto da Cadeia

2- Desenv. Sustentvel de Territrios Impactados por Investimentos

12- Secretaria Executiva da Rede

Estmulo para viabilizao da ao (BLOCO APOIO)

5- Inteligncia em Logstica e Transporte

7- Fortalecimento da Engenharia Brasileira

8- Mecanismos Financeiros e Tributrios e Apoio ao Contedo Nacional

Cadeia Nacional de Fornecedores de Bens e Servios da Petrobras