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Disclaimer
Ns fazemos declaraes sobre eventos futuros que esto sujeitas a riscos e incertezas. Tais declaraes tm como base crenas e suposies de nossa Administrao e informaes a que a Companhia atualmente tem acesso. Declaraes sobre eventos futuros incluem informaes sobre nossas intenes, crenas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administrao e Diretores da Companhia.
As ressalvas com relao a declaraes e informaes acerca do futuro tambm incluem informaes sobre resultados operacionais possveis ou presumidos, bem como declaraes que so precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poder", "ir", "continua", "espera", "prev", "pretende", "planeja", "estima" ou expresses semelhantes. As declaraes e informaes sobre o futuro no so garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposies porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstncias que podero ocorrer ou no. Os resultados futuros e a criao de valor para os acionistas podero diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declaraes com relao ao futuro. Muitos dos fatores que iro determinar estes resultados e valores esto alm da nossa capacidade de controle ou previso.
Agenda
Overview da Companhia
Panorama de Mercado
Destaques do 2T10
Quem Somos
Nossa Misso
Sermos os melhores naquilo que nos propusermos a fazer, com foco absoluto em nossas atividades, garantindo os melhores produtos e servios aos clientes, solidez aos fornecedores, rentabilidade satisfatria aos acionistas e a certeza de um futuro melhor a todos os colaboradores.
NOSSOS VALORES
Excelncia Planejamento Obstinao Disciplina Disponibilidade Franqueza Simplicidade
4
Marcos graduado em Francisco o Diretor Administrao de Jurdico, Graduado e PsEmpresas pela Graduado pela Universidade Mackenzie Universidade Mackenzie. e tem MBA em finanas Trabalha na JBS desde na San Francisco State dezembro de 2001 e University. Trabalhou em tornou-se Membro do diversas instituies Conselho Executivo da financeiras no Brasil na JBS em janeiro de 2007. rea de investment banking, project finance and portfolio management. Trabalha na JBS desde 2008.
Marco Bichieri possui mais Roberto tm 20 anos de Jeremiah graduado em Eliseo graduado em Marco possui mais de 10 Z Luiz formado em engenharia pela UCC Administrao de anos de experincia na Contabilidade, trabalha no de 24 anos de experincia experincia na industria (University College Cork) empresas e Contabilidade JBS. Inicialmente como do couro. Lder setor de carnes desde no setor de protenas. na Irlanda. Imigrou para o pela Universidade gerente de plantas incorporando no grupo 1975. Iniciou no Bertin por Trabalhou por mais de 20 Brasil em 1979. Iniciou no Catlica de Pernambuco produtivas e depois foi JBS desde a aquisio 14 anos e comeou na anos no Bertin. setor de carnes em 1983 e ps-graduado em promovido em 2009 para JBS em 1997. A partir de em 2008 da BMZ Couros. e na JBS em 1996 para Administrao de Chief Operating Officer da Janeiro 2010 est na desenvolver a rea de empresas pela FGV. diviso de bovinos no Diretoria Executiva de Trade. Atualmente o Iniciou na JBS em Agosto Brasil. Novos Negcios. Diretor de Relaes com de 2005 e atualmente o Investidores. Diretor de Administrao e Controle Corporativo. Guilherme graduado em Business/ Economics pela Experincia de oito anos em empresa de auditoria University of California. e consultoria, e 10 anos Ingressou na Companhia em indstria de varejo. em 2009, aps ter trabalhado por 7 anos no Banco Pactual
Don o Presidente, CEO e Diretor desde janeiro de 2009. Anteriormente ele foi presidente da diviso de aves da Foster Farms por 9 anos e vice presidente de food service da ConAgra Poultry Company. Antes disso trabalhou por 22 anos para a Seaboard Farms of Athens incluindo 4 anos como CEO da diviso de aves.
Martin Dooley formado Iain nascido na Inglaterra. Moe possui mais de 30 Mike o Presidente e Bill cresceu dentro da em cincias biolgicas anos de experincia no Iain trabalha na indstria CEO da Five Rivers indstria de pela Universidade de setor de transporte. de carne por toda a vida. desde o incio da carne. Depois que se graduado Universidade de Sr Mars foi designado companhia. formou na faculdade, ele Eastern Illinois em 1982. Ryerson, Toronto, Presidente e CEO da JBS Mike possu mestrado em comeou a aprender Sr. Marty trabalha na Canad. Ocupava a Austrlia em 2007, aps a sobre o negcio na Swift por toda a vida, cincias econmicas posio de Vice aquisio da Swift. Sr. Cargill, aonde ele tendo iniciado na agrcolas e graduado Presidente de vendas, Mars trabalha na JBS trabalhou por 25 companhia como gerente em agronegcio pela Operaes dedicadas na desde 2005. anos. Era gerente de trainee em 1983. Em Universidade do Estado KLLM e anteriormente Fbrica e eventualmente 2007 foi designado como de Washington. ocupou cargo executivo ia construir uma nova Presidente da diviso de por 15 anos na CR planta no Canad. sunos da JBS USA. England. Posteriormente ele se tournou o VP (Vice Presidente) de Operaes, em seguida, foi o presidente da diviso de carne e depois se tornou o presidente da Cargill Meat Solutions. Bill comenou na JBS em 2010 como a Presidente da diviso de carne bovina da JBS USA.
Acionistas
Fonte: JBS
Frango
Suno
Pele / Couro
Lcteos
Ovino
1o
Global 75
000 cabeas/dia:
2o
Global 33 mm cabeas/dia:
3o
EUA 3
000 cabeas/dia:
1o
Global 26
000 peles/dia:
3o
Brasil 7
000 tons/dia:
1o
Global 6
000 cabeas/dia:
Unidades
41,2 1,1
Presena Geogrfica e Capacidade Instalada
55,6
1,4
6,0 0,7
Total: 7,6 Total: 48,5 1,2 Total: 91,4 Total: 1,4
1,0
Total: 90,3
Total: 27,5
Marcas reconhecidas
Nossa Estratgia
Racional
Associando a qualidade e a marca ao
Expandindo a plataforma de
Estrutura Financeira
Gerenciamento de Risco
Margem EBITDA
Crescimento1
2% 8%
16 %
5% Centro de Distribuio Escritrio Comercial
10
Agenda
Overview da Companhia
Panorama de Mercado
Destaques do 2T10
11
Frango Bovino
TOTAL
2000
OECD NON OECD 92 127
2009
100,4 164
2018
108,5 205
12
47,7%
UE - 27
Amrica do Norte
7,5%
41,4%
23,7%
sia Oriental
Amrica Central
29,0% 70,2%
48,7%
Amrica do Sul
32,2% 23,3%
Oceania
13
5.,3%
4,400 4,300
2,000
1,500 1,000 500 0
14
3,500,000
1,600
3,000,000
1,400 1,200 1,000 800 600
2,500,000 2,000,000
600
400 200 -
1,500,000 1,000,000
400 500,000 2005 2006 2007 2008 2009 JAN-JUN 09 JAN-JUN 10 Exportao de Carne Frango Preo Mdio por ton em US$
0
JAN-JUN 10
15
Agenda
Overview da Companhia
Panorama de Mercado
Destaques do 2T10
16
Crescimento de 52,5% da receita lquida ano sobre ano e 12,5% sobre o 1T10, para R$14.116,3 milhes no 2T10.
A receita lquida na JBS USA aumentou 12,9% em relao ao 1T10. A receita lquida da JBS MERCOSUL aumentou 19,1% sobre o 1T10. As exportaes da JBS aumentaram 37,0% sobre o trimestre anterior, atingindo 29% da
receita total.
A alavancagem financeira ficou praticamente estvel em 3,0x. A base de clientes consolidada aumentou 22,2% em relao ao 1T10, ultrapassando 300 mil no 2T10.
17
1.000,0 862,0
14.116,3
12.550,3
9.255,0
8.379,9
7.408,9
384,0
291,9
397,8
-9,5%
-11,6%
69,4%
12,5%
-24,0%
36,3%
116,7%
16,0%
2T09
3T09
Fonte: JBS
4T09
1T10
2T10
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
18
3,0
3,3
1,7
1,7
1,7
2,9
2,8
2,8
2,8
554
559
606
646
739
1,7
1,8
1,6
1,7
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
1T09
2T09
1T10
2T10
5,9%
4,5%
4,7% 2,7%
352,6
334,5
164,6
170,5 178,6
3,6%
127,6
48,7 28,6 15,3
104,6
108,4
126,0
34,9
80,8 59,5
82,6 47,3
112,2
24,7
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
1T09
2T09
1T10
2T10
19
Exportaes = 29%
Exportaes = 23%
Mercosul 27%
Mercosul 23%
Fonte: JBS
20
2T10
1T10
Mercosul 33,5%
Mercosul 43,9%
Fonte: JBS
21
Outros 12%
Outros 12%
EUA 7%
U.E. 7%
Rssia 10%
Hong Kong 8%
Japo 10%
Coria do Sul 4%
Fonte: JBS
22
Perfil da Dvida
Apesar da relao Dvida lquida sobre EBITDA manter-se praticamente constante sobre o trimestre anterior (3,0x no 2T10), a liquidez da Companhia melhorou significativamente. A posio de caixa aumentou 17,5% em relao ao 1T10 (o que representa 70,0% da dvida de curto prazo comparado a 55,0% no trimestre anterior), enquanto a dvida de curto prazo decresceu 7,7% no mesmo perodo. Considerando a emisso do Bond citada acima em julho de 2010, a dvida de CP em base pro-forma representaria aproximadamente 33,0% da dvida total, prximo ao target da Companhia de reduzir a dvida de CP abaixo de 30,0%.
Alavancagem
3,3 2,6 3,1 3,1
3,0 *
Perfil
61%
60%
64%
67%
39%
40%
1T10
36%
2T10
33%
** (Pro-Forma)
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
2T09
Curto prazo
Fonte: JBS * ltimos 12 meses incluindo Bertin e Pilgrims Pride pro-forma. ** Pro-Forma inclui os Ttulos de Dvida (Bonds) emitido em julho de 2010
Longo prazo
23
Agenda
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Panorama de Mercado
Destaques do 2T10
24
Descrio
Otimizao de Logstica
US$50mm
Exportaes
US$20mm
2010
Fornecedores 20%
Corporativo 23%
Total
US$70mm
Fonte: JBS
25
Descrio
R$154 Milhes
Exportaes
R$31mm
Fornecedores 16%
Logstica 13%
Couro / Pele
R$45mm
2010
Fornecedores
R$10mm
2010
Exportaes 45%
Processos Industriais
R$245mm
2 anos
Total
R$331mm
Fonte: JBS
26