MIT072 Manual de Operao do Prottipo

Projeto: Bom Futuro

Roteiro: CADASTROS ESSENCIAIS
Mdulo: Faturamento
1. Produto
2. Cliente
3. Condio de Pagamento
4. Tipo de Entrada e Sada (TES)
5. Cadastro Contrato Parceria

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1

PRODUTO
AMBIENTE FATURAMENTO

Atualizaes
Cadastro
Produto
Este cadastro contm as principais informaes sobre produtos e servios adquiridos, fabricados ou fornecidos
pela empresa, propiciando o seu controle em todos os ambientes do sistema.

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Clicar em produto

Clique em INCLUIR.
Preencher os campos obrigatrios
Descrio:
Desc. reduzida:
Unidade:
Tipo:
Grupo:
Armazm:
Bloqueado:

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Aba impostos
Preencher conforme caracterstica de cada produto/fornecedor/estado

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MRP/Suprimentos => Esta pasta define as condies para suprimentos do produto. Estas informaes so
utilizadas por ponto pedido e exploso das necessidades da Ordem de Produo, que calculam automaticamente
a necessidade de compra ou produo.

Definir os campos abaixo:

Ponto de pedido/Lote econmico/Lote mnimo/Lote Maximo/Lote de segurana/

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Pasta Outros

Preencher os campos Conforme necessidade

Em seguida clicar em

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Cliente

Cliente a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem

supridas pela sua empresa.
AMBIENTE FATURAMENTO
Atualizaes
Cadastro
Clientes
Clicar em Clientes

Clicar em incluir

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Preencher os campos obrigatrios

Em seguida clicar na aba adm/fin

Preencher dados financeiros do Cliente

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Em seguida clicar na aba fiscais

Preencher os dados fiscais do Cliente

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Clique na Aba Vendas e preencha os dados necessrios

Preencher os dados em seguida clicar em

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CONDIO DE PAGAMENTOS

A condio de pagamento determina como e quando sero efetuados os pagamentos,

especificando datas de vencimentos, nmero e valores das parcelas, descontos e acrscimos.
Permite a composio de diferentes condies de pagamento, considerando trs campos
principais: "Cdigo", "Tipo" e "Cond. Pagto". Sendo que a base da condio, determinada
pelo campo "Tipo". Conforme o tipo da condio, o sistema ir tratar de forma diferenciada o
contedo dos campos "Cdigo" e "Cond. Pagto", o que permite a configurao de diferentes
condies de pagamento, para aplicao aos pagamentos tanto de fornecedores como de
clientes.
Para realizar cadastro, acesse:
AMBIENTE FATURAMENTO
Atualizaes
Cadastro
Cond. Pagamento
Clicar em condio de pagamento

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Clique em INCLUIR

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Preencha os campos:
Cdigo: Informe a condio de pagamento
Tipo: Informe o tipo da condio de pagamento
Condio de Pagamento: informe qual e a condio de pagamento conforme tipo.
Descrio: Informe a descrio sobre a condio de pagamento.
Em seguida clicar em

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TIPO DE CONDIO DE PAGAMENTO
Tipo 1
Estrutura
Definir qualquer cdigo para representar a condio.
O campo "Cond. Pagto." indica o deslocamento em dias a partir da data base. Os valores
devem ser separados por vrgula.
Exemplo:
Cdigo
001
Tipo

Condio
00,30,60
Os pagamentos sero efetuados da seguinte forma:
1 parcela
vista
2 parcela 30
dias

3 parcela 60
dias

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4 TES TIPO DE ENTRADA E SADA

O Cadastro Tipo de Entrada e Sada (TES) responsvel pela correta classificao dos
documentos fiscais de entrada e sada registrados no sistema. Seu preenchimento deve ser
efetuado com muito cuidado, pois atravs deste possvel:
AMBIENTE FATURAMENTO
Atualizaes
Cadastro
Tipo de entrada/sada

Clicar em tipos de ent/sada

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Clicar em incluir

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Preencher os campos obrigatrios

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Em seguida clicar na aba impostos

Preencher os campos obrigatrios

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Em seguida clicar em outros

Informar os dados em seguida clicar em

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5 Contrato de Parceria
Esta rotina gerencia o controle de parcerias para o processo de venda, com o objetivo de
atender s seguintes situaes:
Quando o comprador quer garantir a entrega de determinada material ou bem;
Quando o adquirente encomenda a fabricao de um equipamento e necessita dos
documentos emitidos pelo vendedor para fins de financiamento;
Para o pagamento antecipado de qualquer bem a ser adquirido;
Para a garantia do preo de venda.
AMBIENTE FATURAMENTO
Atualizaes - Crm Contratos
Parceria

Clique em Incluir

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Digite os dados referente ao contrato de Parceria

Legendas do Status de Contrato Parceria

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Clique em Remessa Para Gerar o Pedido de Venda.

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Pedido de Venda a partir do Contrato de Parceria

Digite a quantidade que ir Faturar e altere os dados necessrios para Nota Fiscal

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Na Aba superior clique em Planilha para conferir os clculos de impostos

Para Incluir um pedido de venda sem contrato de Parceria

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Clique em: Atualizaes => Pedidos => Pedidos de Venda

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Digite os dados do pedido e depois clique em

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Gerar Documento de Sada
Clique em Atualizaes => Faturamento => Documento de Sada

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Clique em Documento de Sada e configure os parmetros

Selecione o nmero do pedido que deseje faturar e clique em Preparar Documentos.

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Com o Documento da Nota Fiscal preparado clique em NFSEFAZ

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Clique em NFeSEFAZ para transmitir a nota fiscal e gerar a DANFE.

Obs: Confira nos parmetros o ambiente de transmisso.

Na rotina Monitor verifique a situao da NFE

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Relatrios de Notas Fiscais

Clique Relatrios => Rel. Notas Fiscais

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Clique em Parmetros para selecionar os dados necessrios e em seguida clique em imprimir para obter o relatrio.

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Relatrio de Contrato de Parceria

Clique em: Adm. Vendas => Contrato de Parceria

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Clique em Parmetros para selecionar os dados do contrato.

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