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NIELSEN 2015
BASE 2014
Abril, 2015
Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
AGENDA
Um resumo das Mudanas no Mercado
Brasileiro em 2014
O Setor Atacadista-distribuidor neste
contexto
O processo de interiorizao do consumo e
o reflexo no setor
O pensamento dos lderes do setor
Desafios e oportunidades
2
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3
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PIB 2014
+0,1
Classe C
Diferena entre gastos e renda por nvel socioeconmico: gasto renda. T Brasil - 2014 x 2013 Relao classe alta
2013: -0,5%, 2014: -1,8% Relao classe baixa 2013: +3,0%, 2014: -0,1% Fonte: 360 Consumer View, Nielsen | Homescan MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 096
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%Variao das Vendas em Valor (000) dos canais deflacionada (IPCA: 6,33%) 2014 vs. 2013 Total Brasil MINI: 1-4 CKs / SUPER:
5-19 CKs / HIPER: 20+ CKs - Fonte: Nielsen | Retail Index
%Importncia do Gasto dos lares por ocasio de compra e Canal 2014 vs. 2013 Total Brasil Fonte: Nielsen | Homescan MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 118
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MINI/SUPER CASH&CARRY
Vendas mdias por loja (vendas em valor e nmero de lojas) Total Brasil 2014 vs. 2013
Fonte: Nielsen | Universo e Retail Index %Penetrao, %Gasto, Unidades compradas por
ocasio de compra 2014 vs. 2013 Total Brasil Fonte: Nielsen | Homescan MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 129
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% Share e %Variao Valor, Cadeias Regionais e Grandes Cadeias (TOP3 Cadeias) T. Brasil Scantrack 2014 vs. 2013
Fonte: Nielsen | Scantrack MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 1411
O SETOR ATACADISTA
DISTRIBUIDOR EM NMEROS
RANKING ABAD NIELSEN 2015 (BASE 2014)
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6,4%
BARES
R$ 44,7 Bilhes
7,9%
7,3%
10,4%
CONSUMIDOR FINAL
SETOR ATACADISTA
R$ 211,8 Bilhes
FARMA-COSMTICOS R$ 409,5 Bilhes
R$ 17,2 Bilhes
(a preo de varejo)
9,7%
8,1%
AUTOSSERVIOS (acima de
2000m2)
R$ 108,8 Bilhes
46,1 49,8 52,4 53,1 53,3 53,4 52,2 52,8 51,8 51,9 52,0 51,7
38,7 39,3 41,2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participao no setor Mercearil Faturamento (R$ Bilhes)
83 mil lojas
2014 2015
1 Quartil 9,6%
2 Quartil 10,7%
1 E 2 GRUPOS DE EMPRESAS EM FATURAMENTO
3 Quartil 13,4%
4 Quartil 15,2%
Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2014 20
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Centro-
Brasil Norte Nordeste Oeste Sudeste Sul
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Infraestrutura de transporte
Necessidade de reforma trabalhista
Necessidade de uma reforma tributria
Pontualidade na entrega por parte da indstria
Fora de marca junto ao Consumidor
Capacitar a fora de vendas
Apoiar o cliente varejista
Tirar foco do preo e valorizar a prestao de servio
24
DESAFIOS E OPORTUNIDADES
RANKING ABAD NIELSEN 2015 (BASE 2014)
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AUMENTO DE
COMBUSTVEIS (+8%)
INFLAO DE
PREOS
ADMINISTRADOS
AUMENTO DE (+9,3%)
ENERGIA (+27,6%)
RACIONAMENTO DE
GUA
EXCELNCIA EM EXECUO
DIVERSIFICAO DE CANAIS E REGIES
14,7
27,7
15,6
9,0 6,4
12,1 14,5
MERCEARIA SECA
28
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No canal de abastecimento
Fonte: Nielsen MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 3929
Obrigado!
OLEGRIO ARAJO
olegario.araujo@nielsen.com
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Mercado de consumo
409,5
379,4
344,1
317,6
286,4
252,7
226,0
198,5
159,4 171,2 180,5
144,1
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014