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RANKING ABAD

NIELSEN 2015
BASE 2014

Abril, 2015
Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

AGENDA
Um resumo das Mudanas no Mercado
Brasileiro em 2014
O Setor Atacadista-distribuidor neste
contexto
O processo de interiorizao do consumo e
o reflexo no setor
O pensamento dos lderes do setor

Desafios e oportunidades

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BRASIL DESACELERA A PARTIR DE 2010

VARIAO DO PIB ANUAL (%)

PIB 2014

+0,1

%Variao do PIB e Expectativa 2014 (Fevereiro 2015)


Fonte: Banco Mundial MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 014
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FALTA DE INVESTIMENTO PENALIZA O PAS


Crescimento da economia dependente do consumo

Contribuio para o Ranking de Logstica


crescimento do PIB

Produtividade da Ranking do nvel


fora de Trabalho de Educao

%Contribuio para Crescimento do PIB, %Importncia de Investimento do Governo, Ranking


de Logstica e Infraestrutura (LPI: Logistics Performance Index) - Fonte: Banco Mundial
Ranking de fora de Trabalho e Educao - Fonte: Frum Econmico Mundial MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 025
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CLASSE C AINDA GASTA MAIS DO QUE GANHA MAS


BUSCA EQUILBRIO NO ORAMENTO
A RENDA menor do que o GASTO?

Classe C

Diferena entre gastos e renda por nvel socioeconmico: gasto renda. T Brasil - 2014 x 2013 Relao classe alta
2013: -0,5%, 2014: -1,8% Relao classe baixa 2013: +3,0%, 2014: -0,1% Fonte: 360 Consumer View, Nielsen | Homescan MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 096
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MUDANAS NOS HBITOS DE COMPRA DO SHOPPER


E destaque para o nvel socioeconmico alto

Base de 66 categorias de produto / YTD at Dezembro 14


Fonte: Nielsen | Homescan / IPCA: 6,33% MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 087
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DESEMPENHO DOS CANAIS


% Var. Deflac. 14 x 13

%Variao das Vendas em Valor (000) dos canais deflacionada (IPCA: 6,33%) 2014 vs. 2013 Total Brasil MINI: 1-4 CKs / SUPER:
5-19 CKs / HIPER: 20+ CKs - Fonte: Nielsen | Retail Index
%Importncia do Gasto dos lares por ocasio de compra e Canal 2014 vs. 2013 Total Brasil Fonte: Nielsen | Homescan MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 118
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CARRINHO DO SHOPPER AUMENTA NO MINI E SUPER


Enquanto Cash&Carry obtm crescimento por meio de Penetrao e Recompra

MINI/SUPER CASH&CARRY

+ 7,4% vendas mdia/ loja + 12% novas lojas (+47 lojas)


+ 24 itens por ida ao PDV
+ 1.4 MI novos lares (+2pp
penetrao)
96% do aumento do gasto veio
+ 4,9% vendas mdia/ loja por compradores REPETIDORES
+ 12 itens por ida ao PDV
MAIOR frequncia de compra

Vendas mdias por loja (vendas em valor e nmero de lojas) Total Brasil 2014 vs. 2013
Fonte: Nielsen | Universo e Retail Index %Penetrao, %Gasto, Unidades compradas por
ocasio de compra 2014 vs. 2013 Total Brasil Fonte: Nielsen | Homescan MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 129
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DEMANDA DO INTERIOR ATENDIDA PELO SUPER

% Share e %Variao Valor, Cadeias Regionais e Grandes Cadeias (TOP3 Cadeias) T. Brasil Scantrack 2014 vs. 2013
Fonte: Nielsen | Scantrack MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 1411
O SETOR ATACADISTA
DISTRIBUIDOR EM NMEROS
RANKING ABAD NIELSEN 2015 (BASE 2014)
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CONSUMO DE PRODUTOS DE ALTO GIRO


ALCANOU R$ 409 BI
MDIO VAREJO E FARMA SE DESTACAM
6,6%
VAREJO INDEPENDENTE
R$ 128,3 Bilhes

6,4%
BARES
R$ 44,7 Bilhes
7,9%
7,3%
10,4%
CONSUMIDOR FINAL
SETOR ATACADISTA
R$ 211,8 Bilhes
FARMA-COSMTICOS R$ 409,5 Bilhes
R$ 17,2 Bilhes
(a preo de varejo)

9,7%

INDSTRIA AUTOSSERVIOS (800 A 2000 m2)


R$ 110,6 Bilhes

8,1%
AUTOSSERVIOS (acima de
2000m2)
R$ 108,8 Bilhes

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2015 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen 14


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SETOR ATACADISTA-DISTRIBUIDOR MANTEM SUA


RELEVNCIA NO ABASTECIMENTO DO BRASIL
O SETOR CONTINUA CRESCENDO, DE FORMA CONSISTENTE
Variao Atacado
Nominal: +7,3%
Real: +0,9%
211,8
387 empresas 178,5
197,3

comuns cresceram 164,5


151,2
8,7% 120,8
132,0
105,8
89,7 95,9
79,3
66,5
54,8
41,3 45,4

46,1 49,8 52,4 53,1 53,3 53,4 52,2 52,8 51,8 51,9 52,0 51,7
38,7 39,3 41,2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participao no setor Mercearil Faturamento (R$ Bilhes)

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2015 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen 15


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VAREJO ALIMENTAR NO BRASIL PULVERIZADO

83 mil lojas

536 mil lojas


1,0 mil lojas
2,4 mil lojas
5,4 mil lojas
468 mil lojas

TOTAL 1,1 milho de lojas


Fonte: Universo Nielsen 2014 Nmero de lojas por canal e importncia em faturamento Total Brasil com expanso geogrfica 16
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ENTRE OS RESPONDENTES DO RANKING, A MODALIDADE


ATACADO DISTRIBUIDOR GANHOU ESPAO
Foram consideradas 387 empresas comuns entre 2014 e 2015. O crescimento do setor para essas empresas foi
de 8,7%

2014 2015

19,4 0,9 18,8 1,0


3,8 43,6 3,8 45,0
32,3 31,4

*Considerou-se a importncia da modalidade respondida no questionrio de 2015 segmentar as modalidades


de 2014 e 2015

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2015


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O PROCESSO DE INTERIORIZAO
DO CONSUMO E O REFLEXO NO
SETOR
RANKING ABAD NIELSEN 2015 (BASE 2014)
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2012: CONSTATAMOS UMA INTERIORIZAO DO CONSUMO E


TAMBM UM CRESCIMENTO ACIMA DA MDIA DOS AGENTES
REGIONAIS DE DISTRIBUIO

Crescimento mdio das empresas


do Ranking: 13,5%
Empresas que representam entre
25% a 50% do faturamento do
ranking cresceram em mdia
17,1%
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2013: O PROCESSO DE INTERIORIZAO


CONTINUA...

1 Quartil 9,6%
2 Quartil 10,7%
1 E 2 GRUPOS DE EMPRESAS EM FATURAMENTO

3 E 4 GRUPO DE EMPRESAS EM FATURAMENTO

3 Quartil 13,4%
4 Quartil 15,2%
Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2014 20
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2014: O PROCESSO DE INTERIORIZAO


PERMANECE
Regionalizao, de acordo com o Estado sede de cada empresa

Centro-
Brasil Norte Nordeste Oeste Sudeste Sul

25% 4,9 6,9 9,3 36,7 3,4 12,6

25,1% a 50% 10,9 13,7 12,5 11,5 5,1 7,1

50,1% a 75% 12,2 17,3 10,0 17,2 8,2 8,9

75,1% a 100% 13,4 12,5 12,5 14,7 13,7 16,7

TOTAL 10,2 12,2 11,0 20,6 7,3 11,1

Fonte: Ranking ABAD/Nielsen Variao Nominal das vendas 21


O PENSAMENTO DOS
LDERES DO SETOR
RANKING ABAD NIELSEN 2015
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PENSAMENTO DOS LDERES DO SETOR

Mais de 80% dos empresrios acreditam no crescimento das


vendas em 2015 (faturamento, volume e produtividade)

Mais de metade das empresas declara que investiro em


Armazenagem, Sistemas de informaes e Tecnologia de gesto

Metade das empresas investe em aes relacionadas com


Responsabilidade Social com destaque para
profissionalizao dos jovens, reciclagem, Desenvolvimento
comunitrio, Educao e meio ambiente

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PENSAMENTO DOS LDERES DO SETOR


ASSUNTOS DE ALTO IMPACTO /MUITO IMPORTANTES

Infraestrutura de transporte
Necessidade de reforma trabalhista
Necessidade de uma reforma tributria
Pontualidade na entrega por parte da indstria
Fora de marca junto ao Consumidor
Capacitar a fora de vendas
Apoiar o cliente varejista
Tirar foco do preo e valorizar a prestao de servio

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DESAFIOS E OPORTUNIDADES
RANKING ABAD NIELSEN 2015 (BASE 2014)
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2015: UM ANO COM GRANDES DESAFIOS

AUMENTO DE
COMBUSTVEIS (+8%)

INFLAO DE
PREOS
ADMINISTRADOS
AUMENTO DE (+9,3%)
ENERGIA (+27,6%)

PREVISO DA INFLAO 2015


7,93%

RACIONAMENTO DE
GUA

Aumento no Preo de Combustveis, Energia e Inflao de Preos Administrados e Perspectiva de


Inflao Fonte: Ata do COPOM (188 Reunio) Janeiro/2015 MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 0426
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EXCELNCIA EM EXECUO FUNDAMENTAL

EXCELNCIA EM EXECUO
DIVERSIFICAO DE CANAIS E REGIES

Presena na loja e diferenciao


Shopper visita, em mdia, no PDV
4 diferentes canais

Regies subaproveitadas no pas

ENTENDER O COMPORTAMENTO DAS CATEGORIAS ESSENCIAL

MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 1027


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IMPORTNCIA DOS SETORES NO SUPERMERCADO


DE VIZINHANA
PERECVEIS SO SETORES QUE CRESCEM NO VAREJO POR ESTAREM
RELACIONADOS COM AS TENDNCIAS DA SOCIEDADE

14,7
27,7

15,6

9,0 6,4

12,1 14,5

NO ALIMENTAR PERECVEIS NO INDUSTRIALIZADOS LIMPEZA

BEBIDAS PERECVEIS INDUSTRIALIZADOS PERFUMARIA

MERCEARIA SECA

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REFLEXES OS DESAFIOS DA MARCA

No canal de abastecimento
Fonte: Nielsen MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 3929
Obrigado!
OLEGRIO ARAJO
olegario.araujo@nielsen.com
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O TAMANHO DO MERCADO DE CONSUMO NO BRASIL

Mercado de consumo
409,5
379,4
344,1
317,6
286,4
252,7
226,0
198,5
159,4 171,2 180,5
144,1

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fonte: Nielsen Estrutura do Varejo2015 (base 2014) 31