WEBSHOPPERS

36 EDIO 2017

www.ebit.com.br
 SUMRIO

03 10 23 31 39
CONSIDERAES
INTRODUO CAPTULO 1 CAPTULO 2 CAPTULO 3
FINAIS

O Webshoppers Avaliao 360 Digital Commerce ndice FIPE Principais

O que a Ebit do e-commerce Buscap clientes
no 1 semestre
Entenda a Ebit de 2017 Glossrio

Como funciona Parceiros

Solues e Informaes
Produtos Ebit para imprensa e
Equipe/Contatos
Sumrio
Executivo

www.ebit.com.br
 WEBSHOPPERS

INTRODUO

3
INTRODUO | O WEBSHOPPERS / O QUE A EBIT

O WEBSHOPPERS
Realizado pela Ebit desde 2001, o Webshoppers
o estudo de maior credibilidade sobre o comrcio
virtual brasileiro e a principal referncia para os
profissionais do segmento.

Nesta edio sero apresentados os resultados

do primeiro semestre de 2017, as estimativas
para o segundo semestre do ano e as
mudanas de comportamento e preferncias
dos consumidores. Alm disso, esta edio
contar com um captulo especial sobre Digital
Commerce, que trar informaes sobre consumo
de turismo online, ingressos e marketplaces.

O estudo visa traar o rumo do mercado de

compras online e contribuir para o entendimento
e desenvolvimento do setor.

O QUE A EBIT
Presente no mercado brasileiro desde 2000,
a Ebit ( www.ebit.com.br) acompanha a
evoluo do varejo digital no pas desde
o seu incio, sendo a maior referncia em
inteligncia competitiva para o e-commerce.

Atravs de um sofisticado sistema, os dados

so coletados em tempo real diretamente
com o comprador online. So mais de
30 milhes de pesquisas coletadas em
mais de 25 mil lojas virtuais conveniadas.

4
 INTRODUO | ENTENDA A EBIT

ENTENDA A EBIT
A o acessar uma das lojas virtuais conveniadas
Ebit, o consumidor visualiza a medalha de
certificao Ebit, que classifica a loja em Dia-
mante, Ouro, Prata, Bronze ou Em Avaliao, de
acordo com as avaliaes feitas por internautas
que j compraram ali. Assim, a Ebit auxilia ou-
tros consumidores a decidirem melhor onde
comprar online. Na finalizao da compra, o
cliente convidado a responder a pesquisa so-
bre sua experincia e, a partir de ento, dada a
largada de trs etapas de avaliaes feitas pelo
consumidor. Veja como funciona a seguir.

CERTIFICAES EBIT

PARA A LOJA VIRTUAL CONVENIADA EBIT, AS MEDALHAS GERAM MAIS VISIBILIDADE E

CREDIBILIDADE COM O CONSUMIDOR. ALM DO AUMENTO DE TRFEGO, CONVERSO E SEO

Em avaliao Boa Muito Boa tima Excelente

5
 INTRODUO | COMO FUNCIONA

COMO FUNCIONA
D esde janeiro de 2000, a Ebit j coletou 30
milhes de avaliaes dos consumidores,
sendo mais de 300.000 novas todo ms. Es-
perfil do consumidor online e tambm ava-
liam comparativamente os servios prestados
pelas lojas virtuais, em quesitos como entre-
sas informaes, compiladas, geram relat- ga, preo do produto, formas de pagamento,
rios de Inteligncia de Mercado, que traam o NPS, entre outros.

ENTENDA A EBIT

A EBIT CLASSIFICA A REPUTAO DAS LOJAS ONLINE DE ACORDO

COM AS AVALIAES DOS PRPRIOS CONSUMIDORES

1 2 3 4

Consumidor compra A Ebit solicita Aps mais um De acordo com

um produto em uma via e-mail uma tempo, a Ebit envia a reputao avaliada
das milhares lojas com nova avaliao ao consumidor por consumidores nestas
convnio ativo na Ebit. a respeito da a Pesquisa de pesquisas nos ltimos
Clica no banner da Ebit entrega do Produto por 90 dias corridos,
na pgina de confirmao produto, enviada e-mail, para que a loja recebe a medalha
de compra e responde na data de entrega o mesmo avalie de certificao Ebit:
a primeira pesquisa declarada pelo sua satisfao Diamante, Ouro,
relativa experincia no consumidor na com o produto Prata, Bronze ou
momento da compra. pesquisa anterior. comprado. Em Avaliao.

6
INTRODUO | SOLUES E PRODUTOS EBIT

SOLUES E PRODUTOS

OS BENEFCIOS DA EBIT

Servio gratuito! Benchmarking: Viabiliza o feedback

Voc no paga nada para Saiba como sua loja est em dirio de seus clientes:
se associar Ebit. relao concorrncia. Realtime e Dirio.

Aumento da Converso: Informaes Valiosas Oferece visibilidade

Atravs de diversos estudos, sobre o E-commerce: na Ebit e no Buscap:
verificamos que ter o selo Ebit A Ebit disponibiliza Sua loja na seleo
pode aumentar em relatrios para uma melhor das melhores do
at 73% sua converso. tomada de deciso. e-commerce.

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Em caso de loja online, primeiramente deve-se conveniar Ebit.

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7
 INTRODUO | SUMRIO EXECUTIVO
SUMRIO EXECUTIVO
WEBSHOPPERS 36 EDIO
N este primeiro semestre de 2017, a economia
brasileira deu seus primeiros sinais de reao
e isso j se reflete em perspectiva de crescimen-
to do Produto Interno Bruto (PIB) e no reaqueci-
mento do mercado de consumo. No e-commer-
ce, tambm possvel observar esses sinais.
O melhor exemplo o ndice FIPE Buscap,
que monitora os preos dos produtos comerciali-
zados no setor, e que registrou deflao em todos
os meses deste primeiro semestre de 2017, quando
comparado ao ano anterior, com queda de 5,38%
nos ltimos 12 meses (terminados em junho). Em
condies favorveis de mercado, o comporta-
mento do ndice deflacionrio, principalmen-
te devido a sua composio e caractersticas.
Os preos mais baixos impactaram de forma
positiva os nmeros de pedidos do e-commerce,
que ultrapassaram pela primeira vez a barreira
dos 50 milhes neste primeiro semestre de 2017,
crescendo 3,9% e revertendo a queda de 1,8% re-
gistrada no primeiro semestre de 2016. O tquete
mdio foi de R$418, alta de 3,5%, e o faturamento
foi de R$21 bilhes, alta de 7,5%.
Para o segundo semestre de 2017, a perspec-
tiva que as trs grandes datas do calendrio do
varejo - Dia das Crianas, Natal e, principalmente,
Black Friday impulsionem as vendas. Para este
semestre, a Ebit espera um crescimento de 12% a
15%. Levando em conta os nmeros deste primei-
ro semestre e a estimativa para o segundo, a Ebit
prev que o mercado volte a registar expanso de
dois dgitos, atualizando para 10% a perspectiva de
crescimento do mercado no acumulado do ano.
O Webshoppers 36 inova ao trazer um captu-
lo especial dedicado ao Digital Commerce, que
agrega venda de produtos novos e usados de em-
presas para consumidores (B2C), e de consumido-
res para consumidores (C2C), alm de servios
(Turismo e Ingressos). Saiba qual o panorama e
quais so as tendncias para esse vigoroso merca-
do que faturou R$93,5 bilhes em 2016 e quase
dobrou de tamanho em apenas quatro anos.
8
INTRODUO | SUMRIO EXECUTIVO
DESTAQUES DO WEBSHOPPERS 36
PREOS EM QUEDA
Preos do e-commerce
acumularam queda de
5,38% nos ltimos 12 meses
terminados em junho de 2017
EM ALTA
O e-commerce brasileiro
faturou R$21 bilhes no
primeiro semestre de
2017, alta de 7,5%
EM FRANCA EXPANSO
Digital Commerce cresce
88% em quatro anos e fatura
R$93,5 bilhes em 2016
(venda de produtos novos
e usados (B2C), (C2C) e
servios (Turismo e Ingressos)
MARCA HISTRICA SEM PARCELAMENTO
Nmero de pedidos Cresce para 48,2%
ultrapassa pela primeira vez o nmero de e-consumidores
a barreira dos 50 milhes que optam por pagar
no 1 semestre do ano as compras vista
MAIOR VALOR AGREGADO ENTREGAS
Produtos de maior valor Total de fretes pagos pelos
agregado impulsionaram clientes do e-commerce foi de
a alta do tquete mdio, R$1,03 bilho; valor mdio foi
que foi de R$418 de R$29,93 por entrega
MOBILE EM ALTA E-CONSUMIDORES
Vendas via dispositivos 25,5 milhes fizeram
mveis crescem pelo menos uma
expressivos 35,9%, e j compra no e-commerce
alcanam share de 24,6% no primeiro
de todas as vendas do semestre de 2017,
mercado de e-commerce alta de 10,3%
9
 CAPTULO 1

AVALIAO 360
DO E-COMMERCE NO
1 SEMESTRE DE 2017

10
 CAPTULO 1 | AVALIAO 360 DO E-COMMERCE NO 1 SEMESTRE DE 2017

2017
1 SEMESTRE

AVALIAO 360 DO
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017
A pesar de um comeo de ano marcado por
investigaes e escndalos no mbito pol-
tico nacional, a economia brasileira j demons-
trou pequena reao positiva com a queda da
inflao e a perspectiva de maior reduo da
taxa de juros, gerando assim expectativa de re-
aquecimento da economia e crescimento mais
expressivo do Produto Interno Bruto (PIB) a par-
tir do segundo semestre de 2017.
O cenrio de leve recuperao econ-
mica ajudou o comrcio eletrnico a atingir
melhores patamares de crescimento no pri-
meiro semestre de 2017, registrando 3,9% de
aumento no volume de pedidos, se compara-
do com o mesmo perodo dos dois anos an-
teriores. Este nmero ainda tmido se com-
parado ao histrico de crescimento do setor
no pas, porm mostra que o e-commerce
possui grande espao para continuar se de-
senvolvendo no Brasil.
Dentre as diversas estratgias disponveis
para o setor, o destaque para as empresas de
grande porte foi o maior investimento nas
vendas via marketplace, com objetivo de ofe-
recer maior sortimento de produtos para
seus consumidores e, desta forma, aumentar
a concentrao de vendas, alm de melhorar
a rentabilidade. Notamos ainda que o foco de
empreendedores e investidores se mantm
no setor e, todos os meses, registramos o
surgimento cada vez maior de lojas no co-
mrcio eletrnico.

11
 CAPTULO 1 | AVALIAO 360 DO E-COMMERCE NO 1 SEMESTRE DE 2017

Outro destaque para o setor, assim como REGISTRAMOS NO PRIMEIRO

j registrados nos anos anteriores, foi o au- SEMESTRE DE 2017 NOVO AUMENTO DAS
mento das vendas via dispositivos mveis: VENDAS VIA SMARTPHONES DE 56,2%.
ISSO MOSTRA QUE OS CONSUMIDORES
CONTINUAM INVESTINDO EM APARELHOS
OS DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA COM MAIS FUNCIONALIDADES E MODERNOS,
REALIZAR COMPRAS NA INTERNET O QUE VIABILIZA ESTA MIGRAO DO
COMPORTAMENTO DE CONSUMO.

Andr Dias, COO da Ebit

A oportunidade de acesso internet com a

democratizao do acesso 3G e 4G, alm das j
conhecidas vantagens oferecidas pelo comrcio

24,6% 75,4%
eletrnico como, por exemplo, preos baixos e in-
formaes sobre produtos, permitiram que o volu-
me de consumidores que fizeram pelo menos uma
das transaes das transaes
foram realizadas foram realizadas compra no primeiro semestre de 2017 fosse maior
por meio de por meio de que no ano passado, registrando um crescimen-
dispositivos mveis computador/notebook
to de 10,3% e totalizando cerca de 25,5 milhes
consumidores ativos comprando pela internet.

EVOLUO DOS E-CONSUMIDORES (ATIVOS)

CONSUMIDORES NICOS (MILHES)

25,5
30
10,3% NO BRASIL, 25,5
25 23,1 variao MILHES DE
CONSUMIDORES
20 18,9 17,6 FIZERAM PELO

15
14,1 MENOS UMA
COMPRA VIRTUAL
NO PRIMEIRO
10 SEMESTRE DE 2017,
REPRESENTANDO
5 ASSIM UM
AUMENTO DE 10,3%
SE COMPARADO
1s 2013 1s 2014 1s 2015 1s 2016 1s 2017
COM 2016
EBIT WEBSHOPPERS FONTE: EBIT - NMERO DE CONSUMIDORES ATIVOS, 1OS SEMESTRES

12
 CAPTULO 1 | AVALIAO 360 DO E-COMMERCE NO 1 SEMESTRE DE 2017

PERFIL DOS COMPRADORES NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017

GNERO FAIXA ETRIA

AT ENTRE 25 ENTRE 35 ACIMA DE IDADE MDIA

FEMININO MASCULINO 24 ANOS E 34 ANOS E 49 ANOS 50 ANOS (ANOS)

50,04% 49,96% 8% 23% 38% 31% 43

1s 2017 1s 2017 1s 2017 1s 2017 1s 2017 1s 2017 1s 2017

51,87% 48,13% 8% 23% 37% 32% 43

1s 2016 1s 2016 1s 2016 1s 2016 1s 2016 1s 2016 1s 2016

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informao EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informao

RENDA FAMILIAR

MENOS DE 33,4%
R$ 3.000 37,5%
ENTRE R$ 3.001 23,7%
E R$ 5.000 23,8%
18,3% RENDA FAMILIAR
ENTRE R$ 5.001
MDIA
E R$ 8.000 17,9%
ACIMA DE 24,5% R$ 5.573
R$ 8.001 20,8% 1s 2017

0% 10% 20% 30% 40% R$ 5.174

1s 2016 1s 2017
1s 2016

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informao

A PARTICIPAO FEMININA A IDADE MDIA DO E-CONSUMIDOR A RENDA MDIA DOS

E MASCULINA FOI PERMANECE 43 ANOS, COM E-CONSUMIDORES CRESCEU 7,7%
PRATICAMENTE IGUAL A ENTRADA DE COMPRADORES NOMINALMENTE, EM RELAO
NO E-COMMERCE DE IDADE REDUZIDA AO 1 SEMESTRE DE 2016

13
 CAPTULO 1 | AVALIAO 360 DO E-COMMERCE NO 1 SEMESTRE DE 2017

REGIES

1 semestre de 2016

NORTE NORDESTE

2,6% 12,5%
SUDESTE NO 1 SEMESTRE DE 2017,
63,8% CHEGOU A R$ 1,03 BILHO
CENTRO- O VALOR TOTAL DOS FRETES
OESTE SUL
PAGOS NAS COMPRAS ONLINE.
6,6% 14,5% SENDO QUE, NA MDIA, OS
E-CONSUMIDORES PAGARAM
1 semestre de 2017 R$ 29,93 PELO FRETE

NORTE NORDESTE
Como j observado nas edies anteriores
2,5% 12,6% deste relatrio, o mercado definitivamente tem
procurado manter o posicionamento na oferta
SUDESTE de frete gratuito apenas para algumas catego-
62,8% rias mais especficas ou quando o consumidor
no tem urgncia para receber o produto. Des-
CENTRO- ta forma, pode aguardar por um tempo maior
OESTE SUL de entrega ou ainda retirar os produtos em al-
7,3% 14,7% guma loja fsica.

EBIT WEBSHOPPERS FONTE: EBIT INFORMAO A diminuio do frete grtis no e-commer-

CENTRO-OESTE FOI A REGIO QUE
REGISTROU MAIOR AUMENTO
DE PARTICIPAO NAS VENDAS
DO E-COMMERCE NO PRIMEIRO
SEMESTRE DE 2017
ce impactou tambm as vendas de algumas lo-
jas e, certamente, contribuiu para o aumento
do abandono de carrinho no varejo online. Na
briga constante pelo aumento de market share
no e-commerce brasileiro, oferecer frete grtis
ou com valores abaixo dos concorrentes dire-
tos tem se tornado fator decisivo para fecha-
mento de vendas.

14
 CAPTULO 1 | AVALIAO 360 DO E-COMMERCE NO 1 SEMESTRE DE 2017

FRETE GRTIS

50% 43% 44%

40% 40% 40% 42%
38% 38%
40% 36% 35%
43% 43%
30%
33%
30% 28%
20% 27% 26%
22%
19% 18%
10%

0%
1t/15 2t/15 3t/15 4t/15 1t/16 2t/16 3t/16 4t/16 1t/17 2t/17

E-COMMERCE TOP 10

EBIT WEBSHOPPERS FONTE: EBIT INFORMAO

Assim, as empresas do setor tm investi- mdia, pagou R$ 29,93 pela entrega.

do muito em sistemas de controle e gesto de
frete com objetivo de se diferenciar da concor-
rncia por meio de uma diminuio do custo
logstico, que representa mais de 5% do fatura-
mento para a maioria das lojas.
No primeiro semestre, o valor total dos fre-
tes pagos pelos clientes chegou a 1,03 bilho
de reais. O consumidor que pagou frete em
suas compras pela internet neste perodo, em
O primeiro semestre de 2017 tambm re-
gistrou uma mudana na forma de pagamen-
to das compras online: nos seis primeiros me-
ses de 2017, 48,2% das vendas capturadas no
e-commerce foram com pagamento vista,
aproveitando, inclusive, incentivos das lojas
com descontos. J no mesmo perodo de 2016,
42,0% decidiram pagar em uma nica parcela
suas compras.

FORMA DE PAGAMENTO

2016
42,0% 25,1% 33,0%
48,2% 19,4% 32,4%
PARCELAMENTO:
2017 EM 2017, O
CONSUMIDOR
ONLINE TEM
OPTADO POR
VISTA 2-3 VEZES 4-12 VEZES OU MAIS
PARCELAR MENOS
AS COMPRAS
EBIT WEBSHOPPERS FONTE: EBIT INFORMAO

15
 CAPTULO 1 | AVALIAO 360 DO E-COMMERCE NO 1 SEMESTRE DE 2017

DADOS FINANCEIROS: PEDIDOS,

FATURAMENTO E TQUETE MDIO
O primeiro semestre de 2016
ficou marcado por registrar
pela primeira vez na histria do
e-commerce brasileiro queda
de 1,8% nas vendas. Em 2017,
por sua vez, seguindo a me-
lhora da economia brasileira,
o comrcio eletrnico voltou a
apresentar crescimento na pri-
meira metade do ano, registran-
do 3,9% de aumento do volume
de pedidos, superando a expec-
tativa da Ebit. Segundo dados
coletados, o total de pedidos
realizados foi de 50,3 milhes.

NMERO DE PEDIDOS NO COMRCIO ELETRNICO

70%
60
49,4 48,5 50,3 60%
48,2
50 50%
40,4%
35,5%
40%
MILHES

40 35,5
29,6 20,1% 30%
30
20%
20,0
20 18,4% 2,5% 3,9% 10%
-1,8%
0%
10
-10%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TRANSACIONAL VARIAO

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informao

TQUETE MDIO
J o tquete mdio gasto pelos
e-consumidores no primeiro se-
mestre apresentou crescimento
de 3,5%. O valor foi influenciado
principalmente pelo maior valor
do frete nas compras e tambm
pelo crescimento das vendas de
categorias com maior preo m-
dio de venda como, por exemplo,
VARIAO DO
telefonia. Porm, a variao do t-
quete mdio no foi maior devido TQUETE MDIO
forte queda dos preos dos pro- NO FOI MAIOR
dutos na internet de 5,38%, con-
DEVIDO FORTE
forme registrado pelo ndice FIPE
Buscap nos ltimos 12 meses QUEDA DOS PREOS
terminados em junho de 2017. NO E-COMMERCE

16
 CAPTULO 1 | AVALIAO 360 DO E-COMMERCE NO 1 SEMESTRE DE 2017

EVOLUO DO TQUETE MDIO

500
50%
450 R$ 418
R$ 403
R$ 377 40%
400
R$ 353
350 R$ 334 R$ 333
R$ 309 30%
R$ REAIS

300 12,9%
20%
250 7,7% 7,1%
200 3,5% 10%

150 0%
-6,8% -5,5% -7,4%
100
-10%
50

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TQUETE MDIO VARIAO

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informao

FATURAMENTO
Desta forma, apesar da queda
de preos dos produtos na inter-
net no ano apontada pelo ndice
FIPE Buscap, registramos um
faturamento de R$21 bilhes
no primeiro semestre de 2017,
impulsionados principalmente
pelo aumento do tquete mdio,
ainda que menor que o espera-
do, e tambm pelo crescimento
do volume de pedidos. No com-
parativo com o ano anterior, ti-
vemos um crescimento de 7,5%
no valor total movimentado no
e-commerce.

VENDAS ONLINE (BENS DE CONSUMO)

25 100%
21,0
19,6
20 18,6 80%
R$ BILHES

16,1
15 12,7 60%

10,2
10 8,4 31,1% 40%
25,9%
13,5% 16,0%
5 27,5% 20%
5,2% 7,5%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FINANCEIRO VARIAO

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informao

17
 CAPTULO 1 | AVALIAO 360 DO E-COMMERCE NO 1 SEMESTRE DE 2017

SHARE DE CATEGORIAS
EM VOLUME DE PEDIDOS EM VOLUME DE FATURAMENTO

1 14.8% MODA E
ACESSRIOS 1 22.3% TELEFONIA /
CELULARES
CATEGORIAS
EM CRESCIMENTO
Variao
1 Sem/2017 x 1 Sem/2016

2 12.2% SADE, COSMTICOS

E PERFUMARIA 2 18.8% ELETRODOMSTICOS

3 10.6% CASA E
DECORAO 3 9.6% ELETRNICOS

35% 43%
10.3% 9.2%
PEDIDOS FATURAMENTO
4 ELETRODOMSTICOS 4 INFORMTICA
TELEFONIA /
CELULARES

5 9.5% TELEFONIA /
CELULARES 5 8.3% CASA E
DECORAO

6 8.5% LIVROS / APOSTILAS

E ASSINATURAS 6 6.4% MODA E
ACESSRIOS

31% 23%
PEDIDOS FATURAMENTO

7 6.1% ESPORTE
E LAZER 7 4.8% SADE, COSMTICOS
E PERFUMARIA
CASA E
DECORAO

8
4.8% INFORMTICA 8
3.8% ESPORTE
E LAZER

9
4.6% ALIMENTOS
E BEBIDAS
9
2.4% ALIMENTOS
E BEBIDAS 45% 22%
PEDIDOS FATURAMENTO

ACESSRIOS
10 3.5% ELETRNICOS 10 2.3% ACESSRIOS
AUTOMOTIVOS
AUTOMOTIVOS

EBIT WEBSHOPPERS
EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informao EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informao Fonte: Ebit Informao

18
 CAPTULO 1 | AVALIAO 360 DO E-COMMERCE NO 1 SEMESTRE DE 2017

PREVISO PARA 2017

A ps um crescimento no-
minal de 7,5% no primeiro
semestre de 2017, a projeo
das Crianas devem fortalecer
o consumo no perodo.
CRESCIMENTO
DEVER SER MAIOR
de crescimento da Ebit para Diferentemente do que NO SEGUNDO
o e-commerce brasileiro foi havamos previsto no incio do SEMESTRE DE 2017,
ajustada para 10%, atingindo ano, de que o o crescimento IMPULSIONADO
um total de R$48,8 bilhes estaria apoiado principalmente
em vendas. A aposta que o pelo aumento do tquete m- POR DATAS
setor apresente crescimento dio das compras, a expectativa SAZONAIS COMO
entre 12% e 15% no segundo agora que tenhamos um cres- DIA DAS CRIANAS,
semestre para atingirmos esta cimento de 6,5% no volume de
estimativa. As datas sazonais pedidos totais do ano e apenas BLACK FRIDAY
como Black Friday, Natal e Dia 3,3% no tquete mdio. E NATAL

ESTIMATIVA DO CRESCIMENTO DO FATURAMENTO EM 2017

60 120%

48,8 100%
50
44,4
41,3
R$ BILHES

40 80%
35,8

28,8
30 60%

22,5
18,7
20 40%
26,1% 28,0%
24,2%
20,4%
10 15,3% 20%
10,0%
7,4%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FINANCEIRO VARIAO

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informao

19
 CAPTULO 1 | AVALIAO 360 DO E-COMMERCE NO 1 SEMESTRE DE 2017

ESTIMATIVA DO VOLUME DE PEDIDOS EM 2017

120%
120 113,2
106,5 106,3
103,4 100%
VOLUME (EM MILHES)

100
88,3 80%

80 60%
66,7
32,2% 40%
60 53,7
24,5%
17,2%
32,2% 20%
6,5%
40 3,0% -0,2%
0%

20
-20%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PEDIDOS VARIAO

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informao

ESTIMATIVA DO TQUETE MDIO EM 2017

500
30%

450 R$ 431
R$ 418 25%
400 R$ 388

R$ 349 R$ 347 20%

R$ 338
350 R$ 327
R$ REAIS

300 15%
12,0%
250 10%
7,6%
6,0%
200
3,3% 5%
150
-3,1% -3,2% 0%
100 -6,0%
-5%
50

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TQUETE MDIO VARIAO

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informao

20
 CAPTULO 1 | AVALIAO 360 DO E-COMMERCE NO 1 SEMESTRE DE 2017

M-COMMERCE
O m-commerce continua registrando cresci-
mento bem acima do mercado. Como vimos, o
volume de pedidos do mercado cresceu 3,9% nes-
mo perodo no ano anterior. Agora, ao destacar-
mos somente as vendas via dispositivos mveis,
o crescimento chegou a expressivos 35,9%, um
se primeiro semestre quando comparado ao mes- share de 24,6% de todas as vendas do mercado.

TQUETE MDIO VARIAO: 1 SEMESTRE 2016X2017

Mercado Mercado
(inclui m-commerce) M-commerce (inclui m-commerce) M-commerce

1s 2016
R$ 403 R$ 363
PEDIDOS
3,9% 35,9%
FATURAMENTO
7,5% 56,2%
1s 2017
R$ 418 R$ 417 TQUETE MDIO
3,5% 14,9%
EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informao EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informao

21
 CAPTULO 1 | AVALIAO 360 DO E-COMMERCE NO 1 SEMESTRE DE 2017

A MUDANA NO RANKING DAS CATEGORIAS MAIS VENDIDAS EM

DISPOSITIVOS MVEIS O RESULTADO DO INVESTIMENTO E FOCO DE
MUITAS EMPRESAS EM APRIMORAR A EXPERINCIA DO CONSUMIDOR
NESTES DEVICES. MUITAS EMPRESAS ESTO MELHORANDO SEUS SITES
RESPONSIVOS E APPS E AINDA OFERECENDO VANTAGENS COMERCIAIS PARA
ALAVANCAR VENDA NOS SMARTPHONES.

Pedro Guasti, CEO da Ebit

O que mais impressiona o crescimento de exemplo disso a categoria Telefonia e Celula-

56,2% de volume financeiro. Este movimento deve-
-se aproximao do valor do tquete mdio de com-
pras via dispositivos mveis, que registrou aumen-
to de 14,9% no perodo, ao mercado como um todo.
O aumento do tquete mdio do m-commer-
ce deve-se ao crescimento do share de pedidos
de categorias com tquete mdio maior. Um
res, que entrou pela primeira vez no ranking das
cinco mais vendidas, com aumento no volume
de pedidos de 60%.
Em contrapartida, Livros/Apostilas e Assinatu-
ras caiu da terceira para a stima posio entre as
categorias mais vendidas, com recuo de 24% nos
pedidos por dispositivos mveis.

RANKING DE VENDAS DAS CATEGORIAS PELO M-COMMERCE (PEDIDOS)

CATEGORIA
MODA E CASA E SADE, COSMTICOS TELEFONIA /
ELETRODOMSTICOS
ACESSRIOS DECORAO E PERFUMARIA CELULARES

SHARE
15% 14% 12% 12% 11%
RANKING
1 2 3 4 5
1 semestre de 2017
VARIAO
DE POSIES 0 3 1 2 1

1 semestre de 2016

RANKING 1 5 4 2 6

SHARE 16% 10% 10% 14% 9%

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informao

22
 CAPTULO 2

DIGITAL
COMMERCE

23
 CAPTULO 2 | DIGITAL COMMERCE NO BRASIL EM 2016

2016

DIGITAL COMMERCE
NO BRASIL EM 2016
A lm dos j habituais nme-
ros histricos de vendas
online de bens de consumo no
Brasil apurados desde 2001, a
Ebit trouxe para esta nova edi-
o do Webshoppers um estu-
do complementar sobre outros
modelos de negcio digitais dis-
ponibilizados para consumido-
res no Brasil, compondo o que
chamamos Digital Commerce.
Quanto movimentou em
2016 o mercado online de Tu-
rismo, levando em considera-
o passagens areas, reservas
de hotis, pacotes tursticos e
locao de veculos? E a venda
online de ingressos para shows,
cinema e eventos esporti-
vos? E quanto aos nmeros de
vendas em marketplaces de
produtos novos e usados en-
tre empresas e consumidores
(B2C) e de consumidores para
consumidores (C2C), principal-
mente de produtos usados?
A relevncia e movimenta-
o financeira aumentam com
a entrada de grandes players
nacionais e internacionais na
oferta de produtos prprios e/
ou de terceiros, compondo o
que o mercado definiu como
marketplaces. Entre os gigan-
tes deste mercado, destacam-
-se Amazon, B2W, Magazine
Luiza, Mercado Livre, ShopF-
cil, Walmart, e o Buscap, que
anunciou recentemente a en-
trada nesse mercado.
Com este estudo pudemos
ampliar nossa cobertura,

24
 CAPTULO 2 | DIGITAL COMMERCE NO BRASIL EM 2016
DIGITAL COMMERCE NO BRASIL EM 2016
TURISMO
Reservas em hotis,
passagens areas,
pacote de viagens e
locao de veculos
R$ 29,8 BI
B2C e
Marketplace
(somente
produtos novos)
R$ 44,4 BI
EBIT WEBSHOPPERS
j antes expressiva, para as
aes do consumidor contem-
porneo, altamente conecta-
do, ligado em informao e
potencial comprador em qual-
quer hora ou lugar.
Como j apresentado na
ltima edio do Webshop-
B2C e C2C
Marketplace de
produtos novos/
usados e artesanato
R$ 15,83 BI
pers, em 2016, o mercado de
bens de consumo online (B2C
e marketplaces produtos no-
vos) que a Ebit acompanha de
perto, apresentou R$44,4 bi-
lhes em vendas, crescimento
de 7,4% em relao a 2015.
Quando analisamos o Digi- R$93,53 bilhes.
INGRESSOS
Cinema, shows, teatro
e eventos esportivos
R$ 3,5 BI
Fonte: Ebit Informao
tal Commerce, que agrega ven-
da de produtos novos e usados
de empresas para consumido-
res (B2C) e de consumidores
para consumidores (C2C), alm
de servios (Turismo, locao
de veculos e Ingressos), cons-
tatamos um faturamento de
25
 CAPTULO 2 | DIGITAL COMMERCE NO BRASIL EM 2016

2012 2013 2014 2015 2016

DIGITAL COMMERCE DE 2012 A 2016

N o perodo de 2012 a 2016, o
Digital Commerce apresen-
tou crescimento nominal de 88%
com crescimento mdio anual
(CAGR - Taxa Composta Anual
de Crescimento, em portugus)
de 17%. Nesse mesmo perodo
o Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro apresentou um recuo
de 3,9%, mostrando o dinamis-
mo e potencial de crescimento
do comrcio eletrnico nacional.
Todos os quatro segmen-
tos que incorporam o Digi-
tal Commerce apresentaram
crescimento no perodo, com
destaque para marketplaces
de produtos novos e usados
(B2C e C2C) e artesanato, que
cresceu 178%, apresentan-
do ganho de participao de
mercado de 4,5 pontos per-
centuais no perodo.
A crise que se instalou no
Brasil nos ltimos trs anos
estimulou a entrada de novos
vendedores formais e infor-
mais para venda de produtos
novos e usados. Paralelamen-
te, neste mesmo perodo, o
consumidor brasileiro procu-
rou alternativas para compras
online, quer seja em busca de
preos e condies mais atra-
tivos, tanto no caso de artesa-
nato e roupas usadas, quanto
na compra de produtos de ca-
tegorias de nichos que antes
eram encontrados somente
em lojas fsicas especializadas,
como peas automotivas, bri-
colagem, ferramentas, pneus
e componentes eletrnicos.

O PRODUTO DE MODA USADO EST DEIXANDO DE SER PERCEBIDO COMO

SEGUNDA OPO E VEM SE TORNANDO A PRIMEIRA OPO PARA MUITA GENTE.
QUANDO O CONSUMIDOR TEM UMA EXPERINCIA DE COMPRA POSITIVA,
ESSE HBITO TORNA-SE EXTREMAMENTE RECORRENTE.

Ti Lime, CEO e co-founder do Enjoei.com

26
 CAPTULO 2 | DIGITAL COMMERCE NO BRASIL EM 2016

A venda C2C de produtos timos cinco anos. los, apresentou crescimento de

de moda usados um dos
exemplos da pujana desse
setor. Dados do Enjoei.com,
marketplace lder neste mer-
cado, aponta para um cresci-
mento acima de 80% nos l-
Nesse mesmo perodo, a
participao nas vendas online
de servios relacionados a Tu-
rismo, como passagens areas,
hotelaria e locao de vecu-
73%, o menor entre os quatro
segmentos, porm muito aci-
ma do que ocorreu no setor (of-
fline) como um todo, tambm
muito impactado pela crise
econmica dos ltimos anos.

EVOLUO DE FATURAMENTO DIGITAL COMMERCE (2016/2012)

faturamento (R$ bilhes) share

R$ 100 100%
100 % 100%
100 %
100%

R$ 90 93,53 90%

R$ 80 80%

R$ 70 70%

R$ 60 60%

R$ 50 50,
50,55%
%
50%
47,
47,5
5%
%
49,71
R$ 40 44,40 40%
34,6%
31,9%
R$ 30 30%
29,80
25,08
R$ 20 16,9% 20%

11,4% 15,83 17,19

R$ 10 3,7% 10%
3,5%
5,69 1,76 3,50

Crescimento
Nominal 77% 178% 73% 99% 88%

B2C e Marketplace Marketplace de Turismo Ingressos DIGITAL

Lojas B2C produtos novos e Passagens areas, Cinema, COMMERCE
legalmente usados (B2C e C2C) reservas de Shows, Teatro, Total
estabelecidas de e Artesanato hotis e pacotes Esportes, etc.
bens de consumo Mercado Livre, Elo7 e locao de (incluindo
(novos) e Enjoei veculos Olimpadas)

SHARE 2012 SHARE 2016 2012 2016 TOTAL 2012 TOTAL 2016

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informao

27
 CAPTULO 2 | DIGITAL COMMERCE NO BRASIL EM 2016

TURISMO ONLINE
A fim de entender melhor
o comportamento do
segmento de Turismo online
no Brasil, a Ebit realizou um
estudo especial entre 1 e 28
de junho de 2017 em parceria
com a Expedia.com, gigante
do setor, buscando traar o
perfil de consumo de Turismo
online no Brasil. Perguntamos
por meio de questionrio on-
line a 5.535 pessoas de todo
o pas sobre a experincia de
consumir digitalmente servi-
os relacionados a viagens:
passagens areas, reservas
de hotis, pacotes tursticos e
outros servios relacionados
Online Travel Agency (OTA).
PODEMOS NOTAR
CADA VEZ MAIS
PESSOAS PESQUISANDO
E RESERVANDO SUAS
Sobre o perfil dos mais de 5
VIAGENS ONLINE E
mil respondentes, temos 64% de
USANDO DIFERENTES
homens, com renda familiar m-
PLATAFORMAS, COMO
dia de R$7.308, 46 anos (mdia),
TABLET E CELULAR, E
dos quais 65% so graduados e
A EXPECTATIVA DE
64,8% vivem na regio Sudeste.
QUE ESTA TENDNCIA
Deste universo, 70% consumi-
CONTINUE EM EVOLUO
ram servios online relacionados
NOS PRXIMOS ANOS
a Turismo nos ltimos 12 meses.
Carolina Pibe,
Das pessoas que viajaram, diretora executiva do Expedia
51,3% utilizaram avio e mais para Amrica Latina

PRINCIPAIS MOTIVOS PARA VIAJAR

LTIMOS 12 MESES, 3.874 RESPONDENTES

Frias em geral 51,7% Mais da metade

dos respondentes
Sair da rotina 19,5% (51,7%) viajou para
tirar frias em geral.
Trabalho 13,4%
Em segundo lugar
Explorar o mundo 5,6% o principal motivo
para viajar foi
Conhecer Parques Temticos 1,3% "Sair da rotina".

Enxoval de beb 0,1% 86,6% das viagens

no foram a
Outros 8,5% trabalho.

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informao

28
 CAPTULO 2 | DIGITAL COMMERCE NO BRASIL EM 2016
PROCESSO PARA RESERVAR UMA O MOBILE AINDA NO
VIAGEM, EM ORDEM DE EXECUO
LTIMOS 12 MESES, 5.535 RESPONDENTES PREFERNCIA NO
TURISMO. APENAS 24%
DOS CONSUMIDORES
1 PREFEREM PLANEJAR
VIAGENS VIA
17,0% SMARTPHONE
Definir o destino
de 86,6% declararam no ter
viajado a trabalho. Desktop
2 foi o dispositivo de maior uti-
lizao por mais de 60% das
pessoas com objetivos dife-
13,8% rentes (comparar preos, de-
finio de destino, pesquisas
Pesquisar vo
de voos e hotis e reservas),
contra uma mdia de 15%
que utilizaram smartphones.
3 Carolina Pibe, diretora exe-
cutiva do Expedia para a Amri-
ca Latina, ressalta que o cenrio
13,3% atual de instabilidade do dlar
Pesquisar hotis
americano e do euro favorece
o fortalecimento do turismo
domstico, em detrimento dos
destinos internacionais. Esse
4 movimento, que dever benefi-
ciar todos os players, precisa ser
considerado como uma oportu-
12,6% nidade para o longo prazo
Comparar preos
de vos e hotis
Quando questionado so-
bre a ordem do processo onli-
ne para reservar uma viagem,
EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informao
primeiramente o consumidor
define o destino (17%), seguido
por pesquisar o voo (13,8%), pes-
quisar hotis (13,3%) e comparar
preos de voos e hotis (12,6%).
Os fatores apontados como
mais relevantes para a escolha
de um hotel foram segurana,
fcil acesso a transporte, pre-
o da estadia e localizao,
com mais de 20% da prefern-
cia em todos os quesitos. Alm
disso, os viajantes declaram
que costumam economizar
em entretenimento, troca de
carro e troca de celular para
viabilizar suas viagens.
Para a compra das passa-
gens areas, a preferncia de
64% dos respondentes ir di-
retamente ao site das compa-
nhias areas. Alm disso, 73%
das pessoas no pagariam mais
que R$1.000 sem parcelamento.
O comportamento mobile
para esta rea ainda no a
preferncia. Apenas 24% dos
consumidores preferem re-
servar hotis e outras ativida-
des de definies da viagem
via smartphone, enquanto
17% realizaram reserva de ho-
tel via aplicativo.
Destes, os principais mo-
tivos para a utilizao do
smartphone foram apro-
29
 CAPTULO 2 | DIGITAL COMMERCE NO BRASIL EM 2016

veitar tempo livre (15%) e Com relao s marcas

PROCESSO PARA RESERVAR UMA
VIAGEM, EM ORDEM DE EXECUO flexibilidade para deciso do mais lembradas para pesqui-
LTIMOS 12 MESES, 5.535 RESPONDENTES
que fazer e onde ficar (14%). sar, planejar e/ou reservar
As tarefas mais realizadas via viagens, temos em primeiro
5 celular ou tablet foram defi- lugar a CVC com 34,1%, segui-
nio do destino (23%), pes- da pela Decolar.com (16,2%) e
quisa de hotis (24%) e defi- Trivago (8,3%). Essas respos-
12,3% nio de roteiro (24%). tas no foram estimuladas.
Definir roteiro

10,1% INGRESSO ONLINE

Revisar o destino

7
A estimativa da Ebit para a
venda online de Ingres-
sos de cinema, teatro, shows e
acesso a clientes e torcedores.

Para Petras Veigas, CEO da

eventos esportivos (incluindo Ingresso Rpido, um dos princi-
os Jogos Olmpicos) foi de R$ 3,5 pais players desse setor, o mer-
9,0% bilhes em 2016, volume 99% cado online de tquetes ainda
Reservar vo
superior ao apurado em 2012. engatinha no Brasil, mas dever
apresentar forte expanso nos
8 Este segmento vem a cada
ano ampliando a participao
prximos trs anos, com a ade-
so dos smartphones como fer-
das vendas online com a entra- ramenta de consumo. Nos gran-
8,5% da de grandes clubes e arenas
vendendo ingressos de futebol
des centros, cerca de 50% das
compras j so realizadas onli-
Revisar o destino
e espetculos, oferecendo mais ne, mas nas demais regies esse
convenincia e agilidade de nmero no ultrapassa 10%.
9
A INGRESSO RPIDO INVESTIU MUITO EM
USER EXPERIENCE (UX) E DOBROU SUAS VENDAS
3,3% ONLINE NOS LTIMOS 18 MESES, COM DESTAQUE
Outros
PARA O MOBILE, QUE ERA ZERO H DOIS ANOS E HOJE
REPRESENTA 50% DAS VENDAS ONLINE.
EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informao
Petras Veigas, CEO da Ingresso Rpido

30
 CAPTULO 3

NDICE
FIPE BUSCAP

31
 CAPTULO 3 | NDICE FIPE BUSCAP

EVOLUO MENSAL
DO NDICE FIPE BUSCAP
POR SRGIO CRISPIM

O ndice FIPE Buscap foi criado para monitorar

os preos no comrcio eletrnico brasileiro e
est sendo publicado h 77 meses, desde feverei-
contrasta com o aumento de preo de 2,83% do
primeiro semestre de 2016, e, principalmente,
com o aumento de 3,73%, no primeiro semestre
ro de 2011. Deste intervalo de mais de seis anos, 55 de 2015. Esta tendncia consistente com a ob-
meses foram caracterizados por queda de preo, servada no ndice Nacional de Preos ao Consu-
o equivalente a 71% do perodo. Isso reflete o dina- midor Amplo (IPCA), que teve variao de 1,2%,
mismo e competitividade do setor, e a natureza dos 4,4% e 6,2% nos primeiros semestres de 2017,
produtos que so predominantemente vendidos. 2016 e 2015, respectivamente. Nos ltimos qua-
tro meses do primeiro semestre de 2017, houve
Neste primeiro semestre de 2017, a queda deflao de preos do comrcio eletrnico, con-
acumulada de -0,71% do ndice FIPE Buscap forme ilustra a figura 1.

FIGURA 1 - VARIAES MENSAIS DO NDICE DE PREOS FIPE BUSCAP (%)

4,73

5,0%

4,0%
3,07

2,85

3,0%
2,39

2,23
1,75

1,67
2,0%
1,35
1,00
0,90

0,84
0,85
0,59

1,0%
0,40
0,28
0,24

0,20
0,17
0,04

0,14

0,11

0,0%
-0,02
-0,01
-0,03
-0,05

-0,06

-0,18
-0,19
-0,17
-0,25

-0,26

-0,28
-0,28

-0,32
-0,34
-0,37

-0,34

-0,35

-0,35
-0,36

-0,38
-0,40

-0,40
-0,42

-0,41
-0,44

-0,44
-0,52

-0,52

-1,0%
-0,64
-0,64

-0,67
-0,73
-0,73

-0,74

-0,76

-0,74
-0,78
-0,79

-0,81
-0,99
-1,18

-1,19

-1,16
-1,21
-1,22

-1,28

-1,28
-1,42

-1,42

-2,0%
-1,76
-1,85
-1,91
-1,06

-2,44
-2,41

-3,0%
-2,85

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT
FEV

ABR

JUN

AGO

DEZ

FEV

ABR

JUN

AGO

DEZ

FEV

ABR

JUN

AGO

DEZ

FEV

ABR

JUN

AGO

DEZ

FEV

ABR

JUN

AGO

DEZ

FEV

ABR

JUN

AGO

DEZ

FEV

ABR

JUN

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: ndice FIPE Buscap

32
 CAPTULO 3 | NDICE FIPE BUSCAP

EVOLUO DAS VARIAES

ANUAIS E O MS DE JUNHO/17
C onsiderando-se as 66 variaes anuais (t/t-12)
do ndice FIPE Buscap desde 2012, houve
queda de preo em 46 perodos, ou 70% da srie,
preos do comrcio eletrnico ao longo de 2015
chegando a um pico de quase 11% no incio de
2016. A variao anual cresce gradualmente me-
conforme a figura 2. As variaes anuais de preos nos a partir do segundo trimestre de 2016, fican-
do comrcio eletrnico mantm uma tendncia do negativa em dezembro de 2016, e mantendo a
de quedas cada vez maiores, de acordo com o n- tendncia de queda que culminou com -5,38% em
dice FIPE Buscap. Por meio do grfico 3, observa- junho de 2017. Este foi o stimo ms seguido de
-se que houve uma escalada da inflao anual nos queda anual nos preos do comrcio eletrnico.

FIGURA 2 - VARIAES ANUAIS DO NDICE FIPE BUSCAP (MS T / MS T-12)

10,78
10,72
10% 9,24
9,01

8,29
6,92

6,69

6,01
6,13
5,89

4,08
4,17

5%
3,54

3,09
2,03
1,98
1,37
1,21
0,42

0,26

0,03

0,0%
-0,77

-2,01

-1,95
-1,22

-1,27

-2,36
-1,31
-1,36
-1,48

-1,56
-1,66

-1,61
-1,78

-1,89
-1,99

-3,13
-2,48

-2,97
-2,78
-2,83

-3,25

-3,51
-3,62
-3,83

-5%
-4,24

-4,48
-4,59
-4,87
-4,94
-5,22

-5,38
-6,13
-6,42
-7,02
-7,67

-7,79
-7,89
-8,29

-8,92
-9,25

-10%
-9,32
-9,64
-9,73
-9,81
-9,85

2012 2013 2014 2015 2016 2017

SET

SET

SET

SET

SET
JAN

MAR

MAI

JUL

NOV

JAN

MAR

MAI

JUL

NOV

JAN

MAR

MAI

JUL

NOV

JAN

MAR

MAI

JUL

NOV

JAN

MAR

MAI

JUL

NOV

JAN

MAR

MAI

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: ndice FIPE Buscap

33
 CAPTULO 3 | NDICE FIPE BUSCAP

No perodo anual junho17/junho16, sete dos
dez grupos pesquisados pelo ndice FIPE Busca-
p apresentaram queda de preo, ou seja, a de-
flao dos preos do comrcio eletrnico est
bastante difundida. H expressiva diferena no
comportamento de preo entre os grupos de
produtos que compem o ndice, que vai de uma
queda de -16,39%, em telefonia, a um aumento
de 1,08%, em brinquedos, conforme ilustra o gr-
fico 4. Das 146 categorias pesquisadas, 73 tiveram
significativa queda mdia de preo de -8,11%, en-
quanto as outras 73 tiveram um discreto aumen-
to mdio de preo de 2,2%, resultando no ndice
geral de -5,38%.
Entre as categorias que compem o ndice, as
que tiveram quedas destacadas no perodo anual
junho de 2017/junho de 2016 foram: smartphone
(-16,74%), filmadora (-9,02%), som porttil (-7,40%),
tablet (-6,57%), TV (-5,32%), colcho (-5,11%), tnis
(-5,06%), culos de sol (-4,61%) e notebook (-4,49%).
As que tiveram maiores aumentos foram: frigideira
(14,66%), cartucho para impressora (9,20%), protetor
solar (8,22%) e ventilador/circulador de ar (6,76%).

FIGURA 3 - VARIAES ANUAIS DO NDICE FIPE BUSCAP POR CATEGORIAS DE PRODUTOS (JUN17/JUN16)

BRINQUEDOS E GAMES 1,08

COSMTICOS E PERFUMARIA 0,99

CASA E DECORAO 0,18

ESPORTE E LAZER -0,52

ELETRODOMSTICOS -0,57

INFORMTICA -4,10

ELETRNICOS -4,48

MODA E ACESSRIOS -4,51

FOTOGRAFIA -7,04

TELEFONIA -16,39

73 CATEGORIAS COM AUMENTO 2,20

73 CATEGORIAS COM QUEDA -8,11

6%

TOTAL GERAL (146 CATEGORIAS) -5,38

-18% -16% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4%

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: ndice FIPE Buscap

34
 CAPTULO 3 | NDICE FIPE BUSCAP

PREOS DO COMRCIO ELETRNICO

EM RELAO AOS PREOS EM GERAL
D e forma consistente com o ocorrido ao lon-
go dos ltimos cinco anos, a variao anual
dos preos no comrcio eletrnico de -5,38% em
mos 16 meses que se tornaram negativas
nos ltimos sete meses - de forma consis-
tente com a significativa tendncia de queda
junho de 2017, medida pelo ndice FIPE Buscap, da inflao geral, que em maio e junho j fi-
menor do que a inflao geral, medida pelo cou abaixo do novo centro da meta do Ban-
IPCA, que em 12 meses terminados em junho de co Central (4,25%), e aproximando-se do novo
2017 foi de 3,00%, conforme a figura 4. limite inferior do intervalo (2,75%). Na com-
parao de 2017 ante junho de 2016 os pre-
O ndice FIPE Buscap apresenta tendn- os do comrcio eletrnico tiveram variao
cia de queda das variaes anuais nos lti- 8,1% inferior aos preos gerais da economia.

FIGURA 4 - VARIAES ANUAIS DO NDICE FIPE BUSCAP, IPCA E DIFERENA (MS T / MS T-12)

12,0
8,0
4,0
0,0
-4,0
-8,0
-12,0
-16,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT
FEV

ABR

JUN

AGO

DEZ

FEV

ABR

JUN

AGO

DEZ

FEV

ABR

JUN

AGO

DEZ

FEV

ABR

JUN

AGO

DEZ

FEV

ABR

JUN

AGO

DEZ

FEV

ABR

JUN

VARIAO ANUAL IPCA VARIAO ANUAL FIPE BUSCAP DIFERENA FIPE BUSCAP/IPCA

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: ndice FIPE Buscap

35
 CAPTULO 3 | NDICE FIPE BUSCAP

FIGURA 5 - NDICE IPCA TOTAL, FIPE BUSCAP E FIPE BUSCAP COMPOSTO COM PREOS DO IPCA (JAN11=1)

1,50

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00

0,90

0,80

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SET

SET

SET

SET

SET

SET
JAN

MAR

MAI

JUL

NOV

JAN

MAR

MAI

JUL

NOV

JAN

MAR

MAI

JUL

NOV

JAN

MAR

MAI

JUL

NOV

JAN

MAR

MAI

JUL

NOV

JAN

MAR

MAI

JUL

NOV

JAN

MAR

MAI
IPCA GERAL NDICE FIPE BUSCAP TOTAL NDICE COMPOSTO (PREO IBGE E PESO FIPE BUSCAP)

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: ndice FIPE Buscap

Na figura 5 feita uma comparao do IPCA tveis est 5,5% abaixo. Por outro lado, o com-
Geral, com o ndice FIPE Buscap de preos no portamento destes dois ndices bastante dis-
comrcio eletrnico e com um ndice Composto crepante do comportamento do IPCA Geral, que
pelas variaes de preos no IPCA (varejo pre- no perodo junho 2017 ante janeiro de 2011 subiu
dominantemente fsico) com pesos do ndice cerca de 50%, ou 78% a mais que o ndice FIPE
FIPE Buscap (pesos dos produtos no comrcio Buscap, e 59% a mais que o ndice Composto.
eletrnico) para categorias de produtos compa-
tveis com o FIPE Buscap, embora com cestas Parcela significativa destas diferenas pode ser
de produtos diferentes. explicada por trs principais fatores:
1) o ndice de Preos FIPE Buscap monitora uma
Observa-se que o comportamento do ndice cesta de produtos diferente daquela avaliada pe-
composto por categorias de produtos que so los ndices de preos gerais, ou seja, apenas aque-
pesquisados no IPCA e no ndice FIPE Buscap les produtos que so comercializados de forma
- que representam 79% do peso no ndice FIPE mais significativa por meio do comrcio eletrnico;
Buscap e no e-commerce bastante alinhado 2) os pesos dos produtos que compem o ndice
e consistente com o comportamento do ndice FIPE Buscap so bastante diferentes dos pesos
FIPE Buscap. Especificamente no ms de junho dos mesmos produtos nos ndices genricos;
de 2017 em relao base de Janeiro de 2011 (to- 3) o canal de distribuio monitorado pelo ndice
tal de 77 meses), o ndice FIPE Buscap est 15,8% FIPE Buscap exclusivamente o e-commerce,
abaixo, e o ndice Composto com preos do IPCA enquanto os outros ndices monitoram vrios ou-
e pesos do FIPE Buscap para produtos compa- tros canais tradicionais e fsicos.

36
CAPTULO 3 | NDICE FIPE BUSCAP
O VALOR DA BUSCA
DE PREOS NO E-COMMERCE
BRASILEIRO EM 2016
E m 2016, o e-commerce B2C brasilei-
ro faturou R$44,4 bilhes e alcan-
ou um crescimento nominal de 7,4%.
No mesmo perodo, o ndice FIPE Bus-
cap teve aumento mdio de 5,64%.
Estes dados traduzem-se em um cres-
cimento real de 1,66% no faturamento
do comrcio eletrnico, ou cerca de 1%
acima do crescimento estimado para o
Produto Interno Bruto (PIB) de 0,7%.
Excetuando-se 2016, o comrcio ele-
trnico brasileiro tem crescido muito
acima da economia, e de acordo com
os dados da Ebit o crescimento mdio
anual nominal no perodo 2001 a 2016
foi de 46,7%. Mesmo eliminando os
dois primeiros anos da srie quando
a base era relativamente baixa e os
dois ltimos anos influenciados pela
crise econmica a variao mdia
37
CAPTULO 3 | NDICE FIPE BUSCAP
dos preos do comrcio eletrnico no
perodo de 2003 a 2014 de 35,2% a.a,
ou 21,2% acima do crescimento mdio
anual do PIB de 11,5% no mesmo pero-
do. Entre os fatores que explicam o for-
te crescimento do setor destacam-se: o
aumento do nmero de domiclios com
computadores; a difuso do acesso por
banda larga e uso de dispositivos m-
veis; o amadurecimento e consolidao
da estrutura do varejo online; a maior
segurana nas operaes de pagamen-
to; e a maior confiabilidade na entrega.
Outros fatores, intrnsecos ao e-com-
merce e que tm influncia significativa
sobre o seu crescimento, o long tail e
crescimento das transaes em marke-
tplaces, que refletem a possibilidade de
oferta de mais produtos orientados para
nichos de mercado. Como consequn-
cia, o comrcio virtual caracteriza-se
por um nmero muito maior de ofertas
do que o comrcio fsico, alm de pos-
sibilitar a disseminao de um grande
nmero de pequenas lojas, que para os
consumidores se traduzem em maior
possibilidade de escolha.
Mas a variedade realmente ganha
valor econmico quando somada aos
mecanismos de busca pela internet,
que possibilitam encontrar o item de-
sejado facilmente, otimizando o tempo,
EM UM MERCADO MAIS EXIGENTE,
SOLUES DE MARKETPLACE
ALIADAS A FERRAMENTAS DE BUSCA
GANHAM ESPAO AO OFERECER
PRATICIDADE E ECONOMIA.
Sandoval Martins, CEO do Buscap
e dando transparncia aos valores pra-
ticados de forma a estimular a concor-
rncia. Considerando-se, ainda, que os
custos operacionais do e-commerce so
menores, estima-se que os preos das
lojas online sejam mais baixos em rela-
o ao varejo tradicional.
Pesquisas preliminares feitas nos Es-
tados Unidos, Frana e ndia identifica-
ram que os preos do varejo online nes-
ses pases so, em mdia, 10% menores
que no comrcio fsico. Admitindo-se
que no Brasil a diferena seja seme-
lhante, e considerando-se que existe o
efeito denominado ROPO Research
Online/Purchase Offline relativo a
clientes que pesquisam na internet,
mas compram nas lojas fsicas, esti-
ma-se para 2017 um ganho econ-
mico de R$12 bilhes derivado das
compras feitas no e-commerce e do
poder de barganha junto ao varejo f-
sico derivado das buscas na internet.
38
CONSIDERAES
FINAIS

39
CONSIDERAES FINAIS | PRINCIPAIS CLIENTES

PRINCIPAIS CLIENTES

40
CONSIDERAES FINAIS | GLOSSRIO
ADHOC: Pesquisa sob encomenda
A com determinada finalidade.
APARELHOS MVEIS: Dispositivos
mveis, como smartphones e tablets.
APLICATIVOS: Programas
desenvolvidos para um objetivo
(como e-commerce, game, servio)
que podem ser baixados, pela
Internet, para uso por meio de
aparelhos mveis.
APPS: Abreviao para aplicativos.
BALANO: Resultado das vendas
B num determinado perodo.
BLACK FRIDAY: Data do comrcio
eletrnico com grandes descontos,
geralmente realizada na ltima
sexta-feira de novembro. Evento que
se originou nos Estados Unidos, mas
implantado no e-commerce no Brasil
em 2012.
BROWSER: Navegador para acesso
Internet.
BUSCADORES: Site de servio para
pesquisa e/ou comparao de preos,
como no caso o Buscap e Bondfaro.
CERTIFICAO DE LOJAS: Avaliao
C feita pela Ebit por meio de pesquisa
com o consumidor que realizou
compra pela Internet, no ps-compra,
para aumentar a confiana na
compra online
CLASSE A, B, C E D: Classificao das
classes sociais pela renda da famlia
ou indivduo (A e B: renda a partir
de R$ 3.001/ms; C e D: renda at R$
3.000/ms).
COMRCIO ELETRNICO: Negcio
eletrnico, e-commerce, varejo
online, compra pela Internet.
COMPARADORES DE PREO: Sites
cuja principal funcionalidade buscar
os preos de um produto e listar a
variedade encontrada em diversas
lojas.
CRESCIMENTO NOMINAL: Evoluo
do faturamento sem descontar a
inflao, diferena do aumento das
vendas.
CROSS BORDER: Operao de um
pedido do e-commerce efetuado para
entrega em outro pas.
GLOSSRIO
DESKTOP: Computador de mesa.
D O
DIA DO CONSUMIDOR BRASIL:
Data estabelecida no calendrio do
varejo online e criada pelo Buscap
Company com o apoio de entidades
do setor e lojistas para um dia de
descontos semelhante Black Friday.
Acontece no ms de maro, numa
quarta-feira prxima do dia 15.
E-COMMERCE: Loja virtual, universo
E do comrcio eletrnico.
E-CONSUMIDOR: Consumidor que
realiza compra pela Internet.
E-CONSUMIDORES NICOS: Aqueles
que realizaram pelo menos uma
compra pela Internet.
F FATURAMENTO: Total arrecadado das
vendas.
NDICE FIPE BUSCAP: Apurao
I sistematizada dos preos no comrcio
eletrnico brasileiro.
INTERNET: Rede mundial de
computadores.
LAYOUT: Aspecto visual de um site
L por seu design, apresentao de uma
pgina da Internet
LOJA VIRTUAL: Loja estabelecida
na Internet que realiza vendas no
comrcio eletrnico. E-commerce.
MEDALHAS: Medalhas Ebit.
M Certificao atribuda pela Ebit para
classificar as lojas de acordo com a
satisfao do consumidor virtual aps
avaliao do servio prestado (podem
ser Diamante, Ouro, Prata e Bronze).
MOBILE COMMERCE: Comrcio
virtual realizado por meio de
aparelhos mveis, como smartphone
ou tablet (m-commerce, na
abreviao).
NPS: Net Promoter Score, marca
N registrada da Bain & Company.
Indicador que mensura a satisfao e
a fidelizao dos clientes.
OMNICHANNEL: Conceito em que
todos os canais de uma marca
do varejo ficam disponveis para
o contato com o consumidor, na
interligao do offline e online.
PEDIDO: Cada compra realizada,
P encomenda de um produto para
aquisio.
PLAYERS: Componentes do mercado,
lojistas (no caso do e-commerce).
REDES SOCIAIS: Sites (ambientes) em
R que as pessoas se encontram (como
Facebook, Twitter e outras).
RENDA FAMILIAR: Mdia do ganho
de uma famlia, no somatrio dos
integrantes que trabalham
e moram no mesmo domiclio.
SHARE: Participao do mercado.
S
SITES RESPONSIVOS: Site
adaptado para o aparelho mvel,
com configuraes e/ou layout
desenhados para o formato mobile,
adaptando-se ao tamanho da tela e
facilitando a navegao.
SMARTPHONES: Aparelho de
telefonia celular mvel, que
possibilita acesso Internet e outras
funes avanadas.
TABLETS: Aparelho mvel que
T funciona como computador porttil,
com uso das funcionalidades
e navegao na Internet por tela
touch (sensvel ao toque).
TQUETE MDIO: Mdia calculada de
gasto por pedido ou compra.
TRANSAES: Operaes, compras
efetuadas.
VAREJO DIGITAL: E-commerce,
V comrcio eletrnico, compras
realizadas pela Internet.
VOLUME TRANSACIONAL: Proporo
de vendas.
W WI-FI: Acesso Internet sem fio.
41
CONSIDERAES FINAIS | PARCEIROS

PARCEIROS
PREMIUM

www.fecomercio.com.br www.acsp.com.br

Desde 1894, a Associao Comercial

A Federao do Comrcio de Bens,
de So Paulo trabalha pelos
Servios e Turismo do Estado de
empreendedores que atuam na cidade
So Paulo (FecomercioSP) a
de So Paulo. De comrcios familiares
principal entidade sindical paulista
a grandes indstrias, mais de 30 mil
dos setores de comrcio e servios.
empreendedores contam com o apoio da
Responsvel por administrar, no
Associao na defesa de seus interesses
Estado, o Servio Social do Comrcio
junto sociedade e ao governo e na
(Sesc) e o Servio Nacional de
prestao de servios exclusivos.
Aprendizagem Comercial (Senac),
representa um segmento da
economia que mobiliza mais
de 1,8 milho de atividades
empresariais de todos os portes e
congrega 154 sindicatos patronais.

www.cortex-intelligence.com

A Cortex fruto de sofisticadas pesquisas

www.camara-e.net
Principal entidade multissetorial da Amrica
Latina e associao brasileira de maior
representatividade da Economia Digital, a
camara-e.net tem como misso capacitar
pessoas e organizaes para a prtica
segura dos negcios virtuais.
acadmicas na rea de data mining e
text mining. Percebemos que podamos
dar s empresas algo que no tinham:
uma viso nica das informaes que
afetavam seus negcios, para que boas
decises pudessem ser tomadas.
Um dos grandes diferenciais do que
fazemos a capacidade de capturar e
analisar informaes textuais, integrando-
as com dados estruturados de uma
maneira simples e fcil (Text Mining).

42
CONSIDERAES FINAIS | PARCEIROS
www.ecommercebrasil.com.br
um projeto de fomento do mercado de
comrcio eletrnico no Brasil e oferece
mais de 100 atividades durante o ano, entre
elas: contedo especializado publicado
diariamente no portal E-Commerce Brasil,
revista impressa, treinamentos para
profissionais do setor, alm de promover
uma srie de eventos em todo o pas, com
destaque para o Frum E-Commerce Brasil,
principal evento de e-commerce do mundo,
segundo a Forrester.
www.expedia.com.br
A viagem que voc deseja, precise de
ideias ou de ajuda para sua pesquisa, o
Expedia.com.br facilita para que voc
encontre suas frias perfeitas. Lanado
em agosto de 1996, o Expedia.com o
maior agente de viagens online, com tudo
o que voc precisa para satisfazer s suas
necessidades de viagem. Compreendemos
que fazer compras online envolve uma
grande parcela de confiana de sua parte.
Levamos essa confiana muito a srio. Se
voc usar o Expedia.com.br para reservar
sua viagem dos sonhos, faremos dela
nossa prioridade para garantir a segurana
e confidencialidade dos dados pessoais
fornecidos por voc.
www.ibevar.org.br
O Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo
& Mercado de Consumo uma instituio
sem fins lucrativos. Fundado em 2009 por
profissionais da rea, objetiva estabelecer
grupos de discusso, relacionamento
e conhecimento de mercado.
iabbrasil.net
Desde 2006 o IAB Brasil integra uma
rede internacional de associaes, que
conta com representaes em mais de 43
pases. O IAB Brasil conta atualmente com
mais de 230 filiados, entre sites, portais,
empresas de tecnologia e agncias
lderes em seu segmento no pas.
www.mmaglobal.com
Principal associao sem fins lucrativos
do ecossistema mobile mundial, com
mais de 800 empresas associadas em
50 pases. A misso da MMA acelerar
transformao e inovao do marketing
atravs dos dispositivos mveis,
promovendo o crescimento do negcio.
43
CONSIDERAES FINAIS | INFORMAES PARA IMPRENSA / EQUIPE/CONTATO
CONTATOS

INFORMAES
PARA IMPRENSA
DIVULGAO DE DADOS DA EBIT
A Ebit requer que seja indicada como fonte de informao em
qualquer estudo acadmico, press release, artigo de opinio,
editorial ou matria jornalstica que mencione dados coletados
em seus estudos sobre o mercado brasileiro de e-commerce,
em especial ao relatrio Webshoppers. Reforamos que os dados
so de propriedade da Ebit e, portanto, quem os utiliza deve
sempre informar qual a fonte, a fim de reforar a credibilidade
da informao e evitar que os dados divulgados pela empresa
sejam atribudos a outras fontes.

EQUIPE/CONTATOS
PEDRO GUASTI ANDR RICARDO DIAS
CEO da Ebit COO da Ebit
+55 11 3848-8700 +55 11 3848-8700
pedro.guasti@ebit.com.br andre.dias@ebit.com.br
IMPLEMENTAO
DA PESQUISA EBIT
EQUIPE EBIT ASSESSORIA DE IMPRENSA Cadastre-se
KEINE MONTEIRO KETCHUM
Gerente de Inteligncia de Mercado www.ketchum.com agora na Ebit
JSSICA OLIVEIRA
Analista de Inteligncia de Mercado GUILHERME LOPES
+55 11 5090-8909 / R: 2941 CONTRATAO
RENANN MENDES guilherme.lopes@ketchum.com.br
Coordenador de Marketing e Produtos DE RELATRIOS
ANNA CIACCI MARIA DOMINGUES E PESQUISAS
Analista de Marketing e Produtos +55 (11) 5090-8931
maria.domingues@ketchum.com.br Entre em contato com
VITRIA JABUR
Analista de Marketing e Produtos comercial@ebit.com.br
EMANUELA ZEN ARTE E DIAGRAMAO
Atendimento Comercial *Em caso de loja online,
RITA MAYUMI
MRIO FROES hello@ritamayumi.com primeiramente deve-se
Gerente de TI www.ritamayumi.com conveniar Ebit aqui

44
WEBSHOPPERS
36 EDIO 2017

www.ebit.com.br
www.buscapecompany.com