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Guia Prático
ERP SIAGRI AgriBusiness
Processo: Compras e Estoque

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Índice:

1. Objetivos............ ................................................................................................3

2. Movimentação
2.1. Solicitação de Compras......................................................................................4
2.2. Central de Compras...........................................................................................5
2.3. Cotação de Compras.................................................................................. ........7
2.4. Pedido de Compras...........................................................................................10
2.5. Entrada de Mercadorias....................................................................................12
2.6. Conhecimento Transporte................................................................................22
2.7. Outros Documentos.........................................................................................24

3. Resultados
3.1. Relatórios.........................................................................................................28
3.2. Consultas..........................................................................................................30

4. Usabilidades do Sistema
4.1. Navegação........................................................................................................32
4.2. Relatórios .........................................................................................................35
4.3. Senhas ..............................................................................................................36

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1. Objetivos:

Capacitar os usuários a desempenharem suas rotinas básicas relacionadas ao processo: Compra

de Materiais ou Mercadorias.

Formato do conteúdo e apresentação:

Os conteúdos serão apresentados baseados nos fluxos de processos levantados durante a fase
Planejamento/Levantamento de requisitos, onde foram mapeados as formas as quais os
processos deveriam ser executados pelos usuários no sistema Siagri.

2. Movimentação
2.1. Solicitação de Compras

Como acessar a rotina:

Módulo Compras e Estoque > Movimentação > Compras > Solicitação de Compras (cest2041).

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Para criar uma nova solicitação de compras siga os passos:

1. pressione ENTER;

Imagem 1. solicitação de compras.

imagem 1. solicitação de compras.

Para inserir uma solicitação siga os passos:

1. pressione ENTER;
2. informe o Requerente (ou solicitante) [F2];
3. informe o Material;
- para inserir o material clique no botão correspondente (Novo) e siga os passos:
3.1. localize o produto desejado [F2];
3.2. informe a quantidade;
3.3. clique em Gravar para finalizar;
- poderá ser utilizado para aquisições de produtos para uso e consumo ou mercadoria para

revenda.

Dica: para manutenção em solicitações de compras já gravadas, utilize-se dos botões

disponíveis: Alterar, Excluir e Gravar, após localizar a solicitação a qual deseja manutenção
utilizando-se para isto do mecanismo de busca [F2].

2.2. Central de Compras

Através da rotina Central de Compras é possível avaliar e aprovar Pedidos, Requisições e

Solicitações de Compras.
Utilize-a de acordo com o objetivo desejado (Solicitações de Compras, Pedidos ou
Requisições).

Atenção: a rotina esta sujeita a regras de permissão, alçadas e acesso a liberação de pedidos
etc. Para maiores informações acesse o conteúdo específico relacionado a este assunto.

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Como acessar a rotina:

Módulo Compras e Estoque > Movimentação > Compras > Filtro da Central de Compras
(cest2038).

imagem 1. central de compras.

Para liberar uma Solicitação de Compras, Pedidos ou Requisição siga os passos:

1. marque a(s) opção(es) desejada(s): Solicitações, Pedidos, Requisições;

2. informe o Requerente (ou solicitante) [F2];
2.1. deixar em branco o campo carrega todos os Requerentes.
3. informe os filtros desejados:
Empresa, Emissão, ... [F2];
4. clique em Avançar (tela seguinte) para analisar e liberar os itens desejados;

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imagem 1. Liberação (pedidos, requisições, solicitações de compra).

5. clique na(s) opção(es) desejada(s): Solicitações, Pedidos, Requisições;

6. marque os registos desejados;
7. clique em Confirmar Assinatura.

Após informar a senha a solicitação estará liberada para geração da Cotação de Compra, siga
os próximos passos para continuidade.

Anotações particulares:
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2.3. Cotação de Compras

Como acessar a rotina:

Módulo Compras e Estoque > Movimentação > Compras > Cotação de Produtos (cest2014).

imagem 1. criando cotação de compras.

Para criar uma nova cotação de compras siga os passos:

1. pressione ENTER;
2. escolha como será criada a cotação entre uma das opções listadas:
2.1. em nosso exemplo vamos utilizar a opção: A partir de Solicitações e siga os passos:

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imagem 2. selecionando a solicitação de compra.

Para selecionar as solicitações de compras siga os passos:

2.2. informe os filtros desejados [F2] ou clique em localizar para carregar todas as solicitações
liberadas;
2.3. clique sobre a solicitação desejada e na parte inferior marque o(s) iten(s);
2.4. clique em Avançar para concluir;
3. No quadro Dados dos Fornecedores cotados para o produto informe os fornecedores
preços negociados seguindo os passos:
3.1. clique em Novo:

Imagem 3. Incluindo valores junto aos fornecedores cotados.

3.2. informe o fornecedor [F2];

3.3. informe o valor;
3.4. informe os descontos etc.;

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3.5. informe dados do frete;

3.6. informe observações importantes;
3.7. clique em Confirma.

Dica: poderá informar valores cotados com quantos fornecedores forem necessários.

4. no quadro Opções do frete informe os fornecedores preços negociados seguindo os passos:

4.1. clique no botão Novo:

imagem 4. informando a transportadora.

4.2. informe o transportador [F2];

4.3. informe o valor;

5. retornando a tela principal clique em Gravar para concluir a cotação.

Dica: poderá utilizar os botões disponíveis na tela principal para: imprimir, alterar ou excluir
a cotação.

Anotações particulares:
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2.4. Pedido de Compras

Como acessar a rotina:

Módulo Compras e Estoque > Movimentação > Compras > Pedido de Compra (cest2012).

imagem 1. pedido de compra manual.

Para criar um novo pedido de compra siga os passos:

1. pressione ENTER;
1.1. para um novo pedido poderá escolher faze-lo a partir de uma cotação, de outro pedido ou
em branco. Em nosso exemplo vamos demonstrar a partir de uma cotação.
2. clique em A partir da Cotação e pressione ENTER;
3. informe o fornecedor da cotação [F2];
3.1. siga as instruções da tela seguinte:

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imagem 2. selecionando a cotação para o pedido.

4. informe o período para listar as cotações e clique em Localizar;

5. marque a cotação e seu respectivo produto;
6. conforme o Tipo Operação [F2];
7. informe a Condição de Pagamento [F2];
8. clique em OK para retornar a tela anterior e prosseguir com a inclusão do pedido;
9. informe se necessário dados sobre juros, descontos etc. na tela principal do pedido;
10. clique na aba Parcelamento para dados sobre prazos de pagamento;
10.1. clique em Novo para inserir as parcelas;
10.2. informe o Vencimento;
11. clique em Gravar para concluir a operação.

Anotações particulares:
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2.5. Entrada de Mercadorias (notas fiscais)

Como acessar a rotina:

Módulo Compras e Estoque > Movimentação > Compras > Notas Fiscais (cest2013).
1. processo manual.

imagem 1. entrada notas fiscais manuais com pedidos.

Para efetuar a entrada de uma Nota de Compra siga os passos:

Atenção: A rotina apresentada nesta sessão sempre exige um pedido de compra lançado.
Para lançar Notas Fiscais sem pedido deverá utilizar a opção fatu2041.

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1. informe o fornecedor [F2];

2. informe o número da nota / serie;
3. informe o pedido relacionado a NF, seguindo os passos da tela seguinte:

imagem 2. selecionando os pedidos para a nota fiscal de entrada.

3.1. informe os filtros para a seleção dos pedidos: loja e período de emissão dos pedidos;
3.2. clique em Localizar;
3.3. marque o pedido desejado e seus respectivos produtos;
3.4. informe o CFOP [F2];
3.5. clique em avançar para retornar a tela anterior de manutenção do pedido.
4. informe a data de emissão;
5. informe a data de recebimento;
6. informe o Modelo do Documento Fiscal [F2];
7. informe o tipo de Frete;
8. clique em Avançar para o desdobramento financeiro;
8.1. será questionado se deseja importar o financeiro já informado no pedido, para isto informe
o Tipo Documento, caso contrário poderá informar os dados manualmente na tela seguinte.

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imagem 3. desdobramento financeiro.

Para efetuar o desdobramento do financeiro siga os passos:

1. pagamento a vista (dinheiro)

1.1. clique em Nova (quadro Entradas pagamento(s) a vista);
1.2. informe o Tipo de Pagamento [F2];
1.3. informe o Valor;
1.4. informe a Conta [F2];
1.5. clique em OK.

2. pagamento a vista (cheque)

2.1. clique em Nova (quadro documentos referente a entradas e ao contas a pagar – aba
Cheques);
2.2. informe o Tipo de Pagamento relacionado a cheque da empresa [F2];
2.3. informe o talão [F2];

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2.4. informe o número do cheque [F2];

2.5. clique em OK.

Atenção: para pagamentos em cheque, os mesmos já deverão ter sido gerados, sendo feita
durante o pagamento apenas a vinculação do cheque ao documento fiscal.

3. pagamento a prazo (duplicata)

3.1. clique em Novo Doc (quadro documentos referente a entradas e ao contas a pagar – aba
Documentos do Contas a Pagar);
3.2. informe o Tipo de Documento [F2];
3.3. informe o número do documento;
3.4. informe o Valor do Documento;
3.5. informe a quantidade de parcelas;
3.6. clique em Avançar;
3.7. clique em Incluir;
3.8. informe o Tipo de Cobrança [F2];
3.9. informe o Portador [F2];
3.10. informe o vencimento;
3.11. informe os dados relacionados ao juro, etc.;
3.12. clique em Concluir.

Dica: por padrão alguns campos são preenchidos de acordo com a modelagem realizada,
como juros, tipo cobrança, portador, etc.

3.13. para concluir o desdobramento financeiro, clique em Gravar na tela principal.

Anotações particulares:
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2. entrada através de importação do XML com pedido.

imagem 1. entrada de NF por XML.

Atenção: para esta rotina é requisito que o usuário tenha arquivos XML para utilização durante
o treinamento.

Para efetuar a entrada a partir do XML siga os passos:

1. clique no botão relacionado ao XML (destacado na imagem);

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2. localize o arquivo XML seguindo os passos da imagem seguinte:

imagem 2. localizando o XML.

2.1. informe o caminho da pasta que contem o XML a ser realizada a entrada.
2.2. ao selecionar o XML clique em Abrir;
2.3. confirme SIM para incluir uma nova nota fiscal;
3. informe o Tipo Operação [F2];
4. informe a Condição de Pagamento [F2];
5. informe o CFOP [F2];
6. selecione o pedido;
6.1. utilize os filtros de data e vínculos clicando após em Localizar no quadro Pedidos em
Aberto;
7. clique em Avançar.

Anotações particulares:
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imagem 2. selecionando os itens.

O desdobramento financeiro é o mesmo já visualizado na sessão anterior.

Siga os passos do item Desdobramento Financeiro abordado na sessão 1. Entrada de Notas

Fiscais 2.5., 1. processo manual.

Anotações particulares:
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3. entrada através de importação do XML sem pedido

Como acessar a rotina:

Módulo Compras e Estoque > Movimentação > Outras Operações com NFs de Terceiros >
Notas Fiscais (cest2041).

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imagem 1. entrada de NF através de XML sem pedido.

Para efetuar a entrada a partir do XML sem pedido siga os passos:

1. localize o XML (item 2 da seção anterior);

2. confirme com Sim, para inclusão de nova nota;
3. siga os passos da próxima tela apresentada:

imagem 2. itens da nota.

Para confirmar os itens siga os passos:

Dica: para inserir NFs importadas por XML sem pedido, deve-se atentar a configurações
previamente necessárias que não utilizem pedido de compras.

1. informe o tipo de operação [F2];

2. informe o CFOP [F2];
3. informe a condição de pagamento [F2];

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4. informe os dados relacionados a desconto, frete, despesas, etc.;

5. clique em gravar para concluir a etapa, retornando a mensagem abaixo.

Atenção:
O sistema encontrando dados tributários diferente dos previstos na configuração realizada para
a operação/itens, questiona se deseja manter o informado ou recalcular com base nas
configurações.

6. retornando a tela 3.1 complete os campos necessários;

6.1. data de recebimento;
6.2. frete;
6.3. desdobrando o financeiro (retorne a sessão 2.5, Desdobrando o Financeiro, 1. processo
manual).

O desdobramento financeiro é o mesmo já visualizado na sessão anterior.

Siga os passos do item Desdobramento Financeiro abordado na sessão 1. Entrada de Notas

Fiscais 2.5., 1. processo manual.

Anotações particulares:
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3.6. Conhecimento Transporte

Como acessar a rotina:

Módulo Compras e Estoque > Movimentação > Outras Operações com NFs de Terceiros >

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Conhecimento de Transporte (cest2022).

imagem 1. cabeçalho do conhecimento de transporte.

Para efetuar a entrada do conhecimento de forma manual siga os passos:

1. informe a transportadora [F2];

2. informe o número do documento fiscal/série;
3. informe o remetente [F2];
4. informe a Operação [F2];
5. informe o CFOP [F2];
6. informe o tipo de Frete [F2];
7. informe a condição de Pagamento [F2];;
8. informe o CST;
9. informe o valor do documento;
10. clique em Avançar, acessando a tela seguinte para vinculação da NF que originou o frete:

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1.3

imagem 2. vinculo do conhecimento x nota fiscal.

Para efetuar o vínculo entre a NF e Conhecimento de Transporte siga os passos:

1. informe o tipo da Nota;

2. informe o parceiro [F2];
3. informe a série [F2];
4. clique no botão Incluir;
5. clique em Gravar para concluir o processo.

Anotações particulares:
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3.7. Outros Documentos

Como acessar a rotina:

Módulo Compras e Estoque > Movimentação > Outros Documentos (cest2040).

imagem 1. lançamento de outros documentos.

Para efetuar o lançamento de outros documentos siga os passos:

pressione ENTER;
1. Cabeçalho do documento:
1.1. informe o número do documento/série;
1.2. informe a data de emissão / recebimento;
1.3. informe o tipo de documento [F2];

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1.4. informe a condição de pagamento [F2];

1.5. informe o parceiro [F2].

2. Itens do Documento:
2.1. clique no botão Novo;

imagem 2. serviços.

2.2. informe o Serviço [F2];

2.3. informe o total do serviço.

3. Impostos:
3.1. clique no botão Novo;

imagem 3. impostos.

3.2. informe o Imposto [F2];

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3.3. informe o valor;

3.4. informe o CST;
3.5. informe a Alíquota;
3.6. informe o Valor do Imposto.

4. Desdobramento Financeiro

imagem 3. desdobramento financeiro.

Para efetuar o desdobramento financeiro siga os passos:

1. pagamento a vista (dinheiro)

1.1. clique em Nova (quadro Entradas pagamento(s) a vista);
1.2. informe o Tipo de Pagamento [F2];
1.3. informe o Valor;
1.4. informe a Conta [F2];
1.5. clique em OK.

2. pagamento a vista (cheque)

2.1. clique em Nova (quadro documentos referente a entradas e ao contas a pagar – aba

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Cheques);
2.2. informe o Tipo de Pagamento relacionado a cheque da empresa [F2];
2.3. informe o talão [F2];
2.4. informe o número do cheque [F2];
2.5. clique em OK.

Atenção: para pagamentos em cheque, os mesmos já deverão ter sido gerados, sendo feita
durante o pagamento apenas a vinculação do cheque ao documento fiscal.

3. pagamento a prazo (duplicata)

3.1. clique em Novo Doc (quadro documentos referente a entradas e ao contas a pagar – aba
Documentos do Contas a Pagar);
3.2. informe o Tipo de Documento [F2];
3.3. informe o número do documento;
3.4. informe o Valor do Documento;
3.5. informe a quantidade de parcelas;
3.6. clique em Avançar;
3.7. clique em Incluir;
3.8. informe o Tipo de Cobrança [F2];
3.9. informe o Portador [F2];
3.10. informe o vencimento;
3.11. informe os dados relacionados ao juro, etc.;
3.12 clique em Concluir.

Dica: por padrão alguns campos são preenchidos de acordo com a modelagem realizada,
como juros, tipo cobrança, portador, etc.

3.13. para concluir o desdobramento financeiro, clique em Gravar na tela principal.

Anotações particulares:
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4. Resultados
4.1. Relatórios

Apresentaremos no material apenas os principais relatórios utilizados no sistema, sendo que o

usuário poderá navegar nos demais disponíveis para conhece-los.

1. Posição de Estoque
Como acessar:
Módulo Compras e Estoque > Relatórios do Sistema > Posição Diária do Estoque (fatu401)
1. informe os filtros desejados:
Empresa, Data, ... [F2];
2. utilize das ferramentas disponíveis para navegação e localização dentro do relatório [IMP];
3. utilize das ferramentas disponíveis para geração de arquivos ou impressão do conteúdo do
relatório [IMP];

2. Conferência de Entradas
Como acessar:
Módulo Compras e Estoque > Relatórios do Sistema > Conferência de Entradas (fatu40A,
fatu400B)
1. informe os filtros desejados:
Empresa, Data, ... [F2];
2. utilize das ferramentas disponíveis para navegação e localização dentro do relatório [IMP];
3. utilize das ferramentas disponíveis para geração de arquivos ou impressão do conteúdo do
relatório [IMP];

3. Kardex
Como acessar:
Módulo Compras e Estoque > Relatórios do Sistema > Kardex (fatu413, fatu412)
1. informe os filtros desejados:
Empresa, Data, ... [F2];

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2. utilize das ferramentas disponíveis para navegação e localização dentro do relatório [IMP];
3. utilize das ferramentas disponíveis para geração de arquivos ou impressão do conteúdo do
relatório [IMP];

4. Entradas Faturadas
Como acessar:
Módulo Compras e Estoque > Relatórios do Sistema > Entradas Faturadas (fatu414, fatu415,
416)
1. informe os filtros desejados:
Empresa, Data, ... [F2];
2. utilize das ferramentas disponíveis para navegação e localização dentro do relatório [IMP];
3. utilize das ferramentas disponíveis para geração de arquivos ou impressão do conteúdo do
relatório [IMP];
5. Carteira de Pedidos de Compra
Como acessar:
Módulo Compras e Estoque > Relatórios do Sistema > Carteira de Pedidos de Compra
(fatu425)
1. informe os filtros desejados:
Empresa, Data, ... [F2];
2. utilize das ferramentas disponíveis para navegação e localização dentro do relatório [IMP];
3. utilize das ferramentas disponíveis para geração de arquivos ou impressão do conteúdo do
relatório [IMP];

6. Composição de Estoque
Como acessar:
Módulo Compras e Estoque > Relatórios do Sistema > Composição de Estoque (fatu425)
1. informe os filtros desejados:
Empresa, Data, ... [F2];
2. utilize das ferramentas disponíveis para navegação e localização dentro do relatório [IMP];
3. utilize das ferramentas disponíveis para geração de arquivos ou impressão do conteúdo do
relatório [IMP];

7. Composição de Estoque
Como acessar:
Módulo Compras e Estoque > Relatórios do Sistema > Posição do Estoque por Lotes
(fatu4182)
1. informe os filtros desejados:
Empresa, Data, ... [F2];
2. utilize das ferramentas disponíveis para navegação e localização dentro do relatório [IMP];
3. utilize das ferramentas disponíveis para geração de arquivos ou impressão do conteúdo do
relatório [IMP];

Anotações particulares:
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4.2. Consultas

Apresentaremos no material apenas as principais consultas utilizadas no módulo, sendo que o

usuário poderá navegar nos demais disponíveis para conhece-las.

1. Saldo por Produto

Como acessar:
Módulo Compras e Estoque > Consultas > Saldos por produto (fatu301).

1. informe os filtros desejados:

Data, Produto ... [F2];
1.1. utilize-se dos botões no rodapé da tela para mais informações.

2. Saldo por Produto - MultiLoja

Como acessar:
Módulo Compras e Estoque > Consultas > Saldos por produto - MultiLoja (fatu303).

1. informe os filtros desejados:

Empresa (sugestão deixar em branco), Produto ... [F2];
2. clique em Avançar;
2.1. utilize-se dos botões no rodapé da tela para mais informações.

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imagem 1. consulta saldos.

3. Consulta preço de venda

Como acessar:

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Módulo Compras e Estoque > Consultas > Consulta preço de venda (fatu503).

imagem 1. consulta produtos / preços.

Para utilizar a rotina siga os passos:

1. informe o produto.
1.1.1. informe a quantidade de dias para cálculo do preço;

Dicas:
- será demonstrado os preços em todas as tabelas as quais o produto estiver inserido;
- o sistema verifica o percentual para cálculo de acordo com data base informada na tabela
de preços.
- a consulta permite também visualizar os estoques nas unidades que tiverem saldo.

4. Custo médio por produto

Como acessar:
Módulo Compras e Estoque > Consultas > Consulta custo médio por produto (fatu302).

1. informe os filtros desejados:

Data, Produto ... [F2];
1.1. utilize-se dos botões no rodapé da tela para mais informações.

5. Custo médio gerencial com financeiro

Como acessar:

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Módulo Compras e Estoque > Consultas > Consulta custo gerencial com financeiro (fatu305).

1. informe os filtros desejados:

Data, Produto ... [F2];
1.1. utilize-se dos botões no rodapé da tela para mais informações.

Anotações particulares:
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5. Usabilidades do Sistema
5.1. Navegação

O item tem com finalidade apresentar os principais mecanismos relacionados a usabilidade do

sistema, recorra sempre que necessário ou surgir dúvidas.
Desta forma não ficarão carregados os conteúdos explicativos no decorrer do material,
explicando as usabilidades durante os processos.

1. F2 [Mecanismo de Busca]: sempre que visualizar a sigla [F2] ao lado de um texto, refere-se
a rotina de Mecanismo de Busca abaixo:
[ para localizar itens pré-configurados pressione F2 ou clique no objeto de pesquisa (lupa) ou
digite a descrição quando o cursor estiver posicionado no campo relacionado].

2. FB [Filtros em Branco]: para filtros do sistema os quais são carregados em branco nos
relatórios, consultas e algumas funcionalidades utiliza-se a regra abaixo:
[ para carregar informações específicas, informe desejado [FB], ou deixe o sistema carregar
todos passando com ENTER ].
Exemplo de Filtros em Branco: data, empresa, clientes, condições de pagamento entre outras.
OBS.: Os filtros variam de acordo com o módulo, relatório, consulta ou opção utilizada.
Para algumas rotinas a data é um campo obrigatório, não podendo utilizar o [FB].

3. DT [Data do Dia]: para filtros data em telas de movimentação, relatórios e consultas utiliza-
se a regra abaixo:
[pressione T para o sistema carregar a data do dia e ENTER para passar para o próximo

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campo].
OBS.: para abrir o calendário clique na imagem correspondente dentro do campo Data.

4. CC [Campo Calculado]: para campos onde se apresenta o símbolo Calculadora utiliza-se a

regra abaixo:
[ para efetuar cálculos diretamente em um campo calculado, pressione C em um campo
correspondente e será aberto a funcionalidade Calculadora, onde através de seu teclado
numérico poderá utilizar todos os recursos, onde o ENTER retornará o resultado].

5. Calculadora Externa: para utilizar-se da funcionalidade calculadora em qualquer local do

sistema pressione a tecla: F11

6. Calendário Externo: para utilizar-se da funcionalidade calendário em qualquer local do

sistema pressione a tecla: F12

7. Agenda: para utilizar-se da funcionalidade agenda em qualquer local do sistema pressione a

tecla: CTRL + A

8. Atividades: para utilizar-se da funcionalidade de agendamento de compromissos em

qualquer local do sistema pressione a tecla: CTRL + P

9. Deixar na senha: pressione F10 para chamar a tela de logoff sempre que sair de sua estação
de trabalho.

Anotações particulares:
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5.2. Relatórios

1. IMP [Impressão]: utilize-se dos padrões abaixo para navegar nos relatórios e realizar
impressões e geração de relatórios para arquivos.
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imagem 1. navegando no relatório.

1. clique para imprimir o relatório;

2. clique para enviar o relatório por e-mail;
3. clique para definir zoom;
4. clique para mudança de páginas;
5. clique para localizar texto dentro do relatório;
6. clique para ir a determinada página ou sessão.

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imagem 2. Imprimindo / gerando arquivos.

1. escolha a impressora;
2. escolha o formato desejado para geração do relatório em arquivo;
3. informe o nome e local para salvar o relatório e clique em OK

5.3. Senhas

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O sistema possui um controle de bloqueio de processos pré-definidos pela empresa as quais são
necessárias senhas especiais, sendo estas flutuantes e exigem intermediação de usuários já
definidos e treinados previamente para a liberação e continuidade do processo.

Siga os passos abaixo para a solicitação e liberação de senhas:

1. Solicitação pelo usuário:

Durante a execução do processo o sistema fica em constante avaliação dos parâmetros pré
definidos, o qual ao detectar algo fora do padrão, automaticamente é realizado o alerta ao
usuário sobre a necessidade de senha e em alguns casos já é efetuado o bloqueio automático e
imediato.

Veja um exemplo de bloqueio:

1.1. Durante o processo de vendas, o sistema verificou o financeiro do cliente ainda durante o
lançamento do pedido, alertando o usuário de sobre contas vencidas, a qual irá ser feito o
bloqueio na sequencia, após ser identificado a condição de pagamento e confirmação do pedido
para emissão da NF:

imagem 1. alerta de senha para contas vencidas.

1.2. após a confirmação do faturamento o sistema faz o bloqueio conforme podemos notar
abaixo:

imagem 2. solicitação das senhas.

1.3. para maiores informações sobre o bloqueio clique no botão Detalhe, sendo mostrado de
acordo com cada senha as informações detalhadas:

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imagem 3. detalhes - solicitação das senhas.

Como solicitar a liberação?

A liberação pode ser solicitada de duas formas:

1. através do sistema, clicando no botão solicita liberação ou de outra forma desejada
efetuando o contato com o usuário responsável pela senha.

imagem 1. solicitando a liberação.

OBS.: em nosso exemplo vamos utilizar a solicitação através do sistema.

Siga os passos abaixo:

1. clique no botão solicitação de senha (destacado acima);
2. selecione o usuário o qual deseja solicitar a liberação (imagem abaixo);
3. clique em solicitar;
3.1. neste momento o sistema irá enviar um alerta visual ao usuário para que o mesmo realize a
liberação.

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imagem 2. solicitando a liberação – direcionando ao usuário desejado

4. para a liberação da senha o usuário deverá pressionar a tecla F6 e seguir os passos da fase
sequente.

Por padrão será apresentado no canto inferior do

menu de opções o alerta visual para liberação das
senhas conforme imagem ao lado.

OBS.: Os usuários responsáveis por senhas

deverão estar constantemente avaliando a
imagem 3. solicitando a liberação – alerta necessidade de liberação.
visual ao responsável.

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2. Liberando senhas:
1. após identificar a necessidade de liberação pelo alerta visual ou ser contatado por outros
meios para executar a liberação pressione F6, e será informado das senhas as quais estão
pendentes de liberação.

imagem 1. executando a liberação.

2. identifique a senha solicitada, a qual poderá avaliar os detalhes para a tomada de decisão e
qual usuário solicitou.
3. marque no check box a(s) senha(s) e clique em Autorizar Liberação, sendo levado a tela
seguinte.
4. informe a justificativa e clique em Calcular Senha.

imagem 2. executando a liberação – calculando a senha e enviando ao usuário.

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imagem 3. executando a liberação – parte final.

5. a senha é preenchida automaticamente para o usuário conforme imagem acima, sendo que
agora ele poderá clicar em OK para concluir a operação.

Atenção: Poderá ocorrer casos de várias senhas em um mesmo processo, como o item acima
demonstrado, havendo necessidade de mais de uma pessoa responsável atuar na liberação,
sendo que a conclusão só poderá ocorrer após a ultima senha calculada.

3. senhas possíveis e disponíveis no sistema:

As senhas utilizadas podem variar de empresa para empresa, de acordo com o grau de
necessidade apresentada durante a modelagem do sistema, podendo ser alteradas a qualquer
momento através de parâmetros pelo TI ou departamentos.

Dica: as senhas a serem utilizadas inicialmente no sistema já forma definidas e enviadas aos
responsáveis os quais já estão aptos a realizarem a liberação quando solicitado.
Para informações sobre as quais foram definidas para o projeto, contatar o TI.

Anotações particulares:
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Abaixo demonstramos as senhas possíveis no sistema:

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Anotações particulares:
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