Tutorial para preenchimento

da Proposta Online
 Principais Vantagens
da Proposta Online

ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO
PRATICIDADE NO PREENCHIMENTO TOTALMENTE ONLINE PARA
DAS INFORMAÇÕES. A GOLDEN CROSS.

REDUÇÃO NO NÚMERO DIMINUIÇÃO DO TEMPO DE

DE PENDÊNCIAS. IMPLANTAÇÃO
 Cadastrar uma Proposta
Fluxo de Trabalho

I Acesse a Proposta Online Golden Cross; VI Gere a proposta e a Declaração de Saúde;

Envie para o contratante para que ele assine a

Escolha a opção de acordo com o Perfil desejado proposta, preencha a Declaração de Saúde e
II e identifique-se com login e senha ou cadastre-se; VII
entregue toda a documentação;

III Defina as características da proposta; VIII Digitalize toda a documentação e faça upload;

Preencha a Declaração de Saúde de acordo com

IV Preencha os dados da empresa; IX as informações fornecidas pelo(s) titulares;

Preencha os dados dos participantes

V da empresa; X Finalize para enviar a proposta à Golden Cross.
 Acessando a Proposta Online

1
No seu navegador, digite o endereço eletrônico - https://proposta.goldencross.com.br

2
A ferramenta oferece 3 módulos de acesso:
Proposta: Módulo principal, onde as propostas serão preenchidas e enviadas para Golden Cross.
Estatísticas: Apresenta o histórico de trabalho na ferramenta.
Administração: Manutenção da senha de acesso.
O acesso aos módulos da ferramenta é individualizado. Portanto, sempre que você iniciar uma
sessão, o sistema solicitará a identificação de Usuário e Senha, onde Usuário é o seu CPF.

ATENÇÃO
Se for o seu primeiro acesso,
digite seu CPF nos campos
Usuário e Senha. Após este
primeiro acesso, o sistema já
o levará para cadastrar sua
nova senha personalizada.
3
Sempre que acessar o módulo Proposta, você será direcionado para a tela Apresentação.
Trata-se de um portal onde você terá à disposição materiais de apoio às vendas, acesso rápido a
outras ferramentas e sites Golden Cross, além de ser mais um canal de divulgação das novidades
comerciais da Golden Cross.

ATENÇÃO
À esquerda, você tem o menu de
navegação. Este é um menu fixo que
o acompanhará em todas as etapas
do fluxo de preenchimento de uma
proposta.
4
A etapa seguinte é definir as características da proposta em Opções de Cobertura:
1 - Forma de pagamento da primeira mensalidade;
2 - Data de Assinatura da proposta;
3 - Número de Beneficiários e Produto;
4 - Modalidade com ou sem coparticipação, tipo de acomodação e cobertura escolhida pelo cliente;
5 - E por fim, os Produtos Adicionais, como Golden Med e Goldental;
6 - E caso precise, consulte os preços dos planos disponíveis para a segmentação escolhida.

2 ATENÇÃO
No caso de pagamento da primeira
mensalidade em cheque, escolha a
3 vigência mais adequada entre as
3 disponíveis.
1 No caso de pagamento em boleto, o

4 prazo estimado para envio é em

torno de 15 dias com a vigência
iniciando no dia que o cliente pagar

5 o boleto.

6
5
Com as características da proposta definidas, é hora de incluir as informações sobre a Empresa
Contratante:

ATENÇÃO
Para conferir se todas as informa-
ções obrigatórias sobre a empresa já
foram preenchidas, é só clicar no
ícone amarelo
Uma importante facilidade que a ferramenta oferece e que vai agilizar o preenchimento das
propostas é o preenchimento automático de diversas informações:

Basta incluir o CNPJ da contratante, clicar na Lupa e a

ferramenta preencherá com as informações disponíveis
em nossas bases de consulta, tais como:
Razão Social;
Código de atividade;
Dados de Endereço e telefone;
Nome do Representante Legal.

ATENÇÃO
Caso alguma informação obrigatória não seja preenchida
automaticamente ou esteja desatualizada, você poderá
preencher ou editar a informação diretamente no campo
de preenchimento.
6 Após o preenchimento da Contratante, aconselhamos a salvar a proposta. Para isso, basta
acessar, no menu superior, conforme indicado na imagem, a área de propostas salvas e, depois,
clicar no botão amarelo Salvar proposta atual.

1º botão
2º botão
7
Com as informações da Contratante salvas, é hora de começar a incluir as informações sobre os
Beneficiários.
Desta forma, você deverá, no menu lateral, clicar em Beneficiários >> Adicionar.
Assim como na Contratante, a ferramenta, também oferece a facilidade do auto preenchimento a
partir do CPF e a conferência se todos os campos obrigatórios foram preenchidos clicando no
ícone amarelo .

DICA
Para adicionar mais Titulares à proposta, basta ir clicando em Adicionar no menu lateral.
8 Após o preenchimento de todos os beneficiários e dependentes, clique novamente no botão para
salvar e, em seguida, clique no ícone de PDF no menu superior para que você possa gerar a
proposta.

Com a proposta gerada, você poderá imprimir e levar pessoalmente para o Contratante colher
todas as assinaturas ou, mesmo, encaminhar do seu e-mail para que o próprio Contratante
imprima e colha todas as assinaturas necessárias.
 Exemplo de Proposta Preenchida

Todos os dados do Contratante PJ e dos Beneficiários Titulares e Dependentes deverão ser

conferidos.
A referida proposta somente terá validade se todos os campos destinados as assinaturas estejam
devidamente assinados.

ATENÇÃO
A Declaração de Saúde é gerada em
branco para que os beneficiários
titulares preencham e assinem de
próprio punho.
Atenção para os campos de peso,
altura, e esclarecimentos para os
casos de marcação de “SIM” em
qualquer dos itens.
9
Após devolução de todos os documentos que compõem a proposta (Contratante e Beneficiários)
é necessário digitalizar a documentação e carregar nas áreas destinadas ao CONTRATANTE e aos
BENEFICIÁRIOS.

Para a Contratante: Para os Beneficiários:

ATENÇÃO
Somente serão aceitos arquivos no
formato JPEG. Você pode scannear
ou tirar uma foto da documentação.

DICA
Em caso de empresas em que o
Contratante seja o próprio Sócio,
não é necessário envio de relação
e guia do FGTS.
Nesse caso, é necessário fazer
upload de uma imagem com infor-
mação “FGTS não necessário”.
10
Os demais documentos obrigatórios do Contratante - Cadastro CNPJ; Contrato Social; GFIP;
Relação do FGTS etc - também devem ser carregados na área destinada exclusivamente a cada
um deles. Selecione o Tipo de Documento e faça upload do mesmo. Dessa forma todos serão
devidamente carregados no dossiê da proposta.

ATENÇÃO
Não esqueça de salvar após o
upload dos documentos!
11
Após o retorno da proposta assinada e a documentação toda em mãos, anexe os Arquivos dos
Titulares e Dependentes no menu Beneficiário >> Documentos.

Esta tela é destinada ao upload

dos documentos pessoais de todos
os Beneficiários conforme a rela-
ção de documentos estabelecidos
no campo “Tipo de Documento”.
Exemplos:
RG; Comprovante de Vínculo;
Comprovante de Carência etc.
Após seleção os documentos são
carregados no dossiê dos Benefici-
ários.

ATENÇÃO
Não esqueça de salvar após o
upload dos documentos!
12
Após a conferência e upload de todos os arquivos, clique no menu Beneficiário para que você
possa preencher a Declaração de Saúde de acordo com os dados fornecidos por cada titular.
Antes, será necessário dar o aceite no campo “Li a carta de orientação e estou ciente do seu
conteúdo”.

2
4
1

Se houver alguma resposta SIM, é necessário preencher a Descrição das Respostas Sim. Após
isso, basta estar ciente da declaração sobre as informações fornecidas e salvar a proposta no
menu superior.
13
Após o envio de toda documentação, veja no painel de Status, se existe alguma pendência a ser
resolvida.

Nesta tela além de fazer o

carregamento dos dados
dos Beneficiários é possível
verificar se há pendência de
documentos ou de dados
que impeçam a finalização
da Proposta.
Observe na tela, lado direito
do campo em destaque, os
itens que devem estar na
cor cinza, significando que
NÃO HÁ PENDÊNCIAS.
Os itens que por ventura
estejam em vermelho
devem ser resolvidos pois
impedem a finalização da
proposta.
14
Em seguida, se toda a proposta estiver preenchida e os documentos anexados de forma correta,
clique em Finalizar e veja o resumo da contratação. Se estiver tudo correto, clique em Finalizar
Proposta.

A proposta poderá ser finalizada e ficará disponível na tela um resumo contendo os seguintes
dados: Nome do Corretor, Razão Social da Corretora PJ e Valor Total do Plano Proposto.

Pronto! Seu contrato foi enviado para Golden Cross!

Tutorial para preenchimento
da Proposta Online