os 3 JUCESP PROTOCOLO
ANNE AA
SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS" ENT “AGOES, DA ESPECIE Com wamarviin mens, vere
GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSORIA, EM SERIE UNICA, PARA DISTRIBUIGAO PUBLICA,
DA BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPACOES S.A.
entre
BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPACOES S.A.
como Emissora
PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE T/TULOS E VALORES MOBILIARIOS.
como Agente Fiducidrio, representando a comunhéo dos titulares das debéntures objeto da
presente Emissio
BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICAGOES S.A.
AMIGO RS PROVEDOR DE SERVIGOS DE INTERNET LTDA.
AVATO PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA.
BRASIL SERVIGOS DE TECNOLOGIA LTDA.
AVATO SERVICOS DE TI LTDA.
BRASIL ADMINISTRAGAO E SERVIGOS DE COBRANGA LTDA.
BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
VIA RS SERVICOS DIGITAIS LTDA.
VIA SC SERVIGOS DIGITAIS LTDA.
VIA RU SERVIGOS DIGITAIS LTDA.
VIA MT SERVICOS DIGITAIS LTDA.
VIA MS SERVICOS DIGITAIS LTDA.
ANIIGO SC PROVEDOR SERVICOS INTERNET LTDA.
AMIGO SP PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA.
AMIGO RJ PROVEDOR DE SERVICOS INTERNET LTDA.
AMIGO MS PROVEDOR DE SERVICOS INTERNET LTDA.
AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS INTERNET LTDA.
na qualidade de Fiadores
28 de marco de 2023
rss.
Internal Use Only DR bwsinin
INSTRUMENTO PARTICULAR DE-ESCRITURA'DA‘* (PRIMEIRA) EMISSAO DE DEBENTURES
SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM AGES, DA ESPECIE COM GARANTIA REAL, COM
GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSORIA, EM SERIE UNICA, PARA DISTRIBUICAO PUBLICA,
DA BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPACOES S.A.
Pelo presente “instrumento Particular de Escritura da 1° (Primeira) Emisséo de Debéntures Simples,
‘NGo Conversiveis em Aces, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussoria, em
Série Unica, para Distribuicdo Publica, da Brasil Tecnologia e Participacées SA” (‘Escritura de
Emisséo"):
como emissora e ofertante das debéntures objeto desta Escritura de Emissao:
BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAGOES S.A., sociedade por agées, sem registro de companhia
aberta na Comissio de Valores Mobilidrios ("CYM"), com sede na cidade de Sao Paulo, estado de
‘So Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n? 2041, Andar 5, Bloco B, Vila Nova
Concei¢ao, CEP 04.543-011, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda (‘CNPJ/ME") sob 0 n° 35.764.708/0001-01, com seus atos constitutivos devidamente
arquivados na Junta Comercial do Estado de Sio Paulo (‘JUCESP") sob o NIRE 35.300.546.113,
neste ato representada na forma do seu estatuto social (‘Brasil Tecpar” ou "Emissora*);
‘como agente fiducidrio representando a comunhao dos Debenturistas (conforme abaixo
definido}:
PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, instituicdo neste
ato por sua filial localizada na cidade de Sao Paulo, Estado de Sdo Paulo, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, n° 2.954, 10° andar, Conjunto 101, bairro Jardim Paulistano, CEP 01.451-000, inscrita
No CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0003-08, neste ato representada ne forma de seu estatuto social
(Agente Fiduciério"), na qualidade de representante dos titulares das Debéntures (conforme
definido abaixo) (‘Debenturistas"y
, como fiadores das obrigacdes assumidas pela Emissora no ambito da Emissio (conforme
definido abaixoy
BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICAGOES S.A., sociedade por agdes, com sede na
Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Femando Ferrari, n® 1280, loja
102, Nossa Senhora de Lourdes, CEP 97.050-800, inscrita no CNP1/MF sob o n® 07.756.651/0001-
55, ena Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul ("JUCISRS") sob o NIRE n°
443.205.622.602, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("BST");
Internal Use Only TAY brain
AMIGO RS PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTHIA’, $Sciedade limitada, com sede na
Cidade de Itaara, Estado do Rio Grande do Sul, Centro, na Avenida Guilherme Kurtz, n° $47, CEP
97.185-000, inscrita no CNPJ/MF sob n? 28.742.440/0001-33, e na JUCISRS sob © NIRE n?
43.208.180.597, neste ato representada na forma de seu contrato social Amigo RS");
AVATO PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA., sociedade limitada, com sede na
Cidade de Itaara, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Guilherme Kurtz, n® 547, sala 06,
Centro, Centro, CEP 97.185-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 35,871.290/0001-23, e na JUCISRS
sob 0 NIRE n° 43,208.588.502, neste ato representada na forma de seu contrato social (“Avato
Matiz");
BRASIL SERVIGOS DE TECNOLOGIA LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de Itaara,
Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Guilherme Kurtz, n° 547, sala 09, Centro, CEP 97.185-
000, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n? 36.947.264/0001-02, e na JUCISRS sob o NIRE n°?
43.208.652.278, neste ato representada na forma de seu contrato social ("BSS");
AVATO SERVIGOS DE TI LTDA,, sociedade limitada, com sede na Cidade de Santa Maria, Estado
do Rio Grande do Sul, no Calgadao Salvador Isaia, n° 1293, sala 03 A, Centro, CEP 97.015-015,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.145.309/0001-29, e na JUCISRS sob o NIRE n° 43.208.430.631,
neste ato representada na forma de seu contrato social (“Avato IT");
BRASIL ADMINISTRAGAO E SERVIGOS DE COBRANCA LTDA., sociedade limitada, com sede
nna Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Anita Garibaldi, n° 976, andar 3,
sala 02, Mont Serrat, CEP 90.450-000, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n® 33.488,393/0001-83, e na
JUCISRS sob 0 NIRE n° 43,208.448,280, neste ato representada na forma de seu contrato social
(BSC);
BRASIL SERVIGOS DE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA., sociedade limitada, com sede na
Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Anita Garibaldi, n° 976, andar 2, sala
2, Mont Serrat, CEP 90.450-000, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n® 18,940.768/0001-00, e na JUCISRS,
sob 0 NIRE n° 43,208.862.116, neste ato representada na forma de seu contrato social ("BEREIT")
VIA RS SERVICOS DIGITAIS LTDA, sociedade limitada, com sede na Cidade de Itaara, Estado do
Rio Grande do Sul, na Avenida Guilherme Kurtz, n° $47, sala 10, Centro, CEP 97.185-000, inscrita
no CNPJ/MF sob 0 n® 38.377.398/0001-52, e na JUCISRS sob o NIRE n° 43,208,749.867, neste ato
representada na forma de seu contrato social ("VIA RS");
VIA SC SERVICOS DIGITAIS LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de Joinville, Estado
de Santa Catarina, na Avenida Santos Dumont, n° 935, Santo Antonio, CEP 89.218-105, inscrita no
ise Only CNPI/MF sob 0 n° 43.253.618790T776, e rid Junta Coftéicial do Estado de Senta Catarina
(AUGESC’) sob 0 NIRE 42206730870, neste ato representada na forma de seu contrato social ("VIA
sc
VIA RJ SERVIGOS DIGITAIS LTDA,, sociedade limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, n° 3131, sala 604, Cidade Nova, CEP
20.210-030, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° 44.619.933/0001-37 e na Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro (JUCERJA) sob o NIRE 33211712865, neste ato representada na forma de seu
contrato social ("VIA RI");
VIA MT SERVICOS DIGITAIS LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de Cuiabé, Estado
do Mato Grosso, Rua Diogo Domingos Ferreira, n°430, quadra 08, lote 04, CEP 78,010-090, inscrita
Ro CNPJ/MF sob 0 n° 44.572.833/0001-00 e na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
(‘JUCEMAT?) sob 0 NIRE 51201922918, neste ato representada na forma de seu contrato social
(VIAMT);
VIA MS SERVICOS DIGITAIS LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso do Sul, na Rua da Paz, n° 129, CEP 7902-190, inscrita no CNPJ/MF sob 0
1n? 44.490.395/0001-23 e na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul ("JUCEMS") sob
NIRE 54201449786, neste ato representada na forma de seu contrato social ("VIA MS");
AMIGO SC PROVEDOR DE SERVIGOS DE INTERNET LTDA., sociedade limitada, com sede na
Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Avenida Santos Dumont, n? 935, Santo Anténio,
CEP 89.218-105, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° 43,357,049/0001-09 e na JUCESC sob o NIRE
4220674165, neste ato representada na forma de seu contrato social (‘Amigo SC");
AMIGO SP PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA., sociedade limitada, com sede na
Cidade de Sao Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 2041,
bloco B, andar 5, Vila Nova Conceigao, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n°
44,701.863/0001-61 e na JUCESP sob o NIRE 35238360741, neste ato representada na forma de
seu contrato social (“Amigo SP’);
AMIGO RJ PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LYDA., sociedade limitada, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, n° 3131, sala
603, Cidade Nova CEP 20.210-030, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° 44,570.565/0001-80 e na
JUCERJA sob o NIRE 33211702002, neste ato representada na forma de seu contrato social
(Amigo RU’),
AMIGO MS PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA,, sociedade limitada, com sede na
ral use Only 28M Angina
Cidade de Campo Grande, Estad6"do'Mfato Grdsso'do Sul, nd Avenida Afonso Pena, n° 4785, sala
701, Santa Fé, CEP 79031-010, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n® 44.489.733/0001-07 e na JUCEMS
sob 0 NIRE 54201449751, neste ato representada na forma de seu contrato social ‘Amigo MS");
AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA., sociedade limitada, com sede na
Cidade de Cuiabé, Estado do Mato Grosso, na Avenida José Monteiro de Figueiredo, n° 500, sala
224, bloco 01, Goiabeiras, CEP 78.043-900, inscrita no CNPI/MF sob 0 n° 44.477.648/0001-29 e
na JUCEMAT sob o NIRE 51201918571, neste ato representada na forma de seu contrato social
(“Amigo MT" e, em conjunto com a BST, Amigo RS, Avato Matriz, BSS, Avato IT, BSC, BEREIT, VIA
RS, VIA SC, VIA RJ, VIA MT, VIA MS, Amigo SC, Amigo SP, Amigo RJ e Amigo MS, os “Fiadores”)
sendo, a Emissora, o Agente Fiduciério e 0s Fiadores doravante designados, em conjunto, como
“Partes" e, individual e indistintamente, como “Parte’, vm, por meio desta e na melhor forma de
direito, firmar a presente Escritura de Emissio, mediante as cléusulas e condig6es a seguit
CLAUSULA PRIMEIRA - AUTORIZACOES.
1.1. Autorizacio da Emissora. A presente Escritura de Emissao é celebrada com base nas
deliberacdes da Assembleia Geral Extraordinaria da Emissora, realizada em 22 de marco de 2023,
em conformidade com 0 seu estatuto social ("Ata de Aprovacéo da Emisséo"), na qual foram
deliberados ¢ aprovados, dentre outros, os termos e condicGes da 1? (primeira) emisséo de
debéntures simples, no conversiveis em ages, da espécie com garantie real, com garantia
adicional fidejusséria, em série Ginica, da Emissora (‘Emisso" e “Debéntures’, respectivamente),
nos termos do artigo 59, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Acdes"), as quais sero objeto de distribuicgo publica, nos termos da Lei n® 6.385,
de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (‘Lei do Mercado de Capitais’) e da Resolucdo da
CVM n? 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (‘Resolucdéo CVM 160") e demais leis ¢
regulamentacdes aplicéveis (‘Oferta’).
1.2, A Ata de Aprovagio da Emisséo aprovou, além das caracteristicas da Emissdo e da Oferta,
a autorizacdo a diretoria da Emissora a praticar todos os atos necessarios e/ou convenientes para
efetivar as deliberagdes 14 consubstanciadas, podendo, inclusive, formalizar e efetivar a
contratacdo do Coordenador Lider (conforme abaixo definido), do Agente Fiduciério, dos
assessores legais e dos demais prestadores de servigos necessérios & implementagéo da Emissio
da Oferta, tais como Escriturador (conforme abaixo definido), Agente de Liquidacao (conforme
abaixo definido), a 83 S.A. ~ Brasil, Bolsa, Balcdo ~ Balc3o B3 ("B3"), dentre outros, podendo, para
tanto, negociar e assinar os respectivos instrumentos de contratacdo e eventuais alteragées por
meio de aditamentos.
internal Use Only RS Rainn f
1.3. Autorizacéo das Garanttds. AB'ampard da’ deliberacdes eprovadas no Ambito da Reuniéo
do Conselho de Administracao da Emissora realizada em 22 de marco de 2023, em conformidade
‘com seu estatuto social ("Ata de Aprovacag das Garantias"), a Emissora, neste ato, na qualidade
de tinica sécia dos Fiadores, autoriza os administradores dos Fiadores (com excecéo da BST,
observado o disposto na Cléusula 1.4 abaixo) a constituir a Fianga e as Garantias Reais, contrair
as obrigagées aqui e ali previstas em nome do respectivo Fiador e celebrar a presente Escritura
de Emissdo e os Contratos de Garantia, nos termos dos seus respectivos contratos sociais vigentes
nesta data é do pardgrafo 3° do artigo 1.072 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme
alterada (“Cédigo Civil’).
1.4. Autorizacio BST. A outorga da Fianca e das Garantias Reais, conforme aplicdvel, pela BST
foram aprovadas com base nas deliberacées da Ata de Aprovacio des Garantias e da Assembleia
Geral Extraordinaria da BST realizada em 28 de marco de 2023 (‘Ata de Aprovaclo da BST" e, em
Você também pode gostar
- Anuncio de Encerramento - Kinea Credito Agro FIAGRO 2 EmissaoDocumento3 páginasAnuncio de Encerramento - Kinea Credito Agro FIAGRO 2 Emissaocoffee wineAinda não há avaliações
- Aviso BR Cetip MMXM11Documento105 páginasAviso BR Cetip MMXM11coffee wineAinda não há avaliações
- Tabelas de Estatisticas Do Mercado AbertoDocumento445 páginasTabelas de Estatisticas Do Mercado Abertocoffee wineAinda não há avaliações
- Deb - 1eus - Rio Minas - Emissao Debentures - 202304241931176000Documento95 páginasDeb - 1eus - Rio Minas - Emissao Debentures - 202304241931176000coffee wineAinda não há avaliações
- 1º Aditamento À Escritura de Emissão - 2023.05.22 VF AssinadoDocumento21 páginas1º Aditamento À Escritura de Emissão - 2023.05.22 VF Assinadocoffee wineAinda não há avaliações
