CADASTRO DE CLIENTES

CADASTRO DE CLIENTES

ÍNDICE

PROGRAMA DE CADASTRO DE CLIENTES ............................................................ 2

INCLUSÃO DE CLIENTES .................................................................................... 3
REGULARIZAÇÃO DE CLIENTES PROVISÓRIOS .................................................. 5
ALTERAÇÃO DE CLIENTES .................................................................................. 7
ANEXAR DOCUMENTOS AO CLIENTE ................................................................... 8

SCA Informática Ltda. – Rua Antônio Mourão, 595 – Centro – CEP 13.610-090 – Leme/SP – Telefone: +55 19 3573 5115
E-mail: vimansca@vimansca.com.br – site: www.vimansca.com.br
 CADASTRO DE CLIENTES

PROGRAMA DE CADASTRO DE CLIENTES

O programa de cadastro de clientes é responsável por incluir e alterar os clientes no

sistema. Para acessa-lo deve-se utilizar o seguinte caminho no menu do sistema:

• MÓDULO COMERCIAL ou FINANCEIRO

o Menu Cadastros  Clientes  TEC863-Cadastro de clientes.
Será carregada a seguinte tela:

Figura 1: Programa de cadastro de clientes.

Página 2 de 9

SCA Informática Ltda. – Rua Antônio Mourão, 595 – Centro – CEP 13.610-090 – Leme/SP – Telefone: +55 19 3573 5115
E-mail: vimansca@vimansca.com.br – site: www.vimansca.com.br
 CADASTRO DE CLIENTES

INCLUSÃO DE CLIENTES

Na tela principal do programa de cadastro de cliente, clicar no Menu “Manutenção

 Incluir cliente”, ou no ícone será carregada a seguinte tela:

Figura 2: Tela de inclusão de clientes.

Nesta tela devem ser informados os dados do cliente. O campo “Código” será
preenchido automaticamente pelo sistema após o fim do cadastro. Dependendo de como
os campos “Tipo de cliente”, “Tipo de pessoa” e “Tipo fiscal” estiverem definidos as
opções nestes mesmos campos estarão mais limitadas.
O campo “C.N.P.J.” será substituído pelo “C.P.F.” dependendo do “Tipo de
pessoa”. Caso esse campo ficar zerado o cliente será considerado de exportação.
Na aba “1-Endereços”, na área “Dados fiscais” deve ser informado o endereço
completo e telefone do cliente. Dependendo do “Tipo de cliente” serão solicitados outros
documentos. Caso o clientes seja do exterior deve-se deixar o “C.E.P.” zerado e o campo

Página 3 de 9

SCA Informática Ltda. – Rua Antônio Mourão, 595 – Centro – CEP 13.610-090 – Leme/SP – Telefone: +55 19 3573 5115
E-mail: vimansca@vimansca.com.br – site: www.vimansca.com.br
 CADASTRO DE CLIENTES

“Estado” deve ser preenchido com “EX”. Em “Dados de cobrança” deve ser informado o
endereço para cobrança do cliente. Caso os dados para cobrança sejam os mesmos dos
fiscais, pode-se utilizar a opção “>>> Repetir o endereço fiscal”. Em “Endereços de
entrega” pode-se incluir endereço para entrega de vales e PVs.
Na aba “2-Contatos”, devem ser informados os dados para o “Contato
preferencial” e os “Outros contatos”.
Na aba “3-Outros dados”, pode ser informado o “Valor do limite de crédito” do
cliente em questão e o “Vendedor” padrão do cliente. O campo “Situação do cliente” não
estará habilitado durante a inclusão do cliente, sendo alterável somente após o fim da
inclusão. “Outros contatos” permite informar mais informações de contato do cliente.
Na aba “4-Valores padrões(default’s)” é possível informar vários dados que serão
sugeridos quando o cliente solicitar um vale ou PV. Entre esses dados estão
“Transportadora” e “Plano de pagamento”. Ao finalizar basta pressionar “Confirmar”.
Deve-se ressaltar que todo cliente incluso no sistema é incluído como cliente provisório,
devendo ser regularizado antes de ser usado. Clientes provisórios são marcados em azul
na tela principal do cadastro de produtos.

Página 4 de 9

SCA Informática Ltda. – Rua Antônio Mourão, 595 – Centro – CEP 13.610-090 – Leme/SP – Telefone: +55 19 3573 5115
E-mail: vimansca@vimansca.com.br – site: www.vimansca.com.br
 CADASTRO DE CLIENTES

REGULARIZAÇÃO DE CLIENTES PROVISÓRIOS

Na tela principal do programa de cadastro de cliente, selecionar o cliente

provisório e acessar o Menu “ Manutenção  Regularização de cliente provisório” ou o
ícone na tela principal do programa de cadastro de clientes. Será carregada a
seguinte tela:

Figura 3: Tela de alteração de cliente.

Nesta tela podem ser realizadas alterações nos dados cadastrais do cliente, caso
necessário. Para regularizar o cliente, bem como efetivar alterações que tenham sido
feitas, basta pressionar “Confirmar”. Será carregada a seguinte tela:

Página 5 de 9

SCA Informática Ltda. – Rua Antônio Mourão, 595 – Centro – CEP 13.610-090 – Leme/SP – Telefone: +55 19 3573 5115
E-mail: vimansca@vimansca.com.br – site: www.vimansca.com.br
 CADASTRO DE CLIENTES

Figura 4: Tela de confirmação de regularização de cliente.

Nesta tela deve-se confirmar a regularização do cliente. Tendo terminado o campo

“Situação do cliente”, na terceira aba do cadastro do cliente, será alterado para “0-
Liberado com limite de crédito”. Após a regularização, o campo “Situação do cliente”
poderá ser alterado, conforme necessário, através do processo de alteração de cliente.

Página 6 de 9

SCA Informática Ltda. – Rua Antônio Mourão, 595 – Centro – CEP 13.610-090 – Leme/SP – Telefone: +55 19 3573 5115
E-mail: vimansca@vimansca.com.br – site: www.vimansca.com.br
 CADASTRO DE CLIENTES

ALTERAÇÃO DE CLIENTES

Na tela principal do programa de cadastro de cliente, selecionar o cliente a ser

alterado e acessar o Menu “Manutenção  Alterar cliente” ou o ícone na tela
principal do programa de cadastro de clientes. Será carregada a tela de alteração de
cliente (exibida na figura 3). Na tela em questão é possível alterar os dados cadastrais
do cliente. Na aba “3-Outros dados” somente será possível alterar “Situação do cliente”
caso o cliente já tenha sido regularizado. Da mesma forma, caso o cliente já tenha sido
regularizado, não será possível alterar “Situação do cliente” para “8-Cliente provisório”.
Ao terminar, basta pressionar “Confirmar”. Caso o cliente não tenha sido regularizado,
será possível regulariza-lo nesse momento.

Página 7 de 9

SCA Informática Ltda. – Rua Antônio Mourão, 595 – Centro – CEP 13.610-090 – Leme/SP – Telefone: +55 19 3573 5115
E-mail: vimansca@vimansca.com.br – site: www.vimansca.com.br
 CADASTRO DE CLIENTES

ANEXAR DOCUMENTOS AO CLIENTE

O sistema VIMAN STE permite que sejam anexados documentos ao cadastro de

um cliente. Para isso deve-se utilizar uma das seguintes opções:

1. Na tela principal do programa de cadastro de clientes, selecionar o cliente

desejado e acessar a opção “Manutenção  Anexar documentos”.

2. Na tela principal do programa de cadastro de clientes, selecionar o cliente

desejado e utilizar o ícone na parte superior da tela.

3. Na tela de alteração de clientes, pressionar o botão “Anexar documentos” na parte

inferior da tela.

Independentemente da opção utilizada, será carregada a seguinte tela:

Figura 5: Tela de anexos de cliente.

Nesta tela é possível incluir, alterar e excluir um anexo do cadastro de um cliente.

• Ao utilizar o ícone será carregada uma tela onde é necessário informar o

“Arquivo” a ser anexado e uma “Descrição” para o anexo. Alem disso, é possível
inserir “Observações” para o anexo.

• Ao utilizar o ícone é possível alterar a “Descrição” e as “Observações” do

anexo.

Página 8 de 9

SCA Informática Ltda. – Rua Antônio Mourão, 595 – Centro – CEP 13.610-090 – Leme/SP – Telefone: +55 19 3573 5115
E-mail: vimansca@vimansca.com.br – site: www.vimansca.com.br
 CADASTRO DE CLIENTES

• O ícone permite excluir um anexo do cadastro do cliente.

Página 9 de 9

SCA Informática Ltda. – Rua Antônio Mourão, 595 – Centro – CEP 13.610-090 – Leme/SP – Telefone: +55 19 3573 5115
E-mail: vimansca@vimansca.com.br – site: www.vimansca.com.br