PESQUISA DE MERCADO – NET SERVIÇOS

BRIEFING
Professor: Marco Antônio Ferreira

Integrantes:

André Franco de Oliveira

Diego Marquez de Faria
Fábio Pousa
Luiz Henrique Reis
Rafael Rampazo
Samir Ricardo
- NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A..

“O Mundo é dos NETS, para os NETS é agora”

Tempo de existência: 21 anos
Fundador: Globopar
Proprietário: Embratel 95%
Serviços: TV por assinatura, internet banda larga, VolP e Celular

-
 TV POR ASSINATURA

A NET tem parceria com os canais ESPN Brasil, Combate e Rede

Globo para transmitir eventos em 3D! Para o cliente assistir, é
necessário ter NET Digital HD ou NET Digital HD MAX e uma
televisão 3D.
Em dezembro de 2012 a empresa fechou o ano com 8.412
milhões de clientes na TV por assinatura, também ficando com o
primeiro lugar.
 INTERNET – BANDA LARGA

A empresa também oferece conexão à internet em banda larga

nas velocidades de 1 Mbps até 120 Mbps cuja disponibilidade
varia de acordo com a região.
O NetVírtua está disponível em 14 estados e no Distrito Federal.
Em novembro de 2012, a empresa consolidou-se como líder em
internet banda larga no Brasil, com cerca de 5,1 milhões de
usuários.
 TELEFONE

Desde 2006, a Embratel proporciona um telefone que pode fazer ligações

locais, nacionais e internacionais junto à Internet banda larga NET Vírtua. O
serviço consiste na tecnologia VolP (parcialmente, pois a partir de certo ponto
a transmissão é feita igualmente a telefonia convencional pela infraestrutura da
Embratel, o que garante uma qualidade bastante superior a do VoIP
propriamente dito).
Para utilizar, o cliente precisa conectar o aparelho telefônico ao equipamento
da Net. Em agosto de 2012, a empresa contabilizou cerca de 6 milhões dentre
as operadoras de telefonia por assinatura, ficando no primeiro lugar.
 PRODUTO MULTI COMBO

No mês de Setembro de 2013 a NET deu um passo a frente entre

as concorrentes lançando o Multi Combo, plano de celular com
telefonia fixa ilimitada independentemente da operadora local e
interurbano no Brasil inteiro, denominando como ( QUADRIPLAY)
a única empresa do Brasil a ter TV POR ASSINATUTA,
INTERNET, TELEFONIA FIXA e PLANO de CELULAR.
 O PRODUTO
- MULTI 100: 
- Valor: 149,90
 
FIXO:
Fale á vontade com qualquer fixo e calor no Brasil, usando o 21.
 
CELULAR:
Fale á vontade com qualquer Claro e NET FONE no Brasil, usando o 21
Internet para navegar no seu smartphone na rede 3Gmax; franquia de 2GB
na portabilidade ou 500 MB sem portabilidade.
 
SMS Ilimitado para qualquer operadora
 
100 minutos livres locais para ligar para qualquer operadora
 O PRODUTO

- MULTI 600:
- Valor: 329,80
 
FIXO:
Fale á vontade com qualquer fixo e calor no Brasil, usando o 21.
 
CELULAR:
Fale á vontade com qualquer Claro e NET FONE no Brasil, usando o 21
Internet para navegar no seu smartphone na rede 4Gmax OU 3 Gmax;
franquia de 5GB na portabilidade ou 2 GB sem portabilidade.
 
SMS Ilimitado para qualquer operadora
 
600 minutos livres locais para ligar para qualquer operadora
 
 PROBLEMA

* Há 3 meses que o produto foi lançado e o único canal que está vendendo
é o RECEPTIVO, quanto aos outros canais a quantidade de vendas são
baixas.

* Pressão é grande para vender este produto, mas trabalhamos muito nas
áreas C, D e E.  

* O problema maior neste plano é o cliente que não quer telefonia fixa e o
cliente que não gasta muito com o celular, ainda mais quando é pré-pago.

* Hoje se o cliente for fazer um COMBO NET MAIS HD com 10 MEGA ele
gastará 169,90 mais 149,90 DO COMBO MULTI, no TOTAL DE R$ 319,80
 OBJETIVO

* Alavancar as vendas do Multi Combo e traçar planos para

CLASSES SOCIAIS.

* Traçar um plano de telefonia fixa para cada CLASSE SOCIAL e

acrescentar outros PLANOS de Celulares mediante cada classe
social.
 CENÁRIO MERCADOLÓGICO

A empresa saiu na frente das outras EMPRESAS e lançou o

COMBO MULTI que é considerado o QUADRIPLAY, a única
empresa que terá o 4 PRODUTOS.

- TV POR ASSINATURA
- INTERNET
- TELEFONIA FIXA
- PLANO DE CELULAR
 PÚBLICO ALVO / REGIÃO / PRAZO

- A NET não tem um Público especifico e nem Classe Social, sempre

trabalhou com vários preços para todas as Classe sociais, ela tem
produtos para qualquer público.
Na questão do COMBO MULTI, os valores apresentados são para
CLASSES SOCIAIS A e B, e neste estudo iremos fazer uma Pesquisa de
Mercado para redefinir o seu Público alvo, e rever os produtos para
uma maior análise.

- As regiões de vendas do produto serão grande SP e Campinas.

- O prazo para a Pesquisa de Mercado e de no máximo 2 meses com

os resultados.
 METODOLOGIA

- PESQUISA QUANTITATIVA

- PERÍODO DE 2 MESES DE PESQUISA

- PESQUISA REALIZADA EM CAMPINAS

- DESCRITIVA/CONCLUSIVA

- FREQUÊNCIA DA PESQUISA AD HOC

 PERGUNTAS DA PESQUISA
Qual o grau de instrução do chefe de
1) Qual o grau de instrução do chefe de familia?
família? 2%
9%
Analfabeto / até 3ª
Série Fundamental
( 15 ) Analfabeto / até 3ª Série Fundamental 35%
4ª a 8ª Série
( 85 ) 4ª a 8ª Série Fundamental Fundamental
(550) Médio Completo Médio Completo
55% Superior Completo
(350) Superior Completo

2) Qual a renda familiar da residência? Qual a renda familiar da residência?

(250) Até R$ 1.200,00 25%

(350) Até R$ 2.400,00 Até R$ 1.200,00
40%
(400) Acima de R$ 2.400,00
Até R$ 2.400,00

Acima de R$ 2.400,00
35%
 PERGUNTAS DA PESQUISA
3) Na residência possui telefone fixo? Na residência possui telefone fixo?

( 389 ) Sim 16%

( 611 ) Nã o Sim
Não

84%

4) O gasto com telefonia fixa supera R$ 50,00 por mês?O gasto com telefonia fixa supera R$ 50,00
por mês?
284 ) Sim
716 ) Não 28% Sim
Não

72%
 PERGUNTAS DA PESQUISA
Na residência quantas pessoas possuem
5) Na residência quantas pessoas possuem celulares? celular?

( 122 ) 2 12%
2
( 478 ) 3 3
40% Acima de 3
( 400 ) Acima de 3

48%

6) O plano de celular é pré pago ou pós pago? O plano de celular é pré pago ou pós pago?

( 397 ) Pré Pago 17%

( 436 ) Pó s Pago Pré Pago
(167 ) Pré Pago e Pó s Pago 40% Pós Pago
Ambos

44%
 PERGUNTAS DA PESQUISA
) O gasto com telefonia móvel supera R$ 100,00 por mês?O gasto com telefonia móvel supera R$
100,00 por mês?

168 ) Sim 17%

832) Nã o Sim
Não

83%

8) O que você mais usa no celular? O que você mais usa no celular?

13%
( 132 ) Sms
31%
( 563 ) Internet SMS
Internet
( 305 ) Ligações Ligações

56%
 PERGUNTAS DA PESQUISA

Qual sua operadora?

9) Qual sua operadora?
12%
( 307 ) Claro 31% Claro
( 340 ) Vivo Vivo
Tim
( 230 ) Tim 23%
Oi
( 123 ) Oi

34%
 Análise dos Resultados

- 84% do entrevistados não tem telefone fixo

- 72% não gasta mais de R$ 50,00 reais com TELEFONIA FIXA

- 88% dos entrevistados tem 3 ou mais celulares na residência

- 43% é pós pago e 40% é pré pago

- 83% não gasta mais de R$ 100,00 reais em celular

- 56% usa internet e 31% para mandar SMS

- 34% dos celulares são da Operadora VIVO e 31% da CLARO

 Análise dos Resultados

100%
90% 88%
84%
80% 83%
70% 72%
60%
56%
50%
40% 43%
30%
34%
20%
10%
0%
NÃO TEM TELEFONE FIXO GASTA MENOS QUE R$ 50 POSSUI 3 CELULAR OU POSSUI PLANO PÓS PAGO GASTA MENOS QUE R$ UTILIZA CELULAR PARA REPRESENTA A
TELEFONE FIXO MAIS NA RESIDÊNCIA APENAS 100 TELEFONE CELULAR ACESSO A INTERNET OPERADORA VIVO
 CO-RELAÇÃO DOS RESULTADOS

Total de Respondentes - 1.000

Operadora Até 100 Acima 100
Gasto com telefonia móvel vivo 34% 280 60
Acima de R$ 100,00 por mês claro 31% 260 50
X Qual operadora utiliza oi 23% 190 40
tim 12% 100 20
100% 830 170
300 300
280 f(x) = − 61 x + 360
280
260 R² = 0.94 260
250 250

200 200
190 190
150 150

100 100 100 100

50
60 50 40 50 f(x) = − 13 x + 75
20 R² = 0.97
0 0
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
 CO-RELAÇÃO DOS RESULTADOS

Total de Respondentes - 1.000

Operadora Até 100 Acima 100
Renda Familiar x Gasto com Até 1.200 25% 210 40
telefonia móvel Acima de Até 2.400 35% 290 60
R$ 100,00 por mês Acima 2.400 40% 330 70
100% 830 170

350
350
330
f(x) = 60 x + 156.67
300
290 300 R² = 0.96

250 250

200
210
200

150 150

100 100
60 70
50 50 f(x) = 15 x + 26.67
40 R² = 0.96
0 0
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
 Conclusão
TELEFONE FIXO
A tendência da Telefonia FIXA é diminuir, dos entrevistado 84% não tem Telefone, a briga é
acirrada entre as operadoras de celulares por PROMOÇÕES em franquias de CONSUMO e
PLANOS cada vez mais vantajosos e conforme vai passando os anos a Telefonia fixa diminui.
Ao invés de ser apenas TELEFONE FALE FIXO ILIMITADO no valor de R$39,90, poderíamos
colocar outros planos de TELEFONIA FIXA, como já temos o FALE DO SEU JEITO que na
PORTABILIDADE paga apenas o que usar, e o FALE LIGTH que tem uma franquia de consumo de
R$16,90 ao mês sendo que 72% não gastam mais de R$50,00 reais de TELEFONIA FIXA.

CELULARES
O crescimento é muito alto, 88% dos entrevistados tem 3 ou mais celulares na residência,
sendo que 83% não gastam mais de R$ 100,00 reais, onde 43% é pós pago e 40% é pré pago,
mesmo a maioria sendo pós não gastam muito, e de contra partida 56% usam a internet e 31%
para SMS. Teríamos que Redefinir o Público ALVO e refazer os PLANOS, hoje temos 2 PLANOS, o
COMBO MULTI 100 e o COMBO MULTI 300 poderíamos LANÇAR o COMBO MULTI 30 e o COMBO
MULTI 60 com qualquer NET FONE onde iriamos aumentar o MARKETING SHARE da NET no
mercado que hoje por uma pequena diferença de 3% entre os entrevistado quem predomina é
a VIVO.