ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Centro Administrativo do Governo do Estado, Rodovia SC 401, Km 5, n 4.600, Bloco 3 - 2 andar CEP 88032-000 Bairro Saco Grande, Municpio de Florianpolis/SC - Fone 48 3215-1390 Fax 48 3215-1331

125

Resumo Executivo 4.5 CADEIA PRODUTIVA SUINCOLA Celso L.Weydmann* Joo Marcos de S. Alves ** Jlia P.de Macedo Pinto*** Gabrielle Paes de Almeida*** 4.5.1 Configurao territorial A produo de sunos em Santa Catarina se concentra na regio Oeste, principalmente nas microrregies de Concrdia, Joaaba e Chapec, incluindo-se tambm So Miguel do Oeste, Xanxer e Tubaro. Em Concrdia, maior regio produtora, cerca de 43% dos estabelecimentos so suincolas, os quais possuem um plantel de 1,5 milho de cabeas, representando 27% do Estado em 2003. A populao em torno das seis principais microrregies produtoras de sunos cerca de 942 mil habitantes, correspondendo a 17,5% da estadual, em 2002. A regio mais populosa Tubaro (214 mil habitantes), secundada por Chapec (190 mil), So Miguel do Oeste (151 mil), Concrdia (142 mil), Xanxer (134 mil) e Joaaba (113 mil).

4.5.2 Caracterstica da estrutura produtiva e do mercado consumidor A produo de sunos em Santa Catarina se caracteriza pela integrao, forma adotada por quase 2/3 dos produtores catarinenses em conjunto com agroindstrias, os quais produzem quase 90% do total do abate e 80% da produo de carne do Estado. A agroindstria fornece os insumos para nutrio, gentica, manejo, assistncia tcnica e.tambm adquire os animais. Os produtores se responsabilizam pela criao em unidades produtoras de leites, de crescimento e de terminao. A cadeia suincola catarinense a principal no pas. Em 2004, possua 14% do rebanho nacional (4,5 milhes de cabeas), produziu 25% da produo (660 mil toneladas),
*

Professor dos Cursos de Graduao e Ps-graduao Mestrado em Economia da Universidade Federal de Santa Catarina. ** Professor Substituto do Curso de Graduao em Cincias Econmicas e Mestre em Agronegcios na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. *** Mestranda em Economia Universidade Federal de Santa Catarina. *** Mestranda em Economia Universidade Federal de Santa Catarina.

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Centro Administrativo do Governo do Estado, Rodovia SC 401, Km 5, n 4.600, Bloco 3 - 2 andar CEP 88032-000 Bairro Saco Grande, Municpio de Florianpolis/SC - Fone 48 3215-1390 Fax 48 3215-1331

126

exportou 45% do total (232 mil toneladas) e gerou cerca de 150.000 empregos diretos, dos quais dependem indiretamente quase 500.000 pessoas. As cinco maiores empresas processadoras de carne suna esto sediadas em Santa Catarina. A empresa Sadia a maior processadora, com 10,3% do abate total no pas, seguida das empresas Perdigo, Aurora, Seara e Pamplona. O consumo per capita de carne suna baixo no mercado, em torno de 12 kg/hab/ano, aqum da Espanha, com 63 kg/hab/ano, e Alemanha, com 58 kg/hab/ano. Persiste o preconceito de que a carne suna tenha excesso de gordura, colesterol, e perigosa sade devido s doenas dos sunos. O preo relativamente elevado, que, frente baixa renda dos consumidores, perde mercado para as carnes substitutas como frango e bovina. Existe ainda a competio ilegal, em termos fiscais e sanitrios, de matadouros clandestinos na venda da carne in natura, aviltando os preos. As grandes empresas processadoras industrializam a carne, agregando valor e possibilitando a diferenciao e estocagem, o que torna o produto mais caro. Assim, os industrializados (por ex.: mortadela, presunto, salsicha, lingia, etc) detm a fatia de 65% da produo. A venda da carne in natura representa 18% e os salgados (por ex.: costela, ps, orelha,etc) contam com 8%, as gorduras perfazem 7% e outros representam 2%. A alternativa ao mercado interno a exportao, a qual tem sido crescente nos ltimos anos. Em 2004, foram exportados US$ 734 milhes, equivalentes a 507 mil toneladas, cerca de 19% da produo interna e de 12% das vendas globais, posicionando-se o Brasil como o 4 maior exportador. As exportaes catarinenses tiveram a maior participao, quase 46% do total. A empresa Sadia foi a lder das exportaes, com 19,3%, seguida pela Perdigo (17,4%), Seara (17,2%), Pamplona (13,3%) e Aurora (8,2%). Aproximadamente 57% das exportaes foram destinadas ao mercado russo em 2004. A venda em cortes representou mais da metade da quantidade, sendo superior de carcaas. No geral, as exportaes em cortes representaram 75,7% e de meia carcaa 24,3%, indicando uma tendncia de agregao de valor. O mercado russo tem imposto cotas para importao, o que torna problemtico o crescimento das exportaes para aquele mercado. O segmento de insumos relacionado com a nutrio, gentica e medicamentos/vacinas. liderado por grandes empresas multinacionais e algumas nacionais, as quais ofertam no Brasil produtos semelhantes aos disponibilizados em outros pases produtores. A concorrncia com base na diferenciao e em mudanas de processos e de produtos. Pode-se destacar na gentica a empresa Agroceres PIC, no setor de nutrio a

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Centro Administrativo do Governo do Estado, Rodovia SC 401, Km 5, n 4.600, Bloco 3 - 2 andar CEP 88032-000 Bairro Saco Grande, Municpio de Florianpolis/SC - Fone 48 3215-1390 Fax 48 3215-1331

127

Agroceres e em medicamentos a Pfizer. O milho e o farelo de soja so importantes insumos e representam at 80% do custo de produo do suno. O estado catarinense produziu 3.450 mil toneladas de milho em 2004, insuficientes para atender o consumo. No perodo 2001-2004, o dficit mdio da produo de milho foi de 19%. No tocante logstica, observa-se que o transporte de sunos para o mercado externo apresenta problemas em decorrncia do mal estado de conservao das rodovias BR 470 e BR 280 no transporte de contineres da regio Oeste aos portos de Itaja e So Francisco do Sul. As ocorrncias de falta de sinalizao e malha com buracos dificultam o transporte rpido, que, ao chegar prximo dos portos citados, se depara com problema de congestionamento.

4.5.3 Aparato institucional As regras internacionais de sanidade dos rebanhos reconhecem apenas o estado de Santa Catarina como livre de aftosa sem vacinao. Apesar disso, os pases desenvolvidos no permitem importao do estado porque o Brasil como um todo no est livre da doena. Acrescente-se que, no plano internacional, existem as barreiras no tarifrias representadas pelas cotas de importao da Rssia. O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado pelos produtores e FATMA (Fundao do Meio Ambiente de SC), para gradual implantao de procedimentos com dejetos da suinocultura, um passo na direo do atendimento da legislao ambiental vigente. O segmento produtor de sunos est representado pela Associao Estadual de Criadores de Sunos (ACCS). O setor industrial tem sua organizao, em nvel estadual, na Associao das Indstrias de Carne e Derivados do Estado de Santa Catarina (AINCADESC) e no Sindicato da Indstria de Carnes e Derivados no Estado de Santa Catarina (SINDICARNES/SC). O segmento varejista possui a sua organizao na Associao Catarinense de Supermercados (ACATS) e na Associao Brasileira de Supermercados (ABRAS). As regras para abate so relacionadas com a Inspeo Federal, Estadual e Municipal. A regulamentao da comercializao de medicamentos e nutrio feita pela Secretaria de Defesa Agropecuria e os defensivos devem ser registrados no Departamento de Defesa

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Centro Administrativo do Governo do Estado, Rodovia SC 401, Km 5, n 4.600, Bloco 3 - 2 andar CEP 88032-000 Bairro Saco Grande, Municpio de Florianpolis/SC - Fone 48 3215-1390 Fax 48 3215-1331

128

Animal, ambos do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. 4.5.4 Nvel tecnolgico e esforos de capacitao tecnolgica A tecnologia na suinocultura abarca a gentica, nutrio, medicamentos, responsveis pela gerao de animais com menos gordura e toucinho, maiores taxas de converso alimentar, maior ganho de peso e resistncia a doenas. Os altos ndices de produtividade de Santa Catarina so em parte explicados pelo fato de que no estado se localizam cerca de 34% e 64% dos produtores com , respectivamente, alta e mdia tecnologia da regio Sul. Na produo, a tecnologia voltada biosseguridade trata de instalaes separadas para o desmame por sexo, crescimento e terminao. H tambm tecnologia direcionada para tratamento dos nveis de fsforo dos dejetos, poluidores de solos e guas, e de nitrognio e amnia, causadores de mau odor. A biologia molecular e a inseminao artificial procuram elevar o nmero de leites nascidos por matriz, desenvolver smens de mais longa durao, dar maior efetividade ao uso de inseminao artificial e reduzir o nmero de espermas por dose. As matrizes bisavs so importadas de empresas no exterior, e empresas como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (EMBRAPA) e Seghers, Agroceres Pic e Sadia utilizam as tcnicas anteriores para obterem reprodutores. A EMBRAPA e a Cooperativa Aurora desenvolveram o suno light (MS 60), que consome 10% menos rao, produz com 2% adicional de carne na carcaa e menor teor de gordura. Esta raa representa por volta de 10% dos abates de sunos do pas e 30% dos catarinenses. Na parte de nutrio, a tecnologia procura desenvolver raes livres de subprodutos animais, de drogas e obter uma carne mais magra e marmoreada (gordura misturada carne conferindo sabor). Os grandes produtores independentes e integradoras possuem misturadores de nutrientes da rao, cuja assistncia tcnica para o seu uso na produo de sunos talvez se constitua em diferenciador de competitividade das empresas. Tecnologias para produo de raes e concentrados so difundidas, porm, a fabricao de suplementos e de premix restrita a algumas empresas e envolve os maiores investimentos. A tecnologia em medicamentos lida com antibiticos, vacinas e produtos naturais farmacuticos para serem adicionados rao. Associa-se tambm com a reduo do uso de drogas como promotores de crescimento e bem estar dos animais. Em geral, quimioterpicos e

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Centro Administrativo do Governo do Estado, Rodovia SC 401, Km 5, n 4.600, Bloco 3 - 2 andar CEP 88032-000 Bairro Saco Grande, Municpio de Florianpolis/SC - Fone 48 3215-1390 Fax 48 3215-1331

129

antibiticos esto em baixa e h maior procura por produtos naturais no combate s doenas. No processamento, buscam-se equipamentos para a automatizao de cortes, fatiamento, desossa, e de sistemas para injeo de carnes, para fornecer maciez (tambleamento), para maturao, moagem e cozimento. H inovaes nas embalagens com pacotes menores de fatiados e de linhas de pratos prontos, massas, pizzas, folheados e tortas. A maioria das grandes processadoras realiza internamente algum tipo de capacitao de pessoal que no necessariamente voltado tecnologia, mas promoo pessoal de setores ou grupos especializados. No segmento de insumos, as empresas em geral possuem um nmero reduzido de funcionrios com alta qualificao e responsveis por reas chaves.

4.5.5 Formas de cooperao e de governana A cooperao de destaque a integrao entre produtores e processadoras, por meio de contrato, que define os direitos e deveres de ambos na produo de sunos, conforme visto anteriormente. A integrao permite que a agroindstria processadora coordene o processo tecnolgico na produo. No setor de gentica, h parceria entre empresas, universidades e institutos na rea de reproduo para anlise de laboratrio e tambm para realizar prospeco de mercado. No setor de medicamentos, as parcerias visam ao desenvolvimento de vacinas pilotos. No setor de nutrio, as parcerias objetivam realizar experimentos de produtos. A coordenao da cadeia tem um importante componente na Cmara Setorial da Cadeia Produtiva de Milho, Aves, Sunos e Sorgo (MASS). Ela integrada por mais de 25 instituies pblicas e privadas e tem a finalidade de diagnosticar problemas e propor, encaminhar e acompanhar a implementao das propostas junto ao governo. De especial ateno tm sido as recorrentes crises de preos baixos pagos aos produtores e a possibilidade de cooperao na cadeia para minimizar as perdas. A Associao Brasileira de Criadores de Sunos (ABCS) coordena esforos para promoo e divulgao nacional da carne suna e apoio a festas de incentivo ao consumo. O destaque para o Fundo de Divulgao da Carne Suna (FUCASUI). Em Santa Catarina, A ACCS promoveu o Programa "Merenda Forte", que visa incluir a carne suna na alimentao de estudantes da rede pblica.

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Centro Administrativo do Governo do Estado, Rodovia SC 401, Km 5, n 4.600, Bloco 3 - 2 andar CEP 88032-000 Bairro Saco Grande, Municpio de Florianpolis/SC - Fone 48 3215-1390 Fax 48 3215-1331

130

A coordenao ambiental pode ser atribuda FATMA, por meio das regras para o licenciamento das atividades suincolas, com realce para o TAC. As aes de vigilncia sanitria, vacinao e monitorao de casos de doenas infecto contagiosas dos rebanhos catarinenses so coordenadas pela CIDASC (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrcola de Santa Catarina). Cursos e treinamentos para produtores e tcnicos que atuam nas bacias hidrogrficas do Rio Fragoso fazem parte do trabalho da equipe envolvida no Projeto Suinocultura Santa Catarina e tm o intuito de promover a educao ambiental e a recuperao da mata ciliar nas propriedades. O Programa de Sanidade em Santa Catarina desenvolve aes visando ao controle de Doenas Respiratrias, Brucelose, Leptospirose, Peste Suna, Aujeszky, Desinteria Suna e Tuberculose.

4.5.6 Vantagens competitivas e obstculos ao desenvolvimento 4.5.6.1 Vantagens A forma de produo integrada encontra-se popularizada entre produtores e processadoras, facilitando ao pequeno produtor obter insumos modernos, eficincia tcnica e produzir com menor necessidade de capital de giro. O estado catarinense o nico com status de livre de febre aftosa sem vacinao. No que se refere infra-estrutura, h trs portos em Santa Catarina e um no Paran. Este fatores mais a qualidade do processamento cooperam para o destaque da competitividade catarinense nas exportaes da carne suna . As maiores empresas processadoras no dependem apenas da carne suna e possuem um diversificado portflio comercial envolvendo carne de frango, leos, margarinas, comidas prontas diversas e recentemente sucos. Com isso, conseguem economias de escala, escopo, diferenciao, reduo ao risco de mercado e estabilidade de ganhos.

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Centro Administrativo do Governo do Estado, Rodovia SC 401, Km 5, n 4.600, Bloco 3 - 2 andar CEP 88032-000 Bairro Saco Grande, Municpio de Florianpolis/SC - Fone 48 3215-1390 Fax 48 3215-1331

131

4.5.6.2 Obstculos A baixa renda per capita, os preos elevados dos produtos industrializados derivados da carne suna, a concorrncia de outras carnes e dos matadouros clandestinos, as elevadas margens dos supermercados na comercializao e a tributao incidente na cadeia tornam o mercado interno limitado para ampliao do consumo no curto-prazo. No mercado externo, por sua vez, h excessiva concentrao das exportaes no mercado russo. A expanso da produo na cadeia depende da incluso na integrao de produtores com maiores capacidades produtivas, que possam atuar com margens cada vez menores, o que gera uma tendncia concentrao do setor em propriedades maiores. Da, em termos ambientais, a dificuldade garantir a competitividade na produo de sunos compatibilizando a especializao produtiva com a maior produo de dejetos sem degradar o meio ambiente. O dficit estadual na produo e o baixo valor agregado do milho tm impacto nos custos de transporte para importar o cereal de outros estados. Outra incidncia nos custos a m qualidade das rodovias, que provoca desgaste excessivo dos veculos. Na parte do ensino e pesquisa, h escassez de cursos universitrios para alimentos e agroindstria para os trabalhadores na regio Centro-Oeste do Estado. O sistema de inovao pblica tem participao abaixo do seu potencial para a melhoria da tecnologia na produo, porque os centros de pesquisa sofrem com a falta de verbas e de pesquisadores.

4.5.7 Polticas de desenvolvimento Buscar novos mercados externos. Proporcionar incentivos para viagens de negcios, buscar cooperao do servio diplomtico brasileiro para promover a venda da carne suna catarinense em novos mercados que privilegiam preo como China, Filipinas e Coria. Ampliar a rea livre de febre aftosa sem vacinao e exercer fiscalizao severa na questo da sanidade dos rebanhos. Buscar governos estaduais da regio Sul para maior controle sanitrio e fiscalizao das fronteiras com pases vizinhos. Criao de uma certificao de qualidade para as propriedades suincolas com procedimentos padronizados de controle sanitrio.

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Centro Administrativo do Governo do Estado, Rodovia SC 401, Km 5, n 4.600, Bloco 3 - 2 andar CEP 88032-000 Bairro Saco Grande, Municpio de Florianpolis/SC - Fone 48 3215-1390 Fax 48 3215-1331

132

Elevar consumo interno de carne suna. Apoiar o Fundo de Divulgao de Carne Suna e Projetos que expandam o consumo da carne suna na alimentao. Buscar maior articulao de rgos setoriais representativos da cadeia. Buscar maior influncia do Estado na Cmara Setorial do Milho, Sunos, Aves e Sorgo para que os agentes na produo, processamento, varejo e pesquisa cooperem no sentido de evitar excesso de oferta e crise de rentabilidade no setor. Apoiar a implementao do Termo de Ajuste de Conduta (TAC). Maior apoio s atividades de fiscalizao junto aos produtores para o cumprimento do termo. Disponibilizar recursos para o produtor de sunos adquirir insumos ambientais. Dar apoio para o prosseguimento de programas semelhantes ao Projeto Suinocultura em Santa Catarina com atuao em microbacias. Apoio para melhorar o nvel de conhecimento e tecnologia. Incentivar a instalao de curso superior em alimentao na regio Oeste. Disponibilizar recursos para pesquisa visando melhoria do conforto animal (automao, climatizao), padronizao de instalaes e equipamentos e qualificao da mo-de-obra para elevar produtividade. Para exportao, o esforo deve ser concentrado em pesquisa sobre tecnologias relacionadas com produtos nomedicamentosos para o controle de doenas, rendimento de carne na carcaa, presena de resduos indesejveis nas carcaas, doenas associadas segurana alimentar, qualidade da matria-prima e uso e restries para aditivos, subprodutos e outras alternativas.

4.5.8 Comentrios conclusivos A cadeia produtiva suincola est basicamente localizada na regio Oeste catarinense, mas tem influncia nacional, porque a maior produtora do pas. Diversos fatores explicam esta importncia, destacando-se a integrao entre produtores e integradoras, a presena das cinco maiores empresas integradoras e a coordenao das mesmas para a atualizao tecnolgica na produo de sunos, que tem nvel internacional. Estes elementos, mais o fato de Santa Catarina ser o nico estado considerado livre de febre aftosa sem vacinao, podem explicar o rpido crescimento das exportaes de carne suna nos ltimos anos, e demonstram a competitividade internacional da cadeia catarinense. O avano das exportaes possibilitou que a cadeia no ficasse condicionada estagnao do consumo interno. Um maior crescimento, entretanto, implica enfrentar desafios como ampliar as vendas no mercado

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Centro Administrativo do Governo do Estado, Rodovia SC 401, Km 5, n 4.600, Bloco 3 - 2 andar CEP 88032-000 Bairro Saco Grande, Municpio de Florianpolis/SC - Fone 48 3215-1390 Fax 48 3215-1331

133

domstico, elevar o nmero de estados com a condio sanitria catarinense, diversificar mais o leque dos pases compradores e buscar incentivos econmicos que compatibilizem o aumento e a especializao tecnolgica da produo de sunos com a preservao ambiental.