Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Supermercadistas Rio Grande Do Sul
Supermercadistas Rio Grande Do Sul
RESUMO
O trabalho estudou as transformaes estruturais ocorridas no setor supermercadista do Rio Grande do Sul entre 1994 e 2005, explorando o paragdima
Estrutura-Conduta-Desempenho (E-C-D) e conceitos dele decorrentes E fatores
que com ele interagem. Calculou-se, ainda, o grau de concentrao de mercado,
utilizando-se o ndice de Concentrao (Ck). Os resultados apontaram para
concentrao neste segmento da economia gacha, considerado oligoplio com
franjas, que acompanha as tendncias nacionais e mundiais, no qual as quatros
maiores redes supermercadistas responderam por 41,64% do faturamento do
setor em 2003, 42,02% em 2004 e 47,25% em 2005.
PALAVRAS-CHAVE
Estrutura; Setor supermercadista; ndice de concentrao.
ABSTRACT
The study examined the structural changes that occurred in the Rio Grande do
Suls supermarket sector, between the years of 1994 and 2005, exploring the
Paradigm Structure-Conduct-Performance (ECD) and concepts arising from it;
as well as factors that interact with it. The degree of market concentration was
calculated as well using the following index: Concentration Index (Ck). The results showed a concentration in this segment of the states economy, considered
an oligopoly with fringe, which tracks national and global trends, in which the
four largest supermarket chains accounted for 41.64% of the sectors revenues in
2003, 42.02% in 2004 and 47.25% in 2005.
KEY WORDS
Structure; Supermarket sector; Concentration index.
1 INTRODUO
Nas ltimas duas dcadas, o comrcio varejista teve uma evoluo
significativa, proporcionada pelo desenvolvimento tecnolgico. Neste
processo a informtica teve destaque, uma vez que propiciou , a gerao de tcnicas de gesto mais eficientes, melhor conhecimento sobre
o modo de circulao dos produtos e servios, ganhos de eficincia e
incorporao de novos modelos organizacionais, mais intensivos em
conhecimento e informao.
Conforme Tigre (2005, p. 45), as [...] tecnologias da informao e
comunicao tm um papel central neste processo, pois constituem no
apenas uma nova indstria, mas o ncleo dinmico de uma revoluo
tecnolgica [...].
O setor varejista, principalmente o supermercadista, vive um momento de estruturao, influenciado pelas transformaes que tm ocorrido
na economia brasileira. Uma das caractersticas deste momento a
busca por operacionalizao eficiente e competitividade. Para isso, o
setor tem promovido aes como realizam troca de controle acionrio,
fechamento de lojas menos rentveis, profissionalizao da administrao, capitalizao das empresas, maior utilizao de automao
comercial, uso intensivo da informtica, racionalizao de operaes,
programas de reduo de custos e diferenciao de produtos e servios.
A estabilizao da moeda, proporcionada pelo Plano Real, possibilitou, por um lado, um substancial incremento no faturamento das
empresas do setor de supermercados e, por outro, imps a necessidade
de implementar mudanas no posicionamento estratgico das empresas,
conforme descrito no quadro abaixo.
158
72.884 2005
71.951 2004
71.372 2003
68.907 2002
69.396 2001
61.259 2000
55.313 1999
51.502 1998
47.847 1997
43.763 1996
N lojas (Total
Auto-Servios)
41.839 1995
Critrios de
anlise
37.543 1994
5,5 106,4
18,4
169.583
800.922
98,7
5,5
18,1
166.503
788.268
89,3
5,7
17,9
163.216
739.846
81,7
6,1
15,9
157.446
718.631
74,2
6,2
15,3
156.022
710.743
69,2
6,3
14,3
143.705
701.622
60,1
6,1
13,1
135.914
670.086
55,5
6,1
12,7
125.867
666.752
50,4
6,02
655.000
12
123.170
46,8
6,2
N check-out
625.000
40,6
6,6
655.200
rea de vendas
(em milhes de
m2)
N empregos
diretos
Participao
% do faturam.
sobre PIB
650.000
Faturamento
Anual *
34,9
O Plano Real propiciou que redes estrangeiras investissem ou reinvestissem no Brasil. No trabalho de Aguiar e Amim (2005), os autores
apontam que, aps a implantao do Plano Real, houve um aumento na
entrada de redes supermercadistas estrangeiras no pas, evidenciando
um aumento de concentrao de mercado neste setor. Aguiar e Silva
(2002), indicam um aumento expressivo nos processos de fuses dentro
do setor de supermercados em meados da dcada de 90, principalmente,
com ascenso das redes estrangeiras Carrefour (francesa), Wal Mart
(norte-americana), Sonae (portuguesa) e Royal Ahold (holandesa).
A entrada de redes estrangeiras trouxe modificaes profundas no
market-share do setor supermercadista brasileiro, uma vez que gigantes
varejistas estrangeiras realizam macios investimento no Pas, atravs
de abertura de novas lojas, aquisies e fuses.
Objetiva-se neste estudo apontar as principais modificaes estruturais ocorridas no setor de supermercados do Estado do Rio Grande do
Sul, evidenciando a conduta e desempenho das empresas, e calcular o
grau de concentrao deste setor.
O texto est organizado em cinco sees. Na seguinte, ser apresentada
a metodologia utilizada no trabalho. Na terceira parte, ser abordada a
descrio do setor supermercadista nacional e brasileiro, enfatizando-se
Negcios e Talentos nmero 6 2009
159
2 METODOLOGIA
O trabalho tem carter descritivo; aponta as principais modificaes
estruturais do setor supermercadista de Porto Alegre, bem como as
mudanas relevantes ocorridas no setor desde o Plano Real.
O estudo do setor supermercadista gacho foi encaminhado dentro
do paradigma Estrutura-Conduta-Desempenho (E-C-D) empregado
na literatura de economia industrial, que pode determinar o poder de
mercado das empresas que nele operam.
De acordo com o modelo E-C-D, viso tradicional da organizao
industrial, a estrutura em que operam as empresas tende a influenciar
a conduta, a postura e o desempenho das empresas, o que, por sua vez,
traz reflexos sobre o grau de satisfao dos clientes das redes varejistas.
Referente estrutura de mercado, so considerados fatores como a
participao do governo, diferenciao de produtos, distribuio e nmero de vendedores e compradores, existncia de barreiras entrada
de novos concorrentes, integrao vertical, elasticidades de demanda
e economias de escala de produo.
J a categoria de anlise, denominada de conduta das empresas,
considera as estratgias adotadas pelas empresas quanto a preos,
produtos (diferenciao), propaganda, coluso e investimentos em
pesquisas e inovaes.
Quanto ao desempenho ou performance das empresas, a mensurao
pode ser realizada pelo crescimento do produto, de avanos tecnolgicos
160
Frmula:
Ck
Onde:
si = a participao de mercado da empresa i
161
(2005) sinalizou que aps o Plano Real houve maior entrada de redes
supermercadistas estrangeiras no Brasil.
Os grupos estrangeiros esto cada vez mais interessados em investir
no Brasil. Exemplos so os grupos , Sonae, Carrefour, Wal Mart e Royal
Ahold. O Brasil oferece atrativos para essas grandes redes comerciais,
uma vez que h grande mercado consumidor, baixo poder de competitividade instalado e pouca restrio da legislao quanto a entrada de
novas empresas no mercado.
Segundo Sesso Filho (2003), aps 1995, ocorreu a modernizao do
setor supermercadista, com a introduo do uso de novas tecnologias,
reestruturao das relaes com fornecedores, migrao do poder de
mercado da indstria para o varejo e processos de fuso e aquisio.
Com intuito de enfrentar os novos desafios a que esto sendo expostas,
as empresas brasileiras procuram adotar procedimentos no sentido de
aumentar seu poder competitivo, como melhorias nas lojas, vendas das
lojas menos rentveis e criao de organizaes com central de compras
e distribuio nas redes varejistas de mdio e pequeno porte. Segundo especialistas, uma forma de contornar este problema a definio do nicho
de mercado e foco de atuao por parte da empresa. Tambm sugerem
ao pequeno empresrio criar um conjunto de elementos que proporcione
aos funcionrios motivao e nimo para permanecerem na empresa,
explorando mais o conceito de vizinhana de supermercado tradicional.
Quanto s empresas nacionais que no conseguem se ajustar nova
realidade, podem optar pela associao ao capital estrangeiro como uma
estratgia de permanecer no mercado. No setor supermercadista, de modo
particular em Porto Alegre, observa-se uma expanso das grandes redes
estrangeiras e brasileiras por meio da aquisio de pequenas e mdias
empresas do setor.
Esses argumentos podem ser enfocados pela viso schumpeteriana,
a qual enfatiza a inovao como sendo uma expresso de vantagem
competitiva temporria, devendo, portanto, ser uma estratgia de ao
da empresa.
162
163
dista de Porto Alegre, das redes de maior porte para as de menor porte,
indicando uma liderana de preos pelas redes maiores. No entanto, o
estudo centrou-se em trs produtos e em um perodo de intenso processo
de fuso e aquisio no setor.
No ranking estadual de 1997, a liderana era ocupada pela empresa Nacional Comrcio Distribuio de Alimentos, seguida pela Cia.
Zaffari, Cia. Real e, em quarto lugar, com o fim da rede Dosul, ficou
o Exxtra-Econmico.
Em janeiro de 1998, ocorreram mudanas no quadro das lideranas
no ranking estadual, quando o Grupo portugus Sonae adquiriu o capital
social da rede gacha Exxtra-Econmico.
Cabe lembrar que o grupo portugus Sonae, que usava o nome Sonae
Distribuio Brasil, era, naquele momento, neste momento proprietrio
das marcas Big Shop e Cia. Real que atuavam no mercado gacho,
tambm passou a ter sob seu controle, no ms novembro de 1997, a
rede Mercadorama, nmero um no ranking Superhiper/Abras (1997)
no Paran, que contava com 12 lojas naquele estado.
Outra grande aquisio do grupo portugus Sonae no Rio Grande do
Sul, realizou-se no ms de maro de 1998, quando associou-se maior
rede gacha, a empresa Nacional Administrao e Participaes (Supermercados Nacional), nas suas operaes comerciais de supermercados e
hipermercados. A empresa resultante da associao atuou no mercado
com o nome de Sonae Distribuio Brasil. Conforme o acordado, os
pontos de vendas permaneceram com o Nacional, e foram explorados
pelo Sonae na forma de arrendamento mercantil. Dando sequncia ao
processo de investimento ou de fuso/aquisio o grupo Sonae
comprou, ainda no ms de maro, a segunda maior rede do Paran, a
rede Coleto, com oito lojas de venda.
Em 1998 o setor supermercadista, em termos de faturamento
anual bruto por empresas, apresenta um pequeno nmero de
grandes redes que detm a maior parte do faturamento total do
setor, e o nvel de concentrao ficou mais elevado, com a compra,
Negcios e Talentos nmero 6 2009
165
167
Empresas
Sonae
Zaffari
Carrefour
Com.Unida
Cereais
Demais
Total
2003
Fatur.
%
1.806
20,82
1.182
13,62
475
5,48
149
1,72
.....
8.682
Part.
2004
2005
Fatur.
Part.%
Fatur.
Part. %
2.179
22,14 2.550
25,51
1.268
12,89 1.410
14,10
509
5,17
560
5,60
179
1,82
204
2,04
....
100
......
9.996
......
100
....
.....
100 9.841
169
171
6 CONSIDERAES FINAIS
No perodo estudado constatam-se transformaes na estrutura e na
forma como opera o setor, em face do processo de globalizao mundial de
mercados, evidenciando-se uma tendncia concentrao neste segmento
da economia gacha, que acompanha tendncias nacionais e mundiais.
O clculo de ndice de Concentrao de mercado forneceu indicao
que o nvel de concentrao no setor de supermercados do Rio Grande
do Sul est aumentando. Essa mesma tendncia foi verificada no trabalho de Aguiar & Concha-Amin (2005), que avaliou o cenrio nacional
deste setor, no qual os autores identificaram que estrutura do segmento
supermercadista passou de um grau de concentrao moderadamente
baixo, em 1992, para moderadamente alto em 2001. Os autores julgaram
ainda que esta tendncia foi impulsionada pela entrada de redes estrangeiras e por expressivo processo de fuses e aquisies, nos ltimos
anos da dcada de 1990.
A tese dos autores refora o comportamento das mudanas estruturais
ocorridas no segmento varejista no Rio Grande do Sul, principalmente
pela entrada de redes estrangeiras no mercado gacho, primeiramente
com o Carrefour, depois, com o grupo Sonae, que investiu pesado no
172
setor tanto pela abertura de novas lojas como pelas fuses e aquisies
de concorrentes.
Em um momento em que a liderana do Grupo Sonae parecia solidificada e absoluta no Estado do Rio Grande e regio sul do Pas, o setor
foi surpreendido com a venda da rede para o grupo norte-americano
Wal-Mart, em 2006.
No ano de 2005, constatou-se uma participao elevada no setor de
supermercados de quatro redes varejistas, que responderam por 47,25%
do faturamento do setor no Estado. A situao acentuada em Porto
Alegre e Regio Metropolitana, onde o foco de atuao das redes Sonae,
Zaffari e Carrefour mais direcionado e intenso.
O processo de concentrao caracteriza-se por uma polarizao, em
direo aos grandes centros, em que h o domnio de poucas empresas e,
por outro lado, h regies nas quais o mercado se encontra pulverizado.
Segundo Labini (1980), o crescimento elevado concentrao das empresas (econmica) e da concentrao de produo (tcnica), favorece
o surgimento da concentrao financeira.
Referenciando o desenvolvimento das grandes redes de supermercados nos pases desenvolvidos, citado por Labini, o trabalho de Santos
(2000) indicou tanto liderana de preos pelas redes maiores, no estudo
de trs produtos em Porto Alegre quanto existncia de uma estrutura
oligopolizada fraca no setor de supermercados no Rio Grande do Sul,
onde as grandes redes conseguem, de fato, exercer o poder de mercado
que detm.
REFERNCIAS
AGUIAR, D. R. D; CONCHA-AMIM, M. Concentrao Industrial, Fuses
e Turnover no Setor Supermercadista Brasileiro. Revista Gesto & Produo. So Carlos SP, v.13, n.1, jan-abr 2006, p.45-56.
ASSOCIAO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS (ABRAS) Revista
Mensal Superhiper. mai 1998 - mai. 2006.
ASSOCIAO GACHA DE SUPERMERCADOS. Disponvel em: www.
Negcios e Talentos nmero 6 2009
173
agas.com.br
CHANDLER, A. D. Organizational Capabilities and the Economic History of Enterprise. Journal of Economic Pesrpectivas, v. 6, n. 3, summer
1992, p. 79-100.
KLEIN, C. A. M. A indstria de Supermercados em Porto Alegre. Anlise
segundo a Estrutura de Porter. Dissertao (Mestrado em Administrao). Faculdade de Cincias Econmicas, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, 1995.
KOPFER, D. & HASENCLEVER, L. Economia Industrial: Fundamentos
Tericos e Prticos no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002.
LABINI, P. S. Oligoplio e Progresso Tcnico. Rio de Janeiro, Forense
Universitria. 1980.
SANTOS, E. V. In Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural,
XXXVIII, 2000. Rio de Janeiro, RJ. Transmisso de Preos entre Estabelecimentos Comerciais do Setor Supermercadista de Porto Alegre Caf,
Costela Bovina e leo de Soja. Anais do XXXVIII Congresso Brasileiro
de Economia e Sociologia Rural. Braslia: SOBER, 2000.
SESSO FILHO, U. O Setor Supermercadista no Brasil nos anos 1990.
Piracicaba. Tese de Doutorado. Universidade de So Paulo, SP, 2003.
SOUZA, M. F. N. Transformaes no Setor Supermercadistas e Reflexos
nos Preos da Cesta Bsica na Grande Porto Alegre. Trabalho de Monografia. Cincias Econmicas. UFRGS. 2004.
TIGRE, P. B. Paradigmas Tecnolgicos e Teorias Econmicas da Firma.
Revista Brasileira de Inovaes, v. 4, n. 1, p. 187-225, jan.-jun. 2005.
175