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abertura de capital
Apesar da demanda pelas ações da empresa ter sido 50% superior à oferta, papéis
saíram no patamar mínimo de preço, a R$ 16
Jornal O Estado de São Paulo
29 de abril de 2011 | 0h 00
A varejista Magazine Luiza protagonizou ontem a segunda maior oferta pública inicial
de ações de 2011, com a captação de R$ 925,785 milhões. O preço por ação definido
no IPO (na sigla em inglês) ficou em R$ 16 - o piso da faixa indicativa, que ia até R$ 21.
Mas, ao contrário da maior parte das aberturas de capital realizadas neste ano, a
empresa não teve dificuldades para viabilizar a oferta, que contou com uma demanda
pelo menos 50% maior que a oferta, conforme apurou a Agência Estado.
Sergio Neves/AE
Expansão. Nos últimos dois anos, o número de lojas do Magazine Luiza subiu de 444
para 604
Planos. O Magazine Luiza pretende usar os recursos captados no IPO para investir em
abertura e reforma de lojas e aquisições de empresas do setor de varejo e de comércio
eletrônico, além de reforçar o capital de giro. A operação inclui ainda a venda de parte
das ações que pertencem aos atuais sócios, entre eles o fundo Capital International.
A empresa promoveu um grande esforço para atrair o pequeno investidor para o IPO,
com direito a campanhas publicitárias estreladas por Luiza Helena e um pedido na
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para reduzir o valor mínimo de investimento,
de R$ 3 mil para R$ 1 mil. A companhia também ofereceu um incentivo para que os
funcionários participassem da oferta, concedendo um desconto de 15% sobre o preço
da ação.
Nos últimos dois anos, o número de lojas do Magazine Luiza subiu de 444 para 604.
Além da expansão esperada para os próximos anos, a companhia possui margens
superiores à média do setor, segundo a analista. O Magazine Luiza estreia no pregão
da BM&FBovespa com valor de mercado de R$ 3 bilhões. Além do lote principal, a
empresa registrou o suplementar, que, se não for exercido em até 30 dias, reduzirá o
valor da oferta para R$ 805 milhões.
O início das negociações com as ações da companhia está previsto para segunda-feira,
sob o código "MGLU3". O Itaú BBA é o coordenador líder do IPO. O banco atua na
operação ao lado de BTG Pactual e BB Banco de Investimento.
A primeira loja Magazine Luiza foi fundada pelo casal Luiza Trajano e Pelegrino José
Donato em 1957, na cidade de Franca, interior de São Paulo. Hoje, a rede possui 604
lojas e oito centros de distribuição em 16 Estados.
Há nove anos a rede de lojas Magazine Luiza está na lista dos dez melhores lugares
para se trabalhar no Brasil.