Relatorio BNDEs

ESTUDOS DE ALTERNATIVAS REGULATRIAS, INSTITUCIONAIS E FINANCEIRAS PARA A EXPLORAO E PRODUO DE PETRLEO E GS E PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA CADEIA PRODUTIVA DE PETRLEO
E GS NO BRASIL
30
III.1.2 Detalhamento dos segmentos
III.1.2.1 Informao de reservatrios
III.1.2.1.1 Viso geral e dinmica do segmento de informao
de reservatrios
Informao de reservatrios pode ser considerada o primeiro grupo de atividades da cadeia
de Explorao e Produo (E&P). Este segmento tem como propsito identificar reservatrios de hidro-
carbonetos, estimar as caractersticas destes atravs de modelos e definir estratgias de confirmao
desses resultados tericos. As tcnicas geralmente utilizadas pelos gelogos para tal so trs: explorao
gravimtrica, explorao magntica e explorao ssmica (HYNE, 2001).
Exploroo grovimlrico uma metodologia pela qual sensores de campo gravitacional
so empregados para medir anomalias causadas pelas variaes de densidade de corpos prximos
superfcie, sendo possvel detectar principalmente domos de sal e arrecifes calcrios.
Exploroo mognlico envolve o uso de magnetmetros para identificao de variaes do
campo magntico terrestre. Esta tcnica empregada principalmente para detectar variaes na profun-
didade e composio das rochas do embasamento.
Vrias tcnicas podem ser utilizadas na metodologia de exploroo ssmico, mas, apesar
das diferenas em sofisticao, todas se baseiam no uso de ondas ssmicas, que so direcionadas ao
solo e tm suas reflexes capturadas e analisadas. As tcnicas mais comuns so:
2D: obtm uma imagem ssmica 2-dimensional do subsolo;
3D: obtm uma imagem ssmica 3-dimensional do subsolo;
4D: usa vrias inspees ssmicas 3D num perodo de tempo para traar os fluxos de flui-
dos que atravessam o reservatrio.
A exploroo ssmico permite a coleta de informaes sobre a composio, o contedo de
fluidos e a extenso e geometria das camadas de rocha no subsolo. Foi primeiro empregada em 1921
para a prospeco de hidrocarbonetos nos Estados Unidos por empresas pioneiras, como Geophysical
Service Incorporated (GSI) e Western Geophysical (empresas ligadas origem da WesternGeco, a lder
mundial do setor), sendo hoje a metodologia mais difundida de explorao.
As atividades envolvidas na metodologia de explorao ssmica podem ser agrupadas em qua-
tro etapas: aquisio de dados ssmicos, processamento de dados adquiridos, imaging de reservatrio e
interpretao tcnica (Figura III.21).
ESTUDOS DE ALTERNATIVAS REGULATRIAS, INSTITUCIONAIS E FINANCEIRAS PARA A EXPLORAO E PRODUO DE PETRLEO E GS E PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA CADEIA PRODUTIVA DE PETRLEO E GS NO BRASIL
31
Figura III.21: Etapas da metodologia de explorao ssmica
A oquisio de dodos ssmicos envolve um mapeamento de reas atravs da utilizao de
equipamentos de emisso de ondas ssmicas ao solo e a coleta de dados de suas reflexes. Para tal so
empregados equipamentos e tcnicas distintos de acordo com as caractersticas do local:
Onshore: equipamentos colocados em plataformas mveis (caminhes) ou explosivos (di-
namite) so usados para a gerao de ondas ssmicas e geofones registram as reflexes
destas;
Offshore: as ondas so geradas de plataformas flutuantes (navios especialmente adap-
tados, Figura III.22) por descargas sbitas de ar na gua, e as respectivas reflexes so
capturadas por hidrofones.
Figura III.22: Imagem de um navio ssmico
Fonte: Website da Furgo.
Processualmente a explorao offshore mais simples (em termos de velocidade, abrangncia
e locomoo), porm utiliza ativos mais caros (por exemplo, navios especficos custam entre US$55 mi-
lhes e US$120 milhes).
Os dados coletados na etapa de aquisio so disponibilizados para equipes de processo-
menlo de dodos. O objetivo desta etapa , atravs de softwares especficos, construir modelos mate-
mticos tericos sobre as formas do solo. Tais modelos no so precisos por dois motivos (DEUTSCHE
BANK, 2008a, p. 51):
Distores ou rudos na informao: imprecises incorridas no momento da captura de
dados por meio dos geofones e dos hidrofones, e ao longo do deslocamento das ondas
pelo solo, especialmente ao percorrerem maiores profundidades e consequentemente per-
derem energia;
Deficincias intrnsecas ao mtodo: o processamento de dados no uma cincia exata e
pode levar a inmeros modelos com pequenas diferenas entre si.
32
Os modelos matemticos desenvolvidos na etapa de processamento so mais uma vez trata-
dos por softwares especficos na etapa de imaging, at modelos grficos, que permitem a visualizao
dos diferentes tipos de solos, serem obtidos.
Esses modelos grficos so a base dos estudos da etapa de inlerpreloo de dodos, que
tem como objetivo inferir a existncia ou no de reservatrios de hidrocarbonetos na rea estudada.
Os fornecedores de servios ssmicos atuam usualmente nas trs primeiras etapas da metodo-
logia de explorao ssmica (Figura III.23). As operadoras, com os dados e modelos obtidos, interpre-
tam-nos e tomam as decises de como confirmar na prtica os resultados tericos.
Figura III.23: Atuao tpica de fornecedores de servios ssmicos e operadoras nas
etapas da metodologia de explorao ssmica

Os fornecedores de servios ssmicos operam, via de regra, atravs de duas formas de contratos:
Encomendo de esludos especlicos por OCs: uma operadora solicita aos fornecedo-
res um estudo especfico, sendo estes remunerados por dia ou por extenso geogrfica
mapeada (ABN AMRO, 2007, p. 14);
Vendo de esludos conduzidos independenlemenle pelo lornecedor: Os forne-
cedores de servios ssmicos, em especial nas pocas de baixa utilizao de ativos (por
exemplo, final da dcada de 90 e o ano de 2002), conduzem estudos por conta prpria e
um banco de dados alimentado. Posteriormente so remunerados por operadoras que
compram os dados. A precificao normalmente baseada na extenso da rea analisa-
da (BAMFORD, 2006, p. 5).
As receitas de fornecedores de servios ssmicos foram de US$12,6 bilhes em 2007 (Figura
III.24), das quais 44% foram geradas de estudos encomendados por OCs. Estas receitas cresceram a
uma taxa mdia anual ponderada de 14% entre 1999 e 2007 e, segundo analistas da indstria como
Spears & Associates (2008), mantero crescimento em torno de 11% no prximo ano (Figura III.25).
33
Figura III.24: Detalhe das receitas de fornecedores de servios ssmicos em 2007
Fonte: SPEARS & ASSOCIATES (2008). Elaborao Bain & Company.
Figura III.25: Evoluo da receitas de fornecedores de servios ssmicos
Assim, este segmento de servios ssmicos o sexto maior grupo de servios e equipamentos
de E&P, com 6% da receita de prestadores na cadeia completa, e h indicao de que o crescimento se
manter no mdio prazo (ABN AMRO, 2007, p. 3):
diminuio do ndice de reposio de reservas combinada com o aumento da demanda
gera a necessidade de investimentos de explorao;
busca cada vez maior de companhias nacionais de petrleo por independncia energtica;
necessidade de maximizar a produo de reservatrios ativos leva a um maior emprego
de metodologias de explorao ao longo do tempo;
maior complexidade e, consequentemente custos, associada perfurao em reas de
condio adversa ou em guas profundas cria demanda por maior preciso de metodolo-
gias de explorao (estudos mais onerosos).
34
Hoje as cinco maiores empresas de servios ssmicos dominam cerca de 70% do mercado.
Apesar de grandes grupos terem realizado vrias aquisies ao longo dos ltimos anos
(Figura III.26), a concentrao vem diminuindo pela entrada de novas empresas, princi-
palmente focadas na aquisio de dados em reas onde metodologias sofisticadas no
so necessrias. A concentrao das receitas nas cinco maiores empresas caiu de 86%, em
1999, para 73%, em 2007 (Figura III.27).
Figura III.26: Resumo das principais aquisies na indstria nos ltimo ano
Fonte: Relatrios anuais das companhias em 2007. Elaborao Bain & Company.
Figura III.27: Evoluo da participao de mercado das cinco maiores empresas de
servios ssmicos
Nota: Receitas em 2008 so estimadas.
Os cinco maiores players so: Schlumberger (WesternGeco), CGGVeritas, Petroleum Geo-Ser-
vice (PGS), BGP e Fugro (Figura III.28).
35
Figura III.28: Receitas em 2007 por fornecedor de servios ssmicos
* Receita da BGP estimada, j que a companhia no publica dados financeiros.
WeslernGeco: a lder em explorao ssmica e pertence ao grupo Schlumberger. A
empresa nasceu no ano 2000, quando a Schlumberger adquiriu da Baker Hughes 70%
da Western Geophysical e a fundiu com a Geco-Prakla para criar a WesternGeco. Hoje,
a WesternGeco tem presena no mundo inteiro, atuando em quase todas as etapas da
metodologia de explorao ssmica (Figura III.21). Na aquisio de dados, conta com uma
frota de 20 navios para estudos offshore e numerosas turmas de estudos onshore. Possui
aproximadamente 30 centros de processamento ao redor do mundo, inclusive no Rio de
Janeiro. Na etapa de imaging, o software da Schlumberger domina o mercado junto com
o da Landmark, da Halliburton.
CGGVerilos: Em 2007 a Compagnie Generale de Geophysique adquiriu a Veritas DGC
para formar a CGGVeritas. Com 6123 funcionrios e sediada em Nantes, a CGGVeritas
o segundo maior fornecedor de servios ssmicos. Ela tambm atua em quase todas as
etapas da metodologia de explorao ssmica. Faz estudos de aquisio onshore e offshore
atravs de ~30 equipes e ~21 navios ssmicos respectivamente. Realiza o processamento
e imaging de dados ssmicos por meio de 28 centros de processamento e 15 centros de
visualizao e oferece softwares de processamento, imaging e interpretao de dados ss-
micos atravs das marcas Geocluster e Hampson-Russell.
Petroleum Geo-Services (PGS): o terceiro maior fornecedor de servios ssmicos do
mundo. Foi fundada em 1991, na Noruega, por trs ex-funcionrios da Geco (empresa
norueguesa de explorao ssmica) que se alavancaram em sua experincia para oferecer
ao mercado servios equivalentes. Desde o incio era claro para a PGS que adquirir com-
petitividade internacional era fundamental, evitando assim dependncia de benefcios/
vantagens disponibilizados a fornecedores locais pela Statoil, onde a Geco se lastreava.
Na busca dessa competitividade, a PGS capturou recursos no mercado de capitais nor-
te-americano em 1993. As receitas da empresa totalizaram US$1,5 bilho em 2007. A
companhia, baseada em Lysaker (Noruega), tem presena no mundo inteiro por meio de
36
escritrios em 28 pases, onde trabalham 3.196 funcionrios. Ela tambm participa nas
etapas de aquisio, processamento, imaging e interpretao de dados ssmicos. Conta
com uma frota de 17 navios ssmicos e entre 8 e 12 equipes ssmicas onshore. Para proces-
sar os dados, tem 22 centros de processamento ao redor do mundo.
Fugro: uma companhia holandesa que j possui 45 anos de histria. Baseada em
Leidschendam, foca-se nos estudos do solo sem se limitar indstria de gs e petrleo:
tambm fornece servios para a indstria mineira e de construo. Trabalha atravs de trs
unidades de negcio, uma das quais (Geoscience Division, criada s em 2003) se dedica
a estudos ssmicos. Essa unidade tambm agrupa os servios de estudos areos, principal-
mente voltados indstria mineira. Ela faz estudos tanto onshore quanto offshore, oferece
servios de processamento, imaging e interpretao de dados ssmicos.
BGP: uma empresa chinesa que pertence Companhia Nacional de Petrleo da China
(CNPC). Baseada em Zhuozhou (60 km ao sul de Beijing), a empresa comeou a realizar
estudos ssmicos na dcada de 60. Hoje eles tm 101 equipes de estudos onshore ao redor
do mundo. Comeou a oferecer servios offshore somente em 2006, e hoje j conta com
uma frota de quarto navios ssmicos. Alm da aquisio de dados ssmicos, disponibiliza
servios de processamento, imaging e interpretao de dados, alm de manufatura de
equipamentos. Tem presena em cerca de 35 pases atravs de filiais ou escritrios comer-
ciais. A BGP vem crescendo de modo rpido nos ltimos anos (Figura III.29), alavancando-
se principalmente no baixo custo da mo-de-obra chinesa.
Figura III.29: Evoluo da receita por fornecedor de servios ssmicos
Nota: Receita da BGP estimada, j que a companhia no publica dados financeiros.
O racional de localizao das frotas de navios ssmicos a demanda por servios, visto que os
navios podem se locomover at as regies onde os estudos devem ser levados a cabo. Para minimizar
os tempos de deslocamento dos navios, os fornecedores distribuem suas frotas pelas principais regies
(Figura III.30), que demandam estudos de aquisio de dados.
37
Figura III.30: Frota por fornecedor de servios ssmicos (maro 2008)
Fonte: Worldwide Seismic Vessel Survey 2008; websites das companhias. Elaborao Bain & Company.
Um aspecto comum a todos os fornecedores o alto nvel de utilizao (~100%) da frota de
navios ssmicos (Figura III.31).
Figura III.31: Evoluo da utilizao da frota 3D da PGS
Fonte: Apresentao de resultados da PGS 2Q 2008. Elaborao Bain & Company.
No h sinais de reduo da utilizao dado o backlog das maiores empresas, que vai de qua-
se oito meses a 1,5 ano (Figura III.32), explicando a subida do backlog mdio da indstria de dois meses
em 2004 a seis meses em 2007 (Figura III.33).
38
Figura III.32: Backlog dos maiores fornecedores de servios ssmicos em 2007
Nota: As receitas no incluem vendas de dados ssmicos de estudos conduzidos independentemente pelos fornecedores.
Fonte: Relatrios anuais das companhias. Elaborao Bain & Company.
Figura III.33: Evoluo do backlog mdio da indstria
Nota: Inclui aquisies especficas por contratos e venda de estudos conduzidos independentemente pelos fornecedores.
Fonte: Estimativas internas da PGS. Elaborao Bain & Company.
Dado o excesso de backlog e a natureza da atividade de aquisio de dados, cuja eficincia
depende de um alto nvel de utilizao dos ativos de alto valor, os fatores de sucesso para os fornecedo-
res de servios ssmicos so:
minimizao do tempo de translado e maximizao da utilizao dos ativos em conjunto
com eficincia operacional, que podem ser alcanadas pelo estabelecimento de parcerias
de mdio/longo prazo com as operadoras;
39
planejamento e preparao meticulosa para evitar descumprimento de regulamentaes
ambientais e territoriais;
pessoas operacionais capacitadas em explorao com tcnicas mais sofisticadas. Por
exemplo, para a metodologia offshore ssmica com tcnica 2D, era necessrio um nmero
de tcnicos menor e menos qualificado. Para novas tcnicas 4D, preciso um grupo maior
de tcnicos a bordo com um nvel de preparao mais elevado;
ter liderana tecnolgica para garantir que seus estudos alcancem nveis de preciso ali-
nhados com crescentes padres de exigncia por parte das operadoras.
III.1.2.1.2 Demanda no Brasil e questes relacionadas
muito difcil estimar de forma precisa a demanda futura no Brasil por servios ssmicos. Isto
se deve a ao fato de que, durante o final da dcada de 90, uma srie de estudos, que envolveram at 20
navios, foi conduzida de forma independente por fornecedores de servios de explorao aps a aber-
tura da indstria do petrleo com a promulgao da Lei n
o
9.478, em 1997. Os dados sobre quanto da
rea total foi efetivamente mapeada e as respectivas descobertas s sero disponibilizados, de acordo
com a Portaria n
o
188, de 1998, da ANP
11
, a partir de 2009. Mesmo assim, ainda h incerteza sobre
quais foram as tcnicas utilizadas naquele mapeamento e se as reas do pr-sal foram devidamente
analisadas.
De acordo com Francisco Nepomuceno, gerente executivo de E&P corporativo da Petrobras,
em declaraes para o boletim da Sociedade Brasileira de Geofsica (SBGf), o esforo que aconteceu no
final da dcada de 90 deveria ser replicado com maior sofisticao e abrangncia devido a descoberta
do pr-sal:
[] vrias descobertas recentes so frutos desses levantamentos []. Com a descoberta do pr-sal, o
Brasil precisa de outro movimento do mesmo tamanho ou at mais intenso [...]. A atividade geofsica
crescer intensamente no Brasil nos prximos anos. (NEPOMUCENO, 2008)
Baseando-se em diversas fontes de mercado, pode-se estimar que os valores de investimento
no Brasil em servios ssmicos para os prximos cinco anos sero da ordem de US$3 bilhes a US$5
bilhes, ou seja, entre cinco e dez navios realizaro atividades de aquisio ssmica
12
.
Em novembro de 2008, quatro navios, todos de fornecedores internacionais, realizavam ex-
plorao ssmica no pas (Figura III.34), o que nos levaria a estimar a necessidade de um a seis navios
adicionais se os esforos atuais fossem mantidos. Vale ressaltar que o tamanho da frota ssmica atuando
no Brasil se altera significativamente ao longo do tempo e por isso a hiptese de demanda acima men-
cionada ser utilizada nas anlises. Por exemplo, de acordo com o relatrio Embarcaes autorizadas
11 A Portaria n
o
188, de 1998, da ANP estabelece que os dados obtidos da explorao ssmica em territrio nacional (igual aos conseguidos
por meio de outras tcnicas de prospeco de P&G) devem ser disponibilizados ANP pelas OCs e as empresas de explorao que
conduzam esses estudos. Tais dados so armazenados, organizados e disponibilizados no Banco de Dados de Explorao e Produo
(BDEP). A Portaria n
o
188 tambm estabelece prazos de confidencialidade para esses dados, sendo que o prazo de 10 anos para
estudos conduzido independentemente pelo fornecedor de servios de explorao ssmica e de cinco anos para estudos encomendado
por OCs.
12 Devido falta de estimativas da quantidade de anlises a serem realizados no pas, foram utilizadas como hipteses:
a) rea total do pr-sal: 112.000 km
2
;
b) rea coberta por um navio em um dia: ~10 km
2
;
c) perodo de explorao do pr-sal: 5 anos;
d) taxa de utilizao do navio ssmico: 85%;
e) resultados: 7 navios.
Dado o nvel de incerteza das informaes, foi considerada uma faixa de entre 5 e 10 navios, alinhada com as menes na mdia.
40
a realizar atividades de aquisio de dados relacionados com a atividade do petrleo e do gs natural
da Direo de Portos e Costas (DPC, 2009b) oito embarcaes esto hoje (janeiro de 2009) autoriza-
das a conduzir servios de aquisio no pas (Tabela III.2). Vale destacar que todas as empresas citadas
nesta tabela so internacionais (com exceo do Grupo Nacional TWB que utiliza navio da americana
Fairfield) que possuem razes sociais no pas (restrio da ANP), que cinco das oito embarcaes so
de menor porte sendo apenas adequadas a servios em guas rasas e que todos estes navios so de
bandeira estrangeira.
Figura III.34: Navios ssmicos no Brasil (em novembro de 2008)
Fonte: Relatrios anuais e websites das companhias. Elaborao Bain & Company.
Tabela III.2: Navios de aquisio de dados de explorao relacionada atividade
de P&G no pas (Jan/2009)
Nome do navio Empresa afretadora Bandeira
Trmino do
contrato
Coastal Surveyor II C&C Technologies do Brasil Ltda. EUA 20/10/2009
Discoverer GX Technologies Ssmica do Brasil Ltda. Bahamas 05/11/2009
Miss Emma McCall C&C Technologies do Brasil Ltda. EUA 06/03/2010
Ocean Surveyor C&C Technologies do Brasil Ltda. EUA 20/10/2009
Ramform Sovereign PGS Suporte Logstico e Servios Ltda. Cingapura 25/09/2010
Ramform Valiant PGS Investigao Petrolfera Ltda. Bahamas 31/12/2010
Rig Supporter C&C Technologies do Brasil Ltda. Noruega 04/07/2009
Rylan T
TWB S/A Construo naval, Servios e Transportes
Martimos
EUA 28/02/2009
Fonte: Direo de Portos e Costas (DPC, 2009b). Elaborao Bain & Company.
41
O aumento da frota operante no pas demanda o suporte de outras indstrias e insumos, alm
da indstria de construo naval. Faz-se assim necessrio o entendimento da estrutura de custos de um
tpico fornecedor do segmento (Figura III.35).
Figura III.35: Estrutura de custos tpica de um fornecedor de servios ssmicos
Fonte: PGS (2007). Elaborao Bain & Company.
Trs indstrias ou insumos foram identificados como os mais relevantes:
lndslrio de conslruo novol: representa cerca de 30% dos custos. Tendo em conta
que os navios so, via de regra, depreciados em aproximadamente 30 anos, este o ele-
mento mais importante da estrutura;
Mo-de-obro: representa em torno de 30% dos custos;
lndslrio de equipomenlos: representa aproximadamente 15% dos custos junto com
consumveis;
Pesquiso e desenvolvimenlo (P&D): apesar de no representar uma componente im-
portante do custo na estrutura mostrada, constitui uma despesa estratgica para muitas
das empresas do setor.
III.1.2.1.2.1 Indstria de construo naval
Como j demonstrado, a frota mundial atual, com utilizao de ~100% e altos nveis de ba-
cklog, incapaz de atender a demanda futura brasileira, principalmente se consideramos a necessidade
de navios aptos explorao ssmica do pr-sal (de um a seis navios adicionais).
Os fabricantes de navios para explorao ssmica so poucos (Figura III.36), e seu cronograma
de entregas pode ser visto na Figura III.37.
42
Figura III.36: Backlog dos principais estaleiros de navios ssmicos
Fonte: Websites dos fornecedores de servios ssmicos e dos estaleiros; menes na imprensa. Elaborao Bain & Company.
Figura III.37: Navios a entregar nos anos 2008, 2009 e 2010
Fonte: Websites dos fornecedores de servios ssmicos e dos estaleiros; menes na imprensa. Elaborao Bain & Company.
No h dados explcitos sobre a incapacidade dos fabricantes de suprirem a demanda futura
de navios. Mas uma srie de fatos ou menes na mdia nos levam a concluir que haver uma alta ca-
rncia por navios devido:
ao aumento da demanda:
- como j comentado, h aumento do backlog e a utilizao est perto dos 100%;
- a frota mundial est envelhecendo rapidamente, depois de muitos anos de falta de in-
vestimentos. Segundo CGGVeritas, cerca de 20% da frota mundial tem mais de 20 anos
e precisa de reposio (ABN AMRO, 2007, p. 29). A idade mdia da frota de 21 anos
para os navios 2D e de 16,5 anos para os 3D;
43
- algumas das novas tcnicas de aquisio de dados ssmicos usam mais navios por es-
tudo, como a tcnica de Wide-azimuth, que precisa de quatro vezes o nmero de navios
que as tcnicas originais 3D (ABN AMRO, 2007, p. 29);
a sinais de aquecimento no mercado de navios:
- os fornecedores esto comeando a transformar outros navios de alta potncia de trao
em navios ssmicos, processo que sozinho pode custar o equivalente a um novo navio
(RICHARDSEN, 2007);
- um dos racionais de aquisio do setor alegado o incremento de navios nas frotas. Por
exemplo, a aquisio da Eastern Echo por parte da Schlumberger, em novembro 2007,
teve como motivo principal ganhar controle dos seis navios de explorao ssmica em
construo que a empresa tinha encomendado (MCBARNET, 2008);
- apesar do tempo de fabricao de navios ser menor que um ano, os fornecedores de
servios ssmicos esto esperando por perodos maiores para o seu recebimento (ABN
AMRO, 2007, p. 16).
A maior parte dos renomados estaleiros de navios ssmicos est instalada na Noruega, apesar
de existirem produes na Espanha, nos Emirados rabes Unidos, na Rssia e na ndia (Figura III.38).
Figura III.38: Localizao dos principais estaleiros de navios ssmicos
Fonte: Websites dos estaleiros. Elaborao Bain & Company.
Isto se reflete na quantidade de navios ssmicos noruegueses que sero entregues nos prximos
anos (Figura III.39).
44
Figura III.39: Navios ssmicos que sero entregues por estaleiro e por origem
Fonte: Websites dos fornecedores de servios ssmicos e dos estaleiros; clippings. Elaborao Bain & Company.
O desenvolvimento da indstria de construo naval norueguesa entre o final da dcada de 70
e os anos 90 foi fortemente suportado pelo governo:
subsdios de 9% do valor de construo de estaleiros, que, por exemplo, consumiram cerca
de US$300 milhes em 1999 (LISMOEN, 2001);
o governo noruegus, entre os anos de 1976 e 1980, conduziu a Campanha de Exportao de
Navios, a qual consistia basicamente em conceder emprstimos a pases subdesenvolvidos com
acesso a crdito limitado, o que levou inclusive a compras desnecessrias ou de navios
inadequados tecnicamente, como navios para gua salgada destinados ao trfego no
Nilo, Egito (ABILDSNES, 2006);
criao, em 1987, do Registro Internacional de Navios Noruegueses (NIS), que proporcionou
aos operadores de navios noruegueses condies operacionais mais flexveis e liberais, resultando
em maior competitividade, mesmo que os investimentos nos navios fossem mais elevados.
Por exemplo, navios registrados sob o NIS poderiam escolher entre tripulaes norueguesas
ou no e continuar operando com bandeira do pas e, consequentemente, responder s
leis norueguesas (HAMMER, 2000).
Hoje, mesmo sem os subsdios que foram concedidos em 2000, a indstria de construo
naval norueguesa se mantm competitiva em um mercado no qual concorrentes asiticos tm posies
de custo melhores. Esse fato se deve:
especializao em navios com uma maior tecnologia;
ao suporte de outras indstrias estabelecidas na regio, como financiadores, centros de
pesquisa e desenvolvimento e institutos de certificao;
terceirizao de etapas de menor valor agregado intensivas em mo-de-obra, por exemplo,
construo de cascos em pases mais competitivos em custo (como Romnia ou Ucrnia).
45
Hoje nenhum estaleiro brasileiro est envolvido na fabricao de navios ssmicos. O mono-
plio da Petrobras em explorao, o qual vingou at 1997, contribuiu para que a demanda por esses
servios e, conseguintemente, por essas embarcaes especializadas fosse baixa (Figura III.40).

Figura III.40: Evoluo da rea explorada atravs de explorao ssmica no Brasil
Fonte: BACOCCOLI (2003). Elaborao Bain & Company.
Como vemos na Figura III.40, em 1997 a rea explorada no Brasil mais do que duplicou em
relao a anos anteriores devido nova legislao.
Mesmo com esse atraso, h sinais, ou esforos incipientes, para que o Brasil possa construir
navios ssmicos:
a criao de programas de incentivo para a indstria de construo naval, como o Pro-
grama de Modernizao e Expanso da Frota de Apoio, da Petrobras, e o Programa de
Modernizao da Frota de Petroleiros (PROMEF), da Transpetro;
as declaraes oficiais do governo de Lula da necessidade de impulsionar os setores da
indstria de construo naval, que constituram gargalhos futuros para a indstria do pe-
trleo;
a existncia de um estaleiro de embarcaes especiais da Aker no Rio de Janeiro, mesmo
este no tendo produzido ainda navios ssmicos.
No surpreendente que menes na mdia cogitem a construo de um navio ssmico em
territrio nacional, como a de Ricardo Vigliano (2008), jornalista da revista Energia Hoje: Nada demais
se o mercado mundial no estivesse superaquecido, o que cria especulaes de que dificilmente haver
embarcaes disponveis para atender toda a demanda do Brasil. Resultado: a restrio poderia abrir a
oportunidade para a construo do primeiro navio ssmico nacional.
46
Dada a estrutura de custos da indstria de construo naval (Figura III.35) e a hiptese de se
necessitar de cinco novos navios em trs anos nmero alinhado com as estimativas de quatro a seis
navios do IAGC
13
(VIGLIANO, 2008) , temos, aproximadamente, por ano (Figura III.41):
Mo-de-obra: cerca de 6.000 empregos;
Impostos: em torno de US$34 milhes;
Consumo de insumos: aproximadamente US$88 milhes.

Figura III.41: Evoluo da atividade de explorao ssmica no Brasil
Fonte: KOREA MARITIME CONSULTANTS (2007); DAEWOO SHIPBUILDING (2007); relatrios anuais de empresas de servios de explorao ssmica;
menes na imprensa. Elaborao Bain & Company.
No se pode descartar o benefcio estratgico de o Brasil no depender de estaleiros interna-
cionais para suprir sua demanda, o que importante neste cenrio carente de embarcaes.
III.1.2.1.2.2 Mo-de-obra
Para analisar a mo-de-obra, o primeiro passo o entendimento da natureza desta por etapa
da metodologia de explorao ssmica (Figura III.1).
Figura III.42: Caractersticas da mo-de-obra nas etapas da metodologia de
explorao ssmica
13 O IAGC a Associao Internacional de Contratistas Geofsicos, a qual representa as companhias que prestam servios geofsicos
indstria de gs e petrleo.
47
Na etapa de aquisio de dados ssmicos, a mo-de-obra formada majoritariamente pela
tripulao dos navios de aquisio. Via de regra, um navio ssmico necessita de 40 a 70 funcionrios,
dos quais 40% realizam atividades operacionais (logstica, manuteno, etc.) e menos tcnicas. Pela
necessidade de menor qualificao, uma importante alavanca de escolha de mo-de-obra o custo, o
que explica em parte a possvel presena de filipinos e indonsios nestas posies.
O restante da tripulao consiste de operadores de equipamentos ssmicos, que necessitam de
um maior conhecimento tcnico: cientistas, engenheiros mecnicos, geofsicos, tradutores, etc. H uma
pluralidade de nacionalidades nestas posies.
As etapas seguintes, como interpretao, envolvem trabalho analtico e altamente qualificado.
Como diferentes empresas tm diferentes focos em distintas etapas da metodologia, quando
analisamos a relao entre o total de funcionrios das empresas pelo tamanho das frotas, no parece
haver uma relao exata (Figura III.43). As empresas com maior foco nas etapas de anlise, ao longo
das quais se precisa de pessoal altamente qualificado, acabam tendo um maior nmero de colabora-
dores por navio.
Figura III.43: Nmero de funcionrios sobre o total de navios ssmicos dos
fornecedores de servios ssmicos em 2007
Nota: O nmero de funcionrios pode estar distorcido por trabalhos onshore para alguma das empresas.
Fonte: Websites das companhias. Elaborao Bain & Company.
Para o clculo do potencial de gerao de empregos originado pela demanda no Brasil, basta
utilizar o nmero de embarcaes necessrias (~5) e considerar ao menos, enquanto no for disponvel
pessoal nacional melhor qualificado, a tripulao operacional brasileira, resultando assim em aproxi-
48
madamente 20 pessoas por navio, o que nos leva a uma ordem de grandeza de cerca de 100 empregos,
ou seja, uma frao da capacidade empregatcia da indstria de construo naval dos navios ssmicos
necessrios.
Um nmero pequeno, mas que contribui para um possvel racional de incentivos a centros de
formao de tripulantes, que, s devido ao segmento de informao de reservatrios, no se justificaria.
Apenas considerando 60% de cada tripulao dos navios ssmicos, o nmero de funcionrios
alocados em atividades de anlises j seria maior que o de trabalhadores operacionais. Porm, a este
nmero devem ser somadas as equipes responsveis por processamento de dados, imaging e interpre-
tao. Infelizmente no h dados abertos sobre a quantidade de pessoas envolvidas em cada processo,
mas o potencial no deveria ser de outra ordem de grandeza em relao j analisada, pois mesmo os
maiores fornecedores do mundo de tais servios possuem no mximo ~6.000 funcionrios, enquanto
que na mdia essas empresas tm menos de 1.000 colaboradores (Figura III.44).
Figura III.44: Nmero total de funcionrios dos fornecedores de servios ssmicos em 2007
49
III.1.2.1.2.3 Equipamentos
Terceira componente de custos mais importante, os equipamentos e softwares necessrios so
inmeros e com os mais variados propsitos.
Para a etapa de aquisio, so precisos equipamentos especficos de acordo com a superfcie
analisada. Se o estudo for conduzido onshore, so necessrios:
Sistema de gravao: adquire os dados ssmicos e composto de:
- Unidade central de gravao: centro de controle do sistema a ser montado em um veculo
terrestre ou helicptero que recebe dados digitais dos mdulos e os armazena;
- Rede de mdulos remotos: rede de sensores, como geofones, que capturam os dados ssmi-
cos e os enviam para a unidade central;
Fonte de energia: sistema responsvel por gerar ondas ssmicas em direo ao solo.
Se o estudo for conduzido offshore, os equipamentos a serem utilizados so:
Sistema de gravao: tem a mesma funo que na aquisio onshore, mas trabalha com
uma rede de sensores distinta constituda por cabos (streamers) e sensores (hidrofones);
Sistema de posicionamento: controla a profundidade dos sensores na gua e guia a na-
vegao;
Fonte de energia: pistolas de ar comprimido que geram a onda ssmica.
O custo para equipar um navio ssmico varia entre US$50 milhes e US$90 milhes.
Para o processamento e imaging de dados ssmicos, supercomputadores, dispositivos de visua-
lizao grfica e softwares so requeridos.
O mercado de equipamentos para fornecedores de servios ssmicos, excluindo os equipamen-
tos para o processamento e imaging de dados ssmicos (computadores e demais), dominado por duas
empresas (Figura III.45):
5ercel: empresa francesa da CGGVeritas situada em Nantes, com 2.000 funcionrios em
dez pases e receita de US$1,1 bilho em 2007;
lON Geophysicol: empresa americana localizada em Houston, com 1.200 funcionrios
em 14 pases e receita de US$0,7 bilho em 2007.
50
Figura III.45: Receita 2007 por fornecedor de equipamentos
Os centros de manufatura destas duas empresas esto em diversos pases (Figura III.46) e,
apesar de no termos encontrado um padro nico para a definio de onde as plantas foram localiza-
das, algumas indicaes puderam ser notadas:
proximidade de operadoras ou centros renomados de explorao e produo de petrleo,
como Houston ou Calgary;
proximidade de outros provedores de servios e equipamentos para operadoras;
proximidade de centros de desenvolvimento tecnolgico e de conhecimento, por exemplo,
as universidades de geofsica de Calgary e Edimburgo.
Figura III.46: Centros de manufatura da Sercel (azul) e da ION (rosa)
51
Salvo alguns equipamentos especiais, a indstria nacional atualmente no consegue oferecer
produtos de qualidade equivalente destes competidores internacionais (ANP, 1999, p.23-24). Essa
barreira de qualidade parece ser difcil de superar, pelas seguintes razes:
elevados custos de P&D de fornecedores de equipamento, que chegam casa de 6% das
receitas (Figura III.47). Segundo os especialistas, investimentos entre US$200 milhes e
US$300 milhes em gastos de P&D so necessrios para criar um produto comercialmente
vivel (ABN AMRO, 2007, p. 18);
essas empresas, como visto, tm longas histrias. Este fato, combinado com altos nveis de
investimento em P&D, indica uma grande experincia acumulada;
alta consolidao da indstria, o que aponta para a existncia de elevadas barreiras de
entrada.
Figura III.47: Custos de P&D de fornecedores de equipamento como porcentagem da receita
Apesar de no haver sinais de entrada de novas empresas devido s altas barreiras de entra-
da, no possvel descartar a criao de ao menos um centro de manufatura de alguma dessas duas
companhias em territrio nacional: considerando a hiptese de cinco navios ssmicos no Brasil, o mon-
tante de equipamentos seria de US$250 milhes a US$450 milhes, e a indstria atualmente registra
nveis de backlog elevados.
III.1.2.1.2.4 Pesquisa e desenvolvimento (P&D)
O segmento de informao de reservatrios aquele no qual se investe proporcionalmente
mais em pesquisa e desenvolvimento de toda a cadeia de E&P (Figura III.48).
52
Figura III.48: Investimentos em P&D das empresas de servios e equipamentos
de E&P como porcentagem de receita em 2007
* No inclui gasto em P&D e receita do negcio de explorao ssmica (WesternGeco).
** No inclui receita do negcio de distribuio.
Nota: No inclui empresas de Produo/Manuteno e Contratao de Perfurao, mas o gasto em P&D desses segmentos no alcana os nveis das
empresas no de informao de reservatrios.
importante ressaltar que no somente as empresas de equipamento investem em P&D (apro-
ximadamente 6% da receita), mas tambm os fornecedores de servios ssmicos, tanto na aquisio
quanto no processamento, imaging e interpretao.
Ao investir em P&D, os fornecedores de servios ssmicos tm como objetivos principais:
aumentar a preciso da informao, melhorando a qualidade da informao entregada.
Por exemplo, no Golfo de Mxico, novas tecnologias na aquisio e o processamento de
dados ssmicos permitiram melhorar as imagens no-claras dos reservatrios pr-salinos;
disponibilizar uma quantidade maior de dados que descrevam novas caractersticas do
reservatrio, como presso, saturao, etc. Por exemplo, as tcnicas 4D permitiram s
operadoras entender como os reservatrios evoluem no tempo e consequentemente pos-
sam tomar decises de onde intervir para incrementar a produo;
diminuir os tempos de estudo para entregar resultados aos clientes mais rapidamente e
aumentar a produtividade das frotas. Apesar de a tendncia atual ser o aumento da dura-
o dos estudos, em especial a causa do aumento da complexidade das tcnicas de aquisi-
o, as empresas tentam diminuir os tempos. Por exemplo, continuamente incrementam a
capacidade de processamento de seus computadores ou recentemente comearam a fazer
o processamento dos dados ssmicos em simultneo com a aquisio.
Demonstrar para o mercado que uma empresa capaz de entregar mais e com mais qualida-
de ou preciso gera benefcios em preo, como mencionado pelo CEO da Schlumberger em 2006, em
uma conferncia da Lehman Brothers:
Em 2005 as receitas da nova tecnologia Q mais que duplicaram de US$162 milhes a US$399 mi-
lhes um desempenho que alinha essa tecnologia com nosso alvo adotado para qualquer nova tec-
nologia. As receitas da tecnologia Q do primeiro semestre de 2006 confirmam que o negcio continua
forte, sendo esses resultados gerados a preos significativamente maiores aos preos da tecnologia
convencional 3D.
14
(SCHLUMBERGER, 2006)
14 In 2005 we more than doubled Q revenue from $162 million to $399 milliona performance that puts this technology firmly in line
53
Nessa indstria difcil acompanhar o ritmo de evoluo, como pode ser visto pela sua curva
de aprendizagem (Figura III.49).
Figura III.49: Custo de aquisio e processamento de dados ssmicos 3D
Fonte: BABUSIAUX (2004). Elaborao Bain & Company.
No de surpreender, portanto, que essas empresas tenham inmeras patentes e que a busca
por novas tecnologias seja uma das alavancas de aquisio no mercado, por exemplo:
aquisio da Concept Systems e da GX Technology (GXT) realizada pela lON em 2004.
Conforme o relatrio anual da ION, a compra foi impulsionada pelas tecnologias dessas
duas empresas;
aquisio de 15% da Offshore Hydrocarbon Mapping (OHM) realizada pela CGGVerilos
em 2007, em uma aliana estratgica na qual a CGGVeritas se beneficia do acesso
tecnologia CSEM (Controlled Source Electromagnetic imaging);
aquisio da Staag Imaging realizada pela WeslernGeco em 2008. A Staag uma com-
panhia lder em tecnologias de imaging em guas profundas e uma das primeiras a ofere-
cer a nova tcnica de processamento de dados FWI, que promete se muito bem sucedida
no mercado;
aquisio da MTEM realizada pela PG5 em 2007, que, segundo PGS, tem uma tecnologia
robusta protegida por patentes e vrias patentes pendentes, em processo de aprovao;
aquisio de duas companhias com tecnologias estratgicas realizada pela CoreLob em
2007: Temco e Entrada Geosciences. Conforme a CoreLab, o objetivo foi ganhar tecnolo-
gias complementares e processos operacionais;
aquisio da Parallel Data Systems realizada pela IG5 em 2007. De acordo com a TGS,
a Parallel vai proporcionar uma srie de novas tecnologias de imaging.
Dados os desafios da explorao do pr-sal e as novas tecnologias exigidas, interessante o
Brasil buscar, junto com institutos de pesquisa, parcerias de desenvolvimento com essas empresas, con-
tudo difcil imaginar que todo o conhecimento necessrio possa ser criado do zero a tempo de cumprir
os cronogramas de demanda previstos.
with our target for any new technology. First half of 2006 Q revenues confirm continuing strength with these results being generated at significantly
differentiated pricing premiums over conventional 3D surveys.
54
III.1.2.1.3 Concluses para o segmento de informao
de reservatrios
O segmento de informao de reservatrios pode ser relativamente pequeno em tamanho
(cerca de 6%) em comparao com outros segmentos da cadeia de E&P, mas no por isso irrelevante.
Sua importncia se acentua medida que o custo de uma perfurao malsucedida cada vez maior e
que a falta de capacidade (altos backlogs) do segmento obriga as operadoras a esperar por mais tempo
para realizar os estudos de explorao.
Com base em diversas fontes do mercado, o Brasil vai precisar de estudos ssmicos para o pr-
sal, com intuito de melhorar o entendimento dos reservatrios tanto em reas j mapeadas como em
reas novas. Para isso, importante assegurar a capacidade dos fornecedores de servios ssmicos, em
um momento no qual o mercado se encontra aquecido pela crescente demanda das operadoras aps
anos de desinvestimento.
Uma maneira de assegurar essa capacidade, e ao mesmo tempo capturar os benefcios da
demanda decorrente do pr-sal, impulsionar as indstrias ligadas explorao ssmica: a indstria de
construo naval, a mo-de-obra local, a indstria de equipamentos para os fornecedores de servios
ssmicos e a pesquisa e desenvolvimento local para encontrar tecnologias que permitiram o melhor ma-
peamento das reservas de pr-sal.
A primeira das indstrias, a de construo naval, tem potencial para ser desenvolvida no
pas e, ao analisar as experincias de outros pases e as declaraes do governo e a mdia, no seria
surpreendente se isso acontecesse. No cenrio mais conservador, seriam necessrios aproximadamente
cinco navios ssmicos para adquirir dados ssmicos no Brasil, que, se construdos aqui, gerariam cerca de
US$25 milhes para o pas em impostos, em torno de US$90 milhes em consumo de insumos e 6.000
postos de trabalho.
Alm desses postos de trabalho, existe potencial para a gerao de mo-de-obra na tripulao
dos navios ssmicos e em possveis centros de processamento e interpretao dos dados adquiridos. Mas
esses valores so mais difceis de quantificar e de uma ordem de grandeza muito menor que os gerados
pela indstria de construo naval.
A terceira indstria de equipamentos ssmicos poderia constituir outra fonte de benefcios para
o Brasil, considerando que os cinco navios ssmicos renomados precisariam entre US$250 milhes a
US$450 milhes em equipamentos. Porm as grandes barreiras de entrada dessa indstria tornam im-
provvel a manufatura local competitiva.
Finalmente, poderia ser aproveitado o alto investimento em P&D dos fornecedores de servios
ssmicos, estimulando-os a desenvolver o conhecimento de explorao do pr-sal localmente, e assim
assegurar a permanncia desse conhecimento no Brasil. Nesse cenrio no seria difcil imaginar o Brasil
como um dos centros mundiais de conhecimento de explorao ssmica em guas profundas em um
futuro prximo.
55
III.1.2.2 Contratos de perfurao
III.1.2.2.1 Viso geral e dinmica do segmento de contratos
de perfurao
Como discutido na seo sobre informao de reservatrios (III.1.2.1), aps realizar a aqui-
sio e o processamento dos dados da explorao ssmica, a operadora tem em seu poder um modelo
terico descritivo do reservatrio possivelmente presente em determinada rea.
A operadora deve, como prximo passo a caminho da explorao, confirmar no s a exis-
tncia do reservatrio em si, mas uma srie de dados relativos a este, como o tipo de petrleo e gs
presentes. Para tanto, poos exploratrios cuja localizao dada por diretrizes do modelo terico so
perfurados.
Confirmada a existncia do reservatrio, assim como o tipo de seu petrleo e gs, faz-se ne-
cessrio o uso de poos de avaliao com o intuito de melhor determinar sua extenso e obter informa-
es para desenho do melhor plano de produo. Nesse momento a operadora tem mecanismos para
definir a viabilidade econmica desse campo.
Finalmente, a perfurao de novos poos de desenvolvimento pode ser requerida no caso dos
poos anteriores no serem suficientes ou no conferirem a melhor eficincia do processo de extrao.
Para a perfurao desses poos, empregam-se sondas de perfurao
15
. Essas podem ser mon-
tadas em estruturas terrestres, onshore, ou martimas, offshore (Figura III.50). O conjunto da sonda, da
estrutura offshore e dos equipamentos agregados (por exemplo, bombas de lama) conhecido por pla-
taforma de perfurao
16
.
Figura III.50: Sonda de perfurao onshore e offshore (plataforma de perfurao)
15 As sondas de perfurao so estruturas metlicas que sustentam a coluna de perfurao, composta de uma tubulao que tem no seu
extremo inferior uma broca. A coluna rotacionada e perfura o poo, beneficiando-se do prprio peso da tubulao.
16 No se deve confundir as plataformas de perfurao com as plataformas de produo offshore, as quais se encontram fixas ou flutuando
sobre um ou um grupo de poos em produo, dos quais recebem o petrleo e gs para posterior exportao.
56
De acordo com as condies do local e principalmente a profundidade da lmina de gua,
usam-se plataformas de perfurao distintas (Figura III.51):
5ubmersveis: plataformas que operam em pantanais e lamaais de at 85 ps (25 m),
cujas estruturas de sustentao so apoiadas no leito. Tm formato de balsa, capacidade
de flutuao para facilitar o traslado e se enchem de gua ao atingirem a posio correta;
Auloelevveis (jockups}: plataformas com casco flutuante e pernas retrteis que so
abaixadas at o leito marinho, elevando assim o casco acima do nvel da gua e redu-
zindo o efeito das ondas e das correntes. Operam em profundidades de at 400-550 ps
(120-170 m);
5emissubmersveis: plataformas utilizadas em profundidades de at 10.000 ps (3.000
m) que no possuem estrutura de suporte em contato com o leito. Para garantir a estabili-
dade, lana mo de estruturas submersveis, sistemas de ancoragem e sistemas dinmicos
de posicionamento;
Novios sondo (drill ships}: a sonda instalada em um navio que pode operar em pro-
fundidades de gua de at 10.000 ps (3.000 m). Estes navios esto dotados de sistema
dinmicos de posicionamento e estabilidade.
Figura III.51: Tipos de plataformas de perfurao e profundidades da
lmina de gua na qual operam
Fonte: RigZone; DEUTSCHE BANK (2008a). Elaborao Bain & Company.
Via de regra, as operadoras contratam servios de perfurao de terceiros, chamados drillers.
Os drillers basicamente so os proprietrios das sondas de perfurao onshore e/ou das plataformas de
perfurao offshore. Os prestadores de servio podem disponibilizar os ativos com as equipes de opera-
o, normalmente atravs de contratos de dois tipos:
Iorilo dirio: o driller disponibiliza a plataforma ou sonda de perfurao e a equipe de
operao por uma taxa diria, e a operadora fica responsvel por definies tcnicas e
por uma srie de insumos, como as lamas e brocas;
Iorilo dirio: o driller remunerado pela entrega do produto final, ou seja, um poo com
determinadas especificaes (localizao, profundidade, etc.). Neste caso o driller respon-
svel no s pela operao, mas tambm pelas definies tcnicas e pelos insumos.
O mercado global de contratos de perfurao foi de US$57 bilhes em 2007. Cerca de 63%
desse mercado, ou seja, US$36 bilhes, vm de servios offshore, e o crescimento foi de 17% ao ano ao
longo dos ltimos nove anos (Figura III.52).
57
Figura III.52: Evoluo das receitas de contratos de perfurao
De acordo com as hipteses para o Brasil (ver seo III.1.1.4), o foco ser em operao offshore,
especialmente em guas profundas e ultraprofundas.
Assim, importante destacar os elementos que influenciam o crescimento das receitas de companhias
de perfurao para ento entender a dinmica do mercado. Esses elementos so:
tamanho e composio da frota;
taxa de utilizao de ativos;
preos praticados.
O lomonho oluol do lrolo global de 722 plataformas de perfurao. Apenas 17% da
frota mundial, ou seja, 126 embarcaes, apta a operar em guas profundas e ultraprofundas (Figura
III.53).
A frota mundial crescer 5% ao ano at 2012, e a frota para guas profundas e ultraprofundas
aumentar 14% ao ano no mesmo perodo. Com isso espera-se que a porcentagem de navios deste
tipo passe de 17% para 24% da frota em 2012. Essas estimativas foram baseadas nos contratos de
construo de novas embarcaes, que podero ser ou no destinadas ao Brasil ou a outras reas com
explorao em guas profundas e ultraprofundas (por exemplo, Golfo de Mxico, frica Ocidental, Mar
do Norte, Sudeste Asitico, Austrlia e ndia).
58
Figura III.53: Frota global de plataformas de perfurao e projees de crescimento
Fonte: RIGZONE (2008). Elaborao Bain & Company.
A loxo de ulilizoo das embarcaes cresceu, aproximando-se hoje a 100% desde 2004
(Figura III.54).
Figura III.54: Evoluo histrica da taxa de utilizao de plataformas semissubmersveis
Fonte: DEUTSCHE BANK (2008a). Elaborao Bain & Company.
Como em todo negcio intensivo em ativos, a taxa de utilizao de navios dos drillers uma
das principais alavancas de rentabilidade e explica os esforos destes para minimizar tempos de traslado
e posicionamento, escolher geografias de atuao e definir perfil da frota (STANDARD & POORS, 2008).
O preo do loxo dirio de servios de perfurao cresceu de forma acentuada, em especial
a partir de 2004 (Figura III.55).
59
Figura III.55: Evoluo histrica do preo da tarifa diria de plataformas semissubmersveis
O primeiro fator que influencia diretamente no preo dos servios o preo do barril de pe-
trleo, como se pode ver no grfico de preos da tarifa diria indexado pelo preo do barril, que se
mantm bastante estvel (Figura III.56).

Figura III.56: Evoluo histrica do preo da tarifa diria de plataformas
semissubmersveis indexado pelo preo do barril de petrleo
17
O segundo fator que influencia o preo a taxa de utilizao. Mesmo mais estvel, a curva de
preos indexados tem um perfil equivalente evoluo da utilizao, demonstrando assim alta elastici-
dade de preos devido variao da utilizao (Figura III.57).
17 Preo do barril de petrleo WTI.
60
Figura III.57: Evoluo histrica do preo da tarifa diria indexado pelo preo do barril
de petrleo e a taxa de utilizao de plataformas semissubmersveis
No mercado de perfurao offshore, os oito maiores drillers do mundo concentram 62% das
receitas e 57% da frota mundial (Figura III.58).
Figura III.58: Receitas de contratos de perfurao offshore e nmero de
plataformas de cada driller
Fonte: SPEARS & ASSOCIATES (2008); RIGZONE (2008). Elaborao Bain & Company.
As frotas esto dispersas pelo mundo, e muitos drillers chegam a alocar entre 6 e 18% da sua
capacidade para o Brasil (Figura III.59):
Transocean Inc.: oito plataformas de perfurao (6% da sua frota);
Noble Drilling: cinco plataformas de perfurao (9% da sua frota);
Diamond Drilling: oito plataformas de perfurao (17% da sua frota);
Pride Int.: sete plataformas de perfurao (18% da sua frota);
Seadrill Ltd.: duas plataformas de perfurao (6% da sua frota).
61
Figura III.59: Detalhamento das frota de drillers offshore
Para suportar comercialmente as operaes, os drillers possuem uma rede de escritrios ampla
e dispersa:
Ironsoceon lnc.: Brasil, Canad, Trinidad e Tobago, Angola, Camares, Egito, Guin,
Gabo, Costa do Marfim, Nigria, Frana, Noruega, Esccia, Azerbaijo, Qatar, Austrlia,
ndia, Indonsia, Malsia, Filipinas, Cingapura, Tailndia e Vietn;
Noble Drilling: Brasil, Mxico, Canad, Dinamarca, Holanda, Noruega, Esccia, Nig-
ria e Qatar;
Diomond Drilling: Brasil, Esccia, Holanda e Austrlia;
EN5CO: Venezuela, Esccia, Dubai e Cingapura;
Pride lnl.: Brasil, Mxico, Frana, Angola, Congo, Costa do Marfim, Egito, Lbia, frica
do Sul, Arbia Saudita, Tunsia, Emirados rabes, ndia, Malsia e Cingapura;
5eodrill Lld.: Brasil, EUA, Esccia, Dinamarca, Congo, Nigria, Brunei, Cingapura, Ma-
lsia, Tailndia e China;
kowon: escritrios apenas nos EUA;
Hercules Ollshore: Mxico, Venezuela, Trinidad e Tobago, Nigria, Angola, Qatar e ndia.
A localizao da sede dada por fatos histricos, normalmente vinculada cidade de funda-
o da empresa:
Ironsoceon lnc.: Houston, EUA;
Noble Drilling: Houston, EUA;
Diomond Drilling: Houston, EUA;
EN5CO: Dallas, EUA;
Pride lnl.: Houston, EUA;
5eodrill Lld.: Stavenger, Noruega;
kowon: Houston, EUA
Hercules Ollshore: Houston, EUA.
62
A maioria dos lderes tem uma parte significativa de seus ativos apta a operar em guas profundas
e ultraprofundas, 21% das plataformas, um percentual maior que a mdia das empresas menores, 10% das
plataformas (Figura III.60).
Figura III.60: Composio da frota dos drillers offshore
A estratgia de crescimento futuro da grande maioria das empresas envolve maior foco em
perfurao em guas profundas e ultraprofundas, como pode ser verificado nos relatrios anuais dos
lderes do mercado:
Ironsoceon: Nos especializamos em segmentos que demandam alta tecnologia do negcio
de perfurao offshore com foco particular em servios em guas profundas e ambientes seve-
ros. (TRANSOCEAN, 2007, p. 5)
18
Noble Drilling: Em 2007 nos reforamos nossa estratgia aumentando nosso comprometi-
mento em guas profundas e o mercado premium de jackups, fortalecemos o relacionamento
com nossos clientes, samos dos nossos negcios de tecnologia e plataformas no Mar do Norte,
e reforamos nossos programas de contratao, treinamento e desenvolvimento. (NOBLE,
2007, p. 2)
19
Diomond Drilling: Enquanto jackups ainda representam uma parte importante do nosso
negcio, eles apenas contriburam com 9% da gerao de receitas em 2007 e nos esperamos
que essa tendncia continue com nosso foco em flutuadores de guas profundas olhando para
frente (DIAMOND DRILLING, 2007, p. 2)
20
Pride lnlernolionol: Pride International uma das maiores empresas de perfurao offsho-
re do mundo com foco crescente em guas profundas e outros servios de alta qualificao.
(PRIDE, 2007, p. 1)
21
18 We specialize in technically demanding segments of the offshore drilling business with a particular focus on deepwater and harsh
environment drilling services.
19 During 2007we continued to sharpen our strategy, increased our commitment to deepwater and the premium jackup markets, strengthened
our relationships with our customers, exited our technology and North Sea platform businesses and enhanced our hiring, training and
development programs.
20 While jack-ups remain an important part of our business, they contributed only nine percent of our revenue stream in 2007, and we expect
this trend to continue as we sustain our focus on deepwater floaters going forward.
21 Pride International is one of the worlds largest offshore drilling companies with an increasing focus on deepwater and other high-specification
drilling services.
63
O percentual da frota que apta a atuar em guas profundas e ultraprofundas (24% da fro-
ta global de guas profundas e ultraprofundas) no Brasil maior que o percentual desse tipo da frota
mundial (7 % da frota global):
Transocean Inc.: sete plataformas de perfurao (18%);
Noble Drilling: cinco plataformas de perfurao (42%);
Diamond Drilling: cinco plataformas de perfurao (31%);
Pride Int.: cinco plataformas de perfurao (45%);
Seadrill Ltd.: duas plataformas de perfurao (13%).
possvel inferir, portanto, que o Brasil ser cada vez mais importante para os drillers, como
pode ser confirmado no relatrio anual de Noble Drilling:
O desenvolvimento da explorao em guas profundas est impulsionando o mercado no Bra-
sil. A Petrobras espera que grande parte do crescimento do mercado brasileiro venha atravs
de guas profundas e ultra-profundas. A Noble tem tido uma expressiva presena no mercado
brasileiro ao longo dos ltimos 17 anos. As recentes descobertas dos campos de Tupi e Jpiter
devem gerar incentivos e investimentos em guas profundas de 2008 em diante. Para isto a
Noble esta preparada para servir a Petrobras e outras empresas do setor neste momento de
expanso da indstria offshore de hidrocarbonetos no Brasil. (NOBLE, 2007, p. 2)
22
Das 47 plataformas que operam hoje no Brasil, apenas 17% esto sob a gesto de empresas
nacionais ( Figura III.61).
Figura III.61: Composio da frota no Brasil atualmente
22 Deepwater advances are also driving the market in Brazil. In that market, Petrobras expects much of its planned growth to come from
deepwater and ultradeepwater. Noble has had a strong presence in Brazil for more than 17 years. The recent discoveries of Tupi and Jupiter
Fields are expected to peak deepwater interest and investment in Brazil during 2008 and beyond. Noble is well positioned to provide the
necessary support to Petrobras and others as the pursuit of hydrocarbons offshore Brazil continues to expand.
64
Trs empresas brasileiras, Queiroz Galvo, Schahin e Odebrecht, atuam no mercado de
drilling, sendo que uma delas, Odebrecht, no opera hoje em guas nacionais, e sim na Angola. As trs
empresas so parte de holdings brasileiras e iniciaram sua oferta de servios de perfurao no incio da
dcada de 80.
Alguns fatos relevantes da operao de cada uma dessas empresas so:
Queiroz Golvo: possui trs plataformas semissubmersveis, das quais apenas uma
pode operar em guas profundas. As trs plataformas esto atualmente operando para a
Petrobras em guas nacionais. A empresa encomendou duas plataformas semissubmers-
veis aptas a atuar em guas ultraprofundas, que esto sendo construdas em estaleiros de
Cingapura e Dubai;
5chohin: tem um navio-sonda apto a operar em guas profundas e uma plataforma se-
missubmersvel, ambos operando para a Petrobras no Brasil. A empresa encomendou dois
navios sonda e duas plataformas semissubmersveis para guas ultraprofundas. Os navios
sondas esto sendo construdos na Coria do Sul e as plataformas semissubmersveis na
China;
Odebrechl: atua sozinha ou em consrcio em projetos de perfurao offshore. Solicitou
a construo de dois navios-sonda e uma plataforma semissubmersvel aptos a operar em
guas ultraprofundas para a Petrobras. Os navios esto sendo construdos na Coria do
Sul e a plataforma nos Emirados rabes.
Mesmo sendo ainda modesta a participao das empresas nacionais no negcio de drilling, o
caso noruegus mostra como possvel estimular o desenvolvimento de empresas nacionais a se tornam
lderes mundiais como a Seadrill.
O governo da Noruega estabeleceu, na dcada de 60, quando o negcio de drilling no pas
era incipiente e vrios fornecedores externos tinham interesse de l atuar, regras que garantiam a com-
petitividade da indstria local.
Um exemplo reconhecido desses tipos de regras foi a criao, em 1987, do Registro Interna-
cional de Navios Noruegueses (NIS), que proporcionou a operadores de navios noruegueses condies
operacionais mais flexveis e liberais, resultando em maior competitividade, mesmo que os investimentos
nos navios fossem mais elevados. Por exemplo, navios registrados sob o NIS poderiam escolher entre
tripulaes norueguesas ou no e continuar operando com bandeira do pas e, consequentemente, res-
ponder s leis norueguesas (HAMMER, 2000).
Segundo planos informados pela Petrobras (2008a, p. 13), sero necessrias, alm das 47
plataformas de perfurao atualmente operando no pas, outras 55 unidades at 2017 (Figura III.62).
Dessas 55 novas plataformas, contratos de perfurao referentes a 27 j foram estabelecidos
com drillers nacionais (20 plataformas), como Schahin, Queiroz Galvo, Odebrecht e Delba, e com for-
necedores internacionais (sete plataformas).
As 28 plataformas necessrias restantes, destinadas a operaes em guas profundas e ultra-
profundas, devem entrar em operao entre 2013 e 2017 (PETROBRAS, 2008a).
65
Figura III.62: Expanso projetada da frota de plataformas de perfurao no Brasil
Fonte: PETROBRAS (2008a); RIGZONE (2008). Elaborao Bain & Company.
de interesse da Petrobras, de acordo com menes de seus executivos na mdia, que a cons-
truo nacional dos navios seja priorizada:
A Petrobras anunciou [...] ter fechado os contratos para o afretamento das doze primeiras son-
das, de um total de 40 unidades de perfurao para utilizao em guas ultra-profundas [...].
A princpio, todas as outras 28 sondas sero construdas no pas, gerando emprego e renda
para brasileiros. (DE OLIVEIRA, 2008)
[...] ontem, foi aprovada a contratao do afretamento de 12 unidades de perfurao para
utilizao em guas ultra-profundas. Das 12 unidades a serem contratadas, dez sero de
propriedade de empresas brasileiras e, por falta de capacidade nos estaleiros brasileiros para
construir as unidades de perfurao, as 12 unidades sero construdas no exterior e entregues
para operao, no mximo, at meados de 2012. Essas 12 unidades integram a primeira fase
do plano de contratao de 40 unidades de perfurao para operar at 2017, j anunciado.
As prximas unidades devero ser construdas no Brasil, o que demandar grandes investi-
mentos em infra-estrutura para permitir que a indstria brasileira tenha capacidade competi-
tiva em preo e qualidade, fabricando equipamentos de acordo com padres internacionais
exigidos pelas grandes empresas de leo e gs. (PETROBRAS, 2008b)
A estrutura da indstria de drilling pode ser analisada tendo-se como referncia a composio
de custo tpica (Figura III.63, demonstrativo de resultados de 2007 para Sinvest utilizado como refern-
cia) formada por:
Depreciaes e amortizaes: representam 32% do total de custos. A parte mais impor-
tante deste valor aquela relativa s plataformas de perfurao, cujo cronograma de
depreciao tpico de 25 a 30 anos (NOBLE, 2007, p. 32; DIAMOND DRILLING, 2007,
p. 55);
Mo-de-obra: abarca 27% dos custos totais e engloba tripulao, viagens e treinamento;
Reparo, manuteno e consumveis: englobam 10% dos custos que so destinados a fa-
66
bricantes, prestadores de servios e, possivelmente, pessoal especializado. Embora mais
informaes sobre a quebra e composio dos custos no estejam disponveis, sabe-se
que uma parte significativa destinada a fornecedores de consumveis tcnicos, compo-
nentes e equipamentos;
Outras despesas operacionais: representam 10% dos custos e incluem servios de suporte
s operaes das plataformas, por exemplo, servios logsticos;
Despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A): completam os ltimos 21% dos
custos e, alm das atividades de vendas, marketing e administrao, incluem outros com-
ponentes, como seguros.
Figura III.63: Composio de custos tpica de um driller offshore
Fonte: SINVEST (2007). Elaborao Bain & Company.
Os custos direitamente relacionados com a operao das plataformas so quatro: deprecia-
es e amortizaes, mo-de-obra, reparo, manuteno e consumveis, e outras despesas operacionais,
sendo que uma srie de custos inclusos nessa ltima componente so, via de regra, contratados no pas
de operao, como servios logsticos.
Para melhor compreender que componentes devero ser desenvolvidas naturalmente no pas,
analisaremos em detalhe a construo de plataformas de perfurao, a mo-de-obra para operar estas
e a manufatura de equipamentos, componentes e consumveis destinados operao e ao suporte a
plataformas.
67
III.1.2.2.2.1 Construo de plataformas de perfurao
Atualmente, no mundo no h capacidade ociosa de plataformas de perfurao. As taxas de
utilizao dessas vm aumentando de modo considervel nos ltimos anos, especialmente as dos ativos
destinados a guas profundas e ultraprofundas (Figura III.64).
Figura III.64: Taxas de utilizao de plataformas de perfurao para guas
profundas e ultraprofundas (nov. 2008)
Mesmo as um pouco menores taxas de utilizao das plataformas semissubmersveis (~90%)
no so causadas por ausncia de demanda, e sim por altos tempos de traslado.
Para cobrir a demanda, novas plataformas de perfurao devem ser construdas e este fato se
reflete no alto backlog de fabricantes, em especial para plataformas de guas profundas e ultraprofun-
das, at 2012 (Figura III.65).
68
Figura III.65: Plataformas de perfurao de guas profundas e ultraprofundas
em construo
Mesmo sabendo que 93 unidades de guas profundas e ultraprofundas sero entregues ao
mercado nos prximos cinco anos, vale lembrar que a maioria delas j est comprometida em contratos
entre drillers e operadoras (DIAMOND DRILLING, 2008, p. 9).
Como j mencionado, 27 dessas plataformas serviro a Petrobras. Delas, 25 sero aptas a
guas profundas e ultraprofundas (Figura III.66).
Figura III.66: Plataformas de perfurao de guas profundas e ultraprofundas em
construo destinadas a contratos com a Petrobras
A pergunta de onde e com quais fabricantes as 28 plataformas adicionais sero construdas
ainda persiste.
69
A quantidade de fabricantes envolvida na construo de plataformas de perfurao limitada
e fica ainda menor quando consideramos apenas guas profundas e ultraprofundas. Aproximadamente
80% das plataformas de guas profundas e ultraprofundas sero construdas em estaleiros coreanos e
cingapurianos (Figura III.67).
Figura III.67: Backlogs de plataformas de perfurao
Uma diferena entre os estaleiros desses dois pases o tipo de plataforma nas quais so fo-
cados: os estaleiros da Coria do Sul esto construindo principalmente navios-sonda, enquanto os da
Cingapura tm se focaado em plataformas de perfurao semissubmersveis (Figura III.68).
Figura III.68: Composio do backlog de guas profundas e ultraprofundas de
estaleiros da Coria do Sul e Cingapura
70
No de se estranhar a liderana da Coria do Sul na produo de navios-sonda quando
consideramos a histria da indstria de construo naval no pas.
O desenvolvimento da indstria de construo naval na Coria do Sul se apoia na abundante
e barata mo-de-obra local, mas apenas alcanou seu xito atual devido a fortes incentivos do gover-
no. O nascimento da indstria na dcada de 70 foi possvel graas ao financiamento concedido pelo
governo aos CHAEBOLS
23
, no somente para a construo dos estaleiros, como tambm para a das
embarcaes, dando garantias aos armadores pelo prprio governo.
Esse suporte continuou vigente ao longo dos anos, como a Lei de Racionalizao da Indstria
Naval de 1988, que, com foco no aumento da competitividade do setor, passou a restringir a expanso
da capacidade e a prtica de dumping, e buscou o aprimoramento da estrutura financeira das empresas
e a racionalizao de suas operaes (DE ANDRADE et al., 2006, p. 10).
O desenvolvimento da indstria de construo naval cingapuriana teve como sementes:
Posio geogrfica favorvel: diversas rotas comerciais passam pela regio, favorecendo
o desenvolvimento de empresas de reparo naval;
Petrleo na regio: as descobertas no Mar da China geraram demanda por navios e pla-
taformas offshore.
O governo cingapuriano se focou no desenvolvimento da indstria de alto valor agregado e
tecnologias e para isso desenvolveu uma srie de incentivos:
benefcios fiscais para inversores estrangeiros;
desburocratizao do processo de abertura de empresas;
concesso de crdito pelo Singapore Development Bank, o banco de desenvolvimento do
pas;
polticas de flexibilizao de mo-de-obra;
investimento do governo em empresas do setor.
A indstria cingapuriana sempre se focou no reparo e nas converses, bem como na constru-
o de plataformas e embarcaes de apoio martimo, porm jamais construiu um navio de grande
porte, pois os estaleiros sabem que no podem competir com seus vizinhos asiticos, principalmente em
funo do custo da mo-de-obra em elevao (DE ANDRADE et al., 2006, p. 13).
Atualmente, no Brasil a indstria de construo, modificao e reparo de plataformas de
perfurao mostra sinais incipientes de desenvolvimento:
duas plataformas autoelevveis para a Petrobras esto sendo desenhadas e construdas
no estaleiro de So Roque de Paraguau por um consrcio formado por Odebrecht, UTE
Engenharia e Construtora Queiroz Galvo (TORRES, 2008);
empresas locais buscam cada vez mais parcerias tecnolgicas com estaleiros estrangeiros,
como a construo do Estaleiro do Atlntico Sul pelo consrcio Camargo Correia, Queiroz
Galvo e PJMR Empreendimentos, com o suporte tecnolgico da coreana Samsung Heavy
Industries;
a inteno da Odebrecht de construir um estaleiro especializado na construo de plata-
formas de perfurao (VIGA GAIER, 2008).
23 Grandes conglomerados industriais coreanos, de origem e controle familiar.
71
O desenvolvimento da indstria de construo de plataformas de perfurao no Brasil traz
uma srie de benefcios quando consideramos a construo de 28 plataformas em cinco anos. Os cl-
culos so baseados na estrutura tpica de custos da indstria naval (Figura III.69), e os percentuais de
fornecimento local definidos nos estudos da Prominp (2008a):
gerao de aproximadamente 20.000 empregos diretos e outros 30.000 indiretos para a
operao de dois estaleiros de grande porte (RAPPEL, 2008);
gerao de impostos de aproximadamente US$4,5 bilhes em IR, CSLL, PIS-COFINS, ISS
e ICMS:
US$3,0 bilhes da indstria de construo naval;
US$1,5 bilhes da indstria de navipeas;
desenvolvimento de tecnologia e conhecimento proprietria de construo de navios e
plataformas de perfurao para guas ultraprofundas.
Figura III.69: Estrutura de custos tpica da industria naval
Fonte: KOREA MARITIME CONSULTANTS (2007); DAEWOO SHIPBUILDING (2007). Elaborao Bain & Company.
Alm dos benefcios anteriormente listados da construo local desses ativos, um objetivo es-
tratgico poderia ser alcanado: garantir a oferta de servios para a demanda brasileira. Mecanismos
podem ser criados para vincular o financiamento oferta dos servios.
72
III.1.2.2.2.2 Manufatura de equipamentos, componentes e
consumveis destinados a operao e suporte a
plataformas de perfurao
Os produtos finais desses fabricantes tm como clientes os estaleiros e as equipes que operam
as plataformas de perfurao (Figura III.70).
Figura III.70: Relacionamento dos fabricantes de equipamento, componentes e
consumveis com estaleiros e operadores de plataformas de perfurao
O mercado de equipamento, componentes e consumveis para plataformas de perfurao foi
de US$10 bilhes em 2007 e cresceu 20% ao ano nos ltimos oito anos (Figura III.71).
Figura III.71: Evoluo das receitas de fabricantes de equipamento, componentes e
consumveis destinados a operao e suporte a plataformas de perfurao
As receitas deste mercado esto concentradas em trs lderes, dos quais um, a National Oilwell
Varco, detm aproximadamente 53% to total (Figura III.72).
73
Figura III.72: Participao dos principais fabricantes de equipamento, componentes e
consumveis destinados a operao e suporte a plataformas de
perfurao nas receitas em 2007
Os lderes possuem vastos portflios de produtos, como ilustrado na Figura III.73.
Figura III.73: Portflios de produtos dos lderes do mercado de equipamento, componentes
e consumveis destinados a operao e suporte a plataformas de perfurao
Ao analisar cada uma das empresas, importante entender o contexto que o negcio de ma-
nufatura de equipamento, componentes e consumveis para plataformas de perfurao tem em cada
grupo (Figura III.74).
74
Figura III.74: Composio da receita dos lderes do mercado de equipamentos, componentes
e consumveis para plataformas de perfurao (2007)
A National Oilwell Varco (NOV) praticamente a nica companhia que integra a manufatura e
o fornecimento de todos os equipamentos, componentes e consumveis requeridos nas plataformas de
perfurao, sendo que os equipamentos desta natureza so seu negcio principal.
A histria da NOV est fortemente relacionada com o desenvolvimento de equipamentos de
perfurao de poos de petrleo e gs e tem origem nos EUA, com a criao da Oil Well Supply Com-
pany, no ano de 1862, e da National Supply Company, em 1893. Ambas as companhias cresceram
atravs de aquisies at 1987, ano em que se fundiram, formando a National Oilwell. No ano 2005
ocorreu a fuso da National Oiwell com a Varco, empresa norte-americana dedicada manufatura de
equipamentos para sondas de perfurao, compondo a maior empresa integrada do mercado.
Atualmente a NOV tem unidades de manufatura de equipamentos nos EUA, no Canad, no
Mxico, na Noruega, na Holanda, na Frana, na China, nos Emirados rabes, em Belarus e na ndia.
Dado que o principal insumo na fabricao desse tipo de equipamentos o ao, a disponibili-
dade e preo do material um fator crtico na rentabilidade e nos prazos de entrega, segundo afirmado
pela empresa no relatrio anual:
A maior parte dos equipamentos fabricado de aos aliado, e a disponibilidade e preo de aos
colados, forjados, e componentes e barras so crticos na produo e nos prazos de entregas.
(NATIONAL OILWELL VARCO, 2007)
24
A Aker MH, diviso de equipamentos para plataformas de perfurao da Aker Solutions,
apenas uma das inmeras divises da companhia, representando apenas 6% da receita total em 2007.
A diviso foi criada em 1971 com o fim de fabricar e fornecer equipamentos e solues para a indstria
de sondas de perfurao. Embora a atividade de manufatura esteja centralizada na Noruega, a empre-
sa tem escritrios comerciais nos EUA, na Esccia, em Cingapura, na ndia, no Canad, no Brasil, na
Venezuela, no Azerbaijo e nos Emirados rabes.
24 Most equipment is manufactured primarily from alloy steel, and the availability and price of alloy steel castings, forgings, purchased
components and bar stock is critical to the production and timing of shipments.
75
A LeIourneou Iechnologies uma empresa dedicada construo de plataformas de per-
furao para guas rasas e equipamentos para a indstria de minerao/florestal, assim como de pro-
dutos derivados do ao. A empresa foi pioneira na construo de plataformas de perfurao, fabricando
a primeira plataforma autoelevvel em 1955. No ano 2000, com a inteno de reforar o negcio de
manufatura desses ativos, adquiriu a Ellis Williams, uma empresa lder em manufatura de bombas de
lama. As unidades de manufatura de LeTourneau encontram-se todas nos EUA.
O nvel de detalhe dos dados no permite deduzir concluses claras sobre a lgica de locali-
zao e uma quantificao mais exata do potencial da fabricao no pas.
Detecta-se uma leve tendncia de empresas internacionais em estabelecer suas plantas fabris
prximas s de produo de plataformas, o que nos permite inferir que questes como custos logsticos,
velocidade de entrega e suporte devam ser elementos de deciso de localizao.
Se esta hiptese for verdadeira, o processo de convencimento dessas empresas para se insta-
larem no Brasil no deveria ser difcil com a segurana de demanda por operadoras ou fabricantes de
plataformas de perfurao locais.
A falta de detalhe verificada nos demonstrativos de resultados e balanos dos estaleiros, drillers
e outros prestadores de servios que usam esses equipamentos no nos permite estimar com segurana
os potenciais benefcios da operao local.
III.1.2.2.2.3 Mo-de-obra para plataformas de perfurao
A mo-de-obra significa 27% dos custos dos prestadores de servios de perfurao. De acordo
com a opinio de analistas da indstria, alm do gargalo na construo de ativos de perfurao, um dos
principais desafios da indstria de drilling o desenvolvimento das tripulaes (STANDARD & POORS, 2008).
Estimativas preliminares indicam que ser necessrio o desenvolvimento de aproximadamente
25.000 pessoas
25
qualificadas para operar as plataformas de perfurao que esto sendo construdas
atualmente no mundo. Desse modo, a demanda brasileira ser inicialmente de cerca de 4.000 pessoas
qualificadas para operar as 27 plataformas que j foram contratadas e depois em torno de 4.200 pes-
soas adicionais para as 28 plataformas que devero entrar em servio entre 2013 e 2017.
Mais do que simplesmente garantir a competitividade de custos da mo-de-obra, o Brasil po-
deria estimular a localizao de potenciais centros de preparao. Hoje a Transocean possui um centro
de treinamento no Brasil e outro na Esccia, o que um sinal de que tal iniciativa seria vivel.
III.1.2.2.3 Concluses do segmento de contratos de perfurao
Pode-se concluir que tanto o segmento de contratos de perfurao quanto o de construo
de tais embarcaes mostram oportunidades e desafios para o Brasil. O pas, s considerando as de-
mandas da Petrobras, representar parte significativa do crescimento global do setor. No entanto, as
restries de oferta mundial so relevantes e resumem-se escassez de plataformas existentes e de
capacidade de construo de adicionais.
25 Estimativas esto baseadas em tripulaes de entre 140 e 160 pessoas por plataforma.
76
Parece-nos, portanto, relevante estimular o desenvolvimento de fornecedores locais, garan-
tindo linhas de financiamento competitivas, incentivos para maior contedo local e fortalecimento de
parcerias tecnolgicas com estaleiros lderes globais (Coria do Sul e Cingapura).
No menos importante a necessidade de capacitao de mo-de-obra local com incentivos
para a localizao de centros de treinamento no pas, o que proporcionaria no somente a gerao de
empregos adicionais, mas tambm o suprimento da demanda futura brasileira por tais recursos.
III.1.2.3 Servios de perfurao e equipamentos associados
III.1.2.3.1 Viso geral e dinmica do segmento de servios de
perfurao e equipamentos associados
Como j comentado na seo anterior (III.1.2.2), a atividade de produzir poos envolve:
1. sondas de perfurao;
2. plataformas de perfurao;
3. uma srie de equipamentos agregados (por exemplo, bombas de lama, guindastes).
Alm desses equipamentos agregados, que so parte constituinte da plataforma, uma srie
de outras ferramentas, conhecidas por equipamentos, e inmeros consumveis so essenciais para a
atividade de perfurao.
Os fornecedores desses equipamentos e insumos tambm disponibilizam ao mercado servios
especficos vinculados venda daqueles. Por exemplo, a compra de brocas de perfurao envolve no
somente a aquisio de SKUs
26
, mas h um trabalho em conjunto com o fornecedor para desenvolver
um grupo de brocas especficas a determinado trabalho.
No s isso, muitas vezes o alto grau de sofisticao dos servios faz com que eles se tornem
a essncia da oferta.
A perfilagem convencional um trabalho de anlise das caractersticas da rocha, fluidos e ga-
ses encontrados em um poo, e o valor agregado dessa atividade concentra-se no servio de operao
dos equipamentos e no estudo posterior, mais do que simplesmente a venda ou disponibilizao dos
instrumentos de medio necessrios.As receitas do segmento de servios de perfurao e equipamentos
associados foram 18% do total do setor de servios e equipamentos de E&P em 2007, ou seja, US$42
bilhes. No mesmo ano a rentabilidade foi de 20% a 25%, alinhada com a mdia do setor (Figura
III.75).
26 O termo Stock Keeping Unit (SKU), em portugus Unidade de Manuteno de Stock, est ligado logstica de armazm e designa os
diferentes itens do stock, estando normalmente associado a um cdigo identificador.
77
Figura III.75: Participao do segmento de servios de perfurao e equipamentos associados
nas receitas e rentabilidade do setor de servios e equipamentos de E&P
* Utilidades antes de despesas financeiras e impostos.
O crescimento das receitas dos segmentos de servios de perfurao e equipamentos asso-
ciados, de revestimento e completao de poos, bem como de contratos de perfurao so muito pa-
recidos (Figura III.76), o que pode ser explicado pelo fato desses trs segmentos estarem vinculados ao
mesmo propsito final: a entrega de novos poos prontos para as operadoras. Considerando isso, no
existe razo para imaginar taxas de crescimento distintas para esses segmentos no futuro.
Figura III.76: Crescimento mdio anual ponderado (CAGR) dos segmentos do
setor de servios e equipamentos de E&P (1999-2007)
78
Para tornar clara a natureza do segmento, a melhor estratgia descrever os subsegmentos
especficos assim como sua importncia relativa no total das receitas do segmento de servios de perfu-
rao e equipamentos associados (FiguraIII.77):
Brocos de perluroo: representam 8% das receitas totais do segmento. O objetivo
principal o fornecimento de brocas de perfurao dos mais variados tipos, adequadas
aos requerimentos particulares de cada aplicao. Para tanto, alm de fabricar as brocas,
faz-se necessrio o desenho, o desenvolvimento e/ou a seleo da melhor soluo para
cada caso;
Lomos de perluroo
27
: o terceiro maior subsegmento, consolidando 19% das recei-
tas totais. O propsito principal o fornecimento de lamas e fluidos de perfurao, adap-
tados para cada aplicao em particular, sendo que o desenvolvimento e/ou seleo da
melhor alternativa para cada trabalho um servio usualmente oferecido pelas empresas
que aqui atuam;
Conlrole de slidos: representa 7% das receitas do segmento. O objetivo principal
filtrar e controlar as caractersticas das lamas (por exemplo, densidade e viscosidade), as-
sim como realizar o descarte final destas. Para tal propsito, equipamentos especficos so
disponibilizados atravs de venda ou aluguel;
Ferromenlos de poo: segundo menor subsegmento, com 4% das receitas totais. Visa
disponibilizao de diversos equipamentos utilizados em operaes efetuadas dentro do
poo (como percussores, juntas de segurana);
Aluguel de lerromenlos e servio de pesco: engloba 13% das receitas do segmento.
O objetivo a disponibilizao de ferramentas de poo (por exemplo, ferramentas de alar-
gamento), que, por serem muito especficas, normalmente no se encontram sob poder
das operadoras ou drillers, ou a recuperao de ferramentas ou objetos perdidos dentro
do poo (atividade de pesca);
Perluroo direcionol: o segundo maior subsegmento, com 20% das receitas totais.
O objetivo final a perfurao de poos em direes diferentes vertical ou perfuraes
que demandam mudanas na direo
28
. Via de regra, os prestadores disponibilizam
os equipamentos necessrios (como motores de perfurao, estabilizadores e instru-
mentao de medio durante a perfurao) em conjunto com as equipes de operao
especializadas;
Perlilogem convencionol
29
: constitui o maior subsegmento, com 23% das receitas to-
tais, cujo objetivo a entrega de uma srie de informaes geofsicas que permitam inferir
a presena de petrleo e/ou gs em um potencial reservatrio com determinada preci-
so
30
. Para isso, os fornecedores disponibilizam equipamentos especiais (por exemplo,
instrumentos de medio) e equipes de operao e executam a anlise dos resultados;
27 Nota do autor: As lamas de perfurao so fluidos bombeados atravs da tubulao de perfurao e retornados por meio do anelo
formado por esta tubulao e o poo. As principais funes desses fluidos so: lubrificao e esfriamento da broca de perfurao,
remoo de aparas, manuteno de presso hidrulica positiva no poo e reduo da corroso das tubulaes e revestimento.
28 A perfurao direcional utilizada, por exemplo:
- quando necessrio atingir o reservatrio atravs de vrios poos desde uma nica plataforma de produo;
- quando um poo horizontal a nica soluo para atingir um fluxo de produo aceitvel em um reservatrio muito estreito;
- quando reservatrios offshore devem ser atingidos desde a costa;
- quando a localizao de uma sonda ou plataforma de perfurao sobre o poos difcil;

-

quando se faz necessrio contornar obstrues.
29 A perfilagem convencional tambm conhecida pelo termo em ingls wireline logging.
30 Para detalhes, ver DEUTSCHE BANK (2008, p. 63-65).
79
Perlilogem duronle o perluroo
31
: consolida 5% das receitas totais do segmento.
Permite a entrega em tempo real das informaes geofsicas ao longo da atividade de
perfurao. Para tanto, utilizam-se instrumentos de medio mais robustos que podem
ser agregados coluna de perfurao, conseguindo assim obter as medies simultane-
amente;
kegislro de lomos: o menor dos subsegmentos deste grupo, com apenas 2% da re-
ceita total. Objetiva a entrega de informaes relacionadas com as aparas, os gases e os
fluidos contidos nas lamas que retornam dos poos durante a perfurao. Os fornecedores
disponibilizam os equipamentos especficos e as equipes para anlise de amostras.
Figura III.77: Participao de cada subsegmento nas receitas do segmento de
servios de perfurao e equipamentos associados (2007)
Estes subsegmentos sero divididos em dois grupos, de acordo com a importncia e sofistica-
o dos servios fornecidos:
consumveis e ferramentas de perfurao de menor tecnologia;
servios de perfurao de alto contedo tecnolgico.
III.1.2.3.1.1 Grupo de ferramentas de menor tecnologia
consumveis
O primeiro grupo a ser discutido, com aproximadamente 50% das receitas do segmento em
2007, engloba subsegmentos cujas receitas so predominantemente compostas da venda de consum-
veis e da disponibilizao de ferramentas de menor tecnologia (atravs de venda, aluguel ou servio):
Brocos de perluroo: foco na venda de brocas. Os servios aqui agregados envolvem
desenvolvimento e recomendao para aplicao;
31 A perfilagem durante a perfurao tambm conhecida pelas siglas LWD, do termo em ingls logging while drilling.
80
Lomos de perluroo: foco na venda de lamas e fluidos de perfurao com servios
agregados de desenvolvimento especfico ou adaptao e recomendao de aplicao;
Conlrole de slidos: os equipamentos especiais podem ser conseguidos atravs de ven-
da ou aluguel destes;
Ferromenlos de poo: trata da disponibilizao dessas ferramentas por meio de venda;
Aluguel de lerromenlos e servio pesco: a necessidade eventual de algumas fer-
ramentas ou da atividade de pesca faz com que sejam oferecidas via aluguel ou servio.
Os cinco maiores players neste grupo (Smith International, Halliburton, Baker Hughes, National
Oilwell Varco e Weatherford) capturaram 66% das receitas em 2007 (Figura III.78).
Figura III.78: Participao das maiores empresas nas receitas do grupo de
consumveis e ferramentas de menor tecnologia (2007)
Via de regra, essas empresas atuam em todos os su-segmentos que formam o grupo, segundo
ilustrado na Figura III.79.
81
Figura III.79: Composio das receitas do grupo de ferramentas de menor
tecnologia e consumveis por subsegmento (2007)
A diversidade de subsegmentos ampla e escassa a discusso de fatores de sucesso especfi-
cos em informaes pblicas de cada um deles, o que torna necessria a realizao da anlise baseada
na coleta de indcios.
No subsegmento de brocos a alta concentrao de receitas em quatro empresas, cerca de
90% do total, sinaliza a existncia de barreiras de entrada, sendo estas mais provavelmente:
necessidade de escolo mnimo de produo, tese justificada pelo pequeno nmero de
plantas fabris de cada fabricante
32
;
necessidade de conhecimenlo ocumulodo no desenvolvimento e recomendao de
brocas para cada situao, com base nas declaraes das prprias empresas em diver-
sos mdios, como pginas de internet e relatrios anuais: Investimos em mais P&D, te-
mos mais patentes e mais novidades em brocas de perfurao do que qualquer outro
produtor
33
(BAKER HUGHES, 2007).
Apesar de menor concentrao das receitas nos trs prximos subsegmentos quando compa-
rados ao subsegmento de brocas, lomos de perluroo, conlrole de slidos e lerromenlos de
poo so servidos por poucas empresas de tamanho significativo. A concentrao, mais as inmeras
menes necessidade de ser capaz de desenvolver e recomendar solues para cada situao, levam-
nos a inferir que escala, mesmo que dispersa, favorece o acmulo de conhecimento.
Para o subsegmento de oluguel de lerromenlos e servios de pesco, possvel concluir
que um fator de sucesso a capacidade de encontrar os ativos nas localizaes onde h maior de-
manda. Em especial para o servio de pesca, a alta eficincia operacional e a rapidez na execuo da
atividade so essenciais para aumentar a respectiva rentabilidade.
Outro indcio relevante o alto desbalano que essas empresas tm em composio de recei-
tas, seja na oferta ou no dos outros grupos do segmento de servios de perfurao e equipamentos as-
sociados, oferta dos outros segmentos de servios e equipamentos de E&P e outros negcios (Figura III.80).
32 Por exemplo, Smith International fabrica brocas em trs unidades, localizadas nos EUA e na Itlia, e Baker Hughes em cinco unidades,
situadas nos EUA, na Venezuela, na Alemanha e na Irlanda do Norte.
33 Weve invested in more R&D, received more patents, and have more drill bit firsts than any other manufacturer.
82
Figura III.80: Composio da receita das maiores companhias do grupo de
ferramentas de menor tecnologia e consumveis (2007)
Mesmo sem uma fundamentao forte, este fato pode indicar uma no-necessidade de oferta
ampla/combinada alm do grupo de consumveis e ferramentas de perfurao de menor tecnologia.
O maior participante deste grupo a Smith International, com 27% das receitas do grupo em
2007 (Figura III.78).
A 5milh lnlernocionol tem origem nos EUA com a criao de H.C. Smith Oil Tool Company
em 1937, cujo foco era a fabricao de ferramentas para perfurao de poos de petrleo. Nos anos
seguintes, a companhia se expandiu internacionalmente e ampliou o portflio de produtos atravs de
aquisies e crescimento orgnico, at posicionar-se como um dos lderes globais na manufatura de
equipamentos de perfurao, usados tanto na indstria de P&G como em outras indstrias de explora-
o de recursos naturais, por exemplo, minerao.
No final da dcada de 80, aps anos de queda nos investimentos em E&P, uma srie de even-
tos tornou necessrio um processo de reestruturao voltado para a venda de negcios secundrios e
foco na manufatura de ferramentas de perfurao, em especial no desenvolvimento de brocas de alta
tecnologia. Em 1994 a companhia entrou no negcio de lamas e fluidos de perfurao com a aquisio
de M-I Drilling, tornando-se rapidamente o lder global do subsegmento atravs de vrias aquisies
subsequentes.
Atualmente, Smith International est organizada em quatro divises, que fornecem inmeros
servios e equipamentos relacionados cadeia de valor de E&P e a outras indstrias:
1. Smith Technologies: brocas de perfurao de diversos tipos;
2. M-I SWACO: lamas e fluidos de perfurao, controle de slidos e outros produtos qumicos
utilizados na produo de petrleo e gs;
3. Smith Drilling & Completion Services: manufatura e aluguel de ferramentas de poo, servi-
os de pesca, equipamentos e servios de revestimento e completao, entre outros;
4. Wilson: distribuio de tubulaes, vlvulas e conexes para diversas indstrias.
83
Smith International tem foco crescente no desenvolvimento de tecnologias aplicveis em ope-
raes em guas profundas, como indicado no relatrio anual:
Continuamos a ser o lder mundial em aplicaes para perfurao em guas profundas com
mais de 50% de participao de mercado. O mercado atual apresenta para Smith oportuni-
dade de crescimento em reas como: guas profundas, aplicaes de re-entrada e solues
ambientais. Nosso sucesso em desenvolvimento de tecnologias para mercados nicho chave,
de acordo com uma srie de operadoras, continuam a pagar dividendos para nossos clientes
e acionistas.
34
(SMITH INTERNATIONAL, 2007)
As principais unidades fabris da empresa esto localizadas nos EUA, no Canad, no Brasil, na
Itlia, na Esccia, na Blgica, na Alemanha, na Gergia, na Rssia e na China (Figura III.81).
Figura III.81: Localizao das principais unidades de manufatura da Smith International
Fonte: SMITH INTERNATIONAL (2008). Elaborao Bain & Company.
Apesar da empresa no divulgar informao sobre os fatores-chave na deciso do local de
posicionamento de unidades fabris, podemos inferir o racional dessas escolhas de acordo com a loca-
lizao dessas:
Brocos de perluroo: as unidades fabris esto centralizadas em dois pases, EUA e
Itlia, provavelmente devido ao fato de a escala de produo e a oferta de mo-de-obra
de alta qualificao serem fatores-chave na deciso;
Lomos de perluroo: os principais centros esto situados nos EUA, no Brasil, no Cana-
d, na Esccia, na Alemanha e na Rssia, indicando necessidade de manufatura prxima
utilizao dos insumos;
Equipomenlo de conlrole de slidos: as principais unidades fabris esto nos EUA, na
Itlia, na Esccia, na Blgica e na Rssia, e no fica totalmente transparente o racional
34 We continue to be the global leader in deepwater drilling applications with more than a 50 percent market share worldwide. The current
business environment presents growth opportunities for Smith in areas such as ultra deepwater drilling, re-entry applications and
environmental solutions. Our success in developing technology for, what many operators would consider, key niche product markets will
continue to pay dividends for our customers and stockholders.
84
de localizao. H indcios de proximidade a centros de desenvolvimento e reas onde
existem profissionais qualificados;
Ferromenlos de poo: as principais unidades de manufatura se encontram nos EUA, na
Esccia e na China. A unidade da China foi instalada recentemente
35
, com o propsito de
fabricar e disponibilizar essas ferramentas ao mercado asitico.
As divises de Smith International tm operaes e escritrios comerciais em inmeros pases:
EUA (sede da companhia), Canad, Mxico, Venezuela, Brasil, Esccia, Noruega, Rssia, Azerbaijo,
Arbia Saudita, Emirados rabes, Qatar, Nigria, Angola, Lbia, Egito, ndia, Cingapura, China, Mal-
sia, Indonsia, entre outros.
Os centros de P&D de Smith International esto localizados em plos de desenvolvimento reco-
nhecidos, como: Houston (EUA), Stavanger (Noruega), Aberdeen (Esccia) e Florence (EUA).
III.1.2.3.1.2 Grupo de servios de alto contedo tecnolgico
O segundo grupo, totalizando os outros 50% das receitas do segmento de servios de per-
furao e equipamentos associados, engloba subsegmentos baseados em oferta de servios com alto
contedo tecnolgico.
Os fornecedores destes quatros subssegmentos perfurao direcional, perfilagem convencio-
nal, perfilagem durante a perfurao e registro de lamas normalmente desenvolvem e constroem as
ferramentas e equipamentos que utilizam nas suas ofertas.
As quatro maiores empresam que aqui atuam (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes e
Weatherford) concentraram 78% das receitas desse grupo em 2007 (Figura III.82) e atuam em todos os
subsegmentos
36
(Figura III.83).
Figura III.82: Participao das maiores empresas nas receitas do grupo de servios
de alto contedo tecnolgico (2007)
35 Disponvel em: <http://www.redorbit.com/news/business/1083998/smith_drilling_equipment_changzhou_ltd_ opens_in_changzhou_
national_hitech/index.html>.
36 Com exceo da Schlumberger no subsegmento de registro de lamas.
85
Figura III.83: Composio das receitas do grupo de servios de alto contedo tecnol-
gico por subsegmento (2007)
Para compreender o que leva essas empresas a se destacarem nesses subsegmentos, vale
lembrar as adversidades mercadolgicas sofridas pelas operadoras:
H uma crescente presso por tempos mais curtos de explorao e desenvolvimento de novas
reservas e menor margem de erro operacional e analtico;
A explorao futura ocorrer cada vez mais em localizaes onde as condies meteorolgi-
cas, geolgicas e geogrficas so mais adversas.
Estes fatores fazem com que fornecedores que auxiliam as operadoras a superar ou melhor en-
frentar estas adversidades sejam recompensados com maior participao de mercado ou com maiores
margens, e para isso a diferenciao tecnolgica fundamental, como indicado em relatrios anuais e
menes na mdia:
[...] tecnologias que auxiliam nossos clientes em mitigar riscos tcnicos, em aumentar ndices de
recuperao e em desenvolver eficincia operacional mantero seu nvel de Premium.
37
(SCHLUM-
BERGER, 2007)
Nosso ponto de vista que o valor da informao obtida por mensurao (das mais variadas
escalas) confere ao setor da indstria de servios o mais alto potencial com as maiores barreiras de
entrada.
38
(SCHLUMBERGER, 2008b)
A estratgia de tecnologia integrada lidera na indstria. Estamos enfrentando os desafios de au-
mentar a recuperao de reservatrios com tecnologias que lidam com as maiores necessidades da
indstria: reduo da incerteza no desenvolvimento da reserva, posicionamento preciso de poos, oti-
mizao de drenagem de reservatrios para melhorar taxa de recuperao, e criao de novos meios
de aumento de eficincia no processo de desenvolvimento.
39
(HALLIBURTON, 2007)
37 [...] technology that assists our customers in mitigating technical risk, increasing recovery factors and developing operational efficiency will
remain at a premium.
38 Our contention is that the value of information through measurement across all scales fills that sector of the service industry with the gre
atest potential, and with the highest technical barriers to entry.
39 Integrated technology strategy leads the industry. We are meeting the challenges of increasing reservoir recovery with new technologies
that address the industrys most important needs: reducing uncertainty in developing the reservoir, providing precise well placement and
optimizing reservoir drainage for improved recovery rates, and creating new ways of increasing the efficiency of the development process.
86
Como um dos elementos chave de nossa estratgia de crescimento, tambm aumentamos
nosso investimento em tecnologia ao longo do ano.
40
(BAKER HUGHES, 2007)
O desenvolvimento tecnolgico impulsionado pelos conhecimentos acumulados/expertise,
pelos acordos com institutos de P&D e pelo recrutamento dos melhores cientistas do mercado.
Outro fator de sucesso que caminha junto ao desenvolvimento de tecnologias a capacidade
de aplic-las no mundo real de forma eficiente. Para isso, o recrutamento de recursos humanos, espe-
cialmente engenheiros e tcnicos, e o treinamento destes so atividades crticas para essas empresas,
como mencionado no relatrio anual de Schlumberger:
[] todos os engenheiros da Schlumberger precisam continuar expandindo seus conhecimentos
simultaneamente introduo de novas tecnologias no s em suas reas, mas tambm em outras
reas. Em resposta a esta e outras necessidades de treinamento com segurana, a Schlumberger
investiu em uma nova gerao de centros integrados de treinamento ao redor do mundo, fato que
claramente a diferenciam de seus competidores. [] O tempo gasto em centros de treinamento
e no campo, colocando em uso o conhecimento adquirido. O objetivo se tornar o mais rpido
possvel autnomo na execuo dos servios fundamentais da linha tecnolgica.
41
(SCHLUMBER-
GER, 2007)
A maior empresa do grupo de servios de alto contedo tecnolgico a 5chlumberger, que
capturou 37% das receitas totais em 2007.
A origem da empresa data do ano 1926, na Frana, quando os irmos Schlumberger, in-
ventores da tcnica de mapeamento de corpos no subsolo utilizando medies eltricas, criaram a
Socit de Prospection Electrique (precursora da Schlumberger). Desde cedo, a companhia operou
internacionalmente, fato que pode ser constatado pelas primeiras pesquisas geolgicas da empresa
que foram levadas Romnia, Srvia, ao Canad, frica do Sul, ao Congo, Venezuela, ndia
e aos EUA (1926-1930), em conjunto com o desenvolvimento de diversas tcnicas de perfilagem de
poos
42
.
J com o nome de Schlumberger, no incio da dcada de 40 a companhia mudou sua sede
para Houston, Texas (EUA).
Entre o incio da dcada de 50 e o final da de 70, a empresa se expandiu atravs de crescimento
orgnico e aquisies. Nesse mesmo perodo a Schlumberger diversificou seu portflio com contratos de per-
furao, revestimento e completao, bem como manufatura de componentes e equipamentos eletrnicos.
A queda nos investimentos de E&P na dcada de 80 levou a Schlumberger a revisar sua estrat-
gia de expanso, dirigindo seu foco ao seu negcio principal: fornecimento de servios e equipamentos
relacionados com a caracterizao do subsolo e fluidos nele presentes (especialmente petrleo e gs)
perante medies, como citado por Andrew Gold, CEO da empresa, em uma apresentao aos inves-
tidores em 2008:
Desde 1926 as capacitaes principais da Schlumberger foram realizar mensuraes abaixo da su-
perfcie e ao longo do tempo se expandiram para incluir mensurao de fluxos de hidrocarbonetos e
fluidos associados. Nosso negcio principal se baseia na melhoria de processo de acesso, caracteri-
zao, desenvolvimento e recuperao de hidrocarbonetos do reservatrio. Isso poderia ser aplicado
a qualquer fornecedor de servios para operadoras, mas nossa viso que iremos apenas atuar onde
40 As a key element in our growth strategy, we also increased our investment in technology during the year.
41 [] all Schlumberger engineers must continually expand their knowledge as newer technologies are introduced in their own discipline and
in the areas of expertise that lie beyond. In response to these and other training needs such as safety, Schlumberger has invested in a new
generation of integrated training centers around the world that clearly differentiate the company from its peers.
[] Time is spent both at the training centers and in the field, putting to use the training acquired. The goal is to become autonomous in
performing the fundamental services of the technology line as soon as possible.
42 Mais detalhes disponveis em: <http://www.slb.com/content/about/history.asp>.
87
acreditamos poder agregar valor atravs de nossas capacitaes principais [].
43
(SCHLUMBERGER,
2008b)
A tendncia de foco na caracterizao do subsolo se manteve na dcada de 90 com a venda
do negcio de contratos de perfurao. Ao mesmo tempo, para completar a oferta no negcio de carac-
terizao, entrou em explorao ssmica.
Hoje a Schlumberger atua em quatro segmentos de servios e equipamentos de E&P (Figura
III.84): informao de reservatrios; servios de perfurao e equipamentos associados; revestimento e
completao de poos; e produo e manuteno. Mesmo em segmentos como revestimento e comple-
tao e produo e manuteno, a empresa apenas oferece servios que necessitam cada vez mais de
mensurao. Um exemplo so os de bombeio a presso, em que o uso de medies para assegurar o
mximo contato entre o poo e o reservatrio um fator-chave de sucesso para maximizar a recupera-
o de P&G (SCHLUMBERGER, 2008b).
Figura III.84: Composio da receita da Schlumberger em 2007
A Schlumberger possui o que provavelmente a rede mais ampla de escritrios comerciais e
centros de operao no setor de servios e equipamentos de E&P. Esses escritrios e centros de operao
esto localizados em cerca 80 pases, incluindo EUA (sede da companhia), Canad, Mxico, Venezuela,
Brasil, Noruega, Esccia, Romnia, Frana, Rssia, Azerbaijo, Lbia, Nigria, Angola, Egito, Arbia
Saudita, Kuwait, Emirados rabes, Qatar, Iran, ndia, China, Malsia, Indonsia, Austrlia, entre outros.
Como j comentado, um fator-chave de sucesso para as empresas que atuam neste grupo
o recrutamento e desenvolvimento de recursos humanos a fim de aplicar no mundo real as tecnologias
desenvolvidas. Para tanto, a Schlumberger contrata engenheiros em todos os pases onde opera, como
mencionado no relatrio anual da companhia:
Baseado na crena que talento e criatividade no um monoplio de nenhuma cultura ou
nacionalidade, Schlumberger decidiu h mais de 40 anos contratar engenheiros em todos
os pases onde atua, de forma proporcional ao tamanho dos negcios em cada um deles.
44

43 Schlumbergers core skill set since 1926 has been subsurface measurement and over time this has expanded to include the metrology of
surface flows of hydrocarbons and associated fluids. Our core businesses all have to do with improving the processes of accessing,
characterizing, developing and recovering hydrocarbons from the reservoir. You could say this of any oilfield service company, but our view
is that we will only participate where we think we can add value through our core skill set [].
44 Driven by client needs and a strong belief that no culture or nationality has a monopoly on creativity and talent, SLB decided more than
40 years ago to hire engineers in every country in proportion to the size of its business within that country.
88
Com intuito de centralizar algumas atividades de desenvolvimento e recursos humanos, centros
de treinamento especificamente dedicados foram instalados na Frana, nos Emirados rabes e na Rssia.
Os equipamentos utilizados pela Schlumberger em seus servios so produzidos em centros,
conhecidos por centros de tecnologia e produto, que, alm da atividade de manufatura, tambm desen-
volvem as tecnologias associadas.
Dos oito centros de tecnologia e produto da empresa, apenas trs esto dedicados aos sub-
segmentos integrantes deste grupo:
Stonehouse (Reino Unido): equipamentos e ferramentas de perfurao direcional;
Clamart (Frana) e Fuchinobe (Japo): equipamentos e ferramentas de perfilagem conven-
cional e de perfilagem durante a perfurao.
Todas as atividades de P&D da Schlumberger so conduzidas em cinco localizaes:
Cambridge, Reino Unido;
Boston, EUA;
Dhahram, Arbia Saudita;
Moscou, Rssia;
Stavanger, Noruega.
Nos centros de Cambridge e Boston esto situados 68% dos cientistas da empresa, focados em
pesquisas bsicas relacionadas com o negcio de P&G em campos como qumica, mecnica de fluidos,
telemetria e geofsica.
O centro de Boston, originalmente estabelecido em Ridgefield, Connecticut (EUA), foi mudado
para a localizao atual em 2006 por duas razes principais:
necessidade de uma constante colaborao com outras instituies de P&D (como universidades);
necessidade de atrair e reter os melhores cientistas (KLUEPFEL; PEARCE, 2006).
Os outros trs centros de P&D da Schlumberger, onde atuam os demais 32% dos cientistas, esto
dedicados a pesquisas de problemas especficos relacionados com caractersticas geogrficas, meteorol-
gicas e geolgicas particulares de uma regio. Portanto, estes centros se encontram em localizaes que,
alm de assegurar a oferta de recursos cientficos de qualidade e/ou a possibilidade de se alavancar em
outras instituies de P&D, tambm esto prximas a operaes que enfrentam esses problemas:
Dhahram (Arbia Saudita): reservatrios de carbonato;
Moscou (Rssia): condensados de gs, leos pesados e condies de temperatura extre-
madamente baixas;
Stavanger (Noruega): campos maduros de P&G.
A demanda de servios de perfurao e equipamentos associados, como j visto, tem crescido
de forma alinhada a contratos de perfurao e a revestimento e completao de poos (Figura III.76).
Dadas as hipteses de crescimento da frota de plataformas de perfurao no segmento anterior (seco
III.1.2.2.2), no qual se espera que a frota no pas cresa 12% a.a. entre 2008 e 2012 e 7% a.a. entre
89
2012 e 2017 (Figura III.85), podemos inferir que o aumento da demanda por servios de perfurao e
equipamentos associados ser desta ordem de grandeza.
Figura III.85: Evoluo esperada da frota de plataformas de perfurao no Brasil
Fonte: PETROBRAS (2008a); RIGZONE (2008). Elaborao Bain & Company.
As empresas que esto mais bem posicionadas para atender esse crescimento da demanda so os l-
deres mundiais, os quais tm escala e expertise/conhecimentos acumulados para tal, principalmente considerando
que uma srie de inovaes tero que ser conduzidas para fornecer servios e equipamentos aptos a operaes
nas condies geofsicas e geogrficas adversas (por exemplo, camada do pr-sal e guas ultraprofundas).
Dado que o Brasil significa hoje 6,5% do total das plataformas de perfurao no mundo e no
futuro representar 8,3% delas, podemos assumir que as empresas as quais fornecem servios de perfu-
rao e equipamentos associados que crescem aproximadamente 20% a.a. no histrico, seriam capazes
de absorver esta demanda por eles mesmos (Figura III.86).
Figura III.86: Evoluo das receitas por servios de perfurao e equipamentos
associados das empresas lderes do segmento

No s essas empresas seriam capazes teoricamente de atender o aumento de demanda brasileira,
mas tambm j o fazem, tendo presenas comerciais, fabris e at de desenvolvimento no pas (Figura III.87).
90
Figura III.87: Presena de grandes empresas do segmento de servios de
perfurao e equipamentos associados no Brasil
Portanto, o que se deve monitorar a dificuldade real de algumas dessas empresas se loca-
lizarem no pas e criar mecanismos de incentivo, alavancando-se nas necessidades especficas para o
pr-sal, a fim de que uma parte maior de P&D seja desenvolvida aqui.
Existem empresas que j consideram a possibilidade de localizar centros de P&D de forma
mais dispersa, como citado em relatrios anuais como da Halliburton, por exemplo:
91
[] Nossos planos esto progredindo para a abertura de novos centros de desenvolvimento e
pesquisa internacionais com misses de treinamento e tecnologia em escala global. Abrimos um em
Pune, na ndia, no primeiro quadrimestre de 2007, e esperamos abrir o segundo em Cingapura em
2008.
45
(HALLIBURTON, 2007)
III.1.2.3.3 Concluses do segmento de servios de perfurao
e equipamentos associados
Para garantir a demanda de servios de perfurao e equipamentos associados no Brasil nos
prximos anos, o uso de servios e equipamentos de grandes empresas internacionais ser necessrio.
Muitas dessas empresas esto enxergando o potencial brasileiro e, alm de ter escritrios co-
merciais, j fabricam e cogitam realizar desenvolvimento tecnolgico no pas.
A necessidade de desenvolvimento especfico para o pr-sal, em adio criao de centros
de treinamento e apoio a instituies de pesquisa e inovao, pode ser um mecanismo de atrao de
novos centros de desenvolvimento.

III.1.2.4 Revestimento e completao de poos
III.1.2.4.1 Viso geral e dinmica do segmento de
revestimento e completao de poos
Aps a perfurao dos poos, faz-se necessrio o revestimento e a completao destes.
O revestimento, processo que envolve a instalao e cimentao de tubos de aos em um poo
recm-aberto, previne o colapso deste durante o processo de perfurao e, posteriormente, no decorrer
da extrao de petrleo e gs.
Mais do que garantir a resistncia estrutural do poo em si, para que entre em operao,
preciso realizar uma srie de atividades, chamadas de completao, como instalao de tubulao de
produo, testes de produo e preparao final do revestimento.
As operadoras contam com o fornecimento de servios e equipamentos tanto para o revestimento
quanto para a completao, sendo possvel, assim, definir um segmento de servios e equipamentos de E&P.
As receitas do segmento de revestimento e completao foram de US$52 bilhes em 2007,
ou seja, 22% do total do setor de servios e equipamentos de E&P. No mesmo ano a rentabilidade do
segmento foi de 20% a 25%, alinhada com a mdia do setor (Figura III.88).
45 [] Our plans are progressing for new international research and development centers with global technology and training missions. We
opened one in Pune, India in the third quarter of 2007, and we expect to open a second facility in Singapore in 2008.
92
Figura III.88: Participao do segmento de revestimento e completao nas receitas
e rentabilidade do setor de servios e equipamentos de E&P

Como j discutido na seo sobre o segmento de servios de perfurao e equipamentos
associados (III.1.2.3), o crescimento das receitas do segmento de revestimento e completao tem sido
equivalente ao do segmento de contratos de perfurao e ao do segmento de servios de perfurao e
equipamentos associados, fato explicado por estes segmentos estarem todos vinculados entrega de
poos prontos para as operadoras (Figura III.89).
Figura III.89: Crescimento mdio anual ponderado (CAGR) dos segmentos do setor
de servios e equipamentos de E&P (1999-2007)
93
Tanto para revestir como para completar os poos, uma srie de equipamentos e servios so
necessrios e estes podem ser organizados em oito subsegmentos:
tubos de ao para revestimento e tubulao de produo (OCTG
46
);
servios de revestimento e instalao de tubulao de produo (casing and tubing services);
servios de tubulao flexvel contnua (coiled tubing services);
inspeo e revestimentos de tubulaes (inspection and coating);
servios de bombeamento de presso (pressure pumping);
equipamentos de revestimento e cimentao (casing hardware);
equipamentos de completao (completion equipment);
testes de produo (production testing).
Alguns desses subsegmentos so desproporcionalmente maiores que outros. Em especial, os
de tubos de ao para revestimento e tubulao de produo (OCTG) e de servios de bombeamento de
presso valem, respectivamente, 31% e 40% das receitas deste segmento (Figura III.90).
Figura III.90: Participao de cada subsegmento nas receitas do segmento de
revestimento e completao (2007)
O segmento de revestimento e completao pouco consolidado, com as cinco maiores em-
presas detendo aproximadamente 60% das receitas totais, concentrao que se manteve nos ltimos oito
anos (Figura III.91).
46 A sigla OCTG corresponde ao termo em ingls Oil Country Tubular Goods, utilizado para designar os tubos de ao e conexes associadas
utilizados para revestimento e tubulao de produo de P&G.
94
Figura III.91: Evoluo da participao das cinco maiores empresas nas receitas do
segmento de revestimento e completao
Sem a incluso do subsegmento de tubos de ao para revestimento e tubulao de produo,
a concentrao se eleva, com as cinco maiores empresas tendo sido aptas a capturar entre 70% e 75%
das receitas nos ltimos oito anos (Figura III.92).
Figura III.92: Evoluo da participao das cinco maiores empresas nas receitas do segmento
de revestimento e completao (excluindo o subsegmento de tubos de ao)
Mesmo a concentrao em um nmero limitado de empresas no se reflete em portflios de
produtos equivalentes, ou seja, cada empresa atua de forma significativa em subsegmentos distintos
(Figura III.93).
95
Figura III.93: Composio das receitas do segmento de revestimento e
completao em 2007 por subsegmento
Mais uma vez nos deparamos com renomadas empresas integradoras internacionais que atu-
am em outros segmentos de servios e equipamentos de E&P, com ateno especial de que nenhuma
delas fornece tubos de ao para revestimento e tubulao de produo (OCTG), em que fornecedores
especficos, como Tenais e Vallourec, so lderes.
III.1.2.4.1.1 Tubos de ao para revestimento e tubulao
de produo (OCTG)
Tubos de ao para revestimento e tubulao de produo o segundo maior subsegmento de
revestimento e completao de poos e tem como produtos finais no s os tubos de ao propriamente
ditos, mas tambm acessrios correlacionados (como conexes).
Os tubos e acessrios so utilizados em diversas aplicaes, por exemplo:
colunas de perfurao (contratos de perfurao);
revestimento de poos;
tubulao de produo
47
.
H uma enorme variedade de tubos de ao e acessrios, mas uma diferena fundamental
a existncia ou no de costuras nos tubos. Tubos sem costura so um produto final de processos side-
rrgicos (PROMINP, 2008b, p. 10) enquanto que a fabricao de tubos com costura emprega chapas e
bobinas laminadas de ao.
47 A tubulao de produo instalada dentro do revestimento e atravs dela so extrados os hidrocarbonetos. Essa tubulao no inclui
as tubulaes necessrias para conectar os poos com as plataformas (como umbilicais).
96
As receitas desse subsegmento foram de US$16,2 bilhes em 2007, e as quatro maiores empresas
deste (Tenaris, V&M Tubes, US Steel e TMK) consolidaram 75%, ou seja, US$12,1 bilhes (Figura III.94).
Figura III.94: Participao das maiores empresas nas receitas do subsegmento de
tubos de ao para revestimento e tubulao de produo (2007)
A concentrao das receitas desse subsegmento se mantm estvel desde 2002, como ilustra-
do na Figura III.95.
Figura III.95: Evoluo da participao das maiores empresas nas receitas do subsegmento
de tubos de ao para revestimento e tubulao de produo
A maior das empresas do subsegmento, a Ienoris, foi formada em 2002 pela consolidao
de trs grupos com longas histrias e origens em pases distintos:
Siderca: Argentina, 1958;
Dalmine: Itlia, 1909;
Tamsa: Mxico, 1953.
97
Desde sua formao, a Tenaris se encontra sob controle do grupo talo-argentino Techint e
continuou se expandindo atravs de crescimento orgnico e de aquisies.
Atualmente a companhia tem sede em Buenos Aires e conta com um amplo portflio de tubos
de ao com e sem costura e acessrios para as mais diversas indstrias, como P&G, gerao de energia,
petroqumica e automotriz.
As unidades fabris da Tenaris esto localizadas em 10 pases: Argentina, Brasil, Mxico, Vene-
zuela, Colmbia, Itlia, EUA, Canad, Romnia e Japo, enquanto que os quatro centros de P&D esto
situados na Argentina, nos EUA, na Itlia e no Japo (Figura III.96).
Figura III.96: Localizao de unidades fabris, centros de P&D e escritrios
comerciais/centros de servios da Tenaris

Fonte: TENARIS (2007). Elaborao Bain & Company.
A empresa tem escritrios comerciais e/ou centros de servios nas principais regies produto-
ras de petrleo incluindo: Brasil, Venezuela, Mxico, EUA, Canad, Nigria, Angola, Esccia, Noruega,
Rssia, Azerbaijo, ndia, China, Austrlia, Malsia, entre outros.
A segunda maior empresa do subsegmento a francesa Vollourec, constituda em 1930 pela
fuso de trs outras empresas: Valenciennes, Louvrioil e Recquignies.
Tambm com oferta de tubos com e sem costura e conexes, a Vallourec tem plantas fabris
de tubos na Frana, na Alemanha, no Brasil, na China e nos EUA e plantas de conexes e roscas no
Canad, nos EUA, no Mxico, no Reino Unido, no Vietn, na Malsia, em Cingapura e na Indonsia. As
atividades de P&D so conduzidas na Frana e Alemanha (Figura III.97).
98
comerciais/centros de servios da Vallourec
Fonte: VALLOUREC (2007). Elaborao Bain & Company.
A U5 5leel a terceira maior empresa do subsegmento. De origem norte-americana, concentra sua
produo de tubos e atividades de P&D no pas, com exceo de uma planta fabril no Mxico (Figura III.98).
comerciais/centros de servios da US Steel
Fonte: US STEEL (2007). Elaborao Bain & Company.
Ao se estudar as lderes mundiais, foi denotada a importncia de a fabricao encontrar-se
prxima demanda.
O segundo ponto relevante que a indstria de E&P de petrleo e gs tem importncia distin-
tas para cada empresa, sendo que as duas lderes, Tenaris e Vallourec, possuem 51% e 43% respectiva-
mente das suas receitas oriundas dessa indstria, enquanto que para a US Stell esta representa apenas
11% dos seus negcios (Figura III.99).
99
Figura III.99: Importncia de OCTG nas receitas das empresas lderes do subsegmento
Fonte: TENARIS (2007); VALLOUREC (2007); US STEEL (2007); TMK (2007); SPEARS & ASSOCIATES (2008). Elaborao Bain & Company.
H um esforo estratgico das empresas do subsegmento de gerar diferenciao atravs de
desenvolvimento e servios, apesar de apenas 0,7%
48
das receitas ser destinado a P&D, como citado em
relatrios anuais e menes na mdia:
Utilizando nossa rede nica de unidades de manufatura, servios, distribuio e P&D, nos focamos
em reduzir os custos de nossos clientes atravs do gerenciamento integrado da cadeia de suprimen-
to e da liderana no desenvolvimento de produtos e servios tcnicos.
49
(TENARIS, 2007, p. 15)
Vallourec dedica continuamente significativos esforos a P&D, em particular em campos associados
com P&G e gerao de energia. Estes esforos cobrem trs reas: processos de manufatura [],
novos produtos e melhoria de produtos atuais, e novos servios (assistncia ao consumidor na trans-
formao e desenho de tubos).
50
(VALLOUREC, 2007, p. 73)
III.1.2.4.1.2 Servios de revestimento e instalao de tubulao
de produo
O subsegmento de servios de revestimento e instalao de tubulao de produo, tambm
conhecido como instalao de poos, consiste em preparar um poo para que este possa entrar em
produo.
48 Mdia ponderada dos gastos em P&D de Tenaris (0,6%), Vallourec (1,1%) e TMK (0,2%).
49 Using our unique network of manufacturing, service and distribution and R&D facilities, we focus on reducing costs for our customers
through integrated supply chain management and developing industry leading products and technical services.
50 Vallourec continually devotes significant efforts to R&D, in particular in fields associated with oil & gas and power generation. These efforts
cover three main areas: manufacturing processes [], new products and product improvements and new services (customer assistance for
tube transformation or tubular design).
100
O revestimento confere uma proteo estrutural ao poo em si enquanto que a tubulao de
produo o meio pelo qual hidrocarbonetos sero extrados (Figura III.100).
Figura III.100: Poo de desenvolvimento de petrleo e/ou gs
As operadoras utilizam prestadores de servios que so encarregados de revestir e instalar
tubos de produo assim como de uma srie de atividades e controles relacionados.
As receitas do subsegmento de servios de revestimento e instalao de tubulao de produo
foram de US$2,3 bilhes em 2007, ou seja, 4,5% do total do segmento de revestimento e completao
de poos, e cresceram 20% ao ano ao longo dos ltimos oito anos (Figura III.101). Analistas da indstria,
como Spears & Associates (2008), estimam um crescimento futuro em torno de 14% entre 2008 e 2009.
Figura III.101: Evoluo das receitas do subsegmento de servios de revestimento
e instalao de tubulao de produo
101
O subsegmento de servios de revestimento e instalao de tubulao de produo um dos
menos concentrados daqueles englobados pelo segmento de revestimento e completao de poos, com
58% das receitas nas mos de quatro companhias (Figura III.102).
servios de revestimento e instalao de tubulao de produo (2007)
Esse grau de concentrao se manteve razoavelmente estvel ao longo dos ltimos oito anos
(Figura III.103).
Figura III.103: Evoluo da participao das maiores empresas nas receitas do subsegmento
de servios de revestimento e instalao de tubulao de produo
102
Empresas de diferentes origens e portflios atuam neste subsegmento.
A lder, Weolherlord, tem um portflio vasto atuando tambm em contratos de perfurao
(perfurao onshore), servios de perfurao e equipamentos associados (ferramentas de poo, aluguel
de ferramentas e servios de pesca, perfurao direcional, perfilagem convencional, perfilagem durante
a perfurao e registro de lamas), produo e manuteno (extrao artificial e produtos qumicos es-
peciais) e at mesmo em outros subsegmentos do segmento de revestimento e completao de poos
(equipamentos de revestimento e cimentao, equipamentos de completao e servios de bombeamen-
to de presso).
J a segunda maior empresa, Fronk's Cosing Crews & kenlol, tem um foco maior nesse
subsegmento.
A terceira maior empresa, BI 5ervices, apresenta um foco especfico neste segmento com
oferta em servios de tubulao flexvel contnua, servios de bombeamento e equipamentos de com-
pletao.
As trs maiores empresas tm origem norte-americana, atuam internacionalmente e prestam
servios no Brasil. Por se tratar de um servio o racional de localizao, resume-se necessidade de
presena no local de demanda.
As grandes empresas, como Weatherford e BJ Services, tm foco estratgico em servios offsho-
re e grande clientes internacionais, o que permitiu a proliferao de uma srie de empresas, em torno de
50 nos EUA, focadas em servios com menores barreiras de entrada (P&D e escala).
III.1.2.4.1.3 Servios de tubulao flexvel contnua
(coiled tubing)
Uma alternativa tubulao de produo convencional (rgida e com conexes) a tubulao
flexvel contnua (coiled tubing).
Algumas das vantagens de tubulao flexvel contnua so a maior velocidade de instalao
e a capacidade de inserir ou retirar tubos contnuos de poos mesmo enquanto esses se encontram sob
presso.
As receitas do subsegmento de servios de tubulao flexvel contnua foram de US$2,8 bilhes
em 2007. Estas cresceram 20% a.a. nos ltimos oito anos e espera-se que cresam 15% entre 2008 e
2009 (Figura III.104).
103
Figura III.104: Evoluo das receitas do subsegmento de servios de
tubulao flexvel contnua
As trs maiores empresas deste subsegmento capturaram 58% das receitas em 2007, e, apesar
dessa concentrao ser menor que os nveis de 1999, j se mantm estvel h cinco anos (Figura III.105).
Figura III.105: Evoluo da participao das maiores empresas nas receitas do
subsegmento de servios de tubulao flexvel contnua
As duas lderes do subsegmento, Schlumbreger e Halliburton, so empresas integradas de
atuao internacional. A terceira maior a BJ Services, empresa que, como j mencionado, tem atuao
internacional focada no segmento de revestimento e completao de poos. relevante destacar que as
trs empresas operam atualmente no Brasil.
A quarta colocada, 5ovonno Energy 5ervices, uma recm-entrante neste negcio. A empresa foi fun-
dada no Canad em 2001, com foco no fornecimento de servios de manuteno de poos no Canad e nos EUA.
104
A empresa conseguiu crescer 120% a.a. ao longo dos ltimos seis anos (Figura III.106), at
capturar cerca de 5% das receitas do subsegmento em 2007, devido introduo de um novo sistema de
perfurao que permite operar o sistema de perfurao tradicional (top drive) e o sistema de perfura-
o com tubulao flexvel contnua em uma mesma sonda de perfurao. Esta nova tecnologia parece
ter um efeito importante nos tempos de perfurao, especialmente em perfuraes de pouca profundi-
dade (menos de 1.000 m) e em ambientes severos.
Figura III.106: Evoluo das receitas da Savanna Energy Services
Fonte: Relatrios anuais da companhia. Elaborao Bain & Company.
O mercado em que Savanna foi bem-sucedida tem caractersticas especficas, e apesar de ser
impossvel afirmar que em outras condies este sucesso seria replicvel, um claro exemplo de como
tecnologias inovadoras destinadas explorao em novas condies podem ser um caminho a ser se-
guido por novos entrantes em solues para o pr-sal.
III.1.2.4.1.4 Inspeo e revestimento de tubulao
Para garantir a integridade fsica das colunas de perfurao, revestimento, tubulao de pro-
duo e varetas de suco
51
, uma srie de testes no-destrutivos, inspees e servios de revestimento
de tubulao so amplamente utilizados.
Essas atividades so oferecidas por provedores em forma de servios: inspeo, revestimento,
servios relacionados a varetas de suco e manuteno de tubulaes (como limpeza, alinhamento,
retificao de roscas e conexes).
Os clientes principais de tais servios so as operadoras mais relevantes de P&G, a indstria
siderrgica, os fornecedores de servio de perfurao, as operadoras independentes e os fornecedores
de tubulaes (Figura III.107).
51 Varetas para acionamento de bombas embutidas.
105
Figura III.107: Participao dos clientes nas receitas de servios de inspeo
e revestimento de tubulao
Este o segundo menor subsegmento de revestimento e completao de poos, com 1,7%
das receitas totais deste segmento em 2007, ou seja, US$0,9 bilho. Em 2007, 70% das receitas foram
dirigidas National Oilwell Varco (Figura III.108).
Figura III.108: Participao das maiores empresas nas receitas do subsegmento
de inspeo e revestimento de tubulao (2007)
Tal concentrao se manteve relativamente constante desde 1999 (Figura III.109).
106
subsegmento de inspeo e revestimento de tubulao
A Nolionol Oilwell Vorco atua neste subsegmento h dcadas. Iniciou seus servios de
revestimento em 1930 e servios de inspeo em 1938. Hoje, esses servios so disponibilizados pela
National Oilwell Varco ao redor do mundo, em regies demandantes, inclusive no Brasil.
Vale lembrar que a National Oilwell Varco atua tambm nos segmentos de contratos de per-
furao (equipamentos, componentes e consumveis destinados operao e ao suporte a plataformas
de perfurao), servios de perfurao e equipamentos associados (ferramentas de poo, aluguel de
ferramentas e servios de pesca, brocas de perfurao e controle de slidos) e at mesmo em outros
subsegmentos do segmento de revestimento e completao de poos (tubos de ao).
III.1.2.4.1.5 Servios de bombeamento de presso
Servios de bombeamento de presso envolvem o bombeamento de algum fluido ou substn-
cia viscosa atravs do revestimento ou tubulao de produo do poo em alta presso. Esses servios
tm como principais propsitos cimentao e estimulao:
Cimenloo: a operao de cimentao de uma coluna de revestimento no poo ou a
colocao de um tampo vedador de cimento;
Eslimuloo: so tcnicas que utilizam altas presses para aumentar a produo de uma
formao. Existem vrias tcnicas de estimulao, como fraturamento e acidifi cao.
Esses servios tambm englobam o aluguel de equipamentos, a venda de cimentos, a venda
de fluidos e outros insumos necessrios para estimulao e uma srie de servios perifricos que auxi-
liam a correta execuo de cada atividade.
O subsegmento de bombeamento de presso o maior entre todos os subsegmentos em re-
vestimento e completao de poos. As receitas desse subsegmento foram de US$20,6 bilhes em 2007,
ou seja, 40% do total do segmento. Estas cresceram 22% a.a. ao longo dos ltimos oito anos. Analistas
da indstria, como Spears & Associates (2008), estimam um crescimento de 16% entre 2008 e 2009
(Figura III.110).
107
Figura III.110: Evoluo das receitas do subsegmento de servios de bombeamento de presso
Das receitas estimadas para 2008, 70% devem vir de servios de estimulao e 30% de servi-
os de cimentao. J 76% das receitas de estimulao sero originadas na Amrica do Norte (EUA e
Canad), pases que representaro apenas 44% das receitas de cimentao (Figura III.111).
Figura III.111: Estimativa das receitas de servios de bombeio a presso em 2008,
por tipo de servio e regio
108
O subsegmento de servios de bombeamento de presso apresenta uma das maiores concen-
traes de receitas do segmento de revestimento e completao de poos, com as trs maiores empresas
capturando 75% do total do subsegmento em 2007 (Figura III.112).
servios de bombeamento de presso (2007)
Mesmo verificando a queda de concentrao de receitas nos ltimos oito anos (Figura III.113),
espera-se que os lderes ainda mantenham controle sobre um grande porcentual de receitas no futuro,
visto que os investimentos em P&D so um componente de relativa importncia e dificultam a entrada
de novas empresas.
subsegmento de servios de bombeamento de presso
109
A preocupao com o desenvolvimento tecnolgico para cimentao materializada pela
Schlumberger na oferta de sistemas que garantam isolao, proteo ao meio ambiente e integridade
do poo. Uma das reas foco de desenvolvimento de seu centro de tecnologia e produto na Frana (500
cientistas, engenheiros e pessoal altamente qualificado) a elaborao de formulas de fluidos emprega-
dos durante a construo de poos (SCHLUMBERGER, 2008b).
De acordo com a BJ Services (2007), alm de possuir insumos tecnologicamente, avanados
cada vez mais fundamental que os servios de estimulao sejam oferecidos em conjunto com o desenho
da estratgia de ao que maximiza os resultados. A BJ Services confia a suas equipes de campo a tarefa
de avaliao tcnica e recomendaes sobre o trabalho.
Os equipamentos utilizados nos servios oferecidos pela BJ Services so fabricados nos EUA,
no Canad e em Cingapura e desenvolvidos em um centro de P&D localizado em Tomball (Texas, EUA),
como ilustrado na Figura III.114.
Figura III.114: Localizao das unidades fabris, centros de P&D e escritrios comer-
ciais/centros de servios da BJ Services para servios de bombeamento de presso
Fonte: BJ SERVICES (2007). Elaborao Bain & Company.
J para a maior empresa do mercado, Halliburton, o desenvolvimento de equipamentos e
insumos para bombeamento de presso se d em Duncan (Oklahoma, EUA). Por sinal, este centro
tambm responsvel pela maioria das atividades de desenvolvimento e manufatura de equipamentos
para os segmentos de informao de reservatrios (equipamentos de explorao ssmica), servios de
perfurao e equipamentos associados (equipamentos de perfilagem convencional) e revestimento e
completao de poos (servios de tubulao flexvel contnua e testes de produo).
Vale a pena destacar que as trs lderes destes subsegmento fornecem servios de bombea-
mento de presso no Brasil, mesmo que os equipamentos no sejam fabricados no pas.
110
III.1.2.4.1.6 Equipamentos de revestimento e cimentao
Como citado, poos so revestidos de forma a garantir a sua integridade estrutural. A fim de
centralizar e ancorar devidamente o revestimento, equipamentos especiais so necessrios, entre eles:
centralizadores, sapatas guia/de flutuao, colares de flutuao, vedadores inflveis, ferramentas para
cimentao em estgios, raspadeiras, cestas e tampes.
Os grandes compradores destes equipamentos so os prestadores de servios de cimentao,
como Schlumberger, BJ Services e Halliburton. Curiosamente, a Halliburton, que o segundo fornecedor
de equipamentos de revestimento e cimentao (Figura III.115), tambm um dos maiores clientes deste
mesmo subsegmento. Sendo sua capacidade de produo de equipamentos inferior a sua demanda,
compra tambm de outros fabricantes.
equipamentos de revestimento e cimentao (2007)
Este subsegmento o menor entre aqueles do segmento de revestimento e completao de
poos, com receitas de U$0,7 bilho em 2007, ou seja, 1,3% do total do segmento (Figura III.90).
um segmento concentrado em trs empresas principais: Weatherford, Halliburton e Davis-
Lynch, que detm aproximadamente 70% das receitas desde 1999 (Figura III.116).
111
subsegmento de equipamentos de revestimento e cimentao
A manufatura da lder, Weatherford, que abarca 43% do mercado, d-se em duas plantas:
uma em Aberdeen (Esccia) e outra em Houston (EUA).
III.1.2.4.1.7 Equipamentos de completao
Para garantir que um poo esteja plenamente apto a produzir, preciso a instalao de uma
srie de equipamentos e a execuo de diversas atividades.
Alguns dos equipamentos empregados so:
Vedodor permonenle ou reulilizvel (relrievoble ond permonenl pocker}: um
tampo de expanso, geralmente feito de borracha, colocado em um poo para obstruir
a passagem do fluido (Figura III.117);
Conjunlo vedodor (bridge plug}: um conjunto de vedadores ou obstruidores com
cunhas cnicas e uma luva de borracha vedante. colocado no poo para isolar uma zona
produtiva, a fim de testar a zona em um nvel mais elevado (Figura III.117);
5uporle de reveslimenlo (liner honger}: um conjunto montado com cunhas de
dentes cambiveis e vedadores, usado para sustentao de um revestimento na seo
inferior da coluna de revestimento de produo (Figura III.117);
Compleloo mullilolerol (mullilolerol complelions}: so os mais diversos equi-
pamentos (por exemplo, junes, mdulos de entrada lateral, splitters) para completao
multilateral (Figura III.118);
5islemo de compleloo inleligenle (inlelligenl complelion syslem}: um con-
junto de equipamentos que permitem monitorar e controlar seletiva e remotamente os
fluxos de petrleo, gs e gua de diferentes zonas de um poo (Figura III.119);
Iubuloo exponsvel (expondoble lubulor}: um equipamento que permite expandir o re-
vestimento do poo mediante diferentes tcnicas. A expanso do revestimento fundamental em
poos de muita profundidade para evitar a reduo progressiva do dimetro deste (Figura III.120).
112
Figura III.117: Vedador, conjunto vedador e suporte de revestimento
Fonte: Halliburton; Baker Hughes.
Figura III.118: Equipamentos para completao multilateral
Fonte: Baker Hughes.
113
Figura III.119: Sistema de completao inteligente
Fonte: Schlumberger.
Figura III.120: Tubulao expansvel
Fonte: Halliburton.
As receitas do subsegmento de equipamentos de completao foram de US$6,8 bilhes em
2007, ou seja, 13% do total do segmento de revestimento e completao de poos, e cresceram 17%
a.a. nos ltimos oito anos. De acordo com analistas da indstria (SPEARS & ASSOCIATES, 2008), estima-
se um crescimento dessas receitas ao redor de 13% a.a. entre 2008 e 2009 (Figura III.121).
Figura III.121: Evoluo das receitas do subsegmento de equipamentos de completao
Este subsegmento o que apresenta uma maior concentrao de receitas, sendo que as quatro
maiores empresas Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger e Weatherford capturaram 85% do total
em 2007 (Figura III.122).
114
de equipamentos de completao (2007)
Nota: Provavelmente de 4% a5% destas receitas esto duplamente contadas, j que pequenas companhias neste subsegmento vendem equipamentos para
as maiores companhias a fim de serem integrados em pacotes de equipamentos de completao.
Esta concentrao se manteve relativamente estvel nos ltimos oito anos (Figura III.123).
subsegmento de equipamentos de completao
difcil provar quantitativamente a importncia de pesquisa e desenvolvimento tecnolgico
para este subsegmento, mas h fatos que nos permitem inferir tal relevncia:
Concenlroo de receilos: um seleto grupo de empresas internacionais integradas de
grande porte dominam esse subsegmento, indicando a dificuldade de empresas menores
terem ofertas competitivas. Dada a natureza desses equipamentos e o foco dos lderes em
solues de tecnologia embarcada e o alto valor agregado, somente escala no deveria
justificar tal barreira de entrada;
Exislncio de cenlros de P&D cenlrolizodos: a Baker Hughes, a Halliburton e a
115
Schlumberger possuem centros de P&D que dedicam uma parte significativa de recursos
para o desenvolvimento de solues de completao: trs centros em Houston, EUA (Baker
Hughes, Halliburton e Schlumberger) e um centro em Aberdeen, Esccia (Halliburton);
Benelcios do dilerencioo lecnolgico: as empresas explicitam os benefcios da
diferenciao tecnolgica para esse subsegmento, como mencionado por Baker Hughes
na internet:
A tradio de 100 anos da Baker Hughes em excelncia baseada no desenvolvimento e
aplicao inovativa de tecnologias de completao e interveno de poos tradicionais ou
de ponta.
52
(BAKER HUGHES, 2008)
Aparentemente as plantas de produo esto localizadas prximas dos centros de produo
de P&G, como as plantas de manufatura de equipamentos de completao da Baker Hughes, que se
situam em Aberdeen (Esccia), Jurong (Cingapura), Houston (EUA), Lafayette (EUA), Broken Arrow (EUA)
e Maracabo (Venezuela).
Cabe destacar que, mesmo que no existam unidades fabris ou centros de P&D para esse tipo
de equipamento no pas, as lderes deste subsegmento tm presena comercial e tcnica no Brasil para
fornecimento de tais produtos e recomendao da melhor soluo para cada caso.
III.1.2.4.1.8 Testes de produo
Antes de concluir com as atividades de revestimento e completao do poo e continuar com
a instalao de infraestrutura que permita produzir hidrocarbonetos atravs dele, testes de produo
que permitem determinar se as taxas de produo deste poo so aceitveis ou no so realizados.
As operadoras contam com fornecedores que disponibilizam equipamentos e equipes especia-
lizadas para realizar os mais variados testes, como:
Iesle de coluno (drill steam test}: equipamentos especficos so instalados na coluna
de perfurao e abaixados no poo. Uma vez isolada a zona de interesse, o fluxo de hi-
drocarbonetos mensurado e registrado com esses equipamentos;
Iesle de superlcie (surface production test}: equipamentos especficos so instala-
dos nas sondas de perfurao com intuito de controlar a presso, medir a taxa de produ-
o e separar os trs fluidos normalmente presentes em um poo: petrleo, gs e gua;
Iesle de presso (pressure test}: instrumentos especiais so instalados na coluna de
perfurao para mensurar a presso para diferentes condies de produo em uma zona
de interesse previamente isolada.
As receitas deste subsegmento foram US$1,5 bilho em 2007, os seja, 2,9% do segmento de
revestimento e completao, e cresceram 13% a.a. desde 1999. Especialistas da indstria (SPEARS &
ASSOCIATES, 2008) esperam um crescimento deste mercado em torno de 18% em 2008 e 2009 (Figura
III.124).
52 Bakers 100-year heritage of excellence is based on the development and innovative application of traditional and leading-edge
completion and intervention technologies.
116
Figura III.124: Evoluo das receitas do subsegmento de testes de produo
A concentrao de receitas neste subsegmento alta, sendo que as duas maiores empresas,
Schlumberger e Expro Group, capturaram 69% das receitas em 2007. Essa concentrao se manteve
relativamente estvel nos ltimos oito anos (Figura III.125).
subsegmento de testes de produo
A Schlumberger, lder do mercado, fornece os mais variados tipos de testes de produo e
equipamentos associados. As atividades de P&D e manufatura de equipamentos relacionados com este
subsegmento esto centralizadas no seu centro de tecnologia e produto de Houston. A empresa fornece
estes servios em inmeros pases, inclusive no Brasil.
117
A segunda maior empresa deste subsegmento, Expro Group, fornece equipamentos para tes-
tes de superfcie e de coluna. A empresa foi fundada em 1973 no Reino Unido e iniciou a sua expanso
internacional no comeo da dcada de 80.
A Expro Group tem escritrios comerciais e centros de servios localizados na Esccia, na No-
ruega, nos EUA, no Canad, no Mxico, no Brasil, na Venezuela, na ndia, na Indonsia, na Malsia, na
Austrlia, em Qatar, no Egito, na Nigria, entre outros.
A manufatura dos equipamentos se d principalmente em Aberdeen (Esccia) e Houston (EUA),
e as atividades de P&D so conduzidas de forma centralizada no centro de Aberdeen.
Dada a diversidade de servios e equipamentos que este segmento engloba e a falta de informao
especfica disponvel, conduzir uma estimativa da demanda futura no Brasil se torna praticamente invivel.
No entanto, como j visto, a demanda por servios e equipamentos de revestimento e com-
pletao de poos cresceu de forma alinhada com as receitas do segmento de contratos de perfurao
(Figura III.89). Dadas as hipteses de crescimento da frota de plataformas de perfurao no pas (seo
III.1.2.2.2), em que se espera um crescimento de aproximadamente 12% a.a. entre 2008 e 2012 e de
7% a.a. entre 2012 e 2017, podemos inferir que o aumento da demanda por servios e equipamentos
revestimento e completao de poos tambm ser desta ordem de grandeza.
A discusso de como suprir tal aumento de demanda por estes servios e equipamentos deve
ser abordada desde perspectivas diferentes em relao ao subsegmento de tubos de ao para revesti-
mento e tubulao de produo at no que se refere ao restante dos subsegmentos.
III.1.2.4.2.1 Tubos de ao para revestimento e tubulao
de produo
Atualmente, existe uma srie de plantas de manufatura de tubos de ao j instaladas no pas.
A Tenaris, lder mundial deste subsegmento, fabrica tubos de ao com costura no Brasil atravs
da subsidiria TenarisConfab. A Confab tem uma unidade fabril no estado de So Paulo, com capacida-
de para produzir anualmente 550.000 toneladas de tubos.
Como mencionado na mdia pelo CEO da companhia (ESTADO DE S. PAULO, 2008), a empresa
tem planos para construir uma usina siderrgica no Porto de Au, no Rio de Janeiro, com capacidade para
produzir 5 milhes de toneladas de ao, e parte desta produo seria destinada manufatura de tubos.
A Vallourec, vice-lder do subsegmento, possui uma unidade fabril dedicada manufatura de
tubos sem costura situada em Belo Horizonte e uma participao minoritria na empresa Tubos Soldados
Atlntico (TSA), dedicada manufatura de tubos com costura.
Segundo citado no relatrio anual da Vallourec (2007), a companhia constituiu uma joit venture
com a Sumitomo, empresa japonesa com foco tambm na manufatura de tubos de ao, para construir
118
uma usina siderrgica com capacidade de produzir anualmente 1 milho de toneladas de tarugos de
ao, das quais 700.000 toneladas sero convertidas em tubos sem costura nesta mesma unidade e as
restantes 300.000 exportadas para outras plantas da empresa.
Alm de estarem localizadas no pas, as grandes empresas deste subsegmento j se mostram
preocupadas com o desenvolvimento de solues tecnolgicas altura dos desafios gerados com as
novas descobertas de petrleo e gs no Brasil (guas profundas e pr-sal), como citado nos relatrios
anuais e menes na mdia:
O anncio das descobertas de vrios campos pela Petrobras foram um dos principais eventos em
2007. Tupi o mais conhecido, mas Jpiter e Corsa devem ser mencionados tambm. [...] Estas
descobertas representam desafios tecnolgicos considerveis j que ser necessrio perfurar atra-
vs de uma camada de 2000 m de sal para alcanar os depsitos de petrleo e gs. Vallourec j
tem uma equipe nesta localizao para cumprir com este desafio j que a nova planta de manu-
fatura, desenvolvida em conjunto com Sumitomo Brasil, dever entrar em operao justo a tempo
para satisfazer os requerimentos operativos destes campos.
53
(VALLOUREC, 2007)
III.1.2.4.2.2 Outros subsegmentos de revestiment o e
completao de poos
Os servios e equipamentos restantes do segmento de revestimento e completao de poos
(servios de revestimento e instalao de tubulao de produo, servios de tubulao flexvel contnua,
inspeo e revestimento de tubulaes, servios de bombeamento a presso, equipamentos de revesti-
mento e cimentao, equipamentos de completao e testes de produo) j so servidos no pas atravs
das empresas internacionais lderes de cada um dos subsegmentos.
O alto contedo tecnolgico e a necessidade de conhecimento acumulado na maioria desses
subsegmentos formam uma barreira de entrada que faz com que empresas locais no consigam desen-
volver o know-how a tempo suficiente a suprir a demanda futura no pas. Portanto, a atuao das grandes
empresas internacionais em tais subsegmentos essencial.
A manufatura dessas empresas se d em poucas unidades, situadas em um nmero limitado
de pases, sendo que hoje no existem unidades fabris no Brasil.
No entanto, h indcios de que empresas lderes nesses subsegmentos esto buscando novas loca-
lizaes para ampliar a sua capacidade produtiva, como mencionado pela Halliburton no relatrio anual:
Estamos expandindo nossa capacitao e nossa capacidade de manufatura para poder suprir a
demanda crescente de produtos e servios. [] Ter unidades de manufatura mais perto de nossas
nos permite entregar-lhes os equipamentos de forma mais eficiente, assim como nos fornecer de
mo de obra e materiais locais.
54
(HALLIBURTON, 2007)
53 The Petrobras announcement that it had discovered several fields was a major event in 2007. Tupi is the best-known field, but Jupiter and
Corsa should also be mentioned. These are very difficult deepwater offshore fields located off the coast of Brazil. They pose a considerable technical
challenge as it will be necessary to drill through a 2,000-metre layer of salt to reach the oil and gas deposits. Vallourec already has a project team in
place to meet this challenge because the new plant, developed in partnership with Sumitomo Brazil (VSB), should come on stream just in time to satisfy
the requirements for operating these fields.
54 We are expanding our manufacturing capability and capacity to meet the increasing demands for our services and products. [] Having
manufacturing facilities closer to our worksites allows us to more efficiently deploy equipment to our field operations, as well as locally source employe-
es and materials.
119
III.1.2.4.3 Concluses do segmento de revestimento
e completao de poos
O segmento de revestimento e completao de poos engloba inmeros servios e equipamen-
tos distintos agrupados em oito subsegmentos. A maioria desses subsegmentos envolve o fornecimento
de servios que necessariamente tm que ser conduzidos no local de demanda. Estes j so fornecidos
no Brasil pelas empresas que lideram cada um dos subsegmentos includos.
Com exceo da produo de tubos de ao, a manufatura e o desenvolvimento de equipa-
mentos se d em um nmero reduzido de unidades fabris, que, via de regra, esto localizadas nos plos
reconhecidos da indstria, como Aberdeen (Esccia) e Houston (EUA). No entanto, dado que empresas
lderes que atuam nesses subsegmentos mencionam o interesse de instalar centros de manufatura em
novas localizaes, o Brasil deve monitorar tais movimentaes para se beneficiar de qualquer opo de
instalao de novas unidades fabris, com intuito de atrair, se possvel, essas unidades ao pas.
Eventuais gargalos no fornecimento de servios e equipamentos em qualquer desses subsegmen-
tos devem ser identificados o quanto antes para que possam ser sanados ao menos atravs dos fornecedo-
res internacionais, caso a oferta brasileira no esteja apta a atender as necessidades do mercado.
III.1.2.5 Infraestrutura
III.1.2.5.1 Viso geral e dinmica do segmento
de infraestrutura
Assim que os poos so revestidos e completados, uma infraestrutura adequada precisa ser
instalada para que a produo possa ser inicializada.
A infraestrutura de produo pode ser montada em poos onshore e offshore, e, de acordo com
o cenrio brasileiro, este estudo focalizar o entendimento de infraestrutura offshore.
A infraestrutura de produo offshore envolve no somente a plataforma de produo propria-
mente dita, mas todos os equipamentos necessrios para a ligao desta com os poos.
Existem diversos tipos de plataforma de produo, e a profundidade do leito marinho um dos
principais critrios de escolha entre cada um deles (Figura III.126).
120
Figura III.126: Plataformas de produo de P&G
Fonte: DEUTSCHE BANK (2008a); SHANMUGAM (2006). Elaborao Bain & Company.
Para aplicao em guas rasas, torna-se vivel a utilizao de plataformas fixas, ou seja, cujas
estruturas de suporte so posicionadas diretamente no leito marinho.
H basicamente dois tipos de plataforma fixas:
Propriomenle dilos: possuem estruturas de sustentao rgidas (at 450 m);
Oscilonles: apresentam estruturas em forma de estrela, presas em uma suspenso cardam,
que lhe permite movimentos oscilatrios (450-900 m).
Em guas mais profundas, no possvel a construo de plataformas fixas e, portanto, em-
pregam-se plataformas flutuantes. H diversos tipos de plataformas flutuantes:
ILP (Tension Leg Platform): estrutura flutuante ancorada por cabos de ao sob alta presso
ao leito marino, garantindo assim elevada estabilidade (450-2.150 m);
Mini - ILP: segue os mesmos conceitos da TLP s que em menor escala, viabilizando a
produo de reservas menores (150-1.100 m);
5PAk: consiste de um grande cilindro com um deck em sua parte superior montado em
sua localizao por meio de ancoragem. Um tipo de plataforma relativamente barata de
se construir, mas que oferece estabilidade limitada (600-3.050 m);
FP55 (Floating Production Semi-Submersible): superestruturas apoiadas em tanques que so
em parte cheios de gua, garantindo assim excelente estabilidade em guas agitadas e
profundas. So mantidas em seu lugar atravs de sistemas de ancoragem e sistemas din-
micos de posicionamento (200-1.700 m);
FP5O (Floating Production, Storage and Off-take vessels): navios convertidos ou especifi-
camente construdos para a atividade de produo. Diferentes sistemas so usados para
mant-los em correta posio, variando de simples ancoragem at complexos mecanis-
mos de posicionamento dinmico. A utilizao do FPSO envolve o emprego de sistemas
submarinos (60-2.600 m).
121
H basicamente duas maneiras de operadoras terem ao seu dispor tais estruturas de produ-
o: compra ou leasing do ativo.
III.1.2.5.1.1 Subsegmento de servios de construo offshore
A compra do ativo por uma operadora envolve um processo extenso, que se inicia em seu
projeto e vai at sua instalao definitiva (Figura III.127).
Figura III.127: Processo de compra de um ativo por uma operadora
A primeira etapa a engenhorio, cujo objetivo final o projeto/especificao detalhado da
plataforma.
Trs grupos de atividades esto inclusas na engenharia (Figura III.128):
Desenho conceitual: definio da viabilidade tcnica e comercial para a continuidade do
projeto;
FEED (Front End Engineering Design): seguinte passo no desenho do projeto que busca
maior detalhamento e preciso nas estimativas de custo. Produto final um documento
tcnico utilizado no processo de licitao;
Engenharia detalhada: detalhamento e especificao completa do projeto para incio da
construo propriamente dita.
Figura III.128: Atividades que esto inclusas na etapa de engenharia
122
A segunda etapa procurement, que envolve a compra de todos os insumos (como ao para
estruturas e tubulaes) e equipamentos por exemplo, bombas, turbinas e compressores) empregados
na construo da plataforma.
A terceira etapa a construo propriamente dita e montagem da plataforma, que acontece,
via de regra, em estaleiros.
A etapa de transporte envolve o deslocamento da infraestrutura do estaleiro (ou outro local de
construo) at a rea onde esta ser instalada.
A ltima etapa, instalao, o momento em que a plataforma colocada em sua posio cor-
reta, fixada no local e ligada aos poos. Alm disso, uma srie de testes so conduzidos para garantir o
correto funcionamento da plataforma previamente ao incio da produo.
As operadoras utilizam, via de regra, os servios de empresas em uma significativa parte desse
processo, chamadas de EPCIstas (Engineering, Procurement, Construction and Installation). Mesmo no
sendo responsveis diretos por algumas etapas do processo, os EPCIstas oferecem servios de gesto,
por exemplo, quando o estaleiro escolhido no do prprio EPCIsta, este oferece servio de direo da
obra (Cma Construction Management Assistance).
Os EPCIstas atuam usualmente desde o projeto at a instalao da plataforma (Figura III.129).
Figura III.129: Participao dos EPCIstas nas diferentes etapas
Fonte: Websites e relatrios anuais 2007 das companhias. Elaborao Bain & Company.
Algumas dessas empresas vo alm da construo, montagem e instalao de plataformas,
tambm oferecendo outros servios, como instalao de equipamentos submarinos, construo de ga-
sodutos/oleodutos e at atividades de injeo/manuteno/preveno ou IMR, como pode ser verificado
pelo exemplo do desenvolvimento do campo de Mexilho, onde a Acergy foi responsvel pela constru-
o do gasoduto por US$400 milhes (Figura III.130).
123
Figura III.130: Exemplo do projeto de desenvolvimento do campo de Mexilho
Fonte: Websites e relatrios anuais 2007 das companhias; menes na imprensa. Elaborao Bain & Company.
A atividade dos EPCIstas conhecida como subsegmento de servios de construo offshore.
As receitas do subsegmento de servios de construo offshore representam ~12% das receitas
de servios e equipamentos para E&P, tendo sido de ~US$29 bilhes em 2007. As receitas desse seg-
mento se elevaram a uma taxa mdia anual ponderada de crescimento (CAGR) de 11% entre 1999 at
2007, e um aumento de 11% ao ano esperado em 2008 e 2009 (Figura III.131).
Figura III.131: Evoluo das receitas do subsegmento de servios de construo offshore
um subsegmento bastante fragmentado, em que sete empresas detm 65% da participao
nas receitas e a lder, Saipem, 15% (Figura III.132).
124
de servios de construo offshore (2007)
A maior empresa do subsegmento de servios de construo offshore a italiana 5oipem.
Fundada em 1940 (nessa dcada era chamada SAIP), a Saipem atua em diversos segmentos, e
35% das receitas vm de servios vinculados venda, instalao e manuteno de plataformas offshore
e equipamentos submarinos (Figura III.133).
Figura III.133: Detalhe das receitas da Saipem (2008)
Fonte: DEUTSCHE BANK (2008b). Elaborao Bain & Company.
Do total das receitas do subsegmento de servios de construo offshore, US$1,6 bilho (10%
do total) de construo de plataformas offshore e US$3,2 bilhes (20% do total) de instalao ou venda
de equipamentos submarinos.
O interesse em desenvolver suas capacitaes offshore pode ser vislumbrado atravs das aqui-
sies de empresas especialistas nas reas de engenharia e gesto de recursos offshore:
125
Bouygues Offshore (2002);
Snamprogetti (2006).
A Saipem constri suas plataformas em sete estaleiros prprios, localizados:
na Itlia;
no Cazaquisto;
no Azerbaijo;
na Nigria;
no Congo;
em Angola;
nos Emirados rabes Unidos;
na Indonsia.
Dessa listagem, pode-se inferir que um critrio de deciso relevante para a localizao de
estaleiros o baixo custo da mo-de-obra.
Alguns exemplos da atuao da Saipem no Brasil so:
converso do navio Margaux em uma plataforma FPSO, que iniciou operaes no final de
2007 para a Petrobras;
transporte e instalao da plataforma de gs PMXL-1 para a empresa Companhia Mexi-
lho do Brasil (CMB), iniciada no final de 2008.
A segunda empresa do subsegmento a Aker 5olulions, com 10% das receitas em 2007.
Fundada na Noruega no ano de 1853, aproximadamente 20% de suas receitas vm do sub-
segmento de servios de construo offshore, dos quais US$1,74 bilho (15% do total da receita) vieram
da construo de plataformas em 2008 (Figura III.134).
Figura III.134 Detalhe das receitas da Aker Solutions (2008)
126
Os trs estaleiros prprios para construo de plataformas da Aker esto situados na Noruega,
em Verdal, Stord e Egersund.
Apesar de no haver nenhum estaleiro para plataformas de produo offshore da Aker em
territrio nacional, eles possuem instalaes destinadas produo de equipamentos submarinos no Rio
das Ostras e Curitiba (ver seo III.1.2.6.1.2).
No tocante construo offshore, a Aker realizou o desenho do casco de uma nova plataforma
semissubmersvel de produo offshore no Brasil no quarto trimestre de 2007.
Por ltimo, a empresa declara em seu relatrio anual que uma de suas prioridades a expan-
so da oferta de seus produtos em alguns mercados, como sia, frica Ocidental, Golfo de Mxico e
explicitamente o Brasil.
A terceira maior empresa do subsegmento a Acergy, com 9% das receitas do subsegmento
em 2007, ou seja, US$2,7 bilhes.
Em especial, 100% das receitas da Acergy em 2008 so oriundas de servios desse subseg-
mento: ~65% destas receitas provm da instalao e manuteno de equipamentos submarinos (Figura
III.135).
Figura III.135 Detalhe das receitas da Acergy (2008)
A Acergy possui dois estaleiros prprios, um na Nigria e outro em Angola, mas apenas um
deles, Sonamet (Angola), produz plataformas.
A empresa tem um escritrio no Rio de Janeiro e um centro de operaes em Maca.
Um exemplo da atuao da Acergy no Brasil o gerenciamento de projeto e suporte de enge-
nharia para PRA-1 e Frade.
127
III.1.2.5.1.2 Subsegmento de leasing de FPSO
A segunda forma de uma operadora ter a sua disposio ativos para a produo atravs de
contratos de leasing.
Essa forma de servios representa 0,9% das receitas totais de equipamentos e servios para
E&P e 6,5% do segmento de infraestrutura.
Este subsegmento cresceu 13% ao ano entre 1999 e 2007 e tem crescimento previsto de 18%
para os anos de 2008 e 2009 (Figura III.136).
Figura III.136: Evoluo das receitas do subsegmento de leasing de FPSO
O crescimento do uso de FPSOs na produo de P&G se deve atratividade s operadoras,
como mencionado pela Statoil, que utiliza tais servios h anos:
[...] uma soluo auto-suficiente mvel favorece o desenvolvimento de campos de pequeno a
mdio porte, no comeo da produo em campos grandes quando a gerao rpida de receitas
necessria e o conhecimento do reservatrio limitado, e no desenvolvimento seqencial de vrios
campos [...]. (SPEARS & ASSOCIATES, 2008, p. 70)
um mercado mais concentrado que o subsegmento de servios de construo offshore com
as seis maiores empresas tendo capturado ~80% das receitas em 2007 (Figura III.137), apesar de haver
uma tendncia de fragmentao (Figura III.138).
128
de leasing de FPSO (2007)
Nota: Exclui entidades das companhias que oferecem servios de leasing unicamente para a Petrobras.
Figura III.138: Evoluo da participao das cinco maiores empresas nas receitas
do subsegmento de leasing de FPSO
Muitas das empresas que aqui atuam no oferecem servios de construo offshore, com exce-
o da lder do subsegmento, a SBM, com 35% das receitas (Figura III.139).
129
Figura III.139: Participao das maiores empresas nas receitas do segmento
de infraestrutura (2007)
A frota da SBM de 20 embarcaes, sendo que ao menos cinco delas operam em guas
brasileiras.
No Brasil existem mais de uma centena de plataformas de produo (109 so da Petrobras).
A demanda futura por novas plataformas no plenamente conhecida, mas sabido
que dez novas plataformas j esto operando, ou a caminho, ou foram ao menos contratadas pela
Petrobras:
P-51: construda pelo estaleiro BrasFels em Angra dos Reis, do tipo semissubmersvel e
tem capacidade de produo de leo de 180 mil bpd. J se encontra no Brasil para atu-
ar no campo Marlim Sul, na Bacia de Campos, com incio no ltimo trimestre de 2008;
P-53: uma plataforma tipo FPSO com capacidade de produo de leo de 160 mil bpd.
J est operando no Brasil no campo Marlim Leste, na Bacia de Campos;
FP5O - Cidode Nileri: construda por um estaleiro da Saipem em Dubai, do tipo
FPSO e tem capacidade de produo de leo de 100 mil bpd e de gs de 3.500 mil m
3
/d.
Est previsto para comear a atuar no campo Marlim Leste, na Bacia de Campos, inician-
do no primeiro trimestre de 2009;
FP5O - 5o Moleus: construda pelo estaleiro da Keppel em Cingapura, do tipo FPSO
e possui capacidade de produo de leo de 35 mil bpd e de gs de 10.000 mil m
3
/d. A
previso de que comece a atuar no campo Camarupin, na Bacia de Esprito Santo, com
incio no primeiro trimestre de 2009;
130
P-55: construda pelos estaleiros Atlntico Sul (PE) e Rio Grande (RS), do tipo semissub-
mersvel e apresenta capacidade de produo de leo de 180 mil bpd e de gs de 1.800
mil m
3
/d. Est previsto para comear a atuar no campo Roncador, na Bacia de Campos,
iniciando em 2013;
P-56: construda pelo estaleiro BrasFels em Angra dos Reis, do tipo semissubmersvel
e tem capacidade de produo de leo de 100 mil bpd e de gs de 6.000 mil m
3
/d. A
previso de que comece a atuar no campo Marlim Sul, na Bacia de Campos, com incio
em 2011;
P-57: construda pelo estaleiro BrasFels em Angra dos Reis, do tipo FPSO e possui ca-
pacidade de produo de leo de 180 mil bpd e de gs de 2.000 mil m
3
/d. Est previsto
para comear a atuar no campo Jubarte, na Bacia de Esprito Santo, iniciando em 2011;
P-62: construda pelo estaleiro Jurong Mau em Niteri, do tipo FPSO e apresenta ca-
pacidade de produo de leo de 180 mil bpd e de gs de 6.000 mil m
3
/d. A previso
de que comece a atuar no campo Roncador, na Bacia de Campos, com incio em 2012;
PMXL-1: esta plataforma fixa, construda pelo estaleiro Jurong Mau em Niteri, tem ca-
pacidade de produo de gs de 15.000 mil m
3
/d. Est previsto para comear a atuar no
campo Mexilho, na Baca de Santos, iniciando em 2009;
FP5O-BW Peoce: sendo modificada pela Keppel, do tipo FPSO e possui capacidade de
produo de leo de 40 mil bpd. A previso de que comece a atuar no campo Tupi, na
Bacia de Santos, com incio em 2009.
Alm das plataformas j contratadas, a Petrobras divulgou a necessidade de dez estruturas
adicionais para a produo no campo de Tupi.
Uma informao adicional existente sobre a demanda futura vem do diretor financeiro e de
relaes com investidores da Petrobras, Almir Guilherme Barbassa, na Rio Oil and Gas Expo and Confe-
rence no Rio de Janeiro em setembro de 2008, na sua apresentao da cadeia logstica para o desen-
volvimento do pr-sal. Nessa apresentao indicada a necessidade, entre 2008 e 2015, de 36 novas
plataformas (PETROBRAS, 2008a).
Nestas esto inclusas duas plataformas j em operao ou a caminho, oito plataformas j
contratadas e dez destinadas ao campo de Tupi. Isso nos leva a estimar um nmero de 16 plataformas
necessrias at 2015 (outros campos alm de Tupi) e ainda no-contratadas (Figura III.140).
131
Figura III.140: Plataformas de produo a serem contratadas pela Petrobras at 2015
Fonte: PETROBRAS (2008a). Elaborao Bain & Company.
Os valores de plataformas variam significativamente pelo tipo e tamanho. Para fins de refern-
cia inicial, utilizamos os dados apresentados na Figura III.141.
Figura III.141: Custo e capacidade de produo de algumas das plataformas
contratadas pela Petrobras
Fonte: Menes na imprensa. Elaborao Bain & Company.
Com pouca informao disponvel no mercado sobre a estrutura de custos de uma plataforma,
usamos como referncia os dados do projeto Ursa da Shell no Golfo do Mxico (150.000 barris/dia).
Custando no total US$950 milhes (valor alinhado com os valores apresentados na figura
III.16), as grandes componentes de custo (Figura III.142) foram:
casco;
estrutura do deck;
tensores e pilares;
132
tubulao;
equipamentos de deck;
instalao e teste;
desenvolvimento e gesto de projeto.
Figura III.142: Componentes de custo do projeto Ursa da Shell no Golfo do Mxico
Fonte: STIFF; SINGELMANN (2004). Elaborao Bain & Company.
Assim, 63% do valor total do projeto diretamente vinculado construo. Da construo,
17%, ou seja, US$102 milhes, foram destinados a equipamentos diversos, como bombas, turbinas,
compressores, e 83%, isto , US$497 milhes, consumidos com a atividade da construo da estrutura
em si (Figura III.143).
Figura III.143: Componentes de custo de construo do projeto Ursa da Shell
no Golfo do Mxico
Fonte: STIFF; SINGELMANN (2004). Elaborao Bain & Company.
133
Sem mais detalhes sobre a natureza dos custos da construo da estrutura, utilizamos como
hiptese a composio de custos da indstria naval vista no Captulo III.1.2.2. (Contratos de perfurao),
ou seja, a mo-de-obra representa 23% dos custos de construo da estrutura e 63% vm da matria-
prima, de insumos e de outros custos operacionais.
Figura III.144: Quebra do custo da construo da estrutura nas componentes
de custo da indstria naval
Fonte: STIFF; SINGELMANN (2004); KOREA MARITIME CONSULTANTS (2007); DAEWOO SHIPBUILDING (2007). Elaborao Bain & Company.
Desse modo, desconsiderando a mo-de-obra alocada em engenharia ou a instalao, temos ao
menos 12% dos custos totais em pessoas e 33% dos custos totais em matria-prima (Figura III.144), insumos
e outros custos operacionais, que, via de regra, so originrios do pas onde realizada a construo.
Menes na mdia indicam um potencial de gerao entre 1.000 e 3.000 empregos para uma
plataforma tpica:
O casco da P-55 [...] dever gerar 1.100 empregos no Rio Grande do Sul e 1.100 em
Pernambuco. (AGENCIA BRASIL, 2007)
A Petrobras decidiu pela reutilizao do projeto da plataforma P-54 para a construo da plata-
forma P-62 [...] sero gerados mais 2.600 empregos diretos, alm de 10 mil indiretos.
(TRIBUNA DO NORTE, 2008)
Assim, a produo das 26 plataformas ainda no-contratadas no pas demandaria nos prxi-
mos sete anos (assumindo que a durao da construo de trs anos e que o nmero total de plata-
formas a construir distribudo ao longo dos sete anos):
entre 12.000 e 30.000 empregos diretos;
em torno de 100.000 empregos indiretos.
A construo de plataformas no pas no uma irrealidade, e existem vrios exemplos bem-
sucedidos:
P-51, construda no estaleiro BrasFels (Angra dos Reis);
P-55, construda no estaleiro Atlntico Sul (PE) e montada em Rio Grande (RS);
134
PMXL-1, construda no estaleiro Jurong Mau (Niteroi, RJ);
P-62, construda no estaleiro Jurong Mau (Niteroi, RJ).
As outras componentes de custo (55% do total) de uma plataforma somam: ~US$150 milhes
em desenvolvimenlo e projelo de geslo (que inclui a engenharia), ~US$105 milhes em equi-
pomenlo, ~US$200 milhes em insloloo e lesle e ~US$85 milhes em outros gastos. Estas deve-
riam ser estimuladas a serem conduzidas no pas, desde que no se tornem gargalos para o suprimento
da demanda no tempo necessrio.
Existem alguns casos em que tais atividades tambm foram conduzidas no pas:
a operao de deck mating (atividade de instalao que consiste na unio da parte superior
da plataforma ao casco) da plataforma P51 foi realizada pela Petrobras no estaleiro Bras-
Fels, em Angra dos Reis, em apenas 24 horas, confirmando a capacitao da engenharia
naval brasileira (GAZETA MERCANTIL, 2008);
Integrao do casco e os mdulos da plataforma P-57 no estaleiro BrasFels, em Angra dos
Reis (JORNAL DO COMMRCIO, 2008a).
Mas de fato a porcentagem de contedo nacional alcanada nos projetos recentes, de ~65%
(refere-se principalmente etapa de construo), denota essa dificuldade de nacionalizar a totalidade
da produo:
A P-57 [...] ter 65% de contedo nacional e todos os seus mdulos construdos e montados no
Keppel Fels, em Angra dos Reis. (CLICK MACA, 2008)
Um executivo disse que a Petrobras deve exigir contedo nacional de 65% no top side, a
superestrutura da plataforma. Mas esse ndice excluiria uma srie de instalaes que, no fim,
terminaria por reduzir o contedo nacional das plataformas. (VALOR ECONMICO, 2008)
A estratgia que estas empresas construam as plataformas no pas, com auxlio do financia-
mento do BNDES devido ao elevado contedo nacional (65%). (JORNAL DO COMMRCIO,
2008b)
Com contedo nacional de bens e servios acima de 75%, a P-51 foi uma obra pioneira em
muitos aspectos. (GAZETA MERCANTIL, 2008)
Alm da potencial captura de benefcios mencionados, h uma questo estratgica que justifica
o incentivo do estabelecimento de estaleiros no pas: falta de capacidade de estaleiros internacionais.
Os maiores estaleiros do mundo que fabricam essas plataformas so:
Saipem;
J. Ray McDermott;
Aker Solutions;
Hyundai;
Daewoo;
Samsung;
Keppel;
135
MIS;
SembCorp;
Kiewit Offshore;
Cosco shipyard;
Dubai dry docks;
Yantai Raffles;
Acergy.
Ao analisar essas empresas, verificamos a falta de capacidade ociosa (Figura III.145), com a
produo dos prximos dois a cinco anos comprometida.
Figura III.145: Backlog dos estaleiros de plataformas offshore (ordens em backlog/re-
ceita anual)
Nota: No inclui unicamente o backlog das plataformas de produo por no existir abertura dos dados.
Fonte: Websites e relatrios anuais 2007 das companhias. Elaborao Bain & Company.
Entendido que o Brasil se beneficiaria scio, econmica e estrategicamente com o incentivo de
produo de plataformas locais, uma questo limitadora importante a ser abordada a baixa compe-
titividade do pas.
Durante a licitao para a construo das duas plataformas fixas visando ao desenvolvimento
do campo de Peregrino, na Bacia de Campos, a operadora Statoil declinou as propostas de 11 empresas
nacionais, duas da quais na etapa final de deciso. Em estudos posteriores a Statoil declarou:
[...] no foi pelo preo do ao ou pelo custo da mo-de-obra que a indstria nacional perdeu.
Foram a percepo do risco do contrato e os preos dos elementos tubulares que
encareceram seu lance [...]. Dvidas sobre a competitividade das empresas brasileiras para
disputar o mercado no-Petrobras. (CORDEIRO, 2007b)
Outro exemplo que reflete a menor competitividade brasileira foi o processo de seleo do
fornecimento da plataforma P-62, destinada ao campo Roncador na Bacia de Campos.
Aps receber uma proposta para construo nacional no valor de US$1,4 bilho e uma
proposta para construo afretada fora do pas de US$1,2 bilho, a escolha inicial por parte dos
tcnicos da Petrobras foi pelo fornecedor estrangeiro, que resultou em inmeras manifestaes (por
136
exemplo, sindicais), as quais levaram o fornecedor nacional a reduzir seu preo at o valor equivalente
do competidor.
Alm da baixa competitividade da indstria brasileira, outros pontos, segundo entrevistas
com especialistas do mercado, devem ser abordados para incentivar o desenvolvimento de estaleiros
no pas:
acesso a financiamento;
incentivo fiscal;
garantia de demanda, em especial, contratos preferenciais e repetitivos com a NOC;
proximidade da rea de operaes com a NOC (por exemplo, facilidade de suporte);
capacitao de mo-de-obra (mesmo que no incio o custo baixo de mo-de-obra no-
qualificada seja extremadamente apelativo, a existncia de pessoal capacitado, como tc-
nicos e engenheiros, um fator limitante para a entrada plena em novas geografias).
III.1.2.5.3 Concluses do segmento de infraestrutura
A demanda no Brasil por plataformas ser elevada, e mesmo com dez plataformas contrata-
das e outras dez pendentes para o campo de Tupi, no se sabe ao certo o nmero total de plataformas
necessrio, podendo chegar a um total de 16 adicionais at 2015, conforme declaraes da Petrobras.
Os principais benefcios de produzir tais plataformas no pas so a gerao de empregos dire-
tos e indiretos e o consumo de matria-prima local, alm de garantir o suprimento da demanda prevista,
j que muitos estaleiros esto com elevados ndices de backlog.
Mesmo assim vale lembrar que dificilmente a capacidade fabril brasileira, com suas dificul-
dades de competitividade, estar apta a vencer este desafio a tempo. O Brasil precisa criar incentivos
para que empresas internacionais sintam-se seriamente interessadas em aqui se instalar ou que, pelo
menos, um ndice de nacionalizao superior a 65% seja alcanado, mesmo para o atendimento de
OCs internacionais (no-Petrobras), cujas decises no so influenciadas por questes de ordem no-
econmica.
Nesse sentido, o Prominp (Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs
Natural), fundado em 2003, representa iniciativa relevante no Brasil. Seus estudos j resultaram em
polticas concretas de desenvolvimento setorial, como a antecipao de recebveis e a criao de centros
de excelncia e redes de cooperao.
137
III.1.2.6 Produo e manuteno
produo e manuteno
Com a infraestrutura instalada e pronta para a produo, as operadoras contam ainda com
o fornecimento de equipamentos e servios diretamente vinculados produo propriamente dita e
manuteno da infraestrutura.
As receitas deste segmento representam 13% das receitas totais de equipamentos e servios para E&P,
com US$29 bilhes em 2007, e sua rentabilidade gira em torno da mdia geral, entre 20 e 25% (Figura III.146).
Figura III.146: Participao do segmento de servios e equipamentos nas receitas
e rentabilidades do setor de servios e equipamentos de E&P
Entre 1999 e 2007 a taxa mdia anual ponderada de crescimento (CAGR) ficou ao redor de 16%,
enquanto se espera que o crescimento seja de aproximadamente 15% entre 2008 e 2009 (Figura III.147).
Figura III.147: Evoluo das receitas do segmento de produo e manuteno
138
A melhor forma de explicar o que est incluso neste segmento simplesmente descrever os
respectivos seis subsegmentos:
equipamentos submarinos (subsea equipment);
equipamentos de superfcie (surface equipment);
extrao artificial (artificial lift);
manuteno de poos (well servicing);
produtos qumicos especiais (specialty chemicals);
servios de compresso (contract compression services).
Tendo em conta que os equipamentos submarinos e de superfcie representam em conjunto
44% do total das receitas do segmento de equipamentos e servios de manuteno e produo em 2007
(Figura III.148), eles sero introduzidos em primeiro lugar.
Figura III.148: Detalhe da receita de fornecedores de equipamentos e servios
de manuteno e produo em 2007
III.1.2.6.1.1 Equipamentos de superfcie
Os equipamentos de superfcie so destinados ao controle da vazo de hidrocarbonetos de
um poo em produo. Independentemente de ser um poo offshore em guas rasas ou onshore, esses
equipamentos so posicionados acima da superfcie e interligados aos poos por tubulaes. Os prin-
cipais tipos de equipamentos so:
Cabea ou topo do revestimento/tubo (casing and tubing heads): estruturas que permitem a
conexo do tubo condutor (drive pipe) e os equipamentos de superfcie, como rvores-de-natal;
rvores-de-natal (christmas tree): sistema colocado acima da cabea ou topo do revesti-
mento/tubo, que controla o fluxo de petrleo/gs proveniente do poo;
Sistemas de fechamento de segurana (safety shutdown systems): sistemas automticos de fe-
chamento de vlvulas que garantem a operao segura do sistema de produo submarino;
139
Medidores e equipamento de controle de fluxo (gauges and flow control equipment): sistema
temporrio de vlvulas, tubulaes e coletores necessrios para os servios de injeo de
presso ou de lamas no poo.
Este subsegmento representa 17% das receitas totais do segmento, sendo o segundo menor.
Vem crescendo acima do segmento no todo nos ltimos anos (Figura III.191).
Figura III.149: Crescimento da receita de fornecedores de equipamentos de
superfcie versus segmento no todo

um mercado em que seis das empresas (Cameron, FMC Technologies, Vetco International,
Aker Solutions, John Wood Group e Dril-Quip) capturam cerca de 80% das vendas totais desse tipo de
equipamento s operadoras ou fornecedores de infraestrutura (Figura III.150).
Figura III.150: Receita dos fornecedores de equipamentos de superfcie em 2007
Nota: S inclui as receitas para este subsegmento.
140
III.1.2.6.1.2 Equipamentos submarinos
Como os equipamentos de superfcie, o propsito dos equipamentos submarinos controlar
a vazo de hidrocarbonetos de um poo ou de vrios poos em produo. Destinados produo em
guas profundas, eles se diferenciam dos equipamentos de superfcie pelo fato de a maior parte das
componentes do sistema completo estar posicionada no leito marinho (Figura III.151).
Figura III.151: Esquema dos sistemas de produo com equipamentos de
superfcie versus submarinos
Fonte: Engineering Design Center (EDC) de GE.
Os principais equipamentos que esto inclusos nesta categoria so
55
:
Base submersa (template): conjunto de vlvulas montadas no cabeote do poo submerso
que j est em produo;
rvore-de-natal (christmas tree): cumpre a mesma funo que nos sistemas de produo de
superfcie com a diferena de que aqui se encontra submersa;
Piano de vlvulas de produo (manifold): conjunto de vlvulas submersas semelhantes s
tomadas de carga e descarga de um navio petroleiro (no convs) que servem para direcio-
namento da produo dos vrios poos;
Cabos umbilicais (umbilicals): fios e mangueiras de unio entre o sino (ou outro equipa-
mento) e sua unidade de lanamento;
Tubulao de fluxo flexvel ou rgida (flowlines): tubulao por onde passa o petrleo ou
gs produzido.
55 Definies e tradues de termos no ingls extradas do glossrio de terminologia offshore disponvel em: <http://www.clickmacae.com.br>.
141
Este subsegmento representa 33% das receitas totais do segmento, US$9,4 bilhes em 2007, e
o maior do segmento de equipamentos e servios de manuteno e produo. Ele cresceu a uma taxa
mdia anual ponderada de 25% nos ltimos cinco anos, sendo o subsegmento de maior crescimento
(Figura III.152).

Figura III.152: Crescimento passado e projetado dos subsegmentos de equipamentos
submarinos e de superfcie versus segmento no todo
Pode-se inferir que esse crescimento est diretamente vinculado ao maior crescimento da pro-
duo em guas profundas no mundo (Figura III.153).
Figura III.153 Crescimento da produo nos prximos cinco anos versus passados
cinco anos
Fonte: AKER SOLUTIONS (2008, p.7). Elaborao Bain & Company.
142
Estudos de equipamentos especficos mostram crescimentos muito maiores nos prximos anos,
como o nmero de rvores-de-natal submarinas (Figura III.154) ou o crescimento do nmero de quil-
metros de cabos umbilicais (Figura III.155).
Figura III.154: Nmero de rvores-de-natal submarinas construdas (ou poos)
Fonte: DRIL-QUIP (2007b, p.32). Elaborao Bain & Company.
Figura III.155: Quilmetros de cabos umbilicais instalados
Fonte: AKER KVAERNER (2007). Elaborao Bain & Company.
um mercado consolidado e com tendncia crescente de consolidao at 2004. A partir desse
ano, as cinco maiores empresas mantm o domnio de aproximadamente 76% do mercado (Figura III.156).
143
equipamentos submarinos
As empresas que atuam neste segmento so, via de regra, as mesmas que vendem equipa-
mentos de superfcie (Figura III.157). Portanto, as discusses subsequentes trataram dos dois subsegmen-
tos como um.
Figura III.157: Receitas de fornecedores de equipamentos submarinos
e de superfcie em 2007
As cinco maiores empresas nos dois subsegmentos so: FMC Technologies, Cameron, Technip,
Aker Solutions e Vetco International. A seguir so apresentados alguns dados bsicos dessas empresas
e suas receitas (Figura III.158):
FMC Iechnologies: nascida na Califrnia em 1884, a companhia comeou suas ativi-
dades no segmento de equipamentos agrcolas, sob o nome Bean Spray Pump Company.
S na dcada de 50 do sculo XX entrou na indstria de petrleo e gs, e em 1993 se tor-
nou o maior EPCista em sistemas de produo submarinos com aquisio da Kongsberg.
144
Hoje, sediada em Houston, possui cerca de 13.000 funcionrios e outros seis negcios,
alm de equipamentos submarinos e de superfcie: controle de fluidos, sistemas de carga
e descarga, solues de medio de fluxos, solues para manobra de materiais volumo-
sos, tecnologias de separao para gases e lquidos e sistemas de mistura e traspasso. Em
2004 obteve o recorde de profundidade instalando rvores-de-natal submarinas a 2.300
metros no Golfo de Mxico. Em 2008 ganhou o maior contrato de sistemas de produo
submarino do mundo, que ser instalado na Angola;
Comeron: apesar de suas razes estarem no sculo XIX, surgiu em 1995, aps o desliga-
mento do negcio de equipamentos industriais e de petrleo da Cooper Industries. Nos
dez anos seguintes, a companhia cresceu mediante um grande nmero de aquisies,
e em 2006 mudou seu nome para Cameron International Corporation. Hoje opera trs
unidades de negcio: Drilling & Production Systems (onde esto inclusos os negcios de
equipamentos de superfcie e submarinos), Valves & Measurement e Compression Systems.
Com sede em Houston, emprega 15.400 pessoas em mais de 250 locais do mundo e cer-
ca de dois teros de sua receita de negcios vm de fora dos Estados Unidos;
Iechnip: criada em 1958, a Technip um dos maiores EPCistas da indstria de petrleo
e gs. Atravs de trs unidades de negcio, desenha e constri equipamentos submarinos
(unidade de negcio chamada SURF), plataformas offshore (unidade de negcio offshore)
e grandes complexos onshore para a indstria de petrleo e gs e a petroqumica (unidade
de negcio onshore). Sediada em Paris, emprega 23.000 funcionrios em 46 pases, 6.500
dos quais pertencem ao segmento submarino. Nesse segmento, que representa 32% da
receita de ~8B (2007), alm de vender equipamentos, realiza projetos turnkey, manuten-
o e desativao dos equipamentos submarinos, entre outros servios;
Aker 5olulions: teve sua origem na Kvaerner Brug, empresa fundada em Oslo em 1853 e
direcionada indstria hidroeltrica e de papel. Hoje parte do grupo Aker ASA
56
, um gran-
de conglomerado noruegus de companhias com foco em energia e operaes martimas. A
Aker Solutions fornece servios de engenharia e construo, produtos de alta tecnologia e ser-
vios integrados mundialmente. Suas atividades principais so desenho, construo, manu-
teno, modificao e operao de complexos industriais. Atua em vrios setores: produo
de petrleo e gs, refinao e qumicos, farmacuticos e biotecnologia, minerao e metais,
energia, papel e pasta de papel, meio ambiente. Sediada em Fornebu (Noruega), emprega
em torno de 26.000 pessoas em 30 pases, 4.800 das quais trabalham no negcio de equi-
pamentos submarinos. Mudou seu nome de Aker Kvaerner para Aker Solutions em 2008;
Velco lnlernolionol (Velco Groy}: uma unidade da GE Oil & Gas, que fornece equi-
pamentos para perfurao offshore, completao e produo. A Vetco International foi
constituda em 2004, quando a ABB vendeu a Vetco Gray e a Vetco Aibel para trs em-
presas de Private Equity. Em 2007 a Vetco Gray foi adquirida pela General Electric por
US$1,9 bilho. Antes da aquisio, a Vetco International tinha receitas de US$2,4 bilhes
e aproximadamente 10.000 funcionrios dispersos em 31 pases (sede em Londres), e a
metade destes funcionrios era da Vetco Gray. Os produtos oferecidos pela Vetco Gray
so: equipamentos para perfurao, FPSOs, sistemas de perfurao e completao de su-
perfcie, sistemas de perfurao submarinos, sistemas de produo submarinos. Tambm
oferecem servios de manuteno para todos esses equipamentos.
56 Outras subsidirias principais so: Aker Floating Production and Aker Drilling (plataformas), Aker Exploration (explorao offshore), Aker
Oilfield Services (servios submarinos), Aker American Shipping (operadora de navios-tanque e outros tipos de navios), Aker Philadelphia
Shipyard (estaleiro), Aker BioMarine (biotecnologia), Aker Seafoods (colheita, processamento e venda de alimentos ocenicos).
145
Figura III.158: Evoluo da receita dos fornecedores de equipamentos submarinos e
de superfcie
Alguns dos fatores de sucesso mencionados pelas companhias fornecedoras de equipamentos
submarinos e de superfcie so:
constituir alianas com empresas fazendo a instalao dos equipamentos em contratos
turnkey, ou eventualmente os EPCistas que proveem o sistema flutuante de produo (SPE-
ARS & ASSOCIATES, 2008, p. 147);
alcanar as exigncias tcnicas dos projetos (DATAMONITOR, 2008);
entregar as ordens de backlog em tempo (AKER SOLUTIONS, 2007);
contar com uma rede de bases de servio global para dar apoio ps-venda de alta qua-
lidade;
desenvolver e implementar novos produtos e melhorias nos produtos atuais (DRIL-QUIP,
2007a, p. 13).
Uma concluso que pode ser tirada da anlise das diversas empresas o fato das unidades
fabris estarem instaladas em regies que demandam tais equipamentos, como se pode ver na Figura
III.159, em que h uma sobreposio entre reas de produo em guas profundas e centros de ma-
nufatura.
146
Figura III.159: Principais centros de manufatura e de produo de petrleo em guas
profundas e ultraprofundas
Fonte: We-sites das companhias (FMC Technologies, Technip, Aker Solutions, Vetco Gray). Elaborao Bain & Company.
Todas as empresas do subsegmento tm vrios centros de pesquisa e desenvolvimento, e a lo-
calizao deles similar (Figura III.160) entre elas. Os principais centros encontram-se em lugares como
Houston, Perth, Rio de Janeiro, Aberdeen, Cingapura, Emirados rabes Unidos e Noruega, com uma
tendncia de localizao prxima aos centros de manufatura e, por consequncia, a reas de elevada
demanda.
Figura III.160: Principais centros de P&D das maiores companhias de equipamentos
submarinos e de superfcie
Fonte: Websites das companhias (FMC Technologies, Technip, Aker Solutions, Vetco Gray). Elaborao Bain & Company.
147
A estrutura de custos (Figura III.161) evidencia a alta necessidade de consumveis (60%-70%
dos custos).
Figura III.161: Estrutura de custos tpica de uma companhia de equipamentos
submarinos e de superfcie
Fonte: Relatrios anuais da Aker Solutions, Dril-Quip e Technip 2007. Elaborao Bain & Company.
Os principais consumveis utilizados na fabricao de equipamentos submarinos e de super-
fcie so:
Componentes eletrnicos: usados para a automatizao das rvores-de-natal e de outros
equipamentos;
Matria-prima: ao em tubulaes e forjados, plsticos e materiais compostos como kevlar
para os cabos umbilicais;
Servios de processamento sob metais: aos trabalhados, conexes, soldas, etc.
A mo-de-obro (~20% dos custos) composta principalmente de funcionrios em centros
de manufatura. Os subsegmentos de equipamentos submarinos e de superfcie so muito intensivos em
mo-de-obra quando comparados a outros segmentos da cadeia de E&P (Figura III.162).
148
Figura III.162: Receita por funcionrio em 2007 das companhias de equipamentos
submarinos e de superfcie versus outros segmentos
Nota: Exclui funcionrios e receitas de outros negcios das companhias de equipamentos submarinos e de superfcie. Nmeros podem estar desatualizados.
Fonte: Relatrios anuais das companhias em 2007; apresentao de resultados da Aker Solutions (nov. 2007); SPEARS & ASSOCIATES (2008). Elaborao
Bain & Company.
Representando entre 3%-6% dos custos, o gasto em pesquiso e desenvolvimenlo, que
indicado pelas empresas como um dos fatores de sucesso do subsegmento, superior mdia da in-
dstria de servios e equipamentos para E&P (ver Figura III.48 na seo de Informao de reservatrios,
III.1.2.1).
III.1.2.6.1.3 Extrao artificial
So usados equipamentos para extrair fluidos para fora de poos, em especial aqueles cuja
presso ascendente natural no suficiente. Em alguns casos, esta mesma tcnica utilizada com pro-
psito de acelerar a extrao.
Vrias tcnicas so empregadas, mas basicamente podem ser agrupadas de acordo com seu
uso mais apropriado em sistemas de produo submarinos ou de superfcie (SHEPLER et al., 2005),
introduzidos nas sees III.1.2.6.1.1 e III.1.2.6.1.2.
Existem duas tcnicas que podem ser empregadas em sistemas submarinos que representam
cerca de 60% da receita do subsegmento (Figura III.163):
ESP ou bombas eltricas submersveis (electric submersible pump);
elevao com gs (gas lift).
Quatro tcnicas so utilizadas em sistemas de produo de superfcie:
bomba embutida (Rod lift);
149
PCP ou progressing-cavity pumps;
elevao a mbolo (plunger);
bombeio hidrulico (hydraulic lift).
Figura III.163: Vendas de equipamentos de extrao artificial por tipo de tcnica em 2008
As receitas com a venda destes equipamentos representam 21% das receitas do segmento,
sendo assim o segundo maior subsegmento, com US$5,9 bilhes em 2007.
Esta receita aumentou a uma taxa mdia anual ponderada de crescimento (CAGR) de 17%
entre 1999 e 2007, e projetado um crescimento de 13% ao ano at 2009 (Figura III.164).
Figura III.164: Evoluo da receita do subsegmento de extrao artificial
150
Aproximadamente 70% das receitas do subsegmento esto consolidadas nas mos de cinco
empresas:
Weatherford;
Schlumberger;
Baker Huges;
Borets;
Lufkin.
Curiosamente, a porcentagem de receita proveniente das vendas de equipamentos de extrao
artificial dessas empresas pequeno (Figura III.165), o que torna difcil o detalhamento da estrutura de
custos especfica para este subsegmento.
Figura III.165: Participao do subsegmento de extrao artificial nas receitas
das companhias lderes em 2007
Nota: A empresa Borets foi excluda por no ser de capital aberto.
Fonte: SPEARS & ASSOCIATES (2008); relatrios anuais das companhias. Elaborao Bain & Company.
A concentrao de receitas neste subsegmento em empresas grandes poderia ser a indicao
de alguns fatores crticos de sucesso: escala um fator essencial para a fabricao competitiva e/ou os
recursos necessrios de P&D so elevados e/ou estes servios so parte de uma oferta integral maior.
A questo tecnolgica a nica mencionada pelas empresas, como posto na proposta de valor
da Schlumberger, a qual declara que seu foco de negcio oferecer solues sofisticadas tecnologica-
mente que garantam a explorao mxima dos recursos:
Nosso core business tudo aquele que tenha a ver com melhorar os processos de acessar,
caracterizar, desenvolver e recuperor hidrocorbonelos do reservatrio [] cada vez a
quantidade de medio necessria maior. Isso o caso de bombeio de presso.
57

57 Our core businesses all have to do with improving the processes of accessing, characterizing, developing and recovering hydrocarbons
from the reservoir. You could say this of any oilfield service company, but our view is that we will only participate where we think we can add
value through our core skill set. [] as reservoir contact becomes more critical, the amount of measurement necessary for proper use of
the completion becomes much greater. This is increasingly the case for pressure pumping.
151
Este foco em solues mais sofisticadas/tecnicamente desafiadoras se reflete na alta participa-
o da Schlumberger em tcnicas de extrao artificial que podem ser adotadas em sistemas submari-
nos, ou seja, para guas profundas (Figura III.166).
Figura III.166: Mercado de elevao artificial em 2008
Algumas informaes sobre os trs fabricantes principais:
Weolherlord: uma das grandes companhias integradas da cadeia de E&P. fornece
equipamentos e servios para as atividades de perfurao, avaliao, completao, pro-
duo e interveno de poos. Sediada em Houston, emprega ao redor de 10.000 fun-
cionrios, distribudos em mais de 100 pases. Conta com 125 centros de manufatura,
800 bases de servio e 16 centros de P&D e treinamento em todo o mundo. A companhia
alavancou seu crescimento em aproximadamente 250 aquisies estratgicas no passado.
a empresa lder do subsegmento de extrao artificial (Figura III.166) e oferece quatro
tcnicas adicionais alm das tradicionais: Hybrid lift Technologies, Gas-Well Deliquification,
RRLs (Reciprocating Rod Lifts) e Capillary Injection;
5chlumberger: trata-se da maior companhia de servios e equipamentos de E&P. Com
sede em Houston, emprega 80.000 funcionrios em 80 pases. Alm de equipamentos de
extrao artificial, oferece servios e equipamentos ao longo da cadeia de E&P. lder nas
tcnicas de extrao artificial de ESP e elevao com gs (Figura III.166);
Boker Hughes: a terceira maior das companhias integradas, com receitas anuais de
aproximadamente US$1 bilho para este subsegmento (Figura III.166). Sediada em Hous-
ton, emprega 35.000 funcionrios em 90 pases. A unidade de equipamentos de extrao
artificial a Baker Hughes Centrilift, com sede em Claremore, Oklahoma. A Centrilift dis-
ponibiliza ao mercado as tcnicas de ESPs e PCPs.
152
Figura III.167: Evoluo das receitas dos principais fornecedores de equipamentos
extrao artificial
Nota: S inclui as receitas para este subsegmento.
Os principais centros de manufatura das empresas mencionadas encontram-se na Amrica
do Norte. De acordo com as fontes publicadas disponveis, a Weatherford tem uma rede de manufatura
mais dispersa, enquanto que as lderes na tcnica de ESP, propcia para guas profundas, possuem um
nmero menor de plantas, localizadas nos Estados Unidos (Baker Hughes Centrilift) e Schlumberger
(Cingapura), como se pode ver na Figura III.168.
Figura III.168: Principais centros de manufatura das maiores companhias
Nota: Informao pode estar desatualizada ou incompleta.
153
difcil identificar os reais motivos que levaram as empresas a se instalar nas localizaes
indicadas. Segundo Don Sweet, presidente do negcio de extrao artificial da Schlumberger, os fatores-
chave so vantagens econmicas, geogrficas e logsticas: Cingapura prov vantagens econmicas e
ao mesmo tempo geogrficas e logsticas para o desenvolvimento de atividades relacionadas a petrleo
e gs (SCHLUMBERGER, 2006).
III.1.2.6.1.4 Produtos qumicos especficos
Produtos qumicos especficos (specialty chemicals) so consumveis utilizados para:
estender a vida til de equipamentos de E&P;
melhorar a composio do petrleo ou gs (por exemplo, diminuir a quantidade de gua
no petrleo);
preparar fluidos que auxiliem na extrao do petrleo e a na diminuio de perdas, como
na cimentao e na estimulao.
Estes produtos podem ser aplicados pela operadora ou pelos prprios fornecedores de qumi-
cos especficos.
Este subsegmento representa 14% das receitas, US$3,6 bilhes em 2007, do segmento de
produo e manuteno. Tal mercado cresceu entre 1999 e 2007 a uma taxa mdia anual ponderada
(CAGR) de 13% e estima-se um que esse crescimento se mantenha entre 2008 e 2009 (Figura III.169).
Figura III.169: Evoluo das receitas do subsegmento de produtos qumicos especficos
As cinco maiores empresas capturaram 82% do mercado em 2007 (Figura III.170), nmero
que foi consistente ao longo dos ltimos anos, com uma pequena tendncia de maior fragmentao a
partir de 2007 (Figura III.171).
154
Figura III.170: Receita dos fornecedores de produtos qumicos especficos em 2007
Figura III.171: Evoluo da participao de mercado das cinco maiores empresas
de produtos qumicos especficos
Algumas informaes sobre os trs fabricantes principais:
Boker Hughes (Pelrolile}: a Baker Petrolite a unidade de produtos qumicos espec-
ficos da Baker Hughes. Fornece servios e produtos qumicos para diferentes indstrias e
propsitos: recuperao e processamento de hidrocarbonetos, transporte por oleodutos
ou gasodutos, refinao, petroqumicas, herbicidas aquticos e polmeros. A Petrolite foi
adquirida pela Baker Hughes em 1997 por US$693 milhes. Teve uma receita de US$1,5
bilho em 2007 para este subsegmento (Figura III.172).
Nolco: opera por meio de trs unidades de negcio: servios industriais e institucionais,
servios de energia e servios de papel. A primeira, com 45% da receita, agrupa os pro-
155
dutos para o tratamento de gua a fim de prevenir corroso, contaminao e crescimento
de depsitos nocivos. A segunda, representando 30% das receitas, atende as indstrias
de petrleo, gs e petroqumica com produtos qumicos para seus processos. Sendo esta
a unidade de negcio que atua no subsegmento de qumicos especficos, teve receitas de
US$0,5 bilho em 2007 (Figura III.172). Atravs da terceira unidade de negcio, a Nalco
fornece servios de energia e de papel s indstrias: aeronutica, alimentcia, martima,
qumica, petroqumica, de petrleo e gs e de ao.
Chompion Iechnology: a terceira maior companhia do subsegmento nasceu h mais
de 50 anos nos Estados Unidos e hoje atende indstria de petrleo e gs unicamente.
Sediada em Houston, emprega cerca de 2000 funcionrios em mais de 30 pases e conta
com quatro centros de manufatura nos Estados Unidos e na Holanda. Teve uma receita de
US$0,5 bilho em 2007 para este subsegmento (Figura III.172).
Figura III.172: Evoluo da receita dos fornecedores de produtos qumicos especficos
Como se pode verificar (Figura III.173), no h um alinhamento de portflio entre as empresas
que oferecem produtos qumicos especficos, o que nos leva acreditar que a deciso de compra no se
baseia necessariamente na venda combinada de produtos ou servios especficos.
156
Figura III.173: Receitas dos fornecedores de produtos qumicos especficos para
todos os servios e equipamentos da cadeia de E&P
* Companhias integradas.
Nota: Totais no necessariamente representam receitas totais das companhias.
O investimento em P&D por receita neste subsegmento (3% das receitas) elevado quando
comparado ao investimento da maioria dos segmentos de servios e equipamentos para E&P (ver Figura
III.48 na seo III.1.2.1). Os centros de pesquisa e desenvolvimento das maiores empresas do subseg-
mento se encontram Houston, Saint Louis, Liverpool, Calgary, Aberdeen, Delden, Cingapura e tambm
na Rssia (Figura III.174). Mesmo assim, os especialistas opinam que o subsegmento tecnicamente
maduro e que as maiores inovaes so melhorias incrementais em produtos qumicos, os quais so
customizados para uso em condies especficas de cada campo de produo (SPEARS & ASSOCIATES,
2008, p. 142).
Figura III.174: Principais centros de P&D das maiores companhias de produtos
qumicos especficos
Fonte: Websites das companhias; relatrios anuais; entrevistas. Elaborao Bain & Company.
157
Apesar da presena mundial dessas empresas, foi possvel identificar uma lgica de localiza-
o atravs de entrevistas. Por exemplo, para a Baker Petrolite, das 40 plantas de manufatura espalha-
das pelo mundo, quatro so denominadas plantas-corao. A funo destas produzir os insumos ou
matria-prima (no-commodities) mais importantes, que sero enviados e utilizados pelas outras plantas
ao redor do mundo. Duas dessas plantas esto situadas nos Estados Unidos e duas no Reino Unido.
Nas outras plantas alguns insumos ou matria-prima so produzidos, e a mistura final alcanada. Tais
plantas esto localizadas prximas demanda.
No Brasil a Baker Petrolite, em especial, no possui uma planta prpria, mas, utilizando os ativos de
terceiros, supre a demanda da regio. Todo o processo fabril em solo nacional controlado e administrado
pela empresa. No entanto, h planos para instalao aqui da quinta planta-corao da empresa em 2010.
objetivo da Baker Petrolite se posicionar cada vez mais como prestadora de servios neste
mercado. A empresa acredita ser capaz de gerar mais valor por ter experincia no s na manufatura
como tambm na aplicao em conjunto com operadoras dos qumicos especficos. (Entrevistas com
Departamento Comercial da Baker Petrolite no Brasil)
III.1.2.6.1.5 Manuteno de poos
O segmento de manuteno de poos engloba uma infinidade de servios de manuteno e
reparos a poos (SPEARS & ASSOCIATES, 2008, p. 160). A gama de servios to vasta que no h
classificaes formais de mercado para eles.
S como referncia, alguns dos servios inclusos so:
simple rod jobs;
swabbing;
water hauling;
site preparation;
roustabout services;
hydraulic well control;
snubbing;
plugging (includo no segmento de desativao);
well abandonment (includo no segmento de desativao);
bottom-hole pump changes;
well bore cleanouts of sand or fluids using coiled tubing;
pressure testing and purging flowlines/pipelines/plant manifolds
well kick arounds to clean up for perforating or other well operations;
kick start well;
circulate free stuck drill pipe on drilling rigs;
free downhole equipment through circulation of nitrogen;
deepening;
sidetracks;
horizontal drilling.
H pouco em comum entre todos esses, servios com exceo da estrutura (fsica) utilizada por
fornecedores para a execuo de vrios deles, chamados de plataformas de workover.
158
Curiosamente, existem diversos tipos de plataformas de workover com diferentes aplicaes:
manuteno de poos onshore:
- plataforma de workover para tarefas pesadas (Figura III.175);
- plataforma de workover para trabalhos menores (Figura III.176);
- plataforma de workover para ambientes especiais (por exemplo, deserto, pntanos,
solos inclinados, etc.);
manuteno de poos offshore:
- well intervention vessel (que tambm so utilizados para as atividades de desativao)
(Figura III.177);
- liftbarges;
- liftboats (Figura III.178);
- jack-ups.
Figura III.175: Plataforma de workover para tarefas pesadas
Fonte: RGPetro.
Figura III.176: Plataforma de workover para trabalhos menores
Fonte: RGPetro.
Figura III.177: Well intervention vessel
Fonte: TSMarine.

159
Figura III.178: Liftboat
Fonte: Bollinger shipyards.
As companhias neste subsegmento fornecem as equipes e ferramentas/equipamentos neces-
srios para os servios de manuteno, alm das plataformas de workover.
Este subsegmento representou 14% das receitas, US$4,1 bilhes em 2007, do segmento de
produo e manuteno. Tal mercado cresceu entre 1999 e 2007 a uma taxa mdia anual ponderada
de crescimento (CAGR) de 14% e estima-se um crescimento de 9% entre 2008 e 2009 (Figura III.179).
Figura III.179: Evoluo da receita do subsegmento de manuteno de poos
No de se estranhar que este o segmento com a maior fragmentao de fornecedores, dos
quais cinco concentram 50% das receitas. Esta tendncia se manteve estvel desde 1999 (Figura III.180).
160
manuteno de poos
Algumas informaes sobre as trs maiores empresas neste subsegmento:
Key Energy 5ervices: com sede em Houston, emprega mais de 7.500 pessoas ao redor
do mundo. Alm dos servios de manuteno de poos (apenas poos onshore), fornece
servios de transporte de petrleo, perfurao, estimulao, etc. A companhia opera por
meio de trs unidades de negcio: manuteno de poos, bombeamento de presso,
aluguel de ferramentas e servios de pesca. Conta com uma frota de 975 plataformas de
workover onshore e em 2007 teve uma receita de US$725 milhes para este subsegmento
(Figura III.181);
Nobors: uma empresa focada no segmento de contratos de perfurao. Conduz ope-
raes de perfurao para petrleo e gs, bem como geotrmicas. A empresa opera na
Amrica, sia e frica atravs de uma grande frota de plataformas de perfurao e de
workover. Est mais focada em trabalhos onshore nos Estados Unidos e no Canad. Possui
uma frota de 737 plataformas de workover onshore e em 2007 sua receita no subsegmento
de workover foi de US$715 milhes (Figura III.181).
Bosic Energy: suas operaes ocorrem nos Estados Unidos, onde atende mais de 2.000
companhias de petrleo e gs. Apesar de estar focada nos servios de manuteno de po-
os (representou 43% de suas receitas em 2007), tambm oferece servios de transporte de
fluidos e completao, construo de instalaes civis nas proximidades dos poos. Conta
com uma frota de 387 plataformas de workover e 10 de perfurao. Teve uma receita de
US$315 milhes em 2007 (Figura III.181).
161
Figura III.181: Evoluo da receita dos fornecedores de servios de manuteno de poos
Cada um dos servios depende de fatores de sucesso especficos. O ponto em comum entre
muitos eles, a plataforma de workover, chama a ateno se considerarmos que muitas empresas que
aqui atuam tambm oferecem servios de perfurao (Figura III.182), os quais tambm necessitam de
plataformas especficas.
Figura III.182: Receitas dos fornecedores de servios de manuteno de poos para
todos os servios e equipamentos da cadeia de E&P
Nota: Totais no necessariamente representam receitas totais das companhias.
Pode-se inferir que capacitaes e fatores de sucesso de gerir uma plataforma de perfurao
ou de workover seriam equivalentes.
Por exemplo, em ambos os casos ativos de alto valor so necessrios, e, como j visto, a renta-
bilidade do negcio depende de altos nveis de utilizao, ou seja, de alta eficincia operacional e baixos
tempos de deslocamento.
162
III.1.2.6.1.6 Servios de compresso
Toda a atividade de compresso aplicada antes do gasoduto (tubulaes atravs das quais o
gs enviado da plataforma at a costa ou infraestrutura de consolidao de produo) considerada
compresso de campo. As principais atividades dentro desse subsegmento so:
Wellhead: compresso de gs utilizada para manter ou incrementar a presso das ope-
raes de extrao. Esta atividade especialmente apropriada para poos maduros a fim
de que sua vida til seja estendida;
Coploo de gs: compresso necessria para combinar os fluxos oriundos de diver-
sos poos para posterior injeo em uma lnea de captura (gathering line);
Processomenlo: compresso de gs necessria para combinar os fluxos de vrias
lneas de captura com fins de processamento/tratamento final e para aumentar a presso
antes da entrada no sistema de gasodutos.
Essas atividades podem ser feitas por prestadores de servios (servios de compresso) ou pe-
las prprias operadoras, que compram tais equipamentos e os operam. Por exemplo, nos Estados Uni-
dos e no Canad uma pequena frao (13%) da capacidade de compresso instalada (Figura III.183)
operada por fornecedores de servio (SPEARS & ASSOCIATES, 2008, p. 47).
Figura III.183: Capacidade de compresso instalada nos Estados Unidos e no Canad
As receitas deste subsegmento, composta de servios oferecidos por terceiros, representam 8% do total
do segmento de produo e manuteno, e o menor deles apresentou receitas de US$2,4 bilhes em 2007.
Essas receitas aumentaram na menor taxa mdia anual ponderada de crescimento (CAGR) de
todos os subsegmentos, 12% entre 1999 e 2007, e estima-se que uma elevao de 12% se mantenha
em 2008 e 2009 (Figura III.184).
163
Figura III.184: Evoluo da receita do subsegmento de servios de compresso
Esse crescimento lastreado pela terceirizao que os prprios fabricantes oferecem.
Cinco empresas que atuam neste segmento capturaram 71% das receitas em 2007. Nessa
indstria ocorreram fuses relevantes, como da Hanover com a Universal em 2007, resultando na Exter-
ran, que hoje concentra 53% das receitas do subsegmento.
Mesmo assim, possvel verificar ao longo do tempo uma tendncia de fragmentao devido, de
acordo com especialistas de mercado, ao crescimento de empresas menores (SPEARS & ASSOCIATES, 2008,
p. 43). possvel notar uma considervel perda em participao de mercado por parte da Exterran
58
.
Figura III.185: Evoluo da participao de mercado da Exterran
Mesmo assim, a lder absoluta, a Exterran, domina hoje 53% do mercado de servios de com-
presso, que representa 38% das receitas totais da empresa. A fabricao representa 44%, e o restante
so os servios de ps-venda (SPEARS & ASSOCIATES, 2008). A relao entre a venda de equipamentos
e a contratao da companhia parece ser cclica (Figura III.186).
58 Antes de 2007, as receitas das Exterran so consideradas como a soma da Hanover e da Universal.
164
Figura III.186: Evoluo das receitas de Exterran
Nota: Inclui as receitas das aquisies da Exterran.
A Exterran opera em 30 pases, onde tem recursos tcnicos e mecnicos, inclusive no Brasil.
Possui unidades fabris de engenharia e desenho distribudas nos Estados Unidos (em Houston, Columbus
e Tulsa), no Reino Unido, na Itlia e no Oriente Mdio.
A Exterran alega que um dos grandes fatores de sucesso seu foco neste subsegmento e
tambm o constante desenvolvimento de seus produtos, fatores dos quais inferimos a importncia do
conhecimento acumulado no setor. Declara ainda que uma das maiores oportunidades de crescimento
so suas operaes internacionais e tem interesse de alocar recursos quando a demanda se faz presente
em novas regies (EXTERRAN, 2007, p. 20).
Aqui ser abordada a necessidade de servios e equipamentos no segmento de produo e
manuteno, mas a falta de dados especficos para cada subsegmento torna muito difcil estimativas
razoveis de demanda, capacidade e potenciais benefcios de alocao brasileira.
III.1.2.6.2.1 Equipamentos de superfcie e submarinos
No existe consenso sobre a demanda futura brasileira de equipamentos submarinos, espe-
cialmente se consideramos a demanda no pr-sal. Algumas estimativas foram dadas pelo diretor finan-
ceiro e de relaes com investidores da Petrobras, Almir Guilherme Barbassa, na Rio Oil and Gas Expo
and Conference no Rio de Janeiro em setembro de 2008. Na sua apresentao sobre cadeia logstica
para o desenvolvimento do pr-sal, projetou uma necessidade de ~3.900 rvores-de-natal e ~7.200
metros adicionais de cabos umbilicais entre 2008 e 2015 (PETROBRAS, 2008). No entanto, declaraes
do CEO da operadora, Jos Srgio Gabrielli, na mesma conferncia, enfatizam a incerteza sobre a ne-
cessidade desses equipamentos: No sabemos se vamos precisar de 20, 40 ou 50 desses sistemas de
produo, e s o tempo o dir.
165
Mesmo assim, j se pode afirmar que a demanda brasileira, mesmo sem ser precisamente
conhecida, ser alta.
Um ponto de destaque que os fornecedores de tais equipamentos, como apontado na anli-
se de localizao (seco III.1.2.6.1.2), j esto no Brasil, inclusive com processos fabris aqui:
Dril-quip: em processo de expanso de seu centro de manufatura em Maca. O objetivo
da nova planta ampliada abastecer o mercado brasileiro principalmente;
Comeron: tem centros de manufatura no Rio de Janeiro e em Taubat;
FMC Iechnologies: possui um centro de manufatura e de pesquisa e desenvolvimento
no Rio de Janeiro;
Iechnip: apresenta planta de manufatura de tubulao de fluxo flexvel em Vitria, de
spoolbases em Maca e um centro de pesquisa e desenvolvimento no Rio de Janeiro;
Aker 5olulions: tem planta de manufatura em Curitiba e planeja a abertura de nova
planta em Rio das Ostras;
Wellslreom: possui planta em Niteri e planeja aumentar a capacidade desta at 2009.
Mesmo assim, a demanda futura brasileira no est necessariamente garantida. Os for-
necedores de equipamentos submarinos e de superfcie tm backlogs de mais de um ano (Figura
III.187), o que pode levar a produo local a ser destinada a operaes internacionais, algo que
j est acontecendo. Como mencionado por Ricardo Seixas, manager de marketing e vendas de
equipamentos submarinos da FMC Technologies no Brasil: O mercado internacional est muito
sobrecarregado, e esta presso est trazendo globalizao aos centros de manufatura brasileiros
(CORDEIRO, 2007a).
Figura III.187: Backlog das maiores companhias de equipamentos submarinos e de
superfcie (ordens em backlog/receita anual)
Fonte: Websites das companhias (FMC Technologies, Technip, Aker Solutions, Vetco Gray). Elaborao Bain & Company.
importante o mais rpido possvel definir a demanda necessria e a forma de atend-la com
estes fornecedores.
166
III.1.2.6.2.2 Extrao artificial
Um dos maiores lderes mundiais de extrao artificial, a Weatherford, j possui centro de
manufatura no Brasil:
So Leopoldo, Rio Grande do Sul: produz sistemas de elevao com gs, PCPs, elastmeros
e PDM Power Sections;
Simes Filho, Bahia: produz sistemas de elevao com gs, PCPs e Packer Systems
Production & Service.
Vale lembrar que essas plantas so destinadas produo de equipamentos para a tcnica de
elevao com gs.
Porm, uma barreira a ser superada a questo de uma quantidade significativa de reservas
encontradas nos ltimos anos ser de petrleo pesado (17
o
API ou menos). Para a extrao desse tipo de
petrleo, mais conveniente o uso da tcnica de ESP (MOON, 2008), para cujas produes as plantas
locais no esto preparadas.
A Petrobras est trabalhando junto com a Schlumberger e a Baker Hughes Centrilift h cinco
anos para desenvolver equipamentos ESP aptos a operar com esses petrleos pesados. A FMC Techno-
logies tambm participa do processo aportando sua experincia em sistemas de produo submarinos.
At agora os resultados tm sido bem-sucedidos e as empresas esperam instalar estes equipamentos nas
bacias do pr-sal (MOON, 2008).
Mesmo assim, isso no significa que a produo desses equipamentos ser local. Deve-se ga-
rantir, assim que definida a demanda real, a disponibilidade de equipamentos ESP de extrao artificial.
III.1.2.6.2.3 Produtos qumicos especficos
Mais uma vez no h projees de acesso pblico para a demanda de produtos qumicos
especficos para o Brasil, mas existem indcios reais de que fornecedores no s j enxergam um alto po-
tencial como esto se preparando para ela. Conforme mencionado na seo III.1.2.6.1.4, de produtos
qumicos especficos, a Baker Hughes Petrolite no s j tem produo local (atravs de terceiros) como
apresenta planos de instalar uma planta-corao prpria em 2010.
Importante saber se o tempo de instalao desta planta e sua capacidade sero adequados
para suprir a demanda brasileira a tempo.
III.1.2.6.2.4 Manuteno de poos
H inmeros servios e equipamentos envolvidos no subsegmento de manuteno de poos, o
que torna muito complexo estimar a real demanda por esses servios no Brasil.
Para se criar uma hiptese geral e preliminar das necessidades futuras brasileiras, baseamo-
nos nas projees de nmero de plataformas no pas e em uma anlise de proporcionalidade simples
do nmero de plataformas de manuteno (workover).
167
Dado o nmero de plataformas para produo offshore no pas, que hoje gira em torno de
111, e o nmero de plataformas de manuteno offshore, cerca de 13 de acordo com diversas fontes,
assumimos a manuteno desta proporcionalidade e estimamos um nmero de plataformas de ma-
nuteno offshore necessrias no futuro. Tendo em vista que, segundo a Petrobras, o nmero de novas
plataformas para produo offshore ser de 36 at 2015, teramos a necessidade de aproximadamente
quatro plataformas adicionais (Figura III.188).
Figura III.188: Estimativa do nmero de plataformas de manuteno offshore
adicionais at 2015
Fonte: Projeto de desenvolvimento/capacitao de recursos humanos para operao de sondas martimas e terrestres da Prominp; RigZone; Assessoria de
imprensa da Petrobras. Elaborao Bain & Company.
J h casos de manufatura de plataformas de manuteno offshore no Brasil. Por exemplo, a
empresa SOTEP (Sociedade Tcnica de Perfurao S.A.), recentemente adquirida pela GP Investments
atravs de sua subsidiria San Antonio Global por US$112 milhes, tinha capacidade de projetar e
construir suas plataformas de manuteno offshore.
H dvidas sobre a capacidade de empresas como essa de entregar as plataformas de ma-
nuteno necessrias na quantidade e com as caractersticas requeridas pelo pr-sal, mas isso se deve
falta de mais dados.
Tendo feito a anlise para plataformas de manuteno, poderamos inferir que o volume de
servios de manuteno de poos crescer na mesma proporo, ou seja, cerca de 4% ao ano.
III.1.2.6.2.5 Servios de compresso
provvel que este seja o subsegmento mais carente de informaes pblicas, possivelmente
pela alta concentrao de receitas em uma empresa e devido ao seu menor tamanho.
O mximo que conseguimos alegar com segurana que a lder, Exterran, j opera no Brasil e tem
como um de seus pilares de crescimento as operaes internacionais. Mais uma vez um acompanhamento
prximo da evoluo da demanda e da capacidade dos fornecedores de a suprirem deve ser conduzido.
168
III.1.2.6.3 Concluses para o segmento de produo
e manuteno
O segmento de produo e manuteno para E&P agrupa uma infinidade de servios e equi-
pamentos necessrios para comear e manter a produo em um poo de petrleo. Todos eles podem
ser agrupados nos seis subsegmentos j mencionados: equipamentos submarinos (subsea equipment),
equipamentos de superfcie (surface equipment), extrao artificial (artificial lift), manuteno de poos
(well servicing), produtos qumicos especiais (specialty chemicals) e servios de compresso (contract com-
pression services).
Esses subsegmentos esto caracterizados pelos seguintes fatos:
cada um dos subsegmentos agrupa uma grande quantidade de servios ou equipa-
mentos;
existe pouca sobreposio entre os fornecedores em cada um dos subsegmentos (Figura
III.189);
todos os subsegmentos tm um peso relativo no-desprezvel no mercado de servios e
equipamentos de produo e manuteno para E&P;
cada um dos subsegmentos encontra-se altamente fragmentado, exceto pelo segmento de
servios de compresso com uma empresa concentrando 53% das receitas.
Figura III.189: Mercado de servios e equipamentos de produo e manuteno
para E&P em 2007
Apesar de muitas dessas empresas terem sua origem nos Estados Unidos, a presena delas
no Brasil, seja atravs de operaes locais ou de centros de manufatura instalados no pas, j signi-
ficativa (Figura III.190).
169
Figura III.190 Mercado de servios e equipamentos de produo e manuteno
para E&P em 2007
Fonte: SPEARS & ASSOCIATES (2008); relatrios anuais e websites das companhias; entrevistas. Elaborao Bain & Company.
Ateno deve ser dada s necessidades dessas empresas em suprir a demanda local e buscar
acordos de desenvolvimento que possibilitem compartilhamento de conhecimento tecnolgico em terri-
trio nacional. O alto nvel de fragmentao em vrios subsegmentos e a j existncia de manufatura
no Brasil podem inclusive facilitar o desenvolvimento de novas tecnologias localmente ou de empresas
nacionais.
170
III.1.2.7 Apoio logstico
apoio logstico
Para suportar todas as atividades envolvidas na explorao e produo de P&G, servios logs-
ticos das mais variadas naturezas so empregados.
As receitas do segmento de apoio logstico foram de US$8,4 bilhes em 2007, representando
menos de 4% do total do setor de servios e equipamentos de E&P. Este segmento tem apresentando uma
rentabilidade de entre 20% e 30%, alinhada com a mdia geral do setor (Figura III.191).
Figura III.191: Participao do segmento de apoio logstico nas receitas e rentabilidade
do setor de servios e equipamentos de E&P
O crescimento anual mdio ponderado histrico deste segmento (1999-2007) foi de 11%, que
equivalente ao crescimento esperado por analistas da indstria (SPEARS & ASSOCIATES, 2008) nos
anos 2008 e 2009 (Figura III.192).
171
Figura III.192: Evoluo das receitas do segmento de apoio logstico
A primeira grande diviso desses servios modal:
apoio areo;
apoio martimo.
As receitas do segmento esto distribudas aproximadamente da seguinte forma: 40% apoio
areo e 60% apoio martimo. Essa distribuio se manteve razoavelmente constante ao longo dos lti-
mos oito anos (Figura III.193).
Figura III.193: Evoluo da composio das receitas do segmento de apoio logstico
Uma caracterstica que denota a diferena estrutural na oferta desses dois tipos de servios a
existncia de poucas empresas lderes que atuam de forma expressiva em ambos os subsegmentos. De
fato, apenas a Seacor foi identificada atuando nos dois subsegmentos (Figura III.194).
172
Figura III.194: Composio das receitas do segmento de apoio logstico por
tipo de servio e empresa
Dessa forma importante uma anlise mais detalhada de cada um destes subsegmentos.
III.1.2.7.1.1 Apoio areo
O apoio areo focado no transporte de pessoas e cargas leves fundamentalmente entre a
costa e as estruturas ou ativos offshore, no excluindo de modo claro o transporte a regies onshore de
difcil acesso.
Esses servios empregam de forma majoritria helicpteros e avies em menor quantidade. Os
helicpteros so divididos por sua capacidade de carga em: leves, mdios e pesados
59
.
um subsegmento razoavelmente concentrado em receitas e, no mundo todo, quatro empre-
sas capturaram aproximadamente 80% do total em 2007 (Figura III.195).
59 Esta classificao leva em conta o nmero de passageiros que o helicptero pode transportar, sendo que helicpteros leves so aptos a
transportar at 6-7 pessoas, os mdios at 13 e os pesados at 20.
173
Figura III.195: Participao das empresas lderes nas receitas do subsegmento
de apoio areo em 2007
As quatro empresas que lideram este subsegmento so:
CHC Helicoplers: representa 36% das receitas do subsegmento em 2007. Originou-se
no Canad no ano de 1977, quando sua precursora, a Sealand Helicopters, foi criada
para oferecer servio de apoio areo indstria de P&G. Nas dcadas de 80 e 90 a
empresa cresceu atravs de aquisies ao redor do mundo. Os servios de apoio areo
representam cerca de 79% das receitas da companhia, e 88% desses servios so relacio-
nados com explorao e produo de P&G. A frota da CHC Helicopters formada por
255 aeronaves: 86 helicpteros pesados, 146 helicpteros mdios, 3 helicpteros leves e
20 avies (Figura III.196). A empresa opera em inmeros pases, incluindo Canad, Brasil,
Venezuela, Noruega, Reino Unido, Nigria, Angola, Arbia Saudita, Azerbaijo, Malsia,
ndia e Austrlia. Alm dos servios de apoio areo, a empresa fornece servios de resgate
areo, treinamento de pilotos e manuteno e reparo de helicpteros;
Brislow Group: totalizou 28% das receitas em 2007. Foi criada em 1953 no Reino Unido
para fornecer servios de transporte areo. Aproximadamente 94% das receitas do grupo
vm de servios de apoio areo, e o total destas receitas so devidas a atividades relacio-
nadas com atividades de explorao e produo de P&G. A Bristow possui 346 aeronaves:
63 helicpteros pesados, 116 helicpteros mdios, 155 helicpteros leves e 11 avies
(Figura III.196). A empresa opera em vrios pases, como Reino Unido, Noruega, Rssia,
EUA, Mxico, Nigria, Emirados rabes, ndia, Cingapura e Austrlia. Fora os servios de
apoio areo, o grupo oferece servios de gesto de ativos de produo offshore de P&G;
Pelroleum Helicoplers (PHl}: consolidou 9% das receitas em 2007. A empresa foi fun-
dada nos EUA em 1949 com foco no fornecimento de servios de transporte areo, com
helicpteros no incio das operaes offshore no Golfo do Mxico. As receitas por servios
de apoio areo representaram 98% do total da empresa em 2007, e em torno de 65%
destas receitas provm de servios de suporte a E&P. A frota da PHI composta de 237
174
aeronaves: 10 helicpteros pesados, 58 helicpteros mdios, 160 helicpteros leves e 9
avies (Figura III.196). A empresa opera nos EUA e em outros 43 pases, dentre os quais se
destacam Reino Unido, Canad, Mxico, Venezuela, Brasil, Angola, China, Rssia e Arbia
Saudita. Alm dos servios de apoio areo para E&P, a empresa fornece servios de resgate
areo e manuteno e reparo de helicpteros;
5eocor Holdings: o grupo entrou no subsegmento de apoio areo em 2004 com a
compra da Era Helicopters, uma companhia criada em 1948 nos EUA com foco no forne-
cimento de servios de transporte areo, com helicpteros para a indstria de P&G. Apro-
ximadamente 16% das receitas do grupo em 2007 vieram deste tipo de servios. A Seacor
possui 171 aeronaves: 3 helicpteros pesados, 54 helicpteros mdios e 114 helicpteros
leves (Figura III.196). A empresa fornece servios de apoio areo em vrios pases, como
EUA, Canad, Mxico, Reino Unido, Noruega, China, ndia e Austrlia. Fora estes servios,
oferece servios de apoio martimo, transporte martimo, transporte hidrovirio e apoio
porturio
60
.
Figura III.196: Composio das frotas das empresas lderes do subsegmento de apoio areo
Fonte: CHC HELICOPTERS (2008); BRISTOW GROUP (2007); PETROLEUM HELICOPTERS (2007); ERA HELICOPTERS (2007). Elaborao Bain & Company.
A concentrao das receitas deste subsegmento tem aumentado ao longo dos ltimos anos, e
em 1999 as mesmas quatro empresas lderes dominavam cerca de 70% do mercado (Figura III.197).
60 Ao contrrio do apoio martimo, o apoio porturio fornecido exclusivamente em portos e terminais hidrovirios. Inclui servios de
reboque e auxlio a manobras de amarrao de todo tipo de embarcao.
175
segmento de apoio areo
Uma das formas pelas quais as lderes alcanaram sua dominncia foi atravs de aquisies
e fuses, por exemplo:
CHC Helicopters:
- 1987: aquisio da Okanagan Helicopters (Canad) e da Toronto Helicopters (Canad);
- 1994: aquisio da British International Helicopters (Reino Unido);
- 1999: aquisio da Helicopter Services Group (Noruega);
- 2004: aquisio da Schreiner Aviation Group (Holanda);
Bristow Group:
- 1978: aquisio da British Executive Air Services (Reino Unido);
- 1987: aquisio da British Caledonian Helicopters (Reino Unido);
- 1996: fuso com a Air Logistics (EUA);
- 2000: aquisio da Norsk Helikopter AS (Noruega);
- 2007: aquisio da Helicopter Adventures (EUA).
Dada a concentrao de receitas neste subsegmento, possvel inferir que escala um critrio
de sucesso, j que possibilita, por exemplo, melhorar ndices de utilizao de frota e alcanar menores
posies de custos, como compra de aeronaves ou manuteno destas. Alm disso, uma forte histria
de segurana um fator de diferenciao de empresas que atuam no subsegmento.
III.1.2.7.1.2 Apoio martimo
Os servios de apoio martimo so de diversos tipos:
transporte de pessoas e cargas leves;
transporte de equipamentos e insumos para plataformas de perfurao e produo;
176
reboque de plataformas mveis de perfurao e produo, carentes de meios prprios de
propulso;
transporte e posicionamento de ncoras para plataformas mveis de perfurao e produo;
suporte a manobras de amarrao de plataformas mveis de perfurao e produo.
As embarcaes utilizadas em apoio martimo so dos mais variados tipos, sendo possvel, de
acordo com o estudo de Pinto et al. (2006), classific-las em trs grupos principais:
kebocodores/5upridores: so embarcaes de porte mdio (de 60 a 80 m de cumpri-
mento) com capacidade de reboque, suprimento s plataformas de perfurao e produ-
o, e capacidade de transporte e manuseio de ncoras. Os principais tipos de embarca-
o deste grupo so os AHTS
61
, os AHT
62
e os TS
63
;
5upridores: so embarcaes de porte mdio (de 60 a 80 m de cumprimento) cuja
principal funo o transporte de insumos e equipamentos demandados pela operao e
manuteno de unidades de produo e perfurao offshore. As embarcaes deste grupo
tm capacidade de transporte de cargas slidas soltas, a granel ou em containers (por
exemplo, tubulao, peas de reposio e alimentos) e/ou cargas lquidas (como lamas
de perfurao e combustveis). Estes navios no possuem equipamentos para manuseio de
ncoras e no so aptos a rebocar outras embarcaes. O principal tipo de embarcao
neste grupo o PSV
64
;
Ulililrios e novios de pequeno porle: so embarcaes de menor porte (de 20 a 40
m de cumprimento) utilizadas nos mais diversos servios, tais como transporte de passa-
geiros e cargas leves, manuseio de espias e suporte a manobras de amarrao.
Via de regra, h trs formas de contratar os servios de apoio martimo:
Alrelomenlo por lempo: a empresa fornecedora disponibiliza a embarcao armada e
tripulada por um perodo de tempo definido;
Alrelomenlo por viogem: o navio e sua tripulao so colocados disposio do afre-
tador para efetuar um nmero determinado de viagens e manobras;
Alrelomenlo o cosco nu: a empresa fornecedora do servio disponibiliza apenas a
embarcao por um tempo determinado, sendo o afretador responsvel pela designao
da tripulao.
O subsegmento de apoio martimo menos concentrado que o de apoio areo, com cinco
empresas tendo capturado 63% das receitas em 2007 (Figura III.198).
61 Nota do autor: AHTS (Anchor Handling, Tug & Supply Vessels) so navios especializados no manuseio de ncoras, reboque e suprimento
de unidades offshore. So embarcaes bastante versteis, podendo realizar reboques de grandes estruturas em alto-mar, bem como
realocao de plataformas, socorro e salvamento, e transporte de equipamentos e granis em tanques prprios. Suas mquinas possuem
grande potncia para permitir tais atividades.
62 Nota do autor: AHT (Anchor Handling & Tug Vessels) so navios similares aos AHTS, porm com capacidade de suprimento limitada ou
nula. Via de regra, estas embarcaes tm uma maior potncia e uma maior velocidade de operao dos equipamentos que as AHTS.
63 Nota do autor: TS (Tug Supply Vessels) so navios destinados a reboque e suprimento de plataformas offshore. Embora possuam alguns
equipamentos que lhes permitem realizar operaes de manuseio de ncoras em forma limitadas, somente so aptas para execut-las
somente em guas rasas e em carter emergencial.
64 Nota do autor: PSV (Platform Supply Vessel) so navios com grande capacidade de armazenamento de slidos e lquidos para transporte
de cargas entre as plataformas de produo e perfurao offshore e o continente, nas mais diversas condies climticas.
177
Figura III.198: Participao das empresas lderes nas receitas do subsegmento
de apoio martimo em 2007
Esta concentrao de recitas nas cinco maiores empresas se manteve razoavelmente constante
nos ltimos oito anos (Figura III.199).
Figura III.199: Evoluo da participao das maiores empresas nas receitas
do segmento de apoio martimo
A Iidewoler, lder do subsegmento, surgiu nos EUA em 1955. A empresa foi pioneira no
fornecimento de servios de apoio martimo explorao e produo de P&G no Golfo do Mxico. Nos
anos subsequentes a empresa se expandiu atravs de aquisies e construo de novas embarcaes,
consolidando-se como lder mundial do subsegmento na dcada de 90.
Opera em inmeros pases, incluindo EUA, Mxico, Venezuela, Brasil, Nigria, Angola, Reino
Unido, Azerbaijo, Qatar, Emirados rabes, ndia, Indonsia, Malsia e Austrlia.
Possui 434 embarcaes, das quais 73 so rebocadores/supridores, 256 supridores e 105
utilitrios e outros navios de pequeno porte (Figura III.200).
178
Alm dos servios de apoio martimo, a Tidewater fornece servios de apoio instalao de
plataformas de produo (segmento de infraestrutura) e tem um estaleiro prprio, localizado nos EUA,
para manuteno e reparo de embarcaes prprias e de terceiros.
A 5eocor Holdings, vice-lder do subsegmento, foi criada em 1989 nos EUA para fornecer
servios de apoio martimo e porturio.
Opera nos EUA, no Mxico, na Venezuela, no Brasil, no Reino Unido, na Rssia, nos Emirados
rabes, em Angola, na Nigria, em Cingapura, entre outros.
composta de 206 navios: 41 rebocadores/supridores, 59 supridores, 77 utilitrios e navios
de pequeno porte e 29 navios de segurana
65
(Figura III.200).
Como j descrito no subsegmento de apoio areo, a Seacor oferece, alm de servios de apoio
areo e martimo, servios de transporte martimo, transporte hidrovirio e apoio porturio.
A Moersk Conlroclors, terceira maior empresa do subsegmento, forma parte do grupo Di-
namarqus A.P. Moller Maersk. Este grupo foi fundado na Dinamarca no incio do sculo XX, com foco
no fornecimento de servios de transporte martimo de cargas. O fornecimento de servios de apoio
martimo comeou no ano 1967, sendo Maersk a primeira empresa escandinava a fornecer esse tipo
de servio.
Opera em diversos pases, incluindo Noruega, Reino Unido, Canad, Brasil, Nigria, Angola,
Austrlia, China, Malsia e Indonsia.
A frota da Maersk Contractors formada por 54 navios: 39 rebocadores/supridores, 10 supri-
dores e 5 utilitrios e navios de pequeno porte (Figura III.200).
Alm de fornecer servios neste segmento, o grupo atua nos segmentos de contratos de per-
furao e infraestrutura (leasing de FPSOs) e em vrios setores da indstria naval, como transporte de
containers, transporte de P&G, operao de terminais porturios e construo de navios.
A Gullmork Ollshore, quarta maior empresa do subsegmento, de origem norte-ameri-
cana e fornece tais servios principalmente no Mar do Norte, no Brasil, no Mxico, na ndia, na frica
Ocidental e no Sudeste Asitico.
A frota da empresa constituda por 18 navios rebocadores/supridores, 31 supridores e 7
utilitrios e navios de pequeno porte, totalizando 56 embarcaes (figura III.10).
A Irico Morine surgiu nos EUA em 1993 e opera nos EUA, no Mxico, no Brasil, no Reino
Unido, na Noruega, na Nigria e na China.
Possui 64 embarcaes, das quais 6 so rebocadores/supridores, 51 so supridores e 7 so
utilitrios e navios de pequeno porte (Figura III.200).
65 Nota do autor: Os navios de segurana so embarcaes dedicadas a patrulhar as guas que rodeiam as unidades de produo e
perfurao offshore. Esses navios so utilizados, via de regra, no Mar do Norte devido aos requerimentos da regulamentao local.
179
Figura III.200: Composio das frotas das empresas lderes do subsegmento de apoio martimo
Fonte: TIDEWATER (2008); SEACOR HOLDINGS (2007); MAERSK SUPPLY SERVICES (2008); GULFMARK (2007); TRICO MARINE (2007). Elaborao Bain & Company.
O sucesso dessas empresas est relacionado no somente composio correta da frota (mais
adequada demanda corrente), mas tambm melhor forma de sua localizao, como refletido nos
relatrios anuais das companhias:
Apenas cinco anos atrs nos tnhamos uma das frotas mais velhas da indstria, porm atualmente
Tidewater possui a maior frota de novos navios, com embarcaes adicionais em construo. Hoje,
25% dos navios em nossa frota tm menos de 10 anos de idade. Este esforo de renovao da
frota tem contribudo a melhorar nosso desempenho financeiro sendo que as novas embarcaes
representaram 42% das receitas e 48% dos lucros no ano passado.
66
(TIDEWATER, 2007, p. 4)
O programa de construo e aquisio de novos navios e o programa de expanso da frota
foram iniciados com intuito de fortalecer a presena da companhia nas maiores regies pro-
dutoras de petrleo e gs, atravs da substituio dos velhos navios no ncleo da frota.
67

Cabe destacar que, dado o fato de novas reservas de P&G estarem situadas cada vez mais em
guas profundas, as menes na mdia e em relatrios anuais mostram a preocupao das companhias
deste subsegmento em adequar suas frotas para tais servios:
Ao longo dos ltimos sete anos, um agressivo programa de construo e aquisio de novas embar-
caes tem facilitado a entrada da companhia nos mercados de guas profundas ao redor do mundo
e permitiram-lhe comear a substituir as principais unidades da sua frota por navios maiores e mais
sofisticados em termos de tecnologia.
68
66 Merely five years ago we had one of the oldest fleets in the industry, but Tidewater now has the largest fleet of new vessels, with additional
vessels under construction. Today, 25% of the vessels in our fleet are less than 10 years old. This fleet renewal effort has contributed to our
improved financial performance as the new vessels accounted for 42% of our revenues and 48% of our profits last year.
67 The vessel construction and acquisition program and the expansion program were initiated with the intent of strengthening the companys
presence in all major oil and gas producing regions of the world through the replacement of aging vessels in the companys core fleet.
68 An aggressive new-build vessel construction and acquisition program over the past seven years has facilitated the companys entrance into
deepwater markets around the world and allowed the company to begin to replace its core fleet with fewer, larger, more technologically
sophisticated vessels
180
III.1.2.7.2.1 Apoio areo
Hoje, a frota de helicpteros para a atividade de explorao e produo no Brasil composta
de cerca de 100 aeronaves, e a Petrobras utiliza servios de aproximadamente 70 unidades, que per-
fazem, de forma acumulativa, cerca de 100.000 horas de vo no ano (ESTADO DE S. PAULO, 2008).
H estimativas de que at 2010 esta demanda de horas de vo ser dobrada, sem considerar
o impacto das novas descobertas na camada do pr-sal, que demandaram equipamentos de maior
porte e autonomia devido a maiores distncias da costa.
Os prestadores desses servios no Brasil so tipicamente empresas locais de txi areo (mes-
mo algumas sendo subsidirias de empresas de origem estrangeira), como BHS (subsidiria da CHC
Helicopters), Castle Air, Snior Txi Areo, Omni, Helivia Aero-taxi, Lder Txi Areo, Aerolo e Atlas Txi
Areo, e, para operar no Brasil, o nico requisito a homologao dos equipamentos pela ANAC.
Existem poucos fabricantes de helicpteros no mundo, e os principais so:
Eurocopler: pertence ao grupo europeu EADS, com origem na Frana, Espanha e Ale-
manha. Alm da produo de helicpteros, cujas receitas representaram 11% do total do
grupo em 2007, a EADS fabrica avies comerciais (atravs da Airbus), avies militares,
sistemas de defensa e satlites. As principais unidades de manufatura da Eurocopter es-
to localizadas na Alemanha (trs plantas), na Frana (duas plantas), na Espanha (duas
plantas), nos EUA (duas plantas), no Canad e na Austrlia. Controla a Helibras, nico fa-
bricante de helicpteros no Brasil, em conjunto com o governo de Minas Gerais e o grupo
nacional Bueninvest Participaes;
5ikorsky: fundada nos EUA, forma parte do grupo norte-americano United Technologies.
As vendas de helicpteros somaram 9% do total das receitas do grupo em 2007. Alm de
fabricar esses equipamentos, a United Technologies produz sistemas aeroespaciais, moto-
res para aeronaves, sistemas de ar-condicionado, elevadores e sistemas contra incndio.
As unidades de manufatura da Sikorsky esto situadas nos EUA, na Polnia, na Turquia e
na China, e as duas ltimas so joint ventures com outras empresas;
Auguslo Wesllond: a empresa o resultado da fuso da Augusta, de origem italiana,
com a Westland, de origem britnica. Atualmente parte do holding italiano Finmeccani-
ca, que fabrica, alm de helicpteros, avies, sistemas de defensa, satlites e sistemas de
gerao e transporte de energia. As receitas por venda de helicpteros representaram 22%
do total do grupo em 2007. As plantas fabris da Augusta Westland esto localizadas na
Itlia (cinco plantas), no Reino Unido e nos EUA;
Bell Helicoplers: empresa norte-americana, pertence ao grupo Textron. As vendas de
helicpteros consolidaram 30% das receitas do grupo em 2007, e, alm desses equipa-
mentos, o grupo manufatura avies, sistemas de defesa e pequenos veculos motorizados
(por exemplo, cortadoras de grama e carros de golfe). As unidades de manufatura de
helicpteros da Textron encontram-se nos EUA (duas plantas) e no Canad.
181
Como foi possvel verificar anteriormente, a Helibras, iniciativa conjunta do governo de Minas
Gerais, o grupo brasileiro Bueninvest e a Eurocopter, tem a possibilidade de fabricar uma ampla gama
de equipamentos com capacidade variando de 5 a 20 passageiros em uma unidade de manufatura
localizada em Itajub (MG).
No ano de 2007 foram entregues 25 helicpteros novos e acumuladas encomendas para 48
aeronaves, ou seja, um backlog de aproximadamente dois anos considerando apenas a capacidade
produtiva atual da Helibras.
Empresas ao redor do mundo tambm apresentam backlogs significativos que variam de um
ano e meio a trs anos (Figura III.201).
Figura III.201: Backlogs das empresas de manufatura de helicpteros em 2007
Fonte: EADS (2007); FINMECCANICA (2007); TEXTRON (2007). Elaborao Bain & Company.
O backlog indica uma possvel dificuldade de cobrir a demanda por aeronaves no pas, mas
empresas como a Helibras j se posicionaram sobre esta temtica, como anunciado na mdia por Jorge
Viana, presidente do conselho de administrao da companhia:
A idia duplicar a capacidade de produo da fabrica instalada em Itajub, no sul de Minas, com
o objeto de consolidar um novo plo aeronutico no pas. [...] Se o Brasil precisa de mais de 20 para
repor a sua frota, assumir a possibilidade de adquirir 50 ao longo de dez anos, j seria suficiente
para viabilizar os investimentos e a implantao dessa fbrica [...]. (GOVERNO DE MINAS, 2008)
Alm da possvel escassez de aeronaves, importante destacar a provvel falta de pilotos qua-
lificados para a atividade. Para tratar desta problemtica, a Petrobras, que hoje demanda 500 horas de
vo aos pilotos de suas naves, estuda suavizar este requerimento e exigir apenas que esses profissionais
sejam graduados em aviao civil.
Por ltimo o aumento de trfego areo pede que uma infraestrutura seja desenvolvida. Algu-
mas iniciativas esto sendo planejadas e at implementadas:
hangares no aeroporto de Santos esto sendo modernizados e revitalizados pela Petrobras
para atender a demanda das operaes em campos na camada do pr-sal;
um novo aerdromo est sendo construdo em Maca para atender a demanda de vos
na Bacia de Campos. O incio das operaes est previsto para 2010.
182
III.1.2.7.2.2 Apoio martimo
Hoje no Brasil so operadas 208 embarcaes para apoio martimo, das quais 116 (56% do
total) so de bandeira brasileira. Das embarcaes de bandeira nacional, 101 (49% do total) foram
construdas no pas (Figura III.202).
Atualmente operam no pas 61 navios rebocadores/supridores, dos quais 20 so de bandeira
brasileira construdos no pas, 4 de bandeira brasileira construdos no exterior e 37 de bandeira estran-
geira (Figura III.202).
As embarcaes do grupo de supridores totalizam 89 unidades: 57 navios de bandeira brasi-
leira construdos localmente, 1 navio de bandeira brasileira construdo no exterior e 31 embarcaes de
bandeira estrangeira (Figura III.202).
Por ltimo, atualmente operam no pas 58 utilitrios e navios de pequeno porte, dos quais 24
navios so de bandeira brasileira construdos no Brasil, 10 embarcaes construdas no exterior e em
operao com bandeira local e 24 navios em operao com bandeira estrangeira (Figura III.202).
Figura III.202: Frota de embarcaes de apoio martimo operando no Brasil em
dez./2008
Fonte: PINTO et al. (2006); ANTAQ (2009); DPC (2009); websites das companhias. Elaborao Bain & Company.
No Brasil atuam hoje fornecedores de apoio martimo tanto brasileiros como internacionais.
Atualmente, os grandes grupos estrangeiros representam 56% da frota local (Figura III.203):
Mar Alta/Pan Marine (Tidewater, EUA): 33 navios;
Maersk Supply Services (Dinamarca): 12 navios;
Alfanave BRAM Offshore (Edison Choust, EUS): 11 navios;
Seabulk Offshore do Brasil (Seacor Holdings, EUA/Noruega): 10 navios;
BOS Navegao (Farstad Shipping, Noruega): 10 navios;
Norskan (DOF ASA, Noruega): 9 navios;
DSND Consub (Siem Offshore, Noruega): 8 navios.
183
Figura III.203: Participao das empresas internacionais na frota brasileira
de apoio martimo
Fonte: PINTO et al (2006); ANTAQ (2009); DPC (2009); websites das companhias. Elaborao Bain & Company.
As empresas nacionais operam 44% da frota no pas (Figura III.204):
Aslromorlimo Novegoo: fundada no incio da dcada de 80, opera atualmente 18
embarcaes, das quais 17 so navios supridores e apenas um rebocador/supridor. Hoje,
a empresa tem foco no fornecimento de servios de apoio martimo, embora no passado
tambm tenha oferecido servios de apoio porturio;
Delbo Morlimo: foi criada em 1975 visando servios de apoio martimo s operaes
offshore da Petrobras. Em 2001, os acionistas nacionais se associaram com o grupo fran-
cs Bourbon, dividindo o capital da companhia
69
. A frota da Delba formada por 17
embarcaes: 4 rebocadores/supridores, 6 navios supridores e 7 utilitrios e navios de
transporte de passageiros. Atualmente, a empresa continua com foco exclusivo no forneci-
mento de servios neste segmento;
CBO (Componhio Brosileiro Ollshore}: criada no ano de 1978, parte do grupo
nacional Fischer. A companhia tem 14 navios, dos quais 13 so do grupo de supridores
e apenas um do grupo de supridores/rebocadores. Alm dos servios de apoio martimo,
a CBO possui o estaleiro Aliana, localizado em Niteri, especializado na construo,
modificao e reparo de embarcaes de apoio martimo para o grupo e para terceiros;
Grupo 5uperpeso: a Superpesa Transporte Martimo, precursora do grupo, foi fundada
em 1977 para fornecer servios de transporte martimo pesado. Nos anos subsequentes
comeou a fornecer servios de apoio martimo. Hoje opera uma frota de 7 embarcaes
de apoio martimo: 3 navios supridores e 4 navios para manuseio de espias. Fora servios
de apoio martimo, o grupo oferece servios de transporte pesados rodovirio e martimo,
bem como fabricao, manuteno e montagem de instalaes industriais (incluindo ser-
vios de montagem offshore).
69 Embora 50% do capital controlador da Delba Martima estejam nas mos de grupos estrangeiros, a companhia foi considerada como
de capital nacional devido ao fato deste capital estrangeiro no possuir o controle absoluto da companhia.
184
Figura III.204: Participao das empresas nacionais na frota brasileira de apoio martimo
Fonte: PINTO et al. (2006); ANTAQ (2009); DPC (2009); websites das companhias. Elaborao Bain & Company.
A Petrobras estima que, ao longo dos prximos seis anos, 146 novas embarcaes de apoio
martimo sero necessrias no Brasil (Figura III.205).
Figura III.205: Demanda nos prximos seis anos de novas embarcaes
de apoio martimo no pas
Fonte: BNDES (2008). Elaborao Bain & Company.
Destas novas embarcaes, 24 j esto licitadas ou em processo de licitao (Figura III.206).
185
Figura III.206: Demanda de novas embarcaes de apoio martimo nos prximos
seis anos e unidades j licitadas ou em processo de licitao
Fonte: BNDES (2008); SINAVAL (2008b). Elaborao Bain & Company.
Para o atendimento da demanda, vale destacar a regulamentao brasileira, que refora a
utilizao de embarcaes construdas no pas e de um nmero mnimo de tripulantes brasileiros:
a prestao de servios de apoio martimo somente pode ser prestada por empresas
constitudas no pas
70
:
Esta Norma tem por objeto estabelecer os procedimentos e critrios para o afretamento de
embarcao por empresa brasileira de navegao na navegao de apoio martimo. A nave-
gao de apoio martimo somente poder ser realizada por empresa brasileira de navegao
de apoio martimo, utilizando embarcao de bandeira brasileira e, exclusivamente nos cargos
previstos nesta Norma e uma vez cumpridos todos os requisitos nela estabelecidos, utilizando
embarcao de bandeira estrangeira afretada. (Resoluo ANTAQ n
o
192, Art. 1
o
)
o uso de embarcaes construdas no pas priorizado:
Art. 9
o
O afretamento de embarcao estrangeira por viagem ou tempo, para operar na
navegao interior de percurso nacional ou no transporte de mercadorias na navegao de
cabotagem ou nas navegaes de apoio porturio e martimo, bem como a casco nu na nave-
gao de apoio porturio, depende de autorizao do rgo competente e s poder ocorrer
nos seguintes casos:
I quando verificada inexistncia ou indisponibilidade de embarcao de bandeira brasileira
do tipo e porte adequados para o transporte ou apoio pretendido;
II quando verificados interesses pblicos, devidamente justificados;
III quando em substituio a embarcaes em construo no Pas, em estaleiro brasileiro,
com contrrio em eficcia, enquanto durar a construo, por perodo mximo de trinta e seis
meses, at o limite:
a) da tonelagem de porte bruto contratada, para embarcaes de carga;
b) da arqueao bruta contratada, para embarcaes destinadas ao apoio.
70 Empresas de capital estrangeiro podem fornecer estes servios no Brasil, desde que possuam uma subsidiria constituda no pas.
186
Art. 10 Independe de autorizao afretamernto de embarcao:
I de bandeira brasileira para navegao de longo curso, interior de percurso internacional,
cabotagem, de apoio porturio e de apoio martimo;
II estrangeira, quando no aplicveis as disposies do Decreto-lei n
o
666, de 2 de julho de
1969, e suas alteraes, para a navegao de longo curso ou inteiro de percurso internacional;
III estrangeira a casco nu, com suspenso de bandeira, para a navegao de cabotagem,
navegao interior de percurso nacional e navegao de apoio martimo, limitado ao dobro
de tonelagem de porte bruto das embarcaes, de tipo semelhante, por ela encomendadas a
estaleiro brasileiro instalado no Pas, com contrato de construo em eficcia, adicionado de
metade da tonelagem de porte bruto das embarcaes brasileiras de sua prioridade, ressal-
vado o direito ao afretamento de pelo menos uma embarcao de porte equivalente. (Lei n
o

9.432, Art. 9
o
e 10)
h restries com respeito nacionalidade das tripulaes:
Art. 4
o
Nas embarcaes de bandeira brasileira sero necessariamente brasileiros o coman-
dante, o chefe de mquinas e dois teros da tripulao. (Lei n
o
9.432, Art. 4
o
)
Art. 11 6
o
Nas embarcaes registradas no REB
71
sero necessariamente brasileiros apenas
o comandante e o chefe de mquinas. (Lei n
o
9.432, Art. 11)
Alm da regulamentao, a prpria Petrobras tem polticas que priorizam o uso de embarca-
es feitas no pas, como os Planos de Renovao da Frota de Apoio Martimo (PREFAM), que facilitam a
construo de embarcaes no Brasil atravs, por exemplo, de contratos de afretamento de maior prazo
(oito anos). O primeiro plano de renovao (1999) resultou na construo de 20 novas embarcaes
em estaleiros nacionais.
Empresas de origem norueguesa tm uma importncia muito relevante na produo mundial
desses tipos de embarcao, com 23% das CGT
72
produzidas entre 2002 e 2006 (Figura III.207), mesmo
que conduzindo a produo em estaleiros ao redor do mundo, como no caso da Aker Yards:
Aker Yards:
- cinco estaleiros na Noruega;
- dois estaleiros na Romnia;
- um estaleiro no Brasil;
- um estaleiro em Vietn;
Kleven Maritime:
- dois estaleiros na Noruega;
Ulstein Group:
- um estaleiro na Noruega;
Karmsund Maritime:
71 Registro Especial Brasileiro (ver Lei n
o
9.432, de 1997, Art. 11)
72 CGT (Compensated Gross Ton) uma unidade de mensurao da atividade de construo de navios de forma agregada (grupos de
estaleiros, regies, pases). Leva em conta, alm das toneladas produzidas, a dificuldade de cada tipo de navio.
187
SIMEK:
Havyard:
- um estaleiro na Noruega.
Figura III.207: Composio da produo mundial de navios de apoio martimo no perodo
2002-2006, por pas sede da empresa e por pas de localizao do estaleiro

Fonte: PINTO et al. (2006). Elaborao Bain & Company.
Empresas de origem chinesa representam 16% das CGT da produo mundial de navios neste
subsegmento:
Yantai Raffles;
South China Shipyard;
Fujian Southeast Shipyard.
Nos EUA, com 15% das CGT da produo mundial, h tambm um nmero razovel de fabri-
cantes relevantes deste tipo de navio:
C & G Boatworks;
Swiftships (Louisiana);
North American Shipbuilding;
Bender Shipbuilding;
Bollinger Shipbuilding;
Leevac Industries.
188
Com 10% das CGT da produo mundial, as empresas de Cingapura levam o pas quarta
posio, com, fundamentalmente, duas empresas de peso com estaleiros em vrios pases (seis esta-
leiros):
Keppel Singmarine:
- dois estaleiros em Cingapura;
um estaleiro na China;
Jaya Holdings:
- um estaleiro em Cingapura;
- um estaleiro na Indonsia;
- um estaleiro na China.
A produo brasileira relevante no total mundial, com 7% das CGT de embarcaes de apoio
martimo no perodo 2002-2006 tendo sido construdos em territrio nacional (Figura III.208).
Figura III.208: Participao do Brasil na produo mundial de navios de apoio
martimo no perodo 2002-2006
Fonte: PINTO et al. (2006). Elaborao Bain & Company.
Uma srie de estaleiros (14) fabrica estas embarcaes no pas e est localizada de forma
distribuda, mas em dois pontos principais (Figura III.209):
Rio de Janeiro (Niteri, Angra dos Reis e Ilha do Governador);
Santa Catarina (Itaja e Navegantes).
189
Figura III.209: Localizao dos estaleiros que fabricam embarcaes de apoio
martimo no Brasil
Fonte: SINAVAL (2007). Elaborao Bain & Company.
Nos ltimos cinco anos, seis estaleiros brasileiros se destacaram na construo de embarca-
es de apoio martimo, concentrando aproximadamente 75% dos navios construdos ou modificados
entre 2004 e 2008 (Figura III.210).
190
Figura III.210: Nmero de embarcaes construdas ou modificadas no Brasil
no perodo 2004-2008
Fonte: PINTO et al. (2006); websites das companhias. Elaborao Bain & Company.
O estaleiro Aker Promor, com 23% das embarcaes construdas ou modificadas no pas nos l-
timos cinco anos, propriedade da empresa norueguesa Aker Yards desde 2001. Est localizado em Niteri
(RJ) e tem capacidade para processar at 15 mil toneladas anuais de ao. Esse estaleiro especializado na
construo de navios de apoio martimo, segmento que lidera claramente no pas. Segundo informaes da
Sinaval (2008a), a Aker Promar tem no backlog trs embarcaes do tipo AHTS para a Norskan.
O estaleiro Ironsnove, com 14% das embarcaes, propriedade do grupo nacional Trans-
tur. O estaleiro foi criado em 1985 para atender as necessidades de fabricao e reparo das embarca-
es do grupo. Nos anos subsequentes a Transtur construiu inmeras embarcaes de apoio martimo,
navios de patrulha e navios de passageiros para diversas companhias. O Transnave encontra-se na Ilha
do Governador (RJ) e tem capacidade para processar at 6 mil toneladas de ao anuais.
O grupo nacional Wilson 5ons, com 12% do total das embarcaes, possui um estaleiro
localizado em Guaruj (SP) para construir, reparar e modificar embarcaes da empresa de apoio ma-
rtimo do grupo, Saveiros Camuyrano, e para terceiros. O estaleiro tem capacidade para processar at
10 mil toneladas de ao por ano e sua especializao em navios PSV, rebocadores de apoio martimo
e embarcaes de trabalho em geral. Conforme a Sinaval (2008a), a carteira do estaleiro composta
de oito embarcaes do tipo PSV e cinco embarcaes do tipo AHTS.
O estaleiro El5A, com 11% do total das embarcaes, encontra-se na Ilha do Governador (RJ)
e propriedade do grupo cingapuriano Jurong, tambm controlador do estaleiro Mau (RJ). O EISA tem
capacidade para processar at 50 mil toneladas de ao por ano e, alm de navios de apoio martimo,
apto a construir embarcaes de maior porte, como petroleiros e navios porta-contineres. A carteira
de EISA ampla e inclui 14 navios petroleiros para a venezuelana PDVSA e a Transpetro, cinco navios
porta-contineres, quatro navios graneleiros e um navio do tipo PSV.
O estaleiro Novship, com 9% das embarcaes, foi inaugurado em 2006 pelo grupo norte-
americano Edison Chouest. O estaleiro est localizado em Navegantes (SC) e pode processar at 15 mil
toneladas anuais de ao. especializado na construo de navios de apoio martimo, e um dos seus
principais clientes a empresa Alfanave, propriedade do mesmo grupo. O backlog deste estaleiro
constitudo por 18 navios de apoio martimo do tipo PSV e AHTS.
191
O estaleiro BrosFels, com 8% das embarcaes, controlado pelo grupo cingapuriano Ke-
ppel e se encontra em Angra dos Reis (RJ). Tem capacidade de processar at 50 mil toneladas anuais
de ao e adequado para construir navios de grande porte (at 300 mil TPB
73
). A principal atividade do
BrasFels a construo de plataformas de perfurao e plataformas de produo fixas e flutuantes. A
construo de navios de apoio uma atividade de menor peso. Atualmente o estaleiro est construindo
a plataforma semissubmersvel P-56 para a Petrobras.
difcil estimar, por meio de fonte pblica, o tamanho do backlog desses tipos de embarcao,
j que a capacidade produtiva dos estaleiros pode ser direcionada a outros tipos de navios. Mesmo
assim pode-se notar que h um nmero significativo de pedidos em carteira para vrios estaleiros bra-
sileiros (Figura III.211).
Figura III.211: Backlogs dos estaleiros brasileiros que fabricam embarcaes
de apoio martimo
* A unidade em backlog corresponde a uma plataforma de produo.
Fonte: SINAVAL (2008a). Elaborao Bain & Company.
Portanto, ateno deve ser direcionada potencial falta de capacidade nacional de produzir
tais embarcaes, j que 146 novas unidades sero requeridas nos prximos seis anos, conforme indi-
cado anteriormente.
Finalmente, vale destacar que a operao dessas 146 novas embarcaes demandar um
total de cerca de 1100 tripulantes adicionais
74
para apoio martimo, fato relevante ao se considerar que
hoje no Brasil os profissionais aptos a tripular todos os tipos de navios so formados em apenas duas
instituies da Marinha Mercante:
Cenlro de lnslruo Almironle Groo Aronho (ClAGA}: localizado no Rio de Janei-
ro, disponibiliza anualmente cerca de 200 vagas para formao de oficiais da Marinha
Mercante;
Cenlro de lnslruo Broz de Aguior (ClABA}: situado em Belm, disponibiliza em
torno de 130 vagas por ano para formao de oficiais.
73 Toneladas de porte bruto.
74 A tripulao de cada navio de apoio martimo composta de sete a oito pessoas.
192
Alm do curso de oficiais da Marinha Mercante, ambas as instituies disponibilizam cerca de
120 vagas adicionais para cursos de adaptao que oferecem a profissionais universitrios a oportuni-
dade de entrar na Marinha Mercante, totalizando, portanto, 450 formandos por ano.
De acordo com estudos conduzidos sobre a demanda e a oferta de oficiais da Marinha Mer-
cante no Brasil (PORTOS E NAVIOS, 2008), hoje h um dficit de tripulantes e no mdio prazo esta falta
se intensificar. Alm da j citada carncia de vagas nas instituies de formao, algumas das razes
desse dficit so:
o crescimento da frota nacional, impulsionada principalmente pelo aumento da demanda
da Petrobras por novos navios de transporte e apoio martimo;
a evaso de profissionais formados pelos centros de instruo que optam por obter tra-
balhos em terra firme, sendo que a evaso chega a ser em torno de 70% do total de
formados.
Assim, importante garantir a formao das tripulaes demandadas pelas novas embarca-
es de apoio martimo, e algumas das possveis iniciativas so:
a ampliao da capacidade das instituies atuais;
o incentivo formao de tripulaes para apoio martimo por parte das prprias companhias.
III.1.2.7.3 Concluses do segmento de apoio logstico
A demanda pelos servios de apoio logstico aumentar nos prximos anos dadas as necessi-
dades de transporte de passageiros e carga para as atividades de explorao e produo na regio do
pr-sal.
Alm disso, programas de renovao das frotas de apoio areo e martimo se fazem presentes
para atender as necessidades especficas das atividades em guas profundas (maior potncia, autono-
mia, capacidade e velocidade).
No caso de apoio areo a demanda atual ser dobrada at 2010 (aproximadamente 70 aero-
naves adicionais), o que superior capacidade de produo nacional atual, mesmo se no levssemos
em conta o backlog j existente. Portanto, fabricantes internacionais devero ser considerados e ateno
deve ser dada a empresas nacionais que j sinalizam desejo de aumentar a capacidade produtiva caso
a demanda seja garantida.
A questo de escassez de tripulaes pode ser tratada com iniciativas que j vm sendo estu-
dadas para reduzir requisitos tcnicos.
Quanto ao apoio martimo, evidente que a demanda tambm ser muito maior, e, apesar de
existirem certas restries quanto ao uso de embarcaes e tripulaes estrangeiras, vale lembrar que a
construo de tais ativos envolve um nvel menor de sofisticao e tecnologia, o que tambm explica o
elevado nmero de estaleiros aptos a conduzir esta fabricao no mundo e no Brasil.
Assim, deve-se monitorar possveis gargalos e atuar junto a fabricantes nacionais e interna-
cionais para garantir o suprimento da demanda, seja atravs de contratos de maior prazo (garantia de
demanda), seja de flexibilizao de exigncias regulamentrias e/ou tcnicas.
193
III.1.2.8 Desativao
III.1.2.8 Viso geral do segmento de desativao
Ao final do ciclo de vida de um campo, poos devem ser abandonados e a infraestrutura de
produo desativada, cumprindo com uma srie de requisitos definidos pela regulamentao do pas
onde esto localizados.
Os processos de abandono de poos e desativao de infraestrutura variam de caso a caso
conforme a regulamentao vigente, as condies geogrficas e as caractersticas das instalaes em
questo, demandando, portanto, o desenvolvimento de um projeto especfico.

Esses processos envolvem uma srie de atividades agrupadas em sete etapas:
1. Plonejomenlo e obleno de licenos de desolivoo:
definio da interrupo de operaes do campo;
estudos pr-desativao (geofsicos, meio ambientais, estruturais e de processos) que ob-
jetivam a obteno de informaes necessrias para melhor desenvolver o plano de de-
sativao;
anlise e seleo da melhor/mais vivel opo de desativao;
estruturao do programa de desativao de infraestrutura e abandono de poos;
obteno de licenas, aprovaes e outros requisitos regulamentrios;
engenharia bsica e detalhada da desativao;
2. Abondono de poos:
isolamento das reas de produo dos poos atravs da instalao de tampes de cimento;
corte e extrao total ou parcial de revestimentos e de tubulaes de produo;
3. Preporoo dos insloloes poro remoo:
limpeza e eliminao de restos de hidrocarbonetos e substncias perigosas (por exemplo,
txicas, inflamveis) presentes em tubulaes e em equipamentos nas instalaes;
corte de conexes entre a infraestrutura de produo e os poos (como umbilicais, cabos
eltricos e cabos de instrumentao);
corte das conexes entre a plataforma de produo e a costa ou unidades de consolida-
o de produo (por exemplo, gasodutos e oleodutos, alimentao eltrica e cabos de
interconexo);
194
4. Abondono de dulos
75
:
limpeza e eliminao de restos de hidrocarbonetos e substncias perigosas presentes nos
dutos;
corte dos dutos em sees menores para facilitar seu manuseio e eventual transporte;
elevao, transporte e armazenamento de dutos recuperveis;
afundamento de dutos irrecuperveis;
5. kemoo, lronsporle, ormozenomenlo e/ou olundomenlo de eslruluros:
corte e remoo do topside da plataforma de produo;
corte e remoo da estrutura de suporte (jacket) da plataforma de produo;
transporte e armazenamento em terra ou afundamento de infraestrutura (quando permi-
tido);
. Limpezo e verilicoo do slio:
descarte final de substncias perigosas;
avaliao e remoo de escombros presentes no local;
inspeo do leito martimo;
7. lnspees posleriores desolivoo:
anlise de hidrocarbonetos;
anlise de metais pesados;
anlise da atividade biolgica local.
Atualmente, atividades relacionadas com desativao so mais relevantes em duas regies
do globo:
Gollo do Mxico (EUA}: atualmente h cerca de 3.800 estruturas de produo offshore
de P&G na costa norte-americana do Golfo do Mxico, e, desde a desativao de primeira
plataforma, em 1973, mais de 2.900 estruturas foram desativadas na regio, das quais a
grande maioria era instalada em guas rasas. Estima-se que entre 100 e 150 plataformas
so desativadas ao ano na costa norte-americana do Golfo do Mxico. De acordo com
um estudo sobre o mercado de desativao conduzido pela Scottish Enterprise (2008, p.
26), este foi de US$489 milhes no Golfo do Mxico (EUA) em 2008; 94% do total corres-
pondem desativao de plataformas fixas
76
e o restante desativao de equipamentos
submarinos. Cabe destacar que, como as primeiras plataformas de produo em guas
profundas foram instaladas no Golfo do Mxico (EUA) no incio da dcada de 90, ainda
no aconteceram desativaes desse tipo de infraestrutura na regio. Segundo o mesmo
estudo, espera-se que o mercado se mantenha razoavelmente constante ao longo dos
prximos quatro anos, mesmo que com uma queda na participao da desativao de
plataformas fixas (Figura III.212);
75 Nota do autor: Consideram-se como dutos os gasodutos e oleodutos que conectam as plataformas de produo com a costa ou com
unidades de consolidao de produo, umbilicais e estruturas de suporte desses dutos.
76 Como j discutido na seo de infraestrutura (III.1.2.5), as plataformas fixas so instaladas em guas rasas ou intermedirias (de at 450 m).
195
Figura III.212: Evoluo do mercado de desativao no Golfo do Mxico (EUA)
Fonte: SCOTTISH ENTERPRISE (2008). Elaborao Bain & Company.
Mor do Norle: hoje existem em torno de 560 estruturas de produo instaladas no Mar
do Norte e at ento 83 estruturas foram desativadas na regio; a primeira desativao
aconteceu em 1982. Segundo o estudo da Scottish Enterprise (2008, p. 26), o mercado
de desativao no Mar do Norte foi de US$513 milhes em 2008 e apresentou um cres-
cimento mdio anual ponderado (CAGR) de 38% entre 2003 e 2008. Analistas projetam
que este mercado sofrer uma queda nos anos de 2009 e 2010 e voltar aos nveis atuais
em 2012 (Figura III.213).
Figura III.213: Evoluo do mercado de desativao no Mar do Norte
Fonte: SCOTTISH ENTERPRISE (2008). Elaborao Bain & Company.
196
As OCs contam com oferta de prestadores de servios que atuam em todas ou em parte das
etapas da desativao de infraestrutura de produo ou abandono de poos.
Os prestadores de servios vo desde empresas de pesquisas e inspees especializadas
(por exemplo, meio ambientais, geofsicas, estruturais) at EPCistas, que, ao oferecerem servios de
abandono de poos, preparao de instalaes, remoo, transporte e armazenamento de estruturas
e abandono de dutos, capturam cerca de 90% dos recursos disponibilizados pelas OCs para esse fim
(Figura III.214). Em alguns casos os EPCistas se tornam responsveis inclusive pelo gerenciamento
do projeto (como desativao do campo Odin na Noruega por um consrcio formado pela Aker e
Saipem).
Figura III.214: Participao das atividades no mercado de desativao do Golfo
do Mxico e do Mar do Norte
]Fonte: SCOTTISH ENTERPRISE (2008). Elaborao Bain & Company.
Dentre os EPCistas que fornecem servios relacionados desativao de infraestrutura de pro-
duo de P&G, vale a pena destacar os seguintes:
5oipem: lder do subsegmento de construo offshore (segmento de infraestrutura), for-
nece servios de desativao de infraestrutura e abandono de poos, principalmente nos
mercados do Mar do Norte e do Golfo do Mxico. Um exemplo destacado da atuao da
Saipem a desativao do campo de Brent (quatro plataformas de produo), operado
pela Shell no Mar do Norte;
Aker 5olulions: segunda maior empresa do subsegmento de construo offshore (seg-
mento de infraestrutura), oferece servios de desativao de infraestrutura e abandono de
poos com foco no Mar do Norte. Por exemplo, a Aker levou a cabo, entre 2004 e 2008,
a desativao do campo de Figg (cinco plataformas de produo), operado pela Total no
ar do Norte;
Iechnip: disponibiliza servios de desativao de instalaes e abandono de poos com
foco no Mar do Norte. Dentre os projetos que conduziu, destaca-se a desativao do cam-
po de Tommeliten em 2001, operado pela Statoil no Mar do Norte;
197
Wood Group: de origem britnica, fornece servios de desativao com foco no Mar do
Norte. Por exemplo, a Wood Group conduziu a desativao da plataforma North West
Hutton, no Mar do Norte;
Ielro Iechnologies: de origem norte-americana, oferece servios de desativao com
foco no Golfo do Mxico. Entre outros projetos, a empresa levou a cabo a desativao da
plataforma South Pass 78A, no Golfo do Mxico;
5uperior Energy 5ervices: fundada nos EUA, atua no mercado de desativao do Gol-
fo do Mxico, alm de fornecer outros servios de E&P, como manuteno de poos. Em
2008, a empresa desativou sete plataformas operadas pela BP, Chevron e Apache no
Golfo do Mxico;
Helix Energy 5ervices: de origem norte-americana, disponibiliza servios de desativa-
o no Golfo do Mxico, no Mar do Norte e na Austrlia atravs de suas subsidirias Well
OPS e Cal Dive.
O tamanho e crescimento do mercado de desativao em uma determinada regio dependem
de uma srie de fatores:
kegulomenloo oplicvel: com o intuito de melhor preservar o meio ambiente, as
regras de desativao esto cada vez mais rigorosas. Portanto, a desativao de infraes-
trutura de produo demanda uma quantidade crescente de investimentos e tempo;
Nmero de plololormos com idode elevodo: o tamanho do mercado maior em
regies de produo de P&G com um nmero mais elevado de campos maduros cuja
infraestrutura tem, via de regra, maior idade. Normalmente, as plataformas de produo
possuem uma vida til em torno de 25 anos;
Preo do pelrleo: preos elevados de petrleo tornam economicamente vivel a con-
tinuidade da explorao de um campo maduro por mais tempo, postergando a desativa-
o;
Novos lecnologios de recuperoo de P&G: novas tecnologias que melhoram os fa-
tores de recuperao de reservatrios fazem com que o ciclo de vida destes seja entendido
e, portanto, a desativao postergada;
Operodoros especiolizodos em compos moduros que eslo no linol de suo
vido lil: atualmente esta prtica comum nos EUA, onde empresas de servios de E&P,
como Tetra Technologies, Superior Energy Services e Helix Energy Services, tornaram-se
tambm operadoras de campos maduros.
Uma das questes mais discutidas hoje sobre a desativao o destino final das estruturas
(dependente da regulamentao
77
e das condies geogrficas), podendo ser:
transporte at a costa para reutilizao ou converso em sucata;
afundamento no local de desativao;
afundamento em um local especificamente escolhido para formao de bancos de corais
artificiais;
77 Ver mais detalhes sobre marcos regulatrios nas principais regies em:
Mar do Norte: Scottish Enterprise (2005, p. 14-24) ou Scottish Enterprise (2008, p. 9);
Golfo do Mxico: Velazquez e Bird (2003, p..4).
198
reutilizao no local sem desmantelamento (por exemplo, instalao de moinhos para
gerao de energia eltrica ou de bases para pesquisa oceanogrfica).
Um exemplo desta polmica foi o caso da desativao da plataforma Brent Spar, operada pela
Shell no campo de Brent na plataforma continental britnica do Mar do Norte. A aprovao, por parte
do governo do Reino Unido, do plano original da Shell para afundar a estrutura em guas do Mar do
Norte em 1995, com oramento estimado de cerca de 20 milhes, resultou em inmeras manifesta-
es de organizaes meio ambientais (dentre elas a mais relevante foi a da Greenpeace). Finalmente,
a plataforma foi desativada e transportada at a costa da Noruega, onde foi reutilizada como parte da
estrutura de um terminal porturio, e o custo final da operao de desativao foi de aproximadamente
60 milhes, ou seja, trs vezes o oramento original (SHELL, 2008, p. 9).
Apenas trs anos mais tarde, a OSPAR
78
, organismo que regulamenta a desativao de infraes-
trutura de produo de P&G no Mar do Norte, modificou as regras aplicveis, restringindo a permisso
para afundar estruturas apenas a casos muito particulares
79
.
No Brasil a desativao regulamentada por duas Portarias da ANP:
Portaria n
o
25 de 2002: regulamenta o abandono de poos de explorao e produo,
tanto onshore quanto offshore;
Portaria n
o
90 de 2000: estabelece a necessidade de incluir uma descrio das atividades
de desativao no plano de desenvolvimento de campos de P&G. Esta descrio deve se
focar nas atividades de abandono de poos, remoo de instalaes de produo (plata-
formas fixas, dutos e equipamentos submarinos) e reabilitao de reas terrestres, assim
como dos mecanismos para disponibilizar os fundos necessrios desativao.
At hoje, a Petrobras no desativou infraestrutura de produo no pas em quantidade signifi-
cativa. Como mencionado na mdia por Cristina Duarte Pinho (PORTAL NAVAL, 2007), gerente geral de
instalaes de produo, manuteno e inspeo da companhia, apenas sete plataformas foram desa-
tivadas entre 1970 e 2000, enquanto que somente quatro semissubmersveis tiveram o mesmo destino
desde 1990.
No entanto, h uma preocupao crescente no pas dado que uma srie de plataformas fixas
devero ser desativadas nos prximos anos, como destacado por Segan Estefan, diretor de tecnologia e
inovao da COPPE/URFJ, no seminrio sobre desativao de plataformas offshore:
Este seminrio marca o que est sendo desenvolvido no Brasil e no mundo. O Brasil tem diversas
plataformas instaladas em guas rasas que esto perto do seu declnio de produo e, em breve,
tero que ser fechadas e descomissionadas. O processo de descomissionamento destas platafor-
mas implica em altos riscos ambientais, demandando maiores nveis de segurana operacional.
(PORTAL NAVAL, 2007)
78 A Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic conhecida por OSPAR pela sua origem em duas
convenes conduzidas em Oslo e Paris em 1992.
79 Apenas estruturas de suporte de mais de 10.000 toneladas podem ser consideradas para afundamento. Mesmo assim, as OCs devem
obter uma aprovao baseada na anlise de cada caso.
199
Mesmo que a preocupao seja vlida, a Petrobras possui hoje 71 plataformas fixas operando
em guas nacionais, e um nmero restrito delas, sete, caso venham a ser desativadas, demandariam
recursos de maior escala por estarem instaladas em lmina de gua superior a 100 m e possurem ca-
pacidade produtiva superior a 50.000 barris por dia (Figura III.215)
Figura III.215: Plataformas de produo da Petrobras operativas no Brasil
Fonte: Website da Petrobras. Elaborao Bain & Company.
Situao, portanto, distinta daquelas encontradas no Mar do Norte, onde 161 plataformas tm
mais de 25 anos de idade (Figura III.216), e no Golfo do Mxico, em que entre 100 e 150 estruturas de
produo so desativadas anualmente. Esses fatos nos levam a concluir que os valores deste mercado
no pas sero uma frao desses dois outros de referncia.
Figura III.216: Plataformas de produo operativas no Mar do Norte
Fonte: OSPAR (2007). Elaborao Bain & Company.
200
Os EPCistas internacionais que se destacam na prestao de servios de desativao, como
Saipem e Aker, atuam hoje no Brasil fornecendo servios de construo offshore, como j discutido na
seo de infraestrutura (III.1.2.5). No h motivos, ento, para imaginar que essas empresas no este-
jam dispostas a prestar servios de desativao no Brasil.
III.1.2.8.3 Concluses do segmento de desativao
Mesmo que desativao seja uma temtica relevante por uma srie de aspectos, como risco
ambiental e segurana operacional, no ser um mercado no Brasil de semelhante magnitude queles
encontrados no Golfo do Mxico e Mar do Norte, devido ao menor nmero de plataformas e menor
capacidade de produo.
No h motivos para crer que esta demanda no poder ser coberta por fornecedores inter-
nacionais que j atuam no Brasil, sendo necessrio somente um acompanhamento de suas capacidades
para realizar servios demandados de acordo com a legislao vigente no pas.
201
III.1.3 Concluso
A demanda no Brasil por servios e equipamentos de explorao e produo de P&G crescer
alavancada nas descobertas do pr-sal e levar o pas a uma posio de destaque como grande con-
sumidor de uma srie deles, como plataformas de perfurao, em especial aquelas destinadas a guas
profundas (Figura III.213).
Figura III.217: Frota mundial de plataformas de perfurao
Fonte: RIGZONE. Elaborao Bain & Company.
Os desafios intrnsecos da explorao e produo das reas do pr-sal e em guas profundas,
como os exemplos abaixo listados, envolvero alto nvel de desenvolvimento tecnolgico e considerveis
investimentos:
atividades de modelagem e imaging em camadas de sal e pr-sal so mais complexas
devido geomecnica destas;
aquisio de dados em lminas de gua ultraprofundas leva a problemas de preciso
devido a maior disperso de sinais;
atualmente embarcaes perfuram em lminas de gua de at 10.000 ps. Unidades
para 12.000 ps esto sendo desenvolvidas assim como sistemas de posicionamento di-
nmico mais precisos;
atividade de perfurao direcional nas camadas de sal mais complexa;
brocas especiais so necessrias;
h desafio de realizar imaging simultaneamente perfurao;
a Petrobras encara como um desafio a ancoragem de plataformas em guas ultrapro-
fundas (mais de 2.200 m) assim como o desenvolvimento de sistemas de posicionamento
202
dinmico para interao da unidade de produo com os umbilicais;
a Petrobras destaca a dificuldade envolvida no desenvolvimento de umbilicais e outros equipa-
mentos submarinos para guas ultraprofundas (mais de 2.200 m) resistentes alta presso.
A falta de capacidade ociosa mundial, tanto operacional (altos nveis de utilizao) quanto
fabril (elevado nmero de pedidos em carteira dos fabricantes), junto com a demanda local, cria espao
para a possibilidade de investimentos serem feitos no Brasil e, em at ltima instncia, para o desen-
volvimento de um plo especializado em guas profundas e em pr-sal. O caso noruegus um claro
exemplo de como, em poucos anos e com os estmulos corretos, uma srie de novas empresas podem
se tornar competidores globais.
Mas o desenvolvimento de um plo nacional esbarra, entre outros problemas, na carncia de
mo-de-obra qualificada, seja esta diretamente relacionada com o processo de inovao, que um
elemento determinante para a fragilidade de firmas de engenharia, como destacado pelo PROMINP
(2008a), ou relacionada com diversos dos segmentos de servios e equipamentos analisados neste es-
tudo (Tabela III.3).
Tabela III.3: Lacunas de mo-de-obra qualificada identificadas
Segmento Subsegmento(s) Tipo de mo-de-obra escassa/atividade
Informao de
reservatrios
Aquisio de dados
Iripuloo para navios (comandantes, chefes
de mquinas, oficiais)
Processamento e interpretao de
dados
Prolissionois quolilicodos para
processamento e interpretao de dados
ssmicos
Contratos de
perfurao
Iripuloo e mo-de-obro lreinodo poro
sondos de perluroo
Servios e
equipamentos de
perfurao
Ferramentas de menor tecnologia e
consumveis (brocas, lamas, controle
de slidos, ferramentas de poo,
aluguel de ferramentas e servios de
pesca)
Mo-de-obro qualificada para manufatura
(como operadores para manufatura de brocas)
Engenheiros qualificados e experimentados
para desenvolvimento e recomendao de
solues
Servios de alto contedo tecnolgico
(perfurao direcional, perfilagem
convencional, perfilagem durante a
perfurao e registro de lamas)
Mo-de-obro qualificada (por exemplo,
tcnicos especializados para manufatura de
equipamentos de perfurao direcional)
solues
Cienlislos envolvidos com P&D
Completao e
revestimento de
poos
Tubos de ao para revestimento e
tubulao de poos
Nenhuma lacuna evidenciada
Outros subsegmentos
Mo-de-obro qualificada para manufatura
(como tcnicos envolvidos com manufatura de
equipamento de completao)
solues
Cienlislos envolvidos com P&D
Infraestrutura e
instalao
Engenharia e desenho
para engenharia conceitual e FEED
Construo e montagem
S
e
r
v
i
o
s

e

E
q
u
i
p
a
m
e
n
t
o
s

d
e

p
e
r
f
u
r
a
o

R
e
v
e
s
t
i
m
e
n
t
o
s

e

c
o
m
p
l
e
t
a
o

d
e

p
o
o
s
203
Produo e
manuteno
Apoio logstico
Apoio areo
Pilolos qualificados para apoio areo de
unidades offshore
Apoio martimo
Iripuloes para navios de apoio
martimo
Alm de mo-de-obra capacitada, as empresas aqui instaladas precisam alinhar seus nveis
de investimento em pesquisa e desenvolvimento com aqueles de fornecedores de servios e equipamen-
tos ao redor do mundo. Nveis relativamente elevados ao considerarmos o quanto esses investimentos
representam percentualmente das receitas (Figura III.218) para empresas que j possuem anos de expe-
rincia em suas reas de atuao.
Figura III.218: Investimento em P&D como porcentagem das receitas para cada
segmento do setor de servios e equipamentos de E&P
Nota 1: No inclui os segmentos de contratos de perfurao e apoio logstico, mas o gasto em P&D das empresas em que eles atuam relativamente muito
baixo quando comparado com o dos demais segmentos.
Nota 2: Os investimentos nos segmentos de servios e equipamentos de perfurao e revestimento e completao de poos no so apresentados de
forma separada, dado que os principais fornecedores destes no disponibilizam informao desagregada.
Mesmo sem incentivos adequados para tal, importante destacar que algumas empresas j
vm conduzindo investimentos em desenvolvimento de tecnologia no pas ao vislumbrarem o potencial
futuro:
alm de planejar aumento da capacidade produtiva no pas para produo de tubos de
ao, a Vallourec, vice-lder do subsegmento de lubos de oo poro reveslimenlo e lu-
buloo (segmento de revestimento e completao de poos), j possui no pas um grupo
de tecnlogos a fim de desenvolver solues tecnolgicas para os desafios que demandam
as novas descobertas na camada de pr-sal (VALLOUREC, 2007);
204
a Petrobras est trabalhando junto com a Schlumberger e a Baker Hughes h cinco anos
para desenvolver equipamentos de exlroo orliliciol (segmento de produo e ma-
nuteno) aptos a operar com petrleos pesados. A FMC Technologies tambm participa
do processo aportando sua experincia em sistemas de produo submarinos (MOON,
2008).
apesar de vrias empresas do subsegmento de equipomenlos de superlcie e sub-
morinos (segmento de produo e manuteno) terem centros de manufatura no
pas, como Technip, FMC Technologies, Aker Solutions, Cameron e Drill-Quip, algu-
mas delas possuem centros de P&D no Brasil, como a Technip, Aker Solutions e FMC
Technologies;
a Baker Petrolite, lder do subsegmento de produlos qumicos especlicos (segmen-
to de produo e manuteno), enxerga o potencial das novas descobertas no Brasil
e, para tanto, planeja instalar uma planta-corao para manufatura de insumos e
matrias-primas mais importantes utilizados pelas outras plantas ao redor do mundo.
Junto com a nova planta-corao. a empresa planeja tambm instalar um centro de
P&D no pas.
Mas estes so exemplos isolados, que coincidem com a indicao da PROMINP de que o
esforo de inovao na cadeia produtiva ainda incipiente e desarticulado e exige forte interao
entre os agentes sob liderana da Petrobras (PROMINP, 2008a). A maior interao entre os agentes
e o maior desenvolvimento local deveriam ser alavancados no s pela liderana da Petrobras, mas
tambm pela existncia de um mercado mais competitivo, tanto em termos de fornecedores como de
compradores.
Estmulos a investimentos locais poderiam ser considerados, desde que no se tornassem eles
mesmos gargalos para o suprimento das demandas de curto e mdio prazo das operadoras, ou seja,
no se pode desacelerar o ritmo de explorao e produo esperando-se que capacidade e tecnologias
nacionais alcancem os patamares requisitados. Assim, tais incentivos e as respectivas demandas devem
ser diferentes para cada segmento/subsegmento, de acordo com os diferentes nveis de sofisticao tec-
nolgica e estgio de desenvolvimento de cada um deles no Brasil (Figura III.215).
205
Figura III.219: Contedo tecnolgico/conhecimento acumulado versus grau de
desenvolvimento dos segmentos no Brasil
Fonte: Analise e elaborao Bain & Company.
De acordo com o tamanho relativo, nvel de tecnologia demandado e estgio de desenvolvi-
mento no pas, o foco inicial deveria ser alocado aos segmentos de contratos de perfurao, infraestrutu-
ra e produo e manuteno, enquanto que segmentos como informao de reservatrios e revestimen-
to e completao demandaro mais esforos e tempo de fornecedores aqui instalados para alcanarem
competitividade internacional.
Os estmulos mencionados podem ser materializados atravs da criao de algumas polticas
pblicas, como:
incentivos fiscais para investimentos em P&D;
linhas de financiamento preferenciais para empresas que invistam em P&D local;
nveis mnimos de contedo local factveis para servios e equipamentos de E&P;
mecanismos de estmulos integrao de empresas nacionais e que relacionamentos com
empresas internacionais estimulem compartilhamento de conhecimento/tecnologias.
Ao longo do processo de investigao da indstria mundial, tentamos identificar, com base
em informaes pblicas, quais empresas brasileiras estariam mais aptas a adentrar mercados espe-
cficos, em especial nos segmentos que demandam maior conhecimento acumulado e alto contedo
tecnolgico, hoje dominados pelas grandes empresas multinacionais integradoras da cadeia (como,
por exemplo, os segmentos de servios de perfurao e equipamentos associados e servios de infor-
mao de reservatrios). O estgio preliminar de desenvolvimento da oferta brasileira por tais servi-
os ou equipamentos, mais sofisticados por natureza, torna quase que inexistente discusses abertas
sobre as capacitaes das empresas nacionais. Mesmo ao analisar o desenvolvimento das empresas
internacionais que hoje dominam estes segmentos fica difcil identificar os pr-requisitos para incio
206
da oferta destes servios e equipamentos e os fatores de sucesso que fizeram com que estas empresas
dominem hoje estes segmentos.
Mesmo assim, ao analisar os casos de pases bem sucedidos no desenvolvimento da cadeia de
servios e equipamentos para E&P possvel identificar diferentes caminhos para desenvolver servios
de maior contedo tecnolgico:
Pases asiticos (como Coria do Sul, Cingapura e China) optaram por incentivar forte-
mente o desenvolvimento de infraestrutura para E&P, o que fez com que grandes grupos
fornecedores de equipamentos crescessem nestes pases. Esse crescimento tornou vivel,
em conjunto com parcerias com empresas internacionais j com capacidade nas diferentes
reas, o desenvolvimento de fornecedores locais de equipamentos de maior contedo tec-
nolgico. Nesse caso, o desenvolvimento de servios e equipamentos de maior contedo
tecnolgico foi uma conseqncia da demanda requerida de uma indstria local forte e
vida por solues tecnolgicas;
Pases europeios (como Noruega e Reino Unido) optaram por diferentes modelos de trans-
ferncia de conhecimento que fizeram com que tanto empresas locais como internacionais
desenvolvessem tecnologias proprietrias nestes pases. Por exemplo, as polticas de in-
centivos para investimento em P&D e compartilhamento de conhecimento entre empresas
internacionais e locais na Noruega foram fatores crticos de sucesso para o crescimento
de empresas norueguesas atualmente destacadas, como a Aker Solutions, hoje uma das
grandes multinacionais no setor de servios e equipamentos para E&P.
Vale ressaltar que a existncia de uma forte demanda local parece ser um requerimento impor-
tante para a criao de empresas com capacidade de expanso global. Tal demanda pode ser resultado
de causas naturais (como o caso noruegus com as descobertas do Mar do Norte, ou Cingapura pela
sua localizao privilegiada no Sudeste Asitico) ou de polticas protecionistas pelo menos nos estgios
iniciais de desenvolvimento (como no caso coreano). Entretanto, essas condies no so suficientes a
no ser que as empresas enxerguem, rapidamente, a necessidade de internacionalizao para potencia-
lizar o crescimento. Essa necessidade se faz mais presente em pases com menor potencial dos respecti-
vos mercados internos (como Cingapura e Coria).

Relatorio BNDEs

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Relatorio BNDEs

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

ESTUDOS DE ALTERNATIVAS REGULATRIAS, INSTITUCIONAIS E FINANCEIRAS PARA A EXPLORAO E PRODUO DE PETRLEO E GS E PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA CADEIA PRODUTIVA DE PETRLEO

(TIDEWATER, 2007, p. 13)

Você também pode gostar