CONTRATO N 48000.

003155/2007-17: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA ELABORAO DO PLANO DUODECENAL (2010 - 2030) DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL

MINISTRIO DE MINAS E ENERGIA - MME

SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL-SGM

BANCO MUNDIAL
BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUO E DESENVOLVIMENTO - BIRD

PRODUTO 45
CADEIA DE REFRATRIOS

Relatrio Tcnico 71
Refratrios

CONSULTOR
Emilio Lobato

PROJETO ESTAL
PROJETO DE ASSISTNCIA TCNICA AO SETOR DE ENERGIA

Agosto de 2009

SUMRIO 1. SUMRIO EXECUTIVO ............................................................................................................ 3 1.1. CARACTERIZAO DO SEGMENTO PRODUTIVO .......................................................................... 3 1.2. USOS .......................................................................................................................................... 3 1.3. CONSUMO ................................................................................................................................... 3 1.4. PRODUO ................................................................................................................................. 3 1.5. TECNOLOGIA .............................................................................................................................. 4 1.6. RECURSOS HUMANOS ................................................................................................................. 4 1.7. INCENTIVOS ................................................................................................................................ 4 1.8. ANALISE DA CADEIA PRODUTIVA ............................................................................................... 4 2. RECOMENDAES .................................................................................................................... 4 3. CONCLUSES GERAIS .............................................................................................................. 5 4. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA............................................................................................... 5 5. CARACTERIZAO DO SEGMENTO PRODUTIVO .......................................................... 5 5.1. RECURSOS HUMANOS ................................................................................................................. 7 5.2. PARQUE PRODUTIVO ................................................................................................................... 8 5.3. PRODUTIVIDADE FABRIL ............................................................................................................. 8 5.4. CONSUMO DE MATRIAS-PRIMAS MINERAIS................................................................................ 9 5.5. CONSUMO ENERGTICO E EMISSO DE CO2 ................................................................................ 9 5.6. CUSTOS ATUAIS DE INVESTIMENTO ........................................................................................... 10 6. USOS ............................................................................................................................................. 11 7. CONSUMO ................................................................................................................................... 11 8. PRODUO................................................................................................................................. 14 9. TECNOLOGIA ............................................................................................................................ 16 9.1. RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................... 17 9.2. INCENTIVOS .............................................................................................................................. 18 10. ANLISE DA CADEIA PRODUTIVA ................................................................................... 18 11. PRINCIPAIS RECOMENDAES ........................................................................................ 19 11.1. DAR SUPORTE A EXPANSO DO SETOR DE REFRATRIOS NO PAS............................................ 19 11.2. AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DO PTIO FABRIL DA INDSTRIA DE REFRATRIOS INSTALADA NO PAS ......................................................................................................................... 19 11.3. DESENVOLVER EMPRESAS NACIONAIS DE CLASSE MUNDIAL ................................................... 20 11.4. INCENTIVAR A COMPETIO NA INDSTRIA DE REFRATRIOS ................................................ 20 12. CONCLUSES GERAIS .......................................................................................................... 21 13. BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................ 22

1. SUMRIO EXECUTIVO 1.1. CARACTERIZAO DO SEGMENTO PRODUTIVO Refratrios representam um segmento estratgico de destacada importncia, porque todos os processos industriais que utilizam calor dependem diretamente dos refratrios, em especial a indstria de base. A indstria de refratrios no Brasil bastante consolidada, sendo que os trs maiores representantes detem 75% do mercado. O setor emprega aproximadamente 6.000 pessoas e o ptio fabril possui aproximadamente 30 unidades concentradas na regio sudeste do Brasil. A indstria siderrgica a principal consumidora de refratrios, vindo a seguir fundies de ferro e ao, cimento e cal, metalurgia de no-ferrosos, vidro entre outros. Os principais insumos minerais para produo de refratrios so magnsia e alumina em suas diversas formas. 1.2. USOS Materiais refratrios tm por objetivo manter, armazenar e ceder calor, conter fludos, resistir a solicitaes mecnicas, resistir a solicitaes trmicas, resistir a solicitaes qumicas, suportar cargas slidas e/ou lquidas, estticas ou dinmicas. Os refratrios so utilizados nas industrias siderrgicas, do cimento, do vidro, petroqumica, e outras onde so necessrias excelentes propriedades trmicas e outras mais especificas como resistncia corroso, abraso e choque trmico. 1.3. CONSUMO O consumo de refratrios no Brasil est fortemente vinculado indstria de metalurgia de metais, em especial a siderrgica. No Brasil, o consumo total de refratrios anual saiu de um patamar de 412 mil toneladas em 1998 para alcanar nvel prximo a 500 mil em 2008. A reduo do consumo especfico de refratrios uma tendncia nacional e internacional, em 1985 eram necessrios 20kg de refratrios para produzir uma tonelada de ao e hoje este indicador est abaixo de 10kg, resultante do aprimoramento dos produtos e processos. Projeta-se que o consumo brasileiro de refratrios dever crescer 3,3% ao ano at 2028. Esta projeo foi construda com base na expectativa de crescimento da produo de ao e cimento no perodo, alm do crescimento do PIB e da reduo do consumo especfico. 1.4. PRODUO A produo de refratrios no Brasil saiu de um patamar de 427 mil toneladas em 1998 e alcanou 543 mil toneladas em 2008. O crescimento acentuado das exportaes nesse intervalo evidencia a vocao do Brasil como fornecedor de refratrios para a indstria regional devido disponibilidade de insumos minerais para produo refratrios alm um ptio fabril bem estabelecido e eficiente. A imagem de seus principais mercados consumidores, em 2009 haver uma severa queda de produo na indstria nacional devido crise econmica mundial. Aps essa queda estimada em 11% em relao ao ano anterior, haver uma recuperao significativa em 2010 e mais lenta nos anos seguintes. Antecipa-se que o mercado brasileiro de refratrios v ganhar maior atratividade nos prximos anos a medida que o pas usufrui de vantagens estruturais tanto para produo de refratrios quanto para seu maior mercado, a indstria siderrgica integrada, alm de uma excelente perspectiva macroeconmica. Projeta-se que a produo brasileira de refratrios dever crescer 3,6% ao ano at o ano 2028.

1.5. TECNOLOGIA O Brasil possui tecnologia e infra-estrutura de nvel internacional destinadas a pesquisa e desenvolvimento no campo de materiais cermicos. Empresas do ramo contam com a presena de pesquisadores e tcnicos qualificados tanto para desenvolvimento quanto para captao de novas tecnologias. A principal especialidade para produo de pesquisa de base a engenharia cermica e de materiais, cuja oferta de cursos relativamente pequena mas atende a demanda do mercado domstico. Algumas tecnologias vinculadas a solues em materiais refratrios tm acesso restrito, sendo dominadas por fabricantes europeus e japoneses, mas so excees e em linhas gerais elas so de domnio pblico ou no so patenteadas. 1.6. RECURSOS HUMANOS O Brasil emprega aproximadamente 3.500 pessoas nas reas operacionais e outras 2.000 nas reas de vendas, pesquisa, assistncia tcnica, administrativas e outros indiretos. Os valores acima implicam uma produtividade mdia na indstria brasileira de refratrios em 2008 de 155 toneladas/homem/ano, e evidenciam um nvel relativamente baixo de automao e/ou escala limitada das plantas em atividade. Em 2028, podemos esperar uma produtividade mdia de 200 toneladas/homem/ano no Brasil. Essas premissas indicam que o pas necessitar mais 2.000 pessoas em nveis operacionais e outras 1.000 em cargos de administrativos, pesquisa e vendas e afins. 1.7. INCENTIVOS O setor industrial de produtos refratrios no possui nenhum incentivo especial, mas compartilha das polticas de fomento vigentes no pas. 1.8. ANALISE DA CADEIA PRODUTIVA A cadeia produtiva de refratrios deve ser segregada em cada um dos processos produtivos a que as linhas de produtos esto sujeitas visto a diferente magnitude dos custos envolvidos. Sob a tica dos custos de transformao, a segregao dos produtos refratrios em sua composio qumica tem pequena relevncia. Os refratrios mais simples so monolticos, que no tem forma e so caracterizados por massas, argamassas e concretos. Logo seguem os produtos moldados, sendo os tijolos seus representantes caractersticos. Por fim aparecem as peas especiais, com formatos irregulares, cujos principais exemplares so pr-moldados e vlvulas.

2. RECOMENDAES imperativo para o setor que o pas busque incentivar o aumento da competitividade da indstria de refratrios. A necessidade de aumento de produtividade ainda reforada pela contnua valorizao da moeda brasileira e pela tendncia de consolidao da indstria de refratrios em mbito global, a exemplo do que ocorreu em seus segmentos consumidores como ao cimento. Cabe ressaltar a necessidade de apoio ao desenvolvimento tecnolgico ao setor de refratrios.

3. CONCLUSES GERAIS A indstria de refratrios uma extenso de diversas indstrias de base, mas destacadamente est vinculada a indstria siderrgica. A projeo da economia a mdio e longo prazo considerando os mercados emergentes positiva. O processo de urbanizao e industrializao nos mercados emergentes continuar a exigir grande demanda de matrias-primas e ao em especial. O Brasil apresenta boa atratividade para a indstria de refratrios, tanto pela disponibilidade de matrias-primas minerais para produo local tanto pela dinmica positiva dos mercados consumidores. Estruturalmente a industria sofre com o fato de ser um setor em que o consumo especfico tende a decair com o tempo, reduzindo a necessidade de investimentos e o crescimento da indstria. Por isso a busca para integrao das cadeias produtivas do setor de refratrios com seus principais segmentos consumidores atravs do reforo das reas de assistncia tcnica e pesquisa imperativa.

4. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA Foram utilizados artigos dos peridicos Industrial Minerals e Metalbulletin, informaes das empresas produtoras estabelecidas no pais, com destaque para a Magnesita Refratrios S/A assim como do MME, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, ALAFAR, IBGE e associaes de classe do mercado de ao e cimento.

5. CARACTERIZAO DO SEGMENTO PRODUTIVO Refratrios so materiais slidos, policristalinos, normalmente inorgnicos e polifsicos. So estveis volumetricamente na temperatura de uso, capazes de resistir a solicitaes mecnicas, qumicas e trmicas durante certo tempo. As principais funes de produtos refratrios so manter, armazenar e ceder calor alm de suportar cargas slidas e/ou lquidas, estticas ou dinmicas. Refratrios so produtos fundamentais para uma vasta gama de indstrias. De modo geral, qualquer processo que envolva altas temperaturas depende do desempenho de refratrios. Refratrios compreendem uma ampla gama de materiais cuja composio qumica e mineral e os processos de manufatura variam muito. Refratrios se apresentam principalmente na forma de no-moldados (massas, argamassas e concretos) e moldados, sendo estes subdivididos em tijolos e peas especiais. No caso de que tratamento trmico seja necessrio, podem ser curados ou queimados. Abaixo se ilustram processos produtivos de refratrios no-moldados e tijolos queimados.

Fonte: Magnesita Refratrios S/A (APIMEC)

Fonte: Magnesita Refratrios S/A (APIMEC)

A indstria siderrgica a principal consumidora de refratrios absorvendo aproximadamente 70% da produo de refratrios em termos de volume. Outras indstrias que apresentam consumo agregado elevado de refratrios so fundies de ferro e ao, metalurgia de metais no-ferrosos como alumnio, cimento e cal, vidro, qumica e outros. A seleo do refratrio ideal para cada aplicao depende principalmente da temperatura do processo, da agressividade e afinidade qumica do meio, das aes fsicas ou de qual mecanismo fsico-qumico mais predominante. 6

Os refratrios esto divididos quimicamente em duas categorias principais: bsicos e nobsicos. Os refratrios bsicos so compostos essencialmente por minerais a base de magnsio e clcio. Os refratrios no-bsicos, por sua vez, so compostos principalmente por minerais a base de slica e alumina. O consumo anual de refratrios no Brasil vem se mantendo prximo a 500.000 t/ano, sendo que produtos importados representam entre 5 e 10% deste valor. O faturamento anual est ao redor de um bilho e quatrocentos milhes de reais (Magnesita Refratrios, 2007 est.), gerando entre 5.000 e 6.000 empregos diretos e indiretos. O preo mdio de refratrio no mercado domstico se encontra ao redor de US$ 1.000 por tonelada apresentando, contudo, ampla faixa dependendo da conformao e formulao dos produtos nas diversas aplicaes. Refratrios podem ser encontrados na faixa de preo em torno de US$ 200 (no-moldados simples) at US$ 10.000 por tonelada (peas especiais produzidas com matrias-primas nobres). O setor industrial formado por cerca de trinta empresas sendo que as cinco maiores detem entre 80 e 85% de participao no mercado brasileiro. A maior empresa do setor no Brasil possui cerca de 60% do mercado e est localizada em Minas Gerais. A maior parcela do setor constituda por empresas de capital nacional as quais atendem a aproximadamente 80% das necessidades do consumo domstico. O setor de refratrios dominado por empresas com alto padro de organizao e profissionalismo, sendo comum para empresas do setor possuir certificao de qualidade ISO 9000 ou equivalentes. Por conta disso, a informalidade relativamente baixa e restrita a empresas de pequeno porte. Participao dos Principais Players Magnesita Ibar Saint-Gobain Vesuvius Outros 5.1. RECURSOS HUMANOS Ao avaliar o perfil de recursos humanos nas empresas de refratrios, encontraremos que entre um quarto e metade do efetivo est ligado a atividades administrativas. Esse valor depender do nvel de automao fabril da empresa em questo. No Brasil sero mais comuns valores mais prximos a 25 a 30% em funo da baixa penetrao tecnolgica nas linhas de produo. Em muitas funes administrativas bsicas como financeira, abastecimento e recursos humanos, o perfil do profissional da rea o de praxe do mercado, sem distino especial para a indstria. Nelas os cargos de chefia e analistas sero normalmente preenchidos por profissionais do ramo com curso superior e as demais por cargos tcnicos. Outras funes administrativas so especficas da indstria sendo as mais relevantes as reas comercial, pesquisa e desenvolvimento, assistncia tcnica a clientes, administrao da produo e minerao. Para estas reas o perfil mais comum o de engenheiros com bacharelado, nas especialidades metalurgia, qumica, de materiais, de processos e de minas. A rea com maior grau de instruo mdio a de pesquisa e desenvolvimento onde so comuns profissionais com grau de mestrado e doutorado. Na rea produtiva, a escolaridade mnima requerida varia conforme o porte da empresa. esperado mas no obrigatrio que trabalhadores de colarinho azul apresentem escolaridade mnima de segundo grau completo para os cargos operacionais e administrativos, sendo que para os ltimos tambm comum a exigncia de qualificao em informtica. Alguns cargos operacionais so 7 % 55-60 10-15 5-10 5-10 10-15

qualificados e requerem grau de formao tcnica (mecnica, eletrnica e qumica). Todos os cargos e funes em questo so encontrados com relativa facilidade no mercado de trabalho, em especial aqueles prximos a reas com aglomerao de atividade industrial. 5.2. PARQUE PRODUTIVO De acordo com a ALAFAR, a capacidade total instalada no Brasil em 2007 era de 700.000 toneladas por ano. O ptio industrial est concentrado na regio sudeste, principalmente Minas Gerais e So Paulo. Estima-se que o nmero de plantas esteja prximo a quarenta unidades, sendo que a maioria dos grupos empresas possui uma nica unidade. Plantas dos Principais Produtores Magnesita 5 (MG) Ibar 1 (SP) Saint-Gobain 1 (SP) Vesuvius 2 (RJ/SP) Togni 1 (MG) Saffran 1 (MG) Outras ~ 20 A disponibilidade de equipamentos depende da linha de produtos oferecida por cada planta. Entretanto, equipamentos que demandam maior intensidade de capital como fornos tneis, prensas isostticas e prensas hidrulicas de alta capacidade esto disponveis em poucas unidades. 5.3. PRODUTIVIDADE FABRIL Por se tratar de uma indstria pouco intensiva em automao, o principal indicador de produtividade fabril na indstria de refratrios a produtividade da mo-de-obra, medidos em toneladas de refratrios produzidas por homem por ano. Os valores de produtividade da mo-deobra variam sensivelmente dependendo da linha de produtos refratrios produzidos e do nvel de automao da planta em questo. Produtividade da Mo-de-Obra em Indstria de Refratrio (valores expressos em toneladas/homem.ano) Nvel de Automao da Planta/ Escala de Produo Baixo Mdio Alto 300 100 20 600 300 50 1.200 1.000 150

Linha de Produtos No-Moldados Moldados (Tijolos) Peas Especiais

Podemos estimar que no Brasil a produtividade da mo-de-obra fabril das empresas se encontra na faixa entre 150 e 250 t/homem/ano. O outro indicador de produtividade relevante para indstria de refratrios produtividade dos equipamentos instalados, medido em toneladas por unidade de tempo dos equipamentos principais da planta (prensas e fornos). Estes valores variam para cada equipamento e produto e por os valores caractersticos so pouco relevantes. 8

5.4. CONSUMO DE MATRIAS-PRIMAS MINERAIS A magnsia sinterizada a principal matria-prima para produo de refratrios bsicos. A magnsia sinterizada resulta do processo de calcinao e sinterizao da magnesita, sob condies de elevadas temperaturas, em geral da ordem de 1.800 a 2.000C. Trata-se de um produto granular com teor de pureza elevado, em geral acima de 90% de xido de magnsio. Alm da magnsia sinterizada, entre os refratrios bsicos relevante o consumo de magnsia eletrofundida (magnsia fundida com vistas a aumentar o tamanho dos gros de cristal e assim melhorar suas propriedades refratrias) e doloma (dolomita, carbonato de clcio e magnsio, calcinada e sinterizada). Entre os refratrios no-bsicos, as principais matrias-primas so as diversas fontes de alumina (Al2O3) entre elas argilas (baixo teor de alumina), chamotes (teor intermedirio de alumina) e bauxitas (alto teor de alumina). As aluminas podem tambm se apresentar calcinadas e eletrofundidas. Outras matrias primas relevantes para produo de refratrios so espinlio (alumina e magnsia sinterizadas ou fundidas), cromitas, grafitas, slica, zircnia, cimentos, ps metlicos e ligantes qumicos diversos como piche e resinas. Abaixo esto relacionadas faixas de valores indicativas em que as diversas matrias-primas so utilizadas na fabricao de produtos refratrios bsicos e no-basicos. Deve-se salientar, contudo, que essa proporo varia muito dependendo da aplicao de cada refratrio. 5.4.1. Refratrios Bsicos (participao em peso de produto refratrio acabado) Magnsia sinterizada, 50-70% Magnsia eletrofundida 10-20% Doloma Sinterizada 10-20% Espinlio 5-10% Outros 5-10% 5.4.2. Refratrios No-Bsicos (participao em peso de produto refratrio acabado) Aluminas Eletrofundidas 10-20% Aluminas Calcinadas e Tabulares 10-20% Bauxito, Chamotes e Argilas 50-70% Outros 10-20% 5.5. CONSUMO ENERGTICO E EMISSO DE CO2 O consumo energtico representa fator relevante no custo de transformao de plantas de refratrios. O consumo de hidrocarbonetos como leo e gs natural esto normalmente vinculados a processos de queima seja para no beneficiamento de matrias-primas, seja na manufatura de produtos acabados. difcil estabelecer um valor tpico porque a faixa ampla e depende da existncia dos processos em questo. Muitos produtores adquirem matrias-primas prontas para processamento enquanto outros adquirem insumos minerais e os processam. Alm disso, algumas linhas de refratrios so queimadas em fornos-tneis, outras somente em estufas e outras no passam por tratamento trmico. Considerando somente os processos que demandam tratamento trmico, a faixa de valores indicativos para o consumo de energia pela queima de combustveis fsseis se encontra na faixa de 600 a 800 Mcal/t, provindo principalmente de gs natural quando disponvel e tambm de leo pesado. O consumo de energia eltrica na indstria refratria est principalmente vinculado a demanda em equipamentos pesados, como moinhos, misturadores e prensas. Novamente a 9

intensidade de uso de energia eltrica depende do produto e processo em questo. Valores tpicos indicativos se encontram na faixa entre 150 e 200 kWh por tonelada de refratrio produzida. Vale ressaltar que algumas matrias-primas importantes para a indstria de refratrios, em especial magnsias e aluminas eletrofundidas, so consumidoras intensivas de energia. O consumo energtico dessas matrias-primas no est includo no valor de referncia supracitado. Com respeito a emisses gasosas, estas dependero intimamente da matriz energtica utilizada. Em produtores que consomem gs natural, as emisses da fabricao de refratrios no apresentam maiores contaminantes, como SOx, NOx, TOC, fuligens e poeiras. Na queima de gs natural, o nvel de emisses considerado baixo e o rgo ambiental normalmente dispensa a necessidade de monitoramentos peridicos. A emisso de CO2 de 170 kg por toneladas de refratrio produzido. Para efeito de comparao, os valores de referncia de cada combustvel so Emisso (g/kWh) CO2 Particulados SO2 Gs natural 183 Mnimo Isento leo diesel 248 Baixo 0,32 leo pesado 275 alto 0,35

A literatura especializada no relaciona indicadores de referncia em outros pases. x e xi. Utilizao de gua e gerao de resduos slidos

O consumo de gua na indstria de refratrios baixo, sendo ela somente aplicada como utilidade nos processos fabris. A indstria de refratrios praticamente no gera rejeitos slidos em seus processos produtivos pois eventuais quebras e descartes so reutilizados no prprio processo produtivo. Existe uma tendncia recente de ampliar a reciclagem de produtos refratrios aps sua aplicao, utilizando-os como matrias-primas na produo de refratrios. Contudo, o volume de produtos refratrios reciclados ainda incipiente seja no Brasil seja em outros pases. 5.6. CUSTOS ATUAIS DE INVESTIMENTO Estimativa de Investimentos para Produo de Refratrios Investimentos (em mil R$) Compartilhado (1) 16.000 20.000 44.000 20.000 23.000 Escala (t/ms) TOTAL 20.000 29.000 77.000 26.000 60.000 5.000 800 2.000 600 180

No-Moldados Moldados (Simplificado) Moldados (Completo) Pr-Moldados Especiais

Especfico 4.000 9.000 33.000 6.000 37.000

(1) Investimento compartilhado diz respeito queles investimentos que so aproveitados para a fabricao de outros tipos de refratrios. Ou seja, dos R$ 20 milhes investimentos para a fabricao de refratrios no-moldados, R$ 16 milhes so investimentos em instalaes que podem ser utilizadas tambm para a fabricao de refratrios moldado, e assim sucessivamente. 10

6. USOS Segmento Industrial Siderurgia de ferro e ao (inclui indstria de ferro-gusa) Cimento e Cal Principais aplicaes na indstria Ala de vazamento de gusa, carros-torpedo, fornos de ao, panelas e distribuidores de ao, refino secundrio Forno rotativo de clinquer Participao no consumo de refratrios (1) Coeficiente de utilizao (em kg/t) 10 a 13 (Integrada) 6 a 11 (Eltrica) 0,7 a 0,9 Alumnio 11 a 14 (Integrada), Nquel (pirometalurgia) 40 a 70 e Cobre 4 a 10 10 a 20 5 7 kg por milhes de barris -

70%

8%

Metais noferrosos e ligas

Forno de cozimento de anodos

7%

Fundies de ferro e ao Vidro Qumica e Petroqumica Outros (papel e celulose, pelotizao, etc.)

Fornos de ao, panelas de ao Fornos de Vidro Caldeira Forno de pelotizao,

5% 3% 2% 5%

(1) Estimativa Magnesita Refratrios (2007) para o mercado brasileiro

7. CONSUMO O clculo do consumo de refratrios no Brasil foi estimado com base nas estatsticas da ALAFAR (Associacin Latinoamericana de Fabricantes de Refractarios), nica entidade que conglomera a indstria e divulga estatsticas da produo nacional. A ALAFAR dispunha de dados somente desde 1998 e tambm no compila valores para o consumo de refratrios, somente para produo. Para encontrarmos o consumo aparente partindo da produo, inclumos dados da balana comercial de produtos refratrios conforme dados do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior disponibilizados no Alice (http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br), vinculado ao Sistema Integrado de Comrcio Exterior (SISCOMEX). Os resultados da produo se encontram na tabela a seguir. Produo (1) 427.000 440.000 449.000 438.000 458.000 475.000 486.000 Exportao (2) 46.104 40.036 48.676 42.210 50.784 59.681 61.879 Importao (2) 28.959 22.934 30.290 20.434 21.853 17.475 32.558 Consumo Aparente 409.854 422.897 430.614 416.225 429.069 432.794 456.679 11

Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

(toneladas)

2005 2006 2007 2008E

481.000 492.000 519.000 543.000

64.117 65.542 77.176 84.037

66.291 63.017 46.442 32.554

483.174 489.475 488.267 491.517

(1) Fonte: ALAFAR (2) Fonte: Aliceweb. NCM includas: 6902.10.11, 6902.20.10, 6902.10.19, 6902.10.18, 6902.20.90, 6902.20.91, 6902.20.92, 6902.20.93, 6902.20.99, 3816.00.11, 3816.00.12, 3816.00.19, 3816.00.29, 3816.00.90, 6815.91.10, 6815.91.90.

No Brasil, o consumo aparente de refratrios anual saiu de um patamar de 410 mil toneladas em 1998 para alcanar nvel prximo a 492 mil em 2008, representando um crescimento mdio anual de 1,8%.
Consumo Brasileiro de Refratrios 1998-2008 (toneladas)

500.000 480.000 460.000 440.000 420.000 400.000 380.000 360.000 1998 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

O consumo de refratrios no Brasil, a exemplo do resto do mundo, est fortemente vinculado indstria metalrgica, em especial a siderrgica e em menor grau indstria de cimento, vidro e outros. A produo de ao e cimento no Brasil neste perodo cresceu 2,7% conforme dados do Worldsteel (www.worldsteel.org) e da Sociedade Nacional da Indstria de Cimento (SNIC). A explicao para tal defasagem est na constante queda do consumo especfico de refratrios em relao ao produto final. A reduo do consumo especfico de refratrios uma tendncia nacional e mundial resultante do aprimoramento dos produtos e processos. Como referncia, na dcada de 60, precisava-se de 30 kg de refratrios para produzir uma tonelada de ao, principal consumidor de refratrios. Em 1985 eram necessrios 20 kg para produzir a mesma tonelada de ao, valor que hoje est abaixo de 10kg de refratrio/t ao. Nos anos recentes essa curva foi atenuada e at levemente revertida, estabilizando-se num patamar prximo a 9 kg/t.

2008

12

Consumo Especfico de Refratrios (kg/t de ao)

16 14 12 10 8 6 4
2006E 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Fonte: ALAFAR, Estimativa da indstria

A queda no consumo especfico no Brasil durante a dcada de 90 teve como pano de fundo a privatizao do setor siderrgico e a melhoria da produtividade das usinas. Tambm a abertura do mercado fez com que as empresas nacionais se adequassem a um novo patamar de competitividade, buscando aprimorar seu portfolio de produtos. Atualmente, as grandes empresas no vendem somente o produto refratrio, mas todo um elenco de servios associados para sua adequada aplicao e conseqente aumento de seu desempenho. A estabilizao recente da curva parece estar vinculada a uma exausto na melhoria dos indicadores de produtividade alinhada a um processo produtivo mais agressivo em busca de materiais de maior nobreza e qualidade. Projeo do consumo de refratrios no Brasil no perodo 2010-2030 A projeo do consumo domstico de refratrios no perodo entre 2008 e 2030 depender do crescimento dos setores consumidores de refratrios no pas. Para encontrar a demanda interna de refratrios, projetamos os seguintes fatores Produo de ao. O Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) estima que o Brasil tem potencial para produzir 80 milhes de toneladas de ao num perodo de 20 anos. A crise que atinge hoje a indstria siderrgica mundial poder atrasar alguns investimentos, mas dentro do horizonte de duas dcadas no dever comprometer que o pas atinja seu potencial. O crescimento mdio anual da produo de ao no perodo em questo ser ento de 4,0%. Este fator contribuiu com 70% do peso na projeo. Produo de cimento. A produo de cimento brasileiro foi projetada a partir de uma expectativa de crescimento anual de 2,5% do consumo per capita e da projeo da populao brasileira conforme dados mais recentes do IBGE. Hoje o consumo brasileiro per capita de cimento est prximo a 280 kg/capital e projeta-se nesse estudo que em 2030 esteja em 450, ndice prximo ao consumo per capita da Europa, Estados Unidos e Japo. A populao brasileira dever crescer somente 0,6% ao ano at 2030 enquanto que o crescimento do consumo per capita de cimento ser de 2,3%. O resultado um crescimento mdio anual da produo de cimento de 3,0%. Esse indicador contribuiu com 10% do peso na projeo. Crescimento do PIB. Muitos segmentos consumidores de refratrios so fortemente vinculados ao mercado interno como fundies e a indstria qumica. Utilizamos, portanto, o saldo da projeo, 20%, para o crescimento do PIB, que estimamos em 3,5% a partir de 2009, dentro da viso atual de crescimento sustvel da economia brasileira no longo prazo. 13

Consumo Especfico. Como comentado anteriormente, a indstria de refratrios tem seu consumo aglomerado reduzido pelas contnuas melhorias nos processos produtivos e desenvolvimento de novos materiais. Acreditamos que a fase mais aguda de declnio j passou e em 2009 haver um incremento de 2% no consumo especfico mdio devido a uma queda generalizada da produtividade da indstria metalrgica. A partir de 2009, consideramos que a tendncia de queda no consumo especfico continuar num ritmo mais paulatino e inserimos um deflator de 0,5% ao ano para este fim.
Consumo Brasileiro de Refratrios (toneladas)
1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2008E 2010E 2012E 2014E 2016E 2018E 2020E 2022E 2024E 2026E 2028E 2030E

O resultado de nossa projeo que o consumo brasileiro de refratrios sair do patamar de 490 mil toneladas em 2008 para alcanar 1 milho de toneladas em 2030, um crescimento mdio anual no perodo de 3,3%. 8. PRODUO O histrico recente da produo de refratrios brasileira se apresenta abaixo conforme dados fornecidos pela AFALAR (conforme detalhado na tabela relacionada no item 4.4.3). A produo de refratrios no Brasil saiu de um patamar de 427 mil toneladas em 1998 e alcanou 543 mil toneladas em 2008, representando um crescimento anual mdio de 2,4%, superior ao crescimento do consumo interno, que cresceu 1,8% ao ano no mesmo intervalo. Esse resultado explicado por um crescimento significativo das exportaes de refratrios, que se elevaram de um patamar de 46 mil toneladas em 1998 e alcanou 84 mil toneladas em 2008, um crescimento composto anual de 6,2%.
Produo Brasileira de Refratrios 1998-2008 (toneladas x 1000)

600 500 400 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fonte: ALAFAR

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No perodo entre 1998 e 2008 as importaes cresceram 1,2% ao ano, abaixo do crescimento da produo brasileira de refratrios, saindo de um patamar de 29 mil toneladas para chegar a 32 mil. Em anos recentes as importaes estiveram em nveis mais elevados devido principalmente s obras de expanso da siderurgia nacional. Em 2005, maior volume de importao de refratrios registrado na histria nacional, o Brasil importou 66 mil toneladas por conta da expanso da ArcelorMittal Tubaro no ES e da Gerdau Aominas em MG. Contudo, estes valores representam volumes no-recorrentes e por isso as importaes vem caindo desde ento. Em todo o perodo avaliado exceto o ano de 2005, a balana comercial de produtos refratrios sempre foi superavitria gerando dividas ao pas. Balana Comercial de Refratrios (Valores em US$ FOB) ANO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 EXPORTACOES 34.645.261 28.518.019 32.746.004 28.831.591 31.104.883 37.112.665 40.815.443 47.345.741 53.545.890 63.881.159 84.423.474 IMPORTACOE S 29.090.564 23.087.399 24.599.215 23.142.083 21.276.032 20.173.671 27.661.225 49.509.833 44.848.620 54.975.748 56.150.704 SALDO 5.554.697 5.430.620 8.146.789 5.689.508 9.828.851 16.938.994 13.154.218 -2.164.092 8.697.270 8.905.411 28.272.770

Fonte: Sistema Aliceweb NCM inclusas: 6902.10.11, 6902.20.10, 6902.10.19, 6902.10.18, 6902.20.90, 6902.20.91, 6902.20.92, 6902.20.93, 6902.20.99, 3816.00.11, 3816.00.12, 3816.00.19, 3816.00.29, 3816.00.90, 6815.91.10, 6815.91.90.

O crescimento das exportaes do Brasil e a consistente balana comercial superavitria so fortes indcios da vocao do Brasil como fornecedor de refratrios para a indstria regional. A vocao brasileira est contida ao mbito regional porque a competitividade intrnseca dos produtos refratrios fortemente impactada pelos custos relacionados cadeia logstica de fornecimento e distribuio. Normalmente as unidades produtivas so localizadas perto do mercado consumidor. O Brasil dispe de amplas jazidas de insumos minerais para produo de refratrios - em especial magnesita, grafita e fontes diversas de alumina. A posio geogrfica do pas e a escala e eficincia de sua indstria qualificam o Brasil a ser um fornecedor estratgico dos mercados consumidores do continente americano e tambm da esfera mais ampla do hemisfrio ocidental. Projeo da produo de refratrios no Brasil no perodo 2010-2030 A projeo da produo brasileira de refratrios a resultante de trs componentes. Primeiro e mais importante a projeo do consumo domstico de refratrios, projeo est j feita conforme descrito no item 4.4.3. Alm dela, deve-se ainda projeo a evoluo da balana comercial da indstria, resultado do saldo de exportaes menos importaes. Antes de projetar a produo de refratrios entre 2010 e 2030, necessrio atentar ao fato de que 2009 ser um ano atpico devido aos efeitos da crise econmica mundial. A expectativa de crescimento anual mdio do setor de refratrios que era superior a 4% ao ano antes da crise deve acompanhar a depresso na atividade econmica generalizada. Em 2009 projetamos uma queda de 11% na produo brasileira de refratrios e uma acentuada recuperao em 2010. Contudo, salientamos que todas projees sero feitas com base em 2008 e sofrero um severo impacto pela acentuada queda do ano de 2009. 15

A projeo da balana comercial de refratrios do Brasil um exerccio complicado, pois influenciada por variveis exgenas a economia nacional. O cenrio que trabalhamos que durante os prximos 20 anos o mercado brasileiro de refratrios ir aumentar sua atratividade no mbito mundial. Esta tendncia amparada na expectativa de que o Brasil ganhar relevncia na indstria siderrgica global haja vista as vantagens estruturais oferecidas pela disponibilidade de minrio de ferro, alta qualificao do pessoal e boa dinmica interna do mercado consumidor. O aumento do ptio siderrgico brasileiro dever atrair maior ateno dos fornecedores internacionais de refratrios que intensificaro sua presena no pas. Por isso estimamos que o crescimento das importaes de refratrios ser superior ao crescimento de consumo do mercado domstico. Consideramos um crescimento de 6,0% ao ano a partir de 2010, comparados ao 3,2% do crescimento do consumo do Brasil no mesmo perodo. Para a projeo de exportao de refratrios, avaliamos que o elevado ritmo de crescimento dos volumes exportados pelo pas na ltima dcada (6,2% ao ano) ser mantido a partir de 2010. Esse crescimento ser sustentado pelas vantagens naturais que as empresas brasileiras gozam aliada a uma maior insero da indstria brasileira no cenrio internacional, j ilustrada pela recente aquisio da europia LWB Refractories pela Magnesita Refratrios S/A, maior produtor brasileiro. A combinao do crescimento das exportao (5,4% ao ano) somada a um crescimento do consumo interno (3,3% ao ano) descontado o crescimento das importao (5,2% ao ano), resulta em um crescimento agregado de 3,6% ano ano e elevar a produo brasileira do patamar atual de 540 mil toneladas para 1.170 mil em 2030.
Produo Brasileiro de Refratrios (toneladas)
1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2008E 2010E 2012E 2014E 2016E 2018E 2020E 2022E 2024E 2026E 2028E 2030E

9. TECNOLOGIA A infra-estrutura tecnolgica brasileira de nvel internacional e conta com equipamentos destinados pesquisa e desenvolvimento de produtos refratrios e matrias-primas. Entre esses equipamentos destacam-se: microsonda eletrnica, espectrmetro de raios-x, difratometros de raiosx, aparelhos para medida de condutividade trmica, porosimetro de mercrio, balana termogravimtrico forno de induo, forno de eletrofuso, prensa para analise do comportamento mecnico de refratrios em altas temperaturas, laboratrio trmico e laboratrio de microscopia tica, todos esses equipamentos de origem internacional.

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Composto por profissionais brasileiros de nvel superior, sendo parte integrante deste quadro mestres, doutores e ps-doutores, graduados em Universidades de ponta no Brasil, EUA e Europa. Diversos tcnicos qumicos, metalrgicos e de minas compem um corpo profissional altamente qualificado e em constante formao, por meio de programas de estmulo educao continuada. Os projetos de pesquisa e desenvolvimento se dividem em trs principais reas tpicas: Matrias-Primas: desenvolvimento de processos minerais de beneficiamento e de novas matrias-primas, em especial, magnsia sinterizadas doloma, chamotes e gros eletrofundidos, dentre outros. As qualidades das minas e dos processos de beneficiamento garantem estabilidade de propriedades aos produtos refratrios. Uma nova linha de desenvolvimento em ascenso a rea de reaproveitamento de materiais refratrios aps uso, oferecendo benefcios ambientais inerentes ao processo de reciclagem e reutilizao. Novas Tecnologias de Refratrios: desenvolvimento de novas tecnologias de refratrios, seja na sua formulao e no processo produtivo. Os objetivos desta rea so criar ou aprimorar processos de fabricao, entender os mecanismos de desgaste de refratrios e propor novas solues refratrias adaptadas aos processos produtivos dos clientes. Simulao Numrica e de Processos Metalrgicos: acompanhamento das evolues da siderurgia mundial e atuao com os clientes para a proposio de solues que otimizem os seus processos, por meio de simulaes de fluidodinmica, termoestruturais ou termodinmicas. Tem como foco melhorar a qualidade dos processos siderrgicos dos clientes, reduzir os seus custos e paradas e melhorar a qualidade de seus produtos finais, com o mnimo de interferncia em seus processos atuais. Dentre todas as linhas de produtos refratrios existentes no mercado, somente as linhas especficas, como vlvulas gaveta e sistemas de injeo de gases so eventualmente protegidas por patentes. incomum proteo por patentes no mercado de produtos no-moldados e tijolos. 9.1. RECURSOS HUMANOS No existem estatsticas confiveis a respeito da estrutura de empregos na indstria refratrios. Tomando como base indicadores de produtividade e distribuio entre cargos operacionais e administrativos, encontramos que a indstria no Brasil emprega aproximadamente 3.500 pessoas nas reas operacionais e outras 2.000 nas reas de vendas, pesquisa, assistncia tcnica, administrativas e outros indiretos. Estes valores no incluem unidades de minerao e beneficiamento de matrias-primas, somente atividades diretamente relacionadas a produo e comercializao de produtos refratrios. Os valores acima implicam uma produtividade mdia na indstria brasileira de refratrios em 2008 de 155 toneladas/homem/ano, e evidenciam um nvel relativamente baixo de automao e/ou escala limitada das plantas em atividade. Este valor deve piorar em 2009 devido a crise mas se elevar novamente a partir de 2010. Devemos estimar que a produtividade mdia das plantas brasileiras devem se elevar nas prximas duas dcadas, ao mesmo tempo em que a participao de pessoal no vinculado diretamente produo se mantenha o mesmo devido aos efeitos de ganhos de escala dos produtores existentes. Em 2028, podemos esperar uma produtividade mdia de 200 toneladas/homem/ano no Brasil. Essas premissas indicam que o pas necessitar mais 2.000 pessoas em nveis operacionais e outras 1.000 em cargos de administrativos, pesquisa e vendas e afins. Um acrscimo de 2.000 postos de trabalho operacionais em prazo to dilatado no configura problema para a indstria pois os nveis de qualificao desejados so preenchidos principalmente por pessoa com escolaridade de nvel mdio e tcnico. Neste quesito, o nvel tcnico o que mais preocupa haja vista que concorre com outras indstrias em expanso no pas como toda a cadeia de 17

transformao metal-mecnica. Contudo, essa demanda ser facilmente atendida atravs de aumento nas vagas no sistema SESC-SENAC outras escolas tcnicas. O acrscimo de 1.000 postos de trabalho em cargos no-operacionais tambm no conforma necessariamente um problema. A oferta de profissionais qualificados em atividades de suporte como finanas e recursos humanos, seja nas funes tcnicas ou profissional, devem atender a demanda mesmo levando em considerao o crescimento do mercado amplo. Em reas especficas pode ocorrer relativa falta de profissionais qualificados seja em virtude do crescimento acentuado de segmentos industriais como o siderrgico, ou seja, por eventual necessidade de formao de pessoal no Brasil para trabalho em operaes fora do pas, ou uma combinao de ambas. A formao e qualificao de engenheiros de materiais, cermicos, metalurgistas e de minas pode representar um gargalo ao desenvolvimento do setor, em especial as duas primeiras especialidades que apresentam formao muito limitada de profissionais. 9.2. INCENTIVOS O setor industrial de produtos refratrios no possui nenhum incentivo especial, mas compartilha das polticas de fomento vigentes no pas. Vale destacar que as jazidas conhecidas de magnsia no Brasil, principal matria-prima da indstria, operam na regio nordeste do pas e esto sujeitas ao benefcio da regio da SUDENE, que concede abatimento na alquota de Imposto de Renda as empresas com operaes na regio.

10. ANLISE DA CADEIA PRODUTIVA Uma avaliao consistente da cadeia produtiva de produtos refratrios necessita segregar cada um dos processos produtivos em questo haja vista a diferente magnitude dos custos envolvidos. A segregao dos produtos refratrios em sua composio qumica tem menor importncia, pois no representa valor agregado da indstria mas sim de suas fornecedoras. Buscando melhor sntese para a anlise da cadeia produtiva vamos nos ater unicamente aos processos fabris. Os produtos refratrios, com relao ao processo de fabricao, so separados em produtos no-moldados, moldados queimados, moldados quimicamente ligados, pr-moldados e peas especiais. Os processos fabris a que cada uma destas linhas de produtos est sujeita se encontram na tabela a seguir. Linha de Produtos NoMoldados Moldados Quimicamente Ligados Moldados Queimados Pr-moldados Peas especiais (Vlvulas, etc) Moagem X X X X X Mistura X X X X X Prensagem/ Moldagem No Prensagem Prensagem Moldagem Prensagem/ Moldagem Queima No Estufa Forno Tnel Estufa Estufa Embalagem/ Outros X X X X X

Fonte: Magnesita Refratrios S/A

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Dependendo os processo de transformao a que esto submetidos, distintas intensidades de recursos sero demandados, sejam estes recursos bens de capital, insumos de produo ou produtividade da mo-de-obra. A tabela a seguir resume os custos de transformao envolvidos e sua representatividade no custo final do produto acabado. Linha de Produtos Custos de transformao (R$/t) Produtividade da mo-de-obra (t/homem/ano) Relao custo transformao/ custo produto acabado (%) 10-20 Investimento em capital (R$/t instalada)

No-Moldados 100-200 600-1.200 Moldados Quimicamente 300-500 200-400 30-40 Ligados Moldados 400-600 200-400 30-50 Queimados Pr-moldados 500-700 100-200 40-60 Peas especiais 1.000-10.000 50-100 70-80 (Vlvulas, etc) Fonte: Departamento de Planejamento de Mercado, Magnesita Refratrios S/A

Ver dados no item 4.4.1 (xii)

11. PRINCIPAIS RECOMENDAES As principais recomendaes que se desprendem das anlises compiladas neste relatrio esto abaixo relacionadas: 11.1. DAR SUPORTE A EXPANSO DO SETOR DE REFRATRIOS NO PAS O crescimento da indstria de refratrios no Brasil promissor medida que os setores a que ela serve apresentam projeo elevada de desenvolvimento nos anos vindouros. , portanto, de suma importncia que a indstria de refratrios acompanhe esse crescimento e no se torne gargalo para sua realizao. Acesso a capital, matrias-primas, tecnologia e recursos humanos so chave para esse crescimento. Polticas governamentais claras para que todos estes recursos estejam disponveis so imprescindveis. 11.2. AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DO PTIO FABRIL DA INDSTRIA DE REFRATRIOS INSTALADA NO PAS necessrio aumentar a competitividade da indstria de refratrios no Brasil. O melhor veculo para alcanar esse objetivo incentivar o aumento da produtividade do setor atravs de investimentos em automao, buscando assim nveis mais prximos aos dos pases desenvolvidos. Esse fato reforado pela elevada atratividade intrnseca do setor que apresenta disponibilidade de matrias-primas minerais e tambm pelo auspicioso panorama econmico que mostra forte dinmica das indstrias consumidoras de refratrios no Brasil. A necessidade de aumento de produtividade ainda reforada pela contnua valorizao da moeda brasileira e pela tendncia de consolidao da indstria de refratrios em mbito global, a exemplo do que ocorreu em seus segmentos consumidores como ao cimento.

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11.3. DESENVOLVER EMPRESAS NACIONAIS DE CLASSE MUNDIAL As vantagens estruturais brasileiras no setor de refratrios permitem que o pas almeje contar com empresas de classe mundial e condies de competir no mercado internacional. Essa uma tendncia vista em tantos outros setores industriais e o Brasil desponta com pelo menos uma empresa que j pode ser considerada como de classe mundial. 11.4. INCENTIVAR A COMPETIO NA INDSTRIA DE REFRATRIOS O Brasil deve buscar seguir incentivando a competio no setor que de grande importncia ao desenvolvimento da indstria de base em geral e metalrgica e cimenteira em especial. A medida que a competio no setor aumenta, a eficincia da cadeia produtiva aumentada.

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12. CONCLUSES GERAIS O futuro da indstria de refratrios fortemente vinculado indstria de base (ao, cimento, metais no-ferrosos, vidro e petroqumica), sendo que as perspectivas destes setores so ainda promissoras apesar da recente crise econmica internacional. A projeo para 2009 de crescimento negativo ou estagnao, mas j esperada acentuada recuperao da demanda em 2010. O processo de urbanizao e industrializao nos mercados emergentes continuar a sustentar o crescimento dos setores servidos pela indstria de refratrios a mdio e longo prazo. O Brasil apresenta boa atratividade para a indstria de refratrios, seja pela disponibilidade de matrias-primas minerais e sintticas para produo local de refratrios, seja pela dinmica positiva do mercado consumidor do pas. A crescente instabilidade no fornecimento de matriasprimas minerais para produo de refratrios vinda da China, tpico fornecedor ao mercado internacional, vem acentuar as vantagens dos recursos naturais brasileiros. O crescimento da indstria siderrgica e de cimento domsticas tambm refora esse panorama. Por isso devemos esperar um acirramento da concorrncia neste mercado. Se h por um lado existem fortes indcios que a indstria de refratrios tem futuro promissor no Brasil, o setor tambm sofre permanente ameaa de produtos chineses, pas onde a escala da indstria enorme e onde um ptio fabril fragmentado e desorganizado ameaa a estabilidade do fornecimento de refratrios em diversas partes do planeta. A indstria de refratrios tambm sofre estruturalmente com o fato de ser um setor em que o consumo especfico decai ao longo do tempo, reduzindo a necessidade de investimentos e o crescimento da indstria. Esse fenmeno tende a ocorrer com mais gravidade em mercados com baixa intensidade tecnologica, como o caso da China. Em sendo consumada essa tendncia, o crescimento da indstria no mundo ficar mais restrito a medida que a capacidade instalada que fica ociosa na China busca mercado fora de suas fronteiras. A ameaa tambm pode ser convertida em oportunidade. O fenmeno de contnua reduo do consumo especfico de refratrios levou muitos produtores mundiais a mudar seu modelo de negcios buscando integrar suas cadeias produtivas a de seus principais clientes, incluindo servios e adequando a oferta de produtos. Por isso, alm da necessidade de expanso do ptio produtor brasileiro para atendimento a demanda interna e ao crescimento do mercado externo, um reforo das reas de assistncia tcnica e pesquisa no pas imperativo. Por fim, promissora a insero do Brasil no cenrio internacional da indstria de refratrios. A recente aquisio da LWB Refractories pela Magnesita Refratrios e a internacionalizao de grupos brasileiros consumidores do produtos (notoriamente o Grupo Gerdau e o Grupo Votorantim) reforam a tese que o pas tem vocao e recursos para possuir empresas com alcance global neste setor estratgico.

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13. BIBLIOGRAFIA Asociacin Latinoamericana de Fabricantes de Refractarios (ALAFAR) Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental IBGE Indstria Brasileira de Artigos Refratrios Ltda (IBAR) Industrial Minerals, diversos artigos Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) Magnesita Refratrios S/A Metalbulletin Minerao no Brasil: Previso de demanda e necessidade de investimentos MME Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (inclusive SISCOMEX, Aliceweb) Seminrio internacional MagMin 2009, materiais diversos Sociedade Nacional da Indstria de Cimento (SNIC) WorldSteel

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