La Innovación en America Latina

Globalizao e Inovao Localizada: Experincias de Sistemas Locais no mbito do Mercosul e Proposies de Polticas de C&T
LA INNOVACIN REALMENTE EXISTENTE EN AMRICA LATINA: MEDIDAS Y LECTURAS

Judith Sutz
(Universidad de la Republica)
Nota Tcnica n 33/99
Mangaratiba-RJ, dezembro de 1998
Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro - IE/UFRJ
Patrocnio: Ministrio da Cincia e Tecnologia Organizao dos Estados Americanos Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico
Globalizao e Inovao Localizada, IE/UFRJ
A presente Nota Tcnica faz parte do Projeto de Pesquisa Globalizao e Inovao Localizada: Experincias de Sistemas Locais no mbito do Mercosul e Proposies de Polticas de C&T. Esta e as demais notas tcnicas do referido projeto sero publicadas como livro no final de 1998, assim como encontram-se disponibilizadas em via eletrnica na homepage do Grupo de Economia da Inovao do Instituto de Economia da UFRJ: www.race.nuca.ie.ufrj.br/gei/gil.shmtl. O objetivo central do projeto de pesquisa em referncia o de analisar as experincias de sistemas locais selecionados no mbito do Mercosul, visando gerar proposies de polticas de C&T aos nveis nacional, supra e subnacional. Para tal delineia-se um conjunto de objetivos subordinados, os quais podem ser divididos em dois grupos principais. O primeiro grupo inclui os objetivos mais gerais relacionados necessidade de desenvolver mais aprofundadamente o quadro conceitual emprico e terico que norteia a discusso proposta. Neste caso, a anlise incluir o exame de experincias internacionais (fora do Mercosul), destacando-se quatro tpicos principais de pesquisa: (i) a dimenso local do aprendizado, da capacitao e da inovao; (ii) processo de globalizao e sistemas nacionais, supra e subnacionais de inovao; (iii) papel de arranjos produtivos locais e sua capacidade; e (iv) novo papel e objetivos das polticas de desenvolvimento cientfico e tecnolgico, tendo em vista as dimenses supranacional, nacional, regional, estadual e local. J o segundo grupo de objetivos refere-se necessidade concreta de (a) identificar e analisar as experincias especficas com arranjos locais de inovao em pases do Mercosul; e (b) discutir solues alternativas quanto adoo de polticas de desenvolvimento - que considerem, no apenas as questes nacionais e supranacionais de aumento da competitividade e da capacitao industrial e tecnolgica no cenrio crescentemente globalizado, mas tambm se preocupem com os desafios e oportunidades relativos ao aprendizado nas dimenses sub, supra e nacionais nestes pases. Participam do projeto diversas instituies de pesquisa do Brasil, da Argentina e do Uruguai. O projeto financiado pela Organizao dos Estados Americanos, pelo Ministrio da Cincia e Tecnologia e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico do Brasil
Jos E. Cassiolato (IE/UFRJ-Brasil) - Coordenador Geral Judith Sutz (Universidad de la Republica - Uruguai) - Coordenadora Adjunta Gustavo Lugones (Universidad de Quilmes - Argentina) - Coordenador Adjunto Helena M.M. Lastres (PPCI/IBICT/CNPq/UFRJ - Brasil) - Coordenadora Adjunta
INDICE 1.- Introduccin............................................................... 3 2.- Las encuestas ..............................................................

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3.- Cmo se pregunta por la innovacin?.................................... 5

3.1.- Consideraciones previas .................................................. 5 3.2.- Formalidad o informalidad?: cmo se hace y quin hace innovacin en las empresas latinoamericanas ............................................... 7 3.2.1 La formalidad aproximada por I+D.......................................................... 7 3.2.2 La formalidad aproximada por gasto en I+D............................................. 9 3.2.3 La formalidad aproximada por personal, en nmero y calificacin, en actividades de I+D................................................................................. 9 3.3.- Porqu innovan las empresas?...................................................11 3.3.1 Insuficiencias de la interrogacin...........................................................11 3.3.2 Porqu innovan las empresas.............................................................11 3.4.- Cunto importa saber lo que se sabe en las empresas?.................12 3.4.1 La dotacin de personal segn nivel de estudios............................................12 3.4.2 Personal universitario, propensin a innovar e "indefensin tecnolgica" .............13 3.4.3 Porqu importa saber lo que saben las empresas................................................14 3.4.4Cunto le importa a las empresas que su personal sepa ms?............................16 3.5.- La innovacin a futuro....................................................17
4.- Qu concepto de Sistema Nacional de Innovacin inspira las encuestas de latinoamericanas?..............................18
innovacin
4.1.- Sobre definiciones.........................................................18 4.2.- La poltica pblica en las encuestas de innovacin.....................19 4.3.- La relacin con las nuevas tecnologas en las encuestas de innovacin.............20
5.- Qu se lee en las encuestas sobre innovacin en Amrica Latina acerca de los SNI realmente existentes?.................21
5.1.- Las vinculaciones empresas-sistema pblico de investigacin............21 5.1.1 Cunto importa el mundo de investigacin y desarrollo externo a la empresa?....21 5.1.2 Cmo interpretar lo que antecede?..........................................................23 5.2.- Las vinculaciones empresa-empresa en el mbito nacional............24 5.3.- A modo de conclusin....................................................25
Referencias ............................................................................26
1.- Introduccin El conocimiento acerca de la innovacin "realmente existente" en Amrica Latina proviene de las diversas investigaciones realizadas para detectarla y medirla; dicho conocimiento est determinado, ms all del alcance y el rigor de las investigaciones de las que emerge, por la conceptualizacin de innovacin con la que stas se manejan. La innovacin tecno-productiva ha sido estudiada en la regin bsicamente de dos maneras: a travs de estudios de caso, por lo general de tipo sectorial y, a veces, regional o local, o a travs de encuestas. Este ltimo abordaje permite, desde una posicin tipo "satlite" a gran altura, una mirada global sobre el comportamiento en materia de innovacin del conjunto que se est estudiando -el sector industrial, el sector agropecuario, un sector productivo particular en su totalidad, etc.-. Pero justamente por el carcter relativamente rgido del instrumento de medida -el cuestionario a ser llenado por el entrevistado- los resultados de la medicin dependen muy estrechamente de qu se pregunta y cmo se pregunta: no caben aqu las digresiones y los comentarios imprevistos que tan rica hacen a la entrevista del estudio de caso. En las encuestas sobre innovacin tecno-productiva se pregunta en realidad por dos cosas: por la innovacin propiamente dicha -en diferentes acepciones de la misma- y por los Sistemas Nacionales de Innovacin (SNI) en los cuales estn inmersas las empresas encuestadas, ms all de que lo primero se haga en forma directa mientras que lo segundo deba ser inferido. En efecto, los cuestionarios nunca se limitan a preguntar por la existencia, caractersticas internas e impacto en la empresa de las actividades innovativas o de sus resultados, sino que indagan en torno a un conjunto de relacionamientos de la empresa con su mundo externo que resultan claves para entender su dinmica innovativa. Ese mundo externo es lo que, casi tautolgicamente, delimita la parte visible del Sistema Nacional de Innovacin: universidades, institutos pblicos y privados de investigacin, el cuerpo del sistema financiero dirigido al fomento de la innovacin, organizaciones capaces de ofrecer conocimiento especializado, sean competidores, clientes o empresas de alta tecnologa. La parte "invisible" del SNI, los valores, actitudes, expectativas, confianzas y desconfianzas que pautan las interrelaciones entre actores no pueden ser "ledos" cabalmente desde los resultados de una encuesta, aunque stos algo llegan a decir. Es as que la encuesta sobre innovacin permite no slo leer lo que est siendo directamente medido sino tambin inferir al menos algunas caractersticas del funcionamiento de los SNI. Varios pases de Amrica Latina han realizado recientemente encuestas sobre innovacin tecnolgica en el sector industrial. Se trata en su gran mayora de encuestas de cobertura nacional y que presentan una definicin muestral que admite comparacin de resultados, una de las ganancias ms codiciadas de este tipo de ejercicios. Han culminado las encuestas de Mxico (1997), Colombia (1996), Venezuela (1997), Argentina (1997) y Chile (1995). En Brasil se est comenzando a procesar una encuesta efectuada en 1997 enfocada a la innovacin industrial que, aunque circunscrita al Estado de San Pablo, releva informacin de 20.000 empresas, un tamao absoluto de muestra notoriamente superior a todos los dems.1
1 La informacin sobre estas encuestas as como los documentos que las analizan fue presentada y discutida en el II Taller Latinoamericano de Indicadores de Innovacin, organizado por el CONICIT venezolano en el marco de las actividades de la RICYT -Red de Indicadores de Ciencia y Tecnooga- en Caraballeda, octubre de 1998. La autora de este trabajo deja constancia de su agradecimiento a la RICYT, a los colegas venezolanos y muy especialmente a los colegas de todos los pases participantes en el taller por la oportunidad de aprendizaje que signific. Un
En 1986, una dcada atrs, se llev a cabo en Uruguay un ejercicio con fuertes similitudes a stos, tan recientes. Consisti en una encuesta industrial, diseada con prcticamente los mismos criterios en lo referido a la definicin de la muestra, cuyo objetivo era relevar las capacidades y el potencial cientfico-tecnolgico de las empresas industriales uruguayas, incluyendo explcitamente las actividades de I+D. No es frecuente contar con un material emprico de la riqueza del que hoy existe en materia de innovacin industrial en varios pases de la regin, relevado con criterios estadsticos lo suficientemente estandarizados como para validar razonablemente comparaciones entre pases. A efectos de aprovecharlo, lo que se propone este trabajo es: i) aproximarse a la conceptualizacin del proceso de innovacin tal como se refleja en la forma de preguntar en torno a l y, tambin, sacar algunas conclusiones sobre alguna de sus caractersticas; ii) examinar, en particular, qu concepto(s) de Sistema Nacional de Innovacin inspiran las preguntas o bloques de preguntas; iii) "leer", desde los resultados de las encuestas, cmo estn operando los sistemas de innovacin y, muy en especial, hasta qu punto son nacionales o, eventualmente, merecen otra clasificacin regionales o sectoriales, por ejemplo-. La posible utilidad de un ejercicio de este tipo es doble. Por una parte, colabora a identificar los conceptos de sistema de innovacin asumidos y aplicados en pases de la regin, cuestin interesante en la bsqueda de una "latinoamericanizacin" de los mismos. Por otra parte, permite una caracterizacin de la innovacin y de sus sistemas desde la perspectiva de las empresas industriales, un insumo por dems necesario para la elaboracin de polticas.
2.- Las encuestas Antes de entrar en el anlisis propiamente dicho, conviene comentar brevemente algunas de las caractersticas ms salientes de las encuestas de innovacin. Mxico La encuesta mexicana se aplic a un total de 1322 empresas, con un sesgo deliberado hacia deteccin de innovaciones y no de estudio de la propensin a innovar en la industria. Es por ello que los tramos de tamao de la muestra, definidos por nmero de empleados, comienzan en el tramo 50 a 100 empleados, mientras que en todos los dems casos se comienza al menos con empresas de 20 empleados. La muestra se sesga, al igual que las dems, hacia empresas grandes e incl uye 300 de las 500 empresas ms importantes del pas. Los resultados se ponderaron para expansin a todo el mbito nacional: sin embargo, los analistas mexicanos indican que las conclusiones no reflejan una conducta generalizada de la industria manufacturera mexicana sino bsicamente de la muestra estudiada. (Conacyt, 1998) Colombia La encuesta colombiana recibi respuestas de 885 establecimientos; la expansin de la muestra permite abarcar un universo de empresas que representa ms del 70% de la cobertura nacional de establecimientos de ms de 20 empleados. Al igual que el el caso mexicano, se incluyeron 239
agradecimiento particular a Gustavo Crespi, quien me hiciera llegar por correo expreso el anlisis de la encuesta chilena.
empresas por su inters especfico -nivel de produccin y/o haber recibido crditos o donaciones de Colciencias- que daban cuenta de aproximadamente el 60% del producto industrial, respondiendo el resto a un muestreo aleatorio. (Durn, Ibaez, Salazar, Vargas, 1998) Venezuela La encuesta venezolana relev 1382 empresas industriales de 20 y ms empleados, siguiendo el criterio de censo en los casos de empresas de entre 50 y 100 empleados y aquellas de ms de 100 empleados y muestra aleatoria en el estrato de ocupacin ms pequeo -5 a 49 empleados-. Esta muestra di cuenta de prcticamente la totalidad del valor de ventas del sector manufacturero de los tres estratos de tamao para el ao de realizacin de la encuesta. (OCEI-Conicyt, 1998) Chile La encuesta chilena sigui bsicamente el mismo criterio muestral que las dems, aunque los indicadores concretos para seleccionar a las empresas de inclusin obligatoria fue un poco diferente aportar al menos el 2% bien sea en valor agregado, exportaciones o inversin a su sector caracterizado a dos dgitos en la clasificacin industrial internacional CIIU y, adems, aportar al menos el 0,2% al total de la industria manufacturera en alguno de esos items-. El tamao de la muestra fue de 541 empresas, con estratos de tamao desde 10 trabajadores y con expansin de resultados validables a nivel nacional. La muestra da cuenta, para el ao 1993, del 66% del valor agregado, del 80% de las exportaciones y del 70% de la inversin del sector manufacturero. (Instituto Nacional de Estadsticas, 1996) Argentina La encuesta argentina se aplic, con respuestas, a 1639 empresas de ms de 10 empleados que dieron cuenta, respecto d e 1996, del 54% de la facturacin industrial, el 50% del empleo y del 61% de las exportaciones. (Bisang y Lugones, 1998) Uruguay La encuesta uruguaya se aplic, con respuestas, a 261 empresas, siguiendo un criterio muestral de censo a la mayores de 100 emp leados de modo de asegurar, en conjunto, que al menos el 60% de la ocupacin industrial estuviera includa. La muestra represent, para el ao 1985 -ao inmediatamente anterior al del relevamiento- el 77,65% del valor bruto de produccin, el 76,72% del valor agregado industrial y el 69,02% del empleo en el sector. (Argenti, Filgueira, Sutz, 1988) Cuadro 1.Estratificacin por tamaos de empresa de las diferentes encuestas de innovacin latinoamericanas (en % del total de la muestra) Pases/Tamao de Empr. Mxico (1) Colombia (2) Venezuela (3) Chile (4) Argentina (5) Uruguay (6) Grandes 26,8 20,4 42,0 47,5 76,4 38,3 Medianas 32,2 47,4 31,7 35,1 17,2 37,5 Chicas 41,0 32,2 26,3 17,3 6,3 24,2
Fuente: Conacyt, Mxico,1998; Dto. Nal. de Planeacin, Colombia, 1998; Conicit, Venezuela, 1998; INE, Chile, 1996; INDEC, Argentina, 1998; Ciesu, Uruguay, 1988. (1) Grande: ms de 250 empleados; mediana: 101 a 250: pequea: 50 a 100 (2) Grande: ms de 200 empleados; mediana: 50 a 199; pequea: 20 a 49 (3) Grande: ms de 100 empleados; mediana: 20 a 100; pequea: 5 a 20 (4) Las delimitaciones no se hacen por tamao sino por resultados econmicos (5) Grande: facturacin mayor a 100 millones; mediana, facturacin entre 25 y 100 millones; chica, facturacin menor a 25 millones. (6) Grande: ms de 100 empleados; mediana: entre 50 y 99; pequea: entre 20 y 49
Cuadro 2.- Estratificacin por tamaos de empresa de las diferentes encuestas de innovacin latinoamericanas ( en nmero de empresas encuestadas) Pases/ Tamao de Empr. Mxico Venezuela Chile Argentina Uruguay Grandes 354 587 257 104 100 Medianas 426 397 190 283 98 Chicas 542 398 94 1252 63 Total 1322 1382 541 1639 261
Fuente: Conacyt, Mxico,1998; Conicit, Venezuela, 1998; INE, Chile, 1996; INDEC, Argentina, 1998;Ciesu, Uruguay, 1988.
En trminos de cobertura sectorial, una comparacin a nivel de dos dgitos CIIU es posible en todos los casos, incluso en el uruguayo, donde se hizo un agrupamiento ad-hoc a partir de una desagregacin a cuatro dgitos CIIU. Las agrupaciones industriales comunes son: - alimentos, bebidas y tabaco (Colombia excluye tabaco y Uruguay desagrega en lcteos, otras alimenticias, pesca y bebidas y tabaco) - textil, vestuario y calzado (Uruguay desgrega en textiles y calzado y cuero) - madera (Uruguay no la incluye) - papel, sus productos e imprentas - industrias qumicas (incluye derivados del petrleo en Chile y Colombia; petrleo se excluye de Venezuela y Mxico y se desagrega en Uruguay; Uruguay desgrega adems caucho y plstico) - productos minerales no metlicos (Uruguay degrega vidrio, agrupndolo con caucho y plstico) - industrias metlicas bsicas - metal-mecnica (Uruguay desgrega en maquinaria elctrica y no elctrica) - automotores - otras industrias manufactureras. La desagregacin argentina es la mayor en trminos de agrupamientos industriales, que alcanzan los 39.
3.- Cmo se pregunta por la innovacin? 3.1.- Consideraciones previas
Las seis encuestas disponibles muestran, desde su ttulo, dos tipos de intencionalidades. La mexicana, la colombiana y la chilena son encuestas de innovacin tecnolgica y siguen -en especial la mexicana- muy de cerca al Manual de Oslo de la OCDE. La venezolana, la argentina y la uruguaya, en cambio, son encuestas sobre "capacid ades tecnolgicas e innovativas de la industria manufacturera" (Venezuela), sobre "conducta tecnolgica de las empresas industriales" (Argentina) y sobre "actividades y recursos humanos en ciencia y tecnologa en la industria" (Uruguay). La encuesta industrial brasilea, de la que se dispone solamente del cuestionario, est focalizada exclusivamente en el Estado de San Pablo y lleva por ttulo Pesquisa da Actividade Economica Paulista, presentando un captulo especfico sobre innovacin tecnolgica, estrategias y gestin de produccin. Todas las encuestas preguntan por innovacin, aunque algunas lo hacen de forma relativamente circunscrita a dicho tema y otras buscan, a travs del mismo instrumento, llegar a una caracterizacin mucho ms amplia del comportam iento tecnolgico de las empresa industriales. A efectos de delimitar el campo entre la caracterizacin de la innovacin y la del SNI se analizarn por separado dos grupos de preguntas. El primero refiere a cmo se realizan las actividades innovativas, a quines las realizan y a porqu se realizan. El segundo grupo, dirigido a obtener elementos para caracterizar al SNI, reune las preguntas que incorporan de una forma u otra al mundo externo a la empresa. Las encuestas latinoamericanas no le prestan demasiada atencin a una diferenciacin que, en cambio, la OECD reputa central: la que separa "hacer I+D" de "innovar". La encuesta colombiana es la nica en que dicha diferenciacin aparece explcitamente, pues por una parte se pregunta por innovaciones efectivamente introducidas en el mercado bajo la forma de innovaciones de producto y/o de procesos y por otra se interroga acerca de actividades de I+D en su definicin clsica de investigacin bsica, investigacin aplicada y desarrollo experimental. La encuesta venezolana distingue entre actividades de investigacin y desarrollo y actividades de innovacin y desarrollo tecnolgico, en que estas ltimas se desglosan en innovacin de producto y/o proceso e incluso organizacionales mientras que la primera no da lugar a desagregacin alguna. La encuesta argentina utiliza un criterio dual: describe las actividades de innovacin tecnolgica incluyendo ciertas variantes de la innovacin de productos y procesos pero al cuantificar el gasto en personal en actividades de innovacin, stas son descritas como investigacin bsica, aplicada, desarrollo de productos y procesos, entre otras. La encuesta chilena slo habla de innovacin referida a productos, procesos y cuestiones organizativas: sin embargo, a pesar de no haberlo mencionado en todo el cuestionario, la ltima pregunta de ste es si la empresa tiene un departamento o laboratorio de I+D. La encuesta mexicana distingue entre innovacin de producto y de proceso y actividades innovativas; entre stas se encuentra la de I+D, que si bien no se define explcitamente resulta ser a la que mayor atencin se le presta. La encuesta uruguaya asimila I+D a diseo o modificacin de productos o procesos y al diseo de sistemas de software. La encuesta brasilea pregunta por el desarrollo de innovaciones de producto y de proceso y por intenciones de introducir innovaciones en el perodo 1997-99. Adems pregunta especficamente si la empresa realiz en 1996 actividades internas de I+D.
El punto no es menor. La OCDE, a travs del Manual Frascati, define lo que es I+D de dos maneras. Una, es la que desglosa I+D en los tres tipos clsicos de investigacin; otra, ms sustantiva, es la que indica que la I+D se dirige a la solucin de problemas cuya solucin no es evidente y an no se conoce. Es decir, si se quiere medir con precisin las actividades de I+D se las puede desglosar analticamente segn tipos -bsica, aplicada, desarrollo experimental, etc.-, estrategia razonable en el mundo acadmico, o se la puede relevar sintticamente, como actividad conducente a la resolucin no rutinaria de problemas, estrategia razonable en el mundo empresarial, aunque ample la relativamente estricta definicin shumpeteriana de innovacin. En el Manual Oslo las actividades innovativas incluyen todos aquellos pasos -cientficos, tecnolgicos, organizativos, financieros, comerciales y de inversin en nuevo conocimiento- que llevan a la implementacin de productos o procesos nuevos o tecnolgicamente mejorados: con esta definicin las actividades innovativas no son slo I+D, pero ciertamente incluyen I+D. Ms aun, dicho Manual, al menos en su versin corregida de 1996, reconoce explcitamente que las encuestas de medicin de I+D y las de innovacin no se solapan y que por ello conviene incluir en estas ltimas algunos elementos de aquellas. "All the innovation surveys that have been carried out to date overlap to some extent with R&D surveys...The overlap may well be unavoidable, as the institutions responsible for the innovation survey do not necessarily have access to data at enterprise level from the R&D survey. It sheds additional light on R&D: all the innovation surveys so far have recorded many more enterprises carrying out R&D than are coverd by R&D surveys. One reason may be that occasional or informal R&D is excluded from R&D statistics in some countries..." (subrayado nuestro). (Oslo Manual, 1996) La recomendacin de preguntar por I+D es un "desvo" de la medicin estricta de la innovacin, de sus costos e impactos, para adentrarse justamente en el aspecto capacidades y potencialidades para la innovacin. Es importante remarcar que en los '90 la OCDE recomienda preguntar por I+D como taxativamente ella misma desechaba hacerlo a comienzos de los '80: reconociendo que las actividades de investiga cin y desarrollo pueden llevarse a cabo de manera formal y sistemtica o informal y espordica. Es aqu tambin, apenas en unas dos o tres lneas, donde el Manual recomienda preguntar por cooperacin en materia de I+D con otras firmas, instituciones, universidades, dentro del pas, con otros pases o grupo de pases. Es este bienvenido "desvo" el que permite una muy buena comparabilidad de resultados entre todas las encuestas en lo que tiene que ver con el anlisis de una capacidad clave para la innovacin como es la de I+D. Las encuestas latinoamericanas determinan en forma diferenciada si una empresa es o no es innovadora, pues algunas preguntan por innovaciones efectivamente introducidas en el mercado y otras por innovaciones emprendidas por la empresa sin saber qu resultado tuvieron; las encuestas tambin difieren en la calificacin del nivel innovativo de las empresas, ya que algunas preguntan si las innovaciones logradas lo son a nivel internacional, nacional o de la propia firma y otras no indagan por grado de novedad.
Lo que surge con claridad de todas las encuestas es que "empresa innovadora" es aquella que hizo esfuerzos dirigidos a la obtencin de productos y/o procesos nuevos o sustantivamente modificados y que la indagatoria acerca de cmo esos esfuerzos se llevaron a cabo y a quienes los llevaron a cabo se
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centra en las actividades de I+D. Es decir, las actividades de I+D son, de hecho, consideradas el "ncleo duro" interno a la firma en materia de actividades innovativas y capacidad de innovacin.2
3.2.- Formalidad o informalidad?: cmo se hace y quin hace innovacin en las empresas latinoamericanas. 3.2.1 La formalidad aproximada por I+D Paradojalmente, una de las pocas encuestas que sigue la recomendacin de la OECD en el sentido de abrir una opcin que reconozca formalidad e informalidad, o sistematicidad vs. carcter espordico en I+D, es la uruguaya, diseada cuando el Manual Oslo no exista. 3 En este caso, y para 1987, las diferencias entre formalidad e informalidad en I+D eran m uy notorias. El 63,6% de los establecimientos declararon hacer alguna actividad de I+D tendiente a obtener innovaciones: de entre ellos, el 75,3% lo haca de manera informal, es decir sin contar con un departamento especfico, personal regularmente asignado y presupuesto propio. A su vez, de ese porcentaje de "I+D informales", las dos terceras partes eran an ms informales, pues hacan las actividades de I+D slo cuando aparecan problemas y no en forma permanente acompaando el proceso de produccin. La aproximacin a formalidad en la realizacin de actividades innovativas en las dems encuestas se da a travs de la pregunta, contenida en todas ellas, acerca de la existencia o no de un Departamento de I+D4 .
2 En el anlisis de la reciente encuesta colombiana puede leerse: ""Teniendo en cuenta como punto de referencia un contexto global - mercado internacional y nacional- y de acuerdo con los resutados se conluye que la ejecucin de proyectos de I+D es el elemento de mayor importancia en el proceso innovador" (Durn et al, p.89) 3 En el caso uruguayo, donde la encuesta se realiz antes de que existiera el Manual de Oslo, hubo que "inventar" categoras para poder medir asegurando un nivel aceptable de toma en cuenta de la realidad. "Sintetizando, podramos decir que nuestro enfoque result de un primer compromiso: el que establece la necesidad de obtener resultados que permitan la comparabilidad internacional, siguiendo por tanto las pautas generales dadas para este tipo de relevamiento, junto con la necesidad de respetar ciertas especificidades nacionales que aseguren que lo que estamos midiendo da verdadera cuenta de la realidad. ...En el caso in dustrial, la referencia obligada es el Manual Frascatti, de la OECD...En dicho manual se encuentra una definicin de actividades de I+D claramente delimitada, que responde a una situacin industrial donde dichas actividades se presentan con un alto grado de formalizacin, ubicacin institucional precisa y con una secuencia operativa -investigacin, desarrollo, construccin y prueba de prototipos, produccin- muy estudiada en cada una de sus etapas. En la industria uruguaya, donde elementos como recuperacin a corto plazo de la inversin, bajo costo de la mano de obra, preferencia por la reinversin en el circuito financiero, etc., tienen mucha ms incidencia que consideraciones tecnolgicas a la hora de tomar decisiones y donde la modernizacin tcnica est lejos de ser condicin de supervivencia, las caractersticas de las actividades de I+D son netamente distintas. Esto no quiere decir que no existan, sino que para que se pongan en evidencia hay que preguntar por ellas abriendo alternativas que se aproximen a lo que realmente sucede en el pas. Es as que en el cuestionario industrial se presentaban tres modalidades para las actividades de I+D: la "clsica" -en estructuras formales- aquella informal pero permanente y aquella informal y espordica. De esta forma aseguramos la recuperacin de informcin acerca de actividades de I+D que hubisemos perdido tomando nicamente la definicin ms estricta. ...La idea es que las definiciones de una metodologa como la del Manual Frascatti permite en el Uruguay el relevamiento de la parte visible de un iceberg, cuya superficie sumergida existe y es mucho mayor, necesitndose para su anlisis herramientas que deben ser construdas especialmente." (CIESU, 1987,a, pp 4-5) En el caso brasileo, luego de preguntase si la empresa haba tenido actividades internas de I+D, se pregunta si stas eran sistemticas o continuas o si eran ocasionales. 4 La encuesta mexicana distingue entre empresas innovadoras que realizan I+D en forma continua -el 38,3%- y las que lo hacen de forma ocasional -el 47,8%-.
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Cuadro 3.- Existencia de Dptos. de I+D en el sector industrial (% del total de establecimientos) Venezuela 15,8 Colombia 23,5 Mxico5 21,7 Uruguay 17,8 Argentina 18
Fuente: Conacyt, Mxico,1998; Dto. Nal. de Planeacin, Colombia, 1998; Conicit, Venezuela, 1998; Ciesu, Uruguay, 1988; INDEC, Argentina, 1998.
Estas cifras, que en ningn caso superan el 25%, contrastan muy marcadamente con las que indican cuntas empresas innovan: en Mxico el 63,4% de todas las empresas innova, en Colombia el 79,5%, en Venezuela ms del 60% hizo innovaciones de proceso o de producto. 6 Es decir, la innovacin y la realizacin de actividades formalizadas de bsqueda de innovacin estn bastante separadas en los pases de la regin para los cules hay datos: ms an, teniendo en cuenta que la encuesta uruguaya presenta la misma estructura que las dems, es decir, del orden de cuarenta puntos porcentuales de diferencia entre "innova" y "tiene Dpto. de I+D", habiendo sido realizada 10 aos antes, podra inferirse el mantenimiento de una tendencia a la "informalidad innovativa" caracterizada a travs de esa diferencia. Si afinamos un poco ms y fijamos la atencin en la formacin del jefe del Dpto. de I+D, pregunta que slo hacen la encuesta uruguaya y la venezolana, se sigue dando una notoria coincidencia, pues en Uruguay es el 8,4% de los establecimientos el que tiene como jefe del Dpto. de I+D a un profesional, mientras que esa cifra en Venezuela es de 12,7%. Conclusin: las actividades de I+D en la industria siguen teniendo en varios pases de Amrica Latina un carcter marcadamente informal. 3.2.2 La formalidad aproximada por gasto en I+D En el Uruguay, en 1987, fue muy difcil estimar el gasto en I+D del sector industrial: "ms del 60% de los establecimientos declar o bien no saber lo que gastaba por ese concepto o que los montos involucrados eran mnimos". En Argentina, daclarar gasto en I+D poco ms de la cuarta parte de las empresas. En Mxico, 10 aos despus, la situacin no es muy diferente. En efecto, la pregunta "Gasto en I+D intramuros" -la que ms se corresponde con la pregunta efectuada en Uruguay- es contestada slo por 378 de 1322 empresas encuestadas, es decir, el 28,6%: el 71,4% no saba cunto gastaba por ese concepto. Resulta sorprendente que el porcentaje de "no sabe lo que gasta" haya resultado muy alto en Mxico an en relacin a adquisicin de maquinaria y equipo relacionada con la innovacin de
5 El porcentaje de Unidades de Investigacin y Desarrollo formalmente constituidas no es demasiado superior si el total pasa del conjunto de las empresas al subconjunto de las innovadoras: en este ltimo caso tiene Dptos. formales de I+D el 34,2% de la empresas. 6La encuesta venezolana es la nica que pregunta por I+D como tal, sin preguntar tangencialmente a travs de una definicin implcita del concepto dada por las actividades que implica. La pregunta se expresa as: "En la empresa se realizan actividades de Investigacin y Desarrollo?". La respuesta a esta pregunta es mucho ms baja que en el resto de los pases -27%-, probablemente porque quien responde no sabe que lo que realmente hace es clasificable como I+D. Sin embargo, la misma encuesta provee una especie de reaseguro, pues luego pregunta si e la empresa se disean o modifican productos, procesos, etc. Aqu las respuestas son, como sera esperable, mucho ms altas: para modificacin de productos 60% y para mejoras en procesos existentes 73%. Esto quiere decir que i contamos como "empresa que innova" a toda aquella que declara hacer al menos una actividad innovativa, an la ms "modesta", los porcentajes venezolanos se acercan a los latinoamericanos.
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producto o de proceso -que representa el 58% de todo el gasto empresarial en I+D-: el 65% de las empresas contest no poder precisar lo que gastaba por ese concepto. El caso venezolano, 1997, es an ms ntido acerca de la continuidad en el tiempo del problema de no saber cuantificar financieramente el esfuerzo innovativo: slo 109 empresas en 1382 de la muestra suministraron datos sobre inversin en investigacin y desarrollo, es decir, el 8% del total. Esto refuerza la idea de que la innovacin empresarial en Amrica Latina es marcadamente ms informal que en la OECD: pocos departamentos especficos, pocos de ellos dirigidos por profesionales, no se sabe cunto se gasta -. 3.2.3 La formalidad aproximada por personal, en nmero y calificacin, en actividades de I+D
Las preguntas que intentan analizar las actividades innovativas a travs del nmero y la calificacin de los recursos humanos que a ellas se dedican aparecen en varias encuestas: en la colombiana, en la mexicana (slo nmero), en la venezolana, en la argentina y en la uruguaya. En este punto las comparaciones numricas no son posibles porque la forma de presentar la informacin en los casos en que disponemos de cifras no lo permiten. De todas formas, pueden mencionarse algunos elementos interesantes: En el caso mexicano, el promedio de personal en actividades de I+D fue de 4,2 en 1996, aunque con fuertes fluctuaciones p or tamao: 2,8 personas las pequeas, 3,6 las medianas y 6,6 las grandes. El 48% del total de personal de I+D en la industria se concentra en las empresas grandes. Una observacin muy interesante hecha en el anlisis de la encuesta indica que "las empresas pudieron asignar personal a este tipo de actividades aunque no tuvieran unidades formales de I+D". (Conacyt, p.28) En el caso colombiano, es muy notoria la diferenciacin entre empresas innovadoras en sentido estricto (que innovaron efectivamente a nivel internacional), en sentido amplio (que lo hicieron a nivel nacional) y potencialmente innovadoras (que no lograron concretar innovaciones), en trminos de la participacin de profesionales en las actividades de I+D: en las primeras, el 18,6 del total de profesionales en el conjunto de las ramas productivas a que pertenecen trabaja en I+D, mientras que en la segundas ese porcentaje baja a 9,1 y en las terceras a 3,4. As, se entiende bien la afirmacin que sigue: "Para las empresas innovadoras en sentido estricto, involucrar una proporcin importante de los profesionales es uno de los factores de mayor importancia en el proceso de desarrollo tecnolgico". (Durn, et al, p.135) En el caso uruguayo, los profesionales, los tcnicos graduados y los tcnicos no graduados trabajando en I+D constituyen el 22% del total de esos empleos en la industria. Sin embargo, analizando cada categora por separado, se observa que la participacin de los profesionales es bastante ms alta que ese promedio: el 33% de todos los profesionales en la industria uruguaya realizaba actividades de I+D (en 1987). Esto sugiere una conclusin anloga a la de Mxico: la alta informalidad en la realizacin de I+D no impide que las empresas asignen recursos humanos y, adems, calificados, a a ctividades de investigacin y desarrollo. En el caso uruguayo, dado que se pregunt por recursos humanos en I+D desglosando la pregunta en formal e informal (o sistemtica y no sistemtica), se obtiene un resultado interesante, a saber, que la formalidad c on que se realiza I+D -tpicamente, la existencia de un
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departamento- no discrimina en trminos de la distribucin de las tres categoras de empleo en actividades de I+D. En el caso argentino, la categora ingenieros trabajando en I+D alcanza al 20,4% deltotal de personas en dicha actividad, mientras que la categora otros profesionales llega al 13, 9%. Cuadro 4.- Distribucin de personal, en toda la industria y en las empresas grandes, en actividades de I+D, segn formacin (en %) (Uruguay, 1987) CategorasProfesionales/ Tipo de I+D Profesionales Tcnicos graduados Tcnicos no graduados TOTAL
Fuente: Ciesu, Uruguay, 1988.
I+D sistemtico 35,5 16,4 48,1 100
I+D no sistemtico 34,5 18,2 47,2 100
I+D sistemtico emp. grandes 41,7 16,0 42,3 100
I+D no sistemtico emp. grandes 42,6 17,5 39,6 100
Generalizando a partir de lo que surge del anlisis de tres pases podra afirmarse que la realizacin de actividades de I+D es demandante de personal calificado en una proporcin mayor al del conjunto de actividades industriales y que a mayor tamao de empresa mayor tamao de los equipos de I+D y mayor participacin de profesionales. Adems, la informalidad en la realizacin de actividades de I+D no implica que la empresa desconozca cunta gente las lleva a cabo ni qu formacin tiene; al menos en un caso, la estructura de saberes de la I+D formal y la de la I+D informal result similar.
Tentativamente, podra decirse que en trminos de la calificacin del personal que ocupan, las actividades innovativas en l as empresas latinoamericanas reflejan un mayor nivel de formalidad del que podra deducirse de su bajo nivel de estructuracin a nivel de empresa. Es razonable suponer que el nivel de formacin de quienes realizan I+D est asociado positivamente con la complejidad de las tareas que abordan: as, la informalidad organizativa de la I+D latinoamericana no tiene porqu asociarse a menor nivel de complejidad de la innovacin o de las dificultades para concretarla.
3.3.- Porqu innovan las empresas? 3.3.1 Insuficiencias de la interrogacin Todas las encuestas recientes recogen las categoras sugeridas por el Manual Oslo para indagar en torno a las razones por las cuales las empresas innovan, aunque algunas las amplan para introducir razones que recogen algunas especificidades locales. Los "objetivos de la innovacin" incluyen por lo general metas dirigidas a mejorar algn aspecto de la actividad empresarial, desde la reduccin de tiempos muertos o de inventarios hasta ampliar la gama de productos o acceder a mercados masivos o con demanda en rpido crecimiento. La encuesta venezolana incorpora en el formulario alguna pregunta que refleja un poco ms ciertas especificidades de la regin, como por ejemplo "fallas en la calidad" -que no es lo mismo que
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"mejora de la calidad"- o "problemas con los equipos y repuestos", cuya resolucin puede llegar a ser una importante fuente de innovaciones menores, adaptativas o incrementales. Incorpora tambin una alternativa muy significativa que el Manual Oslo no sugiere: "factores relacionados con exigencias de los clientes". Esta ltima pregunta fue la nica que obtuvo respuesta masivamente afirmativa: el 50% de las empresas la indic. En la encuesta uruguaya no se incluy finalmente una pregunta sobre razones para innovar -o, en sentido ms amplio, invertir en tecnologa- pero en versiones "maximalistas" del formulario se consideraron, adems de las "clsicas", alternativas como cambios en la escala de produccin (tpicamente por consolidacin del Estado como cliente fijo de ciertos tipos de productos), respuesta a exigencias impuestas externamente (ambientales, de condiciones de trabajo, sanitarias, nutricionales) y tambin aprovechamiento de oportunidades tecnolgicas nuevas. Este ltimo aspecto (el aprovechamiento de los avances cientfico-tcnicos como inductores de innovaciones) tambin se reconoce en la encuesta argentina, en la que se incluye el item"desarrollo de innovaciones a partir de nueva base cientfica". En trminos generales, puede decirse que la indagacin sobre porqu innovan las empresas, tal como se manifiesta en las encuestas latinoamericanas, se sesga excesivamente hacia la identificacin de objetivos positivos fijados por la propia empresa y poco hacia aspectos asociados a la superacin de dificultades, factores que sin embargo tienen fuerte presencia en el medio local. En este sentido, la informacin originada en investigaciones sobre innovacin tipo estudios de caso, sugiere que aunque la motivacin ltima de la innovacin sea un mejor aprovechamiento de la materia prima, un menor consumo energtico o cualquiera de las otras razones includas en el Manual Oslo, el impulsor inmediato de la misma es la la no disponibilidad de soluciones "llave en mano" para el problema que se quiere enfrentar. Analizar las motivaciones para la innovacin a partir de la categora "dificultades a superar" permitira as un mejor acercamiento a condiciones idiosincrticas y tambin al diseo de polticas de apoyo a la innovacin.
3.3.2 Porqu innovan las empresas En todos los casos en que se incluy entre las alternativas a la pregunta sobre objetivos de la innovacin la motivacin asociada a cuestiones de mercado -Mxico, Colombia y Chile-7 se tuvo como resultado una importancia muy grande asignada a dicha motivacin. En el caso mexicano son valorados como muy significativos solamente los objetivos de mantener la participacin en el mercado y tambin -aunque un poco menos- de incrementarla. Objetivos ms propiamente asociados a cuestiones tecnolgicas, como sustitucin de productos, reduccin de consumo energtico o desarrollar productos no dainos estn en cambio cerca de la caracterizacin de "irrelevante". En el caso colombiano, en una escala de importancia de 1 a 4, el valor promedial ms alto obtenido entre los objetivos includos en la consulta corresponde a "mantener o acrecentar la participacin en el mercado", resultando sumamente pareja la respuesta independientemente del nivel innovativo de las empresas. El valor ms bajo corresponde a "mejorar la calidad o los sistemas de aseguramiento de la
7 Las encuestas argentinas y venezolanas no incluyen entre las opciones referidas a los objetivos de las actividades de investigacin ninguno asociado a cuestiones econmicas, sea mantencin o ampliain de mercado, apertura de nuevos mercados, incremento de la tasa de ganancia, etc.
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calidad", aunque aqu s aparece una fuerte discriminacin segn nivel innovativo: mientras el estrato de las empresas innovadoras en sentido estricto le asigna un valor promedial de 2.8, las potencialmente inovativas le asignan un 1.7 y las no innovativas un 1.4. En el caso chileno los objetivos de mercado y ganancias fueron superados en importancia por otros, de carcter ms social (ver comentario en pg. xx), pero an as son sealados entre los principales por el 70% de las empresas. En el anlisis de la encuesta chilena se seala que las respuestas "sugieren una preferencia por los objetivos de ms corto plazo respecto de los de mediano y largo plazo" (INE, p.11), basndose esta apreciacin en que el objetivo con ms al to porcentaje promedial de asignacin nula de importancia es "acceder a un mercado masivo o en rpido crecimiento" -objetivo de mediano y largo plazo-, frente a otros de corto plazo y con mucho menor "rechazo" como reduccin de la mano de obra o reduccin de tiempos de proceso.
3.4.- Cunto importa saber lo que se sabe en las empresas? 3.4.1 La dotacin de personal segn nivel de estudios Tres encuestas preguntan por la dotacin de personal total en las empresas y su calificacin: la colombiana, la argentina y la uruguaya. La importancia de la calificacin del personal de las empresas como parte de la explicacin de su comportamiento innovativo parece indiscutible. En el caso colombiano, tomando como indicador el nmero promedio de empleados calificados profesionales y posgraduados- en el Dpto. de Produccin, la asociacin entre innovatividad, tamao de empresa y dicho nmero promedio se expresa en el siguiente cuadro: Cuadro 5.- Nmero promedio de profesionales y posgraduados en el Dpto. de Produccin segn nivel innovativo y tamao de empresa en la industria colombiana Tamao de empresa/ Tipo de innovacin Toda la industria 20 - 49 50 - 99 100 -199 200 y ms Innovacin internacional 17,5 1,1 4,4 8,6 42,5 Innovacin nacional Potencialmente innovadora 4,5 1,6 0,8 0,3 1,6 3,0 3,5 3,1 14,9 2,6 No innovadora 0,8 0,3 1,0 2,3 3,4
Fuente: Dto. Nal. de Planeacin, Colombia, 1998
Es interesante observar que en todos los casos salvo el de las empresas de entre 20 y 49 empleados, hay una fuerte cada en el empleo calificado promedio al pasar de empresas innovadoras a nivel internacional a empresas innovadoras a nivel nacional (denominadas innovadoras en sentido estricto e innovadoras en sentido amplio). Ello probablemente se deba a que hay un nivel de absorcin de empleo calificado por debajo del cual no se puede bajar y seguir innovando significativamente: al menos un profesional.
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Tener profesionales no implica innovar necesariamente, pero no tenerlos probablemente implica no poder innovar. El nmero de empresas que no tienen profesionales se transforma as en un indicador fuerte de la "incapacidad para innovar" en la industria de un pas dado, ya que las empresas en esa situacin no slo no tienen fuerzas internas para innovar sino que no tienen capacidad para identificar sus problemas en trminos tecnolgicos y, por eso mismo, no estn en condiciones de recurrir a los diversos tipos de apoyaturas cientfico-tcnicas que cada pas ofrece. En el caso uruguayo, la situacin de "no absorcin" de personal tcnico en la industria es la siguiente: Cuadro 6.- Porcentaje de establecimientos que carecen de ingenieros, tcnicos graduados y tcnicos no graduados, global y segn tamao (Uruguay, 1987) Tipo de carencia/Tamao de empresa No tienen ingenieros No tienen tcnicos graduados No tienen tcnicos no graduados
Fuente: Ciesu, Uruguay, 1988.
Toda la industria 45 50 22,5
ms de 100 22,5 32,6 20,8
50 - 99 50,3 53,4 19,8
20 -49 73,8 72,7 28,8
Puede observarse que si bien la situacin es mala en toda la industria, pues casi la mitad de todas las empresas manufactureras carece de ingenieros, estando por tanto muy probablemente en la posicin de "incapacidad de innovar" a la que aludimos anteriormente, la situacin realmente grave es la de la pequea empresa, donde eso le ocurre a casi sus dos terceras partes.
3.4.2 Personal universitario, propensin a innovar e "indefensin tecnolgica"
Aqu pueden hacerse dos consideraciones. La primera tiene que ver con una hiptesis tcita, a saber, que el nivel tecnolgico e innovativo de una empresa est causalmente relacionado con la presencia -y eventualmente el nmero8 - de las personas que han recibido educacin superior en reas cientifico-tcnicas. Esta hiptesis tiene un aval en un par de consideraciones estadsticas hechas en Colombia y, diez aos antes, en Uruguay. En Colombia, "La relacin ms evidente... es que a mayor empleo calificado y remuneracin, mayor grado de innovacin en el establecimiento" y tambin, "los nicos indicadores relacionados con el grado de innovacin, independientemente del tamao, son el empleo calificado y la remuneracin de ste" (Durn et al, p.57) En el caso uruguayo, el anlisis de la realizacin de actividades de mayor peso tecnolgico, por una parte, y de I+D, por otra, llev a concluir que el ordenamiento de los sectores productivos segn intensidad de estas actividades no era idntico9: el punto aqu es que ambos ordenamientos mostraron una fuerte correlacin estadstica con
8 El problema con el nmero de ingenieros como indicador de nivel tecnolgico es que es tpicamente una medida no lineal: acaso es razonable suponer que si una empresa de 100 empleados tiene 10 ingenieros una de 1000 empleados deba tener 100 ingenieros para tener igual nivel? Es por eso que el "indicador por ausencia" parece ms determinante. 9 Al comparar dos ordenamientos de sectores industriales, uno derivado de la intensidad en la realizacin de actividades "cientfico-tcnicas" y otro derivado de la intensidad en la realizacin de I+D, lo que se observa "es un movimiento de'bloque' que traslada agrupamientos que procesan materia prima de origen agropecuario desde posiciones intermedias en 'actividades cientfico-tcnicas' a posiciones bajas enI+ D y, por otro lado, un movimiento inverso de agrupaciones que procesan materia prima de origen no agropecuario" (CIESU, 1987,b, p. 26) La encuesta de 1997 de Mxico muestra una clara concentracin relativa de empresas innovadoras en 3 ramas, que dan cuenta por
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mayor nmero de ingenieros. Naturalmente, mayor nmero de ingenieros est fortsimamente asociado con tamao y ac el argumento podra empezar a morderse la cola: las empresas, innovan ms porque tienen ms ingenieros o porque son ms grandes? Si innovaran ms porque son ms grandes la correlacin positiva con ingenieros aparecera igual, dado que las ms grandes son las que ms ingenieros tienen. Es justamente por este tipo de dificultad para sacar conclusiones causales referidas a las empresas que s tienen ingenieros que resulta atractiva la caracterizacin, inequvoca, por la negativa. Ahora bien, una segunda consideracin es la que dice que si una empresa, por lo general pequea, no tiene personal de buen nivel de formacin cientfico-tcnica, probablemente porque no le resulta racional econmicamente pagarle a un profesional una dedicacin tiempo completo, ello no impide que se nutra de los conocimientos y asesora necesarias a travs de circuitos externos. Esta hiptesis, claramente, no se confirma: las pequeas empresas, sistemticamente, son las que menos recurren a los diversos circuitos de asistencia tcnica externa. Cuadro 7.- Recurso a diversas formas de asesora externa (toda la industria y segn estrato de tamao, en %) Recurre a asesora/ Tamao de empresa Colombia (1) Mxico (2) Venezuela (3) Chile (4) Uruguay(5) Toda la industria 63,8 9,8 30,3 49,6 Grande 71,2 37,3 15,5 27,7 61,3 Mediana 67,0 30,9 7,5 27,6 44,2 Chica 55,4 18,2 3,8 16,0 38,6
Fuente: Conacyt, Mxico,1998; Dto. Nal. de Planeacin, Colombia, 1998; Conicit, Venezuela , 1998; INE, Chile, 1996; Ciesu, Uruguay, 1988.
(1) En Colombia el indicador es "no tiene dificultades con el acceso a informacin tecnolgica "; su contrario fue includo entre los factores limitantes de la innovacin (todas las empresas que responden la encuesta). (2) En Mxico el anlisis se limita al conjunto de empresas innovadoras y el indicador utilizado es "realizacin de acuerdos de cooperacin entre 1994 y 1996") (3) En Venezuela, el indicador es "empresas que declaran contratos de asistenca tc nica con empresas nacionales o extranjeras" (todas las empresas que responden la encuesta) (4) En Chile, el indicador es "ejecuta las actividades innovativas externamente", concepto que admite una desagregacin que incluye relaciones con empresas, universidades, institutos tecnolgicos pblicos, etc. En este caso, empresa pequea va de 10 a 49 empeados, mediana de 50 a 199 y grande de 200 a 499 (se excluyen las categoras 500 a 999 y ms de mil). (5) En Uruguay, el indicador utilizado es el agregado "contratacin de asesora tecnolgica", que incluye varias desagregaciones.
s solas de la tercera parte de todas la empresas innovadoras en el resto de las ramas manufactureras. Esas tres ramas son las mismas que en la encuesta uruguaya de 1987 muestran la mayor intensidad de actividades, tanto cientficotcnicas como de I +D, a saber: Industria Qumica (desglosada en Mxico como plsticos y otras sustancias y productos qumicos), Industria Automotriz y Fabricacin de Maquinaria Elctrica. En el Uruguay se incluye tambin en este grupo a Petrleo, sector no considerado en Mxico a efectos de la encuesta de innovacin.
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Resumiendo: el personal con formacin superior en empresas aparece claramente concentrado en las empresas de mayor tamao, no slo en nmeros absolutos -lo cual no tiene nada de particular, ya que las empresas grandes concentran proporciones mayores de todo tipo de personal - sino en "lmites absolutos", es decir, son las empresas grandes las que en mayor proporcin tienen al menos alguna persona con formacin superior entre sus empleados. Dicho de otro modo, la situacion de "incapacidad de innovar" por ausencia de personal con conocimientos cientfico-tcnicos modernos -personal con formacin universitaria- afecta de forma muy asimtrica a las empresas, concentrndose altamente en las pequeas y an medianas. Esta situacin no se ve compensada a travs del recurso al apoyo cientfico-tcnico del mundo externo a la empresa.
3.4.3 Porqu importa saber lo que saben las empresas Hasta aqu es lo que se puede averiguar sobre "lo que saben a l s empresas" a partir de indicadores que aproximan esa variable por personal con formacin superior. La justificacin de este nfasis est entre las pocas que pueden considerarse legtimamente de alcance universal; la siguiente afirmacin de Nelson y Winter podra extenderse en el espacio tanto como lo hace en el tiempo: "One aspect of natural trajectories, whether specific to a particular technology or more general, whether of the nineteenth century or contemporary, is that underlying the movement along them is a body of knowledge held by the technicians, engineers and scientists involved in the relevant inventive activity." (Nelson y Winter, 1982, p.261) Poco ms adelante agregan: "...the fact that college-educated scientists and engineers now comprise the dominant group doing applied research an development indicates that, at the very least, scientific literacy is an important background factor" (p. 262) Una cuestin pendiente es si para aproximarse a saber lo que saben las empresas alcanza con conocer el nmero de personas con formacin superior entre su fuerza de trabajo -as como el nmero de otras categoras tcnico-laborales-. Si as fuera, la hiptesis implcita sera que cada empresa contrata profesionales en las especialidades que necesita, por lo que es el nmero de stos lo que importa saber y no qu es lo que saben hacer. De hecho esta es la hiptesis que subyace al Manual Oslo, dado que este no pregunta por especializaciones cognoscitivas de la fuerza de trabajo profesional o tcnica; sin embargo, como ocurre casi siempre con los relevamientos de la OCDE, es difcil determinar si hacen la hiptesis de que las empresas tienen lo que necesitan y por eso no lo miden o si en realidad lo miden, pero a travs de otro instrumento, en este caso el Manual Camberra (The Measurement of Human Resources Devoted to S&T). La afirmacin que queremos poner a consideracin en este trabajo es que, al menos en Amrica Latina, no puede hacerse la hiptesis de que carece de importancia saber qu es especficamente lo que saben los profesionales y tcnicos que trabajan en las empresas. Las razones son bsicamente dos y, aunque entrelazadas, son distinguibles. i) Los sistemas universitarios latinoamericanos estn mucho menos diversificados en trminos de formaciones que los de los pases desarrollados, con sus sistemas de doble opcin -el major y el minor-; adems, su matriz profesionalista es muy fuerte, a lo que se suma un sesgo muy marcadamente acadmico de los egresados de carreras eminentemente cientficas. Es decir, en Europa, EEUU o Japn quiz no sea extrao encontrar fsicos, bilogos, bioqumicos, expertos en ciencias de los materiales, etc., trabajando en empresas; en Amrica Latina, en cambio, es probable -no lo sabemos pues no lo medimos- que la participacin de licenciados en ciencias sea extremadamente baja en el conjunto de la industria. Esto quiere decir que la configuracin de saberes del personal tcnico tiene
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chance de discriminar entre empresas "clsicamente tecnolgicas" y empresas ms "modernamente tecnolgicas", segn el perfil cognoscitivo de su personal. ii) La innovacin tiene mucho de identificacin de oportunidades y esta identificacin depende crticamente de lo que la gente sabe. Las oportunidades abiertas por una cierta direccin de investigaciones en biologa molecular podrn ser percibidas de forma muy diversa en una empresa vitivincola, veterinaria, frigorfica o de curtiembre segn en su personal haya o no un bilogo o un bioqumico: los ingenieros agrnomos, los qumicos "tradicionales", los veterinarios, no han sido entrenados, por lo general, para interactuar activamente con resultados de investigacin sino para resolver problemas. (Por cierto, la capacidad de resolucin creativa de problemas que tienen est fuertemente relacionada con su actualizacin permanente y a la formacin bsica que recibieron) Vale la pena aclarar que no se est asociando aqu el empleo de licenciados en ciencias o de especialistas entrenados en investigacin con "hacer investigacin bsica". De lo que se trata es de saber si la empresa cuenta con dichos especialistas en su personal, en la hiptesis de que, de ser as, su capacidad de identificacin de oportunidades de origen cientfico-tcnico para la innovacin ser mayor. Por cierto, tampoco se quiere decir que el empleo de este tipo de personal pueda emular la riqueza de perspectivas que se tiene en un laboratorio de investigacin acadmica, que reune decenas de especialistas: es decir, no se trata en absoluto de plantear la sustituibilidad de las interacciones universidad-empresa por una verticalizacin extrema de los saberes concentrados al interior de la empresa. Se afirma entonces que lo que importa saber acerca de lo que saben las empresas incluye preguntar no slo por cuntos empleados hay y por su nivel de formacin sino por cules son las especialidades del personal con formacin tcnica. Esto no ofrece mayor dificultad prctica, pues se trata simplemente de confeccionar un cuestionario muy simple a ser llenado por el jefe de personal de la empresa: as se hizo en la encuesta uruguaya y no present problema alguno. Parte de la informacin obtenida se resea a continuacin: - Fueron relevados 1705 profesionales, de los cules 557 eran contadores, abogados, escribanos, etc. Es as que el nmero de "profesionales cientfico-tcnicos" ascenda a 1148. - La distribucin de stos era la siguiente: 71% de ingenieros, 14% de mdicos y veterinarios, 14% de qumicos (no ingenieros) y 1% de licenciados (donde slo tres categoras estuvieron representadas: la biologa con un solo caso, la psicologa con 6 y la estadstica con ocho). - La distribucin de especialidades al interior de la ingeniera fue la siguiente: 35% de ingenieros qumicos, 19% de ingenieros agrnomos, 18% de ingenieros industriales (denominacin de los graduados antes de 1970 en cualquiera de las ingenieras que no fuera civil), 8% de ingenieros mecnicos. Sigue a stos una proporcin francamente descendente de otras especialidades, que incluye un 2% de ingenieros en computacin y un 3% entre ingenieros elctricos y electrnicos. - La distribucin por tamao resulta muy pareja: las empresas de ms de 100 empleados tienen por lo general entre el 65% y el 85% de todas las categoras, las medianas estn alrededor del 20% y las pequeas alrededor del 5%. Una excepcin clara es en la categora "qumicos", repartida casi a mitades entre las empresas grandes y las medianas: la categora mejor representada en las empresas chicas, con un 9% del total, es la de analista programador. - El mismo tipo de informacin se obtuvo para tcnicos graduados.
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- A partir de la organizacin de la informacin acerca de las especialidades del personal cientficotcnico que trabaja en las diversas agrupaciones industriales se elaboraron indicadores de intensidad de uso de diversos tipos de profesionales en dichas agrupaciones. Un par de conclusiones que pueden sacarse de este ejercicio son: la preeminencia de una industria de procesos, lo que explica que ms de la tercera parte de todos los ingenieros en la industria fueran qumicos, aunque es notoria la ausencia de ingenieros ambientalistas en una industria sesgada hacia procesos muy fuertemente contaminantes de efluentes; el tradicionalismo de la industria procesadora de alimentos, para la cual los ingenieros agrnomos representan la tercera parte de su personal profesional y los concentran en un 97%, presumiblemente cumpliendo funciones que una mayor diversificacin de la oferta de saberes -y su aceptacin- hubiera delegado en profesionales ms especializados, como bilogos, bioquimicos o tecnlogos de alimentos. Este tema de los "saberes de los que saben" en las empresas tiene especial inters para el diseo de polticas, tanto si el actor de la misma es una universidad que estudia contenidos curriculares o una agencia de fomento de la innovacin que est pensando instrumentar un sistema de apoyo a la incorporacin de saberes tcnicos en las empresas ms desprotegidas. En cualquier caso, no parece razonable afirmar que vivimos crecientemente en una economa basada en el conocimiento y no tratar de indagar en forma afinada acerca de qu conocimiento est presente en el sector industrial de nuestros pases. 10
3.4.4Cunto le importa a las empresas que su personal sepa ms? Este punto lleva a analizar la pregunta a cerca de esfuerzos de capacitacin, comn a varias encuestas. En el caso mexicano, la pregunta se efectu directamente vinculada a las actividades innovativas y se cuantific por gasto: el guarismo que result es el ms bajo en el gasto total de innovacin -4%- . En el caso colombiano los datos no permiten discriminar entre empresas que capacitan y las que no lo hacen pues el anlisis disponible hasta el momento slo toma como base las que s lo hacen. Entre stas, el mayor esfuerzo est dirigido a los obreros, en que el 83% de los mismos recibe capacitacin, con una diferencia porcentual de 14 puntos entre las empresas ms chicas y las ms grandes, -a favor de las ms grandes-. Les siguen los tcnicos, con un 72% y 20 puntos de diferencia porcentual entre empresas chicas y grandes y por ltimo vienen los ingenieros, con 66% de capacitados y 40 puntos de diferencia porcentual entre empresas chicas y grandes. Es interesante destacar la forma en que la encuesta colombiana concibe el concepto "capacitacin tecnolgica", pues no lo limita a la idea clsica de cursos de capacitacin de su personal -que adems desglosa con mucho detalle en el formulario- sino que incluye la vinculacin a la planta "de personal externo como parte de la estrategia del establecimiento para aumentar los conocimientos y las capacidades tecnolgicas propias".
10 Asociado con este aspecto aparece una nueva forma de la interaccin entre la empresa y las fuentes de conocimiento de carcter informal que puede, sin embargo, ser tenida en cuenta. En efecto, preguntando si algn profesional de la empresa sigue vinculado a la universidad se puede inferir el nivel de fluidez en la utilizacin de resultados de investigacin .
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En el caso venezolano responden no capacitar nunca el 18% del total de empresas encuestadas, hacerlo espordicamente el 51% y sistemticamente casi una tercera parte. Sin embargo, este resultado global vara mucho segn tamao de empresa: el "nunca" tiene un 9% de empresas grandes y un 27% de empresas chicas, mientras que sistemticamente tiene un 45% de empresas grandes y un 19% de empresas chicas. El grupo mayoritario, el "espordico, no presenta una brecha importante por tamao. En todo caso, el esfuerzo no parece ser demasiado alto: en el total de horas trabajadas en el ao 1996, los obreros recibieron 13 horas de entrenamiento en promedio en todas las empresas de la muestra, los tcnicos 11, los ingenieros 12 y los gerentes 8. En la encuesta argentina, si la empresa contestaba haber llevado a cabo actividades de capacitacin, se le preguntaba, con bastante detalle por la modalidad en que esta capacitacin se haba desarrollado, discriminando entre diiversas formas internas a la empresa y externas a ella, y, en este ltimo tipo, diferenciando entre nacionales y extranjeras. Estaba incluida la alternativa de cursos universitarios. La segunda pregunta asociada a una respuesta positiva inicial indagaba, tambin con bastante amplitud, acerca de los motivos de la capacitacin.
Puede verse que este es un punto donde hay poca convergencia metodolgica -hay quines indagan por costos, otros lo hacen por horas de capacitacin en horas trabajadas, algunos profundizan en modalidaes, los items incluidos en las motivaciones varan- lo que dificulta un anlisis comparado.
3.5.- La innovacin a futuro La dimensin futura de la innovacin, visualizada a travs de la intencionalidad de embarcarse en prximas actividades innovativas o ciertas cuestiones conexas, est presente en varias encuestas latinoamericanas. La encuesta colombiana pregunta por la perspectiva de innovaciones futuras a travs de cuatro preguntas que recrean bsicamente el cuerpo central de interrogantes sobre innovacin: si piensa innovar, si dicha innovacin se expresar en productos, procesos, organizacin, embalaje, etc., cules seran los objetivos de esas innovaciones tecnolgicas futuras y qu porcentaje de las ventas se estima que se dedicar a su desarrollo. La encuesta venezolana pregunta muy de otra manera, centrando las alternativas en torno al interrogante "Cules son sus planes futuros en materia tecnolgica?". Entre stas se incluyen aspectos directamente asociados a actividades innovativas, al menos si las entendemos como actividades tendientes a la resolucin de problemas: aumentar la inversin en I+D, contratar servicios de consultora, contratar asistencia tcnica, etc. Las respuestas a esta pregunta son por dems interesantes, pues pareceran indicar que a futuro se perfila la reiteracin del pasado: la actividad futura indicada en el 50% de los casos y por lejos el guarismo ms alto es "aumentar la inversin en maquinaria y equipo", fuente privilegiada del origen de la innovacin cuando se la incluye como opcin, como en el caso mexicano. Los guarismos ms bajos son, respectivamente: contratar servicios de consultora (4,1%), contratar asistencia tcnica (7,7%) y aumentar la inversin en I+D (11,3%). La encuesta chilena pregunta "a la Schumpeter", es decir, si la empresa piensa, en los prximos tres aos llevar adelante innovaciones de producto, de proceso, de diseo de producto, de gestin
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organizativa. La respuesta afirmativa es masiva, aunque la ms masiva de todas, "innovacin de procesos" -95,5% de respuestas positivas- est probablemente asociada a la importacin de equipos.
Puede decirse que la dimensin a futuro de la innovacin est escasamente abordada en las encuestas latinoamericanas. Probablemente implementar mdulos especficos y amplios en esta direccin sea difcil, dada la necesidad de mantener los formularios lo ms escuetos que sea posible. Sin embargo, dicha dimensin podra ser incorporada en el marco de una interrogacin acerca de cmo apoyar, desde una poltica pblica o desde las universidades y organismos de CyT, las actividades futuras de innovacin en las empresas. Si la respuesta fuera mayoritariamente "ayudando a importar maquinaria y equipo" una sera la visin que se sacara sobre la perspectiva innovativa de los empresarios; si al menos una cuarta parte de las PYMES contestara, por ejemplo, "ayudando a contratar ingenieros para trabajar en la empresa", muy otra sera dicha visin.
4.- Qu concepto de Sistema Nacional de Innovacin inspira las encuestas de innovacin latinoamericanas? 4.1.- Sobre definiciones Resulta muy claro que en todas las encuestas de innovacin latinoamericanas el mundo externo a las empresas -su entorno- es ampliamente tomado en cuenta. La diversificacin de las organizaciones que componen ese mundo externo es tambin amplia: incluye otras empresas -clientes, competidores, proveedores-, diversas modalidades de la consultora y la asesora tcnica, universidades, institutos pblicos de CyT, el sistema f inanciero, ofertas diversas de informacin especializada. A su vez, el mundo externo a las empresas se relaciona con stas cumpliendo diversos tipos de funciones, que incluyen ser origen de ideas para la innovacin, realizar la innovacin, proporcionar informacin para la innovacin, ser vehculo para la realizacin de la innovacin, financiar la innovacin. En casi todos los casos, adems, se pregunta especficamente acerca del conocimiento que tiene la empresa de algunos mecanismos de poltica pblica dirigidos a fomentar la innovacin; se suele preguntar adems, por la evaluacin que dichos mecanismos le merecen al entrevistado en caso de haberlos utilizado. Si asimilramos SNI a "mundo externo a la empresa que interacta con sta en actividades de importancia relacionadas con la innovacin y circunscrito a las fronteras nacionales", podramos concluir que el concepto inspira fuertemente a las encuestas, ya que todas stas incorporan, prcticamente a lo largo de todas sus interrogantes, un aspecto u otro del SNI as concebido. Un aspecto a destacar es que lo que se retiene de este concepto de SNI no es su definicin formal -las preguntas acerca de si conoce instituciones, programas o mecanismos de fomento a la innovacin son mnimas- sino su carcter interactivo: lo que se pregunta es si la empresa interactu, de una forma u otra, con ciertas partes del sistema. An sin salirse de una ptica "vinculacionista", que es aquella en que el SNI se concibe como compuesto por organizaciones y mecanismos cuya identificacin pasa por su interaccin potencial con las empresas, el concepto de Sistema Nacional de Innovacin que est detrs de las encuestas presenta un par de lagunas de cierta significacin. Una de ellas est asociada a las polticas pblicas; otra, a la falta de referencias a la relacin usuario-productor en temas de nuevas tecnologas, en que el usuario es
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la empresa encuestada y el productor es otra empresa -nacional o extranjera- o, eventualmente un instituto de investigacin. La primera laguna aparece por ausencia o debilidad de un aspecto includo en la definicin de SNI dado por el propio Manual Oslo, a saber, government policies ; la segunda laguna se evidencia al observar la definicin, bien temprana, dada por Freeman de SNI que, a diferencia de otras, subraya la importancia de un grupo especfico de tecnologas: "The network of institutions in the public and private sectors whose activities and interactions initiate, import, modify and diffuse new technologies" (Freeman, 1987, p.1)
4.2.- La poltica pblica en las encuestas de innovacin Cuando se habla aqu de poltica pblica se est haciendo referencia a un conjunto ms amplio que los institutos pblicos de investigacin y aquellos dirigidos a apoyos y transferencia tecnolgica. La encuesta argentina reconoce esta especificidad, pues a diferencia de la chilena y la colombiana -que preguntan por el conocimiento que tiene la empresa acerca del Sistema de Ciencia y Tecnologa entendido como un conjunto de instituciones- interroga tambin acerca de instrumentos, como la Ley de Innovacin Tecnolgica o el Programa Trienal de Fomento y Apoyo a PYMES. La encuesta uruguaya, si bien no toca ese punto a travs de un interrogante concreto -pues al momento de hacerse la encuesta, diez aos atrs, Urugua y no tena instrumentos de poltica pblica de apoyo a la innovacin tecnolgica- incluye una ltima pregunta que reconoce ampliamente su importancia: "Es una verdad generalmente aceptada que toda empresa se beneficia en principio de un mayor desarrollo tecnolgico. Es igualmente sabido que dicho desarrollo es un proceso por lo general muy costoso, que suele estar fuera del alcance de alguna empresa en particular. Es por eso que nos gustara conocer su opinin acerca de las formas en que el Estado podra contribuir al desarrollo de la investigacin tecnolgica en el pas, tanto en organismos pblicos como en la propias empresas".11 La poltica pblica puede ser considerada como un poderoso articulador entre el SNI y las actividades tendientes a la innovacin a nivel de empresa. Ello ocurre de mltiples maneras, que van desde la induccin de innovaciones debido a polticas de reglamentacin -ambientales, sanitarias, de consumo energtico, de tolerancia a las fallas de equipo, etc.- hasta la creacin de condiciones de mercado atractivas para la innovacin a travs de la poltica de compras del Estado.12 En este ltimo caso la induccin hacia la innovacin opera a travs de un mecanismo doble: la propia exigencia respecto de productos y procesos de cierto nivel de complejidad, asociada al tipo de prestaciones y actividades del Estado y, no menos importante, la aparicin de un mercado para la innovacin -el propio Estado u otro, creado por una accin de ste- que puede llegar a justificar el esfuerzo de investigacin, desarrollo y puesta a punto que la empresa debe hacer. En el caso uruguayo y para empresas intensivas en tecnologa e "innovadoras por definicin" -es decir, para las cuales parte importante de su negocio es la innovacin- tanto en electrnica profesio nal como en biotecnologa, en no pocas ocasiones la explicacin de porqu la firma se embarc en la bsqueda de innovaciones fue la
11 Esta pregunta fue respondida en un porcentaje razonable de casos, superior al 40%. Por dar un slo ejemplo de tipo de respuestas obtenidas, la que sigue es la de una empresa nacional de ms de cien empleados, con ms de 100 aos de fundada, que no hace I+D formal y que exporta poco: "Poniendo al servicio de las empresas listas de tcnicos capacitados y ayudando a financiarlos y a la vez bajando aranceles para la importacin de equipos con fines de investigacin" (Quien contest la encuesta en este caso fue el Gerente de Operaciones) 12 Este ltimo punto est tangencialmente reconocido en el Manual Oslo, en el apartado acerca de cmo preguntar por los gastos de innovacin a travs de las diversas fuentes de fondos: "To evaluate the role of government procurement in innovation processes, it is useful to know whether or not a firm participates in government procurement (regional, national or international) related to innovative products and processes." (Manual Oslo, p.70)
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aparicin de un mercado que justificaba el riesgo, asociado ya sea a compras del estado o a una poltica pblica que creaba el mercado. Si bien la poltica pblica es, indiscutiblemente, parte del SNI, puede no resultar evidente su importancia para caracterizar la innovacin a nivel de empresa. En parte, esa es la postura que toma el Manual Oslo, ya que en el lugar natural para incluir el punto -qu razones llevaron a la empresa a innovar?- se recomienda taxativamente concentrarse en las razones asociadas a objetivos econmicos en trminos de productos y mercados, sin indagar ms all, es decir, sin preguntarse si esos objetivos los fij la empresa o si le fueron fijada a sta por otros actores. La importancia de este punto radica tanto en cuestiones de tipo econmico como en trminos de tendencias. Si una empresa innova, por ejemplo, en la direccin de bajar la proporcin d e un componente nocivo en alguno de sus productos, su posicin ser diferente segn ello la individualice en el mercado -caso de haberlo hecho por iniciativa propia- o no la distinga en absoluto -caso de que la innovacin sea la respuesta a una normativa de cumplimiento obligatorio-. Por otra parte, la propensin a innovar a futuro -cuestin de la cual algunas encuestas se ocupan- depender en alguna medida de opciones de poltica pblica. Aquellas directamente dirigidas a fomentar la innovacin pueden tener influencia en la medida que su diseo e implementacin sean adecuados; ello tambin puede ocurrir con medidas de poltica pblica no dirigidas directamente a la innovacin pero que terminan impactando, a veces, profundamente, sobre ella.13 Por ltimo, dado que la poltica pblica juega un papel significativo en el "clima innovativo", preguntar por su rol como inductor actual o potencial de innovaciones ayuda a caracterizar dicho clima, lo que permite ubicar de forma ms cualitativa las respuestas de la encuesta.14 Si bien es correcto centrar los esfuerzos de una encuesta sobre innovacin tecnolgica empresarial en las propias empresas, es igualmente fundamental caracterizar, al menos parcialmente, el SNI en el que se encuentran inmersas. La parte "objetiva" de dicho sistema se pregunta siempre, como ya vimos, a travs de la vinculacin de la empresa con diferentes tipos de organismos y actores; es justamente la ms difusa, referida a valores y tradiciones la que podra verse en alguna medida reflejada a travs de interrogantes que ubiquen a la poltica pblica como inductora presente y prospectiva de innovaciones. Por dar un slo ejemplo de cmo podra operar la encuesta en este ltimo sentido, veamos el anlisis que se hace, en el caso chileno, de las respuestas obtenidas a la pregunta sobre objetivos de la innovacin. "Mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad de la empresa" y "Reducir los daos al entorno" reciben, en ese orden, el mayor nivel de respuestas positivas y, adems, con los mayores ndices de importancia atribuida; el anlisis seala, sin embargo, que "si bien estos objetivos estn presentes en un gran nmero de casos, la importancia cuantitativa que los establecimientos dicen atribuirles aparece sesgada, probablemente por el peso social que estos aspectos han adquirido" (Instituto Nacional de Estadstica, 1996, p.11) Si se indagara en torno a si dichos objetivos son el resultado de una normativa pblica respecto a seguridad en el trabajo o el cuidado ambiental se podra
13Un ejemplo de esto ltimo puede ser la decisin de adherir a ciertas normativas respecto a la propiedad intelectual; en el caso uruguayo pu ede sealarse que la decisin de no permitir la manipulacin de virus vivo de la fiebre aftosa, decisin tomada en la rbita de una poltica pblica en el sector agropecuario, afect negativamente un rea fuerte de innovacin en biotecnologa veterinaria. 14 La cuestin del "clima" en en el cual la encuesta de innovacin se encuentra inmersa forma parte del anlisis de la misma. Para la encuesta chilena, por ejemplo, se comenta que las importantes perspectivas de incremento de las actividades innovativas declaradas por las empresas deben enmarcarse en el clima de aceleracin de la economa que se viva cuando la informacin fue recabada.
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avanzar en torno a la cuestin de los valores y tradiciones, ya que el punto refiere a la capacidad de la sociedad de orientar en alguna medida el proceso innovativo en direcciones de inters general a travs de mejoras en la calidad de vida.
4.3.- La relacin con las nuevas tecnologas en las encuestas de innovacin El tema de la vinculacin de las empresas con nuevas tecnologas no es mayormente abordado en las encuestas. Es este sin duda un tema complicado, pues la racionalidad de incorporar dichas tecnologas depende en gran medida del tipo de proceso productivo y no es por lo tanto susceptible de generalizacin, lo que a su vez es imprescindible para un enfoque de encuesta. Sin embargo, dado que "nuevas tecnologas" recubre por lo general el quinteto informtica, electrnica, biotecnologa, nuevos materiales y nuevas formas de energa, no sera difcil tener un bloque que preguntara por el grado de contacto que la empresa tiene con ellas. Qu tiene que ver sto con la conceptualizacin del SNI? De acuerdo a la definicin ya citada de Freeman, dicho sistema puede ser visto como el "facilitador" de la creacin, utilizacin y difusin de tecnologas nuevas. La vinculacin de stas con la innovacin es mltiple, y abarca desde la innovacin asociada a la aparicin de una nueva tecnologa hasta la amplia familia de innovaciones que las nuevas tecnologas permiten en los ms diversos mbitos de la produccin "tradicional". Desde una perspectiva de futuro y tambin de polticas, es importante saber qu vinculacin tienen las empresas con las nuevas tecnologas, dado el papel que estas juegan en la competitividad industrial. La cuestin vista desde el SNI es entonces si hay en el mbito nacional condiciones que estimulen el relacionamiento de las empresas con las nuevas tecnologas. Esto a su vez puede ser visto de dos maneras: una que analiza la vinculacin con la oferta internacional y otra que focaliza la atencin en la oferta nacional en la materia. La encuesta argentina, por ejemplo, aunque no de manera directa, se aproxima a este enfoque de la primera forma, indagando en torno a porqu las empresas importan bienes de capital, contndose entre las alternativas posibles para las respuestas dos que caracterizan directamente el medio local: "Inexistencia de produccin l ocal" y "Produccin local insuficiente". La encuesta uruguaya, en cambio, pregunta directamente por la contratacin de asesora en electrnica, informtica, biotecnologa o anlisis especiales de laboratorio a empresas nacionales, incluyendo la produccin de dispositivos. Las razones de ndole general que llevan a prestarle mucha atencin a este aspecto han sido desarrolladas en otros trabajos. Aqu nos limitamos a sealar que la relacin de los pases subdesarrollados con las nuevas tecnologas es muy diferente de la que se da en los pases centrales, tanto porque el rol directo que juegan estas tecnologas en su comercio exterior es prcticamente nulo como porque su dependencia de importaciones es mucho mayor. Es decir, en el subdesarrollo las nuevas tecnologas no constituyen "un fin comercial en s mismo" y el ncleo de produccin endgeno asociado a ellas es muy dbil. Sin embargo, las nuevas tecnologas abren "ventanas de oportunidad" para la solucin original y eficiente de problemas locales -surgidos de especificidades irreductibles del medio productivo-. Muchas veces esa oportunidad se traduce en la posiblidad de disear un instrumento nuevo -una mquina, una vacuna, un instrumento de medida, un dispositivo de uso mdico, una enzima-, de producirlo y de comercializarlo. Este conjunto de funciones slo pueden encararlo empresas: las que lo hacen constituyen el conjunto de "sastres tecnolgicos" con que cuenta un pas. Su fortaleza,
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diversificacin productiva y grado en que el resto de la economa recurre a sus servicios dice mucho de la capacidad nacional -o regional o local - de innovacin. En particular, hay necesidades de innovacin a nivel empresarial que slo pueden satisfacerse recurriendo a estos sastres: ello ocurre cuando la oferta internacional no existe, no es adecuada tecnolgicamente o es excesivamente costosa. Las empresas de base tecnolgica forman parte del SNI a igual ttulo que otras organizaciones productoras de conocimiento; aunque ello no sea reconocido as en las definiciones habituales, es razonable hacerlo en realidades como la latinoamericana, donde todos los espacios de creacin, aprendizaje e interaccin deben ser identificados y destacados a efectos del anlisis -justamente porque la debilidad del tejido innovativo obliga a prestarle atencin a todos ellos-.
Resumiendo, el concepto de SNI est fuertemente presente en las encuestas latinoamericanas de innovacin en la industria, en la medida que stas le prestan bastante atencin a las vinculaciones externas a la empresa, d entro y fuera del mbito nacional. El concepto no se restringe al Sistema de Ciencia y Tecnologa, justamente porque no slo se incluyen en la indagatoria las relaciones con institutos de CyT -pblicos o privados - y universidades, sino tambin las vinculaciones con otras empresas y con la oferta de asesora tecnolgica. Se observa que el concepto subyacente de SNI utilizado limita generalmente la vinculacin con el mbito pblico a la que se lleva a cabo formalmente con instituciones, sin atender a los circuitos de induccin de innovaciones que puedan generarse a partir de las polticas pblicas, sean de CyT y de innovacin o provenientes de otros mbitos de accin. Dicho concepto no delimita un espacio propio para las empresas intensivas en tecnologa, lo que no permite analizar una de las dinmicas innovativas ms prometedoras en pases como los nuestros, especialmente en lo que hace a la dimensin regional y local.
5.- Qu se lee en las encuestas sobre innovacin en Amrica Latina acerca de los SNI realmente existentes? 5.1.- Las vinculaciones empresas-sistema pblico de investigacin 5.1.1 Cunto importa el mundo de investigacin y desarrollo externo a la empresa? Se trata de examinar la importancia que tiene el entorno exterior de la empresa como proveedor de ideas para la innovacin, de espacios para el desarrollo y la ejecucin de la inovacin y para la cooperacin y la vinculacin en materia tecnolgica. La primera conclusin, comn a todos los casos, es que el entorno externo no es demasiado importante para estos aspectos: la mayor parte de las ideas para la innovacin as como los espacios para su desarrollo y ejecucin provienen mayoritariamente de las propias empresas. De las diversas alternativas externas a la empresa- otras empresas, universidades, institutos pblicos de investigacin- las que resultan consistentemente menos utilizadas son las universidades y los institutos pblicos de investigacin.
Colombia: las universidades son origen de ideas para la innovacin en el 13,4% de los casos y los institutos pblicos en el 7,4% de los casos, ambos guarismos los ms bajos de todas las alternativas, entre las cules las ms fuertes son ferias y exposiciones y clientes. Sin embargo, se perfilan algunas excepciones: las empresas de mayor dinamismo innovativo y tamao intermedio -50 a 100 empleados-
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reconocen en un 45% que sus ideas innovativas provienen de universidades y en un 43% de institutos pblicos de investigacin y desarrollo tecnolgico. Las universidades y centros de investigacin siguen ocupando el lugar ms bajo en materia de ejecucin externa de actividades innovativas.
Mxico: los acuerdos de cooperacin para proyectos innovadores fueron muy minoritariamente establecidos con universidades e institutos pblicos: 6% y 4,9% del total de empresas respectivamente. Se destaca que entre las pocas empresas que declaran este tipo de acuerdo, las pequeas ocupan una proporcin un poco mayor que la que detentan en las otras alternativas -proveedores de equipo, clientes, empresas de consultora-. La valoracin que le merecen a las empresas estos acuerdos con universidades e institutos pblicos, en una escala de irrelevante a muy significativo, est muy cerca del origen, es decir, irrelevante. En el caso mexicano se ofrece informacin acerca de la procedencia de los suscriptores de acuerdos de cooperacin: all se ve con claridad que los "ms nacionales" de los suscriptores son justamente universidades e institutos pblicos, con casi un 90% de pertenencia al pas; cuando los acuerdos son con clientes, la presencia extranjera sube al 40%, alcanzando sta el 44% para proveedores y el 50% para empresas del grupo, habiendo sido stas las tres alternativas para la suscripcin de acuerdos ms mencionadas por las empresas. A todo esto debe agregarse que entre las alternativas planteadas como posibles obstculos a la innovacin, la falta de apoyos pblicos fue la menos mencionada y su relevancia fue considerada prcticamente nula.
Venezuela: las vinculaciones externas declaradas por las empresas venezolanas alcanzan el 43%; de stas las vinculaciones con universidades son slo el 3,5% y con institutos pblicos el 4,5%. Adems, de ese nfimo porcentaje, el 77% est ocupado por las empresas ms grandes. Venezuela incluye una pregunta por dems interesante acerca de los mecanismos para el contacto con universidades y centros pblicos de investigacin y desarrollo, que fue contestada por el 13% de las empresas: el mecanismo ms significativo, con el 45,2% de respuestas es "contactos informales entre el personal de la empresa y de la universidad"; el menos signficativo, con el 22% de respuestas es "programas para el fomento de la vinculacin entre los sectores acadmico y productivo"; las ofertas de la universidad y de los centros ocupa el 31% de respuestas y la demanda de las empresas el 24%.
Chile: el 31,8% y el 16,2% de las empresas declara haber recibido ideas para la innovacin de desarrollos innovativos realizados por universidades e institutos pblicos, respectivamente. El 25% de las empresas declara haber realizado contratos con universidades, mientras que el 14% lo hace en referencia a institutos pblicos. Chile tambin pregunta por los mecanismos utilizados para los contratos con universidades, distinguiendo en este caso entre contratos personales entre la firma e investigadores de las universidades e institutos pblicos y contratos formales de investigacin con universidades e institutos pblicos. El 29,6% de las empresas recurre al primer mecanismo, mientras que el 31,2% recurre al segundo. La diferencia de respuestas es bastante notoria segn tamao de empresa: las empresas de entre 10 y 49 empleados recurren slo en un 8% a contratos personales con investigadores mientras que las mayores, de 1000 y ms empleados lo hacen en un 42,5%; los contratos formales entre firmas y universidades e institutos pblicos muestra en cambio un comportamiento mucho ms parejo por tamao. Adems, en Chile se indica que los apoyos provistos por las polticas de fomento a la innovacin (CORFO y CONICYT) carecen de significacin.
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Argentina: Declara haber tenido acuerdos con institutos pbicos o sin fines de lucro el 6% de las empresas. En una Tesis de Maestra recientemente defendida, fueron encuestadas 31 empresas metalrgicas de 3 de Febrero, partido del conurbano de la Provincia de Buenos Aires, especializadas en construccin de maquinaria (motores y turbinas, maquinaria agrcola, maquinaria para metales y madera, maquinaria de oficina y cculo, maquinaria elctrica), todas ellas PYMES. El formulario aplicado sigue bastante de cerca al resto de los ya comentados, incluyendo preguntas acerca de diversas formas de interrelacin con universidades e institutos pblicos de investigacin. Los resultados obtenidos son totamente consistentes con los de las dems encuestas analizadas: las universidades ocupan el porcentaje ms bajo -6%- de todas las alternativas como fuentes de informacin tecnolgica y el 77% declara no conocer los servicios tecnolgicos disponibles en los organismos pblicos de CyT. (J.L.Freijo, 1998)
Uruguay: la asesora contratada a organismos pblicos de carcter tecnolgico alcanzaba en 1987 al 27,2% de los establecimientos, correspondiendo a la Universidad de la Repblica el 10% del total. Las empresas grandes contrataban asesora en un 40,9% mientras que las pequeas lo hacan en un 17,9%.
5.1.2 Cmo interpretar lo que antecede? Lo sealado hasta aqu indica que las interacciones empresa-universidad y empresa-instituto pblico de investigacin y desarrollo son dbiles en Amrica Latina. En algunos casos son simplemente marginales; en todos los casos son la menos frecuente de las modalidades de interaccin cientficotcnica entre la empresa y su entorno. Adems, estas interacciones, tanto como origen de ideas para la inovacin como en la ejecucin de sta, son notoriamente menos importantes que la propia empresa: las ideas innovativas y su puesta en prctica reconocen como actor principal al personal y las facilidades internos a la firma. Esto podra llevar a concluir que los SNI latinoamericanos presentan una desarticulacin fuerte a nivel del relacionamiento empresarial con el sistema pblico de investigacin. Esta conclusin merece sin embargo algo de cautela. En primer lugar, porque el relacionamiento empresarial, en particular con las universidades, no se da primaria ni fundamentalmente a travs de convenios de asesora o contratos de desarrollo, sino mediante el empleo de sus egresados. Es decir, podramos concluir que hay una seria desarticulacin universidad-empresa si estas ltimas manifestaran que, adems de ser prcticamente irrelevante su relacionamiento contractual - formal con universidades en tanto proveedoras de conocimiento bajo demanda, la falta de egresados universitarios con el nivel o la especialidad requeridas resultan un freno para la innovacin. Ello no ha sido medido en las encuestas, pues la opcin "falta de personal capacitado" en las preguntas referidas a los obstculos a la innovacin -cuya respuesta podra dar una idea acerca de lo que recin planteamos- parecera haber sido respondida pensando en una carencia ms bsica, es decir, obreros y operarios con niveles mnimos de educacin formal.15
15 En la encuesta venezolana, por ejemplo - sobre el total del universo- mientras que slo el 3,4% indica como obstculo la escasez e recursos humanos calificados a nivel de ingenieros el 15% lo india a nivel de obreros. Es interesante observar, adems, que esa diferencia es mxima en las empresas ms grandes, con "escasez de obreros"
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En segundo lugar, la cautela se impone por las posibles implicancias de poltica que podran drivarse de un diagnstico rpido de desarticulacin del SNI en el sentido de ms instituciones y mecanismos para fomentar el relacionamiento. Esto en s mismo no es malo, por cierto: lo malo sera no prestarle atencin a un hecho bsico, a saber, que las empresas declaran que para ellas, el conocimiento interno es muy importante, lo que coincide con la teora en cuanto a la fundamental relevancia del conocimiento tcito en la innovacin. La vinculacin con universidades, mirada desde esta ptica, podra pasar ms por la implementacin de pasantas de larga duracin de los mejores estudiantes avanzados en empresas que por los mecanismos clsicos de interaccin; el problema de las pequeas y medianas empresas que no tienen personal con formacin universitaria tendra as que formar parte de la agenda de la poltica para la innovacin. 16
5.2.- Las vinculaciones empresa-empresa en el mbito nacional Un segundo elemento de juicio acerca de la conectividad del SNI es la vinculacin que declaran tener las empresas con otras empresas nacionales a efectos de realizar innovaciones, asesora tecnolgica o compra de bienes de capital.
Colombia: el dato no se releva, aunque en el informe de anlisis de su encuesta se dice: "Existe una estrecha relacin entre clientes y establecimientos ya que en muchos casos stos se unen no slo para intercambiar ideas sobre innovaciones sino para llevar a cabo conjuntamente actividades de innovacin" (p.77) En la hiptesis, bastante razonable, de que los clientes de los establecimientos colombianos son tambin colombianos, tendramos aqu un significativo proceso de relacionamiento usuario -productor (el 61% de los establecimientos innovadores declara la ejecucin conjunta de innovaciones con clientes).
Mxico: en el caso mexicano, al igual que en el colombiano, no se releva directamente las relaciones de las empresas de la muestra con otras empresas nacionales. Como ya vimos, el dato referido a clientes, que son los ms mencionados como contrapartes externas de acuerdos de cooperacin, muestra que stos son mexicanos en un 60%.
Venezuela: el 10% de las empresas declara tener vinculaciones tcnicas con empresas nacionales no relacionadas con ellas mismas.
alcanzando el 18,8% y "escasez de ingenieros" dando cuenta del 3,5%, mientras que en las empresas pequeas la difrencia es mnima: 9,7% y 4,2% respectivamente. 16 En un ejercicio tipo Delfos realizado en Uruguay en 1996, la alternativa para estimular la innovacin que encontr ms adhesiones e ntre los entrevistados, en trminos combinados de viabilidad y eficacia, fue la de otorgar subsidios a la I+D en las empresas. (Arocena, 1996) Esto abona en la direccin de pensar que la actividad innovativa interna a las empresas no slo es declarada como fundamental por stas sino tambin reconocida como tal por otros actores.
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Chile: en promedio, el 48% de las empresas indica haber contratado otra empresa privada (sin distinguir entre nacional o extranjera) a efectos de la ejecucin de innovaciones.
Uruguay: la contratacin de empresas nacionales para la realizacin de asesoras tecnolgicas alcanza al 10,5% del total. Es de destacar que la contratacin de profesionales nacionales -entendidos como empresas unipersonales- es mucho ms alta, orillando el 22%. En Uruguay se pregunt por el intercambio de experiencias tecnolgicas con otras empresas, recibindose en conjunto una respuesta bastante alta, pues ms de la mitad de los establecimientos de la muestra lo declar: de este intercambio, el realizado con empresas extranjeras fue marcadamente ms intenso que el realizado con empresas nacionales, del orden del doble. En cuanto a la contratacin de asesora tcnica y/o construccin de dispositivos y/o anlisis de laboratorio con empresas nacionales de tecnologa avanzada el resultado promedio a nivel de toda la industria fue el 21,7%.
La heterogeneidad en la forma de realizar las preguntas y el hecho de que no siempre se indicara nacionalidad, hace poco firme cualquier conclusin referida a a solidez de los SNI en lo que tiene que ver con la cooperacin tecnolgica interempresarial.
5.3.- A modo de conclusin El mtodo encuesta presenta obvias limitaciones para el anlisis de los SNI. No se pretenda aqu, en ese sentido, ms que aprovechar parcialmente la riqueza emprica hoy disponible acerca de la innovacin en empresas industriales de diversos pases latinoamericanos para "leer" desde all, hasta donde se pudiera, algunos rasgos de los SNI "realmente existentes" en la regin. La impresin muy primaria que se obtiene, es que el ncleo duro de la innovacin est dentro de las empresas, es decir, que existe un alto grado de "integracin vertical" en materia de innovacin: las ideas vienen sobre todo de adentro, las actividades se realizan sobre todo adentro, las fuentes externas son poco utilizadas en general. Si la conclusin es mnimamente correcta, ello puede deberse a tres situaciones completamente distintas, descartando el que las empresas no recurran al medio externo porque son tan fuertes que no lo necesitan. Una sera que lo que existe fuera de las empresas es dbil, irrelevante desde la perspectiva de la produccin manufacturera de la regin en su actual estadio de desarrollo o ambas cosas; otra, sera que las empresas son demasiado dbiles internamente como para sacar partido de la oferta de conocimientos que existe en su entorno. La tercera, finalmente, es que ni es irrelevante lo que se ofrece en el medio local ni que las empresas son tan dbiles, sino que lo que es marcadamente dbil es el "sistema vial" de la innovacin, es decir, el sistema de articulaciones y conocimientos que relaciona a las empresa con su entorno. Eventualmente, todas estas situaciones pueden darse simultneamente. Una ltima reflexin -ya que cules situaciones prevalecen o conviven queda planteado como pregunta abierta- es qu quiere decir "entorno". En el Uruguay, tanto por razones de tamao, de concentracin industrial y por tener slo una universidad de investigacin, la nocin de entorno de las empresas se asimila a territorio nacional. En otros pases del Mercosur, al menos con certeza en Argentina y Brasil, la nocin de "entorno" no puede de ninguna manera asimilarse a "pas". La poltica de innovacin debera tener en cuenta que, dependiendo de la regin, la vinculacin de las empresas
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con los "sistemas de innovacin localizada" puede reconocer cualquiera de las situaciones de debilidad recin mencionadas: quizs all radique lo ms especfico de la dimensin innovativa local.
32 Referencias
Argenti, G, C. Filgueira y J.Sutz (1988) Ciencia y Tecnologa: un diagnstico de oportunidades, Ciesu-Ediciones de la Banda Oriental , Montevideo. Arocena, R. e I. Bortagaaray (1996) Competitividad: hacia dnde puede ir Uruguay?, CIESUTrilce, Montevideo. Bisang, R. y G. Lugones (1998) "La encuesta de innovacin tecnolgica argentina", mimeo. CIESU (1987,a) "Relevamiento del potencial cientfico-tecnolgico del Uruguay: anecedentes conceptules y metodolgicos", mimeo. Documento presentado al Seminario "Capacidad cientfica y tecnolgica en el Uruguay: una oportunidad para el cambio", noviembre, Montevideo. CIESU (1987,b) "La industria uruguaya: actividades y recursos huanos en ciencia y tecnologa", mimeo. Documento presentado al Seminario "Capacidad cientfica y tecnolgica en el Uruguay: una oportunidad para el cambio", noviembre, Montevideo. Conacyt (1998) "Informe de la Encuesta Nacional sobre Innovacin en el Sector Manufacturero", Mxico, D.F. Crespi, G. (1998) "Investigacin sobre los determinantes de la innovacin tecnolgica en la industria manufacturera chilena. Evidencia en base a informacin microeconmica". Mimeo, Dto. de Economa, Universidad de Chile. Durn, X., R. Ibez, M. Salazar, M. Vargas (1998) La innovacin tecnolgica en Colombia , Departamento Nacional de Planeacin, Bogot. Freeman, Ch. (1987) Technology Policy and Economic Performance, Pinter, Instituto Nacional de Estadsticas (1996) "Encuesta de innovacin tecnolgica en la industria manufacturera", Santiago de Chile. Londres. Freijo, J.L. (1998) "Estrategia de transferencia de tecnologa desde los Organismos Pblicos de Ciencia y Tecnologa", Tesis de Maestra, Maestra en Poltica y Gestin de la Ciencia y la Tecnologa, Centro de Estudi os Avanzados, Universidad de Bueno Aires, mimeo. INDEC (1998) Encuesta sobre la conducta tecnolgica de las empresas industriales argentinas, Estudio 31, Argentina. Nelson, R. y S. Winter (1982) An evolutionary theory of economic change, Harvard University Press, Harvard. OCEI-Conicyt (1998) "Encuesta de capacidades tecnolgicas e innovativas de la industria manufacturera venezolana 1997", Caracas.
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Globalizao e Inovao Localizada: Experincias de Sistemas Locais no mbito do Mercosul e Proposies de Polticas de C&T

LA INNOVACIN REALMENTE EXISTENTE EN AMRICA LATINA: MEDIDAS Y LECTURAS

Nota Tcnica n 33/99

Mangaratiba-RJ, dezembro de 1998

Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro - IE/UFRJ

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INDICE 1.- Introduccin............................................................... 3 2.- Las encuestas ..............................................................

3.- Cmo se pregunta por la innovacin?.................................... 5

4.- Qu concepto de Sistema Nacional de Innovacin inspira las encuestas de latinoamericanas?..............................18

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3.- Cmo se pregunta por la innovacin? 3.1.- Consideraciones previas

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I+D sistemtico 35,5 16,4 48,1 100

I+D no sistemtico 34,5 18,2 47,2 100

I+D sistemtico emp. grandes 41,7 16,0 42,3 100

I+D no sistemtico emp. grandes 42,6 17,5 39,6 100

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Fuente: Dto. Nal. de Planeacin, Colombia, 1998

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Toda la industria 45 50 22,5

ms de 100 22,5 32,6 20,8

50 - 99 50,3 53,4 19,8

20 -49 73,8 72,7 28,8

3.4.2 Personal universitario, propensin a innovar e "indefensin tecnolgica"

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