OS IMPACTOS DA NOVA LEGISLAO

Novo cenrio da explorao do setor e ampliao da competitividade do Pas

Fernando Fonseca
Diretor da ANTAQ
9 de outubro de 2013

A g e n d a

1. Cenrios dos portos no Brasil

2. Fatos e comportamentos do setor

3. O Novo Marco Regulatrio

4. A indispensvel participao do Governo

Lei 12.815/13 Estrutura organizacional do setor

Presidncia da Repblica

CONIT

CONAPORTOS:
MPOG, ANTAQ, MD, MAPA, MF,
MJ, MDIC

SEP

INPH

EPL

CNAP

MT

ANTAQ

Portos Martimos, Fluviais e

Lacustres

Administraes Porturias

DNIT

SAC

ANTT

Modal Terrestre e Hidrovirio

Inclusive IP4

CAP/CONAP/CLAP

ANAC

INFRAERO

Modal Aerovirio

Arrendamento e outorga de autorizao

UNIO

Paranagu

Arrendamento
(subconcesso)

Porto Organizado
(Cia Docas, delegao ou concesso)

Outorga de autorizao

Terminal de uso
Privado - TUP

Instalao
Porturia de
Turismo (IPT)

Estao de
Transbordo de
Carga (ETC)

Instalao Porturia
Pblica de Pequeno
Porte (IP4)

MACAP

SANTARM
MANAUS

BELM
VILA DO CONDE
RORAIMA

ITAQUI

AMAP

FORTALEZA

AREIA BRANCA
NATAL
AMAZONAS

CABEDELO

CEAR

MARANHO

PAR

RIO GRANDE
DO NORTE

RECIFE
SUAPE

PIAU
PERNAMBUCO

ACRE

MACEI

ALAGOAS

TOCANTINS

SERGIPE

SALVADOR

RODNIA
BAHIA

ARATU

MATO GROSSO

ILHUS
BARRA DO RIACHO
GOIS

PORTOS PBLICOS
MARTIMOS
34
Apenas portos que movimentam cargas, sem
pequenos portos e portos pesqueiros

VITRIA
FORNO

MINAS GERAIS

NITERI

MATO GROSSO
DO SUL

RIO DE JANEIRO
ITAGUA (Sepetiba)
ANGRA DOS REIS
SO SEBASTIO
SANTOS
ANTONINA

SO PAULO

PARAN
SANTA
CATARINA

PARANAGU
SO FRANCISCO DO SUL

RIO GRANDE
DO SUL

RESOLUO ANTAQ N 2.969/13

Define a classificao dos Portos Pblicos, Terminais de Uso Privado e
Estaes de Transbordo de Cargas em Martimos, Fluviais e Lacustres

ITAJA
IMBITUBA
LAGUNA
PORTO ALEGRE
PELOTAS
RIO GRANDE

6
RORAIMA

AMAP

1
14
1

14

CEAR

MARANHO

AMAZONAS
PAR

RIO GRANDE
DO NORTE

PIAU
PERNAMBUCO

ACRE

6
RODNIA

TOCANTINS
SERGIPE

BAHIA

MATO GROSSO

GOIS

MINAS GERAIS
MATO GROSSO
DO SUL

TERMINAIS PORTURIOS
PRIVADOS
(TUP) 128

SO PAULO

4
PARAN

16
RIO GRANDE
DO SUL

SANTA
CATARINA

10
22

2
1

Histrico da legislao do setor aquavirio

Setor aquavirio: cronologia de fatos

1888:
Modelo da concesso de Santos
Totalmente privado por Decreto

SEP/PR

Linha do tempo do setor porturio:

Modelo de gesto vai da centralizao, com a
Portobras, at a edio da Lei n 12.815/13.
A Lei n 12.815/13 volta a atrair a iniciativa
privada na injeo de capital financeiro em
novos portos.

1993
Volta do MT
e publicao
da Lei n
8.630/93

1992

1975
1967
1960

Portobras

Surge o MT

Lei n 12.815/13
Dec. 8.033/13

2007

2013
2011

2005

2001
Criao do
CONIT, DNIT,
ANTT e
ANTAQ: Lei
10.233/01

Res. 517-ANTAQ
Regulamenta
explorao de
Terminal de Uso
Privativo - TUP

2002
1995
Lei 8.987/95
Lei das
Concesses e
Permisses

Res. 55-ANTAQ
Regulamenta
explorao de
Porto Pblico na
forma de
arrendamentos

2010
2008

Res. 1.660-ANTAQ
Regulamenta
explorao de TUP:
substitui a Res. 517

Dec. 6.620
Regulamenta
Outorgas para
explorao de
Terminais e Portos
Pblicos

Extino do
1990 MINFRA e
criao do
Extines:
MTC
Portobras,
MT e
MARCO REGULATRIO Lei dos Portos
Criao do
Criao da nova estrutura organizacional para
MINFRA

Portos Pblicos com o surgimento do rgo

Gestor de Mo de Obra do Trabalho Porturio
Avulso OGMO) e do Conselho de Autoridade
Porturia (CAP) e da Autoridade Porturia (AP).

Res. 2.240-ANTAQ
Regulao de
arrendamentos

Estrutura do novo marco legal Lei n 12.815/13

12.815
1

Definies e objetivos
2

Concesso, arrendamento e autorizao

Poder Concedente

Administrao do Porto Organizado

Operao Porturia
6

Trabalho Porturio

Infraes e
penalidades

Programa Nacional de
Dragagem Porturia
e Hidroviria II

Disposies finais e
transitrias

A g e n d a

1. Cenrios dos portos no Brasil

2. Fatos e comportamentos do setor

3. O Novo Marco Regulatrio

4. A indispensvel participao do Governo

Exportao e importao brasileira por via martima

10

(tonelada e US$ FOB)

Importao - US$ FOB

Importao - Toneladas

10%

27%
73%

90%

Martimo
Outros

Exportao - US$ FOB

Martimo
Outros

Exportao - Toneladas

2%

16%
84%

Martimo
Outros

Martimo

98%

Outros

1.000

PORTO PBLICO
900

11

Agenda

886 904

TUPs
TOTAIS

800

834
768

700

733

600
500
400

360

300

200

316

309

289

260

100

274

Milhes de toneladas

Movimentao total de cargas - histrico

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ttulo do Eixo

87

6,11

20

10

8,19

7,90

40

30
3

Milhes de TEUs

6,82

100

2012

84

75

65

7,02

6,55

PESO

2011

2010

2009

73

68

6,20

5,66

TEU

2008

2007

63

5,00

80

2006

55

4,17

70

2005

50

42

3,49

60

2004

2003

35

30

25

22

20

19

17

17

13

11

50

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

90

1991

1990

Milhes de toneladas

Movimentao de cargas Totais Contineres - Histrico

12

13

O Transporte de Cargas e as Vias

Navegadas no Brasil
51,6

55
mil
Convenes (Vias Economicamente
Navegadas)

4,3
Solimes-Amazonas

Tocantins
Paran-Tiet
Paraguai
So Francisco
Sul

vias navegadas = 20.956 km

malha hidroviria brasileira = 64.000 km

Em milhes de toneladas
Exceto So Francisco

Transporte de cargas em vias interiores

1.039

OUTROS GRUPOS DE MERCADORIA

Distribuio das cargas

por regio em 2012

207

GORDURA, LEOS ANIMAIS/VEGETAIS

14

265

CARVO MINERAL

300

TRIGO

Paran
7%

Paraguai
5%

322

CELULOSE

TocantinsAraguaia
25%

393

MADEIRA

769
PRODUTOS HORTCOLAS, PLANTAS, RAZES E TUBERCULOS

Atlntico
Sul
5%

785

FARELO DE SOJA

1.018

FERTILIZANTES ADUBOS

Amaznica
58%

2.042

MILHO

2.099
COMBUSTVEIS E LEOS MINERAIS E PRODUTOS
2.239
SEMI-REBOQUE BA
2.333

PRODUTOS QUMICOS ORGNICOS

3.047

ENXOFRE, TERRAS E PEDRAS, GESSO E CAL

4.070
SOJA
4.273
MINRIO DE FERRO

2012

2011

2010

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000
Milhares

(R)Evoluo dos navios porta-contineres novos navios

Agenda

15

A g e n d a

1. Cenrios dos portos no Brasil

2. Fatos e comportamentos do setor

3. O Novo Marco Regulatrio

4. A indispensvel participao do Governo

16

Requerimentos de autorizao de Instalao Porturia

45 ETC
11 IP4
5 IPT

130
requerimentos j
feitos ANTAQ

69 TUP
Fonte: Pgina da ANTAQ na Internet em www.antaq.gov.br, acesso em 18/07/2013

17

Requerimentos de autorizao de Instalao Porturia

RORAIMA

AMAP

1
3

14

16
5

AMAZONAS

18

1
1

2
CEAR

MARANHO

PAR

RIO GRANDE
DO NORTE

PIAU
PERNAMBUCO

ACRE

REQUERIMENTOS
NA ANTAQ - POR REGIO

TOCANTINS

5
1

RODNIA

BAHIA
MATO GROSSO

3
GOIS
MATO GROSSO
DO SUL

MINAS GERAIS

1
3

Legenda
TUP

45

IP4

11

IPT

05

RIO GRANDE
DO SUL

2
3

10

SO PAULO

PARAN

69

ETC

1
4

SANTA
CATARINA

1
2

14
2

SERGIPE

Principais investimentos privados em anlise na ANTAQ (em R$)

19

PA
1,69 milhes

PA
1 milho

TO
164 milhes

AC

BA

1,26 milhes

2,04 bilhes

RO

ES

13,21 milhes

9 bilhes

RJ
Legenda

Totais

TUP

24 bilhes

ETC

1,6 bilhes

IP4

16,9 milhes

IPT

9 milhes

SC

RJ

8,44 milhes

110 milhes

SP
148 milhes

SP
2,6 bilhes

4,3 bilhes

Principais Investimentos em arrendamentos / ANTAQ (em R$ milhes)

INVESTIMENTOS TOTAIS = R$ 4.058,69 MILHES
Em arrendamentos anteriores Lei 12.815/13 em anlise na ANTAQ

PE
Suape = 729,70

BA
Salvador = 317

RJ

SC

Rio = 389,15
Itagua = 1.340

Imbituba = 92
S. F. Sul = 15,30

PR
Antonina = 67,30
Paranagu = 133,80

SP
Santos = 974,44

20

Decreto 8.033/13 Principais competncias

21

Elaborar o PGO
Disciplinar a atualizao dos PDZs
Definir diretrizes para os regulamentos dos portos
Conduzir e aprovar os EVTEs
Enviar ao Congresso relatrio detalhado do setor

Competncias
(arts. 1 ao 4)

Analisar transferncia do Controle societrio e de

titularidade na concesso e arrendamento
Analisar propostas de investimentos no previstos
na concesso e arrendamento

Arbitrar administrativamente conflitos entre

arrendatrios e Administrao Porturia
Arbitrar, em grau de recurso, conflitos entre agentes
que atuam no Porto Organizado
Estabelecer o regulamento do Porto Organizado
Decidir sobre conflito entre agentes que atuam no P.O.

Ter competncias estabelecidas nos contratos de concesses

ANTAQ Nmeros a considerar

Agenda

160 contratos de arrendamento a serem estabelecidos em 3

anos

270 contratos de arrendamento vigentes que tero

acompanhamento a mdio e longo prazos

134 Adaptaes de termos de autorizao e contratos de

adeso das instalaes porturias

Chamadas pblicas com seleo de projetos alinhados com

polticas pblicas
Intensificao da fiscalizao em quantidade, especificidade e
qualidade

Estruturao de controles para o processo licitatrio

22

Decreto 8.033/13 Concesses e arrendamentos (1)

Art. 6,
1

Hipteses de licitaes (concesso e arrendamento) com

apresentao de estudos simplificados

Art. 9,
1

Conjugao do art. 6 da Lei 12.815/13 com:

- Maior valor do investimento
- Menor contraprestao do Poder Concedente
- - Melhor proposta tcnica

Arts. 12
a 14

Uso do RDC inverso de fases, negociao com o

vencedor e fase recursal nica

23

Decreto 8.033/13 Concesses e arrendamentos (2)

Prazo mximo para concesso de P.O. ou arrendamento

Art. 19

Art. 22

Art. 24

= 25 anos
Prorrogvel uma nica vez por perodo no superior ao
do contrato original

Contratos de arrendamento vigentes podem migrar para

a concessionria (mantidos os prazos e termos
anteriormente pactuados)

Trata a expanso da rea arrendada sem necessidade de

licitao
Deve-se comprovar inviabilidade tcnica, operacional e
econmica

24

Decreto 8.033/13 Autorizao (1)

Art. 27

Relao da documentao MNIMA para participao do

anncio ou chamada pblica

Art. 29
ao 34

Anncio e chamada pblicos

A ANTAQ publica regio geogrfica, perfil de cargas e
previso de movimentao

Art. 30,
P.
nico

Viabilidade locacional = possibilidade de instalao fsica

de duas ou mais instalaes porturias autorizadas em
uma regio

25

Decreto 8.033/13 Autorizao (2)

Art. 35,
Caput

Transferncia de titularidade e aumento de capacidade

sem expanso de rea no ser necessrio novo
contrato de adeso

Art. 35
P.
nico

Dispensa de nova autorizao na alterao da natureza

da carga movimentada ou ampliao de at 25% da rea
original

26

Anncio Pblicos para Autorizao

Requerimento
ANTAQ feito pelo
interessado (art. 27
do Decr. 8.033/13)

ANTAQ publica em
at 5 dias o
requerimento (stio
eletrnico)

27

ANTAQ em at 10
dias promove o
anncio pblico com
prazo de 30 dias
para manifestaes
de outros
interessados

Chamada Pblica para Autorizao

Originada na
SEP (art. 28 do
Decr. 8.033/13)

ANTAQ
publica em
seu stio
eletrnico

28

At 30 dias
para
manifestaes

Anncio Pblico para Autorizao fluxograma simplificado

Requerimento
apresentado por
empresa
OU
Chamada Pblica
(SEP)

ANTAQ publica e d
30 dias para
propostas

ANTAQ analisa
propostas e as
encaminha SEP

ANTAQ d 30 dias para

reformulao das propostas e
prope critrios de julgamento
do processo seletivo pblico
(Dec., art. 32)

29

SEP analisa viabilidade

locacional e adequao s
polticas/diretrizes

H viabilidade
Locacional ou
um s
proponente ?

No

Sim
H
viabilidade
Locacional
?

Sim

ANTAQ d prazo de 90 dias

para apresentao de
documentao complementar
(art. 33, Dec.)

No

ANTAQ promove a
seleo pblica

SEP avalia
processos e decide
sobre outorgas de
autorizao

ANTAQ analisa
documentao e
envia SEP

Concesso de Porto Organizado: Licitao (1)

Base Legal

Lei 12.815/13
e

RDC

O que licitar (art.

20, Dec. 8.033/13)
1- funes adm. e
explorao direta e
indireta das I.P.

reas no
operacionais
(art. 25, Dec.
8.033/13)
Devem observar o
previsto nos PDZs

2. Funes adm. e
explorao direta
das I.P.

Dec. 8.033/13
(art. 5 ao 25)

30

S as funes adm.
total ou parcial

Aprovao prvia
do poder
concedente

Concesso de Porto Organizado: Licitao (2)

31

Prazos
(com reverso de
bens Unio art. 5,
2, da Lei 12.815/13)

25 anos

Prorrogvel uma
nica vez (por at o
mesmo perodo do
contrato)
Art. 19, Dec. 8.033/13

Quem conduz

ANTAQ faz a
licitao

Critrios
> Movimentao

< Tarifa
< Tempo de movimentao

Outros:

Poder
Concedente
assina contrato

* > R$ do investimento

* < contraprestao do
P. Concedente
* Melhor Prop. Tcnica

Autorizao de instalao porturia (1)

32

Forma

Formalizao

Prazo

Chamada ou
anncio pblico

Contrato de
adeso

25 anos

TUP, ETC, IP4,

IPT

Quem assina
o Poder
Concedente

Prorrogveis
sucessivamente

Autorizao de instalao porturia (2)

33

Procedimento

Condies da
outorga

Assegura
cronogramas de
investimentos

Requerimento
ANTAQ

Atendimento ao
art. 27 do Dec
8.033/13 Documentao

Poder exigir
garantias ou
aplicar sanes

Poder
Concedente
analisa
viabilidade
locacional

Viabilidade
locacional ou 1
s concorrente

ANTAQ

A g e n d a

1. Cenrios dos portos no Brasil

2. Fatos e comportamentos do setor

3. O Novo Marco Regulatrio

4. A indispensvel participao do Governo

34

Programa Nacional de Dragagem II Lei 12.815/13

35

Art. 53. Fica institudo o Programa Nacional de Dragagem Porturia e Hidroviria II, a
ser implantado pela Secretaria de Portos da Presidncia da Repblica e pelo
Ministrio dos Transportes, nas respectivas reas de atuao.

Fonte: Secretaria de Portos Pgina Internet em http://www.portosdobrasil.gov.br, acesso em 31/05/2013

Porto Sem Papel - PSP

Investimentos
Fase 1: R$ 22 Milhes
Fase 2: R$92 Milhes

36

Organizao Institucional: CONAPORTOS

CONAPORTOS
Coordenao das aes
integradas dos
intervenientes nas
instalaes porturias
Receita Federal, Polcia
Federal, Anvisa, MAPA,
Marinha do Brasil

37

Elementos de planejamento do Governo

38

Cabotagem: a modalidade de transporte lgica para o Brasil

Agenda

39

Obrigado
Fernando Fonseca
Diretor da ANTAQ

Fernando.fonseca@antaq.gov.br
www.antaq.gov.br