Sistema de Gestão de Indicadores - P10

Gesto de Indicadores
Sumrio
Sumrio..............................................................................................................................2
SGI - SISTEMA DE GESTO DE INDICADORES.......................................................8
Requisitos do Ambiente...................................................................................................10
Entidades.........................................................................................................................11
Iniciando..........................................................................................................................12
Interface...........................................................................................................................13
CADASTROS.................................................................................................................14
Usurios, Grupos e Segurana.........................................................................................16
Usurios...........................................................................................................................17
Grupos de Usurios.........................................................................................................21
Cadastro de Scorecards....................................................................................................24
Unidades de Medida........................................................................................................26
Grupo de Indicadores......................................................................................................27
Indicadores......................................................................................................................29
Meta Frmula..................................................................................................................34
Planos de Aes de Indicadores......................................................................................35
Projetos............................................................................................................................38
Pacotes.............................................................................................................................43
Espinha de Peixe..............................................................................................................44
CONSULTAS..................................................................................................................48
Scorecarding....................................................................................................................49
Painis..............................................................................................................................53
Lembretes........................................................................................................................55
2 Gesto de Indicadores
.........................................................................................................................................55
Lista de Planos de Aes.................................................................................................56
Apresentaes..................................................................................................................57
Relatrio de Planos de Ao............................................................................................59
Gesto de Indicadores - 3
Relatr
io de Scorecards e Indicadores........................................................................................60
Relatrio de Scorecards e Indicadores............................................................................61
Agendador de Tarefas......................................................................................................61
Agendador de Tarefas......................................................................................................62
Clculo dos Indicadores..................................................................................................64
Importao
de Dados..........................................................................................................................64
Importao de Dados.......................................................................................................65
Exportao de Planos de Aes.......................................................................................67
Planilha para Importao.................................................................................................68
Fonte
de Dados..........................................................................................................................68
Fonte de Dados................................................................................................................69
Configurao do Sistema.................................................................................................70
Configurao do Sistema.................................................................................................71
Duplicao de Scorecard.................................................................................................73
Mensagens e E-mails.......................................................................................................75
SGI - SISTEMA DE GESTO DE INDICADORES

O objetivo do ambiente Sistema de Gesto de Indicadores, oferecer
solues para o controle de todos os processos da organizao
atravs de instrumentos de medio, particularmente indicadores,
para a avaliao dos recursos de informao. Uma vez que a
organizao analisou sua misso e definiu suas metas, torna-se
necessrio um meio para medir o progresso de suas metas. Os
indicadores ou mais conhecidos "Kpis", so os meios para se chegar
a essas medies.
Indicadores chave de performance (ou simplesmente KPI - Key
Performance Indicator), ajudam a sua organizao a definir e medir
seu progresso em direo as suas metas organizacionais.
Um indicador , portanto primordialmente, uma ferramenta de
mensurao, utilizada para determinar aspectos quantitativos e/ou
qualitativos de um dado fenmeno, com vistas avaliao e a
subsidiar a tomada de deciso.
Por indicadores quantitativos entende-se aqueles que podem ser
definidos por uma unidade de contagem. J os indicadores
qualitativos so os que se referem preocupao com a avaliao e a
pesquisa de qualidade.
Para poder eleger indicadores deve-se ter um conhecimento preciso
da organizao e/ou dos sistemas a serem gerenciados, fato este que
pode apresentar diferentes nveis de facilidade ou complexidade.
Portanto, diferentes tipos de indicadores existem para que
adequaes a organizaes, a objetivos, a meta e misso possam
ser efetuadas, permitindo medir diferentes tipos de atividades ou
atingir objetivos diversos.
Nesta perspectiva, entendem-se indicadores de desempenho como
uma ferramenta para mensurar a satisfao do usurio e a qualidade
dos servios, com vistas avaliao e tomada de deciso.
O que Sistema de Gesto de Indicadores (SGI)?
uma ferramenta de anlise de KPI's (indicadores), que permite

uma fcil anlise dos scorecards (painis) destes indicadores, alm
de possibilitar o acompanhamento de planos de aes que so
criados visando o alcance das metas dos indicadores. A concepo do
SGI foi essencialmente estruturada para o alcance e monitoramento
das metas onde so claramente evidenciadas todas as etapas do SGI,
desde o planejamento at a ao ou tomada de deciso, completando
assim o ciclo.
A sua empresa define, mede e acompanha os indicadores e suas metas?
Medir o desempenho inquestionvel, dado o marcante crescimento

e desenvolvimento tcnico e econmico ocorrido em dcadas
recentes, aliado importncia, cada vez mais acentuada, de
qualificar e adequar produtos e servios, sem perder de vista nosso
foco principal, a satisfao do cliente/usurio fim, maior do que
qualquer servio de informao.
O que so indicadores chaves de performance - Key Performance Indicator
(KPI)?
KPI
ou
indicadores,
so
medies
quantificadas
que
antecipadamente refletem os fatores crticos de sucesso, sejam quais
forem, eles devem ser selecionados e devem refletir as metas da
organizao de acordo com seus objetivos. Os indicadores de
desempenho buscam medir a eficincia e a eficcia de uma unidade
de informao.
Assim como a obteno de um amplo conhecimento de seu negcio, e
as interaes dos ndices nas diversas reas da organizao, que
caminham para uma funo fim a qual deva ser atendida, ou seja,
como medir o impacto ou reflexo na funo fim, e fornecer valores
referenciais para seus gestores na tomada de deciso.
Indicadores chave de performance KPI devem ser quantificveis?
O indicador chave de performance vai apresentar um nmero, este

pode ser uma porcentagem, uma taxa ou um nmero puro, mas deve
ser o meio exato de definir e medir esta relao.
Muitas coisas so mensurveis, mas no faz disto a descoberta do
sucesso organizacional, na seleo dos KPIs muito importante a
seleo dos fatores que so essenciais para a organizao alcanar
suas metas, estes Kpis devem apresentar nmeros pequenos para
que todos no percam o foco na sua realizao.
Qual o perfil do usurio do SGI?
Toda pessoa, responsvel por algum departamento ou indicador

dentro da empresa, deve ser usurio desta ferramenta para o
acompanhamento da performance.
Requisitos do Ambiente
O Sistema de Gesto de Indicadores (SGI) uma ferramenta Web,
inserida no repositrio RPO do Protheus. Para que seja executada,
so necessrios os seguintes requisitos:
Protheus 8 ou superior
Banco de Dados Relacional, acessado via TOPConnect 4.0 ou

superior
Java Virtual Machine (JVM) instalado nas estaes (o prprio

SigaSGI faz a instalao automaticamente)
Verso mnima: 1.5.x.
Licenas Protheus i
Licenas Top Connect
A interface da ferramenta que roda na estao totalmente

desenvolvida em linguagem Java e as regras de negcio, que rodam
no servidor, desenvolvidas em AdvPL.
Como a interface utiliza a linguagem Java e o Protheus
multiplataforma,
torna
o
SGI
tambm
uma
ferramenta
multiplataforma.
Entidades
Antes da utilizao da ferramenta, necessrio conhecer
previamente as principais entidades e termos que fazem parte do
SGI.
Scorecard: Representa um conjunto de indicadores que sero
analisados em um mesmo painel. Podemos compar-lo por exemplo,
a um departamento ou a um centro de custos. Ressaltando que, para
todo scorecard existe um responsvel.
Indicador: a medida que ser analisada. Possui sempre valores
realizados e valores de metas.
Grupo de Indicador: Representam um conjunto de indicadores que
possuem algo em comum, principalmente em relao s frmulas.
Projetos: So conjuntos de aes que visam alcanar determinado
objetivo dentro de um scorecard, ao qual esto ligados. Podemos ter
vrios projetos dentro de um scorecard.
Planos de aes de Indicadores: So as aes planejadas ou
criadas devido uma causa especfica, mas sempre com o objetivo de
se alcanar a meta estipulada para o indicador.
Meta Frmula: Alguns indicadores possuem frmulas para clculo
do seu valor, seja o realizado quanto da meta. Porm, podem existir
vrios indicadores que utilizam um mesmo trecho da frmula em
comum. Para que no seja necessrio repetir este trecho em toda
nova frmula, basta criar uma meta frmula contendo este trecho,
que poder ser utilizada em qualquer outra frmula.
Data Alvo: a data desejada para anlise dos valores, de acordo
com a frequncia dos indicadores.
Datas do Acumulado: Corresponde ao perodo que se deseja
analisar o valor acumulado do realizado e da meta.
Tendncia: Indica se o valor realizado est melhor, pior ou
estabilizado em relao ltima medio realizada.
Scorecarding: o painel de indicadores que permite
acompanhamento da performance dos indicadores chave.
Iniciando
Aps a realizao das configuraes para uso da ferramenta, pode-se
chamar o SGI atravs da URL definida no arquivo de configurao do
Server (MP8SRV.INI).
Por exemplo:
http://meuservidor/SGI
O usurio padro "SGIADMIN", e a senha "SGI". Este o usurio
administrados que possui privilgios em todas as operaes do
sistema sem restries.
Recomendamos a troca da senha do usurio

"SGIADMIN" por motivos de segurana, pelo fato
de ser o administrador do sistema.
Interface
A interface do SGI possui um menu com as opes de acesso aos
cadastros, consultas, relatrios e ferramentas, acessadas atravs do
mouse ou atravs das teclas ALT+letra.
A rea de trabalho permite a abertura de vrias janelas

simultaneamente, podendo-se alternar entre elas. Pode-se tambm
escolher o modo de visualizao das janelas, se sero abertas no
modo janelas (padro) ou no modo pastas, onde sero abertas lado a
lado. Esta escolha feita atravs do menu "Exibir" ou configurada
por usurio.
No canto superior direito mostrado o nome do usurio corrente. Ao
lado dele mostrado um boto que quando pressionado mostra a
tela de lembretes, onde esto as mensagens e tarefas a
vencer/vencidas. Este boto s visualizado se o usurio corrente
possuir aes ou mensagens pendentes.
Os cadastros so formados por uma lista de registros daquela
entidade. Nesta lista possvel criar um novo registro e realizar uma
pesquisa para localizar rapidamente um registro. Operaes de
alterao e deleo podem ser executadas atravs de um duplo
clique sobre o registro. Em todas as listas, todas as colunas, podem
ser ordenadas de forma crescente ou decrescente, bastando dar um
clique sobre o ttulo da coluna.
CADASTROS
Os seguintes cadastros esto disponveis no SGI:
Cadastro de Scorecards
Cadastro de Unidades de Medidas
Cadastro de Grupo de Indicadores
Cadastro de Indicadores
Cadastro de Meta Frmulas
Cadastro de Projetos
Cadastro de Planos de Aes
Cadastro de Pacotes
Cadastro de Espinha de Peixe
Salientamos que todo cadastro possui uma chave nica,

representada por um ID (identificador), que no apresentado nas
telas do sistema. Este ID garante a integridade dos dados em seus
diversos relacionamentos.
Em todo cadastro, os campos obrigatrios so mostrados na cor azul.
Usurios, Grupos e Segurana

O cadastro de usurios deve ser o primeiro a ser preenchido, pois
posteriormente esses usurios sero informados como responsveis
em outros cadastros, como por exemplo: de Scorecard e de Planos de
Aes.
Somente os Administradores do sistema podem efetuar a
manuteno nesse cadastro, que inclui tambm a definio de
"Grupos" e de "Segurana" (permisses), para os usurios.
Usurios
Os usurios so as pessoas que iro acessar a ferramenta e tambm
recebero planos de aes a serem executados.
Procedimentos
Para cadastrar um novo usurio

Clique em "Ferramentas" no menu.
D um duplo clique em "Cadastro de Usurios".
Escolha a pasta "Usurios
Clique em "Novo"
Informe:
Usurio: Defina o nome do usurio. Ser com este nome que o

usurio acessar e ser identificado no sistema.
Nome: Informe o nome completo do usurio.
Cargo: Cargo do usurio.
E-mail: Endereo de e-mail do usurio que ser usado para

envio de e-mail (opcional).
Telefone: Telefone pessoal ou da empresa.
Ramal: Ramal do usurio.
Usurio Ativo: Informe se o usurio poder acessar o sistema.
Administrador: Informe se o usurio ter acesso sem

restries ao SGI como o administrador.
Alterar Senha: Informe a senha (mnimo de 4 e mximo de 12

caracteres) e confirme-a.
Clique em "Gravar"; o sistema abrir um novo cadastro de usurios.

D um duplo clique sobre o novo usurio cadastrado.
Clique em "Editar".
Clique na pasta "Segurana".
Defina as regras de segurana para o novo usurio. (Sero as
mesmas opes do grupo).
A pasta "Scorecard" ser explicada na parte de cadastro de

scorecards.
Clique na pasta "rea de Trabalho".
Informe qual o modo de visualizao da rea de trabalho, o padro
do sistema o tipo "janela", porm pode ser alterado para o tipo
"pasta". Faa o mesmo para as opes das ferramentas.
Por padro, o "Scorecarding" apresentado na pgina inicial da
ferramenta.
Clique em "Gravar" para salvar as informaes do usurio.

Para incluir os usurios em um grupo, abra o cadastro do grupo
desejado.
Clique em "Editar".
Clique na pasta "Usurios", clique no boto "+".
Escolha os usurios que faro parte deste grupo, transportando-os
dos disponveis para os escolhidos.
Clique em "OK" e depois em "Gravar".
Todos os usurios podem alterar sua senha, basta entrar no

menu Ferramentas e editar a senha. Tambm podem definir o
tipo
de
visualizao
caso
a
regra
de
segurana
"Personalizao" esteja ativa. No menu so mostrados apenas
os itens aos quais foram dados permisses de visualizao ou
manuteno.
As opes de segurana para o Plano de Ao, Projetos,

Scorecarding e Relatrios, como padro j vem com a
permisso de visualizao ativa. Devendo ser alterado de
acordo com a necessidade da empresa.
Grupos de Usurios
Primeiramente, deve-se definir se existiro os grupos de usurios.
Uma vez definidos, os grupos de usurios auxiliam quando existem
muitos usurios que tero as mesmas regras de segurana, pois
basta definir estas regras para o grupo e no usurio a usurio, desta
forma minimizando o tempo na definio da segurana.
Procedimentos
Para cadastrar um novo grupo

Clique em "Ferramentas" no menu.
D um duplo clique em "Cadastro de Usurios".
Escolha a pasta "Grupos".
Clique em "Novo".
Informe:
Nome: Um nome nico para este grupo
Descrio: A descrio deste grupo
Ativo: Marque esta opo se o grupo vai estar ativo logo aps sua
criao.
Clique em "Gravar".
Feche o novo cadastro e d um duplo clique sobre o novo grupo.
Clique em "Editar".
Clique na pasta "Segurana".
Defina os nveis de segurana para cada entidade apresentada, h
dois tipos:
Manuteno: Permite realizar operaes de incluso, alterao e
deleo
Visualizao: Permite apenas visualizar as informaes destas
entidades.
Clique em "Gravar".
Cadastro de Scorecards
O Cadastro de Scorecards possibilita a definio da hierarquia dos
scorecards que ser utilizada na ferramenta.
Procedimentos
Para cadastrar um novo scorecard:

Clique no n da rvore que ser o pai do scorecard a ser criado.
Clique no boto "Novo".
Informe:
Nome: Um nome nico para este scorecard
Responsvel: Escolha o responsvel por este scorecard
Descrio: Informe uma descrio para este scorecard
Clique no boto "Gravar".
Para dar permisses

scorecarding:
de
visualizao
deste
scorecard
no
Entre no menu "Ferramentas".

Abra o n da rvore "Cadastro de Usurios".
Abra o n "Usurios".
D um duplo clique no nome do usurio.
Escolha a pasta "Scorecards" e clique em "Editar".
Selecione os scorecards em que voc o responsvel.
Clique em "Editar"
Clique no boto "+".
Escolha os usurios que podero visualizar este scorecard no
scorecarding.
Feche a janela e clique em "Gravar".

O termo Scorecard pode ser alterado de acordo com a necessidade
da empresa. Por exemplo, pode-se usar o termo "Departamento" para
identificar esta entidade em todo o sistema. Para mudar o termo
"Scorecard", insira no arquivo .ini de configurao do Protheus, na
seo do job do SGI a linha:
SCORECARDNAME=NovoNome
onde NovoNome ser o novo termo a ser utilizado.
Unidades de Medida
A unidade de medida um dado informativo do cadastro de
indicadores, permitindo saber por qual medida o indicador
analisado.
Procedimentos
Para cadastrar uma unidade de medida

No menu "Cadastros", clique em "Unidades de Medida".
Clique em "Novo".
Informe:
Nome: Informe um nome nico para a unidade
Descrio: Informe uma descrio para a unidade
Clique em "Gravar".
Aps o cadastro, a unidade criada estar disponvel para a escolha

no cadastro de indicadores.
Grupo de Indicadores
A principal finalidade do cadastro de Grupo de Indicadores agrupar
em uma entidade um conjunto de indicadores com a mesma
finalidade, porm em scorecards diferentes.
Por exemplo, podem existir vrios indicadores
chamado
'Faturamento Bruto' de vrias filiais (scorecards), todas com a
mesma composio de frmulas, porm cada frmula usando
indicadores diferentes.
O grupo de indicadores utilizado quando a frmula de um destes
indicadores alterada, pois teoricamente as frmulas dos outros
indicadores tambm deveriam ser alteradas, sendo assim o SGI
automaticamente apresenta todos os indicadores do grupo para
auxiliar na alterao dos demais, caso haja necessidade.
Procedimentos
Para cadastrar um grupo de Indicadores :

No menu cadastros, escolha "Grupo de Indicadores".
Clique em "Novo".
Informe:
Nome: Informe um nome nico para este grupo
Descrio: Informe uma descrio para este grupo.
Clique em "Gravar".
Para criar os indicadores deste grupo (neste momento), clique na
pasta "Indicadores"
No cadastro de indicadores tambm poder ser informado o grupo.
Clique em "Editar" e depois em "Novo".
Crie o indicador. (veja como em: Cadastro de Indicadores).
Clique em "Gravar" no cadastro do grupo.
Indicadores
O Cadastro de Indicadores o principal cadastro do SGI, pois
atravs deste cadastro que sero gerados os relatrios para as
anlises dos indicadores.
Procedimentos
Para cadastrar um indicador chave de performance :

No menu cadastros, clique em "Indicadores".
Existe uma lista de scorecards para facilitar a busca de indicadores.
Esta lista til para alteraes de indicadores, e no interfere na
incluso dos novos indicadores.
Clique em "Novo" para cadastrar um novo indicador.
Informe:
Pasta Indicador:
Nome: Nome do Indicador

Descrio: Uma descrio para este indicador
Scorecard: Informe em qual scorecard este indicador estar
inserido
Ind. Pai: Caso este indicador tenha pai, informe o indicador pai na
hierarquia
Unidade: Informe a unidade de medida deste indicador
Frequncia: Informe a frequncia de anlise deste indicador. Esta
frequncia impacta diretamente nas futuras anlises e importaes
de dados do indicador.
Grupo: Caso este indicador pertena a algum grupo, informe-o aqui.
Tipo do Acumulado: Informe se o valor acumulado ser calculado
atravs das seguintes opes :
Soma: O valor acumulado ser a soma dos valores no perodo

desejado
Mdia: O valor acumulado ser a mdia dos valores apurados

no perodo acumulado (muito usado em indicadores do tipo
porcentagem).
ltimo Valor: No valor acumulado ser repetido o valor da

data alvo (usado por exemplo onde o valor ms a ms sempre
acumulado no ltimo ms apurado).
Usando a Frmula: Usa a frmula do indicador para o clculo

do valor acumulado. Por exemplo se um indicador tem a
frmula X/Y, o valor do acumulado ser a soma de todos valores
X dividido pela soma de todos os valores Y.
Cd. Importao: Informe o cdigo do Indicador que usado em

outros sistemas da empresa. Ele poder servir de base para
importaes de dados do indicador.
Orientao: Defina se para o indicador, quanto maior o valor melhor
ou quanto menor o valor melhor .
Decimais: Informe a quantidade de casas decimais do indicador
Peso: Informe o peso de cada indicador (padro 1). Os pesos dos
indicadores ajudam no clculo da cor do scorecard. feita uma
mdia ponderada entre os indicadores que compem o scorecard
para saber a situao do scorecard. Caso queira que o indicador no
participe da mdia, basta colocar o peso igual a zero (0).
Tolerncia da meta: Informe um percentual de tolerncia dos valores
realizados em relao meta. Se o valor realizado estiver dentro da
tolerncia (abaixo ou acima, dependendo da orientao do
indicador), a cor do mesmo ser amarela e no vermelha.
Visvel: Informe se o indicador estar visvel no scorecarding.
Estratgico: Quando esta opo estiver ativa indica que este
indicador ser utilizado apenas como um agrupador de indicadores,
sendo usado, por exemplo, para representar um objetivo estratgico.
Para ele no existiro valores nem anlises, tanto que no
scorecarding as colunas de valores e status aparecero em cinza.
Pasta Alvo/Responsveis:
Alvos: Alm do modo de comparao simples entre o valor real e o

da meta, pode-se analisar a situao do indicador de uma forma mais
apurada, atravs da definio dos alvos. Neste caso deve-se definir o
teto da cor vermelha e o piso da cor verde. O que estiver dentro
desta faixa ser a cor amarela, sempre lembrando que a orientao
do indicador deve ser levada em conta para a definio dos valores.
Caso haja alvos definidos, a cor mostrada no scorecarding e nos
painis usar esta regra e no a padro (real x meta) e a meta
acumulada ser calculada multiplicando-se o valor alvo da cor verde
vezes o nmero de repeties, de acordo com a frequncia do
indicador, dentro do perodo acumulado informado.
Por exemplo, se o valor da cor verde se inicia em 1000 pontos, a
meta acumulada no perodo de 01/01/06 a 31/12/06 em um indicador
com frequncia mensal ser de 1000 x 12 meses = 12.000.
Neste exemplo a meta de cada ms ser 1000 pontos, pois a
definio do alvo faz com que todas as metas sejam iguais ao valor
informado na cor verde.
Responsvel pelo Indicador:
Indicador. (Apenas informativo).
Defina
um
responsvel
pelo
Responsvel pela Coleta: Defina um responsvel pela coleta dos

dados. (Apenas informativo).
Pasta Frmula:
Nesta pasta ser informada a frmula do indicador, caso haja. Nesta

tela no h a necessidade de se digitar a frmula manualmente,
somente atravs da escolha dos indicadores, das operaes bsicas
(soma, subtrao, diviso, multiplicao) e de parnteses, evitando
assim erros na montagem das frmulas.
Para se montar uma frmula, escolha o scorecard desejado e o
indicador deste scorecard, clique no boto "+" para adicionar este
indicador na frmula e escolha a operao necessria, informe
valores atravs da caixa "Expresso" e clique no boto "Adicionar" e
assim por diante. Caso haja algum erro de sintaxe na frmula, o
sistema o alertar com uma mensagem de erro. Para apagar uma
expresso, clique em "<".
Caso existam meta frmulas, basta inclui-las na frmula.
Opo Calcular: Informe para o indicador se o clculo da sua
frmula (caso exista), ele ser aplicado tanto no valor real quanto na
meta ou em apenas um deles. Isto til quando por exemplo a meta
sempre informada manualmente na planilha de valores.
Pasta Planilha de Valores:
Existem duas maneiras de incluir valores nos indicadores:

Manualmente ou atravs da importao de arquivos textos. (o qual
ser explicado em outro item).
Atravs da planilha de indicadores podemos inserir os valores real e
os da meta em cada perodo desejado. importante ressaltar que os
perodos respeitam a frequncia de anlise informada no indicador.
Informe o perodo e os valores desejados na planilha, inserindo estes
dados atravs da seta para baixo. Estes valores sero utilizados para
o clculo de frmulas onde os mesmos participem. De nada adianta
inserir valores em indicadores que possuem frmulas. Clique em
"Novo" para inserir valores na planilha.
Clique em "Gravar" para salvar as informaes do indicador.
O clculo do valor da meta para os indicadores que utilizam

frmulas baseado na mesma frmula informada no indicador.
No existe uma frmula especfica para cada meta
Meta Frmula
A Meta Frmula auxilia na construo de frmulas de indicadores
onde uma mesma expresso pode ser utilizada vrias vezes, o
objetivo da utilizao da meta frmula, a reduo do tempo para a
criao dos indicadores.
Procedimentos
Para cadastrar uma meta frmula:

Escolha no menu "Cadastros" a opo "Meta Frmula".
Clique em "Novo".
Defina o nome e a descrio para essa meta frmula e crie a frmula
da mesma maneira que foi criada na pasta frmula, do cadastro de
indicadores.
Clique em "Gravar".
Aps a criao da meta frmula, ela torna-se disponvel para uso

dentro da frmula de um indicador.
Planos de Aes de Indicadores

Os planos de aes para um indicador representam as tarefas a
serem executadas, visando o alcance da meta estabelecida.
Procedimentos
Para cadastrar Planos de Aes:

Escolha no menu "Cadastros" a opo "Plano de Ao".
Clique em "Novo".
Informe:
Nome: Nome do Plano de Ao.
Scorecard: Escolha o scorecard pai do indicador.
Indicador: Escolha o indicador em que este plano ser inserido.
Causa: Informe a causa da criao deste plano.
Descrio: Informe a descrio do plano.
Objetivo: Informe o objetivo deste plano.
Como: Informe como ser executado o plano.
Investimento: Descreva o investimento necessrio, caso haja.
Resultado: Informe o resultado alcanado.
Observao: Informe observaes gerais sobre o plano.
Data Incio: Informe a data inicial do plano.
Data Fim: Informe a data final do plano.
Finalizada em: Informe a data de finalizao do plano. gravada a
data corrente quando se informa 100% no campo "% Realizado" ou
altera-se o status para "Executada". (No pode ser informada
manualmente).
Status: Apresenta a situao atual do plano, que podem ser: no
iniciada, em execuo, executada, esperando, adiada ou cancelada.
Investimento: Informe o investimento em valores.
% Realizado: Percentual realizado.
Responsvel: Informe a pessoa que ser responsvel pela execuo

do plano. Apenas uma pessoa pode ser responsvel por um plano de
ao.
Data Cadastro: Informe a data do cadastro. (Esta data ser
automaticamente gravada pelo sistema).
Criador: Apresenta o nome do criador deste plano de ao.
Clique em "Gravar".
Na tela inicial do cadastro de planos de aes, a primeira coluna
poder mostrar dois cones, como segue:
: Indica que aquele plano de ao foi criado pelo usurio corrente.
: Indica que aquele plano de ao tem como responsvel o usurio
corrente.
Os responsveis pelo Plano de Ao, podero

editar as informaes de status, % realizado e
observao. As outras informaes somente o
criador do plano poder editar.
A data Final do plano no poder ser alterada.
Caso seja necessrio a alterao, existe uma
configurao para este fim no cadastro de
configuraes do sistema (menu ferramentas),
permitindo a alterao. Entretanto, sempre que
esta data for alterada, o responsvel pelo
scorecard ser informado atravs de um e-mail.
No possvel excluir um plano de ao
cadastrado. Neste caso, o plano deve ser
cancelado (alterar o status da ao para
"Cancelada"). Quando o plano for informado
como
cancelado,
dever
ser
informado
obrigatoriamente, na tela que abrir para a
gravao do plano, o motivo do cancelamento.
Este
motivo
ser
gravado
no
campo
"Observao" do plano, aps essa alterao este
plano no poder ser mais alterado.
Projetos
Os projetos so representados por um conjunto de planos de aes
que visam melhorar a performance de um scorecard, ao qual esto
ligados. Um scorecard pode conter vrios projetos. Porm no
podemos confundir "Plano de Aes de Indicadores" com "Plano de
Aes de Projetos". Uma vez que o primeiro est diretamente ligado
um indicador e o outro ao scorecard.
Procedimentos
Para cadastrar um Projeto:

No menu "Cadastros", escolha o item "Projetos"
Clique em "Novo"
Informe:
Nome: Nome do projeto
Scorecard: Escolha o scorecard do qual far parte este projeto.
Descrio: Descrio do projeto
Clique em "Gravar".
O usurio que criou o projeto torna-se o responsvel por ele,
podendo criar planos de aes para este projeto e dar permisses
para que outros usurios tambm possam criar planos de aes
dentro desse projeto.
Clique na pasta "Plano de Ao".
Clique em "Editar".
Clique em "Novo".
Informe:
Nome: nome do plano de ao.
Causa: causa da criao deste plano.
Descrio: descrio do plano.
Objetivo: objetivo deste plano.
Como: como ser executado o plano.
Investimento: investimento necessrio (caso haja).
Resultado: resultado alcanado.
Observao: observaes gerais sobre o plano.
Data Incio: data inicial do plano.
Data Fim: data final do plano.
Finalizada em: data de finalizao do plano. gravada a data
corrente quando se informa 100% no campo "%realizado" ou quando
o status alterado para "Executada". (No pode ser informada
manualmente).
Status: demonstra a situao atual do plano, que podem ser: no
iniciada, em execuo, executada, esperando, adiada ou cancelada.
Investimento: investimento em valores.
% Realizado: percentual realizado.
Responsvel: pessoa que ser responsvel pela execuo do plano.
Apenas uma pessoa pode ser responsvel por um plano de ao.
Data Cadastro: data do cadastro. Esta data ser automaticamente
gravada pelo sistema.
Criador: nome do criador deste plano de ao.
Clique em "Gravar".
Clique na pasta "Permisso do Projeto".
Clique no boto "+" para adicionar usurios.
Escolha os usurios que podero criar planos de aes neste projeto.
Clique em "Gravar" no projeto.
Os responsveis pelo Plano de Ao

podero somente editar as informaes de
status, % realizado e observao. As outras
informaes somente o criador do plano
poder editar.
A data Final do plano no poder ser

alterada. Caso necessite de alterao,
existe uma configurao no cadastro de
configuraes
do
sistema
(menu
ferramentas), permitindo a alterao.
Porm, sempre que esta data for alterada,
o
responsvel
pelo
scorecard
ser
informado atravs de um e-mail.
No possvel excluir um plano de ao

cadastrado. Neste caso, o plano dever ser
cancelado (alterando o status da ao para
cancelada). Quando o plano for informado

como cancelado, dever ser informado
obrigatoriamente, na tela que se abrir
para gravao do plano o motivo do
cancelamento. Este motivo ser gravado no
campo "Observao" do plano e aps isto
este plano no poder mais ser alterado.
Pacotes
Aps cadastro de um determinado pacote, na tela do scorecarding
ser exibida uma caixa de listagem, permitindo a escolha de um
pacote, filtrando a rvore e os indicadores, facilitando a visualizao
especifica por grupo de indicadores e departamentos.
Procedimentos
Para cadastrar um pacote:

No menu "Cadastros", clique em "Pacotes".
Clique em "Novo".
Informe:
Nome: Informe um nome nico para o pacote
Descrio: Informe uma descrio para o pacote
Grupo de Indicadores: Adicione os grupos de indicadores
Departamento: Adicione os departamentos
Usurios: Adicione os usurios que tero acesso ao pacote.
Clique em "Gravar".
Aps o cadastro, o pacote criado estar disponvel para a escolha no
cadastro de pacotes.
Espinha de Peixe
Diagrama de causa e efeito, tambm conhecido como Espinha de
Peixe, serve para identificar, explorar e ressaltar todas as causas
possveis de um problema. um meio organizado de representar a
relao entre o efeito e todas as possibilidades de causa, ao
dividi-la em conjuntos de causas.
Utilizando-se um grupo de pessoas ou fatos pode-se levantar todas as
causas que provocam o efeito em anlise. Assim, pode-se ter um
grande nmero de causas para cada efeito.
Atravs das causas levantadas sero agrupados e criados os planos
de aes.
Um diagrama de causa e efeito bem detalhado tomar a forma de
uma espinha de peixe e da o nome alternativo de diagrama de
espinha de peixe. A partir de uma lista bem definida de possveis
causas, as mais provveis so identificadas e selecionadas para uma
anlise mais aprofundada.
Procedimentos
Para cadastrar espinha de peixe:

No menu "Cadastros", clique em "Espinha de Peixe".
Clique em "Novo".
Informe:
Nome: Informe um nome nico para espinha de peixe
Scorecard: Escolha o scorecard do qual far parte.
Indicador: Escolha o indicador a ser analisado.
Descrio: Informe uma descrio para espinha de peixe
Clique em "Gravar".
A espinha de peixe foi criada, mas ainda no possui nem causas nem
efeitos cadastrados.
Clique na pasta "Anlise".
Clique em "Editar".
Clique em "Novo:Efeito".
Informe:
Descrio: descrio do Efeito.
Clique no Efeito cadastrado.

Clique em "Novo:Causa".
Informe:
Descrio: descrio da Causa.
Clique em "Gravar".
Aps o cadastro, a espinha de peixe criada estar disponvel para a
escolha no cadastro.
CONSULTAS
O maior objetivo da ferramenta SigaSGI facilitar a anlise dos KPIs
atravs de consultas que sinalizem a posio dos mesmos. Para isto,
existem 2 tipos principais de consultas :
Scorecarding: a principal consulta do SigaSGI. Nela pode-se
navegar entre os scorecards atravs de uma rvore , visualizando os
indicadores relacionados.
Painis: Aqui tem-se uma viso resumida de alguns indicadores,
evitando-se a navegao no scorecarding. Pode ser usado
pontualmente em uma anlise rpida de alguns poucos indicadores.
Lembretes: O Objetivo desta consulta, que sempre mostrada na
entrada da ferramenta, mostrar os planos de aes, sejam de
indicadores ou de projetos, que estejam atrasados ou a vencer em
at 7 dias cujo responsvel o usurio corrente.
Status dos Planos de Aes: Parecido com a consulta de
Lembretes, mostra em todos os scorecards que o usurio corrente
tem acesso os planos de aes atrasados e a vencer em at 7 dias.
Scorecarding
O objetivo do scorecarding facilitar a anlise dos KPIs (indicadores)
de maneira fcil e rpida, usando uma interface intuitiva e nica.
O Scorecarding pode ser ativado na entrada do sistema atravs da
opo escolhida na pasta de segurana de cada usurio. O padro
estar ativo.
O Scorecarding formado por trs partes:
A primeira, localizada no canto esquerdo superior, mostra em

formato de rvore todos os scorecards que o usurio corrente
tem acesso, isto , os scorecards que ele o responsvel.
Mostra tambm os scorecards filhos dos scorecards em que ele
o responsvel, e os scorecards de outros responsveis que
deram permisso a este usurio acessar. Os scorecards que o
usurio no possui acesso aparecem em cinza.
A segunda, localizada no canto esquerdo inferior, mostra um

conjunto de botes para acesso aos planos de aes de
indicadores e de projetos, alm de uma ajuda na navegao.
A terceira e principal, apresenta as informaes

indicadores pertinentes ao scorecard escolhido na rvore.
dos
Navegando na rvore:
A navegao pelos scorecards realizada atravs de um clique sobre

o item da rvore ou atravs da abertura dos sub-itens da rvore, que
mostrar os indicadores do scorecard escolhido.
Em cada scorecard h um indicador colorido, que indica se a meta
foi atingida ou no. O clculo da cor do scorecard se faz da seguinte
forma:
1. Multiplica-se o peso de cada indicador daquele scorecard que
atingiu a meta vezes 1. Soma-se todos estes valores chegando a um
valor X, que significa a cor verde.
NO atingiu a meta vezes 1.Soma-se todos estes valores chegando a
um valor Y, que significa a cor vermelha.
quase atingiu a meta vezes 1.Soma-se todos estes valores chegando
a um valor Z, que significa a cor amarela.
4. Compara-se o X , o Y e o Z. O maior valor define a cor do
scorecard.
Datas:
Data Alvo: Define a data de anlise atual contra o acumulado.

Acumulado De - Acumulado At: Define o perodo acumulado que
ser analisado.
Essas datas valem para todo o sistema. Se forem alteradas aqui
outras consultas que as utilizam tambm sero afetadas. Para que a
alterao das datas tenham efeito, clique no boto
.
Navegando pelos indicadores:
A navegao pela lista de indicadores do scorecard simples. So

mostradas as seguintes colunas:
Ao: Caso tenha um raio, indica que existem planos de aes de
responsabilidade do usurio corrente ou criada pelo usurio
corrente. Basta dar um duplo clique sobre o raio para visualizar
estas aes. Caso o usurio corrente seja o responsvel pelo
scorecard que est sendo analisado, todos os planos de aes
daquele indicador sero mostrados ao abrir um plano de ao, mas
se o usurio corrente for o criador do plano ou o responsvel pelo
scorecard, ele poder editar esse plano. Caso seja apenas o
responsvel pela ao, poder somente informar a data de
finalizao, o status e a porcentagem concluda.
Tendncia: Indica se o valor do perodo atual melhor ou pior que o
valor anterior. Seta para cima indica melhor e seta para baixo indica
pior. A cor repete o atingimento da meta.
Indicador: Apresenta o nome do indicador. Se o mesmo estiver na
cor azul e sublinhado, indica que existem filhos dele a serem
analisados. Neste caso, de um duplo clique sobre o nome do
indicador para analis-los. Para voltar ao nvel superior, clique no
boto "Anterior".
Unidade de Medida: Mostra a unidade de medida.
Valor de: Mostra o valor referente data alvo, respeitando a
frequncia de anlise.
Meta de: Mostra a meta referente data alvo, respeitando a
frequncia de anlise.
Variao: Mostra a diferena entre o valor e a meta.

Valor Acumulado: Mostra o valor acumulado dentro do perodo
(Acumulado de - Acumulado at).
Meta Acumulada: Mostra a meta acumulada dentro do perodo
(Acumulado de - Acumulado at).
Variao Acumulada: Mostra a diferena entre a meta acumulada e
o valor acumulado.
As cores que aparecem nas colunas "Tendncia", "Variao" e
"Variao Acumulada", obedecem a seguinte frmula (lembre-se que
a orientao do indicador influncia na anlise):
Se existir valor de tolerncia da meta
indicador:
no cadastro do
Se o valor real estiver dentro da faixa de porcentagem da meta (para

mais ou para menos), a cor ser amarela. Caso esteja fora desta faixa
e para baixo, a cor vermelha. Caso esteja fora desta faixa e para
cima, a cor ser verde.
Se existir alvo definido:
O valor alcanado comparado com os valores definidos nas cores
verde e vermelha para a definio da cor do indicador, que pode
estar tambm no amarelo. Neste caso no tem sentido ter valores de
meta para o indicador, pois a meta definida nos alvos.
Se no existir tolerncia nem alvo definido:
usado a simples comparao entre os valores e as metas, podendo
resultar na cor vermelha ou amarela. o modelo mais simples de
anlise.
Para visualizar os dados cadastrais do indicador:
Escolha o indicador dando um clique sobre a linha do mesmo e clique
no boto
. Ser apresentado os dados desse indicador.
Para visualizar um relatrio de estatsticas dos planos de aes do

scorecard que est sendo analisado:
1. Clique no boto
. Ser apresentada uma consulta com dados de
execuo dos planos de aes. Informe os parmetros:
Nome: Nome do relatrio que ser gerado.
Descrio: Descrio do relatrio.
Filtro: Retire ou insira
indicadores so escolhidos).
indicadores
(inicialmente
todos
os
2. Clique no boto "Gerar" para que o relatrio seja gerado.

3. Clique no boto "Visualizar" para visualizar o relatrio ou clique
no boto "Gravar" para salvar uma cpia em disco.
Para ver um grfico de evoluo do indicador:
1. Escolha o indicador clicando sobre ele
2. Clique no boto
Ser apresentado um grfico com a evoluo dos valores reais e das

metas dentro do perodo de acumulado.
3. Para mudar as caractersticas do grfico, clique no boto
"Configuraes".
4. Para exportar o grfico para um arquivo do tipo .JPG clique no
boto "Exportar" e escolha o diretrio e o nome do arquivo, atravs
desta exportao que torna-se possvel imprimir o grfico.
5. Clique em "Abrir" para visualizar um grfico salvo em formato
JPG.
Analisando Planos de Aes e Projetos:
Existem trs botes de acesso aos planos de aes e projetos dentro
do scorecarding :
: Atravs deste boto, acessvel somente pelo responsvel do
scorecard ou por um responsvel de um scorecard que esteja acima
na hierarquia, so visualizados todos os planos de todos os
indicadores do scorecard escolhido.
: Mostra todas as
responsabilidade do usurio corrente.
aes
criadas
ou
de
: Mostra todos os projetos que usurio corrente o

criador ou possui planos de aes de sua responsabilidade.
Nessas consultas, no aparecero os planos de aes j executados
h mais de n dias, onde n definido pelo administrador do sistema
na tela de configuraes do sistema.
Como regra geral, somente o criador do plano de ao poder alterlo e o responsvel pode somente informar o status de andamento, o
percentual concludo e a observao.
Acompanhando os scorecards analisados:

O item "Analisados" (canto inferior esquerdo), mostra a sequncia de
scorecards analisados.
Visualizando valores passados:
Ao lado do perodo de datas do acumulado, existe a opo
"Comparativo", que permite a visualizao no scorecarding dos
valores existentes dentro do perodo informado para o acumulado.
Com isso possvel visualizar, por exemplo, a evoluo dos
indicadores ms a ms desde o incio do ano.
Devido ao fato desta opo aumentar muito o nmero de colunas do
scorecarding para visualizao, dependendo do nmero de
indicadores existentes a visualizao poder ficar lenta.
Painis
A consulta de Painis permite que somente alguns indicadores,
independente do scorecard, sejam analisados dentro de um contexto
ou necessidade. Atravs desta consulta a anlise dos indicadores
pode ser mais rpida, porm mais simples.
Somente o criador do painel poder visualiz-lo.
Procedimentos
Para cadastrar um novo Painel:

Clique no boto "Novo".
Informe:
Painel: Nome do painel.
Descrio: Uma descrio para o painel.
Scorecard: Escolha o scorecard dos indicadores desejados. Somente
aparecero os scorecards que o usurio corrente o responsvel, ou
possui permisso dada pelo responsvel do scorecard, ou que sejam
filhos de um scorecard que o usurio corrente seja o responsvel.
Indicador: Escolha o indicador desejado do scorecard acima
escolhido. Clique no boto "Adicionar" para inserir o indicador na
rea de visualizao.
Acumulado De - At: Informe o perodo que o valor acumulado ser
analisado.
Data Alvo: Informe a data de anlise.
Tipos de Visualizao:
Parcelado: Mostra somente o scorecard do valor da data alvo por
indicador.
Acumulado: Mostra somente o scorecard do valor acumulado

por indicador.
Ambos: Mostra tanto o scorecard do valor da data alvo como o

scorecard do valor acumulado por indicador.
Clique em "Gravar" para atualizar a gravao ou "Atualizar" para as

alteraes efetuadas na data terem efeito.
Em cada carto de indicador, existe o boto

que permite
visualizar o grfico do indicador, e o boto
, que permite
visualizar os planos de aes deste indicador, caso existam.
Atravs do boto "Imprimir", possvel imprimir o painel, e

atravs do boto "Exportar" possvel tambm export-lo para
uma figura .jpg. O boto "Abrir" permite visualizar uma figura
previamente exportada.
Lembretes
A consulta de Lembretes tem por objetivo mostrar ao usurio
corrente todos os planos de aes de sua responsabilidade que esto
em atraso ou que vencero em at sete dias.
Ela sempre ser aberta na entrada do sistema, desde que hajam
aes ou alguma mensagem conforme as regras acima mencionadas
e pode ser acionada tambm atravs do menu ou do boto
Nesta tela sero apresentados os planos de aes, tanto os de

indicadores como os de projetos, divididos por tipo de vencimento.
Para acessar o plano de ao, d um duplo clique sobre ele.
Uma outra opo para a visualizao das mensagens, dar um duplo
clique sobre ela.
Lista de Planos de Aes

Esta consulta permite visualizar, por scorecard, qual acesso o
usurio corrente possui, todos os planos de aes vencidos e os que
esto a vencer em at sete dias.
Para visualizar os planos de aes vencidos ou a vencer, d um duplo
clique sobre o nmero de aes. Ser ento apresentada uma lista
dos planos daquele contexto. D um duplo clique sobre o plano de
ao para visualiz-lo.
Apresentaes
Esta consulta permite a gerao de uma apresentao em formato
.html. Ela permite que sejam escolhidos apenas determinados
indicadores, planos de aes ou projetos para serem apresentados,
por exemplo, em uma reunio de resultados, ou em um ambiente que
no se tenha acesso ao sistema SGI, pois esta apresentao gerada
pode ser copiada para qualquer local (computador).
Procedimentos
Criando uma apresentao:

Clique no item "Apresentao", no menu "Consultas".
Clique em "Novo"
Informe o nome e uma descrio para esta apresentao.
Para visualizar os valores em um perodo diferente do perodo atual,
altere a data alvo e o perodo do acumulado (Incio De - At)
Escolha os scorecards. A cada escolha, os indicadores do scorecards
sero mostrados. Selecione o scorecard desejado e seus indicadores.
Quando o indicador possuir planos de aes associados, marque os
que interessar.
Se o scorecard possuir projetos, eles sero mostrados na pasta
"Projeto x Scorecard". Escolha-os caso desejado.
Aps ter escolhido todos os scorecards, projetos, indicadores e

planos de aes, clique em "Gravar".
Para gerar a apresentao, clique em "Gerar".
Para visualizar a apresentao, clique em "Visualizar".
Para gravar o arquivo .html gerado (com outro nome), clique em
"Gravar" e informe o nome do arquivo. Desta forma pode-se utilizar o
arquivo em qualquer outro lugar.
Relatrio de Planos de Ao
Este relatrio permite visualizar os planos de aes de determinados
scorecards ou determinados projetos, por usurio.
Os seguintes parmetros devem ser informados:
Nome: Nome do relatrio.
Descrio: Descrio para o relatrio.
Imprimir: Escolha se deseja imprimir plano de ao de indicadores,
de projetos ou ambos.
Projeto de - At o Projeto: Informe o projeto inicial e final.
Scorecard:
indicadores.
Informe
scorecard
que
deseja
visualizar
os
Indicador de - At o Indicador: Escolha a faixa de indicadores

desejado.
Usurio de - At o Usurio: Informe a faixa de usurios.
Status: Filtra o Status atual do plano de ao.
Situao: Informe um filtro por situao do plano,se vencido ou a
vencer (em branco mostrar todas).
Incio de - At: Informe a faixa de incio dos planos (deixe ambos
em branco para visualizar todos).
Trmino de - At: Informe a faixa de trmino dos planos (Para
visualizar todos os planos deixe ambos em branco).
Somente aparecero os scorecards que o usurio possuir acesso.
Caso o usurio no seja o administrador, somente poder visualizar
os seus planos de aes.
Clique em "Gerar" para que o relatrio seja gerado e em "Visualizar"

para visualiz-lo no browser. Voc pode grav-lo em um diretrio
atravs do boto "Gravar". O boto "Abrir" permite a visualizao de
relatrios previamente salvos.
Relatrio de Scorecards e Indicadores

Este relatrio lista todos os scorecards e indicadores existentes no
sistema.
Os seguintes parmetros devem ser informados:
Nome: Nome do relatrio
Descrio: Descrio do relatrio
Scorecard de - Scorecard at: Informe a lista de scorecards
desejados. Sero listados todos os indicadores destes scorecards
caso a opo "Imprime Indicadores" esteja ativa.
Clique em "Gerar" para o relatrio ser gerado e em "Visualizar" para
visualiz-lo no browser. Voc pode grav-lo em um diretrio atravs
do boto "Gravar". O boto "Abrir", permite a visualizao de
relatrios previamente salvos.
Agendador de Tarefas
O Agendador de tarefas permite que sejam agendadas tarefas a
serem executadas em determinados horrios previamente definidos,
por exemplo, como a importao de dados, execuo de uma funo
AdvPL ou avisos de planos de aes vencidos.
Alm de cadastrar as tarefas que sero executadas, necessrio
iniciar o agendador. Isto pode ser feito automaticamente pelo server
do Protheus, inserindo a seguinte linha:
SGISchedInit=1
Dentro da seo do Job do SGI, este job deve estar dentro da seo
ONSTART do arquivo de configuraes do Protheus (.ini)
Uma outra forma manualmente iniciar ou parar este servio,
atravs da tela do agendador de tarefas. Aps iniciar ou parar um
agendamento, necessrio aguardar um tempo (cerca de cinco
segundos) e atualizar a tela para mostrar a situao atual do
agendador. (executando ou parado)
Procedimentos
Para incluir um novo agendamento:

Na tela do agendador de tarefas, escolha a pasta "Agendamentos".
Clique em "Novo".
Informe um nome para o agendamento.
Escolha a Ao:
Importao de Dados: Executa a importao dos dados. Caso esta
opo seja escolhida, informe a pasta origem (abaixo do site do SGI)
onde estaro os arquivos a serem lidos. A cada agendamento deste
tipo gerado um log acessado atravs do boto Logs.
Funo AdvPL: Permite a execuo de uma funo AdvPL que possa
ser executada via Job (ou seja, no poder possuir telas e dever ter
o comando de abertura de arquivos "Prepare Environment")
Notificao de Planos Vencidos: Envia e-mails para os
responsveis dos planos de aes vencidos, informando sobre esta
situao.
Importao da Fonte de Dados: Para importar dados de uma base
de dados atravs de querys.
Clculo dos Indicadores: Para disparar o clculo dos indicadores.

Comando a ser executado: Mostra a rotina que ser executada de
acordo com a ao escolhida. Caso seja funo AdvPL, dever ser
informado o nome desta rotina.
Ambiente: Informe o ambiente (environment) onde a funo AdvPL
ser executada.
Data de Incio: Informe a data e o horrio inicial.
Data de Trmino: Informe a data e o horrio de trmino.
Frequncia: Informe no formato (hh:mm) a periodicidade, a partir
da data de incio, que a funo ser executada. Se a funo for
executada uma vez por dia (horrios de incio e trmino iguais),
informe 23:59.
Executado em: Apresenta a data e o horrio da ltima execuo
deste agendamento.
Clique em "Gravar".
Importante:
Somente o Administrador do sistema possui este acesso.
Clculo dos Indicadores

O Clculo dos Indicadores tem por objetivo, calcular todas as
frmulas dos indicadores que as possuem. O sistema calcula
indicador a indicador, atualizando tambm a planilha de dados de
cada um.
Este processamento pode ser demorado dependendo do nmero de
indicadores existentes que utilizam frmulas.
Este procedimento pode ser efetuado manualmente ou quando os
dados so importados, (rotina agendada de importao de dados) o
clculo ser realizado da mesma forma.
Procedimentos
Para realizar a rotina de clculo automaticamente:

Em "Ferramentas", escolha a opo "Clculo dos Indicadores".
Escolha os Scorecards de acordo com sua necessidade.
Escolha o perodo de atualizao (os perodos que sero atualizados
na planilha de dados dos indicadores).
Clique em "Calcular" para iniciar o processamento do clculo.
O Clculo realizado em um job que fica sendo executado em
background. Para verificar se o clculo foi finalizado necessrio
clicar no boto "Atualizar", ele apresentar o status atual do
processamento.
Todo clculo gera logs que permitem saber se houveram erros ou
no no processamento do clculo. Para isto basta acessar o boto
"Logs".
Importao de Dados
O preenchimento dos dados dos indicadores pode ocorrer de duas
maneiras: Manualmente ou atravs da importao de dados de
arquivos textos ou .DBF.
Manualmente: Basta entrar em cada indicador e na pasta "Planilha
de Valores", inserir o valor desejado.
Importao: Atravs do agendamento da "Importao de Dados".
Neste modo o SGI fica monitorando o diretrio informado a procura
de arquivos com extenso .txt, .csv ou .dbf. A estrutura destes
arquivos dever ser a seguinte:
1. Arquivos Textos - Dever possuir a mesma estrutura de um
arquivo .CSV do Excel, s que separado por (;), com extenso .txt
ou .csv. Exemplo:
Id ;Cdigo ;Perodo ;Valor ;Meta ;Descrio;Prvia
10;040;01/01/2006;100;110;Nmero
Ferramenta;100
de
Clientes
da
10;040;01/02/2006;90;200;Nmero de Clientes da Ferramenta;

A primeira linha descartada na importao. O significado das
colunas so os seguintes:
ID: Cdigo interno do indicador, criado pelo sistema.
Cdigo: o Cdigo de importao informado pelo usurio no
cadastro do indicador.
Perodo: a data alvo de validade do valor.
Valor: Valor (sem pontos, apenas vrgula separando decimais)
apurado no perodo.
Meta: Meta (sem pontos, apenas vrgula separando decimais)
apurado no perodo.
Descrio: Descrio do Indicador (opcional).
Prvia: Valor da prvia para aquele indicador naquele perodo.
obrigatria a informao do ID ou do Cdigo de importao. A

descrio opcional.
2. Arquivos DBF (O tipo de .DBF obrigatoriamente deve ser DBASE
III):
O SGI importa dados de arquivos .DBF que contenham a seguinte
estrutura de campos:
Campo
Tipo
Tamanho
Decima
is
ID
Caracter
10
CODIGO
Caracter
30
PERIOD
O
Data
VALOR
Numero
19
META
Numero
19
A forma de atualizao funciona da seguinte maneira:

Usando um arquivo DBF: Os campos "VALOR" e "META" so
opcionais (mas pelo menos um deles tem que existir). Somente os
valores do campo existente sero atualizados. Por exemplo, caso no
queira importar nenhuma meta, apenas envie o arquivo com o campo
"VALOR". Os valores da Meta sero preservados, porm todos os
valores reais sero atualizados. O mesmo vale para a omisso do
campo META.
Ambos os tipos de arquivos devem estar localizados no diretrio
informado no agendamento. Aps o arquivo ter sido lido e importado,
ser renomeado para "bkpnomedoarquivo.*", e movido para um
diretrio chamado "updated", localizado abaixo do diretrio de
origem do arquivo.
A forma de atualizao funciona da seguinte
maneira:
Usando um arquivo texto: Se um valor ou meta
para um indicador estiver vazio em uma linha do
arquivo texto, o valor referente ao perodo j

gravado na base de dados ser preservado. Para
zerar valores, tanto valor real quanto meta,
necessrio
colocar
um
0
(zero)
nestas
informaes no arquivo texto. O mesmo vale para
a prvia.
Exportao de Planos de Aes

Esta opo permite a exportao para uma planilha Excel dos Planos
de Aes, filtrados por Situao, Status ou Responsvel. Escolha os
filtros (caso deseje todas as situaes ou todos Status, basta deixar
estas informaes em branco) e clique em "Gerar". Ser gerada uma
planilha Excel com as seguintes informaes:
Nome do Plano
Criador
Scorecard
Indicador
Causa
Descrio
Objetivo
Como
Data Cadastro
Data Incio
Data Fim
Data de Finalizao
Status
Observao
% Realizado
Investimento (valor)
Descrio do Investimento
Resultado
Responsvel
Planilha para Importao

Para facilitar a importao dos dados e consequente o
preenchimento do arquivo que ser utilizado para a importao, esta
opo tem como objetivo, gerar um arquivo que pode ser lido
diretamente no Excel e os dados preenchidos nesta ferramenta.
Procedimentos
Para gerar uma planilha de importao informe os seguintes

parmetros :
Perodo De - Perodo At: Informe o perodo no qual sero
preenchidos os valores.
Pasta de origem: Informe onde ser gerado o arquivo (pasta abaixo
do site do SGI). Por exemplo: \planilhas\.
Scorecards: Informe quais
inseridos dentro da planilha.
scorecards
tero
seus
indicadores
Exportar Valores: Caso deseje que a planilha a ser gerada tambm

contenha os valores gravados no sistema, marque esta opo.
Defina a ordem da planilha.
Clique em "Gerar" para gerar a planilha no diretrio informado.
Abra a planilha atravs do Excel, preencha os dados e grave-a como
arquivo .CSV no diretrio de importao para que o SGI possa
entender/ler este arquivo.
Fonte de Dados
A opo de Fonte de Dados, permite informar ao sistema a fonte de
dados onde esto as informaes dos indicadores a serem
importados de forma automtica para o SGI.
Procedimentos
Para criar uma nova fonte de dados:

1. Clique em "Novo".
2. Informe um nome e uma descrio para esta fonte de dados na
pasta Principal.
3. Na pasta "Configuraes", informe se usar uma query via Top
Connect para trazer os dados do indicador ou uma funo AdvPL.
4. Caso seja informado Top Connect, escolha se usar as informaes
do Top Connect de um Ambiente (environment) j previamente
criado, ativando a opo "Conectar-se", informando um ambiente e
informando o nome deste ambiente, ou ainda atravs de uma
conexo Top Connect no associada a nenhum ambiente, setando
"Conectar-se" informando uma conexo e informando os parmetros
de conexo do Top Connect (Database, Alias, Server e ConType).
5. Na pasta "Declaraes", informe a Query (se for Top Connect) ou a
chamada da funo AdvPL j previamente criada e compilada no
RPO.
6. A query dever retornar como result set as colunas ID do
Indicador (ID) , Data Alvo (DATA) , Valor Real (VALOR), Valor da
Meta (META), Valor da Prvia (PREVIA), nesta ordem
obrigatoriamente e os nomes das colunas devero ser estes nomes
entre parnteses. Exemplo :
SELECT IDUSER AS ID, PERIODO AS DATA, REAL AS VALOR,
META, 122 AS PREVIA FROM INDICADORES WHERE
D_E_L_E_T_ <> '*'
7. Caso use uma funo AdvPL, ela dever retornar um array
multidimensional no formato:
{ID do Indicador, Cdigo de Importao do Indicador, Data Alvo,

Valor real, Valor da Meta,vazio,Valor da Prvia}.
Exemplo:
User Function GetSGI()
Prepare Environment Empresa '99' Filial '01'
dbselectArea("SA1")
dbgotop()
ConOut(A1_NREDUZ)
//Apenas
demonstrando
necessidade de usar o Prepare Environment
Return
{{'51','',date(),'399.99','498.98','','555'},
{'52','',date(),'99.99','98.98','','666'}}
Pode-se retornar o ID do Indicador ou o Cdigo de Importao do
indicador informado no seu cadastro e que exista na fonte de dados
buscada.
Aps criadas as fontes de dados, elas devem ser agendadas no
"Agendador de Tarefas", escolhendo a opo "Ao" como
Importao da Fonte de Dados e o Elemento da fonte de dados criada
neste cadastro.
Configurao do Sistema
O sistema possui alguns parmetros de configurao utilizados em
algumas entidades do sistema. Nesta tela de configurao podem ser
informados:
Mostrar plano de Aes Finalizados durante: Informe o nmero
de dias anteriores a data atual que define a visualizao de planos de
aes j finalizados. Por exemplo, caso o nmero seja 90 dias
(padro), os planos de aes j executados com mais de 90 dias no
aparecero nas consultas (somente atravs do relatrio de planos de
ao ser possvel visualiz-los).
Nmero de Dias a Vencer para planos de aes: Define o nmero
de dias a vencer dos planos de aes que sero mostrados na
consulta de "Lembretes" e "Status" dos Planos de Aes.
Habilitar Log de Usurios: Permite que cada acesso realizado
pelos usurios sejam gravados em um arquivo de log. Desta forma
gerado um arquivo de log por dia, contendo, alm das informaes
de acesso, em qual opo do menu o usurio acessou. O boto "Logs"
permite tambm visualizar todos os logs gerados.
Habilitar valor prvio de indicadores: Esta opo permite
habilitar mais um nmero a ser analisado como uma prvia. Esta
prvia pode ser usada para inserir um valor previsto para o valor
real, quando ainda no se tem este valor. Quando habilitado, o valor
da prvia aparecer nos seguintes cadastros/consultas:
Planilha de Indicadores
Scorecarding
Grfico de Indicadores
Painel de Indicadores
Importao da Planilha
Apresentao
Habilitar alterao da data final dos Planos de Aes: Permite a

alterao, pelo criador do Plano ou Administradores, da data final
dos planos de aes. No recomendada sua ativao.
Somente os responsveis geram apresentaes: Se esta opo
estiver ativa, o criador de uma apresentao somente visualizar os
scorecards que ele tem acesso para a criao de uma apresentao.
O padro desta opo estar ativa.
Planilha de Valores: Nesta pasta pode-se limitar a insero de

valores na planilha de valores dos indicadores, a partir de uma data.
Informe a data a partir da qual possvel alterar os valores no
campo "Alterar valores" do indicador a partir de valores anteriores a
esta data no podero ser mais alterados. Caso necessite que
determinado usurio alterare os valores anteriores a esta data,
informe a data para o respectivo usurio.
Restrio de Acesso: Nesta pasta possvel restringir o acesso ao
sistema por horrio e por endereo IP.
Em configuraes do sistema, o administrador poder modelar essas
restries de acesso e criar diversos tipos de restries.
Somente o Administrador do sistema poder

alterar esses parmetros.
Duplicao de Scorecard
A rotina de duplicao de scorecard permite que uma estrutura de
scorecards seja duplicada, utilizada quando, por exemplo, temos o
controle de vrias filiais, caso a estrutura seja a mesma. Na criao
de uma nova filial basta copiar a estrutura de uma filial j existente
para a nova. Minimizando assim o trabalho manual.
Procedimentos
Para duplicar uma estrutura, a partir da opo Duplicao de

Scorecard do menu Ferramentas:
Escolha o scorecard de origem.
Escolha embaixo de qual scorecard ser copiada a estrutura do
scorecard de origem.
Informe um diferenciador (pode ser o nome do novo scorecard) para
que todos os scorecards filhos e indicadores existentes sejam
diferenciados por este nome.
Clique em "Duplicar", aps realizada a operao necessrio fechar
todas as janelas abertas para que a duplicao seja visualizada.
Somente o Administrador pode acessar

esta opo.
Recomendamos por segurana a realizao

de um backup da base de dados antes da
realizao desta operao.
Mensagens e E-mails
A ferramenta possui um recurso que possibilita aos usurios
cadastrados o envio de mensagens de e-mails. As mensagens podem
ser usadas por exemplo, para notificar os responsveis no caso de
planos de aes vencidos, para avisar reunies, mudanas na
estrutura, etc. (O envio de e-mails um recurso opcional).
Procedimentos
Configurando o servidor de e-mail:

Para utilizar o recurso de envio de e-mails necessrio informar qual
servidor de e-mail ser utilizado. Para isto, no menu ferramentas
existe a opo "Servidor de E-mail", nesta opo informe o seguinte:
Conta de e-mail: Informe a conta de e-mail que ser usada para
enviar os e-mails.
Servidor Http: Informe o nome ou endereo IP do servidor de e-mail
(o protocolo SMTP dever estar ativo neste servidor, caso contrrio o
Protheus no enviar os e-mails).
Porta SMTP: Informe o nmero da porta SMTP configurada no
servidor de e-mail.
Usurio e Senha: Caso o servidor SMTP necessite de autenticao
para enviar os e-mails, informe o usurio e a senha que ser
autenticada no servidor de e-mail.
Clique em "Gravar".
Mensagens:
A opo "Mensagens" do menu ferramentas, acessvel por todos os
usurios, possui trs pastas:
Itens Enviados: Mostra todas as mensagens enviadas.
Itens Excludos: Mostra todas as mensagens excludas.
Caixa de Entrada: Mostra as mensagens enviadas para o usurio
corrente.
Enviando uma Mensagem ou e-mail:
Na pasta "Caixa de Entrada", clique em "Novo".
Informe:
Assunto: Assunto da mensagem/e-mail
Mensagem: Texto da Mensagem
Informe o grau de prioridade da mensagem. Classificadas

como: Alta, Mdia ou Baixa.
Para: Escolha os usurios que recebero esta mensagem/e-mail
CC: Escolha os
mensagem/e-mail.
usurios
que
recebero
uma
cpia
desta
Clique em "Enviar" para que a mensagem seja enviada aos

destinatrios. Ser perguntado se deseja enviar estas mensagens via
e-mail tambm. Esta mensagem enviada poder ser visualizada na
pasta "Itens Enviados".
Para visualizar as mensagens recebidas:
Na tela de "Lembretes" so apresentadas todas as mensagens
recebidas. Para ler cada uma, de um duplo clique sobre a mensagem.
Na prpria caixa de entrada so mostradas as mensagens recebidas.
Clique em "Visualizar" para ler a mensagem.
Cada mensagem pode ser respondida (botes "Responder" ou
"Responder a Todos") ou encaminhada para outros usurios, atravs
do boto "Encaminhar.
Para excluir um item:
Visualize a mensagem, tanto na tela de "Lembretes" como na "Caixa
de Entrada" e clique em "Excluir". A mensagem ser movida para a
pasta "Itens Excludos".

Sistema de Gestão de Indicadores - P10

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Gesto de Indicadores

SGI - SISTEMA DE GESTO DE INDICADORES

uma ferramenta de anlise de KPI's (indicadores), que permite

Medir o desempenho inquestionvel, dado o marcante crescimento

O indicador chave de performance vai apresentar um nmero, este

Toda pessoa, responsvel por algum departamento ou indicador

Banco de Dados Relacional, acessado via TOPConnect 4.0 ou

Java Virtual Machine (JVM) instalado nas estaes (o prprio

Verso mnima: 1.5.x.

Licenas Top Connect

A interface da ferramenta que roda na estao totalmente

Recomendamos a troca da senha do usurio

A rea de trabalho permite a abertura de vrias janelas

Cadastro de Unidades de Medidas

Cadastro de Grupo de Indicadores

Cadastro de Meta Frmulas

Cadastro de Planos de Aes

Cadastro de Espinha de Peixe

Salientamos que todo cadastro possui uma chave nica,

Usurios, Grupos e Segurana

Para cadastrar um novo usurio

Usurio: Defina o nome do usurio. Ser com este nome que o

Nome: Informe o nome completo do usurio.

Cargo: Cargo do usurio.

E-mail: Endereo de e-mail do usurio que ser usado para

Telefone: Telefone pessoal ou da empresa.

Ramal: Ramal do usurio.

Usurio Ativo: Informe se o usurio poder acessar o sistema.

Administrador: Informe se o usurio ter acesso sem

Alterar Senha: Informe a senha (mnimo de 4 e mximo de 12

Clique em "Gravar"; o sistema abrir um novo cadastro de usurios.

A pasta "Scorecard" ser explicada na parte de cadastro de

Clique em "Gravar" para salvar as informaes do usurio.

Clique em "OK" e depois em "Gravar".

Todos os usurios podem alterar sua senha, basta entrar no

As opes de segurana para o Plano de Ao, Projetos,

Para cadastrar um novo grupo

Para cadastrar um novo scorecard:

Clique no boto "Gravar".

Para dar permisses

Entre no menu "Ferramentas".

Feche a janela e clique em "Gravar".

Para cadastrar uma unidade de medida

Aps o cadastro, a unidade criada estar disponvel para a escolha

Para cadastrar um grupo de Indicadores :

Para cadastrar um indicador chave de performance :

Nome: Nome do Indicador

Soma: O valor acumulado ser a soma dos valores no perodo

Mdia: O valor acumulado ser a mdia dos valores apurados

ltimo Valor: No valor acumulado ser repetido o valor da

Usando a Frmula: Usa a frmula do indicador para o clculo

Cd. Importao: Informe o cdigo do Indicador que usado em

Alvos: Alm do modo de comparao simples entre o valor real e o

Responsvel pela Coleta: Defina um responsvel pela coleta dos

Nesta pasta ser informada a frmula do indicador, caso haja. Nesta

Pasta Planilha de Valores:

Existem duas maneiras de incluir valores nos indicadores:

O clculo do valor da meta para os indicadores que utilizam

Para cadastrar uma meta frmula:

Aps a criao da meta frmula, ela torna-se disponvel para uso

Planos de Aes de Indicadores

Para cadastrar Planos de Aes:

Responsvel: Informe a pessoa que ser responsvel pela execuo