Aviação Brasileira - Agenda 2020

Associao Brasileira das Empresas Areas
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Agenda 2020
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Agenda 2020
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Agenda 2020
Sumrio
04. A ABEAR
07. O setor areo brasileiro
21. Perspectivas para o setor areo no Brasil
25. Obstculos ao desenvolvimento
36. O que precisa ser feito
Estudo realizado pela Bain & Co e anlise da COPPE/UFRJ

3
A ABEAR
Misso
Estimular o hbito de voar no pas,

planejando, implementando e
apoiando as aes e programas
que promovam o crescimento da
aviao civil de forma consistente
e sustentvel, tanto para o
transporte de passageiros como
para o de cargas.
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As companhias fundadoras
A associao foi criada em agosto de 2012
Juntos, somos responsveis por
99% do mercado
domstico**
com
2.700 voos
dirios
450
aeronaves
* Trip e Azul fundiram-se em 2012 sob a marca Azul

**Medido em RPK (Passageiro-Quilmetro-Pagante). Fontes: Dados Comparativos ANAC Jan-Nov 2012; Companhias areas
A ABEAR
Frentes de atuao
Competitividade
Busca de um ambiente favorvel ao desenvolvimento do setor areo, com
reviso de custos e melhorias na infraestrutura, de modo a oferecer produtos
e servios de qualidade crescente. A ABEAR tem entre suas propostas o dilogo
e a participao nos processos de concesso dos aeroportos.
Sustentabilidade
Adoo de prticas sustentveis em todos os elos da cadeia do setor,
com investimentos focados em:
Desenvolvimento de biocombustvel sustentvel para aviao

Reviso contnua dos procedimentos de controle do trfego areo,
permitindo voos mais diretos e menos esperas no ar
Reviso dos procedimentos operacionais e administrativos das empresas
areas, visando a reduo do impacto ambiental
Recursos humanos
Investimentos na capacitao, formao e especializao de profissionais que
trabalham no transporte areo e nos setores complementares.
O setor areo brasileiro
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Gerao de emprego e renda
1,2 mi
empregos
R$ 73 bi
adicionados ao PIB
179 mil diretos

432 mil indiretos
276 mil induzidos*
329 mil pelo efeito no turismo
R$ 4 bi pagos em salrios diretos
R$ 24 bi diretos
R$ 20 bi indiretos
R$ 11 bi induzidos*
R$ 18 bi pelo efeito no turismo
R$ 22 bi
R$ 10 bi
em tributos recolhidos
R$ 9,5 bi diretos
R$ 7,8 bi indiretos
R$ 4,3 bi induzidos*
Efeito no turismo no quantificado
em vendas de aeronaves
e equipamentos
A Embraer o 3 maior fabricante de
aeronaves do mundo, com cerca de
200 aeronaves produzidas por ano
*Efeito resultante do consumo dos funcionrios diretos e indiretos

Fontes: Estudo Oxford Economics-IATA 2009; Estimativa Bain & Co; Salrios informados pelas associadas ABEAR; Embraer
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Movimentao de bens e servios
US$ 50,1 bi
foi a movimentao do
transporte areo na corrente comercial brasileira
(importao e exportao) em 2012
Isso corresponde a 10,7% da movimentao
financeira total (de US$ 466 bi), mas a apenas 0,2%

do peso total transportado evidncia do alto
valor agregado dos bens transportados
No mercado domstico, o setor areo responde por
0,4% do peso total transportado

Fontes: MDIC; CNT
Efeito multiplicador na economia
Efeitos
diretos:
companhias
areas,
aeroportos,
varejo de
aeroportos
10
Efeitos indiretos:
Fornecedores
diretos (catering,
ground handling,
manuteno,
aluguel de carros
etc.) e indiretos
(agricultores, indstria
automobilstica, etc.)
Efeito indireto:
Consumo de
funcionrios
diretos (de
companhias
areas
e dos aeroportos)
e de funcionrios
de fornecedores
diretos e indiretos
Efeito em
outras
indstrias:
Turismo
Logstica
Exportaes
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Brasil: o 3 maior mercado domstico do mundo

O crescimento resultado do desenvolvimento econmico
e da reduo dos preos das passagens
Segurana
e rapidez
Passageiros transportados
(domstico, em milhes)
700
625
As companhias areas associadas da

ABEAR transportaram cerca de 400
milhes de passageiros nos ltimos
cinco anos sem nenhum acidente
600
500
400
300
256
200
100
81
80
Brasil
Japo
58
0
EUA
China
ndia
Fonte: IATA 2011
11
Mais passageiros a cada ano

O crescimento de viagens domsticas e internacionais
de 2002* a 2012 de 161%
Passageiros transportados no Brasil

(domstico e internacional, em milhes)
161% de
crescimento
100
91
98
Segundo
a ANAC,
que considera
tambm
aeroportos
administrados
por estados
e municpios,
foram
transportados
101 milhes
de passageiros
em 2012
79
80
65
60
40
38
36
41
48
51
56
57
2007
2008
20
2002
2003
2004
2005
2006
2009
Fontes: Infraero; DAESP.

*Em 2002, passa a vigorar a liberdade tarifria no transporte areo domstico no Brasil
12
2010
2011
2012
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Passagens mais baratas

Tarifa domstica mdia (em R$)
46% de reduo
900
600
509
514
303
273
2010
2012
300
2006
2008
Fontes: ANAC
Passageiros mais satisfeitos

Nmero de manifestaes* de passageiros
40.000
Desde 2010, o nmero de manifestaes

de passageiros baixou mais de 60%**
39.579
30.000
24.680
20.000
14.725
10.000
2010
2011
2012
*Crticas, reclamaes, dvidas e elogios

** Relatrio da ouvidoria da ANAC
13
Voar cada vez mais vantajoso

Em 2011, somente 0,1% das passagens
custaram mais de R$ 1,5 mil
Assentos comercializados por intervalos de tarifa area mdia
Transporte areo domstico regular de passageiros
Tarifa inferior a R$ 100
40
16
2002 = 27% dos assentos

Fontes: ANAC; SRE; GEAC
14
2011
>=
0,
00
0,
00
00
1.
50
>=
<
1.
50
0,
00
0,
00
e
<
1.
40
0,
1.
40
0,
00
<
1.
30
0,
00
1
0
1.
30
0,
00
e
1.
20
0,
00
>=
>=
0,
<
1.
10
<
e
,0
0
>=
1.
00
Intervalo de tarifa area mdia real (em R$)

2002
1
0
1.
20
00
00
0,
00
1.
<
e
>=
90
0,
00
0,
00
80
>=
2
0
3
1
00
0,
90
<
e
<
80
0,
00
3
1
1.
10
5
2
00
00
60
0,
00
<
60
0,
00
>=
50
0,
00
<
50
0,
00
<
>=
40
0,
00
<
40
0,
00
0,
>=
>=
30
0,
00
<
30
0,
e
0,
00
20
>=
>=
10
0,
00
<
<
10
20
0,
00
00
0,
7
3
Tarifa inferior a R$ 300
13
>=
14
70
16
10
0,
00
21
20
70
20
>

29
>=
30
0,
00
Assentos comerciais (%)
50
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A vez do avio
O transporte areo o meio mais barato para viagens
planejadas de longas distncias no Brasil*
Preo da passagem partindo
de So Paulo (em R$)**
Areo - 3 meses de antecedncia

Areo - 1 ms de antecedncia
800
Areo - 1 dia de antecedncia

Rodovirio
600
400
200
3
0
Fortaleza
Salvador
Natal
So Luis
Durao - areo
4 horas
2 horas
3 horas
4 horas
Durao - rodovirio
52 horas
31 horas
47 horas
49 horas
* Acima de 1.500 km **Preo mais baixo encontrado entre todas as empresas que oferecem o trecho. Nas passagens compradas
com 1 a 3 meses de antecedncia, considerou-se uma flexibilidade na data de 3 dias. Dados coletados em 23 de janeiro de 2013.
Fontes: sites das empresas Gontijo, Itapemirim, Penha, So Geraldo, TAM, Gol e Avianca
15
Tarifas competitivas
As tarifas cheias das empresas europeias mesmo as de baixo custo
chegam a ser mais altas que no Brasil. Um voo com tarifa nominal
de 9 pode custar 63% a mais que um trecho similar no pas
Tarifa europeia de baixo custo vs. tarifa nacional* (em R$)
Voos de distncias similares (Europa: Londres-Frankfurt; Brasil: Braslia-BH)
EUROPA
BRASIL
122
200
190
150
mx.
41
21
109
117
95
100
27
50
mn.
16
24
0
Tarifa
Valor
(em )
Taxa
adm.
Reserva
Bagagem
de assento despachada
online
(15 a 20 kg)
10
15 a 45
Custo
total
40 a 70
*Preos disponveis para passagens compradas com um ms de antecedncia

Fontes: sites Ryanair, TAM, Gol, Azul e Avianca (dados coletados em 23 de janeiro de 2012)
16
Tarifa
Taxas
Custo total
J inclui reserva de
assento e franquia de
23 kg de bagagem
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A democratizao das viagens de avio no Brasil

Um efeito do aumento da renda no Brasil e de passagens mais baratas
Renda mdia mensal por domiclio
(descontada a inflao, em R$)
20%
3.000
2.660
2.479
2.215
2.311
2.000
1.000
0
Fonte: IBGE; LCA Consultores
Passagens
areas
mais baratas
2006
2008
2010
Aumento da
renda
do brasileiro
2012(E)
O novo
consumidor
est voando
mais
17
Reflexos do crescimento econmico

Aumento dos gastos dos
brasileiros com viagens*
(2002 a 2012)
Distribuio de
passageiros* conforme
renda domiciliar mensal
Frequncia anual de viagens*

(% de passageiros nicos)
242%
6%
9%
36%
41%
19%
64%
85%
15%
10%
41%
Classe
social
At 10
salrios
mnimos
AB
DE
A nova classe mdia

foi a que mais
aumentou os gastos
com viagens nos
ltimos dez anos
Fonte: Pesquisa de mercado Data Popular
* Viagens domsticas e internacionais
18
Acima de
10 salrios
mnimos
36% do total de
passageiros das
companhias brasileiras
da classe mdia
Fonte: Estudo do Setor de Transporte
Areo do Brasil, BNDES, 2010
15 ou + viagens
3 viagens
7 a 15 viagens
2 viagens
4 a 6 viagens
1 viagem
O alto percentual de
passageiros voando
pela primeira vez
refora a tendncia
democratizao
Fonte: Estudo do Setor de Transporte
Areo do Brasil, BNDES, 2010
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Investimentos para sustentar o crescimento
O Brasil tem uma das frotas de aeronaves mais jovens do mundo,

com uma oferta de lugares em voos que cresce continuamente
Idade mdia da frota (anos)

20
16,4
15
13,4
12,6
10
9,6
10
6,5
6,7
China Eastern
Mdia Brasil
China Airlines
Air France
Lufthansa
United Airlines
Delta
China
Brasil
China
Frana
Alemanha
Estados Unidos
Estados Unidos
5
0
Capacidade ofertada em voos domsticos (ASK bilhes)*

150
147%
100
50
49
2002
43
45
51
2003
2004
2005
57
2006
67
2007
116
120
103
75
2008
86
2009
2010
2011
2012 (E)
Fontes: ANAC; airfleets.net
* Do ingls, Available Seat Kilometer, ou Assento Quilmetro Oferecido. A varivel, que representa a oferta de transporte areo
de passageiros, obtida pela multiplicao da quantidade de assentos oferecidos pela quantidade de quilmetros voados
19
Comprometimento com o consumidor e com o pas
Investimento
na frota (entre
as mais modernas
do mundo)
Democratizao
do acesso
viagem de avio,
com reduo
nos preos
das passagens
Apoio a iniciativas
de sade, cultura
e meio ambiente
20
Investimento
no transporte
de cargas,
gerando maior
eficincia logstica
Manuteno
de altos nveis
de segurana
de voo
Crdito e venda
de passagens para
comunidades
de baixa renda
Melhoria dos servios

online: reservas,
check-in, marcao
de assentos
e atendimento
de necessidades
especiais
Programas
de fidelizao
que do
benefcios,
descontos
e passagens
Investimento
em tecnologia
e entretenimento
a bordo
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Perspectivas para o
setor areo no Brasil
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21
Perspectivas para o setor areo no Brasil
Potencial de crescimento
A projeo que o transporte de passageiros
cresa 115% e o de carga 58% at 2020
Potencial de passageiros transportados no Brasil
(domstico e internacional, em milhes)
300
211
115%
200
191
172
156
100
98
105
114
127
141
Exportaes +
importaes
via area (US$ bi)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50
51
54
57
61
66
72
76
81
Fontes: Estimativa Bain & Co
22
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Gerao de empregos
O crescimento projetado do setor areo tem potencial
para gerar 660 mil novos empregos
Nmero de empregados do setor areo no Brasil (mil)
660 mil novos empregos

(cerca de 100 mil diretos
em empresas areas)
2.000
1.875
1.785
1.500
1.097
1.000
939
297
254
249
500
319
267
1.215
329
276
345
289
1.344
390
419
432
453
1.431
387
411
434
1.695
458
363
305
213
334
1.178
1.275
1.518
1.605
478
325
344
364
384
483
405
507
425
Turismo
509
540
571
603
635
667
Induzido
Indiretos
Diretos
138
161
173
179
187
197
210
223
236
249
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
262
276
2019
2020
Fonte: RAIS; ANAC; Estudo Oxford-IATA; Estimativa Bain & Co
23
Perspectivas para o setor areo no Brasil
Contribuio ao PIB
At 2020, o setor areo brasileiro deve adicionar
R$ 146 bi ao produto interno bruto do pas
A cada 1% de aumento
no PIB, o setor
areo cresce 2,5%
Valor adicionado ao PIB diretamente pelo setor areo

(em R$ bi nominais)
300
R$ 146 bi
219
191
200
166
145
126
109
100
54
65
73
83
94
42
Participao
no PIB
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.3%
1.4%
1.6%
1.7%
1.6%
1.7%
1.7%
1.8%
1.8%
1.9%
1.9%
2.0%
Fonte: Estimativa Bain & Co
24
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Obstculos ao
desenvolvimento
www.abear.com.br
25
Obstculos ao desenvolvimento
M distribuio geogrfica
O transporte areo de passageiros est
concentrado em poucas regies atualmente
Transporte areo por
meso-regio IBGE (2012)
96
Nmero de
aeroportos*
18
24
54
97
Nmero de
passageiros
(milhes)
74
19 4
50
100
Regies com mais de 5 milhes de passageiros

Regies com 1 a 5 milhes de passageiros
Regies com at 1 milho de passageiros
Regies sem aeroporto
*Aeroportos administrados pela Infraero e pelo DAESP.
26
150
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Sobrecarga dos aeroportos

Dos doze maiores aeroportos do pas, oito j esto
com utilizao igual ou acima da capacidade reportada
Capacidade reportada vs. utilizao nos principais

aeroportos brasileiros (em milhes de passageiros)
40
31 32
Utilizao
30
Capacidade
20
17 17
16 16 17 17
10 10
10
13
13
9 9
42
6 6
Ri
za
Fo
rta
le
ife
Re
c
a
Cu
rit
ib
s
na
pi
m
Ca
de
Ja
Ga nei
le ro
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o
lo
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R
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t
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do
r
Po
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Al
eg
re
ia
sl
Br
a
S
Co o
ng Pa
o n ul
ha o
s
S
Gu o P
ar au
ul lo
ho
s
Fontes: Infraero; concessionrias
27
Problemas de infraestrutura
A situao de aeroportos como o de Rio Branco exemplifica
como a infraestrutura deficiente prejudica o setor
TAM
187
174
200
144
28
Oferta mxima
19
A3
20
A3
00
-7
73
7
00
-7
73
7
00
73
7
Fonte: ABEAR
115
-8
Este custo acaba impactando

o valor da passagem area
Oferta mxima
50
Aeronave utilizada
100
103
Aeronave domstica regular
Aeronave domstica regular
150
144
Aeronave utilizada
As empresas areas precisam voar para

a cidade com suas menores aeronaves, e
com oferta reduzida de assentos
GOL
250
19
A pista tem problemas como rachaduras,

depresses e buracos
Assentos oferecidos em
voos BrasliaRio Branco
A3
Aeroporto de Rio Branco:
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Altos custos operacionais

O preo e a tributao do combustvel representam grandes gargalos
Precificao QAV*
ICMS
sobre QAV
O combustvel responde por 43%**, em

mdia, dos custos de uma empresa area
Qualquer diferena no preo final
do QAV tem grande impacto na operao
Atualmente, o ICMS varia de 4%

a 25% nos principais aeroportos
Como resultado das diferentes alquotas, prtica
comum nas empresas planejar a malha para
abastecer no ponto de menor ICMS
As consequncias dessa prtica so prejudiciais a todos:
Meio ambiente: o maior consumo de combustvel aumenta a emisso de gases poluentes

Empresas areas: ineficincias operacionais
Governos estaduais: a guerra fiscal reduz a arrecadao dos estados onde o ICMS maior
Passageiros: a passagem fica mais cara
* Querosene de aviao
** Dados pblicos da Gol, de janeiro a setembro de 2012
29
Custo do combustvel
O combustvel de aviao no Brasil um dos mais caros do mundo
Mesmo tendo aproximadamente 75% do volume produzido
no Brasil, o QAV precificado pela paridade de importao
Estimativa da composio do preo do QAV no Brasil
(em % do preo, mdia de 2009)
100
6.3
1.5
3.8
100
Outros
Preo do QAV
6.9
80
81.5
Soma = 14,7%
60
40
20
0
US Platts
Fontes: ANP; IATA
30
Frete
Dutos e
Estocagem
AFRMM
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Preo do combustvel de aviao

(em US$ por galo, em abril de 2012)
Ndjanema - Chade
5.43
Recife - Brasil
5.10
Guarulhos - Brasil
5.09
Adis Abeba - Etipia
Voos domsticos,
com ICMS
4.69
Galeo - Brasil
4.54
Juba - Sudo
4.30
Kano - Nigria
3.73
Beirute - Lbano
3.71
Guarulhos - Brasil
3.64
Galeo - Brasil
3.63
Santiago - Chile
3.60
Dacar - Senegal
3.52
Pequim - China
3.51
Caracas - Venezuela
3.46
Delhi - ndia
3.41
Londres - Reino Unido
3.34
Madrid - Espanha
3.33
Hong Kong
3.32
Buenos Aires - Argentina
3.31
Miami - Estados Unidos
3.30
Cidado do Kuait - Kuait
3.16
0
Voos internacionais,
isentos de ICMS
Ao contrrio do
que acontece nos
voos domsticos,
o combustvel
para voos
internacionais
isento de ICMS
6
Fontes: ANP; IATA
31
Restrio do mercado por custos elevados

Se a empresa area europeia mais competitiva
operasse no Brasil, seu custo seria 27% mais alto
Custo por assento
por quilmetro voado
(centavos de real, 2011)
ENCARGOS
TRABALHISTAS
+27%
41%
maiores que
na Europa
10
1,8
0,3
7,1
0,8
9,0
1,2
1,5
2,8
2,8
4
Encargos trabalhistas
4,9
3,4
Europa
Antes da incluso do
setor areo no Plano
Brasil Maior, estes
encargos eram 45%
maiores que na Europa
Outros
Combustvel
Principais
desvantagens de
custos no Brasil
Brasil
COMBUSTVEL
44%
mais caro que

na Europa
Fontes: relatrios anuais e dados internos das companhias areas; anlise Bain & Co
32
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Tarifas
O custo das tarifas aeroporturias e de navegao
consome a rentabilidade das empresas
Participao das tarifas no custo total das empresas areas

(Voos domsticos)
100%
Tarifas
100%
80
33%
60
67%
40
20
Tarifas
6%
Navegao
Aeroporturias
0
Custo Total
Fonte: ANAC
33
Resultado financeiro
Apesar do crescimento do setor, o desempenho financeiro
das empresas areas modesto e muito voltil
Lucro lquido histrico TAM e GOL (em R$ mi)
2.000
TAM
1.500
GOL
1.000
500
0
-500
-1.000
-1.500
-2.000
Margem sobre TAM
receita lquida GOL
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
5%
8%
3%
8%
6%
-14%
13%
6%
-2%
8%
14%
16%
18%
5%
-19%
15%
3%
-10%
Fonte: CVM
Empresas areas nacionais que encerraram operaes ou entraram em recuperao judicial

TAVAJ
Transbrasil
2001
34
2002
Penta
2003
2004
Fly
Vasp
2005
NOAR
Varig Brasil
Passaredo
Pantanal
BRA
2006
2007
2008
2009
2010
Rico
2011
Meta
2012
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Questes regulatrias
Temas relevantes para o setor areo ainda em aberto
Jornada de
trabalho dos
aeronautas
Participao de
capital estrangeiro
Poltica de cus
abertos
A jornada de trabalho de tripulaes no Brasil est

entre as mais baixas do mundo, gerando maiores
custos, ineficincia e desvantagem s empresas
areas brasileiras na concorrncia internacional
O teto atual de 20% de capital estrangeiro

permitido nas empresas areas limita a
capacidade de investimento do setor
Possvel aumento dos direitos concedidos a

empresas areas estrangeiras para atuao no
Brasil. Antes, no entanto, a indstria precisa de
infraestrutura adequada, custo competitivo e
mercados externos igualmente atrativos tambm
abertos s empresas brasileiras
35
O que precisa
ser feito
36
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Investimentos na infraestrutura aeroporturia

O crescimento do setor areo dever demandar entre R$ 42 bi
e R$ 57 bi em investimentos na infraestrutura aeroporturia at 2020
Necessidade de investimento
em infraestrutura aeroporturia (em R$ bi)
60
6
9
40
24
20
Estimativa
superior
14
57
10
3
42
Estimativa
inferior
17
0
Expanso dos
20 maiores
aeroportos
Expanso
de outros
aeroportos
Nmero de novos aeroportos
Novos
(+ de 1M de
passageiros)
Novos
(500 mil-1M de
passageiros)
Novos
(at 500 mil
passageiros)
Total
17
23
33
73
Fontes: Estimativa Bain & Co baseada em dados do BNDES e da Infraero
37
O que precisa ser feito
Expanso e construo
O desenvolvimento econmico e a ascenso de novas regies so
oportunidades para construir ou reativar 73 aeroportos e expandir 47
Necessidade de aeroportos
por fluxo de passageiros
90
85
80
70
60
Novos 56
40
50
40
Novos 15
30
20
10
0
12
Expanso 18
Expanso 21
Existentes 11
0a1
milho
Expanso 10
Existentes 4
Existentes 2
1a5
milhes
Mais de
5
Regies com mais de 5 milhes de passageiros

Regies com 1 a 5 milhes de passageiros
Regies com at 1 milho de passageiros
38
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Construo e reativao de aeroportos

H oportunidades identificadas em quase todos os estados
UF
AL
AL
AM
AM
AP
BA
BA
BA
BA
CE
CE
CE
CE
CE
ES
ES
ES
GO
GO
GO
GO
MA
MA
MA
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MS
MT
MT
Regio
Serto Alagoano
Agreste Alagoano
Norte Amazonense
Sul Amazonense
Norte do Amap
Extremo Oeste Baiano
Centro Norte Baiano
Nordeste Baiano
Centro Sul Baiano
Noroeste Cearense
Norte Cearense
Sertes Cearenses
Jaguaribe
Centro-Sul Cearense
Noroeste Esprito-santense
Litoral Norte Esprito-santense
Sul Esprito-santense
Noroeste Goiano
Norte Goiano
Leste Goiano
Sul Goiano
Centro Maranhense
Leste Maranhense
Sul Maranhense
Noroeste de Minas
Jequitinhonha
Vale do Mucuri
Central Mineira
Vale do Rio Doce
Oeste de Minas
Sul/Sudoeste de Minas
Campo das Vertentes
Zona da Mata
Leste de Mato Grosso do Sul
Norte Mato-grossense
Nordeste Mato-grossense
Principal Municpio
Delmiro Gouveia
Arapiraca
So Gabriel da Cachoeira
Manicor
Oiapoque
Barreiras
Feira de Santana
Alagoinhas
Vitria da Conquista
Sobral
Itapipoca
Quixad
Russas
Iguatu
Colatina
Linhares
Cachoeiro de Itapemirim
Gois
Niquelndia
Luzinia
Rio Verde
Bacabal
Timon
Balsas
Paracatu
Diamantina
Tefilo Otoni
Curvelo
Governador Valadares
Divinpolis
Poos de Caldas
Barbacena
Juiz de Fora
Trs Lagos
Sinop
Barra do Garas
MT
MT
PA
PA
PB
PB
PE
PE
PE
PI
PI
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
RJ
RJ
RJ
RJ
RN
RN
RN
RO
RR
RS
RS
RS
RS
SC
SC
SE
SE
SP
TO
Sudeste Mato-grossense
Sudeste Mato-grossense
Maraj
Nordeste Paraense
Serto Paraibano
Borborema
Serto Pernambucano
Agreste Pernambucano
Mata Pernambucana
Sudoeste Piauiense
Sudeste Piauiense
Noroeste Paranaense
Centro Ocidental Paranaense
Norte Pioneiro Paranaense
Centro Oriental Paranaense
Sudoeste Paranaense
Centro-Sul Paranaense
Sudeste Paranaense
Noroeste Fluminense
Centro Fluminense
Baixadas
Sul Fluminense
Oeste Potiguar
Central Potiguar
Agreste Potiguar
Leste Rondoniense
Sul de Roraima
Noroeste Rio-grandense
Nordeste Rio-grandense
Centro Ocidental Rio-grandense
Centro Oriental Rio-grandense
Oeste Catarinense
Serrana
Serto Sergipano
Agreste Sergipano
Itapetininga
Ocidental do Tocantins
Tangar da Serra
Rondonlpolis
Breves
Abaetetuba
Patos
Monteiro
Serra Talhada
Caruaru
Vitria de Santo Anto
Floriano
Picos
Umuarama
Campo Mouro
Cornlio Procpio
Ponta Grossa
Francisco Beltro
Guarapuava
Irati
Itaperuna
Nova Friburgo
Cabo Frio
Volta Redonda
Mossor
Caic
Santa Cruz
Ji-Paran
Rorainpolis
Passo Fundo
Caxias do Sul
Santa Maria
Santa Cruz do Sul
Chapec
Lages
Nossa Senhora da Glria
Lagarto
Itapetininga
Araguana
Fontes: Estimativa Bain & Co
39
O que precisa ser feito
Expanso de aeroportos e controle de trfego areo

Para ampliar as praas de maneira responsvel,
preciso investir no controle de trfego areo
e na reviso das rotas e dos procedimentos de voo
Investimento
na ampliao e
construo de
novos aeroportos
Reviso das rotas e

dos procedimentos
de controle de
trfego areo
40
A ampliao e construo de novos aeroportos

pressupe a necessidade de aumentar a
capacidade dos aeroportos j existentes, para
que praas j congestionadas, como So Paulo,
possam absorver um nmero maior de voos
preciso alterar as rotas e os procedimentos de

controle de trfego para reduzir o tempo mdio
de voo, diminuindo custos e favorecendo o
crescimento do mercado alm de viabilizar que
aeroportos saturados, como os de So Paulo, Rio
de Janeiro e Braslia, possam receber mais voos
www.abear.com.br
O impacto no tempo
Medidas para melhorar o controle do trfego areo
e otimizar os procedimentos de voo se traduzem
em ganhos de tempo para os passageiros
Outros fatores
que afetam o
tempo total das
viagens de avio,
especialmente
na ponte area:
Devoluo de
bagagem que
depende da
capacidade
do sistema de
esteiras e do
trfego de solo
em aeroportos
congestionados;
Tempo de
So Paulo
Rio de Janeiro
30-35 minutos,
Uma ponte area poderia ser feita em

mas hoje leva at uma hora devido saturao do trfego
espera por
um txi em
Congonhas ou
Santos Dumont;
Trnsito
congestionado
no acesso aos
aeroportos nos
horrios de
maior fluxo de
passageiros do
transporte areo;
Inexistncia
Para um passageiro que viaja duas vezes por semana, essa demora
corresponde a
56 horas perdidas em um ano
de ligao
dos aeroportos
centrais com
os sistemas de
trens urbanos e
metropolitanos.
41
O que precisa ser feito?
Investimentos em aeronaves
Para que o setor atinja seu potencial, as empresas areas tero de
investir entre R$ 26 bi e R$ 36 bi at 2020 em aeronaves
Necessidade de investimentos
em aeronaves (em R$ bi)
40
36
6
5
4
26
5
3
Estimativa
inferior
10
3
2
Nmero
de novas
aeronaves
20
Estimativa
superior
30
2
2013
2014
2015
2016
36
44
60
63
2017
69
2018
2019
2020
Total
acumulado
77
85
94
526
Nota: estimativa do valor mdio da aeronave baseado nos demonstrativos financeiros das empresas brasileiras de capital aberto
42
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Potencial para 2020*

O comprometimento e os investimentos para a soluo dos problemas
do setor devero levar o transporte areo brasileiro a um novo patamar
2012
Passageiros
98 milhes
Aeroportos
96
Rotas domsticas diretas
2020
113 milhes
211 milhes
73 aeroportos
169
479
316 rotas
795
Funcionrios
1,2 milho
660 mil
empregos
1,9 milho
Frota
450 avies*
Investimentos
526 avies**
Privado: R$ 26-36 bi
976 avies**
Pblico: R$ 42-57 bi
*Valores e quantidades aproximados **Frota ABEAR

Fonte: Bain & Co; Infraero; Daesp; ANAC; IATA; HOTRAN
43
O que precisa ser feito?
Esforos combinados
Para avanar conforme o potencial, o setor areo precisa
do trabalho conjunto do governo e da iniciativa privada
Governo
Infraestrutura: viabilizar investimentos
em ampliao, manuteno e
construo de aeroportos, controle de
trfego areo e desenvolvimento de
novas rotas areas
Custos:
Equalizao do ICMS entre os

estados em 4%
Abrir dilogo junto Petrobras para
reviso da frmula de precificao
do QAV
Regulao: garantir marco regulatrio
Iniciativa privada
Investimentos: garantir
investimento na nova frota
necessria para atender ao
crescimento da demanda
Eficincia: ganho constante de
eficincia nas operaes que
resulte em passagens areas
mais acessveis
Qualidade e segurana:
continuar buscando melhorias
no servio ao usurio
Ampliao da malha area:
mais destinos, mais voos
Sustentabilidade
Ateno ao consumidor
44
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Anlise da COPPE/UFRJ
Desde o incio das medidas de liberalizao do transporte areo no Brasil, as empresas

areas nacionais tm sempre reagido de forma positiva e construtiva s polticas
governamentais.
Neste clima de mercado livre e competitivo, conforme demonstrado neste estudo,
as empresas areas ampliaram a oferta e diversificaram os seus servios regulares,
procurando atender ao vertiginoso crescimento da demanda e trazendo uma contnua
reduo nos preos das passagens. Assim, contribuem em larga escala para o
desenvolvimento do setor e para a incluso do transporte areo na pauta da emergente
classe mdia brasileira.
O presente estudo permite verificar que, mesmo em perodos em que no se observa
no setor de transporte areo resultados financeiros positivos, houve uma forte ampliao
na capacidade de transporte areo compatvel com os patamares da demanda. Alm
disso, os ganhos de economia de escala alcanados pelas sociedades empresrias so
repassados s tarifas areas.
Assim, as polticas de governo e a ao das empresas areas nacionais levaram a um
elevado crescimento setorial, que resultou no uso intensivo da infraestrutura aeroporturia
e aeronutica dos principais centros econmicos do pas, ocupando plenamente e por
vezes ultrapassando o limite da capacidade existente nos seus maiores aeroportos.
45
Naturalmente, a conjuno de uma economia vibrante e da rpida expanso da demanda

e da oferta de transporte areo conduziu a alguns gargalos, que podem comprometer a
evoluo deste setor essencial para o desenvolvimento social e econmico brasileiro. O
que pode levar a sadia competio para uma esteira predatria pela impossibilidade de
expanso da oferta nas suas principais praas.
evidente que se trata de uma agenda ampla e ambiciosa, mas que necessita de
ateno urgente para se evitar um descompasso entre o momento auspicioso do Brasil
e a evoluo da sua Aviao Comercial. No podemos ficar inertes e deixar o transporte
areo brasileiro sua prpria sorte.
Este estudo apresenta uma discusso sobre vrios aspectos fundamentais, que precisam
ser debatidos e equacionados para que o Brasil continue avanando no setor de
transporte areo.
No se conseguir construir um transporte areo comercial slido no Brasil sem empresas
nacionais economicamente saudveis e com efetiva participao no mercado domstico
e internacional. Isto depender de polticas pblicas elaboradas, discutidas e aprovadas
de forma consistente, coerente e transparente e considerando como premissa em suas
concepes a promoo da estabilidade jurdica e da previsibilidade mercadolgica,
utilizando sempre como base as melhores prticas internacionais adotadas na aviao civil.
Professor Doutor Elton Fernandes
46
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Associao Brasileira das Empresas Areas

Estudo realizado pela Bain & Co e anlise da COPPE/UFRJ

Estimular o hbito de voar no pas,

Associao Brasileira das Empresas Areas

Juntos, somos responsveis por

* Trip e Azul fundiram-se em 2012 sob a marca Azul

Desenvolvimento de biocombustvel sustentvel para aviao

O setor areo brasileiro

O setor areo brasileiro

Gerao de emprego e renda

179 mil diretos

*Efeito resultante do consumo dos funcionrios diretos e indiretos

Associao Brasileira das Empresas Areas

Movimentao de bens e servios

Isso corresponde a 10,7% da movimentao

financeira total (de US$ 466 bi), mas a apenas 0,2%

No mercado domstico, o setor areo responde por

0,4% do peso total transportado

O setor areo brasileiro

Efeito multiplicador na economia

Associao Brasileira das Empresas Areas

Brasil: o 3 maior mercado domstico do mundo

As companhias areas associadas da

Fonte: IATA 2011

O setor areo brasileiro

Mais passageiros a cada ano

Passageiros transportados no Brasil

Fontes: Infraero; DAESP.

Associao Brasileira das Empresas Areas

Passagens mais baratas

Passageiros mais satisfeitos

Desde 2010, o nmero de manifestaes

*Crticas, reclamaes, dvidas e elogios

O setor areo brasileiro

Voar cada vez mais vantajoso

Tarifa inferior a R$ 100

2002 = 27% dos assentos

Fontes: ANAC; SRE; GEAC

Intervalo de tarifa area mdia real (em R$)

Tarifa inferior a R$ 300

2002 = 0% dos assentos

Assentos comerciais (%)

Associao Brasileira das Empresas Areas

Areo - 3 meses de antecedncia

Areo - 1 dia de antecedncia

O setor areo brasileiro

*Preos disponveis para passagens compradas com um ms de antecedncia

Associao Brasileira das Empresas Areas

A democratizao das viagens de avio no Brasil

O setor areo brasileiro

Reflexos do crescimento econmico

Frequncia anual de viagens*

A nova classe mdia

Associao Brasileira das Empresas Areas

Investimentos para sustentar o crescimento

O Brasil tem uma das frotas de aeronaves mais jovens do mundo,

Idade mdia da frota (anos)

Capacidade ofertada em voos domsticos (ASK bilhes)*

Fontes: ANAC; airfleets.net

O setor areo brasileiro

Comprometimento com o consumidor e com o pas

Melhoria dos servios

As empresas areas precisam voar para

A pista tem problemas como rachaduras,

Meio ambiente: o maior consumo de combustvel aumenta a emisso de gases poluentes