2013 Proposta para Desenvolver Infra Rodoviaria - Bain PDF

INFRAESTRUTURA RODOVIRIA NO BRASIL: UMA PROPOSTA
PARA DESENVOLV-LA
Por Fernando Martins, Vanessa Soares e Felipe Cammarata
Fernando Martins scio da Bain & Company em So Paulo e
atua principalmente em projetos nos setores de infraestrutura
e agronegcios. Est na Bain desde 1998.
Colaboraram tambm Vanessa Soares, case team leader, e Felipe Cammarata,
consultor associado, ambos do escritrio de So Paulo.
Direitos Autorais 2013 Bain & Company, Inc. Todos os direitos reservados.
Contedo: Equipe Editorial Global
Layout: Global Design
Infraestrutura rodoviria no Brasil: uma proposta para desenvolv-la | Bain &Company, Inc.
Contedo
Introduo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 3
O investimento em autoestradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 4
E o Brasil, o que tem feito?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 7
Quanto o Brasil precisa investir em rodovias?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 12
Como pagar por isso? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 15
Pgina 1
Introduo
Muito se fala em investimentos em infraestrutura no Brasil. Nesse incio de 2013 o governo federal apressa-se
para lanar um grande pacote de concesses e privatizaes de portos, ferrovias, aeroportos e, principalmente,
de cerca de 7.500 quilmetros de rodovias federais, que sero recuperadas, parcialmente duplicadas, e mantidas
pela iniciativa privada.
Quando iniciamos as pesquisas para a produo desse documento em meados de 2012, o governo federal no
havia ainda manifestado nenhuma inteno de acelerar o ritmo de concesses de estradas. Na verdade, pouco se
falava (e ainda pouco se fala) sobre investimentos na construo e expanso nesse modal de transportes que to
importante para o pas. O foco estava todo em encaminhar solues para os aeroportos, que constituem um gar-
galo particularmente visvel dada a iminncia de uma Copa do Mundo e Jogos Olmpicos; e para os portos, devido
notria m gesto e custos dos mesmos para a economia nacional.
Mas, para um pas em que a matriz de transporte e o deslocamento de pessoas ainda se d fundamentalmente por
rodovias, nos parecia estranha a falta de ateno dedicada s mesmas. Por isso consideramos a deciso do gover-
no federal brasileiro de acelerar o programa de concesses rodovirias um importante passo na direo correta.
No entanto, por mais que a privatizao e duplicao de 7.500 quilmetros possam impressionar, trata-se ainda de
muito pouco em comparao ao que o pas realmente necessita. Principalmente se considerarmos que nem todos
os trechos a serem concedidos sero imediatamente duplicadosalguns trechos sero alargados somente aps mui-
tos anos de concesso, e outros sero operados como pista simples.
As pginas seguintes apresentam um estudo da situao das estradas brasileiras comparada com as de outros
pasesalguns de dimenses continentais, outros tambm de propores menores. Concentramo-nos principal-
mente em autoestradas (ou seja, rodovias duplicadas), e procuramos comparar ndices como amplitude e cober-
tura da rede, condies de segurana e custo do transporte, condies de manuteno, nvel de investimentos
anuais, mas tambm temas como a regulamentao do setor, e o papel do estado no investimento e na manuten-
o da malha rodoviria.
Preparamos tambm uma interessante simulaode quanto custaria, para o governo ou investidores privados, cons-
truir no Brasil uma rede de autoestradas que consideramos como o mnimo necessrio para reduzir tempos de percur-
so, nveis de acidentes e o custo do pas, impulsionar a economia e, verdadeiramente, fomentar a integrao nacional.
Estimamos que 21 mil quilmetros de novas autoestradas seriam necessrios, a um investimento de R$200 a
250 bilhes. Tal programa poderia ser executado em 6 a 8 anos (ou, talvez, 9 a 10 anos se considerarmos os atra-
sos de licenciamento, desapropriao e execuo de obras que usualmente ocorrem no Brasil). Esse programa
impulsionaria o crescimento do PIB brasileiro em 0,7% a 0,9% por ano diretamente, atravs do aumento da taxa
bruta de formao de capital (alm do efeito indireto) e deixaria o pas com uma cara muito diferente ao final.
Como no custa sonhar, boa leitura.
Pgina 3
O investimento em autoestradas
O investimento em autoestradas algo fundamental para um pas com propores continentais como o Brasil:
para integrao nacional, para acentuar a mobilidade da populao e do capital, para garantir segurana das pes-
soas e do transporte e at mesmo para defesa nacional. No entanto, o Brasil no possui uma cobertura de autoes-
tradas nem sequer prxima da necessria e tampouco est construindo em ritmo suficiente para que esse cenrio
mude nos prximos anos.
Em 2009, o Brasil, na soma de todas as esferas pblicas e as concesses privadas, investiu 0,35% do PIB (10,9
bilhes de reais) em rodoviasseja para ampliao ou para simples reconstruo da malha de estradas. Pode pa-
recer pouco, mas esse percentual j representa um grande avano em relao a 2003, quando o investimento
atingiu o nvel mnimo, de apenas 0,11% do PIB, meros 2,6 bilhes de reais a valores da poca.
No entanto, esse nvel de investimento no suficiente para as necessidades brasileiras. Os Estados Unidos, que
j possuem uma estrutura rodoviria de cobertura nacional construda h dcadas, gastaram 0,8% do PIB nas
suas estradas em 2008. E mesmo esse nvel de investimento considerado pelos analistas do setor como insufi-
ciente para as necessidades de manuteno e upgrade da rede daquele pas1. O Mapa 1 mostra o sistema de auto-
estradas brasileiro e o Mapa 2, o sistema de autoestradas interestaduais americano. O destaque na pgina 6
explica rapidamente a histria do sistema americano.
Definies utilizadas nesse estudo
Autoestrada
Foi o termo que escolhemos para denominar qualquer estrada asfaltada, duplicada, com pelo menos
duas faixas de rolamento em cada sentido, separadas por canteiros centrais ou barreiras fsicas, e
idealmentemas nem sempresem cruzamentos em nvel ou impedimentos como semforos ou lomba-
das (nos Estados Unidos ela seria chamada de highway ou freeway; na Alemanha seria uma Autobahn).
Rodovias
Termo pode ser empregado tanto para denominar o conjunto de todas as estradas intermunicipais
(duplicadas ou no), ou, mais frequentemente nesse estudo, para denominar estradas de pista simples:
com apenas uma faixa de rolamento em cada sentido, sem separao fsica no centro das faixas e,
no caso do Brasil, provavelmente com muitas travessias em nvel, algumas lombadas e vrios buracos.
1 Artigo Life in the slow lane, na The Economist. em abril de 2011
Pgina 4
Mapa 1: Sistema de autoestradas brasileiro
Extenso: 11 mil km de autoestradas

Boa Vista
Superfcie territorial: 8.515 mil km
2
RR
AP Macap Densidade: 1,3km/1.000km
2
Belm
Santarm So Lus
Manaus
AM Teresina Fortaleza
PA
MA CE RN Natal
PI
PB Joo Pessoa
Porto Velho Salgueiro PE Recife
AC Palmas AL Macei
Rio Branco RO TO L.E.M. BA SE Aracaju
Feira de
MT Santana Salvador
Cuiab GO
Braslia DF
Goinia MG
Ituiutaba Uberlndia ES Sete Lagoas
Campo Grande BH
Trs Lagoas SP Vitria
MS RJ
Campinas
Ponta Grossa PR So Paulo
Foz do Iguau Curitiba
So Miguel DOeste SC Florianpolis
Rodovias em duplicao 1.000 km
Santa Cruz do Sul
Rodovias j duplicadas Uruguaiana RS
500 mi
Porto Alegre
Bag
Jaguaro
Mapa 2: Sistema de autoestradas interestaduais americano

Superfcie territorial: 9.832 mil km
2
Densidade: 7,7km/1.000km2
Seattle
WA
Chicago
Portland
MT ME
ND Minneapolis
Indianapolis VT NH
OR
ID WI
SD MI Cincinnati NY MA
MN Boston
RI
Salt Lake City WY CT
PA New York
Sacramento IA
NE NJ
San Francisco NV Denver IN DE
OH WV MD
Kansas IL DC Washington D.C
CA UT CO VA
KS MO
KY
NC
Los Angeles OK TN
AZ AR
SC Nashville
NM TX
MS
AL GA Atlanta
Pheonix LA
Albuquerque Dallas
New Orleans 500 km

Rodovias j duplicadas Houston FL 500 mi
Miami
Pgina 5
O investimento americano em rodovias
O governo federal americano comeou a se en-

volver na construo de autoestradas em 1916,
aps a aprovao do Federal Aid Road Act, que
dava recursos federais como contrapartida a fun-
dos estaduais para construo e melhoria de au-
toestradas. Uma participao ainda mais ativa
do governo federal na construo de uma rede
2 pistas
rodoviria nacional e mesmo maior destinao
4 pistas ou mais
de recursos veio somente aps 1921, com o
Mapa do plano de 1955
Federal Highway Act.
Dwight D.
Eisenhower O planejamento de como deveria ser a rede ro-
doviria dos Estados Unidos levou muitos anos.
O grande investimento americano em autoestra-
das s aconteceu realmente a partir do incio da
construo do Interstate Highway System, apro-
vado em 1956 pelo Federal Aid Highway Act.
O presidente Dwight D. Eisenhower, impressio-

Interseco
nado com o sistema rodovirio que havia visto na
da I-101 e
I-110, Los Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial,
Angeles, tornou-se um grande promotor do investimento em
Califrnia autoestradas nos Estados Unidos. Ele enxergava
(ainda em a integrao do pas por meio de um sistema de
construo, autoestradas como essencial para a segurana
1953)
nacional, para o deslocamento eficiente de man-
timentos e tropas durante uma eventual guerra.
Interseco
da I-101 e As obras originais do plano criado em1956 du-
I-110, Los raram 35 anos, terminando em 1992, mas o sis-
Angeles, tema sofreu adies at 2010. Hoje a malha com-
Califrnia preende mais de 75 mil quilmetros de autoes-
(j pronta) tradas, e o investimento total na sua construo
estimado em cerca de 475 bilhes de dlares
(moeda de 2011).
Fonte: Federal Highway Administration (FHWA)
Pgina 6
A China o nico outro pas de propores continentais e elevada densidade humana alm do Brasil e dos EUA (Ca-
nad, Austrlia e Rssia tm densidades populacionais muito menores). A China construiu nos ltimos 15 anos uma
infraestrutura rodoviria que efetivamente conecta o pas inteiro com cerca de 85 mil quilmetros de autoestradas. O
custo total desse investimento (ainda em curso) no conhecido fora da China. Mas em 2006 (o ano mais recente
para o qual a informao disponvel) a China investiu cerca de 3% do seu PIB em construo e manuteno de es-
tradas, ou 184 bilhes de reais ao cmbio corrente. A Figura 1 compara os nveis de investimento dos trs pases.
A construo de autoestradas considerada to estratgica por outras naes que a Unio Europeia possui um fundo
de equalizao para os pases-membros mais pobres, do qual parcela significativa dedicada construo de autoes-
tradas que conectem as principais cidades dos novos pases integrantes malha j existente dos pases mais centrais.
E o Brasil, o que tem feito?
As Figuras 2 e 3 a seguir so talvez as mais importantes desse estudo. Nelas mostramos o que chamamos de
densidade de autoestradas, ou seja, o nmero de quilmetros de autoestradas (duplicadas) para cada 1.000km2
de superfcie do pas ou estado. Quanto maior for esse nmero, maior a cobertura e, imagina-se, a facilidade e
a velocidade de locomoo dentro do territrio em questo.
O Brasil, com cerca de 11 mil quilmetros de autoestradas e uma densidade de apenas 1,3, est infelizmente muito
atrs das trs geografias mais comparveisEstados Unidos, China e Unio Europeia (Figura 2). Nossa rede
de autoestradas no s muito pequena, mas tambm fortemente concentrada no centro econmico do Brasil,
que so o Sudeste e o Sul. Ao contrrio de um cidado americano ou europeu, o brasileiro no pode cruzar o seu
Figura 1: O Brasil tem investido muito menos do que deveria em rodovias e autoestradas
Investimentos em rodovias e autoestradas

(% do PIB)
3,12 Apesar de toda a

3 malha de estradas j
estar construda, os
Estados Unidos ainda
investem muito mais
do que o Brasil
2
1 0,77
0,35
0,11
0
Brasil Brasil China Estados Unidos
2003 2009 2006 2008
R$B 3 11 184 204

Nota: converso dlarreal em 2006: 2,18; em 2008: 1,84. Converso euroreal em 2008: 2,8
Fonte: Associao Brasileira de Concessionrias de Rodovias (ABCR); Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada (IPEA); LCA; International Transport Forum;
Chinese Government Official Website; anlise Bain
Pgina 7
Figura 2: O Brasil possui uma rede de autoestradas menor que a ideal, e uma densidade menor que os
pases comparveis
Densidade de autoestradas
(km de autoestradas/'000km de rea)
2
15
12,8
10
8,9
7,7
1,3
0
Brasil Estados Unidos China Unio Europeia
Densidade populacional*
23 31 140 118
(Hab/km )
2
Autoestradas
11,0 75,2 85,0 72,7
(000 km)
rea
8.515 9.832 9.597 5.663
(000 km2)
*Dados de 2010 para Estados Unidos e 2011 para os demais. Para Unio Europeia, desconsiderando Grcia, Letnia e Malta
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT); Eurostats; Bureau of Economic Analysis (BEA); National
Bureau of Statistics of China; World Bank; anlise Bain
pas com conforto, segurana, e alta velocidadee sem ter que literalmente entrar em inmeras cidades pelo
trajeto, devido falta de rodoanis ou de hotis de estrada para o pernoite.
O Brasil tem, no entanto, uma exceo interessante: o estado de So Paulo possui uma densidade rodoviria
similar a de geografias comparveis de pases e regies desenvolvidas. Como So Paulo no tem propores
continentais, julgamos mais apropriado compar-lo a pases como Frana, Espanha, Alemanha, ou talvez com a
Califrnia, possivelmente o estado mais motorizado dos Estados Unidos (Mapas 3 e 4). O estado de So Paulo
no deixa a desejar na comparao com essas geografias (Figura 3).
No nosso intuito discorrer sobre as causas da diferena entre a densidade da rede paulista e a densidade da
rede brasileira. Vale apenas dizer que o estado de So Paulo disps historicamente de arrecadaes de impostos
mais elevadas que outros; e que constri autoestradas h muitas dcadas. Vrias das suas vias mais conhecidas
(Bandeirantes, Anhanguera, Anchieta, Castello Branco, para citar algumas) foram abertas entre as dcadas de
1950 e 1980e algumas construes contaram com recursos financeiros federais na poca. Mas tambm convm
reconhecer que os governos paulistasindependentemente da dcada ou sculo e da orientao poltica do mo-
mentotendem a dedicar mais ateno pblica construo de autoestradas que outros estados na federao.
Voltando ao quadro nacional, e para responder ao questionamento inicial desse captulo, no nos parece que o
Brasil esteja fazendo o suficiente. No h sinais de que essa realidade de baixa densidade de autoestradas e con-
sequente baixa mobilidade da populao e da produo mudar to cedo.
Pgina 8
Mapa 3: Sistema de autoestradas do estado de So Paulo, Brasil
Extenso: 4,6 mil km de autoestradas

Aramina Superfcie territorial: 248 mil km
2
So Jos
do Rio Preto Densidade: 19km/1.000km 2
Barretos
Bebedouro
Mirassol Batatais
Andradina Pontal Ribeiro Preto
Itpolis Mato
Agua
Presidente Prudente So Jos
Limeira dos Campos
Assis Ja Campinas
Ourinhos Piracicaba
Botucatu
Esprito Santo do Turvo Taubat
Suzano
Sorocaba So Paulo
Itapetininga Caraguatatuba
Cotia Santos
Juqui Itanham
Rodovias em duplicao Perube 100 km
Rodovias j duplicadas Jacupiranga 50 mi
Mapa 4: Sistema de autoestradas do estado da Califrnia, Estados Unidos

Superfcie territorial: 404 mil km
2
Densidade: 20km/1.000km2
Sacramento
San Francisco
San Jose
CA
Los Angeles
200 km
Rodovias j duplicadas 100 mi
San Diego
Pgina 9
Figura 3: O estado de So Paulo uma boa exceo no Brasil, com malha de autoestradas comparvel
a Califrnia e Frana
(km de autoestradas/'000km2 de rea)
40
36
30 28
20 20
20 19
10
0
So Paulo Califrnia Frana Espanha Alemanha
170 92 118 91 229
(Hab/km )
2
Autoestradas
4,6 8,0 11,2 14,3 12,8
(000 km)
rea
248 404 549 505 357
(000 km2)
*Dados de 2010 para Califrnia e 2011 para os demais

Quando consideramos investimentos que de fato esto em execuo ou em projeto atualmente, chegamos a um
nmero desencorajador de somente 23 bilhes de reais (Figura 4). J os planos atuais anunciados pelo governo
federal, incluindo o Plano de Acelerao do Crescimento (PAC) e o Plano Nacional de Logstica Integrada (PNLI)
preveem um total de 94 bilhes de reais (Figura 5) para os prximos 25 anosum bom comeo, mas ainda
insuficiente, como demonstraremos mais adiante.
uma pena que o Brasil no esteja provendo a ateno devida e o investimento requerido s autoestradas. Sem
elas, no s a integrao nacional, a mobilidade e segurana dos habitantes so comprometidas, como tambm a
competitividade do produto brasileiro, dados os altos custos e o tempo de transporte.
Antes de qualquer outro motivo para investir em autoestradas, devemos listar a segurana dos motoristas e pas-
sageiros, que no Brasil notoriamente baixa. Aqui mais uma vez a comparao mostra o quanto estamos atrs de
outros pases: em 2008 o Brasil registrou 19,9 mortes para cada 100 mil habitantes, contra 12 nos Estados Unidos
e 8 na Unio Europeia. Mas essa no a comparao mais reveladora. Morrem por ano no Brasil 70,9 pessoas
para cada 100 mil veculos em circulao, contra apenas 15 nos Estados Unidos e 16 na Unio Europeia (Vide
Figura 6). No encontramos dados comparveis para a China.
Naturalmente, o elevado ndice de acidentes no Brasil no se deve apenas condio das estradas. To notria
quanto a condio das nossas estradas a condio de muitos dos nossos motoristas e dos veculos utilizados por
eles. Os governos federais e estaduais investem, e com razo, em programas de educao e segurana no trnsito
e em legislaes mais restritas, como a de tolerncia zero com o consumo de lcool e a de obrigatoriedade de ins-
talao de airbags nos carros de passeio. De qualquer maneira, os ndices de acidentes so menores em autoes-
tradas do que em rodovias simples tambm no Brasil.
Pgina 10
Figura 4: Considerando investimentos em andamento ou em projeto, ainda estamos longe do nvel ideal
Investimentos em rodovias em andamento no Brasil em 2012 (R$B)
18 3 2 Total = 23
100%
80
60
40
20 Projeto
Paralisado
Licitao
Iniciado
0
Pblico Privado Pblico/
Privado
Fonte: Anurio Exame 2012; anlise Bain
Figura 5: Investimentos anunciados recentemente so um timo comeo, mas ainda esto abaixo da
necessidade
Investimentos em rodovias anunciados pelo governo federal (R$B)

ESTIMATIVA
52 42 Total = 94
100%
BR060 DF/GO
BR153 GO/MG
BR262 MS
Outros* BR267 MS
BR050 GO/MG Os projetos
80
BR262 ES/MG de concesses
BR290 RS vo contemplar
BR153 SP BR101 BA
BR060 GO duplicaes parciais
BR116 RS ou totais de alguns
BR158 MT BR163 MT
60 BR163 MT trechos
BR163 MT
BR319 AM BR163 MS
BR230 PA
BR381 SP/MG
BR156 AP BR262 MG
40
BR116 SP/BA
BR242 TO BR153 TO/GO
Concesso
BR101 RJ/ES
20 Duplicao
BR235 PI/BA BR116 MG
Construo
BR101 RS/SC/PR/SE/AL/PE/PB/RN Pavimentao

BR040 DF/GO/MG
Outros*
0
PAC PNLI
*Outros inclui investimentos em trechos menores, em manuteno e em projetos
Nota: Valores do PAC trazidos moeda de 2011 e excluindo projetos que tambm esto no PNLI
Fonte: Ministrio dos Transportes; anlise Bain
Pgina 11
Figura 6: Uma das principais consequncias da deficincia brasileira em autoestradas a elevada inci-
dncia de acidentes e mortes nas estradas
Mortes por acidentes em rodovias (2008)
80
71
60 56
40
Brasil
20
20 16 15
12
Unio 9 8
Estados
Europeia* Unidos N/D
0
Por 100 mil veculos Por 1B de veculoskm Por 100 mil habitantes
*Inclui 27 pases da Unio Europeia

Fonte: Ncleo de Estudos em Segurana no Trnsito (NESTUSP); International Traffic Safety Data and Analysis Group; European Road Statistics 2010
Outro motivo para acelerar o investimento em autoestradas o alto custo do transporte e a importncia do mesmo
para a competitividade de custo da nossa indstria. O modal rodovirio imprescindvel para que as indstrias
brasileiras possam competir mundialmente.
Pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) mostra que em 2008 a Amrica Latina gastava 7%
do valor das exportaes com frete, quase o dobro dos 3,7% gastos pelos Estados Unidos. Parte desse alto custo
se deve ao fato de nossa matriz de transporte ainda ser excessivamente dependente de estradas (60% da nossa
carga transportada vai por estradas, contra 26% no territrio americano). E isso s se modifica com pesados inves-
timentos em modais como ferrovias e hidrovias.
Porm, parte importante dessa diferena de custo se deve s ms condies do transporte rodovirio. Um cliente
da Bain & Company que tem operaes de distribuio no Brasil e nos Estados Unidos, ambas dependentes de
transporte por caminhes, gasta no Brasil cerca de 45% a mais para fazer um transporte similar ao que faz naquele
pas. Boas autoestradas poderiam ajudar a reduzir o consumo de combustvel, diminuir a manuteno e a depre-
ciao dos caminhes e, sobretudo, reduzir o tempo em trnsito das nossas cargas.
Quanto o Brasil precisa investir em rodovias?
Elaboramos um estudo para estimar qual seria o mnimo de investimento necessrio no Brasil para construir,
duplicar ou melhorar rodovias. No diramos que esse seria o idealideal seria cobertura de toda a rea do pas,
mas esse seria um objetivo para o longo prazo. A sugesto que fazemos em nosso estudo, para ser eficaz em aca-
bar com o gargalo no pas, deveria acontecer em 6 anos e, no limite mximo, em 8.
Pgina 12
O Mapa 5 resume a nossa sugesto, que seguiu alguns princpios:
Que pelo menos 20 capitais estaduais e o Distrito Federal fossem conectados por autoestradas. Por que no 21?
Ou todas? Porque as demais esto, infelizmente, muito remotas. Essas outras capitais poderiam estar conec-
tadas por boas rodovias convencionais, bem mantidas e sinalizadas.
Que as principais rotas comerciais do Sul, Sudeste e Nordeste, notoriamente engargaladas, fossem aliviadas
por novas autoestradas.
Que os principais pontos de fronteira terrestre do pas (todos no Sudeste e no Sul) fossem tambm conecta-
dos por autoestradas, para facilitar o comrcio exterior e o turismo.
Que algumas rotas j duplicadas fossem reforadas por estarem se aproximando do ponto de saturao, ou
por terem perfis de via menos que adequados (So Paulo-Rio, So Paulo-Belo Horizonte e So Paulo-Florian-
polis so os casos principais).
Que um motorista em trnsito entre quaisquer duas cidades nessa malha nunca tivesse que entrar em uma
terceira para atingir o seu destino (ou seja, rodoanis, arcos rodovirios e cruzamentos entre autoestradas
sempre fora das cidades).
Com isso, o Brasil viria a ter um total de 32 mil quilmetros de autoestradas, a um investimento que estimamos
entre 200 e 250 bilhes de reais.
Mapa 5: Desenhamos o que acreditamos ser o mnimo que o Brasil deveria ter de autoestradas
Autoestradas conectando:
Adicionais: 21 mil km
20 capitais
(0,8 mil km em construo) RR
AP 5 principais fronteiras
Existentes: 11 mil km
Belm comerciais
So Lus
AM PA Fortaleza
Imperatriz MA CE RN Natal
PI JooPessoa
PB
PE Recife
AC Salgueiro
Paraso do Tocantins Palmas AL Macei
BA SE Aracaju
RO TO
Feira de Santana
MT Lus E.
Magalhes Salvador
Cuiab GO DF
Braslia Posse
Goinia MG Uberlndia
Ituiutaba
Campo Grande Sete Lagoas
MS ES
BH
Trs Lagoas SP Vitria
Londrina RJ
Rio de Janeiro
Cascavel Campinas
PR
Foz do Iguau Curitiba So Paulo
So Miguel DOeste SC Ponta Grossa
Rodovias em duplicao Santa Cruz do Sul RS Florianpolis
Rodovias j duplicadas Uruguaiana
Porto Alegre
Rodovias j duplicadas que devem ser ampliadas Bag 1.000 km
Rodovias a serem duplicadas/construdas Jaguaro 500 mi
Pgina 13
Esses investimentos desempenhariam um importante papel tambm para integrao nacional. Como mostra a
Figura 7, cerca de 28% do investimento seria destinado a duplicar os trechos ainda no duplicados da BR-116
em toda a sua extenso, do RS at o CE, e da BR-101 (RS-RN). Outros investimentos relevantes incluem a dupli-
cao dos trechos Natal-Belm, Braslia-Belm, Braslia-Salvador e a Goinia-RS (BR-153).
Alm de duplicaes, consideramos investimentos necessrios ao desengargalamento de trechos que, embora

j estejam duplicados, no conseguem atender com alta qualidade ao trfego atual como os trechos So Paulo-
Rio de Janeiro, So Paulo-Curitiba e Florianpolis-Curitiba.
Todas as autoestradas includas no estudo, se as caractersticas geogrficas permitirem, deveriam atender aos mais
altos padres de desenho internacionais, classificadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Trans-
porte (DNIT) como classe O. Elas so projetadas para velocidades de at 130km/h, com declividade mxima de
5% e raio de curva de 665m ou maior. Alguns exemplos de autoestradas no Brasil que j atendem a esses critrios
so as rodovias Castello Branco, Imigrantes e Bandeirantes.
Outras propostas similares de melhoria na rede de autoestradas brasileira j foram feitas no passado. A Confederao
Nacional dos Transportes (CNT), por exemplo, sugere a duplicao ou o investimento em trechos que ela conside-
rara prioritrios. No seu estudo de 2012, a CNT chega a uma necessidade de investimentos de 65 bilhes de reais
para 9.920 quilmetros de rodovias. Quase todos esses quilmetros esto compreendidos dentro de nosso estudo.
Esses investimentos de forma alguma resolveriam todas as necessidades do transporte rodovirio nacional, mas
seriam um bom comeo. Ao trmino de um programa de construo como esse (Figura 8), o pas teria uma
Figura 7: O investimento necessrio para conectar 20 capitais e 5 fronteiras comerciais com autoestra-
das seria de 204 a 249 bilhes de reais
Estimativa de investimentos necessrios em autoestradas (R$B)

Se realizado em 7 anos,
elevaria o ndice de
21.387 204249 investimentos em 0,7% a
100%
1.145 Ampliaes 0,9% do PIB por ano
452
Construes
3.619
80 Outras duplicaes
615
654 BrasliaBH
690 UruguaianaPOA
1.067 ParasoFlorianpolis
60 1.268 CuiabUberlndia
BrasliaSalvador
1.800
BR153 (GORS)
1.824
40 BrasliaBelm
1.956
NatalBelm
2.719 BR101 (RSRN)*

20
Duplicao
3.579 BR116 (RSCE)* Construo

Ampliao
0
Extenso (km) Investimento mdio
estimado (R$B)
*Para trechos ainda no duplicados
Pgina 14
Figura 8: Aps a execuo desse programa, o Brasil ainda estaria atrs dos Estados Unidos e da China,
mas seria um bom comeo
(km de autoestradas/'000km2 de rea)
15
12,8
10 8,9
7,7
5 3,8
Adicional
0
Brasil Estados Unidos China Unio Europeia
23 31 140 118
(Hab/km )
2
Autoestradas
32,4 75,2 85,0 72,7
(000 km)
rea
8.515 9.832 9.597 5.663
(000 km2)
*Para Unio Europeia, desconsiderando Grcia, Letnia, Islndia e Liechtenstein

densidade de autoestradas ainda distante da americana ou chinesa, porm j traria um grande avano para a in-
fra-estrutura de transporte brasileira em um prazo de 6 a 8 anos.
No entanto, num futuro alm de 2020, o Brasil deve almejar atingir redes rodovirias comparveis s dos Estados
Unidos e da China (Mapas 2 e 3). Para ser comparvel a esses pases com 7,7 a 8,9 quilmetros de autoestradas/
1.000 km2 de rea, o Brasil levaria ainda algo como 20 a 25 anos de investimentos. Nos Estados Unidos, o grande
investimento rodovirio ocorreu em cerca de 35 anos (de 1956 a 1992), com investimentos complementares
ocorrendo at 2010 em menor ritmo.
Como se pode imaginar, o benefcio potencial da conduo de um programa como esse para a economia do Brasil
enorme. Se executado de 6 a 8 anos, tal programa impulsionaria o crescimento do PIB brasileiro em 0,7% a 0,9%
por ano diretamente, alm do efeito indireto. E ao final mudaria as feies do pas.
Como pagar por isso?
Para fazer todos esses investimentos, o Brasil tem basicamente duas opes de fonte de recursos: governo e ini-
ciativa privada.
O Plano Nacional de Logstica Integrada (PNLI), anunciado em agosto de 2012, j considera diversos projetos
rodovirios para concesses privadas. No entanto, esse programa soma apenas 42 bilhes de reais, e esses inves-
timentos podem se estender em at 25 anos. Acreditamos que o potencial de participao privada em investimen-
tos rodovirios poderia ser maior.
Pgina 15
No ser fcil incluir um investimento de 200 a 250 bilhes de reais em autoestradas em um prazo de 6 a 8 anos
no oramento dos governos federal e estaduais, e essa s uma das razes pelas quais a iniciativa privada deveria
ser envolvida nesse projeto.
Alm da maior disponibilidade de capital, a iniciativa privada vem consistentemente demonstrando mais eficin-
cia em custo e prazo para realizao de grandes obras de infraestrutura. Some-se a isso o fato de a qualidade de
manuteno das rodovias sob gesto privada no Brasil ser notoriamente superior. Finalmente, alm da economia
em investimentos que a participao privada propicia, o governo tambm economiza com despesas operacionais
das autoestradas operadas por concessionrias privadas.
Historicamente, obras conduzidas pelo governo levam mais tempo e custam mais do que obras similares realizadas
pela iniciativa privada. Isso se deve a dificuldades de execuo de projetos, licitaes, entraves judiciais, corrupo
e outros fatores. O investidor privado tem metas e incentivo econmico para cumprir prazos e oramentos. E, em
geral, tem estruturas menos burocrticas, permitindo execues mais eficientes de projetos.
Qualidade e segurana
Por fim, alm das vantagens econmicas que a participao privada normalmente apresenta, a situao atual das
rodovias brasileiras demonstra que a segurana e qualidade das rodovias privadas tambm tendem a ser conside-
ravelmente superiores.
O programa de concesses de So Paulo, por exemplo, mostrou grande melhoria nas estatsticas de segurana
aps investimentos. Entre 2000 e 2008, de acordo com a Agncia Reguladora de Servios Pblicos Delegados de
Transporte do Estado de So Paulo (Artesp), houve reduo de 17,9% no nmero de acidentes e de 40,5% no n-
mero de mortes por acidentes nas rodovias concedidas no estado.
A diferena em qualidade tambm evidenciada no estudo da Confederao Nacional do Transporte (CNT) que
analisou 93 mil quilmetros de rodovias, dos quais 17% esto concessionadas iniciativa privada e 83% esto com
o governo. Na Figura 9 podemos ver que 87% das privadas apresentam condio boa ou tima, contra apenas
34% das pblicas.
A iniciativa privada pode participar dos investimentos mapeados em rodovias por meio de concesses simples ou
parcerias pblico-privadas.
Embora alguns dos projetos listados no nosso estudo paream a princpio atrativos iniciativa privada e possam
viabilizar uma concesso simples, outros no devem ser financeiramente viveis e com certeza necessitaro de
capital pblico.
Acreditamos que cerca de 13 mil quilmetros (61% do total) podem ser trechos onde deve ser vivel a cobrana de
pedgios em valor adequado para remunerao do investidor privado.
J os 8 mil quilmetros restantes (39% do total) encontram-se em regies de PIB per capita mais baixo e menor
atividade econmica, o que geraria provavelmente a necessidade de participao governamental por meio de co-
investimento e/ou pedgio com valor subsidiado. Ambos caracterizariam uma parceria pblico-privada (Mapa 6).
Pgina 16
Figura 9: Rodovias geridas pela iniciativa privada normalmente apresentam melhores ndices de qualidade
Qualidade das estradas brasileiras por gesto 2011

(000 km)
15 77 Total = 92
100%
80
60
40
Pssima
Ruim
20
Regular
Boa
tima
0
Concessionada Gesto Pblica
Nota: Itens considerados para avaliar a situao de cada trecho: pavimentao, sinalizao e geometria da pista
Fonte: Confederao Nacional do Transporte (CNT)
Porm, para que a participao privada seja viabilizada e efetiva, e a qualidade e segurana da autoestrada seja
adequada, os modelos e contratos de concesso precisam exigir um nvel adequado de investimentos (duplicaes,
faixas de segurana, cruzamentos elevados, tneis, retificaes de trechos, etc.); e ao mesmo tempo permitir um
retorno adequado do investimento para a concessionria.
Rodovias federais concedidas nos anos recentes preveem pedgios bastante baixos nos contratos. Em contrapar-
tida, os contratos tambm demandaram poucos investimentos por parte das concessionrias. Esse modelo acabou
por propiciar menor qualidade e segurana para os motoristas, quando comparado com modelos de concesso
implantados em So Paulo, e em outros pases (a Figura 10 mostra a diferena de valores de pedgios e inves-
timentos nas concesses federais, paulistas, e europeias). Para que as expanses que propomos nesse documento
sejam realmente de alta qualidade (ou seja, classe O), pedgios e investimentos mais altos precisam ser con-
templados nos futuros contratose contratos existentes talvez devessem ser renegociados.
Incluir 21 mil quilmetros de rodovias duplicadas em uma malha que hoje possui 11 mil quilmetros em apenas
6 a 8 anos pode parecer extremamente agressivo. Mas, sob uma outra tica, incrementar em 0,7% a 0,9% do PIB
os investimentos por ano em autoestradas no parece impossvel, e at necessrio, quando comparado ao inves-
timento realizado pelo governo americano em 2008 (0,8% do PIB), tendo em vista que o pas j possui cobertura
significativa de autoestradas.
Alm disso, o envolvimento significativo da iniciativa privada nesses investimentos nos parece factvel. Os pro-
gramas de concesses rodovirias do estado de So Paulo e do governo federalapesar de conduzidos com mode-
Pgina 17
Mapa 6: Grande parte das autoestradas mapeadas poderia ser viabilizada via concesses; outras pre-
cisaro de PPPs
ESTIMATIVA
RR
AP
PPPs
Belm
So Lus (8 mil km) em regies
Fortaleza
de menor PIB per
AM PA
capita necessidade
Imperatriz MA CE RN Natal
de participao do
PI JooPessoa
PB governo nos
PE Recife
AC Salgueiro
Paraso do Tocantins Palmas AL Macei investimentos e/ou
SE Aracaju
RO TO
BA subsdio na cobrana
Feira de Santana do pedgio
MT Lus E.
Magalhes Salvador
Cuiab GO DF
Braslia Posse Concesses
Goinia MG (13 mil km) em regies
Uberlndia
Ituiutaba
Sete Lagoas de maior PIB per
Campo Grande MS ES
SP BH
Vitria capita potencial de
Trs Lagoas
RJ cobrana de pedgio
Londrina Rio de Janeiro
Campinas adequado para
Cascavel PR
Foz do Iguau Curitiba So Paulo
remunerao do
So Miguel DOeste SC Ponta Grossa
investimento privado
Rodovias em duplicao Santa Cruz do Sul RS Florianpolis
Rodovias j duplicadas Uruguaiana
Porto Alegre
Rodovias para concesso Bag 1.000 km
Rodovias para PPPs Jaguaro 500 mi
Figura 10: Participao privada com investimentos e manuteno de alta qualidade podem demandar
pedgios mais elevados
Custo do pedgio por extenso do trecho

PEDGIO VECULOS DE PASSEIO
(R$/km)
Rodovias Federais Rodovias de So Paulo Rodovias da Europa
0,3
0,25
0,2 0,19 0,18

0,17
0,14 0,15
0,13
0,10
0,1 0,07
0,03 0,02 0,02
0,0
Regis Br101 Ferno Dutra Castello Bandei Rodoanel Dom Anchieta Espanha Frana Itlia
Bittencourt Sul Dias Branco rantes (Sul e Leste) Pedro I Imigrantes (AP2) (A6) (A1)
Extenso Concesso
402 382 562 407 162 239 104 297 177 220 470 754
(km)
Investimento* total
4,8 4,0 4,3 16,4 3,7 8,9 5,5 2,4 1,8
(R$B)
Investimento** por
11,9 10,6 7,6 40,3 22,8 37,2 52,7 8,1 83,4
extenso (R$M/km)
*Investimentos previstos para concesso da Regis Bittencourt, BR101, Ferno Dias, Rodoanel, Dom Pedro e Imigrantes. Para demais, investimento realizado at o momento.
Valores corrigidos para o fim de 2011, de acordo com o IGPM; **Para Imigrantes, considerado trecho de 21km
Nota: Fator de converso para euroreal: 2,7
Fonte: Associao Brasileira de Concessionrias de Rodovirias (ABCR); Agncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); sites de concessionrias, clippings de internet, anlise Bain
Pgina 18
los bem distintostiveram bastante sucesso. Tambm as recentes privatizaes de aeroportos atraram muitos
bidders. O governo de So Paulo utiliza parte da sua arrecadao com as concessionrias para manter as rodovias
de menor trfego. O governo federal promete utilizar os recursos dos arrendamentos dos aeroportos privatizados
para sustentar aeroportos regionais. Algo parecido poderia ser feito tambm com as rodovias federais.
Os atuais planos e programas do governo para rodovias representam um bom comeo, mas ainda esto longe de
serem suficientes. H necessidade de muito mais investimento. Concesses e PPPs nos parecem ser o melhor
caminho para que isso acontea.
Pgina 19
Este relatrio baseia-se em pesquisa secundria de mercado, em anlise de informaes financeiras j disponveis ou enviadas Bain & Company e em
uma gama de entrevistas com participantes do setor. A Bain & Company deixa claro que no verificou, de forma independente, qualquer informao
fornecida ou sua disposio e, por isso, no garante, expressa ou implicitamente, que tais dados sejam corretos ou completos. Projees de mercado,
informaes financeiras, anlises e concluses contidas neste documento esto fundamentadas no tipo de informao mencionado acima e no julgamento
da Bain & Company. Portanto, no devem ser entendidas como previses definitivas nem como garantias de desempenho ou de resultados futuros. Alm
disso, os dados e as interpretaes aqui presentes no constituem aconselhamento de nenhum tipo, no se destinam ao uso para fins de investimento, e
nem a Bain & Company nem nenhuma de suas subsidirias ou seus scios, diretores, acionistas, funcionrios ou representantes assumem qualquer encargo
ou responsabilidade com relao utilizao ou confiabilidade de qualquer informao ou anlise includa nestas pginas. Todos os direitos deste
documento pertencem Bain & Company, e ele no pode ser publicado, transmitido, distribudo, copiado, reproduzido nem republicado, no todo ou em
parte, sem a permisso explcita, por escrito, da Bain & Company.
Shared Ambition, True Results
Bain & Company a empresa de consultoria global que os lderes de negcios procuram quando
buscam resultados duradouros.
Alm disso, ns nos preocupamos tanto quanto eles sobre como alcan-los. Juntos, encontramos o valor alm das fronteiras,
desenvolvemos ideias e conhecimentos prticos e implementveis e motivamos toda a equipe para trilhar o caminho para o sucesso.
Somos apaixonados por indicar o caminho certo para nossos clientes, colegas e comunidades, mesmo que no seja o mais fcil.
Para mais informaes, visite www.bain.com.br

2013 Proposta para Desenvolver Infra Rodoviaria - Bain PDF

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

2013 Proposta para Desenvolver Infra Rodoviaria - Bain PDF

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

INFRAESTRUTURA RODOVIRIA NO BRASIL: UMA PROPOSTA

E o Brasil, o que tem feito?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 7

Quanto o Brasil precisa investir em rodovias?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 12

Como pagar por isso? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 15

Como no custa sonhar, boa leitura.

Definies utilizadas nesse estudo

1 Artigo Life in the slow lane, na The Economist. em abril de 2011

Mapa 1: Sistema de autoestradas brasileiro

Extenso: 11 mil km de autoestradas

Mapa 2: Sistema de autoestradas interestaduais americano

Extenso: 75 mil km de autoestradas

New Orleans 500 km

O investimento americano em rodovias

O governo federal americano comeou a se en-

O presidente Dwight D. Eisenhower, impressio-

Fonte: Federal Highway Administration (FHWA)

E o Brasil, o que tem feito?

Investimentos em rodovias e autoestradas

3,12 Apesar de toda a

R$B 3 11 184 204

Mapa 3: Sistema de autoestradas do estado de So Paulo, Brasil

Extenso: 4,6 mil km de autoestradas

Mapa 4: Sistema de autoestradas do estado da Califrnia, Estados Unidos

Extenso: 8 mil km de autoestradas

*Dados de 2010 para Califrnia e 2011 para os demais

Investimentos em rodovias em andamento no Brasil em 2012 (R$B)

Investimentos em rodovias anunciados pelo governo federal (R$B)

BR101 RS/SC/PR/SE/AL/PE/PB/RN Pavimentao

Mortes por acidentes em rodovias (2008)

*Inclui 27 pases da Unio Europeia

Quanto o Brasil precisa investir em rodovias?

O Mapa 5 resume a nossa sugesto, que seguiu alguns princpios:

Alm de duplicaes, consideramos investimentos necessrios ao desengargalamento de trechos que, embora

Estimativa de investimentos necessrios em autoestradas (R$B)

2.719 BR101 (RSRN)*

3.579 BR116 (RSCE)* Construo

*Para Unio Europeia, desconsiderando Grcia, Letnia, Islndia e Liechtenstein

Como pagar por isso?

Qualidade das estradas brasileiras por gesto 2011

Custo do pedgio por extenso do trecho

Rodovias Federais Rodovias de So Paulo Rodovias da Europa

0,2 0,19 0,18

Para mais informaes, visite www.bain.com.br

Você também pode gostar

BR101 RS/SC/PR/SE/AL/PE/PB/RN Pavimentao